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  • Dossier de presse

    Marseille, le 20 janvier 2015

    Focus filire Oil & Gas en PACA

  • Page 2

    La Filire Oil & Gas

    en Provence-Alpes Cte

    dAzur

    SOMMAIRE

    Page 3 Oil & Gas : filire forte et activits transverses en PACA

    Exploration-production, raffinage et ptrochimie, distribution et activits

    transverses : les entreprises de la rgion et leurs atouts ; les

    organismes dappui la filire.

    Page 8 CCI International PACA : solutions pour les entreprises de la

    filire Oil & Gas

    Les enjeux lexport et laccompagnement propos

    Tmoignages dentreprises

    Prochains vnements clefs pour la filire

    Contacts CCI International PACA

  • Page 3

    OIL & GAS UNE FILIERE FORTE ET

    DES ACTIVITES TRANSVERSES EN

    PACA

    PACA : UNE RGION LEADER DANS LOIL & GAS FRANAIS

    Maillon essentiel de lconomie grce son interconnexion avec de nombreux

    secteurs dactivit (chimie, automobile, pharmacie, biens de consommation, habitat,

    etc.), lindustrie ptrochimique franaise fait face depuis plusieurs annes la crise

    conomique mondiale et la concurrence trangre.

    Dans lindustrie ptrolire, le pays dispose au 1er janvier 2014 dune capacit

    installe de raffinage de 69,3 millions de tonnes/an, utilise 70 % (selon les chiffres

    de lUnion Franaise des Industries Ptrolires). Les trois sites implants dans la

    rgion PACA totalisent une capacit de 24 millions de tonnes, soit 35 % de la

    capacit nationale.

    (Source : UFIP Union Franaise des Industries Ptrolires)

  • Page 4

    Des atouts pour lexport

    Dans ce contexte, la conqute de nouveaux marchs lexport et le dveloppement

    de produits plus forte valeur ajoute sont deux axes de dveloppement majeurs.

    Pour cela, la filire Oil & Gas en PACA dispose de six grands atouts lui

    permettant de valoriser son savoir-faire linternational :

    - Une tradition industrielle tablie ;

    - Des PME spcialises dans des technologies de pointe, lexpertise

    reconnue ;

    - Un positionnement gographique stratgique, au carrefour de lEurope, de

    lAfrique et du pourtour mditerranen ;

    - Des infrastructures et rseaux de transport dvelopps ;

    - Des synergies locales possibles, par exemple entre les sites de production,

    leurs fournisseurs et leurs clients. En tmoigne le projet PIICTO (Plateforme

    Industrielle & Innovation de Caban Tonkin), une plateforme chimique multi-

    entreprises dans la zone portuaire de Fos-sur-mer.

    - Des synergies lchelle europenne aussi, comme celles entre la rgion

    PACA et lItalie pour lexport vers les marchs maghrbins et africains.

    LES SECTEURS DES ENTREPRISES DE PACA OPRANT DANS

    LOIL & GAS

    La filire Oil & Gas en rgion concerne plusieurs secteurs dactivit, de lamont vers

    laval, from upstream to downstream . Les entreprises cites ne reprsentent pas

    une liste exhaustive car loffre de services et de produits est souvent transverse tout

    au long de la chane ptrolire et va au-del du maillon pour lequel elles sont cites.

    Exploration et production

    Les PME et ETI rgionales spcialises dans ce secteur travaillent essentiellement

    lexport et mettent donc en place des stratgies structures. Elles y apportent

    leur expertise en termes dingnierie, dquipements, de services ou encore de

    dtachement de personnel qualifi pour les industries Oil & Gas offshore (en mer) ou

    onshore (terrestre). Leurs marchs cibles sont aujourdhui essentiellement les

    nouveaux gisements en offshore profond, donc lointains : Afrique (Angola,

    Nigria), Amrique du Sud (Brsil) et Asie du Sud-Est.

    Les ressources nergtiques et minires marines font partie des domaines dactions

    stratgiques du ple de comptitivit Mer Mditerrane, dont lobjectif est de

    dvelopper durablement lconomie maritime et littorale. Dans ce cadre, et compte-

    tenu des tensions croissantes autour des nergies fossiles, ce ple a dclin une

    stratgie autour de loffshore profond en mobilisant toute la filire autour dun

    programme de R&D qui couvre toutes les activits (ingnierie, conception,

    installation, exploitation et dmantlement). Lobjectif est de rpondre aux

  • Page 5

    exigences du march de loffshore en perfectionnant les technologies afin de

    matriser des systmes de production complexes en grands fonds ou encore de

    limiter limpact environnemental de ces activits. Aujourdhui, 71 PME, 19

    grands groupes, 13 laboratoires et instituts ainsi que 4 coles et universits

    sont associs au programme Offshore Profond.

    Parmi les fleurons rgionaux : Principia (ingnierie - Gardanne, 13), Jifmar

    (infrastructures offshore - Marseille, 13), Bardot Groupe (pipelines sous-marins - La

    Ciotat, 13), Cybernetix (solutions de contrle, dinspection et de contrle/scurit

    dans les domaines de lOnshore et de lOffshore Ptrolier, Marseille, 13)

    Parmi les ppites du secteur : Geocean (Cassis, 13), ACSA (Meyreuil, 13),

    Subseatech (Marseille, 13), Helion (Aix-en-Provence, 13), D2M (La Seyne s/Mer,

    83), Oceanide (La Seyne s/Mer, 83)

    Raffinage et ptrochimie

    Malgr la baisse de lactivit en France, la rgion PACA dispose encore dun tissu

    industriel li au raffinage et la ptrochimie sur trois grands sites, qui, avec la zone

    du Havre, reprsentent la plus grande partie du raffinage franais : Esso (filiale

    dExxon Mobile) Fos-sur-Mer, Petroinos Lavra et Total Chteauneuf-les-

    Martigues. Ces raffineries sont couples la zone ptrochimique Fos-Lavera-Berre,

    premire plateforme ptrochimique du Sud de lEurope. Pour continuer se

    dvelopper, cette industrie mise dsormais sur les produits forte valeur

    ajoute.

    Quant aux PME sous-traitantes, elles cherchent diversifier leurs marchs

    lexport. Proximit gographique et linguistique oblige, les premiers pays cibls sont

    le Maghreb et lAfrique sub-saharienne. Ces PME sappuient gnralement sur

    leurs grands clients, comme Total, pour simplanter dans ces zones. Une telle

    synergie permet dacclrer la dynamique de linternationalisation.

    Parmi les fleurons rgionaux : Asymptote (Martigues, 13), Baretti (Chteauneuf-ls-

    Martigues, 13)

    Parmi les ppites du secteur : Vegase Contrle (protection des sites hauts risques,

    ingnierie de scurit en dtection dhydrocarbures, Gmenos, 13)

    Distribution et stockage

    Les entreprises de la rgion PACA oprant dans ce domaine (protection et

    maintenance des pipelines par exemple) sont particulirement actives au Moyen-

    Orient. Certaines ont galement un march historique aux Etats-Unis, pays

    reconnu pour son degr dexigence technique.

  • Page 6

    Au niveau de la distribution comme du stockage, notre rgion compte galement

    plusieurs cabinets dingnierie spcialiss. Dj bien implants en Afrique

    francophone, ils visent dsormais de nouvelles zones gographiques.

    Parmi les fleurons rgionaux : Parlym international (Marseille, 13)

    Parmi les ppites du secteur : Vegase Contrle (Gmenos, 13)

    Activits transverses

    o Entreprises de maintenance

    Les activits transverses de maintenance regroupent de nombreuses socits trs

    actives sur les marchs internationaux, linstar de Foselev, Marbour, ou encore

    Heliatec : Heliatec Export utilise la complmentarit de ses activits pour offrir aux

    industriels un service qui passe par ltude technique, la prparation, la supervision

    en ralisation de projets et en maintenance dinstallations de production (arrts

    dunits), dans diffrents domaines et secteurs. Un groupe comme CMR (Contrle

    Mesure Rgulation) concentre par exemple plus de 35 % de son CA global dans le

    secteur Oil & Gas.

    o HQSE (Hygine Qualit Scurit Environnement)

    Compte-tenu de la nature des activits, la prservation et le monitoring de

    lenvironnement, ainsi que la scurit au travail, sont des enjeux majeurs pour la

    filire Oil & Gas, que ce soit en matire de rglementation (normes europennes par

    exemple) ou dengagement responsable. Certaines entreprises interviennent par

    exemple dans le traitement des eaux uses des industries ptrolires et gazires, en

    onshore comme en offshore. Dautres socits sont spcialises dans la mesure de

    la qualit de leau ou de lair. Une entreprise comme Coroi International-Groupe

    Marbour, qui volue dans le traitement de leau pour lindustrie minire, pense se

    diversifier sur la filire lOil & Gas.

    Organismes dappui, ples de comptitivit et PRIDES

    Au niveau national, le GEP (Groupement des Entreprises Paraptrolires) concentre

    un grand nombre de PME de la filire. Mais au niveau rgional, il nexiste

    actuellement pas de club ou de groupement ddi uniquement lOil & Gas. Suivant

    les technologies dveloppes, les entreprises peuvent tre membres de divers ples

    de comptitivit et PRIDES :

    - Ple Risques dans le cadre de systmes de dtection et protection

    industrielle,

    - Ea Eco-entreprises pour les quipements et services lis au traitement des

    eaux industrielles et mesure de gaz mission,

  • Page 7

    - Optitec dans le cadre dapplis avec capteurs,

    - Ple Mer Mditerrane pour lingnierie et les quipements de loffshore

    ptrolier.

    Les entreprises de la filire peuvent aussi compter sur lappui de structures mises en

    place par de grands groupes, linstar de Total Dveloppement Rgional qui

    accompagne les PME en termes daide au finance