LA GESTION DE PORTEFEUILLE DE PROJETSROBERT OLIVIER, Vice-président, Planification et InnovationsGILLINE PAGEAU, Planificatrice stratégiqueVÉRONIQUE LAPARÉ, Chargée d’études

29 avril 2008 – Colloque en gestion de projet 2008 - PMI MONTRÉAL

AGENDA

1. Mission2. Organisation des transports collectifs3. Réseau de trains de banlieue4. Réseau d’autobus5. Projets d’immobilisations au PTI6. Processus de réalisation du PTI7. Problématiques8. Mise en priorité9. Principes directeurs10. Réflexion11. Exercice12. Prochaines étapes13. Leçons apprises14. Période de questions

MISSION

• Planifier le développement des transports collectifs dans la région

métropolitaine de Montréal et réaliser les projets qui soutiennent ce

développement.

1) PRÉSENTATION DE L’AMT1) PRÉSENTATION DE L’AMT

2) ORGANISATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS

3 800 km2 83 municipalités 14 AOT 3 600 habitants

3) RÉSEAU DE TRAINS DE BANLIEUE

5 lignes

218 km

52 gares

39 stationnementsincitatifs

15 000 places destationnement

4) RÉSEAU D’AUTOBUS

85 km de voiesréservées

15 terminus

22 stationnementsincitatifs

13 000 places destationnement

2) DE NOMBREUX PROJETS

PTI 2008-2009-2010 DE L’AMT : 1,5 milliard de dollars

PROJETS D’IMMOBILISATION AU PTI

5) PROJETS D’IMMOBILISATION AU PTI

Programme triennal d’immobilisation (PTI) de l’AMT est le portefeuille de projet.

• PTI 2008-2009-2010 contient 130 projets de 0,2 M$ à 400 M$• Premier PTI 1997-1998-1999 contenait 35 projets de 0,02 M$ à 89 M$

Gestion des projets :

1) Planification et innovations• Gestion des initiatives• PTI

2) Bureau de gestion de projets• Gestion de la mise en œuvre

3) Trains de banlieue et Équipements métropolitains• Opération et réalisation

5) PROJETS D’IMMOBILISATION AU PTI (suite)

Réseau de métro et autres modes guidés sur railRéseau de métro de Montréal

• Autres modes ferrés

Réseau de trains de banlieueFlotte de trains de banlieue

• Lignes Montréal / Deux-Montagnes, Dorion-Rigaud, Blainville-Saint-Jérôme, Mont-Saint-Hilaire, Delson-Candiac• Infrastructures communes• Développement du réseau

Réseau de transport métropolitain par autobusAxes A25 et boul. Pie-IX, A20 et route 132, A10 et Bonaventure, rue Notre-Dame etrue Sherbrooke – Est de Montréal

• Développement du réseau• Autres interventions

Innovations Service d’information à la clientèle

• Systèmes d’aide à l’exploitation• Services généraux à la clientèle

Accessibilité pour la clientèle avec limitations

Sûreté et sécurité

5) PROJETS D’IMMOBILISATION AU PTI (suite)

4) TRANSPARENCE DANS LES GRANDS PROJETSTRANSPARENCE DANS LES GRANDSPROJETS

• Le document final du PTI inclus la très grande majorité des besoins identifiéspar les partenaires sans aucune discrimination sur le niveau de détails soumispar les demandeurs.

Consultationinterne etexterne

Préparation duPTI

Consultationformelle

Les projetssont très peu

priorisés

Des projetssont ajoutés,

rarementenlevés

Inclusion descommentaires

des partenaires etapprobation parle CA de l’AMT

6) PROCESSUS DE RÉALISATION DU PTI

Liste de besoins généraux

PTI préliminaire

Document final du PTI

7) PROBLÉMATIQUES processus actuel

Manque de transparence du processus• Décisions remises en question par les partenaires

Défi de la mise en priorité• PTI regroupe un ensemble de projets à paramètres variables

• Niveau de définition (étude, implantation)• Taille des budgets• Nature des projets• Présence répétée de projets non-approuvés pour subvention par le MTQ

Équité modale et territoriale• Remise en question par les partenaires

Manque d’outils formels de mise en comparaison des projets• Prise de décision difficile

Dans un contexte d’enveloppe budgétaire restreinte, il devient essentiel dedévelopper un processus de mise en priorité des projets.

8) MISE EN PRIORITÉ

En 2007, dans le cadre de la préparation du PTI 2008-2009-2010, l’AMT aannoncé à ses partenaires qu’elle entamait un processus pour la mise enplace d’une méthodologie de mise en priorité des projets.

Des entrevues ont été faites auprès des partenaires suivants, dans le butd’offrir une vision complète et variée du rôle de l’AMT :

• Membres du C.A. de l’AMT• Experts du transport collectif• Représentants des ministères québécois impliqués dans le transportcollectif

3) L’AMT, MAÎTRE D’OEUVRE DU PROLONGEMENT DU MÉTRO VERS LAVAL

Principaux constats tirés desentrevues

• Adhésion générale à la nécessitéd’un processus de mise en priorité.

• Trois principes directeurs dans ledéveloppement du processus sontjugés essentiels : discriminant,objectif et transparent.

• Trois des principes directeurs sontjugés questionnables : équité, porteurd’un consensus, simple.

• Intérêt particulier pour la possibilitéde prendre en compte les étudespour les organismes n’ayant pas lacapacité financière, et pourl’existence d’un comité aviseurtechnique.

9) PRINCIPES DIRECTEURS

Les projets doivent permettre d’atteindre les objectifs du Plan stratégique. C’estdonc sur le Plan stratégique que l’AMT doit chercher à établir un consensus avecles principaux acteurs métropolitains.

9) PRINCIPES DIRECTEURS (suite)

TransparentLe processus de sélection sera documenté et connu. Lesintervenants internes et externes connaîtront la méthodologie,les critères utilisés et les instances décisionnelles.

ObjectifLe processus s’appuiera sur des critères clairs, quantifiableset reconnus. L’évaluation d’un projet selon les critères retenussera impartiale.

DiscriminantLe processus permettra de clairement comparer les projetsentre eux. La priorité accordée à un projet par rapport à unautre sera claire.

• Sensibilisation des partenaires à la mise enplace et à la démarche d’un processus de miseen priorité

• Processus de cheminement comportantplusieurs rencontres

• Remise en question: parfois un pas enarrière pour avancer de nouveau

• Établissement des étapes qu’un projet devraitfranchir dans le processus de mise en priorité

Initiatives

Analyse technique

Analyse comitéconsultatif technique

PTI

CA de l’AMT

Catégorisation

Gate 1

Gate 3

Gate 2

10) RÉFLEXION

Initiatives

Analyse technique

Gate 1

Initiatives soumises par les partenairesexternes et internes.

Projet doit être :

• De nature métropolitaine

• Lié au Plan stratégique de l’AMT

• Informations et données nécessairespour analyse.

10) RÉFLEXION (suite)

Trois possibilités suivent l’analyse technique :

• Projet conforme

• Projet nécessite des études supplémentaires

• Projet refusé

Projets sont classés par catégorie, selon leurnature.

Pour chacune des catégories, un niveau depriorité est associé à chacun des projets. Analyse comité consultatif

technique

Catégorisation

Gate 2

10) RÉFLEXION (suite)

PTI

CA de l’AMT

Gate 3

Projets retenus comme prioritaires sontprésentés au CA pour inclusion au PTI.

Projets non retenus par le comité consultatifpourront être analysés lors d’un prochain PTI sidonnées additionnelles sont présentées.

Projets sont revus par le CA pour finaliser lePTI et la mise en priorité des projets, enfonction des capacités de réalisation(ressources financières).

Les projets sont présentés dans le PTI.

10) RÉFLEXION (suite)

2) DE NOMBREUX PROJETS 11) EXERCICE PRÉLIMINAIRE

Accessibilité du réseau auxpersonnes à mobilité réduite :• Ascenseur• Rampe d’accès

3) Accessibilité

• Gare• Stationnement• Terminus

2) Infrastructures intermodales

Développement d’infrastructures :• Nouvelle ligne de train• Prolongement de ligne• SLR• Voie réservée

1) Développement du réseau

Définitions et exemplesCatégorie de projets

Catégories définies à partir de la clientèle, la mission, la comparabilité.

11) EXERCICE PRÉLIMINAIRE Analyse de sept catégories de projets

• Voitures de train• Locomotives• Véhicules de service

4) Matériel roulant

Définitions et exemplesCatégorie de projets

Projet nécessitant des études afinde définir l’opportunité etd’identifier les paramètres etimpacts de l’initiative.

7) Études

• STI• Caméra• Affichage dynamique• Système de contrôle d’accès• Vidéosurveillance

6) Information clientèle ettechnologie

• Centre d’entretien• Site de garage• Signalisation ferroviaire

5) Infrastructures et mise auxnormes

11) EXERCICE PRÉLIMINAIRE (suite) Analyse de sept catégories de projets

12) PROCHAINES ÉTAPES

Sept familles de critères :

• Mobilité

• Achalandage

• Qualité de service

• Aménagement du territoire

• Efficacité économique

• Faisabilité

• Environnement

12) PROCHAINES ÉTAPES (suite)

Prochaines étapes :

•Adoption des critères finaux et de leurs sous-ensembles.

•Développement des pondérations pour les familles.

•Raffinement du modèle à partir du PTI 2008-2009-2010.

•Consultation des partenaires.

•Mise en place du processus en lien avec le Planstratégique.

13) LEÇONS APPRISES

• Importance de cerner les projets déposés (énoncés de projet clairs,outils d’analyse et de documentation).

• Nécessité de centraliser l’information pour favoriser les suivis et lagestion de toutes les phases des projets.

• Bien définir sa capacité à réaliser les projets.

• Consultation et participation active des partenaires de manièreencadrée, à l’aide d’un cheminement clair et défini.

• Établissement d’un échéancier réaliste.

EN CONCLUSION : LA RIGUEUR S’IMPOSE !

14) PÉRIODE DE QUESTIONS

?