Guide du salon du patrimoine privé

Entrée offerte et programme sur :www.salondupatrimoineprive.fr

En partenariat avec

vendredi 11 février de 14h à 20h et samedi 12 février de 9h à 20hESPACE TETE D’OR – 103 Bd. Stalingrad – 69100 Villeurbanne

PARTICULIERSAccédez à la gestion privée2 journées pour tout savoir * photo non contractuelle

** jeu gratuit sans obligation d’achat

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L’artisan d’une meilleure gestion de votre patrimoine immobilier.

Un choix de services et de garanties à la carte.

Tél. 04 78 24 46 98Fax 04 78 52 84 90

[email protected]

12, rue du professeur Weill69006 LYON

Votre contact : G. Salhi

3w w w. s a l o n d u p a t r i m o i n e p r i v e . f r

Édito

Mesdames, Messieurs, Epargnantes, Epargnants, Investisseurs...

Avec une quinzaine de mes confrères, nous avons souhaité offrir au grand public, un SALON du PATRIMOINE PRIVé sur la région Rhône-Alpes.Le challenge était important... Créer et organiser un nouveau salon, dans un format original, unique en France.Ce salon se veut un rendez-vous annuel, véritable lien entre vous, les

particuliers, et cette grande nébuleuse appelée Gestion Privée.Il était temps d'organiser des rencontres et des échanges entre des spécialistes et les particuliers à la recherche de réponses à leurs nombreuses interrogations.Quelle que soit la composition ou l'importance de votre patrimoine, lorsque vous parlez placements, capital, transmission, défiscalisation, les questions sont nombreuses, ce salon sera le théâtre des réponses attendues. Vous serez accompagnés par de nombreux professionnels, à l’écoute de vos réflexions pour avoir les bonnes solutions.Vous pourrez rencontrer des acteurs sélectionnés, récompensés et reconnus de tous, issus de milieux variés et complémentaires. De nombreuses conférences dont les thèmes répondent aux préoccupations de chacun ont été organisées : inscrivez-vous, et profitez du savoir-faire et de l'expérience de nos prestigieux intervenants.

Nous voulons faire de ce salon un événement de qualité, un lieu d'échanges et de construction, nos engagements seront à la hauteur de vos attentes et nous vous souhaitons une excellente visite du 1er Salon du Patrimoine Privé de la région Rhône-Alpes ! Nous vous invitons également à nous faire part de vos commentaires, remarques, souhaits sur le site Internet www.salondupatrimoineprive.fr

C'est avec votre présence que ce rendez-vous grandira !

Michel MancusoLe fondateur

4

Les Conseillers en gestion de Patrimoine

Pierre ABBEALPInVEST

184 chemin de la Biolette 74570 Groisy

04 50 23 01 [email protected]

www.alpinvest.fr

Alain CLERCCABInET CLERC

70 montée de Lachat 01250 Journans


Olivier AZOULAYOPTIMÉUM PATRIMOInE

62, rue Waldeck Rousseau69006 Lyon


www.optimeumpatrimoine.fr

Henri FARJOTCALLISTO COnSEIL

16 rue de Bonce 38540 Heyrieux


www.callistoconseil.fr

Jean-Marc BERRYAESOPEDominique DETROIS

19 Rue de Créqui 69006 Lyon


www.aesope.fr

Christian gOUJOnRCAA

6, allée de la Creuzette 69890 La Tour de Salvagny


gilles BOUVAnTCABInET gB COnSEIL

Parc Millésime 119 rue Michel Aulas69400 Limas


Michel MAnCUSOMILLÉSIME PATRIMOInE

53 rue de Margnolles69300 Caluire


www.millesimepatrimoine.fr

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Les Conseillers en gestion de Patrimoine

5

Jean-Philippe MAngOEVOLIAPhilippe CHARREChristophe RAInERI

119 Bd de Stalingrad69100 Villeurbanne


www.evolia.fr

François RAMEAUXASSELIO PATRIMOInE

Le First Park 71 rue Jean Zay69800 SAINT-PRIEST

Standard : 04 37 49 89 [email protected]

Stéphane ORLHACACORS-COnSEIL

11 rue de Chavril 69110 Ste Foy les Lyon


www.acors-conseils.com

Dominique ROUDILADR COnSEIL

11 rue de Chavril 69110 Ste Foy les Lyon


www.adrconseil.fr

Pascal ORSOLAnICABInET ACTIOn FInAnCE ET PATRIMOInE

Le Triout - Hameau Le Villard 73670 Saint Pierre d’Entremont


Christophe VIALCV FInAnCE

8 Rue Guy Allard38500 Voiron


www.cvfinance.fr

Michel PInATELMC FInAnCE

119 Bd de Stalingrad69100 Villeurbanne


www.mc-finance.fr Organisateur du salon


www.ht tp5000.com

7, rue d’Aguesseau69007 LYON

Tél. 04 72 73 19 08

[email protected]

Création graphique

Sites Internet évolutifs

E-boutique efficace

Imprimerie verte

Produits innovants

Objets publicitaires

Etc.


Sommaire

Edito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.3

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.4

Jeu concours : 2 Fiat 500 à gagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.8

Plan des stands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.10

Conférences & Débats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.11

Exposants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.21

Partenaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.43

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.51

*jeu gratuit sans obligation d’achat ** photo non contractuelle

à GAGNER

2 FIAT***

JEU COnCOURSgagnez une Fiat 500 en répondant aux questions suivantes. Les exposants seront heureux de vous apporter leur aide pour trouver les réponses.

1- Quelle est au 31/01/2011, la performance du fonds Aesope actions françaises depuis le 04/09/2000, date à laquelle le CAC40 a clôturé à son sommet historique ?

2-Quel est l’objectif premier du logiciel CGP Land ?

3-Comment se nomment les deux gérants du fonds Dorval Conviction (Natixis AM) ?

4-Que propose Adequity ? (cocher la bonne réponse) Des contrats d’assurance vie De la gestion sous mandat Des produits structurés

5-Que propose principalement la société 123 Venture ? (cocher la bonne réponse) Des SCPI Des OPCI Des FCP permettant de réduire sa fiscalité

6-En montant collecté, quel est le fonds le plus important chez Carmignac ?

7-Qui est le gérant du fonds Ulysse de Tocqueville Finance ?

8-De quel groupe bancaire, Privalto est une entité ?

9-HSBC est une banque américaine ou britannique ?

10-Dans quelle zone géographique le fonds Norden de chez Lazard est-il spécialisé ?

11-La société OTC investit dans des sociétés cotées ou non cotées ?

12-Quelle est la dernière innovation lancée par Skandia en 2010 ?

13-Quel est le nom du contrat d’assurance vie que MMA propose aux clients ?

14- Quelle a été la performance du fonds en euros en 2010 sur la solution de placement « Arborescence Opportunités »d’April Patrimoine ?

15-La société Swiss Life propose-t-elle de gérer vos comptes titres et PEA ? 16-Savez-vous combien de professionnels dédiés à la gestion (gérants et analystes) travaillent chez Fidelity dans le monde ? 17-Quelles sont les deux entités d’Alptis ?

18-Depuis quelle année existe Arkeon Finance ?8

19-Quelle est la spécificité d’Ultramarine ? (cocher la bonne réponse) La location de Yatch de Prestige L’investissement Girardin L’immobilier en démembrement

20-Quelle est l’activité principale d’Union Capital Group ?

21-Quels sont les encours sous gestion du Groupe Invesco ?

22-De quel groupe dépend la Banque Palatine ?

23-Quelle est la performance annualisée du fonds Metropole France ?

24-Quel prix a remporté le Fonds KBL Richelieu Croissance PME en 2010 ?

25-En quelle année le Groupe Robeco a-t-il été créé ?

26-Quel est la spécificité du groupe Cedif ?

27-Qui est le fondateur du Groupe Sigma ?

28-La société Artecosa est spécialisée dans l’investissement dans l’art, mais plus précisément dans la valorisation de :(cocher la bonne réponse) Les tableaux Les manuscrits autographes et photographies modernes

29-Quel prix financier la SICAV Compagnie Immobilière Acofi a-t-elle remportée en 2010 ?

30-Quel est l’âge d’Arnaud RAIMON, Président et fondateur de la société de gestion Aliénor Capital ?

31-Quel est le meilleur investissement en obligations trouvé par Les Nouveaux Coureurs de Fonds de CPR AM ?

32-Oddo Avenir a été créé il y a 18 ans, quelle est sa performance annuelle moyenne ? 7% ; 10% ou 14% ?

33-Entre la protection Américaine et Européenne, laquelle de ces protections est la plus sécurisante avec Equitim ?

34-quelle est la notation attribuée par l’agence de notation FITCH au groupe Generali ?

35-Quelles sont les caractéristiques du fonds CamGestion Emerging Perspectives ? (cocher la bonne réponse) OPCVM diversifié Fonds de fonds Une allocation actions flexible comprise entre 50 et 100% du portefeuille

36-Le groupe Ageas, spécialiste en solutions d’assurance vie, vous offre une expérience et un savoir-faire depuis plus de :(cocher la bonne réponse) 180 ans 100 ans 50 ans

37-Combien de gammes de produits Cardif met-elle à disposition des CGPI ?

38-Quel est le nom de l’OPCVM que Generali Investments France met en avant à titre de complémentarité du fonds en Euro ?

39-Le Crédit Foncier est le spécialiste de quel type de crédit ?

40-Quel est le rang européen d’Allianz en matière d’assurance et de services financiers ?

41-Combien de label d’excellence 2011 a reçu l’offre Madelin d’Aviva ?

42-A quel groupe appartient UAF Patrimoine ?9

Conférences& Débats

10

Plan des stands

11Ultramarine

8Equi�m

3SwissLife

6MMA

7Aesope

5AlienorCapital

4Union Capital

Group

2CPR AM

1Arkeon Finance

CGP

9HSBC

Assurances

10MétropoleGes�on

12April

Patrimoine

13Acofi

14Cedif

15BanquePala�ne

17Artecosa

16Aviva

18Invesco

19Allianz

VIP - AVIP

20LazardFrères

Ges�on

21Robeco

22Tocqueville

Finance

29Ageas

30Na�xis AM

31CGPLAND

32CréditFoncier

33Alp�s

34UAF

Patrimoine

35Adequity

36Generali

Patrimoine

37KBL

Richelieu

38Oddo& Cie

39Carmignac

Ges�on

40Fidelity

23Sigma

Ges�on

24 Skandia

25Cardif

26Privalto

27123

Venture

28OTC

Conférences& Débats

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Conférences & DébatsVendredi 11 février

Horaire SALLE 2 - Salon Washington14h15 - 15h45 La nouvelle loi fiscale 2011 : incidences

Les lois de finances déterminent, pour une année civile, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’état.

Chaque nouvelle Loi de Finances apporte son lot de nouveautés qui obligent à ajuster son organisation patrimoniale.

Quels sont les impacts de cette nouvelle loi 2011 sur l'imposition des contribuables français ? Il est proposé dans cette conférence-débat un tour d'horizon des principales mesures adoptées.

Quelles conséquences sur les stratégies patrimoniales avec un focus sur l’assurance vie ?

En bref tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans oser le demander.

animée par HSBC Assurances et des Conseillers en Gestion de Patrimoine

Horaire SALLE 1 - Salon Toronto14h15 - 15h45 Assurance vie : Optimiser ses contrats grâce aux options d'arbitrage

Après la crise financière que nous venons de traverser et la volatilité actuelle des marchés, vous hésitez encore à réinvestir sur les actions, préférant la sécurité des fonds en euros. Skandia est la première compagnie d’assurance-vie à avoir proposé des options pour sécuriser les plus-values réalisées sur un contrat ou pour limiter les pertes sur un fonds. Vincent Vercoustre, directeur commercial de Skandia en France, vous exposera quelle option d’arbitrage utiliser pour quelle configuration de marché.Cet atelier sera également l’occasion de vous faire une démonstration de la dernière innovation Skandia, lancée en septembre 2010, afin de se repositionner sur les marchés financiers : l’arrêt des moins-values relatives avec retour automatique sur les marchés. Cette option, exclusivité de Skandia, vous permet de :- Limiter les effets négatifs des marchés financiers en désinvestissant totalement un fonds

lorsque celui-ci atteint un seuil de moins-value préalablement défini.- Réinvestir sur les marchés financiers, lorsque les indicateurs montrent une tendance à la

hausse.Le retour automatique sur les marchés : Dès que la moyenne mobile 10 jours croise à la hausse la moyenne mobile 50 jours, Skandia procède à J+1 de la constatation au réinvestissement sur le support d’origine.Vous pourrez ainsi posez vos questions sur les avantages de cette nouvelle option.

animée par Skandia et des Conseillers en Gestion de Patrimoine

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Horaire SALLE 1 - Salon Toronto16h00 - 17h30 La gestion financière à travers les cycles boursiers

De 32.000 milliards de dollars en 2000, le PIB mondial s’élèverait, selon le F.M.I, à 64.700 milliards de dollars en 2011 et ce, en dépit de la crise que nous venons de traverser.Paradoxe de cette croissance, le PIB américain est resté au même niveau sur cette période.

C’est donc bien la mise en évidence de l’incroyable croissance des pays émergents.

Nous restons donc dans à la poursuite d’une croissance mondiale avec cependant des écarts parfois significatifs entre vieux monde et nouveau monde et des différenciations conséquentes entre les pays de ces deux composants. Nous restons donc dans un monde d’opportunités, sans oublier que la crise la plus conséquente n’a pas encore totalement apuré ses excès.

animée par KBL Richelieu et des Conseillers en Gestion de Patrimoine

Horaire SALLE 2 - Salon Washington16h00 - 17h30 La retraite vous inquiète ? Nous vous garantissons 4.5% à vie...

Constats :1. Lors de votre départ à la retaite, la plupart des revenus des français sera divisé

par deux.2. L'espérance de vie ne cesse de s'accroître.3. Nous allons assister à une paupérisation du troisième âge.4. Aujourd'hui, personne n'est capable de garantir le niveau de retaite lié au régime

général.5. Vous ne devrez donc compter que sur vous-même.

Une solution a été trouvée pour vous garantir " à vie " une rentabilité de 4.5% tout en transmettant votre capital à vos héritiers.Cette solution conjugue deux notions sur un concept très novateur : le rachat du capital prolongé par une rente viagère.La retraite ainsi bien planifiée et bien orchestrée ne doit ainsi plus vous inquiéter. Vos revenus sont ainsi définitivement acquis et garantis.

animée par Oddo & Cie et des Conseillers en Gestion de Patrimoine


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Horaire SALLE 1 - Salon Toronto18h00 - 19h30 Comment réduire son ISF et IR à travers l’investissement dans les PME

Depuis la loi TEPA d’août 2007, l’investissement dans les PME permet de réduire sa facture fiscale au titre de l’ISF. Mais quel est le bilan au terme de trois ans pour les investisseurs ?

Cet automne, les sociétés de gestion de FIP et de FCPI ont eu la mauvaise surprise de voir les règles d’investissement changer sur les produits qu’ils vont proposer.

123 Venture, OTC et Sigma Gestion sont les leaders incontestés sur leur marché.Ils sélectionnent les entreprises selon des critères de qualité et de régularité.

Avec les modifications de la nouvelle loi de finance, il se pose la question suivante :Quel avenir pour le financement des PME et de la loi TEPA?

animée par 123 Venture, OTC, Sigma Gestion et des Conseillers en Gestion de Patrimoine

Horaire SALLE 2 - Salon Washington18h00 - 19h30 Le métier de CGPI : les opportunités de la gestion privée

Les Français sont de plus en plus préoccupés par leur patrimoine. Ils peuvent se retrouver dans deux situations : la première, ils possèdent déjà un patrimoine qu’ils souhaitent faire fructifier, seconde situation : ce n’était pas leur préoccupation et cela le devient, ils souhaitent donc en constituer un.Dans les deux cas, la démarche est la même ; ils doivent s'adresser à des spécialistes tant les placements sont nombreux, les mécanismes complexes et les intervenants multiples.

Le métier de conseil en gestion de patrimoine fait appel à une multitude de compétences :- l'avenir incertain de la gestion par répartition des retraites qui conduit les gens à

prendre des dispositions ;- le vieillissement de la population qui renforce les préoccupations traditionnelles de la

transmission du patrimoine ; - la volonté d'une part encore jeune (30-35 ans) de la population de se constituer un

patrimoine, le poids de la fiscalité qui conduit les catégories socio-professionnelles les plus aisées à rechercher l'optimisation fiscale de leur patrimoine.

animée par Oddo & Cie et des Conseillers en Gestion de Patrimoine


Conférences & DébatsSamedi 12 février

Horaire SALLE 1 - Salon Toronto9h15 - 10h45 Investir pour défiscaliser : Scellier, Girardin, monuments historiques, Bouvard...

En France, quand on parle d'investissement, on ne peut s'empêcher de penser à l'immobilier. En effet, que ce soit pour l'achat d'une maison ou d'un appartement, l'immobilier constitue une part importante de nos placements de capitaux. L’immobilier représente un moyen « palpable » et rassurant de placer son argent afin de répondre à un certain nombre d’objectifs patrimoniaux ou de préoccupations familiales.

Chaque type d’investissement immobilier (Malraux, Scellier, Girardin…) répond à un objectif précis :- payer moins d’impôts- préparer sa retraite- se constituer un patrimoine…

Cette conférence débat, a pour objectif de balayer les différentes solutions immobilières et fiscales.

animée par Ultramarine et des Conseillers en Gestion de Patrimoine

Horaire SALLE 2 - Salon Washington9h15 - 10h45 Le démembrement immobilier :

Optimisations juridiques et fiscales

La détention d’un patrimoine immobilier peut répondre à plusieurs objectifs : valoriser un capital, obtenir des revenus complémentaires, assurer la pérennité d’une entreprise dans son exploitation, etc. Ces objectifs n’imposent pas toujours de détenir la pleine propriété. L’un des avantages de la détention d’un patrimoine immobilier est de pouvoir être partagée : une personne peut détenir la nue-propriété pendant qu’une autre détiendra l’usufruit. Bien appréhendée, cette dissociation va permettre d’optimiser la détention d’un patrimoine immobilier à moindre coût.

animée par Me Aumont et des Conseillers en Gestion de Patrimoine


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Horaire SALLE 1 - Salon Toronto11h15 - 12h45 Gestion des actifs financiers :

Avantage de la gestion personnalisée

Investir sur les marchés financiers est pour beaucoup de particuliers une nébuleuse. Les marchés actions sont risqués et, selon les périodes, facteurs de pertes importantes.

Les personnes averties réservent leur stratégie d’investissement à des professionnels.

Il est demandé à Carmignac Gestion, Métropole Gestion et Tocqueville Finance , leaders incontesté dans leurs marchés respectifs :

• de montrer l’intérêt d’investir dans un secteur déterminé ;

• de mesurer le ration gain/risque ;

• de faire part de leur enseignement tiré de la crise.

animée par Carmignac Gestion, Metropole Gestion, Tocqueville Finance et des Conseillers en Gestion de Patrimoine

Horaire SALLE 2 - Salon Washington11h15 - 12h45 Comment réduire son ISF ?

Les PME font depuis quelques années l’objet d’une attention croissante de la part tant des pouvoirs publics que des économistes. Face à la crise financière, le gouvernement français a déjà renforcé les mesures en faveur des PME et de leur financement. Le financement des PME est un enjeu crucial pour notre économie.

De nombreuses dispositions ont déjà été mises en œuvre pour attirer, grâce en particulier à des incitations fiscales, plus d’épargne vers le financement des PME. L’efficacité de la mesure relative à l’ISF est encourageante. Quelles sont les nouveautés de la loi de finances 2011 ?

Une solution différenciante de l’offre bancaire standard sera exposée lors de cette conférence débat : l’investissement en direct dans des PME qui sont ou seront cotées en bourse.

animée par Arkeon Finance et des Conseillers en Gestion de Patrimoine



Horaire SALLE 1 - Salon Toronto14h00 - 15h30 Conseil en gestion de patrimoine : la complémentarité de cette profession

Le conseil en gestion de patrimoine recouvre une réalité multiple de situations : il s’agira tout aussi bien d’accompagner une famille dans la gestion et la transmission d’un patrimoine, que d’être au côté d’un dirigeant dans la structuration de son patrimoine professionnel et privé.

Les attentes pourront être très diverses : conseil sur des choix d’investissement, sur l’opportunité de procéder à tel ou tel arbitrage patrimonial, ou enfin sur l’intérêt d’initier une première transmission. Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - qui a existence récente - est né de l’attente de disposer d’un interlocuteur qui puisse avoir une compétence transversale. Cet interlocuteur va avoir un rôle central auprès du client : il va l’accompagner dans sa réflexion patrimoniale et dans ses choix.

Néanmoins, les thèmes abordés étant vastes et techniques, le point fort du Conseiller en Gestion de Patrimoine sera d’être en mesure de constituer une équipe de professionnels : c’est ce que l’on appelle l’interprofessionnalité.

animée par des Notaires, Experts Comptable, Conseillers en Gestion de Patrimoine

Horaire SALLE 2 - Salon Washington14h00 - 15h30 Détenir l’immobilier d’entreprise autrement

Optimisation patrimoniale en vue d’une cession d’entreprise

La détention de l’immobilier d’entreprise peut s’articuler sous différentes formes :

• l’acquisition par l’entreprise• la location à l’entreprise via une SCI• le recours au crédit-bail• démembrer la propriété de l’immeuble d’exploitation.

Vous êtes dirigeant d’entreprise, propriétaire des locaux d’entreprise. Vous cherchez à obtenir du capital immédiatement ou simplement transmettre votre entreprise ou limiter votre imposition au titre des revenus fonciers.Il existe une solution innovante : la cessation de l’usufruit temporaire de l’immeuble d’exploitation.

Cette solution vous permet donc d’optimiser la détention de l’immobilier d’entreprise.

Mais quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode ? les conditions à respecter…

animée par des Notaires, Avocats et des Conseillers en Gestion de Patrimoine


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Horaire SALLE 1 - Salon Toronto16h00 - 17h30 Le démembrement dans l’assurance vie

Quand on parle de démembrement de propriété on pense naturellement au démembrement d’un bien immobilier. Sait-on que l’on peut démembrer un contrat d’assurance vie tant au moment de la souscription qu’au moment du dénouement ? Ce type de démembrement peut répondre à un certain nombre de préoccupations patrimoniales : transmettre un capital à ses enfants tout en conservant une certaine maîtrise, assurer des revenus à un enfant handicapé, etc.

Au cours de cet atelier il sera étudié les différents schémas d’utilisation du démembrement de propriété couplé au contrat d’assurance vie.

animée par UAF Patrimoine et des Conseillers en Gestion de Patrimoine

Horaire SALLE 2 - Salon Washington16h00 - 17h30 Défiscalisation et niches fiscales

« L’art de lever l’impôt consiste à plumer l’oie sans la faire criailler » avait coutume de dire à son roi Jean-Baptiste Colbert, célèbre Ministre des finances de Louis XIV.

Cet adage est toujours assez proche de la vérité, même dans le monde d’aujourd’hui.

Et du côté du contribuable, tous les ans c'est la même chose, la recherche des meilleurs placements défiscalisables pour alléger son impôt. Comme le disait Keynes, « Eviter de payer des impôts est la seule recherche intellectuelle gratifiante ».Mais finalement, est-ce que défiscaliser, ce n’est pas essayer de se substituer au rôle de l’Etat ? Lors de cette conférence débat seront abordés le principe de la défiscalisation, les plafonds des niches fiscales et les solutions pour les contourner.

animée par Ultramarine et des Conseillers en Gestion de Patrimoine



Horaire SALLE 1 - Salon Toronto18h00 - 19h30 Investissement dans la pierre : un rempart à toute épreuve

Pourquoi l'immobilier reste à ce jour un des vecteurs de placement préféré des Français, pour une raison très simple qui est l'attachement que nous accordons à la valeur pierre depuis des générations.

Il est aujourd'hui, un support tangible avec une visibilité pérenne, qui nous permet de préparer notre retraite et le bien être de nos enfants.

Malgré tout, au vu de la dernière crise, des questions se posent : où/comment/de quelle manière/...investir dans l'immobilier. La situation économique, les taux d'intérêts, le marché en lui même (le neuf/l’ancien), quel sens donner à toutes ces interrogations et quelles sont aujourd'hui les solutions proposées, afin de mettre en adéquation les objectifs et les moyens ?

animée par CEDIF et des Conseillers en Gestion de Patrimoine

Horaire SALLE 2 - Salon Washington18h00 - 19h30 L’investissement en action : Accompagner les entreprises dans leur création de richesses

L’investissement en actions peut paraître décourageant au vu des performances des indices. Cependant, beaucoup d'entreprises qui ont géré la crise de façon exemplaire, contredisent ce préjugé. Si le CAC 40 perd plus de 35% sur les trois dernières années, quelques valeurs progressent sur cette période.Alors que le scénario macroéconomique mondial qui se profile est celui d’une croissance faible des économies développées et d’un dynamisme fort et durable des économies émergentes, les entreprises qui ont très tôt fait le pari de la mondialisation parviennent à s’extraire de la morosité du contexte économique européen ou américain.Les Pouvoirs Publics seront, à un moment ou un autre, conduits à privilégier l’investissement dans les entreprises, seul créateur de richesses et d’emplois, pour favoriser la sortie de la crise, éventuellement au détriment des détenteurs de crédit, et notamment de dettes souveraines. Dans ce contexte, malgré la volatilité inhérente aux actions, et à condition de pratiquer un stock picking rigoureux, il paraît évident que l’investissement en actions s’avèrera particulièrement pertinent dans les années qui viennent.Pour illustrer les propos, quelques histoires d’entreprises vont vous être racontées.

animée par Aesope et des Conseillers en Gestion de Patrimoine


Exposants& Partenaires

Exposants& Partenaires

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Exposants

42 avenue Raymond Poincaré75016 ParisTél. : 01 49 26 98 00Fax : 01 49 26 98 19www.123venture.com

123Venture est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de produits d’épargne investis dans des entreprises non cotées. Elle gère 600M€ d’actifs pour le compte de 45.000 clients privés à travers une gamme complète de solutions (FIP/FCPI, FCPR, Holding ISF, mandat de gestion ou encore FCP). 123 Venture c’est :

● Pérennité : 1er acteur du marché (600 M€ d’actifs sous gestion / effectif de 28 personnes)● Expérience : Remboursement des millésimes 2002 et 2003 ;● Stratégie d’investissement : La multi-gestion permet de profiter de différentes stratégies

d’investissement afin de proposer des fonds adaptés aux différents cycles économiques et adaptés aux attentes des clients.

● Récompenses : Distingué pour la qualité de sa gamme et de sa gestion administrative depuis 5 ans par le magazine Gestion de Fortune.

Stand 27 - 123Venture MAISOn DE gESTIOn

31-33 rue de la Baume75008 ParisTél. : 01 53 76 99 99Fax : 01 53 76 99 98www.acofi.com

ACOFI Gestion est une société de gestion de portefeuille entrepreneuriale agréée par l’Autorité des Marchés Financiers depuis 1997. Elle développe une activité de gestion et de distribution de fonds qui couvrent trois domaines d’expertise : les actions de la zone Euro (notamment La Sicav des Analystes, la sicav Compagnie Immobilière Acofi et le fcp Acofi Euro Sélection), les investissements immobiliers directs au travers d’OPCI et de FCPR, et la gestion flexible (avec le FCP Acofi Actions Equilibre). Les OPCVM gérés par ACOFI Gestion sont investis dans des entreprises et des actifs dont les perspectives sont prévisibles et dont la valorisation est attractive. Les fonds actions d’ACOFI Gestion, en permanence investis en moyenne autour de 95%, sont gérés avec une approche de stockpicker sans partis pris sectoriels a priori, sur la base des convictions fortes des gérants. La clientèle est composée d’institutionnels et d’entreprises, de banques et de particuliers au travers des réseaux de CGPI.

Stand 13 - Acofi MAISOn DE gESTIOn

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Exposants


Tour Société Générale17 cours Valmy92987 Paris-La Défense CedexTél. : 01 42 13 54 31Fax : 01 42 13 51 13www.adequity.fr

Adequity : Une offre haut de gamme de produits structurés réservée à la gestion de fortune

Adequity a pour ambition d’offrir en permanence aux spécialistes du patrimoine des solutions innovantes, avec des horizons de placements, des cadres fiscaux et des objectifs de performance adaptés à tous les environnements de marché. En constante expansion, la gamme Adequity s’enrichit régulièrement de nouvelles stratégies, apportant à chaque nouveau lancement des solutions d’investissement au plus près des attentes de ses clients. Adequity bénéficie du savoir-faire des équipes commerciales, d’ingénierie financière et de marketing de la banque d’investissement de la Société Générale. L’équipe spécialisée en structurés multi sous-jacents, est reconnue mondialement pour son excellence dans ce domaine.

Stand 35 - Adequity BAnqUE ET/OU ÉTABLISSEMEnT DE CRÉDIT

Aesope - 19 rue de Créqui69006 LyonTél. : 04 72 69 46 50Fax : 04 72 69 46 59www.aesope.fr

Notre cabinet Aesope a pour vocation d’apporter un service patrimonial complet et un suivi de qualité.

Animée par des professionnels de la Gestion de Patrimoine et de la Gestion de Portefeuilles, notre société se distingue par la complémentarité de ses activités et par l’indépendance de ses recommandations :

● Conseil, optimisation patrimoniale et préconisation de produits et services● Gestion d’actifs financiers (portefeuilles de valeurs mobilières, PEA et contrats d’assurance vie dédiés)

Stand 7 - AeSope MAISOn DE gESTIOn

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Exposants

18, allées d’Orléans33000 Bordeaux Tél. : 05 56 81 17 22www.alienorcapital.com

Aliénor Capital est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’AMF et fondée par Arnaud Raimon qui exerce sur les marchés financiers depuis plus de 20 ans. Son équipe de professionnels met son expérience au service d’une seule activité, la gestion de capitaux exercée sous deux formes : la gestion de fonds de placement d’une part et la gestion sous mandat d’autre part.

Acteur de référence en gestion flexible depuis plus de 8 ans, Aliénor Capital se distingue par sa philosophie d’investissement libre et active dite « en stratégie de marchés ». Cette approche originale qui consiste à comprendre et à anticiper les grands mouvements sur les marchés d’actions et de taux lui permet de profiter pleinement des opportunités de marchés, quelle que soit la tendance du moment.

Stand 5 - ALienor cApitAL MAISOn DE gESTIOn

1 rue Blanche75009 ParisTél. : 01 49 70 17 17Fax : 01 48 78 24 97www.ageas.fr

Ageas France est une société spécialisée en Assurance de personnes et propose des solutions d’assurance en épargne, retraite et prévoyance. Aujourd’hui, Ageas France tend à élargir son offre vers des solutions patrimoniales, notamment autour du produit Privilège Gestion Active.Il s’agit d’un contrat sur mesure qui s’adapte aux besoins de chaque client, qu’il soit particulier, professionnel indépendant ou dirigeant d’entreprise.Très flexible, Privilège Gestion Active se décline sous 3 régimes fiscaux (l’assurance vie, la capitalisation, la capitalisation option PEA) et présente une gestion financière modulable (libre, profilée ou sous mandat). Ce produit propose des options complémentaires attractives telles que la co-souscription du contrat et la garantie plancher.Cette année, la presse spécialisée a, une fois de plus, récompensé Ageas France pour la qualité et la sécurité de sa gamme de solutions.

Stand 29 - AgeAS COMPAgnIE D'ASSURAnCE

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Exposants


20, place de Seine CC 2401 – Tour Neptune 92086 Paris La Défense Cedex Tél. : 01 58 85 95 68 Email : [email protected]

Devenue Allianz VIP - AVIP en 2009, la compagnie dédiée aux CGPI propose une gamme de services riche et adaptée aux attentes de ses partenaires, animée par l’ambition de bâtir avec et pour ces derniers une relation créatrice de valeur. Créée en 1985 et intégrée au groupe AGF en 2004, elle gère aujourd‘hui plus de 3 milliards d‘euros d‘actifs. Allianz VIP permet à ses partenaires de bénéficier de l’ensemble des compétences du leader européen de l’assurance et des services financiers, le groupe Allianz, avec un des meilleurs ratings de la place (AA à fin mars 2010). Une offre en Assurance vie, Retraite et Banque, régulièrement récompensée : Avip Multilib obtient chaque année depuis 2006 le Label d’excellence décerné par la revue « Les Dossiers de l’épargne ».

Stand 19 - ALLiAnz Vip - AVip COMPAgnIE D'ASSURAnCE

COMPAgnIE D'ASSURAnCE

33 cours Albert Thomas69445 LYON Cedex 03Tel : 04 72 36 16 16www.alptis.org

En 1976, une poignée de travailleurs indépendants décident de fonder leur propre univers d’assurance santé. C’est ainsi que commence une belle histoire, celle d’Alptis, une association originale, qui va construire un modèle équitable d’assurance reposant sur des valeurs fortes – indépendance, transparence, prévenance, innovation – et un postulat simple : on ne spécule pas sur la santé.

Aujourd’hui, Alptis intervient dans les domaines de la Santé, de la Prévoyance, de l’assurance de Prêts et de l’Epargne retraite, pour les particuliers, les travailleurs indépendants, les entreprises et protège près de 300 000 personnes.

Stand 33 - ALptiS

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Exposants

27 rue de berri75008 ParisTél. : 01 53 70 50 00Fax : 01 53 70 50 01www.arkeonfinance.fr

ARKEON Finance est une société de bourse dédiée aux entrepreneurs :

● Financement de l’entreprise (capital et dette), en particulier dans le cadre de la défiscalisation de l’IR et de l’ISF ;

● Introductions en bourse, en particulier associées aux augmentations de capital en loi Tepa ;● Financement des actionnaires (restructuration du capital, transmission et cession) ;● Conseil en investissements de défiscalisation IR et ISF dans des PME qualifiées.

ARKEON Finance est une société du groupe ARKEON qui comprend également :

● ARKEON Gestion, société de gestion de portefeuille, www.arkeongestion.com (fonds génériques et fonds à thèmes distribués par ARKEON Finance) ;

● ARKEON Assurances, société de courtage d’assurances qui couvre la responsabilité des dirigeants et des mandataires sociaux, la fiscalité de la gestion de portefeuille, et la transmission du patrimoine.

Stand 1 - Arkeon finAnce BOURSE, EnTREPRISE DE MARCHÉ


27 rue Maurice Flandin69003 LyonTél. : 04 72 36 75 00Fax : 04 72 36 73 29www.april-patrimoine.fr

APRIL Patrimoine est un architecte de produits et de services dans les domaines de l’assurance vie, de l’épargne, de la retraite et des produits de défiscalisation.

Plate-forme de services permettant d’apporter de la valeur ajoutée à un réseau de professionnels, APRIL Patrimoine est un véritable sélectionneur de solutions au service de conseillers indépendants, spécialistes de la gestion de patrimoine.

Nous proposons régulièrement des produits d’opportunités en assurance vie, notamment l’un des meilleurs fonds en euros depuis trois ans, tout comme des produits de niche en matière de retraite et de défiscalisation, permettant de créer la différence et de répondre aux besoins spécifiques des clients.

Stand 12 - ApriL pAtrimoine

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Exposants


32 rue Drouot75009 ParisTél. : 01 48 24 28 90 Fax : 01 48 24 28 95www.artecosa.com

ARTECOSA est spécialisée dans l’investissement dans l’art, et plus précisément dans les manuscrits anciens, lettres autographes (Verlaine, Balzac, Renoir, Liszt…), photographies modernes (Doisneau, Man Ray, Brassaï…), ou encore partitions musicales.

Notre activité repose sur un marché dynamique, non spéculatif, structuré et international (Christie’s, Sotheby’s, Drouot). Nous sommes présents sur les marchés français et étrangers : Belgique, Suisse, états-Unis.

Dans ce cadre, la société ARTECOSA a développé un concept original d’investissement, solution qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de la diversification de votre patrimoine.

Stand 17 - ArtecoSA SOCIÉTÉ D'InVESTISSEMEnT

97 cours Gambetta69003 LyonTel. : 04 72 61 46 80www.aviva.fr

En France, Aviva se positionne parmi les dix principaux acteurs de l’assurance. La gamme de produits complète d’Aviva France est destinée principalement aux particuliers ainsi qu’aux entreprises petites et moyennes à travers ses branches assurance vie, épargne long terme, et l’assurance dommages. Aviva compte actuellement 3 millions de clients et gère 77,4 milliards d’€ d’actifs au 31 décembre 2009. Aviva France est reconnu pour la performance de ses fonds à long terme, la qualité de ses produits et son engagement renforcé auprès des clients au travers de sa démarche Bon Conseil.

La stratégie commerciale 2010 d’Aviva s’articule autour de trois axes majeurs : la sécurité pour prévenir les aléas de la vie et apporter des réponses concrètes dans un contexte de marchés extrêmement volatils, le dynamisme de ses offres et des initiatives commerciales afin de répondre aux besoins évolutifs des clients, le développement durable qui confirme ainsi son engagement concret dans ce domaine depuis plus d’une dizaine d’années.

Stand 16 - AViVA COMPAgnIE D'ASSURAnCE

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Exposants

CARDIF LYON5 place Kléber 69006 Lyon Tél. : 04 72 74 18 18Fax : 04 72 74 18 20 www.cardif.fr

Compagnie d’assurance de BNP Paribas, Cardif conçoit et développe une gamme étendue de produits et de services dans les domaines de l’épargne (assurance vie, bancaire), de la prévoyance (assurance de prêt, garantie décès, …) ainsi que de la retraite (contrats PERP, Madelin, article 83, PEE, PERCO…).

Partenaire privilégié des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants depuis 28 ans, nous mettons à leur disposition notre réseau de 12 Directions Régionales et 150 correspondants répartis partout en France.Leader mondial en assurance des emprunteurs, Cardif compte parmi les 15 premiers assureurs européens. Affichant chaque année un bilan sain et équilibré, sa solidité financière est reconnue et récompensée d’une notation Standard & Poor’s AA pour ses filiales Cardif Assurance-Vie et Cardif Assurances Risques Divers, gage de sécurité pour ses clients.

Stand 25 - cArdif COMPAgnIE D'ASSURAnCE

Direction Régionale Centre Est1 place des Cordeliers69002 LyonTél. : 04 72 10 68 00www.palatine.fr

Riche d’une histoire de plus de 200 ans, la Banque Palatine est la banque des entreprises et du patrimoine du Groupe BPCE. Elle bénéficie ainsi de la solidité et de la garantie financière du deuxième groupe bancaire français. Elle gère près de 11 milliards d’€ pour le compte de 8 300 clients entreprises et 117 000 clients particuliers.

Avec son réseau de 52 agences, la Banque Palatine est résolument une banque à taille humaine. Son statut de “PME au service des PME” lui confère à la fois une excellente compréhension de sa clientèle et une grande réactivité.

Proximité et écoute, modernité et technologie, performance et exigence, ces valeurs trouvent leur expression la plus reconnue dans la qualité du service et dans le dynamisme d’une banque qui se veut différente.

Stand 15 - BAnque pALAtine BAnqUE ET/OU ÉTABLISSEMEnT DE CRÉDIT

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Exposants


24 place Vendôme75001 ParisTél. : 01 42 86 53 48Fax : 01 42 61 98 84www.carmignac.com

Créée en 1989 par édouard Carmignac, Carmignac Gestion est une des principales sociétés de gestion indépendantes en Europe, dont le capital est entièrement détenu par les dirigeants, les gérants et les salariés. Cette valeur fondamentale garantit la liberté d’action indispensable à la mise en œuvre d’une gestion performante ; elle s’accompagne d’une transparence et d’une objectivité totales tant sur les choix de gestion que sur les valeurs sélectionnées. Carmignac Gestion est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, ses fonds propres s’élèvent à 650 millions d’euros. Carmignac Gestion opère sur l’ensemble des classes d’actifs : Actions, Taux et Devises. Carmignac Gestion met en œuvre une gestion active axée sur des thèmes d’investissement de long terme, tels que l’amélioration du niveau de vie dans les pays émergents ou les ressources naturelles, lui permettant de saisir les opportunités à l’échelle mondiale.

Stand 39 - cArmignAc geStion MAISOn DE gESTIOn

14, rue Bergère75009 ParisTél. : 01 58 97 60 00Fax : 01 58 97 60 16www.camgestion.fr

CAMGESTION est une filiale du groupe BNP Paribas qui exerce, à l’échelle européenne, une activité de gestion d’actifs financiers pour compte de tiers. Spécialiste en gestion patrimoniale au sein de BNP Paribas Investment Partners, CAMGESTION développe pour ses clients, investisseurs institutionnels, banques privées et CGPI, des solutions d’investissement sur-mesure. CAMGESTION gère 12.6 milliards d’actifs au 30 septembre 2010 et compte 50 collaborateurs répartis principalement sur les fonctions de gestion, commerciales, de recherche et d’analyse de la performance. CAMGESTION dispose d’expertises propres en matière de gestion actions, obligataire et diversifiée. Ces compétences reconnues sur les principales classes d’actifs se déclinent à l’ensemble de la zone géographique. CAMGESTION utilise, si besoin est, des compétences extérieures spécialisées, en particulier au sein de BNP Paribas Investment Partners, qui constitue un riche gisement d’expertises complémentaires susceptible de répondre à des besoins spécifiques.

StAnd 25 - cAmgeStion MAISOn DE gESTIOn

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Exposants

GROUPE CEDIF/YMO DEVELOPMENT23, cours édouard Vaillant33300 BordeauxTél. : 05 56 11 52 52Fax : 05 56 11 52 53www.cedif-espace3d.fr

Depuis 1995, Cedif Conseil occupe une place privilégiée sur le marché de la restauration immobilière d’optimisation fiscale.Nous avons intégré dans toute la chaîne logistique l’ensemble des métiers liés à notre activité, de la recherche foncière jusqu’à la gestion locative en passant par le pilotage d’opérations de restauration, le diagnostic immobilier, le syndic d’immeuble et le service des financements et des actes notariés.Géographiquement nos implantations nous permettent une réelle efficacité et de connaissance des marchés immobiliers grâce à notre présence physique sur ces régions.Depuis 1995 c’est plus de 200 000 m² de restauration immobilières réalisées et aujourd’hui 60 personnes, réparties dans les différents métiers de notre groupe, sont aux services de nos partenaires.Pour 2010/2011 c’est plus de 20 000 m² de chantiers de restauration immobilière en cours soit environ 400 appartements.

Stand 14 - cedif IMMOBILIER DE DÉFISCALISATIOn

17 rue d’Orléans92200 Neuilly-sur-SeineTél. : 01 40 88 91 80 Fax : 01 47 22 09 72www.cgpland.com

Le logiciel Prisme a pour fonctionnalités principales l’agrégation de données financières et la gestion d’une entreprise d’intermédiation financière (courtiers, banques, CIF…).

Les mises à jour en provenance de 70 compagnies d’assurances et plateformes sont effectuées automatiquement permettant à votre conseiller d’analyser au mieux votre portefeuille.

Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) gagne en temps et en efficacité et respecte ainsi l’ensemble de ses contraintes réglementaires.

Stand 31 - cgpLAnd InFORMATIqUE - EDITIOn

31

Exposants


19 rue des Capucins75001 ParisTél. : 04 72 56 23 74Fax : 04 72 56 23 09www.creditfoncier.fr

Dans le neuf ou dans l’ancien, le Crédit Foncier est un acteur majeur de la politique d’accession à la propriété. Il s’adresse aussi aux investisseurs avec une approche globale en matière d’investissement locatif et d’ingénierie patrimoniale. Sa parfaite maîtrise des dispositifs de prêts aidés, associée à sa large gamme de crédits, facilite la mise en place de montages personnalisés. Souvent associé en amont aux évolutions législatives, le Crédit Foncier développe, en pionnier, des produits répondant à de nouveaux besoins et accompagne aussi ses clients avec des services tels que les estimations patrimoniales et les évaluations techniques.

Stand 32 - crédit foncier BAnqUE ET/OU ÉTABLISSEMEnT DE CRÉDIT

10 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon75015 ParisTel. : 01 53 15 70 00Fax. : 01 53 15 71 83www.cpr-am.fr

CPR AM (140 collaborateurs dont un tiers en gestion et recherche) est une société d’Amundi Group spécialisée en gestion active. CPR AM gère 18,6 milliards d’euros d’encours (chiffres au 30 novembre 2010), dont 62% pour des institutionnels, 16% pour les entreprises, et 22% pour la clientèle patrimoniale (fonds de fonds, banques privées, CGPI). Sa gestion est organisée autour de trois pôles d’expertise : actions (toutes zones géographiques et selon plusieurs approches : quantitative, thématique, ISR…), diversifiés (allocation d’actifs, obligations convertibles, gestion flexible, volatilité) et taux/crédit (état, crédit, inflation, monétaire, performance absolue).

Le renforcement sur les grandes entreprises françaises et le développement de la clientèle patrimoniale sont les deux axes privilégiés de CPR AM.

Stand 2 - cpr ASSet mAnAgement MAISOn DE gESTIOn

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Exposants

121 Rue d’Aguesseau92100 Boulogne BillancourtTél. : 01 41 03 14 68www.equitim.com

Spécialisée dans la création et la commercialisation de produits structurés, Equitim est une société indépendante de tout établissement bancaire. Fondée en 2007, elle se définit comme une table de négociation dédiée aux gestionnaires patrimoniaux et banques privées.

L’objectif premier est de constituer une offre performante de produits au couple rendement/risque clair, et ce, en adoptant une démarche simple et transparente.

En veille permanente sur les marchés, Equitim reçoit et analyse l’ensemble des offres des émetteurs de produits structurés. Parallèlement, l’équipe cherche à concevoir des solutions sur mesure ajustées au profil des partenaires et investisseurs.

Stand 8 - equitim BOURSE, EnTREPRISE DE MARCHÉ

Washington Plaza29 rue de Berri75008 Paris

Fidelity est une société de gestion indépendante d'origine familiale. Présente sur les principales places financières internationales, Fidelity dispose de l'une des plus importantes équipes de gestion au monde (plus de 750 analystes et gérants) afin d'identifier les meilleures opportunités et couvre les principaux styles de gestion et classes d'actifs. La philosophie de Fidelity réside dans la sélection individuelle de valeurs. A fin septembre 2010, les actifs gérés, hors Etats-Unis, sont de 171,8 milliards d'euros.Implantée en France depuis 1994, Fidelity y assure la gestion locale d'OPCVM et la commercialisation de plus de 150 fonds.L'expertise et les performances de Fidelity sont régulièrement récompensées. En 2010, Fidelity a été classée meilleur promoteur (dans la catégorie Gamme Large Actions) aux Victoires des SICAV par La Tribune Morning Star.

Stand 40 - fideLity MAISOn DE gESTIOn

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Exposants


11 boulevard Haussmann75311 PARIS CedexTél. : 01 58 38 75 86Fax : 01 58 38 73 01 www.generali-patrimoine.fr

Fort de son expertise en solution d’assurances et en conseil, GENERALI FRANCE a créé GENERALI PATRIMOINE, pôle entièrement consacré au développement de l’épargne patrimoniale.Ce pôle de développement est dédié aux partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, 1900 cabinets sont aujourd’hui partenaires de GENERALI PATRIMOINE, pour un CA en 2009 de 5,8 Milliards d’euros, et un encours sous gestion de 37 Milliards.GENERALI PATRIMOINE fait preuve d’une expertise financière de longue date dans ses contrats d’assurance vie multisupports et multi gestionnaires, à travers la qualité des OPCVM choisies et de ses fonds en euros.Parallèlement, GENERALI PATRIMOINE a développé dans ses contrats un ensemble d’options permettant au client d’optimiser la gestion de son épargne : sécurisation des plus value, dynamisation des plus value ou limitation des moins value, et associe à ses produits de nombreux services Internet à forte valeur ajoutée.

Stand 36 - generALi pAtrimoine COMPAgnIE D'ASSURAnCE

C 0 M 91 Y 94 K 30

C 0 M 0 Y 0 K 100

PANTONE 1807

NERO 100

K 100

Investments

Investments

Investments

7 boulevard Haussmann75311 PARIS CedexTél. : 01 58 38 18 74Fax : 01 58 38 16 99 www.generali-investments.fr

Generali Investments gère 293 milliards d’euros d’actifs au 31 décembre 2009 dont 77 milliards par Generali Investments France.Generali Investments assure la gestion de l’ensemble des actifs financiers du Groupe Generali, l’un des premiers acteurs mondiaux du secteur de l’assurance. Son adossement au Groupe confère à Generali Investments une forte solidité financière. Sa deuxième mission est de créer, gérer et commercialiser une gamme diversifiée d’OPCVM à destination des réseaux de distribution du Groupe Generali et de la distribution externe (plateformes bancaires et plateformes d'assurance, institutionnels, CGPI...).Notre philosophie d’investissement consiste à rechercher à tout instant le meilleur couple « performance/risque » pour la gestion de nos OPCVM comme pour la gestion des mandats. Nos objectifs clés d’investissement sont de générer des performances durables, maîtriser les sources de risque et protéger le capital investi.

Stand 36 - generALi inVeStmentS MAISOn DE gESTIOn

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Exposants

103 avenue des Champs Elysées75419 Paris Cedex 08Tél. : 01 41 02 40 32Fax : 01 41 02 41 [email protected]

HSBC Assurances est la société d'assurances du groupe HSBC en France. IFA Services, entité dédiée au sein de HSBC Assurances Vie (France), a vocation à servir la clientèle privée par l’intermédiaire des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI).

Cette entité dispose d’une offre de produits et services innovante dédiée aux clients des CGPI.

IFA Services propose des solutions patrimoniales aux CGPI afin d’apporter aux moments opportuns les meilleures réponses aux besoins d’un client privé, actuel ou futur.

Stand 9 - HSBc ASSurAnceS COMPAgnIE D'ASSURAnCES

18 rue de Londres75009 Pariswww.invesco.fr

Invesco Asset Management SA, société de gestion indépendante agréée par l’AMF, est la filiale française de Invesco Ltd., l’un des plus grands groupes de gestion indépendants et diversifiés à l’échelle internationale. Depuis sa création, Invesco se concentre sur un seul métier, la gestion d’actifs.

Le Groupe dispose de ressources solides :

● 604,5 milliards USD d’actifs sous gestion, au 30/09/2010 ● Une présence dans 20 pays ● 15 centres d’investissements spécialisés ● Plus de 5 000 collaborateurs ● Un groupe indépendant, côté à la bourse de New York (S&P 500).

Stand 18 - inVeSco MAISOn DE gESTIOn

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Exposants


11 rue d’Argenson75008 Paris-FranceTél. : 01 44 13 08 22Fax : 01 44 13 09 30 www.lazardcgpi.fr

Lazard Frères Gestion est la société de gestion d’actifs française du groupe Lazard créé en 1848 à la Nouvelle-Orléans (135 milliards de dollars d’actifs dans le monde). Elle bénéficie des moyens d’une grande maison de gestion internationale (60 analystes dédiés à la gestion d’actifs) et propose une véritable expertise en gestion d’actifs (actions européennes et internationales, crédit, convertibles et fonds diversifiés).

Depuis 2008, Lazard Frères Gestion se développe auprès des CGPI en étroite collaboration avec les plates-formes bancaires et d’assurance vie. Cette clientèle est devenue un axe de développement stratégique majeur avec laquelle nous entretenons des relations privilégiées en proposant un véritable service de conseil en gestion financière.

Stand 20 - LAzArd frèreS geStion MAISOn DE gESTIOn

22 bd Malesherbes75008 ParisTél. : 01 42 89 79 57Fax : 01 42 89 79 29www.kblrichelieu.com

KBL Richelieu est membre du groupe Luxembourgeois KBL European Private Bankers et gère 47 milliards d’euros. KBL Richelieu Banque Privée s’appuie sur des professionnels du Patrimoine pour vous proposer :● Un département de gestion sous mandat, métier historique de notre Maison, spécialement dédié à la

gestion de votre portefeuille.● Des équipes d’ingénieurs patrimoniaux pour vous guider dans la compréhension et l’analyse de votre

patrimoine.● Des solutions de financements pour vous accompagner dans tous vos projets d’avenir et vous aider à

faire face à vos besoins à court ou long terme.● Les ressources d’une large gamme d’OPCVM offrant l’accès à toutes les classes d’actifs et couvrant

tous les profils de risque.Notre démarche s’articule autour de trois engagements qui s’inscrivent dans une relation pérenne : vous écouter, nous engager, vous accompagner pour que notre Banque Privée devienne la vôtre.

Stand 37 - kBL ricHeLieu BAnqUE ET/OU ÉTABLISSEMEnT DE CRÉDIT

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Exposants

9 rue des Filles Saint-Thomas75002 ParisTél. : 01 58 71 17 00Fax : 01 58 71 17 93 www.metropolegestion.comEmail : [email protected]

METROPOLE Gestion, créée en 2002 par François-Marie WOJCIK (Président Directeur Général) et Isabel LEVY (Directeur de la Gestion), pionniers du value en Europe, est une société de gestion de portefeuille indépendante détenue à 88,5% par les fondateurs et les collaborateurs.

METROPOLE Gestion a construit une gamme complète de produits reposant sur une philosophie unique : la gestion value ou sélection de valeurs décotées avec catalyseurs. Ce concept consiste à acheter un titre en dessous de sa valeur réelle, ce qui permet à moyen terme à l’investisseur de minimiser les risques et d’optimiser sa rentabilité.

Aujourd’hui, METROPOLE Gestion est l’une des premières boutiques de gestion françaises avec plus de 2 Mds € d’actifs sous gestion. Elle affirme son ambition de devenir la référence européenne du value.

Stand 10 - metropoLe geStion MAISOn DE gESTIOn

14 boulevard Marie et Alexandre Oyon72030 Le Mans Cedex 09Tél. : 02 43 41 72 72Fax : 02 43 41 27 62www.mmasolution.fr

Fort de son expérience d’assureur, MMA est un acteur important de la gestion d’actifs en France. Nos gestionnaires ont développé une compétence reconnue sur les marchés financiers. Leur gestion est prudente pour une épargne sécurisée.

Depuis de nombreuses années, la performance du support à capital garanti MMA est l’une des meilleures du marché. Ce fonds en euros est disponible sur l’ensemble de nos gammes. La presse professionnelle comme les agences de notation spécialisées récompensent régulièrement les SICAV et fonds MMA: Trophée des meilleures SICAV 2009 le Revenu, labels Mieux Vivre Votre Argent 2009.

Stand 6 - mmA COMPAgnIE D'ASSURAnCE

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Exposants


47 quai d’Austerlitz75648 Paris cedex 13Tél. : 01 58 55 34 69Fax : 01 58 55 26 13 www.natixis-direct.com

Natixis Asset Management est l’un des principaux gestionnaires d’actifs en Europe. Fondée sur une organisation multiboutique originale et une architecture ouverte, Natixis Global Asset Management répond ainsi aux évolutions contemporaines du marché mondial de la gestion d’actifs : les solutions expertes, intégrées et à forte valeur ajoutée mises en œuvre par chacune des entités autonomes, sont distribuées de manière globale à tous les clients. L’expertise et le savoir-faire de Natixis couvrent les principales classes d'actifs et la plupart des styles de gestion : la gestion action, la gestion obligation, la gestion diversifiée, la gestion monétaire européenne.

La solidité financière de Natixis est attestée par les notations financières long terme attribuées par les principales agences de notations mondiales au 09/06/2009 : Standard & Poors A+, Moody’s : Aa3…

Stand 30 - nAtixiS ASSet mAnAgement MAISOn DE gESTIOn

12 boulevard de la Madeleine75440 Paris Cedex 09 Tel. : 01 44 51 83 06Fax : 01 44 51 84 25www.oddo.fr

Oddo & Cie est un groupe financier français, familial et indépendant. Fort de 770 collaborateurs et avec plus d’un demi siècle d’existence, le Groupe se singularise par la structure de son actionnariat. Oddo & Cie a obtenu le statut de banque en 2007, le PNB de 276M€ et les 400M€ de réserve démontrent que le groupe va au-delà des ratios demandés par la Banque de France et que sa solidité financière garantit son indépendance. Présent dans les métiers de la banque d’investissement et de la gestion de capitaux, Oddo & Cie est un spécialiste reconnu des marchés européens. En s’appuyant de l’expertise de Oddo Asset Management, depuis 20 ans Oddo & Cie accompagne 800 conseillers en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) qui conseillent plus de 80 000 clients en France dans le cadre d’un partenariat exclusif, au travers d’une offre en assurance-vie et en épargne retraite et salariale, en mandats de gestion et en produits structurés.

Stand 38 - oddo & cie BAnqUE ET/OU ÉTABLISSEMEnT DE CRÉDIT

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Exposants

79 rue La Boétie75008 PARISTél. : 01 53 96 52 50Fax : 01 53 96 52 51 www.otcam.com

OTC Asset Management est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF en 2001 qui destine son expertise à l’investissement au sein d’entreprises non cotées, se traduisant par des prises de participation dans le capital de ces dernières.

Nos investissements ont pour vocation d’apporter les capitaux nécessaires au développement de ces sociétés au travers de nos FIP, FCPI et FCPR mais aussi :

● D’accompagner le management lors des décisions stratégiques,● D’aider à la création de valeur au profit des actionnaires, dirigeants et salariés.

Nous aspirons à faire de l’investissement dans les sociétés non cotées non seulement un acte bénéfique par la réduction fiscale offerte, mais surtout un formidable moyen de soutien de l’activité des petites et moyennes entreprises riches en idées et en innovations !

Stand 28 - otc MAISOn DE gESTIOn

20 boulevard des Italiens75009 ParisTel. : 0 810 00 40 30Fax : 01 40 14 58 60www.privalto.fr

Lancée en 2005, l’offre Privalto est issue de l’expertise de professionnels des salles des marchés Dérivés Actions de BNP Paribas Corporate & Investment Banking.

Véritable partenaire des Conseillers en Gestion de Patrimoine, Privalto met à leur disposition une gamme constamment enrichie de produits, outils et services visant à répondre toujours mieux aux problématiques patrimoniales.

Stand 26 - priVALto BAnqUE ET/OU ÉTABLISSEMEnT DE CRÉDIT

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Exposants


21 Bd de la Madeleine75039 Paris Cedex 01Tél. : 01 55 35 42 42Fax : 01 55 35 45 01www.partenaires.banque-robeco.fr

Le Groupe ROBECO a été créé à Rotterdam, en réponse à la crise économique de 1929. Il est gestionnaire d’actifs depuis cette date.Aujourd’hui le groupe Robeco s’est affirmé comme l’un des leaders européens de la gestion internationale de capitaux, avec plus de 135 milliards d’euros d’actifs gérés à fin 2009.

Présent en France depuis 1988, Robeco est représenté au sein de deux entités :

● Banque Robeco, établissement bancaire de droit français spécialisé dans la gestion de patrimoine.● Robeco Gestions, société de gestion agréée par l’AMF qui gère les fonds Robeco de droits français.

Elle assure la relation avec les investisseurs institutionnels français et les Conseillers en Gestion de Patrimoine.

Stand 21 - roBeco BAnqUE ET/OU ÉTABLISSEMEnT DE CRÉDIT

5 rue Frédérique Bastiat75008 ParisTél. : 01 47 03 98 42Fax : 01 49 26 91 11vds1454.sivit.org/clients/sigma/alpha

Sigma Gestion est une filiale du Groupe Gérard Auffray, spécialiste de la collecte de l’épargne et de la pierre-papier depuis plus de 20 ans, et du Groupe Sigma, créé en 1993 par Philippe Cholet, spécialiste de l’investissement dans le non-coté. Depuis 2004, Sigma Gestion met son expertise au service des investisseurs par le biais de FIP IR et ISF, FCPI IR et Holdings ISF.

Sigma Gestion, une indépendance totale du capital et de la gestion, est Lauréat 2008 des Tremplins MultiRatings - Liffe Euronext dans la catégorie Capital Investissement.

SIGMA GESTION a obtenu quatre étoiles dans le classement annuel des CGPI publié en 2010 par le magazine Gestion de Fortune.

Stand 23 - SigmA geStion MAISOn DE gESTIOn

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Exposants

Tour Egée La Défense17 avenue de l’Arche92671 Courbevoie CedexTél. : 01 47 96 67 00 Fax : 01 47 96 67 01www.skandia.fr

Skandia est membre du groupe Old Mutual, un des plus grands groupes internationaux de services financiers, leader en assurance-vie, banque et gestion d’actifs, présent dans 34 pays et comptant 54 000 collaborateurs. Le siège d’Old Mutual est basé à Londres et la société appartient à l’indice Footsie 100. La marque « Skandia » est utilisée par le groupe Old Mutual en France et à travers l’Europe, pour la conception et la commercialisation de solutions d’épargne à long terme et d’investissement.

Skandia est reconnue pour la qualité de ses produits en architecture ouverte, véritablement flexibles et souples : assurance-vie, capitalisation, produits bancaires. En France, Skandia se concentre sur le segment de la clientèle patrimoniale en partenariat avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et en développant une offre sur-mesure pour les banques privées et grands comptes : Skandia Labels.

Stand 24 - SkAndiA COMPAgnIE D'ASSURAnCE

86 boulevard Haussmann75380 Paris Cedex 08Tél. : 01 40 82 38 38Fax : 01 40 82 32 15www.swisslife.fr

Swiss Life, fondée à Zurich en 1857, est aujourd’hui leader sur le marché suisse de l’assurance vie-retraite des particuliers et deuxième pour celle des entreprises avec 27 % du marché. Swiss Life figure également parmi les premiers assureurs vie dans les pays proches, France, Allemagne, Luxembourg et Liechtenstein.

En France, Swiss Life, spécialiste en assurances des personnes, est un des acteurs majeurs sur les marchés de l’assurance patrimoniale en vie et retraite et de l’assurance santé et prévoyance.

Le réseau partenaire que sont les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants est au cœur de la stratégie de Swiss Life de renforcement de sa position d'assureur gestion privée. Avec le développement d’une offre de produits et services bancaires complémentaires à l’assurance, Swiss Life conforte son positionnement d’assureur gestion privée en apportant une réponse globale aux besoins de la clientèle à fort potentiel d’épargne.

Stand 3 - SwiSS Life COMPAgnIE D'ASSURAnCE

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Exposants


8 rue Lamennais75008 ParisTél. : 01 53 77 20 20Fax : 01 53 77 28 75www.tocquevillefinance.fr

Tocqueville Finance est une société de gestion de portefeuille agrée par l’AMF en mai 1991 dont les deux principales activités sont la gestion de fonds communs de placement et la gestion privée.

Tocqueville Finance bénéficie d'une expérience de presque 20 ans dans la gestion actions, d'une présence en France, en Europe et aux Etats-Unis. La société gère près de 1,8 milliard d’euros en Europe au 31/11/10 au travers d’une gamme de 9 fonds : France, Europe, Etats-Unis, diversifiés et matière première.Elle suit une ligne directrice et une philosophie de gestion dite « Value », consistant à acheter des actions de sociétés peu chères, sous évaluées par les marchés et qui offrent un potentiel de gain sur la durée de l’investissement.

L’objectif des gérants est avant tout de construire une performance pérenne, sur la durée recommandée d’investissement, en dehors de toutes contraintes liées à un indice de référence.

Stand 22 - tocqueViLLe finAnce MAISOn DE gESTIOn

16/18 boulevard de Vaugirard75724 Paris cedex 15Tél. : 01 43 23 58 00Fax : 01 43 23 21 11www.uafpatrimoine.fr

UAF Patrimoine est une marque de Predica, compagnie d’assurances de personne du Groupe Crédit Agricole et 1er bancassureur vie en France.

Créée en 2000, UAF Patrimoine propose des contrats d'assurance vie haut de gamme souples, performants et évolutifs adaptés aux besoins et aux exigences des professionnels de la gestion de patrimoine et de leurs clients.

Les spécialistes d'UAF Patrimoine développent avec les professionnels du patrimoine, une relation qui privilégie l'accompagnement et le conseil.

UAF Patrimoine offre au conseiller et à son client une véritable ingénierie en assurance vie, celle-ci s'inscrit dans une démarche globale étayée par une expertise juridique, fiscale et technique à forte valeur ajoutée.

Stand 34 - uAf pAtrimoine COMPAgnIE D'ASSURAnCE

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Exposants

11 rue de Chavril69110 Ste Foy les LyonTél. : 04 72 57 15 70Fax : 04 72 38 21 73www.ultradefisc.fr

Forts de leur activité et de leur expérience de conseillers en gestion de patrimoine, Messieurs Dominique Roudil (gérant de ADR Conseil) et Patrick Thierry (gérant de CERES Finance), fondent Ultramarine.

Ultramarine a pour vocation de conseiller sa clientèle dans sa démarche d’optimisation fiscale.La société commercialise, distribue et diffuse ses produits de défiscalisation en Outre Mer et en Métropole.Ultramarine propose tous types d’investissements : immobiliers, industriels et autres.

Stand 11 - uLtrAmArine DÉFISCALISATIOn InDUSTRIELLE ET IMMOBILIèRE

140, rue du Faubourg St Honoré75008 ParisTél. : 01 77 92 70 40www.unioncapitalgroup.fr

Union Capital Group est une société de conseil en investissement née en 2006 de l’union de plusieurs spécialistes ayant acquis des compétences spécifiques via leurs activités respectives en finance de marché.L’expertise d’Union Capital Group dans le secteur de la création et gestion de produits structurés dédiés permet à ses clients d’avoir accès à des produits performants négociés au plus juste auprès des 25 plus grandes banques émettrices de la place. Lorsqu’un investisseur souhaite prendre position sur un sous-jacent, Union Capital Group met en place un produit sur-mesure à des niveaux de risque et de performance prédéfinis. Union Capital Group est historiquement basée à Genève et a ouvert en mars 2009 un bureau de représentation à Paris pour développer l’offre en France.

Stand 4 - union cApitAL group BOURSE, EnTREPRISE DE MARCHÉ

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Partenaires


1818 pArtenAireS

AnJALyS

AxA inVeStment mAnAgerS

BAnqUE ET/OU ÉTABLISSEMEnT DE CRÉDIT

IMMOBILIER DE DÉFISCALISATIOn

MAISOn DE gESTIOn

50, avenue Montaigne75008 ParisTél. : 01 70 38 80 23Fax : 01 58 32 90 40www.1818partenaires.com

1818 Partenaires est la plateforme globale de la Banque Privée 1818, entièrement dédiée aux professionnels indépendants du patrimoine.

Dotée d’une offre complète en architecture ouverte, 1818 Partenaires permet d’accéder, sur une plateforme unique, à une large gamme de produits et services répondant parfaitement aux attentes des clients en matière de gestion patrimoniale.

34 place Bellecour69002 LyonTél. : 04 72 40 08 29Fax : 04 72 40 08 63www.anjalys.fr

Dans un contexte économique instable, l’investissement dans la « pierre défiscalisée », constitue plus que jamais un placement financier sûr et rentable pour tout investisseur, et ce quelle que soit la finalité recherchée : constitution d’un patrimoine, optimisation fiscale, développement d’un complément de retrait ou succession patrimoniale. Anjalys accompagne désormais au quotidien dans leur commercialisation une sélection de 450 programmes immobiliers développés par des promoteurs choisis pour leur sérieux, la qualité de construction, l’emplacement…

Cœur Défense Tour B La Défense 492932 Paris La Défense CedexTél. : 01 44 45 85 98Fax : 01 44 45 77 09www.axa-im.fr

Fondé en 1994, AXA Investment Managers est un multiexpert de la gestion d’actifs présent dans 23 pays. Filiale à 100% du groupe AXA, AXA IM bénéficie de sa solidité financière. Convaincue que la diversification permet d’optimiser la recherche de performance et la gestion du risque, AXA IM vous donne accès à une large variété de classes d’actifs et à des solutions d’investissement originales au travers de ses différentes plateformes d’investissement.

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Partenaires

24 rue Drouot75009 Paris Tel : 01 49 49 80 75Fax : 01 49 49 80 10www.themavie.fr

AXA THEMA est la Direction d’AXA France dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.Créée en 1993, pionnière de la multigestion, AXA THEMA propose aux clients des CGPI une offre complète de solutions d’Epargne (assurance vie, contrats de capi et Madelin), de Prévoyance (Homme clé, prévoyance personnelle ou couverture de crédit) et Bancaire (livrets, Crédits patrimoniaux,…).

AXA THEMA occupe une position de leader avec un chiffre d’affaires annuel de 780 millions d’euros et 6,6 milliards d’encours au 31/12/2010.

4 rue Gaillon 75002 Paris Tel. : 01 42 66 88 88 Fax : 01 42 66 88 81 www.cmcic-am.fr

CM-CIC Asset Management (CM-CIC AM) est la société de gestion d'actifs du groupe Crédit Mutuel-CIC.La société est un des leaders de la gestion en France, elle dispose de moyens importants :● Plus de 180 professionnels dédiés à la gestion d’actifs,● Plus de 60 milliards d’euros d’encours gérés à fin novembre 2010, ● 5ème rang national des groupes financiers en actifs gérés (source Europerformance),● Une offre de services dans tous les métiers de la gestion : Actions, Multigestion, Quantitatif, ISR, Gestion

Multistratégie, Obligataire, Monétaire,● Une gamme de produits complète et des montages innovants adaptés à vos besoins spécifiques.

20 rue de la Paix 75002 Paris Tel. : 01 58 62 55 00Fax : 01 58 62 55 18 www.dncafinance.fr

DNCA Finance est une société de gestion créée en 2000 par des spécialistes d’une approche patrimoniale de la gestion. Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé autour de cette approche une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour développer une gamme de fonds simple, lisible et performante. Celle-ci reste principalement centrée sur les OPCVM actions européennes, françaises et diversifiés. Le processus d’investissement est guidé par une philosophie défensive, dite de "bon père de famille".

AxA tHemA

cm-cic Am

dncA finAnce


MAISOn DE gESTIOn

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Partenaires


48 rue Notre-Dame des Victoires75002 ParisTél. : 01 44 88 39 24Fax : 01 44 88 39 39www.ecofi.fr

Ecofi Investissements est la filiale du Crédit Coopératif, membre du Groupe BPCE. Elle gère une gamme complète de produits et solutions d’investissement dans toutes les classes d’actifs. Une gestion de conviction et une culture forte du contrôle des risques sont à la base de la qualité des performances obtenues et récompensées. Sa gestion sur le long terme se fait dans le cadre d’une finance patiente qui s’appuie sur l’analyse fondamentale. Elle figure parmi les pionniers de la finance éthique et solidaire avec plus de 25 ans d’expérience dans ce domaine.

39, avenue d'Iéna 75116 Paris Tel. : 01 40 73 00 80Fax : 01 40 73 00 81 www.eastcapital.fr

East Capital est une société de gestion indépendante créée en 1997, spécialisée sur les marchés financiers d’Europe de l’Est. Sa stratégie d’investissement est fondée sur une connaissance approfondie des marchés, sur l’analyse fondamentale et sur de fréquentes visites d’entreprises par ses équipes d’investissement. East Capital gère activement 5 milliards d’euros d’actifs dans le coté et le non coté, dans son univers d’investissement qui comprend 30 pays et regroupe plus de 400 millions d’habitants. East Capital a son siège à Stockholm et dispose de bureaux à Paris, Tallinn, Moscou, Oslo, Hong Kong, Vienne, Kiev et Shanghai.

48 rue Lauriston75116 ParisTél. : 01 53 04 90 53Fax : 05 53 04 90 61www.ecofip.com

Fondée par Thibaud ASSIER de POMPIGNAN, spécialiste du financement de projets Outre-Mer depuis plus de 18 ans, la société a su tisser des liens durables avec les acteurs locaux. Parmi les principaux acteurs de référence en défiscalisation outre mer, ECOFIP met en oeuvre le financement de plus de 120 millions d'euros d'opérations par an.ECOFIP accompagne les investisseurs désireux de bénéficier d'incitations fiscales et les entrepreneurs locaux souhaitant développer des projets. En analysant les enjeux économiques, en identifiant les opportunités, ECOFIP propose des opérations rentables et sécurisées.

eASt cApitAL

ecofi inVeStiSSementS

ecofip

MAISOn DE gESTIOn

MAISOn DE gESTIOn

DÉFISCALISATIOn InDUSTRIELLE ET IMMOBILIèRE

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Partenaires

F.T. Concept 54 rue Raulin69007 LyonTél. : 04 78 72 50 29

FT CONCEPT FINANCE est un cabinet de conception de contrats d'Assurance ainsi que Plateforme de distribution de produits innovants à destination de CGPI et Courtiers.

SHIVA PATRIMOINE, contrat d'assurance vie et de capitalisation est à ce jour la réalisation la plus aboutie et représente, en quelques mois seulement, une référence auprès des Professionnels et une opportunité qualitative pour le client.

47 rue du Faubourg Saint-Honoré75401 Paris Cedex 08Tél. : 01 40 17 26 47www.edram.fr

Edmond de Rothschild Asset Management est la principale filiale de gestion pour compte de tiers de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild, qui gère de manière active une gamme complète de fonds actions, obligations convertibles et gestion diversifiée.Sa clientèle se compose d'investisseurs institutionnels, de partenaires bancaires et d'assurance et de plates-formes de distribution à travers le monde. Au 14/12/2010, Edmond de Rothschild Asset Management gère 13,7 milliards d’Euros.

53 avenue d’Iéna75116 ParisTél. : 01 47 23 90 90Fax : 01 40 70 02 46www.fin-echiquier.fr

FINANCIERE DE L’ECHIQUIER est une Société de Gestion de Portefeuille indépendante qui appartient à 100% à ses dirigeants et à ses salariés.Avec plus de 4 milliards d’euros sous gestion, elle occupe aujourd’hui l’une des toutes premières places en France au sein des sociétés de gestion à capitaux privés.

edmond de rotHScHiLd Am

finAnciere de L'ecHiquier

ft concept

MAISOn DE gESTIOn

MAISOn DE gESTIOn

PLATEFORME DE DISTRIBUTIOn

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Partenaires


Tour Europlaza API 30 D1 92063 Paris La Défense Cedex Tel. : 01 58 13 20 80Fax : 01 58 13 25 73 www.ge-epargne.com

Banque française, issue de l'acquisition par General Electric du Crédit de l'Est et de la Banque Sovac en 1995, GE Money Bank est un acteur indépendant.Depuis sa création, GE Money Bank privilégie un modèle de distribution s'appuyant sur un réseau de partenaires conseils. Depuis juillet 2010, GE Money Bank, spécialisée dans le crédit aux particuliers, se diversifie dans l’épargne avec une offre d’épargne dédiée aux particuliers et aux entreprises distribuée par des CGPI.

ge money BAnk BAnqUE ET/OU ÉTABLISSEMEnT DE CRÉDIT

14 place Vandôme 75001 Paris Tél. : 01 40 15 45 00Fax : 01 40 15 50 90 www.jpmorganassetmanagement.fr

Avec un encours de 921 milliards d’euros au 30 septembre 2010, J.P. Morgan Asset Management fait partie des plus grands gestionnaires d’actifs au monde et en Europe, au service d’une clientèle diverse et internationale. J.P. Morgan Asset Management offre à ses clients des expertises sur toutes les classes d’actifs et toutes les zones géographiques, avec des styles de gestion complémentaires : quantitatif, fondamental et finance comportementale. Le contrôle du risque est intégré à chaque étape du processus d’investissement .

Jp morgAn ASSet mAnAgement MAISOn DE gESTIOn

R

12, rue de la Verrerie - CS 2051944105 Nantes Cedex 4 Tél. : 02 40 69 61 19 Fax : 02 40 69 50 85 gfe-epargne-retraite.com

Le Groupe France Epargne avec sa formule d’investissement GFE Epargne Retraite® présente des programmes de qualité, au cœur des villes, réalisés par les signatures les plus prestigieuses du marché de l’immobilier, exploités sous la marque Appart’City®.La sélection rigoureuse des implantations des résidences s’inscrit dans une stratégie long terme et incarne la volonté de satisfaire la demande des investisseurs privés qui souhaitent bénéficier de revenus complémentaires garantis(1), préparer leur retraite et alléger leur fiscalité, tout en se constituant un patrimoine immobilier à forte valorisation. (1) Bail commercial ferme Appart’City® de 11 ans et demi renouvelable

gfe epArgne retrAite DÉFISCALISATIOn IMMOBILIèRE

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Partenaires

Ingéniérie Financière

215 Avenue Le Nôtre59100 ROUBAIXTél. : 03 28 04 04 04Fax : 03 28 04 04 05www.nortia.fr

Créée en 1994, Nortia est une société de courtage d’assurance spécialisée dans la conception et la diffusion de produits financiers à destination des Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants. Dotée d’une cellule de Back Office solide (près de la moitié des effectifs de l’entreprise), Nortia s’est forgée une réputation flatteuse en matière de qualité de services. En effet, Nortia a été classée 2ème pour la qualité de son back-office, toutes catégories confondues, selon les enquêtes 2009 et 2010 de l’Argus de l’Assurance.

nortiA COMPAgnIE D'ASSURAnCE

1 rue Vernier 75017 Paris Tél. : 01 40 68 17 17Fax : 01 40 68 17 60 www.ofi-am.fr

Le Groupe OFI est spécialisé dans la gestion d'actifs pour compte de tiers. Il est détenu par deux grands groupes institutionnels, la Macif et la Matmut. Depuis près de 40 ans, le Groupe développe pour des investisseurs institutionnels ou privés une offre de gestion couvrant toutes les classes d'actifs (actions, taux, devises) et portant sur les thèmes d'investissement les plus porteurs (marchés émergents, matières premières, ISR, situations spéciales...). Le Groupe OFI gère 47,8 Mds€ d'actifs, emploie 280 personnes dont 120 analystes-gérants.

ofi ASSet mAnAgement MAISOn DE gESTIOn

90, avenue des Champs Elysées75008 PARISTél. : 01 56 43 50 76Fax : 01 56 43 50 83www.mandg.fr

M&G est l’une des plus importantes sociétés de gestion d’actifs européennes. Fondée en 1901, elle gère 222 milliards d’euros d’encours (septembre 2010). L’offre produits de M&G Investments dédiée aux CGPI se compose de 3 fonds très complémentaires (M&G Global Basics, M&G Optimal Income et M&G Global Dynamic Allocation Fund), distinctement positionnés grâce à leurs profils rendement/risque afin de répondre aux différents besoins de la gestion de patrimoine.

m&g inVeStmentS MAISOn DE gESTIOn

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Partenaires


4 avenue Hoche75008 ParisTél. : 01 53 64 80 60Fax : 01 53 64 80 61

Union Nationale de l’épargne et de la Prévoyance est une association d’épargnants loi 1901 créée en 2000. Elle a pour vocation de créer pour ses adhérents des solutions d'épargne innovantes qui répondent à leur objectifs de placement, dans les meilleures conditions de sécurité, et de leur apporter des conseils personnalisés pour l'optimisation de leur patrimoine. Depuis sa création, son implantation nationale lui a permis une forte croissance. L’UNEP propose 3 contrats d’assurance-vie associatifs avec un accès privilégié aux meilleures SCPI du marché dont Immorente et Efimmo.

unep COMPAgnIE D'ASSURAnCE

Index

51

52

Index123venture p22

1818 Partenaires p43

Acofi p22

Adequity (Groupe Société Générale) p23

Aesope p23

AGEAS p24

Alienor Capital p24

Allianz VIP - AVIP p25

Alptis p25

Anjalys p43

April Patrimoine p26

Arkeon Finance p26

Artecosa p27

Aviva p27

Axa Investments Managers p43

Axa Thema p44

Banque Palatine p28

Cardif (Groupe BNP Paribas) p28

CamGestion (Groupe BNP Paribas) p29

Carmignac Gestion p29

CEDIF p30

CGPLand p30

CM - CIC Asset Management p44

CPR Asset Management p31

Crédit Foncier p31

DNCA p44

East Capital p45

Ecofi Investissements p45

Ecofip p45

Edmond de Rothschild Asset Management p46

Equitim p32


IndexFidelity p32

Financière de l’échiquier p46

FT Concept p46

GE Money Bank p47

Generali Patrimoine p33

Generali Investments p33

GFE Epargne Retraite p47

HSBC Assurances p34

Invesco p34

J.P. Morgan Asset Management p47

KBL Richelieu p35

Lazard Frères Gestion p35

M&G Investments p48

Métropole Gestion p36

MMA p36

Natixis Asset Management p37

Nortia p48

Oddo & Cie p37

OFI Asset Management p48

OTC Asset Management p38

Privalto (Groupe BNP Paribas) p38

Robeco p39

Sigma Gestion p39

Skandia p40

Swiss Life p40

Tocqueville Finance p41

UAF Patrimoine (Groupe Crédit Agricole) p41

Ultramarine p42

UNEP p49

Union Capital Group p42

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Informations pratiques

• le vendredi de 14h jusqu’à 20h• le samedi de 9h jusqu’à 20h

routeA 5 minutes du périphériqueSortie Porte de St-Clair,Direction Part-Dieu)et des autoroutes de Paris,Genève, Marseille, St-Etienne)

trAinÀ 10 minutes de la Gare TGVde la Part-Dieu.Lyon - Paris : 2hLyon - Genève : 1h45Lyon - Marseille : 1h45

AVionA 20 minutes de l’aéroportInternational de Lyon Saint Exupéry

trAnSportS en communBus : Lignes N°: 59, N°70 :Liaison directe avec la Gare TGV de la Part-Dieu,arrêt «Stalingrad - Parc» (à 150m de l’Espace Tête d’Or).Tramway : Ligne T1, arrêt «Tonkin»

VéLoVStation - Bd du 11 Novembre 14918Station - Stalingrad / Méliès

Plan d’accès avec parking gratuit :

Ouverture de l’ESPACE TÊTE D’OR aux visiteurs :

PARKInggRATUIT

Moyen d’accès :

Plan d’accès avec parking gratuit :

Ouverture de l’ESPACE TÊTE D’OR aux visiteurs :

Moyen d’accès :Parce que le monde bouge

Nous sommes à votre écoute et vous accompagnons dans tous vos projets.

Agence de Meximieux Agence de Loyettes

20, place Vaugelas – 01800 Meximieux 30, rue du Bugey – 01360 Loyettes

Tel 0820 01 01 02 – fax 04 74 46 31 39 Tel 0820 01 01 02 – fax 04 78 32 74 [email protected] [email protected]

Ouverture du lundi au samediLyon 69006 - 58, rue Garibaldi - Tél. 04 78 93 29 57

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Guide du salon du patrimoine privé

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