Industrie Canada - Secteur canadien des tic - ict profile - Octobre 2014

Direction générale des technologies de l’information et des communications, Octobre 2014 - 1 -

Profil du secteur canadien des TIC

Le secteur des TIC est composé essentiellement de petites

entreprises… Le secteur des technologies de l’information et des communica-

tions (TIC) compte environ 37 000 entreprises, dont 87,6 %

sont dans le sous-secteur des logiciels et des services informa-

tiques et 5,6 % dans le sous-secteur du commerce de gros.

Les grandes entreprises dans le secteur des TIC sont peu nom-

breuses. En 2013, il y avait quelque 80 entreprises comptant

plus de 500 employés au Canada, contre 32 000 entreprises

comptant moins de 10 employés, ce qui représente 86,0 % de

l’ensemble des entreprises du secteur.

Le sous-secteur de la fabrication est celui qui a la plus forte

proportion de grandes entreprises. En 2013, 14,1 % des entre-

prises de fabrication comptaient plus de 50 employés, alors que

pour l’ensemble du secteur des TIC, la proportion n’était que de

3,1 %.

…et génère des recettes de l’ordre de 159,9 G$. Les recettes du secteur des TIC ont augmenté de 2,7 % en 2013,

croissance attribuable au sous-secteur des logiciels et des ser-

vices informatiques (5,6 %). Les sous-secteurs du commerce de

gros et des services de communications ont affiché des taux de

croissance de 2,9 % et de 2,6 % respectivement, tandis que le

sous-secteur de la fabrication a enregistré une baisse de 12,5 %.

De 2007 à 2013, les recettes du secteur des TIC ont augmenté

de 19,8 %, passant de 133,4 G$ à 159,9 G$. Au cours de cette

période, le sous-secteur de la fabrication a enregistré une baisse

de 46,1 %. De leurs côtés, tous les sous-secteurs des services

ont affiché des gains : les sous-secteurs des logiciels et des ser-

vices informatiques, du commerce de gros et des services de

communications ont enregistré des hausses de 35,8 %, de

25,9 % et de 25,2 % respectivement.

Au cours de cette période, la part du sous-secteur de la fabrica-

tion dans le total des recettes du secteur des TIC est passée de

12,0 % à 5,4 %.

Fabrication des TIC

Matériel informatique et périphérique

Matériel de communication

Matériel audio et vidéo

Composants électroniques

Supports magnétiques et optiques

Commerce de gros des TIC

Logiciels et services informatiques

Éditeurs de logiciels

Conception de systèmes informatiques

et services connexes

Traitement de données, hébergement de

données et services connexes

Réparation et entretien de matériel élec-

tronique et de matériel de précision

Services de communications

Secteur des technologies de l’information et des communications*

*Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).

86.0%

10.9%

1.6%

1.5%

Secteur des TIC: Répartition par taille

d'entreprise, 2013

1 - 9 Employés

10 - 49 Employées

100+ Employés

50 - 100 Employés

Source: Industrie Canada, Profil statistique des TIC au Canada

0

40

80

120

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

iard

s $

Recettes par sous-secteur, 2007-2013

Fabrication Logiciels et services informatiques

Services de communications Commerce de gros


25.2%37.0%

32.4%

5.4%


Recettes par sous-secteur des TIC,

2013 (Total: 159,9 millards $)


Logiciels et services

informatiques


Fabrication des TIC


5.6%

3.0%

3.8%

87.6%

Entreprises par sous-secteur des TIC, 2013



informatiques


Fabrication des TIC



Le secteur des TIC contribue largement au PIB cana-

dien... En 2013, le secteur des TIC a contribué pour 69,5 G$ au PIB

canadien (en dollars constants de 2007), soit 4,4 % du PIB ca-

nadien.

La croissance du secteur des TIC était inférieure à celle de l’en-

semble de l’économie en 2013. La croissance du secteur a été

de 1,4 % en 2013 comparativement à 1,9 % pour l’ensemble de

l’économie canadienne. Toutefois, depuis 2007, la croissance

annualisée du secteur des TIC est meilleure que celle de l’en-

semble de l’économie. En moyenne, le secteur enregistre une

croissance annuelle de 1,6 % depuis 2007, comparativement à

1,1 % pour l’ensemble de l’économie. Les industries des TIC

ont été à l’origine de 5,7 % de la croissance du PIB canadien

depuis 2007.

En 2013, le sous-secteur des logiciels et des services informa-

tiques a été à l’origine de la plus forte croissance du PIB

(4,7 %). Les sous-secteurs du commerce de gros et des services

de communications du secteur des TIC ont également enregistré

des hausses de 3,3 % et de 0,9 % respectivement. En revanche,

le PIB du sous-secteur de la fabrication a baissé de 15,3 % en

2013.

…et représente une importante source d’emplois. Le secteur des TIC représente 3,0 % de l’emploi national. En

2013, le nombre d’emplois dans le secteur des TIC a crû de

0,9 % pour atteindre 530 957.

L’emploi a diminué dans trois sous-secteurs des TIC en 2013.

L’emploi dans les sous-secteurs de la fabrication, du commerce

de gros et des services de communications a diminué de 9,0 %,

de 6,2 % et de 2,4 % respectivement. En revanche, l’emploi

dans le sous-secteur des logiciels et des services informatiques a

augmenté de 4,7 %.

Signe des changements structurels qui s’opèrent dans le secteur

des TIC, la part du sous-secteur de la fabrication dans l’emploi

total du secteur a baissé, passant de 11,9 % en 2007 à 6,9 % en

2013, alors que la part de l’emploi total du sous-secteur des lo-

giciels et des services informatiques a augmenté, passant de

54,1 % à 61,7 % au cours de la même période.

60

62

64

66

68

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

ard

s $

PIB du secteur des TIC, 2007-2013(dollars constants de 2007)


8.1%

5.7%46.8%

39.4%

PIB par sous-secteur des TIC, 2013(Total: 69,5 milliards $)



informatiques Commerce de gros des TIC

Fabrication des TIC


10.0%

6.9%

21.4%

61.7%

Emploi par sous-secteur des TIC, 2013

(Total: 530,957 travailleurs)



informatiques


Fabrication des TIC


2.9

3.0

3.1

3.2

510

515

520

525

530

535

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Po

urc

enta

ge

Mill

iers

Emploi du secteur des TIC, 2007-2013

Niveau d'emploi des TIC (G) Part des TIC dans l'emploi total (D)

%



Les industries des TIC sont les plus importants exécu-

tants de R-D dans le secteur privé…. Les dépenses du secteur des TIC dans la R-D ont totalisé 5,0 G$

en 2013, soit une baisse de 2,8 % par rapport à l’année précé-

dente. Les dépenses en R-D ont augmenté dans le sous-secteur

des services de communications (8,3 %), mais ont baissé dans

tous les autres sous-secteurs : fabrication (-5,8 %), commerce

de gros (-5,8 %), et logiciels et services informatiques (-2,6 %).

Le secteur des TIC, à l’origine de 31,8 % de toutes les dépenses

en R-D du secteur privé au Canada, demeure le plus grand exé-

cutant de R-D.

Au niveau de l’industrie, les réductions enregistrées dans les

industries de la fabrication de matériel de communication

(-142 M$) et de la conception de systèmes informatiques

(-58 M$) ont contribué le plus à la baisse globale des dépenses

en R-D du secteur des TIC en 2013.

De 2007 à 2013, les dépenses en R-D du secteur des TIC ont

diminué de 8,5 %. Bien que les dépenses en R-D aient augmen-

té dans le sous-secteur du commerce de gros (132 %), elles ont

diminué dans les sous-secteurs des services de communications

(-30,7 %), de la fabrication (-19,3 %) et des logiciels et des ser-

vices informatiques (-2,6 %).

… et emploient une main-d’œuvre hautement scolari-

sée…. La main-d’œuvre du secteur des TIC est très instruite. De fait,

47,2 % des travailleurs étaient titulaires d’un grade universitaire

en 2013, comparativement à une moyenne nationale de 27,4 %.

Les industries qui emploient la plus grande proportion de diplô-

més universitaires sont l’industrie de la fabrication de matériel

de communication (55,8 %) et celles des logiciels et des ser-

vices informatiques (53,9 %).

…qui gagne un salaire supérieur à la moyenne. Les travailleurs du secteur des TIC sont également bien rému-

nérés. En 2013, ils gagnaient en moyenne 69 876 $, soit 48 %

de plus que la moyenne des travailleurs canadiens (47 354 $).

Parmi les travailleurs du secteur, ce sont ceux qui occupent un

emploi dans le sous-secteur des logiciels et des services infor-

matiques qui sont les mieux rémunérés. En 2013, ils gagnaient

en moyenne 75 425 $. Même si les travailleurs de l’industrie de

la fabrication de composants électroniques étaient les moins

bien rémunérés du secteur des TIC (51 993 $), leur salaire était

tout de même supérieur de 9,8 % à la moyenne nationale en

2013.

$47,354

$51,933

$58,519

$69,876

$74,436

$75,425

Ensemble des industriescanadiennes

Fab. de composantsélectroniques


Total du secteur des TIC

Fab. de matériel decommunication

Logiciels et servicesinformatiques

Source: Statistique Canada, Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH)

Gains annuels moyen par principale

industrie des TIC, 2013

27.4%

32.6%

37.4%

47.2%

48.5%

53.9%

55.8%

Ensemble des industriescanadiennes


Fab. de composants électroniques

Total du secteur des TIC

Fab. de matériel informatique


Fab. de matériel de communication

Source: Satistique Canada, Enquête sur la population active (EPA)

Pourcentage de travailleurs détenant un diplôme

universitaire par principale industrie des TIC, 2013

10.0%28.2%

10.3%

1.7%

9.8%40.0%

Dépenses en R-D par industrie des TIC,

2013 (Total: 5,0 milliards $)



informatiques



Fabrication de matériel de communication

Fabrication des composants

électroniques

Autre fabrication des TIC


Le sous-secteur de la fabrication des TIC est axé sur l’ex-

portation…. Le sous-secteur canadien de la fabrication des TIC est tributaire

du marché de l’exportation. Près de 81 % des produits des TIC

fabriqués au Canada ont été exportés en 2013.

Les exportations canadiennes de produits des TIC ont diminué de

4,4 % en 2013 pour s’établir à 10,2 G$. Ce fléchissement est

principalement attribuable à la baisse des exportations de maté-

riel de communication par fil (272 M$).

Les exportations de produits des TIC ont chuté de 39,1 % entre

2007 et 2013. Depuis 2007, la plus forte baisse des exportations

a été enregistrée dans l’industrie de matériel de communication

par fil (-61,8 %), et la seule hausse a été enregistrée dans l’indus-

trie de matériel audio et vidéo (38,5 %). Au cours de cette pé-

riode, la part de l’industrie de matériel de communication par fil

dans les exportations totales du secteur des TIC a chuté, pour

passer de 29,1 % à 18,2 %.

Les exportations de produits des TIC aux États-Unis ont diminué

de 4,5 % en 2013 pour atteindre 6,8 G$ (soit 66,4 % des exporta-

tions canadiennes de produits des TIC). Les exportations aux É.-

U. sont en baisse depuis 2007 : elles se chiffraient alors à

11,2 G$ et représentaient 67,0 % des exportations canadiennes

de produits des TIC. Les exportations à destination de l’Asie-

Pacifique ont diminué de 3,3 % en 2013 et atteint 1,11 G$ (soit

10,9 % des exportations canadiennes de produits des TIC). Quant

aux exportations vers l’Union européenne, elles ont diminué de

16,5 % en 2013 pour s’établir à 1,08 G$ (soit 10,6 % des expor-

tations canadiennes de produits des TIC). Depuis 2007, la part

des exportations vers l’Union européenne a diminué de 3,3

points de pourcentage. Les exportations à destination de tous les

autres pays ont représenté 1,2 G$, ou 12,2 % des exportations

canadiennes de produits des TIC en 2013, en hausse de 4,6

points de pourcentage par rapport à 2007.

...tandis que les industries des services des TIC sont plus

tournées vers le marché intérieur Les exportations des services de communications ont enregistré

une hausse de 3,9 % en 2013 pour atteindre 2,3 G$. Cependant,

les industries des logiciels et des services informatiques ont con-

nu une baisse de 0,9 % pour s’établir à 9,3 G$.

Bien que les industries de services soient moins orientées vers

les exportations que les industries de la fabrication, les exporta-

tions de services des TIC ont rattrapé les exportations de produits

des TIC. De 2007 à 2013, les exportations de logiciels et de ser-

vices informatiques ont augmenté de 30,8 %, tandis que les ex-

portations des services de communications ont crû de 29,4 %.

Cependant, l’accroissement des exportations de services des TIC

n’a pas suffi à compenser le recul des exportations de produits

des TIC. Les exportations totales de produits et de services des

TIC ont enregistré une baisse de 14,8 % durant la période.

Asie-Pacifique,

10.9% (11.4%)

Union Européenne,

10.6% (13.9%)

Autres, 12.2% (7.6%)

États-Unis, 66.4%

(67.0%)

Source: Statistique Canada, Données sur le commerce en direct

Exportations de biens des TIC par région, 2013Part du total en 2013 (Part de 2007 entre parenthèses)

0

5

10

15

20

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30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$ M

illia

rds

Exportations totales - biens et services des TIC2007-2013



total

biens

services de communications

15.7%

22.7%

18.1%

18.2% 25.3%

Exportations de biens des TIC par groupe de

produits, 2013 (Total: 10,2 millards $)

Matériel de communication par fil

Matériel de communication

sans fil

Composants électroniques

Autres biens des TIC

Matériel informatique


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