IBM CognosAnalysis for Microsoft Excel Version...

IBM Cognos Analysis for Microsoft ExcelVersion 10.1.1

Guide d'utilisation

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Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi

Chapitre 1. Nouveautés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Nouveautés de la version 10.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Nouveautés de la version 10.1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Fonctions modifiées dans la version 10.1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Nouveautés de la version 8.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Fonctions modifiées dans la version 8.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Nouveautés de la version 8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Fonctions modifiées dans la version 8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Chapitre 2. IBM Cognos Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Fenêtre IBM Cognos Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Barre d'outils IBM Cognos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Icônes de la sous-fenêtre IBM Cognos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Démarrage d'IBM Cognos Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Démarrage d'IBM Cognos Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Personnalisation d'IBM Cognos Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Connexion à un serveur IBM Cognos Business Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Effacement du cache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Chapitre 3. Utilisation de documents Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . 19Actualisation des données dans les classeurs IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel . . . . . . . . . . 19Suppression du contenu des cellules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Conversion des données dynamiques en données statiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Publication d'un document Microsoft Office dans IBM Cognos Connection . . . . . . . . . . . . . . 20Ouverture, enregistrement et téléchargement de documents Microsoft existants. . . . . . . . . . . . . 21

Ouverture et enregistrement d'un rapport localement à partir d'IBM Cognos Connection . . . . . . . . 22Téléchargement d'un document Microsoft Office depuis IBM Cognos Connection . . . . . . . . . . . 23

Chapitre 4. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. . . . . . . . . . . . . . . . 25Interface utilisateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Personnalisation d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Définition des options pour IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . 29Définition des options pour les explorations et les listes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Utilisation de paramètres d'application pour optimiser les performances de votre système . . . . . . . . 32Optimisation de système avec des ensembles volumineux de données . . . . . . . . . . . . . . . 32Contrôle de la compression de données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Segmentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Définition de limites pour le développement d'éléments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Utilisation de données relationnelles modélisées de façon dimensionnelle et de données OLAP . . . . . . . 35Utilisation des métadonnées saisies dans l'invite des packs pour les rapports Cognos Analysis for Microsoft Excel 36Clarification de la différence entre une exploration, une liste et une analyse basée sur les cellules . . . . . . 37Conseils pour choisir entre exploration, liste et analyse basée sur les cellules . . . . . . . . . . . . . 38

Chapitre 5. Création et présentation de l'exploration . . . . . . . . . . . . . . . . 39Création d'une exploration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Définition du pack pour le tableau croisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Ajout d'objets aux lignes et aux colonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Sélection des mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Suppression des mesures d'une exploration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Insertion d'une hiérarchie dans une exploration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

© Copyright IBM Corp. 2009, 2011 iii

Recherche des éléments nécessaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Recherche d'éléments dans l'arborescence de sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Insertion des éléments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Insertion d'éléments à partir de plusieurs niveaux d'une dimension . . . . . . . . . . . . . . . 46Insertion et affichage de tous les éléments d'un niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Passage au niveau inférieur ou supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Limitation du nombre d'éléments dans votre exploration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Introduction aux filtres personnalisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Création de filtres personnalisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Filtrage des valeurs à l'aide du contexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Suppression des cellules vides dans un tableau croisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Création d'un calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Ensembles personnalisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Création d'un ensemble personnalisé à l'aide d'éléments d'une zone d'insertion. . . . . . . . . . . . 55Création d'un ensemble personnalisé à l'aide d'éléments de l'arborescence de sources. . . . . . . . . . 56

Imbrication de lignes ou de colonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Imbrication d'éléments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Modification de l'intitulé d'une colonne ou d'une ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Réorganisation des colonnes et des lignes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Insertions de lignes ou colonnes vides ou définies par l'utilisateur dans une exploration. . . . . . . . . . 59Permutation de lignes et de colonnes dans une exploration de tableau croisé . . . . . . . . . . . . . 60Définition des options d'exploration d'une feuille de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Exécution d'une exploration dans Report Studio, Analysis Studio ou Business Insight Advanced . . . . . . 61Publication d'une exploration dans IBM Cognos Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Conseils pratiques pour l'exploitation des explorations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Chapitre 6. Création d'une liste et compréhension des listes . . . . . . . . . . . . 65Création d'une liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Définition du pack pour la liste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Ajout d'objets aux colonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Limitation des éléments de la liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Introduction aux filtres personnalisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Création de filtres personnalisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Suppression des lignes vides d'une liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Création d'un calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Renommer une colonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Insertions de lignes ou colonnes vides ou définies par l'utilisateur dans une liste . . . . . . . . . . . . 73Eléments imbriqués dans les colonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Définition des options de liste d'une feuille de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Affichage d'une liste dans IBM Cognos Report Studio ou Business Insight Advanced . . . . . . . . . . . 76Publication d'une liste dans IBM Cognos Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Conseils pratiques pour l'exploitation des listes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Chapitre 7. Utilisation de l'analyse basée sur les cellules . . . . . . . . . . . . . . 79Présentation de l'analyse basée sur les cellules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Identification et de résolution des problèmes liés à une analyse basée sur les cellules . . . . . . . . . . . 81Conversion en exploration à base de cellules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Création d'une analyse basée sur les cellules sans utiliser d'exploration . . . . . . . . . . . . . . . 82

Exemple - Création d'un tableau croisé sur des revenus liés au mode de commande à l'aide d'une analysebasée sur les cellules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Développement d'éléments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Accès au détail des éléments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Affichage du pack source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Changement de serveur et de pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Conseils pratiques pour l'utilisation des fonctions de Microsoft Excel dans l'analyse basée sur les cellules . . . . 86

Chapitre 8. Exemples et cas d'utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Utilisation d'éléments dans un tableau croisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Utilisation de tableaux croisés relationnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

iv IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Version 10.1.1 - Guide d'utilisation

Présentations de tableaux croisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Création d'un rapport de type tableau croisé imbriqué dans une exploration . . . . . . . . . . . . 92Exemple - Création d'un tableau croisé pour une exploration des revenus liés au mode de commande . . . . 93

Utilisation d'éléments dans une liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Exemple - Création d'un rapport de type Liste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Chapitre 9. Exercices pratiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Création d'un rapport utilisant un filtre indirect pour mettre à jour les données et les graphiques . . . . . . 99Analyse des données dans une exploration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Rapports de bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Création du bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Remplissage des actifs à court terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Remplissage des autres actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Remplissage des passifs à court terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Remplissage des autres passifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Nettoyage du bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Explorations à l'aide de filtres personnalisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Création de filtres limiteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Création de filtres personnalisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Création d'une exploration à l'aide d'un ensemble personnalisé de membres . . . . . . . . . . . . . 106

Chapitre 10. Automatisation d'IBM Cognos Office . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Exemple - Actualisation des données du document Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . 108Configuration des applications Microsoft Office pour l'automatisation . . . . . . . . . . . . . . . 108Journalisation des activités et des erreurs d'automatisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Fonctions API d'IBM Cognos Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

HttpLogonCredentials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Connexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111ClearAllData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112RefreshAllData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112RefreshAllDataAndFormat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113UnlinkAllData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Déconnexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114TraceLog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115SuppressMessages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115ClearCache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Exemple - Code pour un traitement dans VBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Exemple - Code pour un traitement en dehors de VBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Fichiers de macros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Fichiers de script . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Chapitre 11. Identification et résolution des problèmes . . . . . . . . . . . . . . 119Identification et résolution d'un problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Recherche dans les bases de connaissances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Comment obtenir des correctifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Comment contacter le service d'assistance d'IBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Echange d'informations avec IBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Envoi d'informations au service d'assistance d'IBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Réception d'informations du service d'assistance d'IBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Abonnement aux mises à jour du service d'assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Erreurs courantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Problèmes de configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Problèmes de traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Problèmes de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133messages d'erreur numérotés d'IBM Cognos Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Messages d’erreur numérotés dans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . 136

Annexe A. Exemples de rapports et de packs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Exemple - Société Vacances et Aventure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Table des matières v

Le groupe de sociétés Vacances et aventure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140Employés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142Ventes et marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142Base de données, modèles et packs de la société Vacances et aventure . . . . . . . . . . . . . . . 143Exemples du pack Entrepôt de données VA (analyse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Données budgétaires par rapport aux données réelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Espace de travail du niveau de satisfaction des employés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Quantité retournée par mode de commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Graphique Quantité retournée par ligne de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Espace de travail des données de revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Commissions sur les ventes pour l'Europe centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Croissance des ventes année après année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Exemples du pack Entrepôt de données VA (requête) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Lignes de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Rapport Ventes de produits diffusé en rafale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Exemples du pack Ventes et marketing (cube) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Revenus par marque (2005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Exemples du pack Ventes VA (analyse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Récapitulatif des ventes de 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Exemples du pack Ventes VA (requête) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Pagination horizontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Aucune donnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Annexe B. Fonctions d'accessibilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Fonctions d'accessibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Navigation à l'aide du clavier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Touches pour IBM Cognos Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Touches for IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Information d'interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Augmentation de la taille des polices des sessions ultérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Affichage de listes ou d'explorations en mode Contraste élevé de Windows . . . . . . . . . . . . 156

Logiciel de fournisseur tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156IBM et l'accessibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Annexe C. Modification de la marque des composants d'IBM Cognos Office . . . . . 159Fichiers de ressources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Modification de la marque ou localisation des composants d'IBM Cognos Office . . . . . . . . . . . . 160

Edition des fichiers de ressources (.resx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Compilation des fichiers de ressources mis à jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Test du résultat de votre travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Remarques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

vi IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Version 10.1.1 - Guide d'utilisation

U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Table des matières vii

viii IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Version 10.1.1 - Guide d'utilisation

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences etparticularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir desdonnées propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous autableau ci-dessous, au besoin.

IBM France IBM Canada

ingénieur commercial représentant

agence commerciale succursale

ingénieur technico-commercial informaticien

inspecteur technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, etle clavier français-canadien de type QWERTY.

OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :v les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),v le code pays 002,v le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libelléesdifféremment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou duclavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre lestouches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

© Copyright IBM Corp. 2009, 2011 ix

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes debrevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vousfournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permisd'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes derenseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relationscommerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, deslogiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

x IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Version 10.1.1 - Guide d'utilisation

Introduction

Ce document est destiné à être utilisé avec IBM® Cognos Analysis for MicrosoftExcel. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel est un outil basé sur MicrosoftExcel utilisé par les auteurs de rapports professionnels pour créer des rapportsélaborés, de plusieurs feuilles, contenant plusieurs requêtes, à partir de plusieursbases de données.

Audience

L'utilisation de ce manuel implique la connaissance des produits IBM Cognos, telsqu'IBM Cognos Business Intelligence, IBM Cognos BI for Microsoft Office etPowerPlay. Vous devez également maîtriser les applications Microsoft Office, tellesque Microsoft Excel.

Recherche d'informations

Pour rechercher la documentation sur le produit IBM Cognos sur le Web, ycompris toutes les documentations traduites, accédez à l'un des centres dedocumentation IBM Cognos. Les mises à jour des notes d'édition sont publiéesdirectement sur les centres de documentation.

Les versions PDF des notes sur l'édition du produit et des guides d'installationsont fournies sur les disques des produits IBM Cognos.

Fonctions d'accessibilité

Les fonctions d'accessibilité permettent aux utilisateurs souffrant d'un handicapphysique, comme une mobilité réduite ou une vision limitée, d'utiliser les produitsinformatiques. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel est doté de fonctionsd'accessibilité. Pour en savoir davantage sur ces fonctionnalités ; reportez-vous à lasection qui traite de l'accessibilité dans ce document.

Déclarations préliminaires

La présente documentation décrit les fonctionnalités actuelles du produit. Desréférences à des éléments actuellement non disponibles peuvent être incluses.Aucune implication de disponibilité future ne doit en être déduite. Aucune de cesréférences n'est constitutive d'un engagement, d'une promesse ou d'une obligationlégale de fournir des matériels, codes ou fonctionnalités d'aucune sorte. Ledéveloppement, la diffusion et la planification des caractéristiques oufonctionnalités restent à la totale discrétion d'IBM.

© Copyright IBM Corp. 2009, 2011 xi

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsphttp://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp

Avis de non-responsabilité sur les exemples

La société Vacances et Aventure, Ventes VA, toute variation du nom Vacances etAventure, ainsi que les exemples de planification, illustrent des opérationscommerciales fictives, avec des exemples de données utilisées pour développer desexemples d'applications, destinées à l'usage d'IBM et de ses clients. Ces donnéesfictives comprennent des exemples de données pour des transactions de ventes, ladistribution de produits, la finance et les ressources humaines. Toute ressemblanceavec des noms, adresses, numéros de contact ou valeurs de transaction existantsest purement fortuite. D'autres exemples de fichiers peuvent contenir des donnéesfictives créées manuellement ou par ordinateur, des données basées sur les faits quisont compilées à partir de sources universitaires ou publiques, ou encore desdonnées utilisées avec les autorisations du détenteur des droits d'auteur, à utiliseren tant qu'exemples pour développer des exemples d'applications. Les noms deproduits référencés peuvent être des marques commerciales de leurs propriétairesrespectifs. Toute duplication effectuée sans autorisation est interdite.

xii IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Version 10.1.1 - Guide d'utilisation

Chapitre 1. Nouveautés

Cette section contient une liste des nouvelles fonctions et des fonctions modifiéesqui sont disponibles dans cette édition. Y figure également une liste cumulatived'informations similaires concernant les éditions précédentes. Vous pourrez ainsiplus facilement planifier vos mises à niveau et vos stratégies de déploiementd'application, ainsi que les critères de formation requis pour vos utilisateurs.

Pour en savoir davantage sur la mise à niveau, reportez-vous au Guide d'installationd'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.

Pour prendre connaissance des changements apportés aux versions précédentes,reportez-vous à la section :v «Nouveautés de la version 10.1.0», à la page 2v «Fonctions modifiées dans la version 10.1.0», à la page 4v «Nouveautés de la version 8.4», à la page 5v «Fonctions modifiées dans la version 8.4», à la page 6v «Nouveautés de la version 8.3», à la page 6v «Fonctions modifiées dans la version 8.3», à la page 6

Pour consulter une liste à jour des environnements pris en charge par les produitsIBM Cognos tels que les systèmes d’exploitation, les correctifs, les navigateurs,ainsi que les serveurs Web, d’annuaire, de base de données et d’applications,visitez le site Web du centre de support technique IBM Cognos à l'adressehttp://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/.

Nouveautés de la version 10.1.1La liste ci-dessous répertorie les nouvelles fonctions ajoutées depuis la dernièreédition. Vous y trouverez également des liens vers des rubriques connexes.

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 est une mise à jour de la versiond'origine 10.1, qui améliore les fonctions de plusieurs domaines clés :v Prise en charge de l'invite des métadonnées

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 prend en charge les sources dedonnées, y compris les sources Analytic Applications DMR et SAP BW quicontient une invite de données lors de l'accès aux éléments de données. Vouspouvez entrer des valeurs d'invite de façon interactive lorsque vous créez desexplorations dans Microsoft Excel. Pour en savoir davantage, reportez-vous à lasection «Utilisation des métadonnées saisies dans l'invite des packs pour lesrapports Cognos Analysis for Microsoft Excel», à la page 36.

v Prise en charge de Microsoft Office 2010 64 bitsDans cette édition, IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel prend en charge laversion 64 bits de Microsoft Excel incluse dans Microsoft Office 2010. Pourconsulter une liste à jour des environnements pris en charge par les produitsIBM Cognos, tels que les systèmes d’exploitation, les correctifs, les navigateurs,ainsi que les serveurs Web, d’annuaire, de base de données et d’applications,visitez le site Web du centre de support IBM Cognos à l'adresse suivantehttp://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter .

© Copyright IBM Corp. 2009, 2011 1

http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter/http://www.ibm.com/software/data/cognos/customercenter

v Actualisation flexibleIBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 permet d'actualiserindividuellement des classeurs, des feuilles de calcul, ou une rangée de cellulescontenant des formules. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section«Actualisation des données dans les classeurs IBM Cognos Analysis forMicrosoft Excel», à la page 19.

v Options de filtre avancées - Filtres basés sur des colonnesDans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1, les résultats peuvent êtrefiltrés sur la base d'une comparaison entre deux colonnes. Par exemple, si vousavez une colonne Réel et une colonne Prévision, vous pouvez filtrer les résultatspour n'afficher que les lignes dans lesquelles les valeurs de Réel sont inférieuresà celles de Prévision. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section«Introduction aux filtres personnalisés», à la page 48.

v Filtres pré-agrégation et post-agrégationVous pouvez créer des filtres qui sont appliqués soit avant l'agrégation, soit aurésultat de celle-ci. Plusieurs pré-filtres et post-filtres peuvent être appliqués à lamême requête. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Création defiltres personnalisés», à la page 51.

v Filtres de plages de datesVous pouvez filtrer les résultats au format date pour ne garder que ceux quisont compris dans un certain nombre de jours avant ou après la date en cours,par exemple les 30 derniers jours. Pour en savoir davantage, reportez-vous à lasection «Introduction aux filtres personnalisés», à la page 48.

v Filtres INLes résultats peuvent être filtrés pour inclure les éléments correspondants à uneliste. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Introduction auxfiltres personnalisés», à la page 48.

v Amélioration du traitementLa réduction du temps d'actualisation des formules améliore les performances.Les cellules contenant des erreurs dues à l'actualisation sont signalées, tandisque les autres sont mises à jour plus rapidement.

Nouveautés de la version 10.1.0La liste ci-dessous répertorie les nouvelles fonctions ajoutées depuis la dernièreédition. Vous y trouverez également des liens vers des rubriques connexes.v Les calculs sont désormais pris en charge pour les explorations et les listes. Vous

pouvez ainsi créer et effectuer la maintenance des rapports à l'aide de fonctionsavancées, dans un environnement convivial comportant des zones d'insertion.Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Création d'un calcul», à lapage 53.

v L'application et la documentation sont conformes aux normes d'accès pour despersonnes aux capacités physiques distinctes. Pour en savoir davantage,reportez-vous à la section Annexe B, «Fonctions d'accessibilité», à la page 151.

v En mode analyse basée sur des cellules, vous pouvez limiter le nombre decellules extraites lors d'une requête. Vous pouvez également limiter le délai detraitement. En limitant le nombre de cellules extraites, vous pouvez augmenterles performances des rapports, en particulier dans le cas des feuilles de calculvolumineuses. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Définitiondes options pour les explorations et les listes», à la page 29.

v La publication directe des explorations et des listes dans IBM CognosConnection est désormais possible. Vous pouvez enregistrer une exploration en

2 IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Version 10.1.1 - Guide d'utilisation

tant que rapport Web. Cela permet aux utilisateurs de Microsoft Excel de créerdes rapports dans Excel et de les diffuser en tant que rapports Web sécuriséssans avoir à utiliser un pack Studio, tel qu'Analysis Studio. Pour en savoirdavantage, reportez-vous aux sections «Publication d'une exploration dans IBMCognos Connection», à la page 62 et «Publication d'une liste dans IBM CognosConnection», à la page 76.

v D'autres styles personnalisés sont disponibles pour le formatage des cellules.Vous pouvez accéder aux nouveaux styles d'IBM Cognos Analysis, tels qu'IBMCognos - Nom de ligne calculée ou IBM Cognos - Récapitulatif des mesuresvia la fonction Microsoft Excel. Pour ce faire, cliquez sur l'option Styles dans lemenu Format. Les styles d'IBM Cognos sont répertoriés avec les styles pardéfaut d'Excel. Vous pouvez modifier des attributs, tels que la police etl'alignement, puis enregistrer vos modifications dans un modèle pour pouvoirles réutiliser.

v Vous pouvez ajouter des calculs en insérant des lignes et des colonnes au milieudes explorations et des listes. Vous pouvez créer des calculs Microsoft Excel pourtoute la ligne, toute la colonne ou tout le bloc. Pour en savoir davantage,reportez-vous à la section «Insertions de lignes ou colonnes vides ou définies parl'utilisateur dans une liste», à la page 73.

v Vous pouvez améliorer la lisibilité en ajoutant des lignes et des colonnes videsau milieu des explorations ou des listes. Pour en savoir davantage,reportez-vous à la section «Insertions de lignes ou colonnes vides ou définies parl'utilisateur dans une liste», à la page 73.

v Les fonctions de recherche améliorée vous permettent de rechercher desmétadonnées par niveau, dans l'arborescence de sources. Pour en savoirdavantage, reportez-vous à la section «Recherche d'éléments dans l'arborescencede sources», à la page 44.

v Après avoir inséré des éléments dans les cellules d'une feuille de calcul, vouspouvez renommer les en-têtes des colonnes et des lignes et réorganiser leséléments. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Modification del'intitulé d'une colonne ou d'une ligne», à la page 58.

v Vous pouvez définir la cellule de départ d'une liste ou d'une exploration. Pouren savoir davantage, reportez-vous aux sections «Définition des options de listed'une feuille de calcul», à la page 75 et «Définition des options d'explorationd'une feuille de calcul», à la page 60.

v Plusieurs options de groupement sont disponibles avec les listes et lesexplorations. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Définitiondes options de liste d'une feuille de calcul», à la page 75. Vous pouvez dissocierles cellules si vous devez utiliser les fonctions de recherche d'Excel. Vous pouvezégalement les grouper pour une meilleure lisibilité. Pour en savoir davantage,reportez-vous à la section «Définition des options pour les explorations et leslistes», à la page 29.

v Le mode analyse basée sur des cellules offre une nouvelle fonction qui vouspermet de résoudre les erreurs liées aux formules COGVAL et COGNAME. Pouren savoir davantage, reportez-vous à la section «Identification et de résolutiondes problèmes liés à une analyse basée sur les cellules», à la page 81.

v Vous pouvez modifier en CSV le format des données reçues du serveur IBMCognos Business Intelligence. Les données reçues n'étant pas formatées, le délaide traitement est plus court. Pour en savoir davantage, reportez-vous à lasection «Activation du format CSV pour optimiser votre système», à la page 32.

v Vous pouvez exécuter non seulement des rapports dans IBM Cognos ReportStudio et IBM Cognos Analysis Studio, mais également des rapports dans IBMCognos Business Insight Advanced. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la

Chapitre 1. Nouveautés 3

section «Exécution d'une exploration dans Report Studio, Analysis Studio ouBusiness Insight Advanced», à la page 61.

Fonctions modifiées dans la version 10.1.0La liste ci-dessous répertorie toutes les modifications apportées aux fonctionnalitésdepuis la dernière édition. Vous y trouverez également des liens vers des rubriquesconnexes.v Les commentaires de l'utilisateur, les titres de rapports et les valeurs saisies hors

de la zone d'exploration sont conservés dans la feuille de calcul, même aprèsl'actualisation des données.

v La prise en charge des mises en forme de lignes et de cellules est améliorée.v Le filtre de contexte est désormais disponible lorsque vous exécutez une

exploration dans Report Studio.v Vous pouvez choisir un niveau de journalisation personnalisé selon la gravité de

l'événement. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Activation dela journalisation comme outil de diagnostic», à la page 15.

v Pour accélérer le traitement, la fonction de suppression des zéros est appliquéecôté serveur pour les serveurs IBM Cognos Business Intelligence configurés aveccette fonction. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Suppressiondes cellules vides dans un tableau croisé», à la page 52.

v Pour accélérer le traitement et éviter les délais du serveur, IBM Cognos Analysisfor Microsoft Excel regroupe et compresse les données reçues pour les requêtesenvoyées au serveur de données BI. Pour en savoir davantage, reportez-vousaux sections «Segmentation», à la page 34 et «Contrôle de la compression dedonnées», à la page 33.

v Une case à cocher Effacer le cache lors de l'enregistrement a été ajoutée à laboîte de dialogue Options afin de réduire la taille des classeurs en effaçant lesmétadonnées enregistrées et les données associées aux formules chaque fois lorsde chaque enregistrement du classeur. Pour en savoir davantage, reportez-vous àla section «Effacement du cache», à la page 17.

v Les requêtes de filtres ont été modifiées conformément aux conseils pratiquesrelatifs au serveur de requêtes de Cognos BI et pour plus de cohérence avec lesrequêtes créées par Report Studio et Business Insight Advanced. Les rapportsfont mieux la distinction entre les styles de requêtes relationnelles et les styles derequêtes dimensionnelles. Les listes prennent en charge les filtres détaillés, maisne prennent pas en charge les requêtes basées sur des ensembles. Lesexplorations utilisent des requêtes dimensionnelles et ne prennent pas en chargeles filtres détaillés. Pour la plupart des rapports, les résultats ne subissentaucune modification, exceptée dans certains cas. Par exemple, si vous avezprécédemment utilisé une requête basée sur des ensembles pour un rapport detype Liste, vous devez mettre à jour le filtre pour pouvoir utiliser le filtredétaillé. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Création de filtrespersonnalisés», à la page 51.


Nouveautés de la version 8.4La liste ci-dessous répertorie les nouvelles fonctions ajoutées depuis la dernièreédition. Vous y trouverez également des liens vers des rubriques connexes.v L'importation des sources de données relationnelles est désormais prise en

charge. Vous pouvez créer des explorations et des rapports de type Liste. Pouren savoir davantage, reportez-vous à la section Chapitre 6, «Création d'une listeet compréhension des listes», à la page 65.

v L'exploration de sources de données OLAP et DMR prend en charge la créationet la réutilisation d'ensembles personnalisés. Pour en savoir davantage,reportez-vous à la section «Création d'un ensemble personnalisé à l'aided'éléments d'une zone d'insertion», à la page 55.

v Des styles personnalisés sont disponibles pour le formatage des cellules. Vouspouvez accéder aux styles d'IBM Cognos Analysis, tels que Cognos - Nom decolonne ou Cognos - Mesures via la fonction Microsoft Excel. Pour ce faire,cliquez sur l'option Styles dans le menu Format. Les styles d'IBM Cognos sontrépertoriés avec les styles par défaut d'Excel. Vous pouvez modifier desattributs, tels que la police et l'alignement, puis enregistrer vos modificationsdans un modèle pour pouvoir les réutiliser.

v L'exploration et les listes prennent en charge l'utilisation de filtres. Vous pouvezlimiter le volume des données à afficher afin de vous concentrer sur les donnéesles plus importantes. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section«Création de filtres personnalisés», à la page 51.

v Un bouton Tester la connexion a été ajouté à la boîte de dialogue Options.Cliquez dessus afin de tester les connexions dans le cadre des procéduresd'identification et de résolution des problèmes ou lors de l'ajout d'une nouvelleconnexion. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Adresses de lapasserelle IBM Cognos BI», à la page 12.

v Un bouton Effacer le cache «Effacement du cache», à la page 17, ainsi qu'unefonction d'API d'effacement du cache, «ClearCache», à la page 115, ont étéajoutés afin de réduire la taille des classeurs en effaçant les métadonnéesenregistrées et les données associées aux formules.

v Deux améliorations permettent de rendre le traitement plus rapide. Vous pouvezdifférer l'exécution des données de rapport. Cela vous permet de concevoir uneexploration sans avoir à contacter immédiatement le serveur pour alimenter lesdonnées. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Conseilspratiques pour l'exploitation des explorations», à la page 62. Il existe égalementune fonction de suppression des zéros côté serveur qui permet de réduire letransfert de données du serveur. Cette fonction est activée automatiquement surles serveurs pour lesquels la fonction de suppression des zéros est disponible.

v La méthode Publish a été de nouveau ajoutée à l'API IBM Cognos Office. Cetteméthode permet de publier les documents IBM Cognos Office dans IBM CognosConnection. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Publication»,à la page 113.

Chapitre 1. Nouveautés 5

Fonctions modifiées dans la version 8.4La liste ci-dessous répertorie toutes les modifications apportées aux fonctionnalitésdepuis la dernière édition. Vous y trouverez également des liens vers des rubriquesconnexes.v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel utilise le même raccourci que

Microsoft Excel pour copier une feuille de calcul : un clic sur l'onglet de lafeuille tout en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée.

v Des langues supplémentaires sont prises en charge à la fois pour le produitlogiciel et pour la documentation.

Nouveautés de la version 8.3La liste ci-dessous répertorie les nouvelles fonctions ajoutées depuis la dernièreédition.v La barre d'outils Exploration contient de nouveaux boutons qui permettent de

contrôler l'ajout d'éléments de noeuds à une exploration, avec ou sans élémentsdépendants.

v En mode Exploration, pour ajouter un élément à une zone d'insertion sansremplacer les éléments déjà présents, maintenez la touche [Ctrl] enfoncéependant que vous faites glisser l'élément vers les éléments existants.

v En mode Exploration, lorsque le nombre de lignes à afficher est supérieur à lalimite d'affichage des données définie dans la fenêtre Options, de nouvellescommandes s'affichent dans les cellules qui figurent sous la dernière ligne del'écran, elles vous permettent de visualiser tout ou partie des éléments restants,dans la limite du classeur. Pour utiliser cette fonction, cliquez deux fois sur Plusou Tous.

Fonctions modifiées dans la version 8.3La liste ci-dessous répertorie toutes les modifications apportées aux fonctionnalitésdepuis la dernière édition. Vous y trouverez également des liens vers des rubriquesconnexes.v En mode Exploration, un nouveau menu contextuel (accessible en cliquant avec

le bouton droit de la souris sur un élément) vous permet de passer au niveausupérieur ou inférieur de l'élément, de le développer, de le réduire ou de lesupprimer.

v En mode Exploration, pour accéder au détail d'un élément, vous deviez cliquerdeux fois sur cet élément. Désormais, le fait de cliquer deux fois sur un élémentle développe ou le réduit, ce qui correspond au comportement par défaut enmode basé sur les cellules. Pour accéder au détail, cliquez avec le bouton droitde la souris sur l'élément et sélectionnez Passer au niveau supérieur ou Passerau niveau inférieur. Pour plus d'informations, voir «Passage au niveau inférieurou supérieur», à la page 47.


Chapitre 2. IBM Cognos Office

IBM Cognos Office fournit la structure permettant de tirer le meilleur parti del'architecture des informations décisionnelles, y compris la sécurité, lesmétadonnées et le stockage de contenu. Cette infrastructure vous aide à gérer vosdocuments Microsoft Office et à superviser les performances financières de votreorganisation.

Utilisez les applications d'IBM Cognos Office pour créer, visualiser et manipulerdes rapports, analyses et autres contenus d'information décisionnelle à l'aided'applications Microsoft Office usuelles comme Excel, PowerPoint ou Word.

IBM Cognos Office intègre les applications ci-après.

Applications Description

IBM Cognos for MicrosoftOffice

Importation de contenu IBM Cognos Business Intelligence,tel que des données, métadonnées, en-têtes, pieds de page etgraphiques dans une application Microsoft Office familière.IBM Cognos for Microsoft Office exploite les fonctionnalitésde l'application Microsoft Office pour générer des rapportsexistants ou en créer de nouveaux dans les studios deBusiness Intelligence. Cela est particulièrement utile pourcréer des classeurs et des présentations.

Les directeurs commerciaux ou les chefs de projets peuventutiliser cette application pour extraire ces informations et lesprésenter dans des rapports.

IBM Cognos Analysis forMicrosoft Excel

Elaboration de rapports complexes de plusieurs feuilles,contenant plusieurs requêtes dans Excel à l'aide de différentstypes de sources de données, analyse et exploration dedonnées IBM Cognos modelées de façon dimensionnelle.L'application permet d'accéder aux données à partir deformules afin que l'utilisateur puisse résoudre des problèmesmétier et présenter ses résultats de la façon la mieuxadaptée.

Les modélisateurs de données, analystes métier et analystesfinanciers peuvent utiliser cette application pour analyser lesdonnées de l'entreprise et identifier les tendances,opportunités, problèmes ou caractéristiques des projets.

Fenêtre IBM Cognos OfficeLa description des boutons de la barre d'outils et des principaux éléments del'écran vous aidera à mettre en route IBM Cognos Office.

L'illustration suivante montre les différentes zones de la fenêtre IBM CognosOffice.


Barre d'outils IBM CognosIBM Cognos Office ajoute une barre d'outils personnalisée à chacune desapplications Microsoft Office prises en charge. Lorsque vous cliquez sur le boutonIBM Cognos de la barre d'outils, les commandes d'IBM Cognos Office deviennentaccessibles sous forme de boutons dans la barre d'outils située en haut de votreapplication Microsoft Office.

La barre d'outils, ou le ruban dans un environnement Microsoft Office 2007 ouOffice 2010, propose les options suivantes pour vous aider à concevoir desrapports ou effectuer une exploration.

Bouton Description

Démarre IBM Cognos Office en affichant la sous-fenêtre IBMCognos et la barre d'outils d'IBM Cognos. En fonction despréférences définies, la sous-fenêtre IBM Cognos affiche soit lapage IBM Cognos, soit les outils et commandes de l'applicationpar défaut. Il permet également de masquer la sous-fenêtre IBMCognos.

Etablit la connexion au système IBM Cognos spécifiquecontenant les rapports ou les informations du pack dont vousavez besoin pour vos rapports. La connexion nécessite desinformations d'authentification, telles que l'ID utilisateur et lemot de passe.

Déconnecte tous les systèmes IBM Cognos Business Intelligence.Déconnecte tous les espaces-noms.

Définit les options, telles que l'application de démarrage, l'URI dela passerelle du système et les limites permettant depersonnaliser IBM Cognos Office et les applications selon vosbesoins.


Bouton Description

Ouvre un document enregistré d'IBM Cognos Office dans IBMCognos Connection afin que vous puissiez vous servir durapport dans l'application Microsoft utilisée pour le créer, puisenregistre localement le rapport.

Publie le classeur enregistré dans IBM Cognos Connection. Lapublication de vos documents IBM Cognos Office dans IBMCognos Connection permet de les partager avec d'autresutilisateurs en toute sécurité par le biais d'une gestion centralisée.

Supprime toutes les données du document. Vous pouvez effacerle contenu des cellules de Microsoft Excel. Les cellules dont lecontenu a été supprimé restent vides dans la feuille de calcul. Lamise en forme, telle que le format des nombres, les formatsconditionnels et les bordures, est conservée.

En mode exploration, chaque case des zones d'insertionLignes et Colonnes continue à représenter les métadonnées dupack. Vous pouvez alors publier et distribuer le document afinque les utilisateurs puissent l'ouvrir et en actualiser les donnéespour voir une version mise à jour de votre exploration.

Actualise les données pour afficher la dernière version desinformations du pack ou de la source de données que le rapportutilise.

Convertit les données élémentaires en texte statique en lesdéconnectant du Content Store. Dans ce format, vous pouvezdistribuer le document à n'importe quel utilisateur pour qu'il eneffectue la révision.

Icônes de la sous-fenêtre IBM CognosLa sous-fenêtre IBM Cognos contient des icônes qui vous aident à basculer entreles différentes applications et la page IBM Cognos Office.

Icônes Description

Affiche la page IBM Cognos - Bienvenue dans la sous-fenêtreIBM Cognos ou la sous-fenêtre de l'application par défaut quidémarre au début de chaque session.

Ouvre la sous-fenêtre IBM Cognos for Microsoft Office quicontient les commandes liées à l'importation et à l'actualisationdes rapports prédéfinis et du contenu des rapports.

Ouvre la sous-fenêtre IBM Cognos Analysis for Microsoft Excelqui contient les informations du pack nécessaires à l'exploration,à l'analyse et à la conception de rapports personnalisés.

Chapitre 2. IBM Cognos Office 9

Démarrage d'IBM Cognos OfficePour utiliser IBM Cognos Office avec les applicationsMicrosoft Office, vous devezpersonnaliser votre environnement IBM Cognos Office. Quelle que soitl'application IBM CognosIBM Cognos que vous utilisez, l'interface d'IBM CognosOffice ou le portail d'IBM Cognos Connection vous permettent d'effectuer lestâches communes suivantes :v Afficher ou masquer IBM Cognos Office «Démarrage d'IBM Cognos Office».v Définir les préférences pour IBM Cognos Office «Personnalisation d'IBM Cognos

Office», à la page 11.v Définir les préférences pour IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

«Personnalisation d'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel», à la page 28.v Vous connecter aux serveurs IBM Cognos BI «Connexion à un serveur IBM

Cognos Business Intelligence», à la page 16.v Actualiser des données à partir du Content Store IBM Cognos BI «Actualisation

des données dans les classeurs IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel», à lapage 19.

v Supprimer les données du document Microsoft Office document «Suppressiondu contenu des cellules», à la page 19.

v Convertir des données dynamiques en données statiques «Conversion desdonnées dynamiques en données statiques», à la page 20.

v Publier un document Microsoft Office «Publication d'un document MicrosoftOffice dans IBM Cognos Connection», à la page 20.

v Ouvrir et enregistrer un rapport localement «Ouverture et enregistrement d'unrapport localement à partir d'IBM Cognos Connection», à la page 22.

v Télécharger un document Microsoft Office depuis IBM Cognos Connection«Téléchargement d'un document Microsoft Office depuis IBM CognosConnection», à la page 23.

Démarrage d'IBM Cognos OfficeLorsque vous ouvrez pour la première fois l'une des applications Microsoft Officeprises en charge, une barre d'outils d'IBM Cognos Office s'affiche. Pour visualiserles commandes et icônes dont vous avez besoin pour travailler dans votreenvironnement IBM Cognos Office, vous devez activer l'affichage de la sous-fenêtreIBM Cognos et de la barre d'outils d'IBM Cognos Office.

Lorsque la barre d'outils d'IBM Cognos Office est disponible, vous pouvez définirvos préférences et les adresses de la passerelle IBM Cognos BI pour les sources dedonnées, puis vous connecter à un serveur IBM Cognos Business Intelligence.

Après avoir démarré IBM Cognos Office, vous pouvez reprendre le travail sur desclasseurs ou documents hors Cognos Office et afficher uniquement les commandeset les boutons nécessaires. Vous pouvez masquer la barre d'outils d'IBM Cognos oula sous-fenêtre des actions d'IBM Cognos de votre zone de travail.

Procédure1. Dans la barre d'outils d'IBM Cognos Office, cliquez sur le bouton IBM Cognos

.2. Dans le menu Outils, cliquez sur la commande Personnaliser.3. Dans l'onglet Barre d'outils, indiquez si vous souhaitez afficher ou masquer la

sous-fenêtre IBM Cognos ou la barre d'outils d'IBM Cognos :


v Pour afficher ou masquer la sous-fenêtre IBM Cognos, sélectionnez oudésélectionnez la case IBM Cognos.

v Pour afficher ou masquer la barre d'outils d'IBM Cognos, cochez ou décochezla case IBM Cognos for Microsoft Office.

Résultats

La sous-fenêtre IBM Cognos s'affiche dans la zone de travail de l'application et desboutons sont accessibles dans la barre d'outils d'IBM Cognos. Vous pouvezmaintenant définir vos préférences pour IBM Cognos Office et les applicationsinstallées.

Personnalisation d'IBM Cognos OfficeVous pouvez personnaliser l'environnement IBM Cognos Office pour qu'il répondeà vos besoins en matière d'analyse et de génération de rapports.

Vous pouvez définir les préférences suivantes for IBM Cognos Office :v L'application, telle qu'IBM Cognos for Microsoft Office ou IBM Cognos Analysis

for Microsoft Excel, à démarrer lorsque vous ouvrez pour la première fois IBMCognos Office «Personnalisation du démarrage d'IBM Cognos Office».

v La connexion de la source de données à la base de données «Indication de lasource de données utilisée pour la connexion à la base de données», à la page12.

v L'emplacement des passerelles IBM Cognos BI «Adresses de la passerelle IBMCognos BI», à la page 12.

v L'activation ou non du code d'accès unique pour l'authentification«Configuration de l'authentification des utilisateurs», à la page 14.

v L'activation ou non de l'authentification basée sur des formulaires«Configuration de l'authentification des utilisateurs», à la page 14.

v L'activation ou non de la connexion et la définition du niveau de détail«Activation de la journalisation comme outil de diagnostic», à la page 15.

Cette configuration s'applique à votre session à chaque fois que vous démarrezl'application IBM Cognos Office.

Personnalisation du démarrage d'IBM Cognos OfficeLors du premier démarrage d'IBM Cognos Office, vous pouvez choisir d'afficher lasous-fenêtre IBM Cognos ou une application particulière. Si vous choisissez lasous-fenêtre IBM Cognos, il s'affiche par défaut dans la partie droite de votreespace de travail et répertorie toutes les applications IBM Cognos pour Officeinstallées et disponibles. Vous pouvez déplacer la sous-fenêtre ou annuler sonancrage. Cliquez sur l'icône de l'application qui répond le mieux à vos besoins.

Une fois votre préférence indiquée, les sessions suivantes d'IBM Cognos s'ouvrentdans le mode choisi.

Procédure

1. Dans la barre d'outils IBM Cognos, cliquez sur le bouton Options .2. Dans la sous-fenêtre de navigation gauche, cliquez sur IBM Cognos.3. Indiquez si vous préférez afficher la sous-fenêtre IBM Cognos - Bienvenue

dans votre zone de travail ou démarrer une application précise, telle qu'IBMCognos for Microsoft Office ou IBM Cognos for Microsoft Excel :


v Pour afficher la sous-fenêtre IBM Cognos - Bienvenue à chaque fois quevous démarrez IBM Cognos Office, cochez la case Afficher la page d'accueild'IBM Cognos dans Application de départ.Vous pourrez modifier cette option ultérieurement en décochant la caseToujours afficher cette page en bas de la sous-fenêtre IBM Cognos.

v Pour démarrer une application précise lors de l'ouverture d'IBMCognos Office, cliquez sur celle de votre choix dans la zone Application dedépart.

4. Cliquez sur OK.

Indication de la source de données utilisée pour la connexion àla base de donnéesUne source de données définit les informations de connexion physique nécessairespour accéder à la base de données qui a été utilisée pour créer les modèles et lespacks publiés à l'aide de Framework Manager, l'outil de modélisation d'IBMCognos BI.

Les sources de données sont stockées dans l'espace-noms Cognos et doivent avoirdes noms uniques. Il n'est pas nécessaire d'entrer les informationsd'authentification de la base de données lors de chaque utilisation de la connexionpuisque ces informations sont chiffrées et stockées sur le serveur.

IBM Cognos BI prend en charge des sources de données de plusieurs types,notamment DB2 et Oracle. Vous pouvez sélectionner la source de données àlaquelle vous souhaitez vous connecter pour effectuer votre analyse.

Procédure

1. Dans la barre d'outils IBM Cognos, cliquez sur le bouton Options .2. Dans la sous-fenêtre de navigation gauche, cliquez sur IBM Cognos.3. Dans la page Source de données d'IBM Cognos, cliquez sur la source de

données à laquelle vous souhaitez vous connecter dans la zone Source dedonnées, puis cliquez sur OK.

Adresses de la passerelle IBM Cognos BIPour accéder au contenu IBM Cognos BI, vous devez indiquer l'emplacement de lapasserelle IBM Cognos BI. Le serveur d'applications IBM Cognos BI exécute desdemandes, telles que des rapports ou des analyses, qui sont transmises par unepasserelle. Le serveur IBM Cognos BI se connecte alors aux sources de donnéessous-jacentes pour obtenir des données.

Vous pouvez définir plusieurs passerelles IBM Cognos BI.

Ajout d'une adresse pour la passerelle IBM Cognos BI :

Pour accéder au contenu IBM Cognos BI, vous devez indiquer l'emplacement de lapasserelle IBM Cognos BI.


Si aucune passerelle n'est indiquée, il est impossible d'ouvrir un rapport à partird'IBM Cognos Connection, de publier un document Microsoft Office dans IBMCognos Connection ou d'ouvrir un pack. Toutes ces commandes nécessitent laspécification du serveur IBM Cognos BI contenant la source de données dont vousavez besoin. Un message d'avertissement vous invitera à indiquer l'emplacement


de la passerelle. Pour en savoir davantage, reportez-vous aux sections «Ouvertureet enregistrement d'un rapport localement à partir d'IBM Cognos Connection», à lapage 22 et «Publication d'un document Microsoft Office dans IBM CognosConnection», à la page 20.

Procédure

1. Dans la barre d'outils IBM Cognos, cliquez sur le bouton Options .2. Dans la sous-fenêtre de navigation gauche, cliquez sur IBM Cognos.3. Dans Systèmes IBM Cognos, dans la zone URI de passerelle du système,

saisissez l'URI qui indique l'emplacement de la passerelle IBM Cognos BI.Dans l'exemple ci-dessous, nom serveur représente l'adresse IP ou le nom del'ordinateur :http://nom serveur/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgiL'utilisation d'un système hôte local au lieu d'un nom d'ordinateur empêche lebon fonctionnement des rapports à invites. Indiquez le nom ou l'adresse IPd'un ordinateur. Dans le cas contraire, les demandes envoyées au serveur derapports échoueront.

4. Si vous voulez affecter un nom abrégé ou explicite à l'URI, saisissez un nomdans la zone Nom convivial.Si aucun nom n'est défini, le nom par défaut est nom serveur:port.

5. Cliquez sur Ajouter.L'emplacement de la passerelle et un nom explicite s'affichent dans la zoneSystèmes.Astuce : Pour supprimer une adresse, sélectionnez-la dans la zone Systèmes etcliquez sur Supprimer.

6. Pour vérifier que vous avez correctement saisi l'adresse, cliquez sur laconnexion à tester, puis sur Tester la connexion.Si vous recevez le message La connexion a échoué, le serveur est indisponible,consultez la rubrique consacrée aux problèmes liés à la configuration dans lasection Identification et de résolution des problèmes.

7. Cliquez sur OK.

Résultats

Dans IBM Cognos for Microsoft Office, le nom convivial s'affiche dans lasous-fenêtre IBM Cognos en tant que noeud supérieur ou racine de l'arborescence.

Dans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, le nom convivial s'affiche dans uneliste de la boîte de dialogue Sélection de pack. Une fois la passerelle choisie, vouspouvez sélectionner le pack ou la structure de données qui fournira les élémentsdu rapport.

Lorsque l'emplacement des serveurs IBM Cognos BI est défini, vous pouvez activerle code d'accès unique pour une intégration transparente entre IBM Cognos Officeet les applications client IBM Cognos, telles qu'IBM Cognos Planning ou IBMCognos Controller, ou entre les applications IBM Cognos Office.

Modification d'une adresse ou d'un nom convivial pour la passerelle IBMCognos BI :


Pour accéder au contenu IBM Cognos BI, vous devez indiquer l'emplacement de lapasserelle IBM Cognos BI. Vous pouvez modifier une adresse ou un nom convivialexistant de plusieurs manières.


Procédure

1. Dans la barre d'outils d'IBM Cognos Office, cliquez sur le bouton Options .2. Dans la sous-fenêtre de navigation gauche, cliquez sur IBM Cognos.3. Dans la zone Systèmes, cliquez sur l'URI à modifier.4. Indiquez si vous souhaitez modifier l'adresse ou le nom convivial :

v Pour modifier l'adresse, dans la zone URI de passerelle du système,apportez les modifications nécessaires à l'URI afin que l'emplacement de lapasserelle IBM Cognos BI soit correctement indiqué.Dans l'exemple ci-dessous, nom serveur représente le nom de l'ordinateurserveur IBM Cognos BI :http://nom serveur/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgiL'utilisation d'un système hôte local au lieu d'un nom d'ordinateur empêchele bon fonctionnement des rapports à invites. Indiquez le nom ou l'adresse IPd'un ordinateur. Dans le cas contraire, les demandes envoyées au serveur derapports échoueront.

v Pour modifier le nom convivial, faites les modifications nécessaires dans lazone Nom convivial.

5. Cliquez sur Remplacer puis sur OK.

Résultats

Lorsque l'emplacement des serveurs IBM Cognos BI est défini, vous pouvez activerle code d'accès unique pour une intégration transparente entre IBM Cognos Officeet les applications client IBM Cognos, telles qu'IBM Cognos Controller, ou entre lesapplications IBM Cognos Office.

Configuration de l'authentification des utilisateursVotre administrateur a déjà configuré un fournisseur d'authentification pour lescomposants d'IBM Cognos BI. Pour activer la sécurité entre IBM Cognos Office etles applications client IBM Cognos, vous devez activer le code d'accès unique. Lecode d'accès unique garantit aux utilisateurs connectés à une application client IBMCognos, telle qu'IBM Cognos Planning ou IBM Cognos Controller, qu'ils ne serontpas invités à s'authentifier lorsqu'ils ouvriront une autre application client IBMCognos, telle qu'IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.

Pour fonctionner correctement, le code d'accès unique doit également êtreconfiguré sur les serveurs IBM Cognos BI. L'administrateur IBM Cognos BI doitdéfinir un paramètre dans IBM Cognos Configuration pour indiquer qu'uneapplication client peut partager des informations de session avec un autre clientsur le même ordinateur. Vous pouvez alors accéder aux rapports sans saisir denouveau vos codes d'accès car le système identifie automatiquement les utilisateurset fournit les informations de sécurité.

Si votre entreprise utilise d'autres logiciels de gestion d'accès Web, tels queSiteMinder, pour fournir un code d'accès unique dans votre infrastructure desécurité, vous devez activer l'authentification basée sur des formulaires.L'authentification basée sur des formulaires est un service d'authentification qui


permet aux utilisateurs de saisir leurs données d'identification, telles que le nom etle mot de passe, par l'intermédiaire d'un formulaire dans une page Web. Lorsqueles données d'identification sont valides, les utilisateurs sont connectés au site. Lesdonnées d'identification sont conservées jusqu'à ce que l'utilisateur se déconnecteexplicitement.

Procédure

1. Dans la barre d'outils d'IBM Cognos Office, cliquez sur le bouton Options .2. Dans la sous-fenêtre de navigation gauche, cliquez sur IBM Cognos.3. Dans Systèmes IBM Cognos, indiquez si vous souhaitez utiliser le code d'accès

unique ou l'authentification basée sur des formulaires :v Pour activer le code d'accès unique, cochez la case Activer l'utilisation de

code d'accès unique.Après votre première connexion, vous n'avez plus à vous authentifier pouraccéder à des rapports sécurisés car le système fournit automatiquement lesinformations de sécurité.

v Pour activer l'authentification basée sur les formulaires, cochez la caseActiver l'authentification basée sur des formulaires.

Activation de la journalisation comme outil de diagnosticLe fichier journal est un outil de diagnostic puissant pour l'analyse ducomportement d'IBM Cognos Office. Il facilite l'identification et la résolution desproblèmes en enregistrant les activités qui ont lieu lors de l'utilisation d'IBMCognos Office. Ces activités incluent des informations relatives à l'environnement,aux exceptions et aux fonctions de saisie et de sortie.

Vous pouvez journaliser ou non les informations relatives à IBM Cognos Office eten définir le niveau de détail. Par défaut, les activités de journalisation sontenregistrées dans l'emplacement répertoire_racine_utilisateur.

Activez la journalisation si vous avez besoin de corriger un comportementinattendu. Dans ce cas, l'assistance technique souhaitera consulter les entrées de cefichier journal.

La génération de fichiers journaux peut altérer les performances.

Procédure

1. Dans la barre d'outils IBM Cognos, cliquez sur le bouton Options .2. Dans la sous-fenêtre de navigation gauche, cliquez sur IBM Cognos.3. Dans Journalisation, sélectionnez le Niveau de détail des fichiers journaux.

v Pour désactiver totalement la journalisation, cliquez sur l'option Aucun.v Pour enregistrer uniquement les problèmes et événements critiques dans le

journal, cliquez sur Critique.v Pour enregistrer les erreurs, ainsi que les problèmes et événements critiques,

cliquez sur Erreur.v Pour enregistrer les avertissements, les erreurs, ainsi que les problèmes et

événements critiques, cliquez sur Avertissement.v Pour enregistrer les informations, les avertissements, les erreurs, ainsi que les

problèmes et événements critiques, cliquez sur Informations.v Pour enregistrer tous les événements et problèmes, y compris les éléments de

routine, cliquez sur Tous.


4. Cliquez sur OK.Par défaut, le fichier journal Log_aammjj_hhmmss.txt capture les activités et setrouve sur unité:\chemin répertoire utilisateur\nom d'utilisateur\LocalSettings\Application Data\Cognos\Office Connection\Logs.

Résultats

Les activités et les informations relatives à l'environnement seront consignées dansle fichier au prochain démarrage d'IBM Cognos Office.

Connexion à un serveur IBM Cognos Business IntelligenceIBM Cognos BI prend en charge l’accès utilisateur anonyme et authentifié. Pourutiliser IBM Cognos Office en tant qu'utilisateur authentifié, vous devez vousconnecter au serveur IBM Cognos BI qui contient la source de données ou le packdes rapports que vous souhaitez importer.

Lorsque vous accédez à un pack, vous êtes automatiquement invité à vousconnecter.

La procédure de connexion varie en fonction du système d'identification utilisé.Des écrans de connexion vous demanderont éventuellement des donnéesd'identification, telles que votre ID utilisateur et mot de passe. Les utilisateursanonymes ne peuvent pas se connecter.

Vous pouvez être connecté simultanément à plusieurs serveurs de sources dedonnées.

Vous pouvez également automatiser cette tâche à l'aide de la méthode Logon. Pouren savoir davantage, reportez-vous à la section «Connexion», à la page 111.

Procédure

1. Dans la barre d'outils d'IBM Cognos, cliquez sur le bouton Logon etsélectionnez le serveur qui contient la source de données ou le pack desrapports de votre choix.

2. S'il existe plusieurs espaces-noms, sélectionnez-en un dans la zoneEspace-noms, puis cliquez sur OK.

3. Saisissez les paramètres ID utilisateur et Mot de passe, puis cliquez sur OK.4. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque serveur supplémentaire.

Résultats

Lorsque vous êtes connecté et que la sous-fenêtre IBM Cognos est affichée, vousêtes prêt à utiliser les fonctions d'IBM Cognos Office.


Effacement du cacheUne feuille de calcul de cache est créée pour chaque classeur que vous ouvrez oucréez une fois que vous êtes connecté à IBM Cognos Office ou à ses composants.Les informations sur les données à afficher sont conservées dans cette feuille decalcul. Vous pouvez effacer du cache les packs utilisés dans les classeurs quiutilisent IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. Le fait d'effacer le cache dupack permet de réduire la taille d'un classeur IBM Cognos 8 BI Analysis forMicrosoft Excel en supprimant les métadonnées et les données des formules. Lebouton Effacer le cache peut être utilisé pour toutes les sources de données et tousles packs définis dans IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. Une fois le cacheeffacé, vous devez sauvegarder les classeurs pour pouvoir constater une réductionde la taille des fichiers.

Vous devez effacer le cache lorsque la taille du classeur est trop importante,lorsque la sécurité est prépondérante ou lorsqu'il n'est pas nécessaire de stocker lesrésultats des rapports pour obtenir des temps de traitement réduits. Si votreclasseur est trop volumineux parce qu'il contient trop de données, vous pouvezréduire sa taille grâce à la fonction de vidage du cache. Toutefois, le délainécessaire pour remplir le classeur avec les données augmente, car les donnéesdoivent être extraites du serveur de données IBM Cognos BI au lieu de reposer surcelles qui sont enregistrées dans le cache.

En variante, vous pouvez également spécifier l'effacement du cache local contenantles données extraites chaque fois que vous enregistrez le classeur ou que voussauvegardez celui-ci sous un nouveau nom de fichier. Pour cela, vous pouvezcocher la case Effacer le cache lors de l'enregistrement.

Procédure1. Démarrez IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.2. Ouvrez un classeur.3. Dans la barre d'outils IBM Cognos, cliquez sur Options.4. Sous Gestion du cache, sélectionnez la méthode d'effacement du cache :

v Pour effacer le cache local du classeur actif, cliquez sur Effacer le cache.Le cache est effacé et la taille du classeur est réduite. Vous pouvezmaintenant ouvrir et sauvegarder d'autres classeurs. Pour éviter qu'unefeuille de calcul de cache soit créée pour des classeurs hors IBM Cognos,vous devez quitter Microsoft Excel.

v Pour effacer le cache local chaque fois que vous enregistrez le classeur, ouque vous sauvegardez celui-ci sous un nouveau nom de fichier, cochez lacase Effacer le cache lors de l'enregistrement.Les données affichées dans le classeur sont effacées lorsque vous utilisez le

bouton Effacer toutes les données situé dans la barre d'outils d'IBMCognos.

5. Cliquez sur OK, puis enregistrez le classeur.

Résultats

Vous pouvez également automatiser le processus d'effacement du cache. Pour ensavoir davantage, reportez-vous à la section «ClearCache», à la page 115.


Chapitre 3. Utilisation de documents Microsoft Office

Vous pouvez modifier vos rapports ou explorations en extrayant des données et enremplaçant les modifications antérieures, en supprimant des données ou enconvertissant des données dynamiques en données statiques pour empêcher lesmises à jour ultérieures à partir du serveur IBM Cognos Business Intelligence.

Quelle que soit l'application IBM Cognos Office que vous utilisez, vous pouvezeffectuer les actions suivantes sur les rapports, explorations ou analyses :v actualiser des données,v supprimer le contenu des cellules,v convertir des données dynamiques en données statiques.

Actualisation des données dans les classeurs IBM Cognos Analysisfor Microsoft Excel

Si le pack ou les données source utilisés par un rapport changent, actualisez-lepour être sûr de travailler avec la dernière version.

Procédure

Vous pouvez actualiser l'ensemble d'un classeur, une feuille de calcul, ouseulement des cellules contenant les formules :v Pour mettre à jour la totalité du classeur, dans la barre d'outils d'IBM Cognos

Office, cliquez sur le bouton Actualiser toutes les données.

Toutes les feuilles de calcul, y compris les explorations, les listes et les formulesbasées sur des cellules, sont mise à jour avec les données les plus récentes.

v Pour actualiser seulement le classeur en cours, cliquez avec le bouton droit surl'une de ses cellules, puis cliquez sur IBM Cognos Analysis et sur Actualiser leclasseur.

v Pour actualiser seulement les cellules contenant une formule, cliquez avec lebouton droit sur une cellule ou une rangée de cellules, puis cliquez sur IBMCognos Analysis et sur Actualiser les formules de cellule.

Suppression du contenu des cellulesVous pouvez supprimer le contenu des cellules Excel, tel que les formules ou lesdonnées. Les cellules dont le contenu a été supprimé restent vides dans la feuillede calcul. La mise en forme, telle que le format des nombres, les formatsconditionnels et les bordures, est conservée.

Vous pouvez être amené à effacer les cellules avant d'enregistrer un rapport afinquev les utilisateurs des rapports soient obligés d'actualiser les données pour obtenir

les dernières modifications provenant de la source de données,v les utilisateurs des rapports soient identifiés avant d'être en mesure de consulter

le contenu du rapport.


Astuce : Dans la barre d'outils d'IBM Cognos Office, cliquez sur le bouton Effacer

toutes les données .

Vous pouvez également automatiser cette tâche à l'aide de la méthodeClearAllData. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «ClearAllData»,à la page 112.

La suppression du contenu ne rompt pas le lien avec les sources de données. Enraison du mode d'ouverture par les nouvelles versions de Microsoft Excel, tellesque Excel 2007 ou Excel 2010, des classeurs créés dans Excel 2003, certaines valeurssont visibles dans un classeur Excel 2003 dont le contenu a été supprimé lorsqu'ilest ouvert dans Excel 2007 ou 2010. L'ouverture du classeur dans une version plusrécente de Microsoft Excel engendre un recalcul, avec notamment une actualisationdes données IBM Cognos.

Vous pouvez poursuivre votre exploration ou votre analyse, puis en actualiser lecontenu avec les données en cours du Content Store.

Pour en savoir davantage sur les rapports ou contenus supprimés dans IBMCognos for Microsoft Office, reportez-vous au Guide d'utilisation d'IBM Cognos forMicrosoft Office.

Conversion des données dynamiques en données statiquesLorsque vous modifiez un rapport, une analyse ou une exploration que vous nevoulez pas mettre à jour avec les nouveautés du Content Store, vous pouvezconvertir les données élémentaires dynamiques en données statiques en lesdéconnectant du Content Store.

Astuce : Dans la barre d'outils d'IBM Cognos Office, cliquez sur le bouton

Convertir en données statiques .

Lorsque vous convertissez des données dynamiques en données statiques dansExcel, les informations liées aux demandes, telles que les calculs et filtres, sontsupprimées du document Microsoft Office, mais les valeurs des données sontconservées.

Publication d'un document Microsoft Office dans IBM CognosConnection

La publication de vos documents IBM Cognos Office dans IBM Cognos Connectionpermet de les partager avec d'autres utilisateurs en toute sécurité par le biais d'unegestion centralisée. Les utilisateurs peuvent actualiser les données en fonction deleurs privilèges d'authentification dans IBM Cognos Business Intelligence.

Vous pouvez également automatiser cette tâche à l'aide de la méthode Publish.Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section «Publication», à la page 113.

Si les utilisateurs d'IBM Cognos BI n'ont pas installé IBM Cognos Office, ilspeuvent afficher le document et son contenu sans pouvoir en actualiser lesdonnées ni en mettre les informations à jour.


Avant de commencer

Pour les documents Microsoft Word, vous devez enregistrer le document avant dele publier dans IBM Cognos Connection. Il doit exister un fichier Word dans lequelle document est enregistré avant qu'il ne soit publié. Pour Excel et PowerPoint, lafeuille de calcul ou la diapositive est enregistrée dans un fichier temporaire avantd'être publiée.

Procédure1. Ouvrez le document.2. Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre document avec des données

récentes :v Pour enregistrer le document avec les données les plus à jour, cliquez sur le

bouton Actualiser toutes les données de la barre d'outils d'IBM Cognos

.v Pour enregistrer le document en tant que modèle sans données, cliquez sur le

bouton Effacer toutes les données de la barre d'outils d'IBM Cognos Office

.

3. Dans la barre d'outils IBM Cognos Office, cliquez sur le bouton Publier .4. Si vous y êtes invité, cliquez sur votre espace-noms et saisissez vos nom

d'utilisateur et mot de passe.5. Dans la zone Chercher dans, cliquez sur le serveur IBM Cognos BI sur lequel

vous voulez diffuser le document.6. Choisissez le type de dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le

document :v Pour enregistrer le document dans des dossiers publics, cliquez sur l'onglet

Dossiers publics.v Pour enregistrer le document où vous stockez votre contenu, cliquez sur Mes

dossiers.7. Dans la zone Nom, saisissez le nom de votre document.8. Dans la zone Description, saisissez éventuellement une description du

document.9. Cliquez sur Publier.

Résultats

Le document actif est publié dans IBM Cognos Connection.

Ouverture, enregistrement et téléchargement de documents Microsoftexistants

Vous disposez peut-être déjà de classeurs ou présentations que vous voulez mettreà jour avec du contenu d'information décisionnelle IBM Cognos. La situation devotre entreprise a pu évoluer et vous voulez maintenant lui appliquer différentsscénarios. Pour actualiser vos données ou faire des améliorations, vous pouveztélécharger des documents Microsoft Office publiés ou bien ouvrir des documentslocalement. Vous pouvez alors ouvrir l'application Microsoft Office de votre choixpour effectuer vos modifications.

Chapitre 3. Utilisation de documents Microsoft Office 21

Les paramètres des propriétés personnalisées définis dans les versions antérieuresdes documents ou classeurs d'IBM Cognos pour Office peuvent être définis en tantque nouveaux paramètres dans la boîte de dialogue Options. Par exemple,lorsqu'une version antérieure d'un document IBM Cognos Office est ouverte,l'adresse de la passerelle IBM Cognos BI s'affiche dans la liste des adresses de laboîte de dialogue Systèmes IBM Cognos si aucune n'a été définie auparavantdans les propriétés personnalisées.

Ouverture et enregistrement d'un rapport localement à partird'IBM Cognos Connection

Vous pouvez stocker les rapports que vous créez ou modifiez sur le serveur IBMCognos BI. Vous pouvez également ouvrir et enregistrer ces rapports sur votreordinateur. Cela vous permet d'envoyer un rapport à un auteur de rapports quitravaille dans un autre environnement, ou d'enregistrer le rapport sur un réseau ouun disque local, dans un répertoire pour lequel un contrôle du code source estréalisé.

Dans IBM Cognos Connection, les dossiers sont nommés et organisés de façonlogique afin de simplifier la recherche de rapports. Les entrées des Dossierspublics présentent un intérêt pour les nombreux utilisateurs qui peuvent y accéder.Vous seul pouvez accéder aux entrées de l'onglet Mes dossiers lorsque vous êtesconnecté.

Lorsque vous utilisez IBM Cognos Connection, vous pouvez également téléchargerun document Microsoft et l'ouvrir dans l'application qui a servi à le créer. Pour ensavoir davantage, reportez-vous à la section «Téléchargement d'un documentMicrosoft Office depuis IBM Cognos Connection», à la page 23.

Avant de commencer

Vous devez disposer de l'accès en écriture sur un dossier pour pouvoir y créer desentrées.

Procédure

1. Dans la barre d'outils d'IBM Cognos Office, cliquez sur le bouton Ouvrir .2. Dans la zone Chercher dans, sélectionnez le serveur IBM Cognos BI contenant

le rapport de votre choix.3. Choisissez le type de dossier dans lequel le rapport est enregistré :

v Pour consulter le contenu des dossiers publics, cliquez sur Dossiers publics.v Pour consulter uniquement le contenu qui vous appartient, cliquez sur Mes

dossiers.4. Cliquez sur le rapport de votre choix et sur Ouvrir.

Résultats

Le rapport s'affiche dans votre classeur, diapositive ou document. Vous pouvezapporter des modifications et manipuler des données, puis les publier dans IBMCognos Connection pour les partager. Pour en savoir davantage, reportez-vous à lasection «Publication d'un document Microsoft Office dans IBM CognosConnection», à la page 20.


Téléchargement d'un document Microsoft Office depuis IBMCognos Connection

Vous pouvez télécharger un document Microsoft Office à partir d'IBM CognosConnection s'il a été publié dans l'une des applications d'IBM Cognos Office, tellesqu'IBM Cognos for Microsoft Office.

Vous pouvez télécharger des documents créés dans Excel, PowerPoint et Word. Letéléchargement est l'action par défaut pour tous les documents Microsoft Office.

Pour plus d'informations, voir le Guide d'administration et de sécurité d'IBM CognosBI.

Avant de commencer

Vous devez disposer de droits de lecture et de passage pour accéder auxdocuments Microsoft Office dans IBM Cognos Connection.

Procédure1. Dans IBM Cognos Connection, recherchez le document à ouvrir.2. Cliquez sur le lien plus dans la barre d'outils des actions, à droite du document

à télécharger.La page Actions d'IBM Cognos Connection s'ouvre.

3. Choisissez le document Microsoft Office à télécharger :v Pour un classeur Microsoft Office, cliquez sur le bouton Afficher le

document le plus récent en format Excel .v Pour une présentation Microsoft Office, cliquez sur le bouton Afficher le

document le plus récent en format PowerPoint .v Pour un document Microsoft Office Word, cliquez sur le bouton Afficher le

document le plus réce

IBM CognosAnalysis for Microsoft Excel Version...

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Transcript of IBM CognosAnalysis for Microsoft Excel Version...