L’AGRICULTURE MAROCAINE : LES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT

AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

MEKNÈS, 29 AVRIL 2011

1

SOMMAIRE

2

MISE EN ŒUVRE DU PMV2

OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT PRIVE

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN MAROC VERT1

3

OFFRE MAROC DES BAILLEURS DE FONDS4

3

MISE EN ŒUVRE DU PMV2

OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT PRIVE

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN MAROC VERT1

3

OFFRE MAROC DES BAILLEURS DE FONDS4

Stratégie basée sur

7Fondements principaux

LE PLAN MAROC VERTEQUATION DE SUCCÈS

Le Plan Maroc Vert a adopté comme équation de succès

INVESTISSEMENT

ORGANISATION

La sauvegarde des ressources naturelles pour une agriculture durable

La refonte du cadre sectoriel

L’approche Contractuelle

L’investissement privé

L’agriculture pour tous sans exclusion

L’agrégation outil novateur d’organisation

L’agriculture principal levier de croissance pour les 10 - 15 prochaines années

LE PLAN MAROC VERT7 FONDEMENTS PRINCIPAUX

RENFORCEMENT DE LA PART DE L’AGRICULTURE DANS LE PIB

CRÉATION D’EMPLOI

ACCROISSEMENT DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

6

(PIB agricole x 2)

1,5 millions d’emplois supplémentaires

de 8 à 44 Mds de dhs(agrumes, olivier, fruits et légumes)

Amélioration du revenu agricole de 2 à 3 fois pour plus de 3 millions de ruraux

LE PLAN MAROC VERTLES OBJECTIFS MACRO ÉCONOMIQUES

LE PLAN MAROC VERTLES OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT

7

961 projets Pilier I reposant sur L’investissement privé dans des zones à fort potentiel agricole, visant le développement d’une agriculture moderne à haute productivité ou à forte valeur ajoutée

75 Mds de DH sur 10 ansAgriculteurs cibles : 560 000

545 projets Pilier II reposant sur une intervention directe de l’Etat, visant la relance de l’agriculture traditionnelle ou solidaire dans les régions défavorisées

20 Mds de DH sur 10 ansAgriculteurs cibles : 840 000

L’objectif à l’horizon 2020 : 1506 projets concrets

L’objectif est de drainer un investissement annuel de 10 Milliards de DH autour d’une offre Maroc ciblée

LE PLAN MAROC VERT LES OBJECTIFS DE PRODUCTION DES PRINCIPALES FILIÈRES

8

Filiè

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Agru

mes

DÉSIGNATIONS SITUATION ACTUELLE HORIZON 2018 Variation

Superficie 85 000 ha 105 000 ha + 29 %Production (mio Tonnes) 1.3 2.9 + 123 %Export

Quantités (tonnes) CA (Mds DH)

510 0003

1 300 0007.6

+ 155 %+ 169 %

DÉSIGNATION SITUATION ACTUELLE HORIZON 2020 Variation

SuperficieDont : Sous serre

27 000 ha 15 000 ha

49 000 ha28 000 ha

+ 81 %+ 87 %

Production Totale (millions de tonnes) 1.7 3.5 + 106 %

Export 750 000 T 1.700.000T + 127 %

Filiè

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Mar

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Filiè

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DÉSIGNATIONS SITUATION ACTUELLE HORIZON 2020 Variation

Superficie 680 000 ha 1 220 000 ha + 79 %Production d’olives 700 000 tonnes 2.5 mio de tonnes + 257 %

Export: - CA (Mds DH)

- Huile d’olives-Olives de table

1.516 000 T60 000 T

6120 00 t150 000

+305% +605%

+ 150 %

Emplois 100 000 300 000 + 200 %

LE PLAN MAROC VERT LES OBJECTIFS DE PRODUCTION DES PRINCIPALES FILIÈRES

9

DÉSIGNATION SITUATION ACTUELLE HORIZON 2014 Variation

Effectif du cheptel (millions de têtes) 25.38 25.38

Production (tonnes) 386 000 450 000 + 17%

Emplois (Millions ETP) 1.8 1.9 + 5 %Filiè

re V

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Filiè

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it

DÉSIGNATIONS SITUATION ACTUELLE HORIZON 2014 Variation

Production (Milliards de litres) 1.7 3 + 76 %

Taux de couverture besoins intérieurs 87 % 100 %

C.A (Mds DHS) 7.85 15 + 100 %

Filiè

re

Céré

aliè

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DÉSIGNATION SITUATION ACTUELLE HORIZON 2020 Variation

Superficie(millions ha ) 5.3 4.2 - 21 %

Production ( en millions de Qx) 50 70 + 40 %

Import 6 milliards dhs Réduction de 15-20%

10

MISE EN OEUVRE DU PMV2

OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT PRIVE

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN MAROC VERT1

3

OFFRE MAROC DES BAILLEURS DE FONDS4

DEVELOPPEMENT DES APPROCHES DE CONCEPTION DES PROJETS

→ En vue d’asseoir les projets du Plan Maroc Vert sur des bases conceptuelles technico-économiques solides, l’ADA a élaboré des outils appropriés pour le montage des projets piliers I et II :

L’APPROCHE ET LE PROCESSUS DE

CONCEPTION DES PROJETS

LES CANEVAS DE FORMALISATION DES

PROJETS

Ces approches fixent les grands principes d’élaboration des projets et assurent un cadrage et une vision commune des aspects relatifs aux projets depuis leur identification et conception jusqu’à leur mise en œuvre. Il s‘agit notamment de :

• La définition des projets Pilier I et pilier II• La typologie des projets du Plan Maroc Vert• Le montage financier des projets• L’organisation des bénéficiaires et agrégés• La définition du processus de conception et de validation

• Pour une meilleure harmonisation et présentation des projets, l’ADA a élaboré des canevas de formalisation des projets Pilier I et Pilier II par type de production

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MISE EN ŒUVRE DU PMV

MISE EN ŒUVRE DU PMV : PROJETS PILIER I

SYNTHESE DES PROJETS VALIDES (2009-10)

Projet Nombre de projets

Investissement (Mdh)

Nombre des agrégés

Création d’emploi (ETP)

Végétal 43 6 444 16 413 29 671

Animal 21 9 885 118 234 57 759

Total 64 16 329 134 647 87 430

MISE EN ŒUVRE DU PMV : PROJETS PILIER I

PROJETS EN COURS DE FORMALISATION

DÉMARCHAGE

88 60

16 8

13 12

NOMBRE DE PROJETS

RÉGIONS

FILIÈRES

PROJETS POTENTIELS

2011 2012

20 milliards de dhs

INVESTISSEMENT (ESTIMÉ)

MISE EN ŒUVRE DU PMV : PROJETS PILIER II

SYNTHESE DES PROJETS VALIDES (2010-11)

Projet Nombre de projets

Nombre de bénéficiaires

Investissement (MDdh) %

Végétal 149 340945 6, 860 65

Animal 75 81793 2,246 35

Total 224 422738 9 ,106 100

MISE EN ŒUVRE DU PMV : PROJETS PILIER II

108 116

4,87 4,23

254 692 168 044

NOMBRE DE PROJETS

INVESTISSEMENT EN MD (DH)

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

2010 2011

MISE EN OEUVRE DU PMV LES CONTRATS PROGRAMMES DES PRINCIPALES FILIÈRES

16

Assises 2009

Assises 2008

Assises 2010

• Filière Sucrière • Filière Agrumes • Filière Aviculture

• Filière Lait • Filière Viande rouge • Filière Oléicole • Filière Maraichage de Primeurs• Filière Céréalière • Filière semencière

• Filière Dattes

Assises 2011

• Filière Arbres fruitiers• Filière avicole• Filière apicole• Filière cameline• Filière agriculture biologique

MISE EN OEUVRE DU PMV CADRE JURIDIQUE

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Afin de garantir une relation équitable entre les agrégateurs et les agrégés, un projet de loi sur l’agrégation est introduit dans le circuit d’approbation.

La définition des principes de base de l’agrégation

La sécurisation des transactions commerciales entre les parties contractantes

La définition des clauses obligatoires des contrats d’agrégation

La définition des mécanismes et des instances de règlement de différends

La définition du cadre de régulation de l’Etat

LOI SUR L’AGRÉGATION

LOI SUR L’INTERPROFESSION

Cette loi qui est aussi introduit dans le circuit d’approbation œuvre pour l’organisation des opérateurs de l’ensemble des composantes d’une même filière (production, valorisation et commercialisation), autour d’une vision unifiée et concertée, dans le but de conjuguer leurs efforts dans les domaines clés tels que l’encadrement, la recherche, le transfert de technologie, la diffusion de l’information et la promotion des produits

MISE EN OEUVRE DU PMV PARTENARIAT PUBLIC PRIVE

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TROISIÈME TRANCHE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

L’INTRODUCTION DE L’AGRÉGATION COMME CRITÈRE

PRINCIPAL D’ATTRIBUTION NOTAMMENT POUR LES GRANDS

PROJETS FILIÈRES

NOMBRE DE PROJETS : 290

POUR L’ANNÉE 2010, L’ETAT MAROCAIN A LANCÉ UNE OPÉRATION DE PARTENARIAT POUR LA MISE A DISPOSITION DU SECTEUR PRIVE PORTANT SUR 21 000 HA DE TERRES AGRICOLES APPARTENANT À L’ETAT RÉPARTIS SUR 12 RÉGIONS.

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MISE EN ŒUVRE DU PMV2

OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT PRIVE

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN MAROC VERT1

3

OFFRE MAROC DES BAILLEURS DE FONDS4

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L’objectif tracé pour cette 4ème tranche est de mobiliser uneassiette foncière de 20.000 ha

Modalités d’accès au foncier:

• Appel à manifestation d’intérêt

• Négociations directe pour les grands projets d’envergure

OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE L’INVESTISSEMENT DANS LA PRODUCTION DIRECTEQuatrième tranche de partenariat public-privéAssiette foncière prévisionnelle

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Dans le cadre de la mobilisation des terres collectives pour la mise en œuvre des projets du Plan Maroc Vert. Une première opération d’identification du foncier collectif mobilisable a été effectuée.

Année Superficie (Ha)

Foncier collectif à mobiliser en 2011 30.000

Foncier collectif à mobiliser en 2012 37.000

Total 67.000

OBJECTIFS DE MOBILISATION DES TERRAINS IDENTIFIÉS

OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVEL’INVESTISSEMENT DANS LA PRODUCTION DIRECTE

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Impacts prévisionnels du PMV à l’horizon 2020

Irrigation localisée + 350% De 154 à 692 milles hectares

Utilisation d’engrais + 78 % De 0,9 à 1,6 millions de tonnes /an

Mécanisation + 53 % 55 000 à 84 000 tracteurs

Facteurs de production

Matériel végétale

Utilisation de semences + 144 % De 0,7 à 1,8 millions de quintaux /an

Utilisation des plants + 40 % + 128 millions d’arbres

OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE L’INVESTISSEMENT DANS L’AGRO BUSINESS

MISE EN PLACE DE PLATEFORMES AGRO-INDUSTRIELLES INTEGREES qui comprennent : Zones d’activités, Zone d'appui dédiée à la formation, la R&D, le transfert de technologies, les services et animation, Institut spécialisé en industrie agroalimentaire…

• Un Agropole de Meknès • Un Agropole de l'Oriental • Un Agropole de Tadla• Un Agropole du Souss • Un Agropole du Gharb • Un Agropole du Haouz

Meknès

OrientalGharb

Agadir

Haouz

Tadla

23

OBJECTIFS À L’HORIZON 2015

INVESTISSEMENTS PRÉVUS : 5,5 MILLIARDS DIRHAMS

CRÉATION D’EMPLOI : 110 000

OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE L’INVESTISSEMENT DANS L’AGRO-INDUSTRIE

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PMV : Promotion des exportations nationales

Intégration de nouvelles niches :• Produits de terroirs (huile d’olive de Thayout, huile d’argan, safran de Taliouine,

clémentine de Berkane, dattes de Tafilelt)• Plantes aromatiques et médicinales (lavandes, thym, verveine, cumin, romarin, roses

de Dadès)• Agriculture biologique

Adoption de la labellisation :

• IGP: Indication géographique protégée• AOP: Appellation d’origine protégée

Augmentation de la productivité:

• Intérêt porté aux produits agricoles marocains

OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE ECHANGES COMMERCIAUX

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ELARGISSEMENT DE LA GAMME DES PRODUITS SUBVENTIONNES À TRAVERS LE FONDS DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

• AMÉNAGEMENTS HYDRO AGRICOLES• AMÉLIORATIONS FONCIÈRES• MÉCANISATION AGRICOLE• PLANTATIONS • UNITÉS DE VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES• BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE• MATÉRIEL D’ÉLEVAGES• AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE DES ESPÈCES ANIMALES• ANALYSES DU LABORATOIRE• COMMERCIALISATION DES SEMENCES CERTIFIES DES CÉRÉALES, BETTERAVE ET BOUTURES DE CANNES A SUCRE•STOCKAGE DES SEMENCES CERTIFIES DES CÉRÉALES•PROMOTION ET DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS DES PRODUITS AGRICOLES•FILET DE PROTECTION DES CULTURES MARAICHÈRES SOUS SERRE

PRO

JETS

D’A

GREG

ATIO

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• SUBVENTION FORFAITAIRE A L’AGRÉGATION• TAUX BONIFIES : (EN MATÉRIEL AGRICOLE ET ÉQUIPEMENT EN IRRIGATION

LOCALISÉE OU DE COMPLÉMENT)

PRO

JETS

INDI

VIDU

ELS

OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE SOUTIEN DE L’ETAT A L’INVESTISSEMENT AGRICOLE

25

Projets d’agrégation

100 %Aménagements hydro-agricoles (système d’irrigation localisée)

Projets hors agrégation

80 %

Amélioration foncière DE 30 % À 50%

Matériels agricoles DE 30 % À 70% DE 20 % À 50%

Plantations (créations vergers)

Acquisition des plants

OLIVIER : DE 3500 À 6.000 DH /HAAGRUMES : 12.000 DH /HA

80%

Analyses de laboratoire 50%

Unités de valorisation 10%

SUBVENTION ACCORDÉES DANS LE CADRE DU FOND DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE SOUTIEN DE L’ETAT A L’INVESTISSEMENT AGRICOLE

26

Montant forfaitaire

DE 250 À 5.000 DH/HECTAREFILIÈRES VÉGÉTALES

FILIERES ANIMALES DE 280 À 350 DH/TÊTE

INTRODUCTION DES SUBVENTIONS FORFAITAIRES POUR L’INCITATION A L’AGRÉGATION

OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE SOUTIEN DE L’ETAT A L’INVESTISSEMENT AGRICOLE

27

1. Exonération de tout impôt (IGR et IS) jusqu’à 2013.

2. Droits minimums à l’importation (2,5%) pour la majorité des

produits et matériels à usage agricole.

3. Exonération de la TVA pour la plupart des produits et matériels

à usage agricole.

4. Suspension des droits de douanes sur les intrants pour les

secteurs d’exportation (Admission Temporaire)

OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE FISCALITÉ ADAPTÉ

28

29

• Crédit Agricole : 20 milliards de DH• AttijariWafa Bank : 25 milliards de DH• Banque Populaire : 20 milliards de DH• SGMB : 3,3 milliards de DH

• Financement de l’investissement à des conditions préférentielles (durées de 4 à 15 ans, différés de 1 à 5 ans , taux d’intérêt 5% court terme, 5,5% moyen et longue terme...)

• Une gamme de produits et de services bancaires spécifiques (crédit production, commercialisation, investissement, import et export, produits d’assurances, conseil et accompagnement).

Accompagnement pour le financement des investissements dans le secteur agricole

OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE ACCÈS AU FINANCEMENT

30

MISE EN ŒUVRE DU PMV2

OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT PRIVE

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN MAROC VERT1

3

OFFRE MAROC DES BAILLEURS DE FONDS4

Projet Pilier II : Une agriculture traditionnelle et vivrière, localisée au niveau du bour défavorable et les zones de montagne et oasiennes.

• 70% des exploitations agricoles ont une taille inférieur à 2 ha;• Dominance de la céréaliculture qui occupe 75% de la SAU et qui ne représente que 10% à 15% du chiffre

d’affaires agricole

Objectif visé : Accroissement de la production des filières végétales et animales des zones défavorisées en vue d’améliorer le revenu agricole des petits exploitants. Pour atteindre cet objectif, la stratégie propose la mise en œuvre de 3 catégories de projets territorialisés .

Le Plan Maroc Vert envisage la réalisation de 545 projets sociaux en faveur de 855.000 exploitants pour un investissement de 2,5 millions de dollars

L’OFFRE MAROC « BAILLEURS DE FONDS »

1- LES PROJETS DE RECONVERSION : Reconversion des cultures pratiquées en cultures à plus haute valeur ajoutée

2-LES PROJETS D’INTENSIFICATION: Intensification des itinéraires techniques en vue d’amélioration de la productivité de l’existant

3-LES PROJETS DE DIVERSIFICATION : Diversification des activités et des productions agricoles en ciblant les produits de terroir

Projet Pilier II

Financé essentiellement

par l’Etat

Économiquement viable

Mis en œuvre en zones

marginales

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• Adhésion et participation des bénéficiaires au cycle du projet• Procédure transparente de validation du projet (Comité Technique, Comité des

Investissements) selon un manuel de procédures et de priorisation • Sauvegarde des ressources naturelles (eau et Sol)• Intégration de la composante changements climatiques• Egalité des chances (sexe: homme/femmes) (âge/jeune)

BONNE GOUVERNANCE D’UN PROJET PILIER II : LE CHOIX ET L’IDENTIFICATION DES PROJETS PILIER II PREND EN CONSIDÉRATION

LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

• L’Etat joue le rôle de locomotive pour les projets Pilier II qui touchent les

petits agriculteurs, situés au niveau des zones défavorisés

• Les projets Pilier II sont soutenus par les bailleurs de fonds nationaux et internationaux (public et privé) dans le cadre de partenariat à long terme .

L’OFFRE MAROC « BAILLEURS DE FONDS »

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FINANCEMENT DES PROJETS PILIER II

BAILLEURS DE FONDS INTERNATIONAUX

Bailleurs de fonds publics :

Bilatéraux (KFW, GTZ, CTB, USAID, MCC, AFD, JICA…..)

Multilatéraux (Banque mondiale, GEF, UE, FIDA)

Bailleurs de fonds privés : Coca-Cola

BAILLEURS DE FONDS MAROCAINS

Fonds publics nationaux (Fonds Hassan II, Fonds de développement

rural)

Fondations privés (e.g Fondations Mohamed V)

L’OFFRE MAROC « BAILLEURS DE FONDS »

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Merci pour votre attention

Site Internet: www. Ada. Gov. Ma

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