Les 25, 26 et 27 Novembre 2009

“Le Mexique: La porte d’entrée des Amériques”

SECTEUR

SÉCURITÉ

I/ PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR

II/ LES NICHES DE MARCHÉ

III/ LES ACTEURS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT

IV/ LES CONTACTS UTILES

I/ PRESENTATION GENERALE

DU SECTEUR

Face à l’inefficacité des mesures prises par les autorités mexicaines et au

manque flagrant de confiance de la population envers ces dernières, les

particuliers et les entreprises recourent aux services de sociétés de sécurité

privée pour protéger leur patrimoine.

Ce marché est évalué à 18 milliards de dollars.

Attention, secteur très concurrentiel: présence importante d’entreprises

américaines et israéliennes.

SECURITE: UN SECTEUR EN

PLEIN ESSOR

Le président Calderon a signé un accord de sécurité nationale avec les 52

gouverneurs prévoyant 75 mesures d’urgence (construction de prisons

de haute sécurité, l’épuration des corps de police…).

Au niveau national, le coût de l’insécurité dépasse les 120 milliards de

dollars par an soit 15 % du PIB.

Les dépenses des entreprises concernant la sécurité représentent entre 3

et 5 % de leurs bénéfices

SECURITE: UN SECTEUR EN

PLEIN ESSOR

Pas d’exportations mexicaines dans ce secteur: aucune fabrication locale

d’équipements de sécurité.

La totalité des équipements de sécurité sont importés.

Faible importation d’équipements européen: L’Euro est trop élevée d’où

importations de produits US.

LA PLACE DES IMPORTATIONS ET

EXPORTATIONS

Le secteur “Services de sécurité” est très réglementé.

Toute société qui désire vendre un service de sécurité doit être enregistréeauprès du Secretaria de Seguridad Publica (SSP) dans l’Etat où elle exercerases activités ou au niveau fédéral.

Cet enregistrement concerne les activités suivantes:

• Gardiennage (Vigilancia Intramuros).

• Protection rapprochée (Proteccion Ejecutiva).

• Transport de fonds et escorte de marchandise (Custodia).

• Services de monitoring (Alarme, CCTV, GPS).

• Investigations ou services de localisation de personnes.

• Installations de systèmes de sécurité.

LES NORMES ET REGLEMENTATIONS

Malheureusement, si la loi est claire, son application l’est beaucoup moins:

Réglementation censée écarter les sociétés n’ayant pas le niveau deprofessionnalisme suffisant mais la majeure partie des sociétés de sécuritéprivées mexicaines ne sont pas enregistrée.

En effet, maintenir sa société enregistrée se traduit par des coûts nonnégligeables et par des contrôles mensuels de la part de la SSP. 4/5èmedes sociétés travaillent donc dans l’illégalité et répercutent cette économiesur leurs tarifs, ce qui nuit aux sociétés qui respectent les règles du jeu.

En tant qu’étranger il vous est fortement déconseillé de démarrer une activitéde sécurité privée sans être en règle sous peine de perdre votreinvestissement…

LES NORMES ET REGLEMENTATIONS

Cette réglementation est censée assurer un niveau de professionnalisme carelle exige que les personnels de sécurité soient qualifiés.

Par faute de contrôles efficaces, la majeure partie des personnels nepossèdent aucune qualification, ce qui a un impact sur le faible niveau derémunération.

Les réglementations: peu connues des acteurs de ce marché ou peurespectées et contournées (manque de rigueur et de discipline).

LES NORMES ET REGLEMENTATIONS

II/LES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES

AU MEXIQUE

Face à la situation sécuritaire, différents projets voient le jour. Chaque état peutchoisir sa propre solution sécurité, créer son propre projet: énorme potentielmarché (nombreux clients institutionnels).

Mais difficile de vendre une seule et même solution à des administrationslocales dont les intérêts sont parfois ailleurs.

Le District Fédéral vient de démarrer son projet « Ciudad segura ». Projetambitieux d’équipement CCTV de dernière technologie: attribué à uneassociation franco-mexicaine (Thales/Telmex).

LES PROJETS FUTURS ET EN

COURS AUN NIVEAU NATIONAL

• Technologies de pointes (Systèmes d’alarmes, RFID, Radars, Biométrie,Détection).

• Formations aux techniques de sécurité (Forces de l’ordre, Douanes, Policescientifique…).

• Spécialités DN3 (Assistance aux populations civiles).

• Fabrication locale d’équipements de sécurité (Vêtements blindés,Équipements de sécurité pour particuliers ou pour les forces del’ordre…etc.)

LES NICHES DE MARCHÉ

Comme lors de chaque crise économique, le Mexique va connaître un pic dedélinquance: augmentation des budgets de sécurité de la majorité desentreprises.

L’ apparition du virus A H1N1 a provoqué un vent de panique et un ralentissementimportant de l’économie mexicaine: de nombreuses pertes d’emplois et doncune augmentation de l’effet néfaste déjà enregistré avec la crise.

Pour être compétitif, il devient indispensable de pouvoir produire en zone Dollar et« low cost » et pour cela le Mexique est le pays le plus attractif de la région,c’est aussi une porte d’entrée pour le marché américain.

DANS LE CONTEXTE

ECONOMIQUE ACTUEL

L'ensemble de la communauté d'affaires française au Mexique est à votredisposition pour vous conseiller et vous apporter le réseau de contacts quevous recherchez:

Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, dirigeants d’entreprises françaisesayant une forte expertise dans leur secteur respectif, se sont engagés à partager avecvous leur expérience sur le marché mexicain.

Les grands groupes français vous proposent des actions de portage.

La Chambre de Commerce Franco-mexicaine, Ubifrance et la Mission économique sontà votre service pour vous appuyer dans vos diverses démarches et recherches.

III/ LES ACTEURS DE VOTRE

ACCOMPAGNEMENT

• Réaliser un voyage préparatoire afin de réaliser une étude de marché soignée.

• Étudier avec soin les lois mexicaines correspondantes à votre spécialité.

• Certains états mexicains proposent des mesures très attractives pour lesentreprises qui voudraient produire localement.

• Rechercher un partenaire local fiable.

CONSEILS D’EXPERT

• MOVISAFE SA de CV

Société de sécurité privée dirigée par une équipe franco-mexicaine présente au Mexique

depuis 9 ans.

Cette société est enregistrée auprès de la SSP pour exercer au niveau fédéral.

Audit et Conseils, Logistique sécurisée, Protection de personnes, Assistance 24h.

Pascal Gras Directeur Général (Français)

Tel: +52 55 55 76 54 17 Email: pascalgras@movisafe.com

• DETEXIS SA de CV

Société spécialisée dans le domaine de la sûreté industrielle et le génie sécuritaire qui

s’appuie sur le développement d’applications techniques dédiées (Analyse des risques,

contrôles techniques, contre-mesure, Géo localisation).

Jacques PETIT Directeur Général (Français)

Tel: +52 55 53 95 01 35 Email: j.petit@detexis.com

CONTACTS INDISPENSABLES

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