ImpactCriseEcoMondiale Sur Sect Textile

8/8/2019 ImpactCriseEcoMondiale Sur Sect Textile

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L’IMPACT DE LA CRISE ECONOMIQUE INTERNATIONALE

SUR LE SECTEUR DES INDUSTRIES DE TEXTILE ET HABILLEMENT

AU MAROC

MOHAMED M’HAMDI

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

Equipe de Recherche et d’Etudes en Stratégie d’Entreprise et Développement Durable (ERESEDD)

Fès- MAROC

E-mail : [email protected]

INTRODUCTION

La crise économique internationale trouve son origine aux états unis avec la crise des créances

hypothécaires « subprimes » qui a généré une crise financière qui s’est transformée en crise

économique mondiale.

La crise mondiale actuelle a surpris les gouvernements de la planète par son ampleur et sa

brutalité. Malgré les plans de relance économique mis en place et l’injection massive de

capitaux pour renflouer les systèmes financiers, la perte de confiance des acteurs économiques

persiste et un climat d’incertitude domine la conjoncture mondiale. L’horizon de sortie de

crise reste ainsi incertain.

La crise financière est considérée comme la crise bancaire la plus grave depuis la crise de

1929 et entraîne un bouleversement majeur du paysage bancaire international.

Pour cela, nous devons tous être conscients de son ampleur, et de sa propagation à travers le

monde.

Cette crise se distingue aussi par son lot de grandes interrogations sur la configuration qu’aurale monde post-crise. Elle a donné lieu à une action concertée au niveau international (G20

essentiellement) pour tenter de réviser la régulation des systèmes financiers. Pour autant, cette

concertation n’a pas empêché les Etats de se lancer dans de nouvelles stratégies de

négociation et de repositionnement dans la mondialisation, porteuses de grandes implications

aussi bien au plan de la carte économique et industrielle mondiale qu’au plan des relations

internationales.



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La crise économique internationale ne pouvait pas manquer d’affecter l’économie marocaine,

après avoir sévi là où elle est née, c’est-à-dire en Occident. Et l’on savait que les secteurs

tournés à l’export étaient particulièrement exposés.

Le Maroc, après avoir été épargné dans un premier temps par la crise financière, grâce à la

solidité de son système bancaire et à sa faible exposition aux marchés financiers

internationaux, subit depuis le deuxième semestre 2008 les répercussions de la crise

économique mondiale par le biais des secteurs exportateurs, en l’occurrence le secteur du

textile-habillement occupant une position de premier plan et fortement intégré dans

l’économie internationale.

Plusieurs questions seront posées et autour desquelles s’articule notre travail :

- Quelles sont les caractéristiques du secteur du textile-habillement marocain ?

- Au-delà de toutes ces allégations, quelles peuvent être les vraies répercussions de cette crise

financière internationale, qui ébranle le système capitaliste dans son ensemble, sur le secteur

textile-habillement marocain?

- Quelles sont les mesures adoptées par le gouvernement marocain ?

1- Les caractéristiques principales du secteur des industries textile-habillement

Le secteur du textile-habillement constitue l’un des secteurs les plus dynamiques du tissu

industriel au Maroc et recèle un fort potentiel de développement. En effet, ce secteur est le

premier employeur des industries de transformation et représente respectivement 13,45% et

plus de 13,7% du total des investissements et de la production industriels. Cette industrie se

taille également une part très importante dans le commerce extérieur du Maroc puisqu’elle

représente plus du tiers (34 %) des exportations des industries de transformation.

D’après les sources officielles, le secteur textile-habillement marocain compte 1650

entreprises, occupe 203.000 salariés et réalise un chiffre d’affaires global de 37,6 milliards de

dirhams dont 75 % à l’exportation (28,4 milliards de dhs). Le taux de couverture

Export/Import est positif : 130 %.

Tableau 1. Comparaison entre l’industrie de textile et l’industrie d’habillement

Industrie Textile Industrie d’habillement

Industrie relativement plus capitalistique

caractérisée par une évolutiontechnologique rapide et où les économies

Industrie intensive en main d’œuvre en

particulier féminine avec peu d’évolutiontechnologique et où les économies



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d’échelle ont un rôle important.

La Turquie et la chine, par exemple, ont

une industrie de textile très développée.

Le Maroc et la Tunisie par contre

dépendent largement de l’étranger pourleurs approvisionnements.

d’échelle ne jouent pas énormément. Cette

industrie se compose de l’activité de

«chaîne et trame» (articles tissés) et de

l’activité de maille.

Les principales caractéristiques du secteur du textile-habillement marocain sont :

- une concentration sur les activité de sous-traitance : les entreprises du secteur

s’apparentent essentiellement à des prestataires de service, vendeurs de minutes de confection,

qui produisent des vêtements avec les tissus qui leur sont livrés par les donneurs d’ordres

étrangers, entreprises industrielles ou groupes de distribution. Le Maroc est fortement

concurrencé, notamment par la Roumanie qui offre des coûts de production 30% inférieurs.

- un faible niveau d’intégration : le Maroc dispose d’une industrie textile plus développée

que celle de la Tunisie. Mais dans les deux cas, il y a peu de relation entre l’industrie de

l’habillement et l’offre textile nationale.

- une présence étrangère significative : Au Maroc, un tiers des entreprises du secteur sont

étrangères, 40% en Tunisie, dont un tiers détenues par des intérêts français.

- des débouchés concentrés sur un nombre limité de marchés : la France et l’Espagne

absorbent 2/3 des exportations marocaines d’habillement. Cette concentration a tendance à se

renforcer avec la réorientation des donneurs d’ordres du Nord de l’Europe vers les ateliers

roumains.

2- Les répercussions de la crise sur le secteur du textile-habillement

2.1- L’Union européenne : faiblesse des importations textile-habillement

Les importations couvrent environ 60 % de la consommation textile-habillement des marchés

américain et européen. Elles augmentent en moyenne annuelle de + 4,8 % en Europe et de +

4,2 % aux Etats-Unis. Cette année, cette croissance devrait se délester à cause de la crise

économique et financière internationale qui ne manque pas de peser sur les économies des

pays émergents et en développement. Le Maroc est logé à la même enseigne. Il n'est pas à

l'abri non plus de cette vague de froid qui a frappé les carnets de commandes des secteurs

exportateurs dont le textile-habillement notamment. Une branche d'activité qui a montré des

signes d'essoufflement depuis des mois suite au recul de la demande en provenance des

principaux clients étrangers. En témoigne la chute, à fin 2008, des ventes de produits textiles



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vêtements confectionnés (-8,4% ou -1,72 MMDH) et articles de bonneterie (-16,1% ou -1,27

MMDH).

Les importations européennes de textile-habillement du premier trimestre 2009 sont en baisse

par rapport à celles du premier trimestre 2008: - 0,9 %. Ce chiffre reflète l'atonie du marché,

affecté par la crise économique. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que les importations

en provenance des pays méditerranéens soient également en recul: - 16,6 % pour la Turquie;

14,3 % pour la Tunisie; - 14,7 % pour le Maroc. Même l'Egypte est en baisse: - 5,2 %.

A la fin du premier trimestre, le classement des fournisseurs de l'U.E demeure inchangé: la

Chine est toujours en tête, de très loin, avec 8,26 milliards d'euros, suivie de la Turquie (2,61

milliards €), de l'Inde (1,78 milliard €), du Bangladesh (1,47 milliard €) et de la Tunisie (676

millions €). Par contre le Maroc (580 millions €) glisse de la 6ème à la 7éme place, devancé

maintenant par le Pakistan.

Graphique n°1 : Evolution des importations européennes de textile-habillement

(Premier trimestre de chaque année)

Source : Cercle Euro-méditerranéen des Dirigeants Textile-Habillement, 2009

La baisse des importations européennes, toutes origines confondues, résulte d'une chute de

14,1 % des achats de produits textiles, alors que ceux de vêtements progressent légèrement.

(+3,5%). La progression des importations européennes d'habillement profite essentiellement

la Chine (+ 18,8 %) et, dans une moindre mesure, à l'Egypte: + 2,8 %. En habillement, les

autres fournisseurs méditerranéens sont en recul: - 14,8 % pour la Turquie; - 14,6 % pour la



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Graphique n°2 : Evolution mensuelle des exportations marocaines de textile-habillement


En cumul, sur les 5 premiers mois de l’année 2009, les exportations marocaines textile-

habillement (exprimées en dirhams) ne sont inférieures que de 6,4 % à leur niveau de 2008,

soit un écart de 822,7 millions de Dirhams. (73,2 millions d’euros). L’impact de la crise sur

les exportations est donc relativement limité et tout semble indiquer que le secteur « reprend

du poil de la bête ».

Selon les estimations de l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement

(Amith), les exportations du royaume auraient chuté de 10 % l’an passé. La situation pourrait

s’aggraver en 2009, avec une baisse encore plus importante de la demande en Europe.

Graphique n°3 : Evolution mensuelle cumulée des exportations marocaines de textile-habillement




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Premières victimes de cette lame de fond, les fournisseurs du marché britannique tirent la

sonnette d’alarme. Concentrés sur la région de Rabat-Salé, ils ont perdu 28 % de leur chiffre

d’affaires en un an. Outre la baisse de la consommation au Royaume-Uni, ils subissent de

plein fouet la dévaluation de la livre sterling, qui a chuté de 25 % depuis septembre 2007. Il

en résulte que, pour les entreprises de Rabat et de Salé, cela se traduit par une perte de chiffre

d’affaires de 150 millions de dirhams [13,5 millions d’euros]. L’impact sur l’emploi est

considérable. En effet, plusieurs entreprises ont déjà mis la clef sous la porte, et plus de deux

mille personnes ont perdu leur travail. A l’échelle nationale, le textile et habillement, secteur-

clé de l’industrie nationale, a perdu pas loin de 50.000 emplois (47.761 exactement) sur

l’année 2008, selon une toute récente enquête menée par la ministère de l’emploi. Et encore !

Il ne s’agit là que des emplois perdus par les 715 unités membres de l’Association marocaine

de l’industrie du textile et de l’habillement (Amith), soit 44,4 % de l’ensemble des entreprises

du secteur. Mais en même temps, ces entreprises-là constituent l’essentiel du secteur, en

termes de création de richesse, et aussi, très important, de conformité sociale.

3- Les premières mesures de sauvetage

Dans la continuité des mesures déjà prévues dans la Loi de Finances 2009 pour soutenir la

demande et le pouvoir d'achat, le Gouvernement a mis en place un dispositif de suivi et

d'évaluation des impacts de la crise et adopté une démarche progressive de réponse.

Début février 2009, un comité de veille stratégique, public-privé, a été institué.

Il a pour mission «de mettre en place des mécanismes de concertation et de réactivité, en prise

directe avec les réalités du terrain, et de définir des mesures appropriées, ciblées et

proactives». En parallèle, des groupes de travail ont été constitués, en charge notamment du

cadrage macroéconomique, du suivi des transferts des MRE, des secteurs industriels, du

tourisme et des phosphates. L'approche choisie est celle d'une gestion prudente axée sur

l'évaluation des impacts potentiels et la définition de palettes de mesures qui seront déployées,

en fonction des développements de la crise.

Un dispositif de monitoring a été par ailleurs mis en place pour suivre l'évolution des

conjonctures sectorielles et englobe, depuis mai 2009, les secteurs domestiques à fort

potentiel de croissance, notamment l’immobilier.

Les premières mesures arrêtées par le comité en février 2009 sont destinées principalement à

accompagner les entreprises les plus touchées dans les secteurs du textile, du cuir et des

équipements automobiles. Elles s'articulent autour de trois volets:



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Un volet social qui vise la préservation de l'emploi. Il consiste en la prise en charge par l'Etat

des cotisations patronales à la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale), sur une durée de

6 mois renouvelables. En contrepartie, les entreprises s'engagent à ne pas réduire de plus de

5% leur effectif et à respecter les salaires minimums.

Le comité de veille stratégique propose au gouvernement de prendre à son compte les charges

sociales qui représentent quelque 20 % de la masse salariale. L’objectif étant de préserver

l'emploi.

Un volet financier qui a pour objectif d'améliorer la trésorerie des entreprises. Il est basé sur le

renforcement des garanties octroyées par l'Etat aux banques pour le financement des besoins

en fonds de roulement (Damane Exploitation) et sur un moratoire des remboursements de

crédits à moyen et long terme.

La garantie des fonds de roulement sera relevée à 65 % pour les entreprises qualifiées de

« plus exposées » à la baisse de la demande extérieure, particulièrement dans les branches du

textile et des équipementiers de l'automobile.

Un volet commercial, en appui à la diversification des débouchés et des marchés. Il comprend

une prise en charge des frais de prospection et des conditions préférentielles pour les

assurances à l'export.

Pour accompagner les entreprises, le comité stratégique a également décidé une contribution

substantielle au financement des actions commerciales ou de prospection à l’étranger qui

auraient pour but de les faire gagner de nouvelles parts de marché. Presque 80% des frais

seraient ainsi pris en charge.

Le Comité de veille stratégique réfléchit par ailleurs à d'autres mesures, notamment à la baisse

de l'assurance à l'exportation qui ne serait plus de 1,6 % mais de 0,3 %.

Le coût de ces mesures est évalué à 1,3 milliard de dirhams dont près de 800 millions

consacrés aux cotisations patronales à la CNSS.

Les mesures prises constituent une réponse conjoncturelle nécessaire, destinée plutôt à

soutenir le tissu productif en période de crise qu'à résoudre dans l'immédiat les déficits

structurels mis en exergue par la crise. Elles résultent d'une démarche pragmatique, modulée

en fonction des développements de la crise, pour une utilisation graduelle et efficiente des

marges de manœuvre budgétaires. Ces mesures gagneraient en efficacité si elles tenaient

compte des effets indirects de la crise sur les secteurs non exposés en première ligne. Aussi,

une évaluation régulière des entreprises bénéficiant de ce dispositif de soutien permettrait-elle

d'ajuster et d'affiner les mesures mises en place.



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Les responsables ont signé un accord de formation avec le patronat, le 29 avril 2009, en vue

de soutenir les industries exportatrices, parmi lesquelles le secteur du textile. Le ministère des

Ce plan encouragera les salariés à plus de polyvalence dans le travail et à améliorer leurs

performances, tout en renforçant par ailleurs la productivité et la créativité des entreprises.

CONCLUSION

Les mesures qui ont été prises par le Maroc, via la création d’un comité stratégique, visent

essentiellement, à juste titre, les problèmes immédiats de stabilité, mais une stratégie globale

est également indispensable pour atténuer l’impact de la récession actuelle et pour ramener

l’économie nationale d’une manière en général et le secteur textile-habillement en particulier

sur une trajectoire de croissance soutenue. Ces mesures de sauvetage s’avèrent insuffisantes,

du moins à court et à long termes.

L’Union européenne reste le principal débouché pour l’industrie du textile et de l’habillement

au Maroc. Le secteur demeure attractif comme source d’approvisionnement car il a la capacité

de répondre aux tendances actuelles des grands marchés de consommation : compétitivité,

réactivité et flexibilité. L’avenir du secteur dépendra de sa capacité de répondre à ces trois

impératifs.

Le secteur du textile-habillement connaît déjà des bouleversements profonds à la suite de trois

événements majeurs intervenus au cours des trois dernières années. Le premier événement est

l’adhésion de la Chine à l’OMC en décembre 2001. Le second est l’élargissement de l’Union

Européenne vers l’Est en 2004. Le troisième est le démantèlement de l’Accord Textile

Vêtement (ATV), depuis 1er janvier 2005.

Il s’agit là de changements structurels qui métamorphosent complètement la donne sur les

marchés internationaux de textile et habillement. Objectivement, un pays comme le Maroc

perd la plupart des avantages qui prévalaient jusque là.

En effet, le Maroc devient faiblement attractif pour les investissements étrangers par rapport

aux nouveaux pays de l’UE, la Roumanie ou encore la Chine. De plus, les avantages que les

exportations marocaines avaient sur le marché européen disparaissent avec la levée des quotas

sur les exportations de pays comme la Chine, mais aussi avec la généralisation progressive

des préférences tarifaires. D’ailleurs, la Commission Européenne a décidé récemment

d’accorder des concessions tarifaires supplémentaires à partir du 1er avril 2005, notamment

dans le secteur textile, aux pays touchés par le Tsunami de décembre 2004. Cette mesure va

se traduire par l’application des droits nuls ou réduits à l’importation dans l’UE de produits



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textile-habillement de Thaïlande, du Sri Lanka et d’Indonésie. L’Inde quant à elle bénéficiera

d’une réduction des droits de douane (9,5 % au lieu de 12 %). Comme quoi le malheur des

uns fait aussi le malheur des autres !

Même le marché local il est de moins en moins protégé en vertu des engagements du Maroc à

l’OMC et vis-à-vis de l’UE. Ce marché se trouve exposé à une montée rapide des

importations de produits d’habillement notamment chinois.

C’est pourquoi le Maroc devra poursuivre sa politique de restructuration et de modernisation

compétitive conduite par le secteur privé en collaboration avec les pouvoirs publics (Plan

Emergence) sans négliger les aspects sociaux et environnementaux. Des efforts restent à faire

pour améliorer la productivité et réduire les coûts (nouvelles méthodes de gestion, utilisation

des NTIC, politique RH et formation continue, amélioration de la qualité, certification…).

Par ailleurs, la zone franche aéroportuaire d'exportation de Tanger qui accueille de nombreux

investisseurs devrait largement favoriser les échanges du secteur textile-habillement. Sur une

superficie totale de 345 hectares, la zone franche est gérée par la société Tanger Free Zone

(T.F.Z) et est composée de deux zones : industrielle sous douane et logistique.

Pour conclure, il faut souligner que la crise mondiale n’a fait que révéler la faiblesse, la

fragilité et la vulnérabilité du secteur textile-habillement marocain.



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