La santé connectéeÉtat des lieux et perspectives d’avenir

Sommaire

1. Définition de la santé connectée

2. Comprendre le marché des smartphones/ tablettes + apps

3. Les chiffres du marché de la santé connectée

4. Les segments du marché

5. Leviers & freins

Définition

La santé connectée = m-santé

Ensemble des solutions disponibles sur smartphones et tablettes permettant : aux consommateurs de gérer leur santé aux professionnels de santé de gérer leurs

patients à distance

Devices et/ou des apps :

Suivi du poids, glycémie, tension artérielle, oximétrie, cholestérol, rythme cardiaque, posture, calories, activité physique, stress, etc …

Une révolution en marcheLe consommateur de soins au cœur du système

La santé était jusqu’à présent une affaire personnelle mais pilotée par son médecin ou son pharmacien

Aujourd’hui le rapport de force s’est équilibré, (internet santé + réseaux sociaux + apps)

Demain le patient sera définitivement au centre de l’échiquier (traitement personnalisé, séquençage génome, applications mobiles, etc) et l’accès à ses données via le datamining constituera un enjeu stratégique

3 marchés distincts

SPORT BIEN-ETRE MEDICAL

Running, cycling … Préserver son capital santé Objets deviennent connectés

Nike, Adidas, Garmin, Wahoo Jawbone, Fitbit, Fitbug, Withings, Netamo, Misfit, Beddit

Nonin, Terraillon, iHealth, Withings, Médisana,

Principal bénéficeLa télémédecine à la portée de tous

Evolution très rapide ces dernières années

Au commencement était l’iPhone

En vente en juin 2007 aux USA Janv 2008 : 3,8 millions d’iPhone vendus Nov 2013 : 471 millions d’unités

1,75 milliard d’utilisateurs de smartphones en 2014 4,55 milliards de téléphones mobiles dans le monde

La France en retard

2013 : 24,1 millions de smartphones en France(44% des français équipés)

18% de foyers équipés de tablettes

Android domine le marché,mais Apple rafle la mise

Apple ne représente plus que 12% du marché des smartphones

81% des smartphones vendus Q4 2013 sont des Android phones

Mais Apple conserve 56% des profits générés par le marché des smartphones

50 milliards de téléchargementsdepuis le lancement de l’AppStore

Juillet 2008 : 800 applications Janvier 2014 : 1 milliard d’apps sur

l’AppStore

75% des téléchargements d’applications se font sur Google Play

Apple ne représente plus que 18% du marché des téléchargements

Mais 50% du revenu mondial sur l’AppStore

FOCUS APPS SANTE

+ 40 000 apps santé

50% = - 500 téléchargements

5 apps = 15% des téléchargements / catégories

Smartphones et tablettes vont enterrer les PC

2011 : les ventes mondiales de smartphones dépassent celles des PC

2013 : les ventes de tablettes dépassent également les PC

Janv 2014 : pour la 1ère fois aux USA l’accès à l’internet mobile dépasse la navigation sur PC

Voici le hub santé de demain

La fonction téléphonie n’arrive qu’en 7ème position en terme d’usage (photo en 1er)

Utilisé en moyenne 150 fois par jour

Il est devenu un « hub personnel mobile »

Les prochaines évolutions majeures seront liées à la santé

Le marché de la santé connectée

6 milliards $ de CA générés par 3 secteurs en 2014 :

1. Les nouvelles générations d’écrans de TV ultra HD2. Les imprimantes 3D3. La santé connectée

60% de la croissance du marché mondial de l’électronique en 2014 (source CEA- janv 2014)

Mais qui croire ?

X 5 en 5 ans

Selon PwC : 4,5 Milliards $ en 2013 23 milliards $ en 2017

Perspective du marché français en 2013

150 millions € en 2013 (santé et maison)

50% de croissance annuelle attendue

Croissance très forte aux USA / medical

Quelle valeur ajoutée pour ma santé ?

BIEN ÊTRE

Aide aux micro-changements comportementaux

Motivation dans la durée avec l’aide d’un gameplay

Historique des performances

Impact des réseaux sociaux

MÉDICAL

Mobilité = observance

Historique dans la poche

Approche globale de la santé (ex : impact de l’activité sur l’HTA)

Suivi à distance possible par un professionnel de santé

Croissance significative aux USA / wellness

La santé connectée en France

Utilisation d'une application mobile liée à la santé en France – Février 2014

Suivi des nourrissons

USA : Owlet, sproutlingCroatie : Teddy the guardian

En France : www.bluelinea.com

Suivi des jeunes enfants

USA : BeLuvv, Filip, iBitz

Santé des adultes

USA : Misfit, LumoBack, Fitbit ..

En France : Withings, Netatmo, Cityzen Sciences, hapitrack …

Santé des séniors

Espagne : FateJapon : Fujitsu

En France : www.bluelinea.com

Même les animaux…

Autriche : TractiveUSA : MyDogsVoyce, Petnet

Drivers communs de croissance

Croissance du marché des smartphones et tablettes (pénétration dans les populations âgées)

Innovation technologique et design (simplification = élargissement du marché)

Baisse des coûts des composants (baisse des prix GP et concurrence élargie)

Intérêt croissant pour le quantified self et les nouvelles théories du changement de comportement

Leviers et freins spécifiques

Bien-être

Prise de conscience précoce des consommateurs / préservation de leur capital santé

Efficacité des devices sur les micro-changements de comportement

Freins : Prix des produits Absence de standards de mesure Doutes du marché sur des résultats

durables

Santé

Vieillissement de la population Augmentation des maladies

chroniques Accélération de la médecine

préventive

Freins : Lenteur d’adoption des nouvelles

technologies par les consommateurs Passivité des acteurs de santé

traditionnels

Perspectives d’évolution

Fort développement des 2 segments :

BIEN-ETRE : porté par la communication massive des manufacturiers (concurrence iPhone 6 /Samsung/ Sony/LG)

MEDICAL : porté par la réduction des coûts indispensable face à l’augmentation du nombre de malades (vieillissement de la population et poids grandissant des maladies chroniques)

Nouvelles solutions pour les professionnels de santéExemple : Tactio Santé

Remote Patient MonitoringObesity Hypertension Diabetes Atherosclerosis COPD CHF

RPM6000Clinical App

RPM1000 - Patient AppiOS & Android Smartphones &

Tablets

Connected Health Devices

RPM7000 Health Cloud

Health Coaching Interface

EHR, Web Portal Interface

L’offre de service reste à construire pour tous les acteurs

Hardware(le device)

Software(application mobile et ou site

internet)

Service(gratuit, payant ou financé par

un tiers)

Suivi global au domicile

L'avenir des objets connectés se trouve aussi dans les capteurs pour le domicile

frederic.faurennes@ids-sante.fr