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Le Baromtre du CtoC 2008 PriceMinister La Poste ralis par OpinionWay

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2 Mthodologie tude ralise auprs dun chantillon de 1000 personnes, reprsentatif de la population des internautes franais gs de 18 65 ans, selon les critres de sexe, dge, de CSP de la personne interroge et de rgion ainsi que de frquence de connexion Internet. Le mode dinterrogation :Lchantillon a t interrog en ligne grce loutil CAWI (Computer Assisted Web Interview). Dates de terrain : du 25 juin au 2 juillet 2008 Significativits : Les symboles suivants indiqueront des diffrences significatives entre 2 populations (significativit 90%) : Ecart significatif positif

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3 Mthodologie Internautes franais de 18 65 ans Structure de lchantillon : Sexe Hommes53% Femmes47% ge 18-2420% 25-3425% 35-4930% 50-6525% Catgorie socioprofessionnelle CSP+40% CSP-27% tudiants18% Autres inactifs15% Rgion Rgion parisienne22% Province78% Habitat En zone rurale17% Ville de 2 000 moins de 20 000 hab.14% Ville de 20 000 moins de 100 000 hab.13% Agglomration de 100 000 hab. et +, en province34% Agglomration parisienne20% Frquence de connexion Internet Tous les jours ou presque95% 3 5 fois par semaine3% 1 2 fois par semaine1% Moins souvent0%

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Rsultats dtaills 4 Hausse continue et forte du canal Internet pour le CtoC

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5 Base : Internautes (1000) 2006 20072008 Pntration du commerce entre particuliers (au moins un produit achet ou vendu sur Internet au cours des 12 derniers mois) cest--dire que 80% des Internautes ayant recours au CtoC ont utilis le canal Internet (vs 70% en 2007) 82% sur les achats (vs 75% en 2007) 66% sur les ventes (vs 61% en 2007) 74% 68% 70%

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6 Quelles catgories progressent le plus ? Base : Internautes (1000) 60% des hommes vs 52% en 2007 50% des femmes vs 44% en 2007 59% des 35-49 ans vs 49% en 2007 43% des 50 ans et plus vs 33% en 2007 57% des revenus >1300 et

7 Au final, une utilisation qui se dmocratise Base : Internautes (1000) 56% dachat/vente entre particuliers sur Internet au cours des 12 derniers mois 60% des hommes 50% des femmes 58% des 18-24 ans 60% des 25-34 ans 59% des 35-49 ans 43% des 50-64 ans 52% des revenus < 1300 57% des revenus > 1300 et < 1899 58% des revenus > 1900 et < 2599 57% des revenus > 2600 58% des Franciliens 54% des provinciaux

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8 Les produits culturels : produits les plus achets Base : Internautes (1000) Livres DVD, VHS Informatique Vtements Jeux vidos Cd audio Tlphone portable Appareils photos ou camras numriques Baladeurs MP3 Electromnager Produits achets sur Internet en 2008 Produits achets sur Internet en 2007 Nombre moyen de catgories achetes : 3,84,2 Rang en 2008 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 Rang en 2007 2 1 3 4 4 4 6 5 7 7

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9 Et les plus vendus Base : Internautes (1000) Produits vendus sur Internet en 2008 Produits vendus sur Internet en 2007 Livres DVD, VHS Informatique Vtements Jeux vidos Cd audio Tlphone portable Appareils photos ou camras numriques Baladeurs MP3 Electromnager Nombre moyen de catgories vendues : 3,02,5 Rang en 2008 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 Rang en 2007 1 3 1 3 2 5 4 4 5 5

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Rsultats dtaills 10 Et une dynamique qui peut se prolonger

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11 Une opinion toujours favorable sur lvolution du CtoC Base : Internautes (1000) Q : Pensez-vous que lachat / la vente entre internautes va dans lavenir se dvelopper ? Oui, beaucoup Oui, un peu Non 2006 2007 +1pt = = 2008 volution 2007-2008 99%

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12 Avec des perspectives de dveloppement de la vente Base : Internautes (1000) Q : Vous personnellement, lavenir, pensez-vous avoir davantage recours lachat vente entre internautes ? Oui, pour acheter et pour vendre Oui, pour acheter seulement Oui, pour vendre seulement Non 2007 +13pts - 9pts +5pts -8pts volution 2007-2008 2008 OUI : 85% OUI : 77%

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Rsultats dtaills 13 Lexpdition des produits

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14 A quoi les internautes prtent-ils attention ? Q12b : Plus prcisment, quand vous vendez, quest-ce qui est le plus important au moment de lexpdition du produit ? Le montant des frais de port Une solution d'envoi (prix + taille) adapte au bien L'assurance du colis en cas de problme Le soin apport au colis lors de l'acheminement Le suivi de l'envoi, de l'acheminement L'accus de rception (la remise en mains propres par le facteur) Le dlai d'acheminement Base vendeurs Vendeurs sur Internet 2008 Vendeurs sur Internet 2007 - Trois rponses possibles - +13pts +4pts +10pts -3pts +7pts volution 2007-2008 +13pts +4pts +10pts -3pts +7pts - -

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15 Des solutions disponibles qui rpondent aux besoins PostQ1 : Dans le cadre de vos achats ou ventes entre particuliers, direz-vous que vous tes satisfait(e) ou pas satisfait(e) des solutions d'envois proposes/disponibles ? Base acheteurs ou vendeurs 87% Satisfaits

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Rsultats dtaills 16 Comment expliquer cette dynamique ?

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17 Des freins lachat qui srodent Base : Internautes (1000) Q : Selon vous, quels peuvent tre les freins au dveloppement du commerce entre les internautes, pour un acheteur ? La peur de se faire avoir Le manque de garantie L'impossibilit de voir le produit avant de l'acheter Les frais de port La crainte de la contrefaon Le dlai de livraison Le manque de conseil L'absence de choix 2007 -4pts -3pt -6pts = -13pts -7pts -8pts +1pt Note : *Deux items ont t ajouts dans la question 75% 55% 47% 43% 35% 11% 8% Acheteurs Sur Internet 2008 volution 2007-2008 - Trois rponses possibles -

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18...la peur de ne pas tre pay reste forte mais recule Base : Internautes (1000) Q : Selon vous, quels peuvent tre les freins au dveloppement du commerce entre les internautes, pour un vendeur ? 2007 -6pts +2pts +1pt = +3pts -1pt 64% 66% 60% 18% 28% 12% 7% 17% Vendeurs sur Internet 2008 La peur de ne pas tre pay Il faut payer des frais de mise en vente Il faut payer une commission C'est compliqu de faire un colis On ne peut pas vendre ses produits un prix suffisamment lev cause de la concurrence C'est compliqu de mettre en vente Le manque de conseil La qualit de l'acheminement volution 2007-2008 Note : *Un item a t ajout dans la question - Trois rponses possibles -

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19 Des leviers historiques forts et stables Base : Internautes (1000) Q : Parmi les avantages de lachat vente entre internautes, quels sont ceux auxquels vous tes le plus sensible ? Cela revient moins cher l'achat Cela permet de trouver des articles rares ou puiss 2007 -3pts -6pts volution 2007-2008 2008

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20 Relays par de nouveaux leviers Base : Internautes (1000) Q : Parmi les avantages de lachat vente entre internautes, quels sont ceux auxquels vous tes le plus sensible ? volution 2007-2008 Cela rduit le gaspillage, cela vite de jeter, c'est comme du recyclage +13% C'est aussi une faon d'augmenter ses revenus en revendant ses produits +6pts Diplme< Bac56%+29pts27% gePlus de 50 ans57%+25pts32% 2007 2008 Cela permet de faire de la place chez soi +8pts

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21 fortement associs aux sites dachat -vente Base : Internautes (1000) Q : Selon vous, les sites dachat vente entre internautes (particuliers ou commerants) sont-ils un moyen ? De crer un revenu significatif de complment 2007 2008 volution 2007-2008 De favoriser le dveloppement durable Diplme< Bac86%43% RevenuMoins de 130079%37% Revenu1300-190080%40% +28pts +43pts +42pts +40pts

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22 Le dveloppement durable et responsable : une proccupation des Internautes PostQ3 : Est-ce que l'engagement de l'oprateur dans une dmarche volontaire de dveloppement responsable et durable est pour vous un critre de choix important ou pas important ? Base acheteurs ou vendeurs Pour le choix de votre acheminement Pour le choix du site Internet d'changes % Important 80%74%

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23 qui peut devenir un levier de croissance pour les acteurs du CtoC PostQ4 : Cela vous inciterait-il utiliser davantage les sites Internet d'changes entre particuliers pour acheter ou vendre des produits ? 78% OUI

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24 Le canal Internet pour le CtoC est devenu incontournable : 80 % des internautes adeptes du CtoC ont eu recours ce canal au cours des 12 derniers mois, contre 70 % il y a un an. Les projections sont favorables lvolution du CtoC : 7 internautes sur 10 pensent que le CtoC va beaucoup se dvelopper lavenir et plus de 6 sur 10 envisagent titre personnel et dacheter et de vendre contre moins d1 sur 2 lan pass. Une dynamique qui sexplique par la conjugaison de 3 phnomnes : 1/ Les freins la vente et lachat entre particuliers srodent (notamment la peur de ne pas tre pays dun ct, la peur de se faire avoir, le manque de garantie, limpossibilit de voir les produits avant lachat de lautre) 2/ Les leviers historiques du CtoC restent forts, (un achat moindre cot et le long tail propre Internet), 3/ De nouveaux leviers qui alimentent la croissance : - la possibilit daugmenter ses revenus, - et surtout la possibilit, via le CtoC, de rpondre laspiration croissante des Franais au Dveloppement Durable. Le Baromtre du CtoC dition 2008 en quelques mots