Icd2014 vegetal ukraine - icd 2014

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UKRAINE 2014 International Connecting Day Nantes 2 octobre 2014 FILIÈRE VÉGÉTALE

description

l'agriculture, moteur de l'économie ukrainienne

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UKRAINE 2014

International Connecting Day

Nantes – 2 octobre 2014

FILIÈRE VÉGÉTALE

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Longue tradition agricole

Agriculture = 15% à 17% du PIB (avec industries

agroalimentaires)

41,8 Mha, 71% du pays (en France 29Mha, 55% du pays)

25 a 30 Mt d’exportation

40 000 entreprises agricoles professionnelles

17 000 entreprises agroalimentaires

1er poste des exportations

Ukraine L’agriculture, moteur de

L’économie ukrainienne Pop. 45,3 M

PIB/hab. 7 500 USD (2012)

Croissance PIB (%) -0,5 % (e. 2013)

Note envir. des affaires C

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Ukraine Les terres parmi les plus fertiles du

monde ( Tchernoziom)

40% des surfaces agricoles sont composées de

Tchernoziom

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Ukraine Structures des entreprises agricoles

Des exploitations agricoles hétérogènes

Fermes de la

population

Petites

entreprises

fermières

Entreprises

agricoles

Agroholdings Total

effectifs

5 300 000 33 057 9 538 70 5 342 665

Superficie

totale

cultivée

6 181 500 2 651 600 18 455 800 5 188 100 32 477 000

Part dans le

foncier

agricole

19 % 8 % 57 % 16 % 100 %

Superficie

moyenne

d’exploitation

1,2 ha 80 ha 1 935 h :a 74 116 ha ns

Source : Crédit Agricole

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Le pays s’est, au cours de son histoire, spécialisé dans les grandes cultures

industrielles dont il est, pour certaines, un important producteur mondial

Ukraine Une production agricole centrée

Sur les grandes cultures ()

Source : Comité d’Etat des Statistiques Derzhhomstat

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014*

Blé tendre

Tournesol

Orge

Maïs

Betterave

Colza

Production principales en grandes cultures, en M de tonnes

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Ukraine Une production agricole centrée

Sur les grandes cultures (2)

Evolution des rendements, en quintaux par ha

Source : Comité d’Etat des Statistiques Derzhhomstat

6,4

5,2 4,2

3,4

1,6

1,4 0,9 0,4

Blé tendre

Maïs

Tournesol

Orge

26,8

33,5

28

33,9

15

18,4

16,5 21,7

19,7

24,7

21,1 23,4

45

64,3

47,9

64

17 17,3

22 23,6

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013

Blé tendre

Tournesol

Orge

Maïs

Colza

Surfaces principales productions végétales en 2014, M ha

Source : Agro Business, 04/2014

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Les grandes entreprises se concentrent sur les cultures d’exportation et

délaissent les cultures traditionnelles

Ukraine Une production agricole centrée

Sur les grandes cultures (3)

Source : Crédit Agricole

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La production de fruits et légumes a suivi la même évolution que

l’ensemble de l’agriculture ukrainienne grandes cultures mises à part

• 12% de la production est produite par des entreprises spécialisées,

• 88% résultant de petites exploitations de particuliers.

Ukraine Fruits et légumes (1)

Source : Comité d’Etat des Statistiques Derzhhomstat

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013

18,7

24,2 23,3

22,3

1,7 1,8 2,1 2,3

8,1 9,8 10 9,9

Production de pommes de terre, légumes et fruits en Ukraine en Mt entre 2010 et 2013

pommes de terre

fruits

légumes

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filière champignon très dynamique avec une croissance

de 18-20% par an s’explique par ses attraits économiques

liés à un retour rapide sur investissement.

L’Ukraine reste un importateur net d’agrumes (443 mille

tonnes en 2013) et des bananes

Le secteur du maraichage entravé par la faible efficacité

énergétique de la plupart des serres

La production locale de tomates et concombres sous

serres s’élève à environ 185 mille tonnes et 190 mille

tonne respectivement mais est soumise à la concurrence

internationale.

Ukraine Fruits et légumes (2)

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Ukraine Fruits et légumes (3)

les positions de la France sont fortes en choux fleurs et choux

fleurs brocolis (3ème place derrière la Macédoine et Espagne).

Quatre groupes semenciers français présents sur le marché

des semences de grandes cultures : MAÏSADOUR, EURALIS,

LIMAGRAIN (+légumes) et RAGT SEMENCES.

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Ukraine Infrastructures (1)

Une des problématiques du secteur agricole et de la filière céréalière,

tout particulièrement, reste l’infrastructure, encore insuffisamment

développée.

• manque de machines agricoles, Matériel vieillissant – Enjeu : ajuster le niveau de production aux capacités de

mécanisation

• Insuffisance de stockage Aujourd’hui seulement 20% des unités de stockage correspondent aux normes

européennes ; le pays aurait besoin de nouveaux silos pour contenir jusqu’à 2 Mt

de produits, effort qui nécessiterait un investissement important.

• logistique du grain Enjeu : ajuster les niveaux de production aux capacités de séchage et de

stockage, trouver les solutions pour l’acheminement optimal du grain vers les

ports (nombre des wagons céréaliers n’est pas suffisant)

Les grands agroholdings et les exportateurs de céréales réalisent des

efforts importants pour améliorer et construire de nouveaux silos, ainsi

que développer l’infrastructure portuaire

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Ukraine Infrastructures (2)

• Le coût de l’énergie est un frein au développement – la plupart des

modèles économiques étaient construits sur la base de coûts bas !

Exemple des serres :

la majorité des serres ukrainienne est chauffée au gaz, sujet de la guerre

énergétique. Le coût du gaz représente entre 40% et 60% dans le prix

de revient des légumes cultivés sous serres en Ukraine.

Ainsi, en 2013, une partie de serres a abandonné le chauffage au gaz au

profit du charbon, mais ceci n’est plus rentable à partir du deuxième

semestre de 2014 quand les mines de charbon situées dans l’Est du

pays ont été touchées par le conflit militaire.

Les grands agroholdings et les exportateurs de céréales réalisent des

efforts importants pour améliorer et construire de nouveaux silos, ainsi

que développer l’infrastructure portuaire.

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Fruits et légumes : conditionnement et calibrage,

amélioration du circuit de la préparation à la vente..

Plants des arbres fruitiers avec une bonne résistance au

gel et maladies.

Efficacité énergétique : biomasse, biocarburant,

combustible de chauffage, …

augmentation de l’efficacité énergétique des serres,

solutions et développement des sources d’énergie

alternative et/ou autonome,.

Importation du matériel horticole avec un bon rapport

qualité-prix et positionnement de la marque.

Ukraine Opportunités

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Actions Ubifrance siège/Bureaux à envisager dans le pays pour la programmation 2015 Pavillons France sur les salons Agro Animal Show et InterAGRO.

Journée de la France sur Agro Animal Show (colloque technique thématique).

Actions à envisager à moyen terme Mission découverte du secteur ou mission individuelle pour les entreprises ne

connaissant pas le marché ukrainien.

Actions des autres opérateurs (Adepta, CCI, etc.) CCI Picardie et Bretagne International participent régulièrement aux Pavillons

France organisées par Ubifrance sur les deux salons, Agro Animal Show et InterAGRO.

Ukraine Recommandations