Informatique liée à la Gestion de la Relation Clients

(GRC).       Exploiter les fonctions

d’un logiciel de GRCEOLE

Etape 1. Chargement et organisation de la base de

données

1.1 Chargement de la base de travail

Sauvegarde de la base en cours

1.1 Chargez la base de travail

Charger la base « cgo1.zip »

1.1 Chargez la base de travail

1.2 Paramétrage des catégories de personnel

Création des catégories de personnel. Exemple :

« direction »

1.2 Rattachement à une catégorie de personnel

Création des intervenants : l’équipe

commerciale

Rattachez vous ensuite à l’équipe

commerciale1.2 Rattachement à une catégorie de

personnel

Indiquez l’initiale de votre prénom : « c »

1. Créez le profil « équipe

commerciale »

2. Constituez votre équipe

1.2 Rattachement à une catégorie de personnel

Relancez Eole sous votre identifiant

1.2 Rattachement à une catégorie de personnel

Etape 2. Création de fiches et exploitation de données

2.1 Création d’une fiche

2.1 Création d’une fiche

Le bouton « profil/qualité »

indique l’appartenance du

client à un segment du CGO. Il indique

aussi la provenance du client (son ex-

banque).

2.1 Création d’une fiche

2.1 Création d’une fiche

Le bouton « détail » vous renseigne sur l’équipement des services bancaires du client, sa date de naissance, son

revenu mensuel net en euros

2.1 Création d’une fiche

2.2 Réalisez une requête

2.2 Réalisez une requête

Le clic sur « détail » vous renvoie à la selection de la

catégorie de détails.

2.2 Réalisez une requête

Sélectionnez le critère désiré

Choisissez l’opérateur approprié

Indiquez la valeur souhaitée (attention

aux majuscules éventuelles..)

Activez

2.2 Réalisez une requête

Programmez les éléments a afficher dans le résultat de votre requête par double clic sur les champs désirés.

Tout est prêt pour exécuter la requête.

2.2 Réalisez une requête

Résultat de la requête avec les champs demandés :

2.3 Réalisez un publipostage

2.3 Réalisez un publipostage

Exportez le résultat en format de fichier tableur Inclure le nom des colonnes

2.3 Réalisez un publipostage

2.3 Réalisez un publipostage

2.3 Réalisez un publipostage

Rédigez la lettre

Activez le menu n°2

2.3 Réalisez un publipostage

Sélection de la source de données

2.3 Réalisez un publipostage

Fusionnez vers l’imprimante, imprimez les courriers

2.3 Programmez une intervention de relance

téléphonique

2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique

Affichez le portefeuille

clients

Affichez les clients selon le code postal

2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique

Sélection d’un client à relancer

2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique

2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique

2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique

Caractérisez le détail de l’intervention

2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique

Activez le tableau de bord d’Eole.

Choix des périodes d’intervention

2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique

Le tableau de bord vous rappelle chaque jour les interventions à effectuer sur la période à venir.

2.4 Mise à jour d’une intervention

2.4 Mise à jour d’une intervention

Sur le tableau de bord : Double cliquez sur l’intervention à mettre à jour, puis modifier les éléments de celle ci.

2.4 Mise à jour d’une intervention

Etape 3. Interaction / échanges d’informations

internes

3.1 Paramétrez l’agenda

3.1 Paramétrez l’agenda

Sélectionnez les collaborateurs qui partageront votre agendas (tous).

3.2 Partagez une prise de RV avec d’autres

collaborateurs

3.2 Partager une prise de RV avec

d’autres collaborateurs

Dupliquez le RV à destination de Mme Blanchard

3.2 Partager une prise de RV avec

d’autres collaborateurs

3.2 Partager une prise de RV avec

d’autres collaborateurs

3.3 Communiquez en interne avec vos collaborateurs

3.3 Communiquez en interne avec vos collaborateurs

3.3 Communiquez en interne avec vos collaborateurs

Envoyez votre message par « clic » sur i-notes

3.3 Communiquez en interne avec vos collaborateurs

Sous son identifiant, Mme Blanchard est immédiatement prévenue du RDV via i-Notes

3.4 Accédez rapidement à l’information

3.4 Accédez rapidement à l’information Le client propose une plage horaire impossible