Investissements directs étrangers et partenariats vers les pays MED en 2009

ETUDE N° 14 /

Investissements directsétrangers et partenariats

vers les pays MED en 2009

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Investissements directsétrangers et

partenariats vers lespays MED en 2009

E t u d e N ° 1 4

A v r i l 2 0 1 0

A N I M A I n v e s t m e n t N e t w o r k

Bénédict de SaintLaurent, Zoé LuçonJeanne Lapujade, Samir Abdelkrim, Pierre Henry

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Les investissements et partenariats dans la région MED en 2009

1

RéférencesCe rapport a été préparé par équipe ANIMA dans le cadre du contratInvest in Med. ANIMA Investment Network est une plateforme multi paysde développement économique de la Méditerranée. Le réseau réunit plus de70 agences de promotion des investissements (API), réseaux internationauxet acteurs du développement territorial en Méditerranée.

objectif d ANIMA est de contribuer à construire un meilleurenvironnement des affaires et à accroître les flux investissement enMéditerranée. www.anima.coop

ISBN 978 2 915719 49 9

© ANIMA Invest in Med 2010. Reproduction interdite sans autorisationexpresse. Tous droits réservés

AuteursEtude réalisée sous la direction de Bénédict de Saint Laurent (chapitres

1, 2 et 5) et Zoé Luçon (contribution aux chapitres 1 et 4, révision d ensemble,gestion de observatoire ANIMA MIPO), avec des contributions de SamirAbdelkrim (contribution au chapitre 4, gestion du SIG et cartographie),Pierre Henry (chapitre 3) et Jeanne Lapujade (contribution au chapitre 4),assistés de Maïa Thomine Desmazures, Adeline Joanny, Cédric Nougtara,Landri Maré (collecte des données MIPO), tous employés d ANIMA.Traduction vers l anglais de Michael Boweren.

Les diverses Agences de Promotion de Investissement (API) de larégion MED, les membres d ANIMA et les missions économiques françaisesà l étranger pour la fourniture de certaines informations. équipe de veilleéconomique de Agence Française pour les Investissements Internationaux(AFII), pour la détection de certains projets.

Le Système d Information Géographique (SIG) qui a permis élaborerles cartes présentées dans ce rapport a été réalisé en partenariat avecentreprise ICIA Technologies (www.iciatechnologies.com).

ANIMA et tous les partenaires impliqués ne peuvent être tenus responsablesdes données fournies. Toute erreur ou imprécision mérite être signalée à[email protected]. ANIMA est intéressé par vos commentaires, complémentsinformation et mises à jour. Merci.

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mailto:[email protected]�ress�parvoscommentaires




2

AcronymesAFII : Agence Française pour les Investissements Internationaux

ANIMA : Réseau euro méditerranéen d acteurs du développementéconomique

API : Agence de Promotion de Investissement

CNUCED (UNCTAD en anglais) : Conférence des Nations Unies sur leCommerce et le Développement

IDE : Investissement Direct Etranger

MED 11 : Ensemble de 11 pays du voisinage européen, soit 9 payspartenaires méditerranéens de l UE (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie,Liban, Maroc, Autorité Palestinienne, Syrie, Tunisie), un pays avec lestatut observateur (Libye) et un pays en voie adhésion, la Turquie.Malte et Chypre ont rejoint Union en mai 2004.

MED 10 : les mêmes sans la Libye

MENA : Middle East North Africa = MED 10 + Mauritanie, Libye,Soudan, pays du GCC + Yemen, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan(géométrie parfois variable)

MIPO : Mediterranean Investment and Partnership Observatory

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

PIB : Produit Intérieur Brut

PPM : Pays Partenaire Méditerranéen de UE

R&D : Recherche et Développement

SIG : Système d Information Géographique

TIC : Technologies de Information et de la Communication

UE : Union européenne (on distingue souvent UE 15, ou anciensmembres, UE 10, ou nouveaux membres et UE 27)

WIR : World Investment Report (rapport CNUCED sur investissementdans le monde)

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3

Table des matières1. Synthèse : des projets plus modestes et plus partenariauxen 2009 .............................................................................................. 6

Une adaptation pragmatique à la crise............................................................. 6Une région relativement protégée..................................................................... 9Une certaine régionalisation des flux................................................................ 11Les perspectives : des signes de reprise............................................................ 13Les réformes doivent se poursuivre dans les pays MED ............................... 14

2. Partenariats : compensation au ralentissement des IDE? ............. 16

3. Secteurs : une baisse sensible du BTP, du tourisme et de lafinance ................................................................................................ 20

Bilan sectoriel global pour 2009......................................................................... 20Deux évolutions contrastées : énergie renoue avec le record de2007, alors que le BTP poursuit son recul......................................................... 22Télécoms, finance, tourisme et ciment, la fin un âge d or ?........................ 23Focus sur les filières d avenir............................................................................. 25

4. Destination des IDE en 2009 : une redistribution descartes .................................................................................................. 28

Des pays aux profils très inégaux...................................................................... 28Cartographie des investissements..................................................................... 30Une bonne année pour le Maghreb................................................................... 37

Algérie : heureuse surprise .......................................................................................... 38Maroc : volontarisme industriel payant..................................................................... 38Tunisie : moins de gros projets, mais une diversification effective....................... 39Libye : attrait de l or noir .............................................................................................. 40

Tendances très contradictoires au Machreck................................................... 40Palestine : régime sec..................................................................................................... 41Egypte : fin de crise en vue ?........................................................................................ 41Jordanie : un positionnement géopolitique clé ......................................................... 43Liban : les dividendes économiques de la paix civile.............................................. 45Syrie : ouverture se poursuit ..................................................................................... 46

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4

Israël, Turquie, Chypre et Malte touchés par la crise ..................................... 47Chypre : net repli, sauf dans l énergie........................................................................ 48Israël : dans l il des européens.................................................................................. 48Malte : la plateforme logistique compense la baisse du tourisme ......................... 50Turquie : cap sur l énergie ............................................................................................ 50

5. Investisseurs : une nouvelle typologie d'acteurs ........................... 54Origine des projets : la proximité redevient un atout..................................... 54Type d investisseur : la lente montée des PME... ............................................ 56

6. Annexes .......................................................................................... 60Annexe 1. Liste des projets d IDE détectés en 2009 (ANIMAMIPO).................................................................................................................... 60Annexe 2. Liste des projets de partenariat détectés en 2009(ANIMA MIPO) .................................................................................................. 108Annexe 3. Distribution sectorielle des projets IDE, (montantsannoncés et nombre de projets, ANIMA MIPO)............................................. 135Annexe 4. Nouvelle typologie des projets........................................................ 136Annexe 5. Autres rappels méthodologiques.................................................... 138

approche ...................................................................................................................... 138Critères de sélection ...................................................................................................... 139Changements méthodologiques récents .................................................................... 140Nomenclature sectorielle.............................................................................................. 140

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1. Synthèse : des projets plusmodestes et plus partenariauxen 2009

Une adaptation pragmatique à la criseEntrée plus tard dans la crise, la région MED1 semble y répondre de façonnuancée. Certes, de très gros projets continuent d être annulés, en particulieren provenance du Golfe. En contrepartie, la proximité avec l Europe et lebesoin de compétitivité des entreprises s intéressant au marché euroméditerranéen favorisent l espace MED. A la recherche de diversification,même les petites et moyennes entreprises (PME) considèrent le sud prochecomme un débouché possible, avec moins d obstacles linguistiques,juridiques, ou logistiques qu avec l Asie. Enfin, le discours sur l Union pourla Méditerranée semble avoir quelque effet, en particulier en France,Espagne, Italie, Allemagne, pays où cette initiative a trouvé des relaispolitiques (qui existent moins en Europe du nord ou de l est).

Toutes ces raisons peuvent expliquer, par comparaison avec les tendancesmondiales, une moindre décrue des investissements directs étrangers (IDE)vers l espace MED. Selon l observatoire ANIMA MIPO :

le montant net d IDE annoncé en 2009 s élève à 32,3 milliards d euros(soit 17% sur 2008, contre 35% à l échelle mondiale selon la CNUCED),

ce sont surtout les grands projets qui souffrent. La taille moyenne desinvestissements s est réduite à 62,3 millions d euros (contre 75 en 2008,77 en 2007 et surtout 89 millions d euros en 2006),

à présent séparés des IDE, les partenariats n ont jamais été aussinombreux (300 en 2009, contre 203 en 2008 et une centaine les annéesprécédentes) ; au total, le cap des 1 000 partenariats a été franchi en2009.

1 MED 11 : Ensemble de 11 pays du voisinage européen, soit 9 pays partenairesméditerranéens de l UE (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, AutoritéPalestinienne, Syrie, Tunisie), un pays avec le statut observateur (Libye) et un paysen voie adhésion, la Turquie. Malte et Chypre ont rejoint Union en mai 2004.

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Les entreprises semblent ainsi s adapter de façon pragmatique aux nouvellesconditions de marché : projets moins risqués où elles s engagent de façonmesurée (Figure 1), substitution de partenariats aux investissements (Figure2), investissements plus modestes (Figure 3).

Figure 1. Evolution des projets selon l intensité de la prise de risque par le porteur

(Source : observatoire ANIMA MIPO, en nombre de projets 2003 2009)

Figure 2. Evolution respective des nombres de projets d IDE et de partenariat(Source : observatoire ANIMA MIPO, en nombre de projets 2003 2009)

Figure 3. Evolution de la taille moyenne des projets

(Source : observatoire ANIMA MIPO, en montant brut en millions d euros, 2003 2009)

79%64%

46% 56% 50% 53% 53%

21%36%

54% 44% 50% 47% 47%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Investissement "partiel"(extension, JV, acquisitionpartielle, concession)

Investissement "global"(création, filiale, acquisitiontotale)

234 298

637732 774 738

51938 88

113118

145 204

300

0

200

400

600

800

1 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

IDE Partenariat

32,3 39,563,2

89,1 77,4 75,3 62,3

0,0

50,0

100,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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Le point d inflexion dans la stratégie des investisseurs semble synchronisé avecla crise économique globale de 2008 2009, mais présente aussi certaines causespropres. Les IDE vers MED ont culminé en 2006 et 2007, sous la poussée d unnouvel arrivant, les pays du Golfe, dans un contexte d Eldorado (hausse des prixpétroliers, opportunités très attrayantes liées par exemple aux privatisations destélécoms, besoin de diversification des pétrodollars, se traduisant en particulierdans l immobilier, le tourisme et la banque). Dès 2008, une certaine récession estapparue pour les mégaprojets, qui ont rencontré des difficultés diverses(saturation du marché, hostilité des milieux d affaires locaux, alertes surl environnement et les aspects sociaux, début de la crise de liquidité). L Europeest redevenue le 1er investisseur, un partenaire de long terme, aux poches moinsprofondes mais plus fiables.

Autre forme de cycle, une certaine rotation sectorielle peut être observée, avecdes engouements momentanés (mais compréhensibles) pour telle ou telle filière.Le BTP a eu son heure de gloire (avec les cimenteries qui vont avec), maisdevrait rester un secteur majeur du fait des besoins en infrastructures. Dans uncontexte de remontée des prix et d inquiétudes sur l approvisionnement, l agroalimentaire gagne de l attrait. Un secteur comme la distribution apparaîtaujourdhui stratégique, car les positions sont à prendre dans les pays quilibéralisent le commerce de détail et s ouvrent au consumérisme occidental(Turquie, Egypte, Maroc etc.). La Figure 4 illustre ainsi les fortunes diverses dequelques grands secteurs, l énergie bénéficiant probablement de l attention laplus constante (et toujours croissante...).

Figure 4. Evolution des flux investis sur quelques grands secteurs tous pays MED

(Source : observatoire ANIMA MIPO, montants nets en millions d euros, 2003 2009)

Banque, assurance,autres services

financiers

BTP, immobilier,infrastructures Energie

Opérateurs télécom &internet

Tourisme, restaurationVerre, ciment,

minéraux, bois, papier0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Banque, assurance, autres services financiers BTP, immobilier, infrastructuresEnergie Opérateurs télécom & internetTourisme, restauration Verre, ciment, minéraux, bois, papier

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Une région relativement protégéeComme ANIMA le pressentait dans les analyses des années précédentes, larégion MED traverse la crise de façon atténuée (Figure 5). Les annoncesd IDE bruts2, à 63 milliards d euros en 2009, ne déclinent plus. Les fluxd investissement nets ont encore régressé, mais à un rythme plus faible, etavec un redressement sensible en fin d année. Ces flux nets ANIMA (sommedes annonces des entreprises) apparaissent proches des flux CNUCED(transferts enregistrés par les banques centrales), bien qu ils recouvrent uneréalité différente (investissements tangibles annoncés par un opérateurétranger, vs. versements réalisés depuis l étranger) et soient exprimésrespectivement en euros, et non en dollars US.

Figure 5. Evolution des flux investis et nombre de projets sur la région MED

(Sources : observatoire ANIMA MIPO, montants en millions , CNUCED en mln US$,

2003 2009)

Avec une base de flux entrants de l ordre d une trentaine de milliardsd euros annuels en pleine récession mondiale, la région MED aprobablement touché un plancher, nettement supérieur au support atteintlors de la précédente crise de 2002 2003 (entre 7 et 9 milliards d euros). Elleconserve une attractivité de l ordre de 3% des IDE mondiaux (un peu plus de1 000 milliards de dollars pour la CNUCED, contre 1 697 en 2008). Elle a

2 Pour les projets importants, l observatoire ANIMA MIPO distingue entre lesannonces brutes (total indiqué par l opérateur, avec souvent plusieurs phases) et lesmontants nets, plus réalistes puisqu ils ne portent que sur la 1ère phase certaine.

8 999

13 463

62 997

112 686102 618

63 086 63 642

7 57011 763

40 251

65 22659 934

39 08032 309

13 738 13 39435 415

59 021 54 678

52 562

30 772

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Flux d'IDE brut (M ) Flux d'IDE net (M )

Flux CNUCED (M$)

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donc indiscutablement franchi un palier, même si l objectif des 1 000 projetset 80 milliards d euros d IDE annuels (5% des IDE mondiaux, pour unerégion qui compte 4% des habitants de la planète) est remis à plus tard.

Par ailleurs, comme le montre la Figure 6, ce sont les pays dits « autresMED », c est à dire Israël et Turquie, plus mondialisés, et donc davantagetouchés par la crise, qui expliquent la baisse observée en 2009. Le montantglobal d IDE a au contraire légèrement augmenté pour les pays arabes, auMaghreb comme au Machreck (où il avait fortement baissé dès 2008,conséquence du freinage sérieux des projets du Golfe).

Si les pays arabes de la région sont touchés, c est à travers des effets desecond tour, comme la baisse de la fréquentation touristique. Ils continuentde bénéficier par contre d une demande intérieure forte (surtoutévidemment dans les pays pétroliers ou gaziers) et d effets positifs de lacrise, comme les délocalisations d activités à forte intensité de main d uvre(textile, automobile), ou le transfert d activités difficilement rentables enzone euro (cas de l aéronautique, les avions étant achetés en dollars).

Figure 6. Evolution des flux nets investis par région hôte(Source : observatoire ANIMA MIPO, montants en millions d euros, 2003 2009)

1 805 3 612

11 572

26 545 26 825

9 867 10 9894 5186 760

7 004

10 43814 858

8 088 8 511

1 247

1 391

21 675

28 243 18 252

21 12512 808

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Machreck Maghreb Autres MED

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La région MED continue bien sûr de profiter de ses avantages compétitifs,dans un contexte d amélioration générale du climat d investissement(Algérie mise à part), de plus grande attractivité de certains pôles du sud(activités impliquant une logistique puissante comme à East Port Saïd ouTanger Med) et de basculement de la dynamique économique (croissance etbesoins des pays émergents). D autres avantages sont moins glorieux : il estpar exemple très compliqué aujourd hui de réaliser des projets industrielslourds sur la rive nord, pour des raisons d environnement. Le sud, moinsregardant et plus optimiste, récupère bon nombre de projets ou d activitésque l Europe héberge moins facilement (sous traitance, télétravail, servicesaux personnes etc.).

Une certaine régionalisation des fluxEn 2009, l Europe conforte sa place de première région émettrice d IDE versles pays MED (54% des montants). Ses investissements au Maghreb et auMachreck progressent (Figure 7). Le Golfe par contre (20% des montants2009) poursuit le retrait engagé en 2008, en se concentrant essentiellementsur le Machreck, qui aura attiré 61% de ses investissements sur 7 ans.Amérique du nord (12% des montants 2009) poursuit également son

désengagement, en particulier au Maghreb. Quant aux « autres pays »,essentiellement des pays émergents (12% des montants également), ilsmaintiennent bon an mal an leur présence sur MED.

Figure 7. Origine et total des flux investis par origine et par région hôte

(Source : observatoire ANIMA MIPO, montants en millions d euros, 2003 2009)

12 680 M

103 669 M

69 567 M 45 148 M

25 068 M

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Europe Golfe USA/Canada Autres pays MED11

Maghreb Machreck Autres MED

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Avec 12,7 milliards d euros sur 7 ans, les investissements intra MED nereprésentent que 5% du flux total entrant sur la région, ce qui est conformeaux échanges commerciaux, et reste évidemment insuffisant cela témoigned une faible intégration régionale et de pays qui comptent davantage surl extérieur (Europe, Golfe, Amérique) que sur leurs voisins proches.

L évolution des IDE en termes de pays d origine est intéressante (Figure 8) :forte présence de l Europe (en gras) et du Golfe (en ); déclin relatifdes Etats Unis, qui restent le 1er investisseur, de la France (dépasséerécemment par le Royaume Uni, qui investit beaucoup dans l énergie), del Italie ; montée de l Allemagne, des Pays Bas, des BRIC (Inde, Chine, Russie).

Figure 8. Flux investis par pays d origine dans les dernières années

(Source : observatoire ANIMA MIPO, montants en millions d euros)

# Origine 2005 2006 2007 2008 2009 Flux 200320091 ÉtatsUnis 6 776 19 040 4 300 4 564 3 696 40 79123 RoyaumeUni 7 422 1 255 5 351 5 219 6 686 26 6044 France 2 246 4 412 8 983 2 721 3 481 24 918567 Allemagne 937 1 235 1 086 1 562 2 087 7 7388 Italie 1 552 2 485 1 297 450 918 7 3829 PaysBas 959 332 2 889 1 812 1 120 7 26610 Égypte 1 415 1 160 3 064 99 130 7 02211 Espagne 875 1 115 1 417 1 224 945 6 33412 Grèce 114 2 755 1 826 1 141 258 6 09913 Inde 849 716 626 1 801 257 4 2691415 Canada 755 687 1 802 599 216 4 14716 Chine 197 1 070 81 1 699 793 4 02117 Russie 2 059 110 229 1 004 489 3 89118 Suède 2 705 88 87 124 442 3 62419 Autriche 131 1 204 437 837 509 3 3512021 Autre Europe 1 448 674 1 842 1 667 847 10 08022 Autre MED11 406 1 577 778 681 74 3 61623 Reste du monde 1 574 4 319 3 078 2 976 2 948 16 189

Total 40 251 65 226 59 934 39 080 32 309 256 133

La situation est très différente en nombre de projets (pour les pays quidépassent 100 projets sur la période 2003 2009) : la France vient en tête (765

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13

projets), suivie des Etats Unis (612 projets), des Emirats (252 projets), duRoyaume Uni (232 projets), de l Allemagne (206 projets), de l Espagne (176projets), de l Arabie Saoudite (167 projets), du Koweït (161 projets), enfin del Italie (127 projets). Même si un biais est probable du fait de l installation enFrance de l équipe ANIMA, cette autre statistique témoigne de la très grandedifférence de taille et de type de projets entre :

Européens continentaux (IDE moyen de 33 pour la France, 38 pourl Allemagne, 36 pour l Espagne, 58 pour l Italie),

Américains investissant aussi dans les start ups (moyenne de 67 ), ouIndiens dans toutes sortes de business (55 ),

et méga investisseurs dans l énergie, l immobilier ou les télécoms (IDEmoyen de 142 pour le Qatar, 141 pour les Emirats, 115 pour leRoyaume Uni, 96 pour le Bahreïn, 91 pour les Pays Bas).

Les perspectives : des signes de repriseCertains éléments laissent entrevoir des signes de reprise après la chutesévère des IDE enregistrée en 2009. Une accélération sensible a étéenregistrée par ANIMA MIPO au cours du 4ème trimestre 2009 (176 projetsenregistrés, soit près du tiers du total annuel). Cette dynamique estconfirmée par les données du 1er trimestre 2010, avec près de 200 projetsenregistrés.

La CNUCED prévoit une hausse modeste des IDE en 2010 : rassurées par lareprise mondiale prévue par le FMI, qui table sur une croissance de 3,1% en2010 contre une récession de 1,1% en 2009, les entreprises devraient relancerleurs plans investissements. Le réservoir important de croissance quiexiste mécaniquement dans la région MED (Figure 9) devrait les encourager.

Figure 9. Croissance du PIB dans quelques pays de la région MED (en %)

Source : Banque mondiale

Pays 19962005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Algérie 4,0 2,0 3,0 3,0 2,1 3,9 4,0Égypte 4,4 6,8 7,1 7,2 4,7 5,2 6,0Jordanie 4,7 8,0 8,9 7,9 3,2 3,9 4,5Liban 3,3 0,6 7,5 8,5 7,0 7,0 7,0Maroc 4,5 7,8 2,7 5,6 5,0 3,0 4,4Syrie 3,3 5,1 4,2 5,2 3,0 4,0 5,5Tunisie 5,0 5,7 6,3 4,5 3,3 3,8 5,0

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14

Les réformes doivent se poursuivre dans les pays MEDLe rapport Doing Business 2010 de la Banque mondiale classe les pays de larégion MENA parmi les meilleurs réformateurs en 2009 (90% des pays de larégion ont entrepris au moins une réforme facilitant les affaires), même s ilenregistre pas de progression en termes de facilité à faire des affaires par

rapport aux autres régions du monde, avec un rang régional moyen de 92ème

sur 183 pays.

Ce constat positif sur la volonté de réforme des pays MED 11 est quelquepeu terni par celui du Global Investment Promotion Benchmarking 2009 (GIPB2009) de la même institution, qui analyse la capacité des Agences deDéveloppement Economique à promouvoir investissement (évaluation àtravers des clients mystères et les données disponibles via web). La régionMENA est dépassée par toutes les régions du monde, hormis Afriquesubsaharienne. Israël et surtout la Turquie, qui occupe le 15ème rang mondial,font figure exception dans la région MED, où malgré les améliorations decertains sites internet, une approche bureaucratique étouffe l interaction avec desinvestisseurs potentiels (GIPB).

En termes de compétitivité, le Global Competitiveness Report 2009 2010 duWorld Economic Forum, qui porte sur 134 pays, fait figurer Israël et laTurquie dans la première moitié de son classement, ainsi que la Tunisie, etEgypte, qui réussit une bonne progression en 2009. Les autres pays du

Maghreb (hors Tunisie), puis la Syrie, suivent dans la deuxième moitié duclassement (le reste du Machreck ne figurant pas dans les analyses du WEF),et sont surtout pénalisés par le mauvais fonctionnement de leurs marchésfinanciers et du travail. Le cas de l Algérie, qui a les moyens d une stratégieendogène, du fait de ses ressources pétrolières, est spécifique. En 2008 2009,le pays a délibérément rendu plus ardu l atterrissage d entreprisesétrangères jugées trop peu citoyennes. Mais, comme le montrent lesdifficultés rencontrées par exemple sur l autoroute est ouest, l Algériegagnerait à s ouvrir aux IDE, non pas tant à cause du besoin de capitaux, quepour permettre des transferts au bénéfice des sociétés nationales, établir unclimat des affaires qui soit favorable aux entrepreneurs (étrangers commenationaux), et se frotter à la concurrence mondiale.

Les pays MED disposent d une importante marge de progression possible entermes attractivité des investissements. Un chemin considérable a étéparcouru depuis quelques années. Il ne faut surtout pas s arrêter !

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2. Partenariats : compensationau ralentissement des IDE?

Plus de 1 000 partenariats associant des entreprises MED ont été détectés sur7 ans (Figure 10), avec une croissance dans les dernières années qui doitprobablement un peu à l amélioration de la veille assurée par ANIMA, maisaussi à la crise économique mondiale (substitution aux projets d IDE).

Figure 10. Partenariats par type et année (observatoire ANIMA MIPO 2003 2009)

Le Maghreb est la destination la plus attractive (Figure 11), en particulierpour les enseignes et les accords de développement (coopération entre deuxentreprises sans projet encore localisé). Les partenariats technologiquesreprésentent 8% des projets pour Israël et la Turquie (« Autres MED »),contre 4% pour le Maghreb et 3% pour le Machreck

Figure 11. Partenariats par type et région hôte

(Nombre et répartition. Source : observatoire ANIMA MIPO 2003 2009)

La carte de la Figure 12 met en évidence la plus forte concentration departenariats dans les pays du Maghreb (Maroc et Tunisie essentiellement).

3888

113 118145

204

300

0

100

200

300

400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Accord de développement

Partenariat technologique

Partenariat commercial

Enseigne, magasin, franchise

Contrat de gestion

Bureau de représentation

9544

76

5

4

191

110 74

50

27 22

18

9 19

138

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Accord de développement

Partenariat technologique

Partenariat commercial

Enseigne, magasin, franchise

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Bureau de représentation

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Les investissemennts et partenariats ddans la région MED en 2009Clic

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18

Les partenariats sont majoritairement le fait des entreprises importantes(Figure 13). Les trois quarts viennent des multinationales (44%) et desgrandes entreprises (31%). Le Maghreb, qui dispose d une meilleureintégration industrielle avec l Europe, accueille un peu plus de partenariatsde PME.

Figure 13. Partenariats par taille d entreprise et région hôte

(Nombre et répartition. Source : observatoire ANIMA MIPO 2003 2009)

En termes de région d origine (Figure 14), l Europe est associée à plus de lamoitié des partenariats (52%), contre 23% pour l Amérique du nord, 11%pour les autres pays (émergents), 8% pour le Golfe et 6% pour les projetsintra MED. L Europe est surreprésentée dans les services à la personne(distribution, ameublement, textile, agro alimentaire), l Amérique du norddans la filière électronique (composants, logiciels, équipements) et lesbiotechs, le Golfe dans le BTP, la chimie et la banque, les autres pays(émergents) dans les biens intermédiaires (automobile, électronique grandpublic) et l énergie.

La comparaison avec l origine des IDE est éclairante : l Europe se situedavantage dans une logique partenariale, avec des IDE de taille plusmodeste, une plus forte présence des PME, et des liens industriels créés avecdes entreprises locales. Cette intégration relative vaut surtout sur leMaghreb, qui est le pré carré de la coopération économique européenne. Al opposé, le Golfe joue peu les partenariats, les Etats Unis se situant à midistance, avec une coopération très centrée sur quelques points forts(secteurs high tech).

La Figure 14 illustre précisément la faiblesse relative des partenariatstechnologiques. Les secteurs de pointe (en italiques et marqué par un point) sont moins bien représentés que les secteurs traditionnels (tourisme, BTP,

banque, distribution, textile, énergie).

49

87

129

136

152

207

64

67

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PME

Grande entreprise

Multinationale

Machreck Maghreb Autres MED

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19

Figure 14. Partenariats par secteur et région d origine

(Nombre. Source : observatoire ANIMA MIPO 2003 2009)

Secteur Europe USA/Canada

Autrespays

Golfe MED11 Total

Tourisme, restauration 71 56 1 12 9 149BTP, immobilier, infrastructures 44 16 9 21 7 97Banque, assurance, autres servicesfinanciers

41 18 6 22 9 96

Distribution 58 8 8 4 78Textile, habillement, luxe 53 11 1 1 7 73Energie 24 7 20 4 7 62Equipements électriques &électroniques

17 21 10 48

Agroalimentaire 25 7 2 1 2 37

Electronique grand public 8 4 10 1 23Ameublement & équipement du foyer 19 2 1 1 23

Chimie, plasturgie, engrais 4 5 6 4 19Verre, ciment, minéraux, bois, papier 10 4 2 2 18Machines et équipements mécaniques 9 5 1 1 1 17

Autre ou non spécifié 6 3 1 10

Métallurgie et recyclage 5 5Total 519 236 106 85 60 1006

Bien qu essentiellement « qualitatifs » (par rapport aux IDE qui seraient« quantitatifs »), les partenariats ont un impact macro économique nonnégligeable. Ils auraient ainsi créé 33 500 emplois en 7 ans (donnée connuedans une minorité des cas), soit 33 emplois par projet. Par définition, ilsreprésentent peu en investissement direct (88 millions d euros dans la baseANIMA, chiffre qui a peu de signification), mais ils préparent par contresouvent des investissements futurs. Beaucoup de partenariats généraux desannées 2003 2005 se sont concrétisés en projets industriels effectifs.

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3. Secteurs : une baissesensible du BTP, du tourisme etde la finance

Bilan sectoriel global pour 2009Dans un contexte de régression du nombre de projets et des fluxd investissement3 vers les pays MED, certains secteurs s en tirent mieux qued autres (Figure 15).

Figure 15. Variation sectorielle 2008 09 du nombre de projets et du montant brut

(Source : observatoire ANIMA MIPO)

3 Afin de mieux mesurer la dynamique des secteurs d IDE en Méditerranée, cechapitre s appuie sur les montants bruts des projets annoncés.

100%

99%

87%

83%

77%

63%

62%

61%

57%

55%

39%

26%

18%

9%

17%

21%

38%

47%

53%

81%

91%

94%223%

100% 0% 100% 200%

BiotechnologiesIngénierie & services aux entreprisesElectronique grand publicDistributionMédicamentsTextile, habillement, luxeMachines et équipements mécaniquesChimie, plasturgie, engraisComposants électroniquesVerre, ciment, minéraux, bois, papierTourisme, restaurationBanque, assurance, autres services financiersBTP, immobilier, infrastructuresMétallurgie et recyclageEquipements électriques & électroniquesAmeublement & équipement du foyerLogiciels & prestations informatiquesOpérateurs télécom & internetEnergieAgroalimentaireConstructeurs automobiles & équipementiersMatériels aéronautiques, navals, ferroviairesAutres secteurs

Variation 2009/2008 en montants bruts Variation 2009/2008 en nombre de projets

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a. Les secteurs qui marquent le plus de points sont liés à la demandelocale : les services télécoms, qui continuent à se démocratiser etconstituent le seul secteur à gagner des projets par rapport à 2008 (+17%),la sous traitance automobile (notamment en Turquie) et aéronautique (enpremier lieu dans les pays maghrébins), l agro alimentaire, porté par desinvestisseurs du Golfe en quête d approvisionnements régionaux, etenfin le secteur composite « autres », soutenu par des projets dans lessecteurs de la santé et des médias.

b. Les secteurs qui font plutôt bonne figure par rapport à 2008 sontnotamment les services informatiques & logiciels, ameublement, leséquipements électriques et électroniques et la métallurgie. L énergie,secteur porté par une demande mondiale forte, est également un cas àpart, avec un plafonnement en projets, mais une croissance en montants.

c. Les principaux secteurs perdants à court terme sont :

les projets concernant les matériaux (verre ciment minéraux papier) et lachimie plasturgie engrais, projets lourds en capitaux et longs à mettre enuvre, victimes de cours mondiaux et locaux extrêmement volatils en

dépit d une demande qui reste structurellement importante ;

les industries manufacturières légères, soumises à une forte concurrenceinternationale (textile, médicaments, électronique) ;

la grande distribution, qui doit encore faire ses preuves sur certainsmarchés (Algérie, Tunisie, Syrie, Libye), tandis que les marchés plusmûrs (Turquie largement en tête, puis Egypte et Maroc) attirent moins deprojets.

d. Enfin, les secteurs qui devraient souffrir à moyen terme sont :la construction, surtout sur le segment des mégaprojets résidentiels hautde gamme, tandis que les mises en chantiers de petits projets immobilierset infrastructures se maintiennent ;

le tourisme, qui doit digérer un stock important de projets de création decapacités nouvelles ;

la finance, qui fait face après quelques années folles à une raréfaction desopportunités d acquisitions ou de privatisations, avec une évolution versune croissance organique basée sur la demande locale.

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Deux évolutions contrastées : l énergie renoue avec lerecord de 2007, alors que le BTP poursuit son reculLes filières de énergie et de la construction, qui représentent à elles deux25% du nombre de projets détectés sur 2003 2009 et plus de la moitié desmontants bruts annoncés, ont connu des sorts différents face à la crise.

Figure 16. IDE dans énergie et le BTP, montants bruts et nombre de projets

annoncés (Source : observatoire ANIMA MIPO, millions euros)

Après un léger tassement en 2008, les investissements étrangers dansénergie repartent à la hausse et dépassent à la fois leur niveau avant crise

et les IDE immobiliers, soutenus par des cours mondiaux du pétrole à lahausse et le lancement de plans nationaux de soutien aux énergiesrenouvelables tout autour de la Méditerranée. Après une année 2008 atone,Algérie et Egypte, les deux grands producteurs hydrocarbures de la

région, connaissent une relance des programmes investissement desmajors.

Quant aux projets immobiliers et infrastructures (y compris transport), ilssouffrent un manque annonces de projets nouveaux (57 projetsseulement en 2009). Les profils de projets changent : à peine 3 mégaprojetssupérieurs à 500 millions euros en 2009, contre 16 et 17 en 2006 et 2007 auplus fort du boom. Deux tiers des projets sont inférieurs à 50 millions (contre60% en 2008). La petite Jordanie fait jeu égal avec le grand marché égyptien

13

30

93

67

74103

99

14 25

56

105

136124

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160

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Flux énergie Flux BTP Projets énergie Projets BTP

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en 2009 (84% des montants annoncés en cumul) grâce à la relance dumégaprojet d Al Maabar à Aqaba.

Une partie du stock des projets immobiliers surdimensionnés annoncés lesannées précédentes peine à voir le jour (Cité de la Mer à Oran porté par lesaoudien Snasco, projet Zowara Abu Kemash Development Zone par EmaarProperties en Libye, Sama Dubai et Gulf Finance House à Tunis), tandis quecertains projets ont été purement et simplement annulés (projets algériensEmaar Properties, retrait de Sama Dubai du projet Amwaj dans la vallée

du Bouregreg au Maroc, échecs successifs du saoudien Dallah al Baraka puisde américain Colony Capital pour développer la station balnéaire deTaghazout toujours au Maroc).

Télécoms, finance, tourisme et ciment, la fin d un âgeor ?

Ces quatre secteurs majeurs pour le sud et est de la Méditerranée ontsuccessivement ou conjointement connu de fortes accélérations des fluxIDE au début des années 2000, avant de trouver leur rythme de croisière

ou de faire expérience de brusques coups arrêts. Après la vague destélécoms du début des années 2000 et son pic de 2005 2006 (nouvelleslicences, privatisations), les pays MED ont bénéficié d un boom dans letourisme (2005 2006), les services financiers (2006 2007) et enfin lesmatériaux de construction, ciment en tête (rachat Orascom Cement parLafarge en 2007). La crise a impacté ces filières de façon différenciée.

Figure 17. IDE 2003 2009, par secteur et par année, montants bruts(Source : observatoire ANIMA MIPO, millions euros)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Télécom Tourisme Services financiers Verre, ciment, minéraux, bois, papier

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a. Malgré de fortes fluctuations des montants investis année en année, lestélécoms jouissent une attractivité stable avec une vingtaine de projetsétrangers enregistrés chaque année depuis 2005, même si la saturation decertains marchés devient évidente (par exemple, en Tunisie, les abonnés autéléphone 11 millions en 2009 dépassent le nombre d habitants 10millions). A retenir en 2009 : poursuite de la modernisation et de extensiondes réseaux (Turquie, Algérie, Maroc), quelques nouvelles licences 3G (enJordanie), une licence fixe et mobile attribuée à Orange en Tunisie, cessionde opérateur Mirs en Israël, et cession partielle de opérateur marocainWana au koweitien Zain

b. Les services financiers connaissent un atterrissage en douceur (près de 60projets encore en 2009), avec des perspectives favorables pour avenir(modernisation inachevée du secteur, bancarisation en progression). Le désirde trouver au sud des relais de croissance dans les produits assurance(offensive du néerlandais Eureko en Turquie), la banque de détail (70ouvertures pour Société Générale Algérie, programme investissement deBNP Paribas au Maghreb, en Egypte et en Turquie) mais aussi la banqueaffaires et les activités de marché (acquisition de Psagot par Apax Partner

en Israël) pousse les grands acteurs européens à investir. La volonté affichéede plusieurs régulateurs MED (Algérie notamment) imposer desaugmentations importantes des fonds propres des banques locales, etouverture du secteur en Syrie notamment pourraient provoquer des fluxIDE supplémentaires à moyen terme.

c. était le projet Marina Al Qussor de émirati Emaar près d Hergla enTunisie (1,5 milliards euros), le tourisme ferait grise mine. Il a attiré que19 projets en 2009 (investissements directs dans les murs, hors ouverture denouveaux établissements sous enseignes étrangères en contrat de gestion),contre plus de 40 par an en moyenne sur 2004 2008. Cette baisse est due austock de projets en cours de réalisation, qui amène chaque année descapacités nouvelles sur un marché régional où la concurrence est exacerbéepar la stagnation des volumes. Selon la Mediterranean Travel Association(META), la Méditerranée dans son ensemble a subi en 2009 la plus fortebaisse activité touristique depuis 2000, avec une diminution de 6,4 % desarrivées internationales qui impacterait plus fortement le Nord de laMéditerranée ( 9,55 %), que le Sud ( 0,77 %), et Est (+4,31 %). Des donnéesofficielles confirment ce repli en 2009 ( 4% pour les nuitées internationalesau Maroc, 2,3% de revenus touristiques pour Egypte, contre +12% pour la

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Syrie et 39% pour le Liban, +2,8% en Turquie, qui se prépare à jouir de effet« Istanbul capitale européenne de la culture ». Selon des estimations del Organisation mondiale du tourisme, le marché mondial devrait croître de4% en 2010, un chiffre qui ne suffira pas à absorber les capacitésexcédentaires produites par les programmes pharaoniques des pays MED.

d. Malgré la mise en production de capacités nouvelles pour le ciment etautres matériaux et produits semi finis, les prix restent hauts sur la

plupart des marchés MED. Les données de marchés disponibles semblentindiquer que offre sera pourtant bientôt excédentaire dans certains pays(Maroc, Algérie) en dépit des programmes de construction de logement etinfrastructures. En attendant, la surchauffe se poursuit, en Egypte

notamment où les importations explosent tandis que les exportations sontinterdites depuis avril 2009. Les investisseurs se sont concentrés en 2009 surla Syrie (où les prix du ciment ont été libéralisés fin 2009) et Egypte, ainsique, dans une moindre mesure, sur Algérie et la Libye.

Focus sur les filières d avenirParadoxalement, alors que industrie pharmaceutique MED peine à attirerdes investissements significatifs, les services de santé jouissent uneattention croissante : poursuite des acquisitions par des fonds de capitalinvestissement dans le secteur privé turc des services de santé (CarlyleMENA Partners et Medical Park), création par Saudi German HospitalsGroup (SGH) un hôpital de 300 lits près du Caire, acquisition par indienShetty de 100% d Alexandria Medical Services Co, etc. Le secteur de la santé,industrie des médias et des loisirs (ouverture par allemand Cinemaxx de

40 cinémas à Istanbul, Izmir et Ankara) et éducation supérieure privée(Supinfo au Maroc, Institut Télécom en Tunisie, etc.) forment ainsi le gros dela catégorie « Autres secteurs » et expliquent son dynamisme.

Même si le secteur de ingénierie, du conseil et autres services auxentreprises est en net recul en 2009, il constitue, avec celui du logiciel et desservices informatiques (+38% en montants annoncés en 2009, 45 projets paran en moyenne depuis 2005) une filière promise à un bel avenir (demandelocale croissante, ressources locales compétitives et fort potentiel à l export).Les PME et groupes moyens européens, à l origine de 60% des projets pouringénierie et autres services et de 30% des projets dans les services

informatiques, fragilisés par la récession, semblent avoir ralenti leurs projets

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implantation. Les multinationales américaines du logiciel, plus solides,poursuivent leurs acquisitions de technologies, surtout au bénéfice d Israël(80% des montants annoncés et des projets pour le logiciel en 2009).

industrie des biens équipements « made in MED » profite aussi à pleinde la crise, dans la mesure où les marchés locaux sont porteurs et où la crisea accéléré les décisions de délocaliser certaines productions : automobile(pôle Renault à Tanger), aéronautique (cluster autour Aérolia à Tunis),équipements électriques et électroniques, infrastructure réseau,équipements médicaux (2 projets en Israël et 2 autres en Tunisie). Cesinvestissements profitent ainsi surtout aux économies MED dont lesstructures de production et exportation sont les plus diversifiées : Maroc,Tunisie, Egypte, Israël et Turquie.

agroalimentaire jouit un regain intérêt de la part des investisseursétrangers, du Golfe surtout. Ces derniers ont acquis en 2009 des dizaines demilliers hectares au Maroc, en Egypte et en Turquie, et viennent bousculerdes positions établies dans les produits de marque destinés aux marchéslocaux (snacks, produits laitiers, etc.).

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4. Destination des IDE en 2009:une redistribution des cartes

La baisse des IDE dans la région en 2009 est accompagnée d uneredistribution des flux, avec un rééquilibrage au profit du Maghreb et duMachreck. Les IDE ont ainsi fortement baissé dans les « Autres pays MED »(Turquie, Israël, Chypre et Malte), qui attirent un peu moins de 13 milliardseuros en 2009, soit une baisse équivalente à la moyenne mondiale : 39%.

En revanche Maghreb et Machreck résistent bien après la forte baisse de2008 : le Machreck reste en tête avec près de 11 milliards euros d IDEannoncés (contre 10 en 2008), et le Maghreb attire 8,5 milliards euros(contre 8 en 2008).

Des pays aux profils très inégauxEn termes d attraction des IDE (Figure 18), la région MED comporte 2 poidslourds, la Turquie et l Egypte, qui ont reçu plus de 50 milliards d euros entre2003 et 2009, 3 pays majeurs (entre 15 et 30 milliards cumulés, Israël, Maroc,Algérie), 4 pays intermédiaires (entre 10 et 15 milliards, Syrie, Jordanie,Libye, Tunisie) et deux pays dont l attractivité a été limitée par les conflits(Liban et Palestine).

Figure 18. Evolution des IDE par pays et montants nets annoncés

(Observatoire ANIMA MIPO)

18 789 M

58 777 M

30 814 M

11 693 M6 772 M

10 796 M20 197 M

442 M

13 532 M 10 394 M

70 478 M

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25 0002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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Les performances réelles sont mieux mesurées en tenant compte de la taillede chaque pays, comme illustré pour la population sur la Figure 19 avec desmontants d IDE lissés sur les 3 dernières années (2007 2009). Quelle que soitla source (ANIMA ou CNUCED), les flux d IDE par tête sont proches, soitrespectivement en moyenne 152 ou 163 $ (la moyenne mondiale étant de235 $ par tête). Sur ce critère, seul Israël tire véritablement son épingle dujeu, les autres pays se partageant entre performance moyenne (Libye,Jordanie, Tunisie, Turquie) et performance faible (Egypte, Syrie, Maroc,Algérie). A nouveau le Liban (qui attire beaucoup de transferts financiers,mais peu de projets industriels) et la Palestine (flux réellementhoméopathiques, même en valeur relative) constituent des cas particuliers.

Figure 19. Performance d IDE par pays et par tête (ANIMA MIPO et CNUCED)

L analyse en termes de PIB (Figure 20) amoindrit la performance d Israël etrehausse celle de pays moins riches comme la Jordanie, l Egypte, la Tunisie,ou, à un degré moindre, la Syrie ou le Maroc. Ces pays font mieux que lamoyenne mondiale (259 $ pour 10 000 $ de PIB).

Figure 20. Performance d IDE par unité de PIB (ANIMA MIPO et CNUCED)

55120

1 012

287

857

366

617

70

202 217

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116

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7725

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1 000

Algérie Egypte Israël Jordanie Liban Libye Maroc Palestine Syrie Tunisie Turquie

IDE/capita (CNUCED, US$) IDE/capita (ANIMA, )

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599

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230 239

10

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703

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168334 302

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342499

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250

500

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1 000

1 250

1 500

Algérie Egypte Israël Jordanie Liban Libye MarocPalestine Syrie TunisieTurquie

IDE/PIB (x 10 000, CNUCED) IDE/PIB (x 10 000, ANIMA)

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L année 2009 elle même a été marquée, selon ANIMA, par une baissesensible du Liban ( 90% en montants nets), de la Syrie ( 58%), de la Libye( 49%), de la Turquie ( 42%), de la Tunisie ( 34%) et d Israël ( 23%), alors quela Jordanie (+141%), l Algérie (+70%), le Maroc (+65%) et l Egypte (+50%)progressent. Mais, comme on le verra, ces évolutions peuvent tenir à un seulprojet géant, ce qui justifie souvent une analyse pluriannuelle.

Cartographie des investissementsLes cinq cartes qui suivent, issues du SIG ANIMA, présentent les annoncesinvestissements en 2009 :

a. dans tous les secteurs ;

b. de montants supérieurs à 100 millions euros : la Turquie en attire plusdu quart, suivie par le trio Egypte, Maroc, Algérie ;

c. dans les secteurs de énergie, la métallurgie et la chimie en 2009. LaTurquie rejoint les pays attirant le plus de projets investissementsdans énergie grâce au développement rapide de son secteur desénergies renouvelables (hydro électricité, solaire et éolien) ;

d. dans le tourisme et le BTP : cette carte illustre la concentrationpréoccupante sur le littoral, dans des zones particulièrement fragiles etdensément peuplées, de projets souvent bien éloignés des critères dedéveloppement durable ;

e. dans les TIC : Israël conserve une bonne longueur avance face auxautres pays de la région ;

f. dans automobile, l aéronautique, le naval et le ferroviaire, avec desprojets investissement majoritairement localisés autour des pôles deCasablanca et Tanger Med, Tunis et Bursa.

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Les investissemennts et partenariats ddans la région MED en 2009

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Une bonne année pour le MaghrebLe Maghreb résiste plutôt bien au contexte de crise : la sous région faitmieux que la moyenne MED en nombre de projets en 2009 ( 17% au lieu de30%) et en montants annoncés (+5% en net et 14% en brut).

Les investissements venant de Europe arrivent en tête : 45% sur 2003 2009.Ils repartent à la hausse en 2009 (+24%), avec notamment des projets françaisdont les montants bruts annoncés passent de moins de 2 milliards euros en2008 à plus de 5 en 2009. Parmi les plus grosses annonces figurent les projetspétroliers de Total et GDF Suez en Algérie, projet phare usine RenaultNissan à Tanger, plusieurs projets télécoms : modernisation desinfrastructures de Maroc Telecom, filiale de Vivendi, 3ème licence de téléphoniefixe et mobile remportée par Orange avec le local Divona en Tunisie.

Figure 27. Evolution des IDE vers le Maghreb, en nombre de projets et en montants

annoncés (Observatoire ANIMA MIPO)

Ces chiffres cachent néanmoins des situations nationales assez diverses :

malgré ses restrictions réglementaires, l Algérie attire paradoxalementdavantage IDE en 2009 qu en 2008;

le Maroc résiste bien en termes de montants;

la Tunisie et la Libye enregistrent une baisse marquée : 2/3 pour les fluxIDE en montants bruts.

Ces disparités reflètent des situations économiques assez variées : les paysmaghrébins ont diversement subi la crise.

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Flux d'IDE brut ( m) Flux d'IDE net ( m) Nombre de projets

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Algérie : heureuse surprise

adoption en 2008 de mesures contraignantes pour les investisseursétrangers pouvait laisser présager un ralentissement des IDE vers Algérie.Ces mesures prévoient notamment la généralisation du partenariat avecobligation pour un investisseur étranger de associer à un partenaire

algérien à hauteur de 51% du capital social au minimum, la création denouvelles démarches administratives (déclaration auprès de AgenceNationale pour le Développement de l Investissement ANDI), le recoursobligatoire au marché local, etc.

Or, malgré ces contraintes, la progression des IDE en Algérie est une desplus fortes de la région pour année 2009. Le nombre de projets se maintientet les montants nets annoncés passent de 1,5 à près de 2,5 milliards eurosaprès l observatoire ANIMA MIPO, alors que ANDI enregistrait une

hausse de 40% au cours des 9 premiers mois de 2009. Ces bons chiffres sontcependant quasi exclusivement imputables au secteur de énergie, quireprésente à lui seul 9 des 10 plus gros projets de année, avec notammentles projets des groupements Total+Partex pour les gisements gaziersd Ahnet, Rosneft+Stroytransgaz dans le périmètre Gara Tisselit,Anadarko+Conoco Phillips pour le complexe pétrolier et gazier d El Merk, etcelui de GDF Suez dans le champ de Touat.

En revanche, les autres secteurs de économie algérienne attirent peu decapitaux étrangers, hormis celui de la banque, boosté par le règlementadopté en 2008 qui exige que le capital minimum des banques et dessuccursales de banque soit quadruplé pour passer de 2,5 milliards de dinarsà 10 milliards de dinars. Cette mesure a notamment provoquéaugmentation de capital des filiales Fransabank, Trust Bank Algeria,

Citigroup, BNP Paribas, Société Générale et Gulf Bank Algérie.

Le bilan 2009 est donc mitigé : si on peut se réjouir de ne pas enregistrerimpact négatif évident des mesures prises en 2008, la diversification

industrielle qui préparera l Algérie à l après pétrole n avance guère.

Maroc : volontarisme industriel payant

Le Maroc enregistre une baisse proche de la moyenne régionale en termes denombre de projets, mais résiste très bien en termes de flux nets puisque lesmontants passent de 2 milliards euros en 2008 à 3,3 milliards en 2009. Cesbons résultats ont été rendus possibles par la politique volontariste du

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Royaume, qui a pas hésité à mobiliser la Caisse de Dépôts et de Gestion(CDG) dans des joint ventures pour la mise en uvre de projets stratégiquescomme usine Renault de Tanger Med, la zone franche de Kenitra dulogisticien espagnol Edonia World ou encore les futurs complexestouristiques de Chibka, aux cotés de égyptien Orascom, et Ifrane avec laKuwait Investment Authority. A travers sa filiale MedZ, la CDG est unopérateur très actif dans la mise en place de zones industrielles, de clusterset autres technopôles qui fleurissent au Maroc.

Les plus gros projets annoncés au Maroc en 2009 concernent un portefeuillediversifié de secteurs : métallurgie (usine de production de billettes à Sidi elAïdi du britannique Liberty en joint venture avec le groupe local MIS),énergie (contrat de concession remporté par émirati Taqa pour descentrales électriques à Jorf Lasfar), automobile (usine Renault de TangerMed), télécoms (Vivendi et sa filiale Maroc Telecom à Rabat, prise departicipation de Zain et Al Ajial Investment Fund dans Wana), banque(participation supplémentaire de Crédit Mutuel CIC au capital de la BMCE),tourisme (construction de complexes touristiques dans les villes impérialespar Pierre et Vacances), etc.

Coté investisseurs, les européens creusent écart avec le Golfe en 2009 enfournissant les deux tiers des flux IDE contre un quart pour le Golfe. Lespays MED obtiennent un meilleur score que les années précédentes, grâce àdes investissements du gouvernement libyen dans les secteurs deimmobilier (hôtels à Marrakech et Casablanca) et de la chimie (unité de

production d acide phosphorique à Jorf Lasfar).

Tunisie : moins de gros projets, mais une diversification effective

En Tunisie, la tendance 2009 des IDE est plutôt atone, même si les objectifsnationaux sont atteints avec 1,3 milliard euros d entrées de capitauxétrangers d après l agence de promotion des investissements tunisienneFIPA. La FIPA avait ainsi enregistré une baisse de l ordre de 32,2% à la finnovembre 2009 par rapport à la même période de l année précédente. Lesdonnées ANIMA MIPO confirment ce recul ( 34%, mais seulement 18%pour le nombre de projets).

La baisse des flux IDE est essentiellement imputable à l absence de grosprojets, à l exception du projet de marina dans le Golfe Hammamet deémirati Emaar et de acquisition d une licence de téléphonie par le français

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Orange. La Tunisie avait attiré au cours des années précédentes davantagede projets immobiliers liés aux capitaux du Golfe, et quelques projetsénergétiques d envergure. Les secteurs de énergie et du tourisme restenttoutefois prédominants, tandis que FIPA relève pour sa part la hausse desIDE dans le secteur des industries mécaniques, électriques et électroniques,qui doublent par rapport à 2008. La constitution autour de sous traitantd Airbus d un pôle aéronautique est un résultat remarquable.

Libye : attrait de l'or noir

La Libye enregistre une tendance similaire à la Tunisie : une baisse modesteen termes de nombres de projets ( 22%), et plus marquée en termes demontants ( 49%), soit 1,6 milliards euros en montants nets en 2009. Sanssurprise, les plus gros secteurs sont ceux de énergie, des BTP etinfrastructures. La chimie permet également d attirer quelques gros projets :le marocain OCP s associe à Libya Oil Holding pour construire une unité deproduction d ammoniac de 800 000 t/an, permettant ainsi établir un projetcroisé à celui de la Libya Oil Holding qui investit dans la production acidephosphorique à Jorf Lasfar ; le norvégien Yara prend 50% du complexe deproduction d urée et d ammoniaque de Marsa El Brega, développé en JVavec des acteurs étatiques libyens.

Tendances très contradictoires au MachreckPour la première fois depuis le lancement de observatoire ANIMA MIPO en2003, les montants IDE nets annoncés par les investisseurs européensdépassent en 2009 ceux du Golfe (5,3 milliards euros contre 3,4 milliardseuros4). LAmérique du nord arrive 3ème avec 1,3 milliards eurosinvestissements annoncés en 2009 (dans les logiciels et les télécoms en Jordanie

et dans les territoires palestiniens ou encore dans énergie et agroalimentaireen Egypte et en Syrie). En montants nets, les grands gagnants sont Egypte et laJordanie, avec respectivement 7,3 et 2,4 milliards euros perçus en 2009 (+50% et+141% par rapport à 2008), alors que seulement 1,1 milliard euros ont étéenregistrés vers la Syrie en 2009 ( 58%par rapport à 2008).

4 Cependant, en montants bruts (incluant toutes les phases des projets annoncés), lesentreprises du Golfe restent très loin devant avec 15,2 milliards euros d IDE (mégaprojets de Barwa au Caire et al Maabar à Aqaba) contre 6,6 milliards pour Europe(principalement dans énergie, avec par exemple les projets de BG, BP et ENI en Egypte).

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Palestine : régime sec

La baisse de aide publique internationale (seuls 278 sur 394 millionseuros d aide internationale promise ont été perçus durant le premier

semestre 2009) est guère compensée par les investissements privésétrangers selon observatoire ANIMA MIPO. En effet en montant brut, lesflux IDE vers les territoires palestiniens représentent à peine 26 millionseuros en 2009, contre les 611 millions euros d IDE atteints en 2008, cela

malgré les nombreuses promesses aide à la reconstruction faites depuisétranger, et en particulier dans les capitales arabes. Trois projets IDE (à

vrai dire d inspiration publique pour deux d entre eux) ont été détectés versles territoires palestiniens en 2009 :

L équipe israélienne du groupe américain Cisco Systems poursuit sesinvestissements au bénéfice de 2 start ups palestiniennes basées àRamallah, dont Asal Technologies ;La Banque Européenne d Investissement participe au Middle EastVenture Capital Fund, 1er fonds de capital risque axé sur les territoirespalestiniens et le secteur IT ;La Banque mondiale prend une participation dans Wataniya Palestine,qui construit un réseau de téléphonie mobile en Cisjordanie.

Les initiatives visant à revivifier économie nationale et à encouragerinvestissement étranger dans les territoires palestiniens restent plus que

jamais actualité, comme en témoignent les positions réformatrices et probusiness prises par actuel premier ministre. Ainsi Agence de Promotiondes Investissements de la Palestine (PIPA) organise en juin 2010 à Bethléemune grande conférence sur investissement qui servira surtout, pour lespalestiniens, à rappeler à la communauté internationale les engagementspris en faveur de la reconstruction économique des territoires palestiniens.

Egypte : fin de crise en vue ?

Bien que ses sources de financement externes aient été fortement dégradéespar le ralentissement économique mondial (flux touristique, trafic du canalde Suez et transferts des émigrés entre autres), Egypte a tenu bon en 2009.Après 5 années de très forte croissance « à la chinoise » (entre 6 et 8% decroissance annuel du PIB dès 2004), le Caire maintient le taux de dynamismede son économie autour des 4,5% en 2009. La Banque mondiale anticipe

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même un sursaut de croissance à partir de 2010, qui devrait permettre aupays de renouer avec ses taux avant crise (+5,2% en 2010 et +6% en 2011).

Sans grand changement par rapport aux années antérieures, les secteurs deimmobilier et de énergie attirent les plus gros investissements étrangers

sur le sol égyptien (le secteur BTP, immobilier, infrastructures attire à luiseul pratiquement 7 milliards euros d IDE en 2009, énergie 5,9 milliards),avec en tête de palmarès le qatari Barwa, qui lance un mégaprojetimmobilier dans la ville de New Cairo pour la bagatelle de 6,5 milliardseuros. Cependant, en nombre de projets immobiliers et urbains, les

investisseurs du Golfe se font beaucoup plus discrets par rapport aux bellesannées de la période 2004 2007, avec une certaine inflexion vers des projetsmoins spéculatifs comme celui du dubaïote Emaar Properties, qui signe uncontrat avec le Water Authority Company of Great Cairo pourl approvisionnement en eau et l irrigation d Uptown Cairo.

Dans la filière de aménagement industriel et urbain, les investisseurschinois et européens ont répondu présents en 2009. Alliant savoir fairetechnique et forte maîtrise des coûts de main uvre, les investisseurschinois continuent de grignoter des parts de marchés, à l instar de TEDA quiremporte pour 187 millions euros un nouveau projet d aménagement enconcession près du port de Sokhna. Côté européen, c est l espagnol Consorcide la Zona Franca de Barcelona qui noue pour 86,7 millions euros unpartenariat avec l égyptien Pyramids Industrial Parks pour créer une zoneindustrielle dédiée aux projets textiles et mécaniques (10th of RamadanCity). Son compatriote FCC (Aqualia) obtient quant à lui le contrat deconcession sur 20 ans en BOT pour la station d épuration du Caire, en JVavec Orascom Construction Industries.

Dans le secteur de énergie, le britannique BG Group investit via sa nouvellecampagne de forage sur la concession West Delta Deep Marine (24 à 32nouveaux puits nécessitant près de 2,2 milliards euros). L appétit desinvestisseurs européens pour les ressources pétrolières et gazièreségyptiennes se confirme en 2009 (déjà 21 projets dans ce secteur détectés en2008), avec par exemple le britannique BP qui s associe avec l italien ENI(multi investisseur en Egypte en 2009, en particulier dans le Sinaï) pourexploiter le champ offshore de Ras El Bar, tandis que l entreprise étatiquepolonaise PGiNG a obtenu un permis d exploration de 7 ans pour leschamps pétrolifères de Bahariya en coopération avec l égyptien EGPC.

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Le positionnement récent comme plate forme technologique offshore offrantcoûts compétitifs (Smart Village et autres pôles technologiques quiessaiment autour Caire et dans le delta du Nil) et proximité géographiqueavec les marchés européens, africains et asiatiques suscite l intérêtd entreprises technologiques étrangères par exemple italien Interact ouallemand SQS. Toujours au Caire, il faut citer ouverture du nouveau

centre de relation client par américain Stream tandis que Indien ICICIGroup, société d outsourcing informatique, choisit Egypte pour créer soncentre régional de services.

Le monde égyptien de la finance et du private equity est resté attractifmalgré la tempête financière de 2009 (12 projets IDE détectés en 2009 dansce secteur, représentant 353 millions euros). Par exemple, le fondsd investissement britannique Actis a pris 9,35% de Commercial InternationalBank (CIB) pour 175 millions euros ; le fonds suisse SIFEM a investi dansSphinx Turnaround Fund, un fonds de capital investissement ciblant lesPME égyptiennes en difficulté financière. Selon la Banque mondiale, leprogramme de réformes du secteur financier égyptien représente lemouvement le plus avancé, profond et complet dans le monde arabe enfaveur d un renforcement du secteur financier. Le secteur bancaire est àprésent majoritairement contrôlé par le secteur privé et ouvert à laconcurrence, comme le symbolisent la privatisation de la 4ème plus grandebanque publique, Bank of Alexandria, et la cession de 94% des actionsbancaires possédées par l État à des banques à capital partagé.

Jordanie : un positionnement géopolitique clé

Etat tampon stratégiquement situé entre Israël et la péninsule arabique, laJordanie continue apparaître aux yeux des opérateurs internationauxcomme une sorte de terrain neutre, ouvert sur le monde, favorable auxcapitaux étrangers et où il fait bon investir. Avec ses nombreuses zonesfranches exportatrices, principalement concentrées autour du port Aqaba,la Jordanie a clairement fait le choix internationaliser son économie pourpallier absence de ressources pétrolières. Bien que durement frappé par lacrise (le taux de croissance du PIB est passé de 5,6% en 2008 à 2% en 2009),Amman continue de mettre les bouchées doubles pour améliorer son climatdes affaires, un des plus favorables à l investissement étranger dans larégion.

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29 projets IDE ont été détectés par observatoire ANIMA MIPO vers laJordanie en 2009, pour un montant net cumulé de 2,4 milliards euros, soitplus du double du montant enregistré en 2008 (1 milliard euros). Cedoublement est en grande partie dû au mégaprojet immobilier porté parémirati Al Maabar, qui construit le complexe touristique Marsa Zayed pour

la somme de 6,5 milliards euros échelonnés sur 5 ans. Comme entre 2005et 2008, et en dépit du ralentissement économique mondial, le BTP etimmobilier continuent occuper une place de choix (7 projets IDE

recensés en 2009), avec notamment le projet du koweïtien Action GroupHoldings qui ouvre un hôtel à Amman sous la marque Ibis via son alliancestratégique avec la chaine hôtelière française Accor. De son côté, la CDGmarocaine a racheté 50% du capital du local Al Sharq pour le projet de villeAbdallah Ibn Abdelaziz à 25 km au nord d Amman.

Dans le secteur de eau, sujet intérêt national, est l expertise européennequi est mise à contribution, comme en témoigne le projet du suédois Swecoqui gagne un contrat de concession (BOT) de 25 ans pour construire unsystème d approvisionnement en eau (12,7 millions euros) tandis que lefrançais Degrémont s engage pour 148 millions euros dans un projet pourapprovisionner Amman en eau à partir de l aquifère de Disi, à 325 km ausud de la capitale.

Dans les TIC, France Télécom marque des points en 2009 via sa filiale localeOrange Jordan (création d un centre d information pour la sécurité, d uncentre d appels au sein de l université privée Al Ahliyyah Amman, achatpour 26,6 millions euros d une licence 3G). Grâce aux transferts detechnologie réalisés en partie avec appui de la diaspora, les start upsinternet locales attirent de nombreux investisseurs américains comme legéant Yahoo! qui rachète pour 59 millions euros le portail Maktoob.compour renforcer ses contenus en langue arabe. Intel a également multiplié lesprises de participations dans les start ups jordaniennes (ShooFeeTV, siteagrégateur de programmes TV des chaînes satellites arabes; Jeeran, portailweb dont les contenus sont gérés par les utilisateurs).

Un noyau industriel militaire commence à se constituer autour deentreprise publique jordanienne KADDB qui crée en 2009 une usine de

véhicules blindés légers en JV avec le sud africain Paramount Group, ainsiqu un chantier naval militaire pour produire des vedettes légères AMP 137en partenariat avec américain RiverHawk Group.

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Liban : les dividendes économiques de la paix civile

Après plusieurs années de convulsions sociales et politiques, Beyrouthperçoit les premiers dividendes économiques de la paix civile. Les signes destabilisation se multiplient. Ainsi, près de 2 millions de touristes (étrangerset membres de la diaspora confondus) ont foulé le sol libanais en 2009, unniveau jamais atteint même avant les années de guerre civile.

Comme en 2008, activité économique du pays est maintenue à un rythmesoutenu (6% de taux de croissance enregistré en 2009 et 7% envisagé pour2010 selon la COFACE), même si le point noir de économie reste un tauxendettement public très élevé couplé à un sous investissement chronique

dans les infrastructures de base.

Cette bouffée d optimisme n est pas passée inaperçue à l étranger : selon leministère libanais de économie, les investisseurs internationaux ont injectéprès de 4,3 milliards de dollars dans économie nationale en 2009, soit unehausse nette de 20% par rapport à 2008 selon la même source. 10 projetsIDE ont été détectés vers le Liban par observatoire ANIMA MIPO en

2009, principalement dans le tourisme, la distribution et le secteur desservices aux entreprises :

dans la distribution, les investisseurs du Golfe arrivent en tête avec lekoweïtien Alshaya Group (3 boutiques H&M à Beyrouth), ou émiratiMajid Al Futtaim (centre commercial dans la banlieue sud de Beyrouthpour 28,6 millions euros) ;

3 projets IDE ont été identifiés dans le secteur de l ingénierie et desservices aux entreprises : le publicitaire américain Saatchi and Saatchicrée une filiale à Beyrouth, « Saatchi & Saatchi Levant », pour servir lesmarchés régionaux; les français Téléperformance et Aéroports de Parisouvrent respectivement un centre d appels et un bureau dereprésentation dans le pays ;

malgré les perspectives de croissance dans le secteur du tourisme,seulement 3 projets IDE ont été détectés en 2009, dont celui du groupehôtelier Four Seasons qui fait son entrée sur le marché libanais enouvrant un hôtel de luxe à Beyrouth pour 80 millions euros (300emplois prévus). De son côté l espagnol Fuenso Group double la miseen créant dans la capitale son premier spa, ainsi qu un hôtel boutique(les deux établissements seront inaugurés en 2012).

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Syrie : l ouverture se poursuit

La diversification de économie syrienne est renforcée tout au long deannée 2009, portée par la volonté réformatrice des autorités. Sur fond de

rapprochement diplomatique décisif opéré entre Damas et ses voisinsarabes, et en particulier avec le Liban et Arabie Saoudite, les investisseursétrangers profitent des vagues successives de libéralisation pour remettre àniveau un appareil industriel qui manque cruellement de nouvellestechnologies et argent frais. Mais malgré un taux de croissance honorablesi on le compare à celui des voisins turcs et jordaniens (3% en 2009, 4%prévu en 2010 et 5,5% en 2011), les investissements étrangers ont fortementreculé tant en nombre qu en montants selon observatoire ANIMA MIPO.Seulement 23 projets (principalement dans la banque, énergie et laconstruction) ont été détectés en 2009.

ouverture du secteur bancaire et financier, qu a symbolisé l inaugurationen grande pompe du Damascus Stock Exchange en mars 2009, a généré unréel engouement de la part des professionnels internationaux du secteur(l activité bancaire en Syrie aurait progressé de 14% en 2009 selon la BanqueCentrale Syrienne), même si en nombre de projets la tendance est baissièrepar rapport à 2008. La société de courtage jordanienne Al Sanabel a obtenuune licence pour opérer à la bourse de Damas; le groupe financier iranienBank Saderat Iran a créé une nouvelle banque commerciale en partenariatavec Commercial Bank of Syria.

Le marché syrien des services aux entreprises continue de ouvrir, attiranten 2009 le spécialiste de la communication institutionnelle Memac Ogilvy,qui ouvre un bureau à Damas en partenariat avec Shafik Droubi.

En lançant son premier hôtel boutique à Damas en 2012, investisseurespagnol Fuenso Group signe le seul investissement touristique de 2009(contre 6 projets dans le secteur du tourisme détectés en 2008). Le secteur duBTP et de la construction demeure stratégique aux yeux des investisseursétrangers (5 projets détectés en 2009, 6 en 2008) malgré la crise financière quia frappé Dubaï (100 millions euros investis dans immobilier syrien en2009 contre 198 millions en 2008 et près de 829 millions en 2007). Parmi lespartenariats clés noués dans ce secteur, le turc BIOIAS a gagné pour 29millions euros le contrat BOT pour le projet Aleppo Gate en partenariatavec le groupe local Souria Holding. La Syrian Qatari Holding, société crééepar le fonds souverain Qatar Investment Authority pour investir en Syrie, a

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lancé 2 projets de stations d épuration à Jaramana et Swuedah en BOT (74millions euros).

Plusieurs groupes étrangers ont poursuivi leurs investissements dans lesecteur énergétique en 2009, qui demeure vital pour le développementéconomique syrien. Le Français Total augmente une nouvelle fois laproduction du champ de Tabiyeh pour développer les exportations de gaz àtravers le réseau national. La China National Electric EquipmentCorporation remporte un contrat public pour l ajout de 2 turbines à vapeur àla centrale électrique existante de Zara. De leur côté, le croate INA et laSyrian Petroleum Company ont noué un partenariat pour la constructionune raffinerie à l ouest de Palmyre (15 millions euros), tandis que le

russe Tatneft signe un accord exploration pétrolière de 7 ans dans larégion de Deir Ez Zor.

Israël, Turquie, Chypre et Malte touchés par la criseLa région dite « Autres MED » a été atteinte de plein fouet par la crise :croissance un demi point de PIB en Israël en 2009, récession en Turquie,ainsi qu à Chypre et Malte (qui bien qu Etats membres de l Union,continuent d être suivi par ANIMA). Ces pays ont été durement affectés parla baisse des IDE : aussi bien en termes de nombre de projets (168 projetsannoncés, soit 42%), de montants bruts (19,7 milliards euros, soit 23%),que de flux nets (12,8 milliards euros, soit 39%).

Comme les années précédentes, l Europe arrive en tête des régionsémettrices de projets, avec 60% des montants annoncés. Historiquement plusélevés dans ensemble « Autres MED » que dans le reste de la région, lesinvestissements nord américains se maintiennent en deuxième positionmalgré la forte contraction observée depuis 2007 (ils ne représentent plusque 15% des montants annoncés contre 29% sur la période 2003 2009). Lespays émergents remportent une nouvelle fois la troisième place auclassement (avec 14% des montants annoncés), bien que le volume et la taillede leurs investissements aient fortement baissé (en 2008, ils représentaient23% des montants totaux annoncés). Les pays du Golfe arrivent légèrementderrière (avec 12% des montants annoncés), marquant un nouveau recul parrapport à l année précédente.

En termes de type d investisseur, les grandes entreprises, particulièrementactives en 2009, ont presque autant investi dans ensemble « Autres MED »

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(42% des montants annoncés, contre 21% en 2008) que les multinationales. Aorigine de la moitié des annonces, ces dernières se sont concentrées sur des

projets symboliques, nécessitant un ticket moyen faible (elles ne représententplus que 44% des montants annoncés, contre 57% en 2008). A noter que lesPME (derrière 10% des montants annoncés) se sont relativement bienmaintenues dans le contexte de crise généralisée. Elles ont certes moinsinvesti qu en 2008, année record (où elles représentaient 22% des montantsannoncés), mais dépassent leur niveau de 2007. Cette tendance positiveconfirme le rôle déterminant des PME dans le développement de Chypre,Malte, Israël et de la Turquie et indique une réduction des obstacles àinvestissement dans ces pays.

Chypre : net repli, sauf dans l'énergie

Relativement stable au début de la crise, économie chypriote est entrée enrécession en 2009. Après une année record, les IDE dans le pays ontfortement baissé : seuls 10 projets ont été enregistrés (contre 18 en 2008),pour un montant brut de 1,6 milliard euros (contre 1,8 en 2008) et 580millions euros en flux nets (contre 1,1 milliards en 2008).

Le secteur de énergie permet de limiter la chute des montants grâce aumégaprojet d exploration gazière de américain Noble Energy dans larégion de Tamar et au projet éolien du danois DK Wind Supply, financégrâce au fonds géré par l Anglais Platina Partners et à un prêt de la BEI.autres secteurs ont également attiré les investisseurs étrangers : les

infrastructures (BOT pour une usine de dessalement d eau de mer remportépar le groupe autrichien EVN), la logistique (rachat du transporteur IMCLHoldings par la société danoise Unifeeder), ameublement et le textile avecles PME espagnoles Sancal et Star Textil.

Particulièrement touchés par la crise, les secteurs de immobilier et dutourisme ont en revanche attiré aucun projet majeur investissementétranger en 2009.

Israël : dans l' il des européens

économie israélienne, qui a échappé de justesse à la récession en 2009,devrait connaitre une reprise en V dès 2010 grâce aux mesures de soutienadoptées notamment dans le domaine du financement de la recherche et deinnovation. En 2009, impact de la crise est néanmoins fait sentir sur les

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IDE : 49 projets ont été recensés (contre 72 en 2008) pour un total de 2,5milliards euros (contre 3,3 milliards en 2008, soit une chute de 23%). Cettebaisse, plus importante qu en 2008 ( 14%), est en grande partie due à lafrilosité des entreprises américaines, historiquement très présentes en Israël.

Entre 2003 et 2009, ces dernières ont généré près de 80% des IDE en Israël.En 2009, avec 1,1 milliard euros annoncés, contre 2,7 en 2008, leur part esttombée à moins de 50%. Elles se sont concentrées sur le rachat entreprisesdans les secteurs de électronique, de informatique et des sciences de la viepour développer leurs capacités de R&D et de prestation de services :acquisition par Medtronic de la société Ventor, qui développe des valvulesinsérables par cathéter, rachat par IBM de Guardium, start up spécialiséedans la sécurité informatique, acquisition par Broadcom du développeur desolutions réseaux Dunes Networks, etc.

Les entreprises européennes se sont, quant à elles, distinguées en apportantplus de la moitié des montants IDE annoncés en 2009, contre un cinquièmeen moyenne pour la période 2003 2008. Les investisseurs britanniquesarrivent en tête de classement (510 millions euros d investissementsannoncés), avec des projets dans le secteur financier : Apax Partners estdevenu actionnaire majoritaire de Psagot, la plus grande banqueinvestissement du pays, tandis que Phoenix Corporate Finance Partners

ouvrait une agence à Herzliya pour conseiller les entreprises européennes etaméricaines dans leurs projets de fusion acquisition ou partenariat avec desentreprises high tech israéliennes. A noter également la sélection de la jointventure entre la PME britannique Hutchinson Environmental Solutions et lelocal IDE Technologies pour la station de dessalement de Sorek.

Les entreprises allemandes se sont montrées particulièrement dynamiquesdans le secteur de énergie : Siemens se positionne sur le secteur solaire degrande échelle en rachetant Solel et Arava Power. Pour leur part, lesentreprises françaises se sont concentrées sur le secteur des TIC : rachat pardeux sociétés de homme d affaire Patrick Dahi de l opérateur mobileisraélien Mirs et de parts dans la chaine câblée Hot, en vue un futurrapprochement.

Les entreprises israéliennes, dont le potentiel innovation est mondialementreconnu, continuent donc attirer les investisseurs étrangers. Ledéveloppement des start ups et entreprises high tech pourrait toutefois pâtirdu net ralentissement du marché israélien du capital risque, qui repose en

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grande partie sur les investisseurs institutionnels étrangers. D après leCentre de recherche IVC, les fonds locaux ne sont parvenus à lever que 165millions euros en 2009, soit le niveau le plus faible depuis 5 ans et unebaisse de 72% par rapport à 2008. Au vu des premiers signes de reprise, lacapacité d innovation de économie israélienne, dimension centrale de sonattractivité, devrait néanmoins sortir indemne de la crise.

Malte : la plateforme logistique compense la baisse du tourisme

Entrée en récession dès la fin de année 2008, économie maltaise a étéfortement touchée par la crise en 2009, notamment dans les secteurs deindustrie et du tourisme. Pays de très petite taille, Malte dépend

grandement des recettes touristiques et des investissements étrangers. Or cesderniers ont également baissé. L observatoire ANIMA MIPO a enregistréque 9 projets en 2009 (contre 10 en 2008), pour un montant total de 317millions euros (contre 470 millions en 2008).

Comme Chypre, Malte a enregistré aucun projet majeur dans les secteursde immobilier et du tourisme. La stabilité de son secteur bancaire a enrevanche décidé la Banque nationale de Grèce à racheter Finansbank Maltapour 133 millions euros.

Grâce au rayonnement de son aéroport international et aux mesures visant àencourager le développement du secteur, le pays a par ailleurs attiréplusieurs entreprises aéronautiques : le suisse SR Technics, allemand MCMou encore le fabricant italien de drones International Aviation Supply, quibénéficieront des infrastructures du parc aéronautique de Safi, en cours destructuration. Le secteur du transport maritime a quant à lui été marqué parextension jusqu en 2069 de la concession du port franc de Malte àarmateur marseillais CMA CGM, qui est engagé à investir 130 millionseuros et créer 500 emplois au cours des 5 prochaines années. 2009 a

également confirmé l attractivité de secteurs comme industriepharmaceutique (génériques), les TIC et les services aux entreprises.

Turquie : cap sur l'énergie

Confrontée à la baisse simultanée de ses exportations et de la demandeintérieure, l économie turque est entrée en récession en 2009. Les mesuresprises par le gouvernement et la Banque centrale ont néanmoins permis

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éviter le pire, et la capacité du pays à résister aux chocs externes a étésaluée par les agences de notation et par les marchés financiers.

Avec la réduction de la demande internationale, les investissementsétrangers ont fortement baissé. En 2009, observatoire ANIMA MIPO aenregistré que 100 projets IDE, contre 190 en 2008. Avec seulement 15,3milliards euros annoncés, contre 19,9 milliards en 2008 (soit une baisse de23%), la Turquie conserve tout de même sa première place au classement,volée à l Egypte en 2008. Comme dans le reste de la région, les entrepriseseuropéennes ont renforcé leur présence dans le pays (63% des montantsannoncés, contre 54% au cours de la période 2003 2009), au détriment desEtats Unis (qui ne représentent plus que 3% des montants annoncés, contre10% au cours de la période). L Allemagne arrive en tête des investisseursétrangers (avec 4,6 milliards euros annoncés), loin devant ArabieSaoudite (2,4 milliards), Azerbaïdjan (1,7 milliards), le Royaume Uni (1,6milliard) et les Pays Bas (1 milliard). Avec 333 millions euros annoncés, lesEtats Unis arrivent en 12ème position.

Moteur de la croissance turque au cours de la dernière décennie, le secteurautomobile a été particulièrement touché par la crise. Face à la baisse desexportations, le gouvernement a tenté de doper la consommation nationalepar une réduction de taxes. La crise du secteur ne remet nullement en causela vocation de plateforme de production pour les marchés européens etémergents de la Turquie. En 2009, le secteur automobile a continué d attirerdes investissements étrangers : 9 projets ont été annoncés pour un total de455 millions euros, soit un niveau proche de celui de 2008 (13 projetsavaient été annoncés pour un total de 429 millions euros). Le françaisRenault, le sud coréen Hyundai et le suédois Autoliv, déjà bien implantés,ont décidé de renforcer leur capacité de production locale, tandis que denouveaux constructeurs et équipementiers, tels le chinois Dongfeng etallemand CRH, ont fait leur entrée dans le pays. La tendance devrait se

poursuivre et accélérer en 2010.

Bénéficiant d une attention particulière des investisseurs étrangers depuisplusieurs années, le secteur de la banque et de assurance a bien résisté à lacrise : ses profits ont augmenté de 44% au cours des 11 premiers mois deannée. Les investisseurs étrangers ont engagé 7 projets, pour un total de 1,2

milliards euros, et se tournent de plus en plus vers les métiers de

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assurance, avec par exemple acquisition par la PME néerlandaise Eurekode 35% des parts de la branche assurance vie et vieillesse de Garanti.

Récemment libéralisé, le secteur de énergie s est montré particulièrementattractif pour les investisseurs étrangers : 19 projets ont été enregistrés, pourun total de près de 7 milliards euros (contre seulement 5,4 milliards en2008). Les entreprises européennes se sont concentrées sur le développementdes nouvelles énergies (éolien, hydraulique, solaire, cogénération, centrales àgaz), avec des projets des allemands EnBW, RWE et Sitizn, du britanniqueSir Robert McAlpine, du norvégien Statkraft, de espagnol Fersa et desautrichiens Verbund et OMV. Plusieurs projets exploration pétrolière ontpar ailleurs été annoncés, avec par exemple le programme offshore lancé enMer Noire par le géant brésilien Petrobras, en partenariat avec l américainExxon et le turc TPAO. A noter également, la construction parazerbaidjanais Socar une raffinerie de pétrole d une capacité de plus de

10 millions de tonnes par an à Izmir. 2010 sera sûrement une grande annéepour le secteur avec la privatisation de centrales électriques, plusieursprojets gaziers ores et déjà annoncés et le positionnement de consortiaautour des deux projets de centrales nucléaires dont le pays entend se doter.

ambition affichée par la Turquie de développer l agriculture et industrieagro alimentaire a pas manqué de retenir attention des investisseursétrangers. Confrontés à une pénurie de terres fertiles, les pays du Golfe sonten quête de terres cultivables à l étranger. Le groupe saoudien Planet FoodWorld a ainsi annoncé vouloir investir 2,1 milliards euros sur 5 ans pourconstruire 20 000 fermes industrielles au sud est de Anatolie.

Avec augmentation du niveau de vie et apparition d une classe moyenne,la Turquie offre également d importantes opportunités dans les secteurs desdivertissements, de la distribution et de la santé. L Allemagne, qui accueilleune importante diaspora turque, a lancé plusieurs projets en 2009 :ouverture sur 5 ans de 40 centres de loisirs avec cinémas par Cinemaxx,acquisition de 10% du groupe de médias Dogan Yayin Holding par Axel

Springer, le développement de centres commerciaux par PrimeDevelopment, ouverture de boutiques Saturn par Metro. En implantanten Turquie, les entreprises européennes voient au delà du marché national.Elles ciblent également les pays voisins, avec lesquels le partenaire turcentretient des relations étroites et entend jouer le rôle d intermédiaire.

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5. Investisseurs : une nouvelletypologie d'acteurs

Les entreprises qui investissent sur les pays MED ont beaucoup évolué dansla période récente, à l image de la réorganisation de la productionindustrielle mondiale. La place des pays développés a sensiblement régressé,même si la crise a rapproché l Europe de ses voisins du sud. Les pays duGolfe et certains pays émergents sont devenus des acteurs incontournables,en particulier dans les secteurs traditionnels (industrie lourde, premièretransformation, construction / BTP) quelque peu délaissés par les entreprisesdes pays industrialisés. Une nouvelle typologie d opérateurs se déploie trèsrapidement aux portes de l Europe.

Origine des projets : la proximité redevient un atoutLa crise des années 2008 2009 n est pas seulement financière, elle est aussiécologique. Les entreprises intègrent de plus en plus les coûts énergétiqueset logistiques dans leurs décisions de localisation, et cela se traduit par unbonus pour la proximité. Ainsi (Figure 28), les investissements européenssont repartis à la hausse en 2009 dans la région MED, alors que l Amériquedu nord et les « autres pays » régressent. La baisse du Golfe, voisin duMachreck est, elle, due aux problèmes spécifiques de Dubaï, en particulier.

Figure 28. Origine des IDE en montants nets dans la région MED, 2003 2009,

(Observatoire ANIMA MIPO, millions euros)

2 814

7 377

18 389

15 626

25 291

16 864 17 308

1 5692 329

7 830

20 991

20 760

9 675

6 413

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Europe

Golfe

Autres pays

MED11

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L analyse du stock récent d IDE (Figure 29) confirme la prégnance del Europe (101,8 milliards d euros investis sur la période 2003 2009, 40% desmontants), dont les flux sont géographiquement assez équilibrés : lapréférence tutélaire des pays latins pour le Maghreb est compensée, pour lesnord européens, par le potentiel plus important du Machreck (25,2 milliardsinvestis) et surtout de la Turquie (43,8 milliards). Le Golfe (27% desmontants cumulés) a une préférence forte pour le Machreck et l Amériquedu nord (18% des montants cumulés), une prédilection assez écrasante pourles « autres MED » (24,4 milliards investis sur Israël et 7,7 sur la Turquie).

Figure 29. Origine des flux IDE (montants nets) pour la période 2003 2009


En 2009, le fort recul des IDE en provenance des « autres pays » (environ 3,9milliards euros soit 10% des flux nets annoncés), par rapport à 2008 (annéeoù ils avaient atteint 16% des flux) explique notamment par un recentragedes plans de développement des entreprises sur les zones géographiquesjugées moins risquées et plus stratégiques. Les pays Asie du sud est, Inde,Chine et Corée du Sud en tête, restent les plus dynamiques dans la région,en particulier en Turquie, où ils investissent des secteurs variés : énergie,BTP, industries automobile, mécanique, électronique, etc. Les pays MEDeux mêmes n assurent que 5% du montant total des IDE en Méditerranéepour la période 2003 2009. Après une forte chute en 2008 (de 4,3 à 1,2milliards euros), les IDE intra MED se sont encore réduits en 2009 à 0,8milliard euros (2% du total). Ceci contredit la logique de proximité !

27 296 25 175

51 199

15 459

42 679

11 429

6 592

5 93432 622

3 315

12 791

8 963

7 515

4 637

528

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000


MED11

Autres pays

USA/Canada

Golfe

Europe

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56

Type d'investisseur : la lente montée des PME...Bon an, mal an, le nombre de projets portés par les PME se maintient audessus d une centaine. C est encore le cas en 2009 (123 projets, Figure 30). LesPME semblent moins affectées par la crise que les multinationales et surtoutles grandes entreprises, dont les projets ont été quasiment réduits de moitiédepuis le sommet atteint en 2006.

Figure 30. Origine des flux IDE (montants nets) pour la période 2003 2009


Ces PME réalisent, comme on pouvait s y attendre (Figure 30), desinvestissements de faible taille, surtout au Maghreb (10 millions d euros enmoyenne), qui attire 51% de leurs projets (Figure 31). Par contre lesmultinationales sont surreprésentées dans les autres pays MED (Turquie enparticulier) et les grandes entreprises au Machreck (Figure 32).

Il est intéressant de constater que le Maghreb attire, en moyenne, des projetsplus de deux fois plus petits que le reste de la région.

Figure 31. Taille moyenne de l IDE net (M ) pour la période 2003 2009


Région hôte Multinationale Grande entreprise PME TotalMaghreb 54,3 34,7 9,9 36,4Machreck 120,1 70,7 19,5 84,4Autres MED 111,6 80,6 44,0 88,0MED 91,4 58,6 21,9 65,2

7897

211

328

289 280

154

88

128

269

287

351

302

242

67 68

135114

132154

123

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grande entreprise Multinationale PME

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Figure 32. Origine des projets IDE (nombre) pour la période 2003 2009


Ce sont les entreprises des secteurs traditionnels qui créent le plus d emplois(BTP, tourisme, automobile, textile, etc.). A l opposé, un secteur essentiel entermes financiers, l énergie, crée très peu d emplois (comme la pétrochimie).Les TIC, les banques, la distribution se situent dans la moyenne (Figure 33).

Figure 33. Emplois créés par secteur


Secteur 200306 2007 2008 2009 200309BTP, immobilier, infrastructures 17 966 44 930 26 068 36 883 125 847Tourisme, restauration 41 585 4 426 7 323 3 400 56 734Constructeurs automobiles & équipts. 19 377 13 360 11 628 11 963 56 328Textile, habillement, luxe 16 976 190 8 065 1 841 27 072Verre, ciment, minéraux, bois, papier 11 912 6 120 4 895 495 23 422Ingénierie & services aux entreprises 11 470 2 671 1 753 2 189 18 083Agroalimentaire 9 642 509 1 640 1 860 13 651Composants électroniques 8 901 635 336 3 134 13 006Opérateurs télécom & internet 1 900 560 500 8 650 11 610Métallurgie et recyclage 4 455 2 030 1 500 2 730 10 715Banque, assurance, finance 2 759 1 505 3 413 2 512 10 189Distribution 3 554 550 2 450 3 550 10 104Chimie, plasturgie, engrais 2 120 1 740 400 5 351 9 611Equipements électriques & électron. 3 495 1 916 1 518 2 672 9 601Logiciels & prestations informatiques 1 570 1 335 4 435 1 144 8 484Matériels aéronautiques, navals, ferrov. 2 550 570 1 615 3 260 7 995Energie 4 408 0 155 900 5 463Machines et équipements mécaniques 534 50 473 518 1 575Ameublement & équipement du foyer 1 000 0 0 329 1 329Médicaments 600 590 6 120 1 316Electronique grand public 360 0 100 830 1 290Autre ou non spécifié 50 0 780 0 830Biotechnologies 160 0 0 0 160Tous secteurs 167 344 83 687 79 053 94 331 424 415

655448 564

590

459 388

406

150 237

0200400600800

10001200140016001800


PME

Grande entreprise

Multinationale

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L année 2009 a vu une remontée des emplois créés (94 331 emplois déclarés,probablement davantage, car c est une donnée souvent non précisée). Lesopérateurs de télécom recrutent sur la région, après avoir réalisé d énormesinvestissements en infrastructure, et c est une bonne chose. La distribution sedéveloppe. La croissance des emplois dans certains secteurs d avenir(aéronautique, composants) est encourageante.

Autre élément positif, les PME sont de remarquables créatrices d emplois(Figure 34). En moyenne, elles créent deux fois plus d emplois par euroinvesti que les grandes entreprises et multinationales. Les (rares) PMEaméricaines et arabes (Golfe) créent très peu d emplois, au contraire de cellesqui proviennent d Europe et surtout des pays émergents (autres pays, MED11). C est toute une question de culture d entreprise, qui existe même àl échelle des grands projets Indiens ou Brésiliens disposés à gérer deseffectifs importants, contre Européens et surtout Américains, qui semblentpréférer investir dans le capital et la technologie...

Figure 34. Emplois créés par million d euros investi


Type d'entrepriseMultinationale 1,1 1,8 1,3 2,4 1,3 1,4Grande entreprise 3,1 1,7 0,3 1,9 2,1 1,8PME 2,7 0,5 0,8 5,8 14,7 2,8Toutes entreprises 1,7 1,7 0,8 2,3 2,7 1,6

Enfin, malgré la crise, les PME partagent avec les multinationales une fortestabilité dans leur stratégie de présence dans la région MED (Figure 35).

Figure 35. Evolution du nombre de projets (IDE+partenariats) par type d entreprise


102 163304 332 415 393 40184

112

239376

343 355 234

85106

185139 159 192

184

0

200

400

600

800

1 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PME

Grande entreprise

Multinationale

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6. AnnexesAnnexe 1. Liste des projets d'IDE détectés en 2009(ANIMAMIPO)Quand ils sont disponibles, les montants IDE indiqués dans ce tableaucorrespondent au montant total du projet annoncé.

Destination

Secteur Entreprise Origine Projet IDE(M )

Emplois

Algérie

Matérielsaéronautiques,navals,ferroviaires

Aresa EspagneLe constructeur nautique, spécialiste entreautres des navires de pêche, crée SermarAlgérie, filiale de distribution et de SAV

0,1

Algérie Agroalimentaire

Cargill /CargillTexturizingSolutions

États Unis

Cargill Texturizing Solutions crée une filialecommerciale à Hydra, Alger, pour répondreà une forte demande des industriels del agro alimentaire

Algérie

Banque,assurance,autres servicesfinanciers

Banco EspiritoSanto

Portugal

L établissement bancaire s associe à laBanque Extérieure d Algérie pour créer IjarLeasing Algérie , une société de serviceleasing, en JV 35 59

13,0

Algérie


BNP Paribas /BNP ParibasEl Djazaïr

FranceLe banquier français augmente le capital desa filiale algérienne BNP El Djazair, détenueà 100%, de 5,5 milliard de dinars

60,0

Algérie


Citigroup /Citibank NAAlgeria

États UnisLa banque américaine augmente le capitalde sa filiale algérienne Citibank NA Algeria,détenue à 100%, de 8,8 milliard de dinars

96,0

Algérie


Fransabank Liban

Le groupe financier augmente à 10 milliardsde dinars le capital versé de sa filiale localeFransabank Algeria, qu il détient à hauteurde 68%

53,7

Algérie


JordanExpatriatesInvestmentHoldings /Trust BankAlgeria

Jordanie

Le groupe, qui détient 15% des parts de laTrust Bank Algeria, participe à sonaugmentation de capital de 7,5 milliards dedinars

13,2

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Destination


Emplois

Algérie


Kipco / BurganBank

Koweït

La banque, qui détient 60% de l AlgerianGulf Bank (AGB) depuis juin 2009, participeà son augmentation de capital de 6,5milliards de dinars

42,3

Algérie


Kipco / BurganBank

Koweït

La filiale du groupe dédiée aux servicesfinanciers acquiert 60 % de l Algerian GulfBank (AGB), devenant son actionnairemajoritaire

Algérie


MACIF France

L assureur français crée Macif Conseil, unefiliale détenue à 100%, spécialisée dans leconseil en organisation d activitésd assurance

0,1

Algérie


SociétéGénérale /SociétéGénéraleAlgérie

France

Le groupe bancaire augmente le capital desa filiale locale Société Générale Algérie etétend son réseau pour atteindre 70 agencesfin 2009

46,0

Algérie

Constructeursautomobiles &équipementiers

GB Auto(Ghabbour)

Égypte

Le constructeur automobile crée GB AllabRemorque, joint venture avec l algérienSentrax (51/49) pour distribuer ses semiremorques en Algérie

1,7

AlgérieChimie,plasturgie,engrais

PlasteXel France

Le spécialiste des pièces plastiques usinéeset chaudronnées ouvre un bureau à Algerqui concevra les pièces ensuite réalisées auxEchets en France

1

AlgérieIngénierie &services auxentreprises

Isotec France

Le spécialiste des systèmes de protectionincendie accroît les effectifs de sa filialealgérienne pour faire face à une demandemaghrébine croissante

10


Krief /Concord Risks

FranceLe groupe s implante à travers une filialedédiée à assurer la sécurité des entreprisesfrançaises en Algérie

AlgérieLogiciels &prestationsinformatiques

IB Maroc Maroc

La société acquiert 44% du capital du localSERITELEC, spécialisé dans la conception, lasupervision et l exploitation de solutionspour systèmes d in

0,1


Jet MultimédiaGroup France

D anciens dirigeants de la maison mèreappuyés par le fonds 21 Centrale Partnersreprennent la filiale algérienne de JetMultimédia


PC WareInformationTechnologies

Allemagne

La compagnie spécialisée dans les TIC ouvreune filiale à Alger, PC WARE North Africa,spécialisée dans les centres de traitement desdonnées

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Destination


Emplois

Algérie Médicaments Heber biotic CubaLe groupe s associe à la locale Saidal etl Institut Pasteur pour créer une usine devaccin contre l hépatite B

3,5

AlgérieComposantsélectroniques

China GreatWallComputerShenzhen Co

Chine

Le groupe crée avec l algérien EEPAD unesociété mixte pour la fabrication de cartesmères dotée de 3 usines à Rouiba, Blida etAnnaba

14,4 3 000

AlgérieComposantsélectroniques I Win France

La PME spécialisée dans l aide à laconception et au développement de produitswireless crée une filiale en Algérie pour serapprocher de ses clients

AlgérieElectroniquegrand public

SmartTechnologies Canada

Le spécialiste des tableaux blancs interactifsprévoit de créer un centre de formationSmart Technologie dans le futur Cyber Parcde Sidi Abdellah

Algérie EnergieA. P. MollerMaersk /Maersk Oil

DanemarkLe groupe et ses partenaires du groupementBerkine investissent 3 milliards d USD dansle complexe pétrolier et gazier d El Merk

190,0

Algérie EnergieAnadarko +ConocoPhillips

États Unis

Les entreprises américaines et leurspartenaires du groupement Berkineinvestissent 3 milliards d USD dans lecomplexe pétrolier et gazier d El Merk

743,0

Algérie Energie BG GroupRoyaumeUni

Le gazier britannique obtient dugouvernement des contrats d exploration àGuern El Guessa, dans le bassin de Gourara

69,4

Algérie Energie

ChinaNationalOffshore OilCorporation(CNOOC)

Chine

Le groupe obtient le permis de prospectionet de production sur le gisement de HassiBir Rekaiz, en partenariat 50 50 avec lethaïlandais PTTEP

Algérie Energie E.ON / E.ONRuhrgas

Allemagne

Le groupe énergétique remporte une licenced exploration pour la concession de RhourdeYacoub (est de l Algérie)

33,3

Algérie Energie Edison Italie

Le groupe énergétique contrôle 20,8% dugroupement Galsi qui construit un gazoducAlgérie Sardaigne, aux cotés de la Sonatrachet d autres étrangers

416,0

Algérie Energie Enel Italie

Le groupe énergétique contrôle 15,6% dugroupement Galsi qui construit un gazoducAlgérie Sardaigne, aux cotés de la Sonatrachet d autres étrangers

312,0

Algérie Energie Enel Italie

Le groupe obtient la licence d explorationd un bloc dans le sud est du pays prèsd Illizi en consortium 27,5 52,5 20 avecRepsol et GDF Suez

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Destination


Emplois

Algérie Energie ENI ItalieLa compagnie pétrolière italienne obtientune licence d exploration pour le périmètrede Kerzaz, dans le bassin de Gourara

47,2

Algérie Energie ENI / Eni OilAlgeria

ItalieLe groupe et ses partenaires du groupementBerkine investissent 3 milliards d USD dansle complexe pétrolier et gazier d El Merk

190,0

Algérie Energie Gazprom RussieLe géant gazier russe obtient un contratd exploration sur le périmètre d El Asseldans le bassin de Berkine (est de l Algérie)

38,1

Algérie Energie GDF Suez France

Le groupe lance les travaux pour la phase deproduction du champ de Touat à cotéd Adrar, en JV (65 35) avec Sonatrach;production attendue en 2013

1 078,7

Algérie Energie GDF Suez France

Le groupe obtient la licence d explorationd un bloc dans le sud est du pays prèsd Illizi en consortium 20 52,5 27,5 avecRepsol et Enel

Algérie Energie Hera Italie

Le spécialiste des services délégués contrôle10,4% de la JV Galsi en charge du gazoducAlgérie Sardaigne, aux cotés de Sonatrach etd autres groupes

208,0

Algérie Energie Petroceltic Irlande

Le groupe irlandais lance un nouveauprogramme d exploration pour le permisIsarene dans le nord du pays, dont il détient75%

Algérie Energie PGNiG Pologne

L opérateur du secteur du gaz naturelinvestit dans des activités exploratoires dansle pays en 2010,en plus de ses projets enTunisie et au Maroc

34,7

Algérie Energie

PTTExplorationandProductionPublicCompanyLimited(PTTEP)

Thaïlande

La filiale algérienne du groupe obtient lepermis de prospection et production duchamp Hassi Bir Rekaiz JV 50 50 avec lechinois CNOOC

Algérie Energie Repsol YPF Espagne

Le groupe obtient la licence d explorationd un bloc dans le sud est du pays prèsd Illizi en consortium 52,5 27,5 20 avec Enelet GDF Suez

Algérie EnergieRosneft +Stroytransgaz Russie

Les 2 groupes pétroliers obtiennent avec laSonatrach une licence d exploitation pourtrois gisements sur le périmètre Gara Tisselit(bloc 245 Sud)

934,9

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64

Destination


Emplois

Algérie Energie Sardinia / Sfirs ItalieLa société détient 11,6% des parts dans legroupement Galsi qui construira un pipelinereliant l Algérie à la Sardaigne

232,0

Algérie Energie Talisman CanadaLe groupe et ses partenaires du groupementBerkine investissent 3 milliards d USD dansle complexe pétrolier et gazier d El Merk

190,0

Algérie Energie Total + Cepsa France

Les 2 géants pétroliers européens lancent leprojet gazier de Timimoun, opéréconjointement avec Sonatrach, pour uneproduction prévue en 2013

Algérie Energie Total + Partex France

Le groupe obtient la licence d exploitationdes gisements gaziers d Ahnet enpartenariat 47 2 51 avec le français Partex etl algérien Sonatrach

1 436,0

AlgérieVerre, ciment,minéraux,bois, papier

Lafarge France

Le groupe implante une cimenterie d unecapacité de 2,5 millions de tonnes/an,détenue à 100%, à Oum El Bouaghi prèsd Aïn Beida dans l est du pays

152,0 45


World Bank /IFC

États Unis

La filiale pour le secteur privé investit dansla société égyptienne Asec Cement Holding(ACH) pour un projet de cimenterie dans larégion de Djelfa


World Bank /IFC

États Unis

La filiale de la Banque mondiale prend desparts dans le projet de cimenterie à Djelfa dugroupe égyptien ASEC Cement, lancé en2007

17,2

AlgérieMachines etéquipementsmécaniques

Almex FranceLe négociant marseillais crée Almexol, unesociété à l est de Tizi Ouzou pour distribuerdu matériel de BTP au Maghreb

3


MetsoMinerals /MetsoMineralsFrance

Finlande

Le fournisseur de machines et de servicespour les industries minières et desmatériaux de construction crée une filiale dedistribution

AlgérieMétallurgie etrecyclage

Arcelor Mittal/ ArcelorMittal Algeria

Inde

La filiale locale du géant de fer et d acierrenforce les capacités de production del usine d El Hadjar près dAnnaba enacquérant 3 convertisseurs

8,9

AlgérieMétallurgie etrecyclage ArcelorMittal Inde

Le géant de l acier construit une usine deproduction d acier et de zinc en partenariatavec l entreprise locale Somifer dans laprovince de Tebessa

40,6

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65

Destination


Emplois

Algérie Métallurgie etrecyclage

Loukil Tunisie

Le groupe industriel tunisien acquiert unefriche industrielle à Annaba, pour yimplanter une usine de charpentesmétalliques

8,0

AlgérieBTP,immobilier,infrastructures

EmergingCapitalPartners

États UnisLe fonds prend des parts dans le promoteurimmobilier Shoresal pour financer un projetde tour de bureaux à Bab Ezzouar, Alger

9,9

AlgérieBTP,immobilier,infrastructures

EmiralÉmiratsArabesUnis

Le promoteur immobilier lance laconstruction du projet mixte Forum ElDjazaïr, dans la zone de Moretti et de larésidence d Etat de Club des Pins

429,3

AlgérieOpérateurstélécom &internet

OrascomTélécom /OrascomTélécomAlgérie (OTA)

Égypte

La filiale algérienne du groupe, aussiappelée Djezzy, poursuit sa stratégied investissements pour étendre la capacitéde son réseau actuel

28,7

Chypre


BaltikumsBanka

LettonieLe groupe bancaire privé obtientl autorisation de la Banque Centrale deChypre pour ouvrir une filiale dans le pays

Chypre


SGBL Liban

Le banquier devient majoritaire (57%) aucapital de Société générale de Chypre enachetant les parts détenues par le groupefrançais Société Générale

Chypre


CBp CarbonIndustries Slovaquie

Le groupe lance la production dans sonusine de recyclage de pneus par pyrolyse àLimassol au sud de l ile, la plus grande dumonde

ChypreLogiciels &prestationsinformatiques

GLOBO Grèce

Le groupe de services télécoms et logicielscrée GLOBO Mobile après sa prise decontrôle de ReachFurther Communication,éditeur de logiciels mobiles

0,7

Chypre Energie

DKWindSupply Ltd +PlatinaPartners

Danemark

L opérateur construit et exploitera un projetéolien de 82 MW, financé grâce au fondsgéré par l anglais Platina Partners LLP et àun prêt de la BEI

Chypre Energie Noble Energy États Unis

La compagnie obtient une licence pour leprojet d exploration du gisement de gazoffshore block 12 situé dans la région deTamar

1 480,0

ChypreAmeublement& équipementdu foyer

Sancal EspagneLe fabriquant de sièges et de mobilierauxiliaire contemporain ouvre une nouvelleboutique d exposition et de vente à Nicosie

28,7 329

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66

Destination


Emplois

ChypreBTP,immobilier,infrastructures

EVN / WTEWassertechnik

Autriche

WTE Wassertechink, filiale environnementde EVN, construit d ici 2011 en BOOT uneusine de dessalement d eau de mer àproximité de Limassol

30,0

ChypreBTP,immobilier,infrastructures

UnifeederRoyaumeUni

La société logistique détenue à 100% par leanglais fonds Montagu rachète letransporteur chypriote IMCL à la sociétélocale Lemissoler

18,0

ChypreTextile,habillement,luxe

Star Textil /Boboli

EspagneLe fabricant et distributeur de vêtementspour enfants ouvre une nouvelle boutiquede la marque Boboli à Nicosie

9,1 101

Egypte


Al ShaaliMarine (ASMarine)

ÉmiratsArabesUnis

Le concepteur et constructeur de bateaux enfibre de verre et de yacht ouvre unshowroom dans la marina de Hurghada, 1erbureau du groupe en Afrique

EgypteAgroalimentaire Agthia Group

ÉmiratsArabesUnis

Le groupe industriel inaugure sa premièreusine de fabrication de concentré de tomateen dehors des émirats et vise les marchéseuropéens et africains

110

Egypte Agroalimentaire

Ajwa Group ArabieSaoudite

Le groupe agroalimentaire augmentefortement le capital émis de sa filialeégyptienne AJWA for Food Industriesdétenue à 98%

159,8


Al Rajhi ArabieSaoudite

Le groupe saoudien exploite 42000 hectaresde maïs et de blé dans le cadre du projetnational Toshka de valorisation des terresdésertiques

138,8


Almarai ArabieSaoudite

Le group investit dans Beyti, qu il a acquisen juin via IDJ, sa JV avec PepsiCo, pouraugmenter sa capacité de production deproduits laitiers

13,0


Cadbury /CadburyEgypt

RoyaumeUni

La succursale locale du groupe investit pourdévelopper ses lignes de production dechocolats, sucreries et cookies dans l usinede 10th of Ramadan

8,4


H. J. Heinz États Unis

Le géant achète les parts du fabricant desauces et condiments Cairo Food Industriesdétenues par le koweitien Americana Grouppour en détenir 100%

EgypteAgroalimentaire

JenaanÉmiratsArabesUnis

Le groupe d investissement privé acquiert42,000 hectares de terres agricoles dans lesud ouest du pays pour produire du blédestiné au marché local

186,0

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Destination


Emplois


Kenana SugarCompany

Soudan

Le sucrier soudanais s associe avec le localBeltone pour créer une JV qui interviendradans la région et gérera un fonds de privateequity

EgypteAgroalimentaire

PepsiCo +Almarai /InternationalDairy andJuice (IDJ)

États Unis

La JV, détenue à 52% par PepsiCo et 48%par le saoudien Almarai, acquiert Beyti(International Company for Agro IndustrialProjects)

82,6

Egypte


Abdul LatifJameel (ALJ) /Bab RizqJameel (BRJ)

ArabieSaoudite

Le spécialiste de la création d emplois,intégré au conglomérat saoudien AbdulLatif Jameel Group, ouvre une succursale enEgypte

6

Egypte


Actis RoyaumeUni

Le fonds d investissement prend 9,35% deCommercial International Bank (CIB),devenant actionnaire dominant à égalitéavec le consortium Ripplewood

175,0

Egypte


Ahli UnitedBank

Bahreïn

La banque obtient l agrément des autoritéségyptiennes pour augmenter saparticipation au capital de sa fililale EgyptAhli United Bank de 35,3 à 90%

Egypte


BNP Paribas FranceLa banque française a ouvert 10 nouvellesagences en Egypte en 2008, portant le total à52

Egypte


CréditAgricole /CréditAgricole Egypt

France

La filiale égyptienne détenue par le groupe à47% achète les 50% restants du capital dulocal Egyptian Housing Finance (EHFC),désormais détenu à 100%

4,3

Egypte


deVere andPartners Suisse

Le plus grand groupe indépendant deconseil en finances ouvre une succursaledans le quartier El Ma adi du Caire

Egypte


EIBLuxembourg

Le bailleur de fonds européen investit dansle fonds de retournement pour lesentreprises égyptiennes Sphinx Turnaround

12,2

Egypte


SIFEM Suisse

Le fonds investit dans Sphinx TurnaroundFund, un fonds de capital investissementciblant les PME égyptiennes en difficultéfinancière

6,1

Egypte


World Bank /IFC États Unis

Le bras armé de la Banque mondiale pour lesecteur privé acquiert auprès d IntesaSanpaolo 9,75% de participation dans Bankof Alexandria

143,7

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68

Destination


Emplois

Egypte


World Bank /IFC

États Unis

Le bras armé de la Banque mondiale pour lesecteur privé investit dans le fonds deretournement pour les entrepriseségyptiennes Sphinx Turnaround

12,2

Egypte


Bajaj Auto Inde

Le constructeur de cycles implante uneusine de fabrication de trois roues, aussiappelés Tuk Tuks, commercialisés sous lamarque Bajaj

EgypteChimie,plasturgie,engrais

Aditya BirlaGroup

IndeLe groupe indien diversifié implante uneusine de silice à Alexandrie via sa filialeAlexandria Fiber Company SAE

111,0


Aditya BirlaGroup Inde

Le groupe indien diversifié lance l extensionde son une usine de noir de carbone àAlexandrie via sa filiale Alexandria CarbonBlack Company SAE


M.A. KharafiGroup /EgyptianKuwaitiHolding(EKHO)

Koweït

Le groupe créé une JV avec des investisseurségyptiens et arabes pour implanter uneusine d engrais et de produitspétrochimiques à Al Sadat City

200,0 2 500


Sisecam / SodaSanayii

Turquie

Le groupe construit une usine de carbonatede soude à Sinaï, dans le cadre d une JV(30/70) avec la holding nationale desindustries chimiques

130,0 600

EgypteIngénierie &services auxentreprises

Stream États Unis

Le fournisseur de solutions de gestion de larelation client à distance ouvre un nouveaucentre d une capacité d accueil de 700 postesau Caire

700

EgypteLogiciels &prestationsinformatiques

ICICI Group /First source

Inde Le société d outsourcing informatique ouvreun centre régional de services en Egypte


Interact SpA Italie

Le fournisseur de solutions média crééInteract Egypt, une filiale basée dans ledistrict de Nasr City du Caire visant lesmarchés MENA


SoftwareQualitySystems (SQS)

Allemagne

Le spécialiste des tests logiciels installe soncentre de service germanophone du Cairedans de nouveaux locaux capablesd accueillir 400 employés

50


Symantec États UnisLe spécialiste des solutions informatiquessécurisées ouvre un bureau au Caire pourassister sa clientèle des pays MENA

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69

Destination


Emplois

Egypte Distribution

AlshayaGroup/ M HAlshayaCompanyRetail

KoweïtLe distributeur koweitien ouvre la 2èmeboutique H&M dEgypte à Alexandrie sousfranchise avec le groupe suédois

Egypte Distribution Majid AlFuttaim (MAF)

ÉmiratsArabesUnis

Le groupe émirati ouvre 4 nouveauxhypermarchés Carrefour d ici 2011 (2 àAlexandrie et 2 au Caire), sous franchiseavec le groupe français

Egypte Distribution MetroAllemagne

Le groupe de distribution allemandimplante un premier magasin en Egypte auCaire, sous la marque Makro

19,8

Egypte Médicaments Dabur India Inde

Le fabricant de produits de grandeconsommation ouvre une 2ème usine decosmétiques à 10th of Ramadan àdestination des marchés locaux et africains

2,3

Egypte Médicaments

NationalCommercialBank (Alahli) /NCB Capital/Eastgate

ArabieSaoudite

Le fonds saoudien prend une participationsignificative du capital de Sigma, fabricantde médicaments génériques

27,8

Egypte Médicaments SymriseAllemagne

Le parfumeur acquiert la société localeFutura Labs group, un fabricant de saveurset de parfums opérant en Egypte et auxEmirats Arabes Unis

EgypteEquipementsélectriques &électroniques

Cisco Systems États Unis

Le géant informatique américain ouvre auCaire un centre d assistance et de servicepour ses clients d Europe, MENA et marchésémergents

300

Egypte Energie Apache États Unis

Le groupe investit pour ses 3 contratsd exploration situés dans le désertoccidental, menés en partenariat avec leslocaux EGPC et Tharwa Petroleum

719,2

Egypte Energie Apache États Unis

Le groupe signe 3 contrats d explorationpour des sites situés dans le désertoccidental, en partenariat avec les locauxEGPC et Tharwa Petroleum

25,5

Egypte EnergieBG Group /BG Egypt

RoyaumeUni

Le groupe investit fortement pour la phaseVIII de son projet sur la concessionWestDelta Deep Marine, avec 24 à 32 nouveauxpuits prévus

2 157,5

Egypte Energie BPRoyaumeUni

Le groupe s associe avec l italien ENI (IEOC)pour former la JV 50 50 Gulf of SuezPetroleum Co. (GUPCO) et exploiter lechamp offshore de Ras El Bar

1 654,1

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70

Destination


Emplois

Egypte Energie BP RoyaumeUni

Le groupe signe un accord avec lescompagnies locales Ganope et EGAS pourun projet de forage situé dans la zone côtièrede Tina

118,5

Egypte Energie Enel Italie

Le groupe obtient une licence d explorationpour le bloc El Burullus (pétrole et gaz) aularge du Delta du Nil, grâce à sa JV (10/90)avec Total

Egypte Energie ENI Italie

Le groupe obtient l extension jusqu en 2030de sa licence pour le champ offshore deBelayim (Sinaï), dans lequel il investiramassivement sur 5 ans

1 078,7

Egypte Energie ENI / IEOC Italie

Le groupe s associe avec le britannique BPpour former la JV 50 50 Gulf of SuezPetroleum Co. (GUPCO) et exploiter lechamp offshore de Ras El Bar

Egypte EnergieMelroseResources

RoyaumeUni

Le groupe investit dans des étudessismiques et la mise à niveau d équipementsdans ses concessions El Mansoura et ElMansoura sud est détenues à 100%

38,0

Egypte Energie PGNiG Pologne

L entreprise étatique obtient un permisd exploration de 7 ans pour les champspétrolifères de Bahariya en coopération avecl égyptien EGPC

34,0

Egypte EnergieRAKPetroleum

ÉmiratsArabesUnis

Le groupe signe un accord avec lescompagnies locales Ganope et EGAS pourun projet situé dans la zone de Ghazaliyat, àproximité de la ville dAssiut

118,5

Egypte Energie

Sir RobertMcAlpine /RESMéditerranée

RoyaumeUni

Le spécialiste des énergies renouvelablescrée RES Anatolia pour développer desfermes éoliennes et photovoltaïques dans lepays

Egypte Energie Sonatrach Algérie

Le groupe s associe aux égyptiens EGAS etEGPC pour créer une joint venture 50 50,société pétrolière de droit anglais nomméeSelene Petroleum

7,2

Egypte Energie Total France

La JV entre Total et Enel (90/10) obtient unelicence d exploration pour le bloc ElBurullus (pétrole et gaz) au large du deltadu Nil

EgypteVerre, ciment,minéraux,bois, papier

GuardianIndustries /Alavesa dePromocionesEmpresariales

États Unis

La filiale du groupe entre au capital deEgyptian Glass Co. (EGC) en acquérant les61,27% de parts jusqu alors détenues parEgypt Kuwait Holding Co.

65,0

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71

Destination


Emplois


Interpane Allemagne

Le groupe forme avec le local Raya 2 JV50/50 : Egypt Glass Investment (holding), etInterpane Egypt qui produira d ici 2010 desvitrages isolants

35,0


Sisecam Turquie

Le groupe prend une part minoritaire dansle projet de Saint Gobain d usine de verreplat lancé en 2007 en JV avec l égyptienMMID à Ain El Sokhna


Titan CementCompany

Grèce

Misr Beni Suef, propriété du cimentier grec,obtient un permis pour une nouvelle lignede production d une capacité de 1,5 millionsde tonnes/an

124,8


Unicalce +Italcementi /Suez Cement /Suez Lime

Italie

Suez Cement, filiale à 80% d Italcementi, etson compatriote Unicalce, investissent parSuez Lime, leur JV 50 50, dans un 1er four àchaux à Suez

EgypteMachines etéquipementsmécaniques

SIAG Allemagne

Le groupe va produire avec l egyptien ElSewedy des éoliennes (mâts, pales, turbines)à 8 km du port dAin El Sokhna

22,0 500

Egypte Autre ou nonspécifié

Saudi GermanHospitalsGroup (SGH)

ArabieSaoudite

Le groupe prépare l ouverture d un hôpitald une capacité de 300 lits situé routed Ismailia, au Caire, en JV avec l entrepriselocale Olympic Group

Egypte Autre ou nonspécifié

Shetty Inde

L investisseur indien, déjà actif dans lesecteur médical aux Emirats Arabes Unis,rachète 100% d Alexandria Medical ServicesCo

14,4

EgypteBTP,immobilier,infrastructures

Arab JisrCompany forMaritimeTransport

Irak

Le groupe jordano égypto irakien crée unestation de dessalement d eau pour lesbesoins du transport de pèlerins depuis leport Nuweiba

1,9


Barwa RealEstate

Qatar

Le promoteur lance un projet immobilierintégré mixte sur une surface de 8,4 km²dans la ville de New Cairo, dont laréalisation durera 10 ans

6 472,4


Consorci de laZona Francade Barcelona

Espagne

Le groupe construit avec l égyptienPyramids Industrial Parks une zoneindustrielle à 10th of Ramadan pour attirerdes projets textiles et mécaniques

86,7


EmaarProperties /Emaar Misr

ÉmiratsArabesUnis

La filiale du groupe signe un contrat avec leWater Authority Company of Great Cairopour l approvisionnement en eau etl irrigation dUptown Cairo

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72

Destination


Emplois


FCC (Aqualia) Espagne

La société obtient le contrat de concessionsur 20 ans en BOT pour la stationd épuration du Caire, en JV (50/50) avecOrascom Construction Industries

71,0


Nouvelair Tunisie

La compagnie aérienne devient majoritaireau capital de l égyptien Koral Blue Airlines,précédemment contrôlé par Kartagho, safiliale depuis 2008


Teda Chine

Le groupe remporte le projetd aménagement en concession de 6 km2 dela zone économique spéciale NorthwestGulf of Suez près du port de Sokhna

EgypteOpérateurstélécom &internet

Google États Unis

Le groupe investit dans une plate forme depromotion des biens et services égyptiensdans le cadre de son contrat avec legouvernement

0,7

Israël


Apax PartnersRoyaumeUni

Le fonds de capital investissement rachète àl américainYork Capital 76% du capital dePsagot, principale banque d investissementisraélienne

330,0

Israël


PhoenixCorporateFinancePartners

RoyaumeUni

La banque d investissement ouvre unbureau à Herzliya pour conseiller les dealsde l industrie high tech entre acteurseuropéens, US et israéliens

IsraëlBiotechnologies

CellBiosciences États Unis

Le groupe californien spécialisé dansl analyse de protéines rachète Protein Forest,un leader des technologies de préparationd échantillons

IsraëlIngénierie &services auxentreprises

TolunaRoyaumeUni

La filiale française de la société britanniquespécialisée dans les sondages et les servicestechnologiques en ligne ouvre un centre deR&D à Haifa

IsraëlLogiciels &prestationsinformatiques

AbbottLaboratories États Unis

Le groupe pharmaceutique acquiert lasociété israélienne Starlims Technologies, unfournisseur de gestion de données pour leslaboratoires

89,0 30


Autodesk États Unis

L éditeur de logiciel de dessin acquiertPlanPlatform, un développeur de logiciel entant que service basé à Herzliya, sa 1èreopération en Israël

18,0


CA États Unis

Le groupe acquiert Oblicore, fournisseurisraélien d applications de gestion decontrats d externalisation, sa 10èmeacquisition dans le pays

18,0

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73

Destination


Emplois


DAZ 3D +BenchmarkCapital +Highway 12Ventures +ColumbiaCapital

États Unis

Le développeur de contenu 3D acquiertl israélien Gizmoz pour fusionner d égal àégal et développer son offre pourl économie du virtuel

3,8


EMC /VMware États Unis

La filiale du groupe renforce le centre R&Dqu elle a créé à Herzliya en 2008 et sepositionne sur le domaine du cloudcomputing

30


HCLTechnologies

IndeLa SSII crée un centre de services sur unplateau de 400 m2 à dans le technoparc deYokneam, à 20 km au sud d Haïfa


IBM États Unis

Le géant de l informatique poursuit sesacquisitions de starts up israéliennes avec lafirme high tech Guardium, spécialisée dansla sécurité

163,0


Kodak États Unis

Le groupe investit pour développer deslogiciels pour systèmes d imagerienumérique et de pré impression dans safiliale locale


MentorGraphicsCorporation

États Unis

Le groupe acquiert la start up ExpertDynamics, basée à Ramat Gan et spécialiséedans les logiciels de conception des circuitsimprimés

62,0


MentorGraphicsCorporation

États Unis

Le groupe acquiert la start up ValorComputerized Systems, basée à Yavne etspécialisée dans l amélioration de laproductivité des circuits imprimés

61,0


Microsoft États Unis

Le leader mondial des logiciels investit dansla start up israélienne N Trig, spécialiséedans les technologies d interfaces tactilesmulti touch

16,4


Oracle États Unis

Le groupe poursuit ses acquisitions en Israëlavec la start up Hyperroll, spécialisée dansles outils d accélération de reportingfinancier


Oracle États Unis

Le géant du logiciel investit au capital de lastart up ComAbility qui a conçu uneplateforme de gestion de services pour lesopérateurs télécoms

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74

Destination


Emplois


SusquehannaInternationalGroup / SGE

États Unis

La filiale de capital investissement dugroupe (SGE) investit dans la compagnielocale Netformx, un fournisseur logiciels deplateformes télécom

8,7


Telefonica / O2 Espagne

Le groupe télécom acquiert la start up Jajah,spécialiste de la téléphonie gratuite parinternet implantée à Ra anana et dans laSilicon Valley

145,0


Vector Capital États Unis

Le fonds de capital investissementcalifornien prend finalement le contrôled Aladdin, spécialiste des solutionslogicielles de protection de données

90,0


ZetesIndustries

Belgique

Le fournisseur de solutions d identificationde biens et personnes acquiert le localImageID, spécialiste des solutions detraçabilité par imagerie

1,5

Israël Distribution Sears États Unis

Le géant américain de la distributionacquiert Delver, start up dédiée aux moteursde recherche sociaux, afin d étoffer sesservices de vente en ligne

Israël Médicaments Pfizer États Unis

Le géant pharmaceutique signe un accordavec l israélien Protalix Biotherapeutics Inc.pour acquérir les droits de nouveauxmédicaments

43,5

Israël Médicaments

Pfizer Inc +Johnson &Johnson +IndexVentures

États Unis

Deux groupes américains et un britanniqueinvestissent dans Novocure, start up basée àHaifa et spécialisée dans les matériels detraitement du cancer

IsraëlEquipementsélectriques &électroniques

Alcon Suisse

Le groupe spécialisé dans les traitementsophtalmologiques achète la société localeOptonol qui fabrique des implants destinésà soigner le glaucome

109,0


Broadcom États Unis

Le fournisseur de semi conducteurs acquiertl israélien Dunes Networks, développeur desolutions réseaux pour centres de traitementde données

129,0


HewlettPackard (HP) États Unis

Le groupe développe son centre R&D deYehud en embauchant une centained employés pour un projet de gestion desinfrastructures d entreprise

100


Medtronic États Unis

Le fabricant d appareils médicaux acquiertVentor, spécialisé dans les valvulesinsérables par cathéter, et en fera un pôle deR&D pour le groupe

233,7

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75

Destination


Emplois


Metrolight États UnisLe spécialiste de l efficacité énergétique etl éclairage boucle un deuxième tour definancement de capital risque

2,2


Motorola /MotorolaIsrael

États Unis

La filiale israélienne du groupe acquiert lastart up BitBand, spécialiste des solutionsd IPTV (télévision et vidéo à la demande)basée à Netanya

7,3


Qualcomm États Unis

Le groupe investit dans la société israélienneModu spécialisée dans les kits mains libreset signe un accord pour produire certains deses composants

5,0

IsraëlComposantsélectroniques

DolphinIntegration France

La société ouvre un centre de compétence àNétania pour mettre au point de nouveauxproduits de circuits avancés de mémoires,analogiques et mixtes


Investisseursprivés Japon

Des investisseurs de l industrie électroniquejaponaise entrent au capital du localPlurality, spécialisée dans la conception demicro processeurs

9,0

IsraëlComposantsélectroniques Sigma Designs États Unis

Le fabricant de chipsets multimédia rachètel israélien CopperGate, spécialisé dans lespuces de transmission de flux haut débit

117,0

Israël Energie GeneralElectric

États Unis

Le géant de l électricité entre au capital deSolarEdge, une start up basée à Herzliya quiproduit des panneaux photovoltaïques plusefficaces

17,0

Israël Energie Hasso PlattnerVentures

Allemagne

La société de venture capital investit dans lacompagnie israélienne BrightView Systems,qui fabrique des composantsphotovoltaïques à Petah Tikva

2,2

Israël Energie Noble Energy États Unis

Le Texan, opérateur du blocMatan avec unepart de 36%, investit dans l exploration dubloc gazier Tamar 2, conjointement avec sespartenaires locaux

19,2

Israël Energie Noble Energy États Unis

Le Texan, opérateur du blocMichal avecune part de 36%, investit dans l explorationdes puits Dalit, conjointement avec sespartenaires locaux

12,5

Israël EnergieOrmatTechnologies États Unis

Le groupe forme une JV (70/30) avec le localSunday Energy pour installer 36 MW desolaire photovoltaïque sur les toits de lasociété israélienne

25,9

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76

Destination


Emplois

Israël Energie Siemens Allemagne

La compagnie rachète Solel, compagniespécialisée dans les projets solaires degrande échelle, basée à Beit Shemesh, pourpréparer le projet Desertec

300,6

Israël Energie SiemensAllemagne

L industriel acquiert 40% du capital du localArava Power et prévoit la construction decentrales solaires entre la Mer Morte et laMer Rouge (40 MW)

11,0

IsraëlVerre, ciment,minéraux,bois, papier

CRH Plc Irlande

La filiale locale du fabricant de matériaux deconstruction, dont il détient 25%, rachèteHanson Israël à l allemandHeidelbergCement

30,0

Israël Autre ou nonspécifié

Altice FranceLa société de Patrick Drahi acquiert 15% ducapital de la chaîne câblée Hot en acquérantles parts de la Banque Leumi

71,0

IsraëlAutre ou nonspécifié

Patrick DrahiCool Holding France

La société de Patrick Drahi augmente saparticipation au capital de la chaîne câbléeHot de 33 à 45% en acquérant des parts dulocal Delek

75,0

IsraëlBTP,immobilier,infrastructures

HutchinsonEnvironmentalSolutions

RoyaumeUni

La JV Sorek Desalination, détenue à 49% parle groupe et 51% par le local IDETechnologies remporte le BOT pour lastation de dessalement de Sorek

179,6

IsraëlBTP,immobilier,infrastructures

Sonny Kahn +Russell Galbut/ CrescentHeights

États Unis

Deux actionnaires majoritaires de l agenceimmobilière américaine Crescent Heights,investissent dans la holding israélienne BGIà hauteur de 17%

7,0

IsraëlOpérateurstélécom &internet

FranceTelecom /Orange

FranceLa filiale de France Telecom ouvre le FranceTelecom Orange developer centre de TelAviv dans la ville de Ra anana

IsraëlOpérateurstélécom &internet

Patrick DrahiCool Holding

France

L investisseur rachète à Motorola l opérateurmobile israélien Mirs, qui pourrait serapprocher de la chaine câblée Hot dont ildétient 44%

123,0

IsraëlTextile,habillement,luxe

Thuasne France

L entreprise spécialisée dans les textilesmédicaux renforce son activité àl international en créant une filiale dedistribution en Israël

Jordanie


RiverHawkGroup /RiverHawkWorldwideLLC

États Unis

L investisseur américain implante unchantier naval militaire à Aqaba en JV avecle KADDB, qui produira des vedetteslégères AMP 137

10,8 300

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77

Destination


Emplois

Jordanie

Agroalimentaire

PepsiCo +Almarai /InternationalDairy andJuice (IDJ)

États Unis

La JV, détenue à 52% par PepsiCo et 48%par le saoudien Almarai, reprend les 75%d Almarai dans le producteur de produitslaitiers jordanien Taiba

90,8

Jordanie Banque,assurance,autres servicesfinanciers

Abraaj CapitalÉmiratsArabesUnis

Le groupe acquiert l entreprise locale decapital risque Riyada Ventures dans le cadrede son initiative régionale sur les PME etl entreprenariat

Jordanie Banque,assurance,autres servicesfinanciers

Kipco / BurganBank

Koweït

Le bras financier du groupe rachète les43,86% détenus par United Gulf Bank dansla Jordan Kuwait Bank, devenant sonactionnaire majoritaire

JordanieBanque,assurance,autres servicesfinanciers

KuwaitProjectsCompanyHolding / GulfInsuranceCompany

Koweït

La compagnie d assurances acquiert 55% ducapital d Arab Orient Insurance, la plusgrande compagnie d assurance etréassurance du pays, basée à Amman

21,7

Jordanie Chimie,plasturgie,engrais

IFFCO Inde

Le groupe s associe au local JPMC pourouvrir 2 nouvelles usines de productiond acides phosphorique et surfurique àEshidiya

240,0 2 000

Jordanie Logiciels &prestationsinformatiques

Intel / IntelCapital

États Unis

Intel Capital prend une participation dans lacompagnie internet Jeeran, un portail webdont les contenus sont gérés par lesutilisateurs

Jordanie Logiciels &prestationsinformatiques

Intel / IntelCapital

États Unis

Le fabricant de puces et de semiconducteurs investit au capital deShooFeeTV, site internet agrégateur deprogrammes TV des chaînes satellites arabes

JordanieLogiciels &prestationsinformatiques

Yahoo! États Unis

Le célèbre moteur de recherche achèteMaktoob.com, un des plus grands portailsdu monde arabe, pour renforcer sescontenus en langue arabe

59,0

Jordanie

Energie BP RoyaumeUni

Le groupe pétrolier signe un accord pourexplorer le champ gazier de Richeh, enpartenariat avec l entreprise étatique NPC,qui en a la concession

175,1

Jordanie

Energie

Korea ElectricPowerCorporation(KEPCO)

Corée duSud

Le fournisseur public d électricité détient65% de la plus grande centrale privée dupays, qu il fait construire avec le saoudienXenel à Qatranah

232,3

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78

Destination


Emplois

Jordanie

Energie

Kuwait fundfor Arabeconomicdevelopment +Arab Fund foreconomic andsocialdevelopment

KoweïtLes 2 fonds souverains financentl agrandissement de la centrale électrique deSamra

144,9

Jordanie

EnergieRosatom /Inter Rao Russie

Le groupe énergétique signe un accordd entente avec le gouvernement pourl exploration des schistes bitumineux dansles régions centrales du pays

Jordanie

EnergieRoyal DutchShell Pays Bas

Le groupe signe un accord de concessionpour l exploration de 3 gisements de schistesbitumineux sur les blocs Azraq et Al Jafr(centre du pays)

359,6

Jordanie

Energie XenelArabieSaoudite

Le conglomérat détient 35% de QatranaElectric Power Co, JV crée avec le coréenKEPCO pour gérer la future centraleélectrique au gaz de Qatranah

119,7

Jordanie

Verre, ciment,minéraux,bois, papier

Al Riyadh /JordanianBahrainiCompany forPaperIndustries

Irak

La holding jordanienne de la familleirakienne Al Khawam ouvre avec unpartenaire bahreïni une usine papetière dansla zone économique de Mafrak

19,4 150

JordanieVerre, ciment,minéraux,bois, papier

SpecializedGlassIndustriesGroupK.S.C.C. (SGIGroup)

Koweït

La holding koweitienne crée Sanam GlassCoating, filiale en charge d une nouvelleusine de verre flotté implantée dans la MaanDevelopment Zone

JordanieBTP,immobilier,infrastructures

Action GroupHoldings

Koweït

Le promoteur immobilier ouvre un hôtel àAmman sous la marque Ibis via son alliancestratégique avec la chaine hôtelière françaiseAccor


Action HotelsCompany Koweït

Le promoteur immobilier construit un hôtelà Amman, qui sera géré par le groupefrançais Accor sous la marque Ibis

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79

Destination


Emplois


Al MaabarInternationalInvestments /Al MaabarJordan RealEstateDevelopmentCompany

ÉmiratsArabesUnis

Le consortium lance la construction en BOTdu plus grand complexe touristique dupays, Marsa Zayed, qui prévoit de déplacerle port commercial d Aqaba

7 191,6 15 000


CDG / CGI Maroc

La filiale acquiert 50% du capital du localAl Sharq for development Psc pour le projetde ville Abdallah Ibn Abdelaziz à 25 km aunord dAmman

46,0


SuezEnvironnement / Degrémont

France

La filiale du groupe remporte un nouveaucontrat pour approvisionner en eau lacapitale à partir de l aquifère de Disi, à 325km au sud d Amman

148,0


Sweco Suède

Le groupe gagne un contrat de concession(BOT) de 25 ans pour construire un systèmed approvisionnement en eau d Amman àpartir de l aquifère de Rum

12,7



Le bras financier de la Banque mondialeacquiert 5% de la société de promotionimmobilière et de crédit immobilierislamique Amlak Jordan

3,0

JordanieOpérateurstélécom &internet

FranceTelecom /Orange Jordan

France

L opérateur remporte l exclusivité de lalicence d exploitation 3G en Jordanie pourune durée de 15 ans, et met en place leréseau à partir de 2010

26,6



FranceLa filiale de France Telecom ouvre un centred appels au sein de l université privée AlAhliyyah Amman



France

La filiale du groupe de télécommunicationsouvre le centre d information Orange pourla sécurité (OSOC) destiné aux clientspublics et privés

JordanieTextile,habillement,luxe

SterlingApparelManufacturingCompany

États Unis

Le groupe implanté dans la z.i. de Sahabouvre une usine satellite à Madaba quiproduit des morceaux de vêtements destinésau marché américain

170

Jordanie Tourisme,restauration

PharaonGroup

ArabieSaoudite

Le groupe lance la construction d un villagetouristique de luxe près du sitearchéologique de Pétra

37,0

LibanIngénierie &services auxentreprises

Aéroports deParis (ADP) /ADPI

FranceLa branche architecture et ingénierie dugroupe crée sa première filiale à Beyrouthpour développer sa présence dans la région

130

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80

Destination


Emplois


Saatchi andSaatchi (S&S) États Unis

Le réseau mondial d agences de publicitécrée une filiale à Beyrouth, Saatchi & SaatchiLevant, pour servir les marchés regionaux


Teleperformance

FranceLe fournisseur de solutions de managementde la relation client à distance, ouvre uncentre d appel au Liban

Liban Distribution

AlshayaGroup/ M HAlshayaCompanyRetail

KoweïtLe distributeur koweitien ouvre 3 boutiquesH&M à Beyrouth sous franchise avec legroupe suédois

Liban DistributionMajid AlFuttaim (MAF)

ÉmiratsArabesUnis

Le groupe lance un projet de centrecommercial dans la banlieue sud deBeyrouth

28,6

LibanEquipementsélectriques &électroniques

Nokia Finlande

Le groupe spécialisé dans l industrie destélécommunications mobiles inaugure àBeyrouth le bureau régional annoncé en2006

LibanBTP,immobilier,infrastructures

RakeenDevelopment

ÉmiratsArabesUnis

Le promoteur immobilier lance le projetrésidentiel de Beit Merri Sunset près deBeyrouth, géré par la filiale qu il a créé àBeyrouth en mars dernier

LibanTourisme,restauration Four Seasons Canada

Le groupe hôtelier ouvre son premier hôteldu pays à Beyrouth, destiné à une clientèlede luxe

80,0 300

Liban Tourisme,restauration

Fuenso Group/ BodynaNatural Care

EspagneLe groupe basé à Barcelone ouvrira sonpremier Bodyna Wellness Centre & Spa àBeyrouth en 2012

LibanTourisme,restauration

Fuenso Group/ Hospes Espagne

Le groupe basé à Barcelone ouvrira sonpremier hôtel boutique à Beyrouth en 2012

Libye


Finmeccanica /AgustaWestland

Italie

Liatec, la JV50/50 avec la Libyan companyfor the aerospace industry, met en oeuvre leprojet Abou Aisha de constructiond hélicoptère à Tajoura

6,7 100

Libye Agroalimentaire

CCI CerealsCommodityInternational

Allemagne

Le courtier international en céréales deStuttgart s implante dans la zone franche deMisurata

Libye


Banco EspiritoSanto Portugal

Le groupe bancaire acquiert 40 % de laLibyan Aman Bank for Commerce andInvestment Stock Company, une banquecommerciale disposant de 7 agences

25,0

Libye


BeltoneFinancial Égypte

Le gestionnaire de fonds cairote obtient lalicence pour proposer des services decourtage en Libye après sa fusion avec soncompatriote Pioneers

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81

Destination


Emplois

LibyeBTP,immobilier,infrastructures

HyundaiMotor Co /Amco

Corée duSud

La filiale du groupe dédiée à la constructionouvre une succursale à Tripoli pour gérerson contrat à Qubbah et développer sesactivités régionales

LibyeChimie,plasturgie,engrais

OCP Libye

Le groupe s associe à Libya Oil Holding duLibya Africa Investment Portfolio pourconstruire une unité de productiond ammoniac de 800 000 t/an

183,5


Pachin Égypte

Le fabricant de peinture construit une usined une capacité de 5000 tonnes par an, prèsde Tripoli, en JV 50 50 avec son distributeurlocal

0,6


Yara Norvège

L entreprise prend 50% du complexe deproduction d urée et d ammoniac de MarsaEl Brega, qui sera développé en JV 50/50avec NOC et LIA

153,8

LibyeIngénierie &services auxentreprises

HillInternational

États UnisLe groupe de conseil en construction étoffele personnel de sa filiale locale face à lamultiplication des contrats

40

LibyeEquipementsélectriques &électroniques

Servicom Tunisie

L installateur d équipements detélécommunications créé une filiale enLibye, Al Chourouk, spécialisée dans lessystèmes de climatisation et chauffage

Libye Energie BP RoyaumeUni

La compagnie pétrolière dépassera les 900millions dUSD d investissement annoncésfin 2007 pour l exploration sur ses 2concessions gazières

100,0

Libye EnergieCitadel Capital/ TAQAArabia

Égypte

Taqa Arabia, branche énergie du fondségyptien, forme The Arab Gas Co (JV 49/51)afin de créer et gérer des réseaux dedistribution de gaz urbain

1,5

Libye Energie GDF Suez FranceLe groupe rachète la totalité des droits del australien Woodside Energy sur 5 champsonshore dans les bassins de Syrte et Murzuk

Libye EnergieGulf FinanceHouse (GFH)

Bahreïn

Le promoteur s associe au fonds publicESDF (60/40) pour lancer Energy City Libyaà Sabratha, une zone d activité pour firmespétrolières et gazières

2 732,8

Libye Energie Medco Energi Indonésie

Le groupe pétrolier prend 25% departicipation dans l exploitation du bloc 47,situé dans le bassin de Ghadames à 300 kmau sud ouest de Tripoli

157,0

LibyeVerre, ciment,minéraux,bois, papier

Asamer Autriche Le groupe cimentier autirichien s implantedans la zone franche deMisurata

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82

Destination


Emplois


Asamer Autriche

Le groupe devient majoritaire au capital deJLCC, holding créée en 2007 avec le fondslibyen ESDF afin de gérer la Libyan CementCompany (LCC)

110,0


Tripcair Chypre Le groupe cimentier chypriote s implantedans la zone franche deMisurata

LibyeMétallurgie etrecyclage Bayahi / TPR Tunisie

TPR, leader tunisien du profilé aluminium,crée Aluminium Libyan Co, JV destinée àsuperviser la future usine d Ettajoura prèsde Tripoli

15,5

Libye Métallurgie etrecyclage

Poulina /Société deTransformation des MétauxPAF

Tunisie

Société de Transformation des Métaux PAF,filiale du conglomérat tunisien, installe àZouara une usine de tubes en acier soudédétenue à 100%

1,7

LibyeBTP,immobilier,infrastructures

Drake & ScullInternational

ÉmiratsArabesUnis

La société spécialisée dans les équipementsmécaniques, électriques et de plomberiepour le secteur du BTP, crée une filiale enLibye

Malte


InternationalAviationSupply

ItalieLe fabricant de drones basé à Brindisiconstruit une usine à Safi, dont les autoritésvoudraient faire un parc aéronautique

2,7 15

Malte


MCMAllemagne

La compagnie de maintenance aérienneouvre une filiale à Malte sous le nomM.C.M. Maintenance Centre Malta

0,8

Malte


SR Technics Suisse

Le fournisseur de services MRO(maintenance, réparation et révision)construit un site à l aéroport international deMalte qui ouvrira en 2012

40,0 350

Malte


National Bankof Greece Grèce

Le groupe bancaire national acquiert latotalité de Finansbank Malta, la filialemaltaise de la banque turque qu il a rachetéeen 2006

133,0

MalteLogiciels &prestationsinformatiques

Con.Nexo Italie

Le fournisseur de services et solutions deTIC implante une filiale à Malte pourdélocaliser une partie de ses activitésitaliennes

0,5 100

MalteLogiciels &prestationsinformatiques


Le géant des logiciels déménage dans denouveaux bureaux à Mosta, afin derenforcer son rôle dans le développement del industrie informatique locale

10

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83

Destination


Emplois

Malte MédicamentsPharmacare /PharmacareEurope

Palestine

La filiale européenne de Pharmacare et lemaltais Pharma Group crée une usinepharmaceutique à Hal Far, pour l exportvers l Europe et la Méditerranée

10,0 120

MalteBTP,immobilier,infrastructures

CMA CGM France

L armateur marseillais obtient leprolongement de la concession de MaltaFreeport jusqu en 2069 et investitlourdement dans sa modernisation

130,0 500

MalteBTP,immobilier,infrastructures

Lufthansa /LufthansaTechnik Malta

Allemagne

La branche maintenance de la compagnieaérienne va augmenter sa main d oeuvrelocale de 450 à 700 personnes au cours des 2prochaines années

250

Maroc


AuvergneAéronautique/ CasaAéronautique

FranceLe sous traitant ouvre une 2nde usine àCasablanca dédiée à l assemblage de petitssous ensembles aéronautiques

9,0

Maroc


Meupe EspagneLe sous traitant aéronautique spécialisédans la fabrication de pièces de précisions installe à Tanger Free Zone

Maroc


Nexans France

Le producteur de câbles et équipementsréorganise ses activités et construit uneusine de fabrication de câbles aéronautiquesà Mohammedia

8,0 160

Maroc


Safran /Aircelle France

L équipementier aéronautique va lancer la3ème phase de la délocalisation de son usinede nacelles à Nouaceur (Casablanca) aucours de l été 2009

150

Maroc


ZodiacAerospace France

Le groupe français Zodiac ouvre une centred étude et de production d équipementsaéronautiques qui emploiera 250 personnes,à Ain Johra

12,0 250

MarocAgroalimentaire Nestlé Suisse

Le groupe implante son centre BPOMaghreb et Afrique à Casanearshore, avecun centre de services partagés quiaccueillera 150 employés

150

MarocAgroalimentaire

Tiris EuroArab

ÉmiratsArabesUnis

L investisseur basé à Abu Dhabi investitdans un projet agricole de 700000 hectare ÀGuelmim pour lequel il a signé un contratde bail à long terme

30,0

Maroc


Axa / AxaFrance Vie

France

La filiale du groupe dédiée au secteur duBPO s implante dans le Technopolis deRabat et double le nombre de ses employéslocaux

12,0 700

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84

Destination


Emplois

Maroc


Crédit MutuelCIC

France Le groupe acquiert 4,9% supplémentaires ducapital de la BMCE, pour atteindre 19,9%

201,1

Maroc



États Unis

Le fonds de capital investissement acquiertune part significative du local FinaccessGroup, spécialisé dans l outsourcing et lesservices financiers

8,9

Maroc


EmiratesInternationalInvestmentCompany(EIIC)

ÉmiratsArabesUnis

L investisseur émirati lance AD Capital, unesociété de gestion de portefeuille destinée ausecteur industriel marocain

0,5

Maroc


Eurodivisas Espagne

La société créé une filiale détenue à 100%,Global Exchange Foreign Exchange Maroc,pour développer ses activités de transfertd argent des migrants

0,1

Maroc


Jean Busnot France

Le courtier spécialisé en assurance crédits associe avec le cabinet marocain Acecapour créer Jean Busnot Maroc, filiale basée àCasablanca

Maroc


Qatar NationalBank (QNB)

Qatar

La banque publique qatarie devientactionnaire stratégique de l UnionMarocaine de Banques (UMB) et pourrait àterme la contrôler entièrement

Maroc


Renault France

Le constructeur lance son projet d usinepouvant produire 170 000 véhicules/an dansla zone franche de Tanger, en partenariatavec la CDG (52/48)

600,0 6 000

Maroc


Renault /RenaultTangerMéditerranée

France

La filiale du constructeur automobile se doted un centre de formation dédié au projetTanger Med qui ouvrira en juin 2010, enpartenariat avec la CDG

3,9

Maroc


SALVA /Marvest France

L équipementier français de l industrieautomobile s implante dans Tanger FreeZone

13,6

MarocChimie,plasturgie,engrais

Libya AfricaPortfolio forInvestments(LAP) / LibyaOil Holding

Libye

La filiale pétrolière du groupe s associe avecl OCP pour construire une unité deproduction d acide phosphorique (1 M t/an)à Jorf Lasfar

128,0

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85

Destination


Emplois

MarocIngénierie &services auxentreprises

Adecco Suisse

Le prestataire de services en ressourceshumaines souhaite ouvrir sa septièmeagence auMaroc à Ouajda et axer sastratégie sur les travaux publics


Garrigues Espagne

Le cabinet d avocats étend sa présence auMaroc en inaugurant son 2ème bureau àTanger, dont le port constituera une sourced activité majeure

9


Outsourcia France

Le spécialiste de l externalisation de larelation client ouvrant un nouveau centred appel au sein de Casablanca NearshorePark, créant 300 emplois

300


SGS SuisseLe groupe de vérification étend le réseau decentres de visites techniques de sa filiale SGSAman Auto, qui atteint 80 centres fin 2009


XCOM France

La société de communication spécialiséedans l organisation d événementsprofessionnels dans le secteur IT ouvre unefiliale à Casablanca en 2009

MarocLogiciels &prestationsinformatiques

GFIInformatique France

La filiale à 100% de la SSII français inaugureson nouveau siège marocain dans le parcd activités Casanearshore

0,6 100


Maximiles France

Le spécialiste des programmes defidélisation sur Internet prend 34 % 2WLS,un pionnier marocain de ces métiers, avecoption pour monter à 51%


Sage / SageMaroc

RoyaumeUni

L éditeur de logiciels de gestion développeson activité au Maroc et crée 300 emplois en2 ans

300


Witbe France

Le fournisseur de solutions de métrologiepour systèmes d information ouvre unefiliale dotée de 2 bureaux à Casablanca etRabat à vocation régionale

Maroc Distribution PPR / CFAO France

La société de distribution et de montageautomobile fusionne ses filiales Cfao MotorsMaroc et DAF Industries Maroc et augmenteson capital

16,6

MarocEquipementsélectriques &électroniques

CarboneLorraine France

Le spécialiste des applications du graphitepour les composants électriques ouvreCMLA, une plate forme industriellerégionale basée à Sidi Bouzid

40


Nexans /Nexans Maroc France

Le leader de l industrie du câble inaugureune nouvelle usine à Casablanca quiproduira sous licence des transformateursde technologie Areva T&D

8,0 50

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86

Destination


Emplois


SociétéGénérale /SGAM AlMaroc

France

Le fonds d investissement local du groupeprend le contrôle d Emteyco, un fabriquantd installations électriques et infrastructurestélécoms

32,0

MarocComposantsélectroniques

Premo Espagne

L entreprise espagnole spécialisée dans lescomposants électroniques inductifs a lancédes travaux d extension de son usine deTanger

60

Maroc Energie

Al Amoudi /CorralPetroleum /SAMIR

ArabieSaoudite

La filiale achève la 2ème phase de son plande modernisation portant notamment sur laproduction de gasoil dans la raffinerie deMohammedia

216,0

Maroc Energie GDF Suez FranceLe groupe français en passe de remporterl appel d offre pour la création en concessionde la centrale éolienne de Tarfaya?

354,0

Maroc EnergieIsland Oil &Gas Irlande

Le groupe irlandais obtient un permisd exploration pour la zone Zag, dont ildétient 15% des droits, aux cotés del ONHYM et d opérateurs étrangers

Maroc Energie PGNiG Pologne

L opérateur du secteur du gaz naturelinvestit dans des activités exploratoires dansle pays en 2010,en plus de ses projets enTunisie et en Algérie

34,7

Maroc Energie TaqaÉmiratsArabesUnis

L entreprise énergétique va réaliser deuxunités électriques supplémentaires à JorfLasfar, dont la mise en service est prévue en2013

895,2

MarocVerre, ciment,minéraux,bois, papier

Maya Gold &Silver Canada

Le groupe acquiert 60% du capital de lamine d or d Ait Bou Haddou, dans la régionde Khénifra, auprès du marocain SEGM

3,5

MarocMachines etéquipementsmécaniques

Makita Japon

Le fabricant nippon d outils électriquesprofessionnels ouvre un centre dedistribution destiné à l export sur la zoneportuaire de Tanger Med

2,2

MarocMétallurgie etrecyclage

Alcoa États Unis

Le fabricant d aluminium pourl aéronautique acquiert le local DemicronSNC, basée à Casablanca et désormaisrenommée Alcoa Fixations Maroc

MarocMétallurgie etrecyclage Liberty

RoyaumeUni

L aciériste s associe avec le local MIS pourcréer la JV Atlantic Steel Industry etimplanter une usine de production debillettes à Sidi el Aïdi

1 438,3 230

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87

Destination


Emplois

Maroc Autre ou nonspécifié

Supinfo France

L école d informatique mondiale ouvre 2nouveaux campus à Rabat et Marrakech etun training centre, 1 an après sonimplantation à Casablanca

MarocBTP,immobilier,infrastructures

Accor / Risma France

La chaîne hôtelière marocaine, dominée parle français Accor (35% du capital), prévoit deconstruire 30 hôtels dans les 4 prochainesannées

44,0 1 000


Big Albatros Égypte

Le groupe reprend le projet initialementporté par l espagnol Fadesa de constructionde la station balnéaire Plage Blanche àGuelmin

135,0 13 000


Cargotec Finlande

Le spécialiste de la logistique portuaireacquiert Maghrepic, la société de vente etlocation de matériel portuaire qui lereprésentait au Maroc


Edonia World Espagne

Le promoteur immobilier forme une JV avecMedZ, filiale du marocain CDG, pourconstruire et gérer la zone franche deKénitra, Atlantic Free Zone

500,0



États UnisL investisseur acquiert via un fonds co géréavec Attijariwafa Bank, ALMES, qui contrôle2 sociétés de BTP, EMT et Somadiaz

8,9


GDF Suez /SuezEnvironnement / Agbar /Canaragua

France

La société crée CANARAGUA Succursaleau Maroc , basée à Casablanca, dédiée auxmétiers de l eau, des déchets solides et del éclairage public

1,0


Inveravante Espagne

La holding de Manuel Jove Capellán rachèteau consortium Fadesa Anjoca ses droitsdans le projet immobilier Tanger CityCenter

180,0 2 000


KIA / CMKD Koweït

Le groupe construit une station de tourismeà Ifrane, via son consortium avec la CDG,dans le cadre d un contrat de concession etdu Plan Biladi

48,0 500


Pearl ofKuwait / LoOloat AlMaghreb

KoweïtLa filiale du groupe, Lo Oloat Al Maghreb,lance son premier projet immobilier dans lepays à Agadir, le Agadir Sky Center

54,0 250


RE/MAXInternational

États Unis

L enseigne d agences immobilières ouvreune succursale à Casablanca, RE/MAXMaroc, pour ouvrir des agences par le biaisd accord de franchise

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88

Destination


Emplois


Veolia / VeoliaTransport

France

Veolia Transport remporte la concession sur15 ans du réseau de bus du Grand Rabat, etcrée pour sa gestion, avec des associéslocaux, une JV 51/49%

91,9 3 000

MarocOpérateurstélécom &internet

DimensionData

Afriquedu Sud

La filiale Moyen Orient et Afrique dugroupe spécialisé dans les TIC acquiert 51%de la société locale Telcom, qui devientDimension Data Maroc


SFR France

Le groupe acquiert la totalité des parts deMobisud, opérateur de réseau mobilevirtuel, auprès deMaroc Telecom et de lasociété Saham


Vivendi /MarocTelecom

France

Maroc Telecom, filiale à 53% de Vivendi,signe une convention d investissement pourl extension et la modernisation de sesinfrastructures d ici 2011

499,0 150


Zain + Al AjialInvestmentFund

Koweït

Les 2 groupes koweïtiens acquièrent enconsortium (JV 50/50) 31% de Wana, 3eopérateur mobile du Maroc, à l occasiond une augmentation de capital

253,6

MarocTextile,habillement,luxe

RiekerAllemagne

Le groupe inaugure sa 3ème unité deproduction de chaussure au Maroc dans lazone industrielle Lahyayda de Larache,dotée d un centre de formation

18,0 1 000

MarocTextile,habillement,luxe

Rousseau FranceLe fabricant français de chemises pour lesgrandes marques délocalise ses activités deconfection à Casablanca

Maroc Tourisme,restauration

Lafico Libye

Libyan Arab Foreign Investment Co ouvre àCasablanca (Twin Center) un hôtel luxueux,le Kenzi Tower Hotel, dont la gestionrevient au marocain Kenzi

78,3 300

MarocTourisme,restauration

Aerium /Aerium AtlasManagement +Monte CarloSBM

RoyaumeUni

La société monégasque lance le projet decomplexe hôtelier de prestige JAWHARResort à Marrakech, financé via le fondsAerium Atlas Investment

93,8


AzmiAbdelhadi(AAH) Group/ SIAMA

ArabieSaoudite

SIAMA (Societe d investissement Al Amalpour le Maroc), du groupe AAH, crée àMarrakech Jnan Amar Polo Retreat, projetimmobilier centré sur le golf

82,0


HyattCorporation États Unis

Le groupe lance un projet d hôtel de luxe surle complexe Marrakech Golf City géré par legroupe local Addoha

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89

Destination


Emplois


Lafico Libye

Libyan Arab Foreign Investment Coconstruit à Marrakech (Agdal) un hôtelluxueux, le Kenzi Menara Palace, dont lagestion revient au marocain Kenzi

44,5 300


Mawarid FoodCompany

ArabieSaoudite

Le groupe augmente le capital de sa filialeMAWARID MAROCAINE pour développerses enseignes (dont Pizza Hut) à Meknès,Saïdia, Nador, Oujda et Kenitra

2,7


Orascom /Oued ChbikaDéveloppement

Égypte

Le promoteur immobilier et actionnaire enJV avec la CDG (65 35) lance les travaux ducomplexe touristique Chbika à 50 km au sudde Tan Tan

402,7 2 500


Pierre etVacances

France

Le groupe lance la 1ère phase de son projetavec la construction de complexestouristiques à Marrakech, à Rabat,Casablanca et Fès d ici 2012

100,0


TUI / Riuhotels

Allemagne

La chaine hôtelière espagnole du groupeallemand lance un projet d hôtel allinclusive à Agadir en association (34/66)avec le groupe local Tikida

15,6


TUI / Riuhotels

Allemagne

La chaine hôtelière espagnole du groupeallemand ouvre un hôtel all inclusive àMarrakech en association (34/66) avec legroupe local Tikida

5,1

PalestineIngénierie &services auxentreprises

EIBLuxembourg

Le bailleur européen participe au MiddleEast Venture Capital Fund, 1er fonds decapital risque axé sur les territoirespalestiniens et le secteur IT

5,0

PalestineLogiciels &prestationsinformatiques

Cisco Systems États Unis

L équipe israélienne du groupe poursuit sesinvestissements au bénéfice de 2 start upspalestiniennes basées à Ramallah, dont AsalTechnologies

PalestineOpérateurstélécom &internet


Le bras financier de la Banque mondialeprend une participation dans WataniyaPalestine, qui construit un réseau detéléphonie mobile en Cisjordanie

20,8

SyrieAgroalimentaire

InternationalInvestmentGroup LCC

États Unis

Le groupe lance 5 projets agro alimentaires,chimiques et d ingénierie dans la zoneindustrielle de Der Ezzor, dont une usined alimentation animale

30,0 700

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90

Destination


Emplois

Syrie


Al SanabelInternationalHolding / AlSanabelFinancialInvestments

Jordanie La société de courtage obtient la 8èmelicence pour opérer à la bourse de Damas

Syrie


BEILuxembourg

La Banque Européenne d Investissementdétient 16% du capital de FMFI, la premièreinstitution de microfinance agréée en Syrieet détenue par Aga Khan

2,0

Syrie


Dallah alBaraka /Albarakabanking group

ArabieSaoudite

Le groupe bancaire islamique obtient le feuvert pour ouvrir AlBaraka Bank Syria, 3èmebanque islamique cotée du pays, dont ildétient 23% des parts

10,5 6

Syrie


Ernst & Young RoyaumeUni

Le groupe international obtient une licencepour fournir des services de conseil et decourtage en Syrie

Syrie


Kipco / UnitedGulf Bank

KoweïtSyria Gulf Bank, propriété à 49% de KIPCO,ouvre une succursale régionale sur Al MalekAl Faisal Street, à Alep

Syrie


Qatar NationalBank (QNB) /Qatar NationalBank Syria

Qatar

La banque islamique, qui a ouvert sapremière agence en novembre, étend saprésence à travers le pays et comptera 15agences d ici la fin 2010

Syrie


Iran Khodro(IKCO) /Siamco

IranSIAMCO, usine d assemblage syro iranienne(60/40) inaugure de nouveaux ateliersd assemblage et de peinture

Syrie Energie

ChinaNationalElectricEquipmentCorporation(CNEEC)

ChineLe groupe d ingénierie remporte un contratpublic pour l ajout de 2 turbines à vapeur àla centrale électrique existante de Zara

400,0

Syrie Energie INA / Hayan Croatie

La JV paritaire entre le groupe basé à Zagrebet la Syrian Petroleum Company construitune raffinerie à l ouest de Palmyre pour sonchamp Hayan

15,0

Syrie Energie Sinopec /SIPC Syria

Chine

Le groupe créé la filiale SIPC Syria LimitedCompany, pour renforcer ses activités dansles champs dAudeh et de Tishrin et dans denouveaux gisements

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Emplois

Syrie Energie Tatneft RussieLe groupe a signé un accord d explorationpétrolière de 7 ans dans la région de DeirEzzour avec la Syrian Oil Company

18,7

Syrie Energie Total France

Le groupe augmente une nouvelle fois laproduction du champ de Tabiyeh pourdévelopper les exportations de gaz à traversle réseau national

SyrieVerre, ciment,minéraux,bois, papier

GurisConstructionandEngineering

Turquie

Le groupe de construction et d ingénierieconstruit une cimenterie au nord est de laville de Raqqa via sa filiale Guris RaqqaCement Co.

73,0

SyrieVerre, ciment,minéraux,bois, papier

Lafarge /LafargeCement Syria

FranceLa filiale locale du groupe construit unenouvelle usine à 160 km au nord est d Alepen JV 80/20 avec le syrien Tlas group

244,5

Syrie Métallurgie etrecyclage

SaudiBinLadinGroup (SBG) /CPC Syria

ArabieSaoudite

La branche matériaux de construction dugroupe BinLaden implante 7 usinescontrôlées par CPC Syria dans un nouveaucomplexe industriel à Adra

79,0 2 500

SyrieBTP,immobilier,infrastructures

BelhasaInternational /Palmyra RealEstateDevelopment

ÉmiratsArabesUnis

Le groupe lance un projet résidentiel ettouristique à Tilal al Shams, à l ouest dAlep,via sa filiale locale Palmyra Real EstateDevelopment


BIOIAS Turquie

Le groupe de construction et de services debus gagne le contrat BOT pour le projetAleppo Gate en partenariat avec le groupelocal Souria Holding

29,0


CMA CGM FranceLe groupe de transport maritime obtient dugouvernement la concession d un terminal àconteneurs du port de Lattaquieh


InvestmentGroupOverseas(IGO)

ÉmiratsArabesUnis

Le groupe d investissement basé à Dubaiprépare le lancement de Nobles 101, projetimmobilier pour classe moyenne à Yaafour,à l ouest de Damas

200,0


QatarInvestmentAuthority(QIA) / SyrianQatariHolding(SQH)

Qatar

La holding créée par le fonds souverainpour investir en Syrie lance 2 projets destations d épuration à Jaramana et Swuedahen BOT

73,9


WaredLogistics

ArabieSaoudite

Wared Transport, filiale basée à Damas(transport de chargements completsspécialisés par camions), acquiert 20nouveaux camions et 30 remorques

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Destination


Emplois

SyrieTourisme,restauration

Fuenso Group/ Hospes

EspagneLe groupe basé à Barcelone ouvrira sonpremier hôtel boutique à Damas en 2012

Tunisie


EADS / Airbus/ Aerolia France

L avionneur implante à El Mghira une usinequi assemblera des pièces de fuselagefabriquées dans les deMéaulte et de SaintNazaire dAerolia

30,0 750

Tunisie


Figeac Aéro France

Le sous traitant aéronautique prévoitd ouvrir courant 2010 à El Mghira (Sud deTunis) un site d usinage de petites piècespour le compte dAerolia

10,0 150

Tunisie


Mécanyvois FranceLe fabricant de machines spéciales pourl aéronautique créé une filiale dans le parcd Aérolia à El Fejaa, au nord ouest de Tunis

Tunisie


TecalemitAerospace

FranceLe fabriquant de tuyauteries pourl aéronautique créé Tecaero Tunisie, sociétéspécialisée dans la mécanique aéronautique

Tunisie


Zodiac /Aérazur

France

La filiale du groupe déplace sa productionde réservoirs pour hélicoptères et dégivreurspour avions dans son site tunisien deSoliman

0,8 35

Tunisie Agroalimentaire

GasoliGiuseppe & C.

Italie

La PME italienne productrice d huilesalimentaire s associe à des entrepreneurslocaux pour un projet d usine de mise enbouteille d huile d olive

Tunisie Agroalimentaire

Saudi Fund forDevelopment

ArabieSaoudite

Le Fonds Saoudien de Développementinvestit dans un projet de développementagricole intégré à Sidi Bouzid, au centre dela Tunisie

26,0

Tunisie


April Group /Sano Concept

France

Le courtier en assurances santé etprévoyance acquiert 99% de la société decentre d appels Score Call au travers de SanoConcept

Tunisie


BNP Paribas FranceLa banque française a étendu sa présence enTunisie en ouvrant 6 nouvelles agences en2008

Tunisie


BPCE /BanqueTunisoKoweitienne(BTK)

France

La Banque Tuniso Koweitienne créé LaMéditerranéenne d Aménagement Industriel(MEDAI) , spécialisée dans l aménagementdes zones industrielles

0,3

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93

Destination


Emplois

Tunisie


DhamenFinance

Koweït

La compagnie de garantie sur lesinvestissements et les exports renforce lecapital de la société nationale COTUNACEet devient son 2ème actionnaire

2,8

Tunisie


Kélibia laBlanche

Italie

Le promoteur immobilier partiellementdétenu par des investisseurs italien lance unprojet touristique haut de gamme à ElMansourah près de Kélibia

113,8 1 800

Tunisie


Kipco / BurganBank

KoweïtLa banque filiale du conglomérat koweitienKIPCO acquiert une part majoritaire aucapital de la Tunis International Bank TIB

Tunisie


MBCFX

ÎlesViergesBritanniques

Le courtier de change en ligne créé deuxsuccursales à Bizerte et Tunis, où elle devraitimplanter des centres d appel

Tunisie


TeleTRADED.J.

HongKong

Le cabinet de conseil financier actif dans lespays d Europe de l Est et en Asie Centraleouvre une succursale basée à Tunis

Tunisie


Autoliv SuèdeL équipementier reconstruit son usine defabrication de volants d El Nadhour suite àun incendie

Tunisie


DraxlmaierAllemagne

Draxlmaier, spécialisé dans les câblesélectriques pour l automobile, prévoitd agrandir d ici 2010 son usine de Siliana de25000 à 43000m2

22,3 963

Tunisie


Kromberg &Schubert

Allemagne

Le spécialiste du câblage automobile ouvreune unité de R&D au pôle technologique AlGhazala à Tunis, qui embauchera 200ingénieurs tunisiens

0,4 200

Tunisie


Kromberg &Schubert

Allemagne

Le site de câblage automobile du groupedans la Z.I. de Beja atteint les 2000 employésfin 2009, tandis qu une extension sur 10000m2 est à l étude

27,0 1 750

Tunisie


Yazaki Japon

Le fabricant de câbles automobiles implanteune seconde usine dans le pays, toujoursdans la région de Gafsa, qui seraopérationnelle en 2011

9,3 600

TunisieChimie,plasturgie,engrais

Cosfibel États Unis

La société d emballage crée une plateformeen Tunisie afin de développer des sourcesd approvisionnement plus proches dumarché européen

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94

Destination


Emplois

TunisieChimie,plasturgie,engrais

DanieleFogagnolo /Medkonpack

Italie

L homme d affaires créé deux nouvellessociétés en Tunisie, dont Medkonpack ,société dédiée à la production d emballagesplastiques biodégradables

0,8

TunisieIngénierie &services auxentreprises

Accetis FranceLa société de recrutement et de gestion desressources humaines implante sa filialeMoyen Orient Afrique à Tunis


Adecco Suisse

Le prestataire de services en ressourceshumaines souhaite ouvrir sa quatrièmeagence en Tunisie à Bizerte et axer sastratégie sur l aéronautique


CMT+ FranceLe prestataire de services en achats etgestion pour l aéronautique ouvre une filialeen Tunisie


Everlog France

Le développeur de logiciels pourconcessionnaires automobiles créé sapremière filiale hors Union européenne enTunisie


Kinnevik /Transcom

Suède

Le prestataire de services de relations clientet de recouvrement va ouvrir son second siteaux Berges du Lac, créant 700 nouveauxemplois d ici 2010

3,4 1 000


Setec France

Le bureau d ingénierie créé une filiale enTunisie, SETECMéditerranéeInfrastructures, sa deuxième implantationau Maghreb après le Maroc


Sogeclair /ClairisTechnologies

France

Le groupe toulousain spécialisé dans lasous traitance industrielle crée ClairisTechnologies Méditerranée, au sein dutechnopôle Elgazala de Tunis


Vinci /Mangin Egly

FranceLe fournisseur de solutions techniques dansl industrie agro alimentaire et les matériauxindustriels ouvre une filiale en Tunisie

TunisieLogiciels &prestationsinformatiques

Jet MultimédiaGroup France

D anciens dirigeants de la maison mèreappuyés par le fonds 21 Centrale Partnersreprennent la JV de Jet Multimédia avec legroupe local Karthago


V2bIntégration France

Le spécialiste des logiciels pour réseaux ettélécom crée une filiale à Tunis, afin de sedévelopper en Afrique du Nord etd exporter vers l Europe

24

Tunisie MédicamentsMédicaleEquipex France

La société créé Oriendis, une filiale dédiéeau conditionnement et à la distribution deproduits pharmaceutiques basée au Parcd activités de Bizerte

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Destination


Emplois

TunisieEquipementsélectriques &électroniques

AddisElectronic

France

La société de distribution crée AbebaServices, une agence dédiée à la sécurisationde la production électronique locale, basée àTunis


Air Liquide FranceLe fournisseur de gaz industriels etmédicaux acquiert Air Separation,spécialisée dans les soins respiratoires

3,7


Cisco Systems États UnisLe fabricant californien d équipementsréseau ouvre une plateforme commerciale àvocation régionale à Tunis

12


JacquesGiordanoIndustries /Soften

France

Le fabricant de chauffe eau solaires, filiale à70% dune PME dAubagne, inaugure sonnouveau siège à Grombalia et accroit sescapacités de production

6,0 130


MaxterCatheters France

Le fabriquant de matériel médical à usageunique basé à Marseille inaugure une usinede production à Tunis

Tunisie Composantsélectroniques

Elvia PCB /CIV Tunisie

France

Le fabricant de circuits imprimés nusprofessionnels lance la production de CIVTunisie, nouvelle unité de production àMonastir

2,0 35

TunisieComposantsélectroniques

IPTE Belgique

Le spécialiste belge des systèmesd automatisation pour la production, le testet l assemblage de circuits imprimésimplante une filiale en Tunisie

TunisieComposantsélectroniques

ZollnerAllemagne

L entreprise d électronique double leseffectifs pour l usine Zollner Elektroniksituée à Béja, pour atteindre 40 personnes en2009

0,1 39

TunisieElectroniquegrand public

HewlettPackard (HP) États Unis

Le géant informatique américain ouvre uncentre d assistance mondiale pour sesopérations de vente et de marketing au seindu technopole El Ghazala

800

Tunisie Energie 3 E Habitat France

Le chauffagiste climatiseur spécialiste desénergies renouvelables installe à Tunis uneéquipe pour la gestion de son back office etde sa logistique

Tunisie Energie

Aban OffshoreLimited /AbanSingapore PTE

SingapourLa filiale singapourienne du groupe indienspécialisé dans les forages pétroliers ouvreune succursale à Tunis

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Destination


Emplois

Tunisie Energie

AtlasPetroleumExplorationWorldwide(APEX)

États Unis

La compagnie continue d investir dans laconcession du champ Ras El Besh qu elleopère avec un intérêt de 55% dans le contratde production

1,4

Tunisie EnergieAuDAX/Alpine Oiland Gas

Australie

Le groupe lance le projet d explorationChorbane à 20 km de Sfax, en contrat departage avec le local ETAP et en partenariatavec le norvégien DNO

3,5

Tunisie EnergieDNOInternationalASA

Norvège

Le groupe acquiert 50% de la licenced exploration du projet Chorbane, à 20 km àl ouest de Sfax, aux cotés de l australienAudax

2,6

Tunisie Energie Georex / Poros FranceLa compagnie junior obtient 100% des droitsde prospection dans les blocks Kasserine etTelemzane, dans le centre et le sud du pays

2,5

Tunisie Energie MoncadaEnergy

ItalieLe fabricant et producteur d énergie verteconstruit un parc éolien de 500MW qui seraopérationnel dès la fin 2009

Tunisie Energie Mutha FranceLe spécialiste en énergies renouvelables créeun centre d appels à Nabeul pour répondreà ses besoins propres

Tunisie EnergiePetroAsianEnergyHoldings

HongKong

Le groupe rachète 51% du permisd exploration de Ksar Hadada détenudepuis 2008 par l irlandais Petroceltic etl anglais Independent Resources

10,4

Tunisie Energie PGNiG Pologne

L opérateur du secteur du gaz naturelinvestit dans des activités exploratoires dansle pays en 2010,en plus de ses projets auMaroc et en Algérie

34,7

Tunisie EnergiePioneerNaturalResources

États Unis

Le groupe gazier et pétrolier poursuit sesinvestissements pour ses activités sur laconcession onshore Cherouk au sud de laTunisie

39,0

Tunisie EnergieStormExplorationInc.

Canada

La jeune entreprise obtient le permisd exploration de pétrole et de gaz JeneinCentre , près de Tataouine, en partenariatavec le local ETAP

4,4

Tunisie Energie Tethys Suède

Le groupe obtient le permis de prospectionpétrolière Mahdia dans le cadre d uncontrat de partage de production avecl entreprise nationale ETAP

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Destination


Emplois

TunisieAmeublement& équipementdu foyer

Ober France

Le groupe créé la JV Stramiflex en acquérant60% du local Stramica, spécialiste del industrie de 2ème et 3ème transformationdu bois au Maghreb

TunisieVerre, ciment,minéraux,bois, papier

Aiseiri IrlandeLe syndicat de placement va construire uneusine de transformation du sable en verre enTunisie

1,6


Carta Isnardo Italie

Les deux entrepreneurs créent une sociétélocale, Précontraints duMaghreb,spécialisée dans la production de structurespréfabriquées en béton armé


CementosMolins Espagne

Le cimentier catalan fait l acquisition d unedeuxième société tunisienne : la SociétéTunisienne de Mortiers Modernes (STMM),basée à Zaghouan


CementosMolins /Sotacib

EspagneLe groupe catalan construit une nouvellecimenterie à Kairouan, à travers sa filialelocale

29,0 300

Tunisie Métallurgie etrecyclage

Metinvestgroup /MetinvestInternational

Ukraine

La filiale suisse du groupe, spécialisée dansl acier, ouvre un bureau de représentation àTunis pour développer ses activités enAfrique du Nord

Tunisie Autre ou nonspécifié

InstitutTelecom

France

La grande école spécialisée dans les TICs associe avec l Ecole Supérieure deCommunications de Tunis, Sup Com, pourcréer une filiale locale

TunisieBTP,immobilier,infrastructures

Gulf FinanceHouse (GFH) Bahreïn

Le promoteur acquiert un terrain et créé unesociété dédiée pour lancer le projet de PortFinancier de Tunis

34,4


VanheedeEnvironmentGroup

Belgique

Le groupe créé la filiale VanheedeMakhlouf en JV avec Mohamed Makhlouf,entrepreneur de Monastir opérantégalement dans le traitement des déchets


Vinci / CFE FranceLe groupe de BTP contribuera à hauteur de25% à la réalisation du projet Bizerte Cap3000

22,2 633


Vinci / CFE FranceLa filiale belge du groupe de BTP ouvre«Construction Management Tunisie», filialedont il détient 45,25% du capital


World Bank /IFC

États Unis

La filiale du groupe dédiée au secteur privéacquiert 15% de la filiale tunisienne du turcTAV, qui détient la concession de l aéroportd Enfidha

28,0

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98

Destination


Emplois

TunisieOpérateurstélécom &internet

FranceTelecom /OrangeTunisie

France

L opérateur associé en JV avec le localDivona remporte la 3è licence de téléphoniefixe et mobile et devrait lancer ses servicesdès janvier 2010

245,0 1 200

TunisieTextile,habillement,luxe

Feeling / KefAlternatif

France

Le groupe textile franco belge crée au Kefune usine de confection de vêtements desport destinés au marché européen, baptiséeKef Alternatif

2,0 100


RiekerAllemagne

Le fabricant des chaussures antistress ouvreune usine à Sbikha dans le gouvernorat deKairouan, dont la production est destinée àl export

30,0 410


RouleauGuichard

FranceL entreprise toulousaine de textile,fournisseur pour la grande distribution, crééAkouda Lingerie, nouvelle filiale locale

0,3 60


RouleauGuichard

FranceL entreprise toulousaine de textile,fournisseur pour la grande distribution, crééla société Bonneterie Corsetterie Française

TunisieTourisme,restauration

EmaarProperties

ÉmiratsArabesUnis

Emaar Properties va investir 1,88 milliardsd USD dans le projet de Marina d Al Qussorprès d Hergla en Tunisie

1 294,5

Turquie


Bestway Italie

Le fabricant italien s associe avec le grouped entreprises turques Rubenis Ipek pourimplanter une usine de produits de loisirsaquatiques à Agri

3,6 1 000

Turquie


SevenstarYachtTransport

Pays Bas

Le spécialiste du transport de yachts ouvreun nouveau bureau à Istanbul (Global YachtTransport Turkey) pour les marchés turc etde la Mer Noire

TurquieAgroalimentaire Alliance Grain Canada

Le négociant acquiert Arbel, fabricant etexportateur de pâtes et légumes secs basé àMersin, afin de se renforcer en Europe et auMoyen Orient

67,0

TurquieAgroalimentaire Gumlink Danemark

Le fabricant de chewing gum s allie au localYildiz Holding pour créer ContinentalConfectionery, une JV 50 50, et construireune usine à Corlu

46,4 900

TurquieAgroalimentaire Hero Group Suisse

Le fabricant de nourriture pour bébés, déjàprésent en Turquie depuis 2003, crée unenouvelle unité de production en partenariatavec le turc Ulker

10,0

TurquieAgroalimentaire

Planet FoodWorld (PFWC)

ArabieSaoudite

Le groupe agro alimentaire lance la créationde 20 000 fermes industrielles occupant unesuperficie de 200 km2 en Anatolie au coursdes 5 ans à venir

2 159,1

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99

Destination


Emplois

Turquie Agroalimentaire

Planet FoodWorld (PFWC)

ArabieSaoudite

Le groupe agro alimentaire crée une filialelocale à Istabul pour lancer un énorme projetde cultures dans la zone franche de Kilis, enAnatolie

Turquie


ACE Limited /ACE EuropeanGroup

États Unis

La compagnie ouvre une filiale à Istanbulqui fournira des services d assurance & reassurance des polices de protection de bienset de personnes

Turquie


April Group France

La compagnie d assurances acquiert 60% ducapital de Genc Sigorta, courtier grossisted Istanbul qui dispose d un réseau de 25distributeurs

Turquie


BNP Paribas FranceLa banque française a ouvert 80 nouvellesagences en Turquie en 2008, portant le totalà 336

Turquie


BridgepointCapital

RoyaumeUni

Le fond d investissement achète 33% desparts du groupe d inspection automobilelocal TüvTurk

181,5

Turquie


Diebold États Unis

Le fournisseur de solutions de systèmessécurisés ouvre sa 1ère succursale enTurquie pour pénétrer le marché desdistributeurs automatiques

Turquie


Eureko Pays Bas

Le groupe rachète 35% des parts de labranche assurance vie et vieillesse deGaranti, dont il possède déjà 80% de ladivision assurance maladie

1 000,0

Turquie


EuroholdBulgaria / EIG Bulgarie

Euroins Insurance Group (EIG) prévoit deressusciter en 2 ans l assureur turc InterSigorta, qui ouvrira 6 bureaux au travers dupays d ici fin 2009

10,5

TurquieBiotechnologies

Limagrain /Vilmorin France

Le producteur de graines végétales prendune participation de 51% dans la sociététurque Su Tarim par l intermédiaire de safiliale HM. Clause

Turquie


Abdul LatifJameel (ALJ) /ALJ LubnatsiMarketing andSales PLC

ArabieSaoudite

Le groupe rachète au turc Sabanci 64,99 %des parts de Toyota Turkey Motor VehiclesPLC, également détenu par Toyota (25%) etMitsui & Co (10%)

Turquie


Autoliv Suède

Le leader mondial des équipements desécurité automobile transfère la productiond un de ses sites tunisiens dans son usineturque de Gebze

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100

Destination


Emplois

Turquie


C. Rob.HammersteinGmbH & Co.KG (CRH)

Allemagne

Le fabricant de sièges et d airbags crée uneusine à Gebze, qui fournira principalementl usine Ford Otosan de Gölcük, et emploiera400 personnes

15,0 400

Turquie


Dongfeng Chine

Le constructeur automobile partenaire dePSA investit dans la construction d uneusine de production de véhiculescommerciaux à Konya, Gebze ou Izmir

185,0 1 000

Turquie


Fiat / Tofas ItalieTofas, la JV entre Fiat et le turc Koc Holding,investit fortement dans ses centres de R&Den 2009 malgré la crise

111,0 250

Turquie


HyundaiMotor /HyundaiAssan

Corée duSud

Le constructeur automobile investit via sa JV50/50 avec le local Kibar dans son usined Izmit, pour y transférer la production dumodèle i20 en 2010

37,0 500

Turquie


MahleAllemagne

L équipementier automobile de Stuttgartimplante un centre R&D dans la z.i. deGebze suite à la création de sa JV (60/40)avec le local Farplas Group

1,5

Turquie


Renault France

Le groupe investit dans son usine OyakRenault de Bursa pour la fabrication de sanouvelle la berline tri corps Fluence destinéeaux marchés émergents

81,0

Turquie


Volvo /RenaultTrucks

France

Le groupe inaugure la ligne de productiondes usines du turc Karsan dédiées àl assemblage des camions Renault,partenariat sur 6 ans

25,0 300

TurquieChimie,plasturgie,engrais

HenkelAllemagne

Le chimiste allemand et fabricant deproduits de grande consommation ouvreune usine de produits ménagers à Ankara

30,0 250


LyondellBasellIndustries

Pays Bas

Le géant de la pétrochimie implante desentrepôts de distribution de polymères àGaziantep et sur les rives européenne etasiatique d Istanbul

TurquieIngénierie &services auxentreprises

Mercados EMI Espagne

La société de conseil aux entreprisesspécialisée dans l énergie (ouverture desmarchés, efficacité énergétique, durabilité)créé une filiale à Ankara

TurquieLogiciels &prestationsinformatiques

Accenture +Oracle

États Unis

Les deux géants ouvrent à Istanbul le centrede développement Accenture InnovationCenters for Oracle dédié à leurs clientscommuns dans la région

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101

Destination


Emplois


Huawei Chine

Le fournisseur de solutions detélécommunication de nouvelle générationouvre son premier centre de R&D turc, àIstanbul

50,0 500


IBM États Unis

Le groupe investit dans un nouveau centrede service de prestations de continuité deservice à Izmir, pour remplacer le précédentqui datait de 1995

17,0

Turquie Distribution bauMax AutricheLa chaîne de magasins de bricolage préparel ouverture en propre de 3 magasins àSamsun, Izmit et Istanbul

100,0 450

Turquie Distribution Carrefour FranceLa JV du distributeur français avec Sabanciouvre 55 supermarchés et 4 hypermarchésdans le pays au cours de l année 2009

33,0 2 850

Turquie Distribution Metro / Saturn Allemagne

Le leader européen de la distribution ouvreune 1ère boutique sous la marque Saturn enTurquie, dans le nouveau centre commercialde Bayrampaşa

Turquie Distribution PrimeDevelopment

Allemagne

Le développeur opérateur de centrescommerciaux implante ses deux 1ers projetsà Iskenderun et Antakya sous l enseignePrime Mall

242,8

Turquie DistributionTesco / TescoKipa

RoyaumeUni

Le géant de la distribution alimentaire étendsa présence à Istanbul en y ouvrant son 3ehypermarché, dans le district de Pendik

14,0 250

Turquie Médicaments Pfizer États Unis

L entreprise pharmaceutique mondialeouvre un bureau de R&D dans leTechnoparc de l université Hacettepe àAnkara

Turquie Médicaments

TakedaPharmaceutical CompanyLimited

Japon

Le groupe de recherche pharmaceutiquecréé Takeda Pharmaceuticals Trade, LLP ,une filiale basée à Istanbul, dédiée à la venteet au marketing

TurquieEquipementsélectriques &électroniques

Alcatel Lucent France

Le groupe convertit son centre de formationd Istanbul en Université Alcatel Lucentaccréditée destinée à former les clients etemployés de la région


Hon HaiPrecisionIndustry(Foxconn) +HewlettPackard (HP)

TaïwanLe fabricant d appareils électroniques créeavec HP une usine d ordinateurs de bureauà Corlu qui fournira 2000 emplois

41,6 2 000

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102

Destination


Emplois


Isra Vision Allemagne

Le spécialiste des systèmes automatiques etrobotiques acquiert 24% du capital du localVistek dans l optique de se développer dansla région

0,4


SchneiderElectric

France

Le groupe inaugure une nouvelle usined équipements de transmission électriqueset de contrôle dans la z.i. de Manisa prèsd Izmir

15,0


UPS États Unis

Le groupe acquiert une part majoritaire deson partenaire turc Unsped Paket ServisiSan. ve Ticaret AS afin de développer sesactivités dans la région


ZyXEL Taïwan

Le fabricant d équipements réseaux hautdébit fait de son bureau turc sa plateformecommerciale régionale, avec 40 nouvellesembauches

40

TurquieElectroniquegrand public

GeneralMobile

États Unis

Le fabricant de téléphones portables àdouble carte SIM ouvre un centre de R&D àIstanbul, qui pourrait à moyen termedevenir centre de production

1,1


GeneralMobile États Unis

Le groupe lance la production de productionde téléphones portables à Istanbul, enpartenariat avec l entreprise technologiqueturque AnelES

14,8


Seb FranceLe fabricant d appareils ménagers planifie 9ouvertures de magasins Tefal dans le paysen 2009, dont 5 sont déjà réalisées en avril

7,5

TurquieElectroniquegrand public Siemens

Allemagne

Le géant allemand dote sa nouvelle usinesituée dans le technoparc de Gebze d uncentre de R&D

30

Turquie Energie Chevron États Unis

Le groupe lance un projet d exploration auxabords de la Mer Noire dans la province deSirnak en partenariat avec le local TPAO etle français Perenco

Turquie EnergieDatatechnic /Datatsp

France

Le groupe crée Datatsp, filiale en charge dela 1ère usine intégrée de panneauxphotovoltaïques turque, dans la z.i. Atatürkd Izmir

12,0 150

Turquie Energie EnBWAllemagne

Le groupe, détenu à 45% par EDF, acquiert50% de Borusan Enerji, filiale de Borusanconsacrée aux énergies renouvelables (éolien& hydraulique)

1 000,0

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103

Destination


Emplois

Turquie Energie EnBW /Borusan Enerji

Allemagne

Le partenariat Borusan EnBW investit 1milliards d euros sur 3 ans pour créer descapacités de 1000 MW dans l éolien etl hydroélectrique

1 000,0

Turquie Energie Fersa Espagne

Le groupe créé une JV 50/50 avec le localSaran Energy pour créer des centraleshydroélectriques dans les provinces deTunceli, Erzurum et Antalya

359,6

Turquie EnergieGazprom /GazpromGermania

RussieLa filiale allemande du groupe gazieraugmente sa part dans Bosphorus Gaz de50% à 71%

Turquie EnergieOMV /BorascoElektrik

AutricheLa filiale à 60% du groupe énergétiqueconstruit une centrale au gaz naturel de 870MW à Samsun, sur les rives de la Mer Noire

300,0

Turquie Energie Perenco RoyaumeUni

Le groupe franco britannique lance unprojet d exploration près de Silopi au sud estdu pays, en partenariat avec le local TPAOet l américain Chevron

Turquie Energie Petrobras Brésil

Le géant pétrolier étatique lance unprogramme d exploration en mer Noire enpartenariat 25 25 50 avec l américain Exxonet la compagnie turque TPAO

575,3

Turquie Energie RWE Allemagne

Le groupe forme une JV 70/30 avec Turcaspour racheter à E.ON 2 projets de centrales :1 au charbon et 1 de cogénération (775 MW)près de Denizli

420,0

Turquie EnergieSchneiderElectric

FranceL entreprise énergique prévoit d investirEUR 50 millions dans le pays en 3 ans

50,0

Turquie Energie

Sir RobertMcAlpine /RESMéditerranée

RoyaumeUni

Le spécialiste des énergies renouvelablespénètre le secteur turc de l énergie enrachetant un portefeuille de projets éoliensde 500 MW

750,0

Turquie EnergieSITIZN GroupHolding

Allemagne

Le groupe créé une JV 50/50 avec le localAYT pour construire la 1ère usine deproduction de panneaux solaires en Turquiedans la province de Kütahya

150,0 750

Turquie Energie SocarAzerbaïdjan

Le groupe va construire une raffinerie pourle groupe Petkim, qu il contrôle à 51% enconsortium avec le local Turcas et lesaoudien Injaz

1 467,1

Turquie Energie Statkraft Norvège

Le producteur européen d énergie à partirde sources renouvelables achète 95% deYesil Enerji (précieux portefeuille decentrales hydroélectriques)

700,0

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104

Destination


Emplois

Turquie Energie Total France

Le groupe énergétique poursuit sesinvestissements pour développer lesactivités de sa filiale locale Total Oil Turkeyen 2009

71,5

Turquie Energie Total / Bostik France

La filiale du groupe, qui produit desadhésifs et des produits de fixation,construit une usine à Corlu, près d Istanbul,qui ouvrira en 2011

9,0

Turquie EnergieVerbund /EnerjiSA

Autriche

Le groupe lance la construction de 2nouvelles centrales hydro électriques àKöprü et Menge via Enerjisa, sa JV 50 50avec le local Sabanci

100,0

Turquie Energie Verbund /EnerjiSA

AutricheEnerjisa, JV 50/50 du turc Sabanci et del autrichien Verbund, crée un parc éolien àMahmudiye dans la région de Canakkale

18,5

TurquieMachines etéquipementsmécaniques

InnovativeWind Power

Allemagne

La JV entre le dubaïote Innovative EnergyGroup et l allemand WindForce fabriqueraen Turquie des pales d éoliennes dès 2010


LNS SuisseLe spécialiste des systèmes de ravitaillementde barres pour machines outils annoncel ouverture d une usine à Ankara

15


WiloAllemagne

Le fabricant de systems de pompes à chaleurimplante une usine avec des services devente et un centre de formation dans laprovince de Tuzla

10,0

TurquieMétallurgie etrecyclage

ChinookSciences

États Unis

Le groupe investit dans une usine derecyclage de l aluminium à côté d Istanbulvia l opérateur local DT Metal dont il détient35% du capital

28,9

TurquieMétallurgie etrecyclage

Mitsui / BamiCelik Japon

Le conglomérat crée une JV avec le localBamesa Celik (51%/49%), en vue dedévelopper la production de pièces soudéessur mesure à Bursa

TurquieMétallurgie etrecyclage Posco

Corée duSud

Le groupe installe à Bursa une usine derefendage et cisaillage de produits en acierplat pour automobile dotée d une capacitéde 120 000 t/an

18,0

TurquieAutre ou nonspécifié

Axel SpringerVerlag

Allemagne

Le groupe de médias rachète 10% de DoganYayin Holding pour développer sa présencedans le pays dans le cadre de son partenariatavec le local Dogan

161,0

TurquieAutre ou nonspécifié Carlyle États Unis

Le groupe acquiert 40% des parts deMedical Park, une entreprise localespécialisée dans les services de santé, àtravers Carlyle MENA Partners

79,0

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105

Destination


Emplois

Turquie Autre ou nonspécifié

Cinemaxx Allemagne

Le groupe, jusqu à présent actif via deslicences, prévoit d ouvrir 40 cinémas àIstanbul (1er projet dans le districtYenibosna), Izmir et Ankara

1 438,3

TurquieAutre ou nonspécifié

The Sunland États Unis

Le groupe installe un centre de traitementdu cancer par protonthérapie à vocationrégionale à Çanakkale en partenariat avec leCroissant Rouge

192,0

Turquie Autre ou nonspécifié

UPM / UPMRaflatac

FinlandeLa filiale du groupe spécialisée dans lesétiquettes implante un centre de découpe etde distribution à Istanbul début 2010

TurquieBTP,immobilier,infrastructures

Abu DhabiInvestmentCouncil /Invest AD

ÉmiratsArabesUnis

Le fonds basé à Abu Dhabi prend une partminoritaire significative dans l entrepriselogistique turque EKOL pour accompagnerson expansion régionale

50,0


Camper &NicholsonsMarinaInvestments

RoyaumeUni

L entreprise basée à St Peter Port s associe aulocal IC Holdings pour construire en BOTune marina pouvant accueillir 375 yachts àCesme

6,3


DolphinCapitalInvestors(DCI)

RoyaumeUni

Le promoteur commence la construction dela phase 1 du projet Port Kundu prèsl aéroport dAntalya, projet qu il détient à98%

23,2


DolphinCapitalInvestors(DCI)

RoyaumeUni

Le promoteur commence la construction desrésidences LaVanta près de Kalkan, projetqu il détient à 79%

5,4


EmaarProperties

ÉmiratsArabesUnis

Le promoteur immobilier émirati achète les40% restants du capital d Emaar Turkeydétenus par le turc Atasay Group


Ludger InholteProjekentwicklung+ ATOSCapital Group

Allemagne

Deux promoteurs immobiliers allemandslancent le projet Halikarnas Galeri, centrecommercial de luxe à Bodrum, qui ouvriradébut 2012

100,0 750


MiyamotoInternational

États Unis

Le groupe d ingénierie spécialiste desconstructions antisismiques, ouvre avec FujiArchitectural and Engineering une filiale àIstanbul


Palmali Groupof Companies

Azerbaïdjan

Le groupe construit à Bodrum le deuxièmehôtel 7 étoiles qui sera géré par la chainehôtelière Marriott sous la marque Edition

144,0


Palmali Groupof Companies

Azerbaïdjan

Le groupe construit à Istanbul le premierhôtel 7 étoiles qui sera géré par la chainehôtelière Marriott sous la marque Edition

100,0

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106

Destination


Emplois


Redevco Pays BasLe promoteur immobilier investit dans unbusiness center dans le quartier Ümraniyed Istanbul


VosslohGroup

Allemagne

Le groupe inaugure une usine de fabricationd infrastructures de transport ferroviairesituée dans la zone industrielle d Erzincan, àl est du pays

TurquieOpérateurstélécom &internet

Oger / TurkTelecom Avea

ArabieSaoudite

L opérateur mobile Avea, contrôlé par Ogerau travers de Turk Telekom, embauche 1 000personnes de plus et investit 268 millionsd USD en 2009

192,7 5 000


TeliaSonera /Turkcell Suède

L opérateur de téléphonie mobile dominépar TeliaSonera investit massivement dansl acquisition d une licence 3G et ledéveloppement de son réseau

425,7



L opérateur turc dominé par TeliaSoneraouvre un centre d appels à Diyarbakir, dansle sud est de l Anatolie, qui emploiera 1000personnes fin 2009

1 000



L opérateur turc dominé par TeliaSoneraouvre un centre d appels à Erzurum, enAnatolie orientale

300


Vizor /Nadash + HSL

Kazakhstan

Les 2 fonds d investissement acquièrent8,2% du capital de l opérateur de téléphoniemobile local Turkcell en rachetant les partsdu russe Alfa

64,9


Vodafone RoyaumeUni

Le groupe de téléphonie mobile acquiert leturc Borusan Telekom, un fournisseur deservices voix et données sur téléphonie fixepour les entreprises


Vodafone /VodafonTelsim Turkey

RoyaumeUni

L opérateur prévoit d investir 800 millionsde dollars en 2009

575,3 500


Vodafone /VodafonTelsim Turkey

RoyaumeUni

L opérateur télécom prévoit de créer 500emplois en augmentant le nombre de sesenseignes à 900

500

TurquieTextile,habillement,luxe

Benetton Italie

Le groupe ouvre 2 boutiques de plus àIstanbul (Av. de Bagdad et quartierNisantasi) au travers de sa franchise localeco détenue avec le local Boyner

22,0

Turquie Tourisme,restauration

Accor France

Le groupe ouvre un hôtel Ibis et un Novoteldans la province du sud est de Gaziantep,en partenariat avec l entreprise locale deconstruction Akfen

21,0

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107

Destination


Emplois


Jinan Chine

La ville chinoise de Jinan investit dans letourisme de santé dans le cadre d unjumelage avec Marmaris, ville côtière de laprovince de Mugla

144,0


Moorings RoyaumeUni

Le croisiériste britannique ouvre une base àproximité du village dOrhaniye, dans legolfe d Hisarönü

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108

Annexe 2. Liste des projets de partenariat détectés en2009 (ANIMAMIPO)

Destination


Emplois

Algérie

Banque,assurance, autresservicesfinanciers

Caixa Espagne Le groupe bancaire prévoit l ouverture d unbureau de représentation en Algérie

Algérie



ArabieSaoudite

La filiale du groupe, Banque AlbarakaDAlgérie, prévoit d implanter 30 agences etun réseau de 50 distributeurs automatiquesentre 2009 et 2011

AlgérieConstructeursautomobiles &équipementiers

Hyundai /HyundaiMotorsAlgérie

Corée duSud

Le constructeur automobile prévoit d ouvrir11 points de vente d ici fin 2009, aprèsl inauguration de son 51ème distributeur àAdrar


Hyundai /HyundaiMotorsAlgérie

Corée duSud

Le constructeur automobile inaugure àAdrar son 51e distributeur en Algérie, lequelcréera 120 emplois locaux

120


JAC Chine

Le 10ème constructeur chinois ouvre avecson 2ème distributeur local, Sipac Algérie,un showroom à Oued Smar (poids lourds etvéhicules particuliers)


Saipa Iran

Le constructeur automobile ouvre une unitédemontage avec son partenaire localFamoval pour répondre à la forte demandemaghrébine


ELKAConsulting Tunisie

Le cabinet d études marketing s associe avecle local BJ Marketing pour être représentédans le pays et développer ses activités auMaghreb


ReinhartMarville Torre France

Le cabinet d avocats d affaires étend sonactivité en Algérie aux affaires de droitpétrolier en s associant au français GrandAuzas & Associés


Ultragen Canada

Le bureau d ingénierie spécialiste del industrie des hydrocarbures va ouvrir unbureau en Algérie, afin de se développerdans le pays et au Maghreb

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109

Destination


Emplois

Algérie Distribution Carré Blanc France

L enseigne de linge de maison ouvre uneboutique dans l hypermarché Uno géré parla filiale Numidis du groupe Cevital à BabEzzouar, Alger

Algérie Distribution Celio France

L enseigne de prêt à porter masculin ouvreune boutique dans l hypermarché Uno gérépar la filiale Numidis du groupe Cevital àBab Ezzouar, Alger

Algérie Distribution Fiat / Iveco Italie

Le groupe accroît sa visibilité locale grâce aunouveau showroom inauguré par IVAL,distributeur exclusif des véhicules Fiat etIveco en Algérie

Algérie DistributionNesk / NeskAlgérie

ArabieSaoudite

Le distributeur de marques de prêt à porterouvre sa première boutique Springfield enAlgérie à Sidi Yahia, sur les hauteursdAlger

Algérie Distribution Sergent Major France

L enseigne de vêtements pour enfants ouvreune boutique dans l hypermarché Uno gérépar la filiale Numidis du groupe Cevital àBab Ezzouar, Alger

Algérie Distribution Swatch Group Suisse

L horloger ouvre une boutique dansl hypermarché Uno géré par la filialeNumidis du groupe Cevital dans le quartierBab Ezzouar d Alger

Algérie Médicaments

JerusalemPharmaceutical Company(Al Quds)

Palestine

Le laboratoire s associe avec la Pharmaciecentrale des hôpitaux algérienne pour uneunité de production de gaz médicaux et demédicaments

AlgérieEquipementsélectriques &électroniques


L équipementier télécom s associe à la filialelocale du groupe tunisien OneTech pouroffrir des solutions télécom d entreprise auxPME locales

AlgérieEquipementsélectriques &électroniques

HewlettPackard (HP)+ UNIDO

États Unis

Le géant de l informatique ouvre des centresde formation en Algérie en partenariat avecl ONUDI pour mettre en oeuvre leprogramme GET IT

Algérie Electroniquegrand public

LexmarkInternational

États Unis Le fabricant américain d imprimantes ouvreune filiale commerciale à Alger

AlgérieElectroniquegrand public

Sony / SonyGulf FZE

Japon

La filiale du géant de l électronique choisitl entreprise locale Groupe HasnaouiMultimédia pour la distribution de sesproduits en Algérie

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110

Destination


Emplois

Algérie Energie PetroVietnam+ PTTEP

Viet Nam

Les deux pétroliers asiatiques forment avecSonatrach la JV Bir Seba Group pourexploiter un champ situé vers Touggourt àpartir de 2011

AlgérieAmeublement &équipement dufoyer

Deceuninck Belgique

Le fabricant belge de menuiseries PVCs associe avec l algérien Moderne PVC pourl assemblage, la distribution et la pose de sesproduits dans ce pays


Guy Degrenne FranceLe fabricant de vaisselle s implante enAlgérie en ouvrant deux boutiques à Algervia une franchise


Kohler / JacobDelafon Maroc États Unis

La JV entre le fabricant de mobilier de sallede bain et l industriel marocain El Alamiouvre un premier show room dans le pays, àAlger

AlgérieVerre, ciment,minéraux, bois,papier

Les Orangers /TunisiePorcelaine

Tunisie

Le fabricant de céramique, déjà exportateurvers l Algérie, renforce sa positionlocalement en créant une filiale à vocationcommerciale


Almex FranceLe négociant marseillais en matériel de BTPdéveloppe les activités de sa filiale Almexolet déplace son siège à Dar El Beida à Alger

3


Eaton États Unis

Le spécialiste de la maîtrise et latransmission d énergie, gratifie sesdistributeurs locaux de différents titres departenariat


MaacHydraulic France

Le spécialiste des vérins hydrauliquesinstalle une représentation commerciale enAlgérie à travers la société locale SMIP

AlgérieMétallurgie etrecyclage Tenaris

Luxembourg

Le fabricant et fournisseur de tubes en acierouvre un bureau commercial à Alger

AlgérieMétallurgie etrecyclage

Voestalpine /BöhlerUddeholm /BuderusGiessereiWetzlar

Autriche

Le fabricant de conduites à joints verrouilléschoisit l algérien Wogapit comme sonreprésentant exclusif pour les produitsBuderus Pipe Systems

AlgérieBTP, immobilier,infrastructures

AmeraMexInternational +MarchettiConstruction

États Unis

Marchetti Construction et AmeraMexInternational créent une société locale en JV(30/10/60) avec ETHPE, 2ème sociétéalgérienne de construction

AlgérieTextile,habillement, luxe

Cortefiel /Springfield Espagne

La marque Springfield du groupe espagnolde prêt à porter ouvre plusieurs points devente en Algérie à Sidi Yahia, sur leshauteurs dAlger

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111

Destination


Emplois

Algérie Textile,habillement, luxe

Lacoste France

La marque disposera de 6 ou 7 nouvellesboutiques d ici 5 ans à Alger, Oran,Constantine, Annaba et Sétif via sa franchiseavec Oméga distribution

Algérie Textile,habillement, luxe

Lacoste France

La marque de luxe ouvre un 1er point devente dans le centre commercial BabEzzouar à Alger grâce à son franchisétunisien Oméga distribution

Algérie Tourisme,restauration

Marriott États Unis

Le groupe prend la gestion de 2 hôtels àAlger qui ouvriront en 2012 et sont détenuspar le local Trust Real Estate SPA, via descontrats long terme

Chypre


Eurobank EFG Grèce

Le groupe bancaire inaugure un 2ème centred affaires à Limassol et en prévoit un autre àNicosie, pour atteindre un total de 5 centresd ici fin 2009

Chypre


The Fry GroupRoyaumeUni

La société de conseil fiscal et financier pourexpatriés britanniques ouvre un bureau àLimassol

Chypre DistributionCarrefour /CarrefourMarinopoulos

FranceLa filiale grecque détenue à 50/50 avecMarinopoulos lance le concept de magasinde ville Express stores à Nicosie

ChypreTextile,habillement, luxe

Gap États UnisGap a signé un accord de franchise pourouvrir des boutiques Gap et BananaRepublic à Chypre

ChypreTextile,habillement, luxe Neck & Neck Espagne

La marque de mode enfantine s installe dansle pays avec l ouverture de sa 1ère boutiqueà Nicosie

Chypre Tourisme,restauration

Metro Ticarive MaliYatirimlar

TurquieLa chaîne de fast food Sampi Pide dugroupe turc ouvre son premier restaurant àKyrenia, ville portuaire de Chypre du Nord

Egypte Agro alimentaire Smoothie King États Unis

Les premiers Smoothie King devraientouvrir à El Alamein, dans des villes côtièreset au Caire grâce à l accord de franchise avecle local Amer Group

Egypte Agro alimentaireSmoothie KingFranchises États Unis

Le spécialiste américain des smoothies signeun accord de franchise avec le local AmerGroup pour ouvrir 10 points de vente autravers du pays

Egypte


ChinaDevelopmentBank

Chine

La banque d Etat ouvre un bureau dereprésentation au Caire pour mettre enuvre des projets de coopération en Egypte

et dans les pays africains

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112

Destination


Emplois

Egypte



ArabieSaoudite

La filiale du groupe bancaire islamique,Egyptian Saudi Finance Bank, ouvre 6nouvelles agences et va disposer d un réseaunational de 24 agences

Egypte


EXIM Bank MalaisieLa Banque d Import Export de Malaisiesigne un accord de coopération avec laBanque Nationale d Egypte

Egypte


Pacific MutualHoldingCompany /AviationCapital Group(ACG)

États Unis

La société de leasing d avions commerciauxforme une JV (10/90) avec le local CIAFHolding et le soutien d un fonds public,visant les marchés MENA


FITCOInternational Brésil

Le groupe forme une JV avec l égyptienOrascom Construction Industries (OCI)pour distribuer les engrais d OCI au Brésil


Huber Group /Micro Inks

Inde

Le fabricant de peintures produira souslicence des encres pour imprimerie sous lesmarques du groupe Huber pour les marchéségyptien et libyen

EgypteIngénierie &services auxentreprises

ShellTechnologyVentures +HalliburtonEnergyServices /EnventureGlobalTechnology

États Unis

Le spécialiste des tubes expansifs se doted une représentation au Caire pourdévelopper ses activités en Libye et enEgypte


EMC États Unis

Le groupe signe un accord avec le local VASpour la distribution de ses solutions destockage de données EMC Velocity² ValueAdd en Egypte et en Libye


EMC États Unis

Le fournisseur de technologie del information annonce l ouverture d unbureau au Caire dans le soucid accompagner de près leurs clients


IBM États Unis

Le groupe signe un accord avec le Ministèredu commerce et de l industrie pour mettre àdisposition une équipe pour moderniser lesmarchés domestiques

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113

Destination


Emplois

Egypte Distribution Carrefour France

Le groupe obtient une concession de 9 anspour prêter son enseigne à l hypermarché deCairo Festival City, développé par sonassocié al Futtaim

Egypte Distribution Dufry Suisse

Le spécialiste du duty free poursuit sondéveloppement en Egypte avec deuxnouvelles boutiques dans les aéroportsdAssiout et Borg El Arab

Egypte DistributionHennes &Mauritz(H&M)

Suède

La griffe suédoise ouvre sa 2ème boutiqueen Egypte, à Alexandrie, via son accord defranchise avec le distributeur koweitienM.H. Alshaya

Egypte MédicamentsGlaxoSmithKline

RoyaumeUni

La société signe un accord autorisant lafabrication de ses produits par AlexandriaPharmaceuticals, filiale de la sociéténationale des médicaments


HewlettPackard (HP)

États Unis

Le groupe ouvre un centre de formationdédié aux jeunes et à la création d entreprisedans le cadre de son partenariat avecl ONUDI (programme GET IT)


OKI Japon

Le spécialiste de l impression couleurrenforce sa présence dans le pays grâce àson nouveau partenaire et distributeur local,Smart Technology

Egypte Energie ENI Italie

ENI et BP ont signé un accord pour ledéveloppement d une seconde usine de 5millions de tonnes de gaz liquéfié par an àDamietta

EgypteBTP, immobilier,infrastructures Air Arabia

ÉmiratsArabesUnis

La compagnie low cost annonce la créationd une JV 40 60 avec la multinationale localeTravco Group pour créer une compagnieaérienne à bas coût

Egypte BTP, immobilier,infrastructures

BrynwoodPartners LP /IJS Global

États UnisIJS Egypt, filiale du commissionnaire de fretaérien et maritime, annonce l ouverture d unbureau au Caire


EmaarProperties /HamptonsInternational

ÉmiratsArabesUnis

The group s UK based real estate subsidiaryto open a new sales office in Giza City inCairo


SabreHoldings /Sabre TravelNetwork

États Unis

Le fournisseur de solutions pour services devoyages ouvre un bureau doté d un centrede formation pour 30 personnes à Maadi sAbrag Dalah

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Destination


Emplois

Egypte Textile,habillement, luxe

ForallConfezioni

Italie

Le spécialiste de vêtements pour hommessigne un contrat de licence de 5 ans avecl égyptien Arafa Holding, portant sur lamarque Cerruti 1881

EgypteTextile,habillement, luxe Gap États Unis

Gap a signé un accord de franchise pourouvrir des boutiques Gap et BananaRepublic en Egypte

EgypteTextile,habillement, luxe

Inditex Espagne

Le groupe ouvre au travers d un accord defranchise ses premières boutiques Pull andBear et Bershka dans le quartier chic deMohandessin au Caire

EgypteTextile,habillement, luxe Tefron Israël

Le fabricant de sous vêtements et devêtements de loisir en discussion pour créerTefron Egypt, une JV (50/50) avec troisautres partenaires

0,7

EgypteTextile,habillement, luxe

Ziylan Group TurquieLe fabricant et distributeur de chaussuresouvre son premier magasin de marque Floen Egypte

Egypte Tourisme,restauration

Barcelo Espagne

La chaîne hôtelière basée à Majorque étendsa présence internationale en ouvrant sonpremier hôtel en Egypte, le Barceló 3Pyramids du Caire


Barilla /Kamps AG

Italie

La filiale allemande du fameux groupespécialisé dans les pâtes et la pâtisserieouvre deux restaurants sous sa marqueNordsee en Egypte


Hilton Hotels États Unis

Le groupe hôtelier de luxe signe avec le localConcord Co. for Tourist Development uncontrat de gestion pour le premier hôtelHilton à Marsa Alam

EgypteTourisme,restauration

Louis Chypre

Le groupe hôtelier obtient la gestion d unhôtel de luxe baptisé Louis Tiran Sharm, sisà Sharm El Sheikh, propriété de l égyptienTower Group



Le groupe va ouvrir deux nouveaux hôtelsen Egypte d ici 2015, sous contrat de gestionlong terme, dont un situé sur la Mer Rouge àSahl Hasheesh


McDonald s /McDonald sEgypt

États Unis

La filiale locale du restaurateur s associe àShell Service Stations et prévoit d ouvrir 7restaurants dans des stations services dupays

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115

Destination


Emplois


McDonald s /McDonald sEgypt

États Unis

La filiale du groupe ouvre le 1er restaurantde station service à Sheikh Zayed city(métropole du Caire) en partenariat avecShell Service Stations


MGMMirage États Unis

La chaine de casinos recevra d ici 2013 lagestion du MGMGrand New Giza, ungrand hôtel de luxe, sans casino, en cours deconstruction près du Caire


Rocco Forte &Family

RoyaumeUni

Le groupe hôtelier de luxe signe avec lacompagnie locale EGOTH un contrat degestion pour le cinq étoiles Shepheard Hotelau Caire, qui sera rénové

Israël Agro alimentaireMigros /Chocolat Frey

Suisse

Le chocolatier Frey, filiale du groupe, signeun accord de distribution avec Supersol, laplus grande chaîne de supermarchésisraélienne

Israël Biotechnologies Dow États Unis

Le géant signe un accord avec le localBioPetroClean pour commercialiserl innovant Dow BPC Water TreatmentSystem destiné aux eaux industrielles


DassaultSystemes France

Le groupe établit un contrat d exclusivitépour confier la maintenance de logiciels degestion de cycle de vie à la start upisraélienne Artizone


Microsoft /MSN Israel États Unis

Le portail internet du groupe va monter unpartenariat avec Nana10, une entrepriselocale, afin de créer le plus important portailinternet israélien

Israël Distribution ebrary États UnisLe libraire en ligne choisit Ziur InformationSystems comme son représentant pour Israël

Israël DistributionFrenchConnectionGroup

RoyaumeUni

La marque de prêt à porter ouvre avec RonDoron (franchisé local) sa 1ère boutique(Ramat Aviv Mall), et prépare d autresouvertures

Israël MédicamentsBayer ScheringPharma

Allemagne

Le groupe signe un accord de partenariatavec l israélien Compugen, prévoyant deslicences exclusives pour le développementde nouveaux médicaments

Israël Médicaments Chiesi Italie

Le groupe s associe avec l israélien HighTech Lipids (HTL) pour commercialiser unenouvelle émulsion lipidique destinée auxprématurés

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Destination


Emplois

Israël Médicaments Covance États Unis

Le spécialiste des services de tests cliniques,ouvre un bureau régional à Tel Aviv, afin deservir les marchés d Europe du Sud Est etduMoyen Orient

Israël Médicaments GlaxoSmithKline (GSK)

RoyaumeUni

Le laboratoire pharmaceutique établit unpartenariat avec Aposense, entreprise baséeà Petah Tikva, pour travailler sur destraitements anti cancéreux

Israël Médicaments LOccitane France

Le fabricant de produits cosmétiques ouvreau travers d un accord de franchise sa 1èreboutique dans le Centre commercial deDizengoff à Tel Aviv

Israël Médicaments Lonza SuisseLa firme forme avec TEVA, producteur localde génériques, une JV qui développera etproduira des médicaments bio similaires

Israël MédicamentsNanotherapeutics États Unis

La société biopharmaceutique rachète lesdroits d un médicament contre la maladiedAlzheimer à la société israélienne enfaillite EPIX Pharmaceutical

Israël Médicaments Reglera États Unis

Le consultant et sous traitant pour lesfabricants de matériel médical et de dérivésde tissus humains ouvre un bureau dereprésentation à Ra anana

Israël Médicaments Roche Suisse

Le groupe signe un accord de partenariatavec la société locale de capital risquePontifax Management pour identifier desprojets d investissement

Israël Médicaments Roche Suisse

Le groupe signe un accord avec le localYissum, lié à l Université Hébraïque deJérusalem, prévoyant une licence exclusivesur de nouveaux médicaments

Israël Médicaments Schiller AG SuisseLa société s associe à la start up israélienneBiological Signal Processing pour lancer unnouvel électrocardiogramme


Tanner EDA États Unis

La compagnie californienne s associe avec lefabricant de puces électroniques israélienTowerJazz pour développer des kits deconception

Israël Energie ET Solar Chine

Le fournisseur d équipements solaires PVimplante un bureau de représentation etprévoit d installer une usine destinée aumarché régional

Israël Biotechnologies The MS CenterAmsterdam

Pays BasPartenariat entre la biotech et la compagnieisraélienne Procognia sur un traitement anticancer

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Destination


Emplois

Israël BTP, immobilier,infrastructures

Better Place États Unis

La start up californienne signe un accord departenariat avec 19 sociétés locales pourdéployer un réseau de recharges pourvéhicules électriques

Israël BTP, immobilier,infrastructures

Better Place États Unis

La start up signe un accord avec la sociéténationale des chemins de fer pour créer 220stations de rechargement aux abords desgares

IsraëlTextile,habillement, luxe Gap Inc. États Unis

Le détaillant américain ouvrira à l automne2009 sa première boutique Gap en Israël,grâce à un accord de franchise avec Elbit

IsraëlTextile,habillement, luxe Gap États Unis

Le détaillant américain ouvrira en 2010 sa2ème boutique israélienne, dédiée à lamarque Banana Republic, grâce à un accordde franchise avec Elbit

IsraëlTourisme,restauration

Marriott / RitzCarlton États Unis

La chaine signe un contrat de gestion pourun hôtel et un restaurent de luxe dans lamarina de Herzliya, appartenant au localTidhar


Marriott / RitzCarlton États Unis

Le groupe hôtelier prend la gestion de sonpremier hôtel en Israël, en cours deconstruction dans la marina d Herzliya pardes promoteurs israéliens


MövenpickHotels &Resorts

SuisseLe groupe hôtelier suisse signe un contrat degestion pour un hôtel à Tel Aviv qui ouvriracourant 2011

Israël Tourisme,restauration

Unilever / Ben& Jerry s

États Unis

Les célèbres glaces du géant Unilever fontleur retour en Israël où le franchisé local dela marque, American Quality Products, vaouvrir 16 enseignes

JordanieConstructeursautomobiles &équipementiers

Nissan JaponBSTC, distributeur exclusif du groupe,annonce l ouverture d une nouvellesuccursale à Aqaba


Nissan Japon

Le constructeur automobile jouira en juillet2009 d un nouveau showroom à Amman,ouvert par le local BSTC, distributeurexclusif de la marque


ParamountGroup

Afriquedu Sud

L équipementier de défense s associe avecKADDB et sa filiale JMSS pour ouvrir uneusine de véhicules blindés légers

JordanieIngénierie &services auxentreprises

Carbon Planet Australie

La société de conseil signe un accord departenariat avec New Energy Companypour des projets de réductions d émissionscarbone dans la région

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118

Destination


Emplois

Jordanie MédicamentsGlaxoSmithKline

RoyaumeUni

La société rachète à Bristol Myers SquibbCo. les droits détenus sur les médicamentsgénériques pour le marché jordanien

3,3

Jordanie EnergieTotal / TotalJordan

France

La filiale locale du groupe ouvre ses 3premières stations services à Amman(stations Al Jubaiha et Sweileh sur QueenRania Street, et station Abdali)

JordanieVerre, ciment,minéraux, bois,papier

Rio TintoRoyaumeUni

Création d une JV avec la Jordan AtomicEnergy Commission pour l exploration degisements d uranium à Wadi Sahra Abyad(Sud Badia)

Jordanie BTP, immobilier,infrastructures

CDG MarocSignature d un accord de partenariatstratégique entre CDG Développement etMawared International

JordanieTextile,habillement, luxe Gap États Unis

Gap a signé un accord de franchise pourouvrir des boutiques Gap et BananaRepublic en Jordanie


Accor France

Le groupe s associe avec le koweïtien ActionHotels pour ouvrir son premier hôtel Ibisdans le quartier Tila Al Ali d Amman enseptembre 2009

JordanieTourisme,restauration

MGMMirage États Unis

La chaîne d hôtels et casinos à travers lemonde recevra la gestion d un hôtel àAmman construit par Jordan DubaiProperties



SuisseLe groupe hôtelier signe un contrat degestion pour un hôtel à Tala Bay Aqaba, quidevient son 5ème établissement dans le pays

Liban


Amadeus Espagne

Le leader mondial de la technologie del information appliquée à l industrie duvoyage et du tourisme ouvre un bureau dereprésentation à Beyrouth

LibanChimie,plasturgie,engrais

Exopack États Unis

Le fabricant d emballages papier et plastiquecrée une JV avec le local Indevco pourproduire des films de polyéthylène coextrudé à Zouk Mosbeh


Telecom Italia Italie

L opérateur sous traite à Speed in,gestionnaire de centre d appel filiale dugroupe libanais Global Investment, unepartie de sa relation clients

500

Liban DistributionFrenchConnectionGroup

RoyaumeUni

Le fabriquant et distributeur de vêtements etaccessoires de mode ouvre une boutique àAchrafieh

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119

Destination


Emplois

Liban DistributionHennes &Mauritz(H&M)

Suède

La griffe suédoise signe un accord defranchise avec le groupe koweïtien Alshayapour l ouverture de deux boutiques H&M àBeyrouth

Liban DistributionLuxuryClothingCompany

ÉmiratsArabesUnis

La société ouvre une première boutiqueRodeo Drive de distribution demarques deluxe dans le Beirut Central District et enprévoit une seconde

50

Liban Distribution

NexCenBrands /TAFTM +Khalid AlMutawa

États Unis

Le gestionnaire de marques s associe audéveloppeur koweitien Khalid Al Mutawapour lancer son enseigne The Athlete s Footau Liban

Liban MédicamentsGlaxoSmithKline

RoyaumeUni

La société rachète à Bristol Myers SquibbCo. les droits détenus sur les médicamentsgénériques pour le marché libanais

3,3

LibanEquipementsélectriques &électroniques

Toshiba JaponLe géant de l électronique confie au libanaisTeleSupport la gestion de la relation avec sesclients MENA

LibanAutre ou nonspécifié

Lagardère /Hachette Livre France

La filiale du groupe de médias crée une JV50 50 avec la Librairie Antoine, dont le siègesera à Beyrouth, pour éditer des ouvrages enlangue arabe

LibanBTP, immobilier,infrastructures

EmaarProperties /EmaarLebanon

ÉmiratsArabesUnis

La filiale locale du groupe, détenue à 65%,développe le projet résidentiel BeitMisk dulocal Renaissance Holdings, sur les hauteursde Metn

LibanOpérateurstélécom &internet

OrascomTélécom

ÉgypteL opérateur télécom remporte un contrat demanagement d un an pour Alpha, un desdeux réseaux de téléphonie mobile libanais

LibanOpérateurstélécom &internet

Zain (MTC) Koweït

L opérateur décroche une extension d un anpour la gestion du second réseau mobilelibanais, qu il opère depuis 2004 sous lamarque MTC Touch Lebanon

LibanTextile,habillement, luxe

BuraniDesignerHolding

Italie

Le groupe de luxe s associe avec Malia pourcréer la co entreprise Mariella Burani(MMB)et ouvrir plusieurs boutiques d ici lafin 2010

2,5

LibanTextile,habillement, luxe LVMH France

La marque Louis Vuitton de l industriel duluxe finalise son implantation au Liban


CampbellGrayHotels

RoyaumeUni

Le groupe hôtelier du designer GordonCampbell Gray reçoit la gestion d unétablissement de luxe, baptisé Le Gray, àBeyrouth

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120

Destination


Emplois


Fuenso Group Espagne

La chaine de gestion espagnole prend lagestion d un hôtel Hospes et d un centre desoin et spa Bodyna qui ouvriront àBeyrouth en 2012


HyattCorporation

États Unis

Le groupe hôtelier devrait compter sur unnouvel établissement dans le quartier Minael Hosn à Beyrouth, dont l ouverture estprévue en 2011

Libye


KoreaMaritimeConsultants(KOMAC)

Corée duSud

L entreprise de conseil naval signe un accordavec le Libya Economic Development Board(LEDB) pour créer 3 pépinières maritimes enLibye

Libye


AttijariwafaBank

MarocLe groupe financier ouvre un bureau àTripoli, en vue de développer sa clientèlelocalement et en Afrique sub saharienne

Libye


UniCredit ItalieLa banque, dont la Libyan InvestmentAuthority est devenu actionnaire principalen février 2009, ouvre un bureau à Tripoli

LibyeLogiciels &prestationsinformatiques


Le groupe établit un partenariat avec le localLPTIC pour la création d un réseau de fibreoptique permettant de connecter le paysavec ses voisins

Libye Distribution Ace Hardware États Unis

La chaîne de bricolage ouvre 2 magasins àTripoli dès 2009, et 4 autres plus tard, grâceà un accord de franchise avec le localTechnology Corner

Libye Médicaments GlaxoSmithKline

RoyaumeUni

La société rachète à Bristol Myers SquibbCo. les droits détenus sur les médicamentsgénériques pour le marché libyen

3,3

LibyeEquipementsélectriques &électroniques

HewlettPackard (HP)

États UnisLe groupe informatique ouvre une antennelocale chargée de la commercialisation et duservice après vente

LibyeAmeublement &équipement dufoyer

Guy Degrenne FranceLe fabricant de vaisselle s implante en Libyeen ouvrant une boutique à Tripoli grâce à unfranchisé local

LibyeMétallurgie etrecyclage Tenaris

Luxembourg

Le fabricant et fournisseur de tubes en acierouvre un bureau commercial à Tripoli

Libye BTP, immobilier,infrastructures

Hyflux Singapour

Le groupe s associe en JV avec le local GDCpour lancer un projet d usine dedessalement d une capacité de productionde 500 000 m3/j à Tripoli

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121

Destination


Emplois


Hyflux Singapour

Le groupe s associe en JV avec le local GDCpour lancer un projet d usine dedessalement d une capacité de productionde 400 000 m3/j à Benghazi


Odebrecht Brésil

Le groupe forme une JV (60/40) avec lacompagnie étatique Libyan BrazilianConstruction Development (LBCD) pour leprojet de périphérique de Tripoli


Punj Lloyd Inde

La société de BTP forme une JV 60/40 avec lelibyen Public Works Company Tripoli afinde remporter des contrats de constructiond infrastructures

LibyeTourisme,restauration


L hôtel construit à Tripoli par DaewooTripoli Investment and Development, JV deDaewoo avec un local, sera géré sousl enseigne JW Marriott en 2011

Malte Agro alimentaire Coca Cola États Unis

Le groupe dispose d une nouvelle usine deproduction dans la zone industrielle deMarsa, grâce à son franchisé local, la GeneralSoft Drinks Company

Malte Agro alimentaireYUM/PizzaHut États Unis

La division Pizza Hut du groupe ouvre unnouveau point de vente à emporter à Qormigrâce à son franchisé local Food Chain(Holdings) Limited

Malte


Maitland

ÎlesViergesBritanniques

Le groupe de conseil et services financiersoffshore ouvre un bureau afin de satisfaire lademande locale et de suivre ses clients àMalte

MalteIngénierie &services auxentreprises

Rentastore Irlande

Le groupe crée une JV locale avec SalvoGrima afin de gérer et stocker les donnéespapier des entreprises locales dans son sitede Marsa

0,4

Malte DistributionGruppo PAM /Nuance Italie

Le gérant de duty free, lié au groupe dedistribution italien PAM, ouvre à MaltaInternational Airport une boutique deproduits locaux

Malte BTP, immobilier,infrastructures

DHL ColdChain

Palestine Express Trailers partners with DHL ColdChain to serve the pharmaceutical industry

Maroc


Air France /AFI + RAM

France

La filiale Industries du groupe forme avecRoyal Air Maroc une JV (50/50) pour créerune plateforme de maintenance à l aéroportde Casablanca

0,7

Maroc Agro alimentaire Fauchon FranceLe traiteur et épicier de luxe prépare, d icifin 2009, l ouverture d unmagasin àCasablanca avec un partenaire local

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122

Destination


Emplois

Maroc Agro alimentaire Hyperminceur France

L enseigne de centres de remise en forme etd amincissement ouvre un centre àCasablanca en janvier 2010 et un autre enjuin 2010

Maroc Agro alimentaire Sodiaal /Candia

France

La coopérative laitière signe un accord defranchise avec le local Bestmilk pour laproduction et la distribution de produitssous la marque Candia

Maroc


Aetna États Unis

L assureur américain s associe au françaisBNP Paribas (BMCI) et au marocain Atlantapour commercialiser un contrat d assurancesanté international

Maroc


PhatisaAfriquedu Sud

Le groupe ouvre un bureau à Casablancapour gérer le Fonds d investissement pourl agriculture en Afrique et lancer des projetsau Maroc

Maroc


Santander Espagne

Le groupe dont la participation dans lecapital d Attijariwafa Bank passe à 4,55%poursuit sa coopération avec son partenairelocal

Maroc


Silk InvestRoyaumeUni

Le gestionnaire d actifs spécialiste desmarchés émergent ouvre d ici la fin del année 2009 un premier bureau dereprésentation

Maroc


VeoliaEnvironnement

France

Le groupe s associe avec le local QuickMoney pour la mise en service du paiementdes factures Redal et Amendis via le réseaud agences eFloussy

Maroc


Vision 3 Bahreïn

L alliance des 3 financiers du Golfe crée uneJV avec le local Attijariwafa Bank, AgriCapInvest , dédiée aux investissements dansl agro alimentaire

MarocChimie,plasturgie,engrais

Rehau États Unis

Le fabricant de produits polymères dans lesdomaines du bâtiment, de l automobile et del industrie, ouvre un bureau commercial àCasablanca


ELKAConsulting Tunisie

Le cabinet d études marketing s associe avecle local BJ Consult pour être représenté dansle pays et développer ses activités auMaghreb


JacobsEngineeringGroup

États Unis

Le groupe d ingénierie forme une JV avecl OCP pour gérer les programmesd ingénierie des projets du phosphatier auMaroc et à l international

200

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123

Destination


Emplois


Knowings France

L éditeur de logiciels de GestionElectronique de Documents (GED) s associeau local Promeco Conseil (Jamil Group)pour offrir ses services au Maroc


SNCF + RATP/ Systra

France

Le bureau d études supervise la mise enoeuvre de la 1ère ligne du tramway deCasablanca à travers sa filiale locale, enpartenariat avec le local CID

Maroc Distribution Carrefour France

Le géant de la grande distributions implante dans le pays en signant un accordde franchise exclusif avec la société localeLABELVIE

Maroc Distribution Carrefour France

Ouverture du 1er magasin Carrefour duMaroc, à Rabat Salé, en février 2009, fruitd un partenariat entre l enseigne française etle marocain LABELVIE

250

Maroc Distributionle MobilierEuropéen /Atlas

France

Après Marrakech, le groupe prévoit d ouvrirdes magasins de meubles Atlas dansdifférentes villes du pays avec son franchisélocal Holmarcom CMM

Maroc Distributionle MobilierEuropéen /Atlas

France

Le groupe inaugure à Marrakech le 1ermagasin de meubles Atlas du pays, autravers d un contrat de franchise avec lelocal Holmarcom et sa filiale CMM

80

Maroc Distribution Nestlé Suisse

Le géant de la distribution ouvre au traversd un accord de franchise avec le local DABAsa 1ère boutique Nespresso en Afrique àCasablanca

Maroc Distribution PPR / YvesSaint Laurent

FranceLe spécialiste de la distribution de produitsde luxe ouvre la première boutique Yves StLaurent du pays à Casablanca

Maroc Médicaments Mithra Belgique

L entreprise spécialisée en produits de lasanté de la femme signe un accord avec lelocal HCP pour la distribution des produitsau Maroc

0,3


CHORI JaponLe groupe industriel s implante au Maroc,vraisemblablement pour développer desventes d équipements photovoltaïques


HewlettPackard (HP)

États Unis

Le groupe ouvre un centre de formationdédié aux jeunes et à la création d entreprisedans le cadre de son partenariat avecl ONUDI (programme GET IT)

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124

Destination


Emplois

Maroc Energie

Libya AfricaPortfolio forInvestments(LAP) / LibyaOil Holding

Libye

Le groupe pétrolier transfère de l Europevers Casablanca le siège dAfricanaCorporate Services, organe de gestion desfiliales africaines

Maroc Energie Solaria EspagneLe spécialiste de l énergie solaire s associe augroupe local FinanceCom pour développerl industrie photovoltaïque au Maroc

MarocAmeublement &équipement dufoyer

Basic System France

Le spécialiste de la rénovation des sols etplafonds ouvre sa 1ère boutique dans lepays à Casablanca par l intermédiaire de sonnouveau franchisé


Guy Degrenne FranceLe fabricant de vaisselle s implante auMaroc en ouvrant deux boutiques à Rabat etCasablanca via une franchise


Kohler / JacobDelafon Maroc États Unis

La JV entre le fabricant de mobilier de sallede bain et l industriel marocain El Alamiouvre un nouveau show room dans le pays,à Agadir

MarocVerre, ciment,minéraux, bois,papier

Sandvik / SMC Suède

La filiale mines et construction du groupes associe avec le local Bérenger (groupepremium) qui devient son représentantexclusif au Maroc


LegrisIndustries /Clextral

France

Clextral, branche extrusion du groupespecialisé dans la connectique des fluides,ouvre un bureau à Casablanca visant lesproducteurs de couscous


MaacHydraulic

FranceLe spécialiste des vérins hydrauliquess implante au Maroc en ouvrant un bureaucommercial avec la société locale Remitec

MarocAutre ou nonspécifié

Carlyle / WallStreet Institute

États Unis

Le groupe va ouvrir un 2e centre àCasablanca et 1 autre à Marrakech en 2009,puis Tanger et Rabat (2010) et un 3e centre àCasablanca (2011)

3,0 92

Maroc Autre ou nonspécifié

Wall StreetInstitute

États UnisLe spécialiste de l enseignement de la langueanglaise a ouvert son premier centremarocain à Casablanca

0,7 22

MarocBTP, immobilier,infrastructures

GroupeFinancièreDuval

France

Le groupe immobilier s associe à la holdinglocale Ténor Group pour créer une JVnommée Yxime Maroc, dédiée à la gestionde services immobiliers

MarocBTP, immobilier,infrastructures Guy Hoquet France

L enseigne d agences immobilières déjàimplantée au Maroc lance sa premièreMaster Franchise, pour créer 50 agencessupplémentaires d ici 5 ans

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125

Destination


Emplois

MarocBTP, immobilier,infrastructures Ryanair Irlande

La companie aérienne à bas coûts va ouvrirune liaison hebdomadaire entre Charleroi,en Belgique, et Nador

MarocBTP, immobilier,infrastructures

SNCF / (SNCFInternational +Inexia)

France

Le groupe signe un contrat d assistance àmaîtrise d ouvrage avec son homologuemarocain ONCF pour la construction etl exploitation d une ligne TGV


Ericsson Suède

Le géant s associe avec Maroc Telecom pourétendre le réseau de téléphonie mobile GSMdans les zones rurales du sud grâce àl énergie solaire

MarocTextile,habillement, luxe Eleven France

La PME de mode masculine déjà présente àParis et Tel Aviv ouvre une troisièmeboutique dans le quartier de Guéliz àMarrakech

MarocTextile,habillement, luxe Gucci Group Italie

Le groupe de luxe ouvre au travers d unaccord de franchise avec le local groupeAksal sa 1ère boutique Gucci dans l hôtel dela Mamounia à Marrakech


Accor / AccorGestion Maroc France

Le groupe via sa filiale Accor Gestion Marocdétenue à 75% prend la gestion du NovotelTanger et du Sofitel El Jadida qui prendl enseigne Pullman


ClubMéditerranée France

Le groupe signe un partenariat avec le localAtlas Voyages, qui distribuera ses produits àtravers ses 14 agences, y compris enmonnaie locale

MarocTourisme,restauration Dalloyau France

La maison de gastronomie parisienne ouvreune 4ème boutique dans le pays en 2010grâce à son accord de franchise avec le localgroupe Rahal


Dollar ThriftyAutomotiveGroup /Thrifty CarRental

États UnisLa compagnie de location de voitures ouvrequatre nouvelles agences dans les aéroportsdAgadir, Marrakech, Rabat et Tanger


Duba Holding/ JumeirahGroup

ÉmiratsArabesUnis

Le groupe hôtelier de luxe s associe avec labanque locale SGTM Immobilier pourconstruire et gérer le complexe JumeirahMarrakech Golf & Polo Resort


EmaarProperties /EmaarHospitality

ÉmiratsArabesUnis

La branche hôtelière du promoteur émiratisigne son 1er contrat de gestion à l étrangerpour la gestion du Jnan Amar Polo Retreat àMarrakech

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126

Destination


Emplois


HospitalityManagementHoldings(HMH) / CoralInternational

ÉmiratsArabesUnis

La chaîne hôtelière signe un contrat degestion pour un hôtel 5 étoiles situé àMarrakech, le Coral Mogador, Agdal,propriété du local YNNAHoldings


Kempiski +GuidanceFinancialGroup / Shazahotel

États Unis

Shaza Hotels, partenariat de Kempinski etdu groupe de finance islamique Guidance,va gérer 2 palais fassis propriétés du localCèdre Finances

MarocTourisme,restauration Troon Golf États Unis

Le gestionnaire de terrains de golf vaassurer le management des activités du GolfMediterrania Saidia


World Hotels Allemagne

Le groupe hôtelier signe un contrat degestion pour le Worldhotels HomesSuitesSaïdia, qui ouvrira d ici 2011 dans la stationPlan Azur de Saidia


Yambateva Israël

L agence de voyages spécialisée dans lesvoyages organisés fusionne avec l entrepriselocaleMaroc Tours et ouvre des bureaux àMarrakech

PalestineOpérateurstélécom &internet

Qatar Telecom(Qtel) /WataniyaPalestine

Qatar

La filiale palestinienne que le groupe détientà hauteur de 30% lance ses centres de servicedans les villes cisjordaniennes de Naplouse,Tulkarem, Jenine

Palestine Tourisme,restauration


SuisseLe groupe envisage va signer un contrat degestion pour l ouverture d un hôtel à Gaza,son 2ème dans le pays

Syrie


Abdul LatifJameel (ALJ) /Bab RizqJameel (BRJ)

ArabieSaoudite

L institution spécialisée dans la microfinance ouvre un bureau à Tartous pourfinancer des petits projets et desprogrammes sociaux

1,9 1 413

Syrie


Bank SaderatIran (BSI) Iran

Le groupe financier crée une nouvellebanque commerciale en Syrie, Aman, dont ildétient 41% des parts, en partenariat avecCommercial Bank of Syria

Syrie


Qatar NationalBank (QNB) /QNB Syria

QatarQNB Syria, filiale que le groupe contrôle àhauteur de 49%, ouvre sa première agence àDamas un an après sa création

SyrieIngénierie &services auxentreprises

Memac Ogilvy Liban

L agence de communication ouvre unbureau à Damas en créant Memac OgilvyDroubi , une JV 49 51 avec son partenairelocal Shafik Droubi

12

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127

Destination


Emplois

Syrie MédicamentsGlaxoSmithKline

RoyaumeUni

La société rachète à Bristol Myers SquibbCo. les droits détenus sur les médicamentsgénériques pour le marché syrien

3,3

Syrie Energie Gazprom /Stroytransgaz

RussieLe groupe énergétique est chargé de laconstruction de 2 usines à gaz dans la régionde Homs

SyrieBTP, immobilier,infrastructures

JazeeraAirways

KoweïtAprès Damas, Alep et Deir Azzor, Lattaquiéest la 4ème ville du pays desservie par lacompagnie aérienne basée au Koweït

SyrieOpérateurstélécom &internet

Iseemedia Canada

Le fournisseur de services Internet pourmobiles lance une solution Blackberry enpartenariat avec MTN, le 2ème opérateurmobile du pays

Syrie Tourisme,restauration

Fuenso Group Espagne

La chaine de gestion espagnole prend lagestion d une boutique hôtel qui ouvrira en2012 dans la vieille ville de Damas sous sonenseigne Hospes


Le Duff /Brioche Dorée

France

Le pâtissier français poursuit sondéveloppement au travers du franchiséAntar, qui ouvre son 4e magasin, dans lecentre commercial Carrefour dAlep


Rotana HotelsÉmiratsArabesUnis

Le groupe hôtelier annonce l ouverture del hôtel Afamia Rotana Resort, son premier 5étoiles à 2 km du centre ville de Lattaquié

Tunisie


Safran France

Le groupe de hautes technologies crée dansle technopôle d El Ghazela une JV dédiée àl ingénierie avionique avec son partenairetunisien Telnet

250

Tunisie Agro alimentaireCasino+Galeries Lafayettes /Monoprix

France

Le groupe renforce son partenariat avec sonfranchisé SNMVT Monoprix Tunisie(groupe Mabrouk) qui distribuera désormaisdes produits Monoprix

Tunisie Agro alimentaire Kerry Irlande

Le groupe agroalimentaire s approvisionneen Tunisie grâce à la création par unpartenaire local d une unité de surgélation àSouassi (Mahdia) en mars

2,0 60

Tunisie


BPCE /BanqueTunisoKoweitienne(BTK)

France

La Banque Tuniso Koweitienne ouvre sa10ème agence depuis sa conversion enbanque universelle en 2007, dans la localitédu Bardo à coté de Tunis

Tunisie


Oddo et Cie France

L entreprise spécialisée dans l ingénieriefinancière inaugure un centre d analysefinancière à Tunis en partenariat avec lelocal Vermeg Services

50

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128

Destination


Emplois

Tunisie


Rodrick Burke États UnisLe styliste va fabriquer la premièrecollection de prêt à porter de sa nouvellemarque Ridikulus Kouture en Tunisie

TunisieConstructeursautomobiles &équipementiers

Kia Motors Corée duSud

Le constructeur automobile choisit sonconcessionnaire pour la Tunisie : la sociétéCity Cars, qui prévoit donc d étendre sonréseau de distribution


Accenture États Unis

La société de conseil en management ettechnologies de l information ouvre unbureau à Tunis, qui sera géré depuis lebureau régional Afrique de Paris


Finmeccanica /Elsag Datamat+ ICE

Italie

La filiale de Finmeccanica s associe à lasociété de services informatiques locale ICEpour commercialiser des équipements desécurité numérique


ValliereAviation

FranceLe groupe crée avec le local Tunisair une JVspécialisée dans la maintenance des avions,basée à Tunis


ESI Group FranceL éditeur de progiciels d essais virtuelsouvre avec le tunisien Acoustica une filialenearshore



LeMicrosoft Innovation Center du groupelance le 2ème volet de son programme deparrainage d appui technologique à 10 startups locales


XL Soft France

L éditeur de logiciel de caisse et de gestioncréé avec le local Zai Informatique la sociétéXL Soft Méditerranée pour attaquer lesmarchés maghrébins

Tunisie Distribution Carrefour France

Le groupe entame la transformation de ses43 enseignes Champion en CarrefourMarket, en association avec son partenairelocal UTIC (Chaïbi)

Tunisie Distribution Leclerc FranceLe géant de la grande distibution envisagede s implanter sur le marché tunisien enpartenariat avec le tunisien El Mouradi


LG ElectronicsCorée duSud

Le groupe choisit la Société Tunisienne deChauffage pour commercialiser ses systèmesde clim centrale et assurer assistancetechnique et SAV


LG ElectronicsCorée duSud

Le groupe renforce son accord departenariat avec le local Afrivision pour lacommercialisation de ses produits blancsd électroménager

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129

Destination


Emplois


Davum TMC France

Le distributeur de consommables etéquipements pour l industrie électroniquecrée B4Tronic avec le local B4Creation(filiale régionale)


Safran France

Le groupe de hautes technologies crée uneJV dédiée à la sécurisation de cartes à pucesavec son partenaire local Telnet autechnopôle d El Ghazela

250

Tunisie EnergieRoyal DutchShell Pays Bas

La filiale tunisienne du groupe énergétique aouvert 2 stations essence vertes autour deTunis

Tunisie Energie Terna Italie

Le groupe établit une JV avec la STEGtunisienne en vue de mettre en oe uvre leprojet Elmed d interconnexion électriqueentre Italie et Tunisie

TunisieVerre, ciment,minéraux, bois,papier

Setra Suède

Le leader suédois de l industrie du bois aouvert un bureau à Tunis pour renforcer saprésence sur les marchés en pleineexpansion d Afrique du Nord

TunisieMachines etéquipementsmécaniques

ShellTechnologyVentures +HalliburtonEnergyServices /EnventureGlobalTechnology

États Unis

Le spécialiste des tubes expansifs se doted une représentation à Tunis pourdévelopper ses activités en Algérie et enTunisie

TunisieMachines etéquipementsmécaniques

SMCcorporation /SMCPneumatique

Japon

Le fabricant japonais de composantspneumatiques pour l industrie signe unaccord de distribution avec la société localeBYMS, basée à Mégrine

TunisieAutre ou nonspécifié

Canal Plus FranceLe groupe français de télévision payantes associe avec le local Medi Net pour lagestion de ses futures clients tunisiens


Hamriya FreeZone

ÉmiratsArabesUnis

La zone franche d Alhamrya, implantéedans la ville émiratie de Sharjah, signe unaccord de coopération avec la zoned activités économiques de Zarzis


MesseFrankfurt

ItalieLe plus grand organisateur de salonsallemand ouvre un bureau régional pour leMaghreb à Tunis

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130

Destination


Emplois

TunisieBTP, immobilier,infrastructures

Abdul MohsinHayat / RayanTunisSolutions forReal Estate

Koweït

L homme d affaire koweitien s associe autunisien Lazhar Sta pour créer l agenceimmobilière Rayan Tunis Solutions for RealEstate

Tunisie BTP, immobilier,infrastructures

Goldberg &Partners

Espagne

La société de conseil immobilier s associe àun promoteur local en vue de lacommercialisation sur plans d un projet deluxe


LaforêtImmobilier

France

Le groupe immobilier signe 2 accords defranchise d une durée de 15 ans pours implanter en Tunisie d ici la fin de l année2009

0,4


RealogyCorporation /Century 21

États Unis

L agent immobilier signe un contrat defranchise avec le local Century 21 Tunisiepour ouvrir 9 agences dans le pays avant lafin de l année 2009

TunisieTextile,habillement, luxe

Benetton ItalieLa marque de prêt à porter ouvre sa 9èmeboutique dans le pays, à Nabeul

TunisieTextile,habillement, luxe

Guess? États UnisLe groupe de prêt à porter conclut un accordde franchise pour l ouverture de la premièreboutique Guess Store à Tunis

Tunisie Tourisme,restauration

Carlson /RadissonHotels &Resorts

BelgiqueLa chaîne hôtelière belge Rezidor va gérer àcompter de novembre 2009 l hôtel Park InnResort & Ulysse Thalasso à Djerba


Carlson /Rezidor HotelGroup

États Unis

Le groupe hôtelier dont Carlson estl actionnaire majoritaire ouvre un nouvelétablissement à Monastir sous le nomRadisson Blu Resort & Thalasso

TunisieTourisme,restauration Cinq Mondes France

Le spécialiste du spa de luxe inaugure leplus grand spa du monde à Monastir

TunisieTourisme,restauration Hilton Hotels États Unis

Le groupe signe un accord de gestion pourle Hilton Tunis Carthage Hotel avec lasociété locale propriétaire, la SociétéTouristique Tunisie Golfe



Suisse

Le groupe hôtelier signe un contrat degestion pour le Movenpick Resort &Thalasso Sousse, station balnéaire quiouvrira en 2009



Suisse

Le groupe signe un contrat de gestion pourouvrir un hôtel dans la zone touristique deGammarth en 2010, son 2ème établissementdans le pays

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131

Destination


Emplois


OrizoniaCorporación /Iberostar

EspagneLa chaîne internationale ouvre son 12èmeétablissement en Tunisie, près de Tozeur


Starwood /Louvre HotelsGolden Tulip

États UnisLes deux enseignes hôtelières désormaissoeurs prennent la gestion de 2 hôtels sousl enseigne Golden Tulip à Mechtel et Sfax

Turquie Agro alimentaireMondragónSoluciones Espagne

Le spécialiste de l irrigation se dote d unbureau commercial et un entrepôt dans ledistrict d Incirliova, zone de production defigues séchées

Turquie


Caixa EspagneLa banque catalane va ouvrir son 1er bureauturc, à Istanbul

Turquie


Sotheby s États Unis

La célèbre salle de vente aux enchères newyorkaise ouvrant son premier bureau àIstanbul afin de se rapprocher se sa clientèleturque

TurquieConstructeursautomobiles &équipementiers

CheryAutomobile

Chine

Le groupe commercialise ses voitures etprépare l implantation d une usine à Karasu,dans la province de Sakarya, avecMermerler, son distributeur actuel

10000

TurquieConstructeursautomobiles &équipementiers

Mann+Hummel

Allemagne

Le sous traitant automobile ouvre un bureauà Istanbul en prélude à la création d uneusine dans le pays, qui entrerait en serviceen 2011


Silgan États Unis

Le fabricant d emballages verre et plastiquepour les produits de grande consommationet l agro alimentaire ouvre une filialecommerciale à Istanbul


DassaultSystèmes

FranceLe spécialiste des logiciels de gestion ducycle de vie des produits ouvre son premierbureau turc à Istanbul


KwintessentialRoyaumeUni

Le fournisseur de services de traduction etde communication multilingue auxentreprises ouvre un bureau dereprésentation dans le pays d ici fin 2009


Babylon Israël

L éditeur de dictionnaires et solutionslogicielles en ligne ouvre un bureau et signeun accord de distribution avec la compagnielocale Medyasoft


HewlettPackard (HP)

États UnisLe géant américain ouvre un centred innovation logiciel à Ankara, enpartenariat avec l université Bilkent

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132

Destination


Emplois


Outpost24 Suède

Le spécialiste de la gestion et de l évaluationde la vulnérabilité ouvre un bureau àIstanbul afin de mieux répondre à lademande locale


Sage / SageSoftwareMiddle East

RoyaumeUni

Le fabricant de progiciels créé une JV avec legroupe local Verimax, basée à Istanbul, pourfournir des solutions de gestion de larelation client

Turquie Distribution AronssonGroup

États Unis

Le distributeur de produits de luxe et demode crée A&A Group avec le consultantturc AKS, JV qui leur permettra d ouvrir desmagasins ensemble

Turquie Distribution Best Buy États Unis

La chaîne de magasins d électronique grandpublic va ouvrir ses 3 premiers magasins àIzmir, Ankara et Bursa début 2010 via safiliale locale

Turquie Distribution Carrefour FranceLa JV du distributeur avec le local Sabanciprévoit d ouvrir 100 magasins CarrefourSAet 4 hypermarchés en Turquie en 2010

5 600

Turquie DistributionMedia SaturnHolding /Media Markt

Allemagne

La chaine de distribution de produitsélectroniques grand public ouvre son 13èmemagasin à Istanbul sur une superficie de4800 m2

Turquie DistributionNew LookRetailers

RoyaumeUni

Le distributeur de vêtements pouradolescents prévoit de s implanter enTurquie en ouvrant plusieurs boutiques dela marque New Look en 2010

Turquie Médicaments Nvey AustralieLe frabricant de cosmétiques organiquespénètre le marché turc en s associant audistributeur local Optimer


Harris États Unis

Le fabricant d équipements decommunications civils et militaires va coproduire avec le turc AtelTelekomunikasyon des capteurs FalconWatch

0,7

Turquie Electroniquegrand public

LG Electronics Corée duSud

Le géant de l électronique étend rapidementson réseau de distribution au travers de safiliale locale LGETK, pour atteindre 60boutiques fin 2009

Turquie Energie ZiwotecGroup

Allemagne

Le groupe, spécialisé dans lephotovoltaïque, ouvre un bureau à Istanbulen décembre 2009 et prévoit d étendre sesactivités en Turquie en 2010

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133

Destination


Emplois

Turquie Métallurgie etrecyclage

Ruukki GroupOyj

Finlande

Le fournisseur de produits spéciaux en acierouvre un bureau de vente dans le pays pourélargir sa base client européenne ets attaquer au marché turc

TurquieBTP, immobilier,infrastructures FedEx États Unis

Le groupe de transport express signe unaccord avec le local MNG Cargo pour qu ilintègre son réseau mondial

TurquieBTP, immobilier,infrastructures

InternationalRealty Plus

États Unis

La chaîne d agences immobilières crée uneJV basée à Istanbul avec le local LimanHolding pour introduire son enseigne sur lemarché immobilier turc


KyrgyzstanAirlines

Kirghizistan

La compagnie aérienne kirghize signe unaccord de partenariat avec le turc PegasusAirlines pour relier le Kirghizistan àl Europe et au monde arabe


Orascom /ODH Égypte

Le promoteur immobilier s associe au turcTOKI, développeur semi public de logementsocial, afin de co piloter des programmesdans le pays

TurquieBTP, immobilier,infrastructures RMJM

RoyaumeUni

Le prestigieux cabinet d architectes ouvreson 16ème bureau à Istanbul, où il uvredéjà en étant associé à la compagnie localeVaryap

3

TurquieBTP, immobilier,infrastructures Ziegler Belgique

Le groupe de logistique crée, en partenariatavec le local Ulusoy Holding, une JV (40/60),destinée à développer le transport combinédans le pays

TurquieTextile,habillement, luxe

Hermès FranceLe maroquinier et couturier de luxes implante dans le pays en ouvrant uneboutique à Istanbul d ici la fin de l année

TurquieTextile,habillement, luxe

Stefanel SpA Italie

Le groupe d habillement italien renforce saprésence en Turquie et annonce l ouverturede 4 magasins et 4 corners dans les 2 ans àvenir

TurquieTourisme,restauration

Hilton Hotels États Unis

Le groupe signe un accord avec la sociététurque Gocay pour gérer le complexehôtelier Hilton Dalaman Golf Resort & Spa àDalaman


Marriott / RitzCarlton

États Unis

La chaine prend la gestion de deuxnouveaux hôtels de luxe dans le pays, géréssous l enseigne Ritz Carlton, à Istanbul et àBodrum

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Destination


Emplois


McDonald s États Unis

La chaîne de fast food poursuit sa forteprogression dans le pays : 4 restaurantsouverts depuis janvier et 15 supplémentairesd ici fin 2009

450


OrizoniaCorporación /Iberostar

EspagneLa chaîne hôtelière s implante dans le paysen prenant la gestion de l Iberostar Bellis,sur la plage de Belek (Antalya)


Smoothie King États Unis

Le spécialiste américain des smoothies signeun accord de franchise avec le l égyptienAmer Group pour ouvrir des points devente en Turquie


TUI / Sensimar Allemagne

La compagnie de voyages clé en main ouvreen 2010 deux nouveaux hôtels destinés à uneclientèle de luxe


Wienerwald Allemagne

La chaîne prévoit d ouvrir 40 restaurantsd ici fin 2010 dans les 12 plus grandes villesdu pays, en partenariat avec son franchisélocal Ahmet Kökler

2,5

TurquieTourisme,restauration Wienerwald

Allemagne

La chaîne ouvre 10 fast foods à Istanbul et 1à Bursa, en partenariat avec son franchisélocal Ahmet Kökler

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135

Annexe 3. Distribution sectorielle des projets d IDE,(montants annoncés et nombre de projets, ANIMAMIPO)Montants bruts cumulés en millions euros (Observatoire ANIMA MIPO 2003 09)

Secteur Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 03 09IDE brut 990 1 621 9 868 34 091 41 734 20 442 16 716 125 462Nb. Projets 14 25 56 105 136 124 57 517IDE brut 1 179 2 378 10 816 11 002 21 232 17 613 27 011 91 231Nb. Projets 13 30 93 67 74 103 99 479IDE brut 2 626 1 451 15 859 10 012 3 713 1 666 2 456 37 783Nb. Projets 6 11 23 26 22 18 21 127IDE brut 147 376 5 462 13 644 10 746 3 683 2 731 36 789Nb. Projets 10 20 64 103 111 78 57 443IDE brut 944 3 469 7 695 13 134 1 754 3 905 2 401 33 304Nb. Projets 22 36 56 63 44 42 19 282IDE brut 508 829 2 046 4 048 11 446 2 026 905 21 808Nb. Projets 14 10 25 43 62 42 21 217IDE brut 37 622 2 401 1 469 2 228 3 029 1 178 10 963Nb. Projets 9 18 28 21 24 24 14 138IDE brut 204 547 3 443 5 796 475 330 143 10 937Nb. Projets 9 7 19 17 10 16 9 87IDE brut 354 288 645 3 510 1 130 1 687 3 048 10 662Nb. Projets 18 21 37 30 28 28 22 184IDE brut 621 149 1 256 4 655 798 581 804 8 864Nb. Projets 8 11 46 36 51 53 40 245IDE brut 292 810 396 271 2 140 2 655 455 7 019Nb. Projets 8 5 18 18 21 26 12 108IDE brut 19 115 192 260 1 515 1 499 1 639 5 239Nb. Projets 4 4 6 8 24 15 12 73IDE brut 14 4 79 4 161 19 69 134 4 481Nb. Projets 1 5 13 8 8 19 19 73IDE brut 311 158 908 1 207 763 505 593 4 445Nb. Projets 14 15 32 38 29 27 24 179IDE brut 2 16 137 286 1 099 630 2 031 4 201Nb. Projets 1 4 9 7 13 12 11 57IDE brut 330 182 956 555 376 595 1 134 4 128Nb. Projets 20 23 29 27 23 28 22 172IDE brut 1 5 3 307 356 90 34 3 793Nb. Projets 3 2 6 11 15 10 7 54IDE brut 134 194 157 756 552 373 87 2 252Nb. Projets 10 12 13 17 17 15 10 94IDE brut 264 168 213 426 201 220 81 1 572Nb. Projets 22 18 16 38 6 12 10 122IDE brut 2 205 44 198 941 8 1 398Nb. Projets 22 17 35 39 45 34 23 215IDE brut 41 208 0 74 178 23 524Nb. Projets 4 3 5 6 7 7 6 38IDE brut 22 0 53 69 349 494Nb. Projets 1 4 2 1 2 2 12IDE brut 0 40 49 24 29 141Nb. Projets 1 1 4 2 3 3 2 16IDE brut 8 999 13 463 62 997 112 686 102 618 63 086 63 642 427 492Nb. Projets 234 298 637 732 774 738 519 3 932

Total

Aéronautique,naval, ferroviaireEquipementsÉlectriques &

Autre

Automobiles

Equipementsmécaniques

Médicaments

Textile habillement

Services auxentreprisesElectronique grandpublic

Biotechnologies

Equipement dufoyer

Métallurgie

BTP & transports

Energie

Télécom

Services financiers

Tourisme,restaurationVerre, ciment,minéraux, papierChimie, plasturgie,engraisComposantsélectroniques

Agro alimentaire

Servicesinformatiques

Distribution

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136

Annexe 4. Nouvelle typologie des projetsDepuis le lancement du programme Invest in Med, l observatoire ANIMAMIPO (Mediterranean Investment & Partnership Observatory) a étéprogressivement séparé en deux bases distinctes :

un observatoire des IDE (investissements directs étrangers), définiscomme des projets tangibles, datés, localisés (les IDE incertains ousimplement envisagés sont versés dans la base confidentielle des leadsou pré projets), avec un volume significatif d investissement réalisé aumoins partiellement par un opérateur étranger;

un observatoire des partenariats, défini comme des projets où uneentreprise étrangère se rapproche d un marché domestique, soit àtravers un partenaire identifié, soit en ouvrant une représentation locale(agence, réseau, etc.).

Les diverses catégories d IDE et de partenariats sont présentées dans letableau ci dessous. La distinction est souvent difficile, car beaucoup deprojets sont à la fois des IDE et des partenariats. Dans les premiers,l importance du projet identifié (emplois, montant investi, taille industrielle)prime. Dans les seconds, la dimension relationelle l emporte sur le volumed investissement.

Composante essentielle des projets des opérateurs étrangers, les partenariatsdonnent lieu à des échanges ne se traduisant pas en priorité par uneinjection de capital. Ils concernent des accords liant une entreprise étrangèreet une société locale sur le plan commercial (avec par exemple des contratsde distribution ou des accords de franchise), technologique (mutualisationde moyens de recherche) ou financier (création de joint venture). La basePartenariat de MIPO comprend également les ouvertures de bureaux dereprésentation : cette première implantation un investisseur étranger, quiimplique qu un faible investissement et peut s apparenter avec un

« partenariat avec le pays », prélude souvent à un projet IDE.

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137

Typologie des projets d IDE et de partenariat

BaseInvestissement(projets danslesquels lacomposantefinancière ou detaille industrielle

prime)

Création Création par un opérateur étranger d un actiftangible sur un site identifié (unité de productionde biens ou services, etc.)

Extension Extension d une activité existante sur le même siteFiliale,succursale,délocalisation

Création par un opérateur étranger d une raisonsociale dans le pays hôte, à partir une taillesignificative (multinationale, ou investissementsupérieur à 5 millions euros, ou plus de 3établissements créés dans le pays)

Concession etPPP

Prise en charge par un opérateur étranger del exploitation d un équipement public (autoroute,aéroport, etc.) ou d une ressource (licence pourgisement pétrolier, réseau télécom), avec uninvestissement significatif (plus de 5 millionsd euros)

JV financière,participation

Opération financière de rachat partiel (à moins de95%) d une activité ou de partenariat (JV avec unpartenaire local), menée par un opérateur étranger

Acquisition,privatisationtotale

Achat par un opérateur étranger d une entrepriseou activité (privée ou publique) à 95% minimum

Base Partenariat(projets danslesquels lacomposanterelationnelle

avec unpartenaire localprime)

Accord dedéveloppement

Création d une entité ayant vocation à coopéreravec une entreprise locale, sans mention à ce stadedu montant investi

Partenariattechnologique

Coopération à caractère technologique (R&Dconjointe, innovation, usage de licence, etc.)

Partenariatcommercial

Coopération à caractère commercial (accord dedistribution, activité commerciale commune, etc.).

Bureau dereprésentation

Ouverture un établissement dans le pays hôte, àéchelle modeste (pas de personnalité morale, moinsde 3 implantations)

Enseignes,magasins,franchise

Ouverture de surfaces de vente ou établissementcommercial (agence bancaire, hôtel), à échellemodeste (investissement inférieur à 5 millionsd euros)

Contrat degestion

Prise en charge de la gestion privée d un bien(parking, plage, terminal conteneur etc.) ou d unservice public (eau, électricité, transport public,etc.), sans investissement majeur (moins de 5millions d euros)

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138

Annexe 5. Autres rappels méthodologiquesANIMA recense depuis janvier 2003 l ensemble des investissements directsannoncés par des entreprises étrangères dans les pays MED à traversl observatoire ANIMA MIPO (Mediterranean Investment and PartnershipObservatory). Celui ci, alimenté quotidiennement, est réalisé à partir de lasynthèse des annonces d investissements parues dans la presse ou diversespublications organismes variés, dont les bulletins des missionséconomiques françaises, des chambres de commerce bilatérales, etc.

A condition de citer la source (ANIMA MIPO), les informations de la baseANIMA MIPO peuvent être directement utilisées dans un but scientifiqueou promotionnel (mise en valeur de cas exemplaires, tels les success stories).Ces données peuvent être consultées en ligne (sous forme simplifiée) surhttp ://www.anima.coop/. Des interrogations simples (tris) sont possibles.

Les montants investissement, souvent connus en dollars US, ont étéconvertis pour 2009 en euros au taux moyen annuel de 1 USD = 0,68341 .Le tableau ci dessous récapitule les taux de change retenus pour convertir lesmontants exprimés dans les devises des pays Med pour les opérations de 2009.

Pays Devise (ISO 4217) Taux 2009 enUSA 1 Dollar USD 0,719160

Algérie 1 Dinar DZD 0,010140Egypte 1 Livre EGP 0,130560Israël 1 Shekel NIS 0,183280

Jordanie 1 Dinar JOD 1,021160Liban 1 Livre LBP 0,000480Libye 1 Dinar LYD 0,584230Maroc 1 DirhamMAD 0,089510Syrie 1 Livre SYP 0,015790Tunisie 1 Dinar TND 0,541710Turquie 1 Nouvelle Lire TRY 0,463650

approche

Les moyens utilisés pour détecter des projets investissement étranger dansla région MED combinent :

Les informations directement acquises par équipe ANIMA (flux RSS,contacts, lecture de newsletter, etc.);

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http://www.anima.coop/.Desinterrogationssimples




139

Les filtres logiciels sophistiqués du système de veille économique deAFII (Agence Française pour les Investissements Internationaux), qui

passent au crible le flux des principales nouvelles économiques etfinancières internationales (base Factiva Reuters Dow Jones);

Les données transmises par les Agences de Promotion deInvestissement (API), partenaires du réseau ANIMA.

Ce travail ne prétend pas à l exhaustivité, en particulier pour les petitsprojets, qui échappent souvent aux mailles du filet. Les informationsfournies ne sont pas nécessairement très complètes.

Seuls sont normalement conservés et pris en compte les projets pour lesquelssont disponibles les informations minimales que sont un investisseuridentifié, son pays origine, la destination, la nature du projet. Dans lesdeux tiers des cas, les informations collectées comportent un élémentquantitatif soit montant de investissement, soit nombre emplois créés.

Chaque projet est accompagné d un descriptif détaillé, dont certains élementsseulement sont communiqués au grand public à des fins de promotions.

Ce travail ne prétend pas non plus à la vérité absolue, étant donné sadépendance vis à vis des sources émettrices d information économique. Aufil du temps et après de nombreux recoupements, équipe ANIMA atoutefois su affiner son jugement quant à la fiabilité de ses sources.

La base ANIMA MIPO est corrigée chaque année pour les annéesantérieures, toutes les informations reçues sur des projets étant cumulées defaçon à conserver un historique par projet et par entreprise. Ceci expliquecertaines modifications dans les tableaux produits une année sur autre.

Critères de sélection

Les projets retenus doivent correspondre à des spécifications détaillées(proches des définitions communément admises de IDE) qui peuvent êtrecommuniquées sur simple demande. Les projets doivent par ailleurs êtreannoncés par un opérateur étranger comme certains, avec des perspectivesde début de réalisation dans les 18 mois vers un des pays MED.

Sont rejetés les contrats de fourniture ou les investissements de portefeuille.est l investisseur de dernier rang (maison mère) qui compte.

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140

Les pré projets (simple intention investir, mais à moyen terme ou sans siteprécis) sont cependant conservés dans d autres bases gérées par ANIMA(SMILE, etc.). Ces bases confidentielles de prospects sont exploitées par leréseau ANIMA.

Changements méthodologiques récents

La multiplication en 2006 2007 de très gros projets impliquant des montantsde plusieurs milliards de dollars a conduit ANIMA à créer, à côté de ladonnée « montant brut annoncé », une donnée « montant net ». Seule lapremière phase est prise en considération pour les projets importants, quisont généralement réalisés en plusieurs étapes. Ils diffèrent des IDE bruts(montant annoncé par les promoteurs du projet investissement total surplusieurs années).

En introduisant cette nouvelle information dans la base de données MIPO,ANIMA est ainsi en mesure obtenir une bonne approximation desmontants qui seront probablement engagés à court terme.

Nomenclature sectorielle

Le principe général qui permet de déterminer le secteur activitééconomique dont relève un projet IDE donné est celui de identificationdu « métier principal » de investisseur : si un assureur français crée uncentre appel marocain « captif »pour assurer la relation avec ses clients, lesecteur de destination est « banque, assurance ». S il s agit par contre deinvestissement d une entreprise américaine qui est spécialiste des centresappels destinés à gérer la relation client pour le compte de tiers,opération est classée dans « services aux entreprises ».

Cartes et SIG

ANIMA a réalisé dans le cadre du programme Invest in Med un SystèmeInformation Géographique (SIG) en ligne permettant de géolocaliser les

projets investissements et de partenariats de observatoire MIPO. Grâce àses fonctions de tri thématique (origine des investisseurs, secteurs, type deprojets, etc.), cet Atlas économique de la Méditerranée permet de représentersur des cartes toutes les annonces investissements et de partenariatsenregistrées par observatoire MIPO depuis sa création et pour lesquelles laville implantation est connue. www.medmaps.eu

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Le proinvestispar l Unréunit d(ASCAMmembreBanquepilotes cde terraAutorité

Inve

Les dpartenpartenSelon32,3 mont éttaille2008,projet192 en2009,substimarchLe bildontles prde plula finapourles pluet le Mavec udébouqu av

gramme Invest in Mesements et les partenarianion européenne sur la pdes agences de dévelopME, EUROCHAMBRES)es de ces réseaux et lemondiale, etc.), un milliecentrées sur des filières main associent les 27 paysé Palestinienne, Égypte, I

estissements direc

données les plus récnariats d affaires dannaires de UE sont toul observatoire ANIM

milliards d euros (soitté détectés en 2009 (5moyenne des investis77 en 2007 et surtouts qui souffrent, les PMn 2008). Les partenarcontre 203 en 2008ituer aux IDE, de mêmhé sud méditerranéenlan s améliore en term94 000 par les IDE (+3ojets les plus créateurus grande taille). Les sance, conséquence deconforter sa place deus riches, plus mondiMachreck progressentune Europe à la recheuché possible, avec mec l Asie, dans le conte

d vise à développerats d entreprises entre lespériode 2008 2011, il estppement économique (A) et des fédérations deurs partenaires associéser d acteurs économiquesméditerranéennes d avenis de l Union européennIsraël, Jordanie, Liban, M

cts étrangers &paETUDE N°14 / Avcentes sur investissns la région MED mouchés par la crise écon

MA MIPO, le montant17% sur 2008, contre

519 IDE et 300 partenssements s est réduiteut 89 millions d eurosME maintenant une priats d entreprise n onet une centaine aup

me que d autres formen (JV, prise de participames de main d uvre35% par rapport à 200s d emplois (2 fois plusecteurs qui baissent lees déboires de certain1er investisseur. En tealisés (Israël, Turquiet un peu par rapporterche de croissance, qumoins d obstacles lingexte politique porteur

www.investinm

durablement les relatios 2 rives de la Méditerranpiloté par le consortium

ANIMA, leader du progd entreprises (BUSINESSs (ONUDI, GTZ, EPAs sont ainsi mobilisés au tir. Chaque année, une cene et leurs 9 partenaires

Maroc, Syrie et Tunisie.

artenariats vers Mvril 2010sement direct étrangontrent que les paysnomique, mais de façonet d IDE annoncé e35% à l échelle mond

nariats), contre 942 ene à 62,3 millions d euren 2006). Ce sont su

présence méritoire (18nt jamais été aussi noparavant). Ils semblees moins engageantesation, extension d usine, avec près de 114 0008). Ce sont les PMEus, par euro investi, que plus sont l immobiliens pays du Golfe. L Euermes de destination,) qui régressent, alorsà 2008. La crise valorui considère le sud prguistiques, juridiquesr de l Union pour la M

med.eu

ons d affaires, lesnée. Financé à 75%m MedAlliance, quigramme), des CCISMED). Avec lesEuroméditerranée,travers d initiativesntaine d opérationsdu sud : Algérie,

MED en 2009

ger (IDE) et lesméditerranéens

on atténuée.en 2009 s élève àdiale). 819 projets2008 ( 13%). La

ros (contre 75 enurtout les grands84 projets, contreombreux (300 enent en partie ses d entrée sur lene existante etc.).00 emplois créés,qui développentue les entrepriseser, le tourisme eturope en profitece sont les pays

s que le Maghrebrise la proximitéroche comme uns, ou logistiques

Méditerranée.

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Investissements directs étrangers et partenariats vers les pays MED en 2009

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