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Confidentiel. © 2011 BearingPoint France SAS 1
Intervention Emmanuel Autier Partner Utilities BearingPoint De l’innovation à la révolution du secteur des Utilities
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Directives européennes relatives à l’ouverture des marchés (élec. puis gaz)
Création d’un marché électrique intégré commun (Benelux, France, Allemagne)
Vote de la loi Nomé
Nationalisation des entreprises d’électricité et de gaz (Prod., Trans., Distri.)
8 avr. 1946 19 déc. 1996 22 juin 1998 10 fév. 2000 3 janv. 2003 6 juin 2007 24 nov. 2010
Lois de transposition des Directives européennes dans le droit français
La révolution du secteur des Utilities est en marche …
Le client devient acteur de la transformation
Demain ?
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Une évolution réglementaire couplée à des ruptures technologiques
Inciter les travaux d’économies d’énergie Programme d'incitations fiscales,
CEE, GRENELLE II, etc.
Développer la concurrence sur le
marché de l’électricité Loi NOME
Améliorer la performance énergétique des bâtiments
RT 2012
Faire émerger des nouveaux usages
Chauffage haute performance, luminaire basse consommation,
véhicule électrique, …
Développer les NTE Compteurs intelligents, pilotage à distance, service d’affichage
Assurer la pérennité de l’équilibre énergétique
Vers les réseaux connectés, Smart X, éco-cité, …
Les mesures réglementaires
incitent …
… la technologie rend possible
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Energies de l’habitat
Photovoltaïque (PV)
Pompe à chaleur (PAC)
Véhicule électrique (VE)
BE SMART HOME Des télé-services pour une gestion
intelligente de l’énergie et du confort
D’une révolution du paysage énergétique à une révolution des modes de consommation
Multimédia
Régulation Thermique (chauffage, clim., ventilation)
Eclairage
Télésurveillance & alertes techniques
Automatismes Appareils électroménagers
Confort de l’habitat
TV
Tableau de bord énergétique
TABLEAU DE BORD PORTABLE
Supports d’affichage
SMART METER
Vecteurs techniques et réseau domestique (Home Aera Network)
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Les usages performants pour le confort du consommateur et au cœur de la révolution énergétique
Transformation en profondeur de la relation à l’habitat et à la consommation d’énergie
Une offre énergétique en plein essor
Dans le neuf : confort thermique et niveau de consommation d’énergie primaire contrôlé
Autres usages à considérer : éclairage basse consommation, automatismes & ouvrants, …
Véhicule électrique
De nouveaux modes de consommation
Politique CEE volontariste stimulant l’offre, des gisements encore inexploités
Lourds investissement en R&D
Apparition de nouveaux acteurs et évolution du panorama concurrentiel
Réduction de la pointe énergétique
Des opportunités croisées en plus en plus attractives
De nouvelles opportunités business
Zoom sur les usages performants de demain
Véhicule électrique
EnR Photovoltaïque Eolien domestique Géothermie …
Chauffage et régulation thermique
Pompe à chaleur Chaudière gaz à condensation Isolation & aération Bi-énergie
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Le véhicule électrique, véritable relais de croissance au centre des convoitises
Système classique de propriété
Opérateur de mobilité
Auto Partage / Location
Véhicule L'utilisateur achète son
véhicule… L'utilisateur achète son
véhicule…
L'utilisateur ne possède pas de véhicule,
il le loue…
+ Propriété
- Prix d'achat Autonomie limitée Usage complexe
+ Propriété du véhicule Pas d'entretien de la batterie Autonomie Réduction du coût d'achat
- Abonnement Consommateur de batterie
+ Usage simplifié Plus économique pour les petits rouleurs Limite le nombre de véhicules
- Plus adapté aux urbains Plus de propriété
Batterie … vendu avec une
batterie …sans la batterie,
qu'il loue… … avec une batterie
Charge Il doit souscrire à
différentes solutions de charge
… et accède à plusieurs solutions de charge avec
une facture unique
… et accède à plusieurs solutions de charge,
facturée avec la location
Electricité Il paie son électricité sur sa facture domestique
Lieux public ?
Ne se soucie pas de l'électricité inclus dans la charge
Ne se soucie pas de l'électricité inclus dans la charge
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Les télé-services, les compteurs communicants & la question centrale de la data
Zoom sur les usages performants de demain
Services d’affichage (suivi de la consommation, répartition réelle ou estimée par usage, …)
Services de pilotage (par asservissement, sur la base de tarifs spéciaux et/ou à la main du client)
Efficacité énergétique : contrôle et régulation automatique (chauffage, A/C, éclairage, …)
L’énergie surmesure adaptée aux besoins
Confort, homecare, sécurité, …
Un nouveau rapport à l’habitat
Les « utilities », acteurs légitimes pour les TSE
Les opérateurs télécoms, disposent du meilleur positionnement tout télé-service
Les équipementiers et constructeurs fournissent la « colonne vertébrale » des télé-services
Les acteurs IT, incontournables et disposant des ambitions de diversification sur la chaîne de valeur
Les pure players innovent et expérimentent
Un marché très convoité
Collecte & transmission Compteurs communicants
Box Capteurs techniques …
Supports affichage &
pilotage PC Smartphone Tablette … Alertes
Régulation thermique
Eclairage
Eau
Suivi de la consommation
d’énergie
Fermetures/ ouvertures de
l’habitat
Multimédia
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Quel(s) modèle(s) économique(s) pour rendre les télé-services accessibles sur un marché de masse
Les modèles du « Freemium » et de la « rémunération par un tiers » pourraient se développer sur le marché des télé-services
Vente unitaire Abonnement « Freemium » Effacement
rémunéré ou incitation tarifaire
Description du modèle
économique
Comparaison modèles existants
Modèle existant de fourniture d’équipements communicants
Téléphone portable + Abonnement communication Téléphonique
(voire forfait prépayé)
Service type Google, Linkedin, avec possibilité d’offre « Premium » en accès
payant
Modèle de rémunération forfaitaire de l’effacement des usages sur le marché
B2B américain
Télé-services énergétiques
Afficheur énergie Gestion éclairage
Suivi de la consommation Alertes Régulation thermique
Suivi de la consommation Comparaison tarifaire Comparaison communauté web
Régulation thermique Offre fourniture de pointe Pilotage des usages Domestiques
Télé-services liés à l’habitat
Automatismes Alertes sécurité Télé-surveillance
Pilotage appareils domestiques Télé-surveillance
Télé-services liés à l’habitant
Téléassistance
Potentiel de marché
CSP+
Technophile
Marché de masse
Marché de masse
Précaires énergétiques, Ecologistes
Service + € Service + +
Gratuit ou modéré
Service + +
Gratuit ou modéré
Service
Equipement Equipement Service Equip. Service niveau 1 Service « Premium » Equip. Service
Rémunération ou tarif incitatif
Offre commerciale
Pilote Expérimentation
Pilote Expérimentation
Offre commerciale
Pilote Expérimentation
Offre commerciale
Offre commerciale
Offre commerciale
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L’essor des communautés énergétiques et des serious games : le web 2.0 pour maîtriser la demande d’énergie ?
Service de comparaison de la conso. énergétique
Serious games
Communautés énergétiques web
Jeux vidéos online basés sur la performance
énergétique
Réseau social centré sur la conso. énergétique
Communautés web & réseaux sociaux Jeux & applications
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D’un habitat - simple consommateur d’énergie - vers un ensemble connecté et autonome voire interconnecté
Légende
Services énergétiques (entretien, maintenance, conseil,…)
Offre multiservices aux bâtiments (ex. Eau, déchets, FM)
Téléservices et effacement (ex. pilotage de la conso. élec.) Commercialisation intégrée d’électricité (modèle ELD)
Services Smart Grid (Production, Stockage, VE, trading)
Garantir la performance énergétique des
bâtiments
Coordonner les offres multiservices aux
bâtiments
Opérateurs de services énergétiques de téléservices et d’effacement
Opérateurs multiservices aux bâtiments
Opérateurs Smart Grid Exemples des Entreprises locales de distribution
tertiaire
commercial
résidentiel
Commercialiser des contrats d’électricité au sein de l’îlot urbain (DSP)
Produire et distribuer l’électricité à l’échelle de
la Smart Grid City