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LE COMMERCE EN FRANCE LES STATISTIQUES LES DONNEES STATISTIQUES DES MARCHES L'INDUSTRIE PARFUMERIE COSMETIQUE LE MARCHE DE LA PARFUMERIE COSMETIQUE LA DISTRIBUTION LA DISTRIBUTION SELECTIVE LES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE COSMETIQUE LES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE comprendreladistribution
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LE COMMERCE EN FRANCE
LES STATISTIQUES
LES DONNEES STATISTIQUES DES MARCHES
LINDUSTRIE PARFUMERIE COSMETIQUE
LE MARCHE DE LA PARFUMERIE COSMETIQUE
LA DISTRIBUTION
LA DISTRIBUTION SELECTIVE
LES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE COSMETIQUE
LES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCELINDUSTRIE COSMETIQUES
SOURCE FIPAR comprendreladistribution
Lindustrie cosmeacutetique constitue lun des atouts majeurs de leacuteconomie nationaleUne industrie qui tire la croissance
En 2006 lindustrie cosmeacutetique franccedilaise a vu ses ventes progresser pour la 40iegraveme anneacutee conseacutecutiveLe chiffre daffaires de notre industrie se partage harmonieusement entre les exportations (57) et les ventes en France (43)
Pour 2006 lindustrie cosmeacutetique a cru de 35 soit moitieacute plus vite que leacuteconomie nationaleUne industrie qui irrigue leacuteconomie
Lindustrie cosmeacutetique est agrave 80 composeacutee de PME
Elle est implanteacutee sur 80 du territoire franccedilais environ elle compte 450 sites (fabrication ou recherche) reacutepartis dans 74 deacutepartements
Elle na agrave ce jour pratiquement jamais eacuteteacute contrainte de deacutelocaliser ni pour la fabrication des produits ni pour la recherche
Une industrie qui stimule linnovation Lorsque lon pense innovation ce sont souvent des secteurs tels que laeacuteronautique linformatique etc qui spontaneacutement sont mis en avant rarement lindustrie cosmeacutetique
Pourtant lindustrie cosmeacutetique ne cesse dinnover tant pour la fabrication de ses produits que pour leur commercialisation
LE COMMERCE EN FRANCELINDUSTRIE COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Notre industrie regroupe en effet la parfumerie (au sens strict) parfums eaux de toilette eaux de Cologne les produits de toilette savons gels douche deacuteodorants dentifrices les produits capillaires shampooings laques gels mousses coiffantes coloration les cosmeacutetiques maquillage cregravemes de soins produits pour beacutebeacute cregravemes solaires
De tous les produits de grande consommation les cosmeacutetiques sont soumis agrave la reacuteglementation la plus stricte
Comme les meacutedicaments ils doivent faire lobjet dune eacutevaluation rigoureuse avant leur mise sur le marcheacute mecircme sils ne sont pas soumis aux mecircmes proceacutedures (en effet les cosmeacutetiques et les meacutedicaments sont soumis agrave deux reacuteglementations parfaitement distinctes)Les produits cosmeacutetiques avant ecirctre proposeacutes au consommateur doivent faire lobjet dun dossier dossier qui est en permanence tenu agrave la disposition des Autoriteacutes Sanitaires notamment de lAgence Franccedilaise de Seacutecuriteacute Sanitaire des Produits de Santeacute
LE COMMERCE EN FRANCEPARFUMS ET COSMETIQUES
SOURCE FEDERATION PARFUMS ET COSMETIQUES comprendreladistribution
2006 - MARCHE DES PARFUMS ET COSMETIQUESchiffre affaires 150 milliards euros
2006 - VENTES A LEXPORTATION868 milliards euros
666 en europe105 en asie95 en ameacuterique du nord
eacutevolution +74+ 7 en italie+66 en espagne+78 aux eacutetats unis0 au japon+437 en russie+41 agrave la reacutepublique tchegraveque+395 en chine+113 en inde
2006 - EN FRANCE628 milliards euros42 du marcheacute +35 par rapport en 2005deacutepense moyenne par an 201 euros par personne
LE COMMERCE EN FRANCEPARFUMS ET COSMETIQUES
SOURCE FEDERATION PARFUMS ET COSMETIQUES comprendreladistribution
2007 - MARCHE DES PARFUMS ET COSMETIQUESchiffre affaires 163 milliards euros prix usine ht+66 par rapport 2006
2007 - VENTES A LEXPORTATION94 milliards euros +68 Europe de lOuest
+ 145 en Belgique + 12 en Allemagne+ 53 aux Pays-Bas+ 36 en Italie
Ameacuterique du Nord - 14 aux Etats-Unis + 04 au Canada
-54 Japon +285 Russie +116 Breacutesil+ 245 en Chine + 138 agrave Hong-Kong+ 9 en Inde+ 8 agrave Singapour
2007 EN FRANCE69 milliards euros 42 du marcheacute +55 par rapport en 2006deacutepense moyenne par an 20545 euros par personne
LE COMMERCE EN FRANCECHIFFRE AFFAIRES PARFUMERIE-COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Chaque jour en France on vend environ 2006
156 000 flacons de parfums (femmes hommes et enfants) dont 44 000 pour hommes (eaux de toilette et eaux de Cologne) 310 000 produits de soin speacutecifique visage 68 000 produits de maquillage des legravevres (hors contours des legravevres) 542 000 shampooings 532 000 produits pour le bain et la douche (hors shampooings) 331 000 deacuteodorants 532 000 dentifrices et produits dhygiegravene buccale 221 000 produits de coloration capillaire 120 000 produits de maquillage des yeux 23 000 lotions de rasage
En France chaque habitant achegravete (en moyenne) pour 2051 euros de produits de parfumerie dhygiegravene ou de beauteacute par an (source INSEE 2004) Ce montant qui est une moyenne calculeacutee sur la totaliteacute de la population (toutes tranches dage comprises) est lun des plus eacuteleveacutes au mondeLes produits pour hommes repreacutesentent 103 du marcheacute franccedilais en 2004
Les produits made in France sont vendus dans 206 paysEn 2004 nos industries ont rapporteacute agrave la France environ 208 millions deuros de devises par jour
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Chaque jour en France on vend environ 2007
544 000 produits pour la douche et le bain (hors shampooings)525 000 shampooings309 000 produits de soin speacutecifique visage157 000 flacons de parfum dont 45 000 pour hommes
Les Franccedilais deacutepensent 20545 eurosanpar habitant (2006 source INSEE) en produits dhygiegravene et de beauteacute
structure du chiffre affaires France18 parfum41 cosmeacutetiques23 capillaire18 toilette
Des exportations 5 fois supeacuterieures aux importationsUne preacutesence dans 196 pays4iegraveTHORNme secteur exportateur de leacuteconomie franccedilaise (solde net) [apregraves laeacuteronautique lautomobile les boissons]Une industrie dynamique et compeacutetitive qui
gagne des parts de marcheacute augmente ses ventes
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2010
SOURCE npd comprendreladistribution
Apregraves avoir stagneacute en 2008 et reculeacute de 1 en 2009 les ventes de cosmeacutetiques ont progresseacute de 3 lan passeacute et atteint 284 milliards deuros Deux parfums vendus sur trois sont des fragrances pour femmes Chanel Ndeg 5 JAdore de Dior et Angel de Thierry Mugler composent le top 3 de 2010
Selon NPD Group socieacuteteacute internationale deacutetudes marketing les parfums et produits cosmeacutetiques vendus en parfumerie confirment leur reprise sur le cumul annuel 2010 (+3) et pegravesent agrave preacutesent 28 milliards deuros de chiffre daffaires Toutes les cateacutegories de produits enregistrent une progression des ventes Si 2009 a eacuteteacute une anneacutee plus difficile pour le secteur (-1 comparativement agrave 2008) en 2 ans le marcheacute de la beauteacute sest bien redresseacute en se renforccedilant de +1
Bonne progression des parfums en 2010 malgreacute des reacutesultats deacutecevants en fin danneacuteeEn raison dune position dominante en France (65 du chiffre daffaires en parfumerie) la cateacutegorie des parfums qui a progresseacute de 2 en 2010 par rapport agrave 2009 geacutenegravere agrave elle seule plus de la moitieacute des revenus de lindustrie de la beauteacute seacutelective soit 19 milliards deuros de chiffre daffaires Cette bonne performance vient principalement des alcools tant feacuteminins (+25) que masculins (+36) La croissance confondue des eaux de parfum et eaux de toilette pour femmes est soutenue par les petits flacons dalcool (44ml et moins) alors que les plus grands flacons (76ml et plus) stimulent la roissance des parfums pour hommes Les ventes de coffrets de parfum se sont eacutegalement bien deacuteveloppeacutees en particulier sur le mois de deacutecembre qui repreacutesente 43 du chiffre daffaires de lanneacutee Globalement les lancements de produits cette anneacutee ont eacuteteacute moins performants quen 2009 mecircme si certaines nouveauteacutes ont tout de mecircme rencontreacute du succegraves aupregraves des consommateurs comme Lady Million de P Rabanne ou Bleu de Chanel
Marcheacute du soin coup de fouet gracircce aux gammes anti-acircgeApregraves plusieurs anneacutees de reacutecession le marcheacute des soins retrouve le chemin de la croissance (+2) pour engranger 573 millions deuros de chiffre daffaires Le segment des produits anti-acircge (+8) porte en grande partie ce redressement grace aux marques qui ont su creacuteer une actualiteacute autour de leurs gammes pharesEn revanche les donneacutees NPD confirment les mauvais reacutesultats des produits de Soins Corps ou des Solaires (respectivement -4 et -3)
Maquillage les nouveauteacutes ont soutenu la croissanceLe maquillage dont le chiffre daffaires atteint 416 millions deuros est le marcheacute le plus dynamique de lanneacutee (+5) Si tous les segments participent agrave la croissance les produits lieacutes agrave la couleur comme les rouges agrave legravevres (+8) et les vernis agrave ongles (+42) progressent davantage
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2011
SOURCE npd comprendreladistribution
Les ventes de produits de beauteacute (cosmeacutetiques parfums etc) ont enregistreacute en 2011 sur le marcheacute franccedilais une croissance de 3 agrave 286 milliards deuros selon linstitut NPD
Pas darbitrage deacutefavorable pour les produits de beauteacute Malgreacute une deacutegradation de la consommation les ventes de parfums cregravemes de soins rouge agrave legravevres et autres mascaras ont progresseacute de 3 lan dernier agrave 286 milliards deuros (277 milliards deuros en 2010)Le secteur performe davantage en France qursquoen Espagne (-1 en 2011) ou qursquoen Italie (+1) mais est moins dynamique qursquoen Grande-Bretagne (+9 )Cette croissance hexagonale srsquoexplique essentiellement par un effet prix indique toutefois NPD En effet les ventes ont stagneacute en volume alors que le chiffre drsquoaffaires progresse agrave la faveur drsquoune hausse de 28 du prix moyen par achat
Le segment de la parfumerie qui repreacutesente 23 du marcheacute de la cosmeacutetique a vu son activiteacute bondir de 4 lan passeacute agrave la faveur notamment de tregraves bons reacutesultats sur la peacuteriode cleacute de Noeumll Sur le creacuteneau eacutevoluent notamment les enseignes speacutecialiseacutees de franchise Nocibeacute Yves Rocher Beauty Success Passion Beauteacute ou encore LOccitane
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute mondial de la cosmeacutetique Il est estimeacute agrave plus de 425 milliards deuros prix de vente distributeur (source Euromonitor International 2009) Les principaux foyers actuels de consommation en 2011 sont (Source Euromonitor International 2011) - lEurope premier marcheacute mondial avec 72 milliards euros - les Etats-Unis 378 milliards euros- le Japon 293 milliards euros
Cependant ces marcheacutes sont arriveacutes agrave maturiteacute avec des taux de croissance qui plafonnent agrave 2 annuels et la croissance des 5 derniegraveres anneacutees se profile essentiellement agrave lexportation notamment vers les pays eacutemergents (Breacutesil Russie Inde Mexique et et Chine) qui enregistrent des taux de croissance oscillant entre 5 et 9 pour le marcheacute de la parfumerie cosmeacutetique
2013Selon une eacutetude Xerfi le marcheacute franccedilais des cosmeacutetiques repreacutesentait en 2013 8250 milliards drsquoeuros avec 45 de parts de marcheacute pour le seacutelectif 17 pour la parapharmacie et pour la GMS
Chaque jour les Franccedilais achegravetent en moyenne 525 000 shampooings 309 000 produits de soin speacutecifique et 157 000 flacons de parfum (dont 45 000 pour les hommes)
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute franccedilaisLes parfums et cosmeacutetiques sont proposeacutes aux consommateurs agrave travers les cinq canaux de distribution suivants
la distribution seacutelective (chaines de parfumerie parfumeries indeacutependantes rez-de-chausseacutee des grands magasins)le conseil pharmaceutique (produits vendus en pharmacies parapharmacies et espaces de conseil pharmaceutique) la grande distribution (hypermarcheacutes supermarcheacutes supeacuterettes magasins populaires) les salons de coiffure et coiffeurs agrave domicile la vente directe (vente agrave domicile ou vente par correspondance)
La progression des ventes varie selon les circuits de distribution
2006La Distribution Seacutelective a connu une tregraves vive expansion (+65 ) La Grande Diffusion retrouve une solide croissance avec +34 La Vente sur Conseil Pharmaceutique se consolide (+1) apregraves 4 ans de forte expansion
2007La Distribution seacutelective + 96 Tregraves vive expansionLa Grande diffusion + 61 Solide croissanceLa Vente de Conseil Pharmaceutique + 17 Consolidation apregraves plusieurs anneacutees de forte expansionLa Vente directe - 51 Repli conjoncturel
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE EN FRANCE
SOURCE SECODIP comprendreladistribution
MARIONNAUD- AS WATSON566 MAGASINS30 de parts de marche en valeur
SEPHORA -LVMH199 MAGASINS22 en part de marcheacute en valeur
NOCIBE -CHARTERHOUSE380 MAGASINS18 en part de marcheacute en valeur
DOUGLAS97 MAGASINS9 en part de marcheacute en valeur
UNE HEURE A SOI36 MAGASINS
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
2012
le marcheacute global de la parfumerie seacutelective est estimeacute agrave 36 milliards deuros de CA (agrave fin 2012)
Il couvre 3 axes les Parfums (65) les Soins (20) et le Maquillage (15)
La parfumerie seacutelective emploie directement environ 17 000 salarieacutes et compte un peu plus de 2500 points de vente Selon lInsee 25000 salarieacutes travaillaient en 2009 dans lactiviteacute du commerce de deacutetail de parfumerie produits de beauteacute de toilette et drsquohygiegravene et de cosmeacutetiques dont relegraveve la parfumerie seacutelective
La Feacutedeacuteration Franccedilaise de la Parfumerie Seacutelective (FFPS) repreacutesente quant agrave elle 82 du marcheacute de la parfumerie seacutelective en valeur soit un chiffre daffaires dun peu plus de 29 milliards deuros (chiffres 2012) ainsi que 67 du parc de points de vente et 70 des effectifs de la branche dont 94 de femmes
Avec les acteurs qui la compose elle repreacutesente
75 des chaicircnes nationales33 des groupements et franchises100 des grands magasins (rayon parfumerie)3 des parfumeries traditionnelles
Les effectifs de la branche se caracteacuterisent par Une forte feacuteminisation 94 de femmes87 de contrats agrave dureacutee indeacutetermineacutee81 des salarieacutes travaillent agrave temps plein
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE ffbs comprendreladistribution
2013- Avec un leacuteger recul agrave - 15 en termes de chiffre daffaires par rapport agrave 2012 la parfumerie seacutelective a plutocirct bien termineacute lanneacutee compareacute agrave dautres secteurs dactiviteacutes lieacutes agrave leacutequipement de la personne
Cette anneacutee encore tous les acteurs ne sont pas logeacutes agrave la mecircme enseigne En effet les chaines qui repreacutesentent 76 du chiffre daffaires du marcheacute terminent lanneacutee 2013 avec un chiffre daffaires stable Un mois de deacutecembre en progression de + 05 en valeur et une augmentation du parc de 59 points de vente expliquent ces reacutesultatsLes grands magasins qui repreacutesentent 9 du chiffre deacuteffaires du secteur affichent en deacutepit dun mois de deacutecembre plus deacutelicat (- 38 en valeur par rapport agrave deacutecembre 2012) aussi une belle performance avec une progression de + 05 agrave parc quasi eacutegal (+ 4 magasins en 2013) Ce sont les indeacutependants qui ont le plus accuseacute les effets de la crise et enregistrent un recul de - 98 de leur chiffre daffaires
Le maquillage qui termine lanneacutee avec un chiffre daffaires quasi stable par rapport agrave 2012 (-07 ) est la cateacutegorie qui a la mieux reacutesisteacute en 2013 en partie gracircce aux produits deacutedieacutes aux legravevres et aux giftsets qui ont connu de fortes croissances (+ de 5 )
LE COMMERCE EN FRANCENOMBRE DE POINTS DE VENTE SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2530 2522 2580
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
4 grandes chaines 1485 1501 1560groupement franchises 530 541 550
grands magasins 80 76 80parfumeurs traditionnels 435 404 390
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LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
00
200
400
600
800
1000
4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
grands magasins 80 83 90parfumeurs traditionnels 40 30 25
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LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
comprendreladistribution
ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
0 01992
2138 22432391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280
Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89
Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317
une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
divers 29 25 27 39 39 61 44 46 54 50 49
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
SOURCE comprendreladistribution
Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
comprendreladistribution
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
total 183 197 201 206 219 256 286 344 381 524
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
206 219256
286
0
344381
524
183 197 201
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
0
100
200
300
400
500
600
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
viva santeacute 2 2 2
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LE COMMERCE EN FRANCELINDUSTRIE COSMETIQUES
SOURCE FIPAR comprendreladistribution
Lindustrie cosmeacutetique constitue lun des atouts majeurs de leacuteconomie nationaleUne industrie qui tire la croissance
En 2006 lindustrie cosmeacutetique franccedilaise a vu ses ventes progresser pour la 40iegraveme anneacutee conseacutecutiveLe chiffre daffaires de notre industrie se partage harmonieusement entre les exportations (57) et les ventes en France (43)
Pour 2006 lindustrie cosmeacutetique a cru de 35 soit moitieacute plus vite que leacuteconomie nationaleUne industrie qui irrigue leacuteconomie
Lindustrie cosmeacutetique est agrave 80 composeacutee de PME
Elle est implanteacutee sur 80 du territoire franccedilais environ elle compte 450 sites (fabrication ou recherche) reacutepartis dans 74 deacutepartements
Elle na agrave ce jour pratiquement jamais eacuteteacute contrainte de deacutelocaliser ni pour la fabrication des produits ni pour la recherche
Une industrie qui stimule linnovation Lorsque lon pense innovation ce sont souvent des secteurs tels que laeacuteronautique linformatique etc qui spontaneacutement sont mis en avant rarement lindustrie cosmeacutetique
Pourtant lindustrie cosmeacutetique ne cesse dinnover tant pour la fabrication de ses produits que pour leur commercialisation
LE COMMERCE EN FRANCELINDUSTRIE COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Notre industrie regroupe en effet la parfumerie (au sens strict) parfums eaux de toilette eaux de Cologne les produits de toilette savons gels douche deacuteodorants dentifrices les produits capillaires shampooings laques gels mousses coiffantes coloration les cosmeacutetiques maquillage cregravemes de soins produits pour beacutebeacute cregravemes solaires
De tous les produits de grande consommation les cosmeacutetiques sont soumis agrave la reacuteglementation la plus stricte
Comme les meacutedicaments ils doivent faire lobjet dune eacutevaluation rigoureuse avant leur mise sur le marcheacute mecircme sils ne sont pas soumis aux mecircmes proceacutedures (en effet les cosmeacutetiques et les meacutedicaments sont soumis agrave deux reacuteglementations parfaitement distinctes)Les produits cosmeacutetiques avant ecirctre proposeacutes au consommateur doivent faire lobjet dun dossier dossier qui est en permanence tenu agrave la disposition des Autoriteacutes Sanitaires notamment de lAgence Franccedilaise de Seacutecuriteacute Sanitaire des Produits de Santeacute
LE COMMERCE EN FRANCEPARFUMS ET COSMETIQUES
SOURCE FEDERATION PARFUMS ET COSMETIQUES comprendreladistribution
2006 - MARCHE DES PARFUMS ET COSMETIQUESchiffre affaires 150 milliards euros
2006 - VENTES A LEXPORTATION868 milliards euros
666 en europe105 en asie95 en ameacuterique du nord
eacutevolution +74+ 7 en italie+66 en espagne+78 aux eacutetats unis0 au japon+437 en russie+41 agrave la reacutepublique tchegraveque+395 en chine+113 en inde
2006 - EN FRANCE628 milliards euros42 du marcheacute +35 par rapport en 2005deacutepense moyenne par an 201 euros par personne
LE COMMERCE EN FRANCEPARFUMS ET COSMETIQUES
SOURCE FEDERATION PARFUMS ET COSMETIQUES comprendreladistribution
2007 - MARCHE DES PARFUMS ET COSMETIQUESchiffre affaires 163 milliards euros prix usine ht+66 par rapport 2006
2007 - VENTES A LEXPORTATION94 milliards euros +68 Europe de lOuest
+ 145 en Belgique + 12 en Allemagne+ 53 aux Pays-Bas+ 36 en Italie
Ameacuterique du Nord - 14 aux Etats-Unis + 04 au Canada
-54 Japon +285 Russie +116 Breacutesil+ 245 en Chine + 138 agrave Hong-Kong+ 9 en Inde+ 8 agrave Singapour
2007 EN FRANCE69 milliards euros 42 du marcheacute +55 par rapport en 2006deacutepense moyenne par an 20545 euros par personne
LE COMMERCE EN FRANCECHIFFRE AFFAIRES PARFUMERIE-COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Chaque jour en France on vend environ 2006
156 000 flacons de parfums (femmes hommes et enfants) dont 44 000 pour hommes (eaux de toilette et eaux de Cologne) 310 000 produits de soin speacutecifique visage 68 000 produits de maquillage des legravevres (hors contours des legravevres) 542 000 shampooings 532 000 produits pour le bain et la douche (hors shampooings) 331 000 deacuteodorants 532 000 dentifrices et produits dhygiegravene buccale 221 000 produits de coloration capillaire 120 000 produits de maquillage des yeux 23 000 lotions de rasage
En France chaque habitant achegravete (en moyenne) pour 2051 euros de produits de parfumerie dhygiegravene ou de beauteacute par an (source INSEE 2004) Ce montant qui est une moyenne calculeacutee sur la totaliteacute de la population (toutes tranches dage comprises) est lun des plus eacuteleveacutes au mondeLes produits pour hommes repreacutesentent 103 du marcheacute franccedilais en 2004
Les produits made in France sont vendus dans 206 paysEn 2004 nos industries ont rapporteacute agrave la France environ 208 millions deuros de devises par jour
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Chaque jour en France on vend environ 2007
544 000 produits pour la douche et le bain (hors shampooings)525 000 shampooings309 000 produits de soin speacutecifique visage157 000 flacons de parfum dont 45 000 pour hommes
Les Franccedilais deacutepensent 20545 eurosanpar habitant (2006 source INSEE) en produits dhygiegravene et de beauteacute
structure du chiffre affaires France18 parfum41 cosmeacutetiques23 capillaire18 toilette
Des exportations 5 fois supeacuterieures aux importationsUne preacutesence dans 196 pays4iegraveTHORNme secteur exportateur de leacuteconomie franccedilaise (solde net) [apregraves laeacuteronautique lautomobile les boissons]Une industrie dynamique et compeacutetitive qui
gagne des parts de marcheacute augmente ses ventes
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2010
SOURCE npd comprendreladistribution
Apregraves avoir stagneacute en 2008 et reculeacute de 1 en 2009 les ventes de cosmeacutetiques ont progresseacute de 3 lan passeacute et atteint 284 milliards deuros Deux parfums vendus sur trois sont des fragrances pour femmes Chanel Ndeg 5 JAdore de Dior et Angel de Thierry Mugler composent le top 3 de 2010
Selon NPD Group socieacuteteacute internationale deacutetudes marketing les parfums et produits cosmeacutetiques vendus en parfumerie confirment leur reprise sur le cumul annuel 2010 (+3) et pegravesent agrave preacutesent 28 milliards deuros de chiffre daffaires Toutes les cateacutegories de produits enregistrent une progression des ventes Si 2009 a eacuteteacute une anneacutee plus difficile pour le secteur (-1 comparativement agrave 2008) en 2 ans le marcheacute de la beauteacute sest bien redresseacute en se renforccedilant de +1
Bonne progression des parfums en 2010 malgreacute des reacutesultats deacutecevants en fin danneacuteeEn raison dune position dominante en France (65 du chiffre daffaires en parfumerie) la cateacutegorie des parfums qui a progresseacute de 2 en 2010 par rapport agrave 2009 geacutenegravere agrave elle seule plus de la moitieacute des revenus de lindustrie de la beauteacute seacutelective soit 19 milliards deuros de chiffre daffaires Cette bonne performance vient principalement des alcools tant feacuteminins (+25) que masculins (+36) La croissance confondue des eaux de parfum et eaux de toilette pour femmes est soutenue par les petits flacons dalcool (44ml et moins) alors que les plus grands flacons (76ml et plus) stimulent la roissance des parfums pour hommes Les ventes de coffrets de parfum se sont eacutegalement bien deacuteveloppeacutees en particulier sur le mois de deacutecembre qui repreacutesente 43 du chiffre daffaires de lanneacutee Globalement les lancements de produits cette anneacutee ont eacuteteacute moins performants quen 2009 mecircme si certaines nouveauteacutes ont tout de mecircme rencontreacute du succegraves aupregraves des consommateurs comme Lady Million de P Rabanne ou Bleu de Chanel
Marcheacute du soin coup de fouet gracircce aux gammes anti-acircgeApregraves plusieurs anneacutees de reacutecession le marcheacute des soins retrouve le chemin de la croissance (+2) pour engranger 573 millions deuros de chiffre daffaires Le segment des produits anti-acircge (+8) porte en grande partie ce redressement grace aux marques qui ont su creacuteer une actualiteacute autour de leurs gammes pharesEn revanche les donneacutees NPD confirment les mauvais reacutesultats des produits de Soins Corps ou des Solaires (respectivement -4 et -3)
Maquillage les nouveauteacutes ont soutenu la croissanceLe maquillage dont le chiffre daffaires atteint 416 millions deuros est le marcheacute le plus dynamique de lanneacutee (+5) Si tous les segments participent agrave la croissance les produits lieacutes agrave la couleur comme les rouges agrave legravevres (+8) et les vernis agrave ongles (+42) progressent davantage
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2011
SOURCE npd comprendreladistribution
Les ventes de produits de beauteacute (cosmeacutetiques parfums etc) ont enregistreacute en 2011 sur le marcheacute franccedilais une croissance de 3 agrave 286 milliards deuros selon linstitut NPD
Pas darbitrage deacutefavorable pour les produits de beauteacute Malgreacute une deacutegradation de la consommation les ventes de parfums cregravemes de soins rouge agrave legravevres et autres mascaras ont progresseacute de 3 lan dernier agrave 286 milliards deuros (277 milliards deuros en 2010)Le secteur performe davantage en France qursquoen Espagne (-1 en 2011) ou qursquoen Italie (+1) mais est moins dynamique qursquoen Grande-Bretagne (+9 )Cette croissance hexagonale srsquoexplique essentiellement par un effet prix indique toutefois NPD En effet les ventes ont stagneacute en volume alors que le chiffre drsquoaffaires progresse agrave la faveur drsquoune hausse de 28 du prix moyen par achat
Le segment de la parfumerie qui repreacutesente 23 du marcheacute de la cosmeacutetique a vu son activiteacute bondir de 4 lan passeacute agrave la faveur notamment de tregraves bons reacutesultats sur la peacuteriode cleacute de Noeumll Sur le creacuteneau eacutevoluent notamment les enseignes speacutecialiseacutees de franchise Nocibeacute Yves Rocher Beauty Success Passion Beauteacute ou encore LOccitane
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute mondial de la cosmeacutetique Il est estimeacute agrave plus de 425 milliards deuros prix de vente distributeur (source Euromonitor International 2009) Les principaux foyers actuels de consommation en 2011 sont (Source Euromonitor International 2011) - lEurope premier marcheacute mondial avec 72 milliards euros - les Etats-Unis 378 milliards euros- le Japon 293 milliards euros
Cependant ces marcheacutes sont arriveacutes agrave maturiteacute avec des taux de croissance qui plafonnent agrave 2 annuels et la croissance des 5 derniegraveres anneacutees se profile essentiellement agrave lexportation notamment vers les pays eacutemergents (Breacutesil Russie Inde Mexique et et Chine) qui enregistrent des taux de croissance oscillant entre 5 et 9 pour le marcheacute de la parfumerie cosmeacutetique
2013Selon une eacutetude Xerfi le marcheacute franccedilais des cosmeacutetiques repreacutesentait en 2013 8250 milliards drsquoeuros avec 45 de parts de marcheacute pour le seacutelectif 17 pour la parapharmacie et pour la GMS
Chaque jour les Franccedilais achegravetent en moyenne 525 000 shampooings 309 000 produits de soin speacutecifique et 157 000 flacons de parfum (dont 45 000 pour les hommes)
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute franccedilaisLes parfums et cosmeacutetiques sont proposeacutes aux consommateurs agrave travers les cinq canaux de distribution suivants
la distribution seacutelective (chaines de parfumerie parfumeries indeacutependantes rez-de-chausseacutee des grands magasins)le conseil pharmaceutique (produits vendus en pharmacies parapharmacies et espaces de conseil pharmaceutique) la grande distribution (hypermarcheacutes supermarcheacutes supeacuterettes magasins populaires) les salons de coiffure et coiffeurs agrave domicile la vente directe (vente agrave domicile ou vente par correspondance)
La progression des ventes varie selon les circuits de distribution
2006La Distribution Seacutelective a connu une tregraves vive expansion (+65 ) La Grande Diffusion retrouve une solide croissance avec +34 La Vente sur Conseil Pharmaceutique se consolide (+1) apregraves 4 ans de forte expansion
2007La Distribution seacutelective + 96 Tregraves vive expansionLa Grande diffusion + 61 Solide croissanceLa Vente de Conseil Pharmaceutique + 17 Consolidation apregraves plusieurs anneacutees de forte expansionLa Vente directe - 51 Repli conjoncturel
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE EN FRANCE
SOURCE SECODIP comprendreladistribution
MARIONNAUD- AS WATSON566 MAGASINS30 de parts de marche en valeur
SEPHORA -LVMH199 MAGASINS22 en part de marcheacute en valeur
NOCIBE -CHARTERHOUSE380 MAGASINS18 en part de marcheacute en valeur
DOUGLAS97 MAGASINS9 en part de marcheacute en valeur
UNE HEURE A SOI36 MAGASINS
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
2012
le marcheacute global de la parfumerie seacutelective est estimeacute agrave 36 milliards deuros de CA (agrave fin 2012)
Il couvre 3 axes les Parfums (65) les Soins (20) et le Maquillage (15)
La parfumerie seacutelective emploie directement environ 17 000 salarieacutes et compte un peu plus de 2500 points de vente Selon lInsee 25000 salarieacutes travaillaient en 2009 dans lactiviteacute du commerce de deacutetail de parfumerie produits de beauteacute de toilette et drsquohygiegravene et de cosmeacutetiques dont relegraveve la parfumerie seacutelective
La Feacutedeacuteration Franccedilaise de la Parfumerie Seacutelective (FFPS) repreacutesente quant agrave elle 82 du marcheacute de la parfumerie seacutelective en valeur soit un chiffre daffaires dun peu plus de 29 milliards deuros (chiffres 2012) ainsi que 67 du parc de points de vente et 70 des effectifs de la branche dont 94 de femmes
Avec les acteurs qui la compose elle repreacutesente
75 des chaicircnes nationales33 des groupements et franchises100 des grands magasins (rayon parfumerie)3 des parfumeries traditionnelles
Les effectifs de la branche se caracteacuterisent par Une forte feacuteminisation 94 de femmes87 de contrats agrave dureacutee indeacutetermineacutee81 des salarieacutes travaillent agrave temps plein
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE ffbs comprendreladistribution
2013- Avec un leacuteger recul agrave - 15 en termes de chiffre daffaires par rapport agrave 2012 la parfumerie seacutelective a plutocirct bien termineacute lanneacutee compareacute agrave dautres secteurs dactiviteacutes lieacutes agrave leacutequipement de la personne
Cette anneacutee encore tous les acteurs ne sont pas logeacutes agrave la mecircme enseigne En effet les chaines qui repreacutesentent 76 du chiffre daffaires du marcheacute terminent lanneacutee 2013 avec un chiffre daffaires stable Un mois de deacutecembre en progression de + 05 en valeur et une augmentation du parc de 59 points de vente expliquent ces reacutesultatsLes grands magasins qui repreacutesentent 9 du chiffre deacuteffaires du secteur affichent en deacutepit dun mois de deacutecembre plus deacutelicat (- 38 en valeur par rapport agrave deacutecembre 2012) aussi une belle performance avec une progression de + 05 agrave parc quasi eacutegal (+ 4 magasins en 2013) Ce sont les indeacutependants qui ont le plus accuseacute les effets de la crise et enregistrent un recul de - 98 de leur chiffre daffaires
Le maquillage qui termine lanneacutee avec un chiffre daffaires quasi stable par rapport agrave 2012 (-07 ) est la cateacutegorie qui a la mieux reacutesisteacute en 2013 en partie gracircce aux produits deacutedieacutes aux legravevres et aux giftsets qui ont connu de fortes croissances (+ de 5 )
LE COMMERCE EN FRANCENOMBRE DE POINTS DE VENTE SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2530 2522 2580
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
4 grandes chaines 1485 1501 1560groupement franchises 530 541 550
grands magasins 80 76 80parfumeurs traditionnels 435 404 390
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
00
200
400
600
800
1000
4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
grands magasins 80 83 90parfumeurs traditionnels 40 30 25
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
comprendreladistribution
ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
0 01992
2138 22432391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280
Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89
Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317
une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
divers 29 25 27 39 39 61 44 46 54 50 49
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
SOURCE comprendreladistribution
Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
comprendreladistribution
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
total 183 197 201 206 219 256 286 344 381 524
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
206 219256
286
0
344381
524
183 197 201
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
0
100
200
300
400
500
600
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
viva santeacute 2 2 2
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCELINDUSTRIE COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Notre industrie regroupe en effet la parfumerie (au sens strict) parfums eaux de toilette eaux de Cologne les produits de toilette savons gels douche deacuteodorants dentifrices les produits capillaires shampooings laques gels mousses coiffantes coloration les cosmeacutetiques maquillage cregravemes de soins produits pour beacutebeacute cregravemes solaires
De tous les produits de grande consommation les cosmeacutetiques sont soumis agrave la reacuteglementation la plus stricte
Comme les meacutedicaments ils doivent faire lobjet dune eacutevaluation rigoureuse avant leur mise sur le marcheacute mecircme sils ne sont pas soumis aux mecircmes proceacutedures (en effet les cosmeacutetiques et les meacutedicaments sont soumis agrave deux reacuteglementations parfaitement distinctes)Les produits cosmeacutetiques avant ecirctre proposeacutes au consommateur doivent faire lobjet dun dossier dossier qui est en permanence tenu agrave la disposition des Autoriteacutes Sanitaires notamment de lAgence Franccedilaise de Seacutecuriteacute Sanitaire des Produits de Santeacute
LE COMMERCE EN FRANCEPARFUMS ET COSMETIQUES
SOURCE FEDERATION PARFUMS ET COSMETIQUES comprendreladistribution
2006 - MARCHE DES PARFUMS ET COSMETIQUESchiffre affaires 150 milliards euros
2006 - VENTES A LEXPORTATION868 milliards euros
666 en europe105 en asie95 en ameacuterique du nord
eacutevolution +74+ 7 en italie+66 en espagne+78 aux eacutetats unis0 au japon+437 en russie+41 agrave la reacutepublique tchegraveque+395 en chine+113 en inde
2006 - EN FRANCE628 milliards euros42 du marcheacute +35 par rapport en 2005deacutepense moyenne par an 201 euros par personne
LE COMMERCE EN FRANCEPARFUMS ET COSMETIQUES
SOURCE FEDERATION PARFUMS ET COSMETIQUES comprendreladistribution
2007 - MARCHE DES PARFUMS ET COSMETIQUESchiffre affaires 163 milliards euros prix usine ht+66 par rapport 2006
2007 - VENTES A LEXPORTATION94 milliards euros +68 Europe de lOuest
+ 145 en Belgique + 12 en Allemagne+ 53 aux Pays-Bas+ 36 en Italie
Ameacuterique du Nord - 14 aux Etats-Unis + 04 au Canada
-54 Japon +285 Russie +116 Breacutesil+ 245 en Chine + 138 agrave Hong-Kong+ 9 en Inde+ 8 agrave Singapour
2007 EN FRANCE69 milliards euros 42 du marcheacute +55 par rapport en 2006deacutepense moyenne par an 20545 euros par personne
LE COMMERCE EN FRANCECHIFFRE AFFAIRES PARFUMERIE-COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Chaque jour en France on vend environ 2006
156 000 flacons de parfums (femmes hommes et enfants) dont 44 000 pour hommes (eaux de toilette et eaux de Cologne) 310 000 produits de soin speacutecifique visage 68 000 produits de maquillage des legravevres (hors contours des legravevres) 542 000 shampooings 532 000 produits pour le bain et la douche (hors shampooings) 331 000 deacuteodorants 532 000 dentifrices et produits dhygiegravene buccale 221 000 produits de coloration capillaire 120 000 produits de maquillage des yeux 23 000 lotions de rasage
En France chaque habitant achegravete (en moyenne) pour 2051 euros de produits de parfumerie dhygiegravene ou de beauteacute par an (source INSEE 2004) Ce montant qui est une moyenne calculeacutee sur la totaliteacute de la population (toutes tranches dage comprises) est lun des plus eacuteleveacutes au mondeLes produits pour hommes repreacutesentent 103 du marcheacute franccedilais en 2004
Les produits made in France sont vendus dans 206 paysEn 2004 nos industries ont rapporteacute agrave la France environ 208 millions deuros de devises par jour
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Chaque jour en France on vend environ 2007
544 000 produits pour la douche et le bain (hors shampooings)525 000 shampooings309 000 produits de soin speacutecifique visage157 000 flacons de parfum dont 45 000 pour hommes
Les Franccedilais deacutepensent 20545 eurosanpar habitant (2006 source INSEE) en produits dhygiegravene et de beauteacute
structure du chiffre affaires France18 parfum41 cosmeacutetiques23 capillaire18 toilette
Des exportations 5 fois supeacuterieures aux importationsUne preacutesence dans 196 pays4iegraveTHORNme secteur exportateur de leacuteconomie franccedilaise (solde net) [apregraves laeacuteronautique lautomobile les boissons]Une industrie dynamique et compeacutetitive qui
gagne des parts de marcheacute augmente ses ventes
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2010
SOURCE npd comprendreladistribution
Apregraves avoir stagneacute en 2008 et reculeacute de 1 en 2009 les ventes de cosmeacutetiques ont progresseacute de 3 lan passeacute et atteint 284 milliards deuros Deux parfums vendus sur trois sont des fragrances pour femmes Chanel Ndeg 5 JAdore de Dior et Angel de Thierry Mugler composent le top 3 de 2010
Selon NPD Group socieacuteteacute internationale deacutetudes marketing les parfums et produits cosmeacutetiques vendus en parfumerie confirment leur reprise sur le cumul annuel 2010 (+3) et pegravesent agrave preacutesent 28 milliards deuros de chiffre daffaires Toutes les cateacutegories de produits enregistrent une progression des ventes Si 2009 a eacuteteacute une anneacutee plus difficile pour le secteur (-1 comparativement agrave 2008) en 2 ans le marcheacute de la beauteacute sest bien redresseacute en se renforccedilant de +1
Bonne progression des parfums en 2010 malgreacute des reacutesultats deacutecevants en fin danneacuteeEn raison dune position dominante en France (65 du chiffre daffaires en parfumerie) la cateacutegorie des parfums qui a progresseacute de 2 en 2010 par rapport agrave 2009 geacutenegravere agrave elle seule plus de la moitieacute des revenus de lindustrie de la beauteacute seacutelective soit 19 milliards deuros de chiffre daffaires Cette bonne performance vient principalement des alcools tant feacuteminins (+25) que masculins (+36) La croissance confondue des eaux de parfum et eaux de toilette pour femmes est soutenue par les petits flacons dalcool (44ml et moins) alors que les plus grands flacons (76ml et plus) stimulent la roissance des parfums pour hommes Les ventes de coffrets de parfum se sont eacutegalement bien deacuteveloppeacutees en particulier sur le mois de deacutecembre qui repreacutesente 43 du chiffre daffaires de lanneacutee Globalement les lancements de produits cette anneacutee ont eacuteteacute moins performants quen 2009 mecircme si certaines nouveauteacutes ont tout de mecircme rencontreacute du succegraves aupregraves des consommateurs comme Lady Million de P Rabanne ou Bleu de Chanel
Marcheacute du soin coup de fouet gracircce aux gammes anti-acircgeApregraves plusieurs anneacutees de reacutecession le marcheacute des soins retrouve le chemin de la croissance (+2) pour engranger 573 millions deuros de chiffre daffaires Le segment des produits anti-acircge (+8) porte en grande partie ce redressement grace aux marques qui ont su creacuteer une actualiteacute autour de leurs gammes pharesEn revanche les donneacutees NPD confirment les mauvais reacutesultats des produits de Soins Corps ou des Solaires (respectivement -4 et -3)
Maquillage les nouveauteacutes ont soutenu la croissanceLe maquillage dont le chiffre daffaires atteint 416 millions deuros est le marcheacute le plus dynamique de lanneacutee (+5) Si tous les segments participent agrave la croissance les produits lieacutes agrave la couleur comme les rouges agrave legravevres (+8) et les vernis agrave ongles (+42) progressent davantage
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2011
SOURCE npd comprendreladistribution
Les ventes de produits de beauteacute (cosmeacutetiques parfums etc) ont enregistreacute en 2011 sur le marcheacute franccedilais une croissance de 3 agrave 286 milliards deuros selon linstitut NPD
Pas darbitrage deacutefavorable pour les produits de beauteacute Malgreacute une deacutegradation de la consommation les ventes de parfums cregravemes de soins rouge agrave legravevres et autres mascaras ont progresseacute de 3 lan dernier agrave 286 milliards deuros (277 milliards deuros en 2010)Le secteur performe davantage en France qursquoen Espagne (-1 en 2011) ou qursquoen Italie (+1) mais est moins dynamique qursquoen Grande-Bretagne (+9 )Cette croissance hexagonale srsquoexplique essentiellement par un effet prix indique toutefois NPD En effet les ventes ont stagneacute en volume alors que le chiffre drsquoaffaires progresse agrave la faveur drsquoune hausse de 28 du prix moyen par achat
Le segment de la parfumerie qui repreacutesente 23 du marcheacute de la cosmeacutetique a vu son activiteacute bondir de 4 lan passeacute agrave la faveur notamment de tregraves bons reacutesultats sur la peacuteriode cleacute de Noeumll Sur le creacuteneau eacutevoluent notamment les enseignes speacutecialiseacutees de franchise Nocibeacute Yves Rocher Beauty Success Passion Beauteacute ou encore LOccitane
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute mondial de la cosmeacutetique Il est estimeacute agrave plus de 425 milliards deuros prix de vente distributeur (source Euromonitor International 2009) Les principaux foyers actuels de consommation en 2011 sont (Source Euromonitor International 2011) - lEurope premier marcheacute mondial avec 72 milliards euros - les Etats-Unis 378 milliards euros- le Japon 293 milliards euros
Cependant ces marcheacutes sont arriveacutes agrave maturiteacute avec des taux de croissance qui plafonnent agrave 2 annuels et la croissance des 5 derniegraveres anneacutees se profile essentiellement agrave lexportation notamment vers les pays eacutemergents (Breacutesil Russie Inde Mexique et et Chine) qui enregistrent des taux de croissance oscillant entre 5 et 9 pour le marcheacute de la parfumerie cosmeacutetique
2013Selon une eacutetude Xerfi le marcheacute franccedilais des cosmeacutetiques repreacutesentait en 2013 8250 milliards drsquoeuros avec 45 de parts de marcheacute pour le seacutelectif 17 pour la parapharmacie et pour la GMS
Chaque jour les Franccedilais achegravetent en moyenne 525 000 shampooings 309 000 produits de soin speacutecifique et 157 000 flacons de parfum (dont 45 000 pour les hommes)
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute franccedilaisLes parfums et cosmeacutetiques sont proposeacutes aux consommateurs agrave travers les cinq canaux de distribution suivants
la distribution seacutelective (chaines de parfumerie parfumeries indeacutependantes rez-de-chausseacutee des grands magasins)le conseil pharmaceutique (produits vendus en pharmacies parapharmacies et espaces de conseil pharmaceutique) la grande distribution (hypermarcheacutes supermarcheacutes supeacuterettes magasins populaires) les salons de coiffure et coiffeurs agrave domicile la vente directe (vente agrave domicile ou vente par correspondance)
La progression des ventes varie selon les circuits de distribution
2006La Distribution Seacutelective a connu une tregraves vive expansion (+65 ) La Grande Diffusion retrouve une solide croissance avec +34 La Vente sur Conseil Pharmaceutique se consolide (+1) apregraves 4 ans de forte expansion
2007La Distribution seacutelective + 96 Tregraves vive expansionLa Grande diffusion + 61 Solide croissanceLa Vente de Conseil Pharmaceutique + 17 Consolidation apregraves plusieurs anneacutees de forte expansionLa Vente directe - 51 Repli conjoncturel
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE EN FRANCE
SOURCE SECODIP comprendreladistribution
MARIONNAUD- AS WATSON566 MAGASINS30 de parts de marche en valeur
SEPHORA -LVMH199 MAGASINS22 en part de marcheacute en valeur
NOCIBE -CHARTERHOUSE380 MAGASINS18 en part de marcheacute en valeur
DOUGLAS97 MAGASINS9 en part de marcheacute en valeur
UNE HEURE A SOI36 MAGASINS
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
2012
le marcheacute global de la parfumerie seacutelective est estimeacute agrave 36 milliards deuros de CA (agrave fin 2012)
Il couvre 3 axes les Parfums (65) les Soins (20) et le Maquillage (15)
La parfumerie seacutelective emploie directement environ 17 000 salarieacutes et compte un peu plus de 2500 points de vente Selon lInsee 25000 salarieacutes travaillaient en 2009 dans lactiviteacute du commerce de deacutetail de parfumerie produits de beauteacute de toilette et drsquohygiegravene et de cosmeacutetiques dont relegraveve la parfumerie seacutelective
La Feacutedeacuteration Franccedilaise de la Parfumerie Seacutelective (FFPS) repreacutesente quant agrave elle 82 du marcheacute de la parfumerie seacutelective en valeur soit un chiffre daffaires dun peu plus de 29 milliards deuros (chiffres 2012) ainsi que 67 du parc de points de vente et 70 des effectifs de la branche dont 94 de femmes
Avec les acteurs qui la compose elle repreacutesente
75 des chaicircnes nationales33 des groupements et franchises100 des grands magasins (rayon parfumerie)3 des parfumeries traditionnelles
Les effectifs de la branche se caracteacuterisent par Une forte feacuteminisation 94 de femmes87 de contrats agrave dureacutee indeacutetermineacutee81 des salarieacutes travaillent agrave temps plein
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE ffbs comprendreladistribution
2013- Avec un leacuteger recul agrave - 15 en termes de chiffre daffaires par rapport agrave 2012 la parfumerie seacutelective a plutocirct bien termineacute lanneacutee compareacute agrave dautres secteurs dactiviteacutes lieacutes agrave leacutequipement de la personne
Cette anneacutee encore tous les acteurs ne sont pas logeacutes agrave la mecircme enseigne En effet les chaines qui repreacutesentent 76 du chiffre daffaires du marcheacute terminent lanneacutee 2013 avec un chiffre daffaires stable Un mois de deacutecembre en progression de + 05 en valeur et une augmentation du parc de 59 points de vente expliquent ces reacutesultatsLes grands magasins qui repreacutesentent 9 du chiffre deacuteffaires du secteur affichent en deacutepit dun mois de deacutecembre plus deacutelicat (- 38 en valeur par rapport agrave deacutecembre 2012) aussi une belle performance avec une progression de + 05 agrave parc quasi eacutegal (+ 4 magasins en 2013) Ce sont les indeacutependants qui ont le plus accuseacute les effets de la crise et enregistrent un recul de - 98 de leur chiffre daffaires
Le maquillage qui termine lanneacutee avec un chiffre daffaires quasi stable par rapport agrave 2012 (-07 ) est la cateacutegorie qui a la mieux reacutesisteacute en 2013 en partie gracircce aux produits deacutedieacutes aux legravevres et aux giftsets qui ont connu de fortes croissances (+ de 5 )
LE COMMERCE EN FRANCENOMBRE DE POINTS DE VENTE SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2530 2522 2580
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
4 grandes chaines 1485 1501 1560groupement franchises 530 541 550
grands magasins 80 76 80parfumeurs traditionnels 435 404 390
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
00
200
400
600
800
1000
4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
grands magasins 80 83 90parfumeurs traditionnels 40 30 25
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
comprendreladistribution
ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
0 01992
2138 22432391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280
Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89
Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317
une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
divers 29 25 27 39 39 61 44 46 54 50 49
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
SOURCE comprendreladistribution
Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
comprendreladistribution
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
total 183 197 201 206 219 256 286 344 381 524
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
206 219256
286
0
344381
524
183 197 201
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
0
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Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
viva santeacute 2 2 2
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEPARFUMS ET COSMETIQUES
SOURCE FEDERATION PARFUMS ET COSMETIQUES comprendreladistribution
2006 - MARCHE DES PARFUMS ET COSMETIQUESchiffre affaires 150 milliards euros
2006 - VENTES A LEXPORTATION868 milliards euros
666 en europe105 en asie95 en ameacuterique du nord
eacutevolution +74+ 7 en italie+66 en espagne+78 aux eacutetats unis0 au japon+437 en russie+41 agrave la reacutepublique tchegraveque+395 en chine+113 en inde
2006 - EN FRANCE628 milliards euros42 du marcheacute +35 par rapport en 2005deacutepense moyenne par an 201 euros par personne
LE COMMERCE EN FRANCEPARFUMS ET COSMETIQUES
SOURCE FEDERATION PARFUMS ET COSMETIQUES comprendreladistribution
2007 - MARCHE DES PARFUMS ET COSMETIQUESchiffre affaires 163 milliards euros prix usine ht+66 par rapport 2006
2007 - VENTES A LEXPORTATION94 milliards euros +68 Europe de lOuest
+ 145 en Belgique + 12 en Allemagne+ 53 aux Pays-Bas+ 36 en Italie
Ameacuterique du Nord - 14 aux Etats-Unis + 04 au Canada
-54 Japon +285 Russie +116 Breacutesil+ 245 en Chine + 138 agrave Hong-Kong+ 9 en Inde+ 8 agrave Singapour
2007 EN FRANCE69 milliards euros 42 du marcheacute +55 par rapport en 2006deacutepense moyenne par an 20545 euros par personne
LE COMMERCE EN FRANCECHIFFRE AFFAIRES PARFUMERIE-COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Chaque jour en France on vend environ 2006
156 000 flacons de parfums (femmes hommes et enfants) dont 44 000 pour hommes (eaux de toilette et eaux de Cologne) 310 000 produits de soin speacutecifique visage 68 000 produits de maquillage des legravevres (hors contours des legravevres) 542 000 shampooings 532 000 produits pour le bain et la douche (hors shampooings) 331 000 deacuteodorants 532 000 dentifrices et produits dhygiegravene buccale 221 000 produits de coloration capillaire 120 000 produits de maquillage des yeux 23 000 lotions de rasage
En France chaque habitant achegravete (en moyenne) pour 2051 euros de produits de parfumerie dhygiegravene ou de beauteacute par an (source INSEE 2004) Ce montant qui est une moyenne calculeacutee sur la totaliteacute de la population (toutes tranches dage comprises) est lun des plus eacuteleveacutes au mondeLes produits pour hommes repreacutesentent 103 du marcheacute franccedilais en 2004
Les produits made in France sont vendus dans 206 paysEn 2004 nos industries ont rapporteacute agrave la France environ 208 millions deuros de devises par jour
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Chaque jour en France on vend environ 2007
544 000 produits pour la douche et le bain (hors shampooings)525 000 shampooings309 000 produits de soin speacutecifique visage157 000 flacons de parfum dont 45 000 pour hommes
Les Franccedilais deacutepensent 20545 eurosanpar habitant (2006 source INSEE) en produits dhygiegravene et de beauteacute
structure du chiffre affaires France18 parfum41 cosmeacutetiques23 capillaire18 toilette
Des exportations 5 fois supeacuterieures aux importationsUne preacutesence dans 196 pays4iegraveTHORNme secteur exportateur de leacuteconomie franccedilaise (solde net) [apregraves laeacuteronautique lautomobile les boissons]Une industrie dynamique et compeacutetitive qui
gagne des parts de marcheacute augmente ses ventes
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2010
SOURCE npd comprendreladistribution
Apregraves avoir stagneacute en 2008 et reculeacute de 1 en 2009 les ventes de cosmeacutetiques ont progresseacute de 3 lan passeacute et atteint 284 milliards deuros Deux parfums vendus sur trois sont des fragrances pour femmes Chanel Ndeg 5 JAdore de Dior et Angel de Thierry Mugler composent le top 3 de 2010
Selon NPD Group socieacuteteacute internationale deacutetudes marketing les parfums et produits cosmeacutetiques vendus en parfumerie confirment leur reprise sur le cumul annuel 2010 (+3) et pegravesent agrave preacutesent 28 milliards deuros de chiffre daffaires Toutes les cateacutegories de produits enregistrent une progression des ventes Si 2009 a eacuteteacute une anneacutee plus difficile pour le secteur (-1 comparativement agrave 2008) en 2 ans le marcheacute de la beauteacute sest bien redresseacute en se renforccedilant de +1
Bonne progression des parfums en 2010 malgreacute des reacutesultats deacutecevants en fin danneacuteeEn raison dune position dominante en France (65 du chiffre daffaires en parfumerie) la cateacutegorie des parfums qui a progresseacute de 2 en 2010 par rapport agrave 2009 geacutenegravere agrave elle seule plus de la moitieacute des revenus de lindustrie de la beauteacute seacutelective soit 19 milliards deuros de chiffre daffaires Cette bonne performance vient principalement des alcools tant feacuteminins (+25) que masculins (+36) La croissance confondue des eaux de parfum et eaux de toilette pour femmes est soutenue par les petits flacons dalcool (44ml et moins) alors que les plus grands flacons (76ml et plus) stimulent la roissance des parfums pour hommes Les ventes de coffrets de parfum se sont eacutegalement bien deacuteveloppeacutees en particulier sur le mois de deacutecembre qui repreacutesente 43 du chiffre daffaires de lanneacutee Globalement les lancements de produits cette anneacutee ont eacuteteacute moins performants quen 2009 mecircme si certaines nouveauteacutes ont tout de mecircme rencontreacute du succegraves aupregraves des consommateurs comme Lady Million de P Rabanne ou Bleu de Chanel
Marcheacute du soin coup de fouet gracircce aux gammes anti-acircgeApregraves plusieurs anneacutees de reacutecession le marcheacute des soins retrouve le chemin de la croissance (+2) pour engranger 573 millions deuros de chiffre daffaires Le segment des produits anti-acircge (+8) porte en grande partie ce redressement grace aux marques qui ont su creacuteer une actualiteacute autour de leurs gammes pharesEn revanche les donneacutees NPD confirment les mauvais reacutesultats des produits de Soins Corps ou des Solaires (respectivement -4 et -3)
Maquillage les nouveauteacutes ont soutenu la croissanceLe maquillage dont le chiffre daffaires atteint 416 millions deuros est le marcheacute le plus dynamique de lanneacutee (+5) Si tous les segments participent agrave la croissance les produits lieacutes agrave la couleur comme les rouges agrave legravevres (+8) et les vernis agrave ongles (+42) progressent davantage
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2011
SOURCE npd comprendreladistribution
Les ventes de produits de beauteacute (cosmeacutetiques parfums etc) ont enregistreacute en 2011 sur le marcheacute franccedilais une croissance de 3 agrave 286 milliards deuros selon linstitut NPD
Pas darbitrage deacutefavorable pour les produits de beauteacute Malgreacute une deacutegradation de la consommation les ventes de parfums cregravemes de soins rouge agrave legravevres et autres mascaras ont progresseacute de 3 lan dernier agrave 286 milliards deuros (277 milliards deuros en 2010)Le secteur performe davantage en France qursquoen Espagne (-1 en 2011) ou qursquoen Italie (+1) mais est moins dynamique qursquoen Grande-Bretagne (+9 )Cette croissance hexagonale srsquoexplique essentiellement par un effet prix indique toutefois NPD En effet les ventes ont stagneacute en volume alors que le chiffre drsquoaffaires progresse agrave la faveur drsquoune hausse de 28 du prix moyen par achat
Le segment de la parfumerie qui repreacutesente 23 du marcheacute de la cosmeacutetique a vu son activiteacute bondir de 4 lan passeacute agrave la faveur notamment de tregraves bons reacutesultats sur la peacuteriode cleacute de Noeumll Sur le creacuteneau eacutevoluent notamment les enseignes speacutecialiseacutees de franchise Nocibeacute Yves Rocher Beauty Success Passion Beauteacute ou encore LOccitane
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute mondial de la cosmeacutetique Il est estimeacute agrave plus de 425 milliards deuros prix de vente distributeur (source Euromonitor International 2009) Les principaux foyers actuels de consommation en 2011 sont (Source Euromonitor International 2011) - lEurope premier marcheacute mondial avec 72 milliards euros - les Etats-Unis 378 milliards euros- le Japon 293 milliards euros
Cependant ces marcheacutes sont arriveacutes agrave maturiteacute avec des taux de croissance qui plafonnent agrave 2 annuels et la croissance des 5 derniegraveres anneacutees se profile essentiellement agrave lexportation notamment vers les pays eacutemergents (Breacutesil Russie Inde Mexique et et Chine) qui enregistrent des taux de croissance oscillant entre 5 et 9 pour le marcheacute de la parfumerie cosmeacutetique
2013Selon une eacutetude Xerfi le marcheacute franccedilais des cosmeacutetiques repreacutesentait en 2013 8250 milliards drsquoeuros avec 45 de parts de marcheacute pour le seacutelectif 17 pour la parapharmacie et pour la GMS
Chaque jour les Franccedilais achegravetent en moyenne 525 000 shampooings 309 000 produits de soin speacutecifique et 157 000 flacons de parfum (dont 45 000 pour les hommes)
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute franccedilaisLes parfums et cosmeacutetiques sont proposeacutes aux consommateurs agrave travers les cinq canaux de distribution suivants
la distribution seacutelective (chaines de parfumerie parfumeries indeacutependantes rez-de-chausseacutee des grands magasins)le conseil pharmaceutique (produits vendus en pharmacies parapharmacies et espaces de conseil pharmaceutique) la grande distribution (hypermarcheacutes supermarcheacutes supeacuterettes magasins populaires) les salons de coiffure et coiffeurs agrave domicile la vente directe (vente agrave domicile ou vente par correspondance)
La progression des ventes varie selon les circuits de distribution
2006La Distribution Seacutelective a connu une tregraves vive expansion (+65 ) La Grande Diffusion retrouve une solide croissance avec +34 La Vente sur Conseil Pharmaceutique se consolide (+1) apregraves 4 ans de forte expansion
2007La Distribution seacutelective + 96 Tregraves vive expansionLa Grande diffusion + 61 Solide croissanceLa Vente de Conseil Pharmaceutique + 17 Consolidation apregraves plusieurs anneacutees de forte expansionLa Vente directe - 51 Repli conjoncturel
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE EN FRANCE
SOURCE SECODIP comprendreladistribution
MARIONNAUD- AS WATSON566 MAGASINS30 de parts de marche en valeur
SEPHORA -LVMH199 MAGASINS22 en part de marcheacute en valeur
NOCIBE -CHARTERHOUSE380 MAGASINS18 en part de marcheacute en valeur
DOUGLAS97 MAGASINS9 en part de marcheacute en valeur
UNE HEURE A SOI36 MAGASINS
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
2012
le marcheacute global de la parfumerie seacutelective est estimeacute agrave 36 milliards deuros de CA (agrave fin 2012)
Il couvre 3 axes les Parfums (65) les Soins (20) et le Maquillage (15)
La parfumerie seacutelective emploie directement environ 17 000 salarieacutes et compte un peu plus de 2500 points de vente Selon lInsee 25000 salarieacutes travaillaient en 2009 dans lactiviteacute du commerce de deacutetail de parfumerie produits de beauteacute de toilette et drsquohygiegravene et de cosmeacutetiques dont relegraveve la parfumerie seacutelective
La Feacutedeacuteration Franccedilaise de la Parfumerie Seacutelective (FFPS) repreacutesente quant agrave elle 82 du marcheacute de la parfumerie seacutelective en valeur soit un chiffre daffaires dun peu plus de 29 milliards deuros (chiffres 2012) ainsi que 67 du parc de points de vente et 70 des effectifs de la branche dont 94 de femmes
Avec les acteurs qui la compose elle repreacutesente
75 des chaicircnes nationales33 des groupements et franchises100 des grands magasins (rayon parfumerie)3 des parfumeries traditionnelles
Les effectifs de la branche se caracteacuterisent par Une forte feacuteminisation 94 de femmes87 de contrats agrave dureacutee indeacutetermineacutee81 des salarieacutes travaillent agrave temps plein
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE ffbs comprendreladistribution
2013- Avec un leacuteger recul agrave - 15 en termes de chiffre daffaires par rapport agrave 2012 la parfumerie seacutelective a plutocirct bien termineacute lanneacutee compareacute agrave dautres secteurs dactiviteacutes lieacutes agrave leacutequipement de la personne
Cette anneacutee encore tous les acteurs ne sont pas logeacutes agrave la mecircme enseigne En effet les chaines qui repreacutesentent 76 du chiffre daffaires du marcheacute terminent lanneacutee 2013 avec un chiffre daffaires stable Un mois de deacutecembre en progression de + 05 en valeur et une augmentation du parc de 59 points de vente expliquent ces reacutesultatsLes grands magasins qui repreacutesentent 9 du chiffre deacuteffaires du secteur affichent en deacutepit dun mois de deacutecembre plus deacutelicat (- 38 en valeur par rapport agrave deacutecembre 2012) aussi une belle performance avec une progression de + 05 agrave parc quasi eacutegal (+ 4 magasins en 2013) Ce sont les indeacutependants qui ont le plus accuseacute les effets de la crise et enregistrent un recul de - 98 de leur chiffre daffaires
Le maquillage qui termine lanneacutee avec un chiffre daffaires quasi stable par rapport agrave 2012 (-07 ) est la cateacutegorie qui a la mieux reacutesisteacute en 2013 en partie gracircce aux produits deacutedieacutes aux legravevres et aux giftsets qui ont connu de fortes croissances (+ de 5 )
LE COMMERCE EN FRANCENOMBRE DE POINTS DE VENTE SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2530 2522 2580
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
4 grandes chaines 1485 1501 1560groupement franchises 530 541 550
grands magasins 80 76 80parfumeurs traditionnels 435 404 390
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
00
200
400
600
800
1000
4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
grands magasins 80 83 90parfumeurs traditionnels 40 30 25
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
comprendreladistribution
ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
0 01992
2138 22432391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280
Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89
Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317
une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
divers 29 25 27 39 39 61 44 46 54 50 49
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
SOURCE comprendreladistribution
Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
comprendreladistribution
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
total 183 197 201 206 219 256 286 344 381 524
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
206 219256
286
0
344381
524
183 197 201
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
0
100
200
300
400
500
600
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
viva santeacute 2 2 2
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEPARFUMS ET COSMETIQUES
SOURCE FEDERATION PARFUMS ET COSMETIQUES comprendreladistribution
2007 - MARCHE DES PARFUMS ET COSMETIQUESchiffre affaires 163 milliards euros prix usine ht+66 par rapport 2006
2007 - VENTES A LEXPORTATION94 milliards euros +68 Europe de lOuest
+ 145 en Belgique + 12 en Allemagne+ 53 aux Pays-Bas+ 36 en Italie
Ameacuterique du Nord - 14 aux Etats-Unis + 04 au Canada
-54 Japon +285 Russie +116 Breacutesil+ 245 en Chine + 138 agrave Hong-Kong+ 9 en Inde+ 8 agrave Singapour
2007 EN FRANCE69 milliards euros 42 du marcheacute +55 par rapport en 2006deacutepense moyenne par an 20545 euros par personne
LE COMMERCE EN FRANCECHIFFRE AFFAIRES PARFUMERIE-COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Chaque jour en France on vend environ 2006
156 000 flacons de parfums (femmes hommes et enfants) dont 44 000 pour hommes (eaux de toilette et eaux de Cologne) 310 000 produits de soin speacutecifique visage 68 000 produits de maquillage des legravevres (hors contours des legravevres) 542 000 shampooings 532 000 produits pour le bain et la douche (hors shampooings) 331 000 deacuteodorants 532 000 dentifrices et produits dhygiegravene buccale 221 000 produits de coloration capillaire 120 000 produits de maquillage des yeux 23 000 lotions de rasage
En France chaque habitant achegravete (en moyenne) pour 2051 euros de produits de parfumerie dhygiegravene ou de beauteacute par an (source INSEE 2004) Ce montant qui est une moyenne calculeacutee sur la totaliteacute de la population (toutes tranches dage comprises) est lun des plus eacuteleveacutes au mondeLes produits pour hommes repreacutesentent 103 du marcheacute franccedilais en 2004
Les produits made in France sont vendus dans 206 paysEn 2004 nos industries ont rapporteacute agrave la France environ 208 millions deuros de devises par jour
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Chaque jour en France on vend environ 2007
544 000 produits pour la douche et le bain (hors shampooings)525 000 shampooings309 000 produits de soin speacutecifique visage157 000 flacons de parfum dont 45 000 pour hommes
Les Franccedilais deacutepensent 20545 eurosanpar habitant (2006 source INSEE) en produits dhygiegravene et de beauteacute
structure du chiffre affaires France18 parfum41 cosmeacutetiques23 capillaire18 toilette
Des exportations 5 fois supeacuterieures aux importationsUne preacutesence dans 196 pays4iegraveTHORNme secteur exportateur de leacuteconomie franccedilaise (solde net) [apregraves laeacuteronautique lautomobile les boissons]Une industrie dynamique et compeacutetitive qui
gagne des parts de marcheacute augmente ses ventes
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2010
SOURCE npd comprendreladistribution
Apregraves avoir stagneacute en 2008 et reculeacute de 1 en 2009 les ventes de cosmeacutetiques ont progresseacute de 3 lan passeacute et atteint 284 milliards deuros Deux parfums vendus sur trois sont des fragrances pour femmes Chanel Ndeg 5 JAdore de Dior et Angel de Thierry Mugler composent le top 3 de 2010
Selon NPD Group socieacuteteacute internationale deacutetudes marketing les parfums et produits cosmeacutetiques vendus en parfumerie confirment leur reprise sur le cumul annuel 2010 (+3) et pegravesent agrave preacutesent 28 milliards deuros de chiffre daffaires Toutes les cateacutegories de produits enregistrent une progression des ventes Si 2009 a eacuteteacute une anneacutee plus difficile pour le secteur (-1 comparativement agrave 2008) en 2 ans le marcheacute de la beauteacute sest bien redresseacute en se renforccedilant de +1
Bonne progression des parfums en 2010 malgreacute des reacutesultats deacutecevants en fin danneacuteeEn raison dune position dominante en France (65 du chiffre daffaires en parfumerie) la cateacutegorie des parfums qui a progresseacute de 2 en 2010 par rapport agrave 2009 geacutenegravere agrave elle seule plus de la moitieacute des revenus de lindustrie de la beauteacute seacutelective soit 19 milliards deuros de chiffre daffaires Cette bonne performance vient principalement des alcools tant feacuteminins (+25) que masculins (+36) La croissance confondue des eaux de parfum et eaux de toilette pour femmes est soutenue par les petits flacons dalcool (44ml et moins) alors que les plus grands flacons (76ml et plus) stimulent la roissance des parfums pour hommes Les ventes de coffrets de parfum se sont eacutegalement bien deacuteveloppeacutees en particulier sur le mois de deacutecembre qui repreacutesente 43 du chiffre daffaires de lanneacutee Globalement les lancements de produits cette anneacutee ont eacuteteacute moins performants quen 2009 mecircme si certaines nouveauteacutes ont tout de mecircme rencontreacute du succegraves aupregraves des consommateurs comme Lady Million de P Rabanne ou Bleu de Chanel
Marcheacute du soin coup de fouet gracircce aux gammes anti-acircgeApregraves plusieurs anneacutees de reacutecession le marcheacute des soins retrouve le chemin de la croissance (+2) pour engranger 573 millions deuros de chiffre daffaires Le segment des produits anti-acircge (+8) porte en grande partie ce redressement grace aux marques qui ont su creacuteer une actualiteacute autour de leurs gammes pharesEn revanche les donneacutees NPD confirment les mauvais reacutesultats des produits de Soins Corps ou des Solaires (respectivement -4 et -3)
Maquillage les nouveauteacutes ont soutenu la croissanceLe maquillage dont le chiffre daffaires atteint 416 millions deuros est le marcheacute le plus dynamique de lanneacutee (+5) Si tous les segments participent agrave la croissance les produits lieacutes agrave la couleur comme les rouges agrave legravevres (+8) et les vernis agrave ongles (+42) progressent davantage
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2011
SOURCE npd comprendreladistribution
Les ventes de produits de beauteacute (cosmeacutetiques parfums etc) ont enregistreacute en 2011 sur le marcheacute franccedilais une croissance de 3 agrave 286 milliards deuros selon linstitut NPD
Pas darbitrage deacutefavorable pour les produits de beauteacute Malgreacute une deacutegradation de la consommation les ventes de parfums cregravemes de soins rouge agrave legravevres et autres mascaras ont progresseacute de 3 lan dernier agrave 286 milliards deuros (277 milliards deuros en 2010)Le secteur performe davantage en France qursquoen Espagne (-1 en 2011) ou qursquoen Italie (+1) mais est moins dynamique qursquoen Grande-Bretagne (+9 )Cette croissance hexagonale srsquoexplique essentiellement par un effet prix indique toutefois NPD En effet les ventes ont stagneacute en volume alors que le chiffre drsquoaffaires progresse agrave la faveur drsquoune hausse de 28 du prix moyen par achat
Le segment de la parfumerie qui repreacutesente 23 du marcheacute de la cosmeacutetique a vu son activiteacute bondir de 4 lan passeacute agrave la faveur notamment de tregraves bons reacutesultats sur la peacuteriode cleacute de Noeumll Sur le creacuteneau eacutevoluent notamment les enseignes speacutecialiseacutees de franchise Nocibeacute Yves Rocher Beauty Success Passion Beauteacute ou encore LOccitane
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute mondial de la cosmeacutetique Il est estimeacute agrave plus de 425 milliards deuros prix de vente distributeur (source Euromonitor International 2009) Les principaux foyers actuels de consommation en 2011 sont (Source Euromonitor International 2011) - lEurope premier marcheacute mondial avec 72 milliards euros - les Etats-Unis 378 milliards euros- le Japon 293 milliards euros
Cependant ces marcheacutes sont arriveacutes agrave maturiteacute avec des taux de croissance qui plafonnent agrave 2 annuels et la croissance des 5 derniegraveres anneacutees se profile essentiellement agrave lexportation notamment vers les pays eacutemergents (Breacutesil Russie Inde Mexique et et Chine) qui enregistrent des taux de croissance oscillant entre 5 et 9 pour le marcheacute de la parfumerie cosmeacutetique
2013Selon une eacutetude Xerfi le marcheacute franccedilais des cosmeacutetiques repreacutesentait en 2013 8250 milliards drsquoeuros avec 45 de parts de marcheacute pour le seacutelectif 17 pour la parapharmacie et pour la GMS
Chaque jour les Franccedilais achegravetent en moyenne 525 000 shampooings 309 000 produits de soin speacutecifique et 157 000 flacons de parfum (dont 45 000 pour les hommes)
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute franccedilaisLes parfums et cosmeacutetiques sont proposeacutes aux consommateurs agrave travers les cinq canaux de distribution suivants
la distribution seacutelective (chaines de parfumerie parfumeries indeacutependantes rez-de-chausseacutee des grands magasins)le conseil pharmaceutique (produits vendus en pharmacies parapharmacies et espaces de conseil pharmaceutique) la grande distribution (hypermarcheacutes supermarcheacutes supeacuterettes magasins populaires) les salons de coiffure et coiffeurs agrave domicile la vente directe (vente agrave domicile ou vente par correspondance)
La progression des ventes varie selon les circuits de distribution
2006La Distribution Seacutelective a connu une tregraves vive expansion (+65 ) La Grande Diffusion retrouve une solide croissance avec +34 La Vente sur Conseil Pharmaceutique se consolide (+1) apregraves 4 ans de forte expansion
2007La Distribution seacutelective + 96 Tregraves vive expansionLa Grande diffusion + 61 Solide croissanceLa Vente de Conseil Pharmaceutique + 17 Consolidation apregraves plusieurs anneacutees de forte expansionLa Vente directe - 51 Repli conjoncturel
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE EN FRANCE
SOURCE SECODIP comprendreladistribution
MARIONNAUD- AS WATSON566 MAGASINS30 de parts de marche en valeur
SEPHORA -LVMH199 MAGASINS22 en part de marcheacute en valeur
NOCIBE -CHARTERHOUSE380 MAGASINS18 en part de marcheacute en valeur
DOUGLAS97 MAGASINS9 en part de marcheacute en valeur
UNE HEURE A SOI36 MAGASINS
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
2012
le marcheacute global de la parfumerie seacutelective est estimeacute agrave 36 milliards deuros de CA (agrave fin 2012)
Il couvre 3 axes les Parfums (65) les Soins (20) et le Maquillage (15)
La parfumerie seacutelective emploie directement environ 17 000 salarieacutes et compte un peu plus de 2500 points de vente Selon lInsee 25000 salarieacutes travaillaient en 2009 dans lactiviteacute du commerce de deacutetail de parfumerie produits de beauteacute de toilette et drsquohygiegravene et de cosmeacutetiques dont relegraveve la parfumerie seacutelective
La Feacutedeacuteration Franccedilaise de la Parfumerie Seacutelective (FFPS) repreacutesente quant agrave elle 82 du marcheacute de la parfumerie seacutelective en valeur soit un chiffre daffaires dun peu plus de 29 milliards deuros (chiffres 2012) ainsi que 67 du parc de points de vente et 70 des effectifs de la branche dont 94 de femmes
Avec les acteurs qui la compose elle repreacutesente
75 des chaicircnes nationales33 des groupements et franchises100 des grands magasins (rayon parfumerie)3 des parfumeries traditionnelles
Les effectifs de la branche se caracteacuterisent par Une forte feacuteminisation 94 de femmes87 de contrats agrave dureacutee indeacutetermineacutee81 des salarieacutes travaillent agrave temps plein
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE ffbs comprendreladistribution
2013- Avec un leacuteger recul agrave - 15 en termes de chiffre daffaires par rapport agrave 2012 la parfumerie seacutelective a plutocirct bien termineacute lanneacutee compareacute agrave dautres secteurs dactiviteacutes lieacutes agrave leacutequipement de la personne
Cette anneacutee encore tous les acteurs ne sont pas logeacutes agrave la mecircme enseigne En effet les chaines qui repreacutesentent 76 du chiffre daffaires du marcheacute terminent lanneacutee 2013 avec un chiffre daffaires stable Un mois de deacutecembre en progression de + 05 en valeur et une augmentation du parc de 59 points de vente expliquent ces reacutesultatsLes grands magasins qui repreacutesentent 9 du chiffre deacuteffaires du secteur affichent en deacutepit dun mois de deacutecembre plus deacutelicat (- 38 en valeur par rapport agrave deacutecembre 2012) aussi une belle performance avec une progression de + 05 agrave parc quasi eacutegal (+ 4 magasins en 2013) Ce sont les indeacutependants qui ont le plus accuseacute les effets de la crise et enregistrent un recul de - 98 de leur chiffre daffaires
Le maquillage qui termine lanneacutee avec un chiffre daffaires quasi stable par rapport agrave 2012 (-07 ) est la cateacutegorie qui a la mieux reacutesisteacute en 2013 en partie gracircce aux produits deacutedieacutes aux legravevres et aux giftsets qui ont connu de fortes croissances (+ de 5 )
LE COMMERCE EN FRANCENOMBRE DE POINTS DE VENTE SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2530 2522 2580
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
4 grandes chaines 1485 1501 1560groupement franchises 530 541 550
grands magasins 80 76 80parfumeurs traditionnels 435 404 390
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
00
200
400
600
800
1000
4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
grands magasins 80 83 90parfumeurs traditionnels 40 30 25
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
comprendreladistribution
ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
0 01992
2138 22432391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280
Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89
Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317
une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
divers 29 25 27 39 39 61 44 46 54 50 49
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
SOURCE comprendreladistribution
Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
comprendreladistribution
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
total 183 197 201 206 219 256 286 344 381 524
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
206 219256
286
0
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524
183 197 201
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
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200
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Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
viva santeacute 2 2 2
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LE COMMERCE EN FRANCECHIFFRE AFFAIRES PARFUMERIE-COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Chaque jour en France on vend environ 2006
156 000 flacons de parfums (femmes hommes et enfants) dont 44 000 pour hommes (eaux de toilette et eaux de Cologne) 310 000 produits de soin speacutecifique visage 68 000 produits de maquillage des legravevres (hors contours des legravevres) 542 000 shampooings 532 000 produits pour le bain et la douche (hors shampooings) 331 000 deacuteodorants 532 000 dentifrices et produits dhygiegravene buccale 221 000 produits de coloration capillaire 120 000 produits de maquillage des yeux 23 000 lotions de rasage
En France chaque habitant achegravete (en moyenne) pour 2051 euros de produits de parfumerie dhygiegravene ou de beauteacute par an (source INSEE 2004) Ce montant qui est une moyenne calculeacutee sur la totaliteacute de la population (toutes tranches dage comprises) est lun des plus eacuteleveacutes au mondeLes produits pour hommes repreacutesentent 103 du marcheacute franccedilais en 2004
Les produits made in France sont vendus dans 206 paysEn 2004 nos industries ont rapporteacute agrave la France environ 208 millions deuros de devises par jour
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Chaque jour en France on vend environ 2007
544 000 produits pour la douche et le bain (hors shampooings)525 000 shampooings309 000 produits de soin speacutecifique visage157 000 flacons de parfum dont 45 000 pour hommes
Les Franccedilais deacutepensent 20545 eurosanpar habitant (2006 source INSEE) en produits dhygiegravene et de beauteacute
structure du chiffre affaires France18 parfum41 cosmeacutetiques23 capillaire18 toilette
Des exportations 5 fois supeacuterieures aux importationsUne preacutesence dans 196 pays4iegraveTHORNme secteur exportateur de leacuteconomie franccedilaise (solde net) [apregraves laeacuteronautique lautomobile les boissons]Une industrie dynamique et compeacutetitive qui
gagne des parts de marcheacute augmente ses ventes
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2010
SOURCE npd comprendreladistribution
Apregraves avoir stagneacute en 2008 et reculeacute de 1 en 2009 les ventes de cosmeacutetiques ont progresseacute de 3 lan passeacute et atteint 284 milliards deuros Deux parfums vendus sur trois sont des fragrances pour femmes Chanel Ndeg 5 JAdore de Dior et Angel de Thierry Mugler composent le top 3 de 2010
Selon NPD Group socieacuteteacute internationale deacutetudes marketing les parfums et produits cosmeacutetiques vendus en parfumerie confirment leur reprise sur le cumul annuel 2010 (+3) et pegravesent agrave preacutesent 28 milliards deuros de chiffre daffaires Toutes les cateacutegories de produits enregistrent une progression des ventes Si 2009 a eacuteteacute une anneacutee plus difficile pour le secteur (-1 comparativement agrave 2008) en 2 ans le marcheacute de la beauteacute sest bien redresseacute en se renforccedilant de +1
Bonne progression des parfums en 2010 malgreacute des reacutesultats deacutecevants en fin danneacuteeEn raison dune position dominante en France (65 du chiffre daffaires en parfumerie) la cateacutegorie des parfums qui a progresseacute de 2 en 2010 par rapport agrave 2009 geacutenegravere agrave elle seule plus de la moitieacute des revenus de lindustrie de la beauteacute seacutelective soit 19 milliards deuros de chiffre daffaires Cette bonne performance vient principalement des alcools tant feacuteminins (+25) que masculins (+36) La croissance confondue des eaux de parfum et eaux de toilette pour femmes est soutenue par les petits flacons dalcool (44ml et moins) alors que les plus grands flacons (76ml et plus) stimulent la roissance des parfums pour hommes Les ventes de coffrets de parfum se sont eacutegalement bien deacuteveloppeacutees en particulier sur le mois de deacutecembre qui repreacutesente 43 du chiffre daffaires de lanneacutee Globalement les lancements de produits cette anneacutee ont eacuteteacute moins performants quen 2009 mecircme si certaines nouveauteacutes ont tout de mecircme rencontreacute du succegraves aupregraves des consommateurs comme Lady Million de P Rabanne ou Bleu de Chanel
Marcheacute du soin coup de fouet gracircce aux gammes anti-acircgeApregraves plusieurs anneacutees de reacutecession le marcheacute des soins retrouve le chemin de la croissance (+2) pour engranger 573 millions deuros de chiffre daffaires Le segment des produits anti-acircge (+8) porte en grande partie ce redressement grace aux marques qui ont su creacuteer une actualiteacute autour de leurs gammes pharesEn revanche les donneacutees NPD confirment les mauvais reacutesultats des produits de Soins Corps ou des Solaires (respectivement -4 et -3)
Maquillage les nouveauteacutes ont soutenu la croissanceLe maquillage dont le chiffre daffaires atteint 416 millions deuros est le marcheacute le plus dynamique de lanneacutee (+5) Si tous les segments participent agrave la croissance les produits lieacutes agrave la couleur comme les rouges agrave legravevres (+8) et les vernis agrave ongles (+42) progressent davantage
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2011
SOURCE npd comprendreladistribution
Les ventes de produits de beauteacute (cosmeacutetiques parfums etc) ont enregistreacute en 2011 sur le marcheacute franccedilais une croissance de 3 agrave 286 milliards deuros selon linstitut NPD
Pas darbitrage deacutefavorable pour les produits de beauteacute Malgreacute une deacutegradation de la consommation les ventes de parfums cregravemes de soins rouge agrave legravevres et autres mascaras ont progresseacute de 3 lan dernier agrave 286 milliards deuros (277 milliards deuros en 2010)Le secteur performe davantage en France qursquoen Espagne (-1 en 2011) ou qursquoen Italie (+1) mais est moins dynamique qursquoen Grande-Bretagne (+9 )Cette croissance hexagonale srsquoexplique essentiellement par un effet prix indique toutefois NPD En effet les ventes ont stagneacute en volume alors que le chiffre drsquoaffaires progresse agrave la faveur drsquoune hausse de 28 du prix moyen par achat
Le segment de la parfumerie qui repreacutesente 23 du marcheacute de la cosmeacutetique a vu son activiteacute bondir de 4 lan passeacute agrave la faveur notamment de tregraves bons reacutesultats sur la peacuteriode cleacute de Noeumll Sur le creacuteneau eacutevoluent notamment les enseignes speacutecialiseacutees de franchise Nocibeacute Yves Rocher Beauty Success Passion Beauteacute ou encore LOccitane
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute mondial de la cosmeacutetique Il est estimeacute agrave plus de 425 milliards deuros prix de vente distributeur (source Euromonitor International 2009) Les principaux foyers actuels de consommation en 2011 sont (Source Euromonitor International 2011) - lEurope premier marcheacute mondial avec 72 milliards euros - les Etats-Unis 378 milliards euros- le Japon 293 milliards euros
Cependant ces marcheacutes sont arriveacutes agrave maturiteacute avec des taux de croissance qui plafonnent agrave 2 annuels et la croissance des 5 derniegraveres anneacutees se profile essentiellement agrave lexportation notamment vers les pays eacutemergents (Breacutesil Russie Inde Mexique et et Chine) qui enregistrent des taux de croissance oscillant entre 5 et 9 pour le marcheacute de la parfumerie cosmeacutetique
2013Selon une eacutetude Xerfi le marcheacute franccedilais des cosmeacutetiques repreacutesentait en 2013 8250 milliards drsquoeuros avec 45 de parts de marcheacute pour le seacutelectif 17 pour la parapharmacie et pour la GMS
Chaque jour les Franccedilais achegravetent en moyenne 525 000 shampooings 309 000 produits de soin speacutecifique et 157 000 flacons de parfum (dont 45 000 pour les hommes)
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute franccedilaisLes parfums et cosmeacutetiques sont proposeacutes aux consommateurs agrave travers les cinq canaux de distribution suivants
la distribution seacutelective (chaines de parfumerie parfumeries indeacutependantes rez-de-chausseacutee des grands magasins)le conseil pharmaceutique (produits vendus en pharmacies parapharmacies et espaces de conseil pharmaceutique) la grande distribution (hypermarcheacutes supermarcheacutes supeacuterettes magasins populaires) les salons de coiffure et coiffeurs agrave domicile la vente directe (vente agrave domicile ou vente par correspondance)
La progression des ventes varie selon les circuits de distribution
2006La Distribution Seacutelective a connu une tregraves vive expansion (+65 ) La Grande Diffusion retrouve une solide croissance avec +34 La Vente sur Conseil Pharmaceutique se consolide (+1) apregraves 4 ans de forte expansion
2007La Distribution seacutelective + 96 Tregraves vive expansionLa Grande diffusion + 61 Solide croissanceLa Vente de Conseil Pharmaceutique + 17 Consolidation apregraves plusieurs anneacutees de forte expansionLa Vente directe - 51 Repli conjoncturel
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE EN FRANCE
SOURCE SECODIP comprendreladistribution
MARIONNAUD- AS WATSON566 MAGASINS30 de parts de marche en valeur
SEPHORA -LVMH199 MAGASINS22 en part de marcheacute en valeur
NOCIBE -CHARTERHOUSE380 MAGASINS18 en part de marcheacute en valeur
DOUGLAS97 MAGASINS9 en part de marcheacute en valeur
UNE HEURE A SOI36 MAGASINS
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
2012
le marcheacute global de la parfumerie seacutelective est estimeacute agrave 36 milliards deuros de CA (agrave fin 2012)
Il couvre 3 axes les Parfums (65) les Soins (20) et le Maquillage (15)
La parfumerie seacutelective emploie directement environ 17 000 salarieacutes et compte un peu plus de 2500 points de vente Selon lInsee 25000 salarieacutes travaillaient en 2009 dans lactiviteacute du commerce de deacutetail de parfumerie produits de beauteacute de toilette et drsquohygiegravene et de cosmeacutetiques dont relegraveve la parfumerie seacutelective
La Feacutedeacuteration Franccedilaise de la Parfumerie Seacutelective (FFPS) repreacutesente quant agrave elle 82 du marcheacute de la parfumerie seacutelective en valeur soit un chiffre daffaires dun peu plus de 29 milliards deuros (chiffres 2012) ainsi que 67 du parc de points de vente et 70 des effectifs de la branche dont 94 de femmes
Avec les acteurs qui la compose elle repreacutesente
75 des chaicircnes nationales33 des groupements et franchises100 des grands magasins (rayon parfumerie)3 des parfumeries traditionnelles
Les effectifs de la branche se caracteacuterisent par Une forte feacuteminisation 94 de femmes87 de contrats agrave dureacutee indeacutetermineacutee81 des salarieacutes travaillent agrave temps plein
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE ffbs comprendreladistribution
2013- Avec un leacuteger recul agrave - 15 en termes de chiffre daffaires par rapport agrave 2012 la parfumerie seacutelective a plutocirct bien termineacute lanneacutee compareacute agrave dautres secteurs dactiviteacutes lieacutes agrave leacutequipement de la personne
Cette anneacutee encore tous les acteurs ne sont pas logeacutes agrave la mecircme enseigne En effet les chaines qui repreacutesentent 76 du chiffre daffaires du marcheacute terminent lanneacutee 2013 avec un chiffre daffaires stable Un mois de deacutecembre en progression de + 05 en valeur et une augmentation du parc de 59 points de vente expliquent ces reacutesultatsLes grands magasins qui repreacutesentent 9 du chiffre deacuteffaires du secteur affichent en deacutepit dun mois de deacutecembre plus deacutelicat (- 38 en valeur par rapport agrave deacutecembre 2012) aussi une belle performance avec une progression de + 05 agrave parc quasi eacutegal (+ 4 magasins en 2013) Ce sont les indeacutependants qui ont le plus accuseacute les effets de la crise et enregistrent un recul de - 98 de leur chiffre daffaires
Le maquillage qui termine lanneacutee avec un chiffre daffaires quasi stable par rapport agrave 2012 (-07 ) est la cateacutegorie qui a la mieux reacutesisteacute en 2013 en partie gracircce aux produits deacutedieacutes aux legravevres et aux giftsets qui ont connu de fortes croissances (+ de 5 )
LE COMMERCE EN FRANCENOMBRE DE POINTS DE VENTE SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2530 2522 2580
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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4 grandes chaines 1485 1501 1560groupement franchises 530 541 550
grands magasins 80 76 80parfumeurs traditionnels 435 404 390
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LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
grands magasins 80 83 90parfumeurs traditionnels 40 30 25
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LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
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ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
0 01992
2138 22432391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280
Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89
Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317
une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
divers 29 25 27 39 39 61 44 46 54 50 49
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LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
SOURCE comprendreladistribution
Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
total 183 197 201 206 219 256 286 344 381 524
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
206 219256
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Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
viva santeacute 2 2 2
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LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Chaque jour en France on vend environ 2006
156 000 flacons de parfums (femmes hommes et enfants) dont 44 000 pour hommes (eaux de toilette et eaux de Cologne) 310 000 produits de soin speacutecifique visage 68 000 produits de maquillage des legravevres (hors contours des legravevres) 542 000 shampooings 532 000 produits pour le bain et la douche (hors shampooings) 331 000 deacuteodorants 532 000 dentifrices et produits dhygiegravene buccale 221 000 produits de coloration capillaire 120 000 produits de maquillage des yeux 23 000 lotions de rasage
En France chaque habitant achegravete (en moyenne) pour 2051 euros de produits de parfumerie dhygiegravene ou de beauteacute par an (source INSEE 2004) Ce montant qui est une moyenne calculeacutee sur la totaliteacute de la population (toutes tranches dage comprises) est lun des plus eacuteleveacutes au mondeLes produits pour hommes repreacutesentent 103 du marcheacute franccedilais en 2004
Les produits made in France sont vendus dans 206 paysEn 2004 nos industries ont rapporteacute agrave la France environ 208 millions deuros de devises par jour
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Chaque jour en France on vend environ 2007
544 000 produits pour la douche et le bain (hors shampooings)525 000 shampooings309 000 produits de soin speacutecifique visage157 000 flacons de parfum dont 45 000 pour hommes
Les Franccedilais deacutepensent 20545 eurosanpar habitant (2006 source INSEE) en produits dhygiegravene et de beauteacute
structure du chiffre affaires France18 parfum41 cosmeacutetiques23 capillaire18 toilette
Des exportations 5 fois supeacuterieures aux importationsUne preacutesence dans 196 pays4iegraveTHORNme secteur exportateur de leacuteconomie franccedilaise (solde net) [apregraves laeacuteronautique lautomobile les boissons]Une industrie dynamique et compeacutetitive qui
gagne des parts de marcheacute augmente ses ventes
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2010
SOURCE npd comprendreladistribution
Apregraves avoir stagneacute en 2008 et reculeacute de 1 en 2009 les ventes de cosmeacutetiques ont progresseacute de 3 lan passeacute et atteint 284 milliards deuros Deux parfums vendus sur trois sont des fragrances pour femmes Chanel Ndeg 5 JAdore de Dior et Angel de Thierry Mugler composent le top 3 de 2010
Selon NPD Group socieacuteteacute internationale deacutetudes marketing les parfums et produits cosmeacutetiques vendus en parfumerie confirment leur reprise sur le cumul annuel 2010 (+3) et pegravesent agrave preacutesent 28 milliards deuros de chiffre daffaires Toutes les cateacutegories de produits enregistrent une progression des ventes Si 2009 a eacuteteacute une anneacutee plus difficile pour le secteur (-1 comparativement agrave 2008) en 2 ans le marcheacute de la beauteacute sest bien redresseacute en se renforccedilant de +1
Bonne progression des parfums en 2010 malgreacute des reacutesultats deacutecevants en fin danneacuteeEn raison dune position dominante en France (65 du chiffre daffaires en parfumerie) la cateacutegorie des parfums qui a progresseacute de 2 en 2010 par rapport agrave 2009 geacutenegravere agrave elle seule plus de la moitieacute des revenus de lindustrie de la beauteacute seacutelective soit 19 milliards deuros de chiffre daffaires Cette bonne performance vient principalement des alcools tant feacuteminins (+25) que masculins (+36) La croissance confondue des eaux de parfum et eaux de toilette pour femmes est soutenue par les petits flacons dalcool (44ml et moins) alors que les plus grands flacons (76ml et plus) stimulent la roissance des parfums pour hommes Les ventes de coffrets de parfum se sont eacutegalement bien deacuteveloppeacutees en particulier sur le mois de deacutecembre qui repreacutesente 43 du chiffre daffaires de lanneacutee Globalement les lancements de produits cette anneacutee ont eacuteteacute moins performants quen 2009 mecircme si certaines nouveauteacutes ont tout de mecircme rencontreacute du succegraves aupregraves des consommateurs comme Lady Million de P Rabanne ou Bleu de Chanel
Marcheacute du soin coup de fouet gracircce aux gammes anti-acircgeApregraves plusieurs anneacutees de reacutecession le marcheacute des soins retrouve le chemin de la croissance (+2) pour engranger 573 millions deuros de chiffre daffaires Le segment des produits anti-acircge (+8) porte en grande partie ce redressement grace aux marques qui ont su creacuteer une actualiteacute autour de leurs gammes pharesEn revanche les donneacutees NPD confirment les mauvais reacutesultats des produits de Soins Corps ou des Solaires (respectivement -4 et -3)
Maquillage les nouveauteacutes ont soutenu la croissanceLe maquillage dont le chiffre daffaires atteint 416 millions deuros est le marcheacute le plus dynamique de lanneacutee (+5) Si tous les segments participent agrave la croissance les produits lieacutes agrave la couleur comme les rouges agrave legravevres (+8) et les vernis agrave ongles (+42) progressent davantage
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2011
SOURCE npd comprendreladistribution
Les ventes de produits de beauteacute (cosmeacutetiques parfums etc) ont enregistreacute en 2011 sur le marcheacute franccedilais une croissance de 3 agrave 286 milliards deuros selon linstitut NPD
Pas darbitrage deacutefavorable pour les produits de beauteacute Malgreacute une deacutegradation de la consommation les ventes de parfums cregravemes de soins rouge agrave legravevres et autres mascaras ont progresseacute de 3 lan dernier agrave 286 milliards deuros (277 milliards deuros en 2010)Le secteur performe davantage en France qursquoen Espagne (-1 en 2011) ou qursquoen Italie (+1) mais est moins dynamique qursquoen Grande-Bretagne (+9 )Cette croissance hexagonale srsquoexplique essentiellement par un effet prix indique toutefois NPD En effet les ventes ont stagneacute en volume alors que le chiffre drsquoaffaires progresse agrave la faveur drsquoune hausse de 28 du prix moyen par achat
Le segment de la parfumerie qui repreacutesente 23 du marcheacute de la cosmeacutetique a vu son activiteacute bondir de 4 lan passeacute agrave la faveur notamment de tregraves bons reacutesultats sur la peacuteriode cleacute de Noeumll Sur le creacuteneau eacutevoluent notamment les enseignes speacutecialiseacutees de franchise Nocibeacute Yves Rocher Beauty Success Passion Beauteacute ou encore LOccitane
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute mondial de la cosmeacutetique Il est estimeacute agrave plus de 425 milliards deuros prix de vente distributeur (source Euromonitor International 2009) Les principaux foyers actuels de consommation en 2011 sont (Source Euromonitor International 2011) - lEurope premier marcheacute mondial avec 72 milliards euros - les Etats-Unis 378 milliards euros- le Japon 293 milliards euros
Cependant ces marcheacutes sont arriveacutes agrave maturiteacute avec des taux de croissance qui plafonnent agrave 2 annuels et la croissance des 5 derniegraveres anneacutees se profile essentiellement agrave lexportation notamment vers les pays eacutemergents (Breacutesil Russie Inde Mexique et et Chine) qui enregistrent des taux de croissance oscillant entre 5 et 9 pour le marcheacute de la parfumerie cosmeacutetique
2013Selon une eacutetude Xerfi le marcheacute franccedilais des cosmeacutetiques repreacutesentait en 2013 8250 milliards drsquoeuros avec 45 de parts de marcheacute pour le seacutelectif 17 pour la parapharmacie et pour la GMS
Chaque jour les Franccedilais achegravetent en moyenne 525 000 shampooings 309 000 produits de soin speacutecifique et 157 000 flacons de parfum (dont 45 000 pour les hommes)
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute franccedilaisLes parfums et cosmeacutetiques sont proposeacutes aux consommateurs agrave travers les cinq canaux de distribution suivants
la distribution seacutelective (chaines de parfumerie parfumeries indeacutependantes rez-de-chausseacutee des grands magasins)le conseil pharmaceutique (produits vendus en pharmacies parapharmacies et espaces de conseil pharmaceutique) la grande distribution (hypermarcheacutes supermarcheacutes supeacuterettes magasins populaires) les salons de coiffure et coiffeurs agrave domicile la vente directe (vente agrave domicile ou vente par correspondance)
La progression des ventes varie selon les circuits de distribution
2006La Distribution Seacutelective a connu une tregraves vive expansion (+65 ) La Grande Diffusion retrouve une solide croissance avec +34 La Vente sur Conseil Pharmaceutique se consolide (+1) apregraves 4 ans de forte expansion
2007La Distribution seacutelective + 96 Tregraves vive expansionLa Grande diffusion + 61 Solide croissanceLa Vente de Conseil Pharmaceutique + 17 Consolidation apregraves plusieurs anneacutees de forte expansionLa Vente directe - 51 Repli conjoncturel
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE EN FRANCE
SOURCE SECODIP comprendreladistribution
MARIONNAUD- AS WATSON566 MAGASINS30 de parts de marche en valeur
SEPHORA -LVMH199 MAGASINS22 en part de marcheacute en valeur
NOCIBE -CHARTERHOUSE380 MAGASINS18 en part de marcheacute en valeur
DOUGLAS97 MAGASINS9 en part de marcheacute en valeur
UNE HEURE A SOI36 MAGASINS
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
2012
le marcheacute global de la parfumerie seacutelective est estimeacute agrave 36 milliards deuros de CA (agrave fin 2012)
Il couvre 3 axes les Parfums (65) les Soins (20) et le Maquillage (15)
La parfumerie seacutelective emploie directement environ 17 000 salarieacutes et compte un peu plus de 2500 points de vente Selon lInsee 25000 salarieacutes travaillaient en 2009 dans lactiviteacute du commerce de deacutetail de parfumerie produits de beauteacute de toilette et drsquohygiegravene et de cosmeacutetiques dont relegraveve la parfumerie seacutelective
La Feacutedeacuteration Franccedilaise de la Parfumerie Seacutelective (FFPS) repreacutesente quant agrave elle 82 du marcheacute de la parfumerie seacutelective en valeur soit un chiffre daffaires dun peu plus de 29 milliards deuros (chiffres 2012) ainsi que 67 du parc de points de vente et 70 des effectifs de la branche dont 94 de femmes
Avec les acteurs qui la compose elle repreacutesente
75 des chaicircnes nationales33 des groupements et franchises100 des grands magasins (rayon parfumerie)3 des parfumeries traditionnelles
Les effectifs de la branche se caracteacuterisent par Une forte feacuteminisation 94 de femmes87 de contrats agrave dureacutee indeacutetermineacutee81 des salarieacutes travaillent agrave temps plein
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE ffbs comprendreladistribution
2013- Avec un leacuteger recul agrave - 15 en termes de chiffre daffaires par rapport agrave 2012 la parfumerie seacutelective a plutocirct bien termineacute lanneacutee compareacute agrave dautres secteurs dactiviteacutes lieacutes agrave leacutequipement de la personne
Cette anneacutee encore tous les acteurs ne sont pas logeacutes agrave la mecircme enseigne En effet les chaines qui repreacutesentent 76 du chiffre daffaires du marcheacute terminent lanneacutee 2013 avec un chiffre daffaires stable Un mois de deacutecembre en progression de + 05 en valeur et une augmentation du parc de 59 points de vente expliquent ces reacutesultatsLes grands magasins qui repreacutesentent 9 du chiffre deacuteffaires du secteur affichent en deacutepit dun mois de deacutecembre plus deacutelicat (- 38 en valeur par rapport agrave deacutecembre 2012) aussi une belle performance avec une progression de + 05 agrave parc quasi eacutegal (+ 4 magasins en 2013) Ce sont les indeacutependants qui ont le plus accuseacute les effets de la crise et enregistrent un recul de - 98 de leur chiffre daffaires
Le maquillage qui termine lanneacutee avec un chiffre daffaires quasi stable par rapport agrave 2012 (-07 ) est la cateacutegorie qui a la mieux reacutesisteacute en 2013 en partie gracircce aux produits deacutedieacutes aux legravevres et aux giftsets qui ont connu de fortes croissances (+ de 5 )
LE COMMERCE EN FRANCENOMBRE DE POINTS DE VENTE SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2530 2522 2580
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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4 grandes chaines 1485 1501 1560groupement franchises 530 541 550
grands magasins 80 76 80parfumeurs traditionnels 435 404 390
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LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
grands magasins 80 83 90parfumeurs traditionnels 40 30 25
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LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
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ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
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Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280
Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89
Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317
une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
divers 29 25 27 39 39 61 44 46 54 50 49
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LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
SOURCE comprendreladistribution
Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
comprendreladistribution
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
total 183 197 201 206 219 256 286 344 381 524
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
206 219256
286
0
344381
524
183 197 201
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
0
100
200
300
400
500
600
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
viva santeacute 2 2 2
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LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Chaque jour en France on vend environ 2007
544 000 produits pour la douche et le bain (hors shampooings)525 000 shampooings309 000 produits de soin speacutecifique visage157 000 flacons de parfum dont 45 000 pour hommes
Les Franccedilais deacutepensent 20545 eurosanpar habitant (2006 source INSEE) en produits dhygiegravene et de beauteacute
structure du chiffre affaires France18 parfum41 cosmeacutetiques23 capillaire18 toilette
Des exportations 5 fois supeacuterieures aux importationsUne preacutesence dans 196 pays4iegraveTHORNme secteur exportateur de leacuteconomie franccedilaise (solde net) [apregraves laeacuteronautique lautomobile les boissons]Une industrie dynamique et compeacutetitive qui
gagne des parts de marcheacute augmente ses ventes
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2010
SOURCE npd comprendreladistribution
Apregraves avoir stagneacute en 2008 et reculeacute de 1 en 2009 les ventes de cosmeacutetiques ont progresseacute de 3 lan passeacute et atteint 284 milliards deuros Deux parfums vendus sur trois sont des fragrances pour femmes Chanel Ndeg 5 JAdore de Dior et Angel de Thierry Mugler composent le top 3 de 2010
Selon NPD Group socieacuteteacute internationale deacutetudes marketing les parfums et produits cosmeacutetiques vendus en parfumerie confirment leur reprise sur le cumul annuel 2010 (+3) et pegravesent agrave preacutesent 28 milliards deuros de chiffre daffaires Toutes les cateacutegories de produits enregistrent une progression des ventes Si 2009 a eacuteteacute une anneacutee plus difficile pour le secteur (-1 comparativement agrave 2008) en 2 ans le marcheacute de la beauteacute sest bien redresseacute en se renforccedilant de +1
Bonne progression des parfums en 2010 malgreacute des reacutesultats deacutecevants en fin danneacuteeEn raison dune position dominante en France (65 du chiffre daffaires en parfumerie) la cateacutegorie des parfums qui a progresseacute de 2 en 2010 par rapport agrave 2009 geacutenegravere agrave elle seule plus de la moitieacute des revenus de lindustrie de la beauteacute seacutelective soit 19 milliards deuros de chiffre daffaires Cette bonne performance vient principalement des alcools tant feacuteminins (+25) que masculins (+36) La croissance confondue des eaux de parfum et eaux de toilette pour femmes est soutenue par les petits flacons dalcool (44ml et moins) alors que les plus grands flacons (76ml et plus) stimulent la roissance des parfums pour hommes Les ventes de coffrets de parfum se sont eacutegalement bien deacuteveloppeacutees en particulier sur le mois de deacutecembre qui repreacutesente 43 du chiffre daffaires de lanneacutee Globalement les lancements de produits cette anneacutee ont eacuteteacute moins performants quen 2009 mecircme si certaines nouveauteacutes ont tout de mecircme rencontreacute du succegraves aupregraves des consommateurs comme Lady Million de P Rabanne ou Bleu de Chanel
Marcheacute du soin coup de fouet gracircce aux gammes anti-acircgeApregraves plusieurs anneacutees de reacutecession le marcheacute des soins retrouve le chemin de la croissance (+2) pour engranger 573 millions deuros de chiffre daffaires Le segment des produits anti-acircge (+8) porte en grande partie ce redressement grace aux marques qui ont su creacuteer une actualiteacute autour de leurs gammes pharesEn revanche les donneacutees NPD confirment les mauvais reacutesultats des produits de Soins Corps ou des Solaires (respectivement -4 et -3)
Maquillage les nouveauteacutes ont soutenu la croissanceLe maquillage dont le chiffre daffaires atteint 416 millions deuros est le marcheacute le plus dynamique de lanneacutee (+5) Si tous les segments participent agrave la croissance les produits lieacutes agrave la couleur comme les rouges agrave legravevres (+8) et les vernis agrave ongles (+42) progressent davantage
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2011
SOURCE npd comprendreladistribution
Les ventes de produits de beauteacute (cosmeacutetiques parfums etc) ont enregistreacute en 2011 sur le marcheacute franccedilais une croissance de 3 agrave 286 milliards deuros selon linstitut NPD
Pas darbitrage deacutefavorable pour les produits de beauteacute Malgreacute une deacutegradation de la consommation les ventes de parfums cregravemes de soins rouge agrave legravevres et autres mascaras ont progresseacute de 3 lan dernier agrave 286 milliards deuros (277 milliards deuros en 2010)Le secteur performe davantage en France qursquoen Espagne (-1 en 2011) ou qursquoen Italie (+1) mais est moins dynamique qursquoen Grande-Bretagne (+9 )Cette croissance hexagonale srsquoexplique essentiellement par un effet prix indique toutefois NPD En effet les ventes ont stagneacute en volume alors que le chiffre drsquoaffaires progresse agrave la faveur drsquoune hausse de 28 du prix moyen par achat
Le segment de la parfumerie qui repreacutesente 23 du marcheacute de la cosmeacutetique a vu son activiteacute bondir de 4 lan passeacute agrave la faveur notamment de tregraves bons reacutesultats sur la peacuteriode cleacute de Noeumll Sur le creacuteneau eacutevoluent notamment les enseignes speacutecialiseacutees de franchise Nocibeacute Yves Rocher Beauty Success Passion Beauteacute ou encore LOccitane
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute mondial de la cosmeacutetique Il est estimeacute agrave plus de 425 milliards deuros prix de vente distributeur (source Euromonitor International 2009) Les principaux foyers actuels de consommation en 2011 sont (Source Euromonitor International 2011) - lEurope premier marcheacute mondial avec 72 milliards euros - les Etats-Unis 378 milliards euros- le Japon 293 milliards euros
Cependant ces marcheacutes sont arriveacutes agrave maturiteacute avec des taux de croissance qui plafonnent agrave 2 annuels et la croissance des 5 derniegraveres anneacutees se profile essentiellement agrave lexportation notamment vers les pays eacutemergents (Breacutesil Russie Inde Mexique et et Chine) qui enregistrent des taux de croissance oscillant entre 5 et 9 pour le marcheacute de la parfumerie cosmeacutetique
2013Selon une eacutetude Xerfi le marcheacute franccedilais des cosmeacutetiques repreacutesentait en 2013 8250 milliards drsquoeuros avec 45 de parts de marcheacute pour le seacutelectif 17 pour la parapharmacie et pour la GMS
Chaque jour les Franccedilais achegravetent en moyenne 525 000 shampooings 309 000 produits de soin speacutecifique et 157 000 flacons de parfum (dont 45 000 pour les hommes)
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute franccedilaisLes parfums et cosmeacutetiques sont proposeacutes aux consommateurs agrave travers les cinq canaux de distribution suivants
la distribution seacutelective (chaines de parfumerie parfumeries indeacutependantes rez-de-chausseacutee des grands magasins)le conseil pharmaceutique (produits vendus en pharmacies parapharmacies et espaces de conseil pharmaceutique) la grande distribution (hypermarcheacutes supermarcheacutes supeacuterettes magasins populaires) les salons de coiffure et coiffeurs agrave domicile la vente directe (vente agrave domicile ou vente par correspondance)
La progression des ventes varie selon les circuits de distribution
2006La Distribution Seacutelective a connu une tregraves vive expansion (+65 ) La Grande Diffusion retrouve une solide croissance avec +34 La Vente sur Conseil Pharmaceutique se consolide (+1) apregraves 4 ans de forte expansion
2007La Distribution seacutelective + 96 Tregraves vive expansionLa Grande diffusion + 61 Solide croissanceLa Vente de Conseil Pharmaceutique + 17 Consolidation apregraves plusieurs anneacutees de forte expansionLa Vente directe - 51 Repli conjoncturel
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE EN FRANCE
SOURCE SECODIP comprendreladistribution
MARIONNAUD- AS WATSON566 MAGASINS30 de parts de marche en valeur
SEPHORA -LVMH199 MAGASINS22 en part de marcheacute en valeur
NOCIBE -CHARTERHOUSE380 MAGASINS18 en part de marcheacute en valeur
DOUGLAS97 MAGASINS9 en part de marcheacute en valeur
UNE HEURE A SOI36 MAGASINS
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
2012
le marcheacute global de la parfumerie seacutelective est estimeacute agrave 36 milliards deuros de CA (agrave fin 2012)
Il couvre 3 axes les Parfums (65) les Soins (20) et le Maquillage (15)
La parfumerie seacutelective emploie directement environ 17 000 salarieacutes et compte un peu plus de 2500 points de vente Selon lInsee 25000 salarieacutes travaillaient en 2009 dans lactiviteacute du commerce de deacutetail de parfumerie produits de beauteacute de toilette et drsquohygiegravene et de cosmeacutetiques dont relegraveve la parfumerie seacutelective
La Feacutedeacuteration Franccedilaise de la Parfumerie Seacutelective (FFPS) repreacutesente quant agrave elle 82 du marcheacute de la parfumerie seacutelective en valeur soit un chiffre daffaires dun peu plus de 29 milliards deuros (chiffres 2012) ainsi que 67 du parc de points de vente et 70 des effectifs de la branche dont 94 de femmes
Avec les acteurs qui la compose elle repreacutesente
75 des chaicircnes nationales33 des groupements et franchises100 des grands magasins (rayon parfumerie)3 des parfumeries traditionnelles
Les effectifs de la branche se caracteacuterisent par Une forte feacuteminisation 94 de femmes87 de contrats agrave dureacutee indeacutetermineacutee81 des salarieacutes travaillent agrave temps plein
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE ffbs comprendreladistribution
2013- Avec un leacuteger recul agrave - 15 en termes de chiffre daffaires par rapport agrave 2012 la parfumerie seacutelective a plutocirct bien termineacute lanneacutee compareacute agrave dautres secteurs dactiviteacutes lieacutes agrave leacutequipement de la personne
Cette anneacutee encore tous les acteurs ne sont pas logeacutes agrave la mecircme enseigne En effet les chaines qui repreacutesentent 76 du chiffre daffaires du marcheacute terminent lanneacutee 2013 avec un chiffre daffaires stable Un mois de deacutecembre en progression de + 05 en valeur et une augmentation du parc de 59 points de vente expliquent ces reacutesultatsLes grands magasins qui repreacutesentent 9 du chiffre deacuteffaires du secteur affichent en deacutepit dun mois de deacutecembre plus deacutelicat (- 38 en valeur par rapport agrave deacutecembre 2012) aussi une belle performance avec une progression de + 05 agrave parc quasi eacutegal (+ 4 magasins en 2013) Ce sont les indeacutependants qui ont le plus accuseacute les effets de la crise et enregistrent un recul de - 98 de leur chiffre daffaires
Le maquillage qui termine lanneacutee avec un chiffre daffaires quasi stable par rapport agrave 2012 (-07 ) est la cateacutegorie qui a la mieux reacutesisteacute en 2013 en partie gracircce aux produits deacutedieacutes aux legravevres et aux giftsets qui ont connu de fortes croissances (+ de 5 )
LE COMMERCE EN FRANCENOMBRE DE POINTS DE VENTE SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2530 2522 2580
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
4 grandes chaines 1485 1501 1560groupement franchises 530 541 550
grands magasins 80 76 80parfumeurs traditionnels 435 404 390
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LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
00
200
400
600
800
1000
4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
grands magasins 80 83 90parfumeurs traditionnels 40 30 25
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LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
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ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
0 01992
2138 22432391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
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Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280
Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89
Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317
une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
divers 29 25 27 39 39 61 44 46 54 50 49
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LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
SOURCE comprendreladistribution
Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
total 183 197 201 206 219 256 286 344 381 524
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
206 219256
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183 197 201
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
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Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
viva santeacute 2 2 2
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LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2010
SOURCE npd comprendreladistribution
Apregraves avoir stagneacute en 2008 et reculeacute de 1 en 2009 les ventes de cosmeacutetiques ont progresseacute de 3 lan passeacute et atteint 284 milliards deuros Deux parfums vendus sur trois sont des fragrances pour femmes Chanel Ndeg 5 JAdore de Dior et Angel de Thierry Mugler composent le top 3 de 2010
Selon NPD Group socieacuteteacute internationale deacutetudes marketing les parfums et produits cosmeacutetiques vendus en parfumerie confirment leur reprise sur le cumul annuel 2010 (+3) et pegravesent agrave preacutesent 28 milliards deuros de chiffre daffaires Toutes les cateacutegories de produits enregistrent une progression des ventes Si 2009 a eacuteteacute une anneacutee plus difficile pour le secteur (-1 comparativement agrave 2008) en 2 ans le marcheacute de la beauteacute sest bien redresseacute en se renforccedilant de +1
Bonne progression des parfums en 2010 malgreacute des reacutesultats deacutecevants en fin danneacuteeEn raison dune position dominante en France (65 du chiffre daffaires en parfumerie) la cateacutegorie des parfums qui a progresseacute de 2 en 2010 par rapport agrave 2009 geacutenegravere agrave elle seule plus de la moitieacute des revenus de lindustrie de la beauteacute seacutelective soit 19 milliards deuros de chiffre daffaires Cette bonne performance vient principalement des alcools tant feacuteminins (+25) que masculins (+36) La croissance confondue des eaux de parfum et eaux de toilette pour femmes est soutenue par les petits flacons dalcool (44ml et moins) alors que les plus grands flacons (76ml et plus) stimulent la roissance des parfums pour hommes Les ventes de coffrets de parfum se sont eacutegalement bien deacuteveloppeacutees en particulier sur le mois de deacutecembre qui repreacutesente 43 du chiffre daffaires de lanneacutee Globalement les lancements de produits cette anneacutee ont eacuteteacute moins performants quen 2009 mecircme si certaines nouveauteacutes ont tout de mecircme rencontreacute du succegraves aupregraves des consommateurs comme Lady Million de P Rabanne ou Bleu de Chanel
Marcheacute du soin coup de fouet gracircce aux gammes anti-acircgeApregraves plusieurs anneacutees de reacutecession le marcheacute des soins retrouve le chemin de la croissance (+2) pour engranger 573 millions deuros de chiffre daffaires Le segment des produits anti-acircge (+8) porte en grande partie ce redressement grace aux marques qui ont su creacuteer une actualiteacute autour de leurs gammes pharesEn revanche les donneacutees NPD confirment les mauvais reacutesultats des produits de Soins Corps ou des Solaires (respectivement -4 et -3)
Maquillage les nouveauteacutes ont soutenu la croissanceLe maquillage dont le chiffre daffaires atteint 416 millions deuros est le marcheacute le plus dynamique de lanneacutee (+5) Si tous les segments participent agrave la croissance les produits lieacutes agrave la couleur comme les rouges agrave legravevres (+8) et les vernis agrave ongles (+42) progressent davantage
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2011
SOURCE npd comprendreladistribution
Les ventes de produits de beauteacute (cosmeacutetiques parfums etc) ont enregistreacute en 2011 sur le marcheacute franccedilais une croissance de 3 agrave 286 milliards deuros selon linstitut NPD
Pas darbitrage deacutefavorable pour les produits de beauteacute Malgreacute une deacutegradation de la consommation les ventes de parfums cregravemes de soins rouge agrave legravevres et autres mascaras ont progresseacute de 3 lan dernier agrave 286 milliards deuros (277 milliards deuros en 2010)Le secteur performe davantage en France qursquoen Espagne (-1 en 2011) ou qursquoen Italie (+1) mais est moins dynamique qursquoen Grande-Bretagne (+9 )Cette croissance hexagonale srsquoexplique essentiellement par un effet prix indique toutefois NPD En effet les ventes ont stagneacute en volume alors que le chiffre drsquoaffaires progresse agrave la faveur drsquoune hausse de 28 du prix moyen par achat
Le segment de la parfumerie qui repreacutesente 23 du marcheacute de la cosmeacutetique a vu son activiteacute bondir de 4 lan passeacute agrave la faveur notamment de tregraves bons reacutesultats sur la peacuteriode cleacute de Noeumll Sur le creacuteneau eacutevoluent notamment les enseignes speacutecialiseacutees de franchise Nocibeacute Yves Rocher Beauty Success Passion Beauteacute ou encore LOccitane
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute mondial de la cosmeacutetique Il est estimeacute agrave plus de 425 milliards deuros prix de vente distributeur (source Euromonitor International 2009) Les principaux foyers actuels de consommation en 2011 sont (Source Euromonitor International 2011) - lEurope premier marcheacute mondial avec 72 milliards euros - les Etats-Unis 378 milliards euros- le Japon 293 milliards euros
Cependant ces marcheacutes sont arriveacutes agrave maturiteacute avec des taux de croissance qui plafonnent agrave 2 annuels et la croissance des 5 derniegraveres anneacutees se profile essentiellement agrave lexportation notamment vers les pays eacutemergents (Breacutesil Russie Inde Mexique et et Chine) qui enregistrent des taux de croissance oscillant entre 5 et 9 pour le marcheacute de la parfumerie cosmeacutetique
2013Selon une eacutetude Xerfi le marcheacute franccedilais des cosmeacutetiques repreacutesentait en 2013 8250 milliards drsquoeuros avec 45 de parts de marcheacute pour le seacutelectif 17 pour la parapharmacie et pour la GMS
Chaque jour les Franccedilais achegravetent en moyenne 525 000 shampooings 309 000 produits de soin speacutecifique et 157 000 flacons de parfum (dont 45 000 pour les hommes)
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute franccedilaisLes parfums et cosmeacutetiques sont proposeacutes aux consommateurs agrave travers les cinq canaux de distribution suivants
la distribution seacutelective (chaines de parfumerie parfumeries indeacutependantes rez-de-chausseacutee des grands magasins)le conseil pharmaceutique (produits vendus en pharmacies parapharmacies et espaces de conseil pharmaceutique) la grande distribution (hypermarcheacutes supermarcheacutes supeacuterettes magasins populaires) les salons de coiffure et coiffeurs agrave domicile la vente directe (vente agrave domicile ou vente par correspondance)
La progression des ventes varie selon les circuits de distribution
2006La Distribution Seacutelective a connu une tregraves vive expansion (+65 ) La Grande Diffusion retrouve une solide croissance avec +34 La Vente sur Conseil Pharmaceutique se consolide (+1) apregraves 4 ans de forte expansion
2007La Distribution seacutelective + 96 Tregraves vive expansionLa Grande diffusion + 61 Solide croissanceLa Vente de Conseil Pharmaceutique + 17 Consolidation apregraves plusieurs anneacutees de forte expansionLa Vente directe - 51 Repli conjoncturel
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE EN FRANCE
SOURCE SECODIP comprendreladistribution
MARIONNAUD- AS WATSON566 MAGASINS30 de parts de marche en valeur
SEPHORA -LVMH199 MAGASINS22 en part de marcheacute en valeur
NOCIBE -CHARTERHOUSE380 MAGASINS18 en part de marcheacute en valeur
DOUGLAS97 MAGASINS9 en part de marcheacute en valeur
UNE HEURE A SOI36 MAGASINS
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
2012
le marcheacute global de la parfumerie seacutelective est estimeacute agrave 36 milliards deuros de CA (agrave fin 2012)
Il couvre 3 axes les Parfums (65) les Soins (20) et le Maquillage (15)
La parfumerie seacutelective emploie directement environ 17 000 salarieacutes et compte un peu plus de 2500 points de vente Selon lInsee 25000 salarieacutes travaillaient en 2009 dans lactiviteacute du commerce de deacutetail de parfumerie produits de beauteacute de toilette et drsquohygiegravene et de cosmeacutetiques dont relegraveve la parfumerie seacutelective
La Feacutedeacuteration Franccedilaise de la Parfumerie Seacutelective (FFPS) repreacutesente quant agrave elle 82 du marcheacute de la parfumerie seacutelective en valeur soit un chiffre daffaires dun peu plus de 29 milliards deuros (chiffres 2012) ainsi que 67 du parc de points de vente et 70 des effectifs de la branche dont 94 de femmes
Avec les acteurs qui la compose elle repreacutesente
75 des chaicircnes nationales33 des groupements et franchises100 des grands magasins (rayon parfumerie)3 des parfumeries traditionnelles
Les effectifs de la branche se caracteacuterisent par Une forte feacuteminisation 94 de femmes87 de contrats agrave dureacutee indeacutetermineacutee81 des salarieacutes travaillent agrave temps plein
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE ffbs comprendreladistribution
2013- Avec un leacuteger recul agrave - 15 en termes de chiffre daffaires par rapport agrave 2012 la parfumerie seacutelective a plutocirct bien termineacute lanneacutee compareacute agrave dautres secteurs dactiviteacutes lieacutes agrave leacutequipement de la personne
Cette anneacutee encore tous les acteurs ne sont pas logeacutes agrave la mecircme enseigne En effet les chaines qui repreacutesentent 76 du chiffre daffaires du marcheacute terminent lanneacutee 2013 avec un chiffre daffaires stable Un mois de deacutecembre en progression de + 05 en valeur et une augmentation du parc de 59 points de vente expliquent ces reacutesultatsLes grands magasins qui repreacutesentent 9 du chiffre deacuteffaires du secteur affichent en deacutepit dun mois de deacutecembre plus deacutelicat (- 38 en valeur par rapport agrave deacutecembre 2012) aussi une belle performance avec une progression de + 05 agrave parc quasi eacutegal (+ 4 magasins en 2013) Ce sont les indeacutependants qui ont le plus accuseacute les effets de la crise et enregistrent un recul de - 98 de leur chiffre daffaires
Le maquillage qui termine lanneacutee avec un chiffre daffaires quasi stable par rapport agrave 2012 (-07 ) est la cateacutegorie qui a la mieux reacutesisteacute en 2013 en partie gracircce aux produits deacutedieacutes aux legravevres et aux giftsets qui ont connu de fortes croissances (+ de 5 )
LE COMMERCE EN FRANCENOMBRE DE POINTS DE VENTE SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2530 2522 2580
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
4 grandes chaines 1485 1501 1560groupement franchises 530 541 550
grands magasins 80 76 80parfumeurs traditionnels 435 404 390
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
00
200
400
600
800
1000
4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
grands magasins 80 83 90parfumeurs traditionnels 40 30 25
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
comprendreladistribution
ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
0 01992
2138 22432391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
500
1000
1500
2000
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Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280
Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89
Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317
une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
divers 29 25 27 39 39 61 44 46 54 50 49
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
SOURCE comprendreladistribution
Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
comprendreladistribution
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
total 183 197 201 206 219 256 286 344 381 524
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
206 219256
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183 197 201
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
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Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
viva santeacute 2 2 2
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEMARCHE 2011
SOURCE npd comprendreladistribution
Les ventes de produits de beauteacute (cosmeacutetiques parfums etc) ont enregistreacute en 2011 sur le marcheacute franccedilais une croissance de 3 agrave 286 milliards deuros selon linstitut NPD
Pas darbitrage deacutefavorable pour les produits de beauteacute Malgreacute une deacutegradation de la consommation les ventes de parfums cregravemes de soins rouge agrave legravevres et autres mascaras ont progresseacute de 3 lan dernier agrave 286 milliards deuros (277 milliards deuros en 2010)Le secteur performe davantage en France qursquoen Espagne (-1 en 2011) ou qursquoen Italie (+1) mais est moins dynamique qursquoen Grande-Bretagne (+9 )Cette croissance hexagonale srsquoexplique essentiellement par un effet prix indique toutefois NPD En effet les ventes ont stagneacute en volume alors que le chiffre drsquoaffaires progresse agrave la faveur drsquoune hausse de 28 du prix moyen par achat
Le segment de la parfumerie qui repreacutesente 23 du marcheacute de la cosmeacutetique a vu son activiteacute bondir de 4 lan passeacute agrave la faveur notamment de tregraves bons reacutesultats sur la peacuteriode cleacute de Noeumll Sur le creacuteneau eacutevoluent notamment les enseignes speacutecialiseacutees de franchise Nocibeacute Yves Rocher Beauty Success Passion Beauteacute ou encore LOccitane
LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute mondial de la cosmeacutetique Il est estimeacute agrave plus de 425 milliards deuros prix de vente distributeur (source Euromonitor International 2009) Les principaux foyers actuels de consommation en 2011 sont (Source Euromonitor International 2011) - lEurope premier marcheacute mondial avec 72 milliards euros - les Etats-Unis 378 milliards euros- le Japon 293 milliards euros
Cependant ces marcheacutes sont arriveacutes agrave maturiteacute avec des taux de croissance qui plafonnent agrave 2 annuels et la croissance des 5 derniegraveres anneacutees se profile essentiellement agrave lexportation notamment vers les pays eacutemergents (Breacutesil Russie Inde Mexique et et Chine) qui enregistrent des taux de croissance oscillant entre 5 et 9 pour le marcheacute de la parfumerie cosmeacutetique
2013Selon une eacutetude Xerfi le marcheacute franccedilais des cosmeacutetiques repreacutesentait en 2013 8250 milliards drsquoeuros avec 45 de parts de marcheacute pour le seacutelectif 17 pour la parapharmacie et pour la GMS
Chaque jour les Franccedilais achegravetent en moyenne 525 000 shampooings 309 000 produits de soin speacutecifique et 157 000 flacons de parfum (dont 45 000 pour les hommes)
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute franccedilaisLes parfums et cosmeacutetiques sont proposeacutes aux consommateurs agrave travers les cinq canaux de distribution suivants
la distribution seacutelective (chaines de parfumerie parfumeries indeacutependantes rez-de-chausseacutee des grands magasins)le conseil pharmaceutique (produits vendus en pharmacies parapharmacies et espaces de conseil pharmaceutique) la grande distribution (hypermarcheacutes supermarcheacutes supeacuterettes magasins populaires) les salons de coiffure et coiffeurs agrave domicile la vente directe (vente agrave domicile ou vente par correspondance)
La progression des ventes varie selon les circuits de distribution
2006La Distribution Seacutelective a connu une tregraves vive expansion (+65 ) La Grande Diffusion retrouve une solide croissance avec +34 La Vente sur Conseil Pharmaceutique se consolide (+1) apregraves 4 ans de forte expansion
2007La Distribution seacutelective + 96 Tregraves vive expansionLa Grande diffusion + 61 Solide croissanceLa Vente de Conseil Pharmaceutique + 17 Consolidation apregraves plusieurs anneacutees de forte expansionLa Vente directe - 51 Repli conjoncturel
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE EN FRANCE
SOURCE SECODIP comprendreladistribution
MARIONNAUD- AS WATSON566 MAGASINS30 de parts de marche en valeur
SEPHORA -LVMH199 MAGASINS22 en part de marcheacute en valeur
NOCIBE -CHARTERHOUSE380 MAGASINS18 en part de marcheacute en valeur
DOUGLAS97 MAGASINS9 en part de marcheacute en valeur
UNE HEURE A SOI36 MAGASINS
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
2012
le marcheacute global de la parfumerie seacutelective est estimeacute agrave 36 milliards deuros de CA (agrave fin 2012)
Il couvre 3 axes les Parfums (65) les Soins (20) et le Maquillage (15)
La parfumerie seacutelective emploie directement environ 17 000 salarieacutes et compte un peu plus de 2500 points de vente Selon lInsee 25000 salarieacutes travaillaient en 2009 dans lactiviteacute du commerce de deacutetail de parfumerie produits de beauteacute de toilette et drsquohygiegravene et de cosmeacutetiques dont relegraveve la parfumerie seacutelective
La Feacutedeacuteration Franccedilaise de la Parfumerie Seacutelective (FFPS) repreacutesente quant agrave elle 82 du marcheacute de la parfumerie seacutelective en valeur soit un chiffre daffaires dun peu plus de 29 milliards deuros (chiffres 2012) ainsi que 67 du parc de points de vente et 70 des effectifs de la branche dont 94 de femmes
Avec les acteurs qui la compose elle repreacutesente
75 des chaicircnes nationales33 des groupements et franchises100 des grands magasins (rayon parfumerie)3 des parfumeries traditionnelles
Les effectifs de la branche se caracteacuterisent par Une forte feacuteminisation 94 de femmes87 de contrats agrave dureacutee indeacutetermineacutee81 des salarieacutes travaillent agrave temps plein
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE ffbs comprendreladistribution
2013- Avec un leacuteger recul agrave - 15 en termes de chiffre daffaires par rapport agrave 2012 la parfumerie seacutelective a plutocirct bien termineacute lanneacutee compareacute agrave dautres secteurs dactiviteacutes lieacutes agrave leacutequipement de la personne
Cette anneacutee encore tous les acteurs ne sont pas logeacutes agrave la mecircme enseigne En effet les chaines qui repreacutesentent 76 du chiffre daffaires du marcheacute terminent lanneacutee 2013 avec un chiffre daffaires stable Un mois de deacutecembre en progression de + 05 en valeur et une augmentation du parc de 59 points de vente expliquent ces reacutesultatsLes grands magasins qui repreacutesentent 9 du chiffre deacuteffaires du secteur affichent en deacutepit dun mois de deacutecembre plus deacutelicat (- 38 en valeur par rapport agrave deacutecembre 2012) aussi une belle performance avec une progression de + 05 agrave parc quasi eacutegal (+ 4 magasins en 2013) Ce sont les indeacutependants qui ont le plus accuseacute les effets de la crise et enregistrent un recul de - 98 de leur chiffre daffaires
Le maquillage qui termine lanneacutee avec un chiffre daffaires quasi stable par rapport agrave 2012 (-07 ) est la cateacutegorie qui a la mieux reacutesisteacute en 2013 en partie gracircce aux produits deacutedieacutes aux legravevres et aux giftsets qui ont connu de fortes croissances (+ de 5 )
LE COMMERCE EN FRANCENOMBRE DE POINTS DE VENTE SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2530 2522 2580
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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4 grandes chaines 1485 1501 1560groupement franchises 530 541 550
grands magasins 80 76 80parfumeurs traditionnels 435 404 390
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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1000
4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
grands magasins 80 83 90parfumeurs traditionnels 40 30 25
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
comprendreladistribution
ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280
Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89
Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317
une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
divers 29 25 27 39 39 61 44 46 54 50 49
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LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
SOURCE comprendreladistribution
Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
total 183 197 201 206 219 256 286 344 381 524
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
206 219256
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Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
viva santeacute 2 2 2
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LE COMMERCE EN FRANCELE MARCHE DES COSMETIQUES
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute mondial de la cosmeacutetique Il est estimeacute agrave plus de 425 milliards deuros prix de vente distributeur (source Euromonitor International 2009) Les principaux foyers actuels de consommation en 2011 sont (Source Euromonitor International 2011) - lEurope premier marcheacute mondial avec 72 milliards euros - les Etats-Unis 378 milliards euros- le Japon 293 milliards euros
Cependant ces marcheacutes sont arriveacutes agrave maturiteacute avec des taux de croissance qui plafonnent agrave 2 annuels et la croissance des 5 derniegraveres anneacutees se profile essentiellement agrave lexportation notamment vers les pays eacutemergents (Breacutesil Russie Inde Mexique et et Chine) qui enregistrent des taux de croissance oscillant entre 5 et 9 pour le marcheacute de la parfumerie cosmeacutetique
2013Selon une eacutetude Xerfi le marcheacute franccedilais des cosmeacutetiques repreacutesentait en 2013 8250 milliards drsquoeuros avec 45 de parts de marcheacute pour le seacutelectif 17 pour la parapharmacie et pour la GMS
Chaque jour les Franccedilais achegravetent en moyenne 525 000 shampooings 309 000 produits de soin speacutecifique et 157 000 flacons de parfum (dont 45 000 pour les hommes)
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute franccedilaisLes parfums et cosmeacutetiques sont proposeacutes aux consommateurs agrave travers les cinq canaux de distribution suivants
la distribution seacutelective (chaines de parfumerie parfumeries indeacutependantes rez-de-chausseacutee des grands magasins)le conseil pharmaceutique (produits vendus en pharmacies parapharmacies et espaces de conseil pharmaceutique) la grande distribution (hypermarcheacutes supermarcheacutes supeacuterettes magasins populaires) les salons de coiffure et coiffeurs agrave domicile la vente directe (vente agrave domicile ou vente par correspondance)
La progression des ventes varie selon les circuits de distribution
2006La Distribution Seacutelective a connu une tregraves vive expansion (+65 ) La Grande Diffusion retrouve une solide croissance avec +34 La Vente sur Conseil Pharmaceutique se consolide (+1) apregraves 4 ans de forte expansion
2007La Distribution seacutelective + 96 Tregraves vive expansionLa Grande diffusion + 61 Solide croissanceLa Vente de Conseil Pharmaceutique + 17 Consolidation apregraves plusieurs anneacutees de forte expansionLa Vente directe - 51 Repli conjoncturel
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE EN FRANCE
SOURCE SECODIP comprendreladistribution
MARIONNAUD- AS WATSON566 MAGASINS30 de parts de marche en valeur
SEPHORA -LVMH199 MAGASINS22 en part de marcheacute en valeur
NOCIBE -CHARTERHOUSE380 MAGASINS18 en part de marcheacute en valeur
DOUGLAS97 MAGASINS9 en part de marcheacute en valeur
UNE HEURE A SOI36 MAGASINS
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
2012
le marcheacute global de la parfumerie seacutelective est estimeacute agrave 36 milliards deuros de CA (agrave fin 2012)
Il couvre 3 axes les Parfums (65) les Soins (20) et le Maquillage (15)
La parfumerie seacutelective emploie directement environ 17 000 salarieacutes et compte un peu plus de 2500 points de vente Selon lInsee 25000 salarieacutes travaillaient en 2009 dans lactiviteacute du commerce de deacutetail de parfumerie produits de beauteacute de toilette et drsquohygiegravene et de cosmeacutetiques dont relegraveve la parfumerie seacutelective
La Feacutedeacuteration Franccedilaise de la Parfumerie Seacutelective (FFPS) repreacutesente quant agrave elle 82 du marcheacute de la parfumerie seacutelective en valeur soit un chiffre daffaires dun peu plus de 29 milliards deuros (chiffres 2012) ainsi que 67 du parc de points de vente et 70 des effectifs de la branche dont 94 de femmes
Avec les acteurs qui la compose elle repreacutesente
75 des chaicircnes nationales33 des groupements et franchises100 des grands magasins (rayon parfumerie)3 des parfumeries traditionnelles
Les effectifs de la branche se caracteacuterisent par Une forte feacuteminisation 94 de femmes87 de contrats agrave dureacutee indeacutetermineacutee81 des salarieacutes travaillent agrave temps plein
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE ffbs comprendreladistribution
2013- Avec un leacuteger recul agrave - 15 en termes de chiffre daffaires par rapport agrave 2012 la parfumerie seacutelective a plutocirct bien termineacute lanneacutee compareacute agrave dautres secteurs dactiviteacutes lieacutes agrave leacutequipement de la personne
Cette anneacutee encore tous les acteurs ne sont pas logeacutes agrave la mecircme enseigne En effet les chaines qui repreacutesentent 76 du chiffre daffaires du marcheacute terminent lanneacutee 2013 avec un chiffre daffaires stable Un mois de deacutecembre en progression de + 05 en valeur et une augmentation du parc de 59 points de vente expliquent ces reacutesultatsLes grands magasins qui repreacutesentent 9 du chiffre deacuteffaires du secteur affichent en deacutepit dun mois de deacutecembre plus deacutelicat (- 38 en valeur par rapport agrave deacutecembre 2012) aussi une belle performance avec une progression de + 05 agrave parc quasi eacutegal (+ 4 magasins en 2013) Ce sont les indeacutependants qui ont le plus accuseacute les effets de la crise et enregistrent un recul de - 98 de leur chiffre daffaires
Le maquillage qui termine lanneacutee avec un chiffre daffaires quasi stable par rapport agrave 2012 (-07 ) est la cateacutegorie qui a la mieux reacutesisteacute en 2013 en partie gracircce aux produits deacutedieacutes aux legravevres et aux giftsets qui ont connu de fortes croissances (+ de 5 )
LE COMMERCE EN FRANCENOMBRE DE POINTS DE VENTE SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2530 2522 2580
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
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4 grandes chaines 1485 1501 1560groupement franchises 530 541 550
grands magasins 80 76 80parfumeurs traditionnels 435 404 390
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LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
grands magasins 80 83 90parfumeurs traditionnels 40 30 25
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LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
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ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280
Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89
Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317
une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
divers 29 25 27 39 39 61 44 46 54 50 49
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LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
SOURCE comprendreladistribution
Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
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LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
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Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
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LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
Le marcheacute franccedilaisLes parfums et cosmeacutetiques sont proposeacutes aux consommateurs agrave travers les cinq canaux de distribution suivants
la distribution seacutelective (chaines de parfumerie parfumeries indeacutependantes rez-de-chausseacutee des grands magasins)le conseil pharmaceutique (produits vendus en pharmacies parapharmacies et espaces de conseil pharmaceutique) la grande distribution (hypermarcheacutes supermarcheacutes supeacuterettes magasins populaires) les salons de coiffure et coiffeurs agrave domicile la vente directe (vente agrave domicile ou vente par correspondance)
La progression des ventes varie selon les circuits de distribution
2006La Distribution Seacutelective a connu une tregraves vive expansion (+65 ) La Grande Diffusion retrouve une solide croissance avec +34 La Vente sur Conseil Pharmaceutique se consolide (+1) apregraves 4 ans de forte expansion
2007La Distribution seacutelective + 96 Tregraves vive expansionLa Grande diffusion + 61 Solide croissanceLa Vente de Conseil Pharmaceutique + 17 Consolidation apregraves plusieurs anneacutees de forte expansionLa Vente directe - 51 Repli conjoncturel
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE EN FRANCE
SOURCE SECODIP comprendreladistribution
MARIONNAUD- AS WATSON566 MAGASINS30 de parts de marche en valeur
SEPHORA -LVMH199 MAGASINS22 en part de marcheacute en valeur
NOCIBE -CHARTERHOUSE380 MAGASINS18 en part de marcheacute en valeur
DOUGLAS97 MAGASINS9 en part de marcheacute en valeur
UNE HEURE A SOI36 MAGASINS
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
2012
le marcheacute global de la parfumerie seacutelective est estimeacute agrave 36 milliards deuros de CA (agrave fin 2012)
Il couvre 3 axes les Parfums (65) les Soins (20) et le Maquillage (15)
La parfumerie seacutelective emploie directement environ 17 000 salarieacutes et compte un peu plus de 2500 points de vente Selon lInsee 25000 salarieacutes travaillaient en 2009 dans lactiviteacute du commerce de deacutetail de parfumerie produits de beauteacute de toilette et drsquohygiegravene et de cosmeacutetiques dont relegraveve la parfumerie seacutelective
La Feacutedeacuteration Franccedilaise de la Parfumerie Seacutelective (FFPS) repreacutesente quant agrave elle 82 du marcheacute de la parfumerie seacutelective en valeur soit un chiffre daffaires dun peu plus de 29 milliards deuros (chiffres 2012) ainsi que 67 du parc de points de vente et 70 des effectifs de la branche dont 94 de femmes
Avec les acteurs qui la compose elle repreacutesente
75 des chaicircnes nationales33 des groupements et franchises100 des grands magasins (rayon parfumerie)3 des parfumeries traditionnelles
Les effectifs de la branche se caracteacuterisent par Une forte feacuteminisation 94 de femmes87 de contrats agrave dureacutee indeacutetermineacutee81 des salarieacutes travaillent agrave temps plein
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE ffbs comprendreladistribution
2013- Avec un leacuteger recul agrave - 15 en termes de chiffre daffaires par rapport agrave 2012 la parfumerie seacutelective a plutocirct bien termineacute lanneacutee compareacute agrave dautres secteurs dactiviteacutes lieacutes agrave leacutequipement de la personne
Cette anneacutee encore tous les acteurs ne sont pas logeacutes agrave la mecircme enseigne En effet les chaines qui repreacutesentent 76 du chiffre daffaires du marcheacute terminent lanneacutee 2013 avec un chiffre daffaires stable Un mois de deacutecembre en progression de + 05 en valeur et une augmentation du parc de 59 points de vente expliquent ces reacutesultatsLes grands magasins qui repreacutesentent 9 du chiffre deacuteffaires du secteur affichent en deacutepit dun mois de deacutecembre plus deacutelicat (- 38 en valeur par rapport agrave deacutecembre 2012) aussi une belle performance avec une progression de + 05 agrave parc quasi eacutegal (+ 4 magasins en 2013) Ce sont les indeacutependants qui ont le plus accuseacute les effets de la crise et enregistrent un recul de - 98 de leur chiffre daffaires
Le maquillage qui termine lanneacutee avec un chiffre daffaires quasi stable par rapport agrave 2012 (-07 ) est la cateacutegorie qui a la mieux reacutesisteacute en 2013 en partie gracircce aux produits deacutedieacutes aux legravevres et aux giftsets qui ont connu de fortes croissances (+ de 5 )
LE COMMERCE EN FRANCENOMBRE DE POINTS DE VENTE SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2530 2522 2580
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
4 grandes chaines 1485 1501 1560groupement franchises 530 541 550
grands magasins 80 76 80parfumeurs traditionnels 435 404 390
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
00
200
400
600
800
1000
4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
grands magasins 80 83 90parfumeurs traditionnels 40 30 25
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
comprendreladistribution
ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
0 01992
2138 22432391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
500
1000
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2000
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Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280
Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89
Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317
une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
divers 29 25 27 39 39 61 44 46 54 50 49
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
SOURCE comprendreladistribution
Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
comprendreladistribution
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
total 183 197 201 206 219 256 286 344 381 524
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
206 219256
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183 197 201
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
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100
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500
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Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
viva santeacute 2 2 2
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LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE EN FRANCE
SOURCE SECODIP comprendreladistribution
MARIONNAUD- AS WATSON566 MAGASINS30 de parts de marche en valeur
SEPHORA -LVMH199 MAGASINS22 en part de marcheacute en valeur
NOCIBE -CHARTERHOUSE380 MAGASINS18 en part de marcheacute en valeur
DOUGLAS97 MAGASINS9 en part de marcheacute en valeur
UNE HEURE A SOI36 MAGASINS
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
2012
le marcheacute global de la parfumerie seacutelective est estimeacute agrave 36 milliards deuros de CA (agrave fin 2012)
Il couvre 3 axes les Parfums (65) les Soins (20) et le Maquillage (15)
La parfumerie seacutelective emploie directement environ 17 000 salarieacutes et compte un peu plus de 2500 points de vente Selon lInsee 25000 salarieacutes travaillaient en 2009 dans lactiviteacute du commerce de deacutetail de parfumerie produits de beauteacute de toilette et drsquohygiegravene et de cosmeacutetiques dont relegraveve la parfumerie seacutelective
La Feacutedeacuteration Franccedilaise de la Parfumerie Seacutelective (FFPS) repreacutesente quant agrave elle 82 du marcheacute de la parfumerie seacutelective en valeur soit un chiffre daffaires dun peu plus de 29 milliards deuros (chiffres 2012) ainsi que 67 du parc de points de vente et 70 des effectifs de la branche dont 94 de femmes
Avec les acteurs qui la compose elle repreacutesente
75 des chaicircnes nationales33 des groupements et franchises100 des grands magasins (rayon parfumerie)3 des parfumeries traditionnelles
Les effectifs de la branche se caracteacuterisent par Une forte feacuteminisation 94 de femmes87 de contrats agrave dureacutee indeacutetermineacutee81 des salarieacutes travaillent agrave temps plein
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE ffbs comprendreladistribution
2013- Avec un leacuteger recul agrave - 15 en termes de chiffre daffaires par rapport agrave 2012 la parfumerie seacutelective a plutocirct bien termineacute lanneacutee compareacute agrave dautres secteurs dactiviteacutes lieacutes agrave leacutequipement de la personne
Cette anneacutee encore tous les acteurs ne sont pas logeacutes agrave la mecircme enseigne En effet les chaines qui repreacutesentent 76 du chiffre daffaires du marcheacute terminent lanneacutee 2013 avec un chiffre daffaires stable Un mois de deacutecembre en progression de + 05 en valeur et une augmentation du parc de 59 points de vente expliquent ces reacutesultatsLes grands magasins qui repreacutesentent 9 du chiffre deacuteffaires du secteur affichent en deacutepit dun mois de deacutecembre plus deacutelicat (- 38 en valeur par rapport agrave deacutecembre 2012) aussi une belle performance avec une progression de + 05 agrave parc quasi eacutegal (+ 4 magasins en 2013) Ce sont les indeacutependants qui ont le plus accuseacute les effets de la crise et enregistrent un recul de - 98 de leur chiffre daffaires
Le maquillage qui termine lanneacutee avec un chiffre daffaires quasi stable par rapport agrave 2012 (-07 ) est la cateacutegorie qui a la mieux reacutesisteacute en 2013 en partie gracircce aux produits deacutedieacutes aux legravevres et aux giftsets qui ont connu de fortes croissances (+ de 5 )
LE COMMERCE EN FRANCENOMBRE DE POINTS DE VENTE SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2530 2522 2580
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
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4 grandes chaines 1485 1501 1560groupement franchises 530 541 550
grands magasins 80 76 80parfumeurs traditionnels 435 404 390
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LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
00
200
400
600
800
1000
4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
grands magasins 80 83 90parfumeurs traditionnels 40 30 25
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LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
comprendreladistribution
ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
0 01992
2138 22432391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280
Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89
Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317
une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
divers 29 25 27 39 39 61 44 46 54 50 49
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LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
SOURCE comprendreladistribution
Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
total 183 197 201 206 219 256 286 344 381 524
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
206 219256
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
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Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
viva santeacute 2 2 2
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LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE FEBEA comprendreladistribution
2012
le marcheacute global de la parfumerie seacutelective est estimeacute agrave 36 milliards deuros de CA (agrave fin 2012)
Il couvre 3 axes les Parfums (65) les Soins (20) et le Maquillage (15)
La parfumerie seacutelective emploie directement environ 17 000 salarieacutes et compte un peu plus de 2500 points de vente Selon lInsee 25000 salarieacutes travaillaient en 2009 dans lactiviteacute du commerce de deacutetail de parfumerie produits de beauteacute de toilette et drsquohygiegravene et de cosmeacutetiques dont relegraveve la parfumerie seacutelective
La Feacutedeacuteration Franccedilaise de la Parfumerie Seacutelective (FFPS) repreacutesente quant agrave elle 82 du marcheacute de la parfumerie seacutelective en valeur soit un chiffre daffaires dun peu plus de 29 milliards deuros (chiffres 2012) ainsi que 67 du parc de points de vente et 70 des effectifs de la branche dont 94 de femmes
Avec les acteurs qui la compose elle repreacutesente
75 des chaicircnes nationales33 des groupements et franchises100 des grands magasins (rayon parfumerie)3 des parfumeries traditionnelles
Les effectifs de la branche se caracteacuterisent par Une forte feacuteminisation 94 de femmes87 de contrats agrave dureacutee indeacutetermineacutee81 des salarieacutes travaillent agrave temps plein
LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE ffbs comprendreladistribution
2013- Avec un leacuteger recul agrave - 15 en termes de chiffre daffaires par rapport agrave 2012 la parfumerie seacutelective a plutocirct bien termineacute lanneacutee compareacute agrave dautres secteurs dactiviteacutes lieacutes agrave leacutequipement de la personne
Cette anneacutee encore tous les acteurs ne sont pas logeacutes agrave la mecircme enseigne En effet les chaines qui repreacutesentent 76 du chiffre daffaires du marcheacute terminent lanneacutee 2013 avec un chiffre daffaires stable Un mois de deacutecembre en progression de + 05 en valeur et une augmentation du parc de 59 points de vente expliquent ces reacutesultatsLes grands magasins qui repreacutesentent 9 du chiffre deacuteffaires du secteur affichent en deacutepit dun mois de deacutecembre plus deacutelicat (- 38 en valeur par rapport agrave deacutecembre 2012) aussi une belle performance avec une progression de + 05 agrave parc quasi eacutegal (+ 4 magasins en 2013) Ce sont les indeacutependants qui ont le plus accuseacute les effets de la crise et enregistrent un recul de - 98 de leur chiffre daffaires
Le maquillage qui termine lanneacutee avec un chiffre daffaires quasi stable par rapport agrave 2012 (-07 ) est la cateacutegorie qui a la mieux reacutesisteacute en 2013 en partie gracircce aux produits deacutedieacutes aux legravevres et aux giftsets qui ont connu de fortes croissances (+ de 5 )
LE COMMERCE EN FRANCENOMBRE DE POINTS DE VENTE SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2530 2522 2580
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
4 grandes chaines 1485 1501 1560groupement franchises 530 541 550
grands magasins 80 76 80parfumeurs traditionnels 435 404 390
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LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
00
200
400
600
800
1000
4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
grands magasins 80 83 90parfumeurs traditionnels 40 30 25
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LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
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ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
0 01992
2138 22432391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
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2000
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Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280
Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89
Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317
une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
divers 29 25 27 39 39 61 44 46 54 50 49
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LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
SOURCE comprendreladistribution
Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
total 183 197 201 206 219 256 286 344 381 524
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
206 219256
286
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344381
524
183 197 201
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
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Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
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LE COMMERCE EN FRANCELA DISTRIBUTION SELECTIVE
SOURCE ffbs comprendreladistribution
2013- Avec un leacuteger recul agrave - 15 en termes de chiffre daffaires par rapport agrave 2012 la parfumerie seacutelective a plutocirct bien termineacute lanneacutee compareacute agrave dautres secteurs dactiviteacutes lieacutes agrave leacutequipement de la personne
Cette anneacutee encore tous les acteurs ne sont pas logeacutes agrave la mecircme enseigne En effet les chaines qui repreacutesentent 76 du chiffre daffaires du marcheacute terminent lanneacutee 2013 avec un chiffre daffaires stable Un mois de deacutecembre en progression de + 05 en valeur et une augmentation du parc de 59 points de vente expliquent ces reacutesultatsLes grands magasins qui repreacutesentent 9 du chiffre deacuteffaires du secteur affichent en deacutepit dun mois de deacutecembre plus deacutelicat (- 38 en valeur par rapport agrave deacutecembre 2012) aussi une belle performance avec une progression de + 05 agrave parc quasi eacutegal (+ 4 magasins en 2013) Ce sont les indeacutependants qui ont le plus accuseacute les effets de la crise et enregistrent un recul de - 98 de leur chiffre daffaires
Le maquillage qui termine lanneacutee avec un chiffre daffaires quasi stable par rapport agrave 2012 (-07 ) est la cateacutegorie qui a la mieux reacutesisteacute en 2013 en partie gracircce aux produits deacutedieacutes aux legravevres et aux giftsets qui ont connu de fortes croissances (+ de 5 )
LE COMMERCE EN FRANCENOMBRE DE POINTS DE VENTE SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
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4 grandes chaines 1485 1501 1560groupement franchises 530 541 550
grands magasins 80 76 80parfumeurs traditionnels 435 404 390
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LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
grands magasins 80 83 90parfumeurs traditionnels 40 30 25
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LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
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ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
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2138 22432391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280
Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89
Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317
une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
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LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
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Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
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LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
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Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
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Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
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LE COMMERCE EN FRANCENOMBRE DE POINTS DE VENTE SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2530 2522 2580
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2000
2500
4 grandes chaines 1485 1501 1560groupement franchises 530 541 550
grands magasins 80 76 80parfumeurs traditionnels 435 404 390
comprendreladistribution
LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
00
200
400
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4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
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LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
comprendreladistribution
ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
0 01992
2138 22432391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
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Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
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une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
divers 29 25 27 39 39 61 44 46 54 50 49
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LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
SOURCE comprendreladistribution
Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
total 183 197 201 206 219 256 286 344 381 524
LE COMMERCE EN FRANCEEVOLUTION DES MAGASINS EN FRANCE
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Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
viva santeacute 2 2 2
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LE COMMERCE EN FRANCEREPARTITION DU MARCHE EN CA SELON CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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4 grandes chaines 755 764 760groupement franchises 125 123 105
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LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARFUMERIE-COSMETIQUES
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ENSEIGNE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Alpha Beauteacute 19 15 15 9 7 9athenais 8 8 9 10 10 10Beauty monop 1 5 5 5 5 5 5 6Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89Equivalencia 3 14 21Gisegravele Delorme 5 5 5Guerlain 11 11 11 12 12 12Hema beauty 1isabelle Atkings 7 7 8 8 9 8Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70Make Up Storys 1 5 10Manco- agrave vous plaire 3 3 4 6 7 8 8 8 9 8 8Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317Trupheme 15 11 12 12 13 13 10 7une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562total 1992 2138 2243 2391 2422 2552 2586 2647 2748 2755 2819
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Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
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En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
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Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
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Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
LE COMMERCE EN FRANCELES PRINCIPALES ENSEIGNES DE PARAPHARMACIE
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag nbre mag
Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
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Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Passion Beauteacute 124 174 184 199 158 158 155 152 151 150 150Beauty success 135 190 188 192 200 211 235 246 259 271 280
Body Shop 22 22 26 28 25 43 44 46 49 58 62Douglas 44 51 55 178 176 170 170 172 166 105 89
Equivalencia 3 14 21Kiko Milano 12 45 78 102LOccitane 80 80 100 100 110 127 121 111 100 85 70
Make Up Storys 1 5 10Marionnaud 548 558 565 528 553 560 561 562 571 553 532
Nocibe 288 307 333 348 370 389 399 412 426 427 430Oia Beauteacute 14 14 15 17 17 17
Saga Cosmetics 0 0 15 30Seacutephora 179 185 188 193 202 218 235 253 269 281 317
une heure agrave soi 13 21 27 36 39 51 58 68 76 85 98Yves Rocher 530 525 550 550 550 550 550 552 561 561 562
divers 29 25 27 39 39 61 44 46 54 50 49
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LE COMMERCE EN FRANCEPARAPHARMACIE
SOURCE comprendreladistribution
Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
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Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0Parapharmacie Intermarcheacute 2 2 2Parapharmacie Systeacuteme U 2 6 5viva santeacute 2 2 2
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Beauteland Paraland 20 20 18 16 22 20 20 19 19 18Euro Sante Beauteacute 28 24 18 16 13 10 10 10 7 7
Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
Parapharmacie Carrefour 15 18 17 17 18 19 19 20 20 101Parapharmacie Auchan 1 1 1 1 1 20 27 45 72 84Parapharmacie Casino 1 1 1 1 1 0
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Le terme parapharmacie deacutesigne lensemble des produits de soins et dhygiegravenes qui peuvent ecirctre vendus sans prescription meacutedicale La vente de tels produits nrsquoest donc pas uniquement reacuteserveacutee aux pharmaciens et peuvent ecirctre proposeacutes par nrsquoimporte quelle grande ou moyenne surface En effet la parapharmacie nrsquoest pas consideacutereacutee comme une activiteacute meacutedicale et ne neacutecessite donc pas de diplocircme particulier Cependant la plupart des laboratoires qui fabriquent les produits de parapharmacie imposent la preacutesence dun pharmacien dans lespace de vente
Les ventes autoriseacutees en parapharmacie sont les suivantes Les produits et accessoires cosmeacutetiquesLes produits et accessoires dhygiegravene corporelleLes produits dieacuteteacutetiques courants
En revanche il existe eacutegalement des interdictions au niveau de la vente Les meacutedicaments agrave usage veacuteteacuterinaire ou humainLes aliments dieacuteteacutetiquesLes plantes meacutedicinales inscrites agrave la pharmacopeacuteeLes huiles essentiellesLes pansements conformes agrave la pharmacopeacuteeles meacutedicaments allopathiques ou homeacuteopathiques font eacutegalement partie du domaine pharmaceutique
En France les enseignes agrave la croix verte ne pegravesent que 18 du marcheacute total de lhygiegravene-beauteacute Avec plus de 23 000 magasins cest peu Oui Mais cest le seul circuit de distribution qui est en croissance dans le secteur La GMS frisotte le zeacutero par le dessus Le seacutelectif par le dessous Quand les insolentes parapharmacies affichent 39 de croissance
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Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
Soleil Bleu 8 6 8 8 8 22 22 23 23 23Parapharmacie Leclerc 62 70 78 85 94 98 119 134 144 194
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Parashop 46 55 58 63 63 67 69 73 71 73Tanguy Cosmeacutetique 15 16 17
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