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JOURNÉE MATIÈRES PREMIÈRES AFTAA

26 JANVIER 2017, INTERCONTINENTAL MARCEAU,

PARIS 8EME

TOURTEAUX : LA DONNE A-T-ELLE CHANGÉ ?

1 JOURNÉE MATIÈRES PREMIÈRES AFTAA - 26 JANVIER 2017 - PARIS

JOURNÉE MATIÈRES PREMIÈRES AFTAA - 26 JANVIER 2017 - PARIS 2

1 Bilan complexe Colza

2 Bilan complexe Tournesol

RÉCOLTE MONDE COLZA

Canada : une récolte record de 19,5 MMT

Australie : la récolte est estimée à 3,65 MMT

Ukraine 2016: Suite à des semis catastrophiques, la récolte ukrainienne était au plus bas à

1,3MMT

Ukraine 2017: Les semis ont dépassé les attentes et plus de 830 KHA de colza ont germés et sont

dans des bonnes conditions. La récolte est attendu à 2,1 MMT en utilisant des rendements

moyens


RÉCOLTE EU28 COLZA

La récolte européenne de colza de 2016 est au plus bas niveau depuis 2012

2016 EU-28 FR GER UK POL ROM BUL CZ HU Others

Area (KHA) 6 540 1 525 1 329 579 850 450 169 393 251 994

Yield (MT/HA) 3,03 3,06 3,36 3,07 2,50 3,10 2,94 3,46 3,10 2,76

Production (KMT) 19 807 4 667 4 464 1 778 2 125 1 395 497 1 360 778 2 744

Vs 2015 -10% -12% -11% -30% -26% 10% -39% -25% 43% 10%


RÉCOLTE 2017 COLZA

2017 EU-28 FR GER UK POL ROM BUL CZ HU Others

Area (KHA) 6 552 1 445 1 340 557 900 455 183 400 260 1 012

Yield (MT/HA) 3,22 3,30 3,90 3,40 3,00 2,50 2,60 3,40 2,85 2,76

Production (KMT) 21 101 4 769 5 226 1 894 2 700 1 138 476 1 360 741 2 798

• Pour la campagne 2017, les conditions de semis pour la colza étaient adverses et ont conduit à une diminution des

surfaces en France, où les surfaces sont estimées en recul de 8 % (soit <1,4 MHA) par rapport aux semis de

l’année dernière. La Lorraine serait la région la plus impactée.

• Les surface européenne sont inchangés à 6,5 MHA. Sur la base de rendements moyens, la récolte EU28 est

estimée à 21,1 MMT.


IMPORTATIONS EUROPÉENNES COLZA/CANOLA

Les conséquences d’une mauvaise récolte EU sont un bilan en graine de colza serré et un besoin

d’importation élevé pour assurer la trituration et répondre à la demande en huile.

Les exportations ukrainiennes sont estimées à 800 KMT (contre 1,1 MMT l’année dernière) suite à une

très faible récolte.

Les estimations pour l’importation de canola canadien en Europe se situent autour de 750 KMT.

L’Australie devraient exporter 2,2 MMT vers l’Europe cette campagne.

Le total des importations européennes de colza devraient passer de 3,1 MMT en 2015/16 à 3,8 MMT

en 2016/17.

6

Origine des imports Européens

Australia 48%

Ukraine 34%

Canada 14%

Others 4%

2015/16

Australia 44%

Ukraine 25%

Canada 31%

Others 0%

2016/17

JOURNÉE MATIÈRES PREMIÈRES AFTAA - 26 JANVIER 2017 - PARIS

TRITURATION ANNUELLE DE COLZA/CANOLA

4 625 4 306 4 670 4 742 4 522

22 778 23 975

25 245 24 266

23 181

3 082 2 590 2 970 3 069 2 859

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Trituration annuelle (Jul/Jun – KMT)

FR EU SAIPOL Crush


IMPORTS DE GRAINES EN FRANCE

PAR PAYS D’ORIGINE

PAR USINE

8

KMT Colza

Australie 420

Ukraine 136

Canada 600

Bulgarie 40

Romanie 77

Total 1 273

Usine Colza Importé

(MT)

Rouen 488 500

Dieppe 20 000

Bassens 15 000

Sete 499 000

Montoir 250 000

Total 1 272 500

31%

11%

49%

3% 6%

Répartition des imports de colza par pays d’origine

Australia

Ukraine

Canada

Bulgarie

Romanie


EVOLUTION MENSUELLE DE LA TRITURATION

FRANÇAISE

250

300

350

400

450

500

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Trituration - colza - France

2015/16

2016/17


EVOLUTION MENSUELLE DE LA TRITURATION

EUROPEENNE

1300

1500

1700

1900

2100

2300

2500

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Trituration - colza - EU28

2015/16

2016/17


BILAN FRANCE – TOURTEAUX DE COLZA

Parmi les 4,5 MMT de trituration, le canola canadien représente 600 KMT soit une production de

330 KMT soit 13 % de la production française de 2016/17.

Jul/Jun Crush Production EU Imports Other

Imports Imports Thrid Other EU

Total exports

Domestic Demand

C/O

2011/12 4 239 2 332 425 8 433 76 241 317 2 448 -

2012/13 4 625 2 544 462 27 489 56 452 508 2 524 -

2013/14 4 306 2 368 589 10 599 49 393 441 2 526 -

2014/15 4 670 2 569 591 7 598 36 343 379 2 787 -

2015/16 4 742 2 608 493 9 502 75 485 560 2 550 -

2016/17 4 522 2 487 498 11 509 56 427 484 2 513 -


BILAN FRANCE - HUILE DE COLZA

Bilan d’huile de Colza – France (KMT)

C/I Crush Production Total

Imports Total

exports BD

demand Food

Demand C/O

2013/14 300 4 306 1 852 280 270 1 584 324 254

2014/15 254 4 670 2 008 117 236 1 512 360 271

2015/16 271 4 742 2 039 112 329 1 621 324 147

2016/17 147 4 522 1 944 148 272 1 628 300 40

Les stocks d’huile de colza en France et en Europe sont très tendu avec une

demande en biodiesel équivalente sur la campagne et une réduction de l’offre

proportionnelle à la réduction de la trituration.


RÉPARTITION DU BIODIESEL PAR FEEDSTOCK

RME 53%

SME 7%

PME 18%

SFME 0%

DC 13%

HVO 9%

2013

RME 46%

SME 3%

PME 17%

SFME 0%

DC 20%

HVO 14%

2016

Entre 2013 et 2016, la consommation de biodiesel a augmenté de 2,2 MMT.

Cette hausse bénéficie aux huiles usagées (double comptage et au HVO)

La consommation de RME diminue d’une centaine de KMT


QUELQUES CHIFFRES SAIPOL…


0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

févr.-17 mars-17 avr.-17 mai-17 juin-17

ventes vs productions (en%) usines Saipol (LMT/Rouen/Dieppe)

ventes vs productions pour les usines duNord (LMT/Rouen/Dieppe)

QUELQUES CHIFFRES SAIPOL…


204

206

208

210

212

214

216

218

220

222

224

févr.-17 mars-17 avr.-17 mai-17 juin-17

pri

x e

n €

/T

Prix vente moyen / mois vs cotation du 24/01/2017 (usine de Rouen)

prix ventes moyen départ Rouen

cotation du 24/01

RÉCOLTE TOURNESOL MONDE

16

En Ukraine et Russie, les récoltes ont atteint des niveaux records en 2016, respectivement à

14 et 11,5 MMT.

En 2017, les surfaces de tournesol devraient augmenter en Mer Noire (premières estimations

à+2% en Ukraine)

En Argentine, les surfaces semées sont à 1,7 MHA contre 1,2 MHA l’année dernière.

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

Ukraine Russia* EU Argentina*

2015

2016

2017

*Données OIlworld


RÉCOLTE TOURNESOL EU-28

La récolte européenne de tournesol est estimée à 8,2 MMT soit 6 % de plus qu’en 2015 (7,7 MMT) et -1% par

rapport à la moyenne 5 ans

17

2016 EU-28 FR ROM BUL SP IT HU SLK Others

Area (KHA) 4 144 585 1 000 758 730 102 650 120 199

Yield (MT/HA) 1,98 2,11 1,88 2,24 1,00 2,15 2,65 2,60 1,96

Production (KMT) 8 186 1 234 1 880 1 698 730 219 1 723 312 389

Pour 2017, les premières estimations sont une récolte légèrement inférieure à 2016 sur la base de

surface en régression et de rendements moyens

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Récolte EU de Tournesol (KMT)


EXPORTS DE TOURTEAUX DE TOURNESOL MER NOIRE

Suite à une récolte record en Ukraine (14MMT) et une trituration en hausse, les

exports de tourteaux de tournesol sont en hausse de 13 %. Selon Oilworld, les

exports passent de 4,4 MMT en 15/16 à 5 MMT en 16/17

0

500

1000

1500

2000

2500

OND 15 JFM 16 AMJ - JAS 16 OND 16 JFM 17 AMJ - JAS 17

KM

T

Source Oilworld


BILAN FR – TOURTEAUX DE TOURNESOL

Argentine 7%

Ukraine 85%

Third 8%

Origine des imports hors EU de SFM en 2015/16

Oct/Sep C/I Crush Production EU Imports Other

Imports Total Imports Third exports Other EU

Total exports

Domestic Demand

C/O

2011/12 - 1 511 725 149 21 170 2 213 215 680 -

2012/13 - 1 120 538 175 11 185 15 123 138 585 -

2013/14 - 1 481 711 246 17 263 21 141 163 811 -

2014/15 - 1 281 615 179 39 218 15 47 61 771 -

2015/16 - 1 152 553 191 53 245 16 41 57 741 -

2016/17 - 1 129 496 187 29 216 14 59 73 639 -

Le total des importations

de SFM représente plus

de 30 % de la demande


IMPORTS EU (CUMUL + SOJA)



IMPORTS EU/TRIMESTRE/PRODUITS

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