La filière electronique
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Transcript of La filière electronique
État de
l’art Enjeux Perspectives
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La filière est ainsi constituée :
La filière est ainsi structurée:
Fournisseurs de composants actifs et passifs (conception,
fabrication, distribution)
Fabricants de cartes électroniques
Fournisseurs de matériaux, équipements
de production et appareils de mesure et
test
Une vingtaine de donneurs
d’ordre
Alcatel, EADS, Thalès,
Siemens, Safran
Une vingtaine de grands
composantiers ou
équipementiers
Atmel, Gemalto, STMicro.
Une quarantaine d’entreprises
médianes
Eolane, Radiall, Acome,…
Près de 1000 PMI dont plusieurs
centaines de sous-traitants de production
Une soixantaine de distributeurs
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MARCHÉ DE MASSE
TVs
Téléphonie mobile
PCs
MP3
Appareils photos
Set top boxes
Électroménager
…
MARCHÉ PROFESSIONNNEL
IT Infrastructure (réseaux, data
center, etc.)
Industriel (automatisation, smart
building, conversion et gestion de
l’énergie, etc.)
Systèmes embarqués (voitures, avions,
trains)
Défense & sécurité
Médical 3
Calculateurs Systèmes “Mini“
Defense PC bureau
TV Couleur
Magnétoscope GSM
DVD
MP3 players
Écrans plats
Auto
PC Portable Internet
PC gd public CD Audio
Gouvernement Entreprises Individus
DVB Environnement…
Sécurité…
Médical…
Société
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
4
5
6
12,2
9 8
6,6 6,6 5,8 5,2 4,8
5,5
8,3
4,6 5,2 3,5 3,4
5,9 4,4
3,4 2,5
0
2
4
6
8
10
12
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Monde Europe
7
24%
20%
10%
8%
17%
6%
15%
Production mondiale par secteur d'application
Informatique
Télécoms
Aéronautique / défense/ sécurité
Automobile
Industriel / médical
Électroménager
Audio / vidéo
8%
18%
16%
12%
29%
8%
9%
Production européenne par secteur d'application
Informatique
Télécoms
Aéronautique / défense/ sécurité
Automobile
Industriel / médical
Part de l’Europe dans la production
mondiale d’équipements électroniques
(2009)
18%
28%
16%
31%
7%
Production française par secteur d'application
Informatique et télécoms
Aéronautique / défense /sécurité
Automobile
Industriel / médical
Électroménager / audio /vidéo
La production française s’élevait en 2010 à 27 milliards d’Euros. L’électronique industrielle et l’électronique embarquée représentent 75% de la production électronique française.
10
30%
15%
15%
3%
20%
17%
Production mondiale par région
Chine
Japon
Autre Asie / pacifique
Reste du monde
Europe
Amérique du nord
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12
Fournisseurs de service
TIC / transport / énergie / sécurité
32 266 Mds €
Production manufacturière
Automobile / Industrie / Défense / Aéronautique / Médical
7072 Mds €
Équipements électroniques
843 Mds €
Composants électroniques
295 Mds €
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Composants électroniques Assemblage des cartes
et équipements
INTERCONNEXIONS
80 Md€
PASSIF
35Md€
ACTIFS
180 Md€
ÉQUIPEMENTIERS
920 Md€
SOUS-TRAITANCE DE
PRODUCTION
220 Md€
1 140 Md€
Les composants représentent 25% de
la valeur de l’équipement
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Le domaine des systèmes embarqués, et plus particulièrement celui du logiciel embarqué, sont entrés dans une phase d’évolution profonde et rapide. Aux domaines traditionnels des systèmes embarqués critiques s’ajoutent de nombreux nouveaux marchés. Les frontières entre écosystèmes et entre acteurs se redéfinissent à cette occasion. De nouvelles technologies sont en phase d’émergence. Le marché mondial des systèmes embarqués représentera, à l’horizon de 2015, 230 milliards de dollars, avec une forte percée sur les applications de freinage, de direction, de confort et bien sûr de sécurité.
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Industriels
Airbus
Eurocopter
Alstom
Équipementiers
Systémiers
Safran
Thalès
ECE Zodiac
Techno-providers
Composantiers
STMicroelect.
T. Instruments
Ingénierie
Bureau d’étude
Bertin
Segula Tech.
Services / SSI
Altran
AKKA Tech.
Sogeti High Tech
Éditeurs
logiciel
Esterel
Dassault
Recherche
et formation
INRIA
CEA
Pôles de
compétitivité
Aerospace Valley
Pégase
Associations
Communauté
User Group DO-254
EOSSY
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Le marché représente 24,68 milliards de dollars.
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Fabricants de composants en informatique
mémoires, jeux de composants,
processeurs
Secteur des télécommunications
téléphones portables, matériels
réseaux
Électronique embarquée
montres électroniques,
consoles de jeux,
GPS...
Trois secteurs se disputent la majorité des besoins en semi-conducteurs :
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ENJEUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS
Enjeux de plates-formes : - Interopérabilité des briques et des systèmes (architecture logicielle) - Capacités de traitement et de communication - Efficacité énergétique à prendre en compte dès la conception
Enjeux de conception et de développement - Co-conception optimisée matériel / logiciel et prise en compte de l’efficacité énergétique - Co-conception multi-acteurs - Conception virtuelle pour une mise au point efficace de spécifications / exigences fiables - Outils du cycle de développement
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Enjeux industriels : - Ouverture à des parties tierces versus sécurité - Ingénierie collaborative structurante de la relation entre acteurs versus protection de la propriété intellectuelle - Généricité des plates-formes versus performance et optimisation des ressources - Réduction des coûts d’installation et des besoins de maintenance
ENJEUX DE DECLOISONNEMENT INTER-SECTORIEL Les actions qui contribuent à décloisonner et à rapprocher les secteurs sont essentielles. Le partage de bonnes pratiques entre plusieurs domaines industriels à exigences critiques (Aéronautique, Spatial, Automobile, Nucléaire, Ferroviaire, Automatisation et Contrôle industriel) pour ce qui concerne le développement de systèmes embarqués à logiciel est prépondérant.
A voir: DDASCA 23
ENJEUX DE COMPETENCES L’enjeu principal, pour les grands industriels, est l’accès à des profils qualifiés et expérimentés.
- Seuls 20 % des jeunes diplômés auront reçu une formation dédiée « systèmes embarqués ». - Une attente des entreprises pour des cursus intégrant les aspects management de projet, gestion de projets complexes à l’international, etc. avec en conséquence une tension sur les profils ingénieurs. - Pas d’offre structurée avec nécessité de valider auprès des entreprises les
besoins de formation continue pour structurer l’offre.
ENJEUX GLOBAUX DES TIC Il existe des liens forts entre le domaine des technologies de l’embarqué et celui des technologies de l’information en général. Le domaine du High Performance Computing (HPC) et celui des architectures de calculateurs embarqués ont de nombreux enjeux technologiques communs.
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Actuellement, 6% du coût d’un avion civil est consacré à l’électronique embarquée – soit 9% du CA de l’industrie. Pour les générations d’avion plus électriques récentes (A380, B787, A350), la part d’électronique dans l’avion passe à 10%: soit environ 20 M€ pour un A380 contre 3,7 M€ pour un A320.
Durant la période 2015-2020 , la filière connaîtra une croissance forte dû à la pénétration du marché par les nouvelles générations de monocouloirs (A320, B737) qui représenteront l’essentiel des volumes (800 à 1000 unités par an à terme). La filière européenne représente près de la moitié du marché mondial pour l’électronique embarquée dans l’aéronautique civile. On note l’existence de leaders mondiaux à tous les niveaux du système et en particulier en France : Airbus, Thales, Safran, Zodiac, etc. 26
Le marché mondial des produits et services de sécurité est estimé à 173 milliards d’Euros. Ce marché en pleine croissance approchera les 288 milliards d’Euros en 2018. L’industrie de l’électronique de défense et de sécurité fait également bonne figure, alors que le chiffre d’affaires de 2008 a été de 2,3 milliards d’euros, en progression de 10 %. Il a été réalisé à 91 % dans le domaine de la défense. Le marché de la France a représenté 65 % de l’activité. L’électronique de sécurité a été principalement orientée vers les marchés militaires (63 %).
50% 30%
20%
Répartition du marché mondial de la sécurité
Sécurité physique (contrôle d'accès, vidéosurveillance,…)
Sécurité gouvernementale (frontière, protection civile,…)
Sécurité publique privée (aéroportuaire, infrastructure,…)
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L’automobile est le second utilisateur de systèmes embarqués (31%). Certains véhicules possèdent jusqu’à 80 calculateurs et plus de 1 million de lignes de code logiciel. L’Europe continue de représenter près de 30% de la production mondiale d’électronique pour l’automobile. La cabinet DECISION anticipe une croissance de la production en Europe de 3,5% par an sur la période 2009-2014 L’électronique, aujourd’hui principal facteur d'innovation dans le domaine automobile, intervient dans 80 % des innovations. Certains estiment qu'elle pourrait déjà représenter 30 % de la valeur d’une automobile.
Le marché mondial des systèmes embarqués représentera, à l’horizon de 2015, 230 milliards de dollars, avec une forte percée sur les applications de freinage, de direction, de confort et bien sûr de sécurité.
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* GMP: Groupes Moto Propulseurs
*
La pénétration de l’électronique dans ce secteur reste encore limitée (10% à 12%) mais à vocation de se développer au fil du temps. Malgré des freins opérationnels, on assiste à une convergence entre les technologies (télémédecine, télésanté,…). La production européenne est évaluée à 9 Md€ soit 23% du marché mondial de l’électronique médicale. On note une forte spécialisation dans les équipements hospitaliers et l’imagerie médicale. Les ventes globales de semiconducteurs pour le secteur médical devraient représenter 10 milliards de dollars en 2011, tandis que le chiffre d'affaires des équipements médicaux électroniques devrait atteindre 87 milliards de dollars. Près de 10 millions d'équipements médicaux avec systèmes d'exploitation embarqués sont vendus chaque année.
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Cabinet Décision & Études conseil
- Industrie électronique mondiale et européenne, Bilan et perspectives de croissance (avril 2011).
http://www.advbe.com/docs/Sebastien-Rospide-DECISION-DeciElec2011.pdf
- Quelle croissance pour la production électronique en Europe à l’horizon 2014 ? (janvier 2011)
http://www.decision.eu/doc/presentations/DEC_ElectroniqueS_19_jan_2011.pdf Dominique Potier, Briques génériques du logiciel
embarqué (octobre 2010)
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000528/0000.pdf
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