L’OBSERVATOIRE DE REFERENCE DES GAMERS · 2012-10-19 · L’OBSERVATOIRE DE REFERENCE DES GAMERS...

avec

18 Octobre 2012

‘‘Next Level 2’’ L’OBSERVATOIRE DE REFERENCE DES GAMERS COMPORTEMENTS DE JOUEURS ET D’ACHETEURS

Un marché qui quadruple en 10 ans

MARCHE MONDIAL DU JEU VIDEO

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2000 2014 2010

45 000 Consoles « 3ème

Génération »

Consoles « Nouvelle Génération »

Source : IDATE, juin 2012

38Mds €

2008 2002 2004 2006

CA en M€

Cloud Consoles Next Gen

New Gaming (jeux en ligne, sur mobile,

sur tablette, sur TV connectée)

2011

41Mds €

60Mds €

Internet : 2e média investi par les annonceurs

Source : Kantar MediaExplorer, S1 2012, secteurs 265-Consoles jeux & access. – 570-jeux videos & logiciels

47, 7 M€

31,2 M€

6,9 M€ 3,1 M€ 2,6 M€ 1,5 M€

TELEVISION INTERNET PRESSE CINEMA PUBLICITEEXTERIEURE

RADIO

Internet capte 34% des

investissements publicitaire

en 2012 (vs 26% en 2011)

la marque multimédia du jeu vidéo

Easy pour répondre aux besoins du nouveau public, casual gamers

TV Nouvelle plateforme vidéo au contenu premium : tests,

reportages, émission hebdo et émission TV « Carrément

Jeux Vidéo » sur W9

Mobile La déclinaison du site spécialement adaptée aux

smartphones

Publicité Plus de 15 formats pour une intégration sur mesure: du spot

vidéo à l’habillage événementiel…

1,4M DE VISITEURS UNIQUES Source Médiamétrie/NetRatings, tous lieux, juin 2012

Plus d’1 français sur 2 est un gamer

Etude de Cadrage : SIMM / Consojunior – Pratique des jeux vidéo – Population de 7 à 65 ans

26,9 millions de « gamers » en France

Âge moyen : 31 ans vs 28 ans en 2010

Accélération du gaming sur les plus de 25 ans

Etude de Cadrage : SIMM / Consojunior – Pratique des jeux vidéo – Population de 7 à 65 ans

Les occasionnels (<1H / semaine) sont

les seuls à progresser significativement.

En moyenne, combien de temps passez-vous à jouer à des jeux vidéo ?

Un temps de jeu stable

Moins

souvent <1H 1-5H 6-10H >10H

4 heures 41 par

semaine en moyenne (+5 min vs 2011)

7-15 ans

16-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-65 ans

En moyenne, combien de temps passez-vous à jouer à des jeux vidéo ?

Plus de 5H par semaine pour les moins de 25 ans

4 heures 41 par

semaine en moyenne (+5 min vs 2011)

7-15 ans

16-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-65 ans

Au cours des 12 derniers mois, quel budget vous avez dépensé dans les jeux vidéo et/ou cd-rom/DVD ?

Un budget annuel de 76 euros par personne

Stabilité

81%

80%

62%

56%

24%

20%

+13pts

Sur quel(s) support(s) / équipement(s) joues-tu à des jeux vidéo ?

Le mobile dépasse la console portable

3,1 supports

en moyenne

par joueur

+13pts


Profils différenciés entre smartphones et tablettes

Quel support de jeu utilisez-vous le plus souvent ? / Exclusifs = Joue sur smartphone le plus souvent et ne joue pas sur ordinateur, console de salon ou console portable

68% ont entre 25 et 49 ans (contre 43% en moyenne)

2H36 de jeu vidéo

par semaine (contre 4H41 en moyenne) 71% dépensent moins

de 25 euros (contre 36% en moyenne)

95% téléchargent des applis gratuites

contre 25% des applis payantes

74% jouent pour

passer le temps (contre 56% en moyenne)

7% des gamers sont exclusifs Smartphone

24%

20%

14%

10%

10%

Amis

Publicité

Internet

Suite d'un jeu

Famille

MOYENNE GAMERS

33%

24%

10%

7%

7%

Plateformesd'applications

Amis

Publicité

Famille

WOM

Joueurs Smartphone

Dernier jeu acheté / téléchargé : « Comment avez-vous découvert ce jeu pour la première fois ? »

Les plateformes au cœur de la découverte

56%

80%

81%

51%

77%

82%

69%

88%

84%

Console portable

Console de salon

Ordinateur

Ensemble

Smartphone

Tablette

Les joueurs sur smartphone ou tablette n’abandonnent pas pour autant les supports « traditionnels »


Smartphones et tablettes : écrans compagnons

Sur ton téléphone portable / smartphone / tablette, tu joues…

Le gratuit domine l’écosystème mobile / tablette

Football

Course de voitures/moto simulation réaliste

Course de voitures /moto : fantaisie

Autres Sport simulation réaliste

Autres Sport fantaisie

Action/aventure : Adolescents/Adultes

Action/aventure Fantaisie

Aventures éducatives/culturelles tous publics

Combat

Tir et infiltration

Simulation de vie Stratégie

et gestion

Jeux de rôle / RPG Jeu de

Plateforme

Jeu de gestion

Jeu de réflexion, d’adresse

Jeu de rôle en ligne

Jeux d'activités ludo educatifs

Jeux musicaux Mini Jeux à

plusieurs joueurs

Coaching/Développement personnel

Petits jeux

Jeux TV

Ordinateur

Smartphone

Console de salon

Console portable

A quel type de jeux vidéo jouez-vous le plus souvent / support?

Des spécificités de jeu par support

Une population hétérogène de Gamers entre passe-temps et passion

Typologie de gamers

5 groupes spécifiques de Gamers identifiés via une typologie

« Passe temps opportun » Typologie de gamers

Moins de 2 jeux

(aff. 174)

Plus de 25 ans

(aff. 126)

Femmes (aff. 119)

Petits jeux en ligne (aff. 122)

Moins de 25 € /an

36%

« Simple divertissement »

Entre 3 et 10 jeux

(aff. 122)

Moins de 15 ans

(aff. 113)

Femmes (aff. 116)

Jeux sports

fantaisies (aff. 179)

Entre 25 et 50€ /an

20%

Typologie de gamers

« En quête d’évasion »

Entre 3 et 6 jeux

(aff. 147)

Moins de 15 ans

(aff. 136)

Hommes (aff. 111)

Jeux actions/ aventure (aff. 179)

Entre 50 et 100€ /an

24%

Typologie de gamers

« Multi-Spécialistes »

Entre 7 et 15

jeux (aff. 216)

- 25 ans (aff. 119)

Hommes (aff. 129)

Courses, réalistes, actions (aff. 173)

100€ à 200€ /an

13%

Typologie de gamers

« Passionnés»

Plus de 7 jeux

(aff.274)

Moins de 25 ans

(aff. 166)

Hommes (aff. 131)

Courses, réalistes, actions (aff. 173)

Plus de 200€ /an

7%

Typologie de gamers

Quel support de jeu utilisez-vous le plus souvent ?

Console portable

Console de salon

Box TV

Smartphone

Tablette Tactile

OrdinateurEnsemble

Passe temps opportun

Simple divertissement

En quête d'évasion

Multi-spécialistes

Passionnés

3,1 supports par joueur





4 supports par joueur

23

Des préférences de support marquées

Le rôle du digital renforcé dans l’ensemble de l’écosystème du jeu vidéo

Le processus d’achat et de decision

Implication

Notoriété

Information

Décision

Achat

Les sources de motivation influent sur

les critères de jeu, spécifiques ou non

Processus de décision et d’achat

14%

35%

12%

29%

9%

Temps limité

Budget limité

Veille nouveauté

Intérêt depuislongtemps

Leader d'opinion

MOYENNE (TOUT A FAIT D’ACCORD)

Parmi les affirmations suivantes : êtes-vous..

Mais l’implication dans l’univers du

jeu vidéo est la plus discriminante

Implication

Un comportement sous contraintes pour l’ensemble des gamers

Temps limité

Budget limité

Veillenouveauté

Intérêtdepuis

longtemps

Leaderd'opinion

Ensemble




Multi-spécialistes

Passionnés

Implication

Notoriété

Information

Décision

Achat

Le bouche à oreille premier mode de

connaissance soutenu par l’activité publicitaire


24%

20%

14%

10%

10%

6%

5%

2%

Amis

Publicité

Contenu en ligne

Suite d'un jeu

Famille

Point de vente

Plateforme de téléchargement

Cadeau

MODE DE CONNAISSANCE DES JEUX ACHETES

Notoriété

Pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert ce jeu ? Par quel moyen en avez-vous entendu parlé pour la première fois ?

na

=

Progression du contenu en ligne

+3pts

+6pts

-2pts

-2pts

-4pts

-2pts

Amis

PublicitéContenu en ligne

Ensemble




Multi-spécialistes

Passionnés

Notoriété

Plus l’implication est forte, plus la proactivité est élevée

Pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert ce jeu ? Par quel moyen en avez-vous entendu parlé pour la première fois ?

74%

97%

65%

90%

Noto. Spontanée Noto. Assistée

68%

89%

60%

81%

Noto. Spontanée Noto. Assistée

2nde campagne 1ère campagne

Notoriété

L’impact d’une campagne pub online est démontrée sur la notoriété du jeu…

13% 9%

49%*

41%*

Exposés Web Non exposés Web

29% 21%

65%* 64%*


Incitation à l’achat Image favorable.

11% 9%

49%*

41%*


33% 24%

56%* 53%*


Incitation à l’achat Image favorable

* Cumul « Tout à fait d’accord » + « Plutôt d’accord »

Notoriété

…Elle génère également de l’image et de l’incitation à l’achat

Implication

Notoriété

Information

Décision

Achat

Internet de plus en plus décisif dans

la recherche d’information


Toujours 12%

La plupart du temps 29%

Rarement 27%

Jamais 32%

Information

Recherchez-vous systématiquement des informations sur les jeux avant de les acheter ?

Jeu Vidéo, un achat réfléchi

7 gamers sur 10 recherchent de

l’information sur les jeux avant achat

29%

17%

33%

39%

32%

47%

12%

4%

10%

13%

23%

30%

Moyenne

Passe Temps Opportun

Simple Divertissement


Multi-Spécialistes

Passionnés

La plupart du temps Toujours

41%

21%

43%

59%

65%

77%

Recherchez-vous systématiquement des informations sur les jeux avant de les acheter ?

Information

Plus l’implication est forte, plus la recherche est nécessaire

72%

41%

23%

17%

16%

12%

10%

Sur Internet

Conseils d’amis/famille

L’essai ou la démonstration du jeu

Sur un point de vente / un magasin / un Salondu Jeu Vidéo

Une version précédente du jeu

Dans les magazines de presse

En regardant une émission TV spécialisée

De manière générale, où allez-vous chercher les informations sur les jeux vidéo ?

MODES D’INFORMATION AVANT ACHAT

=

Information

Le web conforte sa place de point d’information N°1

+7pts

-4pts

-8pts

+3pts

+5pts

+1pt

Sur Internet

Dans les magazines de pressespécialisée

Sur un point de vente / unmagasin / un Salon du Jeu Vidéo

En regardant une émission TVspécialisée

Conseils d’amis/famille

Une version précédente du jeu

L’essai ou la démonstration du jeu

Ensemble




Multi-spécialistes

Passionnés

Des univers captifs

surreprésentés sur les

Multi-spécialistes et les

Passionnés

Information

Peu de différenciation sur les sources d’information

De manière générale, où allez-vous chercher les informations sur les jeux vidéo ?

44%

35%

34%

28%

27%

26%

20%

16%

13%

Les notes et avis d’un site spécialisé en jeux vidéo

Une vidéo sur Internet de présentation du jeu (bandeannonce)

Des commentaires sur un forum spécialisé

Les résultats donnés par un moteur de recherche

Un article sur un site web ou blog spécialisé dans lesjeux vidéo

Une vidéo sur Internet de test réalisé par un site

Une vidéo sur Internet de test réalisé par un utilisateur

Une recherche sur le site éditeur du jeu vidéo

Des avis sur un réseau social

Et plus précisément, quelles sources d’informations sur Internet utilisez-vous pour vous renseigner sur les jeux vidéo ?

MODES D’INFORMATION SUR INTERNET AVANT ACHAT

Information Les sites spécialisés en référents

Et plus précisément, quelles sources d’informations sur Internet utilisez-vous pour vous renseigner sur les jeux vidéo ?

Information La vidéo décisive sur les accros

Les résultats donnés par un moteurde recherche

Une vidéo sur Internet de présentationdu jeu (bande annonce)

Une vidéo sur Internet de test réalisépar un site

Une vidéo sur Internet de test réalisépar un utilisateur

Une recherche sur le site éditeur dujeu vidéo

Des commentaires sur un forumspécialisé

Des avis sur un réseau social

Un article sur un site web ou blogspécialisé dans les jeux vidéo

Les notes et avis d’un site spécialisé en jeux vidéo Ensemble




Multi-spécialistes

Passionnés

22%

18%

10%

9%

7%

Jeuxvideo.com

Jeuxvideo.fr

Editeurs de jeu

Gamekult

Tom's games

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous connecté(e) aux sites de jeux vidéo suivants ?

Information

Fréquentation hebdomadaire univers captif

VISITEURS HEBDO – SITES UNIVERS DU JEU VIDEO

Information

Fréquentation des marques référentes qui progresse avec l’implication

Jeuxvideo.com

Jeuxvideo.fr

GamekultTom's Games

Sites d'éditeurs de jeux vidéo

Ensemble




Multi-spécialistes

Passionnés

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous connecté(e) aux sites de jeux vidéo suivants ?

Implication

Notoriété

Information

Décision

Achat

Le prix reste un critère décisif

quel que soit l’implication


16%

14%

13%

12%

11%

10%

10%

6%

5%

2%

Le prix

Vos amis y jouent

Le scenario, le type de défi à résoudre

Le fait qu'il soit très connu, son succès

La qualité des images, l'ambiance

Les actions à effectuer, les techniques à utiliser (le…

Les personnages

Les avis et/ou commentaires d'autres joueurs

La durée de vie du jeu

Les notes et avis publiés sur des sites/journaux…

Base dernier jeu acheté - Concernant le jeu lui-même, quel sont les 3 éléments qui vous ont le plus incité à le choisir, plutôt qu'un autre ?

Décision

Le prix reste le critère décisif

CRITERE DE CHOIX N

1

Des critères de décision relativement homogènes Décision

... La qualité des images,l'ambiance

... Le scenario, le type de défi àrésoudre

... Les personnages

... Les actions à effectuer, lestechniques à utiliser (le

''Gameplay'')

... La durée de vie du jeu

... Le fait qu'il soit très connu, sonsuccès

... Le prix

... Les avis et/ou commentairesd'autres joueurs

... Les notes et avis publiés sur dessites/journaux spécialisés en jeux

vidéo

... Vos amis y jouentEnsemble




Multi-spécialistes

Passionnés

Base dernier jeu acheté - Concernant le jeu lui-même, quel sont les 3 éléments qui vous ont le plus incité à le choisir, plutôt qu'un autre ?

Critère de choix N

1

Implication

Notoriété

Information

Décision

Achat

Progression des achats dématérialisés


25%

31%

21%

8%

14%

13%

3%

26%

...achetés neufs, et récents

...achetés neufs, mais plusieursmois après leur sortie

...achetés d'occasion

...empruntés

...offerts

...téléchargés légalement surinternet

...téléchargés illégalement surinternet

...accessibles gratuitement surinternet

…sans porter atteinte

aux autres modes

d’acquisitions à date

Achat

Progression du gratuit et de la dématérialisation…

LES JEUX AUXQUELS TU JOUES SONT LE PLUS SOUVENT…

-3pts

+12pts

-3pts

-2pts

-2pts

-1pt

+6pts

=

48%

47%

33%

29%

25%

7%

Grandes surfaces

Magasins spécialisés

Magasins de loisirs

Sites internet de vente

Plateformes de téléchargement

Autre

Où achetez-vous généralement vos jeux vidéo ?

Achat

Montée en puissance des plateformes de téléchargement

+15pts

LIEU D’ACHAT

Où achetez-vous généralement vos jeux vidéo ?

Achat

Une montée en spécialisation avec l’implication

Supermarchés

Grands magasins de loisirs

Magasins spécialisés dans les jeuxvidéo

Sites internet de vente

Plateformes de téléchargement

Autre

Ensemble




Multi-spécialistes

Passionnés

54%

47%

28%

24%

24%

24%

22%

18%

17%

16%

13%

13%

Les jeux sont disponibles immédiatement

Les jeux sont moins chers

Pas de revent des jeux auxquels je ne joue plus

Je n'aime pas laisser mes coordonnées bancaires

Faciliter de stockage / de trasport des jeux

On ne peut pas se prêter de jeux entre amis

Il faut une bonne connexion Internet

J’ai accès à des mises à jour / améliorations régulières

La publicité est de plus en plus présente

Un choix beaucoup plus vaste qu’en boutique/magasin

Je ne peux pas posséder le boitier avec le livret / mode d’emploi

La publicité permet d’avoir des jeux gratuitement

Avantages Inconvénients

Achat

Une prime à la dématérialisation

CONCERNANT LES JEUX DEMATERIALISES

1. Un maillage d’écrans connectés qui favorise l’accès

au jeu vidéo

• Des nouveaux joueurs plus occasionnels

• Un nouvel écosystème orienté sur les plateformes de

téléchargement

• Peu d’exclusifs

• Sans concurrence à date vs l’univers du jeu vidéo classique

Enseignements opérationnels

2. Le digital voit sa position renforcée dans l’ensemble

du parcours d’achat du jeu vidéo

• Notoriété au travers de la publicité online et la présence des

contenus spécifiques

• La confirmation de marques médias captives référentes

• Une forte tendance à la dématérialisation dans le mode

d’acquisition

Enseignements opérationnels

avec

Merci

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