Groupe Financier

Myriame LandryEmma Gosselin-Delage

Cynthia Blackurn

LGC

Agenda

Mandat Analyse stratégique Évaluation de l’entreprise Recommandation Échéancier

LGC

Mandat

Répondre à différentes interrogations

Déterminer le montant de dette respectant la clause de 1,5x (EBE/int)

Déterminer le prix de l’action à partir de: Flux de trésorerie Multiple VE/EBE et VE/Revenus

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

LGC

Évaluation

Recommandation

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

LGC

OffreÉvaluation

Analyse stratégique

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

LGC

OffreÉvaluation

Forces Faiblesses

Analyse stratégique

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

LGC

Offre

Opportunités

Évaluation

Menaces

Analyse stratégique

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

LGC

OffreÉvaluation+ -

Pour et contre de l’acquisition

Analyse de ratios

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

LGC

OffreÉvaluation

Données de calculs

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

LGC

OffreÉvaluation

Évaluation de l’entreprise

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

Flux libres disponibles aux bailleurs de fonds

LGC

OffreÉvaluation

Évaluation de l’entreprise

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

Analyse de sensibilité

LGC

OffreÉvaluation

Fourchette de [ 351M $ - 542M $ ]

Évaluation de l’entreprise

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

LGC

OffreÉvaluation

Total des synergies = 278 M $

Flux libres disponibles aux bailleurs de fonds + Synergies

Évaluation de l’entreprise

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

Analyse de sensibilité

LGC

OffreÉvaluation

Fourchette de [ 351M $ - 542M $ ]

Évaluation de l’entreprise

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

Multiples

LGC

OffreÉvaluation

Évaluation de l’entreprise

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

Comparables

LGC

OffreÉvaluation

Évaluation de l’offre

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

Évaluation pondérée des méthodes

LGC

OffreÉvaluation

Financement

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

LGC

OffreÉvaluation

Gestion de risques

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

LGC

OffreÉvaluation

Recommandation

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

LGC

OffreÉvaluation

Échéancier

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

2 mois

• Due Diligence

6 mois1

an

2 ans

• Synergies

LGC

OffreÉvaluation

Conclusion

Analyse

Offre

Recommandation

Échéancier

LGC

OffreÉvaluation