Le consommateur français à lheure des choix ! Perspectives Conjoncture TNS worldpanel + IRI...

Le consommateur français

à l’heure des choix ! Perspectives

Conjoncture TNS worldpanel + IRI France

2

Le consommateur français à l’heure des choix !

Le pouvoir d’achat ?1ère préoccupation des français.

Le budget des ménages augmente-t-il ?+ 21 € /mois pour les dépenses d’habillement, de carburant et d’alimentation par ménage ce semestre versus l’année dernière.

Quelle est la responsabilité de la hausse des prix des matières premières ?

+ 4,6% d’inflation ce 1er semestre 2008 sur les produits de grande consommation.

Les familles déjà attentives à leur budget sont le plus touchées.

3


Quel(s) choix s’offre(nt) au consommateur français ?

Moins consommer ?

Baisse de 0,7% des volumes de produits de grande consommation ce semestre versus l’année dernière.

Changer de circuit d’achat ?

- Le retour à la croissance du HD est confirmé : +0,7 pt en part de marché valeur ce semestre.

- Rattrapage de croissance des SM sur les HM.

Encore plus de Marques de Distributeurs dans le panier ?

La MDD classique croît sur tous les rayons.

Acheter autrement ses produits habituels ?

Privilégier l’indispensable, descendre en gamme, choisir de plus petits conditionnements.

Quelle stratégie marketing mettre en œuvre ?Se recentrer sur le cœur du marché et les tendances de fond.

4

Quel contexte macro-économique?

Chute historique du moral des Français en juin 2008

Le pouvoir d’achat : 1ère préoccupation des français… devant le chômage désormais

L’alimentation est le 1er poste pour lequel les ménages font attention au prix… devant essence et énergie

Pour 3 foyers sur 4, l’alimentation a augmenté dans leur budgetEt pour 1 foyer sur 2, l’alimentation est le poste qui a le plus augmenté depuis l’année dernière

Peu de changement dans la consommation de carburants malgré la hausse des prix

Bonne conjoncture pour le marché de l’habillement grâce aux soldes

Les Français réorientent leurs achats en alimentaire Quelle incidence sur les circuits, les marques et les marchés?

6

L’alimentation est le premier poste pour lequel les ménages font attention au prix

Source : TNS Sofres – Sondage effectué pour l’Ania les 20 et 21 février 2008 sur un échantillon représentatif de 1000 personnes.

42 4137

2219 18

84

57

Alimenta

tion

Essence

Energie (g

az,électri

cité)

Habille

ment

Loisirs et s

orties

Voiture

Nvelle

s tech

nologies

Biens culture

ls

sans opin

ion

« Dans quel domaine diriez-vous que vous faites le plus attention au prix? »

7

Ce qu’ils nous avaient dit … (50% prêts à réduire ou réorienter leur consommation de grandes marques)

Source : TNS Sofrès – 6ème baromètre de la grande conso 591 consommateurs interrogés en novembre 2007

Suite à cette envolée du prix des matières 1ères, les grandes marques envisagent des hausses de leur prix. Face à cela, pensez vous :

4841

9

Réduire votre consommation de produitsalimentaire

Réorienter votre consommation vers d'autresproduits

Ne rien changer à votre mode de consommation

Ils l’ont fait !!

8

Indicateur TNS Worldpanel Evolution des dépenses liées aux carburants / Textile / produits frais / vins et PGC+FLS.

Moyenne mensuelle par semestre pour 1 ménage français.

88 103

6162

8815

1639

3977

210215

Par mois au 1er semestre 2007 Par mois au 1er semestre 2008

PGC+FLS

Poissons frais

Viandes fraîches

Fruits et légumes frais

Vins

Ensemble habillement

Carburants

428 € 449 € +21€/mois

Source : TNS Worldpanel

+15€

+5€

Plus d’€ dépensés pour moins de produits achetés en PGC,

la dure réalité du consommateur.

10

+ 4,5%sur le 1er semestre 2008

au total HM+SM+HD

total France

Les français ont dépensé :

Source : IRI - InfoScan Census

11

Tout en achetant en moins grande quantité…

Evolution volume,valeur et prix - Total PGC+FLSTotal HM+SM+HD - 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007

-0,7%

+4,5% +5,2%

Evol volume Evol valeur Evol Prix d'achat


12

… depuis le début d’année 2007, sous l’impact de la hausse des prix des produits.

1,0

3,7

4,24,4

3,73,4

4,8

5,3

4,6

2,8

4,2

3,5

-0,1

1,82,1 2,1

1,2

0,1

-0,8

-0,1

-0,9

-1,9

-1,2 -1,4

1,1

1,92,1

2,32,5

3,3

5,55,3 5,5

4,7

5,4

4,9

juil-07 août-07 sept-07 oct-07 nov-07 déc-07 janv-08 févr-08 mars-08 avr-08 mai-08 juin-08

Evolution Valeur

Evolution volume

Evolution prix d'achat

Evolution volume,valeur et prix - Total PGC+FLSTotal HM+SM+HD - Période


13

0,070,39

0,61 0,48

0,74

1,29

2,91

3,96

4,664,9 4,91 4,83 4,66

-1

0

1

2

3

4

5

juin-07juil-0

7

août-07

sept-07

oct-07

nov-07

dec 2007

janv-08févr-0

8

mars-08avr-0

8mai-0

8juin-08

Inflation à 1 an - Hypers + Supers


… liée à une inflation qui reste à la hausse jusqu’en juin

14

Une inflation beaucoup plus forte sur les MDD et les premiers prix.

-0,47-0,2

0,07 -0,01 0,130,49

2,43

3,5

4,284,55 4,58 4,49

4,28

6,39

7,177,187,22

6,63

5,75

4,124

2,7

2,172,03

1,22

1,67

5,215,145,215,255,14

4,65

3,8

2,58

1,82

1,351,631,51

1,06

4,66

-1,5

0

1,5

3

4,5

6

7,5

PPX

MDD

MN

Total

Inflation à 1 an par type de marque - Hypers + Supers


Juin 08Mai 08Avril 08Mars 08Fév 08Janv 08Dec 07Nov 07Oct 07

Sept 07Août 07Juil 07Juin 07

15

Les familles sont les ménages :

les plus attentifs à leur budget,

les plus consommateurs de MDD et de produits HD,

=> les plus impactés par la hausse des prix sur les MDD et les produits HD.

16

Alors que les MDD et le HD répercutent le plus fortement la hausse des prix

5,2 5,36,3

7,8

Evolution prix - Total PGC+FLS1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007

Total GMS Marques nationales GMS

MDD GMS HD

+ 2,5pt+ 1pt

+ effet marques nationales


17

Le paradoxe de la baisse des volumes d’achat…

Parallèlement à la flambée des prix des matières premières : inflation de + 4,6% ce semestre,

et pour la première fois depuis plusieurs années : les ménages français - les familles notamment - diminuent leur consommation :

-0,7% de volumes achetés.-0,7% de volumes achetés.

Pour autant leurs dépenses augmentent :Avec pour résultat + 34 € sur les 6 premiers mois de l’année 2008 versus 2007 sur les produits de grande consommation,

Quelle(s) solution(s) s’offre(nt) aux foyers dans ce contexte ?

- Circuit : Privilégier la fréquentation du circuit HD ? - Produit : Diminuer encore la marque nationale au profit de la MDD ?- Marché : Acheter autrement ?

Les plus touchés par cette hausse de budget : les familles et les jeunes couples,déjà attentifs à leur budget, et qui supportent le plus les répercussions de hausse des prix particulièrement forte sur les MDD et les produits vendus en HD.

Le choix …d’un circuit différent ?

19

Attractionpour le circuit

Hard Discount ?

20

Une très forte progression du CA dans le circuit Hard Discount !

Evolution valeur – total PGC FLS Hard Discount

-1,4%

+1,7%

+9,4%

1er semestre 2006 1er semestre 2007 1er semestre 2008


21

…mais peu d’impact sur les volumes !

3,5

5,0

7,8

1,5

-1,5

9,4

HM-SM hors HD HD

evolution volume

evolution valeur

evolution prix d'achat

Evolution volume, valeur et prix - Total PGC+FLS1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007

Effet prix + marques

nationales


22

Plus de clients, plus de dépenses mais moins d’achats

62,2

61,4

63,8

Pénétration

246,9

251,6

262,6

Budget moyen (€)

Valorisation du panier alors que le nombre d’articles est en baisse :

210 au S1 08 versus 219 en 2007

Total HD

PGC+FLS

13,6

13,5

14,2

Pdm valeur – 100% GMS

1er semestre 2006

1er semestre 2007

1er semestre 2008

1er semestre 2006

1er semestre 2007

1er semestre 2008

1er semestre 2006

1er semestre 2007

1er semestre 2008


23

L’évolution du parc reste soutenue

Source : Tradedimensions France – juillet 2008

Evolution du nombre de magasins

188021591981 22292027

2334

HD Français HD Etrangers

au 01/07/06

au 01/07/07

au 01/07/07

+ 33 pour ED

+ 20 pour Leader price

- 3 pour Netto

+ 61 pour Lidl

+ 39 pour Aldi

24

30,0

12,26,5 23,2

10,13,2

MOINS CHERPOSSIBLE

SPECIALISES CONFORTABLES BAS PRIX RAISONNABLES NO LIMIT

2008

2007 28.7 11.0 6.2 23.9 9.4 2.7

Poids valeur du Hard Discount par groupe de typologie prix.

Poids du Hard Discount

Le Hard Discount a aussi convaincu des foyers qui ne faisaient pas toujours attention au prix jusqu’à présent

25

Alors que les GMS perdent en fréquence de visite

958,9

246,9

973,8

251,6

995,7

262,6

HMSM hors HD HD

29

21,6

29,5

21,8

30,7

23,1

HMSM hors HD HD

33,1

11,4

33

11,5

32,5

11,4

HMSM hors HD HD

Budget moyen (€)

Fréquence d’achat

Budget / acte (€)


PGC+FLS1er semestre 2008 vs 1S 07, 06

26

Une forte progression CA du HD sur les catégories les plus inflationnistes; de moindres gains en volume

Evolution de la Pdm du HD selon le niveau d’inflation des famillesTotal PGC+FLS - 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007

1,1

0,6 0,6 0,60,6

0,2

0,4

0,70,8

0,4

Total Inflation > 7% 4%<Inf<7% 2%<Inf<4% Inf<2%

Valeur Volume (unités)


27

Nouveau comportement au sein

des circuits GMS ?

28

Plus forte attractivité des SM, et ce, avec un parc en baisse

0

-0,4

2,4Pénétration

TNS Worldpanel

Evolution des circuits GMS – Total PGC+FLS

1er semestre 2008 versus 1er semestre 2007

Total GMS dt Hypers dt Supers

29

Des niveaux de croissance désormais identiques des 2 formats, malgré une croissance du parc des HM

DIFFERENTIEL DE CROISSANCE ENTRE LES SUPERMARCHES ET LES HYPERMARCHES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

-3,0

-1,4

-2,2

-1,7 -1,7

-0,7

-1,4

0,2

-1,1 -1,2

0,0 0,1

1,2

2,8

2,0

2,6 2,5

3,4

2,7

3,6

2,31,9

2,8

4,2

-5,0

0,0

5,0

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

CA VMH

Croissance identique entre les hypers et

les supers.


30

Les HM, victimes de leurs points forts : les marchés les plus en recul sont ceux sur lesquels ils sont le plus performants.

-1,3

-1,9

-1,7

-0,9

-1,1

-1,4

-2,2

-2

-0,9-0,8

-1,2-1,3 -1,3

-1,1

-1,3

Total HM SM

TotalMarchés ++

HypersMarchés +

HypersMarchés -

HypersMarchés --

Hypers

Evolution des marchés PGC+FLS en fonction des poids des hypermarchés et évolution des formats – 1er semestre 2008 versus 1er semestre 2008


31

8.88.4 8.2

2.8 2.72.3 2.3 2.1

0.8 0.8

2.7 2.5

3.6

16.0

4.3

11.9

13.5 13.5

2.2

13.9

0.80.92.32.52.72.72.7

3.54.6

8.08.68.8

11.8

13.3

16.1

2.4

0.4

-0.1

0.1 0.10.4

Part de marché valeur des enseignesCumul annuel mobile au 15 juin 2008

PDM en hausse

PDM en baisse

PDM stable

== == == = =

Univers de référence : GMS = HM + SM + HD + SupérettesTotal PGC FLS

= === =

32

La hausse des prix au bénéfice du HD : pour combien de temps ?

Forte hausse des prix du circuit Hard Discount :

Sous l’effet conjugué de l’inflation des matières premières et du référencement des marques nationales.

Mais, au contraire des HM-SM, sa croissance de chiffre d’affaires est également soutenue par de la consommation = +1,5%

En grande partie grâce aux marques nationales :

qui contribuent pour 65% à la croissance volume du HD.

En particulier Lidl qui croît le plus sur l’ensemble des enseignes de la GMS

Via du recrutement et le développement des marques nationales.

Toutes les enseignes de HD attirent de nouveaux acheteurs.

A noter : le format HM se fait rattraper par les SM qui sont également très attractifs ce semestre.

Le choix …de produits moins chers !

34

Poids toujours plus important des Marques de Distributeurs via les MDD classiques

26,4

20,3

4,41,7

27,2

21,3

4,11,7

28,8

22,7

4,11,9

Total MDD MDD classiques MDD 1er prix MDD Thématiques

1er semestre 2006

1 semestre 2007

1er semestre 2008

Pdm valeur HM+SM

MDD


35

Un phénomène qui s’est accentué au cours du 1er semestre 2008

EVOLUTION PART DE MARCHE ET PART D'OFFRE DES MDD EN HM+SMAU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

1,2

0,70,6

0,7

0,8

1,01,1

1,3

1,6

1,91,9

1,9

0,3 0,3 0,30,4

0,30,3

0,50,5

0,6

0,5

0,6

0,4

juill

etao

ût

septe

mbre

octobre

novem

bre

décem

bre

janvi

er

févr

ier

mar

sav

ril mai

juin

PART DE MARCHEPART D'OFFRE

Source : IRI - InfoScan Census - Delta en points / même mois de l’année passée

36

Sur toutes les cibles et surtout les familles

21,2 21,519,8

23,4

19,9 19,120,7 21,4 20,8 20,8

23,9 23,021,4

25,0

21,620,6

23,1 23,9 23,1 22,5

JEUNE C

ELIBATAIR

E

CELIB. A

GE MOYEN

CELIBATAIR

ES SENIO

RS

JEUNES C

OUPLES

COUPLES A

GE MOY.

COUPLES S

ENIORS

FAM.E

NF. MATERNELLE

FAM.E

NF. PRIM

AIRE

FAM.E

NF. CO

LL&LYCEE

FAM.E

NF MAJE

URS

Pdm valeur MDD classiques – total PGC+FLS Total France – 1er semestre 2008 versus 1er semestre 2007

22,5% en

2008

MDD Classiques


+ 2,7 + 1,5 + 1,6 + 1,6 + 1,7 +1,5 + 2,4% + 2,5 + 2,3 + 1,7

Différentiel de part de marché

37

Les MDD classiques se développent dans toutes les enseignes

22,620,7

18,2

21,820,1

24,123,121,3

18,2

21,820,6

26,626,8

22,320,7

24,323,1

29,9

Carrefour Auchan Cora Leclerc Atac Géant

1er semestre 06

1er semestre 07

1er semestre 08

Pdm valeur MDD classiques – Total PGC+FLS

MDD classiques


38

Les MDD classiques se développent dans toutes les enseignes

28,2

24,7

20,1 19,6

29,9

15,717,9

28,926,1

20,621,9

32,5

17,4 17,6

30,227,4

23,1 23,9

37,5

18,4 18,8

Intermarché Système U Atac Champion Casino Monoprix Match

1er semestre 06

1er semestre 07

1er semestre 08

Pdm valeur MDD classiques – Total PGC+FLS

MDD Classiques


39

Les MDD progressent sur les marchés sur lesquels elles sont déjà bien présentes

1,6

1,2

2,2

1

0,4

1,8

0,8

2,1

1,6

1

Total Plus de 50% de 33 à 50% de 20 à 33% moins de 20%

Evolution Valeur

Evolution Volume (unités)

Evolution de la Part de marché des MDD en points sur le circuit HM+SM sur le 1er semestre 2008 selon le niveau initial de part de marché – HM+SM


40

Comme pour le HD, les MDD progressent sur les marchés les plus inflationnistes

1,6

2,5

1,41,5

1,8

2,1

1,61,7

Total Inf > 7% 4%<Inf<7% 2%<Inf<4%

Evolution Valeur


Evolution de la Part de marché des MDD en points sur le circuit HM+SM sur le 1er semestre 2008 selon le niveau d’inflation des groupes de familles – HM+SM


41

Les MDD progressent souvent avec un fort soutien promotionnel

Total HYPERS+SUPERS Census Cumul Annuel Mobile au 27/07/08Cumul

Courant Last Trim

Evol a 1 an des Ventes Valeur

Evol Réf (%)

Evol lin (%)

Evol CA promo

(%)



1. TOTAL MDD - ALIMENTS INFANTILES 28,9 13,9 16,0 37,3 38,3 41,9

2. TOTAL MDD - SUCRES ET EPICERIE PATISSERIE 23,1 9,7 8,5 28,9 25,9 20,5

3. TOTAL MDD - CONSERVES DE FRUITS 22,0 5,3 6,4 21,4 29,8 36,6

4. TOTAL MDD - FECULENTS 19,8 2,9 -0,8 8,6 26,7 30,5

5. TOTAL MDD - DESSERTS 18,2 5,3 8,0 11,5 17,9 24,6

6. TOTAL MDD - VOLAILLES LS 15,4 12,2 13,8 24,4 13,3 13,4

7. TOTAL MDD - TRAITEUR LS 15,3 14,2 12,7 15,4 14,3 13,7

8. TOTAL MDD - BEURRE OEUFS LAIT 14,3 -0,6 -0,1 20,3 19,2 18,9

9. TOTAL MDD - PANIFICATION PREEMBALLEE 13,4 9,5 7,0 35,4 17,6 18,2

10. TOTAL MDD - POTAGES ET SAUCES 12,8 5,7 4,8 22,0 13,6 14,2

11. TOTAL MDD - FROMAGES LS 11,8 6,1 4,4 21,4 16,5 16,2

12. TOTAL MDD - SAURISSERIE 11,0 8,9 7,0 1,7 13,6 11,3

13. TOTAL MDD - PRODUITS APERITIFS 10,8 5,4 4,4 14,0 12,7 14,1

14. TOTAL MDD - BIERES ET PANACHES 10,8 11,2 6,1 -20,6 16,5 27,4

15. TOTAL MDD - BISCUITERIE SUCREE 10,0 5,8 5,1 6,8 12,6 13,6

16. TOTAL MDD - BRSA NON GAZEUSES 9,9 5,2 3,3 8,2 10,9 13,8

17. TOTAL MDD - PETITS DEJ EUNERS 8,7 3,7 3,1 2,2 10,7 11,1

18. TOTAL MDD - CONSERVES DE POISSONS 8,7 2,4 2,5 3,2 12,5 19,9

19. TOTAL MDD - ULTRA FRAIS 8,7 5,7 4,9 20,9 12,4 13,4

20. TOTAL MDD - PLATS CUISINES 7,6 1,6 1,8 24,6 10,6 8,6

42

En conclusionEn conclusion : Les MDD classiques sont sur le 1 : Les MDD classiques sont sur le 1erer semestre semestre 2008 les grandes gagnantes, davantage que le HD2008 les grandes gagnantes, davantage que le HD

Structure du CA 2007 et contribution à la croissance des différents types de marque. Total PGC+FLS - 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007

18

41

2

5

3

3

1524

17

61

10

2

CA 1er Semestre 2008 Contribution à la croissance du CA

MN GMS MN HD MDD Classiques MDD Thématiques MDD Eco MDD HD


43

Et les seules à croître très significativement en volume

-1,56

0,26

1,14

0,16 0,13

-0,13

Marques NationalesGMS

Marques NationalesHD

MDD classiques MDD économiquesGMS

MDD économiquesHD

MDD Thématiques


Evolution des Pdm par types de marques – HM+SM +HD

1er semestre 2008 versus 1er semestre 2007


44

Les MDD ont toujours le vent en poupe !

Le poids des MDD est toujours plus important dans le budget des ménagesCe sont les MDD classiques qui se développent,les MDD économiques résistent même si elles souffrent toujours des choix d’offre orchestrés par les distributeurs.

Les MDD se développent sur toutes les catégories :Notamment celles sur lesquelles elles étaient déjà bien installées,et les plus inflationnistes comme les produits frais LS.

Tous les foyers augmentent leur budget MDD :Surtout les familles et les jeunes célibataires (répercussion de la hausse des prix).

le phénomène de la hausse des prix ne fait qu’accélérer une tendance déjà lourde sur l’ensemble des marchés et qui semblent s’installer durablement :

Les MDD classiques sont les plus fortes contributrices au développement du chiffre d’affaires du marché (41% de contribution),via +1,14% en volume.

Le choix …d’acheter autrement sur les différents marchés :

- Supprimer / reporter l‘achat de certains produits.- Changer de gamme et/ou de type de marque. - Acheter de moins gros formats.

46

Les ménages dépensent plus…et arbitrent leurs achats :

Ils privilégient les marchés

alimentaires.

47

Tous les rayons sont négatifs en volume et la situation de dégrade pour les rayons DPH

Evolution volume, valeur et prix d’achat – Total HM+SM1er semestre 2008 versus 1er semestre 2007


EVOLUTION DU CA, DES PRIX ET DES VOLUMES PAR RAYON CUMUL A DATE

3,5 %

-1,3 %

4,3 %3,6 %

5,2 %5,0 %

1,2 %

6,3 %

4,0 %

6,1 %

-1,5 %-1,9 %

-0,4 %-0,9 %

-2,5 % TOTAL PGC DPH EPICERIE LIQUIDES PLS POIDS FIXE

CA PRIX VOLUME

48

Les produits qui connaissent la plus forte inflation ne sont pas tous touchés dans leurs volumes

CREMES FRAICHES

PATES PRESSEES CUITES

COMPOTES FRAICHES

LAIT LC NATURE

RIZ

SEMOULES ET CEREALES

LAIT LC AROMATISE

OEUFS

BEURRE

FARINE

PATES SECHES

Inflation moyenne

Evolution volume


Evolution volume des marchés dont l’inflation est > 10% Total France – 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007

0+ 20

+9

-5

49

L’arbitrage des achats s’effectue alors sur les produits d’entretien et HB, « moins » de « première » nécessité ?

DROGUERIE

CIDRES

EAUXENTRETIEN DU LINGE

CONSERVES DE POISSONS

ASSAISONNEMENTS ET CONDIMENTSHYGIENE

CORPORELLETOTAL NETTOYANTS

BISCUITERIE SUCREE

ULTRA FRAIS

CONFISERIE

CAPILLAIRES

SURGELES SUCRES

ALIMENTS INFANTILES

Evolution volume

Inflation moyenne

Evolution volume des familles les plus en retrait

Total France – 1er semestre 2008 vs 1er semestre 2007


0

-7

+8

50


Ils baissent en gamme

et/ou changent de marque.

51

Fin de la valorisation issue de l’achat de produits de grande consommation!

EVOLUTION DE LA VALORISATION DES ACHATS (evolution des prix d'achat - inflation) DEPUIS DEBUT 2007

1,2

1,1 1,1

0,8

1,0

1,3

0,91,1

1,31,4

0,7

0,50,4

0,50,4

-0,1

0,2

-0,1

-1,0

2,0

JANVIE

R

FÉVRIER

MARS

AVRILM

AIJU

IN

JUIL

LET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIE

R

FÉVRIER

MARS

AVRILM

AIJU

IN


52

Notamment sur les produits frais libre-service

0,2

0,4

0,90,7

-0,6

Total PGC DPH EPICERIE LIQUIDES PFLS

Valorisation ou dévalorisation par rayon sur le 1er semestre 2008

HM+SM


53


Ils privilégient les petits

formats.

54

Une légère tendance au downsizing

28

49

25

45

41

48

2710

27

Total Inf>6% 2%>Inf>4%

Baisse de plus de 1% Stabilité (+ ou - 1%) Augmentation de plus de 1%

Répartition des catégories selon l’évolution de la taille des conditionnements achetés globalement et selon le niveau d’inflation – Total GMS


Taille du conditionnement

55

Un 1er semestre 2008 dont les tendances se confirment nettement en juillet et sur début août

EVOLUTION DES VENTES VALEUR, DES PRIX ET DES VOLUMES SUR UN AN( après prise en compte de l'effet calendaire 31/12)

4,03,6 3,8

3,0

4,34,6

3,5

2,2

3,2

1,62,2

1,4 1,5

0,1

-0,7

-1,7

-3,7

-2,4

-1,4

1,6 1,72,1 1,9

2,9

4,95,2 5,3

1,0

3,23,2

-1,9-0,6

4,85,1

4,64,6

VALEUR VOLUME PRIX D'ACHAT

Les trois premières semaines d’Août à +2,7% en valeur et -2% en volume

Conclusions et perspectives

Conjoncturel ou Structurel ?Conjoncturel ou Structurel ?

57


+21 € /mois : budget supplémentaire que les français ont à débourser pour se transporter, s’habiller et se nourrir sur ce 1er semestre 2008.

1/3 est dévolu aux produits de grande consommation.

Principale cause : l’inflation de +4,6% sur le Total des produits de grande consommation.

Qui fait croître les dépenses de tous les ménages français,

et surtout celui des familles, en première ligne des fortes répercussions de hausse de prix des marques de distributeurs et des produits de Hard Discount.

En réaction à cette conjoncture, les ménages français opèrent une nouvelle stratégie de maîtrise de leur budget.

Une fréquentation plus forte du circuit hard discount au détriment des HM et des SM.

Une part plus importante des marques de distributeurs dans leur panier.

Des arbitrages sur les produits achetés : descente en gamme, report ou suppression de certaines catégories dans le panier.

Une moindre consommation : baisse volume de 0,7% de ce semestre sur les produits PGC+FLS.

58


La baisse volume concerne finalement peu les matières premières mais surtout des produits dont les consommateurs peuvent supprimer ou reporter l’achat

la biscuiterie, les laits aromatisés, les nettoyants ménagers, les capillaires …

L’enjeu est désormais de taille : Pour l’industriel, ne pas être le fabricant du produit supprimé du caddiePour le distributeur, ne pas être la victime de la visite en moins et/ou du caddie moins rempli

se recentrer sur le cœur de marché pour aider le consommateur dans ses choix de produits

argumenter sur les qualités d’un produit / d’une marque qui justifient que son prix soit plus cher que les autres:- Bénéfice santé, label qualité, ingrédients de qualité, origine régionale,

garanties environnementales.Utiliser les leviers marketing classiques :- Vraie innovation, communication et actions en magasin.

59

Et quid des perspectives ? Phénomène conjoncturel ou plus structurel ??

La prudence d’abord

Les médias et les experts ont enterré plusieurs fois les Supers, puis les Hypers, puis le HD. Aujourd’hui, ce sont les Hypers qui sont annoncés menacés alors que le HD est promis à un développement très rapide

Les MDD semblaient avoir atteint un certain palier, elles gagnent des parts de marché au même rythme qu’à leur début

La fin de la consommation-plaisir : un discours lors de chaque accident conjoncturel

Récence/Nouveauté et absence d’historique comparable (sauf début des années 90) mais dans un environnement différent (faiblesse du HD)

Tout peut dépendre de la durée de la situation et de l’évolution future du pouvoir d’achat

Analogie avec la crise de la vache folle ?

60


Des pistes de réflexions concernant les consommateurs.

Le HD a toujours gagné des pdm durant les crises, puis les consommateurs sont revenus dans leurs circuits initiaux.

Quelle distance entre comportement réel et comportement perçu/ressenti au cours de ces 6 derniers mois ?Et vécu des consommateurs ? Niveau de frustration

Chasse au gaspillage ou restrictionLe développement potentiel de « l’éconologie » : si je consomme moins (contrainte), je préserve aussi l’écologie et la planète.

Augmentation des prix de l’essence :Regroupement des courses (gros plein) ou développement des achats de proximité ?

61


Des pistes de réflexions concernant les acteurs (industriels et distributeurs).

Volonté des industriels de reconquérir leur « cœur de marché » (cf. Danone) ou « Premiumisation » permanente ??

LME : une nouvelle accélération de la croissance du parc de HD ou apparition de nouveaux concepts ??

Un début de guerre des prix entre enseignes et formats ?Baisse des prix chez Carrefour, mais aussi des MN dans le HD

Le consommateur français à lheure des choix ! Perspectives Conjoncture TNS worldpanel + IRI...

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