Julie Dumaine - Secteur Des Spiritueux Au Royaume-uni

Julie DUMAINE Promotion 2012

ETUDE SECTORIELLE INTERNATIONALE

Le Secteur des Spiritueux au Royaume-Uni

A l’attention de Monsieur Thierry Boquet

A remettre le 15 Juin 2011


2

Table des matières

I. Environnement géopolitique – Royaume-Uni ................................................................................ 4

A. Données générales pays ............................................................................................................. 4

B. Données politiques ..................................................................................................................... 4

C. Données économiques ............................................................................................................... 5

D. Commerce extérieur ................................................................................................................... 5

II. Introduction du secteur des Spiritueux .......................................................................................... 6

III. Chiffres clés du Secteur des Spiritueux ....................................................................................... 7

A. La place du Royaume-Uni sur le marché des spiritueux en Europe ............................................ 7

B. Le marché des spiritueux au Royaume-Uni ................................................................................ 7

Le marché des spiritueux en valeur ................................................................................................ 8

Le marché des spiritueux en volume .............................................................................................. 8

Segmentation du marché des spiritueux au Royaume-Uni ............................................................ 9

C. Prévisions de croissance du marché des spiritueux au Royaume-Uni ........................................ 9

Prévisions de croissance du marché des spiritueux au Royaume-Uni en valeur ............................ 9

Prévisions de croissance du marché des spiritueux au Royaume-Uni en volume ........................ 10

IV. Les échanges internationaux dans le secteur des spiritueux .................................................... 11

V. Structuration du secteur des spiritueux au Royaume-Uni ............................................................ 12

Complexité du secteur.................................................................................................................. 12

Modèle de PORTER du secteur des spiritueux au Royaume-Uni .................................................. 14

VI. Contexte réglementaire du secteur des spiritueux................................................................... 15

A. Les réglementations européennes ........................................................................................... 15

Réglementations sur les campagnes de publicité et marketing ................................................... 15

Contrôle qualité ............................................................................................................................ 16

Taux minimum de taxation des spiritueux ................................................................................... 16

B. Les réglementations sur le territoire ........................................................................................ 16

Les droits d’accises ....................................................................................................................... 16

VII. Les grands leaders du secteur des spiritueux ........................................................................... 18

A. Les grands leaders du secteur des spiritueux au Royaume-Uni ................................................ 18

Répartition des parts de marché du secteur des spiritueux au Royaume-Uni en 2009 ................ 18

Diageo .......................................................................................................................................... 19

Pernod Ricard ............................................................................................................................... 20

Glen Catrine Bonded Warehouse ................................................................................................. 20


3

B. Les grands leaders du secteur des spiritueux dans le monde ................................................... 20

Bacardi ......................................................................................................................................... 20

Brown-Forman ............................................................................................................................. 21

Diageo .......................................................................................................................................... 21

Pernod Ricard ............................................................................................................................... 22

VIII. Les contacts utiles .................................................................................................................... 23

A. Producteurs de spiritueux au Royaume-Uni ............................................................................. 23

B. Importateurs / Agents de spiritueux au Royaume-Uni ............................................................. 25

C. Détaillants & distributeurs ....................................................................................................... 26

D. Associations et organismes de l’industrie des spiritueux ......................................................... 27

IX. Annexes .................................................................................................................................... 28

UK EU & Non-EU Exports : General Trade .................................................................................... 28

UK EU & Non-EU Imports : General Trade .................................................................................... 28

Droits d’accises sur les spiritueux au Royaume-Uni ..................................................................... 29

Droits d’accises des pays européens en 2009 .............................................................................. 29

Taxation du Whisky et de la Vodka au Royaume-Uni ................................................................... 30

X. Références .................................................................................................................................... 32


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I. Environnement géopolitique – Royaume-Uni

A. Données générales pays

Capitale : Londres

Population : 62 millions d’habitants

Monnaie : Livre sterling (GBP)

Langue officielle : anglais

Démographie : Âge médian : 39,8 ans 0-14 ans : 16,7 % de la population 15-64 ans : 67,1 % de la population

65 ans et plus : 16,2 % de la population

B. Données politiques

Forme de l’Etat : Nature du régime : Monarchie parlementaire Dernières élections : Élections nationales le 6 mai 2010 Prochaines élections : Élections nationales prévues au plus tard en juin 2015 Les principaux dirigeants : Chef de l’État et titre : Elizabeth II, Reine Premier ministre : Monsieur David CAMERON (depuis le 11 mai 2010) Durée du mandat : maximum 5 ans

Royaume-Uni membre de :

Communauté Economique Européenne

Commonwealth des Nations

ONU (Organisation des Nations Unies)

OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord)

OMC (Organisation mondiale du Commerce)

OCDE (Organisation de coopération et de développement économique)


5

C. Données économiques

En 2010, le Royaume-Uni enregistre une croissance de 1,8%.

Indicateurs Royaume-Uni (2009) France (2009)

PIB 2,179 Mds USD 2,656 Mds USD

Dette publique en % du PIB 68,2 % 77,6 %

PIB par habitant 34 200 USD 32 500 USD

Taux de croissance du PIB - 4,9 % - 2,5 %

Taux d’inflation + 2,2 % 0,1 %

Taux de chômage 7,6 % 9,1 %

Source : UbiFrance, OCDE, FMI, INSEE

D. Commerce extérieur Echanges Import / Export :

Importations (2009) Exportations (2009) Poids de la France dans les importations du pays

483,9 Mds USD 356,2 Mds USD 6,64 % des importations

Source : UbiFrance Relations bilatérales France / Royaume-Uni :

Le Royaume-Uni représente un partenaire commercial d’envergure pour la France, puisqu’il

est son 5ème client et son 7ème fournisseur.

Investissements :

En milliards GBP Stock d’IDE français au Royaume-Uni (2009)

Stock d’IDE britannique en France(2009)

2005 9 643 3 138 2006 2 356 1 175 2007 - 1 931 4 536 2008 - 2 682 5 979 2009 19 542 - 2 734

Source : OCDE, OMC La France est le deuxième pays européen, après l’Allemagne, à engager le plus d’IDE (Investissement Direct à l’Etranger) au Royaume-Uni, avec 19,5 Mds GBP d’investissement en 2009.


6

II. Introduction du secteur des Spiritueux

Cette étude porte sur le secteur des spiritueux au Royaume-Uni. Cette boisson alcoolisée,

qui vient du latin spiritus « produit de la distillation », apparaît dès le Moyen Age avec la

création de l’Alambic.

Cet alcool, très prisé par la vieille Europe, va être au cœur du commerce de la Compagnie

Anglaise des Indes Orientales jusqu’à sa dissolution par décret en 1874.

A travers les siècles, les spiritueux se sont implantés partout dans le monde et se sont

diversifiés selon les pays, les habitudes de consommation et les cultures.

Le secteur des spiritueux regroupe aujourd’hui une multitude de boissons alcoolisées, classé

en deux sous-catégories de spiritueux : les spiritueux simples et les spiritueux composés.

Les spiritueux simples englobent le Rhum, le Whisky et la Tequila. Les spiritueux composés,

quant à eux, regroupent la Vodka, le Brandy, le Gin & Genièvre, les liqueurs et les spiritueux

à des fins médicamenteuses.

Nous proposerons donc une vision synthétique du secteur des spiritueux au Royaume-Uni

afin de laisser juges les entreprises françaises des opportunités à s’exporter ou non au

Royaume-Uni sur ce secteur.


7

Consommation de boissons alcoolisées au Royaume-Uni

Bière

Vin

Spiritueux

III. Chiffres clés du Secteur des Spiritueux

A. La place du Royaume-Uni sur le marché des spiritueux en Europe

Aujourd’hui, le secteur des spiritueux fait partie des secteurs clés dans la balance

commerciale des pays européens tels que la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni.

Le secteur des spiritueux est d’ailleurs très important au Royaume-Uni puisque celui-ci se

dresse à la première place du marché en valeur en Europe sur la période 2006-2010,

atteignant +4.5% de croissance et représentant 15,6 milliards de dollars de revenus.

L’Allemagne représente, cependant, son adversaire le plus féroce puisqu’il remporte la

première place du marché des spiritueux en volume, enregistrant une croissance de +2.4%

sur cette même période. Toutefois, ce marché semble arriver à maturité en Allemagne, alors

qu’il présente un fort potentiel de croissance au Royaume-Uni. En effet, sur la période 2006-

2010, le Royaume-Uni affiche un taux de croissance du marché des spiritueux en volume de

+11.6% (le plus fort taux de croissance dans toute l’Europe).

B. Le marché des spiritueux au Royaume-Uni

Bien qu’en pleine croissance, le marché des spiritueux doit faire face à ses deux

compétiteurs les plus sérieux : le marché de la bière et le marché du vin.

Le marché de la bière s’érige en grand vainqueur de la consommation domestique d’alcool

avec un taux de 59.2% en 2010, contre 24.9% pour le vin et 15.8% pour les spiritueux.

59,2% 24,9%

15,8%


8

Le marché des spiritueux en valeur

En 2009, le marché des spiritueux au Royaume-Uni a augmenté de 0,5%, affichant 15,6

milliards de dollars de revenus. Son taux de croissance moyen par an sur la période 2005-

2009 était de 0,6%.

Marché des spiritueux en valeur au Royaume-Uni en millions de dollars entre 2005 et 2009

Année $ million £ million € million % Croissance

2005 15.252 9.785 10.968 2006 15.319 9.828 11.017 0.4% 2007 15.473 9.927 11.128 1.0% 2008 15.702 10.074 11.292 1.5% 2009 15.631 10.029 11.241 0.5% CAGR1 2005-09 0.6% Source : Datamonitor

Le marché des spiritueux en volume

En 2009, le marché des spiritueux au Royaume-Uni a augmenté de 1%, enregistrant un

volume de 260.2 millions de litres. Son taux de croissance annuelle moyen sur la période

2005-2009 était de 0,5%.

Marché des spiritueux en volume au Royaume-Uni en millions de litres entre 2005 et 2009

Année Millions de litres Croissance en %

2005 254.7 2006 257.0 0.9% 2007 259.7 1.1% 2008 262.7 1.2% 2009 260.2 1.0% CAGR 2005-2009 0.5% Source : Datamonitor

1 CAGR : (Compound Annual Growth Rate) Taux de croissance annuelle moyen


9

Segmentation du marché des spiritueux au Royaume-Uni

Le whisky détient le rang du plus important segment du marché des spiritueux au Royaume-

Uni, détenant 36,9% de la valeur totale du marché en 2009.

La vodka arrive en deuxième position, avec 26,3% de valeur du marché des spiritueux en

2009.

Source : Datamonitor

C. Prévisions de croissance du marché des spiritueux au Royaume-Uni

Prévisions de croissance du marché des spiritueux au Royaume-Uni en valeur

En 2009, le marché des spiritueux a généré 15,6 milliards de dollars de revenus. Sur la

période 2005-2009, le CAGR de ce marché a augmenté de 0,6% par an.

Sur la période 2009-2014, il est prévu une croissance globale de 8,7%, ce qui devrait lui

permettre d’atteindre les 17 milliards de dollars de revenus en 2014.

Segmentation du marché des spiritueux au Royaume-Uni, en % en valeur, en 2009

Whisky

Vodka

Liqueurs

Brandy

Autres


10


Prévisions de croissance du marché des spiritueux au Royaume-Uni en volume

En 2009, le marché des spiritueux au Royaume-Uni en volume a atteint 260,2 millions de

litres. Sur la période 2005-2009, son CAGR s’élevait à 0,5%.

Sur la période 2009-2014, on s’attend à une croissance annuelle moyenne du secteur de

0,6%. En 2014, il est prévu que le marché des spiritueux en volume atteigne 268,5 millions

de litres, soit une augmentation par rapport à 2009 de 3,2%.


10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

12

12,2

12,4

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Prévisions de croissance du marchédes spiritueux au Royaume-Uni en valeur, en millions d'€, 2009-2014

256

258

260

262

264

266

268

270

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Prévisions du marché des spiritueux au Royaume-Uni en volume, en millions de litres 2009-2014


11

IV. Les échanges internationaux dans le secteur des spiritueux

Spiritueux produits au Royaume-Uni

Année Spiritueux produits (hectolitres)

Spiritueux importés (hectolitres)

2007 5 498 490 832 200 2008 6 072 239 816 616 2009 5 756 752 801 519 2010 7 179 137 841 934 Source : HM Revenue & Customs – Alcohol Bulletin Février 2011

Exportation de spiritueux du Royaume-Uni vers l’Union Européenne et l’International

(en milliers de £)

2009 £3 785 878

2010 £4 244 955 1er Trimestre 2011 £1 075 066 Source : HM Revenue & Customs – Trade Statistics, Wines and Spirits – of Chapter 22

Importation de spiritueux au Royaume-Uni depuis l’Union Européenne et l’International

(en milliers de £)

2009 £438 153

2010 £502 804 1er Trimestre 2011 £106 924 Source : HM Revenue & Customs – Trade Statistics, Wines and Spirits – of Chapter 22

Le Royaume-Uni est un très grand producteur et exportateur de spiritueux. En effet, il a

produit en 2010 7 179 137 hectolitres de spiritueux, alors qu’il n’en importait que 841 934

hectolitres.

En ce qui concerne sa balance commerciale, ses exportations sont nettement supérieures à

ses importations (plus de 8 fois supérieures en moyenne sur l’année 2009 et 2010).


12

Intégration verticale complète des multinationales

Producteurs de spiritueux

Importareurs en vrac / Embouteilleurs Importateurs / Agents

Négociants / Exportateurs Acheteurs - Revendeurs Acheteurs - Distrbuteurs

Distributeurs On-Trade license :

- Restaurants

- Bars, Clubs

- Hotels

- MMilieu hospitalier

Distributeurs Off-trade license :

- Grandes Surfaces Alimentaires

- Grandes Surfaces Spécialisées

- Détaillants indépendants

Client final

V. Structuration du secteur des spiritueux au Royaume-Uni

Complexité du secteur

Le secteur des spiritueux au Royaume-Uni se caractérise par un tissage métier très

complexe. En effet, de très nombreux acteurs interviennent à différents niveaux de la chaîne

de valeur du secteur des spiritueux au Royaume-Uni :

La structuration du secteur des spiritueux est très fragmentée du fait du large nombre

d’acteurs dans la chaîne de valeur (surtout en on-trade et off-trade licenses).

Cependant, les leaders du secteur des spiritueux ayant une force de frappe financière très

importante et une volonté toujours plus criante de créer des économies d’échelle, ceux-ci

tendent à adopter un degré d’intégration verticale de plus en plus élevé, laissant très peu de

place aux petits producteurs de spiritueux et aux nouveaux entrants.


13

Il faut noter que la distribution en on-trade (restauration, hôtels, bars, clubs, milieu

hospitalier) est la forme de distribution des spiritueux au Royaume-Uni la plus développée,

puisqu’elle concentre à elle seule quasiment 53% du marché en volume.

Parmi le off-trade, les grandes surfaces alimentaires détiennent 29% de la distribution de

spiritueux au Royaume-Uni.


Distribution des spiritueux au Royaume-Uni en 2009, en volumen en %

On-trade

GSA

Détaillants spécialisés

Autres

52,7%

7,4%

10,8%

29,1%


14

Concurrence intra-sectorielle très

élevée

4/5

- Ralentissement de la croissance

- Pésence de multinationales

Fournisseurs :

2/5

- Faible pouvoir de négociation à cause de

la diversité des fournisseurs

- Fort degré d'intégartion verticale

des multinationales

Nouveaux entrants

1/5

- secteur contrôlé par de grandes

multinationales

- Brand building très important pour se

démarquer

Clients :

4/5

- Très fort pouvoir à cause du faible taux de

substitution des produits

- Le critère de la marque est essentiel

dans le choix du produit

-

Produits de substitution

3/5

- Peu d'alternatives dans le choix des matières

premières utilisées dans la fabrication de

spiritueux

- Potentiel du secteur de la bière et du vin non

négligeables

Modèle de PORTER du secteur des spiritueux au Royaume-Uni

Cette approche permet d’apporter une vision générale sur la concurrence intra-sectorielle

du secteur des spiritueux et met en exergue la fragmentation de celui-ci.


15

VI. Contexte réglementaire du secteur des spiritueux

Le secteur des boissons alcoolisées, que ce soit le vin, la bière ou les spiritueux, est sujet aux

plus strictes régulations qui soient : tant par rapport aux standards de production, de

fixation du prix, que de la publicité et des campagnes marketing.

Interviennent dans ces régulations deux instances : supranationale (l’Union Européenne) et

nationale (Royaume-Uni). Alors que l’Union Européenne fixe les lois sur les campagnes de

publicité et marketing, les gouvernement nationaux, eux, disposent des taxes des produits.

Cependant, les lois européennes portent à confusion, puisqu’elles sont parfois en opposition

avec certaines lois nationales, la culture des pays, leurs habitudes de consommation, etc. Il

existe donc une marge de main-d’œuvre intéressante pour les gouvernements, qui peuvent

adapter les lois européennes à leurs prérogatives. L’Organisation Mondiale de la Santé a

d’ailleurs officialisé cette tendance à travers la Résolution WHA 63.13 de sa Stratégie

Mondiale (mai 2010) afin d’éditer plusieurs lignes de conduite pour les Etats dans leurs

politiques de réglementation du secteur des boissons alcoolisées.

A. Les réglementations européennes

Réglementations sur les campagnes de publicité et marketing

L’Union Européenne fixe les lois sur la publicité et le marketing du secteur des spiritueux. En

effet, son but principal est la protection des mineurs à cause du danger de l’alcool sur la

santé. De ce fait, il est prohibé de cibler des mineurs dans les campagnes de publicité

impliquant de l’alcool, mais il est également interdit d’inciter à la consommation d’alcool

sans modération.

Cependant, il faut noter que les Etats Membres de l’UE ont un droit de regard sur ces lois et

peuvent les adapter à leur culture, brevets déposés de boissons alcoolisées, etc.

Les Etats Membres peuvent également fixer des restrictions sur la diffusion des spiritueux

qui n’existent pas dans les lois européennes.

Cependant, ce manque d’harmonisation entre les lois supranationales et nationales ne

facilite pas la tâche des entreprises de spiritueux qui doivent adapter leurs campagnes de

publicité / marketing aux réglementations des Etats et par conséquent augmenter leurs

coûts de campagnes.


16

Contrôle qualité

Le secteur des spiritueux est réputé pour son gage de qualité exceptionnel à travers le

monde du fait de deux régulations de l’UE : la définition très stricte de la composition des

spiritueux et leur Indication Géographique protégée2 (IGP).

Taux minimum de taxation des spiritueux

La fixation minimum des taxes sur les spiritueux est défini par deux directives européennes :

- La Directive 92/83/EEC (qui défini et classe les catégories de produits sujets aux

taxations)

- La Directive 92/84 (qui fixe les taux minimum selon les catégories de produits)

Cependant, les Etats Membres peuvent fixer librement les taux de taxation sur les spiritueux,

du moment qu’ils sont au dessus des taux minimum instaurés par l’UE.

B. Les réglementations sur le territoire

Les droits d’accises

Les Etats Membres de l’Union Européenne, quant à eux, sont en charge de fixer les droits

d’accises sur les spiritueux, dont le taux minimum est fixé par l’Union Européenne.

Rappelons que les droits d’accises sont des taxes portant sur des quantités et non sur des

valeurs, et principalement sur les produits tels que l’alcool, le tabac, etc.

2 Règlement CE n°510/2006 : « Le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire : originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée. »


17

Les droits d’accises sur les spiritueux au Royaume-Uni : (par litres d’alcool)

Date of Change Spirits-Based RTDs3 Spirits

26.03.2007 19.56 19.56

17.03.2008 21.35 21.35

01.12.2008 22.20 22.20

23.04.2009 22.64 22.64

29.03.2010 23.80 23.80

28.03.2011 25.52 25.52

Source : HM Revenue & Customs – Alcohol Bulletin Février 2011

NB : le taux minimum de droits d’accises fixé par l’Union Européenne en 2009 était de £4,35

par litre d’alcool (source : European Commission Excise Duty Tables).

Le Royaume-Uni fait partie des quatre pays européens qui taxent le plus les spiritueux par

les droits d’accises (avec la Suède, la Finlande et l’Irlande).

Le Royaume-Uni a également choisi d’imposer des droits d’accises différents pour la vodka

et le whisky (produits qui représentent les plus grandes parts du secteur des spiritueux).

Droits d’accises sur le Whisky et la Vodka pour une bouteille de 70cl

Année Whisky Vodka

2007 £5,48 £5,13 2008 £5,98 £5,60 2009 £6,34 £5,93 Source : HM Revenue & Customs – Alcohol Factsheet : UK Alcohol Tax Burden

3 Ready To Drink : spiritueux prêt à consommer


18

VII. Les grands leaders du secteur des spiritueux

Comme exprimé plus haut (partie structuration du secteur des spiritueux au Royaume-Uni),

le secteur des spiritueux fait intervenir un très grand nombre d’acteurs, tous très différents,

ce qui rend ce secteur très complexe dans son approche « métier ».

En outre, les produits impliqués dans ce secteur étant très similaires et restreignant la

différenciation produit (très peu d’alternatives possibles aux matières premières utilisées

dans la fabrication des spiritueux), les entreprises leaders de ce marché ne peuvent être

autres que des multinationales ayant une approche brand building très importante.

En effet, aujourd’hui il est presque impossible aux nouveaux entrants de percer dans le

secteur des spiritueux, et les leaders qui l’ont investi se livrent à des « guerres d’image » afin

de grignoter les parts de marché de leurs concurrents. L’enjeu pour se placer en leader sur

ce secteur est donc d’investir dans des stratégies de brand building et de campagnes

marketing afin de créer la plus forte fidélisation possible chez le client à leurs produits (e.g.

Jack Daniels pour le whisky).

A fortiori, les consommateurs de spiritueux au Royaume-Uni montrent un très fort intérêt au

critère de la marque dans le choix de leur produit. Le prix intervient, lui, en deuxième

position.

Les entreprises leaders dans le secteur des spiritueux au Royaume-Uni sont : Diageo, Pernod

Ricard et Glen Catrine Bonded Warehouse.

A. Les grands leaders du secteur des spiritueux au Royaume-Uni

Répartition des parts de marché du secteur des spiritueux au Royaume-Uni en 2009

La société Diageo est sans conteste l’entreprise leader dans le secteur des spiritueux au

Royaume-Uni, détenant en 2009 27,6% de parts de marché.

La multinationale Pernod Ricard arrive en deuxième position avec une part de marché de

8,5%.


19


Diageo

Créé en 1997, l’entreprise Diageo est producteur et distributeur de spiritueux, bière et vins.

La société se caractérise par un haut degré d’intégration verticale puisqu’elle possède ses

propres usines de production de matières premières, distilleries, usines d’embouteillages et

moyens de distribution. Elle dispose également de son propre département marketing et

R&D pour développer et promouvoir sa marque à travers 180 pays.

Marques phares de la société au Royaume-Uni :

- Smirnoff Vodka

- Pimms

- Guinness

- Baileys Original Irish Cream Liqueur

- J&B Scotch Whisky

- Bell’s

Au Royaume-Uni, Diageo distribue ses produits via 3 business units : Diageo GB, Percy Fox &

Co et Justerini & Brooks Retail. Ses produits sont distribués auprès des détaillants

indépendants, des grandes surfaces alimentaires et spécialisées, mais également auprès du

commerce on-trade.

Parts de marché du secteur des spiritueux au Royaume-Uni en 2009, en % en volume

Diageo

Pernod Ricard

Glen Catrine Bonded Warehouse

Autres

56%

27,6%

8,5%

7,9%


20

Pernod Ricard

La société Pernod Ricard a été fondée en 1975, résultat du rapprochement de deux

entreprises françaises de spiritueux : Pernod (créé en 1805) et Ricard (créé en 1932).

La multinationale est également l’un des producteurs et distributeurs de spiritueux et vins

les plus importants au monde.

Au Royaume-Uni, la société opère sous le nom de Pernod Ricard UK Ltd.

Marques phares de la marque au Royaume-Uni :

- Chivas Regal

- Jameson

- Jacob’s Creek

- Ballantine’s

- Havana Club Rhum


L’entreprise Glen Catrine Bonded Warehouse, créé en 1974, est la troisième société leader

dans la production/distribution de boissons alcoolisées au Royaume-Uni. Elle possède ses

propres usines de production, distillations et embouteillages.

Marques phares au Royaume-Uni :

- High Commissioner Scotch Whisky

- Glen’s Vodka

Quelques chiffres :

Sa production annuelle de bouteilles de whisky, vodka, gin, rhum et brandy s’élève à 36,5

millions.

B. Les grands leaders du secteur des spiritueux dans le monde

Bacardi

Fondée en 1862, Bacardi Limited est une société privée spécialisée dans la production,

développement et distribution de spiritueux. Bacardi est actuellement le plus grand

producteur de spiritueux au monde.


21

Son portefeuille produits comprend 200 marques de gin, rhum, whisky, vodka et tequila,

dont :

- Bacardi Rhum

- Grey Goose vodka

- Dewar S Blended Scotch whisky

- Bombay Sapphire gin

- Eristoff vodka

- Martini

La société est présente sur plus de 110 marchés, dont les principaux sont les Etats-Unis, le

Royaume-Uni, la France, l’Espagne, le Mexique et la Russie.

Brown-Forman

Fondée en 1870, Brown-Forman est l’une des sociétés de spiritueux et vins leaders en

Amérique et fait partie du Top Ten des multinationales spécialisées dans les spiritueux.

Employant 3750 personnes à travers le monde, la marque est présente dans 135 pays. Elle

détient aujourd’hui plus de 35 marques dans son portefeuille de marques.

Marques phares de Brown-Forman :

- Jack Daniel’s whisky

- Finlandia vodka

- Southern Comfort

- Casa Herradura tequila

Diageo

Diageo opère sur six segments différents : l’Amérique du Nord, l’Asie Pacifique, l’Europe,

l’International, Moet Hennessy et en corporate.

Quelques chiffres :

La multinationale générait fin juin 2009 $14.5 millions de revenus, soit une augmentation de

15% par rapport à 2008. L’Europe est son marché à plus fort potentiel, avec 29,5% de ses

revenus sur 2009.


22

Pernod Ricard

Tout comme Diageo, son principal concurrent, Pernod Ricard présente un haut degré

d’intégration verticale. En effet, l’entreprise détient 113 sites de production, dont 33

distilleries et 65 usines d’embouteillage, à travers 25 pays. La société possède 15 marques

internationales et 30 marques locales.

Il est, en outre, le plus grand producteur de whisky au monde, proposant une très large

gamme de Scotch. Mais il est également le deuxième producteur de liqueurs et l’un des plus

importants producteurs de spiritueux blancs (tequila, gins, vodka) et de rhum.

La société se distingue sur 4 segments géographiques : la France, l’Europe, les Amériques et

l’Asie/Reste du monde.

Quelques chiffres :

En 2009, Pernod Ricard a enregistré $10 milliards de revenus, soit 9,3% d’augmentation par

rapport à 2008. L’Europe représente 33,6% de ses revenus globaux, soit une hausse de

11,3% par rapport à 2008.


23

VIII. Les contacts utiles

A. Producteurs de spiritueux au Royaume-Uni

Speyside and Glentromie Brands

Tromie Mills, Kingussie, Inverness-Shire Ecosse PH21 1NS

Tel : +44 (0) 141 353 0110

Chivas Brothers Ltd

111/113 Renfrew Road Paisley PA3 4DY

Tel: 0141 531 1801

Fax : 0141 531 1802

www.chivasbrothers.com

Blackwood Distillers Holdings PLC

PricewaterhouseCoopers LLP, Erskine House, 68-73 Queen Street, Edinburgh EH2 4NH

Tel : +44 1372 897 172

MacDuff International Ltd

35 Earl Haig Road Hillington Glasgow G52 4JU

Tel: +44(0)141 883 8844

Fax: +44(0)141 883 7474

www.macduffint.co.uk

Camus Int

Agnes M. Brown

272 Haven Lane

New Cumberland, WV 26047

Tel : +1 (304) 564-4474

Fax : +1 (304) 564-4475

www.camusinternational.com

J&G Grant

Glenfarclas Distillery Ballindalloch, Banffshire AB37 9BD

Tel : 01807 500209

www.glenfarclas.co.uk

Inver House Distillers Ltd

Moffat Distillery, Airdrie, Scotland, ML6 8PL

Tel: 01236 769377

Fax: 01236 769781

www.inverhouse.com

http://www.chivasbrothers.com/

http://www.macduffint.co.uk/

http://www.camusinternational.com/

http://www.glenfarclas.co.uk/

http://www.inverhouse.com/


24

Invergordon Distillers Ltd (acquis par White & Mackay)

White and Mackay Ltd

Dalmore House, 310 St. Vincent Street, Glasgow G2 5RG

Tel : +44 (0) 1349 852451

www.whyteandmackay.co.uk

Bruichladdich Distillery Company Limited

4 Netherton Avenue, Glasgow, Lanarkshire G13 1BW

Tel: 01496 850 221

Fax: 01496 850 477

www.bruichladdich.com

Diageo Global Supply

Waterford Brewery, 9 Mary Street, Waterford

Telephone. 051 845800

Fax. 051 845821

www.diageo.com

Bacardi

2100 Biscayne Blvd. Miami, Florida 33137-5028, United States

Tel : 305-573-8511

www.bacardi.com

Brown-Forman

850 Dixie Hwy, Louisville, KY 40210

Tel : 502-585-1100

Fax: 502-774-7876

www.brown-forman.com

Diageo

8 Henrietta Place, London W1G 0NB, GBR

Tel : 44 207 927 5200

Fax : 44 207 927 4600

www.diageo.com

Pernod Ricard

12, Place des Etats-Unis, 75116 Paris, FRA

Tel : 33 1 4100 4100

Fax : 33 1 4100 4141

www.pernod-ricard.com

Pernod Ricard UK Ltd

Central House, 3 Lampton Road, Hounslow, Middlesex TW3 1HY GBR

Tel : 44 208 538 4484

http://www.whyteandmackay.co.uk/

http://www.bruichladdich.com/

http://www.diageo.com/

http://www.bacardi.com/

http://www.brown-forman.com/

http://www.diageo.com/

http://www.pernod-ricard.com/


25


7 Laigh Road, Catrine, Ayshires KA5 6SQ, GBR

Tel: 44 129 055 1211

Fax: 44 129 055 1423

www.lochlomonddistillery.com

B. Importateurs / Agents de spiritueux au Royaume-Uni

Berry Bros & Rudd

3 St James's Street, St James's, London SW1A 1EG

Tel : 0870 900 4300

www.bbr.com

Global UK Ltd

Amor Way Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1UG

Tel : 01462 670888

Fax : 01462 670886

Belloni Ltd

Tileyard Road, London N7 9AH UK

Tel : 020 7700 7760

Fax : 020 7700 7767

CWF Ltd

Trafalgar Winery, Leeds Road, Huddersfield, West Yorkshire, HD2 1YY, UK

Tel: 01484 538 333

Fax: 01484 544 734

Tirion Trading Company Ltd

49 Court Gardens, Gloucester, ENG.

Tel: 01452 503 364

World of Patria International

Lamberhurst Vineyard, Furnace Lane, TN3 8EW Lamberhurst, Tunbridge Wells (Kent)

Tel : 01892 890202

www.worldofpatria.com

CG Export Consulting Ltd

4 Lettoch Terrace , PH16 5BA Pitlochry , Royaume-Uni

www.cgexportconsulting.org.uk

http://www.lochlomonddistillery.com/

http://www.bbr.com/

http://www.worldofpatria.com/

http://www.cgexportconsulting.org.uk/


26

Marlborough International UK Limited

59-B, THORNHILL, SOUTH MARSTON, SWINDON, Marlborough - Sn3 4ta, Wiltshire, United Kingdom

Tel : 44-1793-831756

Fax : 44-1793-820230

www.marlboroughinternational.com

C. Détaillants & distributeurs

Thirstbusters Ltd

3 Montpelier Avenue Bexley, Kent DA5 3AP

Tel : 020 8303 5757

Bloody Mary Ltd

Beaverbank Business Park

5 Logie Mill Edinburgh, Edinburgh EH7 4HH

The local Wine Company Ltd

7, St Petersgate, Stockport, Cheshire, SK1 1EB

Owner - [email protected] Stock Distributors Ltd

1-17 Silver Street, Kings Heath, Birmingham, West midlands, B14 7QX,United Kingdom

Tel : 0121-444-4751

Lilleys Cider Barn – Catering leisure services Ltd

School House, Chapel Road, Clandown, Radstock, BANES, BA3 3BR

Tel: 01761 432847

www.lilleysciderbarn.com

Tesco Stores Ltd New Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Herts, EN8 9SL Tel: 01992 632222

www.tesco.com

Waitrose

Waitrose Central Offices, Southern Industrial Area, Bracknell, Berkshire RG12 8YA

Tel: 01344 42 4680

www.waitrose.com

Sainsbury’s

Sainsbury's Supermarkets Ltd, 33 Holborn, London EC1N 2HT

Tel : 0870 0101 351

www.sainsburys.co.uk

http://www.marlboroughinternational.com/

mailto:[email protected]

http://www.lilleysciderbarn.com/

http://www.tesco.com/

http://www.waitrose.com/

http://www.sainsburys.co.uk/


27

Mark & Spencer

Marks and Spencer Group plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London, W2 1NW

Tel : 020 7935 4422

http://corporate.marksandspencer.com

Nicolas

2 Rue du Courson 94517 THIAIS CEDEX

Tél : + 33 (0)1.41.73.81.81

www.nicolas.com

D. Associations et organismes de l’industrie des spiritueux

The wine and spirit trade association

International Wine & Spirit Centre, 39-45 Bermondsey Street, London SE1 3XF, GBR

Tel : 44 20 7089 3877

Fax : 44 20 7089 3870

www.wsta.co.uk

The European Spirits Organization

Rue Belliard 12' Box 5, 1040 Brussels, Belgium

Tel: +32 (0)2 779 24 23

Fax: +32 (0)2 772 98 20

www.europeanspirits.org

The IWSR (International Wine and Spirit Research)

254-258, Goswell Road, London EC1V 7EB, UK

Tel : 00 44 20 7689 6841

Fax : 00 44 20 7689 6827

www.iwsr.co.uk

H.M. Revenue & Customs National Advice Service Tel : 00 44 845 010 9000

www.hmrc.gsi.gov.uk

http://corporate.marksandspencer.com/

http://www.nicolas.com/

http://www.wsta.co.uk/

http://www.europeanspirits.org/

http://www.iwsr.co.uk/

http://www.hmrc.gsi.gov.uk/


28

IX. Annexes

UK EU & Non-EU Exports : General Trade – From 2nd Quarter 2009 – 1st Quarter 2011

Source : Overseas Trade Statistics, HMRC

Description : Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength of <80% ; spirits, liqueurs

and other spirituous beverages (excl. Compound alcoholic preparations of a kind used for

the manufacture of beverages).

£ Thousands

2

nd Qtr

2009

3

rd Qtr

2009

4

th Qtr

2009

Total 2009

1

st Qtr

2010

2

nd Qtr

2010

3

rd Qtr

2010

4

th Qtr

2010

Total 2010

1

st Qtr

2011

Total 2011

894891

1011319

1215800

3785878

796944

1023003

1143939

1281069

4244955

1075066

1075066

Source : HM Revenue & Customs – Wines & Spirits of Chapter 22

UK EU & Non-EU Imports : General Trade – From 2nd Quarter 2009 – 1st Quarter 2011

Source : Overseas Trade Statistics, HMRC

Description : Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength of <80% ; spirits, liqueurs

and other spirituous beverages (excl. Compound alcoholic preparations of a kind used for

the manufacture of beverages).

£ Thousands

2

nd Qtr

2009

3

rd Qtr

2009

4

th Qtr

2009

Total 2009

1

st Qtr

2010

2

nd Qtr

2010

3

rd Qtr

2010

4

th Qtr

2010

Total 2010

1

st Qtr

2011

Total 2011

87099

105868

172502

438153

91635

102999

120153

188017

502804

106924

106924

Source : HM Revenue & Customs – Wines & Spirits of Chapter 22


29

Droits d’accises sur les spiritueux au Royaume-Uni

Source : Wine & Spirit Trade Association

Droits d’accises des pays européens en 2009

European Excise Duty Rates for Spirits

Excise Duty Excise Duty Excise Duty VAT

Euro £ sterling £ sterling Rate

litre of alcohol litre of alcohol per 70cl bottle 1 %

Austria 10,0 7,9 2,22 20

Belgium 17,5 13,9 3,89 21

Bulgaria 5,6 4,5 1,25 20

Cyprus 6,0 4,7 1,33 15

Czech Republic 9,6 7,6 2,13 19

Denmark 20,1 15,9 4,46 25

Estonia 12,9 10,2 2,86 20

Finland 35,8 28,4 7,94 22

France 14,0 11,1 3,10 19,6

Germany 14,7 11,6 3,26 19

Greece 13,1 10,4 2,90 19

Hungary 10,4 8,2 2,30 25

Ireland 39,3 31,1 8,70 21,5

Italy 8,0 6,3 1,77 20

Latvia 12,6 9,9 2,78 21

Lithuania 12,8 10,1 2,83 19

Luxembourg 10,4 8,2 2,31 15


30

Malta 14,0 11,1 3,10 18

Netherlands 15,0 11,9 3,33 19

Poland 14,7 11,6 3,25 22

Portugal 10,0 7,9 2,22 20

Romania 7,5 5,9 1,66 19

Slovakia 9,4 7,4 2,08 19

Slovenia 9,1 7,2 2,02 20

Spain 8,3 6,6 1,84 16

Sweden 51,5 40,8 11,43 25

UK 28,6 22,6 6,34 15

Source : HM Revenue & Customs – Alcohol Factsheet, Mars 2010 – Section 4 European Excise Duty

Taxation du Whisky et de la Vodka au Royaume-Uni

Section 3 - UK Alcohol Tax Burden

Taxation on Whisky per 70cl Bottle 1

Retail Pre- tax Duty VAT Total % of price

Price 2 Price Tax Pre-tax Total Tax

£ £ £ £ £

1987 7,66 2,24 4,42 1,00 5,42 29% 71%

1988 7,94 2,48 4,42 1,04 5,46 31% 69%

1989 8,32 2,81 4,42 1,09 5,51 34% 66%

1990 9,19 3,13 4,86 1,20 6,06 34% 66%

1991 10,64 3,75 5,31 1,58 6,89 35% 65%

1992 10,96 3,78 5,55 1,63 7,18 34% 66%

1993 11,24 4,02 5,55 1,67 7,22 36% 64%

1994 11,12 3,91 5,55 1,66 7,21 35% 65%

1995 11,18 3,74 5,77 1,67 7,44 33% 67%

1996 11,14 3,94 5,54 1,66 7,20 35% 65%

1997 11,25 4,25 5,32 1,68 7,00 38% 62%

1998 11,49 4,30 5,48 1,71 7,19 37% 63%

1999 11,81 4,57 5,48 1,76 7,24 39% 61%

2000 11,72 4,49 5,48 1,75 7,23 38% 62%

2001 11,78 4,55 5,48 1,75 7,23 39% 61%

2002 11,91 4,66 5,48 1,77 7,25 39% 61%

2003 12,09 4,81 5,48 1,80 7,28 40% 60%

2004 11,99 4,72 5,48 1,79 7,27 39% 61%


31

2005 11,71 4,49 5,48 1,74 7,22 38% 62%

2006 11,55 4,35 5,48 1,72 7,20 38% 62%

2007 12,08 4,80 5,48 1,80 7,28 40% 60%

2008 13,37 5,40 5,98 1,99 7,97 40% 60%

2009 13,35 5,27 6,34 1,74 8,08 39% 61%

Taxation on Vodka per 70cl Bottle 1

Retail Pre- tax Duty VAT Total % of price

Price 2 Price Tax Pre-tax Total Tax

£ £ £ £ £

1996 10,25 3,53 5,19 1,53 6,72 34% 66%

1997 10,14 3,65 4,98 1,51 6,49 36% 64%

1998 10,41 3,73 5,13 1,55 6,68 36% 64%

1999 10,73 4,00 5,13 1,60 6,73 37% 63%

2000 10,65 3,92 5,13 1,60 6,73 37% 63%

2001 10,76 4,03 5,13 1,60 6,73 37% 63%

2002 10,82 4,08 5,13 1,61 6,74 38% 62%

2003 10,87 4,12 5,13 1,62 6,75 38% 62%

2004 10,91 4,16 5,13 1,62 6,75 38% 62%

2005 10,88 4,12 5,13 1,62 6,75 38% 62%

2006 10,74 4,01 5,13 1,60 6,73 37% 63%

2007 10,84 4,10 5,13 1,61 6,74 38% 62%

2008 11,16 3,90 5,60 1,66 7,26 35% 65%

2009 11,53 4,09 5,93 1,50 7,44 36% 64%

Source : HM Revenue & Customs – Alcohol Factsheet, Mars 2010 – Section 3 UK Alcohol Tax Burden


32

X. Références

Etudes :

UbiFrance - Fiche Pays Royaume-Uni

Datamonitor – Global Spirits, 2010

Datamonitor – Spirits in the UK, 2008



European Commission – Excise Duty Tables, Part 1 : Alcoholic Beverages, 2011

WSTA - UK Excise Duty Rates on Alcohol, 2011

HM Revenue & Customs – Alcohol Bulletin, 2011

HM Revenue & Customs – Alcohol Factsheet, 2010

HM Revenue & Customs – Wines & Spirits - of Chapter 22, 2011

Ernst & Young - The contribution of the spirits industry to the EU economy, 2010

Sites Internet :

Global Wine & Spirits

www.globalwinespirits.com

The wine and spirit trade association

www.wsta.co.uk

The European Spirits Organization

www.europeanspirits.org

HM Revenue & Customs

www.customs.hmrc.gov.uk

UK Trade Info

www.uktradeinfo.co.uk

Edouane

www.edouane.com

http://www.globalwinespirits.com/

http://www.wsta.co.uk/

http://www.europeanspirits.org/

http://www.customs.hmrc.gov.uk/

http://www.uktradeinfo.co.uk/

http://www.edouane.com/

Julie Dumaine - Secteur Des Spiritueux Au Royaume-uni

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