Juillet-août-septembre 2009 Vague 35 - ARIA Lorraine · 2016-02-08 · Baromètre de conjoncture...

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Sujets d’actualité Juillet-août-septembre 2009 Réalisée du 9 au 24 juillet 2009 Vague 35 www.fiducial.fr www.ifop.fr

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Juillet-août-septembre 2009Réalisée du 9 au 24 juillet 2009 Vague 35

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FIDUCIAL est une firme française de dimension mondiale à travers ses filiales européennes ou américaines et son réseau FIDUCIAL International (17ème cabinet mondial et 7ème cabinet européen).

En France, FIDUCIAL emploie 5 900 personnes au service de ses 200 000 clients pour un chiffre d’affaires de 646 millions d’euros. Forte d’une expertise construite autour de ses cinq métiers, le droit, le chiffre, le conseil financier, l’informatique et le monde du bureau, FIDUCIAL propose un service global aux petites entreprises (artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales et prestataires de services).

FIDUCIAL a pris depuis décembre 2000 l’initiative de publier un baromètre trimestriel de conjoncture des TPE :

pour combler un manque de repères sur le secteur des TPE,

pour mieux faire connaître et reconnaître ce secteur d’entreprises essentiel pour l’économie française,

pour une vision dynamique et inédite du monde des TPE,

par un suivi référencé et régulier, selon une méthodologie pérenne.

Pour plus d’informations consulter : www.fiducial.frBaromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009 1

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

SOMMAIRE

2

Poids des TPE 3

Tableau de bord 4

Les principaux constats 7

Le moral des TPE 25

Les finances des TPE 31

L’emploi dans les TPE 40

L’action gouvernementale 49

Le modèle social français 54

L’emprunt national 58

Méthodologie 53

Échantillon 54

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009 3

97% TPE de 0 à 19 salariés

% de l'emploi en France

37%≈ 3%

36%

27%

% de la valeur ajoutée produite

28%47%

25%

Nombre d'entreprises en France

(≈ 2,5 millions)

≈ 2,6 millions*(Champs ICS : Industrie Commerce Services

hors agriculture, services financiers et administration)

0,2%

(*) Source INSEE SIRENE DCASPL 2006

PMEde 20 à 249 salariés (≈ 80 000)

Poids des TPE

Grandes entreprises de plus de 250 salariés (≈ 5 000)

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

TABLEAU DE BORD

Note de lecture

( ) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. ( ) Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.

4

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Juillet 2009 Rappel avril 2009

11

12

7

8,5

7

9

0

-0,5

9

9

5

6

6

11

-1

-5

Embauches réalisées

Embauches prévues

Créations de postes

réalisées

Créations de postes

prévues

Suppressions de postes

réalisées

Suppressions de postes

prévues

Créations nettes

réalisées

Créations nettes

prévues

35

52

-20

-2

37

53

-1

-28

Optimisme sur la

situation en France

Optimisme pour

leur propre activité

Indicateur de

situation financière

ces 3 derniers mois

Indicateur de

prévision financière

pour les 3 prochains

mois

Emplois à 3 moisMoral, situation financière

Base : ensemble des TPE

TABLEAU DE BORD Baromètre de conjoncture des TPEVague 35 – Eté 2009

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6

7765

7564

Inquiétude à l'égard de la crise Répercussions graves de la crise sur leur activité

4551 53 54

42

23

30

2014

29 27

3429

2632

29

65

5146

3943

48

404341

3335

Octo bre2002

J anvier2003

Avril2003

J uille t2003

Octo bre2003

Février2004

Avril2004

J uille t2004

Octo bre2004

J anvier2005

Avril2005

J uille t2005

Octo bre2005

J anvier2006

Avril2006

J uille t2006

Oc to bre2006

J anvie r2007

J uille t2007

Octo bre2007

J anvie r2008

Avril2008

J uille t2008

Octo bre2008

J anvier2009

Avril2009

J uille t2009

% de bonne opinion Gouvernements Raffarin Gouvernement Villepin

Confiance globale dans le gouvernement

Gouvernement Fillon

Rappel avril 2009 Juillet 2009

TABLEAU DE BORD

Base : ensemble des TPE

Baromètre de conjoncture des TPEVague 35 – Eté 2009

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LES PRINCIPAUX CONSTATS

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Les effets de la crise économique sur les TPE sont toujours prégnants, même s’ils semblent très légèrement s’amoindrir. On relève ainsi un niveau d’inquiétude qui s’établit à 75% (-2 points par rapport à la précédente vague d’enquête), et des répercussions graves ressenties par 64% des dirigeants interrogés (-1 point), l’industrie se révélant plus particulièrement fragilisée.

Après trois trimestres consécutifs de baisse et l’atteinte au mois d’avril 2009 du taux le plus bas enregistré depuis le début du baromètre (-28), l’indice de situation financière des TPE s’améliore mais demeure à un niveau très faible (-20). La présence d’un pronostic négatif pour ces trois prochains mois (-2) s’avère peu rassurant quant à la période à venir.

Au global, l’optimisme des patrons de TPE tend à se stabiliser, se situant à 52% pour leur propre activité et à 35% concernant le contexte politique, social et économique en France.

Une présence de la crise qui reste lourdement vécue…

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Ces perceptions globalement défavorables s’accompagnent de façon logique d’une anticipation plus tardive de la date de sortie de crise : 40% estiment que celle-ci ne se produira pas avant 2011 contre 35% au trimestre précédent, même si ce score est minoritaire. Les prévisions quant à la rentrée de septembre s’avèrent par conséquent mitigées.

Certes, 40%, soit une proportion non négligeable des interviewés, déclarent avoir des espoirs économiques pour l’automne, mais ils sont quand même 54% à appréhender le mois de septembre avec inquiétude pour leur entreprise.

Cette inquiétude tient d’abord aux indicateurs macro-économiques que sont la morosité du climat économique (64%) et la baisse de la consommation (58%), mais aussi, dans la moitié des cas (46%), la fragilité de leur trésorerie.

…et dont l’issue paraît toujours lointaine

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S’agissant de la trésorerie des entreprises de 0 à 19 salariés, près de quatre dirigeants sur dix (36% exactement) prévoient une dégradation de la situation de trésorerie de leur entreprise au cours des trois prochains mois, un score certes en recul par rapport au mois d’avril (-5 points) mais qui reste important. Notons cependant qu’une courte majorité mise désormais sur une stagnation (51%, +5 points) voire une amélioration (13%, stable) de sa trésorerie.

A un niveau équivalent, 33% des patrons de TPE jugent leur situation financière préoccupante,marquant là aussi un recul significatif par rapport au trimestre précédent (-5 points). Toutefois, parmi les structures fragiles, la crainte de déposer le bilan avant la fin de l’année s’avère beaucoup plus marquée (57% contre 39% en avril dernier). On relève également qu’une majorité(51%, -3 points) craint toujours une défaillance financière d’un ou plusieurs clients ou fournisseurs, cette peur étant plus prononcée dans les secteurs du BTP et du commerce.

Les recettes et les ventes suivent logiquement la même tendance que le bilan financier des entreprises, leurs prévisions s’orientant plutôt vers une stagnation (47%, +9 points) au cours des trois mois à venir. Toutefois, l’évolution prévue, qui s’établit en moyenne à -3% (-5,6% au mois d’avril) montre que les entreprises subissant une baisse sont touchées par la crise de façon très importante (19% anticipent une diminution de leur chiffre d’affaires de plus de 10%).

Une proportion moindre mais non négligeable des TPEen difficulté financière

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Les besoins en financement des TPE s’avèrent stables, 28% déclarant avoir récemment effectué une demande de prêt auprès de leur banque (+2 points par rapport à la dernière vague d’enquête, au même niveau qu’en janvier 2009). Les montants demandés sont cependant plus élevés (69 000 euros en moyenne contre environ 60 000 au mois d’avril). Témoignant sans doute de l’impact de la baisse des taux directeurs par la BCE, seules 12% (-8 points) déclarent que leur banque leur a accordé le financement demandé mais à des conditions de taux élevées.

En revanche, malgré cette détente relative sur les taux d’intérêt, les conditions d’accès au crédit restent difficiles. 23% des dirigeants se sont en effet vu refuser le prêt demandé, 18% ont dû apporter les garanties d’un organisme de cautionnement et 17% ont été contraints de fournir des garanties supérieures à celles exigées par le passé.

Au global, 31% des TPE déclarent avoir subi un durcissement des conditions d’accès au crédit de la part de leur banque, soit un score supérieur de 4 points à celui observé en avril et une croissance de 20 points en l’espace de 18 mois (11% en janvier 2008). Près d’une entreprise sur dix (9%, stable) a également récemment subi une réduction ou une annulation d’une ligne de crédit ou d’un prêt précédemment accordé.

Des conditions de financement qui continuent à se durcir

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Les embauches progressent dans les TPE, aussi bien sur les réalisations des trois derniers mois (11%, +2 points) que sur les prévisions pour les trois prochains mois (12%, +3 points).

Pour autant, la moyenne des créations nettes réalisées au cours du deuxième trimestre est nulle, mais dépasse largement les prévisions qui avaient été faites au mois d’avril (-5%). Ces créations nettes devraient connaître une très légère diminution durant l’été (-0,5%). Elles sont très nettement portées par le secteur de l’hôtellerie/restauration (+11% sur les trois derniers mois et +10% pour les trois prochains mois), certainement du fait d’un effet de saisonnalité.

Venant nuancer cette embellie, le recours aux CDD pour les embauches des trois derniers mois atteint un record historique (64%), au détriment des CDI (32% contre 51% au mois d’avril et 40% en juillet 2008).

Concernant ces CDI, on relève parmi les TPE ayant licencié un moindre recours (relatif) aux licenciements (54%, -8 points), au profit notamment des ruptures conventionnelles négociées àl’amiable (33%, +5 points).

Une légère amélioration sur le front de l’emploi

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Le niveau de confiance dans le gouvernement apparaît relativement peu impacté par la crise, s’établissant au même niveau qu’en juillet 2008 à 43% (et une progression de deux points par rapport à la précédente vague d’enquête). Pour autant, les mesures mises en place dans le cadre du plan de relance n’ont pas convaincu les patrons de TPE : seuls 15% d’entre eux ont perçu un impact positif sur leur entreprise contre 32% qui anticipaient des effets bénéfiques lors de leur mise en place au mois de janvier 2009.

De la même manière, l’accueil réservé au lancement de l’emprunt national est très prudent : 16% ont l’intention d’y souscrire - soit un score similaire à celui enregistré auprès de l’ensemble des Français (17%) – et 43% seulement jugent qu’il s’agit d’une bonne solution pour faire face au contexte de crise économique.

Les dirigeants interrogés jugent en effet très largement que cet emprunt va alourdir la dette de l’Etat (74%), qu’il se traduira inévitablement par une hausse de la fiscalité (60%), et ils déclarent aussi en majorité qu’il profitera principalement aux personnes les plus aisées (51%). De plus, sa pertinence sur le plan financier est mise en doute, près de la moitié des patrons de TPE (48%) estimant qu’il coûtera plus cher que s’il était souscrit directement auprès des banques et 56% déclarant qu’il n’est pas vraiment nécessaire pour financer les priorités stratégiques de l’Etat.

Des marges de manœuvre réduites pour le gouvernement, un emprunt national qui ne convainc pas

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Si le recours à l’emprunt national est perçu comme une solution peu probante, les secteurs devant principalement en bénéficier sont clairement identifiés. Il s’agit en premier lieu des énergies renouvelables (62% des citations), semblant témoigner à la fois de l’ancrage de plus en plus marqué des préoccupations en matière de développement durable, mais aussi des effets de la campagne pour les élections européennes. Le bâtiment est aussi jugé comme un secteur dont le développement est prioritaire (51%) et devant bénéficier de l’aide de l’Etat. Viennent ensuite l’industrie pharmaceutique (41%) et à un niveau moindre les grandes infrastructures de transports (28%).

D’une façon plus générale et indépendamment de l’emprunt annoncé, les réformes attendues du gouvernement se cristallisent sans surprise autour des questions d’économie et d’emploi (55%). La fiscalité émerge également comme un chantier prioritaire (32%) à un niveau de citations non négligeable.

Parmi les actions à mettre en œuvre figurent ensuite, à des niveaux certes inférieurs mais non négligeables le système éducatif (23%), les retraites (21%) et le système de santé (18%.

Des actions gouvernementales qui doivent privilégier l’économie et l’emploi et porter en priorité sur les secteurs

des énergies renouvelables et du BTP

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Près des trois quarts des dirigeants de TPE interrogés estiment que la crise menace le modèle social français (72%, dont 35% « tout à fait » menacé). 28% expriment un avis contraire.

Corollaire des doutes exprimés sur l’emprunt national, les avis sont divisés sur la possibilitépour l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes sociaux de revenir à l’équilibre sans pour autant réduire les moyens octroyés ou les prestations sociales servies :

53% des patrons de TPE estiment toutefois que les déficits peuvent être comblés, les moyens à privilégier étant la suppression des niches sociales et fiscales (64%) et le report de l’âge de départ à la retraite (30%) ;

47% jugent au contraire que des économies doivent nécessairement être réalisées pour équilibrer les comptes, celles-ci devant passer en priorité par la réduction de 5% du budget des ministères (64%), la réduction du nombre de fonctionnaires (45%) et par une meilleure gestion du secteur hospitalier (41%).

Enfin, une proportion massive de patrons de TPE (90%) se prononce en faveur de l’ouverture d’un débat entre les partenaires sociaux sur la conditionnalité des allègements de charges sociales (63% s’y déclarent même « tout à fait favorables »).

Un modèle social menacé par la crise et un retour àl’équilibre budgétaire jugé difficile

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LE MORAL DES TPE

Note de lecture

( ) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. ( ) Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.

16

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Optimisme sur la situation en France et pour leur activité

35

63 63 65

37342935

25262424

36 36 3634

27

3643

31 3340

3339 4039

30272626

5453

33

5967 65 71 66

6158

7375 76 74 74

5566 66

61 63 63 62 6673 697373

4644

67

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Total optimiste sur la situation en France Total pessimiste sur la situation en France

53 52

47 48

5055

61 595756

515051

58605955 54

47

5153

5766

5860

49

6068

60

46

6560

40 42 45 41 3942

48 49 4944 43 45

39 41

50

393945

53

494741

3431

50

40

53

34

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Total optimiste pour leur activité Total pessimiste pour leur activité

Question : En prenant en considération le contexte politique, social et économique actuel, diriez-vous sur le climat général des affaires en France, que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste… ?

NB : La différence entre total optimiste et total pessimiste correspond aux NSP.

Question : Et pour votre propre activité, diriez-vous que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste… ?

Base : ensemble des TPE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

NB : La différence entre total optimiste et total pessimiste correspond aux NSP.

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200917

Industrie (73%)

Hôtellerie (42%)

Hôtellerie (60%)Services aux particuliers (57%)Services aux entreprises (56%)

Industrie (55%)Commerce (53%)

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009 18Base : ensemble des TPE

Question : Personnellement, en pensant à la crise actuelle, diriez-vous que vous êtes tout à fait inquiet, plutôt inquiet, plutôt pas inquiet ou pas du tout inquiet pour l’économie française ?Pensez-vous que la crise et le contexte économique actuel vont avoir de graves répercussions sur votre activité ?

Le niveau d’inquiétude et les répercussion de la crise sur leur activité

Industrie (86%)Commerce (79%)10 à 19 salariés (84%)

Industrie (74%)10 à 19 salariés (71%)

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009 19

Question : Selon vous, la situation économique s’améliorera-t-elle plutôt…?

Juillet 2009 Rappel avril 2009 Rappel janvier 2009

Une anticipation de l’amélioration de la situation économiquede plus en plus tardive

2

11

47

40

2

13

50

35

2

13

56

28

1

Dans les trois prochainsmois

Dans les six prochainsmois

Pas avant 2010

Pas avant 2011

Nsp

Services aux entreprises (15%)

BTP (53%)Sympathisants de droite (55%)

Sympathisants de gauche (47%)

Base : ensemble des TPE

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

Question : Fondez-vous des espoirs économiques dans la rentrée de septembre ?

Rentrée de septembre : des espoirs économiques mesurés…

20Base : ensemble des TPE

40

14

26

60

27

33

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

BTP (47%)Services aux entreprises (44%)

Services aux particuliers (72%)

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

Question : Comment appréhendez-vous la rentrée de septembre pour votre propre entreprise ?

21Base : ensemble des TPE

… voire une inquiétude majoritaire pour leur entreprise

45

9

36

54

40

14

1

TOTAL AVEC OPTIMISME

Avec beaucoup d'optimisme

Avec un peu d'optimisme

TOTAL AVEC INQUIETUDE

Avec un peu d'inquiétude

Avec beaucoup d'inquiétude

Nsp

Question : Quels sont vos motifs d’inquiétude ?

64

58

46

35

32

25

7

2

1

Un climat économique morose

Une baisse de la consommation

Une trésorerie fragile

Des carnets de commande vides ou presque vides

Des risques de défaillance d’un ou plusieurs clients et-ou

fournisseurs

Une absence de visibilité de votre entreprise sur le marché

Des difficultés à trouver du personnel

Des tensions sociales au sein de l’entreprise

Autres (réponses non suggérées)

Base : question posée aux patrons de TPE se déclarant inquiets pour la rentrée de septembre

Services aux particuliers (55%)

Industrie (66%)Commerce (62%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009 22

LES FINANCES DES TPE

Note de lecture

( ) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. ( ) Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

-4 -3,5-7

-13

-5

-10

3

-25-21

12 1214

19

912

0

-4

19

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Moyenne des indices de situation

Moyenne des indices de prévision

Base : ensemble des TPE

Évolutions des indices de situation financière*- Moyennes annuelles -

(*) % d’amélioration - % de détérioration

23

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-13

-16-15

-14

-8

-26-28

-20

19

24

1718

1

-1

04

7

-1

-4

-23

-7 -7

0

-10

-8

-12

-21

-2

-13

-23

-2-1

-8

1614

6

10

17

72

2022

73

22

0 4

10

-7 -5

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Situation sur les 3 derniers mois

Prévisions pour les 3 prochains mois

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Évolutions des indices de situation financière* - Résultats trimestriels -

Base : ensemble des TPE

(*) % d’amélioration - % de détérioration

Question 1 : Au cours des 3 derniers mois, diriez-vous que la situation financière de votre entreprise s’est plutôt améliorée, s’est détériorée ou est restée stable ?

Question 2 : Et au cours des 3 prochains mois, diriez-vous que la situation financière de votre entreprise s’améliorera, se détériorera ou restera stable ?

-8,2

10,7Moyennes depuis 2000

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009 24

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

Question : Actuellement, comment jugez-vous la situation financière de votre entreprise ?

Une situation financière toujours préoccupante

33

10

23

67

54

13

38

9

29

62

49

13

30

6

24

70

51

19

TOTAL PREOCCUPANTE

Très préoccupante

Plutôt préoccupante

TOTAL SAINE

Plutôt saine

Très saine

Juillet 2009 Rappel avril 2009 Rappel janvier 2009

Question

25

Base : ensemble des TPE

: (Si situation financière préoccupante) Envisagez-vous la possibilité de cesser l’activité de votre entreprise au cours de l’année 2009 à cause de cette situation financière ?

Base : question posée aux patrons de TPE jugeant la situation financière de leur entreprise préoccupante

57

20

37

43

22

21

39

14

25

59

30

29

2

38

12

26

62

38

24

TOTAL OUI

Oui, certainement

Oui, probablement

TOTAL NON

Non, probablement

pas

Non, certainement

pas

Nsp

6 à 9 salariés (40%)Hôtellerie (40%)Commerce (39%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

Vers une stagnation des recettes et des ventesdans les 3 prochains mois

Question : Pour les 3 prochains mois, en ce qui concerne vos recettes ou vos ventes, vous envisagez plutôt … ?

Base : ensemble des TPE

Moyenne : -3,0%Rappel moyenne avril 2009 : -5,6%

Rappel moyenne janvier 2009 : -2,8%

38

19

13

6

47

15

46

22

16

8

38

15

1

43

13

18

12

44

13

TOTAL Baisse

Une baisse de plus de 10%

Une baisse de 5 à 10%

Une baisse de 1 à 5%

Une stagnation

Une hausse

Nsp

Services aux entreprises (-2,1%)BTP (-4,7%) / Industrie (-3,6%)6 à 9 salariés (-5,0%)

26

Juillet 2009 Rappel avril 2009 Rappel janvier 2009

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009 27Base : ensemble des TPE

Question : Et toujours pour les 3 prochains mois, en ce qui concerne votre situation de trésorerie, prévoyez-vous… ?

Une moindre dégradation de la situation de trésoreriedans les trois prochains mois

36

8

28

51

13

41

15

26

46

13

43

10

33

45

12

TOTAL Dégradation

Une forte dégradation

Une légère dégradation

Une stagnation

Une amélioration

BTP(56%)

Juillet 2009 Rappel avril 2009 Rappel janvier 2009

1 à 19 salariés (42%)Commerce (42%)Industrie (41%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

Question : Craignez-vous une défaillance financière de plusieurs de vos clients et/ou de vos fournisseurs dans les prochains mois ?

La crainte d'une défaillance financière de clients ou fournisseurs dans les 3 prochains mois reste forte

Base : ensemble des TPE

Juillet 2009 Rappel avril 2009 Rappel janvier 2009

28

51

18

33

49

30

19

54

22

32

46

28

18

43

19

24

56

33

23

1

TOTAL OUI

Oui, certainement

Oui, probablement

TOTAL NON

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Nsp

1 à 19 salariés (55%)BTP (60%)Commerce (57%)

Services aux particuliers (62%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009 Base : ensemble des TPE

Oui31%

Non67%

Nsp2% Oui

9%

Non91%

Un nouveau durcissement des conditions d’accès au crédit

Question : Avez-vous subi un durcissement des conditions d’accès au crédit de la part de votre banque ?

Question : Votre banque a-t-elle récemment réduit ou annulé une ligne de crédit ou un prêt précédemment accordés ?

Rappels :27% en avril 2009

22% en janvier 200912% en octobre 2008 11% en janvier 2008

Rappels 8% en avril 2009

8% en janvier 2009

Commerce (45%)

29

Commerce (14%)

Services aux particuliers (79%)Artisans (72%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

Demandes de financement des TPE : amorce d’une détenteau niveau des taux d’intérêt mais des besoins plus élevés

Question : Avez-vous récemment fait une demande de financement auprès de votre banque ?

Question : (Si demande de financement auprès de votre banque) Votre banque vous a-t-elle récemment… ?

Base : ensemble des TPEBase : question posée aux patrons de TPE ayant fait une demande de financement auprès de leur banque

23

18

17

12

9

24

18

18

20

6

21

23

18

15

14

Refusé un nouveau prêt/ financement

Accordé un financement avec les garanties d’un organisme de

cautionnement de type Oséo, Siagi…

Accordé un financement contre des garanties supérieures à celles qu’elle exigeait par le passé (cautions, hypothèque,

nantissement…)

Accordé un financement mais à des conditions de taux élevés

Accordé un financement, mais pour un montant moins élevé

que demandé

Juillet 2009 Rappel avril 2009 Rappel janvier 2009

% OUI

Non72%

Oui28%

Rappel avril 2009 : 26% Rappel janvier 2009 : 28%

Montant moyen du prêt demandé : 69 161 Euros

(Rappel avril 2009 : 59 840 euros)

1 à 19 salariés (87 805 euros)Hôtellerie (109 082 euros)

10 à 19 salariés (40%)Commerce (32%)

30

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

L’EMPLOI DANS LES TPE

Note de lecture

( ) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. ( ) Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.

31

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

5,8

7,86,8

5,3

8,39,3

6,4

5,8

6,5

10,5 10,5

4,3

6,5

14

12,3 11,911,8

9,8

13,312,7

4,75,5

6,5

5,34,5

5

3,3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Moyenne des créations trimestrielles Moyenne des embauches trimestrielles Remplacements% créations de postes + % remplacements de postes

Évolutions de l’emploi dans les TPE - Moyennes annuelles -

Base : ensemble des TPE 32

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

-0,1

-1,2

3,0

0,8

4,0

0,50,3 0,3

3,04,5

6,56

5,5

8,3

5,3

6,8 6,5

7,8

5,8

4,8

6,56,3

4,3

7

9,3

6,4

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Moyenne des créations nettes trimestrielles Moyenne des créations trimestrielles Moyenne des suppressions trimestrielles

% créations de postes – % suppressions de postes (au sein des TPE en activité)

5,8

Évolutions de l’emploi dans les TPE - Moyennes annuelles -

Base : ensemble des TPE 33

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45

43

45

76 6

5

3

5 56

4

65 5

4

76776

44

78

89

667

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Créations trimestrielles

Suppressions trimestrielles

2001 2002 2003 2004 2005 2006

= 6,9

= 5,6

2007

Moyennes depuis 2001

2008

Évolutions de l’emploi dans les TPE - Résultats trimestriels -

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009 Base : ensemble des TPE

2009

34

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Évolutions des créations nettes d’emplois- Résultats trimestriels -

3 2 0

3 2

-1-1

33

-1

5

-1

0

3 32

43

7

02 2

-1 -1 -1

1 1 10

12

-2,5

-0,5

-5

3

5

34

566

4

6

455

7

0

5

36

65

7

98

3

66 6

4 4

0

-2,5

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Créations nettes réalisées au trimestre actuel (T)

Créations nettes prévues au trimestre précédent (T-1)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Moyennes depuis 2001

= 4,0

= 1,3

+2,7

(% créations de postes – % suppressions de postes au sein des TPE en activité)

+0,5+0,3+0,8+4+3 +3

2007

+0,3

2008

MOYENNE-0,1

2009

35Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009 Base : ensemble des TPE

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Sujets

d’actualité

12

8,5

3,5

9

Embauches

Créations depostes

Remplacementsde postes

Suppressions depostes

11

7

4

7

Embauches

Créations depostes

Remplacementsde postes

Suppressions depostes

Perspectives de juillet à septembre 2009

Réalisations d’avril à juin 2009

Création netteréalisée : 0%

Embauches réalisées et perspectives au prochain trimestre

Création nette prévue : -0,5%

En moyenne : 1,2 personne

En moyenne : 1,6 personne

29% CDI

67% CDI

Hôtellerie (+11%) 10 à 19 salariés (+3%)Services aux particuliers (-3%)Services aux entreprises (-3%)

Hôtellerie (+10%) 1 à 2 salariés (+3%)Industrie (-8%)Services aux particuliers (-4%

36

)6 à 9 salariés (-7%)

Base : ensemble des TPE

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

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Sujets

d’actualité

Types de contrats utilisés

Base : question posée aux TPE ayant embauché au cours des trois derniers mois

47%

31%

40%42% 43%

50% 51%

26%

36%32%

40% 40%44% 46%

32%

40%40%40%

41%

36%

30%

25%29%

64%

46%48%

45%49%

47%

53%

44%40%

CDI CDD/Interim

16%

24%

17%

14%

8%7% 7%

2% 3%

6%

3%5% 4%

2%1% 1%

12%

7%

2%0%

5%

16%

9%

2%4%3%3%

5%2% 6%

6%4%

1%

10%9%

3%3%

9%

1%

14%

7%

12%

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

CNEContrat aidéContrat d'apprentissage

CDD > 1 mois = 45%CDD < 1 mois = 19%

2005 2006 2007 2008

37

2009

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

Question : Cette(ces) suppression(s) étai(en)t-elle(s)… ?

54

33

12

8

28

19

62

2

Un licenciement de votrepart

Une ruptureconventionnelle négociée àl'amiable entre le salarié et

vous

Une démission du salarié

Autre

Juillet 2009 Rappel avril 2009

BTP (83%)

1 à 2 salariés (44%)

Base : TPE ayant supprimé des postes au cours des trois derniers mois, et parmi lesquels se trouvaient des CDI.

Les licenciements se maintiennent à un niveau élevé

38

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

Question : Au cours des derniers mois et compte tenu du contexte économique et social actuel, ressentez-vous des tensions sociales au sein de votre entreprise ?

Reflux des tensions sociales dans les TPE

39Base : question posée aux patrons de TPE employant au moins un salarié

25

11

14

75

18

57

30

13

17

70

16

54

TOTAL SOUVENT / PARFOIS

Souvent

Parfois

TOTAL RAREMENT / JAMAIS

Rarement

Jamais

Juillet 2009 Rappel avril 2009

Services aux particuliers (34%)10 à 19 salariés (31%)

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

L’ACTION GOUVERNEMENTALE

Note de lecture

( ) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. ( ) Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.

40

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Question : A propos des mesures / actions économiques annoncées ou mises en place par le gouvernement, diriez-vous qu’elles inspirent confiance tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout confiance ?

Confiance dans le gouvernement

30

14

2934

3943

48

40 41 43

45

51

46

33

42

54

65

2932

oct-02

janv-03

avr-03

juil-03

oct-03

janv-04

avr-04

juil-04

oct-04

janv-05

avr-05

juil-05

oct-05

janv-06

avr-06

juil-06

oct-06

janv-07

avr-07

juil-07

oct-07

janv-08

avr-08

juil-08

oct-08

janv-09

avr-09

juil-09

Gouvernement Villepin

% de bonne opinion

50 %

Création du CNE

Suppression des charges sur le SMIC

Mesures pour les conjoints

Loi Dutreil pour l'initiative

économique à la création

Loi Fillon assouplis-sementdes 35h

Loi Fillon sur les

retraites

Canicule

Gouvernements Raffarin

Remaniement

Gouvernement Fillon

Base : ensemble des TPE 41

6 à 19 salariés (55%)Hôtellerie (55%)

BTP(37%)

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

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67

59

4341

63 65

51

39 4143

47

434241

47 45

434141

4346

57

62

67

47

63

53

41

42 42

515054

5250

49

535556

52

575454

5352

62

6662

58 57 57 56 55

40

46

4843

Juin 20 07 Juillet2 00 7

Ao ût 2 00 7Sep temb re20 07

Octo bre20 07

Novemb re2 00 7

Décembre2 00 7

Janvier2 00 8

Février20 08

Mars2 00 8

Avril 20 08 Mai 20 08 Juin 20 08 Juillet2 00 8

Août2 00 8

Sep temb re20 08

Octob re20 08

Novemb re2 00 8

Décemb re2 00 8

Janvier20 09

Février20 09

Mars20 09

Avril 20 09 Mai 2 00 9 Juin 2 00 9 Juillet2 00 9

Sarkozy grand public*

Fillon grand public*

Gouvernement patrons de TPE

% d’opinions positives

42

• Sondages Ifop Paris Match auprès du grand public ; dernière vague réalisée du 2 au 3 juillet 2009.

Confiance des patrons de TPE dans le gouvernement comparée à la confiance du grand public

Base : ensemble des TPE

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

Question : A votre avis, parmi les domaines suivants, quels sont ceux pour lesquels Nicolas Sarkozy et le gouvernement devraient mener en priorité leurs prochaines réformes ?

Les domaines d’action jugés prioritaires pour le gouvernement

43

Industrie (61%)Commerce (60%)

1 à 2 salariés (37%) / 3 à 5 salariés (40%)Commerce (36%)

BTP (31%)Hôtellerie (28%)

0 salarié (22%)Services aux particuliers (24%)

6 à 19 salariés (19%)Services aux entreprises (24%)

Base : ensemble des TPE

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

Question

Plan de relance : un impact sur leur entreprise nettementen-deçà des attentes formulées en début d’année

44

: Estimez-vous que le plan de relance mis en œuvre par Nicolas Sarkozy et le gouvernement a eu un impact positif sur votre entreprise ?

10 à 19 salariés (29%)3 à 5 salariés (21%)Hôtellerie (33%)

Commerce (90%)Serv. particuliers (90%)

Base : ensemble des TPE

32

7

25

68

36

32

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Question : Estimez-vous que toutes ces mesures vont avoir un impact positif sur votre entreprise ?

Janvier 2009Impact anticipé

Juillet 2009Impact perçu

15

4

11

85

26

59

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009 45

LE MODELE SOCIAL FRANCAIS

Note de lecture

( ) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. ( ) Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

Question : Selon vous, la crise actuelle menace-t-elle à moyen terme le modèle social français ?

Un modèle social français menacé par la crise

46

72

35

37

28

19

9

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

BTP (76%)1 à 2 salariés (81%)Sympathisants de gauche (85%)

Commerce (36%)Sympathisants de droite (41%)

Base : ensemble des TPE

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009 47

La possibilité et les moyens de revenir à l’équilibre budgétaire

Question : Quelles devraient être les mesures prioritaires à prendre ?

Total Oui : 53%

Total Non : 47%

Oui, tout àfait : 25 %

Oui, plutôt :28 %

Non, plutôtpas : 24 %

Non, pas du tout : 23 %

Question : Par quel(s) moyen(s) ?

Question : Depuis de nombreuses années, l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes sociaux présentent des comptes déficitaires. Selon vous est-il possible de revenir à l’équilibre par d’autres moyens que des économies ou une réduction des prestations sociales ?

1 à 2 salariés (62%)BTP (59%) / Industrie (58%)/ Hôtellerie (66%)Sympathisants de gauche (64%)

Services aux particuliers (53%)Sympathisants de droite (53%)

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

Question : Les organisations syndicales de salariés ainsi que la CGPME se sont déclarées favorables à l’ouverture d’un débat sur la conditionnalitédes allègements de charges sociales, c’est-à-dire sur le fait d’accorder des allègements de charges sous respect de certaines conditions restant à définir. Etes-vous également favorable à une remise à plat du système des allègements de charges sociales ?

Une approbation massive d’une éventuelle remise à plat du système des allègements de charges sociales

48

90

63

27

10

5

5

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

1 à 19 salariés (96%)Industrie (95%) / BTP (95%)Commerce (95%)

Base : ensemble des TPE

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009 49

L’EMPRUNT NATIONAL

Note de lecture

( ) Évolutions significatives à 95% par rapport à la vague précédente. ( ) Différences significatives à 95% par rapport à l’ensemble.

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

Question : Vous savez que Nicolas Sarkozy a annoncé que l’État allait lancer auprès des Français un emprunt national pour financer des priorités stratégiques. Personnellement, avez-vous l’intention de souscrire à cet emprunt d’État ?

La perspective d’un emprunt national ne suscite guèrel’enthousiasme des TPE…

50

Commerce (21%)Hôtellerie (26%)Sympathisants UMP (27%)

Base : ensemble des TPE1 Sondage réalisé par l’Ifop pour le Journal du Dimanche auprès d’un échantillon de 880 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, du 25 au 26 juin 2009.

Comparatifgrand public25-26 juin 2009

17

5

82

12

21

61

1

1

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

Question : Voici différentes opinions entendues à propos de l’emprunt national annoncé par Nicolas Sarkozy. Pour chacune d’elles, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord ?

… et s’accompagne de craintes particulièrement prononcéesquant à l’opportunité d’y recourir

51

74%

60%

51%

48%

43%

43%

26%

57%

56%

48%

48%

39%Serv. particuliers (66%)

Artisans (81%)

Hôtellerie (53%)1 à 2 salariés (52%)

10 à 19 salariés (53%)Serv. entreprises (49%)

Base : ensemble des TPE

Cet emprunt national…

Artisans (56%)

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

Question : Et quels sont, à votre avis, les trois secteurs d’activité qui devront bénéficier en priorité de l’argent récolté par l’Etat grâce à cet emprunt ?

Priorité aux énergies renouvelables, au bâtiment et à la santé

52

62

51

41

28

26

23

23

19

7

1

Les énergies renouvelables

Le secteur du bâtiment

L’industrie pharmaceutique et la recherche médicale

Les grandes infrastructures de transports

L'agroalimentaire

Les biotechnologies

Les nouvelles technologies et l’informatique

L'automobile

L'aéronautique et l'aérospatiale

Ne se prononcent pas

Services aux particuliers (55%)Commerce (49%)

BTP (81%)

Commerce (69%)

Services aux entreprises (40%)

Hôtellerie (42%)

Services aux particuliers (28%)

Services aux entreprises (33%)

Commerce (28%)

Base : ensemble des TPE

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Sujets

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Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

MÉTHODOLOGIE

L’ échantillon est raisonné sur les critères suivants :

le secteur d’activité de l’entreprise,

la taille de l’entreprise,

la région d’implantation de l’entreprise.

Des résultats nationaux représentatifs : redressement selon les données INSEE pour la meilleure représentativité de cette composante du tissu économique français.

Échantillon de 1 005 dirigeants de TPE de 0 à 19 salariés, raisonné sur les critères secteur d’activité de l’entreprise, taille de l’entreprise, région d’implantation de l’entreprise et interrogé par téléphone du 9 au 22 juillet 2009.

53

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Sujets

d’actualité

Baromètre de conjoncture des TPE – Vague 35 – Juillet / Août / Septembre 2009

11

1961

54

ÉCHANTILLON TPE

88

12

29

25

20

SECTEUR D’ACTIVITEQuota : % redressés selon les chiffres INSEE (effectifs bruts)

Nord-Ou

est:

MEDITERRANEE : 17 %

IDF : 24 %

NORD : 4%

EST : 7 %

BP EST : 6 %

BP OUEST : 7%

OUEST : 11 %

SUD-OUEST : 11 %

SUD-EST : 13 %

TAILLE SALARIALEQuota : Données redressées selon les chiffres INSEE

En %

0 salarié(200)

1 à 2 salariés(194)

3 à 5 salariés(208)

6 à 9 salariés(205)

10 à 19 salariés(198)

Source :

REGIONSQuota : Données redressées selon les chiffres INSEE

INSEE SIRENE

chiffres au 1er janvier 2008

En %

Commerce

(152)

Services aux particuliers (247)

dont santé, action sociale (86)

Industrie

(159)

Café, Hôtellerie, Restauration

(150)

BTP

(146)

Servicesaux entreprises

(151)

54