La Silver Economiedans les Alpes-MaritimesNovembre 2014

EditoLe vieillissement de la population est un phénomène sociétal qui impactetoutes les dimensions de la vie comme les loisirs, le transport,l’alimentation, la sécurité, la santé, la vie au domicile, l’hébergementcollectif, les services, l’assistance ou le numérique… et ce phénomènene va aller qu’en s’amplifiant.

Au cœur de cette évolution, les entreprises s’organisent progressivementen une filière intitulée « Silver Economie ». Porteuse d’avenir,d’opportunités de croissance et d’emplois, cette filière rassemblel’ensemble des producteurs de biens et services destinés aux seniors.

Dans nos sociétés occidentales, l’espérance de vie ne cesse de s’allonger.A l’échelle des Alpes-Maritimes, 31% de la population azuréenne auraplus de 60 ans en 2020 (contre 28% actuellement). Un chiffre àconsidérer avec l’évolution du pouvoir d’achat des seniors, dont le revenudisponible serait multiplié par 1,5 dans le même temps.

Impactant aussi bien le Commerce, l’Industrie que les Services, la SilverEconomie ouvre de larges perspectives aux entreprises capables des’adapter et d’innover pour satisfaire les multiples besoins de cetteclientèle. Ainsi, le marché national est estimé à plus de 120 milliardsd’euros et les diverses études prospectives annoncent un taux decroissance de 4% par an.

C’est pourquoi la CCI Nice Côte d’Azur travaille à la structuration de cettenouvelle filière d’activité sur les Alpes-Maritimes et publie la premièrecartographie des acteurs azuréens de la Silver Economie. Ce documentest amené à évoluer en fonction du développement de la filière, maispropose déjà une première grille de lecture des acteurs, et notammentdes entreprises, directement impliqués dans l’essor de ce nouvel enjeuéconomique.

Bernard KLEYNHOFFPrésident de la Chambre

de Commerce et d’IndustrieNice Côte d’Azur

Services

Mobilité

TicInnovation

Habitat

Tourisme

Santé

Commerce

Industrie

International

Etude sur la silver économie réalisée par Sirius-CCI - Novembre 2014

Associations, CCI NCA, PôlesSCS et Eurobiomed, PridesPôle Service à la Personne, ...

EHPAD,Résidences deservices, ...

ARS (Agence Régionale dela Santé), Conseil Général06, Direccte, MétropoleNCA, Ville de Nice, ...

CHU de Nice +IRCAN, CNRS,

CSTB, IFPS,INSERM, Institut

Claude Pompidou(Alzheimer), INRIA,

Université de Nice Sophia, ...

Recherche/Enseignement/Monde médical

Animation ActeursPublics

Hébergementspécialisé

Définition des activités des entreprises

Services : Services à la personne, portage de repas, asurances, prévoyanceHabitat (aménagement) : Sanitaire, monte escalier, robotique, domotiqueSanté : E-santé, Tic santé, télésanté, télémédecine, dispositifs médicaux, m-santé nutritionCommunication : Téléphonie mobile, tablettes tactiles, accès internet, réseaux sociauxSécurité : Téléassisstance, télévigilance, capteursTransport : Accessibilité, mobilité, déplacementsDistribution : CommerceLoisirs : Culture, bien-être, sport, tourismeLogement : Hébergement adapté, architecture, urbanismeTravail : Télétravail, formation et soutien aux aidants familiaux

Normalisation/Labellisation

CNR Santé,CSTB,Plateforme CIUSanté, ...

Coeurde cible

Entreprises

337 entreprisesrépertoriées

Chiffres-clés

8 870 personnes

122dont coeur de cible

2 900dont coeur de cible

La Silver Economie est une filière naissante, répondant à des enjeux de société importants.Elle constitue ainsi une opportunité de développement et de création d’emplois pour denombreuses entreprises. De part sa vocation de terre d’accueil et ses caractéristiqueséconomiques, la Côte d’Azur présente des atouts certains pour développer cette filière surson territoire.

Même si le champ de la Silver Economie est large, on peut l’organiser en domainesprincipaux sur le marché des produits et services destinés aux seniors, intégrant des activitésindustrielles, commerciales et de services. La définition en est indiquée dans l’encadré ci-dessous.

Les entreprises se développent dans un éco-système fortement structuré composé demultiples acteurs publics et privés :- Les acteurs de l’accompagnement et de l’animation des entreprises- Les organismes en charge des normes et des labels- Les acteurs publics pour leur politique en faveur des seniors- Les organismes d’accueil et d’hébergement des personnes âgées- Le secteur de la recherche, de l’enseignement et du monde de la santé.

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Les acteurs de la Silver Economie

Etude sur la silver économie réalisée par Sirius-CCI - Novembre 2014

Les entreprises de la Silver Economie

Quelque 337 entreprises des Alpes-Maritimes ont été répertoriées, dans cette première étude, commecontributrices à la filière Silver Economie. Leur position dans la filière est variable.

- Les entreprises «cœur de cible» sont directement engagées dans la Silver Economie.

- Les entreprises qui y contribuent de manière indirecte. Ce peut être le cas des entreprises qui développent des technologies pouvant permettre de produiredes biens et services adaptés au marché des seniors, mais pas uniquement.C’est aussi le cas des entreprises commercialisant de larges gammes de produits et services, dontune partie concerne les seniors, sans jouer un rôle déterminant dans l’activité de l’entreprise.

Cette filière se développe rapidement et la moitié des entreprises a l’intention d’innover spécifiquementpour ce marché. Les besoins exprimés par les seniors constituent un levier d’innovation technologique,de services et de développement économique.

Un tiers des entre-prises a une activitédans le secteur desServices.

Les autres secteursd’activités fortementprésents sont ceuxde l’Habitat et de laSanté.

Dans le cœur decible, le transport etla sécurité sontégalement bienreprésentés.

Les entreprises de la Silver Economie ontun effectif total de

La moitié de ces entreprises emploie au plus5 personnes. Les entreprises de plus de 50 emploisne représentent que 10% de la Silver Economie maiscomptent près de trois quarts du total des effectifs.

Entreprises du coeur de cible

Ensemble des entreprises de la �lière

Travail

Logement

Loisirs

Distribution

Transport

Sécurité

Communication

Santé

Habitat

Services 33 %

18 %

16 %

11 %

8 %

6 %

6 %

4 %

2 %

0 %

48 %

23 %

9 %

4 %

11 %

11 %

6 %

4 %

2 %

0 %

Part d’entreprises concernées par activité

Plus de 50 : 10 %

de 21 à 50 13 %

de 11 à 20 12 %

de 6 à 10 : 14 %

de 1 à 551 %

Répartition des entreprises* par tranche d’effectifs

122 entreprises représentant emplois en font d’ores et déjà partie.2 900

3378 870 personnes.

* ensemble des entreprises de la filière

Pour toute information, vous pouvez contacter : Catherine GHELELOVITCHResponsable Activité et Filières Servicecatherine.ghelelovitch@cote-azur.cci.frTel. : 04 93 13 75 64 / 06 74 12 37 68

Etude réalisée par

Les actions de la Chambre de Commerce et d’industrie Nice Côte d’Azurà destination des entreprises positionnées ou souhaitant se positionner

dans la Silver Economie

Appui au développement de votre réseau B to B

- Silver Business Meetings

- Plateforme collaborative e-communauté Silver Ecobiz

Augmentation de votre visibilité

- Participation au village SILVER des entreprises et des CCI de France, au Salon «SilverEconomy Expo» à Paris en décembre

- Annuaire des entreprises Silver Economie de la Côte d’Azur

Appui au développement de votre activité

- Dispositif du Conseil Général 06 pour le financement du maintien à domicile des Séniors(partenariat Cg06/CCINCA)

- Appui à l’Innovation et l’adaptation des produits et services

- Accès au marché des seniors

- Développement à l’international

Information sur les opportunités du marché de la Silver Economie

- Ateliers et réunions de sensibilisation

Le programme des actions de la CCI Nice Côte d’Azur

Dans le cadre de son objectif de structuration et d’animation de la filière SilverEconomie azuréenne, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azurpropose différentes actions à destination des entreprises :

Raisons Sociales

06 Azur Aide Et Assistance1+ Pour Vous2am ServicesAaad NovazurAccessibility ConseilActive AideAd AffrescoAd AzurAdagio Cote d'azurAdapt'06AdaptasportAdheo Services NiceAdom C'est MieuxAdovivaAdsh06Aide Assistance Accompagnement Animation ServicesAide Aux Conseils et Services aux Emplois à DomicileAide et SereniteAide La VieAidom ServicesAllo Services à la PersonneAllovieAlpazur ServicesAlpes Côte d'Azur Services à la PersonneAmbiance à DomicileApad 06Assistance PlusAt'home RivieraAtout ServAxion SpAzur à Domicile Services AadsAzur Sante PlusAzurveilBastide Le Confort MedicalBel Age ServiceBerettoni ElectricitéBsn PlomberieCentre Mediterraneen de la cuisine CmcCiu SantéCote DecoDiagonales ServicesDiam un lien de vie PrécieuxDolindaDom'aideDomazur ServicesDomiceaDomotique AvenirDomusviDu Temps Pour VousEasy Riviera ServicesEdenElics ServicesEts DuprezEts PrudonFamily RFeeadomFerre BâtimentGenbiotechGroupe HygieHas Halles aux ServicesHestia Services à la PersonneIndigo Home ServicesIntegra Neurosciences Implants (France)KapsysLa Téléalarme

Secteurs

ServicesServicesServicesServicesHabitatServicesHabitatServicesServicesHabitatLoisirsServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesSantéServicesHabitatHabitatHabitatSantéHabitatServicesServicesHabitatServicesServicesServicesHabitatLogementServicesServicesSécuritéServicesHabitatHabitatServicesServicesHabitatSantéServicesServicesServicesServicesSantéCommunicationSécurité

Villes

Le CannetAntibesAntibesAntibesNiceNiceNiceRoquefort Les PinsBiotNiceNiceNiceSt Cezaire Sur SiagneNiceCagnes Sur MerNiceValbonneBeaulieu Sur MerBiotCagnes Sur MerAntibesValbonneNiceMentonVilleneuve LoubetAntibesVilleneuve LoubetCannes La BoccaAntibesCannesMouginsNiceSt Laurent Du VarSt Laurent Du VarCannesSaint-Laurent-Du-VarGattieresCagnes Sur MerNiceSt Martin Du VarNiceCannesCagnes Sur MerVallaurisMandelieu La NapouleMouans SartouxAntibesCannes La BoccaLe RouretCagnes Sur MerVallaurisSt Laurent Du VarNiceSaint Laurent Du VarSt Laurent Du VarCagnes Sur MerNiceAntibesNiceVallaurisGrasseVallaurisSophia AntipolisMouginsCannes

Liste alphabétique des entreprises coeur de cible de la Silver Economie des Alpes-Maritimes

Etude sur la silver économie réalisée par Sirius-CCI - Novembre 2014

Raisons Sociales

La TéléalarmeLaboratoire de Biologie Médicale VigibioLaboratoires ElianeLaboratoires GenevrierLaboratoires IneldeaLanteri Paul PLe Confort ElectriqueLes Dauphins 06Les Menus ServicesLpg SystemsLudoticMaison d'AzurMaison Vie & SantéMd AluminiumMedifarMediterraneen de la CuisineMieux Vivre ServicesMieux Vivre Services - Team A DomMm Service LabellieMustNew Life Nouvelle VieNice Prestige ServicesO2 GrasseOlifan GroupPlanete SeniorsPole DomicilePr TransitionProseniorsProvence TelecomReillanne Cote D'azur ServicesSarl Cyrille DardenneSarl MicolSarl Nedani & FilsSartore Et FilsSas Travaux AccessSenior CareSenior FormeSenior MarketSenior MobilitéSeniors Loisirs SanteServiligne DéveloppementSpin OffSuntecTechnidecoTechno BainTéléassistance Présence VerteTop HabitatUlysseUna ServicesValers & SalaunVibrant Med El Hearing TechnologyVigizenVillages Vacances Aec Les CèdresVitallianceVivadiaVortexVoyages Christine Palpacuer

Secteurs

SécuritéSantéSantéSantéSantéHabitatHabitatServicesServicesSantéCommunicationServicesDistributionHabitatLogementHabitatServicesServicesServicesLogementServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesServicesSécuritéServicesHabitatHabitatHabitatHabitatHabitatTravailServicesDistributionTransportLoisirsServicesCommunicationHabitatHabitatHabitatSécuritéHabitatTransportServicesSécuritéSantéSécuritéLogementServicesDistributionTransportLoisirs

Villes

MouginsCagnes Sur MerCarrosSophia AntipolisMouginsSaint-Dalmas-De-TendeRoquebrune Cap MartinMouginsMouginsSophia AntipolisNiceAntibesVilleneuve LoubetLa TriniteGrasseCagnes Sur MerLe CannetLe CannetPeymeinadeNiceJuan Les PinsNiceGrasseNiceNiceSt Laurent Du VarLe CannetSt Laurent Du VarCagnes Sur MerCagnes Sur MerMandelieuPuget-ThéniersSaint Martin Du VarNiceNiceCannesAntibesNiceNiceMouginsNiceNiceNiceSaint-Laurent-Du-VarAntibesNiceMandelieuNiceMouginAntibesSophia AntipolisGrasseGrasseCannesJuan Les PinsValbonneNice

Etude sur la silver économie réalisée par Sirius-CCI - Novembre 2014