GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 · appareils sanitaires, dont meubles baignoires robinetterie...

GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014

Analyse régionalisée du réseau français des grossistes spécialisés en équipements de sanitaire, chauffage et climatisation Perspectives à l’horizon 2014

370 grossistes spécialisés

2 250 points de vente

Descriptif de l’étude

2012

150 rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt - France

tél : 01 46 03 59 59 - fax : 01 46 03 16 03 - email : [email protected]

web : www.developpement-construction.com

Développement Construction – 92100 Boulogne – Tél : 01 46 03 59 59 – E-mail : [email protected]

LE RÉSEAU FRANÇAIS DES GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE

Un circuit incontournable pour les industriels de la filière chauffage, sanitaire et climatisation

Pièce maîtresse dans le dispositif distribution des industriels de la filière sanitaire-chauffage-climatisation, le réseau français des grossistes sanitaire-chauffage s’impose en France comme un circuit incontournable, un levier stratégique de premier plan pour la réussite des fournisseurs du secteur dans son ensemble.

Fortement impacté par la crise de 2008-2009 et soumis à d’importantes difficultés, ce réseau de distribution a été contraint de se repositionner rapidement, en privilégiant une stratégie de recomposition visant à optimiser son appareil commercial en l’adaptant à la réalité d’une demande, de plus en plus marquée par les exigences nouvelles de la performance énergétique et du développement durable.

Porté par cette démarche de rénovation, le réseau s’est depuis peu engagé dans un important processus de modernisation et de mutation, caractérisé par :

la remise à niveau de son parc d’agences et de salles d’exposition, l’adoption de nouvelles logiques d’implantation, avec la mise en place d’infrastructures logistiques de plus en plus performantes,

le repositionnement des stratégies d’offre vers les solutions visant à favoriser l’efficacité énergétique, avec un marketing-produits de plus en plus fin et de nouvelles certifications,

l’émergence de concepts d’offres et de bouquets de services en collaboration avec des partenaires entreprises et/ou maîtres d’œuvre, visant à valoriser les marchés de la rénovation énergétique, à la faveur de l’entrée en application de la RT 2012.

Dans le même temps, la profession est en phase active de restructuration, sous l’effet d’un phénomène inéluctable de concentration, notamment concrétisé par :

la part de marché croissante prise par les grands groupes du secteur et la configuration nouvelle de l’offre distribution du secteur, à la suite de l’acquisition par le groupe POINT. P (DSC-CEDEO) de l’entité BROSSETTE en mars 2012,

la position stratégique désormais acquise par le principal groupement d’indépendants du secteur, ALGOREL, bien placé pour offrir aux distributeurs indépendants à vocation locale ou régionale la possibilité de peser plus efficacement sur le marché.

Cette nouvelle donne, les fournisseurs de ce réseau se doivent de l’intégrer afin de pouvoir eux-mêmes développer les stratégies les mieux ajustées qui, à court-moyen terme, feront la réussite de leur action commerciale auprès des grossistes sanitaire-chauffage.


Outil d’optimisation de votre action commerciale sur le réseau négoce

Conçu pour répondre aux besoins des industriels fournisseurs de ce réseau, ce nouvel outil poursuit un double objectif :

apporter la connaissance chiffrée du réseau grossistes sanitaire-chauffage dans sa situation actuelle au plan national, par région et département, en cerner avec précision l’organisation et les structures nouvelles, en situer les enjeux et perspectives d’évolution d’ici à 2014,

présenter et analyser à travers une base de données très qualifiée, les 370 grossistes du réseau français au niveau de tous leurs centres de décisions opérationnels et de leurs 2 250 points de vente, ceci afin de vous permettre d’accroître vos ventes sur ce réseau.



ORIGINALITÉ ET ATOUTS

La base de données la plus complète et la plus

rigoureuse pour un suivi optimisé des 370 grossistes

sanitaire-chauffage du marché français et de leurs

2 250 points de vente :

un rapport d’environ 440 pages

un fichier informatique très qualifié

pour l’analyse marketing et le marketing-direct

Cet outil c’est :

Un remarquable support de réflexion marketing

et d’action commerciale pour :

mieux connaître la réalité actuelle du réseau grossistes,

en comprendre la structure et l’organisation nouvelles, en

saisir les grandes tendances d’évolution d’ici à 2014

agir avec la plus grande efficacité auprès de l’ensemble des

distributeurs qui font aujourd’hui la réalité du réseau français des

grossistes sanitaire-chauffage

ÉTUDE GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014

Plus qu’une étude, un outil…


ORIGINALITÉ ET ATOUTS

LA FINALITÉ DE GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 :

l’accroissement de vos ventes sur le réseau grossistes sur la base d’une approche

commerciale plus sélective et mieux qualifiée de vos cibles de distributeurs

La connaissance fine du réseau dans son activité, ses structures et son organisation au plan national, ses enjeux régionaux et départementaux,

Ses axes stratégiques d’évolution à la fois en termes de produits et de clientèle d’ici à 2014.

3 OBJECTIFS MAJEURS :

OBJECTIF : vous permettre de définir la stratégie de distribution la mieux adaptée à

la réalité du réseau et à ses évolutions prévisibles d’ici à 2014

L’évaluation des potentialités de débouchés que le réseau grossistes offre à vos produits au plan national et régional,

L’analyse fine des ventes du réseau par

famille de produits.

OBJECTIF : vous permettre de fixer des objectifs de vente réalistes, région par région,

de mieux programmer et optimiser votre couverture du terrain par votre force de vente

Le recensement qualifié des quelque 370

grossistes sanitaire-chauffage du réseau

au niveau de leurs centres de décisions et

de leur 2 250 points de vente,

La présentation détaillée des 12 groupes,

sociétés et groupements leaders du

secteur.

OBJECTIF : vous donner les moyens d’une action commerciale véritablement ciblée

et personnalisée auprès de tous les négoces qui comptent véritablement sur le réseau

L’ANALYSE

DÉTAILLÉE DU

RÉSEAU GROSSISTES

LA MESURE DES

POTENTIALITÉS DE

DÉBOUCHÉS POUR

VOS PRODUITS

L’IDENTIFICATION QUALIFIÉE DE

VOS INTERLOCUTEURS-CIBLES

AU SEIN DU RÉSEAU


UN OUTIL DE RÉFLEXION MARKETING

Connaître la réalité actuelle du réseau français des grossistes sanitaire-chauffage dans toute sa diversité, son organisation, sa concentration, sa structure, ses concepts et services nouveaux, ses grandes orientations à court terme

Comprendre la dynamique d’évolution de la profession d’ici à 2014, à la faveur des toute dernières stratégies d’alliance et des mouvements de restructuration les plus récents et ceux en cours

Agir directement auprès des quelque 370 grossistes de France au niveau de leurs centres de décisions opérationnels et de leurs 2 250 points de vente, sur la base d’un fichier très qualifié

Programmer méthodiquement au plan national, régional et local votre action en fonction de la réalité des enjeux régionaux et locaux, à des fins d’optimisation de vos moyens commerciaux et marketing

UN OUTIL D’ACTION TERRAIN

GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 :

L’outil de votre réussite sur le réseau français

des grossistes sanitaire-chauffage

UN OUTIL TRÈS OPÉRATIONNEL



SOMMAIRE DE L’ÉTUDE

Premier volet

DONNÉES DE SYNTHÈSE SUR LE RÉSEAU

SITUATION 2011 ET PERSPECTIVES 2014

Le volet de réflexion marketing et stratégique Résultats de synthèse sur le réseau français des grossistes sanitaire-chauffage dans

sa situation actuelle et son devenir à l’horizon 2014 en termes de structure,

d’organisation, de concentration, d’orientation-clientèle et de stratégies-produits ;

Le volet opérationnel d'action commerciale Identification et présentation opérationnelle des 370 grossistes sanitaire-chauffage et

de leurs 2 250 points de vente, à des fins d’optimisation de votre action-terrain sur le

marché français, sous la forme de 22 monographies régionales et d’une base de

données hautement qualifiée.

Les 2 grands volets de l’étude :

Présentation générale du réseau

Définition et typologie du réseau des grossistes sanitaire-chauffage.

Structure et organisation de la profession : groupe nationaux et multirégionaux, grossistes

organisés en groupements et centrales de référencement, grossistes indépendants isolés.

Organisation syndicale de la profession.

Place des grossistes sanitaire-chauffage dans la distribution des produits de bâtiment et de

bricolage en France.

Chiffres-clés du réseau - Structure et organisation

Chiffre d’affaires du réseau en 2011, nombre de grossistes, de points de vente, de salles

d'exposition, de libres-services, de points de vente certifiés EnR Service Pro, ...

Répartition de l'activité selon la vocation première des grossistes : grossistes sanitaire-chauffage

de profil mixte, grossistes spécialisés chauffage, grossistes spécialisés sanitaire, grossistes à

vocation première produits sidérurgiques/fournitures industrielles et autres.

Structure de l'activité selon l'origine financière des sociétés : poids des groupes, des indépendants

regroupés, des indépendants isolés.

Structure du réseau par tranche de chiffre d'affaires, classement "société" et classement

"consolidé" par entité de décision.

Concentration de la profession des grossistes au plan national.

Structure géographique du réseau : chiffres-clés régionaux et départementaux 2011,

concentration du réseau déclinée par région.


LES LEADERS DU RÉSEAU

Présentation sous forme de fiches détaillées

LES GRANDES FAMILLES DE PRODUITS DISTRIBUÉES PAR LE RÉSEAU

Analyse des ventes du réseau par famille de produits


Groupes et sociétés, groupements

BRANCHE DISTRIBUTION SANITAIRE-CHAUFFAGE DU GROUPE POINT. P

DSC-CEDEO (POINT. P)

BROSSETTE (POINT. P)

COMAFRANC

RICHARDSON

GROUPE MARTIN BELAYSOUD EXPANSION

DESCOURS ET CABAUD

BALITRAND

ACCUEIL NEGOCE CHAUFFAGE & SANITAIRE

ANJAC C.S.I.

ALGOREL

SOCODA SANITAIRE-CHAUFFAGE

CHAUFFAGE

CHAUDIERES MURALES

CHAUDIERES AU SOL

ACCELERATEURS -

CIRCULATEURS - POMPES

BRULEURS

REGULATION

CORPS DE CHAUFFE

PRODUCTION ECS

PRODUCTION ECS

EnR (PAC / SOLAIRE CESI-SSC, …)

CLIMATISATION-VENTILATION

ACCESSOIRES CHAUFFAGE

DIVERS CHAUFFAGE

SANITAIRE

CERAMIQUE SANITAIRE & AUTRES

APPAREILS SANITAIRES, DONT MEUBLES

BAIGNOIRES

ROBINETTERIE SANITAIRE & BATIMENT

ACCESSOIRES SANITAIRES & SALLES DE

BAINS

TUYAUTERIE - PLOMBERIE -

CANALISATIONS - RACCORDS

PRODUITS DIVERS

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE -

FOURNITURES INDUSTRIELLES

PRODUITS SIDERURGIQUES

COUVERTURE

CARRELAGE

AUTRES PRODUITS & DIVERS



Présentation détaillée des sociétés et groupements leaders

Présentation sous forme de fiches détaillées des grands groupes, groupements et sociétés leaders de la

profession, en les situant dans leur importance, leur activité, leur implantation, et en ressortant :

leur stratégie-produits,

leur stratégie-clientèle,

leur stratégie de croissance,

ainsi que tous les éléments visant à optimiser leur approche en termes de référencement et d'achats.

Voir page ci-contre, la liste des sociétés et groupements leaders présentés.

Analyse des ventes du réseau par catégorie de clientèle

Structure des ventes du réseau par grand segment de clientèle :

installateurs : artisans, entreprises non artisanales

revendeurs : détaillants, redistributeurs

exploitants chauffage, industries et collectivités

particuliers

Enjeux et opportunités de ces différents segments de clientèle pour les grossistes sanitaire-chauffage.

Nouvelle politique développée par la profession en direction de ces différents segments et incidences en

termes d’organisation logistique.

Cas spécifique de la clientèle des particuliers : stratégie des grossistes vis-à-vis de cette clientèle,

nouveaux moyens mis en œuvre pour capter cette clientèle via l’installateur.

Importance et structure des ventes du réseau par famille de produits

Typologie des familles de produits commercialisées par le réseau - Nouveaux produits distribués.

Structure des ventes du réseau par famille de produits au plan national et par région. Enjeux en valeur

niveau distributeurs. Disparités régionales.

Voir page ci-contre, les familles de produits retenues.

Structure des ventes par famille de produits selon le profil de spécialisation des grossistes.

Poids des différentes catégories de grossistes dans les ventes de chaque famille de produits.

Caractéristiques commerciales des produits distribués, marges, taux de rotation.

Intérêt porté aux produits par les grossistes. Produits jugés dynamiques, à forte valeur ajoutée.

Axes de dynamisme-produits. Les produits s’inscrivant dans la logique d’amélioration de la performance

énergétique. La manière dont les grossistes les valorisent (produits / services / formation / exposition).



La structure et la concentration de la profession

La structure des ventes par segment de

clientèle et famille de produits

L’évolution prévisible de l’activité du réseau

au plan national

L’organisation et la structure

de la profession

L’évolution prévisible de l’activité du réseau

au plan régional



Second volet

ANALYSE RÉGIONALISÉE DU RÉSEAU

22 MONOGRAPHIES RÉGIONALES

370 GROSSISTES PRÉSENTÉS – 2 250 POINTS DE VENTE RECENSÉS

Perspectives du réseau à l'horizon 2014

Contexte d'évolution depuis 2006. Tendances d'évolution marquantes au cours de ces 5 dernières

années. Diagnostic sur la profession en 2011.

Perspectives offertes d'ici à 2014 au plan national et par région.

Évolution prévisible de la concentration du réseau et des rapports de force prévalant entre les

différentes catégories de grossistes.

Termes nouveaux de la compétition opposant les grossistes sanitaire-chauffage aux GSB, hard-

discounters et chaînes spécialisées.

Axes d'évolution du réseau à court-moyen terme et priorités stratégiques : stratégies-produits,

stratégies-clientèle et stratégies d'entreprises les plus remarquables.

Incidences prévisibles de l’introduction des nouveaux outils de gestion commerciale et logistique :

EDI, ... Réalité prévisible du commerce électronique (e commerce, places de marché) et de sa place

dans la distribution des produits de sanitaire, chauffage et climatisation.

L'approche régionalisée et départementalisée du réseau constitue assurément l'un des

points forts de GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 en raison de son caractère

hautement opérationnel pour l'organisation de votre action commerciale sur le terrain.

Chacune des 22 monographies régionales comporte :

la description détaillée de la structure, de l'activité et des performances du réseau,

le recensement qualifié des grossistes sanitaire-chauffage implantés dans la région.

Caractéristiques du réseau grossistes au plan régional - Perspectives 2014

Chiffres-clés du réseau régional : chiffre d’affaires 2011, nombre de sociétés, nombre d’entités, nombre

de points de vente, nombre de libres-services « pros ».

Concentration, structure et organisation de la profession au plan régional.

Poids des groupes nationaux et multirégionaux, face aux groupements d'indépendants et aux

indépendants isolés.

Perspectives d'ici à 2014 en volume d'activité, nombre de sociétés, nombre de points de vente.

Structure des sociétés implantées dans la région par tranche de chiffre d'affaires en considérant les

tranches de CA suivantes : plus de 15 M€, de 7,5 à 15 M€, de 3 à 7,5 M€, de 1,5 à 3 M€,

moins de 1,5 M€.


CONTENU DES MONOGRAPHIES RÉGIONALES

Exemple Fichier régional Données fictives

La base de données détaillée

des 370 grossistes du réseau

et de leurs 2 250 agences :

coordonnées, dirigeants,

chiffre d'affaires total et chiffre

d'affaires réalisé dans la région,

appareil de distribution,

localisation des points de vente,

structure des ventes par famille

de produits, par segment de clientèle, type de ventes

Les données du marché dans la région,

la structure des ventes par famille de

produits, la concentration de la profession et ses leaders



Structure départementale du réseau - Chiffres-clés et leaders départementaux

Nombre de grossistes dans chacun des départements de la région et nombre de points de vente s'y

trouvant implantés.

Chiffres-clés des points de vente implantés dans chaque département.

Sociétés leaders dans chaque département, avec le nombre de leurs points de vente implantés dans le

département et le chiffre d'affaires départemental généré.

Structure régionale des ventes du réseau par famille de produits

Importance des ventes du réseau régional par famille de produits :

CHAUDIERES MURALES CHAUDIERES AU SOL ACCELERATEURS-CIRCULATEURS-POMPES

BRULEURS REGULATION CORPS DE CHAUFFE PRODUCTION ECS ENR / PAC / SOLAIRE

CLIMATISATION & VENTILATION ACCESSOIRES CHAUFFAGE DIVERS CHAUFFAGE

CERAMIQUE SANITAIRE & AUTRES APPAREILS SANITAIRES (y compris Meubles) BAIGNOIRES

ROBINETTERIE SANITAIRE ACCESSOIRES SANITAIRES

TUYAUTERIE - CANALISATIONS - PLOMBERIE - RACCORDS

AUTRES PRODUITS (Quofi, produits sidérurgiques, couverture, carrelage, divers…)

Recensement qualifié des grossistes sanitaire-chauffage qui font la réalité de

l'activité au plan régional

Présentation sous forme de listings détaillés des grossistes de la région par ordre décroissant de chiffre

d'affaires, soit au total, pour les 22 régions de France, environ 370 sociétés recensées au niveau de

leurs 2 250 points de vente, avec :

les éléments précis d'identification de chaque société : raison sociale, enseigne, adresse, téléphone,

fax, dirigeants, responsable(s) des achats. Son appartenance financière, son adhésion éventuelle à un

groupement de référencement/achat, son éventuelle certification EnR Service Pro, …

ses caractéristiques d'activité : chiffre d'affaires 2011, régional et départemental. Les villes

d'implantation de ses points de vente. Ses infrastructures de vente : salles d'expositions, libres-services,

BET, SAV, …

ses pôles de spécialisation-produits et clientèle : répartition du CA par famille de produits, catégorie de

clientèle et par niveau de ventes.

Toutes les données de ce recensement qualifié sont également

disponibles sur CD Rom, réservé aux seuls acquéreurs de l'étude.

Base de données très performante, ce support informatique

s’imposera vite comme un outil indispensable à votre Direction

Commerciale, pour une exploitation optimisée du fichier des

distributeurs et décideurs-clés recensés au plan national,

régional et local, dans le cadre de cette étude.


MODALITÉS DE COMMANDE ET DE DIFFUSION

GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 est une étude approfondie de type multi-clients et de diffusion limitée.

Elle fait l’objet :

- d’un rapport confidentiel et nominatif,

- d’une base de données informatique.

Réservée aux acquéreurs de l’étude, cette dernière porte sur les quelque 370 grossistes spécialisés en sanitaire, chauffage et climatisation recensés dans l’étude.

En complément de l’étude (rapport + fichier de base) vous pouvez également acquérir en option :

Le « fichier-adresses des points de vente » (environ 2 250 points de vente rattachés aux 370 grossistes recensés dans l’étude) avec pour chaque point de vente : adresse complète, téléphone, fax, nom du chef d’agence, infrastructures de vente (libre-service, salle d’exposition, surface, BE/SAV, espace EnR, …).

Prix de vente

Prix de l’étude (rapport + fichier informatique) : 6 400 € HT

Prix de l’option « fichier-adresses des points de

vente » réservée aux acquéreurs de l’étude :

600 € HT,

Prix des exemplaires supplémentaires du rapport,

commandés en vue d’être utilisés par la même

société : 150 € HT.

Modalités de commande

Pour passer commande de cette étude, il convient de retourner à Développement Construction le contrat ci-contre sur lequel devront être portés les noms et fonctions des destinataires des rapports commandés. Ce contrat porte engagement de l’acquéreur sur le respect des clauses de confidentialité-exclusivité. Il nous est nécessaire pour pouvoir enregistrer votre commande.

GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 est une étude réservée à l'usage exclusif des sociétés qui s’en portent acquéreur. De caractère strictement confidentiel, le rapport nominatif et son support informatique ne pourront être communiqués, même partiellement, à toute personne extérieure à la société ayant acquis l’étude. Cette clause de confidentialité-exclusivité vaut également vis-à-vis d'autres sociétés filiales du même groupe ou relevant d’un même groupement, club, syndicat ou association d’industriels et/ou de professionnels du bâtiment.

L’acquéreur s'engage, lors de la commande, à respecter et faire respecter cette clause et à réserver à l'usage exclusif de sa société l'exploitation de l'étude et de son support informatique.

Toute représentation, reproduction et diffusion, même partielle, sur tout support (y compris Internet) par tous procédés, notamment par procédés photomécaniques (photocopie, microscopie, ...) ainsi que tout enregistrement d'adresses, de nomenclatures,... par systèmes de traitement de données à des fins professionnelles ou privées sont interdits et leurs auteurs pourront être poursuivis en justice.

Le fichier informatique de cette étude fait l'objet d'un enregistrement auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Clause de confidentialité-exclusivité

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BON DE COMMANDE

Désignation et montant de la commande

Je passe commande de l'étude GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014

1 exemplaire de base de l'étude (rapport + fichier informatique) : 6 400 Euros HT

l’option « fichier-adresses des 2 250 points de vente » : 600 Euros HT

... exemplaire(s) supplémentaire(s) du rapport pour usage interne société, au prix unitaire de 150 Euros HT

soit au total ..... exemplaires du rapport de l’étude nominatifs destinés aux personnes dont le nom est porté au dos du présent contrat.

Règlement

Par chèque joint (facture de régularisation adressée par retour de courrier)

A réception de facture

Important : cette étude, de caractère strictement confidentiel, ne pourra être communiquée, même partiellement.

Je déclare avoir pris connaissance des clauses de confidentialité-exclusivité présentées au dos de ce contrat et m’engage vis-à-vis de Développement Construction à en accepter pleinement les conditions.

Cachet de la société

Date et signature

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Fonction . …………………………..…….…

Société …………….. ………….……………

Adresse …………………………………..…

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Fax ……………….………………………….

E-mail ………………………………………..

Contrat GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014

Acquéreur

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DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION

Espace Gallieni - 150 rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt Tél : 01 46 03 59 59 - Fax : 01 46 03 16 03 E-mail : [email protected]

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M. …………………………………. Fonction …………………………..

M. ……………………………..… Fonction …………………………

Destinataire de la base de données informatique (1)

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(1) livrée sur CD Rom sous formats Access et Excel, après tests antivirus

Clauses de confidentialité-exclusivité

GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 est une étude réservée à l’usage exclusif des sociétés qui s’en portent acquéreur.

La loi du 11 mars 1957 révisée en 1985, n’autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l’article 40).

De caractère strictement confidentiel, le rapport nominatif de GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 et son support informatique -aux termes de la loi du 1er juillet 1998 fixant les règles de protection juridique des bases de données- ne peuvent donc être communiqués, même partiellement, sans un accord préalable de Développement Construction, à toute personne extérieure à la société ayant acquis l’étude. Cette clause de confidentialité-exclusivité vaut également vis-à-vis d’autres sociétés appartenant au même groupe, ou relevant d’un même groupement, club, syndicat ou association d’industriels et/ou professionnels du bâtiment.

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L’acquéreur de cette étude est engagé contractuellement à respecter et faire respecter ces clauses de confidentialité et à réserver à l’usage exclusif de sa société l’exploitation de l’étude et de son fichier informatique. En conséquence, il s’interdit toute forme de vente, de commercialisation ou de cession, même gratuite, à des tiers de l’étude ou de son fichier informatique. L’utilisation abusive de l’ouvrage et du fichier informatique qui lui est associé expose en conséquence ses auteurs à des poursuites judiciaires.

Le fichier informatique de GROSSISTES SANITAIRE-CHAUFFAGE 2014 fait l’objet d’un enregistrement auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Toutes les marques de logiciels mentionnées dans cette plaquette sont des marques déposées


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