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L’environnement d’affaires en Colombie et au Pérou. Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain Daniel Ramos - eXpancom Amérique Latine 17 Février, 2011

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L’environnement d’affaires en Colombie et au Pérou.Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain

Daniel Ramos - eXpancom Amérique Latine17 Février, 2011

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Agenda

• Aperçu d’Affaires Générale (2011)

• Commerce Extérieur

• Secteurs Promoteurs: Opportunités d’affaires

• Barrières d’accès aux marchés

• Stratégies d'accès aux marchés

• Conseils Pratiques

• Liens d’intérêt

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Aperçu d’Affaires Génerale (2011)Pé

rou •PIB: $299.7 billons (42me rang)

•Croissance Annuelle: 6.2%

•PIB per capita: $10,000 (109me rang) / 29M habitants.

•Chômage: 6.8%

•Inflation: 3%

•Commercial Prime Rate: 18.8%

•Exchange rate (Nuevo Sol PEN –CAD$): 2.69

•Competitivité Globale: 67/142

Col

ombi

e

Source: The World Fact Book, CIA, 2011, Banque du Canada, 2012.

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Projections de Croissance

4

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2000-10 2011(e) 2012(p) 2013(p)

3,7% 3,7%3,4%

3,9%4,0%

5,7%

5,0% 5,0%5,5%

6,8%

5,5% 5,6%

Canada Colombie Pérou

Source: Scotia Bank, Feb,2012

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Colombie: Commerce ExterieurCan

ada

-Col

ombi

e • FORCES

• Traité de Libre Exchange (Canada-Colombie): Nov. 2008

• Augmentation des exportations annuelles (2006-2010): 11%

• FAIBLESSES

• Présence des États Unis (26%).

• Augmentation accrue des importations chinoises (2006-2010): 21%

Imports (croissance

06-10)

$823,442 (11%)

$10,531,813 (10%)

$5,477,428(21%)

$3,856,674(8%)

$2,369,637 (4%)

Exports $532,126 $17,143,277 $1,966,624 $638,215 $1,040,263

Balance -$291,316 $6,611,464 -$3,510,804 -$3,218,459 $1,040,263

Part des Importations

Totales2% 25.9% 13.5% 9.5% 5.8%

Principaux Ports

Centres d’Importation

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$-

$50 000 000,00

$100 000 000,00

$150 000 000,00

$200 000 000,00

$250 000 000,00

2006 2007 2008 2009 2010

Exportations Canadiennes par Provence /Territoire en Colombie (2006-2010) (USD$)

Saskatchewan

Alberta

Quebec

Ontario

Nouveau-Brunswick

Manitoba

Colombie-Britannique

Nouvelle Ecosse

Terre-Neuve et Labrador

Territoire du Yukon

Ile du Prince Edouard

Territoires du Nord Ouest

Nunavut

Colombie: Exportations Canadiennes

6

19%1%3%28%

Source: Statitistique Canada, 2012

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7

Colombie: Secteurs Promoteurs

Source: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2012

Agriculture8%

Mines5%

Manufacturier17%

Électricité -Eaux2%

Construction7%

Commerce17%

Services44%

Distribution % du PIB par Activité Économique au Colombie (2011)*

*Jan-Sept 2011

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Colombie: Opportunités

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Colombie: Opportunités d’affaires

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• Identifiez des opportunités d’affaires:

• Portail d’appel d’offre et concours (publique/privée)

(www.boletinlicitaciones.com.co)

• Portail d’appel d’offre publiques

(www.contratos.gov.co)

• Portail d’appel d’offre publiques (par Municipalité)

(www.municipioscolombia.com)

• Visitez les Foires Commerciales

• 6th Annual Andean Energy Summit –11-12 Juillet, 2012

• Mining Exploration Summit Latin America 13-14 Juin, 2012

• 2nd Andean Infrastructure Summit- 28-29 Juin, 2012

• Alimentec 19-23 Juin, 2012

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Pérou: Commerce ExterieurCan

ada

-Pé

rou

• FORCES

• Traité de Libre Exchange (Canada-Pérou): Août 2009

• Augmentation des exportations annuelles (2006-2010): 13%

• FAIBLESSES

• La part des importations du Canada: 1.8%

• Présence des États Unis (19.5%) et la Chine (17.1)

• Augmentation accrue des importations chinoises (2006-2010): 19%

Imports (croissance

06-10)

$541,799(13%)

$5,815,386(12%)

$5,115,341(19%)

$2,178,734(2%)

$1,421,965 (-5%)

Exports $3,319,749 $5,767,036 $5,425,931 $947,540 $814,200

Balance $2,777,950 -$48,350 $310,590 -$1,231,194 -$607,765

Part des Importations

Totales1.8% 19.5% 17.1% 7.3% 4.8%

Principaux Ports

Centres d’Importation

San Martin

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Pérou: Exportations Canadiennes

11

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

2006 2007 2008 2009 2010

Exportations Canadiennes par Provence /Territoire au Pérou (2006-2010) (USD$)

Saskatchewan

Alberta

Ontario

Quebec

British Columbia

Manitoba

Nova Scotia

New Brunswick

Newfoundland and Labrador

Nuvavut

Prince Edward Island

Northwest Territories

Yukon Territory

58%

-23%

35%

15%28%

Source: Statitistique Canada, 2012

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Pérou: Secteurs Promoteurs

Source: Instituto Nacional de Estadisticas e Informatica, INEI, 2012.

Agriculture8%

Pêche1% Mines

5%

Manufacturier17%

Électricité -Eaux2%

Construction7%

Commerce17%

Services43%

Distribution % du PIB par Activité Économique au Pérou (2011)*

*Jan-Nov 2011

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Pérou: Opportunités

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�Pérou: Opportunités d’affaires

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• Identifiez des opportunités d’affaires:

• Portail d’appel d’offre publiques

(www2.seace.gob.pe)

• Visitez les Foires Commerciales

• Southern Cone Infrastructrue Summit 17 Oct, 2012

• Energy Summit 7-8 Nov., 2012

• Foire Agroalimentaire 19-21Sept, 2012

• Expo TIC 2012, 14-16 Juin, 2012

• Peru Moda 2012, 26-28 Juin, 2012

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Conseils Pratiques

• Vous obtiendrez des meilleures résultats si vous:

– Visitez les nouveaux marchés. Participez aux Foires ou Missions Commerciales.

– Fournissez une documentation pertinente sur le (s) produit (s), des études de cas, des renseignements sur l’application et du matériel de promotion, préférablement en Espagnol;

– Répondez rapidement à ses questions et à des demandes;

– Établissez une forme de communication virtuelle (I.e. Skype, GotoMeeting);

– Demandez de rapports hebdomadaires / bimensuelles sur les activités commerciales;

– Invitez vos clients / partenaires à visiter votre entreprise au Québec.

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Pérou: Comment exporter?

No. Étape Instructions

1 Registre de l’Importateur

• Compléter registre auprès du Registro Unico de Contribuyente (RUC)- Recommandé

2 Inscription • Compléter et payer la Déclaration en Douane Unique (Declaration Unica de Aduana) dûment payée.

2 Identifier sous-position tarifaire (SPT).

• Identifier le sous-position tarifaire (SPT) auprès de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT

3Identifier les conditions d’Importation (selon SPT).

• Vérifier si la sous-position est sujet a des droits de douane (droits de douane et taxe sélective à la consommation, ventes, promotion municipale, droit spécifique variable, antidumping and compensation) et autres exigences relatives à l'importation: SUNAT

• Consultez la Déclaration de Douane Unique (système de classement vert-orange-rouge) après de SUNAT

4 Présenter documents d’importation

• Nationalisation des produits dans un CETICOS ou ZONAFRANCA

5 Nationalisation du produit

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Annexes

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Colombie: Comment exporter?

No. Étape Instructions

1 Registre de l’Importateur

• Compléter registre auprès d’une Chambre de Commerce: Registro Unico Tributario (RUT).

2 Identifier sous-position tarifaire (SPT).

• Identifier le sous-position tarifaire (SPT) auprès de DIAN – División de Arancel

3Identifier les conditions d’Importation (selon SPT).

• Vérifier si la sous-position est sujet a des droits de douane (droits de douane et d'impôt de taxe de vente, TVA) et autres exigences relatives à l'importation: DIAN – División de Arancel

• Vérifiez si le produit est sujet normes. Toute certification de produit doit être faite par l’un des laboratoires établis dans le Directorio de Acreditados

• Sollicitez le Número de Identificación Tributaria NIT (équivalent de la TPS/TVQ)

4 Obtenez le Registre d’Importation

• Cette procédure se fait uniquement via l'adresse web: www.vuce.gov.co

5 Nationalisation du produit

• <$1,000 USD FOB, l’entreprise peut nationaliser directement aupres de DIAN – División de Arancel

• >$1,000 USD FOB, l’entreprise doit engager les services d’un agent de douanes.

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Colombie: Liens d'intérêt

• Donnés du Marché– International Trade Centre

– Agence d’aide aux exportateurs: ProExport Colombia

• Gouvernent – Ministerio de Comercio Industria y Turismo

• Les annuaires d'entreprises– Portafolio.co

– Informacion-empresas.co

• Chambres de commerce– Chambre de Commerce Colombie-Canada

– Chambre de Commerce Canada

– Chambre de Commerce de Bogota

• Ambassade du Canada en Colombie

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Pérou: Liens d'intérêt

• Donnés du Marché– Instituto Nacional de Estadistica e Informatica

– Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

• Gouvernent – Sociedad de Comercio Exterior del Perú

– Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo

• Les annuaires d'entreprises• Universidad Peru

– Datosperu.org

• Chambres de commerce– Chambre de Commerce Canada-Peru

– Chambre de Commerce de Lima

• Ambassade du Canada en Colombie

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