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NOVEMBRE 2017

et des enseignes de pharmacies en FranceL’ Observatoire des groupements

et des enseignes de pharmaciesPositionnement, stratégies et perspectives des groupements

Un observatoire exclusif pour :

Comprendre comment les groupements et les enseignes accompagnent ou anticipent l’évolution du réseau officinal : nouveaux services, digitalisation des points de vente, coopération interprofessionnelle...

Appréhender le poids économique des groupements et des enseignes au sein du paysage officinal

Analyser les positionnements et les axes de différenciation de 25 réseaux leaders

Édition 2017

L E S O B S E R V A T O I R E S D E S E C H O S E T U D E S

POSITIONNEMENT LOW COST, SPÉCIALISATION SUR LE BIEN-ÊTRE ET LA NATURALITÉ, OFFICINE DIGITALE,

DIVERSIFICATION EN DEHORS DE LA PHARMACIE... LES QUATRE AXES DE DIFFÉRENCIATION DES ENSEIGNES

DE PHARMACIES

Depuis une dizaine d’années, les enseignes cherchent à répondre aux défis auxquels la profession officinale est confrontée. Elles ont une vision claire de la pharmacie de demain, proposent une offre complète de services à leurs adhérents, anticipent pour certaines le virage digital qu’il faudrait prendre dès maintenant. Mais force est de constater que la majorité des pharmaciens peinent à faire le « grand saut » vers le commerce intégré et ne sont pas prêts à adhérer massivement à une organisation en commerce associé.

LA QUASI-TOTALITÉ DES OFFICINES SONT ADHÉRENTES À UN GROUPEMENT, MAIS LES ENSEIGNES

REPRÉSENTENT À PEINE 30 % DU RÉSEAU OFFICINAL

Près de 30 ans après l’apparition des premiers groupements, le paysage officinal reste marqué par un nombre important de réseaux plus ou moins formels, soit au niveau local (mouvement favorisé par les SRA), soit au niveau national. Malgré ce foisonnement d’initiatives, qui révèle la nécessité pour les pharmaciens de se regrouper, la pharmacie d’officine demeure un circuit très atomisé. Centrée sur l’évolution de son modèle économique et la préservation des marges sur le médicament remboursable, la profession évolue paradoxalement peu dans son organisation. La part encore modeste que représentent les pharmacies sous enseignes en est le révélateur.

La reconfiguration du réseau officinal

par les groupements et les enseignes

EXCLUSIVITÉ LES ECHOS ÉTUDES

> Une quinzaine d’entretiens approfondis menés auprès de dirigeants de groupements et d’enseignes de pharmacies.

> Une enquête quantitative exclusive réalisée auprès des directions Marketing & Ventes des laboratoires pharmaceutiques, des fabricants de dispositifs médicaux et de produits hors monopole (compléments alimentaires, parapharmacie et dermocosmétique) : quelles sont leurs attentes à l’égard des groupements et des enseignes ? Comment jugent-elles la qualité de leurs relations commerciales ? Quelles politiques de services souhaitent-elles mettre en place ?

> Une enquête quantitative exclusive menée par Direct Medica pour Les Echos Etudes auprès d’un échantillon représentatif de pharmaciens titulaires d’officine sur leurs attentes à l’égard de leur groupement et/ou enseigne : comment jugent-ils la qualité des prestations et des relations avec leur groupement ? A quelles conditions sont-ils prêts à adhérer à une enseigne ? Quelles sont leurs attentes à l’égard des groupements et des enseignes pour les accompagner dans les 5 ans qui viennent… ?

Cet Observatoire a été réalisé par Marion Baschet-Vernet, journaliste spécialisée sur le secteur pharmaceutique et Hélène Charrondière, directrice du Pôle Pharma-cie-Santé des Echos Etudes.

Elles suivent depuis de nombreuses années l’actualité de la pharmacie d’officine et analysent les mouvements stratégiques au sein du réseau officinal.

LES AUTEURS

CET OBSERVATOIRE EXCLUSIF RÉALISÉ PAR LE PÔLE PHARMACIE-SANTÉ DES ECHOS ETUDES, RÉPOND À 5 QUESTIONS CLÉS :> Quel est en 2017 le poids économique des groupements et des enseignes ?

> Quels sont les groupements et les enseignes les plus dynamiques et les plus offensives ?

> Comment ces réseaux abordent-ils le virage digital de l’officine : vente en ligne, digitalisation des points de vente, solutions digitales d’accompagnement des patients, commercialisation d’objets connectés... ?

> Les enseignes peuvent-elle permettre aux officinaux de relever les défis de demain : déclin du marché remboursable, menaces sur le monopole officinal, pressions pour réduire la taille du réseau, promesses de la pharmacie 3.0... ?

> Quelles sont les attentes des Directions Marketing & Ventes des laboratoires et fabricants fournis-seurs à l’égard de ces réseaux ?

L’ OBSERVATOIRE DES GROUPEMENTS ET DES ENSEIGNES DE PHARMACIES

01 Synthèse opérationnelle : les points clés à retenirLes enjeux et les mouvements stratégiques des enseignes et des groupements en 2017Les enseignements clés de l’ analyse concurrentielle des réseaux officinauxLeurs perspectives à l’horizon 2020

02 Les dynamiques des enseignes et des groupementsL’ évolution du poids économique des enseignes et des groupementsL’ ouverture du capital à des fonds d’investissements : où en est-on en 2017 ?L’ accompagnement des patients chroniques, la digitalisation des points de vente et des services, la vente en ligne, les MDD, la diversification en dehors de la pharmacie... : les stratégies mises en place par les enseignes et les groupementsLes limites et les freins à la consolidation du réseau par les groupements et les enseignes

Les attentes des pharmaciens titulaires : comment jugent-ils la qualité des prestations et des relations avec leur groupement ? A quelles conditions sont-ils prêts à adhérer à l’enseigne de leur groupement ? Quelles sont leurs attentes à l’égard des groupements et des enseignes pour les accompagner dans les 5 ans qui viennent… ? Résultats de l’enquête quantitative menée par Direct Medica pour le compte des Echos Etudes auprès d’un échantillon représentatif de la population officinale

03 L’ analyse concurrentielle des groupements et des enseignesCartographie du secteur et mapping stratégique selon les profils, les positionnements et les orientations stratégiques : taille et dynamique des réseaux, positionnement prix, profondeur des services, stratégies d’enseigne, degré d’intégration de la chaîne de valeur...

04 Les attentes des directions Marketing & Ventes des laboratoires et fabricants à l’égard des groupements et des enseignes Comment évoluent les relations commerciales entre laboratoires/fabricants et groupements/enseignes ?Comment jugent-ils la qualité de ces relations ? Comment jugent-ils les services proposés par les groupements/enseignes auprès des laboratoires et fabricants ?Quels sont les groupements et les enseignes jugés les plus performants ? Sur la base de quels critères ? Quelles sont leurs attentes pour les 5 années qui viennent ?

05 Monographies détaillées de 25 groupements et enseignes Plan type des monographies :Fiche d’identité et chiffres clés de l’activitéOrientations stratégiquesPolitiques de services Politique d’enseigne : communication, merchandising, MDD...Transformation digitale des points de ventePerspectives et objectifs affichés

La perception et les attentes

des laboratoires et des fabricants

fournisseurs de l’officine

Enquête on-line réalisée en octobre 2017 auprès des

directions Marketing & Ventes des laboratoires pharmaceutiques, des fabricants de dispositifs médicaux

et de produits hors monopole.

25 monographies de groupements

et d’enseignes

• Anton & Willem• Alphega Pharmacie• Direct Labo• Evolupharm• Forum Santé• Leader Santé• Les Pharmaciens Associés• Giphar• Giropharm• Ma Pharmacie Référence (PHR)• Médiprix• Népenthès / Proxipharma• Objectif Pharma/Well Pharma• Optipharm• Parispharma• Pharm & You• Pharmabest• Pharmactiv• Pharmavie• Pharmodel• Pharm’O Naturel• Pharmacie Lafayette• Pharm UPP• Univers Pharmacie• Well & Well

COMMANDE DE L’ ÉTUDE ANNUELLE L' OBSERVATOIRE DES GROUPEMENTS ET DES ENSEIGNES DE PHARMACIES EN FRANCE

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❏ 3 050€ HT - 3 217,75 € TTC (TVA à 5,5%)

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et des enseignes de pharmacies en FranceL’ Observatoire des groupements

L'OBSERVATOIRE DES GROUPEMENTS ET DES ENSEIGNES DE PHARMACIES

*L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

Les Echos Etudes vous propose de suivre en continu l’actualité des groupements et des enseignes : mouvements stratégiques (rapprochements, prises de participation), stratégies d’enseigne, politiques de services développées auprès des adhérents et des patients, initiatives en matière de digitalisation des points de vente, performances financières…

NOUVEAU

Une vision à 360° à travers…

Une étude annuelleAnalyse approfondie des initiatives

et des performances des groupementset des enseignes de pharmacies

+Monographies complètes

de 25 groupements et enseignes

Un baromètre annuelde la relation client

Evaluation des relations commerciales et attentes des laboratoires pharmaceutiques à

l’égard des groupements et des enseignesEnquête quantitative auprès des directions commerciales, marketing et supply chain

(éthiques, OTC, génériques et produits hors monopole)

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Revue synthétique de l’essentiel de l’actualité des groupements et des enseignes

Toutes les informations pertinentes classéespar thèmes et par réseau

Pour toute adhésion à notre observatoire, contactez notre Directeur du développement : François FLAUSINOTél : 01 49 53 65 18 - Email : fflausino@lesechos.fr

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