Document à caractère publicitaire

Helios Avril 2028 est un instrument financier de droit français émis par Natixis* offrant à l’échéance une protection à 90 % du capital initial**.

Helios Avril 2028 présente un risque de perte en capital de 10 % à l’échéance**.

* L’instrument financier est soumis au risque de défaut, de faillite ou de mise en résolution de Natixis (Standard & Poor’s : A/Moody’s : A2/Fitch Ratings : A au 20 décembre 2017).** Hors frais, notamment dans le cadre de contrats d’assurance vie ou de capitalisation, hors prélèvements sociaux et fiscaux.

Période de souscription : du 9 janvier 2018 au 29 mars 2018. La commercialisation du produit pourra cesser à tout moment sanspréavisavantlafindelapériodedesouscription.

Durée maximale de l’investissement conseillée : 10 ans, 3 mois et 12 jours. Si le produit est revendu avant la Date d’Échéance, l’investisseur prendunrisquedeperteencapitalnonmesurableapriori. L’évolutiondelavaleurdemarchédel’instrumentfinancier pourra différer de l’évolution de l’indice Euro iSTOXX®70EWD5.

Éligibilité : contrats d’assurance vie et de capitalisation en unités de compte, comptes titres ordinaires.

Code ISIN : FR0013297389

Helios Avril 2028

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AvecHeliosAvril2028,uninstrumentfinancierd’uneduréemaximalede10ans,vousêtesexposéaumarchéactions de la zone euro via l’indice Euro iSTOXX® 70 EWD5 («l’Indice»),etbénéficiezd’uneprotectionde90%devotrecapitalinitialàl’échéance,soitunrisquedeperteencapitalàl’échéanced’unniveaumaximumde10%.Lemontantduremboursementfinald’Helios Avril 2028 est conditionné à l’évolution de l’Indice et à l’absence de défaut, de faillite ou de mise en résolution de l’ÉmetteurNatixis.

Dans l’ensemble de la brochure, l’Indice est calculé de la façon suivante : en ajoutant tous les dividendes nets (versés par les sociétés composant l’Indice au fil de l’eau tout le long de la vie du produit), puis en soustrayant 5 % par an, sur une base quotidienne.

À touteslesdatesdeconstatationdel’Indicementionnées,l’Indiceestprisencompteaucoursdeclôture.

Helios Avril 2028 en quelques mots

Dans l’ensemble de cette brochure, le montant de remboursement est calculé sur la base de la Valeur Nominale, hors frais sur versements, d’arbitrage, de gestion sur encours et le cas échéant ceux liés aux garanties de prévoyance, notamment dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, hors fiscalité et prélèvements sociaux. Les frais liés au cadre d’investissement choisi peuvent avoir un impact sur l’économie générale de l’opération et de ce fait, la performance nette pour l’investisseur peut donc être inférieure à -10 %. Les termes « capital » et « capital initial » désignent le montant investi par l’investisseur dans Helios Avril 2028, dont la Valeur Nominale est fixée à 100 euros.

Informations sur le sous-jacent

L’indice Euro iSTOXX®70EWD5(EqualWeightDecrement5%)estunnouvelindicedelagammeSTOXXlancéle29avril2016,quiestcomposédes70plusgrandescapitalisationsboursièresdelazoneeuro.Sacompositionest revue à une fréquence trimestrielle (cf. composition actuelle ci-dessous). Il s’agit des 70 plus grandescapitalisations boursières composant l’indice Euro STOXX (Ticker : SXXE), indice représentatif des grandes et moyennescapitalisationsboursièresde lazoneeuro.Ces70valeurssontéquipondérées,cequisignifiequechacune d’entre elles représente un poids identique dans le calcul de l’indice, sans impact lié à la capitalisation boursière.L’Indiceestcalculédelafaçonsuivante:enajoutanttouslesdividendesnets(versésparlessociétéscomposantl’Indiceaufildel’eautoutlelongdelavieduproduit)puisensoustrayant5%paran,surunebasequotidienne.Atitred’information,lemontantmoyendesdividendespayéssurlapériode2007-2017s’élèveà3,79%.Lesmontantsdesdividendespassésnepréjugentpasdesmontantsdesdividendesfuturs.L’indiceEuroiSTOXX®70EWD5estaccessibleentreautressurlesitedeSTOXX(www.stoxx.com),ainsiquesurdifférentssitesd’informationsfinancières(tickerBloomberg:ISX70D5Index;codeISIN:CH0321427582)

Présentation de l’indice Euro iSTOXX® 70 EWD5, indice composé des 70 plus grandescapitalisationsdumarchéactionsdelazoneeuro.

Chacunedes70valeursreprésente1/70edupoidsdel’Indice,offrantunerépartitiondurisqueàpartségales.

Composition au 1er décembre 2017.

VALEURS PRÉSENTES DANS L’EURO ISTOXX® 70 EWD5• ADIDAS

• AHOLDDELHAIZE

• AIRBUS

• AIRLIQUIDE

• AKZONOBEL

• ALLIANZ

• AMADEUSITGROUP

• ANHEUSER-BUSCHINBEV

• ASMLHOLDING

• AXA

• BANCOBILBAOVIZCAYAARGENTA

• BASF

•BAYER

• BAYERISCHEMOTORENWERKE

• BNPPARIBAS

• CEMENTROADSTONEHOLDINGS

• CREDITAGRICOLE

• CONTINENTAL

• DAIMLER

• DANONE

• DEUTSCHEBANK

• DEUTSCHEBOERSE

• DEUTSCHEPOST

• DEUTSCHETELEKOM

• ENEL

• ENGIE

• ENI

• E.ON

• ESSILOR

• FRESENIUSMEDICALCARE

• FRENESIUSSE&CO

• GENERALI

• HEINEKEN

• HENKEL

• IBERDROLA

• INDUSTRIADEDISENOTEXTIL

• INFINEONTECHNOLOGIES

• ING

• INTESASANPAOLO

• KBC

• KERING

• KONE

• LINDE

• LVMH

• MICHELIN

• MUENCHENERRUECKVER

• NOKIA

• ORANGE

• L’OREAL

• PERNODRICARD

• PHILIPS

• RELX

• REPSOL

• SAFRAN

• SAINTGOBAIN

• SAMPO

• SANTANDER

• SANOFI

• SAP

•SCHNEIDERELECTRIC

• SIEMENS

• SOCIETEGENERALE

• TELEFONICA

• TOTAL

• UNIBAIL-RODAMCO

• UNICREDIT

•UNILEVER

• VINCI

• VIVENDI

• VOLKSWAGEN

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* TRA : Taux de Rendement Annualisé brut hors frais sur versements, d’arbitrage, de gestion sur encours, et le cas échéant ceux liés aux garantiesdeprévoyance,notammentdanslecadred’uncontratd’assurancevie,decapitalisationoud’uncomptetitre,ethorsfiscalitéet prélèvements sociaux applicables. Le remboursement à l’échéance est conditionné à l’absence de défaut, de faillite ou de mise en résolution de l’Émetteur Natixis.

Méthode de remboursement

Du capital initial + un gain de 5 % par année écoulée

soitunremboursementde125%(TRA* de 4,53 %).

Sinon, Helios Avril 2028 continue jusqu’à l’échéance.

VousbénéficiezàlaDated’Échéance, le21avril2028,ducapitalinitialetd’ungainéquivalent à l’intégralité de la performance

finaledel’Indice.

Remboursement final : capital initial augmenté de la performance finale de l’Indice

Si l’Indice est supérieur ou égal à son Niveau Initial Si l’Indice est inférieur à son Niveau Initial

À laDated’Échéance,le21avril2028,lecapital initial est diminué de la performance

négative de l’Indice et vous subissez une perteencapitalpouvantallerjusqu’à10 %

maximumdevotrecapitalinitial.

Remboursement final compris entre 90 % et 100 % (exclu) du capital initial

TRA* de -1,05 % à 0 %

LeNiveauInitialestdéterminéparlamoyennearithmétiquedescoursdeclôturedel’Indicepubliésauxdatessuivantes:11,12et13avril2018.

Remboursement automatique anticipé possible dans 5 ans

Si à la Date d’ÉvaluationdeRemboursementAutomatiqueAnticipédu14avril2023,l’Indiceaprogresséde 15% ou plus par rapport à sonNiveau Initial,Helios Avril 2028 s’arrête automatiquement et le remboursement automatique anticipé se déclenche, sans intervention de votre part.

Remboursement à l’échéance de la 10e année (en l’absence de remboursement automatique anticipé)

Àl’échéancedes10ans,le7avril2028,onobserveleniveaudeclôturedel’indiceEuro iSTOXX® 70 EWD5 parrapportàsonNiveauInitial.

ÀlaDatedeRemboursementAutomatiqueAnticipé,le28avril2023,vousbénéficiez:

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Illustrations

* TRA : Taux de Rendement Annualisé brut hors frais sur versements, d’arbitrage, de gestion sur encours, et le cas échéant ceux liés aux garantiesdeprévoyance,notammentdanslecadred’uncontratd’assurancevie,decapitalisationoud’uncomptetitre,ethorsfiscalitéet prélèvements sociaux applicables. Le remboursement à l’échéance est conditionné à l’absence de défaut, de faillite ou de mise en résolution de l’Émetteur Natixis.

Les données chiffrées utilisées dans ces exemples n’ont qu’une valeur indicative et informative, l’objectif étant de décrire le mécanisme du produit. Elles ne préjugent en rien de résultats futurs. L’ensemble des données est présenté hors fiscalité et/ou frais liés au cadre d’investissement. Le montant de remboursement est calculé sur la base de la Valeur Nominale, hors frais sur versements, d’arbitrage, de gestion sur encours et le cas échéant ceux liés aux garanties de prévoyance, notamment dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, et hors fiscalité. Les termes « capital » et « capital initial » désignent le montant investi par l’investisseur dansHeliosAvril2028,dontlaValeurNominaleestfixéeà100euros.Leremboursementà l’échéance est conditionné à l’absence de défaut, de faillite ou de mise en résolution de l’ÉmetteurNatixis.

Seuil d’activation du mécanisme de remboursement automatique anticipé

Evolution de l’Indice

Niveau de remboursement d’Helios Avril 2028

Performancefinaledel’Indice

Scénariodéfavorable:Remboursementautomatiqueanticipénonactivéetbaissedel’Indicesupérieureà10%

§ Autermedes5ans,l’Indicen’apasprogresséde15%ouplus.Le remboursementautomatiqueanticipén’adoncpaslieu.

§ À la Date d’Évaluation Finale, l’Indice perd 30 % parrapportauNiveauInitial.L’investisseurn’estpaspleinementimpactéparcetteperformancenégativeetreçoit90%ducapitalinitial.L’investisseursubitalorsuneperteencapitalàhauteurde10%.

§ Remboursement final : 90 % du capital initial

§ TRA* : - 1,05 %

Performance de l’Indice

+30%

+20%

+10%

0%

-10 %

-20%

-30%

Années101 2 3 4 986 75

90 %

+15 %

-30 %

Seuil de perte en capital à l’échéance

-22 %

Scénariomédian:Remboursementautomatiqueanticipénonactivéethaussemodéréedel’Indice

§ Autermedes5ans,l’Indicen’apasprogresséde15%ouplus.Le remboursementautomatiqueanticipén’adoncpaslieu.

§ À l’échéance, l’Indice est en hausse par rapport à son NiveauInitial,laperformancefinaleestde+20%.

§ L’investisseur bénéficie du capital initial augmenté decette performance finale, soit un remboursement de120 %ducapitalinitial.

§ Remboursement final : 120 % du capital initial

§ TRA* : 1,84 %

+40%

+30%

+20%

+10%

0%

-10 %

-20%

Années101 2 3 4 986 75

120 %+20 %+15 %

-2 %

Performance de l’Indice

Scénariofavorable:Remboursementautomatiqueanticipéactivé,haussedel’Indiceetplafonnementdugain

§ Autermedes5ans,l’Indiceaprogresséde15%ouplus.Leremboursementautomatiqueanticipéestdoncactivé.

§ L’investisseurbénéficieducapital initial augmentéd’ungain de 5 % par année écoulée, soit 125 % du capitalinitial. L’investisseur ne bénéficie que de la haussepartielle de l’Indice (gain plafonné à 25 %, contre unehaussedel’Indicede35%).

§ Remboursement automatique anticipé : 125 % du capital initial

§ TRA* : 4,53 % Années101 2 3 4 986 75

125 %

+15 %

+35 %

Plafonnement du gain

Performance de l’Indice

+10%

0%

+20%

+35%

+30%

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Avantages

§ Si à la Date d’ÉvaluationdeRemboursementAutomatiqueAnticipé, l’Indiceaprogresséd’aumoins15%parrapportauNiveauInitial, l’investisseurestautomatiquementrembourséparanticipation, ilbénéficiealorsducapitalinitialaugmentéd’ungainde5%parannéeécoulée,soitunremboursementde125%ducapitalinitial(TRA*de4,53%).

§ Àl’échéance,sileremboursementautomatiqueanticipén’apasétéactivé,l’investisseurbénéficieducapitalinitialaugmentédelaperformancefinaledel’Indice,lorsquecettedernièreestpositive.

§ À l’échéance, quelle que soit la performance de l’Indice par rapport au Niveau Initial, l’investisseur est protégé à hauteurde90 %ducapitalinitial(soitunTRA*de-1,05%),représentantuneperteencapitalmaximumde10%.

Inconvénients

§ Helios Avril 2028 présente un risque de perte en capitalde10%àl’échéance,silaperformancefinaledel’Indiceestinférieureouégaleà-10 %.

§ La revente sur le marché secondaire avant l’échéance s’effectue aux conditions de marché ce jour-là, etl’investisseur prend un risque de perte en capitalnonmesurableapriorietpouvantêtretotale.L’évolutiondelavaleurdemarchéd’HeliosAvril2028pourradifférerdel’évolutiondel’Indice.

§ Danslecasoùlaperformancefinaledel’Indiceestinférieureouégaleà-10 %, leremboursementde90%ducapitalinitialneprofitequ’auxseulsinvestisseursayantconservéHelios Avril 2028 jusqu’àl’échéance.

§ En cas d’un remboursement automatique anticipé la 5eannée,legainmaximumpourl’investisseurestplafonnéà25%,quellequesoitlaperformancedel’Indice.

§ L’Indice ne présente pas le rendement total des actifs dans lesquels il est investi. Il est calculé de la façon suivante : en ajoutant tous les dividendes nets (versés par les sociétés composant l’Indice au fil de l’eau tout le long de la vie du produit) puis en soustrayant 5 % par an, sur une base quotidienne. Le dividende moyen réinvesti dans l’Indice peut être inférieur ou supérieur à 5 %.

§ L’investisseurneconnaîtpasàl’avanceladuréedesoninvestissementquipeutêtrede5ansou10ans.

§ L’investisseurestexposéàunéventueldéfaut,àuneéventuellefailliteoumiseenrésolutiondel’Émetteur(quiinduit un risque sur le remboursement) ou à une dégradation éventuelle de qualité de crédit (qui induit un risque sur la valeur de marché du produit) de l’Émetteur.

Les investisseurs sont invités à lire attentivement la section facteurs de risques du Prospectus. Helios Avril 2028 est notamment exposé aux risques suivants :

§ Risque de perte en capital :1)encasdebaissedel’IndiceàlaDated’ÉvaluationFinale,l’investisseursubituneperteencapitalàl’échéance(pertemaximumlimitéeà10%ducapitalinitial); 2)encasdesortieavantl’échéance,leprixderachatdusupportpourraêtreinférieuràsonprixd’émission,l’investisseurpeutsubiruneperteencapitalnonmesurableapriorietpouvantêtretotale.L’évolutiond’HeliosAvril2028pourradifférerdel’évolutiondel’Indice.

§ Risque lié au sous-jacent : le mécanisme de remboursement est lié à l’évolution du niveau de l’indice Euro iSTOXX® 70 EWD5 etdoncàl’évolutiondumarchéactionsdelazoneeuro.

§ Risque lié aux marchés de taux : avantl’échéance,unehaussedestauxd’intérêtsurunhorizonégalàladuréedevierestantedusupportprovoqueraunebaissedesavaleur.

§ Risque de contrepartie : l’investisseur est exposé au risque de faillite, de défaut de paiement et de miseen résolution de l’Émetteur. La notation de Natixis est celle en vigueur à la date d’ouverture de la périodede souscription, le9 janvier2018.Cettenotationpeutêtre réviséeà toutmomentetn’estpasunegarantiedesolvabilitédel’Émetteur.Ellenereprésenteenrienetnesauraitconstituerunargumentdesouscriptionàl’instrumentfinancier.

§ Risque de liquidité :certainesconditionsexceptionnellesdemarchépeuventavoiruneffetdéfavorablesurlaliquiditédel’instrumentfinancier,voiremêmelerendretotalementilliquide.LesinvestisseurspourraientnepasêtreenmesuredevendreleursinstrumentsfinanciersavantlaDated’Échéance.

§ Risque lié à l’éventuelle défaillance de l’Émetteur : conformément à la règlementation relative au mécanisme de renflouement interne des institutions financières (bail-in), en cas de défaillance probable ou certaine del’Émetteur, l’investisseur est soumis à un risque de diminution de la valeur de son instrument financier, deconversion de ses instruments financiers en d’autres types de titres financiers (y compris des actions) et demodification(ycomprispotentiellementd’extension)delamaturitédesesinstrumentsfinanciers.

Facteurs de risques

Avantages et Inconvénients

* TRA : Taux de Rendement Annualisé brut hors frais sur versements, d’arbitrage, de gestion sur encours, et le cas échéant ceux liés aux garantiesdeprévoyance,notammentdanslecadred’uncontratd’assurancevie,decapitalisationoud’uncomptetitre,ethorsfiscalitéet prélèvements sociaux applicables. Le remboursement à l’échéance est conditionné à l’absence de défaut, de faillite ou de mise en résolution de l’Émetteur Natixis.

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Code ISIN FR0013297389

Forme juridique Obligationdedroitfrançaisprésentantunrisquedeperteencapitalencoursdevieetàl’échéance

Protection du capital Risquedeperteencapitalde10%àl’échéance

Émetteur NatixisS.A.(Fitch:A/Moody’s:A2/Standard&Poor’s:Aau20décembre2017)

Devise Euro (€)

Sous-jacentIndice Euro iSTOXX® 70 EWD5(codeBloomberg:ISX70D5Index). Il est calculé de la façon suivante : en ajoutant tous les dividendes nets (versés par l’Indice au fil de l’eau tout le long de la vie du produit), puis en soustrayant 5 % par an, sur une base quotidienne.

Période de souscription Du9janvier2018(9h00)au29mars2018(17h00)

Valeur Nominale et montant minimum de souscription 100€ (brut de frais)

Prix d’émission 100%delaValeurNominale

Commission de souscription Néant, hors frais sur versements dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation

Commission de rachat

Néant,mais en cas d’une sortie en cours de vie de l’instrument financier, des frais decourtage ou d’arbitrage peuvent s’appliquer dans le cadre du contrat d’assurance vie, decapitalisationouducomptetitresordinaire(lareventedel’instrumentfinancierestsoumisauxrisquesdetauxetdeliquidité,endehorsdesfraisdecourtageoud’arbitrage).

Commission de distribution

L’Émetteurverseraauxdistributeursunecommissiondeplacementrépartieentre:§unecommissiond’émissionde3,75%maximumdumontantplacé,§unecommissionannuellede0,18%maximumdel’encoursbasésurlaValeurNominaledel’instrumentfinancier.

Éligibilité Contratsd’assurancevieetdecapitalisation,comptetitresordinaires

Durée maximale d’investissement conseillée 10ans,3moiset12joursàcompterdu9janvier2018.

Date d’Émission et de Règlement 16avril2018

Date d’Échéance 21avril2028

Niveau Initial Leniveauinitialdel’Indices’obtientenfaisantlamoyennearithmétiquedesniveauxdeclôturede l’indice Euro iSTOXX® 70 EWD5publiésauxdatessuivantes:11,12et13avril2018.

Date d’Évaluation de Remboursement Automatique Anticipé

14avril2023(l’indiceEuro iSTOXX® 70 EWD5 est constaté au niveau de clôture)

Date de Remboursement Automatique Anticipé 28 avril 2023 (sous réserve de survenance de l’évènement décrit en page 3)

Date d’Évaluation Finale 7 avril 2028

Périodicité de ValorisationQuotidienne,etsicejourn’estpasunjourdenégociation,lejourdenégociationsuivant.LavalorisationestpubliéetouslesjoursetestàladispositiondupublicenpermanencesurlesitedédiédeNatixis(www.bp.natixis.com).

Marché secondaire Dans des conditions normales de marché, Natixis assurera le rachat des instrumentsfinanciersàleurvaleurdemarchéchaqueJourOuvréoùl’Indiceestpublié.

Lieu d’admission à la cotation des titres EuronextParis

Agent de Calcul de l’instrument financier CACEISBankLuxembourg

Documentation juridique des titres

ProspectusdeBase,telquemodifiéparsessupplémentssuccessifs,viséparl’AMFle13juin2017(n°devisa17-270)etlesConditionsDéfinitivesdel’émissiondatéesdu5janvier2018.Ilssontdisponiblessurlesitedel’AMF(www.amf-france.org),surlesitedédiédeNatixis (www.bp.natixis.com),et surdemandeécriteauprèsde l’Émetteur (Natixis -BP4-75060ParisCedex02France).

Caractéristiques principales

CONFLITS D’INTÉRÊT POTENTIELSL’attention des investisseurs est attirée sur les liens capitalistiques existants entre les entités composant le Groupe BPCE et l’Émetteur Natixis. Les Banques Populaires, distributeurs de ce produit, sont actionnaires de BPCE qui est actionnaire majoritaire de l’Émetteur Natixis. Les autres établissements distributeurs sont des établissements de crédit affiliés à BPCE et à l’Émetteur Natixis. L’attention des investisseurs est également attirée sur les liens capitalistiques et financiers existant entre l’Émetteur Natixis, Natixis Assurances, BPCE Vie, Natixis Life, Prepar-Vie et la BRED Banque Populaire. - BPCE Vie et Natixis Life, qui référencent ce produit, sont des filiales de Natixis Assurances, elle-même filiale de l’Émetteur Natixis. - Prepar-Vie, qui référence ce produit, est une filiale de la BRED Banque Populaire. L’attention des investisseurs est également attirée sur le conflit d’intérêt potentiel lié à la détermination de la valeur du produit Helios Avril 2028 en cas de demande de rachat, d’arbitrage ou de dénouement du contrat avant l’échéance du support, Natixis, BPCE Vie, Natixis Life et Prepar-Vie pouvant décider d’acquérir ce support financier.

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Document communiqué à l’AMF conformément à l’article 212-28 de son Règlement Général. Ce document à caractère promotionnel est établi sous l’entière responsabilité de Natixis. Une information complète sur l’instrument financier, notamment ses facteurs de risques inhérents à l’instrument financier ne peut être obtenue qu’en lisant le Prospectus de Base, tel que modifié par ses suppléments successifs (“ le Prospectus ”) et les Conditions Définitives.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES À L’INVESTISSEMENT SUR LE SUPPORT HELIOS AVRIL 2028 DANS UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE OU DE CAPITALISATION

Pour un investissement réalisé pendant la période de souscription sur le support Helios Avril 2028 en tant que support en unités de compte d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, les précisions suivantes s’appliquent :

• DelaDated’ÉmissiondusupportHeliosAvril2028etjusqu’àsaDated’Échéance(entrele16avril2018etle21avril2028):HeliosAvril2028estconçudanslaperspectived’uninvestissementjusqu’àlaDated’Échéancedu21avril2028.Ilestdoncdestinéauxadhérents/souscripteursayantl’intentiondemaintenirleurinvestissementjusqu’àl’échéancefinaleprévue,le21avril2028.

L’adhérent/souscripteur peut, en effet, prendre un risque de perte en capital non mesurable et pouvant être totale :

– s’il est contraint de demander un rachat total ou partiel du montant investi sur le support Helios Avril 2028 avant l’une des échéances prévues ;

– s’il souhaite effectuer un arbitrage en sortie du support Helios Avril 2028 avant l’une des échéances prévues ;

– ou en cas de décès, qui entraîne le dénouement du contrat, avant l’une des échéances prévues lorsque la garantie de prévoyance éventuellement proposée dans certains contrats d’assurance vie n’a pas été souscrite ou ne peut pas s’appliquer.

Dans ces hypothèses, une sortie par décès, rachat ou arbitrage de l’unité de compte représentée par le support Helios Avril 2028 à une autre date que l’échéance (anticipée ou finale), s’effectuera à un prix qui dépendra des paramètres de marché ce jour-là ne permettant plus à l’adhérent/souscripteur de bénéficier de la protection conditionnelle du capital prévue à l’échéance, ni du rendement espéré du support Helios Avril 2028, déduction faite des frais applicables détaillés ci-après.

• RemboursementAutomatiqueAnticipédusupportHeliosAvril2028(le28avril2023):l’attentiondel’adhérent/souscripteurestattiréesurlefaitqueleRemboursementAutomatiqueAnticipédusupportHeliosAvril2028estsoumisàdesconditionsdemarchéprécisesnerelevantpasdelavolontédel’adhérent/souscripteur.Silesconditionssontréunies,lemécanismes’activeraautomatiquementsansinterventiondesapart.

Frais liés au contrat d’assurance vie ou de capitalisation : àtouteperformanceaffichéeparlesupportHeliosAvril2028,qu’ellesoitpositiveou négative, les frais sur versements, d’arbitrage, de gestion sur encours, et le cas échéant, ceux liés aux garanties de prévoyance du contratd’assurancevie,decapitalisationdoiventêtredéduitsainsiquelesprélèvementsfiscauxetsociauxéventuels.Lesfraiss’appliquentconformémentauxconditionsvalantnote/noticed’informationducontratd’assuranceduclient.

FiscalitéapplicableàuninvestissementdanslesupportHeliosAvril2028danslescontratsd’assurancevieoudecapitalisation:lesdispositionsfiscales,envigueur,propresauxcontratsd’assurancevieoudecapitalisationluisontapplicables.

AVERTISSEMENT

Ce document constitue une présentation commerciale à caractère purement informatif. Il ne saurait en aucun cas constituer unerecommandationpersonnaliséed’investissementouunesollicitationouuneoffreenvuede la souscriptionà l’instrumentfinancier. Ilestdiffuséaupublic,indifféremmentdelapersonnequienestdestinataire.Ainsil’instrumentfinancierviséneprendencompteaucunobjectifd’investissement, situation financière ou besoin spécifique à un destinataire en particulier. En cas de souscription, l’investisseur doitobligatoirementconsulterpréalablementleProspectusafinnotammentdeprendreconnaissancedemanièreexactedesrisquesencourus.L’investissement doit s’effectuer en fonctions de ses objectifs et besoins, de son horizon de placement, son appétence aux risques, sonexpérience,sesconnaissancesenmatièrefinancièreetsacapacitéàfairefaceaurisqueliéàlatransaction.L’investisseurestinvité,s’illejugenécessaire,àconsultersespropresconseilsjuridiques,fiscaux,financiers,comptablesettoutautreprofessionnelcompétent,afindes’assurerquecet instrumentfinancierestconformeàsesbesoinsauregarddesasituation,notammentfinancière, juridique,fiscaleoucomptable.L’attentiondel’investisseurestattiréesurlefaitquelasouscriptionàcetinstrumentfinancierpeutfairel’objetderestrictionsàl’égarddecertainespersonnesoudecertainspaysenvertudesréglementationsnationalesapplicablesàcespersonnes.ILVOUSAPPARTIENTDONCDEVOUSASSURERQUEVOUSETESAUTORISÉÀSOUSCRIREÀCETINSTRUMENTFINANCIER.Lessimulationsetopinionsprésentéessurcedocumentsontlerésultatd’analysesdeNatixisàunmomentdonnéetnepréjugentenrienderésultatsfuturs.Ilestrappeléquelesperformancespasséesnesontpasunindicateurfiabledesperformancesfuturesetnesontpasconstantesdansletemps.

Helios Avril 2028 est (i) éligible pour une souscription en compte titres et (ii) un support représentatif d’une unité de compte de contrat d’assurancevieoudecapitalisation,telquevisédansleCodedesassurances(ci-aprèsle«Contrat»).L’ensembledesdonnéesestprésentéhorsfiscalitéapplicable,hors inflationet/ou frais liésau cadred’investissement. Les indicationsquifigurentdans leprésentdocument, ycomprisladescriptiondesavantagesetdesinconvénients,nepréjugentpasducadred’investissementchoisietnotammentdel’impactquelesfrais liés à ce cadre d’investissement peuvent avoir sur l’économie générale de l’opération pour l’investisseur, de ce fait, la performance nette pourl’investisseurpeutdoncêtrenégative.

Cettebrochuredécritexclusivementlescaractéristiquestechniquesetfinancièresdel’instrumentfinancier.Cedocumentestdestinéàêtredistribuédans le cadred’uneoffreaupublicenFranceexclusivement.Cedocumentneconstituepasunepropositionde souscriptionaucontrat d’assurance vie ou de capitalisation ni une offre de contrat, une sollicitation, un conseil en vue de l’achat ou de la vente de l’instrument financierdécrit.

Natixisousesfilialesetparticipations,collaborateursouclientspeuventavoirunintérêtoudétenirouacquérirdetellesinformationssurtoutproduit, instrumentfinancier, indiceoumarchémentionnédanscedocumentquipourraitengendrerunconflitd’intérêtpotentielouavéré.Celapeut impliquerdesactivitéstellesque lanégociation, ladétentionou l’activitédemarketmaking,ou laprestationdeservicesfinanciersoudeconseilsurtoutproduit,instrumentfinancier,indiceoumarchémentionnédanscedocument.Cesupportn’apasétéélaboréconformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l’indépendance des analyses financières. Natixis n’est pas soumis àl’interdictiond’effectuerdestransactionssurl’instrumentconcernéavantladiffusiondelacommunication.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le Prospectus de Base relatif au programme d’émission d’obligations de 10 000 000 000 d’euros de l’Émetteur, tel quemodifié par sessupplémentssuccessifs,aétéapprouvéle13juin2017parl’Autoritédesmarchésfinanciers(«AMF»)souslevisan°17-270(le«ProspectusdeBase»).LeProspectusdeBaseetlesConditionsDéfinitivesdel’émissiondatéesdu5janvier2018sontdisponiblessurlesitedel’AMF(www.amf-france.org)etsurlesitedédiédeNatixis(www.bp.natixis.com),etsurdemandeécriteauprèsdel’Émetteur(Natixis-BP4-75060ParisCedex02France).CedocumentnepeutêtredistribuédirectementouindirectementàdescitoyensourésidentsdesÉtats-Unis.Lesinformationsfigurantdanscedocumentn’ontpasvocationàfairel’objetd’unemiseàjouraprèsladated’ouverturedelapériodedesouscriptionle9janvier2018.Parailleurs,laremisedecedocumentn’entraîneenaucunemanièreuneobligationimplicitedequiconquedemiseàjourdesinformationsquiyfigurent.Natixisestagrééeparl’AutoritédeContrôlePrudentieletdeRésolution(«ACPR»)enFranceenqualitédeBanque–prestatairedeservicesd’investissements.Natixisestréglementéeparl’AMFpourl’exercicedesservicesd’investissementspourlesquelselleestagréée.NatixisestsuperviséeparlaBanqueCentraleEuropéenne(BCE).

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L’Euro iSTOXX®70EqualWeightDecrement5%ainsiquesesmarquessont lapropriété intellectuelledeSTOXXLimited,Zurich,Suisseet/ousesconcédants,etsontutilisésdanslecadredelicences.STOXXetsesconcédantsnesoutiennent,negarantissent,nevendentninepromeuventenaucunefaçonlesInstrumentsFinanciersbaséssurl’Indiceetdéclinenttouteresponsabilitéliéeaunégocedesproduitsouservicesbaséssurl’Indice.Lesinvestisseurssouhaitantdeplusamplesinformationssontinvitésàconsulterlesitewww.stoxx.com.

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