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Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français 3 e édition - Octobre 2013

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Panorama Top 250 des éditeurs de logiciels, réalisé par EY en collaboration avec le Syntec Numérique. Evolutions du secteur du logiciel analysées sur la base d'un échantillon de 350 sociétés.

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  • 1. Panorama Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais 3e dition - Octobre 2013
  • 2. Editorial Le logiciel, catalyseur de changement pour nos entreprises Il existe des secteurs en France qui connaissent une croissance deux chiffres... Cest le cas, cette anne, de notre panel dditeurs de logiciels franais! Le chiffre daffaires du Top 250 a cr de 12% entre 2011 et 2012. Un dynamisme impressionnant dans le contexte conomique difficile que tout le monde connat aujourdhui. Lutilisation de plus en plus rpandue des smartphones permet de dissocier la prsence physique au bureau de la tche accomplir. On soriente ainsi vers plus de rapidit et vers plus defficacit avec une consquence directe sur tous les mtiers. Cest toute la chane du travail qui entre en mutation grce la rvolution numrique ! Ce sont des chiffres dautant plus importants, que la croissance exceptionnelle des entreprises numriques ne bnficie pas quaux seuls acteurs du secteur. En effet, sous limpulsion des nouvelles technologies, cest lensemble du monde conomique qui est en train de changer. Aujourdhui, lorsquun serveur prend notre commande au restaurant, il est souvent quip dune tablette qui lui permet de communiquer directement avec la cuisine, de grer instantanment la facturation vitant ainsi dlais et erreurs, lexemple mme dun des mtiers les plus traditionnels qui se retrouve totalement transform par le numrique ! Premire consquence visible : lapparition dun nouvel cosystme centr autour dInternet, cosystme qui voit natre quotidiennement, ct des gants tablis que nous connaissons tous comme Facebook et Google, des jeunes pousses lavenir prometteur. Deuxime consquence moins visible mais tout aussi importante : toutes les entreprises, mme les plus traditionnelles, intgrent aujourdhui le numrique dans leur activit, lexemple de la PME qui se dote dun site Internet. Une dcision qui peut paratre anodine, mais qui bouleverse radicalement son organisation interne, et impose la cration de nouveaux emplois allant du gestionnaire de site web au spcialiste du marketing Internet. Autre impact fondamental du numrique dans lentreprise : une remise en cause profonde de lorganisation du travail. Lemail, les rseaux sociaux internes ou la visioconfrence bouleversent totalement la faon de communiquer. Mais tous ces changements ne pourraient se faire sans logiciels. Le logiciel, catalyseur de cette rvolution industrielle du XXIe sicle est souvent invisible, mais constitue le cur du racteur nuclaire de lconomie numrique. Dans lautomobile par exemple, les prototypes des voitures sont dsormais conus sur des logiciels tandis que lensemble des fonctionnalits lectroniques, du GPS aux commandes vocales, est pilot par logiciel. Cest tout simplement la brique essentielle au fonctionnement dInternet et des outils technologiques, en amont comme en aval de tout processus industriel. Cest peut-tre la grande leon retenir de ce Top 250, le retour de la croissance et de lemploi dans notre pays ne pourra se faire sans sappuyer sur le dynamisme du numrique et de ses acteurs cls, les diteurs de logiciels ! Bruno Vanryb Prsident du Collge diteurs Syntec Numrique
  • 3. Avant-propos Pour la troisime anne conscutive, EY sassocie Syntec Numrique pour publier le Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais. Examinant les donnes relatives plus de 350 socits, ce panorama offre une image complte et dtaille dun secteur qui confirme anne aprs anne son potentiel de croissance et de cration demplois. Les diteurs et crateurs de logiciels franais psent plus de 8 milliards deuros de chiffre daffaires. Ils reprsentent plus de 50 000 emplois, dont un grand nombre haute valeur ajoute. Malgr une conjoncture difficile et une concurrence trangre forte, le logiciel parvient ainsi maintenir une croissance deux chiffres. Source dinnovation permanente et de comptitivit, il confirme nen pas douter sa place parmi les filires dexcellence de notre pays, contribuant la modernisation des processus de production et de gestion dans lensemble de lconomie. En partageant les enseignements du Top 250, EY et Syntec Numrique contribuent lobservation et lanalyse du secteur franais des diteurs de logiciels, mettant en lumire sa place stratgique dans notre conomie. Franck Sebag, Associ EY Ce panorama a t ralis avec le soutien du Syndicat National du Jeu Vido (SNJV) Note mthodologique Le Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais est ralis sur la base dune enqute par questionnaire mene auprs des acteurs franais du logiciel. Seules sont incluses dans ce panorama les socits franaises dclarant ne pas tre filiales dun groupe tranger sur lexercice concern. Les lments chiffrs individuels communiqus dans la prsente tude sont issus de donnes dclares par les entreprises en rponse au questionnaire, et complts pour certaines socits de donnes publiques. Le classement gnral est effectu sur la base du chiffre daffaires correspondant lactivit ddition de logiciel. 350 diteurs ont rpondu cette anne notre questionnaire. La prsente tude distingue trois catgories selon les profils et spcialits des diteurs, certains pouvant appartenir plusieurs catgories : les diteurs sectoriels, ddis un secteur dactivit particulier (banque, administration, industrie, transport, etc.) ; les diteurs horizontaux, proposant une offre gnrale tous les secteurs dactivit ; les diteurs Particuliers et jeux. Sommaire 3 7 10 12 Un monde immatriel limpact conomique et social bien rel Quel carburant pour un secteur grande vitesse ? Moteurs de croissance, prsents et futurs Classement Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais Panorama Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais - 3e dition - Octobre 2013 | 1
  • 4. Chiffres cls du panorama 8 milliards deuros de chiffre daffaires en 2012 + 12% de croissance entre 2011 et 2012 11% du chiffre daffaires ralis en mode SaaS Plus de 50 000 employs, en croissance de 10% depuis 2010 1 milliard de chiffre daffaires consacr la R&D en 2012 2 | Panorama Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais 69% prvoient dembaucher pour lanne venir
  • 5. Un monde immatriel limpact conomique et social bien rel Un secteur qui pse dans lconomie En dpit dun contexte conomique dfavorable, le secteur du logiciel maintient une croissance forte. Il affiche en 2012 un chiffre daffaires cumul de plus de 8 milliards deuros, soit une croissance de 12% par rapport 2011, suprieure celle ralise entre 2010 et 2011 (8%). Chiffre daffaires Edition global (en milliards deuros) Cette trs forte croissance des 350 diteurs franais de notre panorama est encore plus impressionnante lorsquelle est mise en perspective avec la croissance globale du secteur (+1,9% en 2012) 1, incluant lensemble du march dont les diteurs internationaux. 8 +12% +8% 9 7 8,1 6,7 7,2 6 5 4 3 2 1 0 2010 2011 2012 Le dynamisme du secteur revient principalement aux diteurs sectoriels ainsi quaux diteurs Particuliers et jeux. Les 175 diteurs sectoriels, majoritaires en nombre, psent davantage en termes de chiffre daffaires, ralisant 4,7 milliards deuros pour lanne 2012, soit 58% de lactivit totale du secteur. Croissance du chiffre daffaires Edition par catgorie Les 18 diteurs de logiciels Particuliers et jeux de notre panorama reprsentent eux seuls 20% du secteur et affichent laplus belle progression de 2012 avec 17% de croissance, tirepar les leaders du classement Ubisoft et Gameloft. 30% 25% 24% 23% Les diteurs horizontaux enregistrent une croissance de seulement 6% en 2012, rode par une baisse de chiffre daffaires de plusieurs acteurs de cette catgorie. La taille moyenne de ce type dditeurs ne dpasse pas les 14 millions deuros de chiffre daffaires. 20% 17% 15% 15% 13% 10% 10% 9% 6% 5% 5% 0% 2012-2010 Editeurs "sectoriels" 2012-2011 Editeurs "horizontaux" 2011-2010 "Particuliers et jeux" 1 Source : Syntec Numrique / IDC, mars 2013 3e dition - Octobre 2013 | 3
  • 6. Rpartition des diteurs par taille dentreprise Chiffre d'affaires (en milliards d'euros) 5,0 4,7 4,5 Nombre d'diteurs par catgorie 175 diteurs 200 169 diteurs 4,0 150 3,5 3,0 2,3 2,5 100 2,0 1,7 1,5 50 1,0 0,5 0,0 18 diteurs Editeurs "sectoriels" Editeurs "horizontaux" "Particuliers et jeux" 0 Une disparit de taille toujours forte chez les diteurs Le logiciel demeure une activit trs concentre, 62% du chiffre daffaires global tant ralis par seulement 5% des diteurs. On note toutefois un dbut dvolution structurelle du secteur par rapport notre panorama de lan pass : la part des entreprises de moins de 10 millions deuros diminue cette anne (de 70% 57% du nombre dditeurs) au profit de celles ralisant un chiffre daffaires entre 10 et 50 millions deuros (de 23% 33%). Cette tendance se reflte aussi dans la rpartition en termes de chiffre daffaires, la catgorie des entreprises de 10 50 millions deuros reprsentant dsormais prs du quart de lactivit du secteur contre 17% en 2012. Rpartition des diteurs par taille dentreprise 70% 62% Part du chiffre d'affaires du secteur (2012) 57% 60% Nombre d'diteurs 50% 40% 15% 33% 30% 23% 20% 10% 0% 4 8% 7% 0 - 10 M 10 - 50 M 5% 50 - 100 M | Panorama Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais 5% Plus de 100 M
  • 7. Croissance du chiffre daffaires Edition entre 2010 et 2012 par taille dentreprise 2012-2010 2012-2011 2011-2010 0-10 M 25% 10% 13% 10-50 M 22% 10% 11% 50-100 M 11% 9% 2% Plus de 100 M 23% 14% 8% Total panel 22% 12% 8% En termes de croissance, les plus petites entreprises celles dont le chiffre daffaires est infrieur 10 millions deuros affichent une performance gale, voire suprieure aux plus grandes. Elles ont connu une progression de 25% de leur chiffre daffaires au cours des deux dernires annes. Cette croissance est toutefois moindre pour les entreprises de taille moyenne, qui affichent +11% sur les deux dernires annes. On observe un seuil de croissance dpasser pour les diteurs situs entre 50 et 100 millions deuros de chiffres daffaires. LAsie sduit les plus grands diteurs A lexception des plus grandes socits, le secteur concentre encore plus des deux tiers de son activit en France. La proportion de chiffre daffaires ralise dans lHexagone est toutefois en lgre baisse par rapport 2012 chez les acteurs ralisant moins de 50 millions deuros de chiffre daffaires. Pour les grandes entreprises affichant plus de 100 millions deuros de chiffre daffaires, un quart de lactivit est ralis dans la zone Amriques. Une tendance en baisse au bnfice de lAsie qui reprsente aujourdhui 11% de lactivit, contre 3% en 2011. Rpartition gographique de lactivit selon la taille des diteurs 100% 2% 6% 4% 10% 2% 11% 10% Amriques EMEA 13% 80% Asie 25% 19% France 60% 22% 87% 40% 79% 67% 42% 20% 0% 0 - 10 M 10 - 50 M 50 - 100 M Plus de 100 M (Base : 256 rpondants) 3e dition - Octobre 2013 | 5
  • 8. Crateurs de logiciels... et demplois Leffectif total des socits du secteur continue progresser, affichant une croissance de plus de 10% entre 2010 et 2012 pour dpasser aujourdhui la barre des 50 000 personnes. Evolution des effectifs globaux Des diffrences par catgorie dditeurs existent : les diteurs sectoriels et jeux connaissent la croissance la plus forte de leurs effectifs, respectivement de 14% et 23%. Ubisoft porte la quasi-totalit de la croissance des effectifs de sa catgorie (+23,5%), tandis que chez les diteurs sectoriels, Dassault Systmes a augment lui seul ses effectifs de prs de 1 000 personnes dans le monde en deux ans. Les effectifs des diteurs horizontaux sont, eux, rests quasiment stables sur la mme priode. 52 000 +10% 50 865 51 000 50 000 48 684 49 000 48 000 47 000 46 000 46 083 45 000 44 000 43 000 2010 2011 2012 (Base : 197 rpondants) Prvisions dembauche pour lanne venir 1% 5% Bien que les intentions dembauche aient connu en 2012 une lgre inflexion par rapport lanne prcdente, les diteurs prvoient toujours dans leur grande majorit daugmenter leurs effectifs (69% contre 79% dans le panorama 2012). 25% 69% Augmentation Stabilit Rduction Ne se prononce pas (Base : 234 rpondants) 6 | Panorama Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais
  • 9. Quel carburant pour un secteur grande vitesse ? Un secteur aliment par linnovation Part du chiffre daffaires consacr la R&D selon la taille des diteurs 25% Peut-tre plus que nimporte quel autre secteur, le monde du logiciel se doit de constamment innover afin dintgrer les dernires technologies et les nouveaux usages dans ses offres, que cette innovation soit technique, fonctionnelle ou commerciale. Pour alimenter cet effort dinnovation, les dpenses consacres la recherche et dveloppement en 2012 ont reprsent entre 13% et 20% du chiffre daffaires des entreprises tudies, selon leur taille, soit un montant total denviron 1 milliard deuros ! 20% 20% 15% 13% 10% 5% 0% Moins de 50 M de chiffre d'affaires Plus de 50 M de chiffre d'affaires (Base : 231 rpondants) Part des effectifs de R&D par rapport aux effectifs globaux 24% 24% 23% 23% 22% 21% Preuve de lattention porte ces efforts de R&D, les effectifs consacrs aux activits innovantes progressent plus rapidement que les effectifs globaux. 22% 2010 2011 2012 (Base : 157 rpondants) 3e dition - Octobre 2013 | 7
  • 10. Proportion des effectifs de R&D implants en France 100% 92% 78% 80% 62% 60% 40% Les quipes ddies la recherche et au dveloppement restent majoritairement domicilies en France, le panel indiquant mme une part plus importante de ces effectifs sur le territoire national que lan pass (78% contre 69%). Ces rponses confirment la qualit des systmes daides linnovation en France, qui contribuent au maintien dans lHexagone des emplois forte valeur ajoute ainsi qu lattractivit du pays pour les activits R&D de certaines multinationales trangres. 20% el pa n du e bl se m En En de tre 25 pris 0 es pe d rs e p on lu ne s s En tr de epr 25 ise 0 sd pe e rs mo on in ne s s 0% (Base : 156 rpondants) Des dispositifs de soutien linnovation plbiscits Le Crdit dimpt recherche (CIR), dsormais reconnu lchelle internationale comme une rfrence en matire de soutien aux activits de R&D, confirme sa popularit auprs des diteurs et crateurs de logiciels, 76% dentre eux indiquant y avoir eu recours en 2012. Depuis sa cration il y a trente ans, le CIR alli dautres outils, notamment au statut de JEI (jeune entreprise innovante) a jou un rle crucial dans lclosion et le dveloppement de nombreux acteurs du numrique en France. Il importe aujourdhui de prenniser et dlargir ce dispositif, en veillant ne pas en dcourager lutilisation par des problmes de dfinition des rgles dligibilit. Utilisez-vous le dispositif du Crdit impt recherche (CIR) ? 5% 19% 76% Oui Non Ne sait pas (Base : 233 rpondants) 8 | Panorama Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais
  • 11. En revanche, le Crdit dimpt comptitivit emploi (CICE) semble peu connu (38%) ou considr comme relativement peu adapt au secteur du logiciel (38%). Cest particulirement le cas des plus petits diteurs, alors que la moiti des socits de plus de 50 millions deuros de chiffre daffaires considre le dispositif comme adapt. Le dispositif du CICE vous parat-il adapt votre secteur ? 3% 21% Ces rsultats mitigs sexpliquent par une mconnaissance encore importante du dispositif avant lt 2013 et peut-tre galement par lassiette de ce crdit dimpt, qui ne concerne que les rmunrations brutes verses par les entreprises infrieures 2,5 fois le Smic. 38% 21% 17% Des ressources financires qui voluent peu Oui tout fait Oui plutt Non plutt pas Les stratgies de financement des diteurs et crateurs de logiciels sappuient toujours et principalement sur lautofinancement, pour 86% des entreprises interroges. Les socits du secteur disent avoir eu recours ou envisag ladette bancaire et le capital-risque comme autres sources definancement dans respectivement 28% et 25% des cas. Non pas du tout Ne sait pas (Base : 233 rpondants) Les business angels, la dette convertible en capital ou la leve de fonds en Bourse restent encore des instruments de financement peu utiliss. Les sources de financement utilises et envisages Dette convertible en capital 7% 89% 4% Leve de fonds en Bourse 7% 89% 4% Business angels 8% 87% 5% Capital risqueurs / investisseurs 25% Dette bancaire 66% 68% 28% Capacit d'autonancement 9% 4% 86% 0% 20% Oui 40% Non 12% 60% 80% 2% 100% Prvu (Base : 233 rpondants) 3e dition - Octobre 2013 | 9
  • 12. Moteurs de croissance, prsents et futurs 100% Croissance confirme pour le SaaS Rpartition du chiffre daffaires 2012 par type dactivit et selon la taille des diteurs 100% 6% 15% 10% 10% 80% 19% 27% 40% 11% 33% 60% 34% Pour les diteurs ralisant moins de 50 millions deuros de chiffre 24% 25% daffaires, les logiciels en mode SaaS reprsentent dsormais 15% 26% 40% de lactivit, indiquant sans doute une tendance plus naturelle pour ces socits de plus petite taille lancer leur activit directement sur ce modle. 34% 28% Moins de 50 M Plus de 50 M 31% Ensemble du panel SaaS / ASP 31% 28% 11% 19% 0% 20% 10% chiffre daffaires lie au SaaS40% (Software as a Service) atteint 11% 27% 33% en 2012, un chiffre en progression significative par rapport 2011 (8%) et qui reprsente ainsi prs de 350 millions deuros 60% de chiffre daffaires en 2012. 25% 26% 40% 10% 80% Pour lensemble des diteurs de notre panel, la proportion du 20% 24% 6% 15% Services et autres Support maintenance 0% Moins de 50 M Plus de 50 M Produits vendus / licences Ensemble du panel (Base : 230 rpondants) SaaS / ASP Services et autres Quels objectifs de dveloppement moyen terme ? Support maintenance Produits vendus / licences Le Cloud Computing et le SaaS sont cits en tte des orientations marchs qui tireront lindustrie du logiciel dans les annes venir, suivis par la mobilit. Les diteurs de logiciels ne voient donc pas le passage au mode SaaS comme une contrainte, mais bien comme une opportunit. En 2013, pour lensemble des diteurs, le SaaS approchera le milliard deuros (847 millions deuros) sur un march du logiciel global autour de 10 milliards. Dici 2015, ce sera 1,5 milliard (source : tude IDC). Priorits technologiques moyen terme Le SaaS change la nature mme du logiciel dans la manire de le concevoir, le commercialiser mais galement dans le modle conomique qui se dessine derrire. Rseaux sociaux 3% 7% Scurit 7% Big Data 8% Mobilit 21% 15% 19% 9% 28% 28% Cloud / SaaS 41% 22% 28% 54% 0% 20% 40% 60% (Base : 217 rpondants) 10 | Panorama Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais Premier choix Deuxime choix Troisime choix 11% 80% 100%
  • 13. Leviers et domaines dinvestissement pour les DSI Les objectifs de dveloppement des diteurs apparaissent galement en phase avec les priorits des DSI (directeurs des systmes dinformation) prsentes en fvrier dernier dans ltude Syntec Numrique-IDC. Ces derniers souhaitent clairement renforcer leurs investissements en SaaS et anticipent des besoins dintgration avec leur SI historique. Plus de la moiti des DSI envisagent galement de renforcer leurs investissements autour de projets de mobilit. Achat de logiciels en SaaS - 5% Intgration du SaaS avec le SI historique - 6% Achat de ressources informatiques dans le Cloud Investissements orients mobilit 66% 50% - 3% 40% - 9% 52% Acclration Ralentissement Source : Enqute de conjoncture Syntec Numrique / IDC, fvrier 2013, Panel DSI Club dIDC. Le-administration : une opportunit encore explorer Le dveloppement de le-administration reprsente-t-il une opportunit pour votre entreprise ? 9% 25% 19% 27% 30% Oui, trs importante Oui, assez importante Non, assez peu importante Non, pas du tout importante Ne sait pas (Base : 234 rpondants) Parmi les pistes de dveloppement que les diteurs pourraient exploiter dans les prochaines annes, le-administration ne parat pas encore suffisamment identifie. Toutefois, plus dun quart (28%) des professionnels interrogs y voient dj une opportunit pour leur entreprise, alors que ce domaine ne concerne quune partie des diteurs. Le passage le-administration permettrait daugmenter la commande publique en logiciels, et pourrait constituer un levier de croissance supplmentaire pour le secteur. Cest pourquoi Syntec Numrique, travers les propositions de son Collge Editeurs, porte lide dun guichet unique lectronique qui permettrait de runir sur une mme plateforme tous les services daccompagnement aux entreprises, aujourdhui disperss sur diffrentes administrations. Au-del de leffet conomique, cette initiative permettra dacculturer au numrique lensemble de la fonction publique, et donc de crer de la valeur pour lindustrie du logiciel. Ldition de logiciels : une filire stratgique et optimiste ? Prvisions de croissance du chiffre daffaires en 2013 selon la taille des diteurs 20% + 19% + 16% Filire stratgique et cl de la modernisation de notre conomie, le secteur du logiciel est de plus en plus dans le radar des pouvoirs publics qui multiplient les appels projets dans le cadre du Programme des Investissements davenir (logiciel embarqu, objets connects, calcul intensif, Cloud, Big Data), tout en soutenant les ples de comptitivit et les partenariats europens. Dans ce contexte plutt encourageant de soutien de leur filire, les entreprises du secteur prvoient une croissance de lordre de 10% pour 2013 ; les plus optimistes, savoir les acteurs affichant un chiffre daffaires entre 50 et 100 millions deuros, vont jusqu anticiper une croissance proche des 20%. 15% + 12% + 10% 10% + 7% 5% 0% 0-10 M 10-50 M 50-100 M (Base : 197 rpondants) Plus de 100 M Ensemble du panel 3e dition - Octobre 2013 | 11
  • 14. Classement Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais Top 250 Or : 10 premiers de chaque catgorie Top 250 Argent : 50 premiers du classement gnral Top 250 Bronze : 250 premiers du classement gnral Top 10 par catgorie Catgorie des diteurs Sectoriels Classement Sectoriels Entreprise 1 DASSAULT SYSTMES 2 3 Chiffre daffaires Edition 2012 en M Chiffre daffaires Total 2012 en M 1 843,20 2 028,30 MUREX 329,00 329,00 CRITEO 271,80 271,80 4 SOPRA GROUP 229,00 1 217,00 5 LINEDATA SERVICES 144,00 144,00 6 BERGER-LEVRAULT 99,80 99,80 7 ISAGRI 86,00 132,00 8 GFI INFORMATIQUE 78,11 667,30 9 CEGEDIM ACTIV 76,47 76,47 GENERIX GROUP 62,13 62,13 10 Catgorie des diteurs Horizontaux Classement Horizontaux Entreprise Chiffre daffaires Edition 2012 en M Chiffre daffaires Total 2012 en M 1 CEGID GROUP 226,37 258,11 2 AXWAY SOFTWARE 224,32 224,32 3 ESI GROUP 109,03 109,03 4 READSOFT 91,10 91,10 5 TALEND 64,00 75,00 6 FIDUCIAL INFORMATIQUE 48,00 60,30 7 TALENTIA SOFTWARE 46,07 46,07 8 NEOLANE 44,00 44,00 9 INFOVISTA 42,98 42,98 ORSYP 40,48 40,48 10 Catgorie des diteurs Particuliers et jeux Classement Particuliers et jeux Entreprise Chiffre daffaires Edition 2012 en M Chiffre daffaires Total 2012 en M 1 UBISOFT 1 256,20 1 256,20 2 GAMELOFT 208,00 208,00 3 AVANQUEST SOFTWARE 101,00 101,00 4 ANKAMA 43,00 43,00 5 FOCUS HOME INTERACTIVE 24,61 24,61 6 BIGBEN INTERACTIVE 17,00 164,00 7 QUANTIC DREAM 12,00 12,00 8 ARTICQUE INFORMATIQUE 7,80 10,00 9 ISCOOL ENTERTAINMENT 7,00 7,00 9 ASOBO STUDIO 7,00 7,00 ANUMAN INTERACTIVE 5,92 5,92 10 12 | Panorama Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais
  • 15. Classement gnral Rang dans chaque catgorie Rang Entreprise Chiffre daffaires Edition 2012 en M Chiffre daffaires Total 2012 en M "Sectoriels" 1 "Horizontaux" 1 DASSAULT SYSTMES 1843,20 2028,30 2 UBISOFT 1256,20 1256,20 3 MUREX 329,00 329,00 2 4 CRITEO 271,80 271,80 3 5 SOPRA GROUP 255,00 1217,00 4 6 CEGID GROUP 226,37 258,11 1 7 AXWAY SOFTWARE 224,32 224,32 2 8 GAMELOFT 208,00 208,00 9 LINEDATA SERVICES 144,00 144,00 10 ESIGROUP 109,03 109,03 11 AVANQUEST SOFTWARE 101,00 101,00 12 BERGER-LEVRAULT 99,80 99,80 "Particuliers et jeux" 1 22 2 5 3 3 6 13 READSOFT 91,10 91,10 14 ISAGRI 86,00 132,00 7 4 15 GFI INFORMATIQUE 78,11 667,30 8 9 16 CEGEDIM ACTIV 76,47 76,47 17 TALEND 64,00 75,00 18 GENERIX GROUP 62,13 62,13 10 19 PROWEBCE 56,70 56,70 11 20 LECTRA 55,30 198,40 12 21 FIDUCIAL INFORMATIQUE 48,00 60,30 5 6 22 EFRONT 47,67 47,67 23 TALENTIA SOFTWARE (EX- LEFEBVRE SOFTWARE) 46,07 46,07 13 7 24 NEOLANE 44,00 44,00 8 25 PHARMAGEST 43,00 109,00 26 ANKAMA 43,00 43,00 27 INFOVISTA 42,98 42,98 28 MIPIH 42,72 53,79 15 29 SAB 41,10 41,10 16 14 4 9 30 ORSYP 40,48 40,48 10 31 ESKER 40,26 40,26 11 32 DL SOFTWARE 38,00 45,60 17 33 CASSIOPAE 35,40 35,40 18 34 DALET 34,44 34,44 19 35 TRACE ONE 34,00 43,00 20 36 SWORD 33,66 117,91 12 37 HUBWOO 33,37 33,37 13 38 META4 33,00 56,10 14 39 EBP INFORMATIQUE 31,00 31,00 107 40 GRAITEC 30,85 30,85 21 41 GROUPE SIGMA 30,00 69,50 42 ULLINK 29,54 29,54 21 15 22 3e dition - Octobre 2013 | 13
  • 16. Rang dans chaque catgorie Rang Entreprise Chiffre daffaires Edition 2012 en M Chiffre daffaires Total 2012 en M "Sectoriels" "Horizontaux" 43 29,50 29,50 16 EVER TEAM 29,00 29,00 17 45 PLANISWARE 28,70 28,70 18 46 CYLANDE 28,54 28,54 47 TESSI 28,50 246,50 48 CEGI 28,00 93,87 49 LEADMEDIA GROUP 28,00 28,00 20 50 VOCALCOM 26,00 43,00 23 51 CAST 26,00 26,00 24 52 MISSLER SOFTWARE 25,80 25,80 25 53 MEDASYS 25,40 25,40 25 54 GROUPE JVS 25,00 27,20 26 55 STS GROUP 24,90 64,30 56 FOCUS HOME INTERACTIVE 24,61 24,61 57 BODET SOFTWARE 24,60 24,60 58 A-SIS 24,00 24,00 59 DIMO GESTION 23,78 23,78 60 DARVA 23,34 23,34 61 IGE + XAO 23,00 23,40 29 62 SYSTAR 23,00 23,00 30 63 CIRIL 22,90 22,90 64 PROGINOV 22,60 22,60 31 65 ITESOFT 21,65 21,65 32 66 TELL ME MORE 20,40 20,40 67 HARVEST 20,37 20,37 29 68 GENAPI 20,00 57,00 30 69 OODRIVE 20,00 20,00 70 SOLWARE 19,50 24,10 31 71 ASTELLIA 19,00 42,16 32 72 GROUPE COGESER 18,00 35,00 34 73 NETASQ 18,00 18,00 35 74 MEGA INTERNATIONAL 17,70 35,00 36 75 AAREON FRANCE 17,53 17,53 35 76 AKANEA DEVELOPPEMENT 17,50 17,50 36 76 CROSSLOG 17,50 17,50 36 77 COHERIS SA 17,09 17,09 37 78 BIGBEN INTERACTIVE 17,00 164,00 79 4D 17,00 17,00 80 FIRCOSOFT 16,70 16,70 38 81 HARDIS GROUPE 16,41 54,70 39 82 VIF 16,23 16,23 40 83 14 IPANEMA TECHNOLOGIES 44 EVIDIAN 16,10 16,10 "Particuliers et jeux" | Panorama Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais 23 19 24 26 5 27 27 28 28 33 93 33 34 6 37 38
  • 17. Rang dans chaque catgorie Rang Entreprise Chiffre daffaires Edition 2012 en M Chiffre daffaires Total 2012 en M "Sectoriels" "Horizontaux" 84 ORDIROPE 15,70 15,70 41 85 SEPHIRA 15,55 15,55 42 86 BI-SAM 15,36 15,36 43 87 DATAFIRST 14,60 14,60 44 88 STREAMWIDE SA 14,56 14,56 45 89 TINUBU SQUARE 14,12 14,12 39 90 QUALIAC 14,02 14,02 40 91 SOFTWAY MEDICAL 14,00 22,00 92 QOSMOS 13,79 13,79 41 93 AT INTERNET 13,51 13,51 42 94 DIVALTO 13,30 13,30 43 95 EVOLUCARE 13,20 13,50 47 96 EVOLUCARE TECHNOLOGIES 13,02 13,02 48 97 SIDETRADE 13,00 13,00 44 98 PC SOFT 13,00 19,00 "Particuliers et jeux" 45 46 99 ARKOON NETWORK SECURITY 13,00 13,00 46 100 RAYONNANCE TECHNOLOGIES 12,50 12,50 47 101 SIS 12,30 15,60 102 TALENTSOFT 12,25 12,25 103 RSI 12,12 12,12 104 DICTAO 12,01 12,01 105 IGA 12,00 16,00 51 106 FINANCE ACTIVE 12,00 14,00 52 107 GEOCONCEPT 12,00 12,00 107 QUANTIC DREAM 12,00 12,00 108 ITN 11,90 11,90 53 109 INFOLOGIC 11,82 11,82 54 110 KLEE GROUP 11,60 37,50 55 111 GOTO SOFTWARE 11,50 11,60 51 112 ACTEOS 11,37 11,37 52 113 IP-LABEL 11,31 11,31 53 114 PROLOGUE SOFTWARE 11,00 22,00 54 115 KEYNECTIS 11,00 20,00 55 116 CINCOM SYSTEMS FRANCE 11,00 11,00 56 116 METAWARE 11,00 11,00 56 117 IRIUM 10,94 10,94 56 118 ACH @T SOLUTIONS 10,93 10,93 57 119 SEFAS 10,84 10,84 57 120 SYNERTRADE 10,60 10,60 58 121 CAMELEON SOFTWARE 10,43 10,43 59 122 ASP64 10,41 10,41 60 123 ARPEGE 10,35 10,35 49 48 50 49 50 7 58 3e dition - Octobre 2013 | 15
  • 18. Rang dans chaque catgorie Rang Entreprise Chiffre daffaires Edition 2012 en M Chiffre daffaires Total 2012 en M "Sectoriels" "Horizontaux" "Particuliers et jeux" 124 10,30 11,00 EASYVISTA 10,20 12,00 61 126 SYSTRAN SA 10,18 10,18 62 127 VISIATIV 10,00 50,00 128 CORYS TESS 10,00 30,00 60 129 ARC INFORMATIQUE 10,00 10,00 61 129 NP6 10,00 10,00 61 129 ARTICQUE INFORMATIQUE 10,00 10,00 130 ARCHIMED 9,75 9,75 131 A2IA 9,60 9,60 62 131 FUTURMASTER 9,60 9,60 62 132 EVERYS 9,57 9,57 63 133 EVERWIN 9,54 9,54 64 134 EFFISOFT 9,40 9,40 65 135 CBA INFORMATIQUE LIBRALE 9,29 9,29 66 136 WIPLAY 9,20 9,20 67 137 TECHSIA 9,00 11,00 68 138 IVALUA 9,00 9,00 138 ID SYSTEMES 9,00 9,00 139 WELCOME REAL-TIME 8,80 8,80 140 MISMO INFORMATIQUE 8,50 17,00 141 INTERSEC 8,50 8,50 142 CARL SOFTWARE 8,47 8,47 143 ACA 8,00 18,50 123 144 ARPSON 8,00 11,00 71 145 SPRING TECHNOLOGIES 8,00 9,00 72 146 TEMIS 7,92 7,92 147 WEB100T (GROUPE) 7,75 7,75 148 EUDOWEB 7,70 7,70 70 149 BUSINESS DOCUMENT 7,62 7,62 71 150 BELINK 7,42 7,42 151 AUGURE 7,30 7,30 74 152 ENOVACOM GROUPE 7,30 7,30 75 153 DIGIMIND 7,15 7,15 154 SYLOB 7,00 7,00 154 ASOBO STUDIO 7,00 7,00 9 154 ISCOOL ENTERTAINMENT 7,00 7,00 9 155 SINEQUA 6,91 6,91 156 NEOTYS 6,87 6,87 157 MGDIS 6,81 6,81 78 158 SIGNET S.A. 6,77 6,77 79 159 16 SPIRAL GROUP 125 6WIND 6,71 6,71 | Panorama Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais 59 63 120 8 64 65 69 66 67 70 68 80 69 73 72 73 76 77 74 75
  • 19. Rang dans chaque catgorie Rang Entreprise Chiffre daffaires Edition 2012 en M Chiffre daffaires Total 2012 en M "Sectoriels" "Horizontaux" 160 OCTIME 6,50 6,50 76 160 AKIO SOFTWARE 6,50 6,50 76 161 CLIP INDUSTRIE 6,31 6,31 162 SIVECO GROUP 6,28 8,46 77 163 ANATOLE 6,20 6,20 78 164 ORCHESTRA 6,07 6,07 165 DENY ALL 6,05 6,05 166 ISI-COM 6,03 6,03 82 167 AIGA 5,96 5,96 83 168 KAPIA SOLUTIONS 5,92 5,92 84 168 ANUMAN INTERACTIVE 5,92 5,92 169 HOLY-DIS 5,90 5,90 170 NAT SYSTEM SA 5,89 5,89 85 171 LEGAL SUITE 5,82 5,82 86 172 DIGITALEO 5,78 5,78 173 ELCIA 5,71 5,71 174 MULTIPOSTING 5,64 5,64 83 175 CECURITY.COM 5,46 5,46 84 176 ILEX 5,41 5,41 85 177 AZUR TECHNOLOGY 5,31 5,31 86 178 STILOG IST 5,30 5,30 179 VIAREPORT 5,28 5,28 88 180 SGT / VIVESTA 5,03 5,03 89 181 VISIWARE 5,00 5,00 182 SEQUOIASOFT 4,98 4,98 90 183 SYSPERTEC COMMUNICATION 4,94 4,94 91 184 OLFEO 4,93 4,93 185 SYNTHESIO 4,90 4,90 92 186 KTM ADVANCE 4,62 4,62 93 187 VAL INFORMATIQUE 4,42 4,42 100 188 MYSOFT 4,26 4,26 89 189 KIMOCE 4,23 4,23 90 190 LE SPHINX DVELOPPEMENT 4,16 4,16 191 RHAPSO SA 4,14 4,14 94 192 PIXID 4,08 4,08 95 193 RODRIGUE 4,03 4,03 96 194 LINAGORA 4,00 10,00 195 NEXFI 4,00 4,00 97 195 HTTV 4,00 4,00 97 196 FASTMAG - ACE INFORMATIQUE 3,99 3,99 98 197 ARKAMIS 3,95 3,95 99 198 ALLSHARE 3,88 3,88 "Particuliers et jeux" 80 81 79 10 81 82 87 87 11 88 145 91 92 94 3e dition - Octobre 2013 | 17
  • 20. Rang dans chaque catgorie Rang Entreprise Chiffre daffaires Edition 2012 en M Chiffre daffaires Total 2012 en M "Sectoriels" "Horizontaux" 199 3,83 3,83 VERTECH 3,73 3,73 201 TENNAXIA 3,70 3,70 201 INTERFACE TECHNOLOGIES 3,70 3,70 202 VADE RETRO TECHNOLOGY 3,67 3,69 97 203 REPORT ONE 3,66 3,66 98 204 WITBE 3,50 5,50 99 205 KERHIS 3,50 3,50 206 AS-TECH SOLUTIONS 3,50 3,50 207 AQUITAINE INFORMATIQUE 3,48 3,48 208 BULKYPIX 3,45 3,45 209 AKUITEO SAS 3,40 3,40 105 210 STRATEGIES 3,31 3,31 106 211 LEGISWAY 3,24 3,24 101 212 NUXEO 3,22 3,22 102 213 BLUEWAY 3,21 3,21 103 214 ERIC ARCHIVAGE 3,20 3,20 104 215 ANTIDOT 3,13 3,13 105 216 QUASAR SOLUTIONS 3,10 3,10 108 217 L.S.E 3,04 3,04 109 218 COMPARIO 3,02 3,02 106 219 WOOXO 3,00 3,00 107 220 ADDENDA SOFTWARE 2,99 2,99 108 221 AMI SOFTWARE 2,94 2,94 222 AUDROS TECHNOLOGY 2,90 2,90 223 EUREKA SOLUTIONS 2,86 2,86 110 224 ARCAD SOFTWARE 2,83 2,83 111 225 CREATIVE SYSTEMS ENGINEERING 2,80 2,80 111 226 NOVADYS 2,68 2,68 112 227 JALIOS 2,67 2,67 228 BODET-OSYS 2,66 2,66 229 SINALYS 2,51 2,51 113 230 CEDEXIS 2,50 2,50 114 231 SYSGO 2,43 2,43 115 232 KURMI SOFTWARE 2,41 2,41 232 SPHINX - SCEPIA INFORMATIQUE 2,41 2,41 233 ELECTION-EUROPE 2,40 2,40 115 234 TECHVIZ 2,34 2,34 116 235 TRICAST 2,34 2,34 236 IS2T 2,33 2,33 117 237 ABW ADVANCED BUSINESS WARE 2,28 3,58 118 238 18 CIMAIL SOLUTIONS 200 CILEA 2,26 2,26 "Particuliers et jeux" | Panorama Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais 95 101 96 102 103 100 104 12 109 110 112 113 114 116 117 118
  • 21. Rang dans chaque catgorie Rang Entreprise Chiffre daffaires Edition 2012 en M Chiffre daffaires Total 2012 en M "Sectoriels" "Horizontaux" 239 COFISOFT SAS 2,24 2,24 240 DIMELO 2,21 2,21 241 INGETELDATA 2,20 3,60 139 242 COMITO 2,20 2,20 120 242 OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS 2,20 2,20 120 243 RESOLUTION INFORMATIQUE 2,10 2,10 121 244 EURO SYS FRANCE 2,10 2,10 121 245 NOVIUS 2,05 2,05 122 246 ACTIBASE 2,04 2,04 247 GENYMOBILE 2,00 2,00 248 INFOELSA 1,95 1,95 249 GB AND SMITH 1,89 1,89 250 MDB PROCUREMENT - ADORIA 1,85 1,85 250 ALTAYS 1,85 1,85 125 251 LUCCA 1,85 1,85 126 252 WEXLOG 1,84 1,84 126 253 CEICOM SOLUTIONS 1,80 2,95 127 254 SAASWEDO 1,79 4,28 128 255 LABEO 1,78 1,78 129 256 KNOWINGS SA 1,77 1,77 157 257 COMMERCE GUYS 1,73 1,73 130 258 CREATIVE IT 1,70 1,70 259 QUAL'NET 1,63 1,63 260 PROSIM 1,62 1,62 131 261 DANEM 1,60 2,70 132 262 AMELKIS 1,60 1,60 133 263 ORDINAL SOFTWARE 1,51 1,51 134 264 ABC ENGINEERING 1,46 1,46 135 265 CELSIUS ONLINE 1,45 1,45 266 ALINTO 1,40 1,40 136 267 SELDON FINANCE 1,38 1,38 137 268 TECH4FIELD 1,26 1,51 138 269 THE COSMO COMPANY 1,24 1,24 130 270 NEOPTEC 1,18 1,18 131 271 GBCONCEPT 1,17 1,17 272 CLARILOG FRANCE 1,12 1,12 273 TELEMETRIS 1,11 1,11 141 274 EUROGICIEL 1,10 72,00 147 275 APSYNET 1,10 1,10 133 276 GALIGEO 1,09 1,79 134 277 VIRAGE GROUP 1,03 1,03 135 278 CIENUM 1,01 1,01 "Particuliers et jeux" 119 136 119 137 122 123 124 124 125 129 127 128 13 140 132 150 3e dition - Octobre 2013 | 19
  • 22. Rang dans chaque catgorie Chiffre daffaires Edition 2012 en M Chiffre daffaires Total 2012 en M Rang 279 ARAGON-ERH 1,00 1,00 ANTVOICE 1,00 1,00 142 279 SAVSOFT 1,00 1,00 142 280 ATELIER 801 0,97 0,97 281 M2MSOFT 0,95 0,95 138 282 MOMINDUM 0,93 0,93 139 283 LMBA 0,91 0,91 140 284 MAILJET 0,88 0,88 285 BETOMORROW 0,87 1,75 286 PYTHIE INGENIERIE 0,87 0,87 144 287 DATA CONCEPT 0,85 0,85 145 288 PRETTY SIMPLE 0,84 0,84 289 EURECIA 0,84 0,84 290 TIGERLILY 0,83 0,83 146 291 TECHFORM 0,80 0,80 148 292 CILASOFT 0,78 0,78 149 293 NEOCORETECH 0,75 0,75 294 PROXEM 0,72 0,72 150 295 DORIANE 0,71 0,71 151 296 RECATCH 0,70 0,80 152 297 AREA SYSTEMES 0,70 0,70 143 298 PIXI SOFT 0,70 0,70 144 299 MICROLOGICIEL 0,65 0,65 300 VIAVOO 0,60 0,60 301 SYKIO 0,57 0,57 302 OSTENDI 0,50 0,50 303 EFFISYS 0,50 0,50 154 304 XYALIS 0,42 0,42 155 305 VIP CONCEPT 0,39 0,39 156 306 TELECOM OBJECT 0,35 0,35 158 307 BIP MEDIA 0,34 0,34 308 RBS 0,31 27,40 149 309 BLUE MIND 0,30 0,30 151 309 GREENIVORY 0,30 0,30 159 310 EIS 0,29 0,43 160 311 SICONSULT 0,28 0,28 152 312 DOCDOKU 0,28 0,28 153 313 PLANILOG 0,25 0,25 154 314 FS2I - LOGITRAM 0,25 1,00 315 MIRAKL 0,24 0,24 155 316 2LE 0,23 0,23 156 317 WIMI 0,20 0,20 157 | Panorama Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels franais "Sectoriels" "Horizontaux" "Particuliers et jeux" 142 279 20 Entreprise 14 143 15 16 141 142 164 147 146 153 148 17 161
  • 23. Rang dans chaque catgorie Rang Entreprise Chiffre daffaires Edition 2012 en M Chiffre daffaires Total 2012 en M "Sectoriels" "Horizontaux" 317 ACLEA 0,20 0,20 318 SAS EVODE 0,17 0,17 319 OVELIANE 0,17 0,17 163 320 BMIA 0,15 0,48 166 321 NEOSPHERES 0,15 0,61 159 322 ODASEVA TECHNOLOGIES 0,14 0,14 160 323 INWEBO TECHNOLOGIES 0,11 0,11 161 324 MOSKITOS 0,10 0,10 163 325 DOVAX 0,08 0,08 164 326 PULSAR DS 0,06 0,06 165 327 IDEOSERVE 0,02 0,02 167 328 SKETCHFAB 0,02 0,02 168 329 SCILAB ENTERPRISES 0,01 0,39 166 330 ZELOG 0,01 0,01 "Particuliers et jeux" 162 167 158 162 165 3e dition - Octobre 2013 | 21
  • 24. EY | Audit | Conseil | Fiscalit & Droit | Transactions Syntec Numrique EY est un des leaders mondiaux de laudit, du conseil, de la fiscalit et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualit de nos services contribuent crer les conditions de la confiance dans lconomie et les marchs financiers. Nous faisons grandir les talents afin quensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance prenne. Cest ainsi que nous jouons un rle actif dans la construction dun monde plus juste et plus quilibr pour nosquipes, nos clients et la socit dans son ensemble. Chambre Professionnelle des Socits de Conseil et de services informatiques, des diteurs de Logiciels et des socits de Conseil en Technologies, Syntec Numrique reprsente plus de 1 200 membres, soit prs de 80% du chiffre daffaires et des effectifs de la profession (400 000 collaborateurs, 42 milliards deuros). EY dsigne lorganisation mondiale et peut faire rfrence lun ou plusieurs des membres dErnst & Young Global Limited, dont chacun est une entit juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, socit britannique responsabilit limite par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus dinformations sur notreorganisation sur www.ey.com. Prsid depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numrique contribue au dveloppement des Technologies de lInformation et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des Logiciels & Services et la dfense des intrts collectifs professionnels. www.syntec-numerique.fr 2013 Ernst & Young et Associs. Tous droits rservs. Studio EY France - 1310SG207 Document imprim conformment lengagement dEY de rduire son empreinte sur lenvironnement. Cette publication a valeur dinformation gnrale et ne saurait se substituer un conseil professionnel en matire comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spcifique, vous devez vous adresser vos conseillers. ey.com/fr Contacts EY Syntec Numrique Franck Sebag Associ, Ernst & Young et Associs Tl. : +33 1 46 93 73 74 Email : [email protected] Boris Mathieux Dlgu Editeurs Tl. : +33 1 44 30 49 69 Email : [email protected] Jean-Christophe Pernet Senior Manager, Ernst & Young et Associs Tl. : +33 1 46 93 73 65 Email : [email protected] Anne-Julie Ligneau Dlgue la Communication Tl. : +33 1 44 30 93 00 Email : [email protected] Rudolphe Pennec Responsable Marketing Tl. : +33 2 51 17 44 23 Email : [email protected]