Filiere pomme maroc

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1 Note de veille « pomme » Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

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Note de veille « pomme »

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Préambule

1. Filière pomme au Maroc

1.1 Superficie & production 1.2 Caractéristiques techniques de la pomiculture marocaine

1.2.1 Exploitations productrices 1.2.2 Pyramide des âges du verger 1.2.3 Profil variétal

1.3 Organisation professionnelle et commercialisation 1.4 Exportations 1.5 Importations 2. Filière pomme dans le monde 2.1 Production 2.2 Commerce

2.2.1 Importations

2.2.2 Exportations 3. Benchmark 3.1 Producteurs

3.1.1 Chine

3.1.2 Turquie

3.1.3 Pologne 3.2 Marchés Mondiaux

3.2.1 Marché russe

3.2.2 Marché allemand

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Préambule

La pomme (Malus domestinca) est un fruit largement cultivé en zones tempérés avec une concentration dans l’hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, cette espèce est localisée en Nouvelle Zélande, en Afrique Australe, en Australie, en Argentine et au Chili. Bien qu’il existe une diversité génétique assez importante, les vergers commerciaux de pommier sont conduits avec un nombre très restreint de variétés dont les plus importantes sur le plan commercial ont été identifiées à partir de la variété Gelden Delicious ou issue de mutations. Les premières plantations de pommier au Maroc ont probablement été installées dès les années 1920 sur la base de variétés espagnoles ayant un faible besoin en froid. Actuellement, le pommier occupe une superficie d’environ 30 milles hectares, ce qui représente 22% du total du continent africain. À l’échelle nationale, il représente 20% de la superficie des rosacées fruitières, se plaçant au premier rang parmi les rosacées fruitières à pépins plantées au Maroc. Quant aux plus importantes zones de production, elles sont localisées dans les régions de hautes et moyennes altitudes du Haut et du Moyen Atlas. Cette filière a connu un développement important ces dernières années grâce à des initiatives privées stimulées par les subventions octroyées par le Département de l’Agriculture dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA) et du Plan Maroc vert. Dans ce cadre, des programmes diversifiés ont été mis en place au niveau des régions à potentielle en vue d'accompagner les pomiculteurs marocains dans leurs efforts d'amélioration et de valorisation de leur production. Cette note présente les principales caractéristiques de la filière tant au niveau national que mondial et dresse un benchmark international des principaux pays exportateurs et importateurs de pommes.

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1. Filière pomme au Maroc 1.1 Superficie & production Au Maroc, le pommier occupe actuellement une superficie d'environ 29788 ha et se place au 2ème rang des rosacées après l'amandier. Les premiers vergers commerciaux ont été développé en zones de montagne où les conditions climatiques sont favorables au développement et à la fructification de cette espèce. Sa culture a ensuite été étendue à d'autres zones, quoique moins propices, par simple transposition des modèles de culture. En 2013, la répartition géographique des plantations du pommier montre que cette espèce à envahie la plupart du territoire marocain avec cependant une concentration dans les régions montagneuses ayant un hiver très froid ; près de 50% de la superficie est concentrée sur la région de Meknès.

2012/2013, Répartition de la superficie du pommier par région (%)

MEKNES - TAFILALET; 47%

FES - BOULEMANE; 16%

SOUSS - MASSA ; 10%

AL HAOUZ; 8%

TADLA - AZILAL; 7%

GHARB ; 6%

TAZA - AL HOCEIMA ; 2%

RABAT - SALE ; 1%

ORIENTAL; 1% TANGER - TETOUAN; 1%

Actuellement, le secteur fournit une production de près de 600 milles de tonnes, soit l’équivalant d’un rendement moyen de 20 t/ha. Durant la dernière décennie le volume de production de pomme est passé de 383 milles tonnes (moyenne de 2003-08) à 490 milles tonnes (moyenne de 2008-13) réalisant ainsi une hausse de 27% entre les deux périodes.

2000-2013, Evolution de la superficie et la production du pommier en Kha et Kt,

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Superficie Production

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1.2 Caractéristiques de la pomiculture marocaine 1.2.1 Exploitations productrices Le patrimoine national du pommier compte une superficie estimée à 30 milles hectares. Le nombre de pomiculteurs est de près de 39 milles dont 79% ont des vergés de très petite taille de moins d’un ha. Les vergés de taille inferieure à 3 Ha représentent 94% des exploitations et exploitent 46% de la superficie totale du pommier, avec une superficie moyenne par verger de 0.8 Ha.

2010-2011, Part des pomiculteurs par classe de taille de la superficie

78,9%

15,3%

2,9%

1,9%

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inferieur à 1 Ha

>=1 Ha et < 3 Ha

>=3 Ha et < 5 Ha

>=5 Ha et < 10 Ha

>=10 Ha et < 20 Ha

>=20 Ha et < 50 Ha

Supérieur à 50 Ha

La densité par hectare du pommier dépend du mode de conduite des vergés et de la destination de la production. Les nouveaux vergers ont généralement des densités élevées comparativement aux plantations âgées. Le pommier est conduit en irriguée. Près de 99% de la superficie plantée est irriguée contre 1% seulement en bour. Le mode d’irrigation le plus utilisé reste l’irrigation gravitaire avec 61% de la superficie contre 39% pour le système d’irrigation localisée.

1.2.2 Pyramide d’âge Le verger national du pommier est considéré comme assez équilibré. En effet près de 24% de la superficie plantée à un âge inferieur à cinq ans, alors que les plantations âgées ayant dépassé 25 ans ne représentent que 14% de la superficie totale.

2010-2011, Structure d’âge des plantations de pommier (% Nombre de pieds)

< 5 ans 24%

[ 5 à 10 ans [ 20%

[ 10 à 15 ans [ 19%

[ 15 à 20 ans [ 15%

[ 20 à 25 ans [ 8%

25 ans et plus 14%

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1.2.3 Profil Variétal Le pommier est une culture qui a de grands besoins en froid. C’est la raison pour laquelle on la trouve concentrée en haute montagne de l’Atlas moyen. Les variétés moins exigeantes en froid qui sont plantées dans les autres régions des plateaux donnent en général des pommes de qualité moindre, difficilement stockables (exemple Anna et Dorset). Le matériel végétal utilisé par les pomiculteurs marocains est constitué exclusivement de variétés étrangères et la gamme n’a cessé d’évoluer en gardant toujours comme variété de base Golden Delicious (GD) et sa pollinisatrice Starking Delicious (SD). Malgré que la Golden Delicious est exigeante en froid (un minimum un cumul de 1000 heure par an), cette variété possède une certaine souplesse d’adaptation lui permettant d’être cultivée dans différentes situations avec cependant des performances inégales.

2010-2011, Répartition de superficie par variété (% de nombre de pieds par Ha)

GOLDEN DELICIOUS 50% STARKING DELICIOUS

14%

AUTRES POMMIER 9%

ANNA 7%

GOLDEN 972 7%

GOLA 5%

LORKA 4%

ROYAL GALA 2% DORSSET GOLDEN

2%

Caractéristiques des deux principales variétés de pommes cultivées au Maroc

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1.3 Organisation professionnelle et commercialisation Sur le plan organisation professionnelle de la filière, on ne trouve pas une structure dédiée exclusivement aux pomiculteurs marocains. D’une manière générale les producteurs de pommes travaillent en collaboration avec les autres arboriculteurs, notamment dans trois associations (i) la COMADER- Confédération Marocaine de l'Agriculture et du Développement Rural-, (ii) l’APEFEL- Association Marocaine de Producteurs des Fruits et Légumes- et (iii) l’ADAM- Association de Développement de l'Arboriculture au Maroc. En plus des incitations à l’investissement lancées dans le cadre du PMV, le Département de l‘Agriculture travaille aussi sur le renforcement des capacités, l’amélioration de la commercialisation et la mise en marché, notamment à travers les Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité (SDOQ) résultant de : L’identification des différents produits de terroir et l’analyse de leurs chaines de valeurs, la caractérisation des terroirs et l’élaboration de plans de développement spécifiques ; L’élaboration d’un plan de promotion et de commercialisation des produits de terroir sur le marché national et à l’exportation ; Le renforcement d’un programme d’appui et d’encadrement des producteurs ; La sensibilisation et l’assistance des producteurs pour la labellisation des produits. Actuellement, deux produits sont labellisés dans cette filière, la Pomme de Midelt (IGP) et la Pomme d’Imilchel (Label agricole).

2014 : Pommes labélisées au Maroc

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1.4 Exportations L’exportation de pommes au Maroc est très récente, elle a commencée en 2009. Les quantités exportées sont très faible, autour de 200 t par an et commercialisées notamment sur le marché français (64t) et le marché Sénégalais (61t). L’essentiel de la production est destiné au marché local.

2009-2014 : Exportations marocaines de pommes en tonne

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2009 2010 2011 2012 2013 2014* *Données arrêtées à fin mars 2014

1.5 Importations Après un pic d’importation de pommes enregistré en 2009 et 2010 avec plus de 14 000 tonnes, un recul des quantités importées est observé depuis cette date. En 2013 les importations marocaines de pommes sont estimées à 7200 t, principalement en provenance d’Italie (58%) et de France (17%). En termes de valeur ces importations sont estimées à 43 millions de Dirhams.

2000-2014 : Evolution des importations de pommes au Maroc en tonne

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L’essentiel des pommes importées au Maroc se fait lors de la période creuse du cycle de production marocain avant l’entré en maturité de la production nationale. D’une manière générale la fenêtre d’importation s’étale sur cinq mois entre Février et Juin de chaque année. Il est important de noter également que (i) l’utilisation des variétés de pommier ayant des fruits facilement stockable (ii) l’installation des unités frigorifiques pour le stockage de pomme et (ii) l’amélioration de la production, ont contribué à la réduction observée du volume importé de 14 milles tonnes en 2009 à 7200 tonnes en 2013.

2013 : Calendrier d’importation de pommes au Maroc (% du total d’importation)

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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

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2. Filière pomme dans le monde 2.1 Production La pomme compte parmi les fruits les plus cultivés au monde, avec une superficie plantée de 4.8 millions d’hectares et une production totale de 76 millions tonne en 2012. Malgré certaines fluctuations du fait du renouvèlement des vergés, la production de pommes à connue une nette augmentation d’une année à une autres depuis les années 1960. En effet les rendements au niveau mondial se sont améliorés d’une manière significative et sont passés de 10 t/ha (Moyenne 1962-1972) à 16 t/ha (Moyenne 2002-2012). En 2012, la Chine est le premier pays producteur de pomme dans le monde avec un potentiel supérieur à 37 millions de tonnes ; près de la moitié de la production mondiale. La production européenne est parmi les plus importantes du monde avec environ 11 millions de tonnes. Les Etats-unis assurent une production de 4 millions de tonne. Le profil variétal couvre principalement 15 variétés notamment le Golden Delicious (GD), Red Chief, Red Delicious, Cox's Orange, Granny Smith, Juji, Braeburn, Pink Lady et le GD couvre 1/3 de la superficie. Le Maroc est le 3éme producteur de pomme en Afrique après l’Afrique du Sud et l’Egypte et le 24ème producteur dans le monde.

1961 2012 : Evolution de la superficie et production du pommier dans le monde

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Surface cultivée Production

Chine Durant la campagne de 2012-2013, la production chinoise de pommes a enregistrée une croissance de 3% par rapport à la campagne précédente avec un record de 37 millions de tonnes. Ceci est le résultat conjugué de l’utilisation de meilleures pratiques culturales d’une part et des incitations gouvernementales d’autre part. La consommation de pommes en chine devrait augmenter de 5% en raison de la demande croissante pour les fruits frais et les efforts du gouvernement visant à promouvoir une alimentation saine. Les exportations chinoises de pommes devraient augmenter dans les prochaines années en réponse à une demande croissante de la Russie et des marchés asiatiques voisins (Japon et l’Asie de Sud-est).

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Union Européenne La production de l'UE est estimée à 10.3 millions de tonnes soit une réduction de 7% comparativement avec la compagne 2011/2012, du fait des conditions météorologiques défavorables en Europe. Concernant la consommation de pommes fraîches, elle a baissé de 10 %. Les exportations sont stables et les importations ont baisse de 2% (515 kt en 2012/13) suite à l’affaiblissement de l'euro et une hausse des frais de transport.

États-Unis En 2012-13, la production de pommes des États-Unis est en baisse de 4 % à 4,1 millions de tonnes suite à une baisse de la production des Etats centrale et orientale frappés par le gel. Cependant, les stocks disponibles pour l'utilisation fraiche ont augmenté et le volume des pommes destinées à la transformation ont baissés. Les exportations ont augmentés de 5% à 880 000 tonnes, ceci grâce à la demande plus forte provenant principalement du Canada et du Mexique. Les importations sont faibles et proviennent principalement du Chili et l'Argentine.

Turquie La production des pommes lors de la compagne 2012-13 de la Turquie a augmentée de 8 % à un niveau record de 2,9 millions de tonnes, compte tenue des conditions météorologiques favorables de la saison dernier en Turquie. Bien que la superficie soit stable au cours des cinq dernières années, les petits vergers ont étés remplacés par des plantations commerciales plus denses et efficaces qui poussent de nouvelles variétés plus productives. La consommation intérieure a également augmenté à un niveau record.

2012-2013 Production de pommes dans le monde par pays de production (%)

China 48%

USA 5%

Turkey 4% Poland

4% India 3%

Italy 3%

Iran 2%

Chile 2%

Russian 2%

Other 27%

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La filière du pommier est gouvernée au niveau mondial par une structure très organisée (l’Association Mondiale de Pommes et de Poires). The WAPA (World Apple and Pear Association) est un organisme créé en 2001 pour fournir un forum mondial pour les représentants des producteurs de pommes et de poires. L'Association mobilise les forces collectives pour favoriser et améliorer les possibilités d'affaires pour le bénéfice collectif des deux secteurs. Les grands axes de travail de cette alliance s’articulent autour des éléments suivants :

*Diffuser des informations sur le marché et élargir ainsi les connaissances basiques chez les pays producteurs ; *Assurer la liaison avec les commerçants, les détaillants et les consommateurs et mettre en évidence l'importance des producteurs dans la chaîne de valeur. *Faciliter l'échange et la diffusion de l'information scientifique en citant les avantages nutritionnels pour stimuler la demande; *Améliorer la position sur le marché de pommes et des poires en développant des liens étroits avec les chaînes de vente au détail; et *Introduire un langage commun pour améliorer le flux de données et de faciliter la communication au sein de chaque filière.

Pour atteindre ces objectifs communs, le fonctionnement au jour le jour de WAPA est coordonné par le secrétariat basé à Bruxelles. Des réunions régulières sont organisées pour échanger des idées et de l'information d'intérêt commun et tracer les orientations des stratégies de la filière.

2.2 Commerce 2.2.1 Exportation

Sur une production mondiale de prés de 76 millions de tonnes de pommes, plus de 10% sont commercialisés à l'échelle internationale dans leur forme fraîche. En 2012, le volume exporté à atteint 8,2 millions de tonne et une valeur nette de près de 7 milliards de dollars. Le volume global échangé dans le monde à suivi la dynamique observée au niveau de la production. En effet, les quantités exportées sont passées de 1 millions tonnes dans les années 1960 à plus de 8 millions dans les années 2000.

2061 2012 : Evolution mondiale des exportations de pommes en volume (Millions t) et en valeur (Millions de $)

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Exportation en Volume Exportation en Valeur

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Le marché mondial des pommes est dominé principalement par quatre fournisseurs qui s’accaparent plus de 45% de part du marché : Chine (11.9%), Pologne (11.5%), Italie (11.4%) et États-Unis (10.6%). A côté de ces grands exportateurs on trouve aussi, le Chili, la France, l’Afrique de Sud et les Pays-Bas avec des parts de marchés respectivement de 9.3%, 7.6%, 4.7% et 3.9%. La structure du marché n’a pas beaucoup changé durant la dernière décennie. En effet les quatre grands fournisseurs ont conservés leurs positions. Néanmoins le renforcement de la part de marché de la Pologne est très marquant, la quantité de pommes exportée par ce pays est passée de 438 kt à 941 kt entre 2003 et 2012 soit une augmentation annuelle de 19%.

2003 vs 2012 : Variations des parts du marché mondial de pommes (En % de quantité exportée)

9,8% 11,9%

5,6%

11,5% 11,4%

11,4% 8,8%

10,6% 9,6%

9,3% 12,8%

7,6% 5,2%

4,7% 5,8% 3,9%

5,8% 3,8% 5,5% 2,2%

19,9% 23,2%

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2003 2012

Autres

Belgium

New Zealand

Netherlands

South Africa

France

Chile

USA

Italy

Poland

China

6.2 Millions tonnes 8.2 Millions tonnes

2.2.2 Importation

La Russie est le 1er importateur mondial de pommes. En 2012, le volume de pommes importées par ce pays est estimé à 1.27 millions de tonne. La Pologne est le principal fournisseur de ce marché. En effet, les importations russes en provenance de Pologne représentent près de 60% du total de volume importé (750 Kt). Après la Russie, l'Allemagne est le second marché mondial avec une importation de près de 593 kt tonnes. Le Royaume-Uni est le 3ème importateur de pommes dans le monde avec 487 Kt en 2012. En plus des ces destinations principales, on trouve d’autres marchés en pleine croissance, notamment les Pays-Bas le Mexique et l’Espagne qui sont respectivement les 4ème, 5ème et le 6ème importateur mondial de pommes dans le monde. Les volumes importés par ces trois marchés en 2012 sont respectivement de 336, 235 et 223 mille tonnes.

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2012, Principaux importateurs de pommes dans le monde

Russian 15%

Germany 7% UK

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Netherlands 4%

Mexico 3%

Spain 3%

Egypt 3%

Canada 2%

Other 58%

En termes de perspective, les marchés de la Chine et de l'Inde devraient triple leurs importations de pommes dans les dix prochaines années et on assistera à l’accroissement de la demande dans les petits marchés asiatiques comme l'Indonésie, le Sri Lanka, la Malaisie et la Thaïlande, alors que la demande sur le marché européen restera dans les mêmes niveaux actuels. Les aux marchés du Moyen-Orient et du l'Amérique du Sud connaitront une légère croissance.

3. Benchmark 3.1 Producteurs 3.1.1 Chine : 1er Producteur mondial de pommes dans le monde

La production totale de pommes de la Chine a enregistré des hausses importantes durant les dernières années pour atteindre un record de 37 millions de tonnes l’année dernière, notamment en raison de l’entrée en production des nouvelles plantations dans les provinces du nord-ouest du pays. La production de pomme dans les principales régions productrices telles que Shaanxi, Shanxi, Gansu à augmenté de plus de 10%. La superficie totale plantée en pommier est de l’ordre de 2 millions d’hectares.

En plus de l’augmentation en terme de quantité, la qualité des fruits continue de s'améliorer grâce à une meilleure gestion des vergers, vu le cumul d’expérience chez les pomiculteurs chinois. Ainsi, l'application des bonnes pratiques culturales lors de la production et les standards au niveau de la commercialisation ont facilité le positionnement des pommes chinoises sur le marché mondial. En effet, la qualité (taille, apparence et le goût sucré) de la pomme Fuji chinoise s’est beaucoup améliorée même dans la région de Shandong où d’habitude la taille de la pomme est plus petite en raison de températures plus froides.

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La pomme est le fruit le plus populaire en Chine. La consommation générale de fruits a augmenté de façon constante durant les dernières années, ceci pas uniquement sur les marchés traditionnels tels que Shanghai et Pékin, mais aussi dans les marchés émergents à faible potentiel tels que le Sichuan et le Guizhou. Les consommateurs chinois sont sensibles au prix et souvent la pomme est vue comme un fruit d’achat secondaire comparativement avec d’autres aliments de base tels que le riz. Cependant, avec l’élargissement de la classe moyenne en Chine, la demande en pommes a augmenté, en particulier dans les zones urbaines les plus développées où les meilleures pommes de qualité sont vendues avec une faible élasticité prix. Le jus de pomme n’est pas aussi populaire et ne représente que 10 % de la consommation de jus totale. Actuellement, les industriels explorent la possibilité d’introduction de nouveaux produits tels que les croustilles de pommes déshydratées, mais ces aliments sont principalement expédiés outre-mer. En matière de politique agricole, le gouvernement chinois est très actif dans le soutien des producteurs des fruits d’une manière générale et les producteurs de pommes et de poires en particulier. Depuis 2005, le Département d’Agriculture en chine, accorde des subventions spécifiques aux producteurs de pommes dans des zones bien définies à fort potentiel. Les montants actuels de ces aides ne sont pas encore rendu publics. Cependant, en 2008, le gouvernement central chinois a fourni prés de 3,7 millions USD d’aides à l’exportation pour cette filière. En plus de ces aides attribués au producteurs particuliers, la Chine à mis en place une politique d’aide spécifique plus encourageante pour les groupements et les coopératives opérant dans les filières de pommes et de poires. 3.1.2 Turquie : 1er producteur de pommes dans la région MENA

La culture du pommier en Turquie s’étale sur une superficie de près de 165 milles hectare. Elle assure une production moyenne annuelle de 2.7 millions de tonnes. La pomiculture turque est pratiquée dans de nombreuses régions à travers le pays. Néanmoins, environ 50 % de la production commerciale provient de trois provinces; Isparta, Karaman et Nigde. Ces provinces sont situées dans la partie sud de l'Anatolie centrale et les régions du Nord de la Méditerranée. Durant la campagne 2012-13, certaines parties des

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zones productrices de pomme ont été affectée par de mauvaises conditions météorologiques. La production de pommes a tout de même augmenté d'environ 7% par rapport à 2011/2012 pour atteindre 2.9 millions tonnes. Les rendements obtenus à l’hectare sont au même niveau que la moyenne mondiale, autour de 16 T/ha. En moyenne environ 90 % de la production de pommes de la Turquie est consommée comme fruit frais et environ 7% sont transformés en jus et produits en conserve, le reste (3%) est exporté. Les consommateurs turcs préfèrent les pommes de taille moyenne (un poids moyen de 160g/unité). Les variétés les plus consommées sont la Red Delicious au début de la saison et la Golden Delicious durant le reste de l’année. Au niveau exportation, l’Irak, l’Egypte et la Syrie sont les principales destinations des exportations de pommes turques, compte tenu de (i) l'avantage concurrentiel géographique turque (ii) les exigences de qualité moins strictes dans ces marchés comparativement aux marchés européens. Ces trois destinations absorbent plus de 89% du volume de pomme exporté par la Turquie. En termes d’incitations à l’exportation, la Turquie accorde depuis Avril 2011 des subventions à l'exportation de pommes de 50 USD par tonne et par an. Cette subvention, n'est pas donnée en cash, mais elle est déduite du coût des services publics comme l'électricité et l'eau ou décomptée des impôts. 3.1.3 Pologne : 1er producteur de pommes en Europe Durant la campagne 2012/13, la production totale de pommes en Pologne est estimée à 2.87 millions tonnes, l’équivalant d’une croissance de 15% par rapport à la campagne précédente .En effet, les conditions météorologiques favorables pendant la floraison et la maturation des fruits ont été la principale raison de la bonne récolte. La superficie plantée est estimée à 170 milles hectares, Les rendements obtenus ont été relativement faible -de 11 t/ha en 2010 vs une moyenne mondiale de 16t/ha-, principalement à cause du vieillissement des vergés. Pour remédier à cette situation, la Pologne à entamé une politique de rajeunissement du pommier durant les dernières années. En 2012-13 les rendements se sont beaucoup améliorés pour atteindre 15t/ha. La Pologne est le plus grand exportateur de pommes dans l'Union Européenne, près de 40% de la production polonaise de pomme est exportée, principalement vers la Russie (60%). En 2012/13 ces exportations ont atteindre près de 900 milles tonnes avec une progression de 12,6 % comparativement à 2011/12. Pour renforcer sa position sur le marché mondial et élargir sa fenêtre d’exportation, la Pologne a engagé de nouveaux investissements dans les unités de stockage à froid pour passer à une capacité globale de un million de tonnes en 2015.

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En termes de soutien gouvernemental à ce secteur, la Pologne est le plus grand bénéficiaire des fonds européens pour la consommation de fruits à l'école après, l'Italie, l'Allemagne et la Roumanie. Depuis le lancement du programme de l'année scolaire 2009/10, une aide financière pour cette filière a augmenté à 12,3 millions d'euros par an, dont 9,2 millions d'euros du budget de l'UE et de 3,1 millions de fonds nationaux. En Pologne, l'autorité responsable de l’application de ce régime est l'Agence du marché agricole (Agricultural Market Agency). En effet, les fruits frais, surtout les pommes et les jus de fruits, y compris les jus de pomme sont disponibles pour les enfants gratuitement aux écoles. Les États membres de l'Union Européenne qui participent à ce programme sont tenus d'évaluer régulièrement l'efficacité du programme. La Pologne a effectué sa première évaluation durant l'année scolaire 2010/11 par the National Food and Nutrition Institute à Varsovie. Les résultats ont montré que le programme a affecté efficacement les habitudes alimentaires des bénéficiaires et la consommation de fruits et légumes chez les enfants a augmenté d’une façon significative.

Benchmark des principaux producteurs de pommes dans le monde

Chine Turkey Poland

2 010 2 010 2 010

2 000 000 165 078 170 443

32 000 000 2 600 000 1 877 906

16 16 11

1 122 953 68 916 705 319

4% 3% 38%

Russia 11% 60%

India 9%

Thailand 9%

Philippines 9%

Indonesia 9%

Kazakhstan 9%

Iraq 35%

Egypt 33%

Syria 21%

Belarus 13%

Ukraine 10%

Other world 43% 11% 18%

Dest

inat

ion

des e

xpor

tatio

ns*

Année de référence

Pays

Superficie en Ha

(ha)Production totale en t (1)

Rendement en t/ha

Export en t (2)

%(2)/(1)

*Superficie et Production données FAOSTAT, Export Données USDA

3.2 Marchés mondiaux 3.2.1 Marché russe La Russie est le 1er marché mondial de pommes. Ses importations en 2013 ont enregistré un record de 1.35 millions tonnes, en hausse 5.7% par rapport à 2012. La valeur de ce marché est estimée à 789 millions d’USD durant la dernière campagne de commercialisation. La pomme est le fruit le plus populaire en Russie le marché russe se développe avec un rythme annuel 4.5% parmi les taux les plus élevé dans le monde (le taux de croissance du marché mondial de pommes entre 2008 et 2013 est de 3%). Cette destination est dominée principalement par les pommes polonaises à haute de 52%, ceci, vu la proximité géographique et les liens socioculturelles historiques entre ces deux partenaires.

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En plus de la Pologne, le marché russe est alimenté par les pommes des autres pays de la région, notamment la Moldavie (182 kt) la Chine (110 kt), le Serbie (69kt) et l'Italie (27kt). Ce marché est caractérisé par une concurrence musclée entre les différents fournisseurs, qui pousse les prix vers un niveau très bas. En effet le prix moyen des pommes dans ce marché en 2013 est estimé à 583 USD/t, soit l’esquivant de la moitié du prix payé en Europe.

3.2.2 Marché allemand Les pommes sont le fruit le plus populaire dans l'Union Européenne et en Allemagne en particulier. En effet, l’Allemagne est le 2ème marché mondial de pommes après la Russie et le 1er en Europe. En 2013, ce marché a été évalué à 686 millions de l’USD en valeur et 658 milles tonnes en vlolume. Ce marché est pratiquement stable depuis 2008, avec un taux de croissance moyen annuel de 1%. Durant la saison d’importation de pommes, l’Allemagne s’approvisionne depuis les états de l’Union Européenne, notamment l’Italie, les Pays-Bas et la France. Ces trois pays concentrent plus de la moitié (56%) de la part de marché de ce marché. En hors saison, les fournisseurs les plus actifs sur l’Allemagne sont le Chili, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud. En matière de prix de vente, le marché allemand est très rémunérateur. En 2013, le prix moyen enregistré d’une tonne de pommes est de 1040 USD soit deux fois plus que celui observé sur le marché russe (583 USD/t).

2000-2013 Benchmark des principaux marchés de pommes dans le monde

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Poland 146 335 348 289 601 706 389 52% 383% 551

Moldova 67 137 153 184 142 182 70 13% 172% 384

China 242 175 156 138 126 110 69 8% -54% 625

Serbia 31 31 88 94 59 69 48 5% 123% 695

Italy 47 46 60 71 55 27 31 2% -43% 1 168

Chile 40 33 39 51 35 34 27 3% -15% 788

Total Marché 1 063 1 108 1 204 1 158 1 279 1 352 789 100% 27% 583

Italy 250 269 263 246 228 235 281 36% -6% 1 196

Netherlands 67 69 86 126 78 70 74 11% 4% 1 065

France 66 53 60 58 62 59 72 9% -10% 1 222

New Zealand 52 58 38 43 30 31 52 5% -41% 1 691

Chile 27 31 18 24 16 20 37 3% -24% 1 825

Belgium 23 31 37 65 25 30 34 5% 31% 1 147

Total Marché 613 623 622 664 593 658 685 100% 7% 1 040

Prix en 2013

$/tCaractéristiques du marché

Ru

sia

n

*Valeur du Marché 789 Millions de dollars

*Marché en Prorgression de +27 % entre

2008 et 2013

*Fournisseur principal: Poland avec 59%

Ge

rma

ny

*Valeur du Marché 685 Millions de dollars

*Marché en Prorgression de +12% entre

2008 et 2013

*Fournisseur principal: Italy avec 36%

Marchés FournisseursQuantité importée (000't) Valeur 2013

Millions US$PM

2012Variation

08 vs 13