La conjoncture du secteur de la construction1 Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du...

La conjoncture du secteur de la construction 1Ministère de l'Écologie, de l'Énergie,du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

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La conjoncture du secteur de la construction

Mercredi 17 juin 2009

Commissariat général au Développement durable

Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du Développement durable

Sous-direction de l’intégration des démarchesde Développement durable par les acteurs économiques

Bureau de l’analyse économique des secteurs professionnels

252

La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009

Grenelle Environnement et plan de relance:de nombreuses interactions en faveur de la construction

ANAH, ANRU,hébergements

Eco-PTZ rénov.

Crédit d’impôtDD3

Rénovation énergétique

des bâtiments

LGV1

Transports urbainsRéseau fluvial

TCSP2

2 Transports en commun en site propre

1 Lignes à grande vitesse

EntreprisesPubliques

(RATP, etc.)

Infrastructuresferroviaires et fluviales

FCTVA4

Rénovation desbâtiments publics

(Plan Campus, justiceetc.)

3 Développement durable

4 Fonds de Compensation de la TVA pour les collectivités locales

Aide Etattransport durable

352


L’ACTIVITÉ DE LA CONSTRUCTIONEN 2008 ET 2009

Chiffres arrêtés le 15/05/2009

452


Un contexte macro-économique difficile avec de nombreuses mesures de soutien

Des perspectives macro-économiques peu porteuses: Croissance du PIB de 0,3% en 2008 selon l’Insee (contre 0,8% prévue en novembre 2008) Baisse du PIB de 3% en 2009 selon le ministère de

l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi (contre une prévision de +0,2% à +0,5% en novembre 2008)

Des mesures de soutien, décidées par le Gouvernement, principalement axées sur l’investissement qui bénéficient à l’activité de construction:

Grenelle Environnement Plan de relance

552


Estimation 2008/2007: - 2,3% Prévision 2009/2008: entre – 3,5% et – 5,7%

Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

Chiffre d’affaires des entreprises de construction en prix constants:

100

110

120

130

140

150

160

170

180 1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 H

H

2009 H

B

CA en Mds€ constants, (valeur en 2007)

176,7 Mds€ en 2007

L’activité de construction depuis 1992

652


La construction par marché en 2008 et 2009

Chiffre d’affaires en milliards d’euros, évolutions en volumeSource : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

-1,3%-0,3%+0,6%71,7Entretien-amélioration

des bâtiments

-11%-6,9%-5%64,7Construction neuve

de bâtiments

-5,8%-3,3%-2%136,4TOTAL BATIMENT

-5,7%-3,5%-2,3%176,7 CONSTRUCTION

-5,2%-4,2%-3,4%40,3TRAVAUX PUBLICS

Prévision 2009/2008(Hypothèses haute et basse)2008/2007CA 2007

Hypothèses d’évolution des prix: Bâtiment (+4,6% en 2008 ; +2,9% en 2009) ; TP (+4,9% en 2008 ; +2% en 2009)

7La conjoncture du secteur de la construction17 juin 2009

751

L’EMPLOI DANS LA CONSTRUCTION



851

L’emploi dans la construction en 2008 et en 2009

En 2008, la construction gagne 13 000 emplois en dépit de la perte d’emplois permanents au quatrième trimestre. En 2009 l’effectif salarié permanent devrait

diminuer de 20 000 à 39 000 personnes.

La réduction de l’effectif intérimaire, entamée dès le printemps 2008, se poursuit en 2009.

Les goulots de production dus au manque de personnel ont pratiquement disparu en 2009. Le chômage reprend vivement.


951

Évolution de l’emploi permanentsalarié de la construction

(hors intérim, en milliers)

Source : INSEE (en données CVS au 31 décembre).Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP.

1137 1149

11881237

1265 12661279 1304

1352

1418

14731447/1466

1486

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

10 La conjoncture du secteur de la construction

17 juin 20091051

Salariés de la constructionen 2008 et 2009

Total : 1 466 000

Total : 1 447 000

2009Hyp.

Haute

Hyp.Basse

2008

Bâtiment : 1 191 000TP:275 000

Bâtiment : 1 173 000TP:274 000

Bâtiment : 1 208 000TP:278 000

Total : 1 486 000

- 17 000 - 3 000 - 20 000 - 35 000 - 4 000 - 39 000

Variations : + 13 000 0 + 13 000

Estimation & prévision : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, d’après INSEE/UNEDIC.


17 juin 20091151

Évolution du travail intérimairedans la construction

(en milliers d’équivalents-salariés annuels)

75

88

106

117 114109 113

123

137143

150121/130143

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source: DARES. Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP.


17 juin 20091251

Intérimaires de la constructionen 2008 et 2009

Source : DARES. Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP

- 7 000 - 6 000 - 13 000

- 15 000 - 7 000 - 22 000

Variations : - 2 000 - 5 000 - 7 000

Hyp.Haute

Hyp.Basse

2008

Total : 130 000

Total : 121 000

Bâtiment : 96 000TP : 34 000

Bâtiment : 88 000TP : 33 000

Bâtiment : 103 000TP : 40 000

Total : 143 0002009

25 000 50 000 100 00075 000


17 juin 20091351

L’offre d’emploi dans la construction

Offres d’emplois non pourvues en fin de trimestre(catégories 1 + 2 + 3)

Source : Pôle Emploi-DARES.

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000


17 juin 20091451

Demande d’emploi dans la construction

Demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie 1

En données brutes; au 31 décembre.Sources: DARES. Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP.

294 200263 700

214 000

165 700 166 600173 600 176 900

178 500172 500

163 000 160 000

212 000

277 000 / 302 000

-40 000

10 000

60 000

110 000

160 000

210 000

260 000

310 000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


17 juin 20091551

0

10

20

30

40

50

60

70

avr-99 avr-00 avr-01 avr-02 avr-03 avr-04 avr-05 avr-06 avr-07 avr-08 avr-09

Contraintes de production

Entreprises ne pouvant accroître leur productionpour insuffisance de personnel (en %)

Source : INSEE, enquêtes trimestrielles auprès des entrepreneurs de bâtimentet des travaux publics, données CVS.

6

5

Travaux publics

Bâtiment


17 juin 20091651

100 000115 000104 00097 00061 000

175 000200 000181 000157 000115 000TOTAL(dt – de 25 ans)

20082007200520001995

64 00054 00050 00045 00035 000

248 000

(17,5%)

212 000

(16,2%)

159 000

(13%)

112 000

(10%)

126 000

(10,5%)% du Total(dt apprentis)

20072005200119981995

(1) Source : PRO-BTP (2) Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP d’après UCF

1- Flux des primo-entrants (1) :

2- Effectifs des moins de 25 ans (au premier trimestre) (2) :

La construction a largement renouvelé et rajeuni son personnel depuis 10 ans :

Un constat :


17 juin 20091751


LE LOGEMENT


17 juin 20091851

Après plusieurs années de forte croissance, les mises en chantier

connaissent un ralentissement cyclique Données trimestrielles de 1994 à 2008

Nombre de logements pour la France métropolitaine. Source: CGDD/SOeS/SITADEL.Logements autorisés en violet, logements commencés en bleu.

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008


17 juin 20091951

La crise financière accentue le ralentissement

Une politique de relance face aux difficultés financières

Facteurs de soutien

Plan de relance et aides directes (doublement du PTZ), logement social (logements achetés en VEFA aux promoteurs), libération de terrains de l’Etat pour la construction

Mesures fiscales, accession sociale à la propriété (Pass foncier, PAS), aide à l’investissement (dispositif Scellier)

Stabilisation des prix

Taux d’intérêt de long terme baissent

Évolution démographique (accroissement de la population)


17 juin 20092051

Hausse des agréments de logements locatifs sociaux

Financements de logements neufs et anciens

55 380 56 290

74 94881 167

96 367 99 043104441108 038

117271

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2007avecANRU

2008avecANRU

+8,3%

+18,7%

+33,1%

+2,8%

+1,6%

Source: DGALN/DHUP

évolutions annuelles à périmètre constant.

+4,9%+5,5%

+8,5%


17 juin 20092151

Prévisions de mises en chantier

France entière, par type de logement

Sources: CGDD/SOeS/SITADEL pour 2007 et 2008, prévisions CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP pour 2009.

203 000169 500

145 000 155 000

232 200199 000

180 000 190 000

368 500325 000 345 000

435 200

2007 2008 2009HB 2009HH

Logement collectif Logement individuel Total

+3%

+0,3%

-2,2%

-14,5%

-11,8%

-9,5% -4,5%-8,6%

-6,4%

-16,5%

-13,8%

-14,3%


17 juin 20092251

Hausse continue de l’activité depuis 2003

Chiffre d’affaires annuel en milliards d’€ hors taxe aux prix de 2005.

Source : Baromètre de l’entretien-amélioration du logement, ANAH, CAH, CGDD/IDAE/BAESP, corrigé des variations de la population d’entreprises.

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1998199920002001 2002200320042005200620072008

Baisse de la TVA

Entretien-amélioration du logement


17 juin 20092351

Entretien-amélioration du logement

Evolution de l’activité

7,1%

-0,2%-0,6%

0,9%

2,8% 3,1%2,3%

3,2%

0,7%

-0,7%

-1,7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sources : baromètre de l’entretien-amélioration du logement, ANAH, CAH, CGDD/IDEA/BAESP, prenant en compte l’évolution de la population d’entreprises

Prévision 2008 et 2009: CGDD/SEEID/IDAE/BAESP pour 2008 et 2009.

Facteurs Grenelle soutenant la demande en 2009

•PTZ vert

•Extension du crédit d’impôt développement durable

•Distribution de prêts bonifiés pour la rénovation thermique de logements sociaux


17 juin 20092451

Le logement neuf et les travaux dans l’ancien

Activité des entreprises de construction

*Les travaux aidés regroupent l’ensemble des travaux dans l’ancien co-financés par des aides del’ANAH, la PALULOS, l’ANRU et les aides à la production de logements locatifs sociaux

en acquisition-amélioration, sans intégrer les aides fiscales (TVA à 5,5%, PTZ, crédit d’impôt etc.). CGDD/IDAE/BAESP

Entretien amélioration

2007en Md€

2008/2007(% en volume)

2009/2008(% en volume)

Total logement 82,3 - 2,6 - 3,4 à – 6,3

Logement neuf 39,3 - 6,1 - 6,5 à – 11,4

Individuel

Collectif24,7 -10,9 - 4,5 à - 1214,6 + 2,5 -9,6 à – 10,5

43 + 0,7 - 0,7 à - 1,7

Travaux non aidés

Travaux aidés*

39,3 + 1,3 - 1,5 à - 2,6

3,7 - 6,1 + 8,5

Entretien amélioration


17 juin 20092551

Grenelle et plan de relanceen faveur du logement

Les mesures du Grenelle Environnement:L’éco-prêt à taux 0 rénovation : 10 000 signés

Le crédit d’impôt développement durable

Les mesures du plan de relance: 350 millions d’euros pour l’ANRU 200 millions d’euros pour l’ANAH (lutte contre la précarité

énergétique, l’habitat indigne ou très dégradé) 80 millions d’euros pour la modernisation du parc d’hébergement 340 millions d’euros pour la construction de 100 000 logements

sociaux et intermédiaires supplémentaires sur 2 ans 50 millions d’euros pour soutenir l’accession sociale à la

propriété Doublement du prêt à taux zéro pour les primo-accédants


17 juin 20092651

LE BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL



17 juin 20092751

Les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels depuis 1985

Estimation 2008/2007: - 14,7% Prévision 2009/2008: entre - 5% et - 9%

Surfaces commencées en métropole, hors bâtiments agricoles et bâtiments de stockage agricole et non agricole

Sources: CGDD/SOeS/SITADEL jusqu’en 2008 et CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP pour 2009

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

28 000

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

HH

20

09

HB

Surfaces, en milliers de m²

Un record historique atteint en 2007


17 juin 20092851

Les surfaces commencées de bureaux, de commerces et de bâtiments industriels

Estimation 2008/2007: - 10,8% Prévision 2009/2008: entre - 8,1% et - 12,1%

Surfaces commencées en métropoleSources: CGDD/SOeS/SITADEL jusqu’en 2008 et CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP pour 2009

Forte progression de la commande privée depuis 1997

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000 19

8519

8619

8719

8819

8919

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

09 H

H20

09 H

B

Surfaces mises en chantier, en millier de m²

- Conjoncture macro-économique


17 juin 20092951

Les surfaces commencées de bâtiments liés à l’enseignement, la culture, les loisirs et la santé

Estimation 2008/2007: - 22,1% Prévision 2009/2008: entre + 2,6% et -1,4%

Surfaces commencées en métropoleSources: CGDD/SOeS/SITADEL jusqu’en 2008 et CGDD/SEEIDD/BAESP pour 2009

2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

HH

2009

HB

Un record historique atteint en 2007: 6,8 millions de m² mis en chantier

Surfaces mises en chantier, en millier de m²

+ Plan Hôpital 2012+ FCTVA


17 juin 20093051

L’activité de construction neuve des bâtiments non résidentiels en prix constants depuis 1986

10

20

30

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

HH

2009

HB

Chiffre d’affaires en milliards d’euros constants, valeur en 2007: 25,4 Mds€

2008/2007: - 3,2% en volume 2009/2008: entre - 7,4% et - 10,3% en volume


CA en Mds€ constants

Une forte progression de 1997 à 2007Des perspectives peu favorables pour 2008 et 2009:


17 juin 20093151

Certaines mesures contribuent à réduire les consommations d’énergie des bâtiments non résidentiels

La modification du régime de versement du Fonds de Compensation de la TVA (travaux de rénovation thermique et d’accessibilité des collectivités locales) 731 millions d’euros consacrés entre autres à l’accélération d’opérations de rénovation dans l’enseignement supérieur et de recherche 620 millions d’euros destinés à la rénovation du patrimoine culturel et de l’immobilier de la justice et de la Défense 200 millions d’euros destinés à la rénovation du parc de bâtiments de l’Etat 30 millions d’euros mobilisés en vue d' améliorer la performance énergétique des exploitations agricoles


17 juin 20093251

L’entretien des bâtiments non résidentiels:Une commande publique dynamique en 2008 et 2009

Des perspectives favorables pour la commande publique :Grenelle Environnement, Plan de relance, FCTVA,

Plan Campus, Plan hôpital 2012, travaux liés à l’accessibilitédes établissements recevant du public…

Sources: Baromètre de l’entretien/IPEA et estimation CGDD/SEEIDD/IDEA/BAESP

Évolutions en volume par rapport à l’année précédente

+4,9%

200820032000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2009(HH-HB)

+0,4%+0,4%

-1,9%

-0,3%

-1,6%

+1,3%+1,2%

+1,5%

+ 0,6 %

-0,8%

- Conjoncture macro-économique


17 juin 20093351

Les bâtiments non résidentiels

NEUF

2007en Md€

2008/2007(% en volume)

2009/2008(% en volume)

25,4 - 3,2 % -7,4% à -10,3%

ENTRETIEN

TOTAL

28,7

54,1

+ 0,4%

- 1,3 %

+0,4% à -0,8%

-3,2% à -5,2%


Un contraste émergent entre la construction neuve et l’entretien-amélioration

3452


LES TRAVAUX PUBLICS


3552


L'activité des travaux publics en 2008

Diminution de 3,4 % de l'activité qui s’établit à 39Md€ constants

33,8 33,1 34,0 35,0 35,937,5

40,3 39,0

2,8%

-2,3%

3,1%2,5%

4,4%

7,7%

-3,4%

2,7%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Md

€

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Chiffre d'affaires en Md€ 2007Taux de croissance en volume

Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

3652


Double effet du cycle électoral municipal et de l’essoufflement de la construction neuve

Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP


Collectivités locales53%

Entreprises publiques

10%

Etat3%

Sociétés d'autoroutes privées

6%

Entreprises privées21%

VRD logements7%

Répartition de la clientèle des travaux publics en 2007

3752


La commande publique en 2008

A champ constant, la commande des entreprises publiques augmente de 13,7 % en 2008.


Diminue de 4,9 % sous l’effet du cycle électoral municipal

Maîtrise d'ouvrage2007 Md€

2008/2007 estimation

Commande publique 26,6 -4,9%

Etat 1,3 1,0%

Collectivités locales 21,2 -6,0%

Entreprises publiques 4,1 -1,3%

3852


La commande privée en 2008

A champ constant, la commande des entreprises privées diminue de 2 % en 2008.


Maîtrise d'ouvrage2007 Md€

2008/2007 estimation

Commande privée 13,7 -0,4

Sociétés d'autoroutes 2,4 -15,2%

VRD logements 2,8 -4,4%

Entreprises privées 8,5 5,1%

Diminue de 0,4 % sous l’effet de l’essoufflement de la construction et de la fin de grands chantiers autoroutiers

3952


La commande publique se replierait de 0,8 à 1,7%

La commande privée fléchirait (entre –10,4% et –11,5%) sous l'effet de la baisse des travaux de VRD associés à la construction de bâtiment.

En 2009, l'activité enregistrerait un repli compris entre 4,2 et 5,2 %.


Le repli est atténué par les mesures fortes du Grenelle Environnement soutenues par le plan de relance en faveur de l’investissement dans les infrastructures de transport et de l’investissement des collectivités

locales

4052


Les mesures du plan de relance bénéficiant aux travaux publics viennent renforcer la

dynamique du Grenelle Environnement

Le programme d’investissement public de 920 millions d'euros en faveur des infrastructures de transport

4 milliards d’euros d’investissements supplémentaires des entreprises publiques, entre autres pour moderniser et développer les infrastructures ferroviaires et énergétiques

Le remboursement anticipé et définitif du Fonds de compensation de la TVA

Retour de la participation de l’Etat à hauteur de 800 millions d’euros dans le financement des transports collectifs en site propre

4152


-11,5%-10,3%-4,4%2,8VRD Logements

3,6%3,6%-15,2%2,4Sociétés d’autoroutes

-11,5%-10,4%-0,4%13,7COMMANDE PRIVEE

-15%-13,6%5,1%8,5Entreprises privées

-1,7%-0,8%-4,9%26,6COMMANDE PUBLIQUE

27,5%27,5%1,0%1,3Etat

-6,7%-5,5%-6%21,2Collectivités locales

-5,2%-4,2%-3,4%40,3TRAVAUX PUBLICS

13,7%13,7%-1,3%4,1Entreprises publiques

Prévision 2009/2008(Hypothèses haute et basse)2008/2007CA 2007

L’évolution de l’activité des TP

Chiffre d’affaires en milliards d’euros, évolutions en volumeSource : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009


17 juin 20094251

LE BÂTIMENT NON RÉSIDENTIELANNEXES



17 juin 20094351

Les autorisations et les mises en chantierde bâtiments non résidentiels

*En métropole, hors bâtiments agricoles et locaux de stockage agricole et non agricole Sources: CGDD/SOeS/SITADEL

Prévisions détaillées pour 2008Construction neuve des bâtiments nonrésidentiels

Surfaces en2007 enmillier de m²

2008/2007 en volume

Surfaces autorisées* 32 477 -12,2%Bureaux 5 826 5,6%

Commerces 5 804 -10,1%Industrie 10 884 -15,7%

Enseignement 2 328 -35,2%Santé 2 751 5,2%

Culture-loisirs 2 355 -46,1%Autres* 2 529 -9,3%

Surfaces commencées* 26 930 -14,7%Bureaux 4 492 -6,0%

Commerces 4 700 -12,4%Industrie 8 755 -12,4%

Enseignement 2 022 -20,2%Santé 2 620 -17,4%

Culture-loisirs 2 172 -29,4%Autres* 2 169 -23,4%


17 juin 20094451

L’activité liée aux bâtiments non résidentiels:Prévisions détaillées pour 2008

*En métropole, hors bâtiments agricoles et locaux de stockage agricole et non agricole Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

Chiffre d'affaires en

2007, en milliards

d'euros

2008/2007 en volume

Activité de construction neuve 25,4 -3,2%Bureaux 5,1 3,8%

Commerces 2,8 -3,4%Industrie 5,1 0,8%

Enseignement 2,6 -4,4%Santé 4,1 -3,9%

Culture-loisirs 3,0 -16,7%Autres* 2,8 -6,2%

Activité d'entretien- amélioration 28,7 0,4%Activité (neuf et entretien-rénovation) 54,1 -1,3%


17 juin 20094551

Les bâtiments non résidentiels:Prévisions détaillées pour 2009

*En métropole, hors bâtiments agricoles et locaux de stockage agricole et non agricole Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

Construction neuve des bâtiments nonrésidentiels

2009/2008

Hypo. haute

(mai 2009)

2009/2008

Hypo. Basse

(mai 2009)Surfaces autorisées* -5,8% -10,8%

Bureaux, commerces, industrie -9,2% -14,2%Enseignement, santé, culture, loisirs 4,6% -0,4%

Autres* -1,0% -6,0%

Surfaces commencées* -5,0% -9,0%Bureaux, commerces, industrie -8,1% -12,1%

Enseignement, santé, culture, loisirs 2,6% -1,4%Autres* -0,2% -4,1%

Activité de construction neuve -7,4% -10,3%

Bureaux, commerces, industrie -8,7% -11,6%

Enseignement, santé, culture, loisirs -4,0% -6,9%Autres* -12,1% -15,0%

Activité d'entretien- amélioration 0,4% -0,8%Activité (neuf et entretien-rénovation) -3,2% -5,2%


17 juin 20094651

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La conjoncture du secteur de la construction

La conjoncture du secteur de la construction1 Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du...

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