La logistique et le transport face aux

nouvelles pratiques commerciales

- Parlons e-Logistique -

12 Juin 2015

Bruno Durand

Colloque ORT - CCI Midi Pyrénées

La logistique du e-commerce

Bruno Durand

1 – Quelques caractéristiques du « B to C »

2 – Les modèles logistiques du « B to C »

3 – La problématique des livraisons urbaines

à domicile (LAD) et hors domicile (LHD)

- issue de la Vente Par Correspondance (VPC) -

1885 Catalogue papier & Courrier

1970 Catalogue papier & Téléphone

1980 Catalogue papier & Minitel

1995 Catalogue numérique & Internet

80% des Français achètent à distance (I/T/C)

La Vente A Distance (VAD)

Bruno Durand

1 – Caractéristiques du B to C

Bruno Durand

Avantages du e-canal de distribution

• Personnalisation de la relation client : « 1 to 1 » (historique des achats – disponibilité & suivi de la commande)

• Offre de produits et services : - actualisable en temps réel - accessible : - 24h sur 24 (avantage temporel) - à une clientèle éloignée (av. spatial)

• Tarification souvent avantageuse…

Une difficulté majeure : la livraison et… le retour des commandes en ligne

1 – Caractéristiques du B to C

Projections 2015 du CA du BtoC en France

B. Durand

1 – Caractéristiques du B2C

65

La barre des 70 milliards € devrait être franchie en 2015/16

58 milliards € en 2014

Bruno Durand

1 – Caractéristiques du B2C

(Source : étude « L’avenir du commerce vu par ses acteurs »)

La progression du BtoC en France

• Nombre d’internautes : 50 millions 76% de la P.F.

• Nbre de consonautes : 34,7 millions (70% internautes)

• 680 millions de transactions en 2014 (+15% / 2013) : - soit 20 transactions en moyenne / consonaute (7 en 06)

- soit 1,7 transactions / mois / consonaute

- soit environ 1.620 € dépensés / consonaute

- soit 81 € / transaction / consonaute

• 800 millions de transactions attendues en 2015 - soit 23 transactions en moyenne / consonaute

- soit 1,9 transactions / mois / consonaute

Source : Fevad 2015

Bruno Durand

Fréquence des e-achats : 1% chaque jour / 25% au - chaque semaine

Source : PwC 2011

1 – Caractéristiques du B to C

Evolution du montant de la transaction

Bruno Durand

1 – Caractéristiques du B to C

81 € en 2014 & 79 € en 2015

Le BtoC en France (IFOP)

Bruno Durand

1 – Caractéristiques du B to C

- 1ère raison des achats en ligne : « ne pas se déplacer » (63%) - 2ème frein aux achats en ligne : « frais de livraison élevés » (55%) - Modes de livraison utilisés : LAD : 85% / LPR : 51% 1 consonaute sur 2 a eu recours au retour

B. Durand

La progression du m-commerce en France

• Nbre d’utilisateurs de téléphones mobiles : 77 millions

• Nbre d’utilisateurs de smartphones : 20 millions

• Nbre mobinautes : 30 millions - X 3 en 5 ans & 50% achètent

• X 4 en 1 an

• CA 2011 : 1,3 Milliards € soit 3,3% du BtoC

• CA 2012 : 2,2 Milliards € soit 4,8% du BtoC (+70%)

(Royaume Uni : 5,4 - Allemagne : 3,2)

• CA 2014 : smartphone + tablettes > 20% du BtoC…

Source : Kelkoo 2012 & FEVAD 2015

1 – Caractéristiques du B2C

Le BtoC en France

Bruno Durand

1 – Caractéristiques du B to C

Selon la FEVAD (2014),

+1 Français sur 2 achète en ligne

35 millions de consonautes

- 80% à partir d’un ordinateur (fixe ou portable)

- 20% à partir d’un smartphone - 40% à partir d’une tablette tactile

La progression du BtoC en France

Evolution du nombre de sites marchands

Bruno Durand

1 – Caractéristiques du B to C

165 000 Mai 2015

Typologie des sites de vente en ligne

Bruno Durand

1 – Caractéristiques du B to C

79% des sites réalisent moins de 100 transactions par mois (soit - 4 / jour)

Source : Fevad 2014

Les produits achetés en ligne en 2014

Bruno Durand

1 – Caractéristiques du B to C

Bruno Durand

Le « Top 10 » des sites marchands selon les achats

Source : Fevad 2014

1 – Caractéristiques du B to C

51% des internautes pratiquent le CtoC

PP

CM

CM

CM

PP

VPC

VPC

PP

CM PP

Source : Filser

Bruno Durand

Le comportement du consommateur

Un consommateur de + en + multi-canal

1 – Caractéristiques du B to C

Source : Fevad 2015

Bruno Durand

Le comportement du consommateur

1 – Caractéristiques du B to C

Source : PwC 2011

Bruno Durand

Un consommateur de + en + multi-canal

S2

S1

S3

1 – Caractéristiques du B to C

Le poids du multi-canal

du brick-and-mortar

au

click-and-mortar

P

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

P

P

M

M

Le Top 15 européen du BtoC

1 – Caractéristiques du B to C

Bruno Durand

Profil d’une commande en ligne

• Nombre de lignes faible : 1,3 en moyenne, sauf pour l’alimentaire (40) - Quantité par ligne faible

• Fréquence des passations irrégulière

Modes de livraison :

A Domicile (LAD) / en deHors du Domicile (LHD)

sous 24/48h, mais également plus…

Prestations logistiques attendues :

• Suivi informatique de la commande

• Montage éventuel et prise en main

• Retour éventuel de la commande

1 – Caractéristiques du B to C

Bruno Durand

1 – Caractéristiques du B to C

38%

23%

22%

19%

14%

12%

6%

6%

4%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Aucun

Problèmes pour surfer sur le site

Utilisation non autorisées des données personnelles

Retard dans la livraison

Communication avec le SAV

Publicité ou offre mensongère

Produit ou service non livré

Manque de clarté dans le prix

Impossibilité rendre produits non désirés

Problèmes de paiement

Problèmes rencontrés par les internautes…

Bruno Durand

1 – Caractéristiques du B to C

Attention aux mythes…

• Abolition du temps ? (« quand je veux »)

…

• Abolition de l’espace ? (« où je veux »)

…

• Fin des intermédiaires ?

...

Bruno Durand

2 - Les modèles logistiques du B2C

L’effet « désintégrateur » du B2C

Passage de

flux massifs d’entreprise (B2B)

à

une multitude de flux éclatés

de particuliers (B2C) : logistique diffuse (door to door)

flux + nombreux et - volumineux

Bruno Durand

2 - Les modèles logistiques du B2C

Circuit de Distribution "B to B"

Rôle fondamental du magasin(lieu de rencontre du client et du produit)

Fournisseur A Fournisseur C

Clients 1

Magasin 1

Clients 2

Magasin 2

Entrepôt 1

Clients 3

Magasin 3

Clients 4

Magasin 4

Entrepôt 2

Fournisseur B

Clients 5

Magasin 5

1

Bruno Durand

2 - Les modèles logistiques du B2C

Circuit de Distribution "B to C"

Le magasin est virtuel

(Le produit est directement livré chez le client)

Fournisseur A Fournisseur C

Clients 1 Clients 2 Clients ...

Entrepôt 1

Clients 3 Clients 4 Clients ...

Entrepôt 2

Fournisseur B Clients 5 Clients ...

2

Bruno Durand

2 - Les modèles logistiques du B2C

Circuit de Distribution "B to B"

Rôle fondamental du magasin(lieu de rencontre du client et du produit)

Fournisseur A Fournisseur C

Clients 1

Magasin 1

Clients 2

Magasin 2

Entrepôt 1

Clients 3

Magasin 3

Clients 4

Magasin 4

Entrepôt 2

Fournisseur B

Clients 5

Magasin 5

(lieu de retrait du produit par le client)

3

2 - Les modèles logistiques du B2C

Stockage et préparation sur sité dédié en amont avec consolidation par un P.S.L.

90%

pure-player

infomédiaire

e-supply chain culturelle

La Poste / TNT Express / FedEx / UPS / DHL /

Colis Privé / Deret / Geodis / Star’s Service…

Bruno Durand

Entrepôts

Bruno Durand

2 - Les modèles logistiques du B2C

Scénario du Warehouse-picking

dédié

Le cas de la cyber-épicerie française Préparation sur entrepôt dédié et LAD (2000/2005)

alternative initiale du commerce intégré (Carrefour - Auchan - Cora - Télémarket…)

Tournées de LAD des

Bruno Durand

2 - Les modèles logistiques du B2C

Bruno Durand

2 - Les modèles logistiques du B2C

Scénario du Store-picking

banalisé

LAD

REM

Dornier-Fender

Multi-canal

Le cas de la cyber-épicerie française Stockage et préparation en magasin ou dépôt

alternative retenue par les associés (2005/2010) (Intermarché – Système U – Leclerc)

Tournées de LAD internalisée des

ou REM (Retrait En Magasin)

Chronodrive (Auchan) a développé une solution hybride : le RED

- Retrait En Dépôt dédié de proximité -

Bruno Durand

2 - Les modèles logistiques du B2C

ou encore RED

Bruno Durand

2 - Le phénomène du drive

860 Store-picking (25%) & 2.555 Depot-picking (75%)

Carte de France des 3.415 drives (04/2015)

Distributeur Nbre de drives

Intermarché 995

Système U 624

Leclerc 566

Carrefour & Co 551

Casino & Co 425

Auchan & Co 166 PdM estimée à 4%

Bruno Durand

2 - Le Top 5 des sites de drive

En mars 2015, près de 13% des consonautes (4,4 millions) ont consulté au moins un des sites du Top.

La logistique urbaine inclut : - la collecte des ordures ménagères - la distribution postale des usagers - la livraison des commerçants - les déplacements d’achats des ménages - les déménagements & chantiers de BTP…

Un vrai casse-tête !

Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

Depuis 10-15 ans, la logistique urbaine doit, en plus, tenir compte :

- des mutations commerciales : - le développement du commerce en ligne

- le renouveau des magasins de proximité impact sur le trafic en ville (livraisons des

magasins et des internautes : remise et reprise de colis et/ou d’emballages [reverse])

- des préoccupations environnementales

Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

Comparaison de trois C.U.

Bruno Durand

Les livraisons urbaines sur Nantes - Métro.

Nb Habitants (milliers) 12 006 1 307 594 0,10Nb Ménages (milliers) 5 200 2,31 585 2,23 276 2,15

43% 45% 46%

Nb Emplois (milliers) 5 800 1,12 678 1,16 324 1,17

Nb Livraisons - Enlèvements / Emploi / Semaine 48% 0,74 52% 1,1 55% 0,91 / jour B2C

Nb Livraisons - Enlèvements / Semaine (milliers) 4 292 746 295 59 11 19%

Nb Etablissements (milliers) 1 404 143 58

Nb Livraisons - Enlèvements / Semaine /Etablissement 12% 3,06 11% 5,22 10% 5,09 1,02

Ile-de-France CU Nantes-MétropoleCU Lyon

Aire Urbaine de Toulouse : 1.271 Milliers Hab 600.000 Mvts / semaine

3 – La problématique des livraisons u.

Le développement du commerce en ligne « B to C » pourrait progressivement accentuer le problème des livraisons urbaines qu’elles se fassent : - directement au domicile de l’internaute (LAD) ou éventuellement sur son lieu de travail (LAT) ou - en dehors du domicile de l’internaute (LHD), sur un point relais ou directement au magasin (REM) ou encore sur un dépôt de proximité (RED).

Bruno Durand

Bruno Durand

Incidences probables sur les livraisons urbaines

– risques :

• augmentation des encombrements en centre-ville :

trafic + livraisons sur voirie

• augmentation

de la pollution urbaine

– objectifs :

• améliorer la fluidité de la circulation

• diminuer les pollutions (atmosphérique et sonore)

3 – La problématique des livraisons u.

Bruno Durand

Les attentes des consonautes au niveau de la livraison des commandes : respect des délais et …

• livraison chez soi [82%], sur RDV (ou dépôt en BAL ou en SAS si absence)

• livraison au travail ou sur un lieu de vie [6%]

• retrait de la commande en point relais [52%] (réseaux Relais Colis, Mondial Relay, Kiala, La Poste…)

• retrait de la cde en magasin (drive…) [22%] Source : Fevad 2012

Recherche de solutions

peu contraignantes (temps) et pratiques (trajet W D)

3 – La problématique des livraisons u.

Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

Les attentes des cybercommerçants :

Professionnalisation du métier de livreurs du fait d’exigences nouvelles (mono-colis):

• Lieux de livraison nombreux (réseaux maillés)

• Délais de livraison impliquant de la réactivité

• Horaires & volumes de livraison flexibles

Passage d ’une logistique traditionnelle à une logistique à valeur ajoutée (e-logistique / mesure) :

« la logistique du dernier kilomètre »

Dans le B2C, la logistique fait partie de l’offre et constitue un élément de différenciation.

Mutation du TMV

10 questions clés : 1) - Que livre-t-on ? Qu’enlève-t-on ? 2) - Qui ? des commerces ? des particuliers ?... 3) - Avec quelles fréquences ? quotidien ? hebdo ? 4) - Où ? dans l’hyper-centre ? en périphérie ?... 5) - Quand ? le matin ? en fin d’après-midi ?... 6) - Avec quels véhicules ? thermiques ? électriques ? 7) - Par qui ? en compte propre ? en compte d’autrui ? 8) - Comment ? en tournées ? en trace directe ? 9 ) - Dans quelles conditions ? sur des aires de livraison ? par occupation de la voirie ?... 10) - Dans le respect de quoi ? Quelle réglementation urbaine ?

Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

Il est donc essentiel d’intégrer les problématiques logistiques du « B2C », et en priorité celle des livraisons (LAD & LHD), dans le cadre d’une logistique urbaine globale.

1ère étape : Leur intégration dans les PDU (Plans de Déplacements Urbains)

Le levier réglementaire

2ème étape : Vers la création de CDU / ELU / ELP (Centres de Distribution Urbaine - Espaces Logistiques)

Le levier technico-organisationnel

Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

3 – La problématique des livraisons u.

Bruno Durand

Quelles solutions pour les livraisons urbaines ?

1 - Les P.D.U. (Plans de Déplacements Urbains) ?

• instaurent une réglementation :

– interdiction de circulation ou d’arrêt

– limitation des plages de livraison

• semblent accentuer le problème

(concentration des flux) :

« Plus de véhicules en moins de temps »

1ère étape : Le levier réglementaire

Les PDU doivent permettre d’améliorer le TMV…

… par une rationalisation de l’approvisionnement des commerces (« B2B ») et… des internautes (« B2C »),

… par une mise en cohérence :

- des horaires de livraison ; - des poids, dimensions, vitesse et motorisations des véhicules de livraison au sein du PTU (Périmètre de Tpt U) - des surfaces nécessaires aux livraisons, afin de limiter la congestion des voies et des aires de stationnement

Restrictions des accès en centre-ville (exemple de la ZTL à Nantes, Padoue…)

Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

Bruno Durand

Quelles solutions pour les livraisons urbaines ?

2 - La création de CDU / ELU / ELP (Centres de Distribution Urbaine - Espaces Logistiques)

2ème étape : Le levier technico-organisationnel

• Constituer des plates-formes d ’éclatement à proximité des centres-villes.

• Permettre un tri des marchandises à livrer par quartier (fonction « postale »).

• S’inscrire dans une démarche d’optimisation et de mutualisation (tournées & clients) :

« Livrer plus avec moins de véhicules »

3 – La problématique des livraisons u.

3 – La problématique des livraisons u.

Bruno Durand

Mutualisation du dernier kilomètre ?

DISTRIBUTION URBAINE SANS CDU / ELU / ELP

PSL 1

PSL n

PSL 2

3 – La problématique des livraisons u.

Bruno Durand

Mutualisation du dernier kilomètre ?

DISTRIBUTION URBAINE SANS CDU / ELU /ELP

PSL 1

PSL n

PSL 2

3 – La problématique des livraisons u.

Bruno Durand

Mutualisation du dernier kilomètre ?

DISTRIBUTION URBAINE AVEC CDU / ELU / ELP

PSL 1

PSL k

PSL 2

avec k < n

CDU / ELP

Le CDU un outil de coopétition

Le Centre de Distribution Urbaine, une interface pas toujours gagnante…

B2B

B2C

Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

Bruno Durand

Which B2C alternatives for urban deliveries?

UCC (Urban Consolidation Centre)

« Deliver more with less vehicles »

PUP (Pick-Up Points Networks & Drives)

APL (Automated Parcel Lockers Networks)

3 – Urban Deliveries: emerging alternatives

2ème étape : Le levier technico-organisationnel… … un levier concurrentiel

• la solution (la bonne ?...) des points relais

Développement de l’offre

• Grande proximité des P.R. • Large plage d’ouverture

• Risque de saturation de certains P.R. • Inadapté pour les produits encombrants, frais, surgelés

Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

Bruno Durand

Le réseau des points relais

« Click-and-collect » 30.000 P.R. Plus de 90% des foyers français ont un Point Relais accessible à moins de 5 km. Points constitués de commerces de proximité (Bx de Poste, points presse, stations, librairies, fleuristes…)

3 – La problématique des livraisons u.

Bruno Durand

L’espace Cityssimo de la station des Halles

Configuration-type d’une consigne

automatique (81 casiers et un

automate)

Développement d’InPost

3 - La problématique des livraisons u.

2ème étape : Le levier technico - organisationnel

l’innovation dans les moyens de transport (véhicules

électriques ou fonctionnant au GNV)

des véhicules plus écologiques

Bruno Durand

3 – La problématique des livraisons u.

Conclusion

Et demain, comment cela va-t-il évoluer ?

1 - Le « B to C » : un phénomène a priori irréversible… 2 - Emergence de nouveaux opérateurs (e-PSL) 3 - Mutualisation attendue des derniers (1ers ?) Km

pour des raisons économiques et… écologiques

4 - Implication de + en + forte des pouvoirs publics

Bruno Durand

Bruno Durand

Conclusion

• Le niveau de performance de la logistique, et notamment de la L.U., constitue un facteur clé de succès (ou d’échec) du B2C.

• La livraison des commandes en ligne impacte et complexifie le TMV

• La MEP de structures de gouvernance multicéphale (PSL, collectivités…) s’avère délicate…

Conclusion / 4 Questions

1 - What are the conditions of a winning model for an UCC?

2 - What are the limits of the PUP networks (risk of saturation and unsuitable solution for some products)?

3 - Is the German APL solution developed by DHL (Paktstation) really transposable to the French market?

4 - Is the French in-Drive solution developed for e-grocery a real good way?

Bruno Durand

La logistique et le transport face aux

nouvelles pratiques commerciales

- Parlons e-Logistique -

12 Juin 2015

Bruno Durand

Colloque ORT - CCI Midi Pyrénées