рiчний звiт 2017 - Credit Agricole · Українська гривня, хоч і...

РIЧНИЙ ЗВIТ 2017 / ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» / РIЧНИЙ ЗВIТ 2017 12

рiчний звiт2017


Звернення Голови Спостережної Ради ...................................... 4

Звернення Голови Правління ...................................................... 6

Макроекономічне середовище ................................................ 8

Банківське середовище ........................................................... 9

Макроекономічний огляд.

Ключові тенденції української економіки у 2017 році ........... 10

2017: підтвердження тренду, зміцнення банку ......................... 16

Credit Agricole Group .................................................................. 20

Креді Агріколь Банк .................................................................. 24

Спостережна Рада .................................................................... 26

Склад Правління ....................................................................... 28

Рейтинги та нагороди ................................................................ 30

Комплаєнс ................................................................................. 34

Корпоративний бізнес ............................................................... 36

Синергія ..................................................................................... 42

Роздрібний бізнес і мережа ...................................................... 44

Цифровий банкінг ..................................................................... 48

Корпоративна соціальна відповідальність ............................... 50

Річний фінансовий звіт ...................................................56

Звіт незалежного аудитора ....................................................... 60

Звіт про фінансовий стан (баланс) ........................................... 64

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід ............... 65

Звіт про зміни у власному капіталі ........................................... 66

Звіт про рух грошових коштів .................................................. 67

Примітки до річної фінансової звітності ................................... 68

ЗМІСТ


Шановні клієнти та партнери!

2017 рік став для Креді Агріколь

Україна ще одним дуже успішним

роком. Проте я хотів би підкрес-

лити, що банк не просто досяг

значного підвищення прибутку та

помітного росту активів. Фінансо-

ва звітність Креді Агріколь Україна

за 2017 рік демонструє, що зав-

дяки зниженню рівня проблемних

активів банк перегорнув останню

сторінку кризи 2014–2015 років.

Тепер баланс банку відображає

реальні результати діяльності кож-

ної бізнес-лінії та досягнення стра-

тегії, впровадженої у 2015 році.

Потужність та фінансові результа-

ти Креді Агріколь Банку достой-

ні, але присутність групи Credit

Agricole в Україні спричинена не

лише високими фінансовими по-

казниками діяльності. Як ключо-

вий гравець на світовому ринку

сільського господарства Україна,

безперечно, є сферою інтересів

Credit Agricole, і Група підтримує

напрям агрі-агро своєї дочірньої

компанії. Креді Агріколь також на-

час відкритинову главу

дає високоякісні послуги дочірнім

компаніям ключових міжнародних

клієнтів Групи відповідно до стра-

тегії, спрямованої на посилення

синергії. Також як універсальний

банк Креді Агріколь Україна розви-

ває роздрібний бізнес, який є клю-

човим напрямом Групи у Франції, і

я спостерігаю суттєве зростання

цього сегмента в 2017 році, так

само як і збільшення фінансуван-

ня малого та середнього бізнесу –

ключового сектора економіки.

Креді Агріколь Україна диверси-

фікує власні активи та примножує

свій внесок в ураїнську економіку.

Загалом, згідно з результатами

2017 року Креді Агріколь Україна

увійшов у ТОП-10 банків України за

розміром активів.

Банк також здійснює суттєві інвес-

тиції, щоб відповідати майбутнім

викликам та постійно вдоскона-

лювати якість обслуговування

клієнтів. У цьому контексті мені

дуже приємно відзначити відкрит-

тя відділень нового формату та

збільшення інвестицій у технології.

Жодне з вищезазначених досяг-

нень не було би можливим без ак-

тивної участі співробітників Креді

Агріколь Україна, яким я хочу ви-

словити вдячність від імені Групи.

Група задоволена своєю при-

сутністю в Україні. Вона підтри-

мує стратегію розвитку дочірньої

компанії у 2018 році, так само як

і в 2017, і на підтвердження цього

значна частина чистого прибутку

Креді Агріколь Україна буде реін-

вестована.

Я розпочав з того, що у 2017 році

банк перегорнув останню сто-

рінку кризи 2014–2015 років. Але

2018 рік є також роком завер-

шення реалізації 3-річної страте-

гії, ухваленої у 2015 році. Настав

час відкривати нову главу. На-

самкінець я хочу висловити впев-

неність у здатності банку, його

керівництва та співробітників і

надалі відповідати очікуванням як

своїх клієнтів, так і акціонерів.

група задоволена своєю присутністю в україні. вона підтримує стратегію розвитку дочірньої компанії у 2018 році, так само як і в 2017, і на підтвердження цього значна частина чистого прибутку креді агріколь україна буде реінвестована.

Франсуа піншон,

голова спостережної ради


2017 рік засвідчив стабільність геополітичного та економічного середовища. Хвилі реФорм, що розпочалися у 2014 році, продовжилися у кількоХ напрямаХ у 2017 році. оздоровлення банківської системи майже завершено, і завдяки цьому в україні працюють ті банки, які підтримують розвиток країни.

жан-поль пьотровскі

голова правління креді агріколь банку

2017 рік став роком позитивної комерційної динаміки для креді агріколь банку


2017 рік засвідчив стабільність геополітичного та економічного середовища. Хвилі реформ, що розпочалися у 2014 році, про-довжилися у кількох напрямах у 2017 році. Оздоровлення банків-ської системи майже завершено, і завдяки цьому в Україні пра-цюють ті банки, які підтримують розвиток країни. Очевидне від-новлення банківської діяльності все ще частково обмежене пи-танням захисту прав кредиторів.

Значний поступ спостерігався у пенсійній та медичній реформах, децентралізації, енергетичній та податковій реформах. Проте ми маємо рухатися далі, зокрема, пришвидшити боротьбу з корупці-єю, оскільки це є головною пере-думовою для залучення інвестицій в Україну. Боротьба з корупцією та судова реформа необхідні для за-безпечення міжнародної фінансо-вої підтримки (МВФ, ЄС тощо), що є вкрай важливим дляекономічно-го відродження країни.

З макроекономічної точки зору, показники для України були більш позитивними, ніж ми могли очі-кувати після блокади Донбасу. Динаміка ВВП у 2017 році була позитивною і сягнула 2 %, при-скорившись наприкінці року.

Українська гривня, хоч і знахо-дилася під тиском, але уникла значної девальвації. Волатиль-ність на валютному ринку була під контролем Національного банку України, чиї цільові інтервенції не ставлять під сумнів його плани поступового переходу до плава-ючого обмінного курсу.

Резерви Національного банку України у 2017 році були віднов-лені до 18,8 млрд доларів США, й Україна продемонструвала свою здатність повернутися на між-народний ринок капіталу, успіш-но випустивши єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США. Інфля-ція залишалася під контролем, хоч і не досягла цільового рівня.

Ситуація змусила НБУ кілька ра-зів переглядати свої коротко-строкові курси у бік зростання. У 2018 році це питання залишати-меться в зоні особливої уваги.

Економічна ситуація покращи-лася завдяки відновленню спо-живання домогосподарствами, спричиненого підвищенням заро-бітної плати з метою компенсації високої інфляції за останні три роки та зростанням у таких сек-торах, як ІТ, фармацевтика, енер-гетика і товари широкого вжитку.

Агропромисловий сектор зали-шався дуже активним і динамічним. У 2018 році плануються інвестиції у складські потужності, інфраструк-туру та елеватори, що підтверджує високий потенціал та роль цієї галу-зі в економічному відродженні.

Слід взяти до уваги високу на-пругу на ринку праці, викликану значним рівнем міграції українців до європейських країн. Це при-звело до зростання плинності кадрів, труднощів у заміщенні спеціалістів та до збільшення за-гальних витрат на персонал.

Зростання нашого бізнесу зафік-совано в усіх сегментах клієнтів. Суттєво зросла частка ринку в роздрібному бізнесі, що демон-струє наше бажання брати активну участь у розвитку економіки країни. Ми продовжували підтримувати як міжнародні компанії, представлені в Україні, так і українські компанії та посилювали свій внесок до фінан-сування МСБ.

Креді Агріколь Банк консоліду-вав свої частки ринку в 3 важли-вих сегментах: агробізнесі, де ми є референтним банком в Україні, сегменті великого корпоративно-го бізнесу та автокредитуванні – у сегменті, в якому ми є лідером на українському ринку.

Наші фінансові результати суттє-во зростають з року в рік. Чистий прибуток сягнув 1110 млн гривень на кінець 2017 року (зріс на 37 % порівняно з 2016 роком), що доз-волило Креді Агріколь Банку увій-ти у трійку найбільш прибуткових банків країни.

Такими позитивними результата-ми банк завдячує стійкій позиції щодо сильної конкуренції та зни-ження маржі на ринку корпора-тивного бізнесу, а також значному розвитку роздрібного бізнесу.

Наші витрати були під надійним контролем, незважаючи на тиск на базу непрямих витрат через

зростання заробітної плати (щоб компенсувати наслідки інфляції 2014 та 2016 років). Показник вар-тості ризику продовжував покра-щуватися, знизившись на 68 % порівняно з показником 2016 року. Це підтверджує ефективність на-шої стратегії управління ризиками протягом останніх років. Слід також зазначити, що рівень проблемної заборгованості банку став одним із найнижчих у банківській системі.

Аналітики не оминули увагою такі сприятливі зміни. Ми отримали найвищий з можливих рейтинг Fitch для банків, які працюють в Україні, та стали найкращим аграр-ним банком країни, одним із трьох найстабільніших та найнадійніших банків на ринку, а також одним із банків з найкращою репутацією.

Креді Агріколь Банк продовжував розвивати свій клієнтоцентричний проект «Весь банк саме для Вас», втілюючи його в конкретні дії на благо своїх клієнтів. З метою надан-ня послуг найвищого рівня Креді Агріколь Банк посилив амбітний план інвестицій у різних сферах, зробивши цифрову трансформа-цію одним зі своїх пріоритетів.

Запуск цілковито нового застосун-ку мобільного банкінгу, що про-понує унікальний досвід взаємодії для наших роздрібних клієнтів, є найкращим втіленням наших праг-нень. Модернізація відділень Креді

2017 рік був достатньо стабільним, що свідчить про поступове відновлення української економіки.

макроекономічне середовище

банківськесередовище2017 рік став роком позитивної комерційної динаміки для креді агріколь банку.

Агріколь Банку, яка розпочалася у 2017 році, також уособлює наше бажання поширити багатоканаль-ний підхід на відділення з повністю цифровими зонами 24/7. Кілька відділень нового формату було від-крито в 2017 році у Києві та Дніпрі. Їхня інноваційна концепція про-понує більш зручне зонування та поєднує цифрові технології з пер-сональним підходом.

Потужні інвестиції, ініційовані у 2017 році, продовжуватимуться у 2018 році впровадженням нової платформи електронного банкінгу для юридичних осіб, що зробить цифрові технології доступними для клієнтів МСБ та середніх корпора-тивних клієнтів.

У 2017 році Креді Агріколь Банк провадив активну діяльність у сфе-рі корпоративної соціальної відпо-відальності, плекаючи такі «зелені» ініціативи, як запуск програми кре-дитування за проектом IQ Energy з ЄБРР, підтримуючи програму медичного страхування та страху-вання життя для всього персоналу і благодійні проекти, в рамках яких ми допомагали шести регіональ-ним дитячим будинкам і передали медичне обладнання до Центру ди-тячої кардіології та кардіохірургії.

Ми пишаємося своїм успіхом і раді розділити його з нашими клієн-тами, які допомогли нам у його досягненні. Я хочу подякувати нашим клієнтам за довіру, а нашій команді – за внесок в розвиток Креді Агріколь Банку в Україні.


макроекономічний огляд. основні тенденції української економікиу 2017 році

на нашу думку, інвестиції та приватне споживання були основними рушіями зростання ввп минулого року, в той час як зовнішньоторговельний баланс залишався негативним. ми очікуємо, що у 2018 році економіка продовжить зростати на тлі позитивної динаміки інвестицій та приватного споживання.

вадим ганаХ,

член правління,директор з ФінансовиХ ринків

ДиНАМІКА ВВП ЗА СКлАДОВиМи ВиТРАТ, % У РІЧНОМУ ВиМІРІ

Джерела: Держ. комітет статистики, Креді Агріколь

Для української економіки 2017 рік закінчився помірним ро-стом ВВП на майже 2,0 %. Вод-ночас фактичний показник був нижчим за прогнози, зроблені на початку минулого року, через наслідки торговельної блокади (розпочатої у лютому 2017 року),

що обмежили потенціал росту ВВП. На нашу думку, інвестиції та приватне споживання були ос-новними рушіями зростання ВВП минулого року, в той час як зов-нішньоторговельний баланс зали-шався негативним. Ми очікуємо, що у 2018 році економіка продов-

жить зростати на тлі позитивної динаміки інвестицій та приватного споживання. Окрім цього, присто-сування внутрішньої економіки до ефекту блокади могло би дещо збільшити потенціал росту ВВП у цьому році до 3,0 % порівняно з минулим роком.


них зарплат. Так, реальні зарплати зросли на 18,9 % порівняно з ана-логічним періодом минулого року. Ми припускаємо, що наміри уряду щодо подальшого підвищення мі-німальної заробітної плати в цьому році будуть реалізовані і відчутне покращення реальних зарплат продовжиться, посилюючи таким чином купівельну спроможність населення та підтримуючи висо-кий рівень зростання внутрішньо-го споживання.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) дещо по-гіршився у 2017 році (13,7 %) порів-няно з показником попереднього року (12,4 %) і перевищив прогноз НБУ (12,1 %). Ми вважаємо основ-ною причиною підвищення інфля-ції наявність кількох неочікуваних інфляційних сюрпризів. Зокрема, несприятливі погодні умови на-весні знизили врожайність сіль-ськогосподарської продукції, тоді як зростання світових цін на м’ясо та молоко відповідно вплинуло на

Незважаючи на те, що абсолют-ний притік прямих іноземних інвес-тицій (ПІІ) залишається незначним (1,8 млрд доларів США), це най-вищий показник із часів кризи 2014 року. Ми вважаємо, що об-межений притік ПІІ пов’язаний із недостатнім темпом покращення інвестиційного клімату в Україні (зокрема структурних реформ) та співпраці з міжнародними фінан-совими організаціями. Фактично Україна отримала лише один транш від МВФ (1,0 млрд доларів США) навесні замість очікуваних 2,0 млрд доларів США, а ЄС вирішив не видавати третій транш макро-фінансової допомоги у розмірі 0,6 млрд євро. У той же час Україна вже розпочала переговори сто-совно нової програми фінансуван-ня з ЄС на суму 1,8 млрд доларів США на найближчі два-три роки. Притік ПІІ також може посилитися у 2018 році за умови очікуваного удосконалення інвестиційного за-

конодавства. Одним із досягнень уряду стосовно залучення зовніш-нього фінансування став ринковий випуск євробондів (перший після реструктуризації зовнішнього бор-гу наприкінці 2015 року) у вересні на рекордну суму (3,0 млрд доларів США) та з рекордним терміном по-гашення (15 років).

Платіжний баланс на кінець року позначився помірним приростом (2,6 млрд доларів США), який було досягнуто переважно зав-дяки активному притоку інозем-ної валюти за рахунком капіталу (6,4 млрд доларів США). Рахунок капіталу був підтриманий пози-тивним показником ПІІ, значним чистим приростом державного боргу (завдяки випуску євро-бондів на суму 3,0 млрд доларів США), а також чистою купівлею банками іноземної валюти в готів-ковому сегменті валютного ринку (1,7 млрд доларів США). Водно-

час дефіцит поточного рахунку залишився значним (3,8 млрд доларів США) через погіршення зовнішньої торгівлі товарами, при тому що експорт й імпорт демон-стрували високі показники росту порівняно з аналогічним періо-дом минулого року (17 % та 18 % відповідно). Проте покращення ситуації у зовнішній торгівлі по-слугами, а також збільшення пе-реказів від осіб, які працюють за кордоном, запобігли подальшо-му погіршенню стану поточного рахунку. Продуктова структура зовнішньої торгівлі залишилася майже незмінною: в експорті пе-реважає сільське господарство, в імпорті – енергоресурси.

Зростання мінімальної заробітної плати вдвічі з початку 2017 року стало одним із важливих еконо-мічних факторів, які пожвавили приватне споживання та приско-рили позитивну динаміку реаль-

Згідно з нещодавно ухваленою політикою таргетування інфля-ції НБУ спробував знизити свою облікову ставку у першій полови-ні року (з 14,0 % до 12,5 %). Але, оскільки вже у другому півріч-чі 2017 року фактична інфляція почала перевищувати прогнози НБУ, він вирішив вдатися до жор-сткішої монетарної політики для зменшення інфляційного тиску на

економіку та в кілька етапів підняв облікову ставку до 14,5 % на кі-нець 2017 року. НБУ не виключає подальшого підвищення облікової ставки, якщо фактична інфля-ція значно перевищуватиме його прогнози. Саме тому в 2018 році Національний банк вирішив до-тримуватися жорсткої монетарної політики.

НОМІНАльНІ ТА РЕАльНІ ЗАРПлАТи, %, РIК ДО РОКУ


ІСЦ ЗА йОГО КОМПОНЕНТАМи, %


внутрішні ціни. Слід також відзна-чити тиск на рівень цін (особливо у другому півріччі 2017 року) через посилений попит внутрішніх спо-живачів. У цьому році інфляція має бути більш помірною, хоча через потенційні інфляційні сюрпризи, підвищення попиту споживачів, а також можливе зростання тари-фів на комунальні послуги вона може залишатися високою, при-наймні у першому півріччі.


На курс долара США до гривні вплинула невелика коригувальна девальвація порівняно з попере-днім роком (на 3 %), при цьому протягом року спостерігалася сильна сезонна залежність курсу. Значне зміцнення гривні дозволи-ло НБУ залишатися нетто покуп-цем валюти протягом усього року (на суму 1,2 млрд доларів США). Це дозволило поповнити валютні резерви, які зросли на 21 % (до 18,8 млрд доларів США), що за-безпечує покриття ними 3,6–3,7

місяців імпорту, тобто достатньо для того, щоб убезпечити обмін-ний курс від потрясінь принаймні в короткостроковій перспективі. Відносно збалансований валют-ний ринок у 2017 році (зокрема від-чутне зміцнення гривні навесні та влітку) дозволив НБУ продовжити лібералізацію валютного ринку. Так, Національний банк скоротив частку обов’язкового продажу ва-лютної виручки із 60 % до 50 %, дозволив репатріацію дивідендів, накопичених за 2014–2016 роки, та

Ми зберігаємо помірний оптимізм стосовно економічного прогно-зу на 2018 рік. Проте темп відро-дження економіки буде значною мірою залежати від успіхів України у сфері структурних реформ, по-кращення інвестиційного клімату та подальшої співпраці з міжна-родними фінансовими організаці-ями. До того ж більш прозорий та прогнозований підхід НБУ до мо-нетарної політики повинен убез-печити фінансові ринки від високої

волатильності та потрясінь. З ін-шого боку, наближення як прези-дентських, так і парламентських виборів може зробити економічну політику уряду в 2018 році більш соціально-орієнтованою. Політич-ні та геополітичні ризики, імовірна волатильність світових товарних та фінансових ринків також роз-цінюються нами як потенційні фактори ризику для української економіки у 2018 році.

Активне очищення банківської системи закінчилося у 2016 році, проте НБУ продовжував виводити з ринку банки (переважно малі), які мали проблеми зі структу-рою капіталу або такі, що займа-лися непрофільною діяльністю. Внаслідок цього банківська си-стема втратила ще десять бан-ків, а загальна кількість банків скоротилася до 86. Стабілізація банківського середовища дозво-лила банкам повернутися до своєї основної діяльності та розвивати кредитування. Зростання потреби в капітальних інвестиціях на вну-трішньому ринку та економічне по-жвавлення спричинили помітний попит на кредити з боку корпора-тивних клієнтів. Відповідно, обсяг корпоративних кредитів у націо-нальній валюті продемонстрував помірне зростання на 8,6 % порів-няно з аналогічним періодом по-переднього року. Проте найбільш

помітну позитивну динаміку бан-ківського кредитування було за-фіксовано у роздрібному бізнесі, де кредитування зросло на 38 % порівняно з попереднім роком. В той же час не всі банки були в змозі розвивати цей напрям. Зо-крема, російські банки продовжу-вали скорочувати свою діяльність, водночас шукаючи способи вийти з українського ринку. Посилення довіри до банківської системи, а також відсутність альтернатив-них джерел інвестицій дозволили банкам наростити свою депозит-ну базу в національній валюті як у корпоративному сегменті (на 12 % за рік), так і в роздрібному (19 %). Ми очікуємо, що позитивна динаміка депозитів та роздрібних гривневих кредитів продовжува-тиметься у 2018 році.

Повернення до основної діяльно-сті дозволило банкам показати

позитивний фінансовий результат, в той час як чистий збиток банків-ської системи в сумі 24 млрд грн був спричинений списанням зне-цінених активів російськими бан-ками та ПриватБанком у грудні. Банківська система досі працює з високою часткою проблемних кредитів, яка навіть дещо збіль-шилася протягом року з 54,0 % до 54,5 %. Таке погіршення ми також пов’язуємо з проблемними боргами державних та російських банків. У середньостроковій пер-спективі ми, без сумніву, побачи-мо зміну структури банківської системи за основними групами. Зокрема, частка (і кількість) росій-ських банків має скоротитися вже в 2018 році, а плани уряду стосов-но продажу одного або кількох державних банків можуть знизити частку державних банків у банків-ській системі в найближчі три-чо-тири роки.

збільшив ліміт на валютні операції банків із 0,5 % до 1,0 % регуля-тивного капіталу. Таке пом’якшен-ня обмежень валютного ринку не спричинило суттєвого зростання попиту на іноземну валюту та по-тенційної незбалансованості. Ми вважаємо, що у 2018 році НБУ продовжить політику лібераліза-ції, а також очікуємо на додаткову помірну коригувальну девальва-цію гривні на 5 % за рік на фоні досі негативного зовнішньоторго-вельного балансу.

БАНКІВСьКІ КРЕДиТи, МлРД ГРН

ДиНАМІКА КУРСУ ДОл. США ДО ГРиВНІ

Джерела: НБУ, Креді Агріколь


креді агріколь банк ще більше підвищив свою прибутковість та у 2017 році перевершив свій власний рекорд 2016 року, отримавши чистий Фінансовий результат у розмірі 1110 млн грн.

режіс леФевр / член правління, Фінансовий директор креді агріколь банку


Підтверджуючи тренд минулих

років та користуючись високим

рівнем ліквідності і капіталу, у

2017 році Креді Агріколь Банк

суттєво зростив свій кредитний

портфель та збільшив внесок у

розвиток української економіки,

як показано на графіку нижче:

з думкою пРо 2018 Рік

У 2018 році прибутковість бан-

ківської системи посилиться

ефектом підвищення процентної

ставки, запровадженим Націо-

нальним банком України (НБУ)

протягом останнього кварталу

2017 року. Основним викликом

для банківської системи, окрім

необхідності позбутися непри-

буткових активів, буде перехід на

правила «Базель ІІІ», ініційований

НБУ, який призведе до збільшен-

ня вимог до капіталу. Завдяки

прибутковості та підтримці з боку

акціонерів Креді Агріколь Банк

упевнений у своїй спроможності

не лише продовжувати нарощу-

вати активи, але також прийняти

цей регуляторний виклик.

для більшості українських банків 2017 рік був роком повернення до прибуткової діяльності. для креді агріколь банку 2017 рік став роком подальшого зростання активів та дохідності, а також роком зміцнення завдяки суттєвому зменшенню проблемних активів, яке засвідчило, що криза 2014–2015 років залишилася позаду.

2017 рік:підтвердженнятренду,зміцнення банку

Кредитний портфель Креді Агрі-

коль Банку (без урахування кредит-

них резервів) збільшився на 25,1 % у

2017 році після зростання на 12,2 %

у 2016 році. Зокрема, кількість кре-

дитів, наданих фізичним особам,

збільшилася на 58,7 % у 2017 році.

Креді Агріколь Банк диверсифікує

активи та доходи, дещо коригуючи

свою бізнес-модель.

Креді Агріколь Банк ще більше

підвищив свою прибутковість та у

2017 році перевершив свій влас-

ний рекорд 2016 року, отримавши

чистий фінансовий результат у

розмірі 1110 млн грн.

Така рекордна прибутковість доз-

волить Креді Агріколь Банку не

У 2017 році Креді Агріколь Банк зміг

очистити свій баланс від непри-

буткових активів, що відображено

у зміні коефіцієнта непрацюючих

кредитів: непрацюючі кредити /

сукупний кредитний портфель.

Коефіцієнт непрацюючих кредитів

знизився з 14,5 % на кінець 2016

лише виплатити дивіденди акціо-

нерам, але також зміцнити капітал

шляхом формування додаткових

резервів, щоб проторувати шлях

до подальшого росту банку та під-

готувати його до викликів, пов’я-

заних із впровадженням правил

«Базель ІІІ» в Україні.

року до 6,3 % на кінець 2017 року,

і це один із найнижчих показників

у банківській системі України. Ко-

ефіцієнт 6,3 % означає, що Креді

Агріколь Банк залишив кризу 2014–

2015 років позаду і вона більше не

може впливати на його баланс та

прибутковість, а також не може змі-

нювати бачення його бізнесу.

подальше зРостання активів зміцнений банк

підвищення пРибутковості

КОЕФІЦІЄНТ НЕПРАЦююЧиХ КРЕДиТІВ

ЧиСТий ПРиБУТОК, МлН ГРН

КРЕДиТНий ПОРТФЕль БЕЗ УРАХУВАННЯ РЕЗЕРВІВ,МлРД ГРН


ГРупа Credit AgriCole рІк За рокоМ поСилює Свої лІдерСькІ поЗицІї: вона є найкращиМ ІнвеСТороМ француЗької еконоМІки Та найкращиМ СТраховикоМ францІї. крІМ Того, Credit AgriCole – європейСький лІдер у СферІ банкІвСького СТрахування й управлІння акТиваМи, а Також найбІльша у СвІТІ банкІвСька уСТанова, що фІнанСує екологІчнІ Та СоцІальнІ ІнІцІаТиви Та реалІЗує цІлІ СТалого роЗвиТку.


52

139 000

30 000

49

9,7

млн клієнтів

млн спільниХ акціонерів

директорів місцевиХі регіональниХ банків

країн

працівників

CreditAgriCole group

Разом зі 139 тис. відданих спів-

робітників банк будує справжні

партнерські відносини зі своїми

клієнтами.

Завдяки універсальній клієнтоо-

рієнтованій банківській моделі, в

основі якої лежать принципи тісної

співпраці між роздрібними банка-

ми і спеціалізованими бізнес-лінія-

ми та яка підтверджується новим

корпоративним слоганом «Весь

банк саме для Вас», Креді Агріколь

допомагає своїм клієнтам втілю-

вати їхні особистіта бізнес-про-

екти. Банк пропонує широкий

спектр послуг, зокрема: виконан-

ня повсякденних операцій, кре-

дитні та депозитні продукти,

страхування, управління актива-

ми, послуги у сфері нерухомості,

лізинг і факторинг, корпоративний

та інвестиційний банкінг, послуги

емітента та інвестора.

Політика корпоративної соціаль-

ної відповідальності Креді Агрі-

коль – у серці його айдентики.

Вона відображається у продуктах

і послугах, а також впливає на ді-

яльність усіх бізнес-ліній Групи. Ця

політика є ключовим фактором

загальної ефективностій потуж-

ним драйвером інновацій.

Високоефективна організа-

ційна модель групи Креді Агрі-

коль, побудована на міцних

засадах співпраці, яку провадять

9,7 млн спільних акціонерів і по-

над 30 000 директорів локальних

і регіональних банків, забезпечує

стабільність і стійкість цієї європей-

ської групи, відкритої всьому світу.

Група Credit Agricole рік за роком

посилює свої лідерські позиції:

вона є найкращим інвестором

французької економіки та най-

кращим страховиком Франції.

Крім того, Credit Agricole – євро-

пейський лідер у сфері банків-

ського страхування й управління

активами, а також найбільша у

світі банківська установа, що фі-

нансує екологічні та соціальні іні-

ціативи та реалізує цілі сталого

розвитку.

організація Групи

9,7 млн спільних акціонерів є ос-

новою організаційної структури

Credit Agricole.

Вони володіють капіталом

2 447 місцевих банків у формі

спільних часток участі й щороку

обирають своїх представників.

Понад 30 000 директорів працю-

ють у їхніх інтересах.

Місцевим банкам належить біль-

ша частина статутного капіталу

39 регіональних банків.

Регіональні банки через компа-

нію SAS Rue La Boetie володіють

мажоритарною часткою (56,6 %)

статутного капіталу Credit Agricole

S.A. У співпраці зі своїми спеціа-

лізованими підрозділами Credit

Agricole S.A. координує стратегії

своїх бізнес-ліній як у Франції, так і

за кордоном.

група Credit AgriCole обслуговує 52 мільйони клієнтів по всьому світу. сила банку полягає в цінностях, які він підтримує все понад 120 років клієнтоорієнтованості, відповідальності та підтримці місцевих громад.


Креді Агріколь Банк працює на

фінансовому ринку України з

1993 року та пропонує повний

спектр банківських послуг корпо-

ративним клієнтам і фізичним осо-

бам, включно з преміум-клієнтами.

Згідно з класифікацією Національ-

ного банку України Креді Агріколь

Банк належить до групи найбільших

банків і займає 10-те місце за обся-

гом активів серед банків України.

Регіональна мережа банку охо-

плює всі області України й налічує

150 відділень. Власна банкомат-

на мережа Креді Агріколь Банку

складається із 300 банкоматів.

Надійність та ділову репутацію

Креді Агріколь Банку підтверджу-

ють найвищі з можливих рейтинги

Fitch, лідерські позиції в рейтингах

стійкості банків, надійності бан-

ківських вкладів та найбільш при-

буткових банків, а також відзнаки

провідних українських медіа.

Понад 300 000 активних клієн-

тів – фізичних осіб та близько

18 000 корпоративних клієнтів (се-

ред яких понад 1000 міжнародних

корпорацій та великих локальних

компаній, понад 1500 середніх

креді агріколь банк

компаній та більше 15 000 пред-

ставників малого та середнього

бізнесу) довірили свої фінансові

справи Креді Агріколь Банку. Це

свідчить про надійність і відмінну

ділову репутацію банку.

Креді Агріколь Банк надає пов-

ний спектр послуг бізнесу, при-

діляючи особливу увагу співпраці

з компаніями агропромислового

комплексу. Як стратегічний парт-

нер для агробізнесу банк про-

понує своїм клієнтам поєднання

аграрної та фінансової експерти-

зи, а також інноваційні рішення

для українського ринку.

Креді Агріколь Банк посідає про-

відні позиції на ринку автокредиту-

вання. У 2008 році Креді Агріколь

став першим банком в Україні,

який започаткував партнерські

програми з виробниками автомо-

білів та автодилерами. Сьогодні

банк співпрацює з понад 400 ав-

тосалонами. Креді Агріколь Банк

є єдиним банком в Україні, що має

сертифікат відповідності автомо-

більного кредитування міжнарод-

ному стандарту ISO 9001.

Креді Агріколь Банк є «тихою га-

ванню» для преміум-клієнтів, яких

у банку майже 3000. Клієнтам

цього сегмента доступне ексклю-

зивне обслуговування в спеціаль-

ному відділенні, розташованому

в центрі Києва, а також у премі-

альних центрах обслуговування в

регіонах.

Креді Агріколь Банк прагне бути в

першій десятці «цифрових» банків

України і приділяє особливу увагу

інноваціям у сфері інформаційних

та діджитал-технологій. Банк про-

понує клієнтам широкий спектр

цифрових рішень: інтернет-бан-

кінг та мобільний банкінг, безкон-

тактні платежі, операції в мережі

Інтернет. 50 % клієнтів банку –

зареєстровані користувачі інтер-

нет-банкінгу.

У 2016 році Креді Агріколь Банк

увійшов до десятки українських

компаній, що піклуються про при-

роду та інвестують у навколишнє

середовище, за версією тижне-

вика «Власть Денег». Програма

соціальної корпоративної відпо-

відальності «We Сare!» приділяє

особливу увагу «зеленим» ініціати-

вам, благодійним проектам, тур-

боті про працівників та принципам

етичного ведення бізнесу.

У складі потужної команди Креді

Агріколь Банку понад 2300 спів-

робітників, які поділяють цінності

банку, є справжніми професіона-

лами та дбають про високу якість

обслуговування клієнтів.

креді агріколь банк – це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний банк в україні. власником банку є одна з найбільших фінансових груп світу – Credit AgriCole (франція).

150

300,000

3,0002,300

300

18,000

відділень

корпоративниХклієнтів

активниХприватниХклієнтів

понад

більше

преміум-клієнтів

співробітників

банкоматів


незалежний членСпостережної ради

жерар маршан

членСпостережної ради

Філіпп леоннар

членСпостережної ради

лоран бенне

Заступник головиСпостережної ради (незалежний)

Філіпп гідез

голова Спостережної ради

Франсуа піншон

СКлАД СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДи СТАНОМ НА 31.12.2017


член правління,відповідальна

за корпоративний бізнес, МСб та агрі-агро

ларисабондарєва

член правління,фінансовийдиректор

режіслеФевр

член правління,відповідальний

за оцінкуризиків

ХансФерм

СКлАД ПРАВлІННЯ СТАНОМ НА 31.12.2017

член правління,відповідальна

за роздрібний бізнес, мережу та діджитал

галинажукова

член правління,відповідальнийза комплаєнс

гюнтерколлер

член правління,операційний

директор

патрісобер

член правління,директор

з фінансовихринків

вадимганаХ

голова правління

жан-поль пьотровскі


надІйнІСТь Та дІлову репуТацІю кредІ агрІколь банку пІдТверджуюТь найвищІ З Можливих РейтинГи FitCh, лІдерСькІ поЗицІї в рейТингах СТІйкоСТІ банкІв, надІйноСТІ банкІвСьких вкладІв Та найбІльш прибуТкових банкІв, а Також вІдЗнаки провІдних українСьких перІодичних МедІа.


Надійність та ділову репутацію Креді Агріколь Банку підтверджують най-

вищі з можливих рейтинги Fitch, лідерські позиції в рейтингах стійкості

банків, надійності банківських вкладів та найбільш прибуткових банків,

а також відзнаки провідних українських періодичних медіа.

рейтинги та нагороди

Жан-Поль Пьотровскі

ТОП-10«найкращІ Топ-

Менеджери банку» (рейТинг «toп-50

провІдних банкІв» ІнфорМацІйного

агенТСТва «фІнклуб», 2017 рІк)

ТОП-20«найвпливовІшІ дІячІ фІнанСової СиСТеМи

україни» (рейТинг журналу

«влаСТь денег», 2017 рІк)

лариса Бондарєва

ТОП-4«найкращІ корпораТивнІ банкІри» (рейТинг «toп-50



ТОП-5«ледІ фІнанСової

Сфери» (рейТинг «Топ-50 найуСпІшнІших бІЗнеС-ледІ» видання «бІЗнеС»,

2016-2017 роки)

реЖис лефевр

«Найкращий фіНаНсовий директор»

(рейТинг «toп-50 провІдних банкІв»ІнфорМацІйного

агенТСТва «фІнклуб»,2014, 2015, 2017 роки)

Галина Жукова

ТОП-5у ноМІнацІї «найкращий

роЗдрІбний банкІр» (рейТинг «toп-50



ПотуЖна команда тоП-менедЖерів

рейтиНг «Новое время» (спільно з Dragon Capital)

ТОП-3найнадІйнІших

кредиТних уСТановукраїни За 2017 рІк

аудиторсько-коНсалтиНгова

компаНія Ernst & Young

(2017 рік)

ТОП-3на ринку надання

поСлуг Premium BAnking

рейтиНги «toп-50провідНих баНків»(інформаційне агентство

«фінклуб»)

ТОП-5«авТокредиТування»,

«обСлуговування юридичних оСІб»,

«кредиТи для Малого І Середнього бІЗнеСу»,

«кредиТ гоТІвкою», «ІпоТечний кредиТ»

ТОП-10«преМІальний банкІнг», «ЗарплаТнІ проекТи»,

«обСлуговування фІЗичних оСІб у вІддІленнІ»,

«ощадний вклад», «овердрафТи»

рейтиНг FItCH

найвищий Можливий нацІональний

довгоСТроковий рейТинг в українІ

AAA (ukr)

довгоСТроковийрейТинг дефолТу

еМІТенТа в ІноЗеМнІйвалюТІ:

пІдТверджено «B-»,прогноЗ СТабІльний(Травень 2018 року)

рейтиНги видаННя «бізНес»

«фіНаНсовий оскар» (2017 рік):

«найкращий аграрний банк» (2015-2017 роки)

ТОП-5«опора для МСб»

(2017 рІк)

«Найкращий баНк для мсб»

(2017 рік):

ТОП-3«найкращий банк

для МСб»

ТОП-3«найкращий продукТ

для МСб»

ТОП-3найприбуТковІших

банкІв україни (фІнанСовий реЗульТаТ

2017 року)

10-те місцеЗа роЗМІроМ акТивІв

(За даниМи нбу на кІнець 2017 року)

68 %ІндекС рекоМендацІй

клІєнТІв (Cri) в агроСекТорІ,

що є найбІльшиМ покаЗникоМ на ринку (За даниМи gFk-україна)

«Найкраще відділеННя»(флагМанСьке

вІддІлення нового форМаТу на подолІ)

За реЗульТаТаМи FinAwArds 2018


Креді Агріколь Банк як ча-

стина групи Credit Agricole

зобов’язаний ґрунтувати свій роз-

виток на комплаєнсі – дотриман-

ні регуляторних вимог. Протягом

2017 року банк вдосконалював

свою систему протидії відмиван-

ню грошей, а також стандарти

стосовно міжнародних санкцій.

Крім цього, Креді Агріколь Банк

продовжував вживати заходів для

поширення ідеї етичного та прозо-

рого бізнесу. Ці дії були підтримані

заходами на рівні Групи.

Група Credit Agricole вперше впро-

вадила Кодекс етики, дія якого по-

ширюється на всі установи Групи.

Цей Кодекс, підписаний вищим

керівництвом Групи, встановлює

основні цінності Credit Agricole, які

полягають у відповідальній та со-

лідарній діяльності в країнах при-

сутності, та рішуче затверджує ці

комплаєнс

цінності для групи Credit Agricole,

що розвиває різні напрямки біз-

несу у 50 країнах світу, нерідко

у складних умовах. Цей Кодекс

є нормативним документом. Він

затверджує принципи діяльності

та поведінки, яких ми щоденно

повинні дотримуватися стосовно

своїх клієнтів, працівників, поста-

чальників, суспільства взагалі та

всіх стейкхолдерів. Він формує

основу для інших правил, кодек-

сів поведінки та положень Креді

Агріколь Банку.

Креді Агріколь Банк також от-

римав міжнародний сертифікат

за систему протидії корупції. Цей

сертифікат ISO 37001, виданий

незалежною компанією Euro

Compliance, засвідчує рішучість

намірів Групи та якість ї ї програ-

ми запобігання корупції. Він під-

тверджує, що ризики корупції

були правильно ідентифіковані та

проаналізовані, а програма, яку

застосовує Креді Агріколь Банк,

призначена обмежувати ці різно-

манітні ризики згідно з кращими

міжнародними практиками. Дія

сертифікату поширюється на всі

бізнес-лінії групи Credit Agricole.

Група неухильно дотримується

своєї політики протидії корупції,

щоб усунути відповідні ризики. У

рамках оцінки групи Credit Agricole

банк також отримав міжнародний

сертифікат ISO 37001 за систему

управління протидією корупції.

Крім цього, у 2017 році з метою

постійного підвищення якості та

безпеки клієнтських операцій

Креді Агріколь Банк запровадив

нові стандарти безпеки для го-

тівкових транзакцій. Це дозволи-

ло Креді Агріколь Банку суттєво

знизити кількість збитків, поне-

сених клієнтами в результаті ша-

храйських дій.

єдині для 50 країн правила стосовно прозорості та етичної поведінки

МІжнародний СерТифІкаТ iso 37001 За СиСТеМу проТидІї корупцІї

був оТриМаний у 2017 роцІ

кодекС еТики, який поширюєТьСя на вСІ уСТанови групи Credit AgriCole,

був впроваджений вперше

група Credit AgriCole вперше впровадила кодекс етики, дія якого поширюється на всі установи групи. цей кодекс, підписаний вищим керівництвом групи, встановлює основні цінності Credit AgriCole, які полягають у відповідальній та солідарній діяльності в країнаХ присутності, та рішуче затверджує ці цінності для групи Credit AgriCole, що розвиває різні напрямки бізнесу у 50 країнаХ світу, нерідко у складниХ умоваХ.

гюнтер коллер / член правління,

відповідальний за комплаєнс


діяльність корпоративного бізнесу зосереджена на сегментаХ клієнтів з Хорошим співвідношенням ризику та прибутковості та на синергії в межаХ креді агріколь банку і групи Credit AgriCole з метою побудови довгостроковиХ відносин та задоволення потреб клієнтів.

лариса бондарєва / член правління,

відповідальна за корпоративний бізнес, мсб та агрі-агро


корпоративнийбізнес

Діяльність корпоративного бізнесу зосереджена на сегментах клієнтів з хорошим співвідношенням ризи-ку та прибутковості та на синергії в межах Креді Агріколь Банку і гру-пи Credit Agricole з метою побудови довгострокових відносин та задо-волення потреб клієнтів.

міжнаРодний та великий локальний бізнес

Міжнародні компанії залишають-ся пріоритетом для групи Credit Agricole по всьому світу та на українському ринку зокрема. Банк прагне підтримувати статус стратегічного партнера для між-народних компаній, що працюють в Україні. Великим українським компаніям з надійною репутацією, які мають потребу в міжнародних банківських послугах, банк надає повний спектр послуг і в такий спосіб підтримує розширення ге-ографії діяльності клієнтів.

Протягом 2017 року банк про-довжував підтримувати бізнес, кредитуючи провідні міжнародні й

українські компанії, надаючи пере-вагу позичальникам з прозорою діяльністю та стабільними фінан-совими результатами.

Стабільно якісне управління кре-дитним і депозитним портфелями дозволило надавати найкращим клієнтам вигідні процентні умови та пропонувати нові прогресивні про-дукти (наприклад, дисконтування векселів для агропостачальників). Банк приділяє велику увагу роз-робці продуктів з управління гро-шовими коштами та спеціальних фінансових пропозицій (валюто-обмінних операцій, торговельного фінансування, факторингу).

кРеді аГРіколь банк обслуГовує міжнаРодні компанії та великий локальний бізнес, а Також МалІ Та СереднІ пІдприєМСТва, надаючи їМ повний СпекТр банкІвСьких поСлуг ЗгІдно З МІжнародниМи СТандарТаМи. проТягоМ багаТьох рокІв банк СпІвпрацює З ІноЗеМниМи коМпанІяМи, якІ ведуТь бІЗнеС в українІ. ТакиМ коМпанІяМ поТрІбен банкІнг виСокої якоСТІ, ЗокреМа рІЗноМанІТнІ рІшення З управлІння грошовиМи поТокаМи Та валюТообМІнних операцІй; вони шукаюТь парТнера, який надає широкий СпекТр поСлуг, Має СТабІльне фІнанСове положення Та беЗдоганну репуТацІю. коМанда кредІ агрІколь банку поСТІйно роЗробляє новІ продукТи Та поСлуги, щоб вІдповІдаТи очІкуванняМ клІєнТІв, І акТивно аналІЗує ланцюги вЗаєМодІї цІльової аудиТорІї, щоб МакСиМально вІдповІдаТи поТребаМ коМпанІй рІЗних СегМенТІв.

сеРедній коРпоРативний бізнес

З точки зору розміру кредитного портфеля, середній корпоративний бізнес є одним із найбільших у банку. В центрі уваги цієї бізнес-лінії – агрі-аг ро, товари широкого вжитку, засо-би виробництва, фармацевтична га-лузь. Комерційні управління охоплю-ють корпоративних клієнтів по всій території країни. Основними цілями на 2017 рік була підтримка наявної клієнтської бази та початок відносин із новими клієнтами, чий бізнес, до-тримання законодавства та профіль ризику відповідають стандартам Креді Агріколь Банку. Мета була до-сягнута завдяки зосередженню на лідерах сегмента з прозорою струк-турою акціонерів та бізнесу.

Задля зміцнення відносин з міжнародними інвесторами, які працюють у Західній Україні, та забезпечення доступності бан-ківських і консультаційних послуг, у львові було відкрито спеціалі-зоване відділення (MNC Desk). Протягом року цей підрозділ став прибутковим.

Попри зростання конкуренції на ринку, в 2017 році результати міжнародного та великого ло-кального бізнесу залишалися стабільними і позитивними згідно зі стратегією та принципами вза-ємовигідних відносин.

У конкурентному середовищі банківська діяльність вимагає постійних значних зусиль та ре-сурсів, щоб забезпечити високий рівень обслуговування і контроль ризиків. Креді Агріколь Банк інве-стує в нові технології та системи задля вдосконалення процесів взаємодії з клієнтами і безпосе-редньо всередині організації, такі як новий інтернет-банкінг, CRM, діджиталізація внутрішніх та зов-нішніх процесів.

135нових рахункІв

вІдкриТодля юридичних

оСІб, ІЗ них

50для МІжнародних

коМпанІй

на16 %ЗбІльшивСя кредиТний

порТфель корпораТивного бІЗнеСу пІСля вирахування

реЗервІв порІвняноЗ 2016 рокоМ

на 8 %ЗроСли гривневІ

депоЗиТи корпораТивного

бІЗнеСу,порІвняно

З 2016 рокоМ

52 %чаСТка кредиТІв

агробІЗнеСув кредиТноМу порТфелІ

304нових клІєнТiв

Залучено у 2017 роцi

62 %чаСТка агрІ-агро кредиТІв

у порТфелІ Середнього корпораТивного бІЗнеСу


щоб мати конкурентну позицію на ринку та водночас утримувати вартість ризику під контролем.

Кредити, надані аграріям, були головним рушієм росту кредит-ного портфеля МСБ у 2017 році. 10 % портфеля у сезонний пік було сформовано нефінансова-ними інструментами – переважно високоліквідними векселями. Для довгострокової підтримки агра-ріїв банк розробив фінансування сільськогосподарської техніки від найкращих виробників через партнерські програми.

Постійне вдосконалення наявних продуктів дозволило задовольня-ти конкретні вимоги клієнтів. Для автокредитів було запущено елек-тронну платформу.

аГРобізнес

Агробізнес – це один зі стратегіч-них секторів для Креді Агріколь Банку, який є помітним гравцем на українському агроринку. Кре-ді Агріколь Банк – банк-орієнтир і лідер думок на банківському ринку для клієнтів-аграріїв. Банк долучається до численних укра-їнських аграрних проектів, під-тримує розвиток та інновації в аграрному секторі.

Банк співпрацює з міжнародни-ми компаніями (постачальниками засобів виробництва, трейде-рами, агропереробниками), ве-ликими та високоефективними агрохолдингами, середніми агро-підприємствами та малими фер-мерськими господарствами з хорошою репутацією і професій-ним керівництвом. Креді Агріколь Банк обслуговує усіх гравців у

ланцюгу доданої вартості, а саме: постачання засобів виробництва, виробництво, торгівля, обробка та експорт. Креді Агріколь Банк пропонує широкий ряд продук-тів для клієнтів-аграріїв, таких як сезонне фінансування до збору врожаю та фінансування запа-сів, інвестиційні кредити (фінан-сування складських і сушильних потужностей, сільськогосподар-ської техніки тощо).

Згідно з опитуванням, проведеним компанією GFK Ukraine, в агросек-торі Креді Агріколь Банк отримав індекс рекомендації клієнтів (CRI) 68 %, що є найвищим показни-ком на ринку. У 2017 році банк отримав нагороду «Фінансовий Оскар» як «Провідний аграрний банк в Україні». Значними досяг-неннями у цьому сегменті Креді

малийта сеРедній бізнес

Бізнес-лінія малого та середньо-го бізнесу (МСБ) зробила значний внесок у підтримку ланцюгів дода-ної вартості серед усіх бізнес-сег-ментів банку з особливою увагою до агрі-агро. Отже, розвиток МСБ залишається надзвичайно важ-ливим для Креді Агріколь Банку. Послуги надають спеціалізовані управління, розміщені в усіх регі-ональних центрах України.

Протягом 2017 року банк докла-дав суттєвих зусиль для залучен-ня нових клієнтів та активізації цільових секторів. Пожвавлення економічної ситуації в Україні і по-дальше зростання попиту клієнтів на довгострокові та короткостро-кові інвестиції створили сприятливі умови для активного фінансуван-ня. Процес кредитування було проаналізовано та оптимізовано,

Агріколь Банк завдячує досвіду групи Credit Agricole та створенню спеціалізованої агрокоманди, яка грунтовно розуміється на особли-востях агровиробництва, стратегії розвитку сільського господарства й умов, у яких працює клієнт, зо-крема кліматичних, економічних та технологічних.

Як стратегічний партнер для гравців ринку Креді Агріколь Банк бере активну участь в агро-конференціях та агрофорумах. Креді Агріколь Банк долучаєть-ся до агровиставок (7 заходів у 2017 році), щоб бути ближче до ре-ального бізнесу та його поточних потреб. Протягом літа 2017 року банк був учасником «Днів поля» зі своїми партнерами, зокрема KUHN, EURALIS, місцевими диле-рами техніки John Deere тощо.

5нових

парТнерСьких програМ,

пІдпиСаниху 2017 роцІ

2млРд ГРн

кредиТного порТфеля

3,3млРд ГРн

паСивІв

130млн ГРн

рІвень коМІСІйних доходІв

+74 %ЗроСТанняпорІвняно

З 2016 рокоМ

+12 %ЗроСТання

депоЗиТного порТфеля МСб у вСІх валюТах

порІвняно З 2016 рокоМ

+10 %порІвняно

З 2016 рокоМ

понад

20агроЗаходІв,пІдТриМаних

банкоМу 2017 роцІ

15 500клІєнТІв МСб

7 %чаСТка ринку

в агрокредиТах

понад

3 000акТивних

клІєнТІв-аграрІїв

Партнерські програми дозво-ляють банку і його партнерам пропонувати привабливі умови фі-нансування клієнтам. У 2017 році банк підписав 5 нових партнер-ських програм. На кінець року у Креді Агріколь Банку було 33 про-грами фінансування оборотного капіталу та інвестиційних потреб. У рамках партнерських програм фінансування оборотного капіта-лу зросло на 10 %, а інвестицій-не фінансування збільшилося у 3,6 разів протягом 2017 року.


Синергія – це один з основних пріоритетів Креді Агріколь Банку як на українському, так і на між-народному рівні. Особлива увага приділяється поглибленню відно-син з дочірніми компаніями групи Credit Agricole, особливо з підроз-ділами CACIB у Великій Британії, Італії, Німеччині, Франції, США та Швейцарії. Таке поглиблення, зокрема, було досягнуте завдяки відвідуванню клієнтів групи Credit Agricole разом із менеджерами банків CACIB USA, CACIB Nordics, Caisses Regionales Credit Agricole Аквітанії, Північно-Східної та Цен-тральної Франції, а також завдяки відвідуванню України менеджера-ми банків (США, Японії, Німеччини та Франції).

синергія

У 2017 році 13 клієнтів групи Credit Agricole відкрили рахунки в Креді Агріколь Банку, а для 3 великих українських клієнтів було органі-зовано міжнародні синдиковані кредити.

З метою сприяння діяльності між-народних компаній Креді Агріколь Банк підписав угоду з Торговель-но-промисловою палатою Італії та отримав статус референтного банку для італійських компаній, які працюють в Україні.

13клІєнТІв

групи Credit AgriCole вІдкрили рахунки

в кредІ агрІколь банку

удвічі зРослакІлькІСТь ЗарплаТних

проекТІв

Для розвитку внутрішньої синергії корпоративні бізнес-лінії активно пропонують роздрібні продук-ти для власників, керівників та працівників своїх клієнтів. Так, загальна кількість зарплатних проектів у сегменті корпоратив-ного бізнесу зросла більше ніж удвічі (на 231 %) порівняно з мину-лим роком разом із розширенням пропозицій преміум-послуг.

синеРГія – це один з основних пРіоРитетів кРеді аГРіколь банку як на українСькоМу, Так І на МІжнародноМу рІвнІ. оСоблива увага придІляєТьСя поглибленню вІдноСин З дочІрнІМи коМпанІяМи групи Credit AgriCole, оСобливо З пІдроЗдІлаМи CACiB у великІй бриТанІї, ІТалІї, нІМеччинІ, францІї, Сша Та швейцарІї.


У 2017 році основними завдан-

нями роздрібного бізнесу Креді

Агріколь Банку були:

значне зростання порт-

феля клієнтів affluent та

mass-affluent сегментів;

забезпечення лідерських

позицій на ринку автокре-

дитування;

збільшення обсягів готів-

кових кредитів;

посилення позицій пре-

міального банкінгу та

підтримка статусу «тихої

гавані» на ринку для за-

ощаджень преміальних

клієнтів.

Клієнтоцентричний підхід лежав

в основі стратегії розвитку роз-

дрібного бізнесу, що базується

на концепції багатоканальнос-

ті: відділення нового формату,

веб-сайт, Інтернет та мобільний

банкінг, контакт-центр та парт-

нерські програми.


завершив реорганізацію мережі

продажів з метою підвищення

ефективності та клієнторієнто-

ваності. Цей рік був також від-

значений реалізацією концепції

відділення нового формату. Флаг-

манське відділення було відкрите

у травні 2017 року в історичному

центрі Києва – на Подолі. Зага-

лом протягом року відкрилися

три нових відділення – два у сто-

лиці України та одне у Дніпрі.

У 2017 році банк продовжував

успішно розвивати зарплатні

проекти, залучати депозити від

населення, випускати та обслу-

говувати платіжні та кредитні

картки, вдосконалювати карткові

продукти, надавати послуги гро-

шових переказів та надавати інші

послуги фізичним особам.

роздрібний бізнес та мережа

кРеді аГРіколь банк – це унівеРсальний клієнтоРієнтований банк, який має високі РейтинГи та Розвиває РоздРібний бізнес як один зі своїх ключових напРямів. у раМках СТраТегІї horizon 2018 кредІ агрІколь банк у СегМенТІ роЗдрІбного бІЗнеСу вирІшив СфокуСуваТиСя на клІєнТах AFFluent Та mAss-AFFluent СегМенТІв, ЗМІцниТи Свою лІдерСьку поЗицІю на ринку авТокредиТування, продовжуваТи роЗвиваТи вІдноСини З преМІальниМи клІєнТаМи, пІдвищуваТи якІСТь банкІвСьких поСлуг Та акТивно впроваджуваТи цифровІ ТехнологІї.

Флагманське відділення креді агріколь банку було визнане «найкращим відділенням в україні» за результатами рейтингу FinAwArds.

галина жукова,

член правління,відповідальна за роздрібний бізнес,

мережу та діджитал


концепціявідділенняновоГо фоРмату

Концепція відділення нового

формату є втіленням ідеї «100 %

цифрового та 100 % сповненого

людського спілкування» банку.

Ретельне вивчення побажань

та потреб клієнтів лягло в ос-

нову концепції відділення ново-

го формату, яка сфокусована

на комфорті, конфіденційності,

зручності обслуговування, а та-

кож високій кваліфікації співро-

бітників. Така концепція створює

основу для масштабних онов-

лень та інновацій у мережі банку,

що складається зі 150 відділень.

Варто зазначити, що флагман-

ське відділення Креді Агріколь

Банку було визнане «Найкращим

відділенням в Україні» за резуль-

татами рейтингу FinAwards.

канали дистанційноГо обслуГовування

Вдосконалення та розвиток кана-

лів дистанційного обслуговуван-

ня шляхом розширення лінійки

банківських сервісів, які пропо-

нуються клієнтам через цифрові

канали, також були одним із за-

вдань Креді Агріколь Банку на

2017 рік. Цифрова трансформа-

ція, що розпочалася у 2016 році,

значно покращила позиції Креді

Агріколь Банку у звітному році:

кілька оновлень інтернет-банкін-

гу, два мобільних застосунки для

iOS та Android, обидва з яких були

дуже позитивно оцінені ринком.

лідеРство в автокРедитуванні


знову підтвердив своє лідерство

в автокредитуванні. Частка банку

в сегменті кредитів на авто за-

лишалася найбільшою на укра-

їнському ринку – понад 40 %.

У звітному році банк видав біль-

ше 5 тисяч автокредитів на ре-

кордну суму, що перевищила

2,1 млрд грн, та збільшив порт-

фель автокредитів на 54 %. Це

вкотре засвідчило високий рівень

довіри клієнтів до банку. Кре-

ді Агріколь Банк був першим на

українському ринку, який почав

розвивати партнерські програ-

ми з виробниками автомобілів

ще у 2008 році. У 2017 році банк

розширював перелік партнерів,

пропонуючи все більше переваг

та особливих умов своїм клієн-

там. Станом на кінець 2017 року

партнерська мережа банку вклю-

чала більше 400 автосалонів та

16 автомобільних брендів. Процес

автокредитування у Креді Агрі-

коль Банку був підтверджений у

2017 році сертифікатом Міжна-

родного стандарту системи ме-

неджменту якості ISO 9001:2015,

що гарантує прозорість послуг,

які надає банк.

50 000клІєнТІв, якІ оТриМали

авТокредиТи

84 000СТрахових

СерТифІкаТІв

2,1млРд ГРн

СуМа авТокредиТІв,виданих у 2017 роцІ

300 000клІєнТІв-фІЗичних оСІб

140 000кориСТувачІв

ІнТернеТ-банкІнгу

бІльше 400авТоСалонІв-

парТнерІв

20 %ЗроСТання кІлькоСТІпреМІальних клІєнТІв

3 %чаСТка ринку кредиТІв

роЗдрІбного бІЗнеСу

40 %найвища чаСТка ринку

авТокредиТування

300банкоМаТІв

влаСної МережІ

150вІддІлень

по вСІй українІ

флагМанСькевІддІлення

було виЗнане«найкРащим відділенням

в укРаїні»За верСІєюFinAwArds

кРедитування населення

Серед пріоритетних напрямів

роботи роздрібного бізнесу у

2017 році було нарощування кре-

дитування населення. Банк по-

кращив умови готівкових кредитів

та кредитних карт, збільшивши

максимальний термін та макси-

мальну суму кредиту. Така увага

до цього напряму призвела до

рекордної видачі кредитів готів-

кою, що сягнула 777 млн грн на

кінець року. Ще одним рекордом

стало подвоєння кількості кредит-

них карт, виданих протягом року.

Завдяки таким досягненням част-

ка ринку роздрібного кредитуван-

ня суттєво зросла і сягнула 3 %.

заРплатніпРоекти

З огляду на розвиток зарплатних

проектів та з метою задоволен-

ня потреб клієнтів Креді Агріколь

Банк у 2017 році запровадив різні

пакети продуктів для зарплатних

клієнтів, спеціально розроблені

для кожного сегмента.

стРаховіпРодукти

Відповідно до свого універсаль-

ного клієнтоцентричного підхо-

ду, Креді Агріколь Банк надавав

клієнтам увесь ряд страхових

продуктів у всіх відділеннях. Це

допомогло банку посилити свої

позиції в сегментах affluent та

mass-affluent клієнтів. У 2017

році було випущено більше

84 000 страхових сертифікатів.


На українському ринку, який є

дуже конкурентним та динамічним

з точки зору розвитку цифрових

технологій, Креді Агріколь Банк

намагається задовольнити потре-

би клієнтів, надаючи їм послуги

найвищого рівня. Першим кроком

до запровадження таких змін було

розуміння бажань клієнтів сто-

совно щоденного використання

банківських послуг. Швидка діджи-

талізація українського суспільства

дозволила Креді Агріколь Банку

розвивати свою цифрову модель.

У 2017 році ці глибинні зміни було

інтегровано на рівні банку в усіх

бізнес-лініях, які надають клієн-

там широкі можливості цифрово-

го банкінгу, та власне в банку, де

цифрові технології дедалі більше

проникають в усі процеси.

Також у 2017 році відбулися такі

знакові та важливі для клієнтів змі-

ни, як впровадження застосунку

мобільного банкінгу для фізичних

осіб, оновлення зовнішнього сайту

з новими функціями онлайн-про-

дажів та відкриття відділень но-

вого формату, що відповідають

сучасним цифровим стандартам

відділень Креді Агріколь Банку.

Ці зміни стали відповіддю на нові

звички клієнтів, які бажають мати

цілодобовий доступ до банківських

послуг у відділеннях або за допо-

могою цифрового банкінгу через

дистанційні канали, а також мати

можливість замовляти онлайн

100-відсотково цифрові продукти.

З настанням таких змін банк уже

досягнув позитивних результатів

згідно із затвердженою стратегією:

суттєве збільшення викори-

стання інтернет-банкінгу та мо-

більного банкінгу, де кількість

користувачів зросла на 100 %;

впровадження застосунку

мобільного банкінгу, що став

третім кращим банківським

застосунком в Україні;

оснащення цифровими ін-

струментами 20 % відділень;

запровадження повного

спектру засобів моделювання

та онлайн-заявки на продукти

на зовнішньому веб-сайті;

суттєве збільшення присутно-

сті Креді Агріколь Банку в соці-

альних мережах.

Намагаючись постійно йти в ногу з

цифровими змінами у клієнтському

середовищі, Креді Агріколь Банк

у 2017 році запустив надзвичайно

важливий проект, метою якого є

задоволення усіх клієнтів, – інтер-

нет-банкінг для юридичних осіб

та цифрові технології для МСБ і

середніх корпоративних клієнтів.

Оптимізація та діджиталізація вну-

трішніх процесів також становлять

важливий напрям для розвитку.

2017 рік був також успішним з огляду

на внутрішню цифрову трансфор-

мацію у сфері управління персона-

лом. За допомогою ініціатив Digital

Community усі рівні працівників

Креді Агріколь Банку були охоплені

навчальними програмами і тренін-

гами. Через різноманітні канали усі

працівники мають постійний доступ

до останніх трендів та інновацій. Для

керівників середньої ланки було

організовано спеціальні заходи з

метою розвитку діджитал-навичок,

а для членів Правління – відкри-

ті презентації, щоб інноваційні ідеї

сприймалися як ефективні засоби

цифрової трансформації.

Креді Агріколь Банк поставив за

мету бути провідним гравцем у га-

лузі ІТ та стартапів. Перші кроки

в цьому напрямі було зроблено у

2017 році з метою посилення співп-

раці із секторами, пов’язаними з

цифровими технологіями. Банк

планує і надалі бути партнером на

впливових конференціях та фору-

мах, які відбуватимуться в Україні.

циФровий банкінг

2017 рік позначився суттєвими змінами у сфері діджиталізації креді агріколь банку

один із 3 кРащих банкІвСьких МобІльних ЗаСТоСункІв в українІ

20 %вІддІлень оСнащенІ

цифровиМи ІнСТруМенТаМиу 2017 роцІ


пРоГРама «We CAre!» кредІ агрІколь банк – СоцІально СвІдоМий Та вІдповІдальний банк, що пІдТверджує СвІй СТаТуС беЗлІччю

реалІЗованих проекТІв у раМках програМи корпораТивної СоцІальної вІдповІдальноСТІ «we CAre!». програМа була Запущена

у 2016 роцІ Та передбачає охоплення проекТІв За наСТупниМи напряМаМи: ТурбоТа про СпІвробІТникІв; благодІйнІСТь Та

волонТерСТво; пІклування про навколишнє Середовище; СпонСорСТво. у 2017 роцІ кожен ІЗ напряМІв акТивно

пІдТриМувавСя Та наповнювавСя новиМи ІнІцІаТиваМи.


корпоративнасоціальнавідповідальність

туРбота пРо співРобітників

Креді Агріколь Банк цінує своїх

співробітників та докладає чимало

зусиль, щоб кожен із них відчував

турботу, внесок у своє майбутнє та

командну підтримку. Підтверджен-

ням цього є низка програм, спря-

мованих на співробітників, які банк

реалізував протягом 2017 року.

професійний розвиток

Креді Агріколь Банк надає своїм

працівникам можливість профе-

сійного та особистого розвитку,

забезпечуючи доступ кожному

співробітнику до комплексної на-

вчальної програми, що включає

наступне:

внутрішні тренінгові програми.

Каталог внутрішніх тренінгів на-

лічує понад 15 програм для роз-

витку важливих компетенцій та

професійних навичок співробітни-

ків. У 2017 році було організовано

близько 100 внутрішніх тренінгів

для майже 2500 учасників.

курси електронного дистанцій-

ного навчання. Ознайомлення зі

стандартами, внутрішніми пра-

вилами та процедурами банку

співробітникам доступне у вигля-

ді електронного дистанційного

навчання. Також співробітникам

відкриті у вигляді дистанційно-

го навчання тренінги та курси

корисних навичок і професій-

ної експертизи для розвитку від

українських та закордонних авто-

рів. Загальна кількість учасників

курсів дистанційного навчання на

рік становить 20 000.

мотиваційні програми

Програми матеріальної та немате-

ріальної мотивації Креді Агріколь

Банку забезпечують співробітни-

кам наступне:

прозору систему преміювання.

Кожен співробітник щороку про-

ходить індивідуальне професійне

оцінювання, за результатами якого

отримує відповідні бонуси.

мотиваційні програми та заходи.

В банку діють окремі мотиваційні

програми із чіткими критеріями

та прозорими умовами, в рамках

яких кожен співробітник може

стати переможцем. Понад 30 спів-

робітників щороку вирушають у

мотиваційні подорожі на знак по-

дяки та визнання.

спеціальні умови кредитування.

Співробітники кредитуються бан-

ком за пільговими тарифами.

програма лояльності «синергія

співпраці». Від партнерів про-

понуються спеціальні умови для

співробітників банку у вигляді ак-

цій, знижок та спеціальних цін на

придбання товарів і послуг. Ста-

ном на кінець 2017 року каталог

програм лояльності складається

з 8 програм.

страхування співробітників

Креді Агріколь Банк піклується та-

кож про здоров’я своїх працівників

та їхніх сімей. Понад 2300 співро-

бітників Креді Агріколь Банку по

всій Україні безкоштовно забез-

печені соціальним пакетом, який

постійно наповнюється додат-

ковими опціями. Банк покриває

100 % витрат на амбулаторне та

стаціонарне лікування, забезпе-

чує медичними препаратами без

жодних доплат згідно з умовами

чинних програм.

Також для всіх співробітників діє

програма страхування життя та

страхування на випадок критич-

них захворювань, що покриває

ризики важких критичних захво-

рювань, інвалідності і летальних

випадків. Програма розроблена

відповідно до правил групи Credit

Agricole і відповідає європейським

стандартам.

пРоГРама «We CAre!» кредІ агрІколь банк – СоцІально СвІдоМий Та вІдповІдальний банк, що пІдТверджує СвІй СТаТуС беЗлІччю реалІЗованих проекТІв у раМках програМи корпораТивної СоцІальної вІдповІдальноСТІ «we CAre!». програМа була Запущена у 2016 роцІ Та передбачає охоплення проекТІв За наСТупниМи напряМаМи: ТурбоТа про СпІвробІТникІв; благодІйнІСТь Та волонТерСТво; пІклування про навколишнє Середовище; СпонСорСТво. у 2017 роцІ кожен ІЗ напряМІв акТивно пІдТриМувавСя Та наповнювавСя новиМи ІнІцІаТиваМи.

внутрішні семінари й конферен-

ції. Ці заходи проходять за учас-

тю експертів Креді Агріколь Банку

та групи Credit Agricole, надаючи

учасникам нові знання та практич-

ний досвід у легкому інтерактив-

ному форматі.

участь у зовнішніх навчальних

заходах та програмах. Банк під-

тримує прагнення співробітників

у розвитку вузькоспеціалізованих

навичок та знань, а тому надає

змогу відвідувати зовнішні на-

вчальні заходи за рахунок банку.

корпоративні курси вивчення іно-

земних мов. Банк сприяє досяг-

ненню співробітниками необхідного

рівня знань іноземних мов через

організацію регулярних занять із

професійними викладачами, а та-

кож підтримці та вдосконаленню

знань через організацію щотиж-

невих розмовних клубів. Близько

300 співробітників відвідують кор-

поративні курси даного формату.

У 2017 році 1,4 % загальних ви-

трат на персонал склали витрати

на навчання та розвиток. В се-

редньому на рік співробітник для

поглиблення професійних знань

проходить 7-8 курсів.


піклуванняпРо довкілля

Одним із важливих напрямів у

рамках програми «We Care!» є

підтримка високого рівня відпо-

відальності щодо навколишньо-

го середовища. У 2017 році банк

ініціював ряд «зелених ініціатив»,

які сприяють збереженню довкіл-

ля. Важливою ініціативою стала

програма кредитування в рамках

програми IQ Energy у співпраці з

ЄБРР. Вона сприяє вдосконален-

ню у сфері енергоефективності в

житловому секторі України.

Восени 2017 року Креді Агріколь

Банк провів традиційну акцію «Де-

рево за автокредит», у рамках якої

співробітники висадили 50 сад-

жанців – горобини й катальпи – у

київському парку. Ще однією «зе-

леною ініціативою» в банку стала

підтримка міжнародної акції «День

без паперу».

фРанко-укРаїнськівідносини

Креді Агріколь Банк, що має іс-

тинно французьке походження,

сприяє розвитку французької

культури в Україні, активно під-

тримує різноманітні французькі

проекти, серед яких культурні

заходи, фестивалі, освітні вистав-

ки та ярмарки. Серед масштаб-

них заходів, які підтримав банк

у 2017 році, – фестивалі «Фран-

цузька весна» та «Вечори фран-

цузького кіно», Beaujolais nouveau,

«День взяття Бастилії» та свят-

кування 25-ї річниці встановлен-

ня дипломатичних відносин між

Францією та Україною.

блаГодійність та волонтеРство


приділив особливу увагу розвитку

напряму благодійності та волон-

терства, доказом чого слугують

9 благодійних проектів, реалізо-

ваних банком. Окрім традиційної

участі у благодійних марафонах

та підтримки масштабного бла-

годійного заходу Charity Bazaar,

банк запровадив 5 нових проектів,

спрямованих на доброчинність, з

яких 3 – довгострокові:

«день донора у креді агріколь

банку». Щомісяця команда банку

у складі в середньому із 15 осіб від-

відує Центр дитячої кардіології та

кардіохірургії у якості донорів кро-

ві. З початку проекту банк провів

п’ять «Днів донора» у 2017 році, а

у 2018 році також продовжуватиме

щомісячну акцію.

іт-індустРія

Креді Агріколь Банк, спрямо-

вуючи особливий фокус на дід-

житал-проекти та інновації,

підтримує розвиток ІТ-галузі в

Україні. У 2017 році банк став

генеральним партнером конфе-

ренції ІТЕМ у Дніпрі, а також кон-

курсу Sikorsky Challenge.

«техніка на благо». У 2017 році Кре-

ді Агріколь Банк завершив першу

масштабну хвилю нового проекту

з передачі техніки, яка знаходилася

у матеріальному фонді банку. Зага-

лом 176 одиниць техніки роз’їхали-

ся до 17 неприбуткових організацій

по всій Україні. Банк взяв на себе

абсолютно всі витрати, пов’язані з

доставкою та врученням техніки

кожному закладу.

підтримка дитячих будинків. У

2017 році банк взяв під опіку шість

дитячих будинків у різних куточках

України та забезпечив їх сучасною

побутовою технікою чи системою

опалення відповідно до їхніх потреб.

Однією з наймасштабніших ініціа-

тив у 2017 році став проект із за-

купівлі трьох моніторів пацієнта у

повній комплектації для Центру

дитячої кардіології та кардіохірургії.

100внуТрІшнІх

ТренІнгових програМ було проведено для

2500учаСникІв

7-8курСІв

поглибленняпрофеСІйних Знань

в СередньоМуЗа рІк пройшов

кожен СпІвробІТник

вдвічізріс бюджет на благодІйнІ

ІнІцІаТиви

9благодІйних

проекТІв реалІЗовано

176одиниць ТехнІкибуло передано

на благодІйнІСТь

17неприбуТковиМ

уСТановаМ

6диТячих будинкІв

кредІ агрІколь банквЗяв пІд опІку

16СпонСорСькихпроекТІв було реалІЗовано

5«днІв донора»

було проведено проТягоМ року

50СпІвробІТникІв

СТали донораМи в раМках проекТу

«днІ донора»

50СаджанцІвгоробини

й каТальпибуло

виСадженов раМках акцІї

«дерево ЗаавТокредиТ»

300СпІвробІТникІв вІдвІдуюТь

корпораТивнІ курСи ІноЗеМних Мов

1,4 %Загальних виТраТ

на перСонал СпряМовано на навчання Та роЗвиТок

перСоналу

аГРобізнесв укРаїні

Як ключовий банк для агробізне-

су Креді Агріколь Банк спрямовує

значні зусилля на розвиток галузі,

в тому числі за рахунок підтрим-

ки основних агроподій в Украї-

ні та організації власних заходів.

У 2017 році банк організував тра-

диційний захід «Макроекономічний

огляд» для ключових клієнтів, ви-

ступив генеральним партнером

конференцій Agro Animal Show,

Black Sea Grain, конференцій, що

проводилися УКАБ (Українським

клубом аграрного бізнесу) та ком-

панією «Агрокомплекс», а також

заходу «Французький день поля».

пРоГРама «We CAre!» у 2017 Році

спонсоРство

проТягоМ 2017 року кредІ агрІколь банк надав СпонСорСьку пІдТриМку на проведення 16 ЗаходІв. ЗагалоМ банк у якоСТІ СпонСора пІдТриМав проекТи, ЗоСередженІ на роЗвиТку напряМІв, укаЗаних нижче.

рiчний звiт 2017 - Credit Agricole · Українська гривня, хоч і...

Documents

Transcript of рiчний звiт 2017 - Credit Agricole · Українська гривня, хоч і...