Filiere Graphique : Rapport Final

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Etude d’évaluation du différentiel de compétitivité entre les industries graphiques françaises et leurs concurrents européens

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Rappport final

Ministre de lEconomique, des Finances et de lIndustrie - DGCIS

Etude dvaluation du diffrentiel de comptitivit entre les industries graphiques franaises et leurs concurrents

europens

Rapport final de ltude

Ministre de lEconomique, des Finances et de lIndustrie DGCIS Etude dvaluation du diffrentiel de comptitivit entre les industries graphiques franaises et leurs concurrents europens, 2011

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Sommaire

Caractrisation de la filire graphique

Etude macroconomique du diffrentiel de comptitivit

Analyse des attentes des donneurs dordres

Synthse des analyses

Pistes dactions

Annexes

3

30

55

84

103

116

Caractrisation de la filire

graphique en France

Ministre de lEconomique, des Finances et de lIndustrie DGCIS Etude dvaluation du diffrentiel de comptitivit entre les industries graphiques franaises et leurs concurrents europens, 2011

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Primtre de ltude

Les segments de limpression demballages et de limpression de journaux ne rentrent pas dans la cadre de cette tude

Pays tudis : France, Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Italie, Allemagne

Des entretiens raliss avec lensemble des acteurs de la filire.

Filire graphique

Activits de

post-presse

Activits de pr-

presse

Imprimerie de

labeur

Composition

Photogravure

Ralisation de supports (matrices,

plaques cylindres)

Maquettes

Activits auxiliaires

Priodiques

Imprims publicitaires

Livres

Catalogues

Imprims administratifs et commerciaux

Reliure

Brochage

Faonnage

Traitement de surface

Fournisseurs

Clients

Agences

publicitaires

Grande

distribution

Entreprises

Administration

Editeurs de

presse

Editeurs de

livres

Particuliers

Papier

Encre

Machines

Services

Ministre de lEconomique, des Finances et de lIndustrie DGCIS Etude dvaluation du diffrentiel de comptitivit entre les industries graphiques franaises et leurs concurrents europens, 2011

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Un tissu industriel atomis, surtout en France

Source : Diane, retraitement Ernst & Young

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Po

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en

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d

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air

e t

ota

l

Pourcentage d'entreprises

Concentration de la filire

Un tissu industriel caractris par de trs nombreux acteurs de petite taille, notamment

par rapport lEurope

Une concentration faible, avec cependant 20% des entreprises qui ralisent plus de 80% du CA

de la filire

Cette atomisation de la filire peut entraner une difficult de rencontre entre loffre et la demande, les petits acteurs ne pouvant

frquemment pas rpondre aux appels doffres des donneurs dordres impliquant de forts volumes dans des dlais courts, et ce malgr un

contexte gnral surcapacitaire

25% 38% 37%

59,6%

31,4%

9,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Moins de 50 Entre 50 et 250 Plus de 250

Rpartition du chiffre daffaires de la filire en fonction de la taille des

entreprises (2009)

Europe

France

Source : Amadeus, retraitement Ernst & Young

Ministre de lEconomique, des Finances et de lIndustrie DGCIS Etude dvaluation du diffrentiel de comptitivit entre les industries graphiques franaises et leurs concurrents europens, 2011

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o 91% du chiffre daffaires est ralis par les PME

59,58%

31,38%

9,04%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 50 51 250 sup 250

Rpartition du CA par taille dentreprises (2009)

La filire se compose majoritairement de TPE oprant sur

des marchs locaux : 96% des entreprises ayant moins

de 50 salaris

Une petite taille exposant les entreprises plusieurs

difficults* :

Des problmes de trsorerie

Des difficults pour investir, dont dans de nouveaux

quipements. Les banques peuvent se montrer

rticentes vis--vis des entreprises du secteur de

limprimerie.

Un travail insuffisant sur le marketing de loffre : les entreprises tant plus tournes vers la technique

que vers lapproche commerciale.

Un manque de moyens pour la formation, les

mtiers de limprimerie devenant de moins en moins attractifs pour les jeunes.

Source : Diane, retraitement Ernst & Young

*Source : entretiens

Ministre de lEconomique, des Finances et de lIndustrie DGCIS Etude dvaluation du diffrentiel de comptitivit entre les industries graphiques franaises et leurs concurrents europens, 2011

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Une baisse continue de lactivit de la filire graphique

8 309 8 601

8 397

7 476

2006 2007 2008 2009

Chiffre d'affaires (M)

Un recul du chiffre daffaires de la filire graphique li plusieurs facteurs :

Baisse de la demande du march publicitaire franais

Rduction des tirages de la presse Repli de limpression de catalogues de vente

par correspondance.

Baisse tarifaire des imprimeurs

Une baisse de la valeur ajoute plus importante que le chiffres daffaires en 2009, en raison du manque de flexibilit des imprimeurs face la

chute brutale de lactivit.

Source : Diane, NACE rv.2, 2008 : Imprimerie et services

annexes, retraitement Ernst & Young

3 215 3 306

3 212

2 784

2006 2007 2008 2009

Valeur ajoute (M)

Source : Diane, NACE rv.2, 2008 : Imprimerie et services

annexes, retraitement Ernst & Young

-11,0%

-13,3%

Ministre de lEconomique, des Finances et de lIndustrie DGCIS Etude dvaluation du diffrentiel de comptitivit entre les industries graphiques franaises et leurs concurrents europens, 2011

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Une surcapacit de lindustrie cumule la rduction conjoncturelle de la demande

0

20

40

60

80

100

120

140

Capacit de production

Demande globale

Evolution de la capacit vs. demande de l'industrie graphique en Europe (1) (units : indice en valeur base 100 en 2006)

2006

2009

+1% +30%

*Sources : (1) Gennard, J : The impact of the Financial crisis on

the European Graphical Industry , septembre 2009 / (2) Lavenir de lindustrie graphique en Europe est entre nos mains , CE, 2010

Technologie Surcapacit

Offset 15% 20%

Offset bobines 25 30%

Hliogravures 25 30%

Exemples de surcapacit par technologie

en Europe, estimations 2010 (2)

La surcapacit est considre comme lune des principales causes de pertes demploi dans le secteur, rsultant la fois de la stagnation de la demande en

Europe et des investissements massifs des imprimeurs

ces dernires annes.

Le taux dutilisation des machines est dautant plus rduit en raison de la monte en efficacit des

nouveaux quipements.

Les industriels tendent combler leur capacit de production en prenant en charge des travaux faible

marge.

Il existe dsormais un vrai risque de voir l'adoption de mesures plus draconiennes de rduction des cots

dans le but de maintenir les marges.

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Positionnement des diffrentes technologies

Offset roto

Offset plat

Heliogravure

Numrique

Flexographie

Part moyenne des tonnages mis en uvre -- ++ - +

--

++

-

+

Cro

iss

an

ce

mo

ye

nn

e d

es

to

nn

ag

es

im

pri

m

s

Un recul constant la technologie offset, qui reste cependant

majoritaire en volume

Dclin structurel du march du continu

Dmatrialisation Mauvaise conjoncture sur les

marchs de la presse et de la

publicit

Concurrence des technologies alternatives

Le numrique reste aujourdhui minoritaire en France mais prsente

une trs forte croissance

15% des imprimeurs quips en 2008

57% des acteurs interrogs en 2007 prvoyaient de

squiper en numrique court terme

Plus de 80% des imprimeurs quips en 2011

Source : Etude E&Y

Plus de 80% des

volumes en 2008

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Une pression amont des fournisseurs qui imposent leurs prix

Source : EUPIA, AFEI, Graphiline, Entretiens E&Y, INSEE

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