Le commerce dans le centre-ville de Lorient. Présentation du 3 juin 2014

Juin 2014

Observatoire du commerce - centre-ville de Lorient

Le commerce dans le centre ville

Méthodologie

Partenariat CCI/Audélor/ IEMobilisation des fichiers CCI février 2011 et février 2013Enquête et relevés terrain d’AudéLor (oct-nov. 2013)Comparaison avec les plans réalisés par l’Immobilière d’EntrepriseRéunions de travail (CCIM, IE, Ville de Lorient, Espace Nayel)

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Les avancées par rapport à l’étude de 2011

Elargissement du périmètrePrise en compte des bars, hôtels et restaurantsRecensement exhaustif du « tertiaire commercial » (banques, assurances…)Recensement exhaustif de la vacance commerciale

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Le contexte1. Une crise globale du commerce

I. Le contexte

Diminution du pouvoir d’achat

Baisse du chiffre d’affaires du commerce de détail : -0,9% en 2013 (Procos)

– Au niveau national : les ventes d’habillement : 6 ans de baisse (-2%/an)

– Le marché de l’ameublement : -3% en 2013

Dématérialisation du commerce (CA du e-commerce en 2013 : 51 Mds € soit +14%, source FEVAD), c’est 8% de la vente de détail en 2012. prévisions : 24% en 2020

Source : INSEE

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Le contexte1. Une crise globale du commerce

I. Le contexte

Diminution de l’emploi dans le commerce de détail

L’emploi dans le commerce en France

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Le contexte

1. Une crise globale du commerce

Document de travail – Ne pas diffuser

I. Le contexte

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Le contexte2. Une poursuite de la croissance de la périphérie

I. Le contexte

Pôles périphériques du Pays de Lorient : + 16 300 m² de surfaces entre 2011 et 2013 (création et extension en GMS)

(dont 4 600 m² en équipement de la personne).

Soit + 5400 m²/an, pour rappel +8 100 m²/an sur la période 2003-2009

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Le contexte3. Des spécificités du centre-ville

I. Le contexte

63% des enseignes ne sont pas des enseignes nationales dans le centre-ville Le taux d’enseigne nationale, dans un contexte de crise est un facteur de résistance

(mais aussi cause du rétrécissement du tissu commercial)

Un positionnement sur l’équipement de la personne (secteur très touché par la crise : -2%/an)

Une valeur des loyers commerciaux qui reste à un niveau élevéUne inertie à l’ajustement du niveau des loyersUne préférence des propriétaires de commerces de centres -villes pour l’ICC /ILCUn indice du coût de la construction qui a connu une tendance à la hausse (+10% entre le 2ème

trimestre 2010 et 2ème trimestre 2012 )

II. Les fondamentaux du centre-ville de Lorient

Les fondamentaux du centre-ville1. Un pôle commercial d’envergure

2ème pôle commercial en termes de chiffres d’affaires en 2012 (186 Md’€)

3ème centre-ville breton en chiffres d’affaires

21% de part de marché en 2012 (En 2012 Vannes : 17%)

14 commerces de plus de 300 m²

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Les fondamentaux du centre-ville

2. Premier pôle d’emploi du pays de Lorient

14 000 emplois salariés, avec les principaux employeurs du pays (Hôpital, mairie, communauté d’agglomération, commissariat, lycées…)

A proximité immédiate : 4 pôles d ’emplois cumulent 9 000 emplois salariés : DCNS, quartier portuaire, Université et Lanester Ville

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3. 8 900 habitants en 2010

4. Des équipements proches et nombreux (stade, théâtre, piscine, cinéma, hôpital…)


10Document de travail – Ne pas diffuser

Répartition des emplois du centre-ville de Lorient(source : INSEE, synthèse urbaine , 2010)

Les fondamentaux du centre-ville

III. Les commerces du centre-ville

L’hypercentre : 555 cellules actives

401 commerces soit 40 625 m² (72%)

79 bars hôtels, restaurants (14%)

75 « tertiaire commercial » (14%)

Le centre-ville élargi : 753 cellules actives

493 commerces soit 49 790 m² (66%)

123 « tertiaire commercial » (16%)

137 bars hôtels, restaurants (18%)

N.B : hors de l’hypercentre : 46% de commerces pour 72% dans l’hypercentre

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Les commerces du centre-ville


L’équipement de la personne toujours prédominant : 47% des surfaces de vente (hypercentre)

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46 commerces alimentaires (dont 1 supermarché et 2 supérettes)

A proximité : une grande variété de métiers de bouche dans les Halles de Merville (68 commerçants)

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IV. Evolutions dans l’hypercentre

1. Une diminution du nombre de commerces et de la surface de vente entre fin 2010 et fin 2013

1998- fin 2010 : stabilité : -0,7%

Fin 2010 - fin 2013 : - Le nombre de commerces : -4% (soit -18 commerces)- La surface de vente : -11% (soit -5 099m² - retour à la situation de 1998)

Une baisse de la surface de vente qui provient à :- 56% du départ en périphérie de 3 grandes surfaces - 22% d’autres locaux devenus vacants- 22% de locaux en restructuration, de réductions de surfaces et de changements d’activité

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Les évolutions dans l’hypercentre


2. Une augmentation de la vacance commerciale

52 locaux vacants* recensés fin 2013 dans l’hypercentre, – soit un taux de vacance de 8,6% (6% fin 2010) – Soit 4 165 m² de surfaces commerciales vacantes dans l’hyper-centre (estimation AudéLor)

* Commerces et tertiaire commercial

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2. Une augmentation de la vacance commerciale (suite)

Une vacance qui touche d’autres centres- villes : Poitiers: 14%(2013), St Brieuc 16%, (2013), St Nazaire 10% (2012), Rennes 7,4 % (2011);

Une vacance commerciale qui touche aussi la périphérie : 6 100 m² de locaux commerciaux vacants sur Lorient Nord et Lanester Nord (soit 8 magasins vacants)

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Localisation des locaux vacants (nov.2013) : surtout à l’est

- 52 locaux dans l’hypercentre- 74 locaux dans le centre-ville élargi

Ne pas diffuser

Des évolutions au 20 janvier 2014

-Local vacant Roche Bobois : remplacé par GMF (bail précaire)

-Boutique Emmanuelle (Place G. Clémenceau) : vacant

-L’Astéroïde (rue de Liège) : vacant

-La table des copains (rue du Couedïc) : vacant

-Espace Foot (rue G. Leclerc) : vacant

…



3. Trois secteurs particulièrement touchés

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-Culture-loisirs : - 1745 m²-Equip. personne : -2100 m²-Equip. maison : -1000 m²

-3 secteurs qui résistent : alimentaire, hygiène santé et services divers, mais ils ne représentent que 24% de la surface de vente totale.


Synthèse

Synthèse

2010 - 2013 : un centre-ville touché par la crise économique, la mutation du commerce et la poursuite de la croissance en périphérie Taux de vacance : de 6% à 8,6% Une surface commerciale en baisse : -11%

Un centre-ville de Lorient qui a une capacité de résistanceTaux de vacance dans la moyenne des agglomérations de même taille2ème pôle commercial du Pays de Lorient (21% PDM)Des fondamentaux socles de l’attractivité du centre-ville : emplois, population, équipements et mixité des fonctions

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Merci de votre attention

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