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LE BAROMÈTRE SNAV / ATOUT FRANCE / AMADEUS La tendance des ventes tourisme par les agences de voyages en 2014 avec la participation de

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LE BAROMÈTRE

SNAV / ATOUT FRANCE / AMADEUS

La tendance des ventes tourisme

par les agences de voyages

en 2014 avec la participation de

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Rappel méthodologique

• Le Baromètre SNAV/Atout France rend compte des tendances de l’activité des distributeurs français

de voyages de toute nature (indépendants, réseaux volontaires et intégrés, grande distribution) à

l’exception des OTA*.

• Il repose sur les extractions de données des systèmes de gestion des distributeurs, réalisées par le

prestataire Gestour concernant les agences utilisatrices de son logiciel de gestion, ayant donné leur

accord pour la transmission à Atout France de leurs informations, sous une forme agrégée

préservant la confidentialité de leurs données individuelles.

• La représentativité de l’échantillon des points de vente traités, qui couvrent d’ores et déjà l’ensemble

du territoire, est continuellement renforcée, par l’intégration de nouveaux clients de Gestour, filiale

d’Amadeus.

• Les informations en termes de chiffre d’affaires de l’APST** sont utilisées pour le redressement des

données, en fonction d’une segmentation par grande zone d’implantation géographique, ainsi que

par grands types de réseaux de distributeurs de voyages.

• Les tendances portent sur les évolutions du marché, par rapport au même mois de l’année

précédente, et sont exprimées à la fois en passagers et en volume d'affaires. Elles portent

systématiquement sur les réservations et les départs.

• Les marchés France, moyen courrier***et long courrier**** sont distingués, avec la décomposition

entre métropole et outre-mer dans le premier cas, et la mise en exergue des 5 premières destinations

en passagers pour les deux seconds.

• Le baromètre comporte également des indications sur les délais de réservation et les durées de

séjour.

* Agences de voyages en ligne

**APST: Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme

*** Moyen courrier : les destinations entre 1 et 4 heures de vol de la France métropolitaine

**** Long courrier : les destinations à plus de 4 heures de vol de la France métropolitaine

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Tendances globales

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Tendance des départs en 2014

Nombre

de passagers

Volume

d'affaires

FRANCE -7.7% -6.4%

MOYEN COURRIER -5.5% -1.7%

LONG COURRIER -9.8% -0.3%

Total -7.0% -2.4%

Nombre

de passagers

Volume

d'affaires

FRANCE +4.2% +2.8%

MOYEN COURRIER -5.7% -3.9%

LONG COURRIER -8.0% -3.2%

Total -2.5% -2.2%

Tendance des réservations en 2014

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Tendances des principales destinations

en 2014

FRANCE

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5%

-16%

-0,4% -1%

7%

-16%

1%

3%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

FRANCE METROPOLITAINE

ANTILLES FRANCAISES REUNION

POLYNESIE FRANCAISE

Nb passagers

Volume d'affaires

* (réservations 2014- réservations 2013)/ réservations 2013

** Territoires pour lesquels un échantillon d’observation suffisant est disponible uniquement

Principales destinations en nombre de passagers**

Tendance des réservations en 2014*

vers les destinations FRANCE

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Tendance des départs en 2014*

vers les destinations FRANCE

Nb passagers

Volume d'affaires

Principales destinations en nombre de passagers**

-8% -7%

-9%

5%

-9%

-3%

-7%

8%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

FRANCE METROPOLITAINE

ANTILLES FRANCAISES REUNION

POLYNESIE FRANCAISE

* (départs 2014- départs 2013)/ départs 2013

** Territoires pour lesquels un échantillon d’observation suffisant est disponible uniquement

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Evolution des délais de réservation

en part du volume d’affaires

pour les départs en France métropolitaine

A plus de 3 mois du départ

De 2 à 3 mois du départ

De 1 à 2 mois du départ

De 15 jrs à 1 mois du départ

De 8 jrs à 14 jours du départ

A moins de 8 jours du départ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

36%

35%

12%

10%

14%

14%

11%

12%

8%

9%

19%

21%

2013

2014

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Délais de réservation en part du volume d’affaires

des départs en 2014

selon le territoire français de destination*

A plus de 3 mois du départ

De 2 à 3 mois du départ

De 1 à 2 mois du départ

De 15 jrs à 1 mois du départ

De 8 jrs à 14 jours du départ

A moins de 8 jours du départ

* Territoires pour lesquels

un échantillon d’observation

suffisant est disponible uniquement

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

POLYNESIE FRANCAISE

REUNION

ANTILLES FRANCAISES

FRANCE METROPOLITAINE

83%

64%

51%

35%

7%

11%

14%

10%

8%

14%

19%

14%

2%

7%

9%

12%

2%

4%

9%

3%

3%

21%

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Evolution des durées de séjour

en proportion du nombre de passagers

pour les départs en France métropolitaine

Long séjour

(+ 12 nuits)

Moyen séjour

(de 5 à 12 nuits)

Court séjour

(de 1 à 4 nuits)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10%

8%

31%

30%

59%

62%

2013

2014

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Durées de séjour en proportion du nombre de passagers

pour les départs en 2014

selon le territoire français de destination*

Long séjour

(+ 12 nuits)

Moyen séjour

(de 5 à 12 nuits)

Court séjour

(de 1 à 4 nuits)* Territoires pour lesquels

un échantillon d’observation

suffisant est disponible uniquement

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

POLYNESIE FRANCAISE

REUNION

ANTILLES FRANCAISES

FRANCE METROPOLITAINE

82%

53%

30%

8%

17%

42%

67%

30%

2%

5%

3%

62%

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Tendances des principales destinations

en 2014

MOYEN COURRIER

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* (réservations 2014- réservations 2013)/ réservations 2013

** par ordre décroissant d’importance

Principales destinations en nombre de passagers**

Tendance des réservations en 2014*

vers des destinations moyen courrier

-3% -2%

4%

-1%

-18% -17%

2%

9% 10%

-4%

2% 1%

7%

3%

-16% -17%

3% 5%

33%

-8%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40% ESPAGNE ITALIE GRECE TUNISIE MAROC TURQUIE

GR. BRETAGNE PORTUGAL ALLEMAGNE CROATIE

Nb passagers

Volume d'affaires

Top 10

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Principales destinations en nombre de passagers**

Tendance des départs en 2014*

vers des destinations moyen courrier

* (départs 2014- départs 2013)/ départs 2013

** Territoires pour lesquels un échantillon d’observation suffisant est disponible uniquement

-4% -5%

5%

-1%

-12% -12%

0%

2% 1%

-4%

3%

-3%

8%

3%

-8%

-9%

3%

-2%

7%

0,3%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10% ESPAGNE ITALIE GRECE TUNISIE MAROC TURQUIE

GR. BRETAGNE PORTUGAL ALLEMAGNE CROATIE

Nb passagers

Volume d'affaires

Top 10

Page 15: LE BAROMÈTRE SNAV / ATOUT FRANCE / AMADEUS...• Le Baromètre SNAV/Atout France rend compte des tendances de l’activité des distributeurs français de voyages de toute nature

-3% -2%

4%

-1%

-18%

2%

1%

7%

3%

-16%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

ESPAGNE ITALIE GRECE TUNISIE MAROC

Principales destinations en volume d’affaires

Nb passagers

Volume d'affaires

* (réservations 2014- réservations 2013)/ réservations 2013

** par ordre décroissant d’importance

Principales destinations en nombre de passagers**

1 2 3 4 5

Tendance des réservations en 2014*

vers des destinations moyen courrier

ESPAGNE

ITALIE

GRECE

MAROC

TUNISIE

1

2

3

4

5

Top 5

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Tendance des départs en 2014*

vers des destinations moyen courrier

-4% -5%

5%

-1%

-12%

3%

-3%

8%

3%

-8%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

ESPAGNE ITALIE GRECE TUNISIE MAROC

Nb passagers

Volume d'affaires

Principales destinations en nombre de passagers**

1 2 3 4 5

* (départs 2014- départs 2013)/ départs 2013

** Territoires pour lesquels un échantillon d’observation suffisant est disponible uniquement

Principales destinations en volume d’affaires

ESPAGNE

ITALIE

GRECE

MAROC

TURQUIE***

TUNISIE

1

2

3

4

5

6

*** -12% en nombre de passagers

-9% en volume d’affaires

Top 5

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Evolution des délais de réservation en part du volume d’affaires

pour les départs moyen courrier

A plus de 3 mois du départ

De 2 à 3 mois du départ

De 1 à 2 mois du départ

De 15 jrs à 1 mois du départ

De 8 jrs à 14 jours du départ

A moins de 8 jours du départ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

43%

46%

15%

14%

18%

18%

12%

11%

6%

6%

6%

6%

2013

2014

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Délais de réservation en part du volume d’affaires

pour les départs en 2014

selon le pays de destination moyen courrier*

•Principales destinations en volume d’affaires

en 2014

A plus de 3 mois du départ

De 2 à 3 mois du départ

De 1 à 2 mois du départ

De 15 jrs à 1 mois du départ

De 8 jrs à 14 jours du départ

A moins de 8 jours du départ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TURQUIE

MAROC

GRECE

ITALIE

ESPAGNE

54%

37%

52%

46%

41%

12%

15%

14%

16%

15%

14%

21%

16%

17%

21%

10%

14%

10%

11%

12%

5%

6%

4%

5%

6%

5%

7%

3%

5%

5%

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Evolution des durées de séjour en proportion du nombre de passagers

pour les départs moyen courrier

Très long séjour

(+ de 20 nuits)

Long séjour

(de 13 à 20 nuits)

Court séjour

(de 1 à 4 nuits)

Moyen séjour

(de 5 à 12 nuits)

2013

2014

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3%

3%

10%

10%

61%

62%

26%

25%

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Durées de séjour en proportion du nombre de passagers

pour les départs en 2014

selon le pays de destination moyen courrier*

Très long séjour

(+ de 20 nuits)

Long séjour

(de 13 à 20 nuits)

Court séjour

(de 1 à 4 nuits)

Moyen séjour

(de 5 à 12 nuits)•Principales destinations en nombre de passagers

en 2014

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MAROC

TUNISIE

GRECE

ITALIE

ESPAGNE

6%

12%

10%

17%

18%

7%

10%

73%

68%

80%

53%

67%

11%

3%

39%

22%

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Tendances des principales destinations

en 2014

LONG COURRIER

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* (réservations 2014- réservations 2013)/ réservations 2013

** par ordre décroissant d’importance

Principales destinations en nombre de passagers**

Tendance des réservations en 2014*

vers des destinations long courrier

-12%

-6%

-3%

-16%

-10%

-15%

-11%

-6%

-12%

-20%

8%

-5%

3%

-14%

-5%

-12%

-8%

-2%

-14%

-18%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10% USA MAURICE

REP. DOMINICAINE THAILANDE CHINE VIET NAM MEXIQUE CANADA INDONESIE CUBA

Nb passagers

Volume d'affaires

Top 10

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Principales destinations en nombre de passagers**

* (départs 2014- départs 2013)/ départs 2013

** Territoires pour lesquels un échantillon d’observation suffisant est disponible uniquement

Tendance des départs en 2014*

vers des destinations long courrier

-15%

-10% -9%

-19%

-10% -9%

-12%

-10% -9%

0%

10%

-9%

-2%

-16%

-13%

-7%

-9%

-7%

0%

6%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15% USA MAURICE

REP. DOMINICAINE THAILANDE CHINE MEXIQUE CANADA VIET NAM INDONESIE MALDIVES

Nb passagers

Volume d'affaires

Top 10

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Principales destinations en volume d’affaires

USA

MAURICE

REP. DOMINICAINE

THAILANDE

MALDIVES***

CHINE

1

2

3

4

5

Nb passagers

Volume d'affaires

1 2 3 4 5

Principales destinations en nombre de passagers**

* (réservations 2014- réservations 2013)/ réservations 2013

** par ordre décroissant d’importance

-12%

-6%

-3%

-16%

-10%

8%

-5%

3%

-14%

-5%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

USA MAURICE REP.

DOMINICAINE THAILANDE CHINE

Tendance des réservations en 2014*

vers des destinations long courrier

7

*** -8% en nombre de passagers

-5% en volume d’affaires

Top 5

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Tendance des départs en 2014*

vers des destinations long courrier

Nb passagers

Volume d'affaires

1 2 3 4 5

Principales destinations en nombre de passagers**

-15%

-10% -9%

-18,5%

-10%

10%

-9%

-2%

-16%

-13%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

USA MAURICE REP.

DOMINICAINE THAILANDE CHINE

* (départs 2014- départs 2013)/ départs 2013

** Territoires pour lesquels un échantillon d’observation suffisant est disponible uniquement

Principales destinations en volume d’affaires

USA

MAURICE

REP. DOMINICAINE

THAILANDE

MALDIVES***

CHINE

1

2

3

4

5

9

*** -0.3% en nombre de passagers

+6% en volume d’affaires

Top 5

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Evolution des délais de réservation en part du volume d’affaires

pour les départs long courrier

A plus de 3 mois du départ

De 2 à 3 mois du départ

De 1 à 2 mois du départ

De 15 jrs à 1 mois du départ

De 8 jrs à 14 jours du départ

A moins de 8 jours du départ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

55%

57%

15%

15%

16%

14%

8%

8%

3%

3%

3%

3%

2013

2014

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Délais de réservation en part du volume d’affaires

pour les départs en 2014

selon le pays de destination long courrier *

A plus de 3 mois du départ

De 2 à 3 mois du départ

De 1 à 2 mois du départ

De 15 jrs à 1 mois du départ

De 8 jrs à 14 jours du départ

A moins de 8 jours du départ

•Principales destinations en volume d’affaires

en 2014

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MALDIVES

THAILANDE

REP. DOMINICAINE

MAURICE

USA

58%

52%

44%

56%

64%

15%

14%

18%

16%

12%

15%

15%

20%

16%

13%

7%

10%

10%

8%

7%

3%

4%

4%

2%

3%

4%

3%

3%

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Evolution des durées de séjour en proportion du nombre de passagers

pour les départs long courrier

Très long séjour

(+ de 20 nuits)

Long séjour

(de 13 à 20 nuits)

Court séjour

(de 1 à 4 nuits)

Moyen séjour

(de 5 à 12 nuits)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13%

13%

26%

30%

51%

52%

10%

6%

2013

2014

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Durées de séjour en proportion du nombre de passagers

pour les départs en 2014

selon le pays de destination long courrier *

Très long séjour

(+ de 20 nuits)

Long séjour

(de 13 à 20 nuits)

Court séjour

(de 1 à 4 nuits)

Moyen séjour

(de 5 à 12 nuits)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHINE

THAILANDE

REP. DOMINICAINE

MAURICE

USA

33%

29%

3%

3%

8%

26%

39%

21%

21%

26%

32%

30%

75%

74%

53%

9%

2%

0%

2%

12%

•Principales destinations en nombre de passagers

en 2014