Icd2014 vegetal ukraine - icd 2014
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UKRAINE 2014
International Connecting Day
Nantes – 2 octobre 2014
FILIÈRE VÉGÉTALE
©2014 UBIFRANCE. Tous droits réservés
Longue tradition agricole
Agriculture = 15% à 17% du PIB (avec industries
agroalimentaires)
41,8 Mha, 71% du pays (en France 29Mha, 55% du pays)
25 a 30 Mt d’exportation
40 000 entreprises agricoles professionnelles
17 000 entreprises agroalimentaires
1er poste des exportations
Ukraine L’agriculture, moteur de
L’économie ukrainienne Pop. 45,3 M
PIB/hab. 7 500 USD (2012)
Croissance PIB (%) -0,5 % (e. 2013)
Note envir. des affaires C
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Ukraine Les terres parmi les plus fertiles du
monde ( Tchernoziom)
40% des surfaces agricoles sont composées de
Tchernoziom
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Ukraine Structures des entreprises agricoles
Des exploitations agricoles hétérogènes
Fermes de la
population
Petites
entreprises
fermières
Entreprises
agricoles
Agroholdings Total
effectifs
5 300 000 33 057 9 538 70 5 342 665
Superficie
totale
cultivée
6 181 500 2 651 600 18 455 800 5 188 100 32 477 000
Part dans le
foncier
agricole
19 % 8 % 57 % 16 % 100 %
Superficie
moyenne
d’exploitation
1,2 ha 80 ha 1 935 h :a 74 116 ha ns
Source : Crédit Agricole
©2014 UBIFRANCE. Tous droits réservés
Le pays s’est, au cours de son histoire, spécialisé dans les grandes cultures
industrielles dont il est, pour certaines, un important producteur mondial
Ukraine Une production agricole centrée
Sur les grandes cultures ()
Source : Comité d’Etat des Statistiques Derzhhomstat
0
5
10
15
20
25
30
35
2010 2011 2012 2013 2014*
Blé tendre
Tournesol
Orge
Maïs
Betterave
Colza
Production principales en grandes cultures, en M de tonnes
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Ukraine Une production agricole centrée
Sur les grandes cultures (2)
Evolution des rendements, en quintaux par ha
Source : Comité d’Etat des Statistiques Derzhhomstat
6,4
5,2 4,2
3,4
1,6
1,4 0,9 0,4
Blé tendre
Maïs
Tournesol
Orge
26,8
33,5
28
33,9
15
18,4
16,5 21,7
19,7
24,7
21,1 23,4
45
64,3
47,9
64
17 17,3
22 23,6
0
10
20
30
40
50
60
70
2010 2011 2012 2013
Blé tendre
Tournesol
Orge
Maïs
Colza
Surfaces principales productions végétales en 2014, M ha
Source : Agro Business, 04/2014
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Les grandes entreprises se concentrent sur les cultures d’exportation et
délaissent les cultures traditionnelles
Ukraine Une production agricole centrée
Sur les grandes cultures (3)
Source : Crédit Agricole
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La production de fruits et légumes a suivi la même évolution que
l’ensemble de l’agriculture ukrainienne grandes cultures mises à part
• 12% de la production est produite par des entreprises spécialisées,
• 88% résultant de petites exploitations de particuliers.
Ukraine Fruits et légumes (1)
Source : Comité d’Etat des Statistiques Derzhhomstat
0
5
10
15
20
25
2010 2011 2012 2013
18,7
24,2 23,3
22,3
1,7 1,8 2,1 2,3
8,1 9,8 10 9,9
Production de pommes de terre, légumes et fruits en Ukraine en Mt entre 2010 et 2013
pommes de terre
fruits
légumes
©2014 UBIFRANCE. Tous droits réservés
filière champignon très dynamique avec une croissance
de 18-20% par an s’explique par ses attraits économiques
liés à un retour rapide sur investissement.
L’Ukraine reste un importateur net d’agrumes (443 mille
tonnes en 2013) et des bananes
Le secteur du maraichage entravé par la faible efficacité
énergétique de la plupart des serres
La production locale de tomates et concombres sous
serres s’élève à environ 185 mille tonnes et 190 mille
tonne respectivement mais est soumise à la concurrence
internationale.
Ukraine Fruits et légumes (2)
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Ukraine Fruits et légumes (3)
les positions de la France sont fortes en choux fleurs et choux
fleurs brocolis (3ème place derrière la Macédoine et Espagne).
Quatre groupes semenciers français présents sur le marché
des semences de grandes cultures : MAÏSADOUR, EURALIS,
LIMAGRAIN (+légumes) et RAGT SEMENCES.
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Ukraine Infrastructures (1)
Une des problématiques du secteur agricole et de la filière céréalière,
tout particulièrement, reste l’infrastructure, encore insuffisamment
développée.
• manque de machines agricoles, Matériel vieillissant – Enjeu : ajuster le niveau de production aux capacités de
mécanisation
• Insuffisance de stockage Aujourd’hui seulement 20% des unités de stockage correspondent aux normes
européennes ; le pays aurait besoin de nouveaux silos pour contenir jusqu’à 2 Mt
de produits, effort qui nécessiterait un investissement important.
• logistique du grain Enjeu : ajuster les niveaux de production aux capacités de séchage et de
stockage, trouver les solutions pour l’acheminement optimal du grain vers les
ports (nombre des wagons céréaliers n’est pas suffisant)
Les grands agroholdings et les exportateurs de céréales réalisent des
efforts importants pour améliorer et construire de nouveaux silos, ainsi
que développer l’infrastructure portuaire
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Ukraine Infrastructures (2)
• Le coût de l’énergie est un frein au développement – la plupart des
modèles économiques étaient construits sur la base de coûts bas !
Exemple des serres :
la majorité des serres ukrainienne est chauffée au gaz, sujet de la guerre
énergétique. Le coût du gaz représente entre 40% et 60% dans le prix
de revient des légumes cultivés sous serres en Ukraine.
Ainsi, en 2013, une partie de serres a abandonné le chauffage au gaz au
profit du charbon, mais ceci n’est plus rentable à partir du deuxième
semestre de 2014 quand les mines de charbon situées dans l’Est du
pays ont été touchées par le conflit militaire.
Les grands agroholdings et les exportateurs de céréales réalisent des
efforts importants pour améliorer et construire de nouveaux silos, ainsi
que développer l’infrastructure portuaire.
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Fruits et légumes : conditionnement et calibrage,
amélioration du circuit de la préparation à la vente..
Plants des arbres fruitiers avec une bonne résistance au
gel et maladies.
Efficacité énergétique : biomasse, biocarburant,
combustible de chauffage, …
augmentation de l’efficacité énergétique des serres,
solutions et développement des sources d’énergie
alternative et/ou autonome,.
Importation du matériel horticole avec un bon rapport
qualité-prix et positionnement de la marque.
Ukraine Opportunités
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Actions Ubifrance siège/Bureaux à envisager dans le pays pour la programmation 2015 Pavillons France sur les salons Agro Animal Show et InterAGRO.
Journée de la France sur Agro Animal Show (colloque technique thématique).
Actions à envisager à moyen terme Mission découverte du secteur ou mission individuelle pour les entreprises ne
connaissant pas le marché ukrainien.
Actions des autres opérateurs (Adepta, CCI, etc.) CCI Picardie et Bretagne International participent régulièrement aux Pavillons
France organisées par Ubifrance sur les deux salons, Agro Animal Show et InterAGRO.
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