Fr FrFACTURATION RAPIDEFICHE PRATIQUE

Facturation Rapide - Gestion des clientsSupport et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr

LA GESTION DES CLIENTS : CRÉATION, IMPORT, EXPORT

CRÉATION DES CLIENTS

Facturation Rapide offre la possibilité de créer une base de clients, celle-ci est accessible via le

menu "Données", "Clients".

Pour créer un nouveau client, cliquez sur le bouton "Nouveau". Le logiciel ouvre une fenêtre "Nouveau

client". Vous pouvez aussi dupliquer un client existant, le supprimer ou encore effectuer une recherche

rapide dans la liste.

Créer un nouveau clientDupliquer le client

Supprimer le client

Renseignez les informations de votre nouveau client à travers

ces catégories :

• Administratif : informations administratives relatives au

client,

• Contact : informations relatives au contact avec le client,

• Modalités de facturation : mode de règlement et taux de

remise accordé au client,

• Comptabilité : le nom de sa banque ainsi que le compte

comptable (repris dans les écritures comptables),

• Responsable : informations sur le responsable de l’entreprise.

Une fois les informations renseignées, vous devez

cliquer sur le bouton "Créer" pour valider et enregistrer

votre saisie.

Fr Fr

Facturation Rapide - La gestion des clientsSupport et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr

GESTION DES CLIENTSFACTURATION RAPIDE

Facturation rapide vous offre également la possibilité d’importer et d’exporter votre liste des

clients directement via Excel.

Depuis le menu "Données", "Clients", vous accédez à la liste des clients. Le bouton "Paramètres", permet d’effectuer un

import / export des clients.

IMPORT DE LA LISTE DES CLIENTS

Dans le cas d’un import, le logiciel propose une structure de colonnes par défaut.

Ce bouton recharge les colonnes standards et leurs emplacements d'origine.

Dans le cas d’un import, le logiciel propose une structure de colonnes par défaut. La fenêtre "Importer/

Exporter" s'ouvre. En cliquant sur le bouton "Parcourir" vous pouvez récupérer votre fichier Excel.

Une fois la structure de l’import créée, cliquez sur le bouton "Import". Cochez alors les options souhaitées.

Point important

Il est fortement conseillé d’effectuer une sauvegarde de votre dossier avant l’import du fichier. Pour cela, passez

par le menu "Fichier", puis "Sauvegarder sous").

Fr Fr

Facturation Rapide - La gestion des clientsSupport et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr

GESTION DES CLIENTSFACTURATION RAPIDE

EXPORT DE LA LISTE DES CLIENTS

Dans le cas d’un export, sélectionnez "Export". Comme pour un import, vous avez la possibilité d’ajouter, supprimer ou

changer le type des colonnes.

Renseignez le nom du fichier ainsi que son

emplacement sur votre ordinateur.

Ce bouton recharge les colonnes standards et leurs emplacements d'origine.

Une fois votre structure créée, lancez l'export des données via ce bouton.

Une fois enregistré, le logiciel ouvre votre

fichier d’export directement sur Excel (celui-

ci est libre de toutes modifications).