L’Observatoire des start-up françaises des …...développement durable et la RSE, les cleantech...

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Méthodologie

616 start-up créées depuis 2007, dont 548 en activité

Tous secteurs des cleantech : énergies renouvelables, efficacité énergétique, écomobilité, chimie verte…

92 start-up ont répondu à un questionnaire en février 2014

Les énergies renouvelables toujours en tête mais en perte de vitesse : 42% en 2011

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

EnR 27%

Efficacité énergétique

18% Transports 14%

Services 8%

Recyclage 6%

Autres 27%

Zoom sur les EnR

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Energie solaire

57% Biomasse

14%

Eolien 12%

Energies marines

8%

Biogaz 6%

Biocarburants3%

Les faillites progressent

52 sociétés liquidées fin 2013, contre 32 fin 2012 et 11 fin 2011

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

52

11

5

548

Enliquidation

Radiées

En difficulté

En activité

L’Ile-de-France, Rhône-Alpes et PACA toujours en tête

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

37%

15% 11% 5%

32%

Île-de-France

Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Bretagne

Autres

Les start-up gagnent en maturité

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

R&D Pilote démonstrateur Production Commercialisation

8%

30%

6%

56%

11%

21% 19%

49%

4%

19% 12%

65%

2011 2012 2013

75% font moins de 500 000 € de CA

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Moins de 20.000 €

20.000 € - 99.999 €

100.000 € - 499.999 €

500.000 € - 1 million €

Plus d'un million €

31% 29%

15% 11%

14% 16%

28% 31%

13% 12%

2011 2013

Plus d’une sur deux exporte :

Part du CA à l’export

0 < 20% 20% -50%

Plus de50%

NC

49%

28%

11% 8% 4%

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

L’emploi progresse encore peu

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Moins de 5 Entre 5 et 10 Entre 11 et 20 Plus de 20

37%

23% 20% 20%

41%

27%

20%

12%

41% 37%

17%

6%

2011 2012 2013

Emplois : prévisions et réalité

0 Entre 1 et 5 Entre 6 et 10 Plus de 10

9%

58%

20% 12%

18%

68%

12% 1%

Prévisions pour 2013 Emplois créés 2013

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Prévisions créations emplois

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

0 Entre 1 et 5 Entre 6 et 10 Plus de 10

9%

58%

20% 12% 6%

79%

13% 2%

Prévisions pour 2013 Prévisions pour 2014

CA 2014 par rapport à 2013

Stable Hausse deplus de 20%

Hausse deplus de 50%

NC

10%

28%

59%

3%

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Ce qui pourrait les aider

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Simplificationadministrative

Nouveaux outils pourle capital-

investissement

Baisse cotisationssociales

4% 5% 4%

43%

55%

34%

52%

37%

61%

Peu important Utile Indispensable

Plus d’1 sur 3 a déposé un

brevet en 2013

La majorité a déposé un seul brevet

Une start-up en a déposé 6

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

35%

65%

Oui

Non

Plus de 7 sur 10 bénéficient du Crédit Impôt Recherche

Moins de 100.000€

Entre 100.000€ et

300.000€

Plus de 300.000€

NC

43%

15%

2%

39%

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

7 sur 10 ont le statut de JEI

68%

29%

2% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Oui Non NC

Des start-up intégrées dans l’écosystème

Pôle decompetitivité

Incubateur Cluster NC Autres

42%

31%

13% 10% 4%

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Forte coopération avec d’autres entreprises

NC

TPE

PME

ETI

Grand groupe

12

35

57

28

46

Avec qui ?

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Co-développement et

relations commerciales

NC

Client-fournisseur

Commercialisation commune

Co-développement et R&D

Prise de participation aucapital

18

54

22

38

12

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

78% ont eu un financement public

en 2013

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Moins de 200.000€

200.000€ - 500.000€

500.000€ - 1 M€

Plus d'unmillion

71%

20% 3% 6%

Montant reçu

Plus de 6 sur 10 ont levé des fonds depuis leur création

Aucunelevée de

fonds

1 2 3 Plus de 3

37% 34%

15% 8% 6%

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Montants levés

Moins de 200.000€

200.000€ - 500.000€

500.000€ - 1 M€

Plus d'unmillion

Aucunelevée

NC

19% 21%

9%

15%

28%

8%

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Les deux tiers comptent lever des fonds en 2014

17%

16%

66%

1% Ne sait pasencore

Non

Oui

NC

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Leader de l’information économique et financière sur

les cleantech en France depuis 2008

Une base de données de plus de 8 000 articles, France et international, accessible sur abonnement

Editeur de l’Observatoire des start-up, le Panorama annuel des cleantech en France…

Fournisseur du Baromètre des levées de fonds du Club Cleantech AFIC

Les partenaires de l’Observatoire

Créée en 1999 pour dynamiser l’investissement d’amorçage, Emertec est une société de capital-risque indépendante basée à Paris et Grenoble, gérant aujourd’hui 150 M€, levés auprès d’investisseurs institutionnels et d’industriels.

Emertec apporte un financement en fonds propres, compris entre 0,5 et quelques millions d’euros, aux jeunes entreprises innovantes et ambitieuses positionnées sur les secteurs en croissance de l’énergie de l’environnement, et de la chimie verte.

Les partenaires de l’Observatoire

BDO France, cabinet d’audit, de conseil et d’expertise comptable, s’appuie sur un réseau international pluridisciplinaire présent dans près de 150 pays.

Vos interlocuteurs sont les vrais décideurs : ils sont au contact de votre organisation, de votre secteur d’activité, de vos objectifs stratégiques et opérationnels. Nous mettons à votre service les compétences variées de femmes et d’hommes – près de 850 en France – qui s’engagent pour créer de la valeur avec vous.

BDO a développé en France des équipes spécialisées dans les start-ups, le développement durable et la RSE, les cleantech et énergies renouvelables. Pour en savoir plus, consultez notre site : www.bdo.fr

Les partenaires de l’Observatoire

Demeter Partners est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds de capital investissement dédiés aux secteurs des éco-industries (eau, déchets, air, sols…) et des éco-énergies (énergies renouvelables, efficacité énergétique, transport propre…).

Avec plus de 350 M€ sous gestion aujourd’hui, elle se positionne comme la plus importante équipe de capital investissement dédiée aux investissements « verts ».

Demeter intervient auprès de PME européennessituées principalement en France, en Allemagne et en Espagne, à tous les stades de développement, capital amorçage, capital risque, capital développement, capital transmissions, pour des montants unitaires de 0,5 à 15 M€.

Aujourd’hui, elle compte une vingtaine de collaborateurs dont 4 partners formant une équipe paneuropéenne expérimentée et soudée.

Les partenaires de l’Observatoire

1er réseau de business angels du développement durable, DDIDF a été créé en avril 2007.Depuis la création, les adhérents du réseau ont investi dans près de 35 start-up pour un montant total de plus de 5 M€.

Les investissements de ses membres concernent exclusivement des prises de participation minoritaires au capital d’entreprises innovantes proposant des produits ou services contribuant à une évolution vers des modes de production et de consommation responsables.

Le réseau ambitionne de fédérer autour de lui les acteurs de l’investissement et du développement durable afin de soutenir l’activité des jeunes pousses financées. Contacts : [email protected] ou [email protected]