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Evolutions récentes des prix et des coûts dans la «filière

du lait»

Recente ontwikkelingen in het verloop van de prijzen

en kosten in de «melkketen»

Lezing voor de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie

Exposé pour l’Association Belge d’Economie Rurale

28/01/2009


Context van de studie over de melkprijzen

6 JUNI 2008: Ontmoeting Premier Leterme en de Ministers Laruelle en Van Quickenborne met boerenorganisaties, voedingsindustrie en distributiesector Oprichting van de werkgroep “Transparantie van de prijzen van melk en vlees”

Doelstelling: op basis van beschikbaar cijfermateriaal een objectief en transparant zicht bieden in de prijsvorming doorheen de ganse productieketen

12 JUNI 2008: FOD Economie krijgt de opdracht om een studie over de melkprijzen te realiseren

20 OKTOBER 2008: De nota wordt overhandigd aan de Regering


De bredere context van het “Prijzenobservatorium”

Federaal Regeerakkoord 18/03/2008: “De Regering zal een observatorium van de prijzen installeren die de verschillende componenten van de eindprijzen aan de consumenten zal onderzoeken”

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (INR-wet)


Krachtlijnen van het wetsontwerp

1. De prijsobservatie en –analyse wordt toevertrouwd aan de FOD Economie als geassocieerde instelling van het INR

2. Oprichting van een Wetenschappelijk Comité

3. Taken Jaarverslag Kwartaalverslagen Punctuele analyses op vraag van Regering (Van

Quickenborne, Laruelle, Magnette)


Evolution des prix mondiaux pour le lait écrémé en poudre (SMP), le beurre et le cheddar

0

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4000Lait écrémé en poudreBeurre

Cheddar

Source: DIN Consultancy


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Decem

bre

Mois

2005

2006

2007

2008

Prix moyens du lait effectivement payés aux éleveurs de vaches à lait (en euros par 100 litres)


Structure des coûts des élevages de vaches laitières spécialisés dans le lait en Belgique

Type de coût Importance en %

Coûts spécifiques

Graines et plants de semence 2,8

Engrais 4,8

Fourrage 23,7

Pesticides 2,2

Autres coûts spécifique 9,4

Frais généraux

Entretien des machines et des bâtiments 7,4

Energie 6,0

Amortissements 17,8

Autres dépenses générales 11,5

Coûts externes

Salaires payés 0,3

Loyer 7,2

Intérêts 6,9

Total 100

Source: RICA – Calculs SPF Economie


Impact des variations de prix sur les principaux coûts variables pour les éleveurs belges de vaches laitières

Type de coûts

Importance dans les

coûts totaux (en %)

Euro/100 l.

2006

Année 2007 Année 2008

Variation de prix par

rapport à 2006 (en %)

Effet en euros par 100 litres

Variation de prix par

rapport à 2007 (en %)

Effet en euros par 100 litres

Plants de semences 2,8 0,95 16,3 0,15 3 0,03

Engrais 4,8 1,61 17,3 0,28 75 1,42

Plantes fourragères 23,7 7,97 17,5 1,39 12 1,12

Energie 6,0 2,01 5,0 0,10 20 0,42

Pesticides 2,2 0,74 2,1 0,02 2,6 0,02

Total 39,6 13,28 1,94 3,02

Source: Estimation SPF Economie


Tableau de synthèse: évolution du prix du lait et des coûts variables (en euros par 100 litres)

Année 2007 par rapport à

2006

Année 2008 par rapport à 2007

Déc 2008 par rapport à la

moyenne en 2006

En euros par 100 litres

Prix du lait +6,9 -1,5 0,3

Coûts variables +1,9 +3,0 4,5

Source: Estimation SPF Economie


Structure des coûts dans l’industrie laitière (2005)*(en % du total)

Type de coûts Importance

Biens et services 89,8

(modification des stocks comprises)

Lait 35,2

Crème 4,4

Poudre de lait 5,7

Beurre et concentré de beurre 8,5

Fromage 7,8

Emballage 8,9

Produits énergétiques 1,7

Loyer et leasing opérationnel 0,8

Etudes de marché, marketing et publicité 3,2

Autres (e.a. transport) 13,6

Rémunérations 7,8

Amortissements 1,9

Autres 0,5

Total 100,0

Source: SPF Economie * Fabrication de glace de consommation non comprises


Prix à la production fabrication de produits laitiers - variation (en %) par rapport au mois correspondant de l’année précédente

Prix à la production global des industries laitières

Variation moyenne

d’année en année

jan fev mars Avr Mai Jui Juil Août Sep Oct Nov Dec

2002

2003 -3,5 -4,7 -2,6 -2,4 -1,2 -3,2 -3,4 -0,8 -2,5 -0,8 -0,2 0,1 -2,1

2004 3,0 4,8 4,3 5,4 5,5 6,2 6,3 3,6 7,0 6,8 6,9 6,1 5,5

2005 4,9 5,2 5,0 4,9 4,6 4,5 5,2 4,2 3,0 1,0 0,3 0,1 3,6

2006 4,9 3,1 2,6 1,4 0,7 0,1 -1,2 -1,1 -0,6 0,2 1,3 2,1 1,1

2007 -1,3 -1,6 -0,9 0,5 2,0 3,5 7,8 12,3 16,8 23,8 21,6 20,7 8,8

2008 18,6 19,5 18,8 15,9 12,1 10,4 6,4 4,6 -0,2 -7,8 -11,7

Prix à la production des industries laitières – marché intérieur Variation moyenne

d’année en année

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov dec

2002

2003 -3,3 -4,7 -1,8 -1,5 -0,1 -3,4 -3,8 -1,5 -3,2 -1,5 -0,7 -0,2 -2,1

2004 3,5 5,3 4,1 5,6 5,4 5,9 6,3 3,8 8,7 9,9 10,4 9,3 6,5

2005 7,8 9,3 9,5 8,8 8,7 8,7 8,6 8,2 5,9 2,5 1,3 1,7 6,7

2006 10,8 9,4 8,3 7,0 5,8 5,8 5,1 6,0 6,6 6,8 8,2 8,4 7,4

2007 1,2 -0,5 0,3 1,9 3,3 3,3 9,2 13,1 17,4 20,0 19,6 20,4 9,1

2008 17,9 17,9 16,4 15,1 12,9 12,5 6,3 4,1 -3,0 -6,2 -11,0


Comportement récent des prix du lait demi-écrémé («premier prix») – modifications en eurocents par rapport à janvier 2007

Prix entre la laiterie et la chaîne de distribution (1) Prix à la consommation (2)

Fév/07 0 0,2

mrt/07 0 0,1

avr/07 0 0

mai/07 0 0

juin/07 2,2 2,3

juil/07 4,9 6,3

août/07 6,3 6,8

sep/07 10,5 8,5

oct/07 17,7 16,2

nov/07 17,7 17,5

dec/07 17,7 17.8

jan/08 17,7 17,9

fev/08 17,7 17,8

mrt/08 17,8 17,7

avr/08 16,6 18,1

mai/08 8,6 14,6

juin/08 7,8 12,4

juil/08 7,8 12,5

août/08 7,5 12,3

sep/08 7,5 12,3

oct/08 7,5

Source: (1) Enquête spéciale menée par le SPF Economie dans l’industrie laitière et la distribution - (2) Indice des prix à la consommation


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mai-

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-08

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8

Lait entier - 1000 ml (pondération:0.9/1000)Lait demi-écrémé - 1000 ml(pondération: 1.82/1000)Lait concentré - 170 g (pondération:0.28/1000)

Crème fraîche - 1000 ml(pondération: 0.83/1000)Yaourt aux fruits (maigre) - 125 g(pondération: 1.95/1000)Yaourt entier (nature) - 500 g (pondération: 1.95/1000)Emmenthal râpé - 200 g(pondération: 2/1000)Fromage belge mi-dur - 1000 g(pondération: 2/1000)

Fromage à pâte dur genre Gouda -1000 g (pondération: 2/1000)Camembert - 250 g (pondération:1.17/1000)Brie - 1000 g (pondération:1.17/1000)Fromage blanc maigre - 500 g(pondération: 0.99/1000)Fromage frais aux herbes fines -200 g (pondération: 0.99/1000)

Fromage fondu (gruyère) - 150 g(pondération: 0.89/1000)Beurre de laiterie - 1000 g

Evolution des prix à la consommation de produits laitiers (jan 2006 = 100)


Evolution des prix à la consommation pour l’ensemble des produits laitiers (Pourcentages de variation à un an d’écart)

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Evolution récente des prix à la consommation pour les produits laitiers en Belgique et dans les pays voisins - Indice – Lait,

fromage et œufs (Indice 2005 = 100)

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12

/08

Belgique Allemagne France Pays-Bas Zone Euro


Evolution du prix moyen du lait demi-écrémé

40

45

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60

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85

Jun-07

Jul-07 Aug-07

Sep-07

Oct-07

Nov-07

Dec-07

Jan-08

Feb-08

Mar-08

Apr-08

May-08

Jun-08

Jul-08 Aug-08

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dec-08

0

2

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6

8

10

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14

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20

Prix moyen global (axe de gauche) Variation cumulée du prix ( axe de droite)

Source: SPF Economie


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juin-07

juil-07 août-07

sept-07

oct-07

nov-07

déc-07

janv-08

févr-08

mars-08

avr-08

mai-08

juin-08

juil-08 août-08

sept-08

oct-08

nov-08

déc-08

euro

cen

ts

Premier quartile Second quartile Troisième quartile Quatrième quartile

Evolution du prix moyen du lait demi-écrémé par quartile



Variation du prix du lait demi-écrémé (en euro-cents)


Juillet 2007

-

Novembre 2007

Décembre 2007

-

Février 2008

Mars 2008

-

Avril 2008

Mai 2008

-

Décembre 2008

Variation cumulée

Premier quartile 18,1 0,2 0,2 -11.1 7.4

Deuxième quartile 19,8 1,5 0,3 -3.9 17.8

Troisième quartie 14,9 3,3 0,1 -4.3 13.9

Quatrième quartile 12,0 3,1 1,0 -3.8 12.3


Evolution des prix dans les différents stades de la chaîne du laitEvolutions (en %) par rapport à l’année précédente

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Prix à la production du laitPrix de l'industrie laitièrePrix à la consommation du lait demi écréméPrix à la consommation pour un panier standard de produits laitiersPrix du lait en poudre Prix du beurre


Evolution des prix dans les différents stades de la chaîne du laitIndices janvier 2006 = 100

80

100

120

140

160

180

200

220

janv-06

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mars-07

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juil-07

sept-07

nov-07

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mars-08

mai-08

juil-08

sept-08

nov-08

Prix à la production du laitPrix de l'industrie laitièrePrix à la consommation du lait demi écréméPrix à la consommation pour un panier standard de produits laitiersPrix du lait en poudre Prix du beurre

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