Holcim (Maroc) S.A. - casablanca- .Holcim (Maroc) S.A. NOTE D’INFORMATION AUGMENTATION DE CAPITAL

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  • Holcim (Maroc) S.A.

    NOTE DINFORMATION

    AUGMENTATION DE CAPITAL DE HOLCIM (MAROC) S.A. AU TITRE DUNE OPERATION DE FUSION-ABSORPTION DE HOLCIM AOZ S.A.

    Propose aux Assembles Gnrales Extraordinaires prvues le 20 dcembre 2013 pour Holcim AOZ et le 23 dcembre 2013 pour Holcim (Maroc)

    Nombre dactions mettre : 736 260 nouvelles actions de Holcim (Maroc)

    Prix par action : 1 719 dirhams

    Parit dchange : 10 000 actions de Holcim AOZ pour 16 445 actions Holcim (Maroc)

    Montant global de lopration : 1 657 536 377 dirhams

    Date dchange des titres : 27 dcembre 2013

    SOUSCRIPTION RESERVEE AUX ACTIONNAIRES DE HOLCIM AOZ S.A.

    Conseiller financier et coordinateur global

    Etablissement charg de lenregistrement de

    lOpration la Bourse de Casablanca

    Organisme centralisateur

    VISA DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES

    Conformment aux dispositions de la circulaire du CDVM, prise en application de larticle 14 du Dahir portant

    loi n 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires (CDVM) et aux

    informations exiges des personnes morales faisant appel public l'pargne tel que modifi et complt,

    l'original de la prsente note d'information a t vis par le CDVM le 16 dcembre 2013 sous la rfrence

    VI/EM/035/2013.

    CFG Marchs

  • Augmentation de capital

    Note dinformation 2

    Abrviations

    % Pourcentage

    ADV Administrateur des ventes

    AFR Alternative fuels & Raw materials

    AGE Assemble(s) Gnrale(s) Extraordinaire(s)

    AGO Assemble(s) Gnrale(s) Ordinaire(s)

    BFR Besoin en Fonds de Roulement

    BTP Btiment et Travaux Publics

    CA Chiffre daffaires

    CDVM Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires

    CPC Compte(s) de Produits et de Charges

    CSR Corporate Social Responsability

    EBE Excdent Brut dExploitation

    EBM European Business Model

    EMO Employ Ouvrier

    ESG Etat(s) des Soldes de Gestion

    FCFF Free Cash flow to firm

    IS Impt sur les Socits

    KMAD Milliers de dirhams

    Ltd. Limited Liability Company

    MAT Matrise

    MDH Millions de dirhams

    MIC Mineral Component

    n.a. Non Applicable

    n.d. Non Disponible

    n.s. Non Significatif

    OPCVM Organisme de Placement en Valeurs Mobilires

    QSE Qualit Scurit Environnement

    RAI Rsultat Avant Impt

    RBE Rsultat Brut dExploitation

    SA Socit Anonyme

    SICAV Socit d'Investissement Capital Variable

    SIRH Systmes dInformation de gestion des Ressources Humaines

    TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen

    TVA Taxe sur la Valeur Ajoute

    VE Valeur dentreprise

  • Augmentation de capital

    Note dinformation 3

    Dfinitions

    Alumine Compos chimique utilis pour la production de laluminium.

    Bton Mlange de granulats (sable et diffrentes classes granulaires) lis par

    une pte constitue de ciment et deau. Cette pte a un effet de liant

    entre les diffrents granulats et confre au bton ainsi form ses

    performances mcaniques (rsistances la compression et la traction).

    Bton prt lemploi Bton livr au chantier et prt lutilisation.

    CHF Franc suisse. Au 25/10/2013, 1 CHF = 9,11038 MAD

    Ciment Le ciment est un liant hydraulique pulvrulent formant avec leau ou

    avec une solution saline une pte plastique liante, capable dagglomrer,

    en durcissant, des substances varies. Il dsigne galement, dans un sens

    plus large, tout matriau interpos entre deux corps durs pour les lier.

    Ciment Portland Produit cimentier compos principalement de silicates de calcium

    hydrauliques qui font prise et durcissent en vertu dune raction

    chimique leau appele hydratation.

    Clinker Le Clinker est un constituant du ciment, qui rsulte de la cuisson d'un

    mlange compos de calcaire et d'argile, appel farine crue. Ce procd

    est appel la clinkrisation.

    Composants minraux Minraux utiliss dans la production du ciment, tels que le Schiste, le

    Gypse, le Pouzzolane, le Silice, lalumine, lOxyde de fer, etc.

    Concassage Opration de fragmentation de la matire jusqu' quelques millimtres.

    Elle constitue la premire phase de la chane de fabrication.

    Consommation per capita Consommation par habitant

    Drawback Rgime douanier exonrant un importateur de matires premires ou

    consommables du paiement des droits de douane dans le cas o ces

    matires entrent dans la production de produits destins en totalit ou

    en partie lexportation.

    EUR Euro. Au 25/10/2013, 1 EUR = 11,2077 MAD

    Entreprises de prfabrication Entreprises spcialises dans la fabrication de structures produites en

    usine et montes sur chantier.

    Facteur clinker sur ciment Rapport entre les quantits produites de clinker et les quantits de

    ciment produites partir desdites quantits produites de clinker

    FBCF La FBCF ou Formation Brute de Capital Fixe est l'agrgat qui mesure en

    comptabilit nationale l'investissement (acquisitions moins cessions) en

    capital fixe des diffrents agents conomiques rsidents.

    Granulat Fragment de roche destin entrer dans la composition des matriaux

    entrants dans la fabrication de btiments et douvrages de travaux

    publics.

    Granulomtrie L'tude de la rpartition des lments selon leur taille, dans le cas d'un

    matriau fractionn.

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%A9gathttp://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9_nationalehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Investissementhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Capital_fixehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Agents_%C3%A9conomiques

  • Augmentation de capital

    Note dinformation 4

    Groupe Holcim Lensemble Holcim Ltd. et toutes ses filiales.

    Groupe Holcim (Maroc) Lensemble Holcim (Maroc) et toutes ses filiales.

    Gypse Minral utilis dans la fabrication de pltres et de ciments.

    Habitat insalubre Un habitat est dit insalubre lorsquil prsente, par lui-mme ou par ses

    conditions, un danger pour la sant et la scurit de ses occupants et du

    voisinage.

    ISO 9001 La norme ISO 9001 fait partie de la srie de normes ISO 9000, relatives

    aux systmes de gestion de qualit. La norme 9001 donne les exigences

    organisationnelles requises pour lexistence dun systme de gestion de

    la qualit.

    Mettre en uvre un systme de gestion de la qualit selon les exigences

    de la norme ISO 9001consiste :

    Dmontrer laptitude fournir rgulirement un produit conforme aux exigences du client et aux exigences rglementaires applicables ;

    Chercher accrotre la satisfaction des clients par lapplication efficace du systme, et en particulier, mettre en uvre un processus damlioration continue.

    ISO 14001 La norme 14001 concerne le management environnemental et

    sintresse en particulier aux mesures mises en place par une

    organisation pour rduire au minimum les effets dommageables de ses

    activits sur lenvironnement.

    La Socit Holcim (Maroc)

    Matriaux rfractaires Terme technique dsignant une rsistance chimique et physique la

    chaleur. Dans lindustrie de ciment, les matriaux rfractaires sont

    utiliss dans les fours.

    Mga Pascal 106

    Pascal, unit de mesure de la contrainte de la pression

    Opration La prsente augmentation de capital de Holcim (Maroc)

    Oxyde de fer Molcule compose doxygne et de fer. Les oxydes de fer donnent aux

    sols leurs couleurs.

    Petcoke Combustible produit partir des rsidus du processus de raffinage de

    ptrole. En effet, au terme de ce processus, ces rsidus peuvent tre de

    nouveau raffins de hautes tempratures et sous forte pression. Le

    produit rsultant est le petcoke, une substance dure qui est semblable

    au charbon et est aussi utilise par les centrales lectriques.

    Pouzzolane Roche naturelle constitue de projections volcaniques.

    Silice Minral dur existant sous des formes varies dans la nature et ayant des

    proprits de transparence leves.

    USD Dollar amricain. Au 25/10/2013, 1 USD = 8,12491 MAD

  • Augmentation de capital

    Note dinformation 5

    Sommaire

    Partie 1 : Attestations et coordonnes ................................................................................................. 10

    I. Le Prsident du Directoire ......................................................................................................... 11

    II. Commissaires aux comptes ....................................................................................................... 13

    III. Conseiller financier .................................................................................................................... 29

    IV. Conseiller juridique ................................................................................................................... 30

    V. Responsable de linformation et de la communication financire ........................................... 31

    Partie 2 : Prsentation de lOpration .................................................................................................. 32

    I. Cadre de lOpration de fusion-absorption............................................................................... 33

    II. Impact de lopration sur la structure de lactionnariat ........................................................... 43

    III. Montant de lOpration ............................................................................................................ 43

    IV. Renseignements relatifs aux titres mettre .......