Informatique liée à la Gestion de la Relation Clients (GRC). Exploiter les fonctions dun logiciel...
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Informatique liée à la Gestion de la Relation Clients
(GRC). Exploiter les fonctions
d’un logiciel de GRCEOLE
Etape 1. Chargement et organisation de la base de
données
1.1 Chargement de la base de travail
Sauvegarde de la base en cours
1.1 Chargez la base de travail
Charger la base « cgo1.zip »
1.1 Chargez la base de travail
1.2 Paramétrage des catégories de personnel
Création des catégories de personnel. Exemple :
« direction »
1.2 Rattachement à une catégorie de personnel
Création des intervenants : l’équipe
commerciale
Rattachez vous ensuite à l’équipe
commerciale1.2 Rattachement à une catégorie de
personnel
Indiquez l’initiale de votre prénom : « c »
1. Créez le profil « équipe
commerciale »
2. Constituez votre équipe
1.2 Rattachement à une catégorie de personnel
Relancez Eole sous votre identifiant
1.2 Rattachement à une catégorie de personnel
Etape 2. Création de fiches et exploitation de données
2.1 Création d’une fiche
2.1 Création d’une fiche
Le bouton « profil/qualité »
indique l’appartenance du
client à un segment du CGO. Il indique
aussi la provenance du client (son ex-
banque).
2.1 Création d’une fiche
2.1 Création d’une fiche
Le bouton « détail » vous renseigne sur l’équipement des services bancaires du client, sa date de naissance, son
revenu mensuel net en euros
2.1 Création d’une fiche
2.2 Réalisez une requête
2.2 Réalisez une requête
Le clic sur « détail » vous renvoie à la selection de la
catégorie de détails.
2.2 Réalisez une requête
Sélectionnez le critère désiré
Choisissez l’opérateur approprié
Indiquez la valeur souhaitée (attention
aux majuscules éventuelles..)
Activez
2.2 Réalisez une requête
Programmez les éléments a afficher dans le résultat de votre requête par double clic sur les champs désirés.
Tout est prêt pour exécuter la requête.
2.2 Réalisez une requête
Résultat de la requête avec les champs demandés :
2.3 Réalisez un publipostage
2.3 Réalisez un publipostage
Exportez le résultat en format de fichier tableur Inclure le nom des colonnes
2.3 Réalisez un publipostage
2.3 Réalisez un publipostage
2.3 Réalisez un publipostage
Rédigez la lettre
Activez le menu n°2
2.3 Réalisez un publipostage
Sélection de la source de données
2.3 Réalisez un publipostage
Fusionnez vers l’imprimante, imprimez les courriers
2.3 Programmez une intervention de relance
téléphonique
2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique
Affichez le portefeuille
clients
Affichez les clients selon le code postal
2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique
Sélection d’un client à relancer
2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique
2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique
2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique
Caractérisez le détail de l’intervention
2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique
Activez le tableau de bord d’Eole.
Choix des périodes d’intervention
2.3 Programmez une intervention de relance téléphonique
Le tableau de bord vous rappelle chaque jour les interventions à effectuer sur la période à venir.
2.4 Mise à jour d’une intervention
2.4 Mise à jour d’une intervention
Sur le tableau de bord : Double cliquez sur l’intervention à mettre à jour, puis modifier les éléments de celle ci.
2.4 Mise à jour d’une intervention
Etape 3. Interaction / échanges d’informations
internes
3.1 Paramétrez l’agenda
3.1 Paramétrez l’agenda
Sélectionnez les collaborateurs qui partageront votre agendas (tous).
3.2 Partagez une prise de RV avec d’autres
collaborateurs
3.2 Partager une prise de RV avec
d’autres collaborateurs
Dupliquez le RV à destination de Mme Blanchard
3.2 Partager une prise de RV avec
d’autres collaborateurs
3.2 Partager une prise de RV avec
d’autres collaborateurs
3.3 Communiquez en interne avec vos collaborateurs
3.3 Communiquez en interne avec vos collaborateurs
3.3 Communiquez en interne avec vos collaborateurs
Envoyez votre message par « clic » sur i-notes
3.3 Communiquez en interne avec vos collaborateurs
Sous son identifiant, Mme Blanchard est immédiatement prévenue du RDV via i-Notes
3.4 Accédez rapidement à l’information
3.4 Accédez rapidement à l’information Le client propose une plage horaire impossible