Fintech & M-paiements Le chaînon manquant du e-commerce en Tunisie

La révolution digitale en marche

Banque et fintech VS GAFA-MA…

Quick wins

M-paiements

U-commerce

Une transformation, digitale s’il vous plaît!

Finance, banques et ‘‘3D’’ :

Déréglementation;

Décloisonnement

Désintermédiation

S’adapter ou mourir :

Aussi réglementé qu’il soit, le secteur bancaire doit savoir négocier le virage numérique

De nouveaux BM et de nouveaux joueurs: Une histoire de Briques et de Clics.

Repenser le modèle de la finance grâce à l’innovation (Fintech)

Selon Venture Scanner, le secteur de la FinTech regroupe actuellement 1235 entreprises classées en 18 grandes catégories, dont les services de paiement en ligne, le crowdfunding, etc

Du e-banking sous toutes les formes: de l’omni, des pureplayers et des néo-banques

Une complémentarité gagnante

Les Fintechs sont disruptives!

Les Fintechs ne sont pas une menace pour les acteurs de la finance, mais une opportunité

‘‘Faire mieux, et faire moins en faisant autrement’’ ou l’art de réinventer sa stratégie (son BM) pour survivre croître et se développer

Des progrès incrémentaux de et avec la Fintech

B2B pour les Fintech (Exple: agrégateur,…)

B2C pour les banques (UX, CX, gateways,…)

Sonner le glas de la carte bancaire pour passer directement au paiement mobile et à la monnaie virtuelle

Fin du PIN et du debit pull, l’ère du push et de la banque universelle a déjà commencé

Le client roi et mon banquier c’est moi!

Wall Street Journal, 05 Mars 2018:

Le poids lourd du e-commerce Amazon est en train de discuter avec des banques JP Morgan et One Capital, pour développer un produit de type compte courant.

« Amazon a de très bonnes chances de réussir dans la banque en bouleversant l'industrie comme le groupe l'a fait pour la distribution », selon le cabinet Bain, Gerard du Toit et Aaron Cheris.

Les paiements en tant qu’arme de guerre des GAFA-MA

La menace des GAFA-MA… est bien réelle :

Amazon dispose déjà d'une licence financière au Luxembourg.

Apple Pay pénètre les points de vente

Samsung a déjà proposé Samsung Pay au Mobile World Congress qui s’est tenu il y a 2 semaines Barcelone.

Des outils redoutables: La data et le mobile

Les banques ont besoin d’un réel bouclier pour contrer les géants de la ‘‘Tech’’.

Le ‘‘mariage’’ avec la Fintech s’impose

Le mobile est un incontournable

La digitalisation du secteur bancaire et sa transformation : Faire du FinTech un levier

Devenir data driven et mieux cerner ses clients

Travailler sur les Big Data

Concevoir des architectures en temps réel

S’intégrer aux médias sociaux (content marketing)

S’ouvrir à l’Open Innovation et à la Co-création

Le paiement est le cœur de métier de la banque

Repositionner la banque dans le monde du e-commerce (Compte à Compte)

Opter pour la collaboration et lancer un label dédié aux scale-up pour faciliter les partenariats entre Fintech et banques (Capgemini en France)

La banque en tant que plateforme collaborative de paiements: Citigroup, Fidor bank, ….(Capgemini, top ten trends in payments 2018)

Et en Tunisie

Un marché en pleine mutation mais peu ou pas de sentiment d’urgence dans le milieu bancaire, à part quelques exceptions (initiatives timides).

Paradoxe de l’œuf de la poule ou l’art de faire du surplace

Une aversion au risque, la e-aventure modérée

Des chiffres éloquents dans un contexte de crise et de marché immature!

BIAT : 700 millions de dinars de PNB, + 18,1%.

Attijari Bank: 361.911 millions de dinars, + 14.21%.

BNA: 446 millions de dinars, + 17,8%.

BT: 268.5 millions de dinars, + 14%.

UIB: 290 millions de dinars, + 17%

Amen Bank: 357,6 millions de dinars, + 21,7%

Que fait-on maintenant?

Le 31 Janvier 2018, Deloitte a dévoilé son étude mondiale dédiée aux évolutions d'usage, de consommation et de marché dans le secteur des technologies, médias et télécommunications.

D'ici à fin 2023, plus de 90% des adultes dans les pays développés posséderont un smartphone

En 2023, les utilisateurs interagiront 65 fois par jour en moyenne avec leur smartphone vs 50 fois en 2017

En 2023, 75% des possesseurs de smartphone l'utiliseront pour s'authentifier

D'ici à 2023, la 5G devrait être disponible dans la plupart des marchés développés

20% des 18-24 ans utilisent uniquement leur connexion mobile pour accéder à Internet depuis chez eux

Types de paiements mobiles et technologies

L’Afrique est l'épicentre de la "mobile money "

Un milliard d’usagers de téléphones mobiles en Afrique, majoritairement dépourvus de comptes bancaires

Plus de la moitié des comptes de paiement sur mobile

Les opérateurs télécoms ont donné accès aux services financiers de base (avec des banques, ou bien en tant qu'établissement de monnaie électronique agréé).

Plus de la moitié des 270 offres de « mobile banking » commercialisées dans le monde se trouvent en Afrique

134 millions de comptes actifs répertoriés en 2015

« La seule région du monde où plus de 10% des adultes déclarent détenir un compte de paiement sur mobile est l'Afrique subsaharienne » (la Banque mondiale, étude sur les progrès de l'inclusion financière )

Mobile money =

Faible bancarisation (inclusion financière) + opérateurs innovants

Selon les experts, le succès de l’argent mobile africain pourrait devenir mondial

M-Pesa (Safaricom, Kenya, 2007):

•Utilisé par près de 30 millions de personnes (moitié moins à avoir accès à un compte bancaire).

•43% du PIB kenyan transite par ce système

•10 pays, dont l’Egypte et la Roumanie

•Le Kenya s'en sert pour verser les salaires et prestations sociales

« Orange money » présent aujourd’hui dans 14 pays dans le monde dont 11 en Afrique.

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Téléphonie mobile (3 dernier mois)

Le nombre d’abonnements actifs à la téléphonie mobile est de 14.332.696 (13.147.120 résidentiels et 1.185.576 professionnels)

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 124,4%

Data mobile:

Le nombre d’abonnements data mobile est de 7.498.523 (6.464. 734 résidentiels et 1.033.789 professionnels)

Le taux de pénétration de la Data mobile est 65,1%

Data 3G/4G: 6.704.954

Clés 3G/4G: 689.440

M2M: 104.129

1. Penser SoLoMo

2. E, M, V, T, S Intégrer le U-commerce et être « Anywhere, anytime, anydevice »

U-commerce

Ubiquité

Universalité

Unicité

Unisson

Accessibilité Portabilité Ubiquité

Réseau mobile

Appareil mobile

Universalité

Identification Localisation Unicité

Synchronisation Application

mobile Unisson

Merci pour votre attention

walid.kooli@hec.ca