Gestion des commandes de vente SAP Best Practices for Retail (France) SAP Best Practices.

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  • Gestion des commandes de vente SAP Best Practices for Retail (France) SAP Best Practices
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  • Vue d'ensemble du scnario 1 Objectif Il s'agit d'un scnario B2B (Business-to-Business) : vous vendez des marchandises des fournisseurs connus (avec enregistrement de donnes de base) qui, leur tour, les vendent leurs clients (commerce de gros). Outre ces fonctions de traitement des commandes client, ce scnario inclut galement les tapes de processus suivantes : contrle du plafond de crdit et contrle de disponibilit, consignation, traitement des commandes en suspens, contrat client, catalogue de produits, points de vente en ligne, facture client, gestion des paiements et ristournes. Avantages La chane de documents complte (phase d'avant-vente, commande, actions conscutives) constitue un historique ou un flux de documents. Le flux de donnes circulant d'un document un autre rduit le traitement manuel et facilite la rsolution des problmes. La rpartition des stocks de retours dans les commandes en suspens vous permet de grer la rpartition des retours pour les commandes en suspens et les transferts de stock. Si l'article n'a pas t utilis et qu'il peut tre rexpdi facilement, il est plus rapide et plus conomique de l'utiliser pour les commandes en suspens ou les commandes de transfert plutt que de le transfrer de nouveau vers le stock utilisation libre pour qu'il soit prlev et expdi ultrieurement. Principaux flux de processus pris en charge Cration de commandes client standard, de commandes d'urgents, de commandes livraison directe Traitement et rordonnancement des commandes en suspens Cration de factures client Gestion des paiements Gestion des retours client Gestion des ristournes Gestion d'une consignation client Gestion d'un contrat client Gestion du catalogue de produits Objectifs et avantages :
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  • Vue d'ensemble du scnario 2 Applications SAP requises : Obligatoire SAP EHP3 pour SAP ERP 6.0 Rles de l'entreprise impliqus dans les flux de processus Commercial dans la distribution Grant de point de vente Chef magasinier dans la distribution Assistant de la comptabilit fournisseurs Assistant de la comptabilit clients
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  • Diagramme du processus Chef magasinier dans la distribution Grant de point de vente Commercial dans la distribution Traitement et rordonnancement des commandes client et commandes en suspens Commande client standard/ Commande d'urgents/ Commande livraison directe tapes 3.3-3.5 4.6 Analyse du rordonnancement des documents de vente 4.4 Suivi du stock de retours aprs la rpartition 4.3 Rpartit. du stock de retours dans les commandes en suspens 4.5 Rordonnancement des documents de vente 3.6 Contrle du plafond de crdit 3.7 Contrle de disponibilit 4.1 Excution de l'outil CATT 4.2 Suivi du stock de retours 4 Traitement et rordonnancement des commandes en suspens
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  • Types de commande client Une commande client est une demande adresse par le client la socit pour qu'elle fournisse des marchandises ou des services une date donne. La demande est reue par un domaine commercial qui devient responsable du traitement de la commande. Commande client standard : Les marchandises sont collectes ou livres, puis factures ultrieurement. Commande d'urgents : Les marchandises sont collectes ou livres immdiatement et factures ultrieurement. Commande livraison directe : Les marchandises sont directement livres par le fournisseur au client. La socit de commande les facture au client. Commande client au comptant : Les marchandises sont collectes et payes immdiatement.
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  • Options pour la cration d'une commande (1) Vente croise : En fonction de l'article entr, d'autres articles associs sont proposs. Proposit. de prod. dynamique : En fonction du client entr, les articles (Historique, PP...) associs ce numro de client sont proposs.
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  • Options pour la cration d'une commande (2) Le contrle du plafond de crdit permet de contrler si un client a dj atteint son plafond de crdit et d'identifier les consquences associes (avertissement, erreur ou blocage de livraison). Ce contrle peut tre effectu dans tous les documents de vente. La livraison d'un produit une date prcise n'est possible que si ce produit est disponible pour toutes les tapes de traitement raliser avant la livraison. Pour s'en assurer, la fonction de contrle de disponibilit est utilise dans la commande.
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  • Traitement des commandes en suspens Traitement des commandes en suspens avec liste de slection pour doc. vente Slection et traitement des commandes en suspens pour un article spcifique Traitement manuel Affectation des quantits ATP Contrle stocks de retours sur march. non endommages et non utilises Rfrencement des besoins pertinents pour les documents de vente
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  • Rordonnancement Slection des positions de doc. vente en cours pour l'article slectionn, avec contrle de disponibilit Analyse du dernier cycle de rordonnancement
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  • Facture client La facture client est un terme gnrique qui dsigne les factures, les avoirs, les notes de dbit, les factures pro forma et les documents d'annulation. La facturation constitue la dernire tape de traitement d'une transaction commerciale dans l'administration des ventes.
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  • Diagramme du processus Facture client Commercial dans la distribution 5.3 Gnration de document(s) prcdent(s) via eCATT 5.4 Cration d'une facture en ligne partir d'une livraison sortante 5.6 Encaissement dans FI 5.5 Gnration d'une facture groupe en arrire-plan Solution 1 : Solution 2 :
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  • Retour client Le retour de marchandises s'explique de diverses manires : - Les marchandises sont endommages au point qu'elles ne peuvent pas tre nouveau transfres vers le stock normal, mais doivent tre retournes au fournisseur. - Les marchandises ne conviennent pas au client qui souhaite les remplacer. Cependant, les marchandises peuvent tre rutilises entirement ou partiellement. - Les marchandises ne conviennent pas au client qui souhaite tre rembours ou obtenir un avoir. Les marchandises peuvent tre rutilises entirement ou partiellement. Lorsque les marchandises retournes sont reues du client, elles sont d'abord enregistres dans un stock de retours bloqus. Les marchandises retournes sont contrles et une dcision est prise concernant leur destination. Par exemple : stock de casse (marchandises retournes au fournisseur ou dtruites), ventes au personnel, transfert vers le stock normal ou rpartition dans les commandes en suspens.
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  • Diagramme du processus Retour client Commercial dans la distribution 6.3 Prparations 6.4 Excution 6.5.3 Transfert du stock de retours vers le stock bloqu 6.5.4 Contrle du stock 6.7.3 Sortie de marchandises pour livraison ultrieure gratuite 6.7.2 Cration d'une livraison pour la livraison ultrieure gratuite 6.4.2 Cration d'une livraison de retours 6.5.1 Enreg. transfert intgral dans stock utilisation libre 6.5.6 Contrle du stock 6.6.6 Validation des retours pour un traitement ultrieur 6.4.1 Cration d'un retour 6.5.2 Suivi du stock de retours 6.5.5 Transfert du stock bloqu vers le magasin du retour de livraison 6.7.4 Contrle du flux de documents 6.7.1 Cration d'une livraison ultrieure gratuite 6.4.4 Suppression du blocage de la facturation 6.4.6.1 mission de l'avoir 6.6.1 Cration d'une commande de retour 6.6.4 Enregistrement de l'entre de marchandises pour les retours 6.4.3 Enregistrement de l'entre de marchandises pour les marchandises retournes 6.4.6.2 Suivi du stock de retours 6.6 Cration d'un retour avec livraison ultrieure gratuite 6.6.5 Affichage du stock 6.4.5 Cration d'un avoir 6.4.6 Transfert la comptabilit 6.6.2 Cration d'une livraison de retours 6.6.3 Enregistrement de la livraison de retours
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  • Process de gestion des retours Finance :Logistique : Entre des retours client Avoir ou Livraison ultrieure gratuite Stock Correction des stocks (entre dans stock bloqu) Processus suivants Contrle des factures logistique Entre des retours client Entre de marchandises Cration d'un ordre de retour client Enregistrement de transfert de stock Dans le stock utilisation libre ou Rpartition dans commandes en suspens Enreg. transfert dans stock de retour livraison Processus suivants Retour de livraison au fournisseur Contrle des factures
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  • Arrive des marchandises retournes Enregistr. dans le stock bloqu Enregistrement de l'entre de marchandises
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  • valuation des marchandises retournes Contrle des marchandises Dcision pour utilisation ultrieure Retour dans le stock utilisation libre Transfert vers le stock de retours
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  • Utilisation supplm. I Stock utilisation libre n Retour dans le stock utilisation libre n Affectation aux commandes en cours
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  • Utilisation supplm. II Stock de retours n Transfert dans le stock de retours n Rcupration et recyclage
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  • Traitement ultrieur Retour de livraison au fournisseur
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  • Gestion des ristournes Dans le cadre de la procdure des ristournes, vous pouvez offrir un prix rduit, par exemple, lorsqu'un client achte certaines quantits d'articles spcifiques en mme temps, utilise une carte privative pour le paiement, ou atteint ou dpasse le volume d'affaires au cours d'une priode convenue l'avance.
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  • Diagramme du processus Gestion des ristournes Commercial dans la distribution 7.3 Gestion des ristournes (dans ADV) 7 Gestion des ristournes 7.3.3 Mise jour du volume d'affaires 7.3.2 Cration d'un accord sur les ristournes 7.3.4 Gnration d'un nouveau vol. d'affaires 7.3.1.1 Dcompte des accords 7.3.1 Affichage du statut de l'accord sur les ristournes 7.3.4.1 Cration dune commande client 7.3.5 Affichage des donnes du volume d'affaires 7.3.4.2.3 Flux de documents 7.3.4.3 Cration de la facture 7.3.4.2.1 Cration de la livraison 7.3.4.2.2 Cration et confirmation ordre de transp. avec sortie de march. 7.3.4.2 Livraison sortante 7.3.6 Affichage des analyses descendantes 7.3.8 Validation de l'accord pour dcompte 7.3.7 Ralisation d'un dcompte partiel 7.3.7.1 Validat. demande d'avoir pr calcul partiel de ristourne 7.3.7.2 Facturat. demande d'avoir pr calcul partiel de ristourne 7.3.9 Cration d'un dcompte final 7.3.9.2 Facturat. demande avoir li ristourne pr dcompte final 7.3.9.1 Validat. demande avoir li ristourne pr dcompte final 7.3.10 Affichage de l'historique des paiements
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  • Consignation client Les marchandises en consignation sont des marchandises stockes sur un site client, mais appartenant toujours votre entreprise. En terme de planification, ce stock n'est plus disponible et est gr indpendamment. Le client n'est pas oblig de payer ces marchandises tant qu'elles ne sont pas retires du stock d'articles en consignation. Le client peut aussi retourner les marchandises en consignation dont il n'a pas besoin. La gestion des articles en consignation est avantageuse pour les deux parties. Les clients stockent les marchandises en consignation dans leurs propres magasins. Le client peut accder tout moment aux marchandises dans l'entrept de consignation. Il est factur pour les marchandises retires de l'entrept et ce uniquement pour la quantit relle perue.
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  • Diagramme du processus Consignation client Commercial dans la distribution 8.4 Rduction du stock en consignation chez le client 8.4.1 Solution 1 : Prlvement d'articles en consignation 8.3.1 Cration de la livraison 8.4.2 Solution 2 : Prlvement d'articles en consignation 8.5 Process. facult. aprs prlv. art. consig. : retour art. consig. 8.5.3 Facturation ou avoir pr retour articles en consignat. cr 8.5.2 Suppression du blocage de la facturation 8.5.1 Entre de marchandises 8.4.1.2 Facturation 8.4.1.1 Sortie de marchandises 8.3 Ordre de rapprov. d'articles en consignation 8.3.2 Cration et confirmation d'un ordre de transport 8.3.3 Flux de documents 8.3.4 Stock d'articles en consignation
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  • Contrat client Les contrats client sont des contrats-cadres client prsentant la date d'achat des marchandises au cours d'une priode spcifique. Les contrats sont conclus avec le client afin d'estimer l'achat/la production et la vente des marchandises de faon plus optimale, ce qui permet ensuite de ngocier de meilleures conditions.
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  • Diagramme du processus Contrat client Commercial dans la distribution 9.4.2 Cration d'un appel sur contrat pour un contrat en valeur 9.3.2 Cration d'un appel sur contrat pr un contrat en quantit 9.4.1 Contrat en valeur 9.3.1 Contrat en quantit
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  • Catalogue de produits Le catalogue de produits constitue la base des catalogues imprims et lectroniques. Le catalogue est gr dans le systme SAP ERP et peut tre transfr vers des systmes externes, puis trait en tant que modles pour les catalogues imprims ou lectroniques (CD- ROM ou Internet). Les IDoc et les BAPI sont disponibles pour l'exportation des donnes de catalogue.
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  • Diagramme du processus Catalogue de produits Commercial dans la distribution 10.5 Cration d'un catalogue de produits 10.5.1 Cration de donnes de base 10.4 Gestion de documents et de textes dans la fiche article 10.5.3.1.2 Ajout manuel d'articles aux zones 10.5.2 Dtermination du prix dans le catalogue de produits 10.5.3.1 Cration manuelle d'une hirarchie de structure 10.5.3.1.1 Cration de zones subordonnes 10.5.2.2 Dfinition de la mthode de dtermination des prix 10.5.3 Cration de hirarchie de structure pr catalogue de prod. 10.5.2.1 Schma client 10.5.4.2 Gestion des articles 10.5.4.1 Gestion des zones 10.5.4 Gestion de textes et de doc. pr les articles et les zones 10.5.3.2 Alternative : cration automat. de hirarchie de struct. 10.6.4 Lien tabli entre une promotion et un catalogue de prod. 10.6.3 Prix de vente promotionnels 10.3 Cration de fiches infos- document 10.5.3.1.3 Ajout d'articles aux zones via l'article par dfaut 10.6 Cration d'un catalogue de produits de promotion 10.6.2 Cration d'une hirarchie de structure 10.6.1 Cration de donnes de base
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  • Lgende SymboleDescriptionCommentaires relatifs l'utilisation Bandeau : Identifie un rle utilisateur (Examinateur des factures ou Commercial, par exemple). Ce bandeau peut galement identifier une entit organisationnelle ou un groupe plutt qu'un rle spcifique. Les autres symboles du flux de processus sont dcrits ci-dessous. La table comporte autant de lignes que ncessaire pour couvrir l'ensemble des rles du scnario. Le bandeau d'un rle contient les tches communes ce rle. vnements externes : Contient les vnements marquant le dbut ou la fin du scnario, ou ayant une incidence sur le droulement du scnario. Ligne de flux (continue) : La ligne indique la squence normale des tapes et la direction du flux dans le scnario. Ligne de flux (discontinue) : La ligne indique le flux de tches utilises de faon irrgulire ou de tches conditionnelles dans un scnario. La ligne permet galement d'accder aux documents inhrents au flux de processus. Relie deux tches dans un processus du scnario ou un vnement hors tape Activit de gestion/vnement : Identifie une action interne ou externe au scnario, ou un processus externe se droulant au cours du scnario. Ne correspond pas une tape opratoire du document Processus individuel : Identifie une tche traite tape par tape dans le scnario Correspond une tape opratoire du document Rfrence un processus : Si le scnario fait rfrence un autre scnario dans son ensemble, saisissez ici son numro et son nom. Correspond une tape opratoire du document Rfrence un sous-processus : Si le scnario fait partiellement rfrence un autre scnario, saisissez ici le numro, le nom et les numros d'tape de ce scnario. Correspond une tape opratoire du document Dcision lie un processus : Identifie un point de dcision ou de choix pour l'utilisateur final. Les lignes illustrent les diffrents choix qui partent du losange. Ne correspond gnralement pas une tape opratoire du document, mais reprsente plutt le choix faire aprs l'excution d'une tape. SymboleDescriptionCommentaires relatifs l'utilisation Du dernier diagramme/au suivant : Conduit la page suivante / prcdente du diagramme Le diagramme se poursuit sur la page suivante/prcdente. Impression/Document : Identifie un document, un programme ou un formulaire imprim Ne correspond pas une tape opratoire d'un document, mais sert reprsenter un document gnr par une tape opratoire. Ce symbole ne possde aucune ligne de flux sortante Donnes relles financires : Indique un document comptable financier Ne correspond pas une tape opratoire d'un document, mais sert reprsenter un document gnr par une tape opratoire. Ce symbole ne possde aucune ligne de flux sortante Planification budgtaire : Indique un document de planification budgtaire Ne correspond pas une tape opratoire d'un document, mais sert reprsenter un document gnr par une tape opratoire. Ce symbole ne possde aucune ligne de flux sortante Processus manuel : concerne une tche ralise manuellement Ne correspond pas une tape opratoire d'un document, mais symbolise une tche effectue manuellement (dchargement d'un camion au magasin, par exemple), qui affecte le flux de processus. Version/donnes existante(s) : Ce bloc concerne les donnes provenant d'un processus externe Ne correspond gnralement pas une tape opratoire du document, mais reprsente les donnes provenant d'une source externe. Cette tape ne possde aucune ligne de flux entrante Dcision positive/ngative du systme : Ce bloc couvre une dcision automatique prise par le logiciel Ne correspond gnralement pas une tape opratoire du document, mais reprsente une dcision automatique du systme aprs l'excution d'une tape. Externe SAP Activit de gestion/vnement Processus individuel Rfrence un processus Rfrence un sous- processus Dcisio n lie un process us Lien au diagramme Impression / Document Donnes relles financires Planification budgtaire Proces sus manuel Version/do nnes existante(s ) Dcision positive/ ngative du systme
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