Impact du Logiciel Libre / Open Source Software en France ... · logiciels libres Enquête...

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© PAC 2015 © PAC 2015 Impact du Logiciel Libre / Open Source Software en France 2015-2020 Quels enjeux de marchés, d'emploi, de formation et d'innovation ? Paris, le 19 Novembre 2015

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© PAC 2015 © PAC 2015

Impact du Logiciel Libre / Open Source Software en France 2015-2020

Quels enjeux de marchés, d'emploi, de formation et d'innovation ?

Paris, le 19 Novembre 2015

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0

1000

2000

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7000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

LemarchéLogicielLibreOpenSourceSo4wareenFrance

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3000

4000

5000

6000

7000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

LemarchéLogicielLibreOpenSourceSo4wareenFrance

Le marché du logiciel libre en France

2015 Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 2

10%

14%

0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CroissancescomparéesdumarchéduLogicielLibreOpenSpurceSo7wareetdumarchédeslogicielsetdesservicesen

France

Marchékogicieletservicefrancais

MarchéLogicielLibreOpenSourceSoEwareenFranceMeuros

Le logiciel libre en % du marché des logiciels et services informatiques

Un poids conséquent: 50 000 emplois

0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CroissancescomparéesdumarchéduLogicielLibreOpenSpurceSo7wareetdumarchédeslogicielsetdesservicesen

France

Marchékogicieletservicefrancais

MarchéLogicielLibreOpenSourceSoEwareenFrance

0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CroissancescomparéesdumarchéduLogicielLibreOpenSpurceSo7wareetdumarchédeslogicielsetdesservicesen

France

Marchékogicieletservicefrancais

MarchéLogicielLibreOpenSourceSoEwareenFrance

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Echantillon de l’étude

< 20 72%

de 20 à 49 9%

de 50 à 99 3%

de 100 à 499 8%

de 500 à 1 000 1%

> à 1 000 7%

© C

XP

201

5

Part en % des répondants, N=99

2015 Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 3

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Une excellente représentation du logiciel libre dans l’échantillon de répondants

2015 Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 4

Oui 95%

Non 5%

Les offres et les savoir-faire de votre entreprise prennent-ils en compte le Logiciel Libre/Open Source Software ?

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Part en % des répondants, N=99

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Les logiciels libres sont des leviers d’accélération pour soutenir l’évolution de l’entreprise à l’ère numérique

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 5 2015

Commentaire PAC: Les logiciels libres constituent des leviers reconnus pour soutenir l’évolution nécessaire des entreprises qui doivent répondent aux enjeux de l’ère numérique: innovation, évolution du modèle d’affaire, nouvelles exigences des clients, etc.

3%

2%

2%

3%

23%

28%

37%

40%

43%

48%

75%

0% 20% 40% 60% 80%

Autres

La communauté

L'indépendance/l'éthique

La souplesse/l'agilité

Un besoin de diversification de nos approches et de nos plateformes technologiques

Une nécessité pour faire face à nos concurrents

La sécurité/la robustesse

Une demande de nos clients

Un modèle d’affaires qui correspond de plus en plus à nos besoins

Un catalyseur crucial pour se développer dans les technologies digitales

Un facteur d’innovation sans équivalent avec les logiciels propriétaires

Avantages au développement d’offres utilisant le Logiciel Libre/Open Source Software

Part en % des répondants, N=93 © CXP 2015

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17%

6%

6%

6%

13%

13%

17%

36%

0% 10% 20% 30% 40%

Autre

Le système de développement du Logiciel Libre/Open Source Software est difficilement

Il n’y a pas de solutions correspondant à nos besoins

Nous avons fait d’autres choix pour nos offres

Nos partenaires actuels, éditeurs de logiciels propriétaires, nous donnent pleinement

Le modèle d’affaires et l’écosystème du logiciel libre ne sont pas assez adaptés à notre activité

Méfiance, méconnaissance, déception

Pas de freins

Freins au développement d’offres utilisant le Logiciel Libre/Open Source Software

Part en % des répondants, N=53 © CXP 2015

Pour 1/3 des répondants il n’y a aucun freins qui pourraient restreindre le développement des logiciels libres

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 6 2015

Commentaire PAC: Les principaux freins au développement des logiciels libres sont surtout humains, du fait de craintes ou de moindres connaissances vis à vis de ces solutions par rapport aux solutions propriétaires développées par des éditeurs reconnus sur le marché et qui ont pu aussi tisser des liens forts avec les entreprises.

-  Ressources & financements -  Rôle des DSI

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Une croissance globale à deux chiffres est attendue pour les revenus associés aux logiciels libres

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 7 2015

0% 1% 0%

10%

1%

14% 13%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Baisse de plus de 10%

Baisse de 5% à 10%

Baisse de moins de 5%

Stable Hausse de moins de 5%

Hausse de 5% à 10%

Hausse de plus de 10%

Hausse de plus de 20%

Evolution du chiffre d’affaire Logiciel Libre/Open Source Software attendu d'ici à 2020 en France

Part en % des répondants, N=70

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201

5

Commentaire PAC: La croissance attendue des logiciels libres suit les tendances de marché les plus porteuses comme le Cloud computing (SaaS) et la transformation numérique. Ces deux axes sont des sujets porteurs pour les logiciels libres.

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L’effet levier des logiciels libres est reconnu sur le marché

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 8 2015

Un prérequis 33%

Un incontournable 31%

Un accélérateur 22%

Un outil 9%

Une technologie comme une autre

5%

L’impact du logiciel Libre/Open Source Software sur vos domaines d’application

Part en % des répondants, N=67

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5

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Tous les secteurs d’activité présentent des opportunités pour les logiciels libres

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 9 2015

Commentaire PAC: Cependant certains secteurs sont plus « ouverts » que d’autres ou plus favorables à l’ouverture que d’autres. Néanmoins, portées par la transformation numérique, toutes les entreprises vont à un moment donné se poser la question de leur propre ouverture à leur écosystème et aux nouveaux types de relations qu’elles tisseront avec (coopétition, etc.). Les logiciels libres peuvent constituer un levier facilitateur. C’est notamment le cas de l’industrie qui a engagé sa « servitisation » et bien sur, des services et son ouverture à l’écosystème pour repenser leur modèle d’affaire.

44% 51% 49% 56% 59% 69% 71% 79% 79%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Secteur(s) d’activité adressés avec le Logiciel Libre/Open Source Software

Part en % des répondants, N=90

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5

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Les prestations les plus proposées sont conseil, integration, exploitation hébergement)

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 10 2015

Commentaire PAC: par rapport au reste du marché, une activité « Edition » très importante, tout comme celle de la formation qui joue un rôle clé dans la connaissance par les potentiels clients des solutions et options en logiciels libres existantes sur le marché.

35%

46%

74%

65%

79%

90%

41%

33%

12%

22%

11%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Editeur de logiciels « Middleware/ framework/BDD/Infrastructure »

Editeur de logiciels applicatifs/Métier

Exploitation, hébergement, infogérance, cloud computing, support

Formations

Conseil, audit, cahiers des charges.

Intégration et réalisation de projets

Oui Non Part en % des répondants, N=91

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201

5

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L’intégration et les « opérations » ont le vent en poupe

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 11 2015

Commentaire PAC: L’intégration/réalisation de projet « libres » se poursuivra logiquement a mesure que ce diffusent ses technologies. Les entreprises cherchent à optimiser leurs couts mais aussi leur agilité, elles se tournent vers des prestations de type externalisation qui leur permettent de mettre en place des modèles de gestion différents, avec pour certains un engagement des prestataires sur la valeur ajoutée qu’ils apportent concrètement à l’entreprise. C’est un signe de maturité du marché

68% 64%

33% 26% 22% 19% 1% 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Intégration et réalisation de

projets

Exploitation, support,

hébergement, infogérance,

Cloud Computing

Conseil, audit, cahiers des

charges.

Editeur de logiciels

applicatifs

Formations Editeur de logiciels

« Middleware/ framework/

BDD/Infrastructure »

Ne sais pas

D’ici 2020, prestations qui seront le plus en croissance

Part en % des répondants, N=69

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201

5

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Porté par la transformation numérique, les métiers jouent un rôle décisionnaire clé et grandissant dans les décisions technologiques

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 12 2015

1%

3%

4%

12%

16%

21%

21%

22%

Autres

La direction marketing/communication

La DSI

La direction Digital/Innovation

La direction Générale

Les études

Les directions Métier

La production

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Dans le cadre d’un projet lié au Logiciel Libre/Open Source Software vos interlocuteurs sont principalement

Part en % des répondants, N=67

© C

XP

201

5

Commentaire PAC: beaucoup de métiers de l’entreprise ont une appétence de plus en plus forte pour les logiciels libres. La présence importante des directions métiers reflète le poids du logiciel libre dans les offres digitales, notamment SMACS.

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Forte croissance des équipes

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 13 2015

65%

14%

8%

3%

6%

0%

3%

2%

0% 20% 40% 60% 80%

Moins de 10 personnes

Moins de 25 personnes

Moins de 50 personnes

De 50 à 99 personnes

De 100 à 199 personnes

De 200 à 499 personnes

De 500 à 999 personnes

Plus de 1000 personnes

Effectif en Logiciel Libre/Open Source Software dans votre entreprise en France

Part en % des répondants, N=66 © CXP 2015

0%

0%

0%

23%

3%

11%

14%

49%

0% 20% 40% 60%

Baisse de plus de 10%

Baisse de 5% à 10%

Baisse de moins de 5%

Stable

Hausse de moins de 5%

Hausse de 5% à 10%

Hausse de plus de 10%

Hausse de plus de 20%

Evolution de vos effectifs en Logiciel Libre/Open Source Software

Part en % des répondants, N=65 © CXP 2015

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Une préférence nette pour les compétences Bac +5

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 14 2015

3%

19%

69%

3%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80%

Bac ou autodidacte pour

Bac +2/3 (BTS, Deug, licence ou équivalent)

Bac +5 (ingénieur ou master)

Bac +7/8 et plus (Docteur)

NSP

Peu importe

Niveau de compétences recherché en priorité dans les années à venir

Part en % des répondants, N=32

© C

XP

201

5

13%

51%

90%

29%

0% 50% 100%

Bac ou autodidacte pour

Bac +2/3 (BTS, Deug, licence ou équivalent)

Bac +5 (ingénieur ou master)

Bac +7/8 et plus (Docteur)

Niveau de vos compétences actuelles en Logiciel Libre/Open

Source Software

Part en % des répondants, N=68

© C

XP

201

5

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Un faible féminisation, mais en forte croissance d’ici à 2020

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 15 2015

1-20% 79%

20-40% 18%

40% et plus 3%

Taux de féminisation des équipes Logiciel Libre/Open

Source Software ?

Part en % des répondants, N=65

© C

XP

201

5

0% 0%

49% 45%

6% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fortement diminuer

Diminuer Rester stable

Augmenter Fortement augmenter

D’ici à 2020, ce taux va

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XP

201

5

Part en % des répondants, N=65

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© PAC

Consultants, chefs de projets, architectes et développeurs

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 16 2015

1,6%

3%

3%

6%

16%

16%

21%

21%

21%

58%

58%

63%

63%

74%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Avant vente IT

Sécurité IT

R&D IT

Autres

Spécialiste data/data scientist

Développement Embedded

Profils métiers

Spécialiste digital (graphiste,

Autre spécialiste informatique

Développement Front-end

Développement Back-end

Architecte

Administration Système/

Consultant/Chef de projet

Profils utilisé par l’entreprise aujourd’hui

Part en % des répondants, N=62 © CXP 2015

0%

0%

0%

5%

23%

7%

12%

9%

16%

39%

37%

40%

37%

46%

0% 20% 40% 60%

Avant vente IT

Sécurité IT

R&D IT

Autres

Spécialiste data/data scientist

Développement Embedded

Profils métiers

Spécialiste digital (graphiste,

Autre spécialiste informatique

Développement Front-end

Développement Back-end

Architecte

Administration Système/

Consultant/Chef de projet

Profils appelés a croître le plus dans le futur

Part en % des répondants, N=57 © CXP 2015

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© PAC

Les SMAC porterons la croissance d’ici à 5 ans

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 17 2015

2%

29%

33%

36%

36%

39%

39%

45%

58%

0% 20% 40% 60% 80%

Autres

Cyber Sécurité

Collaboration/Réseaux sociaux

Mobilité

Analytics/Big Data

Web/E-commerce

Cloud Computing

Infrastructures

SI / Applications

Les domaines d’application les plus prometteurs actuellement

Part en % des répondants, N=66 © CXP 2015

3%

38%

28%

45%

56%

22%

41%

34%

41%

0% 20% 40% 60%

Autres

Cyber Sécurité

Collaboration/Réseaux sociaux

Mobilité

Analytics/Big Data

Web/E-commerce

Cloud Computing

Infrastructures

SI / Applications

Les domaines d’application les plus prometteurs dans 5 ans ?

Part en % des réponses, N=64 © CXP 2015

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© PAC

Le logiciel libre foisonne de jeunes pousses

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 18 2015

73%

14%

6%

3%

0%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Moins de 5 personnes

De 5 à 10 personnes

De 10 à 20 personnes

De 20 à 500 personnes

De 50 à 100 personnes

Plus de 100 personnes

Combien de personnes, en France, sont dédiées à la R&D sur le Logiciel Libre/Open Source Software?

Part en % des répondants, N=63 © CXP 2015

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© PAC

La moitié des entreprises investit déjà plus de 15% de son CA dans la R&D lié aux logiciels libres

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 19 2015

3%

10%

15%

20%

11%

20% 21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Moins de 1% De 1% à 5% De 5% à 10% De 10% à 15%

De 15% à 20%

De 20% à 30%

Au-dessus de 30%

% de chiffre d’affaires investi chaque année dans la R&D autour du Logiciel Libre/Open Source Software

Part en % des répondants, N=61 © CXP 2015

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© PAC

Plus de 90% des répondants s’accordent sur le rôle clé joué par les logiciels libres dans l’innovation de l’entreprise

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 20 2015

Commentaire PAC: Les SMACS constituent des leviers de la transformation numérique autant dans ses aspects « internes » que d’orientation vers les clients. Les logiciels libres sont reconnus pour être des facilitateurs de l’innovation sur ces axes.

28%

40%

27%

3% 2% 0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Critique Très importante Importante Moyenne Faible Nulle

Contribution du logiciel libre à l’innovation en particulier autour des SMACS (Social, Mobile, Analytics, Cloud, Sécurité) ?

© C

XP

201

5

Part en % des répondants, N=60

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© PAC

Majoritairement éditeur 27%

Majoritairement une société de

services 73%

Êtes-vous ?

Part en % des réponses, N=64

© C

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201

5

Une répartition assez classique

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 21 2015

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© PAC

Une forte connotation communautaire Le logiciel libre pour enrichir les offres existantes

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 22 2015

76%

4% 20%

Origine des Logiciel Libre avec lesquels vous travaillez

Vous travaillez majoritairement sur la base de Logiciel Libre/Open Source Software communautaires

Vous travaillez majoritairement sur la base de Logiciel Libre/Open Source Software d'éditeurs européens

Vous travaillez majoritairement sur la base de Logiciel Libre/Open Source Software d'éditeurs non européens

Part en % des répondants, N=46 © CXP 2015

8%

43%

58%

78%

Autres

Pour développer un activité purement

éditeur

Pour développer des revenus récurrents

Pour enrichir vos offres de services avec des outils et des canevas

logiciels

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pour quelle raison utilisez-vous des Logiciels Libre?

Part en % des répondants, N=40

© C

XP

201

5

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© PAC

2/3 des sociétés de services s’impliquent et contribuent aussi dans le développement des logiciels libres en plus des services associés

Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 23 2015

24%

57% 52% 35%

2% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Vous fournissez du service autour de

Logiciel Libre/Open Source Software développés par

d'autres (éditeurs ou communautés),

sans y contribuer

Vous fournissez du service autour de

Logiciel Libre/Open Source Software développés par

d'autres (éditeurs ou communautés), et vous y contribuez occasionnellement

Vous êtes impliqués régulièrement dans le développement de Logiciel Libre/

Open Source Software

développés par une communauté, sur

lesquels vous fournissez du

service

Vous êtes partenaire "officiel" d'un ou plusieurs

éditeurs de Logiciel Libre/Open Source

Software

Autres

Comment interagissez-vous avec le Logiciel Libre/Open Source Software?

Part en % des répondants, N=46 © CXP 2015

Page 24: Impact du Logiciel Libre / Open Source Software en France ... · logiciels libres Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel 2015 9 Commentaire PAC: Cependant certains

© PAC

Des offres individuelles ou cumulées (Fullstack)

Enquête Logiciel libre (Novembre 2015) - Confidentiel 24 2015

Commentaires PAC : 29% des l’échantillon est dit « Fullstack », c’est à dire en mesure de proposer des solutions de conseil, d’intégration, d’hébergement de formation et des solutions applicatives ou de middleware. Si l’on met de coté la prestation de service d’hébergement qui est souvent proposée à la vente mais peu réalisée par les même prestataires, la part de ces acteurs passe à 40%.

29% 40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

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