La cantine table ronde présentation final
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Transcript of La cantine table ronde présentation final
• Introduction• Thèmes
1. Où est-ce que l’achat groupé se situe dans l’e-commerce en France ?
2. Qu’est-ce qu’attire les investisseurs vers l’achat groupé ?
3. Comment est-ce que les partenaires et les clients voient l’achat groupé ?
4. Est-ce que les business models de l’achat groupé et les ventes flash se rapprochent ?
5. Est-ce que l’achat groupé sera un modèle de marketing local permanante ?
• Conclusion / Q&A• Networking et pizza
Programme
Tuesday, November 15, 2011
Format
1. Thème
2. Discussion du thème
3. Q&A sur thème avec l’audience
Questions pour l’audience
- 10€ de crédit chez Lookingo pourles bonnes réponses
Tuesday, November 15, 2011
• Bertrand Pineau - Responsable NTIC e-commerce, La Fédération e-commerce et vente à distance (FEVAD)
• Antoine Freysz - Managing Director, Smart & Co. Ventures
• Jean-Michel Cagin - Partner, OC&C Consulting
• Thierry Petit - PDG et co-fondateur, Showroom Privée
• Jonathan Besnaïnou - Fondateur, OhMyDeal
• John Burke - Head of Business Development, Lookingo
Intervenants
Tuesday, November 15, 2011
Intervenants
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La Fevad : l’organisation professionnelle des acteurs du e-commerce
Près de 550 entreprises, plus de 700 sites dont!
Tuesday, November 15, 2011
Intervenants
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Tuesday, November 15, 2011
• Crée octobre 2010
• #2 site d’achat groupé en France
• 1,5 million abonnés aux newsletter
• 9,6€ millions de CA dans 12 mois
• 3,9€ millions d’investissement
Intervenants
Tuesday, November 15, 2011
Introduction au marché de l’achat groupé
3,7$ milliards
Qu’est-ce que ce chiffre représente ?
Tuesday, November 15, 2011
Introduction au marché de l’achat groupé
3,7$ milliards
La taille en CA du marché mondial des daily deals en 2011
Source : http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-local-daily-deals-market-2011-1
Tuesday, November 15, 2011
Introduction au marché de l’achat groupé
Source : http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-local-daily-deals-market-2011-1
Tuesday, November 15, 2011
Introduction au marché de l’achat groupé
12,7$ milliards
Qu’est-ce que ce chiffre représente ?
Tuesday, November 15, 2011
Introduction au marché de l’achat groupé
La valeur de Groupon après son IPO le 4 novembre 2011
Source : http://blogs.wsj.com/deals/2011/11/03/groupon-ipo-launches-valuation-12-7-billion/
12,7$ milliards
Tuesday, November 15, 2011
Introduction au marché de l’achat groupé
Source :http://articles.businessinsider.com/2011-11-04/tech/30358708_1_groupon-s-ipo-ipo-valuation-pricing
Tuesday, November 15, 2011
Introduction au marché de l’achat groupé
valeur = 6$ milliards
valeur = 1$ milliard
fonds = 54$ millions
fonds = 300$ millions
Tuesday, November 15, 2011
Introduction au marché de l’achat groupé
3 000
Qu’est-ce que ce chiffre représente ?
Tuesday, November 15, 2011
Introduction au marché de l’achat groupé
3 000
Le nombre de daily deals sites dans le monde
Source : http://www.dailydealmedia.com/daily-deal-sites-434attract-1-6-billion-in-venture-capital-investment-in-2011/
Tuesday, November 15, 2011
Introduction au marché de l’achat groupé
Source : http://www.dailydealmedia.com/daily-deal-sites-434attract-1-6-billion-in-venture-capital-investment-in-2011/
USA
Amérique du Sud
Europe
Chine
0 250 500 750 1000
Nombre des sites daily deals dans le monde
Total : 3 000
Tuesday, November 15, 2011
Un marketing local permanante ?
Source : http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904491704576575233025971542.html
0
200
400
600
janvier 2011 septembre 2011
360
530
Nombre des sites daily deals aux USA
32% des sites fermés ou vendus
Tuesday, November 15, 2011
Introduction au marché de l’achat groupé
77
Qu’est-ce que ce chiffre représente ?
Tuesday, November 15, 2011
Introduction au marché de l’achat groupé
77
Le nombre de sites de l’achat groupé en France
(38 sites d’agrégateurs en plus)
Source : http://www.scoop.it/t/achat-groupe
Tuesday, November 15, 2011
Introduction au marché de l’achat groupé
460€ millions
Qu’est-ce que ce chiffre représente ?
Tuesday, November 15, 2011
Introduction au marché de l’achat groupé
La taille en CA des sites de l’achat groupé en France en 2011
Source :http://www.ohmydeal.fr/
460€ millions
Tuesday, November 15, 2011
Bertrand PineauResponsable NTIC e-commerce
La Fédération e-commerce et vente à distance (FEVAD)
• Introduction• Thèmes
1. Où est-ce que l’achat groupé se situe dans l’e-commerce en France ?2. Qu’est-ce qu’attire les investisseurs vers l’achat groupé ?3. Comment est-ce que les partenaires et les clients voient l’achat groupé ? 4. Est-ce que les business models de l’achat groupé et les ventes flash se
rapprochent ?5. Est-ce que l’achat groupé sera un modèle de marketing local permanante ?
• Conclusion / Q&A• Networking et pizza
Programme
Tuesday, November 15, 2011
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8.4 11.6 15.6
20 25
31 37,1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
en milliards d’!
Source : iCE / FEVAD !
+ 28% + 35%
+ 37%
+25%
+24%
+20%
! Avec la même progression au 2ème semestre (+20%), les ventes sur internet atteindront 37 milliards d’! pour 2011
Tuesday, November 15, 2011
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+ 15% + 15%
+ 6%
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Évolution du nombre de cyberacheteurs* (en millions)
* Acheteurs en ligne : internautes ayant déjà effectué un achat en ligne
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Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Tous lieux de connexion - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
Tuesday, November 15, 2011
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Part des cyberacheteurs par cible parmi la population internaute
2ème trimestre 2011
Moyenne = 77%
+18,8% +39,6% +21,6%
Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Tous lieux de connexion - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
Tuesday, November 15, 2011
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BBC#'.3+/H,"3,##F%>9+G#3.,"+G#'.$$"3,%9&"+)
IIC#+.3,#93J/"3')+#Source : Baromètre FEVAD-Médiamétrie//NetRatings sur les comportements d’achats des Internautes -Copyright Médiamétrie//NetRatings - Juin 2011 -- Tous droits réservés
Tuesday, November 15, 2011
L’achat groupé et l’e-commerce en France
achat groupé : 0,09% achat groupé : 1,5%
Tuesday, November 15, 2011
Antoine FreyszManaging Director, Smart & Co. Ventures
• Introduction• Thèmes
1. Où est-ce que l’achat groupé se situe dans l’e-commerce en France ?2. Qu’est-ce qu’attire les investisseurs vers l’achat groupé ?3. Comment est-ce que les partenaires et les clients voient l’achat groupé ? 4. Est-ce que les business models de l’achat groupé et les ventes flash se
rapprochent ?5. Est-ce que l’achat groupé sera un modèle de marketing local permanante ?
• Conclusion / Q&A• Networking et pizza
Programme
Tuesday, November 15, 2011
Les investisseurs et l’achat groupé
1,6$ milliards
Source : http://www.dailydealmedia.com/daily-deal-sites-434attract-1-6-billion-in-venture-capital-investment-in-2011/
Qu’est-ce que ce chiffre représente ?
Tuesday, November 15, 2011
1,6$ milliards
Les dollars capital-risque investis dans les sites d’achat groupé en 2011 aux USA
Source : http://www.dailydealmedia.com/daily-deal-sites-434attract-1-6-billion-in-venture-capital-investment-in-2011/
Les investisseurs et l’achat groupé
Tuesday, November 15, 2011
1,6$ milliards
Les dollars capital-risque investis dans les sites d’achat groupé en 2011 aux USA
Source : http://www.dailydealmedia.com/daily-deal-sites-434attract-1-6-billion-in-venture-capital-investment-in-2011/
Les investisseurs et l’achat groupé
Tuesday, November 15, 2011
7,1€ million
Qu’est-ce que ce chiffre représente ?
Les investisseurs et l’achat groupé
Tuesday, November 15, 2011
Les dollars capital-risque investis dans les sites d’achat groupé en France
7,1€ million
Les investisseurs et l’achat groupé
Tuesday, November 15, 2011
Les investisseurs et l’achat groupé
Est-ce que le marché de l’achat groupé est une bulle?
Tuesday, November 15, 2011
Les investisseurs et l’achat groupé
Est-ce que le marché de l’achat groupé est une bulle?
Le coût d’acquisition des nouveaux clients
Tuesday, November 15, 2011
• Introduction• Thèmes
1. Où est-ce que l’achat groupé se situe dans l’e-commerce en France ?2. Qu’est-ce qu’attire les investisseurs vers l’achat groupé ?3. Comment est-ce que les partenaires et les clients voient l’achat groupé ? 4. Est-ce que les business models de l’achat groupé et les ventes flash se
rapprochent ?5. Est-ce que l’achat groupé sera un modèle de marketing local permenant ?
• Conclusion / Q&A• Networking et pizza
Programme
Jean-Michel Cagin
Partner, OC&C Consulting
Tuesday, November 15, 2011
Groupon : feu de paille ou modèle pérenne ?
Table ronde sur les achats groupés Paris, le 15 novembre 2011
Le verdict des consommateurs et des commerçants
Tuesday, November 15, 2011
2 © OC&C Strategy Consultants 2011
Des utilisateurs opportunistes et mécontents de la qualité de la prestation ? Des commerçants dépassés et échaudés ?
Ce que l'on entend : Les faits :
Utilisateurs
! Les utilisateurs sont des chasseurs de prime
! SoLoMo est la clé du succès
! Les deals de Groupon sont déceptifs
! Groupon ne crée pas de fidélité
Commerçants
! Les commerçants se font des illusions sur ce que Groupon peut leur apporter
! Les commerçants sont financièrement perdants!
! !et ne renouvelleront pas l’expérience
Tuesday, November 15, 2011
3 © OC&C Strategy Consultants 2011
OC&C a mené une étude quantitative en France auprès d’utilisateurs et de commerçants utilisant Groupon pour faire la part entre le mythe et la réalité
Etude utilisateurs Etude commerçants
! Websurvey auprès de 600 utilisateurs clients de Groupon en France
! Thèmes abordés :
– Utilisation de Groupon
– Niveau de satisfaction
– Comparaison avec d’autres sites de bonnes affaires
– Importance des fonctionnalités existantes et futures
! Etude téléphonique auprès de 130 commerçants ayant utilisé Groupon.fr
! Thèmes abordés :
– Objectifs recherchés via Groupon
– Niveau de satisfaction
Etude OC&C, Juin 2011 Méthodologie
! Le profil et le comportement des utilisateurs sont-ils en adéquation avec les objectifs recherchés par les commerçants ?
! Le modèle Groupon est-il « gagnant-gagnant » pour les utilisateurs et les commerçants, ou source d’insatisfaction et de frustration pour les deux côtés ?
! Groupon est-il plus pertinent sur certaines prestations que sur d’autres ? ! En conséquence, ce modèle économique est-il pérenne et sur quels segments ?
Tuesday, November 15, 2011
4 © OC&C Strategy Consultants 2011
! mais qui reviennent dans le point de vente
Groupon attire des clients qui ne dépensent pas plus que le coupon pour leur première visite mais qui reviennent dans le commerce ou prévoient de le faire
Taux de retour chez le commerçant (sans coupon Groupon), selon que l’utilisateur y soit déjà allé auparavant
37%
40%
27%
41%47%
17%
Je prévois d’y retourner
Je ne prévois pas d’y retourner
J’étais déjà allé dans ce commerce
(20% des sondés)
120
57%
J’y suis retourné
Je n’étais jamais allé dans
ce commerce (80% des sondés)
480
14%
Total (100%)
600
22%
Source: Enquête OC&C auprès de 600 utilisateurs clients de Groupon, analyses OC&C
Des clients qui ne dépensent pas plus que le coupon!
Combien avez-vous dépensé chez le commerçant en plus du coupon ?
Moins de 10%
Plus de 10%
80%
20%
Tuesday, November 15, 2011
5 © OC&C Strategy Consultants 2011
71% des commerçants déclarent ne pas avoir gagné d’argent! même s’ils sont 65% à vouloir recommencer l'expérience
Je recommencerai
avec la même promo
Je recommencerai
avec une autre promo
Je ne recommencerai pas
Je n’ai pas gagné d’argent
71%
20%
35%
44%
J’ai gagné de l’argent
29%
47%
42%
11%
Fidélité des commerçants en fonction des retours financiers
Source : Enquête OC&C auprès de 130 commerçants ayant proposé une promotion sur Groupon.fr, analyses OC&C
100%
28%
37%
35%
65%
Tuesday, November 15, 2011
6 © OC&C Strategy Consultants 2011
Les commerçants considèrent globalement qu’ils obtiennent ce qu’ils attendaient des deals Groupon Objectifs recherchés avec l’utilisation de Groupon et taux d’atteinte de ces objectifs
100%
91%
86%
Non disponible
Objectif recherché % du total des sondés
Taux d'atteinte de l'objectif cité % des sondés recherchant cet objectif
Source : Enquête OC&C auprès de 130 commerçants ayant proposé une promotion sur Groupon.fr, analyses OC&C
52%
5%
84%
33%
Déstockage de mes invendus
Promotion lors de l’ouverture
de notre point de vente
Améliorer mon taux d’occupation
Recruter de nouveaux clients
89% en moyenne pondérée
60% pour les 35 commerces de moins d'un an
Tuesday, November 15, 2011
7 © OC&C Strategy Consultants 2011
Contrairement aux idées reçues, Groupon dispose d’une base d’utilisateurs et de commerçants qui se disent satisfaits et fidèles
Ce que l'on entend : Les faits :
Utilisateurs
! Les utilisateurs sont des chasseurs de prime
! SoLoMo est la clé du succès
! Les deals de Groupon sont déceptifs
! Groupon ne crée pas de fidélité
! Groupon réveille le chasseur de prime en chacun : 93% cherchent le meilleur prix ou la bonne affaire sans idée précise et 80% ne dépassent pas le coupon de plus de 10%
! Mobilité, géo-localisation et avis communautaires se classent en dernier des critères d'importance
! 92% des utilisateurs satisfaits par le rapport qualité/prix et 75% plutôt ou très satisfaits sur l’ensemble des critères
! Une satisfaction stable dans le temps : ni usure, ni mode
! 22% des sondés sont retournés dans le commerce et 37% prévoient de le faire
Commerçants
! Les commerçants se font des illusions sur ce que Groupon peut leur apporter
! Les commerçants sont financièrement perdants!
! !et ne renouvelleront pas l’expérience
! L’objectif assigné aux deals Groupon est atteint dans 89% des cas, quel que soit le secteur d’activité
! 71% déclarent ne pas avoir gagné d’argent avec le deal Groupon
! 28% recommenceraient avec la même promotion et 37% avec une autre promotion
!
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" " ! "
"
Source : Enquête OC&C auprès de 600 utilisateurs clients de Groupon et de 130 commerçants ayant proposé une promotion sur Groupon.fr, analyses OC&C
Tuesday, November 15, 2011
• Introduction• Thèmes
1. Où est-ce que l’achat groupé se situe dans l’e-commerce en France ?2. Qu’est-ce qu’attire les investisseurs vers l’achat groupé ?3. Comment est-ce que les partenaires et les clients voient l’achat groupé ? 4. Est-ce que les business models de l’achat groupé et les ventes flash se
rapprochent ?5. Est-ce que l’achat groupé sera un modèle de marketing local permenant ?
• Conclusion / Q&A• Networking et pizza
Programme
Thierry Petit PDG et co-fondateur, Showroom Privée
Tuesday, November 15, 2011
L’achat groupé vs. les ventes flash
Qu’est-ce que ces chiffres représentent ?
Tuesday, November 15, 2011
L’achat groupé vs. les ventes flash
L’augmentation de la durée des offres achat groupées en jours
Tuesday, November 15, 2011
L’achat groupé vs. les ventes flash
Qu’est-ce que ce chiffre représente ?
9,1%
Tuesday, November 15, 2011
L’achat groupé vs. les ventes flash
Le pourcentage des revenus de Groupon qui appartient aux nouveaux produits en Q3 2011
9,1%
Tuesday, November 15, 2011
L’achat groupé vs. les ventes flash
Source : http://blog.yipit.com/2011/11/01/groupons-product-expansion-masks-decline-in-core-local-deals-business/
Tuesday, November 15, 2011
Showroomprive.com
Lancement du site showroomprive.com en 2006 Association unique de deux entrepreneurs : D. Dayan spécialiste du déstockage, T. Petit, entrepreneur Internet Levée de fonds de 50 M$ en 2010 - Accel Partners, Investisseur historique de Facebook, Groupon, … Une présence Européenne / 190 M! de CA en 2011 France : 7.000.000 membres / 160 M! de CA en 2011 Espagne : 1.000.000 membres / 25 M! de CA en 2011 Italie : 250.000 membres / 4 M! de CA en 2011 (lct en juin) Plus de 1500 ventes organisées par an !"#$
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Tuesday, November 15, 2011
L’achat groupé vs. les ventes flash
Source : http://blog.yipit.com/2011/11/01/groupons-product-expansion-masks-decline-in-core-local-deals-business/
Les différences ventes privées / achats groupés - coupons
o Aspect local des deals pour les sites de Ecoupons
o Modèle publicitaire : pour les commerçants locaux
o Viabilité du modèle à long terme ? Difficulté de contrôler la qualité de service pour les groupon & CO
o Absence de logistique : ventes locales et non à distance
o Offre de service et/ou produit mono taille vs offre différentiée
Les similarités ventes privées / achats groupés - coupons
o Fonctionnalités sociales: aspect communautaire / parrainage / réseaux sociaux
o Bonne affaire limitée dans le temps, marketing de pénurie
o Modèle marketing reposant sur une newsletter quotidienne
o Achat d’impulsion
Tuesday, November 15, 2011
L’achat groupé vs. les ventes flash
Source : http://blog.yipit.com/2011/11/01/groupons-product-expansion-masks-decline-in-core-local-deals-business/
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3%4%5%10%
11%
24%
43%
Beauté Restaurant Loisirs ServicesShopping Voyage Sports
Vente Flash
e-commerce
Achat groupé
Tuesday, November 15, 2011
• Introduction• Thèmes
1. Où est-ce que l’achat groupé se situe dans l’e-commerce en France ?2. Qu’est-ce qu’attire les investisseurs vers l’achat groupé ?3. Comment est-ce que les partenaires et les clients voient l’achat groupé ? 4. Est-ce que les business models de l’achat groupé et les ventes flash se
rapprochent ?5. Est-ce que l’achat groupé sera un modèle de marketing local permenant ?
• Conclusion / Q&A• Networking et pizza
Programme
Jonathan Besnaïnou Fondateur, OhMyDeal
Tuesday, November 15, 2011
Un marketing local permanent ?
Agenda
! Ohmydeal
! L’achat groupé en France/ Chiffres clés – Octobre 2011 ! L’achat groupé en France/ Acteurs et positionnement
! Focus/ Media companies & group buying market
! La stratégie de développement de Groupon/ L’avenir du marché
Tuesday, November 15, 2011
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Tuesday, November 15, 2011
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Tuesday, November 15, 2011
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Mission: provide a platform that enables publishers and media companies to get into the dailydeals market
Launched March 2011 Founders: Ex Double Click CEO and top mgt Investors: Bob Pitman (MTV), Spark,(Boston) Carmel (Israel) Funding: $18M Staff: 85 Contracts: Meredith, Hearst, NYT, Daily Candy, etc
Tuesday, November 15, 2011
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Tuesday, November 15, 2011