Joyeria de Oro

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Índice

I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ............................................................................. 3

1.1. Nombre del Producto .............................................................................................. 3

1.2. Código arancelario .................................................................................................. 3

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO ........................................... 3

2.1. Características del Producto .................................................................................. 3

2.2. Producción Nacional por Regiones ....................................................................... 4

2.3. Producción Mundial ................................................................................................ 6

2.4. Costos de Producción ............................................................................................ 7

2.5. Logística Interna...................................................................................................... 8

2.6. FODA del Producto ................................................................................................. 9

III. SITUACIÓN COMERCIAL ..................................................................................... 11

3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas ......................................................... 11

3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas .................................................. 13

3.3. Principales Mercados de Destino ........................................................................ 14

3.4. Principales Exportadores Mundiales ................................................................... 15

3.5. Principales Importadores Mundiales ................................................................... 17

3.6. Pre-selección de Mercados Objetivos................................................................. 18

3.7. FODA Comercial ................................................................................................... 18

IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO ................................................................ 20

4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. ............................. 20

4.2. Negociación Internacional. ................................................................................... 20

4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ....................................................... 22

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PERFIL COMERCIAL DE JOYERIA DE ORO

I. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

1.1. Nombre del Producto Joyería de Oro

1.2. Código arancelario 7113.19.00.00: De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué).

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

2.1. Características del Producto

Características Básicas

En la fabricación de joyería y orfebrería se utilizan materiales que se distinguen por una excepcional belleza, de ahí que su principal característica es conservarla a través de los años.

La calidad dependerá del precio del material que se utilice y del trabajo que se emplee en su elaboración. Los productos deben ser durables de excelente apariencia, respecto a las aleaciones señaladas, entre otros

Las joyas son productos que proporcionan satisfacción y presentación. Pueden utilizarse como distintivos, artículos ornamentales o motivos religiosos, entre otros.

Características de la Materia Prima(ORO)

La cantidad de oro en las aleaciones se expresan en escala de quilates y al oro puro le corresponde el valor de 24 quilates.

Propiedades físicas y químicas: es un metal suave de coloración amarilla y brillo metálico, es el más dúctil y maleable de los metales. Le corresponde el número 79 en la tabla periódica de los elementos, su símbolo es au, su peso atómico es 196,967, su punto de fusión se alcanza a los 1064.43° C e hierve a los 2808° C.

El oro se puede obtener en hojas o panes de 1/12,000 mm.

Un gramo de oro se puede estirar en hilos de hasta 2,000 m. de longitud

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2.2. Producción Nacional por Regiones

Tabla N° 01 Producción Nacional por Regiones (Oro)-(t). N° Región 2009 2010 2011 2012 %Part %Var. 1 Cajamarca 68,497,332 51,667,194 51,030,600 55,229,369 34.23 8.23 2 La Libertad 52,684,364 48,065,515 46,949,046 52,285,732 32.41 11.37

3 Arequipa 16,997,250 17,477,783 17,401,620 16,518,340 10.24 - 5.08

4 Madre De Dios 17,347,885 19,104,734 22,634,035 12,132,957 7.52 - 46.40 5 Ayacucho 4,703,212 5,377,685 5,972,514 6,554,744 4.06 9.75 6 Moquegua 5,474,498 6,627,158 6,343,518 5,690,910 3.53 - 10.29

7 Puno 3,342,211 2,802,637 3,007,653 3,876,942 2.4 28.90

8 Ancash 8,588,589 6,147,412 4,908,211 3,525,374 2.19 - 28.17

9 Cusco 1,167,602 2,352,223 3,347,516 2,523,149 1.56 - 24.63 10 Pasco 2,156,531 1,401,733 1,505,315 1,074,025 0.67 - 28.65 11 Junín 1,055,402 1,033,872 1,046,529 852,768 0.53 - 18.51

12 Lima 580,410 571,692 763,539 508,771 0.32 - 33.37

13 Huancavelica 1,208,273 1,359,239 1,186,532 466,398 0.29 - 60.69

14 Tacna 95,300 93,700 87,096 73,526 0.05 - 15.58 15 Ica 1,191 1,697 2,607 12,102 0.01 364.21 16 Apurímac 94,544 0 0 0 0 -

Total 183,994,593 164,084,280 166,186,330 161,325,107 100 - 2.93 Fuente: MINEM – Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. Elaboración: AREX

GRAFICO N° 01. PRODUCCION NACIONAL POR REGIONES EN TONELADAS (ORO)

Fuente: MINEM– Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos Elaboración: AREX

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Durante el año 2012 la Producción Nacional de Oro (161,325,107 toneladas) ha sufrido una disminución del 3% respecto al 2011. Las Regiones con mayor participación son Cajamarca y La Libertad con 34% y 32% respectivamente. Cabe mencionar que la región Ica tuvo una variación de 364% respecto al año 2011.

GRÁFICO N° 02

Ubicación de las Principales de los Principales Talleres Joyería de Oro en el Perú.

Fuente: Mincetur

La Producción está descentralizada, siendo los principales centros: Lima, Puno, Cajarmarca e Ica. La Producción de Cajamarca está desarrollándose por la facilidad del abastecimiento de oro a través del mecanismo de SWAP otorgado por las empresas mineras.

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2.3. Producción Mundial

Tabla N° 02 Producción Mundial (oro) - (t) N° País 2009 2010 2011 % Part. %Var. 1 China 292 314 355 12.60 13 2 Australia 202 238 270 9.58 13 3 Estados Unidos 203 211 237 8.41 12 4 Rusia 174 175 200 7.10 14 5 Sudáfrica 180 172 190 6.74 10 6 Perú 168 150 150 5.32 0 7 Canadá 88 83 110 3.90 33 8 Indonesia 78 75 100 3.55 33 9 Ghana 118 109 100 3.55 -8 10 Otros 806 808 889 31.55 10

TOTAL 2,450 2,500 2,818 100 13

Fuente: MINEM – Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. Elaboración: AREX

Como se puede apreciar Perú es el sexto país productor de oro a nivel mundial con un total de 150 TM en el 2011. Lidera el ranking China con una producción de 355 Tn durante el año 2011, seguido por Australia y en tercer lugar Estados Unidos.

GRAFICO N° 03. PRODUCCION MUNDIAL EN TONELADAS (ORO)

Fuente: MINEM – Oficina de Estudios Económicos y Estadístico Elaboración: AREX

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2.4. Costos de Producción

CUADRO N° 01

Costos de Producción de un anillo de oro

A continuación se detallan los costos de producción en el caso de un anillo de oro de 24 quilates de 4 gramos, el precio de producción variará dependiendo de cuántos gramos se utilicen y de cuántos quilates sea el oro.

CONCEPTO CANTIDAD

REQUERIDA COSTO UNITARIO

US$ COSTO TOTAL

US$ COSTOS DIRECTOS 798.16

1) Materia Prima Oro 4 gramos 64.54 258.16 Martillo 1 unidad 8 10 Lima 1 unidad 5 5 Ácido para probar oro 1 unidad 10 10 Alicate 3 unidades 5 15 Subtotal 298.16 2) Mano de obra Joyero 2 jornales 10 20 Subtotal

20

3) Maquinaria

Soplete 1 unidad 50 50 Laminadora 1 unidad 150 150 Trefiladora 1 unidad 100 100 Pulidora 1 unidad 150 150 Balanza Electrónico 1 unidad 20 20 Calibrador 1 unidad 10 10 Subtotal 480

COSTOS INDIRECTOS 169.63 Administración 20% 159.63 Envases caja y bolsa 5 10

COSTOS DE PRODUCCION 967.79

Elaboración: AREX

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2.5. Logística Interna GRAFICO N° 04

Fuente: Ministerio de la Producción – Elaboración: AREX

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En la relación proveedor de oro con el joyero existen 4 modalidades:

• Admisión temporal: El cliente del exterior abastece al joyero.

• SWAP: El cliente provee de oro nominalmente al joyero, pero es el productor local el que entrega el oro físico al joyero. La operación es certificada por un banco extranjero y uno local.

• Acopio de mineros artesanales: El joyero les compra en los lugares de extracción.

• A través de la BPL: El proveedor y el joyero no se conocen.

El más requerido en Perú es el método SWAP.

2.6. FODA del Producto

FORTALEZAS

• La habilidad y creatividad de los joyeros peruanos es reconocida mundialmente.

• Exportación con 0% de arancel a EE.UU., gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC), y a la Unión Europea, gracias al TLC firmado con dicho bloque económico que entró en vigencia el 1° de Marzo del 2013.

• Disponibilidad de mano de obra calificada a bajo costo respecto a la de EE.UU. y Europa.

• Apoyo gubernamental a los artesanos través de CITEs y ferias de promoción de productos.

OPORTUNIDADES

• Aumento de exportación de joyas elaboradas en base a oro, de menor precio respecto a las joyas de oro.

• Las joyas son un complemento a la vestimenta y se usan como símbolo de distinción, elegancia y buen gusto.

• La diversidad de diseños hace que cada vez se utilicen más de manera cotidiana y también casual.

• Reputación de Perú como productor de metales preciosos (6° productor de oro).

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• Mayor flujo de turistas permitirá incrementar las ventas locales de joyería de oro.

DEBILIDADES

• Productos más caros respecto de proveedores asiáticos.

• Dificultad para acceder a materias primas (oro).

• Dependencia de la moda y del ciclo de la economía mundial.

• Alto nivel de informalidad en joyería de oro dirigida al mercado local.

• Falta de tecnología para producir piezas en serie en el segmento artesanal.

• Diversas calidades menores de oro por lo que se abarata el costo como el oro de 14 quilates.

AMENAZAS

• Recesión en economías desarrolladas como EE.UU. y la Unión Europea, principales demandantes de joyas de oro.

• Tendencia alcista en cotización del oro, principal insumo, seguiría afectando demanda por joyería.

• Tendencia a la apreciación del Sol frente al Dólar podría generar pérdida de competitividad a los exportadores.

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III. SITUACIÓN COMERCIAL

3.1. Evolución de las Exportaciones Peruanas

Durante el año 2012 las exportaciones de joyería de oro (USD $ 35, 028,454.21 Dólares) han crecido respecto al año 2011, 11.9% en valor FOB y disminuyó en 3.35% en volumen exportado. El 2008 fue el año donde más se exportó y a lo largo del periodo 2009 al 2012 las exportaciones no mostraron grandes variaciones.

A continuación se detallan las exportaciones peruanas de la joyería de oro bajo la subpartida 7113.19.00.00: los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué).

TABLA N° 03 Exportaciones de joyería de oro

PARTIDA 2008 2009 2010 2011 2012 Variac.

% FOB (US $) 60,473,691 34,602,054 34,921,639 31,530,868 35,028,454 11.9

PESO NETO (Kg) 6,000.08 2,786.07 1,961.63 1,419.64 1,372.11 -3.35 Fuente: Aduanas – Perú Elaboración: AREX

GRAFICO N° 04 Exportaciones en valor FOB

Fuente: Aduanas –Perú Elaboración: AREX

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GRAFICO N° 05 Exportaciones en Peso Neto (Kg)

Fuente: Aduanas –Perú Elaboración: AREX

Uno de los métodos para la exportación de Joyería de Oro que más resultados a dado contribuyendo con la mejora en las exportaciones es la operación Swap, que tiene ciertos puntos a tener en cuenta:

1. Las operaciones SWAP con clientes del exterior, realizadas por productores mineros, es efectuada con intervención de entidades reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, las que certifican la operación en el momento en que se acredite el cumplimiento del abono del metal en la cuenta del productor minero en una entidad financiera del exterior, la misma que se refleja en la transmisión de esta información vía swift a su banco corresponsal en Perú.

2. El Banco local interviniente emitirá al productor minero la constancia de la ejecución del SWAP, este documento permitirá acreditar ante la Administración Aduanera el cumplimiento de la exportación definitiva por parte del productor minero.

3. El plazo que debe mediar entre la operación SWAP y la exportación definitiva del bien, objeto de dicha operación como producto terminado, no debe ser mayor de sesenta (60) días útiles. Una vez cumplido el plazo si el producto terminado no hubiera sido exportado, la responsabilidad por el pago de los impuestos corresponderá al sujeto responsable de la exportación definitiva del producto terminado.

4. Ante un hecho considerado como causal de fuerza mayor contemplada en el Código Civil debidamente acreditada, el

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exportador del producto terminado podrá acogerse ante la Administración Aduanera a una prórroga del plazo para exportar el producto terminado por el período que dure la fuerza mayor.

3.2. Principales Empresas Exportadoras Peruanas

Tabla N° 04 Empresas Exportadoras de Joyería de Oro

EXPORTACIONES JOYERIA DE ORO PARTIDA (7113.19.00.00) EN VALOR FOB USD N° EMPRESA 2008 2009 2010 2011 2012 % Part. Var.% 1 ARIN S A 37,235,070 21,389,683 22,320,242 22,726,840 27,736,605 14.11% 22 2 DEORO SA 19,644,441 9,392,771 8,224,088 4,469,988 3,248,431 1.65% -27

3

AMANECER TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 155,298 1,947,041 2,531,610 2,681,937 1.36% 6

4 LINEA NUOVA S A 1,809,075 1,646,936 933,817 950,656 975,968 0.50% 3

5 CORPORACION ALARCAS S.A.C. 41,106 207,786 0.11% 405

6 PRO CARGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 316,202 735,662 434,077 273,444 168,530 0.09% -38

7 DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC 1,353,964 993,510 915,106 514,128 0 -100

8 LOS DEMAS 114,513 278,010 146,865 13,891 8,947 0.00% -36

TOTAL 60,473,265 34,601,669 34,921,236 31,530,536 196,554,910 100 523

Fuente: Aduanas – Perú. Elaboración: AREX

Durante el año 2012 las exportaciones para la subpartida 711319 (De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)) superan un valor de US$ 196 millones, creciendo un 523% su valor respecto al año 2011, así mismo cabe indicar que en dicho período, del total de exportaciones el 14% lo concentro la empresa exportadora ARIN S.A. que lleva participando en este mercado activamente. En el segundo lugar se ubica DEORO SA con una participación mínima de1.65%.

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Tabla N° 05

Empresas Exportadoras de Joyería de Oro (7113.19.00.00) EN PESO NETO (Kg)

N° EMPRESA 2008 2009 2010 2011 2012 % Part. Var. % 1 ARIN S A 4,010 1,874 985 729 982 84.00% 34.71 2 DEORO SA 1,053 441 295 127 90 7.70% -29.13

3 AMANECER TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1 149 40 39 3.34% -2.5

4 LINEA NUOVA S A 55 43 14 10 6 0.51% -40 5 CORPORACION ALARCAS S.A.C. 6 4 0.34% -33.33 6 PRO CARGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 13 20 16 3 2 0.17% -33.33 7 DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC 22 7 11 1 0 -100 8 LOS DEMAS 508 98 205 203 46 3.93% -77.34

TOTAL 5,661 2,484 1,675 1,119 1,169 100 4.47 Fuente: Aduanas – Perú Elaboración: AREX

Respecto al valor en Peso Neto exportado, encontramos un envío total de 1,169TM en el 2012, valor que se a incrementado en un 4% respecto al año 2011, y que cuenta con una participación de las empresas: ARIN S.A. representando el 84% del volumen exportado; DEORO S.A. con un 7% de participación. Cabe mencionar que el 91% del total exportado fue concentrado por ambas empresas en mención.

3.3. Principales Mercados de Destino


TABLA N° 06 Mercados de destino de joyería de oro en valor FOB

N° PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 % Part Variac. %

1 Estados Unidos 58,510,103 31,493,933 30,404,032 26,591,037 28,887,315

82.47% 8.63 2 Panamá 0 125,696 1,947,054 2,572,716 2,894,533 8.26% 12.51

3 Reino Unido 18,901 180,807 303,064 543,804 1,850,943

5.28% 240.37

4 Austria 136,666 380,212 536,090 967,280 584,664 1.67% -39.56 5 Venezuela 241,013 185,072 175,421 161,192 284,702 0.81% 76.62 6 Suiza 0 180,807 0 543,804 214,595 0.61% -60.54 7 México 0 0 41,176 0 128,662 0.37% - 8 Italia 604,552 974,544 1,142,523 128,265 52,421 0.15% -59.13 9 España 0 89,838 158,162 168,188 50,484 0.14% -69.98

10 Canadá 0 0 247 0 48,419 0.14% - 11 Bolivia 796,353 437,970 182,160 123,490 28,549 0.08% -76.88

TOTAL 60,473,691 34,602,054 34,921,639 31,530,868 35,028,454 100% 11.09

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Durante el año 2012 las exportaciones de joyería de oro bajo la subpartida 7113.19.00.00 ascendieron un 11.09% con respecto al año anterior superando los US$ 35,028 millones, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos con un 82% de participación, Panamá y Reino Unido, con 8% y 5%, respectivamente. Cabe resaltar que para este último mercado el valor exportado durante el 2012 tuvo una variación de 240% con respecto al año anterior. Siendo el mercado de destino con mayor crecimiento para el 2012.


Durante el año 2012 el volumen de las exportaciones de joyería de oro bajo la subpartida 7113.19.00.00 descendieron en un 3.35% llegando a los 1.372 millones en TM, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos con 81% de participación, Panamá y Reino Unido, con 6% y 7% respectivamente. Cabe mencionar que para este último mercado el valor exportado en el 2012 tuvo una variación de 716% con respecto al año anterior, siendo el mercado de destino con mayor crecimiento para el año 2012.

3.4. Principales Exportadores Mundiales

A continuación se detalla el comercio mundial para los demás metales preciosos,

incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) según sistema

armonizado 7113.19, en el cual se incluye la joyería de oro.

TABLA N° 07

Mercados de destino de joyería de oro (7113.19.00.00) en peso (Kg)

N° PAÍS 2008 2009 2010 2011 2012 % Part. Var. %

1 Estados Unidos 5,827 2,556 1,468 1,171 1,124 81.96% -4 2 Panamá 0 3 166 55 84 6.13% 54 3 Reino Unido 1 40 16 12 96 7.01% 717 4 Austria 8 18 24 36 21 1.59% -40 5 Venezuela 35 6 5 44 6 0.47% -85 6 Suiza 0 12 0 11 4 0.32% -62 7 México 0 0 1 0 3 0.27% - 8 Italia 35 45 40 3 1 0.09% -64 9 España 0 11 17 31 8 0.59% -75

10 Canadá 0 0 1 0 1 0.10% - 11 Bolivia 86 84 182 4 0.927 0.07% -81

TOTAL 6,000 2,786 1,961 1,419 1,372 100 -3

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TABLA N° 08 EXPORTADORES DE CODIGO: 711319 De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué).

N° PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 PART.

% VAR.

% 1 India 4,965,803 4,475,485 10,336,692 7,476,716 13,659,901 18.93 83 2 China 2,144,988 2,267,130 2,106,004 4,211,281 9,449,109 13.10 124 3 Suiza 3,878,816 4,521,206 3,891,574 4,766,318 6,850,969 9.50 44

4 Estados Unidos 4,106,956 5,064,660 4,441,564 5,207,198 6,611,336 9.17 27

5 Italia 5,472,835 5,437,997 3,762,231 4,523,496 5,142,886 7.13 14

6 Hong Kong 3,564,293 3,859,782 2,894,435 3,493,506 4,858,830 6.74 39

7 Reino Unido 3,648,165 3,929,667 3,336,430 3821357 4,488,044 6.22 17

8 Francia 1542365 1,762,487 1,412,427 1,847,871 2,888,703 4.01 56 9 Singapur 829,588 1,567,804 1,582,132 2,464,303 2,448,848 3.36 -0.63

10 Japón 314,463 805,268 661,555 1,302,368 2,154,640 2.99 65 11 Tailandia 1,318,544 1,964,035 1,525,741 1,798,972 2,139,833 2.97 19 12 Turquía 1,490,649 1,585,425 1,087,254 1,445,411 1,846,646 2.56 28 13 Malasia 1,220,211 1,165,746 1,097,971 1,316,806 1,709,180 2.37 30

14

Emiratos Árabes Unidos 1,908,913 3,699,081 1,108,739 1,057,045 1,396,489 1.94 32

15 Viet Nam 204,250 352,070 1,253,789 2,688,571 928,027 1.29 -65 16 Alemania 780,964 884,389 641,659 711,678 826,968 1.15 16 17 España 223,549 239,713 168,783 305,847 544,363 0.75 78 18 México 475,237 364,049 434,662 505,355 494,770 0.70 -2 19 Pakistán 108,527 231,210 470,828 576,918 440,940 0.61 -24 20 Australia 97,662 112,176 101,159 168,859 361,698 0.50 114

TOTAL 41,603,353 47,592,244 44,972,071 52,616,648 72,126,944 100 37

Unidad: Dólar EUA miles Fuente: Trademap Elaboración: AREX

India es el primer exportador del código 711319 (los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)), que para el año 2011 alcanzó USD$ 13,659,901 miles de dólares posicionándose en primer lugar, una participación de 19% del total exportado, obteniendo un incremento de 83% del Valor FOB del 2011 respecto al 2010. China se ubica como segundo en exportaciones de joyería de oro (USD $ 9,449,109 Dólares en el 2011) el cual tiene el principal incremento de 124% en valor FOB respecto al 2010. Suiza y Estados Unidos ocupan el tercer y cuarto lugar con 9.50% y 9.17% respectivamente. (USD $ 6, 850,969 y USD $ 6, 611,336).

17

Cabe mencionar que el segundo país con mayor incremento es Austria contando con un 114% en valor FOB respecto al 2010.

3.5. Principales Importadores Mundiales

Unidad: Dólar EUA miles Fuente: Trademap Elaboración: AREX

El principal Importador del código 711319 (los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)), durante el 2011 es Emiratos Árabes Unidos que concentra el 25% del total importado mundial (USD$ 15.209.239 miles de dólares), el mismo que creció 55% en valor CIF respecto al 2010.

TABLA N° 09

IMPORTADORES DE CODIGO: 711319 De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué).

N° PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 PART.

% VAR. %

1

Emiratos Árabes Unidos 4,723,138 6,128,404 11,528,686 9,844,312 15,209,239 24.97 55

2 Hong Kong 3,125,947 4,207,328 3,613,510 5,441,026 9,252,959 15.19 70 3 Suiza 3,344,265 4,439,695 3,924,783 6,730,379 9,082,584 14.91 35

4 Estados Unidos 7,722,867 5,484,790 4,025,377 4,449,019 4,998,468 8.21 12

5 Reino Unido 4,080,459 3,228,119 2,536,660 2,715,355 3,326,557 5.46 23 6 Singapur 1,397,726 1,881,337 1,715,403 2,593,878 2,812,463 4.62 8 7 Francia 1,307,483 1,390,254 1,187,357 1,543,623 2,376,779 3.90 54 8 Italia 842,841 823,119 589,936 924,396 1,332,919 2.19 44 9 Japón 1,220,169 1,296,669 930,411 1,104,075 1,279,813 2.10 16

10 Alemania 546,152 568,959 556,890 647,866 957,028 1.57 48 11 Macao 166,074 243,015 298,474 485,803 936,707 1.54 92 12 Qatar 12,963 21,275 455,847 617,245 774,949 1.27 26 13 Canadá 594,448 654,984 520,331 647,488 700,695 1.15 8 14 India 338,949 194,985 503,317 223,642 696,742 1.14 211 15 Tailandia 180,407 588,716 458,424 485,899 649,419 1.07 34 16 Australia 465,912 527,941 503,175 567,300 607,123 1.00 7 17 México 350,293 266,639 370,565 408,714 410,494 0.67 0.44 18 China 157,723 204,553 193,663 247,253 408,605 0.67 65

19 Arabia Saudita 106,163 52,650 43,000 196,134 368,626 0.61 88

20 Turquía 370,480 430,770 211,555 282,562 349,570 0.57 24 TOTAL 34,815,059 36,713,762 37,467,562 43,873,393 60,911,513 100 39

18

Hong Kong representa el segundo mercado principal de exportaciones de joyería de oro, concentrando el 15% del total, y habiendo crecido un 70% respecto a lo importado en el 2010. Suiza y Estados Unidos se ubican en tercer y cuarto lugar respectivamente (USD$ 9, 082,584 y USD$ 4, 998,468 Dólares)

El país con mayor crecimiento en valor CIF durante el 2011 fue India con 211%, seguidos se ubican Macao y Arabia Saudita con 92% y 88% respectivamente de crecimiento respecto al 2010, constituyendo mercados atractivos para exportar.

3.6. Pre-selección de Mercados Objetivos

Los Principales mercados a los cuales se dirige la oferta exportable peruana de joyería de oro además de los principales demandantes mundialmente son:

- Estados Unidos: El tratado de Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU y Perú, el cual entró en vigencia el 01 de febrero de 2009, ha establecido un arancel de 0%. Estados Unidos es el mayor importador de Joyería de Oro.

- Panamá: El tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Perú, ha establecido un arancel del 10%. El mercado panameño tiene una participación de 8% y un crecimiento de 12% con respecto al año 2011.

- Unión Europea: Los aranceles de importación de joyería de oro procedentes de Perú corresponden al 0%, como consecuencia del TLC suscrito por la Unión Europea y Perú que entrará en vigencia a partir de Enero del 2014. Reino Unido tiene una participación de 5% de nuestras exportaciones colocándose en tercer lugar, les sigue Austria, Italia y España con 1.67%, 0.15% y 0.14% de participación respectivamente. Cabe mencionar que Reino Unido tiene un crecimiento de 240% con respecto al 2011.

3.7. FODA Comercial

FORTALEZAS:

• Tener como socios comerciales a EE.UU y Europa ya que tenemos mayor facilidad y menos restricciones de acceso al mercado.

• Las empresas que actualmente exportan joyas de oro, están creciendo año tras año de manera considerable en valor FOB.

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•Presencia de países sudamericanos como Venezuela y Bolivia cuentan con arancel de 0% facilitando acceso a mercados.

•Perú presenta grandes volúmenes de producción.

OPORTUNIDADES:

•La apreciación de nuestro oro a nivel mundial es muy alto.

•Presencia de acuerdos y/o tratados aun no vigentes (Costa Rica, Guatemala, Venezuela,) que intensificarán nuestras exportaciones.

•Presencia de acuerdos y/o tratados en negociación (El Salvador, Honduras, Tailandia y la Asociación Trans-Pacífico).

•Debido a la crisis mundial y otra situación de crisis económicas que enfrentan actualmente algunos países los pobladores toman conciencia de ahorro y optan por comprar oro debido a su valuación posteriormente.

DEBILIDADES:

•La posición relativa de las exportaciones del Perú es del puesto 44.

•Las participación de Perú representan solo el 0.04% de las exportaciones mundiales para la joyería de oro.

•Se exporta más el oro en bruto que en joyería

AMENAZAS:

• Crisis Mundial (Económica y Financiera)

• Estados Unidos representa el 88% del acumulado de exportaciones entre 2008 y 2012, lo que crea una dependencia de dicho mercado para las exportaciones de joyería de oro.

• Recesión de los mercados por efecto de la crisis.

20

IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1. Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.

Estados Unidos siendo el país que lidera el ranking de destinos para las exportaciones de joyería de oro, figura en su arancel las subpartidas 7113.19.21 (cuerdas), 7113.19.25 (enlace mixto) y 7113.19.29 (otros) correspondientes todos a Collares y Cadenas. Por otro lado también figura la subpartida 7113.19.50 correspondiente a Otros Artículos de Oro.

Para Panamá se especifica en su arancel la subpartida 7113.19.10.00 cuya descripción arancelaria se refiere a “Cadenas y artículos similares, producidos en forma continua, estén o no cortados en largos específicos y estén o no engarzados con perlas o gemas de imitación, para ser usados en la manufactura de artículos de joyería, de metal precioso que no sea plata”.

Reino Unido que forma parte de la Unión Europea especifica en el arancel la subpartida 7113.19.00.00.

4.2. Negociación Internacional.

A continuación se muestra la tabla correspondiente a las preferencias arancelarias que goza la joyería de oro bajo la subpartida 7113.19.00.00 en función a los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú:

Tabla N°10

ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA. SUBPARTIDA 7113.19.00.00 Artículos de joyería y sus partes de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)

Acuerdo Comercial Subpartida Equivalente

Derecho Arancelario

Preferencia Arancelaria

Arancel a pagar

2013 Observaciones

Comunidad Andina - CAN 7113.19.00.00

10% - Bolivia 20% - Colombia 30% - Ecuador + 0.5% (*)

100% 0% (*) Tasa para el

Fondo de Desarrollo a la Infancia

Acuerdo de Complementación Económica Perú - Cuba (ACE N° 50)

7113.19.00.00 40% No otorga 30%* * Tratamiento OMC, clausula de Nación

más Favorecida NMF

21

Acuerdo de Complementación Económica Perú - Mercosur (ACE N° 58)

7113.19.00.00

7113.19.00.00 7113.19.00.00 7113.19.10.00

18% - Argentina + 0.50% * 18% - Brasil 18% - Paraguay 18% - Uruguay

100%

100% 100% 100%

0%

0% 0% 0%

(*) Tasa por Servicio de Estadística.

Acuerdo de Integración Comercial Perú - México

7113.19.99.00 16% 100% 0% -

TLC Perú - Chile 7113.19.10.00 6% 100% 0% -

TLC Perú - Tailandia 7113.19.90 20% Desgravación en 6 años 10%

Liberado al 100% a partir del 1° Enero

del año 2016. TLC Perú - Singapur 7113.19.90 0% 100% 0% - TLC Perú - Canadá 7113.19.90 6.5% 100% 0% -

TLC Perú - China 7113.19.19 20% Desgravación en 10 años 12%


del año 2019.

TLC Perú - EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega)

7113.19.00 7113.19.00 7113.19.00 7113.19.00

10% - Islandia 0% - Noruega 3999 Fr./100kg brut- Suiza 3999 Fr./100kg brut- Liechtenstein

No otorga -

100%

100%

10% 0%

0%

0%

Fr. (franco) moneda de

Suiza y Liechtenstein

TLC Perú - Estados Unidos

7113.19.21 7113.19.25 7113.19.29 7113.19.50

5% 5.8% 5.5% 5.5%

100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0%

Collares y cadenas (cuerdas)

Collares y cadenas (enlace mixto)

Collares y cadenas (otros) Otros artículos de oro.

TLC Perú - Corea del Sur 7113.19.20.00 8% 100% 0% -

TLC Perú - Panamá 7113.19.10.00 10% 100% 0% - Acuerdo de Asociación Económica Perú - Japón

7113.19. 2.16% Desgravación en 11 años 1.77%


del año 2022.

TLC Perú - Unión Europea 7113.19.00.00 2.50% 100% 0% -

Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR Comunidad Andina – CAN Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI Organización Mundial de Comercio – OMC Japan Customs Arancel de la Unión Europea (Taric) Fecha de Ingreso a las fuentes: 14 de Marzo del 2013 Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios de Perú; considerando la clausula de la nación mas favorecida (NFM).

22

4.3. Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario

Dependiendo del mercado de destino se debe coordinar con el importador o comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el mercado de origen.

En el Perú no hay un certificado obligatorio para exportar joyas, pero se debe contar con los principales documentos para exportar como:

Factura Comercial la cual contiene la información básica para la transacción y siempre es necesaria para el despacho de aduanas.

Documentos de transporte.

Lista de Embarque que contiene el valor de inventario de la mercancía entrante y es necesaria para el despacho de aduanas.

Declaración en valor de aduana cuya finalidad es establecer el valor de la transacción para fijar el valor en aduana.

Seguro de transporte de mercancías contrato por el cual se indemniza al asegurado en caso de daños causados por un riesgo cubierto en la póliza.

Declaración de importación (DUA)

Y se debe contar con los principales certificados:

Certificado de Origen permite identificar y garantizar la procedencia de las mercancías, permitiendo a los importadores hacer uso de las preferencias arancelarias bajo un acuerdo comercial o tratado de libre comercio.

Certificado de Calidad.

Certificado Fairtrade – Comercio Justo. Es un sello de garantía que funciona como distintivo positivo ofreciendo al consumidor seguridad acerca de los valores éticos del producto. Los productos que llevan el sello FAIRTRADE han sido producidos en condiciones de trabajo dignas y comprados a un precio justo que apoya el desarrollo sostenible de la organización productora.

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Siendo Estados Unidos nuestro principal comprador debemos tener en cuenta algunas condiciones de acceso al mercado estadounidense como:

Ley Nacional de Sellos (NSA)

Se debe tener en cuenta las regulaciones de marcado y etiquetado para joyería del NSA (National Stamping Act). Entre las principales especificaciones se tiene:

• Toda pieza de joyería debe tener estampada la marca que certifica la legitimidad del producto, así como la marca distintiva de la compañía que manufacturó el producto, la cual debe estar escrita en letras del mismo tamaño de las letras usadas para describir el grado de pureza del artículo.

• Los artículos de oro o plata deben estar marcados o etiquetados indicando el grado exacto de pureza que poseen. Si el artículo contiene soldadura o una aleación de menor pureza, se permite un kilate de divergencia bajo el nivel indicado.

• Los artículos hechos en parte de algún metal inferior o que estén chapados en oro, plata o aleaciones de estos metales, deben estar marcados indicando el contenido de los mismos. En tales casos, se prohíbe el uso de las palabras “sterling” (de ley) o “coin” (acuñado).

• Están prohibidos los artículos que contengan la marca “United States Assay” o de cualquier otra frase o palabra que dé la falsa impresión que el gobierno de los EEUU ha certificado la calidad del oro o plata contenido en un artículo.

• El oro de menos de 10 quilates (41,6% de oro) no puede ser marcado ni vendido legalmente como joyería.

También se debe tener en cuenta, más no son obligatorios, los siguientes certificados BASC y/o C-TPAT.

BASC (Business Alliance for Secure Commerce). Alianza Empresarial para un Comercio Seguro, es un organismo sin fines de lucro, cuya finalidad es de asegurar y facilitar el comercio internacional mediante el establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la cadena logística del comercio, en asociación con administraciones aduaneras y autoridades gubernamentales. La certificación BASC, que está dirigida a las empresas dedicadas a actividades industriales, comerciales, y de servicio que participan en la cadena logística, la expide La Organización Mundial BASC (OMB), siendo la vigencia de dicha certificación de 1 año, contado a partir de la fecha de expedición.

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C-TPAT (Customs – Trade Partnership against Terrorism). Es una iniciativa conjunta entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es construir relaciones de cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras. C-TPAT reconoce que la Aduana puede proveer el mayor grado de seguridad a través de una cercana cooperación entre los propietarios de la cadena de suministro: importadores, transportistas, agentes de aduana, almacenes de depósito, y empresas de manufactura.

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