Filiere Graphique : Rapport Final
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Etude d’évaluation du différentiel de compétitivité entre les industries graphiques françaises et leurs concurrents européens
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Rappport final
Ministre de lEconomique, des Finances et de lIndustrie - DGCIS
Etude dvaluation du diffrentiel de comptitivit entre les industries graphiques franaises et leurs concurrents
europens
Rapport final de ltude
Ministre de lEconomique, des Finances et de lIndustrie DGCIS Etude dvaluation du diffrentiel de comptitivit entre les industries graphiques franaises et leurs concurrents europens, 2011
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Sommaire
Caractrisation de la filire graphique
Etude macroconomique du diffrentiel de comptitivit
Analyse des attentes des donneurs dordres
Synthse des analyses
Pistes dactions
Annexes
3
30
55
84
103
116
Caractrisation de la filire
graphique en France
Ministre de lEconomique, des Finances et de lIndustrie DGCIS Etude dvaluation du diffrentiel de comptitivit entre les industries graphiques franaises et leurs concurrents europens, 2011
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Primtre de ltude
Les segments de limpression demballages et de limpression de journaux ne rentrent pas dans la cadre de cette tude
Pays tudis : France, Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Italie, Allemagne
Des entretiens raliss avec lensemble des acteurs de la filire.
Filire graphique
Activits de
post-presse
Activits de pr-
presse
Imprimerie de
labeur
Composition
Photogravure
Ralisation de supports (matrices,
plaques cylindres)
Maquettes
Activits auxiliaires
Priodiques
Imprims publicitaires
Livres
Catalogues
Imprims administratifs et commerciaux
Reliure
Brochage
Faonnage
Traitement de surface
Fournisseurs
Clients
Agences
publicitaires
Grande
distribution
Entreprises
Administration
Editeurs de
presse
Editeurs de
livres
Particuliers
Papier
Encre
Machines
Services
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Un tissu industriel atomis, surtout en France
Source : Diane, retraitement Ernst & Young
0%
20%
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80%
100%
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Pourcentage d'entreprises
Concentration de la filire
Un tissu industriel caractris par de trs nombreux acteurs de petite taille, notamment
par rapport lEurope
Une concentration faible, avec cependant 20% des entreprises qui ralisent plus de 80% du CA
de la filire
Cette atomisation de la filire peut entraner une difficult de rencontre entre loffre et la demande, les petits acteurs ne pouvant
frquemment pas rpondre aux appels doffres des donneurs dordres impliquant de forts volumes dans des dlais courts, et ce malgr un
contexte gnral surcapacitaire
25% 38% 37%
59,6%
31,4%
9,0%
0%
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80%
100%
Moins de 50 Entre 50 et 250 Plus de 250
Rpartition du chiffre daffaires de la filire en fonction de la taille des
entreprises (2009)
Europe
France
Source : Amadeus, retraitement Ernst & Young
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o 91% du chiffre daffaires est ralis par les PME
59,58%
31,38%
9,04%
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10%
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30%
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50%
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70%
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90%
100%
1 50 51 250 sup 250
Rpartition du CA par taille dentreprises (2009)
La filire se compose majoritairement de TPE oprant sur
des marchs locaux : 96% des entreprises ayant moins
de 50 salaris
Une petite taille exposant les entreprises plusieurs
difficults* :
Des problmes de trsorerie
Des difficults pour investir, dont dans de nouveaux
quipements. Les banques peuvent se montrer
rticentes vis--vis des entreprises du secteur de
limprimerie.
Un travail insuffisant sur le marketing de loffre : les entreprises tant plus tournes vers la technique
que vers lapproche commerciale.
Un manque de moyens pour la formation, les
mtiers de limprimerie devenant de moins en moins attractifs pour les jeunes.
Source : Diane, retraitement Ernst & Young
*Source : entretiens
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Une baisse continue de lactivit de la filire graphique
8 309 8 601
8 397
7 476
2006 2007 2008 2009
Chiffre d'affaires (M)
Un recul du chiffre daffaires de la filire graphique li plusieurs facteurs :
Baisse de la demande du march publicitaire franais
Rduction des tirages de la presse Repli de limpression de catalogues de vente
par correspondance.
Baisse tarifaire des imprimeurs
Une baisse de la valeur ajoute plus importante que le chiffres daffaires en 2009, en raison du manque de flexibilit des imprimeurs face la
chute brutale de lactivit.
Source : Diane, NACE rv.2, 2008 : Imprimerie et services
annexes, retraitement Ernst & Young
3 215 3 306
3 212
2 784
2006 2007 2008 2009
Valeur ajoute (M)
Source : Diane, NACE rv.2, 2008 : Imprimerie et services
annexes, retraitement Ernst & Young
-11,0%
-13,3%
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Une surcapacit de lindustrie cumule la rduction conjoncturelle de la demande
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Capacit de production
Demande globale
Evolution de la capacit vs. demande de l'industrie graphique en Europe (1) (units : indice en valeur base 100 en 2006)
2006
2009
+1% +30%
*Sources : (1) Gennard, J : The impact of the Financial crisis on
the European Graphical Industry , septembre 2009 / (2) Lavenir de lindustrie graphique en Europe est entre nos mains , CE, 2010
Technologie Surcapacit
Offset 15% 20%
Offset bobines 25 30%
Hliogravures 25 30%
Exemples de surcapacit par technologie
en Europe, estimations 2010 (2)
La surcapacit est considre comme lune des principales causes de pertes demploi dans le secteur, rsultant la fois de la stagnation de la demande en
Europe et des investissements massifs des imprimeurs
ces dernires annes.
Le taux dutilisation des machines est dautant plus rduit en raison de la monte en efficacit des
nouveaux quipements.
Les industriels tendent combler leur capacit de production en prenant en charge des travaux faible
marge.
Il existe dsormais un vrai risque de voir l'adoption de mesures plus draconiennes de rduction des cots
dans le but de maintenir les marges.
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Positionnement des diffrentes technologies
Offset roto
Offset plat
Heliogravure
Numrique
Flexographie
Part moyenne des tonnages mis en uvre -- ++ - +
--
++
-
+
Cro
iss
an
ce
mo
ye
nn
e d
es
to
nn
ag
es
im
pri
m
s
Un recul constant la technologie offset, qui reste cependant
majoritaire en volume
Dclin structurel du march du continu
Dmatrialisation Mauvaise conjoncture sur les
marchs de la presse et de la
publicit
Concurrence des technologies alternatives
Le numrique reste aujourdhui minoritaire en France mais prsente
une trs forte croissance
15% des imprimeurs quips en 2008
57% des acteurs interrogs en 2007 prvoyaient de
squiper en numrique court terme
Plus de 80% des imprimeurs quips en 2011
Source : Etude E&Y
Plus de 80% des
volumes en 2008
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Une pression amont des fournisseurs qui imposent leurs prix
Source : EUPIA, AFEI, Graphiline, Entretiens E&Y, INSEE
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