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La CleanTech française qui transforme la chaleur en électricité

Septembre 2016

Des solutions industriellespour la transition énergétique

Des solutions industriellespour la transition énergétique 3

La production d’énergie devient DÉCENTRALISÉE

La Cop21 fixe un NOUVEAU CAP

Les réponses historiques ne sont plus PERTINENTES

Le monde de l’énergieen pleine mutation

Ces nouveaux enjeux

appellent

de nouvelles réponses


ENERTIME, spécialiste français de la valorisation de la chaleur

SOURCES DE CHALEUR

1 Source : COP212 Source : EIA

ÉLECTRICITÉ

3 MW

500 kW300° C

80° C

ENERTIME transformeLA CHALEUR EN ÉLECTRICITÉ

21% des émissions de gaz

à effet de serre1

mondiales51% de la consommation

d’énergie2


Une équipe d’experts des énergies renouvelables

Gilles DAVIDPDGCo Fondateur

SupélecALSTOM, CEGELEC, AREVA

Fabien MICHELDGACo Fondateur

CentraleAREVA

Pierre DU BARETDirecteur Commercial

HECPECHINEY, RENAULT TRUCKS

40 personnes dont 25 ingénieurs

Comité scientifique constitué de membres de

5

Christophe RONCORONIFinance

Supélec, MBA HECSHELL, CMA-CGM, VEOLIA

Courbevoie, Strasbourg, Shanghai et Lyon

Le COMEX cumule 94 ans d’expérience à l’export et

84 ans dans l’énergie

Projet de création d’une filiale en Chine


Une équipe d’experts des énergies renouvelables

6


Nos ORCSept modules installés ou en construction


2012

2008

1er projet à l’international (Inde)

1er contrat (France)

1er pilote ORCHID©

Développement d’une turbine « propriétaire » ORCHID©

Focalisation sur la technologie ORC

Création d’ENERTIME

2016

2 nouveaux contrats (Chine)

3 nouveaux contrats (France et Ukraine)≈ 40 projets identifiés

Entrée au capital d’Amundi et Siparex

Un développement en phase avec le marché des ORC

5 ans de l’idée au pilote

1 an du pilote

à la vente +

1 an pour

l’export

Une accélération déjà engagée du déploiement commercial

Entrée en bourse d’Enertime (Alternext)

Nous transformonsla chaleur perdue en électricité

Nous transformons lachaleur perdue en électricité

Deux seules technologies pertinentes en valorisation de chaleur industrielle1

ORC, une technologie robuste baséesur le cycle de Rankine

1 Source : Waste Heat to Power Market Assessment, ICF international, March 2015 10

L’EAU utilisée comme fluide dans les

turbines à vapeur (Steam Rankine Cycle)

est remplacée par un FLUIDE ORGANIQUE

en ORC (Organic Rankine Cycle)

OrganicRankine Cycle

SteamRankine Cycle

Basse

température++ --

Petite échelle ++ --

Opération /

Entretien++

Personnel

compétent

requis

Performance = =

Risques+/-

selon le fluide+

+ : atout important = : neutre - : inconvénientsSource : Société


Des solutions compétitives pour deux grands domaines d’application

Source : Société

11

…produire de l’énergie renouvelable(biomasse ou géothermie)

…récupérer et valoriser de la chaleur perdue (production de chaleur et/ou d’électricité)

ENERTIME conçoit et construit des turbines et les intègre au sein de machines thermodynamiques ORC pour…

Puissance : Jusqu’à 5 MW

Prix : ≈1,5 M€1

/ MW

Production : besoins ≈1 000 personnes / MW

1 Source : société


Une gamme complète de solutionspensées pour l’industrie

UNITÉS PERSONNALISÉESConception et fabrication de nos propres turbines

FLUIDES A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Fluides essentiellement non inflammables

Source : Société

12

Concepteur et intégrateur d’ORC clé en main

VALORISATION DE CHALEUR A partir de 90°C

RENDEMENTS ÉLECTRIQUES -> 16,5% (à 200°C)

en version électrogène

3 GAMMES 100 kW à > 5 MW

(Rainbow®, ORCHID®, spéciales)

DURÉE DE VIE ESTIMÉE≈30 ans


VALENTHIN

ORCHID+

Une activité R&D intense concentréesur 2 axes stratégiques

13

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

5 demandes de brevets déposées depuis 2014

Optimisation des ORC

Innovations & synergies

LEANSHIPS

ANR SeleCO2

12 programmes

de R&D

Nous transformons lachaleur perdue en électricité 14

La R&DNouveaux projets

Nouveau modèle de business ESCO : Financement Orcasil du PIA et

projet sur le site existant de la FMGC

Excellence en dynamique des fluides : Thèse CIFRE avec le laboratoire

Dynfluid de l’ENSAM et partenariat avec PolitecnicoMilano

Conception des Echangeurs : Conception d’échangeurs en

débutant avec le Projet Carphymcheau dans Géodenergies

Une entreprisestructurée


Une offre complète adaptée aux besoins des clients

18

SOLUTION CLÉ EN MAIN

MACHINE ORC

TURBINE ORCComposant à forte valeur ajoutée

Savoir faireintégré

Services complets

Un business model qui maximise la valeur créée par la technologie

Une entreprisestructurée 19

Concevoir les cycles et les

turbomachines

Fabriquer les turbomachines

Mettre en œuvre les

cycles

Installer les modules dans les procédés

Financer et exploiter les

systèmes

Maîtriser toute la chaine de valeur


Une organisation autour de 3 pôles et d’usines de production partenaires

Clément GantiezChef de Projet Senior

Laurent SanchezChef de projet Senior

& Manager Lyon

Kudzo OtiniElectricité, automatisme et CC

+9 ingénieurs 1 technicien

et 1 apprenti

Gilles DavidPDG

Fabien MichelDGA et Directeur Tech.

& Innovation

Pierre du BaretDirecteur Commercial

Christophe RoncoroniFinance

+5 ingénieurs et 3 employés

Ahmed BerkaneManager Mécanique

+4 ingénieurs

+4 techniciens

+1 responsable qualité

+2 apprentis

20

Management, commercial & support

Mécanique & SAV

Opérations

Conception des turbines et des ORC

Sélection et achat des

composants

Fabrication des pièces

mécaniques

Assemblage des turbines

Assemblage des

modules

Activités opérées par des tiersActivités opérées par ENERTIME

Une entreprisestructurée 211 dont 1 en cours de finalisation

Capacités Techniques

Nous transformons lachaleur perdue en électricité 22

TurbomachinesFabrication, Montage et Tests

Fabrication et usinage sur plan chez nos sous-traitants

Montage et tests

Une entreprisestructurée 231 dont 1 en cours de finalisation

Module sur SkidFabrication en atelier chez nos sous-traitants

Une entreprisestructurée 24

Actionnariat et Gouvernance

1 965 064 actions en circulation+ 241 555 actions nouvelles potentielles en cas d’exercice de BCE

RÉPARTITION DU CAPITAL Après IPOCONSEIL D’ADMINISTRATION

Gilles DAVID - Président

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ahmed BERKANE(Enertime Partenaires)

SIPAREX - Andréas GALL

Emmanuel HAU*(Aedian, STEF)

Jean-Marc PERRAUD*

Isabelle LANGE*(A2Z Europe)

* Administrateur indépendant / () Autre mandat exercé

Autres et Salariés

Fondateurs

Public

24,47%

31,37%18,68%

4,21%

8,95%

12,32%


Un marchéen plein essor


Pipe par territoires et applicationsBiomasse en France, WHR à l’international

Prospect en France

Ensemble des prospects50% France/50% international


France/InternationalUn marché diversifié

Application France International

Niche liée au renouvèlementdes délégations de service public

Non significatif

Accélère grace aux AO Biomasse de la CRE

En Europe de l’Est en substitution du gaz russe

Essentiellement en Outre-Mer et sur le biogaz

En Chine en substitution du charbon et dans le Golfe Persique en substitution du pétrole et du gaz subventionné

En Alsace En Europe de l’Est, Turquie, Indonésie, Amérique Centrale,Mexique et le Rift Africain

Un marché en plein essor

La récupération de chaleur perdue,le nouveau territoire de croissance des ORC

PUISSANCE ORC CUMULÉE INSTALLÉE (en MWe)

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR INDUSTRIELLE (en MWe)

2010 20152005

0

≈20

>100

Source : données publiées par les constructeurs d’ORC (janvier 2016) 28

2010/2015

+ 500%

2010/2015

+ 80%

2015/en construction

+ 20%


Un paysage concurrentiel évoluant autour de 4 et non plus 5 acteurs mondiaux1

29

0,5

Puissance unitaire (MWe)

Température (°C)

1,0 3,0 5,0 20,0

100

200

300

Récupération de chaleur (industrielle) et biomasse

Récupération de chaleur (Oil & Gas ) et géothermie

Les ORC, une technologie adaptée à une approche système par des ETI

1 Source : ENERTIME

GE semble abandonner la course


Des réalisations sur 4 des principaux marchés des ORC identifiés en France

Récupération de chaleur sur les procédés industriels1

Géothermie à l’horizon 20232

Centrales Diesel insulaires3

140 MW

80 MW

60MW

Stations de compression de gaz4

Incinérateurs5

Biomasse6

60 MW

30 MW

30 MW

6 : CRE + Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie7 : Source société sur la base d’un prix de vente moyen de 1,5 M€ du MW

30

1 : ADEME

2 : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie

3 : Potentiel EDF, EDT (Tahiti), EDM (Mayotte) et ENERCAL (N. Calédonie) Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie

4 : étude H-REII

5 : estimations Société

Potentiel de marché de 400 MW soit environ 600 M€7


Un acteur organisépour la conquête commerciale

31

14 LANGUES parlées couramment

par les équipes

8 PAYS COUVERTSpar des agents, partenaires

ou bureaux

1 FILIALE prévue en Chine

> 50% DES PROJETS à l’international


≈40 projetspour environ

100 M€4

Une accélération commerciale bien engagée

32

1 : chiffre d’affaires 2015 4 : chiffre d’affaires potentiel au cours des 5 prochaines années dont 19 propositions commerciales, 8 études de faisabilité et 2 appels d’offres en cours

S’imposer durablement

dans le TOP 5

mondial

0,5 M€1

2015

2 : chiffre d’affaires en 2016 et 2017sur la base de 2 contrats en Chine, 2 en France et 1 en Ukraine

9,1 M€2

CARNET DE COMMANDES

7,5 M€3

PROJET EN NÉGOCIATION

POTENTIEL COMMANDE

3 ANS

MOYEN TERME

3 : chiffre d’affaires essentiellement en 2017 sur la base du projet ORCASIL en négociation

Une commercialisationen phase d’accélération

Une commercialisationen phase d’accélération 36

Sept 2011 – Nov 2012Clés en mains complet (projet pilote)

Récupération de chaleurORCHID© 1000 kWe : Fonderie FMGC (44)

6000 kWth disponibles1000 kWe installésFluide non inflammableCouvre 30% des besoins en électricité de l’usine


SERM Montpellier (34)Réseau de chaleur de l’écoquartier Port-Marianne2013 - 2014

Cogénération BiomasseORCHID© cogen 600 kWe : SERM Montpellier

Chaudière biomasse 5500 kWth (ES 200/130°C)600 kWe installés4800 kWth à 90°C fournis au réseauFluide non inflammable intégration facilitée


Réseau de chaleur de Kamyanets-Podilskiy (Ukraine)2016 – En Cours

Cogénération BiomasseORCHID© cogen 1600 kWe : Kamyanets-Podilskiy

2 Chaudières biomasse 12 et 5 MWth (ES 200/130°C)1600 kWe installés12000 kWth fournis au réseauFluide non inflammable intégration facilitée


Aciérie BAOSTEEEL de Shanghai (Chine) 2015 – En cours

Récupération de chaleurORCHID© 3200 kWe : BAOSTEEL Shanghai

Chaleur provenant d’un refroidisseur circulaire d’une unité d’agglomération

21 500 kWth disponibles à 190°C3 200 kWe installésMachine réalisée sur 3 skidsLivraison septembre 2016


Thermax india et Indian Institute of Science2014 – En cours

CSP et BiomasseRAINBOW 100 kWe (Inde)

Solaire à concentration et biomasseTurbogénérateur seul

Turbine monoétagée supersonique100 kWe installés


Fonroche Géothermie2015 – En cours

Géothermie profondeORC 5500 kWe : FONGEOSEC (France)

Turbogénérateur et cycleCentrale géothermale, source entre 140 et 180°C5500 kWe installés


BAOUTOU Steel (Baotou) et Huasheng Beijing ORC2015 – En cours

Récupération de chaleurTURBINE 1000 kWe : BAOTOU Steel / Huasheng

Récupération de chaleur (aciérie)Turbine, auxiliaires et ingénierie1000 kWe


SUEZ Environnement, SIRACIncinérateur de Colombelles (Caen)2016 – En cours

Augmentation des performances des incinérateursORCHID© 2000 kWe : SIRAC Caen

Valorisation de la chaleur excédentaireClés en main ORC complet2000 kWe installés


SYCTOM Paris, l’agence métropolitaine des déchets ménagersCentre d’incinération de Saint-Ouen2016 – En coursLes travaux ORC démarreront en 2017

Augmentation des performances des incinérateursORCHID© 1200 kWe : Incinérateur de Saint-Ouen

Valorisation de la chaleur excédentaireClés en main ORC complet1 200 kWe installés


www.enertime.com

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