Investir au Canada – Proposition de valeur...

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[ BIOPRODUITS ] Avantages concurrentiels du Canada [ BIOPRODUITS ]

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[ BIOPRODUITS ] Avantages concurrentiels du Canada

[ BIOPRODUITS ]

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SECTEUR DES BIOPRODUITS DU CANADA

À l’échelle mondiale, le Canada est un chef de file reconnu en matière de développement d’une économie axée sur les

biotechnologies offrant aux investisseurs des avantages concurrentiels uniques par rapport à d’autres destinations

internationales. Le Canada possède une des réserves de matières premières issues de la biomasse les plus importantes

du monde et est doté d’établissements de recherche de catégorie internationale; aussi des entreprises mondiales comme

Archer Daniels Midland Company, BioAmber Inc. et LANXESS se sont-elles établies au pays.

Le Canada est aussi reconnu dans le monde pour les applications commerciales résultant de son expertise en matière de

recherche et développement concernant d’importants créneaux de bioproduits, notamment les matières premières et les

composés issus de la biomasse, la commercialisation de l’éthanol cellulosique, les produits chimiques plateformes et

intermédiaires, les technologies de la fermentation, la recherche sur la cellulose nanocristalline, les technologies de la

pyrolyse et les technologies de valorisation énergétique des déchets.

EN BREF – SECTEUR DES BIOPRODUITS DU CANADA1

■ 208 entreprises employant 3 020 personnes ■ 80 p. 100 des entreprises sont des petites et moyennes

entreprises (PME) à la recherche d’investisseurs ■ Revenus de 1,3 milliard de dollars

■ Entreprises actives dans le domaine des biocarburants,

des produits chimiques, des matières plastiques et des

composés, des panneaux de fibres, des agents de lutte

biologique et des biocatalyseurs

■ Exportations de 433 millions de dollars

■ 64,6 millions de dollars investis en recherche

et développement

Le Canada offre aux investisseurs étrangers directs des avantages sans pareils dans l’industrie des bioproduits. Le pays

possède plus de ressources en biomasse par habitant que tout autre pays du monde. Il a accès à des réserves variées de

matières biologiques, qu’il s’agisse des récoltes, des arbres, des ressources marines, des micro-organismes et des déchets.

Il est aussi doté d’une main-d’œuvre très instruite se spécialisant dans la commercialisation des technologies axées sur la

biomasse et il jouit d’une bioéconomie fortement intégrée dont les nouveaux bioproduits innovateurs permettent une

myriade d’applications industrielles.

Grâce aux efforts qu’il déploie pour mettre à profit ces atouts concurrentiels, le secteur canadien des bioproduits est en voie

de consolider son statut de chef de file dans le domaine en plein essor de la bioéconomie. Parmi les bioproduits de premier

plan que produit le Canada, on trouve les biocarburants, les biopolymères et les produits chimiques; l’éthanol représente le

principal bioproduit au chapitre des revenus.

De 2003 à 20132, 199 entreprises étrangères ont mis en œuvre au Canada de nouveaux projets d’investissement dans le

secteur des énergies renouvelables, des produits chimiques et des matières plastiques.

PRINCIPALES FORCES DU CANADA EN MATIÈRE DE BIOPRODUITS / EXPERTISE CANADIENNE RECONNUE

■ Digestion anaérobie

■ Matières premières et composés issus de la biomasse

■ Gazéification de la biomasse

■ Hydrotraitement catalytique des huiles de biomasse

■ Éthanol cellulosique

■ Produits chimiques plateformes et intermédiaires

■ Technologie Fischer-Tropsch améliorée

■ Service de logistique et de suivi des matières premières

■ Technologies de la fermentation

■ Cellulose nanocristalline

■ Granulation de la production de Biochar

■ Génomique des végétaux

■ Technologies de la pyrolyse

■ Technologies de valorisation énergétique des déchets

1 Statistique Canada, Enquête sur la production et le développement des bioproduits, juin 2009. 2 Base de données de fDi Markets, fDi Intelligence, Financial Times Ltd.

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COLOMBIE-BRITANNIQUE

SASKATCHEWAN

ALBERTAMANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

YUKON

NUNAVUT

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

ÎLE-DU-PRINCE-

ÉDOUARD

NOUVEAU-BRUNSWICK

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

GROENLAND

ALASKA(É.-U.)

NOUVELLE-ÉCOSSE

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Montréal

Ottawa

Toronto

Québec

Winnipeg

Saskatoon

Calgary

Edmonton

Vancouver

Niagara

London

Waterloo

Halifax

GRAPPES INDUSTRIELLES DANS LE DOMAINE DES BIOPRODUITSLe Canada abrite 10 p. 100 des forêts de la planète et offre une abondance de matières premières agricoles durables et de

haute qualité. C’est pourquoi d’importantes grappes du domaine de l’industrie des bioproduits ont essaimé et sont présentes

partout au pays.

PROVINCES DE L’OUEST» Edmonton et Drayton

Valley Bio-Mile, Alberta | Saskatoon, Saskatchewan | Winnipeg, Manitoba | Colombie-Britannique

» Chefs de file de l’industrie : Agrisoma Biosciences Inc., Plains Industrial Hemp Processing Ltd., Himark BioGas Inc., Metabolix, Inc., Nexterra Systems Corp., Novozymes, Linnaeus Plant Sciences Inc., Prairie Plant Systems Inc., Schweitzer- Mauduit International, Inc., S2G BioChemicals Inc.

ONTARIO ET QUÉBEC» Vallée des hydrates de carbone de

Port Colbourne, Ontario | Grappe industrielle de la chimie bioartificelle de Sarnia-Lambton, Ontario | Thetford Mines, Québec | Guelph, Ontario | Thunder Bay, Ontario

» Chefs de file de l’industrie : Airex Industries Inc., BioAmber Inc.,

BIOX Corporation, CelluForce Inc., EcoSynthetix Inc., Enerkem, Ensyn Corporation, GreenCore Composites Inc., GreenField Specialty Alcohols Inc., LANXESS, Tembec, The Woodbridge Group®

PROVINCES DE L’ATLANTIQUE» Innovacorp Demonstration Centre,

Brooklyn, Nouvelle-Écosse | Perennia Innovation Centre, Bible Hill, Nouvelle-Écosse

» Chefs de file de l’industrie : ADI Systems Inc., Atlantec Bioenergy

Corporation, Conseil atlantique pour la bioénergie, AV Cell Inc., Canadian BioEnergy Centre, Cavendish Farms, Chatham Biotec Ltd., Ocean Nutrition Canada Limited, Solarvest BioEnergy Inc., Tekmash® Group

INVESTISSEMENTS RÉCENTS

ENTREPRISES ACTIVITÉ COMMERCIALE

Archer Daniels Midland Company (États Unis) Traitement des oléagineux, biocarburants

BioAmber Inc. (États-Unis) Acide succinique issu de la biomasse

Blue Sphere Corporation (Royaume-Uni) Biométhane

Harvest Power (États-Unis) Produits et énergie issus de la biomasse

LANXESS (Allemagne) Recherche et développement en matière de caoutchouc butyle issu de la biomasse

Mascoma Corporation (États-Unis) Bioraffinerie (projet en cours de développement)

Metabolix, Inc. (États-Unis) Matières plastiques issus de la biomasse

Schweitzer-Mauduit International, Inc. (États-Unis) Fibre issue de la biomasse

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AVANTAGES DU CANADA

BIOÉCONOMIE DE CATÉGORIE MONDIALELe Canada, qui est à mettre en place une solide industrie

de bioproduits, accueille les investissements étrangers

directs dans ce secteur de haute croissance. Partout au

pays, les gouvernements investissent dans la recherche

et développement visant l’amélioration des matières

premières, les récoltes produites à des fins particulières et

les technologies permettant de créer de nouvelles matières

issues de la biomasse, de nouveaux produits chimiques

et de nouvelles énergies — tous œuvrant dans l’optique

de faire du Canada un acteur important au sein de la

bioéconomie mondiale. Les investisseurs étrangers directs

peuvent tirer avantage de ces efforts déployés en matière

de recherche et développement.

DISPONIBILITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRESLe Canada possède d’importantes ressources forestières et

agricoles et est doté d’un secteur de traitement des produits

forestiers et agricoles bien établi. En plus des ressources

classiques comme les résineux et les bois durs, les grains et

les oléagineux, le Canada produit des récoltes particulières

comme les oléagineux industriels, le panic effilé, le miscanthus

commun et les algues. Grâce à la combinaison d’arbres

et de récoltes produites à des fins particulières, de résidus

forestiers, de résidus de culture, de déchets provenant de

la transformation du poisson et de déchets municipaux

et industriels, le Canada dispose d’une riche diversité de

matières premières issues de la biomasse à proposer aux

investisseurs étrangers directs souhaitant aménager des

installations de biotransformation au Canada.

FABRICATION LIBRE DE DROITS DE DOUANELe Canada est le premier pays du G-20 à établir une zone

libre de droits de douane pour les fabricants. Depuis 2010,

le Canada a diminué unilatéralement ses droits de douane

applicables à la machinerie, à l’équipement et aux intrants

industriels, et il est prévu que les taux tarifaires sur ces produits

disparaîtront d’ici 2015. Il s’agit d’un important élément à

considérer pour les investisseurs du secteur des bioproduits où

le coût des intrants influe continuellement sur la rentabilité.

MAIN-D’ŒUVRE TRÈS QUALIFIÉEL’industrie canadienne des bioproduits emploie une main-

d’œuvre très compétente et très instruite. De fait, les collèges

et les universités collaborent activement avec le milieu en

vue de veiller à ce que les cours soient conçus pour combler

les besoins de cette industrie canadienne en forte croissance.

LOGISTIQUE ET ACCÈS AUX MARCHÉSLe Canada dispose d’une infrastructure de transport très

élaborée qui est essentielle au transport rentable d’importants

volumes de bioproduits. Selon la Banque mondiale, le Canada

se classe au 12 rang mondial parmi 160 pays pour ses

infrastructures logistiques.3

Les investisseurs étrangers directs dans le secteur canadien

des bioproduits ont un accès libre de droits de douane au

vaste marché nord-américain grâce à l’Accord de libre-

échange nord-américain (ALENA). De plus, une fois l’Accord

économique et commercial global avec l’Union européenne

(UE) entré en vigueur, les investisseurs étrangers directs

au Canada profiteront d’un accès préférentiel garanti au

marché de l’UE. Cet avantage permettra de joindre environ

980 millions de consommateurs représentant un produit

intérieur brut (PIB) combiné de 35 billions de dollars

américains, ou à l’origine de plus de près de la moitié

de la production mondiale de produits et de services.

En outre, le Canada a conclu récemment un accord de

libre-échange avec la Corée du Sud, une première canadienne

en Asie, lui donnant une porte d’entrée stratégique vers cette

région dynamique qui enregistre une croissance fulgurante.

Le Canada mène aussi des négociations avec l’Inde, le Japon

et le Partenariat transpacifique en vue de renforcer son

statut comme base d’exportation mondiale. Ces accords

de libre-échange permettront aux partenaires investissant

au Canada de profiter de chaînes d’approvisionnement

intégrées à l’échelle mondiale et de saisir de nouvelles

occasions d’exportations sur les marchés.

« Chez EcoSynthetix Inc., une entreprise mondiale en

plein essor, nous avons pris la décision stratégique

d’installer notre siège social et notre centre d’innovation

au Canada en raison de la possibilité offerte à nos

scientifiques de collaborer avec des chercheurs

universitaires au développement de nouvelles

technologies, sans compter l’occasion de profiter

des politiques et des avantages fiscaux du Canada

favorables aux entreprises. »

John van Leeuwen, président et dirigeant principal, EcoSynthetix Inc.

3 Banque mondiale. Indice de performance logistique, 2014.

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PROGRAMMES DE SOUTIEN ET INNOVATION

Le Canada cultive un milieu de recherche et développement dynamique qui favorise la recherche

collaborative entre les secteurs public, privé et universitaire dans le domaine des bioproduits. Financés

par les gouvernements fédéral et provinciaux, les chercheurs du réseau canadien des universités et

des établissements de recherche spécialisés réalisent dans ce secteur des travaux de pointe dont les

investisseurs étrangers directs peuvent tirer avantage pour combler leurs besoins commerciaux.

PROGRAMMES DE SOUTIEN ET INNOVATIONTechnologies du développement durable Canada (TDDC) est un fonds soutenant le développement de dernière phase et la

démonstration précommerciale de solutions technologiques propres. Le Fonds de biocarburants ProGen de TDDC finance les

installations premières de démonstration à grande échelle produisant des coproduits et des carburants renouvelables de la

prochaine génération.

Le programme Agri-innovation d’Agriculture et Agroalimentaire Canada est un programme de recherche et développement

réalisé par l’industrie visant à favoriser la commercialisation et l’adoption de bioproduits.

Le programme Investissements dans la transformation de l’industrie forestière de Ressources naturelles Canada appuie

le secteur forestier canadien par l’intermédiaire d’investissements ciblés dans des technologies novatrices, dont celles liées

aux bioproduits.

Le programme-phare Biomatériaux industriels du Conseil national de recherches Canada offre un soutien en matière de

commercialisation technologique des biomatériaux industriels.

Le Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada offre du soutien en matière

d’innovation aux PME, y compris aux investisseurs étrangers directs. Le financement est accordé pour les services-conseils,

la recherche et développement, le réseautage et l’emploi des jeunes.

Exportation et développement Canada et la Banque de développement du Canada offrent des programmes et des

solutions de financement souples et adaptés en vue d’appuyer l’investissement étranger direct au Canada.

Pour en savoir plus sur ces programmes et d’autres qui sont offerts, veuillez consulter investiraucanada.com.

ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE, CENTRES D’INNOVATION, ORGANISMES ET RÉSEAUX DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DIGNES DE MENTIONAlberta Biomaterials Development Centre | ArboraNano | BioAtlantech | BioFuelNet | Bioindustrial Innovation Canada | Biomass Innovation Centre | Bioproducts Discovery and Development Centre | Biorefining Conversions Network | Centre for

Biocomposites and Biomaterials Processing | Centre québécois de valorisation des biotechnologies | Composites Innovation

Centre | Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec | Forest Innovation By Research and

Education (FIBRE Network) | FPInnovations | GreenCentre Canada | Innovacorp Demonstration Centre | Innovation Place

Research Park – Bio Processing Centre | Institute for Chemicals and Fuels from Alternative Resources | Lignoworks | Perennia’s

Innovation Centre | POS Bio-Sciences | Réseau stratégique du CRSNG sur la bioconversion | Réseau stratégique du CRSNG

sur les fibres vertes | Réseau stratégique de recherche du CRSNG sur l’optimisation des chaînes de valeur | Sustainable

Bioeconomy Centre

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INVESTIR AU CANADA POUR ATTEINDRE UN NIVEAU D’EXCELLENCE MONDIAL

UN CLIMAT D’AFFAIRES ACCUEILLANTLe Canada est considéré comme étant le meilleur pays du G-20 où faire des affaires.Source : Forbes et Bloomberg

UNE MAIN-D’ŒUVRE TRÈS INSTRUITELe Canada compte les travailleurs les plus instruits parmi les membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et la moitié de sa population en âge de travailler a fait des études postsecondaires.Source : OCDE

UN FAIBLE TAUX D’IMPOSITIONLe taux effectif marginal d’imposition global sur les investissements d’affaires du Canada est, de loin, le plus bas parmi les pays du G-7 : il se situe à près de 17 points de pourcentage sous celui des États-Unis. Source : Ministère des Finances Canada

UN MILIEU DE R-D CONCURRENTIELLes coûts opérationnels des entreprises dans les secteurs à forte concentration de R-D sont plus bas au Canada que dans tous les autres pays du G-7; le Canada affiche un avantage de 15,8 p. 100 par rapport aux États-Unis. Source : KPMG

UNE GRANDE STABILITÉ FINANCIÈREPour la sixième année consécutive, le système bancaire canadien a été désigné comme étant le plus solide du monde par le Forum économique mondial.Source : Forum économique mondial

UN ACCÈS SANS PAREIL AUX MARCHÉSGrâce à sa participation à l’ALENA, le Canada donne aux investisseurs l’accès à un bassin de 470 millions de consommateurs. Qui plus est, de nombreux centres de production canadiens sont situés plus près des marchés américains que certains sites de production américains —17 des 20 plus grandes villes du Canada sont situées à moins d’une heure et demie de route des États-Unis. Source : Banque mondiale

UN ENDROIT EXCEPTIONNEL OÙ INVESTIR, TRAVAILLER ET VIVREL’un des pays les plus multiculturels au monde, le Canada se caractérise aussi par des universités de calibre mondial, un système de santé universel et des villes propres et accueillantes, en plus d’arriver au deuxième rang parmi les pays du G-20 pour le niveau de vie, selon le produit intérieur brut par habitant. Source : Banque mondiale

Sauf indication contraire, toutes les valeurs dans le présent document sont en dollars canadiens. Le contenu du document est fondé sur les plus

récents renseignements disponibles au moment de la publication.

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