EY - Baromètre de la maturité digitale des ETI...2 Baromètre de la maturité digitale des ETI en...

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Avec le soutien du Baromètre de la maturité digitale des ETI en France 2 e édition L’impulsion est donnée Février 2018

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Page 1: EY - Baromètre de la maturité digitale des ETI...2 Baromètre de la maturité digitale des ETI en France – 2e édition ÉDITO L’année dernière, nous lancions le premier baromètre

Avec le soutien du

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France2e eacutedition

Lrsquoimpulsion est donneacuteeFeacutevrier 2018

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

EacuteDITO Lrsquoanneacutee derniegravere nous lancions le premier baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI franccedilaises La conclusion de cette enquecircte eacutetait claire les dirigeants des ETI nrsquoavaient pas encore donneacute lrsquoimpulsion neacutecessaire pour amorcer la transformation digitale de leur entreprise Qursquoen est-il en 2018 Cette deuxiegraveme eacutedition du baromegravetre montre que les choses ont changeacute

Premiegraverement lrsquoimpulsion est lagrave les dirigeants ont pris le digital agrave bras le corps la moitieacute drsquoentre eux ayant fait le choix drsquoen assumer directement la responsabiliteacute Deuxiegravemement ils appreacutehendent deacutesormais ce changement de maniegravere tregraves positive 94 des chefs drsquoentreprise interrogeacutes considegraverent ainsi le digital comme un puissant levier de creacuteation de valeur Les ETI franccedilaises sont en ordre de marche

Parmi les acteurs les plus avanceacutes figurent les acteurs de la grande consommation 56 des ETI du secteur deacuteclarent ainsi avoir deacutepasseacute le stade exploratoire et ecirctre en phase de deacuteveloppement contre 46 en moyenne Mais au-delagrave des diffeacuterences de rythmes la transformation digitale touche tous les secteurs drsquoactiviteacute Certaines ETI industrielles par exemple investissent massivement pour robotiser et digitaliser leurs appareils productifs gracircce aux nouvelles technologies faisant de lrsquoindustrie 40 une reacutealiteacute

Dans quels domaines les ETI concentrent-elles leurs investissements Lrsquoameacutelioration de lrsquoexpeacuterience client notamment gracircce au CRM et la cyberseacutecuriteacute apparaissent comme les deux prioriteacutes Agrave lrsquoinverse les donneacutees comportementales sont encore peu utiliseacutees par les ETI Leur exploitation sera sans doute la prochaine eacutetape de leur digitalisation

Les reacutesultats de cette seconde eacutedition du baromegravetre nous rendent optimistes quant agrave la capaciteacute des ETI franccedilaises agrave tirer profit du digital Les dirigeants ont pris conscience que la transformation digitale est un projet drsquoentreprise global qui deacutepasse le cadre de la direction informatique Ce changement drsquoeacutetat drsquoesprit devrait ouvrir de nouveaux horizons aux ETI franccedilaises avec un impact positif sur lrsquoensemble du tissu eacuteconomique

SOMMAIRE3 Les chiffres cleacutes de lrsquoeacutetude

4 Les ETI sont entreacutees dans une phase active de transformation bull Un sujet devenu strateacutegique entraicircnant une transformation culturelle au sein des ETI

bull La transformation digitale synonyme drsquoopportuniteacute

8 De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale bull Une mise en pratique prudente mais volontaire

bull Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise

bull Des signes concrets drsquoengagement

13 Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives

bull Les domaines prioritaires pour lrsquoinvestissement quels deacutefis pour demain

bull La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI

15 Meacutethodologie amp remerciements

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners Pierre JOUANNE Associeacute EY

34des ETI interrogeacutees

5des ETI interrogeacutees

46des ETI interrogeacutees

13des ETI interrogeacutees

Stade 2Exploratoire

Stade 1Embryonnaire

Stade 3Deacuteveloppement

Stade 4Maicirctriseacute

Les 4 eacutetapes de la transformation digitale

LES CHIFFRES CLEacuteS DE LrsquoEacuteTUDE

26 des ETI ont recruteacute un Chief Digital Officer (CDO)

Lrsquoimpulsion est donneacutee

60 des ETI vont augmenter leur budget de transformation digitale par rapport agrave lrsquoanneacutee derniegravere

66 des ETI souhaitent mettre en œuvre une strateacutegie drsquoopen innovation

94 des ETI considegraverent la transformation digitale comme importante ou tregraves importante

9 ETI sur 10 considegraverent lrsquoimpact du digital comme une opportuniteacute

3

Les prioriteacutes drsquoinvestissement sont

1 Lrsquoexpeacuterience client

2 La cyberseacutecuriteacute

56

55

2 ne se prononcent pas

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

LES ETI SONT ENTREacuteES DANS UNE PHASE ACTIVE DE TRANSFORMATION

Un sujet devenu strateacutegique entraicircnant une transformation culturelle au sein des ETI

4

Le digital un puissant levier de creacuteation de valeur

Alors que seulement 32 des socieacuteteacutes avaient lanceacute une initiative concregravete lrsquoanneacutee derniegravere 80 deacuteclarent deacutesormais travailler activement au deacuteploiement de leur strateacutegie digitale

Pregraves de la moitieacute disent mecircme avoir commenceacute agrave reacutecolter les premiers fruits de leur politique drsquoinvestissement

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo LES ETI FRANCcedilAISES SONT EN ORDRE DE MARCHE raquo

6

Peu importante

42

Importante

52

Tregraves importante

Pensez-vous que pour votre entreprise la transformation digitale soit

1 ETI sur 2 considegravere que la transformation digitale est laquo tregraves importante raquo pour elle Le taux baisse agrave 37 pour les ETI de lrsquoindustrie

94 des ETI considegraverent la transformation digitale comme importante ou tregraves importante

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Lrsquoimpulsion est donneacutee

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La transformation digitale synonyme drsquoopportuniteacute

Preuve de cette nouvelle dynamique 9 socieacuteteacutes sur 10 interrogeacutees y voient davantage une opportuniteacute qursquoune menace Cette vision est partageacutee agrave lrsquounanimiteacute par les entreprises opeacuterant en B-to-B

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo EN 2017 LA PRISE DE CONSCIENCE EST REacuteELLE ET 50 DES CHEFS DrsquoENTREPRISE ONT DEacuteCIDEacute DE PRENDRE EN DIRECT LE PROJET DE TRANSFORMATION DIGITALE DE LEUR ENTREPRISE raquo

Les ETI ont une vision positive de la transformation digitale 9 ETI sur 10 considegraverent lrsquoimpact digital comme une opportuniteacute

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

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Pierre-Olivier BRIAL Directeur deacuteleacutegueacute de Manutan Seacutebastien HOURS DG de KeriaCo-preacutesidents de la Commission digitale du METI

ETI faire de la transformation digitale une reacutealiteacute businessLes reacutesultats de la deuxiegraveme eacutedition du baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI franccedilaises sont tombeacutes au sein des entreprises de taille intermeacutediaire la prise de conscience est lagrave et les fait entrer dans ce que les dirigeants du METI qualifient de laquo premier stade de la transformation digitale raquo

Agrave cette eacutetape trois enjeux prioritaires pour les ETI 1 Srsquoeacutequiper des solutions technologiques les plus

adapteacutees2 Deacutevelopper les compeacutetences des eacutequipes sur les

nouveaux outils et process mis en place au sein de lrsquoentreprise

3 Creacuteer un eacutecosystegraveme favorable gracircce agrave des partenariats strateacutegiques avec les start-up les GAFA et les grands groupes

Aux yeux des dirigeants du METI les ETI franccedilaises possegravedent deacutejagrave plusieurs atouts pour mener agrave bien leur transformation digitale laquo Notre taille nous rend reacuteactifs tregraves agiles nous donne une vraie capaciteacute agrave nous projeter sur le moyen-long terme Elle nous permet de mesurer tregraves fortement lrsquoefficaciteacute drsquoun projet raquo estime Seacutebastien Hours Autre atout la mission des ETI laquo Plus des deux tiers drsquoentre elles sont des socieacuteteacutes familiales Parce qursquoon ancre le digital dans un projet qui deacutepasse le cadre financier nous sommes capables drsquoengager les collaborateurs dans la transformation avec des points de repegraveres fixes raquo indique Pierre-Olivier Brial

Ils connaissent bien les challenges de la mue digitale laquo Chez Keria nous inteacutegrons la transformation digitale depuis une dizaine drsquoanneacutees dans nos plans strateacutegiques et au sein de chaque activiteacute qui le neacutecessite raquo reacutevegravele Seacutebastien Hours

Partenariats avec des start-up plateforme collaborative de travail en interne sondage de la communauteacute Keria sur les reacuteseaux sociauxhellip Le digital impacte aujourdrsquohui les trois axes principaux de la strateacutegie drsquoentreprise du leader franccedilais du luminaire le deacuteveloppement et la conception des collections produits lrsquoexpeacuterience client et lrsquoeacutevolution des modes drsquoorganisation et des processus

Du cocircteacute de Manutan laquo on a deacutemarreacute le digital il y a 16 ans comme une extension de notre meacutetier avec le lancement de notre site e-commerce raquo explique Pierre Olivier Brial laquo Mais tregraves vite nous avons ducirc eacutevoluer car notre modegravele devenait de moins en moins diffeacuterenciant raquo Comment Avec la creacuteation drsquoune universiteacute interne pour apprendre la relation client et les bonnes pratiques digitales aux eacutequipes et un voyage au sein de la Silicon Valley pour y deacutecouvrir le laquo Minimum Viable Product raquo et la culture du laquo test and learn raquo Reacutesultat La creacuteation drsquoun laquo Lab raquo ougrave sont eacutetudieacutes les besoins et probleacutematiques des clients en vue de concevoir rapidement un premier produit en mesure drsquoy reacutepondre le fameux MVP De quelques gros chantiers le groupe passe ainsi agrave une multitude de projets plus rapides agrave tester laquo Nous sommes deacutesormais plus agiles pragmatiques et notre rapport agrave lrsquoeacutechec a totalement changeacute raquo

Fin 2017 le METI a deacutecideacute de lancer une veacuteritable dynamique pour encourager les ETI franccedilaises agrave acceacuteleacuterer leur transformation digitale Le but Passer drsquoune prise de conscience agrave une reacutealiteacute business avec de vrais cas pertinents de reacuteussite sur le plan de la transformation drsquoentreprise

Agrave cette eacutetape trois enjeux prioritaires pour les ETI 1 Srsquoeacutequiper des solutions technologiques les plus

adapteacutees2 Deacutevelopper les compeacutetences des eacutequipes sur les

nouveaux outils et processus mis en place au sein de lrsquoentreprise

3 Creacuteer un eacutecosystegraveme favorable gracircce agrave des partenariats strateacutegiques avec les start-up les GAFA et les grands groupes

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GILLES BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

Transformation digitale ougrave en sont les entreprises franccedilaises Le baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI et celui du CAC40 reacutevegravelent trois eacuteleacutements marquants Tout drsquoabord lorsque lrsquoon regarde les reacuteponses apporteacutees par les dirigeants drsquoETI cette anneacutee on note un certain niveau de deacutetail dans les plans de transformation digitale qui montre une vraie maturiteacute agrave cet eacutegard Les ETI franccedilaises srsquoeacuteveillent mais pas toutes au mecircme rythme La grande distribution est en avance sur les autres secteurs tandis que lrsquoindustrie accuse un certain retard Un vrai travail doit ecirctre fait pour sensibiliser encore le monde industriel agrave ce sujet car il a pour moi un effet de levier sur le reste de lrsquoeacuteconomie

Le dernier point frappant concerne les grands groupes eacutevalueacutes pour la quatriegraveme anneacutee conseacutecutive par le baromegravetre de maturiteacute eCAC40 Nous avons assisteacute en 2017 agrave une deacuteferlante drsquoinvestissements assez peu coordonneacutes La raison Le fonctionnement encore en silo des diffeacuterentes divisions des entreprises Cet eacuteparpillement deacutenote drsquoune incapaciteacute agrave avoir une vision strateacutegique et au-delagrave de ccedila agrave impacter le modegravele manageacuterial qui est au cœur de la reacutevolution digitale

Lrsquoobligation pour lrsquoensemble des entreprises franccedilaises de se doter drsquoun Digital Privacy Officer agrave compter du 25 mai 2018 dans le cadre du nouveau regraveglement europeacuteen RGPD devrait provoquer un eacutelectrochoc Pour se mettre en conformiteacute les entreprises vont devoir se poser des questions typiquement digitales Lrsquooccasion de faire un bilan sur sa progression et drsquounifier les chantiers

Si 2017 marque une prise de conscience digitale de la part des ETI franccedilaises et connaicirct des investissements numeacuteriques massifs de la part des grands groupes elle nrsquoest pas lrsquoanneacutee ougrave la France rattrape son retard digital agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne Sur les 28 pays de lrsquoUnion la France se positionne agrave la 16e place de lrsquoindice DESI (Digital Economy and Society Index) 2017 Une progression de deux places depuis 2016 mais un niveau drsquointeacutegration des technologies numeacuteriques par les entreprises encore en-deccedilagrave de la moyenne europeacuteenne

Malgreacute son retard agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne la France possegravede un atout de taille dans sa course agrave lrsquoinnovation un eacutecosystegraveme start-up vigoureux creacuteeacute notamment gracircce agrave laquo drsquoimportants raquo incubateurs mis en place par les grands groupes et qui laquo entraicircne avec lui raquo les PME ETI et entreprises du CAC 40

Deux freins structurels ralentissent encore la France et lrsquoempecircchent de combler son retard Drsquoabord la reacutesistance du modegravele manageacuterial qui reste peu adapteacute aux enjeux digitaux alors qursquoil srsquoagit drsquoun sujet central Ensuite le niveau des charges appliqueacutees aux entreprises franccedilaises beaucoup plus lourdes que la moyenne europeacuteenne Conseacutequence Une capaciteacute drsquoinvestissement plus faible Bien qursquoaujourdrsquohui le gouvernement se montre plus favorable aux entreprises il faut malgreacute tout continuer agrave y porter le message qursquoil reste encore beaucoup agrave faire car lorsque lrsquoon pense srsquoecirctre mis en marche crsquoest sans compter que drsquoautres courent deacutesormais

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Malgreacute son retard agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne la France possegravede un atout de taille dans sa course agrave lrsquoinnovation un eacutecosystegraveme start-up vigoureux creacuteeacute notamment gracircce agrave drsquoimportants incubateurs mis en place par les grands groupes et qui entraicircne avec lui PME ETI et entreprises du CAC 40

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Le paysage des ETI franccedilaises que dessine cette eacutetude frappe surtout par son heacuteteacuterogeacuteneacuteiteacute Un peloton de tecircte - majoritairement les ETI de plus grande taille et celles du secteur de la grande distribution - est engageacute de plein pied dans la transformation digitale Deacutemontrant une certaine aisance avec les notions et technologies propres au digital ces socieacuteteacutes srsquoinscrivent dans le sillage des grands groupes les plus avanceacutes La maturiteacute des autres ETI srsquoeacutechelonne de lrsquoabsence totale de strateacutegie agrave la mise en œuvre drsquoune panoplie incomplegravete drsquooutils et de processus digitaux Lrsquoindustrie est particuliegraverement repreacutesenteacutee dans ce groupe aux cocircteacutes des ETI les plus petites et de celles qui opegraverent exclusivement en BtoB moins inciteacutees par leurs clients agrave mener une transformation profonde

Il faut neacuteanmoins se garder de toute conclusion hacirctive concernant les ETI La transformation digitale nrsquoen est encore qursquoagrave ses deacutebuts Les entreprises qui en tireront in fine le meilleur parti ne sont pas neacutecessairement les plus avanceacutees aujourdrsquohui mais celles qui srsquoempareront des principes constitutifs du digital et porteront leur transformation la plus profonde sur le plan culturel

DE LA PERCEPTION Agrave LrsquoENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE Une mise en pratique prudente mais volontaire

Seacutebastien HOURS DG de Keria et co-preacutesident de la Commission digitale du METI

laquo LE DIGITAL IMPACTE AUJOURDrsquoHUI LES TROIS AXES PRINCIPAUX DE LA STRATEacuteGIE DrsquoENTREPRISE DU LEADER FRANCcedilAIS DU LUMINAIRE LE DEacuteVELOPPEMENT ET LA CONCEPTION DES COLLECTIONS PRODUITS LrsquoEXPEacuteRIENCE CLIENT ET LrsquoEacuteVOLUTION DES MODES DrsquoORGANISATION ET DE PROCESS raquo

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

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1 Au stade embryonnaire Vous en ecirctes aux premiegraveres reacuteflexions

2 Au stade exploratoire De premiegraveres initiatives concregravetes ont eacuteteacute lanceacutees

3 Au stade de deacuteveloppement Des initiatives ont eacuteteacute mises en place et des reacutesultats ont eacuteteacute observeacutes

4 Au stade maicirctriseacute Le digital dans les offres et services a deacutejagrave eacuteteacute inteacutegreacute et la digitalisation des process en interne a eacuteteacute reacutealiseacutee

56 des acteurs de la grande consommation sont au stade 3 Deacuteveloppement contre 46 en moyenne

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Lrsquoimpulsion est donneacutee

Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentrepriseMalgreacute une forte volonteacute de digitalisation une large majoriteacute des reacutepondants rapporte ecirctre exhorteacutee agrave acceacuteleacuterer la numeacuterisation de leurs offres et services Les marges de progression demeurent donc agrave la mesure de ces attentes seules 13 des ETI interrogeacutees estiment maicirctriser pleinement les potentialiteacutes offertes par les technologies disponibles

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo LES ACTEURS DE LA GRANDE CONSOMMATION ONT UN TEMPS DrsquoAVANCE raquo

Point drsquoalerteLrsquoindustrie doit rattraper son retard

Bien que 47 des ETI industrielles interrogeacutees affirment avoir proceacutedeacute agrave des expeacuterimentations technologiques plus drsquoune sur deux nrsquoa deacutefini ni strateacutegie de transformation ni feuille de route pour transformer lrsquoessai

Pourtant les sujets abordeacutes par ces tests sont de matiegravere agrave profondeacutement transformer les modegraveles drsquoaffaires Parmi eux la modeacutelisation et la digitalisation de lrsquoenvironnement de production et des processus (67 ) la robotique (67 ) la maintenance preacutedictive (50 ) ou encore les objets connecteacutes (46 )

Dans quels domaines avez-vous lanceacute des expeacuterimentations de nouvelles technologies

46Objets

connecteacutes

50Maintenance

preacutedictive

50Robotique

67Modeacutelisation

et digitalisation

9

5

1Embryonnaire

34

2 Exploratoire

46

3 Deacuteveloppement

13

4 Maicirctriseacute

45 des acteurs de lrsquoindustrie sont encore au stade 2 Exploratoire

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Des signes concrets drsquoengagement

Organisation des eacutequipesQui est en charge de la transformation digitale dans les ETI

Des responsabiliteacutes partageacutees

75 des socieacuteteacutes interrogeacutees srsquoen remettent agrave leur directeur des systegravemes drsquoinformation (DSI) pour assurer leur transition digitale Plus de la moitieacute drsquoentre elles confie eacutegalement cette tacircche au preacutesident ou au directeur marketing et 26 agrave un Chief Digital Officer

Quels sont les profils les plus recruteacutes

Webmasterdeacuteveloppeur Community manager et responsable de la seacutecuriteacute des systegravemes drsquoinformation sont les profils qui ont eacuteteacute le plus recruteacutes au cours des deux derniegraveres anneacutees

Cette dynamique montre que les ETI sont en train de srsquoarmer pour maicirctriser la dimension conversationnelle de leur marque sur les reacuteseaux sociaux leur site web mais aussi pour davantage mettre en valeur leur offre sur les canaux digitaux

Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

laquo LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES JOUE AUSSI UN ROcircLE CLEacute IL EST GARANT DE LrsquoAPPROPRIATION DE CETTE TRANSFORMATION DIGITALE PAR LES EacuteQUIPES QUI EST LA CLEacute DU SUCCEgraveS DANS LA DUREacuteE raquo

26 des ETI interrogeacutees ont confieacute leur transformation digitale agrave un Chief Digital Officer

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

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Les ETI franccedilaises en ordre de marche

Gestion de la relation clientUne forte appeacutetence pour les donneacutees comportementales mais un recrutement encore sous-dimensionneacute

La relation client semble ecirctre le domaine ougrave les ETI ont choisi de concentrer leurs efforts 60 des reacutepondants affirment ainsi srsquoecirctre doteacutes de solutions CRM

Actuellement 42 drsquoentre eux analysent les donneacutees comportementales drsquointeraction (mailing visite du site etc) afin de proposer agrave leurs clients des recommandations personnaliseacutees Si lrsquoon ajoute agrave ce chiffre les ETI qui comptent deacuteployer cette strateacutegie agrave courtmoyen terme elles sont 70 agrave se preacuteoccuper du sujet

Cependant si lrsquoon en croit les tendances de recrutement mises au jour dans le preacutesent rapport ces efforts ne sont pas assureacutes par un personnel deacutedieacute agrave la gestion des donneacutees Les ETI srsquoappuient actuellement sur les eacutequipes marketing pour les collecter et les traiter

Site web et e-commercePrioriteacute agrave la prise de commande en ligne

En dehors du formulaire de contact et du moteur de recherche interne largement partageacutes (91 et 63 ) pregraves de 75 des ETI nrsquoont pas atteint un niveau de maturiteacute suffisant pour proposer aux internautes une simulation drsquoachat une aide ou une prise de rendez-vous en ligne Parmi elles les entreprises BtoB le sont encore moins eacutetant deux fois moins nombreuses agrave proposer une aide en ligne

Les ETI interrogeacutees sont en revanche plus nombreuses agrave proposer une prise de commande en ligne (42 ) conseacutequence de la perspective de gains immeacutediats moins apparents dans les autres fonctionnaliteacutes citeacutees

Une meilleure ergonomie reacutesultant drsquoun recours croissant agrave lrsquooptimisation web

62 des reacutepondants utilisent ou ont pour projet drsquoutiliser des outils drsquooptimisation de leur activiteacute sur leur site web (SEO ou analytics) Cette strateacutegie explique que pregraves de 73 des sites internet soient deacutesormais adapteacutes agrave un usage sur mobiles et tablettes et que 75 aient eacuteteacute mis agrave jour il y a moins drsquoun an ou le soient en continu sur cette peacuteriode ces deux eacuteleacutements eacutetant fortement pondeacutereacutes dans lrsquoeacutequation du reacutefeacuterencement naturel

60 des ETI interrogeacutees disposent de solutions CRM - relation client

60

32Oui inteacutegralement

28Oui partiellement

14Non mais crsquoest en projet

23Non pas du tout

Vous ecirctes-vous doteacutes de solutions CRM pour vous aider agrave mener votre strateacutegie marketing et optimiser la relation client

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

Confier la transformation digitale aux bons pilotesPour Greacutegory Salinger CDO drsquoApax Partners la transformation digitale drsquoune entreprise est multiforme et doit ecirctre confieacutee aux bons pilotes pour reacuteussir Deacutecryptage

Parcours client redeacutefini nouvelle proposition de valeur refonte des opeacuterations acceacuteleacuteration de lrsquoinnovation ou eacutevolution du mode de fonctionnement et de la culture drsquoentreprise les volets du plan de digitalisation sont nombreux et il est fondamental drsquoidentifier le ou les bon(s) pilote(s) opeacuterationnel(s) pour srsquoassurer que les initiatives prises par les diffeacuterents responsables avancent et que lrsquoentiteacute progresse CDO DSI Responsable Marketing ou Opeacuterationshellip agrave qui confier cette transformation multiforme

Nommer un CDO peut faire sens pour donner lrsquoimpulsion neacutecessaire orchestrer les diffeacuterentes initiatives du projet de transformation et entraicircner avec lui lrsquoensemble des collaborateurs Ce rocircle nrsquoest cependant pas exclusif il peut aussi revenir aux responsables fonctionnels Les preacuterequis Une bonne compreacutehension du numeacuterique et une capaciteacute agrave lrsquoancrer dans un contexte business

une faciliteacute agrave feacutedeacuterer les eacutequipes une orientation client tregraves forte externe ou interne et bien sucircr une ouverture sur lrsquoinnovation et les nouvelles tendances du digital Pour trouver les bons business owners cinq questions agrave se poser quel est mon niveau de maturiteacute digitale Quel est le niveau de compreacutehension digitale de mes eacutequipes Quel niveau drsquoambition se donne-t-on Quels sont les principaux enjeux digitaux pour mon entreprise Et pour faire bouger lrsquoorganisation de maniegravere conseacutequente et rapide de quels types de ressources va-t-on avoir besoin

Le danger est de consideacuterer le digital comme une initiative importante mais isoleacutee Il doit srsquoinscrire dans la strateacutegie de lrsquoentreprise et dans son fonctionnement avec des actions relieacutees agrave des objectifs clairs et mesurables Le digital doit aussi permettre de faire eacutevoluer le mode de fonctionnement et la culture drsquoentreprise pour aller vers plus drsquoagiliteacute drsquoouverture et drsquoinnovation Agrave ce titre le Directeur des Ressources Humaines joue aussi un rocircle cleacute il est garant de lrsquoappropriation de cette transformation digitale par les eacutequipes qui est la cleacute du succegraves dans la dureacutee

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

Romain PENINQUE Directeur geacuteneacuteral THOM Europe

Le digital nouveau joyau de THOM EuropeDepuis 2013 et le lancement du site de e-commerce histoiredorcom THOM Europe met les boucheacutees doubles pour poursuivre sa transformation numeacuterique et impleacutementer des projets digitaux sur toute sa chaicircne de creacuteation de valeur

Deacutemateacuterialisation de documents papiers sur smartphone envois automatiques de questionnaires de satisfaction par email automatisation des remboursements nouvelle politique CRMhellip Nous avons en tecircte de tregraves nombreux projets que nous souhaitons deacutevelopper au cours des cinq prochaines anneacutees Parmi les initiatives deacutejagrave lanceacutees la mobiliteacute du stock est un projet majeur Lrsquoideacutee Commander un bijou en ligne qursquoil soit stockeacute dans un magasin (Paris Marseille ou Lyon) ou sur une plateforme de stockage et se le faire livrer agrave lrsquoadresse ou dans le point de vente de son choix

Ce projet est aujourdrsquohui testeacute sur environ 20 de nos reacutefeacuterences dans tout le pays et sera deacuteployeacute sur lrsquoensemble de nos reacutefeacuterences de nos marques et de nos geacuteographies

Cette initiative digitale vient compleacuteter les dispositifs de click amp collect et de livraison express en deux heures proposeacutee depuis 2015 agrave Paris Lyon Lille et Marseille pour reacutepondre agrave la demande tregraves forte de rapiditeacute sur le secteur

Le digital va eacutegalement impacter positivement le cycle de production des bijoux Drsquoabord en reacuteduisant le time to market Ensuite en deacuteveloppant une offre de personnalisation des bijoux qui au-delagrave de lrsquoimpact sur le chiffre drsquoaffaires contribue agrave donner une image positive et dynamique de lrsquoentreprise Enfin agrave travers une meilleure connaissance de la data client Un deacutefi permanent de plus en plus agrave lrsquoordre du jour

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QUELS DEacuteFIS POUR DEMAIN ENJEUX Agrave VENIR ET PERSPECTIVES

Les domaines prioritaires pour lrsquoinvestissement quels deacutefis pour demain

La hausse des investissements vise agrave ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience client et la cyberseacutecuriteacute

Plus de la moitieacute des ETI interrogeacutees preacutevoient drsquoacceacuteleacuterer leurs investissements en faveur de leur transformation digitale dans les 12 prochains mois Jugeacutees prioritaires par respectivement 55 et 56 des reacutepondants la cyberseacutecuriteacute et lrsquoexpeacuterience client devraient ecirctre les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de ces financements En ligne de mire eacutegalement la digitalisation des processus internes (47) et lrsquoinnovation des offres et services (41)

Aussi 66 des reacutepondants indiquent-ils avoir deacuteveloppeacute ou avoir pour projet de mettre en place une strateacutegie drsquoopen innovation en ce sens et 32 ont deacutejagrave noueacute un partenariat avec une start-up

Agrave noter que la preacutefeacuterence des thegravemes tregraves serreacutee indique la difficulteacute des dirigeants agrave deacuteterminer avec certitude les leviers prioritaires drsquoaction tant les sources de transformation possibles sont nombreuses et agrave forte valeur ajouteacutee

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo UNE FOIS DE PLUS LrsquoIMPULSION DOIT VENIR DrsquoEN HAUT ET DOIT PERMETTRE DE RASSEMBLER TOUTES LES FONCTIONS DE LrsquoENTREPRISE AUTOUR DrsquoUNE VISION COMMUNE raquo

Lrsquoameacutelioration de lrsquoexpeacuterience client 56

La cyberseacutecuriteacute 55

Quels sont les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de la hausse des investissements

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Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo ON PEUT ESPEacuteRER QUrsquoAgrave LrsquoAVENIR LA DONNEacuteE ET LA TRANSFORMATION DIGITALE DES PROCESSUS INTERNES DEVIENDRONT UNE PLUS GRANDE PRIORITEacute raquo

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Vincent DIETSCH Associeacute EY

La transformation digitale nrsquoest pas qursquoune question de technologie Dans le sillage des reacutevolutions technologiques en cours les ETI sont prises dans un maelstroumlm ineacutedit Devant la complexiteacute et le nombre de chantiers agrave mener nombre drsquoETI commencent souvent par se focaliser sur les outils technologiques pensant ainsi faire le neacutecessaire pour preacuteparer lrsquoavenirSi ce choix peut paraicirctre rassurant de prime abord les dirigeants meacutesestiment le changement des mentaliteacutes qui accompagne la reacutevolution digitale Car il ne srsquoagit pas ici seulement de passer drsquoun outil agrave un autre mais bien de repenser le modegravele complet de lrsquoentreprise agrave la faveur de nouvelles regravegles du jeu encore inconnues non-eacuteprouveacutees en un mot risqueacutees Une incertitude inconfortable qui explique sans doute pourquoi de nombreuses entreprises sont encore en retard malgreacute une course concurrentielle de plus en plus mondialiseacuteePour reacutevolutionner son entreprise le dirigeant doit accepter drsquoaffronter lrsquoinconnu entoureacute de ses collaborateurs avec

lrsquoobjectif de deacutefinir une ambition commune dont la technologie ne peut ecirctre qursquoun moyen jamais une fin Il doit deacutevelopper la connaissance intime du marcheacute des clients et de leurs besoins et faire de la laquo satisfaction client raquo le point drsquoancrage de la culture drsquoentreprise Il doit aussi favoriser lrsquoouverture de lrsquoentreprise agrave son eacutecosystegraveme numeacuterique pour insuffler en interne lrsquoobsession de lrsquoexpeacuterience client la culture de lrsquoinnovation et de lrsquoentreprenariat Enfin il doit creacuteer un climat dans lequel la prise de risque soit accepteacutee et consideacutereacutee comme un signe positif Car reacuteunir les conditions favorables au progregraves crsquoest encourager ses collaborateurs agrave prendre lrsquoinitiative faire des erreurs et les corriger plus vite que ses concurrentsDirigeants drsquoETI pour exploiter pleinement le potentiel des technologies actuelles ne laissez pas la peur de lrsquoinconnu vous enfermer dans un statu quo Mettez en place les conditions de la transformation permanente

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI

Reacuteseaux sociauxVisibiliteacute promotion recrutement

Conscientes du potentiel des reacuteseaux sociaux les ETI y sont deacutesormais actives notamment sur Linkedin (74 ) Facebook (70 ) et YouTube (56 ) et poursuivent deux objectifs principaux deacutevelopper leur image de marque et promouvoir leurs offres et services

De plus un reacutepondant sur deux deacuteclare utiliser ces reacuteseaux pour optimiser le recrutement lancer des opeacuterations eacuteveacutenementielles ou recueillir le feedback de leurs clients

En revanche seul un quart tire parti de la possibiliteacute de lancer des opeacuterations de vente sociale (ou social selling) crsquoest-agrave-dire drsquoidentifier des prospects de leur communiquer des informations qualifieacutees dans le but drsquoorienter leur deacutecision drsquoachat ou de les mettre en relation avec un professionnel reacutefeacuterent

Preacutesence des ETI franccedilaises sur les reacuteseaux sociaux

74 70 56 50

15

MEacuteTHODOLOGIECette eacutetude est baseacutee sur un eacutechantillon de 151 ETI et un panel de reacutepondants aux profils diversifieacutes directeurs opeacuterationnels de lrsquoinnovation de la strateacutegie de la communication mais aussi preacutesidents directeurs geacuteneacuteraux Les reacuteponses des ETI ont eacuteteacute recueillies par lrsquoinstitut CSA en octobre 2017

Le profil des reacutepondants srsquoeacutetablit comme suit bull les entreprises dont le chiffre drsquoaffaires est supeacuterieur agrave

150 millions drsquoeuros dominent lrsquoeacutechantillon (62 ) bull 81 sont indeacutependantes ou assurent le rocircle de maison

megravere drsquoun groupe bull 64 disposent drsquoun actionnariat familial bull les secteurs Industrie Grande consommation et

Services B-to-B repreacutesentent 76 du panel

REMERCIEMENTSNous tenons agrave remercier pour leur contribution

bull Les eacutequipes drsquoApax Partners - Eddie MISRAHI Preacutesident

- Coralie CORNET Directrice de la communication- Greacutegory SALINGER CDO

bull Romain PENINQUE DG de THOM Europe

bull Gilles BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

bull Les eacutequipes du METI- Alexandre MONTAY Deacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI - Seacutebastien HOURS DG de Keacuteria

co-preacutesident de la commission digitale du METI- Pierre-Olivier BRIAL DG de Manutan

co-preacutesident de la commission digitale du METI

bull Les eacutequipes drsquoEY- Pierre JOUANNE Associeacute EY - Vincent DIETSCH Associeacute EY- Rudolphe PENNEC Marketing leader- Anne-Sophie BLUZAT Reacutedactrice- Marine MORESCO Chargeacutee de marketing - Sandrine DA CUNHA Infographiste

EY est un des leaders mondiaux de lrsquoaudit du conseil de la fiscaliteacute et du droit des transactions Partout dans le monde notre expertise et la qualiteacute de nos services contribuent agrave creacuteer les conditions de la confiance dans lrsquoeacuteconomie et les marcheacutes financiers Nous faisons grandir les talents afin qursquoensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance peacuterenne Crsquoest ainsi que nous jouons un rocircle actif dans la construction drsquoun monde plus juste et plus eacutequilibreacute pour nos eacutequipes nos clients et la socieacuteteacute dans son ensemble

EY deacutesigne lrsquoorganisation mondiale et peut faire reacutefeacuterence agrave lrsquoun ou plusieurs des membres drsquoErnst amp Young Global Limited dont chacun est une entiteacute juridique distincte Ernst amp Young Global Limited socieacuteteacute britannique agrave responsabiliteacute limiteacutee par garantie ne fournit pas de prestations aux clients Retrouvez plus drsquoinformations sur notre organisation sur wwweycom

copy 2018 Ernst amp Young Tous droits reacuteserveacutesStudio EY France - 1801SG021SCORE France Ndeg 2018-007Creacutedits photo Diego PH subarashii21 (Shutterstock)

Document imprimeacute conformeacutement agrave lrsquoengagement drsquoEY de reacuteduire son empreinte sur lrsquoenvironnement

Cette publication a valeur drsquoinformation geacuteneacuterale et ne saurait se substituer agrave un conseil professionnel en matiegravere comptable fiscale ou autre Pour toute question speacutecifique vous devez vous adresser agrave vos conseillers

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EY | Audit | Conseil | Fiscaliteacute amp Droit | Transactions Agrave propos drsquoApax Partners

Apax Partners est un des leaders du private-equity en EuroperlmAvec plus de 45 ans drsquoexpeacuterience Apax Partners accompagne des entreprises sur la dureacutee pour en faire des leaders dans leur secteur Les fonds geacutereacutes et conseilleacutes par Apax Partners srsquoeacutelegravevent agrave plus de 3 milliards drsquoeuros Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance dans quatre secteurs de speacutecialisation TMT Consumer Santeacute et Services

wwwapaxfr ApaxPartners_FR

Agrave propos du METI

Fondeacute en 1995 le METI anciennement ASMEP-ETI est le mouvement qui feacutedegravere et repreacutesente les 5 000 Entreprises de Taille Intermeacutediaire (ETI) franccedilaises Il est aujourdrsquohui copreacutesideacute par Freacutedeacuteric COIRIER preacutesident du Directoire de POUJOULAT et Philippe drsquoORNANO Preacutesident du directoire de Sisley

Le METI poursuit une triple mission

bull Faire connaicirctre les entreprises de taille intermeacutediaire et porter lrsquoambition drsquoun Mittelstand franccedilais

bull Plaider pour un eacutecosystegraveme compeacutetitif aligneacute sur lrsquoenvironnement eacuteconomique et fiscal europeacuteen

bull Promouvoir lrsquoinvestissement de long terme force des ETI qui allient dynamisme eacuteconomique et valeurs humaines

wwwm-etifr

Contacts

Eddie MISRAHIPreacutesident drsquoApax Partnerseddiemisrahiapaxfr33 1 53 65 01 00

Pierre JOUANNEAssocieacute EYpierrejouannefreycom01 46 93 60 00

Alexandre MONTAYDeacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI01 56 26 00 66dgm-etifr

  • De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale
    • Une mise en pratique prudente mais volontaire
    • Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise
    • Des signes concrets drsquoengagement
      • Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives
        • La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI
          • Meacutethodologie
          • remerciements
Page 2: EY - Baromètre de la maturité digitale des ETI...2 Baromètre de la maturité digitale des ETI en France – 2e édition ÉDITO L’année dernière, nous lancions le premier baromètre

2

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

EacuteDITO Lrsquoanneacutee derniegravere nous lancions le premier baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI franccedilaises La conclusion de cette enquecircte eacutetait claire les dirigeants des ETI nrsquoavaient pas encore donneacute lrsquoimpulsion neacutecessaire pour amorcer la transformation digitale de leur entreprise Qursquoen est-il en 2018 Cette deuxiegraveme eacutedition du baromegravetre montre que les choses ont changeacute

Premiegraverement lrsquoimpulsion est lagrave les dirigeants ont pris le digital agrave bras le corps la moitieacute drsquoentre eux ayant fait le choix drsquoen assumer directement la responsabiliteacute Deuxiegravemement ils appreacutehendent deacutesormais ce changement de maniegravere tregraves positive 94 des chefs drsquoentreprise interrogeacutes considegraverent ainsi le digital comme un puissant levier de creacuteation de valeur Les ETI franccedilaises sont en ordre de marche

Parmi les acteurs les plus avanceacutes figurent les acteurs de la grande consommation 56 des ETI du secteur deacuteclarent ainsi avoir deacutepasseacute le stade exploratoire et ecirctre en phase de deacuteveloppement contre 46 en moyenne Mais au-delagrave des diffeacuterences de rythmes la transformation digitale touche tous les secteurs drsquoactiviteacute Certaines ETI industrielles par exemple investissent massivement pour robotiser et digitaliser leurs appareils productifs gracircce aux nouvelles technologies faisant de lrsquoindustrie 40 une reacutealiteacute

Dans quels domaines les ETI concentrent-elles leurs investissements Lrsquoameacutelioration de lrsquoexpeacuterience client notamment gracircce au CRM et la cyberseacutecuriteacute apparaissent comme les deux prioriteacutes Agrave lrsquoinverse les donneacutees comportementales sont encore peu utiliseacutees par les ETI Leur exploitation sera sans doute la prochaine eacutetape de leur digitalisation

Les reacutesultats de cette seconde eacutedition du baromegravetre nous rendent optimistes quant agrave la capaciteacute des ETI franccedilaises agrave tirer profit du digital Les dirigeants ont pris conscience que la transformation digitale est un projet drsquoentreprise global qui deacutepasse le cadre de la direction informatique Ce changement drsquoeacutetat drsquoesprit devrait ouvrir de nouveaux horizons aux ETI franccedilaises avec un impact positif sur lrsquoensemble du tissu eacuteconomique

SOMMAIRE3 Les chiffres cleacutes de lrsquoeacutetude

4 Les ETI sont entreacutees dans une phase active de transformation bull Un sujet devenu strateacutegique entraicircnant une transformation culturelle au sein des ETI

bull La transformation digitale synonyme drsquoopportuniteacute

8 De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale bull Une mise en pratique prudente mais volontaire

bull Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise

bull Des signes concrets drsquoengagement

13 Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives

bull Les domaines prioritaires pour lrsquoinvestissement quels deacutefis pour demain

bull La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI

15 Meacutethodologie amp remerciements

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners Pierre JOUANNE Associeacute EY

34des ETI interrogeacutees

5des ETI interrogeacutees

46des ETI interrogeacutees

13des ETI interrogeacutees

Stade 2Exploratoire

Stade 1Embryonnaire

Stade 3Deacuteveloppement

Stade 4Maicirctriseacute

Les 4 eacutetapes de la transformation digitale

LES CHIFFRES CLEacuteS DE LrsquoEacuteTUDE

26 des ETI ont recruteacute un Chief Digital Officer (CDO)

Lrsquoimpulsion est donneacutee

60 des ETI vont augmenter leur budget de transformation digitale par rapport agrave lrsquoanneacutee derniegravere

66 des ETI souhaitent mettre en œuvre une strateacutegie drsquoopen innovation

94 des ETI considegraverent la transformation digitale comme importante ou tregraves importante

9 ETI sur 10 considegraverent lrsquoimpact du digital comme une opportuniteacute

3

Les prioriteacutes drsquoinvestissement sont

1 Lrsquoexpeacuterience client

2 La cyberseacutecuriteacute

56

55

2 ne se prononcent pas

4

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

LES ETI SONT ENTREacuteES DANS UNE PHASE ACTIVE DE TRANSFORMATION

Un sujet devenu strateacutegique entraicircnant une transformation culturelle au sein des ETI

4

Le digital un puissant levier de creacuteation de valeur

Alors que seulement 32 des socieacuteteacutes avaient lanceacute une initiative concregravete lrsquoanneacutee derniegravere 80 deacuteclarent deacutesormais travailler activement au deacuteploiement de leur strateacutegie digitale

Pregraves de la moitieacute disent mecircme avoir commenceacute agrave reacutecolter les premiers fruits de leur politique drsquoinvestissement

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo LES ETI FRANCcedilAISES SONT EN ORDRE DE MARCHE raquo

6

Peu importante

42

Importante

52

Tregraves importante

Pensez-vous que pour votre entreprise la transformation digitale soit

1 ETI sur 2 considegravere que la transformation digitale est laquo tregraves importante raquo pour elle Le taux baisse agrave 37 pour les ETI de lrsquoindustrie

94 des ETI considegraverent la transformation digitale comme importante ou tregraves importante

5

Lrsquoimpulsion est donneacutee

5

La transformation digitale synonyme drsquoopportuniteacute

Preuve de cette nouvelle dynamique 9 socieacuteteacutes sur 10 interrogeacutees y voient davantage une opportuniteacute qursquoune menace Cette vision est partageacutee agrave lrsquounanimiteacute par les entreprises opeacuterant en B-to-B

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo EN 2017 LA PRISE DE CONSCIENCE EST REacuteELLE ET 50 DES CHEFS DrsquoENTREPRISE ONT DEacuteCIDEacute DE PRENDRE EN DIRECT LE PROJET DE TRANSFORMATION DIGITALE DE LEUR ENTREPRISE raquo

Les ETI ont une vision positive de la transformation digitale 9 ETI sur 10 considegraverent lrsquoimpact digital comme une opportuniteacute

6

POIN

TS D

E V

UE

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

6

Pierre-Olivier BRIAL Directeur deacuteleacutegueacute de Manutan Seacutebastien HOURS DG de KeriaCo-preacutesidents de la Commission digitale du METI

ETI faire de la transformation digitale une reacutealiteacute businessLes reacutesultats de la deuxiegraveme eacutedition du baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI franccedilaises sont tombeacutes au sein des entreprises de taille intermeacutediaire la prise de conscience est lagrave et les fait entrer dans ce que les dirigeants du METI qualifient de laquo premier stade de la transformation digitale raquo

Agrave cette eacutetape trois enjeux prioritaires pour les ETI 1 Srsquoeacutequiper des solutions technologiques les plus

adapteacutees2 Deacutevelopper les compeacutetences des eacutequipes sur les

nouveaux outils et process mis en place au sein de lrsquoentreprise

3 Creacuteer un eacutecosystegraveme favorable gracircce agrave des partenariats strateacutegiques avec les start-up les GAFA et les grands groupes

Aux yeux des dirigeants du METI les ETI franccedilaises possegravedent deacutejagrave plusieurs atouts pour mener agrave bien leur transformation digitale laquo Notre taille nous rend reacuteactifs tregraves agiles nous donne une vraie capaciteacute agrave nous projeter sur le moyen-long terme Elle nous permet de mesurer tregraves fortement lrsquoefficaciteacute drsquoun projet raquo estime Seacutebastien Hours Autre atout la mission des ETI laquo Plus des deux tiers drsquoentre elles sont des socieacuteteacutes familiales Parce qursquoon ancre le digital dans un projet qui deacutepasse le cadre financier nous sommes capables drsquoengager les collaborateurs dans la transformation avec des points de repegraveres fixes raquo indique Pierre-Olivier Brial

Ils connaissent bien les challenges de la mue digitale laquo Chez Keria nous inteacutegrons la transformation digitale depuis une dizaine drsquoanneacutees dans nos plans strateacutegiques et au sein de chaque activiteacute qui le neacutecessite raquo reacutevegravele Seacutebastien Hours

Partenariats avec des start-up plateforme collaborative de travail en interne sondage de la communauteacute Keria sur les reacuteseaux sociauxhellip Le digital impacte aujourdrsquohui les trois axes principaux de la strateacutegie drsquoentreprise du leader franccedilais du luminaire le deacuteveloppement et la conception des collections produits lrsquoexpeacuterience client et lrsquoeacutevolution des modes drsquoorganisation et des processus

Du cocircteacute de Manutan laquo on a deacutemarreacute le digital il y a 16 ans comme une extension de notre meacutetier avec le lancement de notre site e-commerce raquo explique Pierre Olivier Brial laquo Mais tregraves vite nous avons ducirc eacutevoluer car notre modegravele devenait de moins en moins diffeacuterenciant raquo Comment Avec la creacuteation drsquoune universiteacute interne pour apprendre la relation client et les bonnes pratiques digitales aux eacutequipes et un voyage au sein de la Silicon Valley pour y deacutecouvrir le laquo Minimum Viable Product raquo et la culture du laquo test and learn raquo Reacutesultat La creacuteation drsquoun laquo Lab raquo ougrave sont eacutetudieacutes les besoins et probleacutematiques des clients en vue de concevoir rapidement un premier produit en mesure drsquoy reacutepondre le fameux MVP De quelques gros chantiers le groupe passe ainsi agrave une multitude de projets plus rapides agrave tester laquo Nous sommes deacutesormais plus agiles pragmatiques et notre rapport agrave lrsquoeacutechec a totalement changeacute raquo

Fin 2017 le METI a deacutecideacute de lancer une veacuteritable dynamique pour encourager les ETI franccedilaises agrave acceacuteleacuterer leur transformation digitale Le but Passer drsquoune prise de conscience agrave une reacutealiteacute business avec de vrais cas pertinents de reacuteussite sur le plan de la transformation drsquoentreprise

Agrave cette eacutetape trois enjeux prioritaires pour les ETI 1 Srsquoeacutequiper des solutions technologiques les plus

adapteacutees2 Deacutevelopper les compeacutetences des eacutequipes sur les

nouveaux outils et processus mis en place au sein de lrsquoentreprise

3 Creacuteer un eacutecosystegraveme favorable gracircce agrave des partenariats strateacutegiques avec les start-up les GAFA et les grands groupes

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POIN

T DE VU

E

GILLES BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

Transformation digitale ougrave en sont les entreprises franccedilaises Le baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI et celui du CAC40 reacutevegravelent trois eacuteleacutements marquants Tout drsquoabord lorsque lrsquoon regarde les reacuteponses apporteacutees par les dirigeants drsquoETI cette anneacutee on note un certain niveau de deacutetail dans les plans de transformation digitale qui montre une vraie maturiteacute agrave cet eacutegard Les ETI franccedilaises srsquoeacuteveillent mais pas toutes au mecircme rythme La grande distribution est en avance sur les autres secteurs tandis que lrsquoindustrie accuse un certain retard Un vrai travail doit ecirctre fait pour sensibiliser encore le monde industriel agrave ce sujet car il a pour moi un effet de levier sur le reste de lrsquoeacuteconomie

Le dernier point frappant concerne les grands groupes eacutevalueacutes pour la quatriegraveme anneacutee conseacutecutive par le baromegravetre de maturiteacute eCAC40 Nous avons assisteacute en 2017 agrave une deacuteferlante drsquoinvestissements assez peu coordonneacutes La raison Le fonctionnement encore en silo des diffeacuterentes divisions des entreprises Cet eacuteparpillement deacutenote drsquoune incapaciteacute agrave avoir une vision strateacutegique et au-delagrave de ccedila agrave impacter le modegravele manageacuterial qui est au cœur de la reacutevolution digitale

Lrsquoobligation pour lrsquoensemble des entreprises franccedilaises de se doter drsquoun Digital Privacy Officer agrave compter du 25 mai 2018 dans le cadre du nouveau regraveglement europeacuteen RGPD devrait provoquer un eacutelectrochoc Pour se mettre en conformiteacute les entreprises vont devoir se poser des questions typiquement digitales Lrsquooccasion de faire un bilan sur sa progression et drsquounifier les chantiers

Si 2017 marque une prise de conscience digitale de la part des ETI franccedilaises et connaicirct des investissements numeacuteriques massifs de la part des grands groupes elle nrsquoest pas lrsquoanneacutee ougrave la France rattrape son retard digital agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne Sur les 28 pays de lrsquoUnion la France se positionne agrave la 16e place de lrsquoindice DESI (Digital Economy and Society Index) 2017 Une progression de deux places depuis 2016 mais un niveau drsquointeacutegration des technologies numeacuteriques par les entreprises encore en-deccedilagrave de la moyenne europeacuteenne

Malgreacute son retard agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne la France possegravede un atout de taille dans sa course agrave lrsquoinnovation un eacutecosystegraveme start-up vigoureux creacuteeacute notamment gracircce agrave laquo drsquoimportants raquo incubateurs mis en place par les grands groupes et qui laquo entraicircne avec lui raquo les PME ETI et entreprises du CAC 40

Deux freins structurels ralentissent encore la France et lrsquoempecircchent de combler son retard Drsquoabord la reacutesistance du modegravele manageacuterial qui reste peu adapteacute aux enjeux digitaux alors qursquoil srsquoagit drsquoun sujet central Ensuite le niveau des charges appliqueacutees aux entreprises franccedilaises beaucoup plus lourdes que la moyenne europeacuteenne Conseacutequence Une capaciteacute drsquoinvestissement plus faible Bien qursquoaujourdrsquohui le gouvernement se montre plus favorable aux entreprises il faut malgreacute tout continuer agrave y porter le message qursquoil reste encore beaucoup agrave faire car lorsque lrsquoon pense srsquoecirctre mis en marche crsquoest sans compter que drsquoautres courent deacutesormais

Lrsquoimpulsion est donneacutee

7

Malgreacute son retard agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne la France possegravede un atout de taille dans sa course agrave lrsquoinnovation un eacutecosystegraveme start-up vigoureux creacuteeacute notamment gracircce agrave drsquoimportants incubateurs mis en place par les grands groupes et qui entraicircne avec lui PME ETI et entreprises du CAC 40

8

Le paysage des ETI franccedilaises que dessine cette eacutetude frappe surtout par son heacuteteacuterogeacuteneacuteiteacute Un peloton de tecircte - majoritairement les ETI de plus grande taille et celles du secteur de la grande distribution - est engageacute de plein pied dans la transformation digitale Deacutemontrant une certaine aisance avec les notions et technologies propres au digital ces socieacuteteacutes srsquoinscrivent dans le sillage des grands groupes les plus avanceacutes La maturiteacute des autres ETI srsquoeacutechelonne de lrsquoabsence totale de strateacutegie agrave la mise en œuvre drsquoune panoplie incomplegravete drsquooutils et de processus digitaux Lrsquoindustrie est particuliegraverement repreacutesenteacutee dans ce groupe aux cocircteacutes des ETI les plus petites et de celles qui opegraverent exclusivement en BtoB moins inciteacutees par leurs clients agrave mener une transformation profonde

Il faut neacuteanmoins se garder de toute conclusion hacirctive concernant les ETI La transformation digitale nrsquoen est encore qursquoagrave ses deacutebuts Les entreprises qui en tireront in fine le meilleur parti ne sont pas neacutecessairement les plus avanceacutees aujourdrsquohui mais celles qui srsquoempareront des principes constitutifs du digital et porteront leur transformation la plus profonde sur le plan culturel

DE LA PERCEPTION Agrave LrsquoENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE Une mise en pratique prudente mais volontaire

Seacutebastien HOURS DG de Keria et co-preacutesident de la Commission digitale du METI

laquo LE DIGITAL IMPACTE AUJOURDrsquoHUI LES TROIS AXES PRINCIPAUX DE LA STRATEacuteGIE DrsquoENTREPRISE DU LEADER FRANCcedilAIS DU LUMINAIRE LE DEacuteVELOPPEMENT ET LA CONCEPTION DES COLLECTIONS PRODUITS LrsquoEXPEacuteRIENCE CLIENT ET LrsquoEacuteVOLUTION DES MODES DrsquoORGANISATION ET DE PROCESS raquo

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

8

1 Au stade embryonnaire Vous en ecirctes aux premiegraveres reacuteflexions

2 Au stade exploratoire De premiegraveres initiatives concregravetes ont eacuteteacute lanceacutees

3 Au stade de deacuteveloppement Des initiatives ont eacuteteacute mises en place et des reacutesultats ont eacuteteacute observeacutes

4 Au stade maicirctriseacute Le digital dans les offres et services a deacutejagrave eacuteteacute inteacutegreacute et la digitalisation des process en interne a eacuteteacute reacutealiseacutee

56 des acteurs de la grande consommation sont au stade 3 Deacuteveloppement contre 46 en moyenne

9

Lrsquoimpulsion est donneacutee

Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentrepriseMalgreacute une forte volonteacute de digitalisation une large majoriteacute des reacutepondants rapporte ecirctre exhorteacutee agrave acceacuteleacuterer la numeacuterisation de leurs offres et services Les marges de progression demeurent donc agrave la mesure de ces attentes seules 13 des ETI interrogeacutees estiment maicirctriser pleinement les potentialiteacutes offertes par les technologies disponibles

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo LES ACTEURS DE LA GRANDE CONSOMMATION ONT UN TEMPS DrsquoAVANCE raquo

Point drsquoalerteLrsquoindustrie doit rattraper son retard

Bien que 47 des ETI industrielles interrogeacutees affirment avoir proceacutedeacute agrave des expeacuterimentations technologiques plus drsquoune sur deux nrsquoa deacutefini ni strateacutegie de transformation ni feuille de route pour transformer lrsquoessai

Pourtant les sujets abordeacutes par ces tests sont de matiegravere agrave profondeacutement transformer les modegraveles drsquoaffaires Parmi eux la modeacutelisation et la digitalisation de lrsquoenvironnement de production et des processus (67 ) la robotique (67 ) la maintenance preacutedictive (50 ) ou encore les objets connecteacutes (46 )

Dans quels domaines avez-vous lanceacute des expeacuterimentations de nouvelles technologies

46Objets

connecteacutes

50Maintenance

preacutedictive

50Robotique

67Modeacutelisation

et digitalisation

9

5

1Embryonnaire

34

2 Exploratoire

46

3 Deacuteveloppement

13

4 Maicirctriseacute

45 des acteurs de lrsquoindustrie sont encore au stade 2 Exploratoire

10

Des signes concrets drsquoengagement

Organisation des eacutequipesQui est en charge de la transformation digitale dans les ETI

Des responsabiliteacutes partageacutees

75 des socieacuteteacutes interrogeacutees srsquoen remettent agrave leur directeur des systegravemes drsquoinformation (DSI) pour assurer leur transition digitale Plus de la moitieacute drsquoentre elles confie eacutegalement cette tacircche au preacutesident ou au directeur marketing et 26 agrave un Chief Digital Officer

Quels sont les profils les plus recruteacutes

Webmasterdeacuteveloppeur Community manager et responsable de la seacutecuriteacute des systegravemes drsquoinformation sont les profils qui ont eacuteteacute le plus recruteacutes au cours des deux derniegraveres anneacutees

Cette dynamique montre que les ETI sont en train de srsquoarmer pour maicirctriser la dimension conversationnelle de leur marque sur les reacuteseaux sociaux leur site web mais aussi pour davantage mettre en valeur leur offre sur les canaux digitaux

Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

laquo LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES JOUE AUSSI UN ROcircLE CLEacute IL EST GARANT DE LrsquoAPPROPRIATION DE CETTE TRANSFORMATION DIGITALE PAR LES EacuteQUIPES QUI EST LA CLEacute DU SUCCEgraveS DANS LA DUREacuteE raquo

26 des ETI interrogeacutees ont confieacute leur transformation digitale agrave un Chief Digital Officer

26

10

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

11

Les ETI franccedilaises en ordre de marche

Gestion de la relation clientUne forte appeacutetence pour les donneacutees comportementales mais un recrutement encore sous-dimensionneacute

La relation client semble ecirctre le domaine ougrave les ETI ont choisi de concentrer leurs efforts 60 des reacutepondants affirment ainsi srsquoecirctre doteacutes de solutions CRM

Actuellement 42 drsquoentre eux analysent les donneacutees comportementales drsquointeraction (mailing visite du site etc) afin de proposer agrave leurs clients des recommandations personnaliseacutees Si lrsquoon ajoute agrave ce chiffre les ETI qui comptent deacuteployer cette strateacutegie agrave courtmoyen terme elles sont 70 agrave se preacuteoccuper du sujet

Cependant si lrsquoon en croit les tendances de recrutement mises au jour dans le preacutesent rapport ces efforts ne sont pas assureacutes par un personnel deacutedieacute agrave la gestion des donneacutees Les ETI srsquoappuient actuellement sur les eacutequipes marketing pour les collecter et les traiter

Site web et e-commercePrioriteacute agrave la prise de commande en ligne

En dehors du formulaire de contact et du moteur de recherche interne largement partageacutes (91 et 63 ) pregraves de 75 des ETI nrsquoont pas atteint un niveau de maturiteacute suffisant pour proposer aux internautes une simulation drsquoachat une aide ou une prise de rendez-vous en ligne Parmi elles les entreprises BtoB le sont encore moins eacutetant deux fois moins nombreuses agrave proposer une aide en ligne

Les ETI interrogeacutees sont en revanche plus nombreuses agrave proposer une prise de commande en ligne (42 ) conseacutequence de la perspective de gains immeacutediats moins apparents dans les autres fonctionnaliteacutes citeacutees

Une meilleure ergonomie reacutesultant drsquoun recours croissant agrave lrsquooptimisation web

62 des reacutepondants utilisent ou ont pour projet drsquoutiliser des outils drsquooptimisation de leur activiteacute sur leur site web (SEO ou analytics) Cette strateacutegie explique que pregraves de 73 des sites internet soient deacutesormais adapteacutes agrave un usage sur mobiles et tablettes et que 75 aient eacuteteacute mis agrave jour il y a moins drsquoun an ou le soient en continu sur cette peacuteriode ces deux eacuteleacutements eacutetant fortement pondeacutereacutes dans lrsquoeacutequation du reacutefeacuterencement naturel

60 des ETI interrogeacutees disposent de solutions CRM - relation client

60

32Oui inteacutegralement

28Oui partiellement

14Non mais crsquoest en projet

23Non pas du tout

Vous ecirctes-vous doteacutes de solutions CRM pour vous aider agrave mener votre strateacutegie marketing et optimiser la relation client

Lrsquoimpulsion est donneacutee

11

Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

Confier la transformation digitale aux bons pilotesPour Greacutegory Salinger CDO drsquoApax Partners la transformation digitale drsquoune entreprise est multiforme et doit ecirctre confieacutee aux bons pilotes pour reacuteussir Deacutecryptage

Parcours client redeacutefini nouvelle proposition de valeur refonte des opeacuterations acceacuteleacuteration de lrsquoinnovation ou eacutevolution du mode de fonctionnement et de la culture drsquoentreprise les volets du plan de digitalisation sont nombreux et il est fondamental drsquoidentifier le ou les bon(s) pilote(s) opeacuterationnel(s) pour srsquoassurer que les initiatives prises par les diffeacuterents responsables avancent et que lrsquoentiteacute progresse CDO DSI Responsable Marketing ou Opeacuterationshellip agrave qui confier cette transformation multiforme

Nommer un CDO peut faire sens pour donner lrsquoimpulsion neacutecessaire orchestrer les diffeacuterentes initiatives du projet de transformation et entraicircner avec lui lrsquoensemble des collaborateurs Ce rocircle nrsquoest cependant pas exclusif il peut aussi revenir aux responsables fonctionnels Les preacuterequis Une bonne compreacutehension du numeacuterique et une capaciteacute agrave lrsquoancrer dans un contexte business

une faciliteacute agrave feacutedeacuterer les eacutequipes une orientation client tregraves forte externe ou interne et bien sucircr une ouverture sur lrsquoinnovation et les nouvelles tendances du digital Pour trouver les bons business owners cinq questions agrave se poser quel est mon niveau de maturiteacute digitale Quel est le niveau de compreacutehension digitale de mes eacutequipes Quel niveau drsquoambition se donne-t-on Quels sont les principaux enjeux digitaux pour mon entreprise Et pour faire bouger lrsquoorganisation de maniegravere conseacutequente et rapide de quels types de ressources va-t-on avoir besoin

Le danger est de consideacuterer le digital comme une initiative importante mais isoleacutee Il doit srsquoinscrire dans la strateacutegie de lrsquoentreprise et dans son fonctionnement avec des actions relieacutees agrave des objectifs clairs et mesurables Le digital doit aussi permettre de faire eacutevoluer le mode de fonctionnement et la culture drsquoentreprise pour aller vers plus drsquoagiliteacute drsquoouverture et drsquoinnovation Agrave ce titre le Directeur des Ressources Humaines joue aussi un rocircle cleacute il est garant de lrsquoappropriation de cette transformation digitale par les eacutequipes qui est la cleacute du succegraves dans la dureacutee

POIN

T DE

VU

EPO

INT DE V

UE

12

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

Romain PENINQUE Directeur geacuteneacuteral THOM Europe

Le digital nouveau joyau de THOM EuropeDepuis 2013 et le lancement du site de e-commerce histoiredorcom THOM Europe met les boucheacutees doubles pour poursuivre sa transformation numeacuterique et impleacutementer des projets digitaux sur toute sa chaicircne de creacuteation de valeur

Deacutemateacuterialisation de documents papiers sur smartphone envois automatiques de questionnaires de satisfaction par email automatisation des remboursements nouvelle politique CRMhellip Nous avons en tecircte de tregraves nombreux projets que nous souhaitons deacutevelopper au cours des cinq prochaines anneacutees Parmi les initiatives deacutejagrave lanceacutees la mobiliteacute du stock est un projet majeur Lrsquoideacutee Commander un bijou en ligne qursquoil soit stockeacute dans un magasin (Paris Marseille ou Lyon) ou sur une plateforme de stockage et se le faire livrer agrave lrsquoadresse ou dans le point de vente de son choix

Ce projet est aujourdrsquohui testeacute sur environ 20 de nos reacutefeacuterences dans tout le pays et sera deacuteployeacute sur lrsquoensemble de nos reacutefeacuterences de nos marques et de nos geacuteographies

Cette initiative digitale vient compleacuteter les dispositifs de click amp collect et de livraison express en deux heures proposeacutee depuis 2015 agrave Paris Lyon Lille et Marseille pour reacutepondre agrave la demande tregraves forte de rapiditeacute sur le secteur

Le digital va eacutegalement impacter positivement le cycle de production des bijoux Drsquoabord en reacuteduisant le time to market Ensuite en deacuteveloppant une offre de personnalisation des bijoux qui au-delagrave de lrsquoimpact sur le chiffre drsquoaffaires contribue agrave donner une image positive et dynamique de lrsquoentreprise Enfin agrave travers une meilleure connaissance de la data client Un deacutefi permanent de plus en plus agrave lrsquoordre du jour

POIN

T DE VU

E

QUELS DEacuteFIS POUR DEMAIN ENJEUX Agrave VENIR ET PERSPECTIVES

Les domaines prioritaires pour lrsquoinvestissement quels deacutefis pour demain

La hausse des investissements vise agrave ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience client et la cyberseacutecuriteacute

Plus de la moitieacute des ETI interrogeacutees preacutevoient drsquoacceacuteleacuterer leurs investissements en faveur de leur transformation digitale dans les 12 prochains mois Jugeacutees prioritaires par respectivement 55 et 56 des reacutepondants la cyberseacutecuriteacute et lrsquoexpeacuterience client devraient ecirctre les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de ces financements En ligne de mire eacutegalement la digitalisation des processus internes (47) et lrsquoinnovation des offres et services (41)

Aussi 66 des reacutepondants indiquent-ils avoir deacuteveloppeacute ou avoir pour projet de mettre en place une strateacutegie drsquoopen innovation en ce sens et 32 ont deacutejagrave noueacute un partenariat avec une start-up

Agrave noter que la preacutefeacuterence des thegravemes tregraves serreacutee indique la difficulteacute des dirigeants agrave deacuteterminer avec certitude les leviers prioritaires drsquoaction tant les sources de transformation possibles sont nombreuses et agrave forte valeur ajouteacutee

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo UNE FOIS DE PLUS LrsquoIMPULSION DOIT VENIR DrsquoEN HAUT ET DOIT PERMETTRE DE RASSEMBLER TOUTES LES FONCTIONS DE LrsquoENTREPRISE AUTOUR DrsquoUNE VISION COMMUNE raquo

Lrsquoameacutelioration de lrsquoexpeacuterience client 56

La cyberseacutecuriteacute 55

Quels sont les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de la hausse des investissements

13

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo ON PEUT ESPEacuteRER QUrsquoAgrave LrsquoAVENIR LA DONNEacuteE ET LA TRANSFORMATION DIGITALE DES PROCESSUS INTERNES DEVIENDRONT UNE PLUS GRANDE PRIORITEacute raquo

Lrsquoimpulsion est donneacutee

1414

Vincent DIETSCH Associeacute EY

La transformation digitale nrsquoest pas qursquoune question de technologie Dans le sillage des reacutevolutions technologiques en cours les ETI sont prises dans un maelstroumlm ineacutedit Devant la complexiteacute et le nombre de chantiers agrave mener nombre drsquoETI commencent souvent par se focaliser sur les outils technologiques pensant ainsi faire le neacutecessaire pour preacuteparer lrsquoavenirSi ce choix peut paraicirctre rassurant de prime abord les dirigeants meacutesestiment le changement des mentaliteacutes qui accompagne la reacutevolution digitale Car il ne srsquoagit pas ici seulement de passer drsquoun outil agrave un autre mais bien de repenser le modegravele complet de lrsquoentreprise agrave la faveur de nouvelles regravegles du jeu encore inconnues non-eacuteprouveacutees en un mot risqueacutees Une incertitude inconfortable qui explique sans doute pourquoi de nombreuses entreprises sont encore en retard malgreacute une course concurrentielle de plus en plus mondialiseacuteePour reacutevolutionner son entreprise le dirigeant doit accepter drsquoaffronter lrsquoinconnu entoureacute de ses collaborateurs avec

lrsquoobjectif de deacutefinir une ambition commune dont la technologie ne peut ecirctre qursquoun moyen jamais une fin Il doit deacutevelopper la connaissance intime du marcheacute des clients et de leurs besoins et faire de la laquo satisfaction client raquo le point drsquoancrage de la culture drsquoentreprise Il doit aussi favoriser lrsquoouverture de lrsquoentreprise agrave son eacutecosystegraveme numeacuterique pour insuffler en interne lrsquoobsession de lrsquoexpeacuterience client la culture de lrsquoinnovation et de lrsquoentreprenariat Enfin il doit creacuteer un climat dans lequel la prise de risque soit accepteacutee et consideacutereacutee comme un signe positif Car reacuteunir les conditions favorables au progregraves crsquoest encourager ses collaborateurs agrave prendre lrsquoinitiative faire des erreurs et les corriger plus vite que ses concurrentsDirigeants drsquoETI pour exploiter pleinement le potentiel des technologies actuelles ne laissez pas la peur de lrsquoinconnu vous enfermer dans un statu quo Mettez en place les conditions de la transformation permanente

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI

Reacuteseaux sociauxVisibiliteacute promotion recrutement

Conscientes du potentiel des reacuteseaux sociaux les ETI y sont deacutesormais actives notamment sur Linkedin (74 ) Facebook (70 ) et YouTube (56 ) et poursuivent deux objectifs principaux deacutevelopper leur image de marque et promouvoir leurs offres et services

De plus un reacutepondant sur deux deacuteclare utiliser ces reacuteseaux pour optimiser le recrutement lancer des opeacuterations eacuteveacutenementielles ou recueillir le feedback de leurs clients

En revanche seul un quart tire parti de la possibiliteacute de lancer des opeacuterations de vente sociale (ou social selling) crsquoest-agrave-dire drsquoidentifier des prospects de leur communiquer des informations qualifieacutees dans le but drsquoorienter leur deacutecision drsquoachat ou de les mettre en relation avec un professionnel reacutefeacuterent

Preacutesence des ETI franccedilaises sur les reacuteseaux sociaux

74 70 56 50

15

MEacuteTHODOLOGIECette eacutetude est baseacutee sur un eacutechantillon de 151 ETI et un panel de reacutepondants aux profils diversifieacutes directeurs opeacuterationnels de lrsquoinnovation de la strateacutegie de la communication mais aussi preacutesidents directeurs geacuteneacuteraux Les reacuteponses des ETI ont eacuteteacute recueillies par lrsquoinstitut CSA en octobre 2017

Le profil des reacutepondants srsquoeacutetablit comme suit bull les entreprises dont le chiffre drsquoaffaires est supeacuterieur agrave

150 millions drsquoeuros dominent lrsquoeacutechantillon (62 ) bull 81 sont indeacutependantes ou assurent le rocircle de maison

megravere drsquoun groupe bull 64 disposent drsquoun actionnariat familial bull les secteurs Industrie Grande consommation et

Services B-to-B repreacutesentent 76 du panel

REMERCIEMENTSNous tenons agrave remercier pour leur contribution

bull Les eacutequipes drsquoApax Partners - Eddie MISRAHI Preacutesident

- Coralie CORNET Directrice de la communication- Greacutegory SALINGER CDO

bull Romain PENINQUE DG de THOM Europe

bull Gilles BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

bull Les eacutequipes du METI- Alexandre MONTAY Deacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI - Seacutebastien HOURS DG de Keacuteria

co-preacutesident de la commission digitale du METI- Pierre-Olivier BRIAL DG de Manutan

co-preacutesident de la commission digitale du METI

bull Les eacutequipes drsquoEY- Pierre JOUANNE Associeacute EY - Vincent DIETSCH Associeacute EY- Rudolphe PENNEC Marketing leader- Anne-Sophie BLUZAT Reacutedactrice- Marine MORESCO Chargeacutee de marketing - Sandrine DA CUNHA Infographiste

EY est un des leaders mondiaux de lrsquoaudit du conseil de la fiscaliteacute et du droit des transactions Partout dans le monde notre expertise et la qualiteacute de nos services contribuent agrave creacuteer les conditions de la confiance dans lrsquoeacuteconomie et les marcheacutes financiers Nous faisons grandir les talents afin qursquoensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance peacuterenne Crsquoest ainsi que nous jouons un rocircle actif dans la construction drsquoun monde plus juste et plus eacutequilibreacute pour nos eacutequipes nos clients et la socieacuteteacute dans son ensemble

EY deacutesigne lrsquoorganisation mondiale et peut faire reacutefeacuterence agrave lrsquoun ou plusieurs des membres drsquoErnst amp Young Global Limited dont chacun est une entiteacute juridique distincte Ernst amp Young Global Limited socieacuteteacute britannique agrave responsabiliteacute limiteacutee par garantie ne fournit pas de prestations aux clients Retrouvez plus drsquoinformations sur notre organisation sur wwweycom

copy 2018 Ernst amp Young Tous droits reacuteserveacutesStudio EY France - 1801SG021SCORE France Ndeg 2018-007Creacutedits photo Diego PH subarashii21 (Shutterstock)

Document imprimeacute conformeacutement agrave lrsquoengagement drsquoEY de reacuteduire son empreinte sur lrsquoenvironnement

Cette publication a valeur drsquoinformation geacuteneacuterale et ne saurait se substituer agrave un conseil professionnel en matiegravere comptable fiscale ou autre Pour toute question speacutecifique vous devez vous adresser agrave vos conseillers

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EY | Audit | Conseil | Fiscaliteacute amp Droit | Transactions Agrave propos drsquoApax Partners

Apax Partners est un des leaders du private-equity en EuroperlmAvec plus de 45 ans drsquoexpeacuterience Apax Partners accompagne des entreprises sur la dureacutee pour en faire des leaders dans leur secteur Les fonds geacutereacutes et conseilleacutes par Apax Partners srsquoeacutelegravevent agrave plus de 3 milliards drsquoeuros Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance dans quatre secteurs de speacutecialisation TMT Consumer Santeacute et Services

wwwapaxfr ApaxPartners_FR

Agrave propos du METI

Fondeacute en 1995 le METI anciennement ASMEP-ETI est le mouvement qui feacutedegravere et repreacutesente les 5 000 Entreprises de Taille Intermeacutediaire (ETI) franccedilaises Il est aujourdrsquohui copreacutesideacute par Freacutedeacuteric COIRIER preacutesident du Directoire de POUJOULAT et Philippe drsquoORNANO Preacutesident du directoire de Sisley

Le METI poursuit une triple mission

bull Faire connaicirctre les entreprises de taille intermeacutediaire et porter lrsquoambition drsquoun Mittelstand franccedilais

bull Plaider pour un eacutecosystegraveme compeacutetitif aligneacute sur lrsquoenvironnement eacuteconomique et fiscal europeacuteen

bull Promouvoir lrsquoinvestissement de long terme force des ETI qui allient dynamisme eacuteconomique et valeurs humaines

wwwm-etifr

Contacts

Eddie MISRAHIPreacutesident drsquoApax Partnerseddiemisrahiapaxfr33 1 53 65 01 00

Pierre JOUANNEAssocieacute EYpierrejouannefreycom01 46 93 60 00

Alexandre MONTAYDeacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI01 56 26 00 66dgm-etifr

  • De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale
    • Une mise en pratique prudente mais volontaire
    • Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise
    • Des signes concrets drsquoengagement
      • Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives
        • La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI
          • Meacutethodologie
          • remerciements
Page 3: EY - Baromètre de la maturité digitale des ETI...2 Baromètre de la maturité digitale des ETI en France – 2e édition ÉDITO L’année dernière, nous lancions le premier baromètre

34des ETI interrogeacutees

5des ETI interrogeacutees

46des ETI interrogeacutees

13des ETI interrogeacutees

Stade 2Exploratoire

Stade 1Embryonnaire

Stade 3Deacuteveloppement

Stade 4Maicirctriseacute

Les 4 eacutetapes de la transformation digitale

LES CHIFFRES CLEacuteS DE LrsquoEacuteTUDE

26 des ETI ont recruteacute un Chief Digital Officer (CDO)

Lrsquoimpulsion est donneacutee

60 des ETI vont augmenter leur budget de transformation digitale par rapport agrave lrsquoanneacutee derniegravere

66 des ETI souhaitent mettre en œuvre une strateacutegie drsquoopen innovation

94 des ETI considegraverent la transformation digitale comme importante ou tregraves importante

9 ETI sur 10 considegraverent lrsquoimpact du digital comme une opportuniteacute

3

Les prioriteacutes drsquoinvestissement sont

1 Lrsquoexpeacuterience client

2 La cyberseacutecuriteacute

56

55

2 ne se prononcent pas

4

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

LES ETI SONT ENTREacuteES DANS UNE PHASE ACTIVE DE TRANSFORMATION

Un sujet devenu strateacutegique entraicircnant une transformation culturelle au sein des ETI

4

Le digital un puissant levier de creacuteation de valeur

Alors que seulement 32 des socieacuteteacutes avaient lanceacute une initiative concregravete lrsquoanneacutee derniegravere 80 deacuteclarent deacutesormais travailler activement au deacuteploiement de leur strateacutegie digitale

Pregraves de la moitieacute disent mecircme avoir commenceacute agrave reacutecolter les premiers fruits de leur politique drsquoinvestissement

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo LES ETI FRANCcedilAISES SONT EN ORDRE DE MARCHE raquo

6

Peu importante

42

Importante

52

Tregraves importante

Pensez-vous que pour votre entreprise la transformation digitale soit

1 ETI sur 2 considegravere que la transformation digitale est laquo tregraves importante raquo pour elle Le taux baisse agrave 37 pour les ETI de lrsquoindustrie

94 des ETI considegraverent la transformation digitale comme importante ou tregraves importante

5

Lrsquoimpulsion est donneacutee

5

La transformation digitale synonyme drsquoopportuniteacute

Preuve de cette nouvelle dynamique 9 socieacuteteacutes sur 10 interrogeacutees y voient davantage une opportuniteacute qursquoune menace Cette vision est partageacutee agrave lrsquounanimiteacute par les entreprises opeacuterant en B-to-B

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo EN 2017 LA PRISE DE CONSCIENCE EST REacuteELLE ET 50 DES CHEFS DrsquoENTREPRISE ONT DEacuteCIDEacute DE PRENDRE EN DIRECT LE PROJET DE TRANSFORMATION DIGITALE DE LEUR ENTREPRISE raquo

Les ETI ont une vision positive de la transformation digitale 9 ETI sur 10 considegraverent lrsquoimpact digital comme une opportuniteacute

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

6

Pierre-Olivier BRIAL Directeur deacuteleacutegueacute de Manutan Seacutebastien HOURS DG de KeriaCo-preacutesidents de la Commission digitale du METI

ETI faire de la transformation digitale une reacutealiteacute businessLes reacutesultats de la deuxiegraveme eacutedition du baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI franccedilaises sont tombeacutes au sein des entreprises de taille intermeacutediaire la prise de conscience est lagrave et les fait entrer dans ce que les dirigeants du METI qualifient de laquo premier stade de la transformation digitale raquo

Agrave cette eacutetape trois enjeux prioritaires pour les ETI 1 Srsquoeacutequiper des solutions technologiques les plus

adapteacutees2 Deacutevelopper les compeacutetences des eacutequipes sur les

nouveaux outils et process mis en place au sein de lrsquoentreprise

3 Creacuteer un eacutecosystegraveme favorable gracircce agrave des partenariats strateacutegiques avec les start-up les GAFA et les grands groupes

Aux yeux des dirigeants du METI les ETI franccedilaises possegravedent deacutejagrave plusieurs atouts pour mener agrave bien leur transformation digitale laquo Notre taille nous rend reacuteactifs tregraves agiles nous donne une vraie capaciteacute agrave nous projeter sur le moyen-long terme Elle nous permet de mesurer tregraves fortement lrsquoefficaciteacute drsquoun projet raquo estime Seacutebastien Hours Autre atout la mission des ETI laquo Plus des deux tiers drsquoentre elles sont des socieacuteteacutes familiales Parce qursquoon ancre le digital dans un projet qui deacutepasse le cadre financier nous sommes capables drsquoengager les collaborateurs dans la transformation avec des points de repegraveres fixes raquo indique Pierre-Olivier Brial

Ils connaissent bien les challenges de la mue digitale laquo Chez Keria nous inteacutegrons la transformation digitale depuis une dizaine drsquoanneacutees dans nos plans strateacutegiques et au sein de chaque activiteacute qui le neacutecessite raquo reacutevegravele Seacutebastien Hours

Partenariats avec des start-up plateforme collaborative de travail en interne sondage de la communauteacute Keria sur les reacuteseaux sociauxhellip Le digital impacte aujourdrsquohui les trois axes principaux de la strateacutegie drsquoentreprise du leader franccedilais du luminaire le deacuteveloppement et la conception des collections produits lrsquoexpeacuterience client et lrsquoeacutevolution des modes drsquoorganisation et des processus

Du cocircteacute de Manutan laquo on a deacutemarreacute le digital il y a 16 ans comme une extension de notre meacutetier avec le lancement de notre site e-commerce raquo explique Pierre Olivier Brial laquo Mais tregraves vite nous avons ducirc eacutevoluer car notre modegravele devenait de moins en moins diffeacuterenciant raquo Comment Avec la creacuteation drsquoune universiteacute interne pour apprendre la relation client et les bonnes pratiques digitales aux eacutequipes et un voyage au sein de la Silicon Valley pour y deacutecouvrir le laquo Minimum Viable Product raquo et la culture du laquo test and learn raquo Reacutesultat La creacuteation drsquoun laquo Lab raquo ougrave sont eacutetudieacutes les besoins et probleacutematiques des clients en vue de concevoir rapidement un premier produit en mesure drsquoy reacutepondre le fameux MVP De quelques gros chantiers le groupe passe ainsi agrave une multitude de projets plus rapides agrave tester laquo Nous sommes deacutesormais plus agiles pragmatiques et notre rapport agrave lrsquoeacutechec a totalement changeacute raquo

Fin 2017 le METI a deacutecideacute de lancer une veacuteritable dynamique pour encourager les ETI franccedilaises agrave acceacuteleacuterer leur transformation digitale Le but Passer drsquoune prise de conscience agrave une reacutealiteacute business avec de vrais cas pertinents de reacuteussite sur le plan de la transformation drsquoentreprise

Agrave cette eacutetape trois enjeux prioritaires pour les ETI 1 Srsquoeacutequiper des solutions technologiques les plus

adapteacutees2 Deacutevelopper les compeacutetences des eacutequipes sur les

nouveaux outils et processus mis en place au sein de lrsquoentreprise

3 Creacuteer un eacutecosystegraveme favorable gracircce agrave des partenariats strateacutegiques avec les start-up les GAFA et les grands groupes

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GILLES BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

Transformation digitale ougrave en sont les entreprises franccedilaises Le baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI et celui du CAC40 reacutevegravelent trois eacuteleacutements marquants Tout drsquoabord lorsque lrsquoon regarde les reacuteponses apporteacutees par les dirigeants drsquoETI cette anneacutee on note un certain niveau de deacutetail dans les plans de transformation digitale qui montre une vraie maturiteacute agrave cet eacutegard Les ETI franccedilaises srsquoeacuteveillent mais pas toutes au mecircme rythme La grande distribution est en avance sur les autres secteurs tandis que lrsquoindustrie accuse un certain retard Un vrai travail doit ecirctre fait pour sensibiliser encore le monde industriel agrave ce sujet car il a pour moi un effet de levier sur le reste de lrsquoeacuteconomie

Le dernier point frappant concerne les grands groupes eacutevalueacutes pour la quatriegraveme anneacutee conseacutecutive par le baromegravetre de maturiteacute eCAC40 Nous avons assisteacute en 2017 agrave une deacuteferlante drsquoinvestissements assez peu coordonneacutes La raison Le fonctionnement encore en silo des diffeacuterentes divisions des entreprises Cet eacuteparpillement deacutenote drsquoune incapaciteacute agrave avoir une vision strateacutegique et au-delagrave de ccedila agrave impacter le modegravele manageacuterial qui est au cœur de la reacutevolution digitale

Lrsquoobligation pour lrsquoensemble des entreprises franccedilaises de se doter drsquoun Digital Privacy Officer agrave compter du 25 mai 2018 dans le cadre du nouveau regraveglement europeacuteen RGPD devrait provoquer un eacutelectrochoc Pour se mettre en conformiteacute les entreprises vont devoir se poser des questions typiquement digitales Lrsquooccasion de faire un bilan sur sa progression et drsquounifier les chantiers

Si 2017 marque une prise de conscience digitale de la part des ETI franccedilaises et connaicirct des investissements numeacuteriques massifs de la part des grands groupes elle nrsquoest pas lrsquoanneacutee ougrave la France rattrape son retard digital agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne Sur les 28 pays de lrsquoUnion la France se positionne agrave la 16e place de lrsquoindice DESI (Digital Economy and Society Index) 2017 Une progression de deux places depuis 2016 mais un niveau drsquointeacutegration des technologies numeacuteriques par les entreprises encore en-deccedilagrave de la moyenne europeacuteenne

Malgreacute son retard agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne la France possegravede un atout de taille dans sa course agrave lrsquoinnovation un eacutecosystegraveme start-up vigoureux creacuteeacute notamment gracircce agrave laquo drsquoimportants raquo incubateurs mis en place par les grands groupes et qui laquo entraicircne avec lui raquo les PME ETI et entreprises du CAC 40

Deux freins structurels ralentissent encore la France et lrsquoempecircchent de combler son retard Drsquoabord la reacutesistance du modegravele manageacuterial qui reste peu adapteacute aux enjeux digitaux alors qursquoil srsquoagit drsquoun sujet central Ensuite le niveau des charges appliqueacutees aux entreprises franccedilaises beaucoup plus lourdes que la moyenne europeacuteenne Conseacutequence Une capaciteacute drsquoinvestissement plus faible Bien qursquoaujourdrsquohui le gouvernement se montre plus favorable aux entreprises il faut malgreacute tout continuer agrave y porter le message qursquoil reste encore beaucoup agrave faire car lorsque lrsquoon pense srsquoecirctre mis en marche crsquoest sans compter que drsquoautres courent deacutesormais

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Malgreacute son retard agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne la France possegravede un atout de taille dans sa course agrave lrsquoinnovation un eacutecosystegraveme start-up vigoureux creacuteeacute notamment gracircce agrave drsquoimportants incubateurs mis en place par les grands groupes et qui entraicircne avec lui PME ETI et entreprises du CAC 40

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Le paysage des ETI franccedilaises que dessine cette eacutetude frappe surtout par son heacuteteacuterogeacuteneacuteiteacute Un peloton de tecircte - majoritairement les ETI de plus grande taille et celles du secteur de la grande distribution - est engageacute de plein pied dans la transformation digitale Deacutemontrant une certaine aisance avec les notions et technologies propres au digital ces socieacuteteacutes srsquoinscrivent dans le sillage des grands groupes les plus avanceacutes La maturiteacute des autres ETI srsquoeacutechelonne de lrsquoabsence totale de strateacutegie agrave la mise en œuvre drsquoune panoplie incomplegravete drsquooutils et de processus digitaux Lrsquoindustrie est particuliegraverement repreacutesenteacutee dans ce groupe aux cocircteacutes des ETI les plus petites et de celles qui opegraverent exclusivement en BtoB moins inciteacutees par leurs clients agrave mener une transformation profonde

Il faut neacuteanmoins se garder de toute conclusion hacirctive concernant les ETI La transformation digitale nrsquoen est encore qursquoagrave ses deacutebuts Les entreprises qui en tireront in fine le meilleur parti ne sont pas neacutecessairement les plus avanceacutees aujourdrsquohui mais celles qui srsquoempareront des principes constitutifs du digital et porteront leur transformation la plus profonde sur le plan culturel

DE LA PERCEPTION Agrave LrsquoENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE Une mise en pratique prudente mais volontaire

Seacutebastien HOURS DG de Keria et co-preacutesident de la Commission digitale du METI

laquo LE DIGITAL IMPACTE AUJOURDrsquoHUI LES TROIS AXES PRINCIPAUX DE LA STRATEacuteGIE DrsquoENTREPRISE DU LEADER FRANCcedilAIS DU LUMINAIRE LE DEacuteVELOPPEMENT ET LA CONCEPTION DES COLLECTIONS PRODUITS LrsquoEXPEacuteRIENCE CLIENT ET LrsquoEacuteVOLUTION DES MODES DrsquoORGANISATION ET DE PROCESS raquo

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

8

1 Au stade embryonnaire Vous en ecirctes aux premiegraveres reacuteflexions

2 Au stade exploratoire De premiegraveres initiatives concregravetes ont eacuteteacute lanceacutees

3 Au stade de deacuteveloppement Des initiatives ont eacuteteacute mises en place et des reacutesultats ont eacuteteacute observeacutes

4 Au stade maicirctriseacute Le digital dans les offres et services a deacutejagrave eacuteteacute inteacutegreacute et la digitalisation des process en interne a eacuteteacute reacutealiseacutee

56 des acteurs de la grande consommation sont au stade 3 Deacuteveloppement contre 46 en moyenne

9

Lrsquoimpulsion est donneacutee

Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentrepriseMalgreacute une forte volonteacute de digitalisation une large majoriteacute des reacutepondants rapporte ecirctre exhorteacutee agrave acceacuteleacuterer la numeacuterisation de leurs offres et services Les marges de progression demeurent donc agrave la mesure de ces attentes seules 13 des ETI interrogeacutees estiment maicirctriser pleinement les potentialiteacutes offertes par les technologies disponibles

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo LES ACTEURS DE LA GRANDE CONSOMMATION ONT UN TEMPS DrsquoAVANCE raquo

Point drsquoalerteLrsquoindustrie doit rattraper son retard

Bien que 47 des ETI industrielles interrogeacutees affirment avoir proceacutedeacute agrave des expeacuterimentations technologiques plus drsquoune sur deux nrsquoa deacutefini ni strateacutegie de transformation ni feuille de route pour transformer lrsquoessai

Pourtant les sujets abordeacutes par ces tests sont de matiegravere agrave profondeacutement transformer les modegraveles drsquoaffaires Parmi eux la modeacutelisation et la digitalisation de lrsquoenvironnement de production et des processus (67 ) la robotique (67 ) la maintenance preacutedictive (50 ) ou encore les objets connecteacutes (46 )

Dans quels domaines avez-vous lanceacute des expeacuterimentations de nouvelles technologies

46Objets

connecteacutes

50Maintenance

preacutedictive

50Robotique

67Modeacutelisation

et digitalisation

9

5

1Embryonnaire

34

2 Exploratoire

46

3 Deacuteveloppement

13

4 Maicirctriseacute

45 des acteurs de lrsquoindustrie sont encore au stade 2 Exploratoire

10

Des signes concrets drsquoengagement

Organisation des eacutequipesQui est en charge de la transformation digitale dans les ETI

Des responsabiliteacutes partageacutees

75 des socieacuteteacutes interrogeacutees srsquoen remettent agrave leur directeur des systegravemes drsquoinformation (DSI) pour assurer leur transition digitale Plus de la moitieacute drsquoentre elles confie eacutegalement cette tacircche au preacutesident ou au directeur marketing et 26 agrave un Chief Digital Officer

Quels sont les profils les plus recruteacutes

Webmasterdeacuteveloppeur Community manager et responsable de la seacutecuriteacute des systegravemes drsquoinformation sont les profils qui ont eacuteteacute le plus recruteacutes au cours des deux derniegraveres anneacutees

Cette dynamique montre que les ETI sont en train de srsquoarmer pour maicirctriser la dimension conversationnelle de leur marque sur les reacuteseaux sociaux leur site web mais aussi pour davantage mettre en valeur leur offre sur les canaux digitaux

Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

laquo LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES JOUE AUSSI UN ROcircLE CLEacute IL EST GARANT DE LrsquoAPPROPRIATION DE CETTE TRANSFORMATION DIGITALE PAR LES EacuteQUIPES QUI EST LA CLEacute DU SUCCEgraveS DANS LA DUREacuteE raquo

26 des ETI interrogeacutees ont confieacute leur transformation digitale agrave un Chief Digital Officer

26

10

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

11

Les ETI franccedilaises en ordre de marche

Gestion de la relation clientUne forte appeacutetence pour les donneacutees comportementales mais un recrutement encore sous-dimensionneacute

La relation client semble ecirctre le domaine ougrave les ETI ont choisi de concentrer leurs efforts 60 des reacutepondants affirment ainsi srsquoecirctre doteacutes de solutions CRM

Actuellement 42 drsquoentre eux analysent les donneacutees comportementales drsquointeraction (mailing visite du site etc) afin de proposer agrave leurs clients des recommandations personnaliseacutees Si lrsquoon ajoute agrave ce chiffre les ETI qui comptent deacuteployer cette strateacutegie agrave courtmoyen terme elles sont 70 agrave se preacuteoccuper du sujet

Cependant si lrsquoon en croit les tendances de recrutement mises au jour dans le preacutesent rapport ces efforts ne sont pas assureacutes par un personnel deacutedieacute agrave la gestion des donneacutees Les ETI srsquoappuient actuellement sur les eacutequipes marketing pour les collecter et les traiter

Site web et e-commercePrioriteacute agrave la prise de commande en ligne

En dehors du formulaire de contact et du moteur de recherche interne largement partageacutes (91 et 63 ) pregraves de 75 des ETI nrsquoont pas atteint un niveau de maturiteacute suffisant pour proposer aux internautes une simulation drsquoachat une aide ou une prise de rendez-vous en ligne Parmi elles les entreprises BtoB le sont encore moins eacutetant deux fois moins nombreuses agrave proposer une aide en ligne

Les ETI interrogeacutees sont en revanche plus nombreuses agrave proposer une prise de commande en ligne (42 ) conseacutequence de la perspective de gains immeacutediats moins apparents dans les autres fonctionnaliteacutes citeacutees

Une meilleure ergonomie reacutesultant drsquoun recours croissant agrave lrsquooptimisation web

62 des reacutepondants utilisent ou ont pour projet drsquoutiliser des outils drsquooptimisation de leur activiteacute sur leur site web (SEO ou analytics) Cette strateacutegie explique que pregraves de 73 des sites internet soient deacutesormais adapteacutes agrave un usage sur mobiles et tablettes et que 75 aient eacuteteacute mis agrave jour il y a moins drsquoun an ou le soient en continu sur cette peacuteriode ces deux eacuteleacutements eacutetant fortement pondeacutereacutes dans lrsquoeacutequation du reacutefeacuterencement naturel

60 des ETI interrogeacutees disposent de solutions CRM - relation client

60

32Oui inteacutegralement

28Oui partiellement

14Non mais crsquoest en projet

23Non pas du tout

Vous ecirctes-vous doteacutes de solutions CRM pour vous aider agrave mener votre strateacutegie marketing et optimiser la relation client

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

Confier la transformation digitale aux bons pilotesPour Greacutegory Salinger CDO drsquoApax Partners la transformation digitale drsquoune entreprise est multiforme et doit ecirctre confieacutee aux bons pilotes pour reacuteussir Deacutecryptage

Parcours client redeacutefini nouvelle proposition de valeur refonte des opeacuterations acceacuteleacuteration de lrsquoinnovation ou eacutevolution du mode de fonctionnement et de la culture drsquoentreprise les volets du plan de digitalisation sont nombreux et il est fondamental drsquoidentifier le ou les bon(s) pilote(s) opeacuterationnel(s) pour srsquoassurer que les initiatives prises par les diffeacuterents responsables avancent et que lrsquoentiteacute progresse CDO DSI Responsable Marketing ou Opeacuterationshellip agrave qui confier cette transformation multiforme

Nommer un CDO peut faire sens pour donner lrsquoimpulsion neacutecessaire orchestrer les diffeacuterentes initiatives du projet de transformation et entraicircner avec lui lrsquoensemble des collaborateurs Ce rocircle nrsquoest cependant pas exclusif il peut aussi revenir aux responsables fonctionnels Les preacuterequis Une bonne compreacutehension du numeacuterique et une capaciteacute agrave lrsquoancrer dans un contexte business

une faciliteacute agrave feacutedeacuterer les eacutequipes une orientation client tregraves forte externe ou interne et bien sucircr une ouverture sur lrsquoinnovation et les nouvelles tendances du digital Pour trouver les bons business owners cinq questions agrave se poser quel est mon niveau de maturiteacute digitale Quel est le niveau de compreacutehension digitale de mes eacutequipes Quel niveau drsquoambition se donne-t-on Quels sont les principaux enjeux digitaux pour mon entreprise Et pour faire bouger lrsquoorganisation de maniegravere conseacutequente et rapide de quels types de ressources va-t-on avoir besoin

Le danger est de consideacuterer le digital comme une initiative importante mais isoleacutee Il doit srsquoinscrire dans la strateacutegie de lrsquoentreprise et dans son fonctionnement avec des actions relieacutees agrave des objectifs clairs et mesurables Le digital doit aussi permettre de faire eacutevoluer le mode de fonctionnement et la culture drsquoentreprise pour aller vers plus drsquoagiliteacute drsquoouverture et drsquoinnovation Agrave ce titre le Directeur des Ressources Humaines joue aussi un rocircle cleacute il est garant de lrsquoappropriation de cette transformation digitale par les eacutequipes qui est la cleacute du succegraves dans la dureacutee

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

Romain PENINQUE Directeur geacuteneacuteral THOM Europe

Le digital nouveau joyau de THOM EuropeDepuis 2013 et le lancement du site de e-commerce histoiredorcom THOM Europe met les boucheacutees doubles pour poursuivre sa transformation numeacuterique et impleacutementer des projets digitaux sur toute sa chaicircne de creacuteation de valeur

Deacutemateacuterialisation de documents papiers sur smartphone envois automatiques de questionnaires de satisfaction par email automatisation des remboursements nouvelle politique CRMhellip Nous avons en tecircte de tregraves nombreux projets que nous souhaitons deacutevelopper au cours des cinq prochaines anneacutees Parmi les initiatives deacutejagrave lanceacutees la mobiliteacute du stock est un projet majeur Lrsquoideacutee Commander un bijou en ligne qursquoil soit stockeacute dans un magasin (Paris Marseille ou Lyon) ou sur une plateforme de stockage et se le faire livrer agrave lrsquoadresse ou dans le point de vente de son choix

Ce projet est aujourdrsquohui testeacute sur environ 20 de nos reacutefeacuterences dans tout le pays et sera deacuteployeacute sur lrsquoensemble de nos reacutefeacuterences de nos marques et de nos geacuteographies

Cette initiative digitale vient compleacuteter les dispositifs de click amp collect et de livraison express en deux heures proposeacutee depuis 2015 agrave Paris Lyon Lille et Marseille pour reacutepondre agrave la demande tregraves forte de rapiditeacute sur le secteur

Le digital va eacutegalement impacter positivement le cycle de production des bijoux Drsquoabord en reacuteduisant le time to market Ensuite en deacuteveloppant une offre de personnalisation des bijoux qui au-delagrave de lrsquoimpact sur le chiffre drsquoaffaires contribue agrave donner une image positive et dynamique de lrsquoentreprise Enfin agrave travers une meilleure connaissance de la data client Un deacutefi permanent de plus en plus agrave lrsquoordre du jour

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QUELS DEacuteFIS POUR DEMAIN ENJEUX Agrave VENIR ET PERSPECTIVES

Les domaines prioritaires pour lrsquoinvestissement quels deacutefis pour demain

La hausse des investissements vise agrave ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience client et la cyberseacutecuriteacute

Plus de la moitieacute des ETI interrogeacutees preacutevoient drsquoacceacuteleacuterer leurs investissements en faveur de leur transformation digitale dans les 12 prochains mois Jugeacutees prioritaires par respectivement 55 et 56 des reacutepondants la cyberseacutecuriteacute et lrsquoexpeacuterience client devraient ecirctre les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de ces financements En ligne de mire eacutegalement la digitalisation des processus internes (47) et lrsquoinnovation des offres et services (41)

Aussi 66 des reacutepondants indiquent-ils avoir deacuteveloppeacute ou avoir pour projet de mettre en place une strateacutegie drsquoopen innovation en ce sens et 32 ont deacutejagrave noueacute un partenariat avec une start-up

Agrave noter que la preacutefeacuterence des thegravemes tregraves serreacutee indique la difficulteacute des dirigeants agrave deacuteterminer avec certitude les leviers prioritaires drsquoaction tant les sources de transformation possibles sont nombreuses et agrave forte valeur ajouteacutee

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo UNE FOIS DE PLUS LrsquoIMPULSION DOIT VENIR DrsquoEN HAUT ET DOIT PERMETTRE DE RASSEMBLER TOUTES LES FONCTIONS DE LrsquoENTREPRISE AUTOUR DrsquoUNE VISION COMMUNE raquo

Lrsquoameacutelioration de lrsquoexpeacuterience client 56

La cyberseacutecuriteacute 55

Quels sont les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de la hausse des investissements

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Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo ON PEUT ESPEacuteRER QUrsquoAgrave LrsquoAVENIR LA DONNEacuteE ET LA TRANSFORMATION DIGITALE DES PROCESSUS INTERNES DEVIENDRONT UNE PLUS GRANDE PRIORITEacute raquo

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Vincent DIETSCH Associeacute EY

La transformation digitale nrsquoest pas qursquoune question de technologie Dans le sillage des reacutevolutions technologiques en cours les ETI sont prises dans un maelstroumlm ineacutedit Devant la complexiteacute et le nombre de chantiers agrave mener nombre drsquoETI commencent souvent par se focaliser sur les outils technologiques pensant ainsi faire le neacutecessaire pour preacuteparer lrsquoavenirSi ce choix peut paraicirctre rassurant de prime abord les dirigeants meacutesestiment le changement des mentaliteacutes qui accompagne la reacutevolution digitale Car il ne srsquoagit pas ici seulement de passer drsquoun outil agrave un autre mais bien de repenser le modegravele complet de lrsquoentreprise agrave la faveur de nouvelles regravegles du jeu encore inconnues non-eacuteprouveacutees en un mot risqueacutees Une incertitude inconfortable qui explique sans doute pourquoi de nombreuses entreprises sont encore en retard malgreacute une course concurrentielle de plus en plus mondialiseacuteePour reacutevolutionner son entreprise le dirigeant doit accepter drsquoaffronter lrsquoinconnu entoureacute de ses collaborateurs avec

lrsquoobjectif de deacutefinir une ambition commune dont la technologie ne peut ecirctre qursquoun moyen jamais une fin Il doit deacutevelopper la connaissance intime du marcheacute des clients et de leurs besoins et faire de la laquo satisfaction client raquo le point drsquoancrage de la culture drsquoentreprise Il doit aussi favoriser lrsquoouverture de lrsquoentreprise agrave son eacutecosystegraveme numeacuterique pour insuffler en interne lrsquoobsession de lrsquoexpeacuterience client la culture de lrsquoinnovation et de lrsquoentreprenariat Enfin il doit creacuteer un climat dans lequel la prise de risque soit accepteacutee et consideacutereacutee comme un signe positif Car reacuteunir les conditions favorables au progregraves crsquoest encourager ses collaborateurs agrave prendre lrsquoinitiative faire des erreurs et les corriger plus vite que ses concurrentsDirigeants drsquoETI pour exploiter pleinement le potentiel des technologies actuelles ne laissez pas la peur de lrsquoinconnu vous enfermer dans un statu quo Mettez en place les conditions de la transformation permanente

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI

Reacuteseaux sociauxVisibiliteacute promotion recrutement

Conscientes du potentiel des reacuteseaux sociaux les ETI y sont deacutesormais actives notamment sur Linkedin (74 ) Facebook (70 ) et YouTube (56 ) et poursuivent deux objectifs principaux deacutevelopper leur image de marque et promouvoir leurs offres et services

De plus un reacutepondant sur deux deacuteclare utiliser ces reacuteseaux pour optimiser le recrutement lancer des opeacuterations eacuteveacutenementielles ou recueillir le feedback de leurs clients

En revanche seul un quart tire parti de la possibiliteacute de lancer des opeacuterations de vente sociale (ou social selling) crsquoest-agrave-dire drsquoidentifier des prospects de leur communiquer des informations qualifieacutees dans le but drsquoorienter leur deacutecision drsquoachat ou de les mettre en relation avec un professionnel reacutefeacuterent

Preacutesence des ETI franccedilaises sur les reacuteseaux sociaux

74 70 56 50

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MEacuteTHODOLOGIECette eacutetude est baseacutee sur un eacutechantillon de 151 ETI et un panel de reacutepondants aux profils diversifieacutes directeurs opeacuterationnels de lrsquoinnovation de la strateacutegie de la communication mais aussi preacutesidents directeurs geacuteneacuteraux Les reacuteponses des ETI ont eacuteteacute recueillies par lrsquoinstitut CSA en octobre 2017

Le profil des reacutepondants srsquoeacutetablit comme suit bull les entreprises dont le chiffre drsquoaffaires est supeacuterieur agrave

150 millions drsquoeuros dominent lrsquoeacutechantillon (62 ) bull 81 sont indeacutependantes ou assurent le rocircle de maison

megravere drsquoun groupe bull 64 disposent drsquoun actionnariat familial bull les secteurs Industrie Grande consommation et

Services B-to-B repreacutesentent 76 du panel

REMERCIEMENTSNous tenons agrave remercier pour leur contribution

bull Les eacutequipes drsquoApax Partners - Eddie MISRAHI Preacutesident

- Coralie CORNET Directrice de la communication- Greacutegory SALINGER CDO

bull Romain PENINQUE DG de THOM Europe

bull Gilles BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

bull Les eacutequipes du METI- Alexandre MONTAY Deacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI - Seacutebastien HOURS DG de Keacuteria

co-preacutesident de la commission digitale du METI- Pierre-Olivier BRIAL DG de Manutan

co-preacutesident de la commission digitale du METI

bull Les eacutequipes drsquoEY- Pierre JOUANNE Associeacute EY - Vincent DIETSCH Associeacute EY- Rudolphe PENNEC Marketing leader- Anne-Sophie BLUZAT Reacutedactrice- Marine MORESCO Chargeacutee de marketing - Sandrine DA CUNHA Infographiste

EY est un des leaders mondiaux de lrsquoaudit du conseil de la fiscaliteacute et du droit des transactions Partout dans le monde notre expertise et la qualiteacute de nos services contribuent agrave creacuteer les conditions de la confiance dans lrsquoeacuteconomie et les marcheacutes financiers Nous faisons grandir les talents afin qursquoensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance peacuterenne Crsquoest ainsi que nous jouons un rocircle actif dans la construction drsquoun monde plus juste et plus eacutequilibreacute pour nos eacutequipes nos clients et la socieacuteteacute dans son ensemble

EY deacutesigne lrsquoorganisation mondiale et peut faire reacutefeacuterence agrave lrsquoun ou plusieurs des membres drsquoErnst amp Young Global Limited dont chacun est une entiteacute juridique distincte Ernst amp Young Global Limited socieacuteteacute britannique agrave responsabiliteacute limiteacutee par garantie ne fournit pas de prestations aux clients Retrouvez plus drsquoinformations sur notre organisation sur wwweycom

copy 2018 Ernst amp Young Tous droits reacuteserveacutesStudio EY France - 1801SG021SCORE France Ndeg 2018-007Creacutedits photo Diego PH subarashii21 (Shutterstock)

Document imprimeacute conformeacutement agrave lrsquoengagement drsquoEY de reacuteduire son empreinte sur lrsquoenvironnement

Cette publication a valeur drsquoinformation geacuteneacuterale et ne saurait se substituer agrave un conseil professionnel en matiegravere comptable fiscale ou autre Pour toute question speacutecifique vous devez vous adresser agrave vos conseillers

eycomfr

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EY | Audit | Conseil | Fiscaliteacute amp Droit | Transactions Agrave propos drsquoApax Partners

Apax Partners est un des leaders du private-equity en EuroperlmAvec plus de 45 ans drsquoexpeacuterience Apax Partners accompagne des entreprises sur la dureacutee pour en faire des leaders dans leur secteur Les fonds geacutereacutes et conseilleacutes par Apax Partners srsquoeacutelegravevent agrave plus de 3 milliards drsquoeuros Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance dans quatre secteurs de speacutecialisation TMT Consumer Santeacute et Services

wwwapaxfr ApaxPartners_FR

Agrave propos du METI

Fondeacute en 1995 le METI anciennement ASMEP-ETI est le mouvement qui feacutedegravere et repreacutesente les 5 000 Entreprises de Taille Intermeacutediaire (ETI) franccedilaises Il est aujourdrsquohui copreacutesideacute par Freacutedeacuteric COIRIER preacutesident du Directoire de POUJOULAT et Philippe drsquoORNANO Preacutesident du directoire de Sisley

Le METI poursuit une triple mission

bull Faire connaicirctre les entreprises de taille intermeacutediaire et porter lrsquoambition drsquoun Mittelstand franccedilais

bull Plaider pour un eacutecosystegraveme compeacutetitif aligneacute sur lrsquoenvironnement eacuteconomique et fiscal europeacuteen

bull Promouvoir lrsquoinvestissement de long terme force des ETI qui allient dynamisme eacuteconomique et valeurs humaines

wwwm-etifr

Contacts

Eddie MISRAHIPreacutesident drsquoApax Partnerseddiemisrahiapaxfr33 1 53 65 01 00

Pierre JOUANNEAssocieacute EYpierrejouannefreycom01 46 93 60 00

Alexandre MONTAYDeacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI01 56 26 00 66dgm-etifr

  • De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale
    • Une mise en pratique prudente mais volontaire
    • Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise
    • Des signes concrets drsquoengagement
      • Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives
        • La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI
          • Meacutethodologie
          • remerciements
Page 4: EY - Baromètre de la maturité digitale des ETI...2 Baromètre de la maturité digitale des ETI en France – 2e édition ÉDITO L’année dernière, nous lancions le premier baromètre

4

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

LES ETI SONT ENTREacuteES DANS UNE PHASE ACTIVE DE TRANSFORMATION

Un sujet devenu strateacutegique entraicircnant une transformation culturelle au sein des ETI

4

Le digital un puissant levier de creacuteation de valeur

Alors que seulement 32 des socieacuteteacutes avaient lanceacute une initiative concregravete lrsquoanneacutee derniegravere 80 deacuteclarent deacutesormais travailler activement au deacuteploiement de leur strateacutegie digitale

Pregraves de la moitieacute disent mecircme avoir commenceacute agrave reacutecolter les premiers fruits de leur politique drsquoinvestissement

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo LES ETI FRANCcedilAISES SONT EN ORDRE DE MARCHE raquo

6

Peu importante

42

Importante

52

Tregraves importante

Pensez-vous que pour votre entreprise la transformation digitale soit

1 ETI sur 2 considegravere que la transformation digitale est laquo tregraves importante raquo pour elle Le taux baisse agrave 37 pour les ETI de lrsquoindustrie

94 des ETI considegraverent la transformation digitale comme importante ou tregraves importante

5

Lrsquoimpulsion est donneacutee

5

La transformation digitale synonyme drsquoopportuniteacute

Preuve de cette nouvelle dynamique 9 socieacuteteacutes sur 10 interrogeacutees y voient davantage une opportuniteacute qursquoune menace Cette vision est partageacutee agrave lrsquounanimiteacute par les entreprises opeacuterant en B-to-B

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo EN 2017 LA PRISE DE CONSCIENCE EST REacuteELLE ET 50 DES CHEFS DrsquoENTREPRISE ONT DEacuteCIDEacute DE PRENDRE EN DIRECT LE PROJET DE TRANSFORMATION DIGITALE DE LEUR ENTREPRISE raquo

Les ETI ont une vision positive de la transformation digitale 9 ETI sur 10 considegraverent lrsquoimpact digital comme une opportuniteacute

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

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Pierre-Olivier BRIAL Directeur deacuteleacutegueacute de Manutan Seacutebastien HOURS DG de KeriaCo-preacutesidents de la Commission digitale du METI

ETI faire de la transformation digitale une reacutealiteacute businessLes reacutesultats de la deuxiegraveme eacutedition du baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI franccedilaises sont tombeacutes au sein des entreprises de taille intermeacutediaire la prise de conscience est lagrave et les fait entrer dans ce que les dirigeants du METI qualifient de laquo premier stade de la transformation digitale raquo

Agrave cette eacutetape trois enjeux prioritaires pour les ETI 1 Srsquoeacutequiper des solutions technologiques les plus

adapteacutees2 Deacutevelopper les compeacutetences des eacutequipes sur les

nouveaux outils et process mis en place au sein de lrsquoentreprise

3 Creacuteer un eacutecosystegraveme favorable gracircce agrave des partenariats strateacutegiques avec les start-up les GAFA et les grands groupes

Aux yeux des dirigeants du METI les ETI franccedilaises possegravedent deacutejagrave plusieurs atouts pour mener agrave bien leur transformation digitale laquo Notre taille nous rend reacuteactifs tregraves agiles nous donne une vraie capaciteacute agrave nous projeter sur le moyen-long terme Elle nous permet de mesurer tregraves fortement lrsquoefficaciteacute drsquoun projet raquo estime Seacutebastien Hours Autre atout la mission des ETI laquo Plus des deux tiers drsquoentre elles sont des socieacuteteacutes familiales Parce qursquoon ancre le digital dans un projet qui deacutepasse le cadre financier nous sommes capables drsquoengager les collaborateurs dans la transformation avec des points de repegraveres fixes raquo indique Pierre-Olivier Brial

Ils connaissent bien les challenges de la mue digitale laquo Chez Keria nous inteacutegrons la transformation digitale depuis une dizaine drsquoanneacutees dans nos plans strateacutegiques et au sein de chaque activiteacute qui le neacutecessite raquo reacutevegravele Seacutebastien Hours

Partenariats avec des start-up plateforme collaborative de travail en interne sondage de la communauteacute Keria sur les reacuteseaux sociauxhellip Le digital impacte aujourdrsquohui les trois axes principaux de la strateacutegie drsquoentreprise du leader franccedilais du luminaire le deacuteveloppement et la conception des collections produits lrsquoexpeacuterience client et lrsquoeacutevolution des modes drsquoorganisation et des processus

Du cocircteacute de Manutan laquo on a deacutemarreacute le digital il y a 16 ans comme une extension de notre meacutetier avec le lancement de notre site e-commerce raquo explique Pierre Olivier Brial laquo Mais tregraves vite nous avons ducirc eacutevoluer car notre modegravele devenait de moins en moins diffeacuterenciant raquo Comment Avec la creacuteation drsquoune universiteacute interne pour apprendre la relation client et les bonnes pratiques digitales aux eacutequipes et un voyage au sein de la Silicon Valley pour y deacutecouvrir le laquo Minimum Viable Product raquo et la culture du laquo test and learn raquo Reacutesultat La creacuteation drsquoun laquo Lab raquo ougrave sont eacutetudieacutes les besoins et probleacutematiques des clients en vue de concevoir rapidement un premier produit en mesure drsquoy reacutepondre le fameux MVP De quelques gros chantiers le groupe passe ainsi agrave une multitude de projets plus rapides agrave tester laquo Nous sommes deacutesormais plus agiles pragmatiques et notre rapport agrave lrsquoeacutechec a totalement changeacute raquo

Fin 2017 le METI a deacutecideacute de lancer une veacuteritable dynamique pour encourager les ETI franccedilaises agrave acceacuteleacuterer leur transformation digitale Le but Passer drsquoune prise de conscience agrave une reacutealiteacute business avec de vrais cas pertinents de reacuteussite sur le plan de la transformation drsquoentreprise

Agrave cette eacutetape trois enjeux prioritaires pour les ETI 1 Srsquoeacutequiper des solutions technologiques les plus

adapteacutees2 Deacutevelopper les compeacutetences des eacutequipes sur les

nouveaux outils et processus mis en place au sein de lrsquoentreprise

3 Creacuteer un eacutecosystegraveme favorable gracircce agrave des partenariats strateacutegiques avec les start-up les GAFA et les grands groupes

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GILLES BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

Transformation digitale ougrave en sont les entreprises franccedilaises Le baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI et celui du CAC40 reacutevegravelent trois eacuteleacutements marquants Tout drsquoabord lorsque lrsquoon regarde les reacuteponses apporteacutees par les dirigeants drsquoETI cette anneacutee on note un certain niveau de deacutetail dans les plans de transformation digitale qui montre une vraie maturiteacute agrave cet eacutegard Les ETI franccedilaises srsquoeacuteveillent mais pas toutes au mecircme rythme La grande distribution est en avance sur les autres secteurs tandis que lrsquoindustrie accuse un certain retard Un vrai travail doit ecirctre fait pour sensibiliser encore le monde industriel agrave ce sujet car il a pour moi un effet de levier sur le reste de lrsquoeacuteconomie

Le dernier point frappant concerne les grands groupes eacutevalueacutes pour la quatriegraveme anneacutee conseacutecutive par le baromegravetre de maturiteacute eCAC40 Nous avons assisteacute en 2017 agrave une deacuteferlante drsquoinvestissements assez peu coordonneacutes La raison Le fonctionnement encore en silo des diffeacuterentes divisions des entreprises Cet eacuteparpillement deacutenote drsquoune incapaciteacute agrave avoir une vision strateacutegique et au-delagrave de ccedila agrave impacter le modegravele manageacuterial qui est au cœur de la reacutevolution digitale

Lrsquoobligation pour lrsquoensemble des entreprises franccedilaises de se doter drsquoun Digital Privacy Officer agrave compter du 25 mai 2018 dans le cadre du nouveau regraveglement europeacuteen RGPD devrait provoquer un eacutelectrochoc Pour se mettre en conformiteacute les entreprises vont devoir se poser des questions typiquement digitales Lrsquooccasion de faire un bilan sur sa progression et drsquounifier les chantiers

Si 2017 marque une prise de conscience digitale de la part des ETI franccedilaises et connaicirct des investissements numeacuteriques massifs de la part des grands groupes elle nrsquoest pas lrsquoanneacutee ougrave la France rattrape son retard digital agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne Sur les 28 pays de lrsquoUnion la France se positionne agrave la 16e place de lrsquoindice DESI (Digital Economy and Society Index) 2017 Une progression de deux places depuis 2016 mais un niveau drsquointeacutegration des technologies numeacuteriques par les entreprises encore en-deccedilagrave de la moyenne europeacuteenne

Malgreacute son retard agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne la France possegravede un atout de taille dans sa course agrave lrsquoinnovation un eacutecosystegraveme start-up vigoureux creacuteeacute notamment gracircce agrave laquo drsquoimportants raquo incubateurs mis en place par les grands groupes et qui laquo entraicircne avec lui raquo les PME ETI et entreprises du CAC 40

Deux freins structurels ralentissent encore la France et lrsquoempecircchent de combler son retard Drsquoabord la reacutesistance du modegravele manageacuterial qui reste peu adapteacute aux enjeux digitaux alors qursquoil srsquoagit drsquoun sujet central Ensuite le niveau des charges appliqueacutees aux entreprises franccedilaises beaucoup plus lourdes que la moyenne europeacuteenne Conseacutequence Une capaciteacute drsquoinvestissement plus faible Bien qursquoaujourdrsquohui le gouvernement se montre plus favorable aux entreprises il faut malgreacute tout continuer agrave y porter le message qursquoil reste encore beaucoup agrave faire car lorsque lrsquoon pense srsquoecirctre mis en marche crsquoest sans compter que drsquoautres courent deacutesormais

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Malgreacute son retard agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne la France possegravede un atout de taille dans sa course agrave lrsquoinnovation un eacutecosystegraveme start-up vigoureux creacuteeacute notamment gracircce agrave drsquoimportants incubateurs mis en place par les grands groupes et qui entraicircne avec lui PME ETI et entreprises du CAC 40

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Le paysage des ETI franccedilaises que dessine cette eacutetude frappe surtout par son heacuteteacuterogeacuteneacuteiteacute Un peloton de tecircte - majoritairement les ETI de plus grande taille et celles du secteur de la grande distribution - est engageacute de plein pied dans la transformation digitale Deacutemontrant une certaine aisance avec les notions et technologies propres au digital ces socieacuteteacutes srsquoinscrivent dans le sillage des grands groupes les plus avanceacutes La maturiteacute des autres ETI srsquoeacutechelonne de lrsquoabsence totale de strateacutegie agrave la mise en œuvre drsquoune panoplie incomplegravete drsquooutils et de processus digitaux Lrsquoindustrie est particuliegraverement repreacutesenteacutee dans ce groupe aux cocircteacutes des ETI les plus petites et de celles qui opegraverent exclusivement en BtoB moins inciteacutees par leurs clients agrave mener une transformation profonde

Il faut neacuteanmoins se garder de toute conclusion hacirctive concernant les ETI La transformation digitale nrsquoen est encore qursquoagrave ses deacutebuts Les entreprises qui en tireront in fine le meilleur parti ne sont pas neacutecessairement les plus avanceacutees aujourdrsquohui mais celles qui srsquoempareront des principes constitutifs du digital et porteront leur transformation la plus profonde sur le plan culturel

DE LA PERCEPTION Agrave LrsquoENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE Une mise en pratique prudente mais volontaire

Seacutebastien HOURS DG de Keria et co-preacutesident de la Commission digitale du METI

laquo LE DIGITAL IMPACTE AUJOURDrsquoHUI LES TROIS AXES PRINCIPAUX DE LA STRATEacuteGIE DrsquoENTREPRISE DU LEADER FRANCcedilAIS DU LUMINAIRE LE DEacuteVELOPPEMENT ET LA CONCEPTION DES COLLECTIONS PRODUITS LrsquoEXPEacuteRIENCE CLIENT ET LrsquoEacuteVOLUTION DES MODES DrsquoORGANISATION ET DE PROCESS raquo

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

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1 Au stade embryonnaire Vous en ecirctes aux premiegraveres reacuteflexions

2 Au stade exploratoire De premiegraveres initiatives concregravetes ont eacuteteacute lanceacutees

3 Au stade de deacuteveloppement Des initiatives ont eacuteteacute mises en place et des reacutesultats ont eacuteteacute observeacutes

4 Au stade maicirctriseacute Le digital dans les offres et services a deacutejagrave eacuteteacute inteacutegreacute et la digitalisation des process en interne a eacuteteacute reacutealiseacutee

56 des acteurs de la grande consommation sont au stade 3 Deacuteveloppement contre 46 en moyenne

9

Lrsquoimpulsion est donneacutee

Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentrepriseMalgreacute une forte volonteacute de digitalisation une large majoriteacute des reacutepondants rapporte ecirctre exhorteacutee agrave acceacuteleacuterer la numeacuterisation de leurs offres et services Les marges de progression demeurent donc agrave la mesure de ces attentes seules 13 des ETI interrogeacutees estiment maicirctriser pleinement les potentialiteacutes offertes par les technologies disponibles

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo LES ACTEURS DE LA GRANDE CONSOMMATION ONT UN TEMPS DrsquoAVANCE raquo

Point drsquoalerteLrsquoindustrie doit rattraper son retard

Bien que 47 des ETI industrielles interrogeacutees affirment avoir proceacutedeacute agrave des expeacuterimentations technologiques plus drsquoune sur deux nrsquoa deacutefini ni strateacutegie de transformation ni feuille de route pour transformer lrsquoessai

Pourtant les sujets abordeacutes par ces tests sont de matiegravere agrave profondeacutement transformer les modegraveles drsquoaffaires Parmi eux la modeacutelisation et la digitalisation de lrsquoenvironnement de production et des processus (67 ) la robotique (67 ) la maintenance preacutedictive (50 ) ou encore les objets connecteacutes (46 )

Dans quels domaines avez-vous lanceacute des expeacuterimentations de nouvelles technologies

46Objets

connecteacutes

50Maintenance

preacutedictive

50Robotique

67Modeacutelisation

et digitalisation

9

5

1Embryonnaire

34

2 Exploratoire

46

3 Deacuteveloppement

13

4 Maicirctriseacute

45 des acteurs de lrsquoindustrie sont encore au stade 2 Exploratoire

10

Des signes concrets drsquoengagement

Organisation des eacutequipesQui est en charge de la transformation digitale dans les ETI

Des responsabiliteacutes partageacutees

75 des socieacuteteacutes interrogeacutees srsquoen remettent agrave leur directeur des systegravemes drsquoinformation (DSI) pour assurer leur transition digitale Plus de la moitieacute drsquoentre elles confie eacutegalement cette tacircche au preacutesident ou au directeur marketing et 26 agrave un Chief Digital Officer

Quels sont les profils les plus recruteacutes

Webmasterdeacuteveloppeur Community manager et responsable de la seacutecuriteacute des systegravemes drsquoinformation sont les profils qui ont eacuteteacute le plus recruteacutes au cours des deux derniegraveres anneacutees

Cette dynamique montre que les ETI sont en train de srsquoarmer pour maicirctriser la dimension conversationnelle de leur marque sur les reacuteseaux sociaux leur site web mais aussi pour davantage mettre en valeur leur offre sur les canaux digitaux

Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

laquo LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES JOUE AUSSI UN ROcircLE CLEacute IL EST GARANT DE LrsquoAPPROPRIATION DE CETTE TRANSFORMATION DIGITALE PAR LES EacuteQUIPES QUI EST LA CLEacute DU SUCCEgraveS DANS LA DUREacuteE raquo

26 des ETI interrogeacutees ont confieacute leur transformation digitale agrave un Chief Digital Officer

26

10

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

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Les ETI franccedilaises en ordre de marche

Gestion de la relation clientUne forte appeacutetence pour les donneacutees comportementales mais un recrutement encore sous-dimensionneacute

La relation client semble ecirctre le domaine ougrave les ETI ont choisi de concentrer leurs efforts 60 des reacutepondants affirment ainsi srsquoecirctre doteacutes de solutions CRM

Actuellement 42 drsquoentre eux analysent les donneacutees comportementales drsquointeraction (mailing visite du site etc) afin de proposer agrave leurs clients des recommandations personnaliseacutees Si lrsquoon ajoute agrave ce chiffre les ETI qui comptent deacuteployer cette strateacutegie agrave courtmoyen terme elles sont 70 agrave se preacuteoccuper du sujet

Cependant si lrsquoon en croit les tendances de recrutement mises au jour dans le preacutesent rapport ces efforts ne sont pas assureacutes par un personnel deacutedieacute agrave la gestion des donneacutees Les ETI srsquoappuient actuellement sur les eacutequipes marketing pour les collecter et les traiter

Site web et e-commercePrioriteacute agrave la prise de commande en ligne

En dehors du formulaire de contact et du moteur de recherche interne largement partageacutes (91 et 63 ) pregraves de 75 des ETI nrsquoont pas atteint un niveau de maturiteacute suffisant pour proposer aux internautes une simulation drsquoachat une aide ou une prise de rendez-vous en ligne Parmi elles les entreprises BtoB le sont encore moins eacutetant deux fois moins nombreuses agrave proposer une aide en ligne

Les ETI interrogeacutees sont en revanche plus nombreuses agrave proposer une prise de commande en ligne (42 ) conseacutequence de la perspective de gains immeacutediats moins apparents dans les autres fonctionnaliteacutes citeacutees

Une meilleure ergonomie reacutesultant drsquoun recours croissant agrave lrsquooptimisation web

62 des reacutepondants utilisent ou ont pour projet drsquoutiliser des outils drsquooptimisation de leur activiteacute sur leur site web (SEO ou analytics) Cette strateacutegie explique que pregraves de 73 des sites internet soient deacutesormais adapteacutes agrave un usage sur mobiles et tablettes et que 75 aient eacuteteacute mis agrave jour il y a moins drsquoun an ou le soient en continu sur cette peacuteriode ces deux eacuteleacutements eacutetant fortement pondeacutereacutes dans lrsquoeacutequation du reacutefeacuterencement naturel

60 des ETI interrogeacutees disposent de solutions CRM - relation client

60

32Oui inteacutegralement

28Oui partiellement

14Non mais crsquoest en projet

23Non pas du tout

Vous ecirctes-vous doteacutes de solutions CRM pour vous aider agrave mener votre strateacutegie marketing et optimiser la relation client

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

Confier la transformation digitale aux bons pilotesPour Greacutegory Salinger CDO drsquoApax Partners la transformation digitale drsquoune entreprise est multiforme et doit ecirctre confieacutee aux bons pilotes pour reacuteussir Deacutecryptage

Parcours client redeacutefini nouvelle proposition de valeur refonte des opeacuterations acceacuteleacuteration de lrsquoinnovation ou eacutevolution du mode de fonctionnement et de la culture drsquoentreprise les volets du plan de digitalisation sont nombreux et il est fondamental drsquoidentifier le ou les bon(s) pilote(s) opeacuterationnel(s) pour srsquoassurer que les initiatives prises par les diffeacuterents responsables avancent et que lrsquoentiteacute progresse CDO DSI Responsable Marketing ou Opeacuterationshellip agrave qui confier cette transformation multiforme

Nommer un CDO peut faire sens pour donner lrsquoimpulsion neacutecessaire orchestrer les diffeacuterentes initiatives du projet de transformation et entraicircner avec lui lrsquoensemble des collaborateurs Ce rocircle nrsquoest cependant pas exclusif il peut aussi revenir aux responsables fonctionnels Les preacuterequis Une bonne compreacutehension du numeacuterique et une capaciteacute agrave lrsquoancrer dans un contexte business

une faciliteacute agrave feacutedeacuterer les eacutequipes une orientation client tregraves forte externe ou interne et bien sucircr une ouverture sur lrsquoinnovation et les nouvelles tendances du digital Pour trouver les bons business owners cinq questions agrave se poser quel est mon niveau de maturiteacute digitale Quel est le niveau de compreacutehension digitale de mes eacutequipes Quel niveau drsquoambition se donne-t-on Quels sont les principaux enjeux digitaux pour mon entreprise Et pour faire bouger lrsquoorganisation de maniegravere conseacutequente et rapide de quels types de ressources va-t-on avoir besoin

Le danger est de consideacuterer le digital comme une initiative importante mais isoleacutee Il doit srsquoinscrire dans la strateacutegie de lrsquoentreprise et dans son fonctionnement avec des actions relieacutees agrave des objectifs clairs et mesurables Le digital doit aussi permettre de faire eacutevoluer le mode de fonctionnement et la culture drsquoentreprise pour aller vers plus drsquoagiliteacute drsquoouverture et drsquoinnovation Agrave ce titre le Directeur des Ressources Humaines joue aussi un rocircle cleacute il est garant de lrsquoappropriation de cette transformation digitale par les eacutequipes qui est la cleacute du succegraves dans la dureacutee

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

Romain PENINQUE Directeur geacuteneacuteral THOM Europe

Le digital nouveau joyau de THOM EuropeDepuis 2013 et le lancement du site de e-commerce histoiredorcom THOM Europe met les boucheacutees doubles pour poursuivre sa transformation numeacuterique et impleacutementer des projets digitaux sur toute sa chaicircne de creacuteation de valeur

Deacutemateacuterialisation de documents papiers sur smartphone envois automatiques de questionnaires de satisfaction par email automatisation des remboursements nouvelle politique CRMhellip Nous avons en tecircte de tregraves nombreux projets que nous souhaitons deacutevelopper au cours des cinq prochaines anneacutees Parmi les initiatives deacutejagrave lanceacutees la mobiliteacute du stock est un projet majeur Lrsquoideacutee Commander un bijou en ligne qursquoil soit stockeacute dans un magasin (Paris Marseille ou Lyon) ou sur une plateforme de stockage et se le faire livrer agrave lrsquoadresse ou dans le point de vente de son choix

Ce projet est aujourdrsquohui testeacute sur environ 20 de nos reacutefeacuterences dans tout le pays et sera deacuteployeacute sur lrsquoensemble de nos reacutefeacuterences de nos marques et de nos geacuteographies

Cette initiative digitale vient compleacuteter les dispositifs de click amp collect et de livraison express en deux heures proposeacutee depuis 2015 agrave Paris Lyon Lille et Marseille pour reacutepondre agrave la demande tregraves forte de rapiditeacute sur le secteur

Le digital va eacutegalement impacter positivement le cycle de production des bijoux Drsquoabord en reacuteduisant le time to market Ensuite en deacuteveloppant une offre de personnalisation des bijoux qui au-delagrave de lrsquoimpact sur le chiffre drsquoaffaires contribue agrave donner une image positive et dynamique de lrsquoentreprise Enfin agrave travers une meilleure connaissance de la data client Un deacutefi permanent de plus en plus agrave lrsquoordre du jour

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QUELS DEacuteFIS POUR DEMAIN ENJEUX Agrave VENIR ET PERSPECTIVES

Les domaines prioritaires pour lrsquoinvestissement quels deacutefis pour demain

La hausse des investissements vise agrave ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience client et la cyberseacutecuriteacute

Plus de la moitieacute des ETI interrogeacutees preacutevoient drsquoacceacuteleacuterer leurs investissements en faveur de leur transformation digitale dans les 12 prochains mois Jugeacutees prioritaires par respectivement 55 et 56 des reacutepondants la cyberseacutecuriteacute et lrsquoexpeacuterience client devraient ecirctre les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de ces financements En ligne de mire eacutegalement la digitalisation des processus internes (47) et lrsquoinnovation des offres et services (41)

Aussi 66 des reacutepondants indiquent-ils avoir deacuteveloppeacute ou avoir pour projet de mettre en place une strateacutegie drsquoopen innovation en ce sens et 32 ont deacutejagrave noueacute un partenariat avec une start-up

Agrave noter que la preacutefeacuterence des thegravemes tregraves serreacutee indique la difficulteacute des dirigeants agrave deacuteterminer avec certitude les leviers prioritaires drsquoaction tant les sources de transformation possibles sont nombreuses et agrave forte valeur ajouteacutee

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo UNE FOIS DE PLUS LrsquoIMPULSION DOIT VENIR DrsquoEN HAUT ET DOIT PERMETTRE DE RASSEMBLER TOUTES LES FONCTIONS DE LrsquoENTREPRISE AUTOUR DrsquoUNE VISION COMMUNE raquo

Lrsquoameacutelioration de lrsquoexpeacuterience client 56

La cyberseacutecuriteacute 55

Quels sont les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de la hausse des investissements

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Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo ON PEUT ESPEacuteRER QUrsquoAgrave LrsquoAVENIR LA DONNEacuteE ET LA TRANSFORMATION DIGITALE DES PROCESSUS INTERNES DEVIENDRONT UNE PLUS GRANDE PRIORITEacute raquo

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Vincent DIETSCH Associeacute EY

La transformation digitale nrsquoest pas qursquoune question de technologie Dans le sillage des reacutevolutions technologiques en cours les ETI sont prises dans un maelstroumlm ineacutedit Devant la complexiteacute et le nombre de chantiers agrave mener nombre drsquoETI commencent souvent par se focaliser sur les outils technologiques pensant ainsi faire le neacutecessaire pour preacuteparer lrsquoavenirSi ce choix peut paraicirctre rassurant de prime abord les dirigeants meacutesestiment le changement des mentaliteacutes qui accompagne la reacutevolution digitale Car il ne srsquoagit pas ici seulement de passer drsquoun outil agrave un autre mais bien de repenser le modegravele complet de lrsquoentreprise agrave la faveur de nouvelles regravegles du jeu encore inconnues non-eacuteprouveacutees en un mot risqueacutees Une incertitude inconfortable qui explique sans doute pourquoi de nombreuses entreprises sont encore en retard malgreacute une course concurrentielle de plus en plus mondialiseacuteePour reacutevolutionner son entreprise le dirigeant doit accepter drsquoaffronter lrsquoinconnu entoureacute de ses collaborateurs avec

lrsquoobjectif de deacutefinir une ambition commune dont la technologie ne peut ecirctre qursquoun moyen jamais une fin Il doit deacutevelopper la connaissance intime du marcheacute des clients et de leurs besoins et faire de la laquo satisfaction client raquo le point drsquoancrage de la culture drsquoentreprise Il doit aussi favoriser lrsquoouverture de lrsquoentreprise agrave son eacutecosystegraveme numeacuterique pour insuffler en interne lrsquoobsession de lrsquoexpeacuterience client la culture de lrsquoinnovation et de lrsquoentreprenariat Enfin il doit creacuteer un climat dans lequel la prise de risque soit accepteacutee et consideacutereacutee comme un signe positif Car reacuteunir les conditions favorables au progregraves crsquoest encourager ses collaborateurs agrave prendre lrsquoinitiative faire des erreurs et les corriger plus vite que ses concurrentsDirigeants drsquoETI pour exploiter pleinement le potentiel des technologies actuelles ne laissez pas la peur de lrsquoinconnu vous enfermer dans un statu quo Mettez en place les conditions de la transformation permanente

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI

Reacuteseaux sociauxVisibiliteacute promotion recrutement

Conscientes du potentiel des reacuteseaux sociaux les ETI y sont deacutesormais actives notamment sur Linkedin (74 ) Facebook (70 ) et YouTube (56 ) et poursuivent deux objectifs principaux deacutevelopper leur image de marque et promouvoir leurs offres et services

De plus un reacutepondant sur deux deacuteclare utiliser ces reacuteseaux pour optimiser le recrutement lancer des opeacuterations eacuteveacutenementielles ou recueillir le feedback de leurs clients

En revanche seul un quart tire parti de la possibiliteacute de lancer des opeacuterations de vente sociale (ou social selling) crsquoest-agrave-dire drsquoidentifier des prospects de leur communiquer des informations qualifieacutees dans le but drsquoorienter leur deacutecision drsquoachat ou de les mettre en relation avec un professionnel reacutefeacuterent

Preacutesence des ETI franccedilaises sur les reacuteseaux sociaux

74 70 56 50

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MEacuteTHODOLOGIECette eacutetude est baseacutee sur un eacutechantillon de 151 ETI et un panel de reacutepondants aux profils diversifieacutes directeurs opeacuterationnels de lrsquoinnovation de la strateacutegie de la communication mais aussi preacutesidents directeurs geacuteneacuteraux Les reacuteponses des ETI ont eacuteteacute recueillies par lrsquoinstitut CSA en octobre 2017

Le profil des reacutepondants srsquoeacutetablit comme suit bull les entreprises dont le chiffre drsquoaffaires est supeacuterieur agrave

150 millions drsquoeuros dominent lrsquoeacutechantillon (62 ) bull 81 sont indeacutependantes ou assurent le rocircle de maison

megravere drsquoun groupe bull 64 disposent drsquoun actionnariat familial bull les secteurs Industrie Grande consommation et

Services B-to-B repreacutesentent 76 du panel

REMERCIEMENTSNous tenons agrave remercier pour leur contribution

bull Les eacutequipes drsquoApax Partners - Eddie MISRAHI Preacutesident

- Coralie CORNET Directrice de la communication- Greacutegory SALINGER CDO

bull Romain PENINQUE DG de THOM Europe

bull Gilles BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

bull Les eacutequipes du METI- Alexandre MONTAY Deacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI - Seacutebastien HOURS DG de Keacuteria

co-preacutesident de la commission digitale du METI- Pierre-Olivier BRIAL DG de Manutan

co-preacutesident de la commission digitale du METI

bull Les eacutequipes drsquoEY- Pierre JOUANNE Associeacute EY - Vincent DIETSCH Associeacute EY- Rudolphe PENNEC Marketing leader- Anne-Sophie BLUZAT Reacutedactrice- Marine MORESCO Chargeacutee de marketing - Sandrine DA CUNHA Infographiste

EY est un des leaders mondiaux de lrsquoaudit du conseil de la fiscaliteacute et du droit des transactions Partout dans le monde notre expertise et la qualiteacute de nos services contribuent agrave creacuteer les conditions de la confiance dans lrsquoeacuteconomie et les marcheacutes financiers Nous faisons grandir les talents afin qursquoensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance peacuterenne Crsquoest ainsi que nous jouons un rocircle actif dans la construction drsquoun monde plus juste et plus eacutequilibreacute pour nos eacutequipes nos clients et la socieacuteteacute dans son ensemble

EY deacutesigne lrsquoorganisation mondiale et peut faire reacutefeacuterence agrave lrsquoun ou plusieurs des membres drsquoErnst amp Young Global Limited dont chacun est une entiteacute juridique distincte Ernst amp Young Global Limited socieacuteteacute britannique agrave responsabiliteacute limiteacutee par garantie ne fournit pas de prestations aux clients Retrouvez plus drsquoinformations sur notre organisation sur wwweycom

copy 2018 Ernst amp Young Tous droits reacuteserveacutesStudio EY France - 1801SG021SCORE France Ndeg 2018-007Creacutedits photo Diego PH subarashii21 (Shutterstock)

Document imprimeacute conformeacutement agrave lrsquoengagement drsquoEY de reacuteduire son empreinte sur lrsquoenvironnement

Cette publication a valeur drsquoinformation geacuteneacuterale et ne saurait se substituer agrave un conseil professionnel en matiegravere comptable fiscale ou autre Pour toute question speacutecifique vous devez vous adresser agrave vos conseillers

eycomfr

eycomfr

EY | Audit | Conseil | Fiscaliteacute amp Droit | Transactions Agrave propos drsquoApax Partners

Apax Partners est un des leaders du private-equity en EuroperlmAvec plus de 45 ans drsquoexpeacuterience Apax Partners accompagne des entreprises sur la dureacutee pour en faire des leaders dans leur secteur Les fonds geacutereacutes et conseilleacutes par Apax Partners srsquoeacutelegravevent agrave plus de 3 milliards drsquoeuros Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance dans quatre secteurs de speacutecialisation TMT Consumer Santeacute et Services

wwwapaxfr ApaxPartners_FR

Agrave propos du METI

Fondeacute en 1995 le METI anciennement ASMEP-ETI est le mouvement qui feacutedegravere et repreacutesente les 5 000 Entreprises de Taille Intermeacutediaire (ETI) franccedilaises Il est aujourdrsquohui copreacutesideacute par Freacutedeacuteric COIRIER preacutesident du Directoire de POUJOULAT et Philippe drsquoORNANO Preacutesident du directoire de Sisley

Le METI poursuit une triple mission

bull Faire connaicirctre les entreprises de taille intermeacutediaire et porter lrsquoambition drsquoun Mittelstand franccedilais

bull Plaider pour un eacutecosystegraveme compeacutetitif aligneacute sur lrsquoenvironnement eacuteconomique et fiscal europeacuteen

bull Promouvoir lrsquoinvestissement de long terme force des ETI qui allient dynamisme eacuteconomique et valeurs humaines

wwwm-etifr

Contacts

Eddie MISRAHIPreacutesident drsquoApax Partnerseddiemisrahiapaxfr33 1 53 65 01 00

Pierre JOUANNEAssocieacute EYpierrejouannefreycom01 46 93 60 00

Alexandre MONTAYDeacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI01 56 26 00 66dgm-etifr

  • De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale
    • Une mise en pratique prudente mais volontaire
    • Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise
    • Des signes concrets drsquoengagement
      • Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives
        • La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI
          • Meacutethodologie
          • remerciements
Page 5: EY - Baromètre de la maturité digitale des ETI...2 Baromètre de la maturité digitale des ETI en France – 2e édition ÉDITO L’année dernière, nous lancions le premier baromètre

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Lrsquoimpulsion est donneacutee

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La transformation digitale synonyme drsquoopportuniteacute

Preuve de cette nouvelle dynamique 9 socieacuteteacutes sur 10 interrogeacutees y voient davantage une opportuniteacute qursquoune menace Cette vision est partageacutee agrave lrsquounanimiteacute par les entreprises opeacuterant en B-to-B

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo EN 2017 LA PRISE DE CONSCIENCE EST REacuteELLE ET 50 DES CHEFS DrsquoENTREPRISE ONT DEacuteCIDEacute DE PRENDRE EN DIRECT LE PROJET DE TRANSFORMATION DIGITALE DE LEUR ENTREPRISE raquo

Les ETI ont une vision positive de la transformation digitale 9 ETI sur 10 considegraverent lrsquoimpact digital comme une opportuniteacute

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

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Pierre-Olivier BRIAL Directeur deacuteleacutegueacute de Manutan Seacutebastien HOURS DG de KeriaCo-preacutesidents de la Commission digitale du METI

ETI faire de la transformation digitale une reacutealiteacute businessLes reacutesultats de la deuxiegraveme eacutedition du baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI franccedilaises sont tombeacutes au sein des entreprises de taille intermeacutediaire la prise de conscience est lagrave et les fait entrer dans ce que les dirigeants du METI qualifient de laquo premier stade de la transformation digitale raquo

Agrave cette eacutetape trois enjeux prioritaires pour les ETI 1 Srsquoeacutequiper des solutions technologiques les plus

adapteacutees2 Deacutevelopper les compeacutetences des eacutequipes sur les

nouveaux outils et process mis en place au sein de lrsquoentreprise

3 Creacuteer un eacutecosystegraveme favorable gracircce agrave des partenariats strateacutegiques avec les start-up les GAFA et les grands groupes

Aux yeux des dirigeants du METI les ETI franccedilaises possegravedent deacutejagrave plusieurs atouts pour mener agrave bien leur transformation digitale laquo Notre taille nous rend reacuteactifs tregraves agiles nous donne une vraie capaciteacute agrave nous projeter sur le moyen-long terme Elle nous permet de mesurer tregraves fortement lrsquoefficaciteacute drsquoun projet raquo estime Seacutebastien Hours Autre atout la mission des ETI laquo Plus des deux tiers drsquoentre elles sont des socieacuteteacutes familiales Parce qursquoon ancre le digital dans un projet qui deacutepasse le cadre financier nous sommes capables drsquoengager les collaborateurs dans la transformation avec des points de repegraveres fixes raquo indique Pierre-Olivier Brial

Ils connaissent bien les challenges de la mue digitale laquo Chez Keria nous inteacutegrons la transformation digitale depuis une dizaine drsquoanneacutees dans nos plans strateacutegiques et au sein de chaque activiteacute qui le neacutecessite raquo reacutevegravele Seacutebastien Hours

Partenariats avec des start-up plateforme collaborative de travail en interne sondage de la communauteacute Keria sur les reacuteseaux sociauxhellip Le digital impacte aujourdrsquohui les trois axes principaux de la strateacutegie drsquoentreprise du leader franccedilais du luminaire le deacuteveloppement et la conception des collections produits lrsquoexpeacuterience client et lrsquoeacutevolution des modes drsquoorganisation et des processus

Du cocircteacute de Manutan laquo on a deacutemarreacute le digital il y a 16 ans comme une extension de notre meacutetier avec le lancement de notre site e-commerce raquo explique Pierre Olivier Brial laquo Mais tregraves vite nous avons ducirc eacutevoluer car notre modegravele devenait de moins en moins diffeacuterenciant raquo Comment Avec la creacuteation drsquoune universiteacute interne pour apprendre la relation client et les bonnes pratiques digitales aux eacutequipes et un voyage au sein de la Silicon Valley pour y deacutecouvrir le laquo Minimum Viable Product raquo et la culture du laquo test and learn raquo Reacutesultat La creacuteation drsquoun laquo Lab raquo ougrave sont eacutetudieacutes les besoins et probleacutematiques des clients en vue de concevoir rapidement un premier produit en mesure drsquoy reacutepondre le fameux MVP De quelques gros chantiers le groupe passe ainsi agrave une multitude de projets plus rapides agrave tester laquo Nous sommes deacutesormais plus agiles pragmatiques et notre rapport agrave lrsquoeacutechec a totalement changeacute raquo

Fin 2017 le METI a deacutecideacute de lancer une veacuteritable dynamique pour encourager les ETI franccedilaises agrave acceacuteleacuterer leur transformation digitale Le but Passer drsquoune prise de conscience agrave une reacutealiteacute business avec de vrais cas pertinents de reacuteussite sur le plan de la transformation drsquoentreprise

Agrave cette eacutetape trois enjeux prioritaires pour les ETI 1 Srsquoeacutequiper des solutions technologiques les plus

adapteacutees2 Deacutevelopper les compeacutetences des eacutequipes sur les

nouveaux outils et processus mis en place au sein de lrsquoentreprise

3 Creacuteer un eacutecosystegraveme favorable gracircce agrave des partenariats strateacutegiques avec les start-up les GAFA et les grands groupes

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GILLES BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

Transformation digitale ougrave en sont les entreprises franccedilaises Le baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI et celui du CAC40 reacutevegravelent trois eacuteleacutements marquants Tout drsquoabord lorsque lrsquoon regarde les reacuteponses apporteacutees par les dirigeants drsquoETI cette anneacutee on note un certain niveau de deacutetail dans les plans de transformation digitale qui montre une vraie maturiteacute agrave cet eacutegard Les ETI franccedilaises srsquoeacuteveillent mais pas toutes au mecircme rythme La grande distribution est en avance sur les autres secteurs tandis que lrsquoindustrie accuse un certain retard Un vrai travail doit ecirctre fait pour sensibiliser encore le monde industriel agrave ce sujet car il a pour moi un effet de levier sur le reste de lrsquoeacuteconomie

Le dernier point frappant concerne les grands groupes eacutevalueacutes pour la quatriegraveme anneacutee conseacutecutive par le baromegravetre de maturiteacute eCAC40 Nous avons assisteacute en 2017 agrave une deacuteferlante drsquoinvestissements assez peu coordonneacutes La raison Le fonctionnement encore en silo des diffeacuterentes divisions des entreprises Cet eacuteparpillement deacutenote drsquoune incapaciteacute agrave avoir une vision strateacutegique et au-delagrave de ccedila agrave impacter le modegravele manageacuterial qui est au cœur de la reacutevolution digitale

Lrsquoobligation pour lrsquoensemble des entreprises franccedilaises de se doter drsquoun Digital Privacy Officer agrave compter du 25 mai 2018 dans le cadre du nouveau regraveglement europeacuteen RGPD devrait provoquer un eacutelectrochoc Pour se mettre en conformiteacute les entreprises vont devoir se poser des questions typiquement digitales Lrsquooccasion de faire un bilan sur sa progression et drsquounifier les chantiers

Si 2017 marque une prise de conscience digitale de la part des ETI franccedilaises et connaicirct des investissements numeacuteriques massifs de la part des grands groupes elle nrsquoest pas lrsquoanneacutee ougrave la France rattrape son retard digital agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne Sur les 28 pays de lrsquoUnion la France se positionne agrave la 16e place de lrsquoindice DESI (Digital Economy and Society Index) 2017 Une progression de deux places depuis 2016 mais un niveau drsquointeacutegration des technologies numeacuteriques par les entreprises encore en-deccedilagrave de la moyenne europeacuteenne

Malgreacute son retard agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne la France possegravede un atout de taille dans sa course agrave lrsquoinnovation un eacutecosystegraveme start-up vigoureux creacuteeacute notamment gracircce agrave laquo drsquoimportants raquo incubateurs mis en place par les grands groupes et qui laquo entraicircne avec lui raquo les PME ETI et entreprises du CAC 40

Deux freins structurels ralentissent encore la France et lrsquoempecircchent de combler son retard Drsquoabord la reacutesistance du modegravele manageacuterial qui reste peu adapteacute aux enjeux digitaux alors qursquoil srsquoagit drsquoun sujet central Ensuite le niveau des charges appliqueacutees aux entreprises franccedilaises beaucoup plus lourdes que la moyenne europeacuteenne Conseacutequence Une capaciteacute drsquoinvestissement plus faible Bien qursquoaujourdrsquohui le gouvernement se montre plus favorable aux entreprises il faut malgreacute tout continuer agrave y porter le message qursquoil reste encore beaucoup agrave faire car lorsque lrsquoon pense srsquoecirctre mis en marche crsquoest sans compter que drsquoautres courent deacutesormais

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Malgreacute son retard agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne la France possegravede un atout de taille dans sa course agrave lrsquoinnovation un eacutecosystegraveme start-up vigoureux creacuteeacute notamment gracircce agrave drsquoimportants incubateurs mis en place par les grands groupes et qui entraicircne avec lui PME ETI et entreprises du CAC 40

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Le paysage des ETI franccedilaises que dessine cette eacutetude frappe surtout par son heacuteteacuterogeacuteneacuteiteacute Un peloton de tecircte - majoritairement les ETI de plus grande taille et celles du secteur de la grande distribution - est engageacute de plein pied dans la transformation digitale Deacutemontrant une certaine aisance avec les notions et technologies propres au digital ces socieacuteteacutes srsquoinscrivent dans le sillage des grands groupes les plus avanceacutes La maturiteacute des autres ETI srsquoeacutechelonne de lrsquoabsence totale de strateacutegie agrave la mise en œuvre drsquoune panoplie incomplegravete drsquooutils et de processus digitaux Lrsquoindustrie est particuliegraverement repreacutesenteacutee dans ce groupe aux cocircteacutes des ETI les plus petites et de celles qui opegraverent exclusivement en BtoB moins inciteacutees par leurs clients agrave mener une transformation profonde

Il faut neacuteanmoins se garder de toute conclusion hacirctive concernant les ETI La transformation digitale nrsquoen est encore qursquoagrave ses deacutebuts Les entreprises qui en tireront in fine le meilleur parti ne sont pas neacutecessairement les plus avanceacutees aujourdrsquohui mais celles qui srsquoempareront des principes constitutifs du digital et porteront leur transformation la plus profonde sur le plan culturel

DE LA PERCEPTION Agrave LrsquoENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE Une mise en pratique prudente mais volontaire

Seacutebastien HOURS DG de Keria et co-preacutesident de la Commission digitale du METI

laquo LE DIGITAL IMPACTE AUJOURDrsquoHUI LES TROIS AXES PRINCIPAUX DE LA STRATEacuteGIE DrsquoENTREPRISE DU LEADER FRANCcedilAIS DU LUMINAIRE LE DEacuteVELOPPEMENT ET LA CONCEPTION DES COLLECTIONS PRODUITS LrsquoEXPEacuteRIENCE CLIENT ET LrsquoEacuteVOLUTION DES MODES DrsquoORGANISATION ET DE PROCESS raquo

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

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1 Au stade embryonnaire Vous en ecirctes aux premiegraveres reacuteflexions

2 Au stade exploratoire De premiegraveres initiatives concregravetes ont eacuteteacute lanceacutees

3 Au stade de deacuteveloppement Des initiatives ont eacuteteacute mises en place et des reacutesultats ont eacuteteacute observeacutes

4 Au stade maicirctriseacute Le digital dans les offres et services a deacutejagrave eacuteteacute inteacutegreacute et la digitalisation des process en interne a eacuteteacute reacutealiseacutee

56 des acteurs de la grande consommation sont au stade 3 Deacuteveloppement contre 46 en moyenne

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Lrsquoimpulsion est donneacutee

Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentrepriseMalgreacute une forte volonteacute de digitalisation une large majoriteacute des reacutepondants rapporte ecirctre exhorteacutee agrave acceacuteleacuterer la numeacuterisation de leurs offres et services Les marges de progression demeurent donc agrave la mesure de ces attentes seules 13 des ETI interrogeacutees estiment maicirctriser pleinement les potentialiteacutes offertes par les technologies disponibles

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo LES ACTEURS DE LA GRANDE CONSOMMATION ONT UN TEMPS DrsquoAVANCE raquo

Point drsquoalerteLrsquoindustrie doit rattraper son retard

Bien que 47 des ETI industrielles interrogeacutees affirment avoir proceacutedeacute agrave des expeacuterimentations technologiques plus drsquoune sur deux nrsquoa deacutefini ni strateacutegie de transformation ni feuille de route pour transformer lrsquoessai

Pourtant les sujets abordeacutes par ces tests sont de matiegravere agrave profondeacutement transformer les modegraveles drsquoaffaires Parmi eux la modeacutelisation et la digitalisation de lrsquoenvironnement de production et des processus (67 ) la robotique (67 ) la maintenance preacutedictive (50 ) ou encore les objets connecteacutes (46 )

Dans quels domaines avez-vous lanceacute des expeacuterimentations de nouvelles technologies

46Objets

connecteacutes

50Maintenance

preacutedictive

50Robotique

67Modeacutelisation

et digitalisation

9

5

1Embryonnaire

34

2 Exploratoire

46

3 Deacuteveloppement

13

4 Maicirctriseacute

45 des acteurs de lrsquoindustrie sont encore au stade 2 Exploratoire

10

Des signes concrets drsquoengagement

Organisation des eacutequipesQui est en charge de la transformation digitale dans les ETI

Des responsabiliteacutes partageacutees

75 des socieacuteteacutes interrogeacutees srsquoen remettent agrave leur directeur des systegravemes drsquoinformation (DSI) pour assurer leur transition digitale Plus de la moitieacute drsquoentre elles confie eacutegalement cette tacircche au preacutesident ou au directeur marketing et 26 agrave un Chief Digital Officer

Quels sont les profils les plus recruteacutes

Webmasterdeacuteveloppeur Community manager et responsable de la seacutecuriteacute des systegravemes drsquoinformation sont les profils qui ont eacuteteacute le plus recruteacutes au cours des deux derniegraveres anneacutees

Cette dynamique montre que les ETI sont en train de srsquoarmer pour maicirctriser la dimension conversationnelle de leur marque sur les reacuteseaux sociaux leur site web mais aussi pour davantage mettre en valeur leur offre sur les canaux digitaux

Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

laquo LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES JOUE AUSSI UN ROcircLE CLEacute IL EST GARANT DE LrsquoAPPROPRIATION DE CETTE TRANSFORMATION DIGITALE PAR LES EacuteQUIPES QUI EST LA CLEacute DU SUCCEgraveS DANS LA DUREacuteE raquo

26 des ETI interrogeacutees ont confieacute leur transformation digitale agrave un Chief Digital Officer

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

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Les ETI franccedilaises en ordre de marche

Gestion de la relation clientUne forte appeacutetence pour les donneacutees comportementales mais un recrutement encore sous-dimensionneacute

La relation client semble ecirctre le domaine ougrave les ETI ont choisi de concentrer leurs efforts 60 des reacutepondants affirment ainsi srsquoecirctre doteacutes de solutions CRM

Actuellement 42 drsquoentre eux analysent les donneacutees comportementales drsquointeraction (mailing visite du site etc) afin de proposer agrave leurs clients des recommandations personnaliseacutees Si lrsquoon ajoute agrave ce chiffre les ETI qui comptent deacuteployer cette strateacutegie agrave courtmoyen terme elles sont 70 agrave se preacuteoccuper du sujet

Cependant si lrsquoon en croit les tendances de recrutement mises au jour dans le preacutesent rapport ces efforts ne sont pas assureacutes par un personnel deacutedieacute agrave la gestion des donneacutees Les ETI srsquoappuient actuellement sur les eacutequipes marketing pour les collecter et les traiter

Site web et e-commercePrioriteacute agrave la prise de commande en ligne

En dehors du formulaire de contact et du moteur de recherche interne largement partageacutes (91 et 63 ) pregraves de 75 des ETI nrsquoont pas atteint un niveau de maturiteacute suffisant pour proposer aux internautes une simulation drsquoachat une aide ou une prise de rendez-vous en ligne Parmi elles les entreprises BtoB le sont encore moins eacutetant deux fois moins nombreuses agrave proposer une aide en ligne

Les ETI interrogeacutees sont en revanche plus nombreuses agrave proposer une prise de commande en ligne (42 ) conseacutequence de la perspective de gains immeacutediats moins apparents dans les autres fonctionnaliteacutes citeacutees

Une meilleure ergonomie reacutesultant drsquoun recours croissant agrave lrsquooptimisation web

62 des reacutepondants utilisent ou ont pour projet drsquoutiliser des outils drsquooptimisation de leur activiteacute sur leur site web (SEO ou analytics) Cette strateacutegie explique que pregraves de 73 des sites internet soient deacutesormais adapteacutes agrave un usage sur mobiles et tablettes et que 75 aient eacuteteacute mis agrave jour il y a moins drsquoun an ou le soient en continu sur cette peacuteriode ces deux eacuteleacutements eacutetant fortement pondeacutereacutes dans lrsquoeacutequation du reacutefeacuterencement naturel

60 des ETI interrogeacutees disposent de solutions CRM - relation client

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32Oui inteacutegralement

28Oui partiellement

14Non mais crsquoest en projet

23Non pas du tout

Vous ecirctes-vous doteacutes de solutions CRM pour vous aider agrave mener votre strateacutegie marketing et optimiser la relation client

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

Confier la transformation digitale aux bons pilotesPour Greacutegory Salinger CDO drsquoApax Partners la transformation digitale drsquoune entreprise est multiforme et doit ecirctre confieacutee aux bons pilotes pour reacuteussir Deacutecryptage

Parcours client redeacutefini nouvelle proposition de valeur refonte des opeacuterations acceacuteleacuteration de lrsquoinnovation ou eacutevolution du mode de fonctionnement et de la culture drsquoentreprise les volets du plan de digitalisation sont nombreux et il est fondamental drsquoidentifier le ou les bon(s) pilote(s) opeacuterationnel(s) pour srsquoassurer que les initiatives prises par les diffeacuterents responsables avancent et que lrsquoentiteacute progresse CDO DSI Responsable Marketing ou Opeacuterationshellip agrave qui confier cette transformation multiforme

Nommer un CDO peut faire sens pour donner lrsquoimpulsion neacutecessaire orchestrer les diffeacuterentes initiatives du projet de transformation et entraicircner avec lui lrsquoensemble des collaborateurs Ce rocircle nrsquoest cependant pas exclusif il peut aussi revenir aux responsables fonctionnels Les preacuterequis Une bonne compreacutehension du numeacuterique et une capaciteacute agrave lrsquoancrer dans un contexte business

une faciliteacute agrave feacutedeacuterer les eacutequipes une orientation client tregraves forte externe ou interne et bien sucircr une ouverture sur lrsquoinnovation et les nouvelles tendances du digital Pour trouver les bons business owners cinq questions agrave se poser quel est mon niveau de maturiteacute digitale Quel est le niveau de compreacutehension digitale de mes eacutequipes Quel niveau drsquoambition se donne-t-on Quels sont les principaux enjeux digitaux pour mon entreprise Et pour faire bouger lrsquoorganisation de maniegravere conseacutequente et rapide de quels types de ressources va-t-on avoir besoin

Le danger est de consideacuterer le digital comme une initiative importante mais isoleacutee Il doit srsquoinscrire dans la strateacutegie de lrsquoentreprise et dans son fonctionnement avec des actions relieacutees agrave des objectifs clairs et mesurables Le digital doit aussi permettre de faire eacutevoluer le mode de fonctionnement et la culture drsquoentreprise pour aller vers plus drsquoagiliteacute drsquoouverture et drsquoinnovation Agrave ce titre le Directeur des Ressources Humaines joue aussi un rocircle cleacute il est garant de lrsquoappropriation de cette transformation digitale par les eacutequipes qui est la cleacute du succegraves dans la dureacutee

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

Romain PENINQUE Directeur geacuteneacuteral THOM Europe

Le digital nouveau joyau de THOM EuropeDepuis 2013 et le lancement du site de e-commerce histoiredorcom THOM Europe met les boucheacutees doubles pour poursuivre sa transformation numeacuterique et impleacutementer des projets digitaux sur toute sa chaicircne de creacuteation de valeur

Deacutemateacuterialisation de documents papiers sur smartphone envois automatiques de questionnaires de satisfaction par email automatisation des remboursements nouvelle politique CRMhellip Nous avons en tecircte de tregraves nombreux projets que nous souhaitons deacutevelopper au cours des cinq prochaines anneacutees Parmi les initiatives deacutejagrave lanceacutees la mobiliteacute du stock est un projet majeur Lrsquoideacutee Commander un bijou en ligne qursquoil soit stockeacute dans un magasin (Paris Marseille ou Lyon) ou sur une plateforme de stockage et se le faire livrer agrave lrsquoadresse ou dans le point de vente de son choix

Ce projet est aujourdrsquohui testeacute sur environ 20 de nos reacutefeacuterences dans tout le pays et sera deacuteployeacute sur lrsquoensemble de nos reacutefeacuterences de nos marques et de nos geacuteographies

Cette initiative digitale vient compleacuteter les dispositifs de click amp collect et de livraison express en deux heures proposeacutee depuis 2015 agrave Paris Lyon Lille et Marseille pour reacutepondre agrave la demande tregraves forte de rapiditeacute sur le secteur

Le digital va eacutegalement impacter positivement le cycle de production des bijoux Drsquoabord en reacuteduisant le time to market Ensuite en deacuteveloppant une offre de personnalisation des bijoux qui au-delagrave de lrsquoimpact sur le chiffre drsquoaffaires contribue agrave donner une image positive et dynamique de lrsquoentreprise Enfin agrave travers une meilleure connaissance de la data client Un deacutefi permanent de plus en plus agrave lrsquoordre du jour

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QUELS DEacuteFIS POUR DEMAIN ENJEUX Agrave VENIR ET PERSPECTIVES

Les domaines prioritaires pour lrsquoinvestissement quels deacutefis pour demain

La hausse des investissements vise agrave ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience client et la cyberseacutecuriteacute

Plus de la moitieacute des ETI interrogeacutees preacutevoient drsquoacceacuteleacuterer leurs investissements en faveur de leur transformation digitale dans les 12 prochains mois Jugeacutees prioritaires par respectivement 55 et 56 des reacutepondants la cyberseacutecuriteacute et lrsquoexpeacuterience client devraient ecirctre les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de ces financements En ligne de mire eacutegalement la digitalisation des processus internes (47) et lrsquoinnovation des offres et services (41)

Aussi 66 des reacutepondants indiquent-ils avoir deacuteveloppeacute ou avoir pour projet de mettre en place une strateacutegie drsquoopen innovation en ce sens et 32 ont deacutejagrave noueacute un partenariat avec une start-up

Agrave noter que la preacutefeacuterence des thegravemes tregraves serreacutee indique la difficulteacute des dirigeants agrave deacuteterminer avec certitude les leviers prioritaires drsquoaction tant les sources de transformation possibles sont nombreuses et agrave forte valeur ajouteacutee

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo UNE FOIS DE PLUS LrsquoIMPULSION DOIT VENIR DrsquoEN HAUT ET DOIT PERMETTRE DE RASSEMBLER TOUTES LES FONCTIONS DE LrsquoENTREPRISE AUTOUR DrsquoUNE VISION COMMUNE raquo

Lrsquoameacutelioration de lrsquoexpeacuterience client 56

La cyberseacutecuriteacute 55

Quels sont les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de la hausse des investissements

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Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo ON PEUT ESPEacuteRER QUrsquoAgrave LrsquoAVENIR LA DONNEacuteE ET LA TRANSFORMATION DIGITALE DES PROCESSUS INTERNES DEVIENDRONT UNE PLUS GRANDE PRIORITEacute raquo

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Vincent DIETSCH Associeacute EY

La transformation digitale nrsquoest pas qursquoune question de technologie Dans le sillage des reacutevolutions technologiques en cours les ETI sont prises dans un maelstroumlm ineacutedit Devant la complexiteacute et le nombre de chantiers agrave mener nombre drsquoETI commencent souvent par se focaliser sur les outils technologiques pensant ainsi faire le neacutecessaire pour preacuteparer lrsquoavenirSi ce choix peut paraicirctre rassurant de prime abord les dirigeants meacutesestiment le changement des mentaliteacutes qui accompagne la reacutevolution digitale Car il ne srsquoagit pas ici seulement de passer drsquoun outil agrave un autre mais bien de repenser le modegravele complet de lrsquoentreprise agrave la faveur de nouvelles regravegles du jeu encore inconnues non-eacuteprouveacutees en un mot risqueacutees Une incertitude inconfortable qui explique sans doute pourquoi de nombreuses entreprises sont encore en retard malgreacute une course concurrentielle de plus en plus mondialiseacuteePour reacutevolutionner son entreprise le dirigeant doit accepter drsquoaffronter lrsquoinconnu entoureacute de ses collaborateurs avec

lrsquoobjectif de deacutefinir une ambition commune dont la technologie ne peut ecirctre qursquoun moyen jamais une fin Il doit deacutevelopper la connaissance intime du marcheacute des clients et de leurs besoins et faire de la laquo satisfaction client raquo le point drsquoancrage de la culture drsquoentreprise Il doit aussi favoriser lrsquoouverture de lrsquoentreprise agrave son eacutecosystegraveme numeacuterique pour insuffler en interne lrsquoobsession de lrsquoexpeacuterience client la culture de lrsquoinnovation et de lrsquoentreprenariat Enfin il doit creacuteer un climat dans lequel la prise de risque soit accepteacutee et consideacutereacutee comme un signe positif Car reacuteunir les conditions favorables au progregraves crsquoest encourager ses collaborateurs agrave prendre lrsquoinitiative faire des erreurs et les corriger plus vite que ses concurrentsDirigeants drsquoETI pour exploiter pleinement le potentiel des technologies actuelles ne laissez pas la peur de lrsquoinconnu vous enfermer dans un statu quo Mettez en place les conditions de la transformation permanente

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI

Reacuteseaux sociauxVisibiliteacute promotion recrutement

Conscientes du potentiel des reacuteseaux sociaux les ETI y sont deacutesormais actives notamment sur Linkedin (74 ) Facebook (70 ) et YouTube (56 ) et poursuivent deux objectifs principaux deacutevelopper leur image de marque et promouvoir leurs offres et services

De plus un reacutepondant sur deux deacuteclare utiliser ces reacuteseaux pour optimiser le recrutement lancer des opeacuterations eacuteveacutenementielles ou recueillir le feedback de leurs clients

En revanche seul un quart tire parti de la possibiliteacute de lancer des opeacuterations de vente sociale (ou social selling) crsquoest-agrave-dire drsquoidentifier des prospects de leur communiquer des informations qualifieacutees dans le but drsquoorienter leur deacutecision drsquoachat ou de les mettre en relation avec un professionnel reacutefeacuterent

Preacutesence des ETI franccedilaises sur les reacuteseaux sociaux

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MEacuteTHODOLOGIECette eacutetude est baseacutee sur un eacutechantillon de 151 ETI et un panel de reacutepondants aux profils diversifieacutes directeurs opeacuterationnels de lrsquoinnovation de la strateacutegie de la communication mais aussi preacutesidents directeurs geacuteneacuteraux Les reacuteponses des ETI ont eacuteteacute recueillies par lrsquoinstitut CSA en octobre 2017

Le profil des reacutepondants srsquoeacutetablit comme suit bull les entreprises dont le chiffre drsquoaffaires est supeacuterieur agrave

150 millions drsquoeuros dominent lrsquoeacutechantillon (62 ) bull 81 sont indeacutependantes ou assurent le rocircle de maison

megravere drsquoun groupe bull 64 disposent drsquoun actionnariat familial bull les secteurs Industrie Grande consommation et

Services B-to-B repreacutesentent 76 du panel

REMERCIEMENTSNous tenons agrave remercier pour leur contribution

bull Les eacutequipes drsquoApax Partners - Eddie MISRAHI Preacutesident

- Coralie CORNET Directrice de la communication- Greacutegory SALINGER CDO

bull Romain PENINQUE DG de THOM Europe

bull Gilles BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

bull Les eacutequipes du METI- Alexandre MONTAY Deacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI - Seacutebastien HOURS DG de Keacuteria

co-preacutesident de la commission digitale du METI- Pierre-Olivier BRIAL DG de Manutan

co-preacutesident de la commission digitale du METI

bull Les eacutequipes drsquoEY- Pierre JOUANNE Associeacute EY - Vincent DIETSCH Associeacute EY- Rudolphe PENNEC Marketing leader- Anne-Sophie BLUZAT Reacutedactrice- Marine MORESCO Chargeacutee de marketing - Sandrine DA CUNHA Infographiste

EY est un des leaders mondiaux de lrsquoaudit du conseil de la fiscaliteacute et du droit des transactions Partout dans le monde notre expertise et la qualiteacute de nos services contribuent agrave creacuteer les conditions de la confiance dans lrsquoeacuteconomie et les marcheacutes financiers Nous faisons grandir les talents afin qursquoensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance peacuterenne Crsquoest ainsi que nous jouons un rocircle actif dans la construction drsquoun monde plus juste et plus eacutequilibreacute pour nos eacutequipes nos clients et la socieacuteteacute dans son ensemble

EY deacutesigne lrsquoorganisation mondiale et peut faire reacutefeacuterence agrave lrsquoun ou plusieurs des membres drsquoErnst amp Young Global Limited dont chacun est une entiteacute juridique distincte Ernst amp Young Global Limited socieacuteteacute britannique agrave responsabiliteacute limiteacutee par garantie ne fournit pas de prestations aux clients Retrouvez plus drsquoinformations sur notre organisation sur wwweycom

copy 2018 Ernst amp Young Tous droits reacuteserveacutesStudio EY France - 1801SG021SCORE France Ndeg 2018-007Creacutedits photo Diego PH subarashii21 (Shutterstock)

Document imprimeacute conformeacutement agrave lrsquoengagement drsquoEY de reacuteduire son empreinte sur lrsquoenvironnement

Cette publication a valeur drsquoinformation geacuteneacuterale et ne saurait se substituer agrave un conseil professionnel en matiegravere comptable fiscale ou autre Pour toute question speacutecifique vous devez vous adresser agrave vos conseillers

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EY | Audit | Conseil | Fiscaliteacute amp Droit | Transactions Agrave propos drsquoApax Partners

Apax Partners est un des leaders du private-equity en EuroperlmAvec plus de 45 ans drsquoexpeacuterience Apax Partners accompagne des entreprises sur la dureacutee pour en faire des leaders dans leur secteur Les fonds geacutereacutes et conseilleacutes par Apax Partners srsquoeacutelegravevent agrave plus de 3 milliards drsquoeuros Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance dans quatre secteurs de speacutecialisation TMT Consumer Santeacute et Services

wwwapaxfr ApaxPartners_FR

Agrave propos du METI

Fondeacute en 1995 le METI anciennement ASMEP-ETI est le mouvement qui feacutedegravere et repreacutesente les 5 000 Entreprises de Taille Intermeacutediaire (ETI) franccedilaises Il est aujourdrsquohui copreacutesideacute par Freacutedeacuteric COIRIER preacutesident du Directoire de POUJOULAT et Philippe drsquoORNANO Preacutesident du directoire de Sisley

Le METI poursuit une triple mission

bull Faire connaicirctre les entreprises de taille intermeacutediaire et porter lrsquoambition drsquoun Mittelstand franccedilais

bull Plaider pour un eacutecosystegraveme compeacutetitif aligneacute sur lrsquoenvironnement eacuteconomique et fiscal europeacuteen

bull Promouvoir lrsquoinvestissement de long terme force des ETI qui allient dynamisme eacuteconomique et valeurs humaines

wwwm-etifr

Contacts

Eddie MISRAHIPreacutesident drsquoApax Partnerseddiemisrahiapaxfr33 1 53 65 01 00

Pierre JOUANNEAssocieacute EYpierrejouannefreycom01 46 93 60 00

Alexandre MONTAYDeacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI01 56 26 00 66dgm-etifr

  • De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale
    • Une mise en pratique prudente mais volontaire
    • Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise
    • Des signes concrets drsquoengagement
      • Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives
        • La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI
          • Meacutethodologie
          • remerciements
Page 6: EY - Baromètre de la maturité digitale des ETI...2 Baromètre de la maturité digitale des ETI en France – 2e édition ÉDITO L’année dernière, nous lancions le premier baromètre

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

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Pierre-Olivier BRIAL Directeur deacuteleacutegueacute de Manutan Seacutebastien HOURS DG de KeriaCo-preacutesidents de la Commission digitale du METI

ETI faire de la transformation digitale une reacutealiteacute businessLes reacutesultats de la deuxiegraveme eacutedition du baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI franccedilaises sont tombeacutes au sein des entreprises de taille intermeacutediaire la prise de conscience est lagrave et les fait entrer dans ce que les dirigeants du METI qualifient de laquo premier stade de la transformation digitale raquo

Agrave cette eacutetape trois enjeux prioritaires pour les ETI 1 Srsquoeacutequiper des solutions technologiques les plus

adapteacutees2 Deacutevelopper les compeacutetences des eacutequipes sur les

nouveaux outils et process mis en place au sein de lrsquoentreprise

3 Creacuteer un eacutecosystegraveme favorable gracircce agrave des partenariats strateacutegiques avec les start-up les GAFA et les grands groupes

Aux yeux des dirigeants du METI les ETI franccedilaises possegravedent deacutejagrave plusieurs atouts pour mener agrave bien leur transformation digitale laquo Notre taille nous rend reacuteactifs tregraves agiles nous donne une vraie capaciteacute agrave nous projeter sur le moyen-long terme Elle nous permet de mesurer tregraves fortement lrsquoefficaciteacute drsquoun projet raquo estime Seacutebastien Hours Autre atout la mission des ETI laquo Plus des deux tiers drsquoentre elles sont des socieacuteteacutes familiales Parce qursquoon ancre le digital dans un projet qui deacutepasse le cadre financier nous sommes capables drsquoengager les collaborateurs dans la transformation avec des points de repegraveres fixes raquo indique Pierre-Olivier Brial

Ils connaissent bien les challenges de la mue digitale laquo Chez Keria nous inteacutegrons la transformation digitale depuis une dizaine drsquoanneacutees dans nos plans strateacutegiques et au sein de chaque activiteacute qui le neacutecessite raquo reacutevegravele Seacutebastien Hours

Partenariats avec des start-up plateforme collaborative de travail en interne sondage de la communauteacute Keria sur les reacuteseaux sociauxhellip Le digital impacte aujourdrsquohui les trois axes principaux de la strateacutegie drsquoentreprise du leader franccedilais du luminaire le deacuteveloppement et la conception des collections produits lrsquoexpeacuterience client et lrsquoeacutevolution des modes drsquoorganisation et des processus

Du cocircteacute de Manutan laquo on a deacutemarreacute le digital il y a 16 ans comme une extension de notre meacutetier avec le lancement de notre site e-commerce raquo explique Pierre Olivier Brial laquo Mais tregraves vite nous avons ducirc eacutevoluer car notre modegravele devenait de moins en moins diffeacuterenciant raquo Comment Avec la creacuteation drsquoune universiteacute interne pour apprendre la relation client et les bonnes pratiques digitales aux eacutequipes et un voyage au sein de la Silicon Valley pour y deacutecouvrir le laquo Minimum Viable Product raquo et la culture du laquo test and learn raquo Reacutesultat La creacuteation drsquoun laquo Lab raquo ougrave sont eacutetudieacutes les besoins et probleacutematiques des clients en vue de concevoir rapidement un premier produit en mesure drsquoy reacutepondre le fameux MVP De quelques gros chantiers le groupe passe ainsi agrave une multitude de projets plus rapides agrave tester laquo Nous sommes deacutesormais plus agiles pragmatiques et notre rapport agrave lrsquoeacutechec a totalement changeacute raquo

Fin 2017 le METI a deacutecideacute de lancer une veacuteritable dynamique pour encourager les ETI franccedilaises agrave acceacuteleacuterer leur transformation digitale Le but Passer drsquoune prise de conscience agrave une reacutealiteacute business avec de vrais cas pertinents de reacuteussite sur le plan de la transformation drsquoentreprise

Agrave cette eacutetape trois enjeux prioritaires pour les ETI 1 Srsquoeacutequiper des solutions technologiques les plus

adapteacutees2 Deacutevelopper les compeacutetences des eacutequipes sur les

nouveaux outils et processus mis en place au sein de lrsquoentreprise

3 Creacuteer un eacutecosystegraveme favorable gracircce agrave des partenariats strateacutegiques avec les start-up les GAFA et les grands groupes

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GILLES BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

Transformation digitale ougrave en sont les entreprises franccedilaises Le baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI et celui du CAC40 reacutevegravelent trois eacuteleacutements marquants Tout drsquoabord lorsque lrsquoon regarde les reacuteponses apporteacutees par les dirigeants drsquoETI cette anneacutee on note un certain niveau de deacutetail dans les plans de transformation digitale qui montre une vraie maturiteacute agrave cet eacutegard Les ETI franccedilaises srsquoeacuteveillent mais pas toutes au mecircme rythme La grande distribution est en avance sur les autres secteurs tandis que lrsquoindustrie accuse un certain retard Un vrai travail doit ecirctre fait pour sensibiliser encore le monde industriel agrave ce sujet car il a pour moi un effet de levier sur le reste de lrsquoeacuteconomie

Le dernier point frappant concerne les grands groupes eacutevalueacutes pour la quatriegraveme anneacutee conseacutecutive par le baromegravetre de maturiteacute eCAC40 Nous avons assisteacute en 2017 agrave une deacuteferlante drsquoinvestissements assez peu coordonneacutes La raison Le fonctionnement encore en silo des diffeacuterentes divisions des entreprises Cet eacuteparpillement deacutenote drsquoune incapaciteacute agrave avoir une vision strateacutegique et au-delagrave de ccedila agrave impacter le modegravele manageacuterial qui est au cœur de la reacutevolution digitale

Lrsquoobligation pour lrsquoensemble des entreprises franccedilaises de se doter drsquoun Digital Privacy Officer agrave compter du 25 mai 2018 dans le cadre du nouveau regraveglement europeacuteen RGPD devrait provoquer un eacutelectrochoc Pour se mettre en conformiteacute les entreprises vont devoir se poser des questions typiquement digitales Lrsquooccasion de faire un bilan sur sa progression et drsquounifier les chantiers

Si 2017 marque une prise de conscience digitale de la part des ETI franccedilaises et connaicirct des investissements numeacuteriques massifs de la part des grands groupes elle nrsquoest pas lrsquoanneacutee ougrave la France rattrape son retard digital agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne Sur les 28 pays de lrsquoUnion la France se positionne agrave la 16e place de lrsquoindice DESI (Digital Economy and Society Index) 2017 Une progression de deux places depuis 2016 mais un niveau drsquointeacutegration des technologies numeacuteriques par les entreprises encore en-deccedilagrave de la moyenne europeacuteenne

Malgreacute son retard agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne la France possegravede un atout de taille dans sa course agrave lrsquoinnovation un eacutecosystegraveme start-up vigoureux creacuteeacute notamment gracircce agrave laquo drsquoimportants raquo incubateurs mis en place par les grands groupes et qui laquo entraicircne avec lui raquo les PME ETI et entreprises du CAC 40

Deux freins structurels ralentissent encore la France et lrsquoempecircchent de combler son retard Drsquoabord la reacutesistance du modegravele manageacuterial qui reste peu adapteacute aux enjeux digitaux alors qursquoil srsquoagit drsquoun sujet central Ensuite le niveau des charges appliqueacutees aux entreprises franccedilaises beaucoup plus lourdes que la moyenne europeacuteenne Conseacutequence Une capaciteacute drsquoinvestissement plus faible Bien qursquoaujourdrsquohui le gouvernement se montre plus favorable aux entreprises il faut malgreacute tout continuer agrave y porter le message qursquoil reste encore beaucoup agrave faire car lorsque lrsquoon pense srsquoecirctre mis en marche crsquoest sans compter que drsquoautres courent deacutesormais

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Malgreacute son retard agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne la France possegravede un atout de taille dans sa course agrave lrsquoinnovation un eacutecosystegraveme start-up vigoureux creacuteeacute notamment gracircce agrave drsquoimportants incubateurs mis en place par les grands groupes et qui entraicircne avec lui PME ETI et entreprises du CAC 40

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Le paysage des ETI franccedilaises que dessine cette eacutetude frappe surtout par son heacuteteacuterogeacuteneacuteiteacute Un peloton de tecircte - majoritairement les ETI de plus grande taille et celles du secteur de la grande distribution - est engageacute de plein pied dans la transformation digitale Deacutemontrant une certaine aisance avec les notions et technologies propres au digital ces socieacuteteacutes srsquoinscrivent dans le sillage des grands groupes les plus avanceacutes La maturiteacute des autres ETI srsquoeacutechelonne de lrsquoabsence totale de strateacutegie agrave la mise en œuvre drsquoune panoplie incomplegravete drsquooutils et de processus digitaux Lrsquoindustrie est particuliegraverement repreacutesenteacutee dans ce groupe aux cocircteacutes des ETI les plus petites et de celles qui opegraverent exclusivement en BtoB moins inciteacutees par leurs clients agrave mener une transformation profonde

Il faut neacuteanmoins se garder de toute conclusion hacirctive concernant les ETI La transformation digitale nrsquoen est encore qursquoagrave ses deacutebuts Les entreprises qui en tireront in fine le meilleur parti ne sont pas neacutecessairement les plus avanceacutees aujourdrsquohui mais celles qui srsquoempareront des principes constitutifs du digital et porteront leur transformation la plus profonde sur le plan culturel

DE LA PERCEPTION Agrave LrsquoENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE Une mise en pratique prudente mais volontaire

Seacutebastien HOURS DG de Keria et co-preacutesident de la Commission digitale du METI

laquo LE DIGITAL IMPACTE AUJOURDrsquoHUI LES TROIS AXES PRINCIPAUX DE LA STRATEacuteGIE DrsquoENTREPRISE DU LEADER FRANCcedilAIS DU LUMINAIRE LE DEacuteVELOPPEMENT ET LA CONCEPTION DES COLLECTIONS PRODUITS LrsquoEXPEacuteRIENCE CLIENT ET LrsquoEacuteVOLUTION DES MODES DrsquoORGANISATION ET DE PROCESS raquo

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

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1 Au stade embryonnaire Vous en ecirctes aux premiegraveres reacuteflexions

2 Au stade exploratoire De premiegraveres initiatives concregravetes ont eacuteteacute lanceacutees

3 Au stade de deacuteveloppement Des initiatives ont eacuteteacute mises en place et des reacutesultats ont eacuteteacute observeacutes

4 Au stade maicirctriseacute Le digital dans les offres et services a deacutejagrave eacuteteacute inteacutegreacute et la digitalisation des process en interne a eacuteteacute reacutealiseacutee

56 des acteurs de la grande consommation sont au stade 3 Deacuteveloppement contre 46 en moyenne

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Lrsquoimpulsion est donneacutee

Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentrepriseMalgreacute une forte volonteacute de digitalisation une large majoriteacute des reacutepondants rapporte ecirctre exhorteacutee agrave acceacuteleacuterer la numeacuterisation de leurs offres et services Les marges de progression demeurent donc agrave la mesure de ces attentes seules 13 des ETI interrogeacutees estiment maicirctriser pleinement les potentialiteacutes offertes par les technologies disponibles

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo LES ACTEURS DE LA GRANDE CONSOMMATION ONT UN TEMPS DrsquoAVANCE raquo

Point drsquoalerteLrsquoindustrie doit rattraper son retard

Bien que 47 des ETI industrielles interrogeacutees affirment avoir proceacutedeacute agrave des expeacuterimentations technologiques plus drsquoune sur deux nrsquoa deacutefini ni strateacutegie de transformation ni feuille de route pour transformer lrsquoessai

Pourtant les sujets abordeacutes par ces tests sont de matiegravere agrave profondeacutement transformer les modegraveles drsquoaffaires Parmi eux la modeacutelisation et la digitalisation de lrsquoenvironnement de production et des processus (67 ) la robotique (67 ) la maintenance preacutedictive (50 ) ou encore les objets connecteacutes (46 )

Dans quels domaines avez-vous lanceacute des expeacuterimentations de nouvelles technologies

46Objets

connecteacutes

50Maintenance

preacutedictive

50Robotique

67Modeacutelisation

et digitalisation

9

5

1Embryonnaire

34

2 Exploratoire

46

3 Deacuteveloppement

13

4 Maicirctriseacute

45 des acteurs de lrsquoindustrie sont encore au stade 2 Exploratoire

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Des signes concrets drsquoengagement

Organisation des eacutequipesQui est en charge de la transformation digitale dans les ETI

Des responsabiliteacutes partageacutees

75 des socieacuteteacutes interrogeacutees srsquoen remettent agrave leur directeur des systegravemes drsquoinformation (DSI) pour assurer leur transition digitale Plus de la moitieacute drsquoentre elles confie eacutegalement cette tacircche au preacutesident ou au directeur marketing et 26 agrave un Chief Digital Officer

Quels sont les profils les plus recruteacutes

Webmasterdeacuteveloppeur Community manager et responsable de la seacutecuriteacute des systegravemes drsquoinformation sont les profils qui ont eacuteteacute le plus recruteacutes au cours des deux derniegraveres anneacutees

Cette dynamique montre que les ETI sont en train de srsquoarmer pour maicirctriser la dimension conversationnelle de leur marque sur les reacuteseaux sociaux leur site web mais aussi pour davantage mettre en valeur leur offre sur les canaux digitaux

Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

laquo LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES JOUE AUSSI UN ROcircLE CLEacute IL EST GARANT DE LrsquoAPPROPRIATION DE CETTE TRANSFORMATION DIGITALE PAR LES EacuteQUIPES QUI EST LA CLEacute DU SUCCEgraveS DANS LA DUREacuteE raquo

26 des ETI interrogeacutees ont confieacute leur transformation digitale agrave un Chief Digital Officer

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

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Les ETI franccedilaises en ordre de marche

Gestion de la relation clientUne forte appeacutetence pour les donneacutees comportementales mais un recrutement encore sous-dimensionneacute

La relation client semble ecirctre le domaine ougrave les ETI ont choisi de concentrer leurs efforts 60 des reacutepondants affirment ainsi srsquoecirctre doteacutes de solutions CRM

Actuellement 42 drsquoentre eux analysent les donneacutees comportementales drsquointeraction (mailing visite du site etc) afin de proposer agrave leurs clients des recommandations personnaliseacutees Si lrsquoon ajoute agrave ce chiffre les ETI qui comptent deacuteployer cette strateacutegie agrave courtmoyen terme elles sont 70 agrave se preacuteoccuper du sujet

Cependant si lrsquoon en croit les tendances de recrutement mises au jour dans le preacutesent rapport ces efforts ne sont pas assureacutes par un personnel deacutedieacute agrave la gestion des donneacutees Les ETI srsquoappuient actuellement sur les eacutequipes marketing pour les collecter et les traiter

Site web et e-commercePrioriteacute agrave la prise de commande en ligne

En dehors du formulaire de contact et du moteur de recherche interne largement partageacutes (91 et 63 ) pregraves de 75 des ETI nrsquoont pas atteint un niveau de maturiteacute suffisant pour proposer aux internautes une simulation drsquoachat une aide ou une prise de rendez-vous en ligne Parmi elles les entreprises BtoB le sont encore moins eacutetant deux fois moins nombreuses agrave proposer une aide en ligne

Les ETI interrogeacutees sont en revanche plus nombreuses agrave proposer une prise de commande en ligne (42 ) conseacutequence de la perspective de gains immeacutediats moins apparents dans les autres fonctionnaliteacutes citeacutees

Une meilleure ergonomie reacutesultant drsquoun recours croissant agrave lrsquooptimisation web

62 des reacutepondants utilisent ou ont pour projet drsquoutiliser des outils drsquooptimisation de leur activiteacute sur leur site web (SEO ou analytics) Cette strateacutegie explique que pregraves de 73 des sites internet soient deacutesormais adapteacutes agrave un usage sur mobiles et tablettes et que 75 aient eacuteteacute mis agrave jour il y a moins drsquoun an ou le soient en continu sur cette peacuteriode ces deux eacuteleacutements eacutetant fortement pondeacutereacutes dans lrsquoeacutequation du reacutefeacuterencement naturel

60 des ETI interrogeacutees disposent de solutions CRM - relation client

60

32Oui inteacutegralement

28Oui partiellement

14Non mais crsquoest en projet

23Non pas du tout

Vous ecirctes-vous doteacutes de solutions CRM pour vous aider agrave mener votre strateacutegie marketing et optimiser la relation client

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

Confier la transformation digitale aux bons pilotesPour Greacutegory Salinger CDO drsquoApax Partners la transformation digitale drsquoune entreprise est multiforme et doit ecirctre confieacutee aux bons pilotes pour reacuteussir Deacutecryptage

Parcours client redeacutefini nouvelle proposition de valeur refonte des opeacuterations acceacuteleacuteration de lrsquoinnovation ou eacutevolution du mode de fonctionnement et de la culture drsquoentreprise les volets du plan de digitalisation sont nombreux et il est fondamental drsquoidentifier le ou les bon(s) pilote(s) opeacuterationnel(s) pour srsquoassurer que les initiatives prises par les diffeacuterents responsables avancent et que lrsquoentiteacute progresse CDO DSI Responsable Marketing ou Opeacuterationshellip agrave qui confier cette transformation multiforme

Nommer un CDO peut faire sens pour donner lrsquoimpulsion neacutecessaire orchestrer les diffeacuterentes initiatives du projet de transformation et entraicircner avec lui lrsquoensemble des collaborateurs Ce rocircle nrsquoest cependant pas exclusif il peut aussi revenir aux responsables fonctionnels Les preacuterequis Une bonne compreacutehension du numeacuterique et une capaciteacute agrave lrsquoancrer dans un contexte business

une faciliteacute agrave feacutedeacuterer les eacutequipes une orientation client tregraves forte externe ou interne et bien sucircr une ouverture sur lrsquoinnovation et les nouvelles tendances du digital Pour trouver les bons business owners cinq questions agrave se poser quel est mon niveau de maturiteacute digitale Quel est le niveau de compreacutehension digitale de mes eacutequipes Quel niveau drsquoambition se donne-t-on Quels sont les principaux enjeux digitaux pour mon entreprise Et pour faire bouger lrsquoorganisation de maniegravere conseacutequente et rapide de quels types de ressources va-t-on avoir besoin

Le danger est de consideacuterer le digital comme une initiative importante mais isoleacutee Il doit srsquoinscrire dans la strateacutegie de lrsquoentreprise et dans son fonctionnement avec des actions relieacutees agrave des objectifs clairs et mesurables Le digital doit aussi permettre de faire eacutevoluer le mode de fonctionnement et la culture drsquoentreprise pour aller vers plus drsquoagiliteacute drsquoouverture et drsquoinnovation Agrave ce titre le Directeur des Ressources Humaines joue aussi un rocircle cleacute il est garant de lrsquoappropriation de cette transformation digitale par les eacutequipes qui est la cleacute du succegraves dans la dureacutee

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

Romain PENINQUE Directeur geacuteneacuteral THOM Europe

Le digital nouveau joyau de THOM EuropeDepuis 2013 et le lancement du site de e-commerce histoiredorcom THOM Europe met les boucheacutees doubles pour poursuivre sa transformation numeacuterique et impleacutementer des projets digitaux sur toute sa chaicircne de creacuteation de valeur

Deacutemateacuterialisation de documents papiers sur smartphone envois automatiques de questionnaires de satisfaction par email automatisation des remboursements nouvelle politique CRMhellip Nous avons en tecircte de tregraves nombreux projets que nous souhaitons deacutevelopper au cours des cinq prochaines anneacutees Parmi les initiatives deacutejagrave lanceacutees la mobiliteacute du stock est un projet majeur Lrsquoideacutee Commander un bijou en ligne qursquoil soit stockeacute dans un magasin (Paris Marseille ou Lyon) ou sur une plateforme de stockage et se le faire livrer agrave lrsquoadresse ou dans le point de vente de son choix

Ce projet est aujourdrsquohui testeacute sur environ 20 de nos reacutefeacuterences dans tout le pays et sera deacuteployeacute sur lrsquoensemble de nos reacutefeacuterences de nos marques et de nos geacuteographies

Cette initiative digitale vient compleacuteter les dispositifs de click amp collect et de livraison express en deux heures proposeacutee depuis 2015 agrave Paris Lyon Lille et Marseille pour reacutepondre agrave la demande tregraves forte de rapiditeacute sur le secteur

Le digital va eacutegalement impacter positivement le cycle de production des bijoux Drsquoabord en reacuteduisant le time to market Ensuite en deacuteveloppant une offre de personnalisation des bijoux qui au-delagrave de lrsquoimpact sur le chiffre drsquoaffaires contribue agrave donner une image positive et dynamique de lrsquoentreprise Enfin agrave travers une meilleure connaissance de la data client Un deacutefi permanent de plus en plus agrave lrsquoordre du jour

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QUELS DEacuteFIS POUR DEMAIN ENJEUX Agrave VENIR ET PERSPECTIVES

Les domaines prioritaires pour lrsquoinvestissement quels deacutefis pour demain

La hausse des investissements vise agrave ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience client et la cyberseacutecuriteacute

Plus de la moitieacute des ETI interrogeacutees preacutevoient drsquoacceacuteleacuterer leurs investissements en faveur de leur transformation digitale dans les 12 prochains mois Jugeacutees prioritaires par respectivement 55 et 56 des reacutepondants la cyberseacutecuriteacute et lrsquoexpeacuterience client devraient ecirctre les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de ces financements En ligne de mire eacutegalement la digitalisation des processus internes (47) et lrsquoinnovation des offres et services (41)

Aussi 66 des reacutepondants indiquent-ils avoir deacuteveloppeacute ou avoir pour projet de mettre en place une strateacutegie drsquoopen innovation en ce sens et 32 ont deacutejagrave noueacute un partenariat avec une start-up

Agrave noter que la preacutefeacuterence des thegravemes tregraves serreacutee indique la difficulteacute des dirigeants agrave deacuteterminer avec certitude les leviers prioritaires drsquoaction tant les sources de transformation possibles sont nombreuses et agrave forte valeur ajouteacutee

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo UNE FOIS DE PLUS LrsquoIMPULSION DOIT VENIR DrsquoEN HAUT ET DOIT PERMETTRE DE RASSEMBLER TOUTES LES FONCTIONS DE LrsquoENTREPRISE AUTOUR DrsquoUNE VISION COMMUNE raquo

Lrsquoameacutelioration de lrsquoexpeacuterience client 56

La cyberseacutecuriteacute 55

Quels sont les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de la hausse des investissements

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Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo ON PEUT ESPEacuteRER QUrsquoAgrave LrsquoAVENIR LA DONNEacuteE ET LA TRANSFORMATION DIGITALE DES PROCESSUS INTERNES DEVIENDRONT UNE PLUS GRANDE PRIORITEacute raquo

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Vincent DIETSCH Associeacute EY

La transformation digitale nrsquoest pas qursquoune question de technologie Dans le sillage des reacutevolutions technologiques en cours les ETI sont prises dans un maelstroumlm ineacutedit Devant la complexiteacute et le nombre de chantiers agrave mener nombre drsquoETI commencent souvent par se focaliser sur les outils technologiques pensant ainsi faire le neacutecessaire pour preacuteparer lrsquoavenirSi ce choix peut paraicirctre rassurant de prime abord les dirigeants meacutesestiment le changement des mentaliteacutes qui accompagne la reacutevolution digitale Car il ne srsquoagit pas ici seulement de passer drsquoun outil agrave un autre mais bien de repenser le modegravele complet de lrsquoentreprise agrave la faveur de nouvelles regravegles du jeu encore inconnues non-eacuteprouveacutees en un mot risqueacutees Une incertitude inconfortable qui explique sans doute pourquoi de nombreuses entreprises sont encore en retard malgreacute une course concurrentielle de plus en plus mondialiseacuteePour reacutevolutionner son entreprise le dirigeant doit accepter drsquoaffronter lrsquoinconnu entoureacute de ses collaborateurs avec

lrsquoobjectif de deacutefinir une ambition commune dont la technologie ne peut ecirctre qursquoun moyen jamais une fin Il doit deacutevelopper la connaissance intime du marcheacute des clients et de leurs besoins et faire de la laquo satisfaction client raquo le point drsquoancrage de la culture drsquoentreprise Il doit aussi favoriser lrsquoouverture de lrsquoentreprise agrave son eacutecosystegraveme numeacuterique pour insuffler en interne lrsquoobsession de lrsquoexpeacuterience client la culture de lrsquoinnovation et de lrsquoentreprenariat Enfin il doit creacuteer un climat dans lequel la prise de risque soit accepteacutee et consideacutereacutee comme un signe positif Car reacuteunir les conditions favorables au progregraves crsquoest encourager ses collaborateurs agrave prendre lrsquoinitiative faire des erreurs et les corriger plus vite que ses concurrentsDirigeants drsquoETI pour exploiter pleinement le potentiel des technologies actuelles ne laissez pas la peur de lrsquoinconnu vous enfermer dans un statu quo Mettez en place les conditions de la transformation permanente

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI

Reacuteseaux sociauxVisibiliteacute promotion recrutement

Conscientes du potentiel des reacuteseaux sociaux les ETI y sont deacutesormais actives notamment sur Linkedin (74 ) Facebook (70 ) et YouTube (56 ) et poursuivent deux objectifs principaux deacutevelopper leur image de marque et promouvoir leurs offres et services

De plus un reacutepondant sur deux deacuteclare utiliser ces reacuteseaux pour optimiser le recrutement lancer des opeacuterations eacuteveacutenementielles ou recueillir le feedback de leurs clients

En revanche seul un quart tire parti de la possibiliteacute de lancer des opeacuterations de vente sociale (ou social selling) crsquoest-agrave-dire drsquoidentifier des prospects de leur communiquer des informations qualifieacutees dans le but drsquoorienter leur deacutecision drsquoachat ou de les mettre en relation avec un professionnel reacutefeacuterent

Preacutesence des ETI franccedilaises sur les reacuteseaux sociaux

74 70 56 50

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MEacuteTHODOLOGIECette eacutetude est baseacutee sur un eacutechantillon de 151 ETI et un panel de reacutepondants aux profils diversifieacutes directeurs opeacuterationnels de lrsquoinnovation de la strateacutegie de la communication mais aussi preacutesidents directeurs geacuteneacuteraux Les reacuteponses des ETI ont eacuteteacute recueillies par lrsquoinstitut CSA en octobre 2017

Le profil des reacutepondants srsquoeacutetablit comme suit bull les entreprises dont le chiffre drsquoaffaires est supeacuterieur agrave

150 millions drsquoeuros dominent lrsquoeacutechantillon (62 ) bull 81 sont indeacutependantes ou assurent le rocircle de maison

megravere drsquoun groupe bull 64 disposent drsquoun actionnariat familial bull les secteurs Industrie Grande consommation et

Services B-to-B repreacutesentent 76 du panel

REMERCIEMENTSNous tenons agrave remercier pour leur contribution

bull Les eacutequipes drsquoApax Partners - Eddie MISRAHI Preacutesident

- Coralie CORNET Directrice de la communication- Greacutegory SALINGER CDO

bull Romain PENINQUE DG de THOM Europe

bull Gilles BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

bull Les eacutequipes du METI- Alexandre MONTAY Deacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI - Seacutebastien HOURS DG de Keacuteria

co-preacutesident de la commission digitale du METI- Pierre-Olivier BRIAL DG de Manutan

co-preacutesident de la commission digitale du METI

bull Les eacutequipes drsquoEY- Pierre JOUANNE Associeacute EY - Vincent DIETSCH Associeacute EY- Rudolphe PENNEC Marketing leader- Anne-Sophie BLUZAT Reacutedactrice- Marine MORESCO Chargeacutee de marketing - Sandrine DA CUNHA Infographiste

EY est un des leaders mondiaux de lrsquoaudit du conseil de la fiscaliteacute et du droit des transactions Partout dans le monde notre expertise et la qualiteacute de nos services contribuent agrave creacuteer les conditions de la confiance dans lrsquoeacuteconomie et les marcheacutes financiers Nous faisons grandir les talents afin qursquoensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance peacuterenne Crsquoest ainsi que nous jouons un rocircle actif dans la construction drsquoun monde plus juste et plus eacutequilibreacute pour nos eacutequipes nos clients et la socieacuteteacute dans son ensemble

EY deacutesigne lrsquoorganisation mondiale et peut faire reacutefeacuterence agrave lrsquoun ou plusieurs des membres drsquoErnst amp Young Global Limited dont chacun est une entiteacute juridique distincte Ernst amp Young Global Limited socieacuteteacute britannique agrave responsabiliteacute limiteacutee par garantie ne fournit pas de prestations aux clients Retrouvez plus drsquoinformations sur notre organisation sur wwweycom

copy 2018 Ernst amp Young Tous droits reacuteserveacutesStudio EY France - 1801SG021SCORE France Ndeg 2018-007Creacutedits photo Diego PH subarashii21 (Shutterstock)

Document imprimeacute conformeacutement agrave lrsquoengagement drsquoEY de reacuteduire son empreinte sur lrsquoenvironnement

Cette publication a valeur drsquoinformation geacuteneacuterale et ne saurait se substituer agrave un conseil professionnel en matiegravere comptable fiscale ou autre Pour toute question speacutecifique vous devez vous adresser agrave vos conseillers

eycomfr

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EY | Audit | Conseil | Fiscaliteacute amp Droit | Transactions Agrave propos drsquoApax Partners

Apax Partners est un des leaders du private-equity en EuroperlmAvec plus de 45 ans drsquoexpeacuterience Apax Partners accompagne des entreprises sur la dureacutee pour en faire des leaders dans leur secteur Les fonds geacutereacutes et conseilleacutes par Apax Partners srsquoeacutelegravevent agrave plus de 3 milliards drsquoeuros Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance dans quatre secteurs de speacutecialisation TMT Consumer Santeacute et Services

wwwapaxfr ApaxPartners_FR

Agrave propos du METI

Fondeacute en 1995 le METI anciennement ASMEP-ETI est le mouvement qui feacutedegravere et repreacutesente les 5 000 Entreprises de Taille Intermeacutediaire (ETI) franccedilaises Il est aujourdrsquohui copreacutesideacute par Freacutedeacuteric COIRIER preacutesident du Directoire de POUJOULAT et Philippe drsquoORNANO Preacutesident du directoire de Sisley

Le METI poursuit une triple mission

bull Faire connaicirctre les entreprises de taille intermeacutediaire et porter lrsquoambition drsquoun Mittelstand franccedilais

bull Plaider pour un eacutecosystegraveme compeacutetitif aligneacute sur lrsquoenvironnement eacuteconomique et fiscal europeacuteen

bull Promouvoir lrsquoinvestissement de long terme force des ETI qui allient dynamisme eacuteconomique et valeurs humaines

wwwm-etifr

Contacts

Eddie MISRAHIPreacutesident drsquoApax Partnerseddiemisrahiapaxfr33 1 53 65 01 00

Pierre JOUANNEAssocieacute EYpierrejouannefreycom01 46 93 60 00

Alexandre MONTAYDeacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI01 56 26 00 66dgm-etifr

  • De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale
    • Une mise en pratique prudente mais volontaire
    • Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise
    • Des signes concrets drsquoengagement
      • Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives
        • La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI
          • Meacutethodologie
          • remerciements
Page 7: EY - Baromètre de la maturité digitale des ETI...2 Baromètre de la maturité digitale des ETI en France – 2e édition ÉDITO L’année dernière, nous lancions le premier baromètre

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GILLES BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

Transformation digitale ougrave en sont les entreprises franccedilaises Le baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI et celui du CAC40 reacutevegravelent trois eacuteleacutements marquants Tout drsquoabord lorsque lrsquoon regarde les reacuteponses apporteacutees par les dirigeants drsquoETI cette anneacutee on note un certain niveau de deacutetail dans les plans de transformation digitale qui montre une vraie maturiteacute agrave cet eacutegard Les ETI franccedilaises srsquoeacuteveillent mais pas toutes au mecircme rythme La grande distribution est en avance sur les autres secteurs tandis que lrsquoindustrie accuse un certain retard Un vrai travail doit ecirctre fait pour sensibiliser encore le monde industriel agrave ce sujet car il a pour moi un effet de levier sur le reste de lrsquoeacuteconomie

Le dernier point frappant concerne les grands groupes eacutevalueacutes pour la quatriegraveme anneacutee conseacutecutive par le baromegravetre de maturiteacute eCAC40 Nous avons assisteacute en 2017 agrave une deacuteferlante drsquoinvestissements assez peu coordonneacutes La raison Le fonctionnement encore en silo des diffeacuterentes divisions des entreprises Cet eacuteparpillement deacutenote drsquoune incapaciteacute agrave avoir une vision strateacutegique et au-delagrave de ccedila agrave impacter le modegravele manageacuterial qui est au cœur de la reacutevolution digitale

Lrsquoobligation pour lrsquoensemble des entreprises franccedilaises de se doter drsquoun Digital Privacy Officer agrave compter du 25 mai 2018 dans le cadre du nouveau regraveglement europeacuteen RGPD devrait provoquer un eacutelectrochoc Pour se mettre en conformiteacute les entreprises vont devoir se poser des questions typiquement digitales Lrsquooccasion de faire un bilan sur sa progression et drsquounifier les chantiers

Si 2017 marque une prise de conscience digitale de la part des ETI franccedilaises et connaicirct des investissements numeacuteriques massifs de la part des grands groupes elle nrsquoest pas lrsquoanneacutee ougrave la France rattrape son retard digital agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne Sur les 28 pays de lrsquoUnion la France se positionne agrave la 16e place de lrsquoindice DESI (Digital Economy and Society Index) 2017 Une progression de deux places depuis 2016 mais un niveau drsquointeacutegration des technologies numeacuteriques par les entreprises encore en-deccedilagrave de la moyenne europeacuteenne

Malgreacute son retard agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne la France possegravede un atout de taille dans sa course agrave lrsquoinnovation un eacutecosystegraveme start-up vigoureux creacuteeacute notamment gracircce agrave laquo drsquoimportants raquo incubateurs mis en place par les grands groupes et qui laquo entraicircne avec lui raquo les PME ETI et entreprises du CAC 40

Deux freins structurels ralentissent encore la France et lrsquoempecircchent de combler son retard Drsquoabord la reacutesistance du modegravele manageacuterial qui reste peu adapteacute aux enjeux digitaux alors qursquoil srsquoagit drsquoun sujet central Ensuite le niveau des charges appliqueacutees aux entreprises franccedilaises beaucoup plus lourdes que la moyenne europeacuteenne Conseacutequence Une capaciteacute drsquoinvestissement plus faible Bien qursquoaujourdrsquohui le gouvernement se montre plus favorable aux entreprises il faut malgreacute tout continuer agrave y porter le message qursquoil reste encore beaucoup agrave faire car lorsque lrsquoon pense srsquoecirctre mis en marche crsquoest sans compter que drsquoautres courent deacutesormais

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Malgreacute son retard agrave lrsquoeacutechelle europeacuteenne la France possegravede un atout de taille dans sa course agrave lrsquoinnovation un eacutecosystegraveme start-up vigoureux creacuteeacute notamment gracircce agrave drsquoimportants incubateurs mis en place par les grands groupes et qui entraicircne avec lui PME ETI et entreprises du CAC 40

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Le paysage des ETI franccedilaises que dessine cette eacutetude frappe surtout par son heacuteteacuterogeacuteneacuteiteacute Un peloton de tecircte - majoritairement les ETI de plus grande taille et celles du secteur de la grande distribution - est engageacute de plein pied dans la transformation digitale Deacutemontrant une certaine aisance avec les notions et technologies propres au digital ces socieacuteteacutes srsquoinscrivent dans le sillage des grands groupes les plus avanceacutes La maturiteacute des autres ETI srsquoeacutechelonne de lrsquoabsence totale de strateacutegie agrave la mise en œuvre drsquoune panoplie incomplegravete drsquooutils et de processus digitaux Lrsquoindustrie est particuliegraverement repreacutesenteacutee dans ce groupe aux cocircteacutes des ETI les plus petites et de celles qui opegraverent exclusivement en BtoB moins inciteacutees par leurs clients agrave mener une transformation profonde

Il faut neacuteanmoins se garder de toute conclusion hacirctive concernant les ETI La transformation digitale nrsquoen est encore qursquoagrave ses deacutebuts Les entreprises qui en tireront in fine le meilleur parti ne sont pas neacutecessairement les plus avanceacutees aujourdrsquohui mais celles qui srsquoempareront des principes constitutifs du digital et porteront leur transformation la plus profonde sur le plan culturel

DE LA PERCEPTION Agrave LrsquoENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE Une mise en pratique prudente mais volontaire

Seacutebastien HOURS DG de Keria et co-preacutesident de la Commission digitale du METI

laquo LE DIGITAL IMPACTE AUJOURDrsquoHUI LES TROIS AXES PRINCIPAUX DE LA STRATEacuteGIE DrsquoENTREPRISE DU LEADER FRANCcedilAIS DU LUMINAIRE LE DEacuteVELOPPEMENT ET LA CONCEPTION DES COLLECTIONS PRODUITS LrsquoEXPEacuteRIENCE CLIENT ET LrsquoEacuteVOLUTION DES MODES DrsquoORGANISATION ET DE PROCESS raquo

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

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1 Au stade embryonnaire Vous en ecirctes aux premiegraveres reacuteflexions

2 Au stade exploratoire De premiegraveres initiatives concregravetes ont eacuteteacute lanceacutees

3 Au stade de deacuteveloppement Des initiatives ont eacuteteacute mises en place et des reacutesultats ont eacuteteacute observeacutes

4 Au stade maicirctriseacute Le digital dans les offres et services a deacutejagrave eacuteteacute inteacutegreacute et la digitalisation des process en interne a eacuteteacute reacutealiseacutee

56 des acteurs de la grande consommation sont au stade 3 Deacuteveloppement contre 46 en moyenne

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Lrsquoimpulsion est donneacutee

Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentrepriseMalgreacute une forte volonteacute de digitalisation une large majoriteacute des reacutepondants rapporte ecirctre exhorteacutee agrave acceacuteleacuterer la numeacuterisation de leurs offres et services Les marges de progression demeurent donc agrave la mesure de ces attentes seules 13 des ETI interrogeacutees estiment maicirctriser pleinement les potentialiteacutes offertes par les technologies disponibles

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo LES ACTEURS DE LA GRANDE CONSOMMATION ONT UN TEMPS DrsquoAVANCE raquo

Point drsquoalerteLrsquoindustrie doit rattraper son retard

Bien que 47 des ETI industrielles interrogeacutees affirment avoir proceacutedeacute agrave des expeacuterimentations technologiques plus drsquoune sur deux nrsquoa deacutefini ni strateacutegie de transformation ni feuille de route pour transformer lrsquoessai

Pourtant les sujets abordeacutes par ces tests sont de matiegravere agrave profondeacutement transformer les modegraveles drsquoaffaires Parmi eux la modeacutelisation et la digitalisation de lrsquoenvironnement de production et des processus (67 ) la robotique (67 ) la maintenance preacutedictive (50 ) ou encore les objets connecteacutes (46 )

Dans quels domaines avez-vous lanceacute des expeacuterimentations de nouvelles technologies

46Objets

connecteacutes

50Maintenance

preacutedictive

50Robotique

67Modeacutelisation

et digitalisation

9

5

1Embryonnaire

34

2 Exploratoire

46

3 Deacuteveloppement

13

4 Maicirctriseacute

45 des acteurs de lrsquoindustrie sont encore au stade 2 Exploratoire

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Des signes concrets drsquoengagement

Organisation des eacutequipesQui est en charge de la transformation digitale dans les ETI

Des responsabiliteacutes partageacutees

75 des socieacuteteacutes interrogeacutees srsquoen remettent agrave leur directeur des systegravemes drsquoinformation (DSI) pour assurer leur transition digitale Plus de la moitieacute drsquoentre elles confie eacutegalement cette tacircche au preacutesident ou au directeur marketing et 26 agrave un Chief Digital Officer

Quels sont les profils les plus recruteacutes

Webmasterdeacuteveloppeur Community manager et responsable de la seacutecuriteacute des systegravemes drsquoinformation sont les profils qui ont eacuteteacute le plus recruteacutes au cours des deux derniegraveres anneacutees

Cette dynamique montre que les ETI sont en train de srsquoarmer pour maicirctriser la dimension conversationnelle de leur marque sur les reacuteseaux sociaux leur site web mais aussi pour davantage mettre en valeur leur offre sur les canaux digitaux

Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

laquo LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES JOUE AUSSI UN ROcircLE CLEacute IL EST GARANT DE LrsquoAPPROPRIATION DE CETTE TRANSFORMATION DIGITALE PAR LES EacuteQUIPES QUI EST LA CLEacute DU SUCCEgraveS DANS LA DUREacuteE raquo

26 des ETI interrogeacutees ont confieacute leur transformation digitale agrave un Chief Digital Officer

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

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Les ETI franccedilaises en ordre de marche

Gestion de la relation clientUne forte appeacutetence pour les donneacutees comportementales mais un recrutement encore sous-dimensionneacute

La relation client semble ecirctre le domaine ougrave les ETI ont choisi de concentrer leurs efforts 60 des reacutepondants affirment ainsi srsquoecirctre doteacutes de solutions CRM

Actuellement 42 drsquoentre eux analysent les donneacutees comportementales drsquointeraction (mailing visite du site etc) afin de proposer agrave leurs clients des recommandations personnaliseacutees Si lrsquoon ajoute agrave ce chiffre les ETI qui comptent deacuteployer cette strateacutegie agrave courtmoyen terme elles sont 70 agrave se preacuteoccuper du sujet

Cependant si lrsquoon en croit les tendances de recrutement mises au jour dans le preacutesent rapport ces efforts ne sont pas assureacutes par un personnel deacutedieacute agrave la gestion des donneacutees Les ETI srsquoappuient actuellement sur les eacutequipes marketing pour les collecter et les traiter

Site web et e-commercePrioriteacute agrave la prise de commande en ligne

En dehors du formulaire de contact et du moteur de recherche interne largement partageacutes (91 et 63 ) pregraves de 75 des ETI nrsquoont pas atteint un niveau de maturiteacute suffisant pour proposer aux internautes une simulation drsquoachat une aide ou une prise de rendez-vous en ligne Parmi elles les entreprises BtoB le sont encore moins eacutetant deux fois moins nombreuses agrave proposer une aide en ligne

Les ETI interrogeacutees sont en revanche plus nombreuses agrave proposer une prise de commande en ligne (42 ) conseacutequence de la perspective de gains immeacutediats moins apparents dans les autres fonctionnaliteacutes citeacutees

Une meilleure ergonomie reacutesultant drsquoun recours croissant agrave lrsquooptimisation web

62 des reacutepondants utilisent ou ont pour projet drsquoutiliser des outils drsquooptimisation de leur activiteacute sur leur site web (SEO ou analytics) Cette strateacutegie explique que pregraves de 73 des sites internet soient deacutesormais adapteacutes agrave un usage sur mobiles et tablettes et que 75 aient eacuteteacute mis agrave jour il y a moins drsquoun an ou le soient en continu sur cette peacuteriode ces deux eacuteleacutements eacutetant fortement pondeacutereacutes dans lrsquoeacutequation du reacutefeacuterencement naturel

60 des ETI interrogeacutees disposent de solutions CRM - relation client

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32Oui inteacutegralement

28Oui partiellement

14Non mais crsquoest en projet

23Non pas du tout

Vous ecirctes-vous doteacutes de solutions CRM pour vous aider agrave mener votre strateacutegie marketing et optimiser la relation client

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

Confier la transformation digitale aux bons pilotesPour Greacutegory Salinger CDO drsquoApax Partners la transformation digitale drsquoune entreprise est multiforme et doit ecirctre confieacutee aux bons pilotes pour reacuteussir Deacutecryptage

Parcours client redeacutefini nouvelle proposition de valeur refonte des opeacuterations acceacuteleacuteration de lrsquoinnovation ou eacutevolution du mode de fonctionnement et de la culture drsquoentreprise les volets du plan de digitalisation sont nombreux et il est fondamental drsquoidentifier le ou les bon(s) pilote(s) opeacuterationnel(s) pour srsquoassurer que les initiatives prises par les diffeacuterents responsables avancent et que lrsquoentiteacute progresse CDO DSI Responsable Marketing ou Opeacuterationshellip agrave qui confier cette transformation multiforme

Nommer un CDO peut faire sens pour donner lrsquoimpulsion neacutecessaire orchestrer les diffeacuterentes initiatives du projet de transformation et entraicircner avec lui lrsquoensemble des collaborateurs Ce rocircle nrsquoest cependant pas exclusif il peut aussi revenir aux responsables fonctionnels Les preacuterequis Une bonne compreacutehension du numeacuterique et une capaciteacute agrave lrsquoancrer dans un contexte business

une faciliteacute agrave feacutedeacuterer les eacutequipes une orientation client tregraves forte externe ou interne et bien sucircr une ouverture sur lrsquoinnovation et les nouvelles tendances du digital Pour trouver les bons business owners cinq questions agrave se poser quel est mon niveau de maturiteacute digitale Quel est le niveau de compreacutehension digitale de mes eacutequipes Quel niveau drsquoambition se donne-t-on Quels sont les principaux enjeux digitaux pour mon entreprise Et pour faire bouger lrsquoorganisation de maniegravere conseacutequente et rapide de quels types de ressources va-t-on avoir besoin

Le danger est de consideacuterer le digital comme une initiative importante mais isoleacutee Il doit srsquoinscrire dans la strateacutegie de lrsquoentreprise et dans son fonctionnement avec des actions relieacutees agrave des objectifs clairs et mesurables Le digital doit aussi permettre de faire eacutevoluer le mode de fonctionnement et la culture drsquoentreprise pour aller vers plus drsquoagiliteacute drsquoouverture et drsquoinnovation Agrave ce titre le Directeur des Ressources Humaines joue aussi un rocircle cleacute il est garant de lrsquoappropriation de cette transformation digitale par les eacutequipes qui est la cleacute du succegraves dans la dureacutee

POIN

T DE

VU

EPO

INT DE V

UE

12

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

Romain PENINQUE Directeur geacuteneacuteral THOM Europe

Le digital nouveau joyau de THOM EuropeDepuis 2013 et le lancement du site de e-commerce histoiredorcom THOM Europe met les boucheacutees doubles pour poursuivre sa transformation numeacuterique et impleacutementer des projets digitaux sur toute sa chaicircne de creacuteation de valeur

Deacutemateacuterialisation de documents papiers sur smartphone envois automatiques de questionnaires de satisfaction par email automatisation des remboursements nouvelle politique CRMhellip Nous avons en tecircte de tregraves nombreux projets que nous souhaitons deacutevelopper au cours des cinq prochaines anneacutees Parmi les initiatives deacutejagrave lanceacutees la mobiliteacute du stock est un projet majeur Lrsquoideacutee Commander un bijou en ligne qursquoil soit stockeacute dans un magasin (Paris Marseille ou Lyon) ou sur une plateforme de stockage et se le faire livrer agrave lrsquoadresse ou dans le point de vente de son choix

Ce projet est aujourdrsquohui testeacute sur environ 20 de nos reacutefeacuterences dans tout le pays et sera deacuteployeacute sur lrsquoensemble de nos reacutefeacuterences de nos marques et de nos geacuteographies

Cette initiative digitale vient compleacuteter les dispositifs de click amp collect et de livraison express en deux heures proposeacutee depuis 2015 agrave Paris Lyon Lille et Marseille pour reacutepondre agrave la demande tregraves forte de rapiditeacute sur le secteur

Le digital va eacutegalement impacter positivement le cycle de production des bijoux Drsquoabord en reacuteduisant le time to market Ensuite en deacuteveloppant une offre de personnalisation des bijoux qui au-delagrave de lrsquoimpact sur le chiffre drsquoaffaires contribue agrave donner une image positive et dynamique de lrsquoentreprise Enfin agrave travers une meilleure connaissance de la data client Un deacutefi permanent de plus en plus agrave lrsquoordre du jour

POIN

T DE VU

E

QUELS DEacuteFIS POUR DEMAIN ENJEUX Agrave VENIR ET PERSPECTIVES

Les domaines prioritaires pour lrsquoinvestissement quels deacutefis pour demain

La hausse des investissements vise agrave ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience client et la cyberseacutecuriteacute

Plus de la moitieacute des ETI interrogeacutees preacutevoient drsquoacceacuteleacuterer leurs investissements en faveur de leur transformation digitale dans les 12 prochains mois Jugeacutees prioritaires par respectivement 55 et 56 des reacutepondants la cyberseacutecuriteacute et lrsquoexpeacuterience client devraient ecirctre les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de ces financements En ligne de mire eacutegalement la digitalisation des processus internes (47) et lrsquoinnovation des offres et services (41)

Aussi 66 des reacutepondants indiquent-ils avoir deacuteveloppeacute ou avoir pour projet de mettre en place une strateacutegie drsquoopen innovation en ce sens et 32 ont deacutejagrave noueacute un partenariat avec une start-up

Agrave noter que la preacutefeacuterence des thegravemes tregraves serreacutee indique la difficulteacute des dirigeants agrave deacuteterminer avec certitude les leviers prioritaires drsquoaction tant les sources de transformation possibles sont nombreuses et agrave forte valeur ajouteacutee

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo UNE FOIS DE PLUS LrsquoIMPULSION DOIT VENIR DrsquoEN HAUT ET DOIT PERMETTRE DE RASSEMBLER TOUTES LES FONCTIONS DE LrsquoENTREPRISE AUTOUR DrsquoUNE VISION COMMUNE raquo

Lrsquoameacutelioration de lrsquoexpeacuterience client 56

La cyberseacutecuriteacute 55

Quels sont les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de la hausse des investissements

13

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo ON PEUT ESPEacuteRER QUrsquoAgrave LrsquoAVENIR LA DONNEacuteE ET LA TRANSFORMATION DIGITALE DES PROCESSUS INTERNES DEVIENDRONT UNE PLUS GRANDE PRIORITEacute raquo

Lrsquoimpulsion est donneacutee

1414

Vincent DIETSCH Associeacute EY

La transformation digitale nrsquoest pas qursquoune question de technologie Dans le sillage des reacutevolutions technologiques en cours les ETI sont prises dans un maelstroumlm ineacutedit Devant la complexiteacute et le nombre de chantiers agrave mener nombre drsquoETI commencent souvent par se focaliser sur les outils technologiques pensant ainsi faire le neacutecessaire pour preacuteparer lrsquoavenirSi ce choix peut paraicirctre rassurant de prime abord les dirigeants meacutesestiment le changement des mentaliteacutes qui accompagne la reacutevolution digitale Car il ne srsquoagit pas ici seulement de passer drsquoun outil agrave un autre mais bien de repenser le modegravele complet de lrsquoentreprise agrave la faveur de nouvelles regravegles du jeu encore inconnues non-eacuteprouveacutees en un mot risqueacutees Une incertitude inconfortable qui explique sans doute pourquoi de nombreuses entreprises sont encore en retard malgreacute une course concurrentielle de plus en plus mondialiseacuteePour reacutevolutionner son entreprise le dirigeant doit accepter drsquoaffronter lrsquoinconnu entoureacute de ses collaborateurs avec

lrsquoobjectif de deacutefinir une ambition commune dont la technologie ne peut ecirctre qursquoun moyen jamais une fin Il doit deacutevelopper la connaissance intime du marcheacute des clients et de leurs besoins et faire de la laquo satisfaction client raquo le point drsquoancrage de la culture drsquoentreprise Il doit aussi favoriser lrsquoouverture de lrsquoentreprise agrave son eacutecosystegraveme numeacuterique pour insuffler en interne lrsquoobsession de lrsquoexpeacuterience client la culture de lrsquoinnovation et de lrsquoentreprenariat Enfin il doit creacuteer un climat dans lequel la prise de risque soit accepteacutee et consideacutereacutee comme un signe positif Car reacuteunir les conditions favorables au progregraves crsquoest encourager ses collaborateurs agrave prendre lrsquoinitiative faire des erreurs et les corriger plus vite que ses concurrentsDirigeants drsquoETI pour exploiter pleinement le potentiel des technologies actuelles ne laissez pas la peur de lrsquoinconnu vous enfermer dans un statu quo Mettez en place les conditions de la transformation permanente

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI

Reacuteseaux sociauxVisibiliteacute promotion recrutement

Conscientes du potentiel des reacuteseaux sociaux les ETI y sont deacutesormais actives notamment sur Linkedin (74 ) Facebook (70 ) et YouTube (56 ) et poursuivent deux objectifs principaux deacutevelopper leur image de marque et promouvoir leurs offres et services

De plus un reacutepondant sur deux deacuteclare utiliser ces reacuteseaux pour optimiser le recrutement lancer des opeacuterations eacuteveacutenementielles ou recueillir le feedback de leurs clients

En revanche seul un quart tire parti de la possibiliteacute de lancer des opeacuterations de vente sociale (ou social selling) crsquoest-agrave-dire drsquoidentifier des prospects de leur communiquer des informations qualifieacutees dans le but drsquoorienter leur deacutecision drsquoachat ou de les mettre en relation avec un professionnel reacutefeacuterent

Preacutesence des ETI franccedilaises sur les reacuteseaux sociaux

74 70 56 50

15

MEacuteTHODOLOGIECette eacutetude est baseacutee sur un eacutechantillon de 151 ETI et un panel de reacutepondants aux profils diversifieacutes directeurs opeacuterationnels de lrsquoinnovation de la strateacutegie de la communication mais aussi preacutesidents directeurs geacuteneacuteraux Les reacuteponses des ETI ont eacuteteacute recueillies par lrsquoinstitut CSA en octobre 2017

Le profil des reacutepondants srsquoeacutetablit comme suit bull les entreprises dont le chiffre drsquoaffaires est supeacuterieur agrave

150 millions drsquoeuros dominent lrsquoeacutechantillon (62 ) bull 81 sont indeacutependantes ou assurent le rocircle de maison

megravere drsquoun groupe bull 64 disposent drsquoun actionnariat familial bull les secteurs Industrie Grande consommation et

Services B-to-B repreacutesentent 76 du panel

REMERCIEMENTSNous tenons agrave remercier pour leur contribution

bull Les eacutequipes drsquoApax Partners - Eddie MISRAHI Preacutesident

- Coralie CORNET Directrice de la communication- Greacutegory SALINGER CDO

bull Romain PENINQUE DG de THOM Europe

bull Gilles BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

bull Les eacutequipes du METI- Alexandre MONTAY Deacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI - Seacutebastien HOURS DG de Keacuteria

co-preacutesident de la commission digitale du METI- Pierre-Olivier BRIAL DG de Manutan

co-preacutesident de la commission digitale du METI

bull Les eacutequipes drsquoEY- Pierre JOUANNE Associeacute EY - Vincent DIETSCH Associeacute EY- Rudolphe PENNEC Marketing leader- Anne-Sophie BLUZAT Reacutedactrice- Marine MORESCO Chargeacutee de marketing - Sandrine DA CUNHA Infographiste

EY est un des leaders mondiaux de lrsquoaudit du conseil de la fiscaliteacute et du droit des transactions Partout dans le monde notre expertise et la qualiteacute de nos services contribuent agrave creacuteer les conditions de la confiance dans lrsquoeacuteconomie et les marcheacutes financiers Nous faisons grandir les talents afin qursquoensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance peacuterenne Crsquoest ainsi que nous jouons un rocircle actif dans la construction drsquoun monde plus juste et plus eacutequilibreacute pour nos eacutequipes nos clients et la socieacuteteacute dans son ensemble

EY deacutesigne lrsquoorganisation mondiale et peut faire reacutefeacuterence agrave lrsquoun ou plusieurs des membres drsquoErnst amp Young Global Limited dont chacun est une entiteacute juridique distincte Ernst amp Young Global Limited socieacuteteacute britannique agrave responsabiliteacute limiteacutee par garantie ne fournit pas de prestations aux clients Retrouvez plus drsquoinformations sur notre organisation sur wwweycom

copy 2018 Ernst amp Young Tous droits reacuteserveacutesStudio EY France - 1801SG021SCORE France Ndeg 2018-007Creacutedits photo Diego PH subarashii21 (Shutterstock)

Document imprimeacute conformeacutement agrave lrsquoengagement drsquoEY de reacuteduire son empreinte sur lrsquoenvironnement

Cette publication a valeur drsquoinformation geacuteneacuterale et ne saurait se substituer agrave un conseil professionnel en matiegravere comptable fiscale ou autre Pour toute question speacutecifique vous devez vous adresser agrave vos conseillers

eycomfr

eycomfr

EY | Audit | Conseil | Fiscaliteacute amp Droit | Transactions Agrave propos drsquoApax Partners

Apax Partners est un des leaders du private-equity en EuroperlmAvec plus de 45 ans drsquoexpeacuterience Apax Partners accompagne des entreprises sur la dureacutee pour en faire des leaders dans leur secteur Les fonds geacutereacutes et conseilleacutes par Apax Partners srsquoeacutelegravevent agrave plus de 3 milliards drsquoeuros Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance dans quatre secteurs de speacutecialisation TMT Consumer Santeacute et Services

wwwapaxfr ApaxPartners_FR

Agrave propos du METI

Fondeacute en 1995 le METI anciennement ASMEP-ETI est le mouvement qui feacutedegravere et repreacutesente les 5 000 Entreprises de Taille Intermeacutediaire (ETI) franccedilaises Il est aujourdrsquohui copreacutesideacute par Freacutedeacuteric COIRIER preacutesident du Directoire de POUJOULAT et Philippe drsquoORNANO Preacutesident du directoire de Sisley

Le METI poursuit une triple mission

bull Faire connaicirctre les entreprises de taille intermeacutediaire et porter lrsquoambition drsquoun Mittelstand franccedilais

bull Plaider pour un eacutecosystegraveme compeacutetitif aligneacute sur lrsquoenvironnement eacuteconomique et fiscal europeacuteen

bull Promouvoir lrsquoinvestissement de long terme force des ETI qui allient dynamisme eacuteconomique et valeurs humaines

wwwm-etifr

Contacts

Eddie MISRAHIPreacutesident drsquoApax Partnerseddiemisrahiapaxfr33 1 53 65 01 00

Pierre JOUANNEAssocieacute EYpierrejouannefreycom01 46 93 60 00

Alexandre MONTAYDeacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI01 56 26 00 66dgm-etifr

  • De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale
    • Une mise en pratique prudente mais volontaire
    • Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise
    • Des signes concrets drsquoengagement
      • Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives
        • La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI
          • Meacutethodologie
          • remerciements
Page 8: EY - Baromètre de la maturité digitale des ETI...2 Baromètre de la maturité digitale des ETI en France – 2e édition ÉDITO L’année dernière, nous lancions le premier baromètre

8

Le paysage des ETI franccedilaises que dessine cette eacutetude frappe surtout par son heacuteteacuterogeacuteneacuteiteacute Un peloton de tecircte - majoritairement les ETI de plus grande taille et celles du secteur de la grande distribution - est engageacute de plein pied dans la transformation digitale Deacutemontrant une certaine aisance avec les notions et technologies propres au digital ces socieacuteteacutes srsquoinscrivent dans le sillage des grands groupes les plus avanceacutes La maturiteacute des autres ETI srsquoeacutechelonne de lrsquoabsence totale de strateacutegie agrave la mise en œuvre drsquoune panoplie incomplegravete drsquooutils et de processus digitaux Lrsquoindustrie est particuliegraverement repreacutesenteacutee dans ce groupe aux cocircteacutes des ETI les plus petites et de celles qui opegraverent exclusivement en BtoB moins inciteacutees par leurs clients agrave mener une transformation profonde

Il faut neacuteanmoins se garder de toute conclusion hacirctive concernant les ETI La transformation digitale nrsquoen est encore qursquoagrave ses deacutebuts Les entreprises qui en tireront in fine le meilleur parti ne sont pas neacutecessairement les plus avanceacutees aujourdrsquohui mais celles qui srsquoempareront des principes constitutifs du digital et porteront leur transformation la plus profonde sur le plan culturel

DE LA PERCEPTION Agrave LrsquoENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE Une mise en pratique prudente mais volontaire

Seacutebastien HOURS DG de Keria et co-preacutesident de la Commission digitale du METI

laquo LE DIGITAL IMPACTE AUJOURDrsquoHUI LES TROIS AXES PRINCIPAUX DE LA STRATEacuteGIE DrsquoENTREPRISE DU LEADER FRANCcedilAIS DU LUMINAIRE LE DEacuteVELOPPEMENT ET LA CONCEPTION DES COLLECTIONS PRODUITS LrsquoEXPEacuteRIENCE CLIENT ET LrsquoEacuteVOLUTION DES MODES DrsquoORGANISATION ET DE PROCESS raquo

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

8

1 Au stade embryonnaire Vous en ecirctes aux premiegraveres reacuteflexions

2 Au stade exploratoire De premiegraveres initiatives concregravetes ont eacuteteacute lanceacutees

3 Au stade de deacuteveloppement Des initiatives ont eacuteteacute mises en place et des reacutesultats ont eacuteteacute observeacutes

4 Au stade maicirctriseacute Le digital dans les offres et services a deacutejagrave eacuteteacute inteacutegreacute et la digitalisation des process en interne a eacuteteacute reacutealiseacutee

56 des acteurs de la grande consommation sont au stade 3 Deacuteveloppement contre 46 en moyenne

9

Lrsquoimpulsion est donneacutee

Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentrepriseMalgreacute une forte volonteacute de digitalisation une large majoriteacute des reacutepondants rapporte ecirctre exhorteacutee agrave acceacuteleacuterer la numeacuterisation de leurs offres et services Les marges de progression demeurent donc agrave la mesure de ces attentes seules 13 des ETI interrogeacutees estiment maicirctriser pleinement les potentialiteacutes offertes par les technologies disponibles

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo LES ACTEURS DE LA GRANDE CONSOMMATION ONT UN TEMPS DrsquoAVANCE raquo

Point drsquoalerteLrsquoindustrie doit rattraper son retard

Bien que 47 des ETI industrielles interrogeacutees affirment avoir proceacutedeacute agrave des expeacuterimentations technologiques plus drsquoune sur deux nrsquoa deacutefini ni strateacutegie de transformation ni feuille de route pour transformer lrsquoessai

Pourtant les sujets abordeacutes par ces tests sont de matiegravere agrave profondeacutement transformer les modegraveles drsquoaffaires Parmi eux la modeacutelisation et la digitalisation de lrsquoenvironnement de production et des processus (67 ) la robotique (67 ) la maintenance preacutedictive (50 ) ou encore les objets connecteacutes (46 )

Dans quels domaines avez-vous lanceacute des expeacuterimentations de nouvelles technologies

46Objets

connecteacutes

50Maintenance

preacutedictive

50Robotique

67Modeacutelisation

et digitalisation

9

5

1Embryonnaire

34

2 Exploratoire

46

3 Deacuteveloppement

13

4 Maicirctriseacute

45 des acteurs de lrsquoindustrie sont encore au stade 2 Exploratoire

10

Des signes concrets drsquoengagement

Organisation des eacutequipesQui est en charge de la transformation digitale dans les ETI

Des responsabiliteacutes partageacutees

75 des socieacuteteacutes interrogeacutees srsquoen remettent agrave leur directeur des systegravemes drsquoinformation (DSI) pour assurer leur transition digitale Plus de la moitieacute drsquoentre elles confie eacutegalement cette tacircche au preacutesident ou au directeur marketing et 26 agrave un Chief Digital Officer

Quels sont les profils les plus recruteacutes

Webmasterdeacuteveloppeur Community manager et responsable de la seacutecuriteacute des systegravemes drsquoinformation sont les profils qui ont eacuteteacute le plus recruteacutes au cours des deux derniegraveres anneacutees

Cette dynamique montre que les ETI sont en train de srsquoarmer pour maicirctriser la dimension conversationnelle de leur marque sur les reacuteseaux sociaux leur site web mais aussi pour davantage mettre en valeur leur offre sur les canaux digitaux

Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

laquo LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES JOUE AUSSI UN ROcircLE CLEacute IL EST GARANT DE LrsquoAPPROPRIATION DE CETTE TRANSFORMATION DIGITALE PAR LES EacuteQUIPES QUI EST LA CLEacute DU SUCCEgraveS DANS LA DUREacuteE raquo

26 des ETI interrogeacutees ont confieacute leur transformation digitale agrave un Chief Digital Officer

26

10

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

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Les ETI franccedilaises en ordre de marche

Gestion de la relation clientUne forte appeacutetence pour les donneacutees comportementales mais un recrutement encore sous-dimensionneacute

La relation client semble ecirctre le domaine ougrave les ETI ont choisi de concentrer leurs efforts 60 des reacutepondants affirment ainsi srsquoecirctre doteacutes de solutions CRM

Actuellement 42 drsquoentre eux analysent les donneacutees comportementales drsquointeraction (mailing visite du site etc) afin de proposer agrave leurs clients des recommandations personnaliseacutees Si lrsquoon ajoute agrave ce chiffre les ETI qui comptent deacuteployer cette strateacutegie agrave courtmoyen terme elles sont 70 agrave se preacuteoccuper du sujet

Cependant si lrsquoon en croit les tendances de recrutement mises au jour dans le preacutesent rapport ces efforts ne sont pas assureacutes par un personnel deacutedieacute agrave la gestion des donneacutees Les ETI srsquoappuient actuellement sur les eacutequipes marketing pour les collecter et les traiter

Site web et e-commercePrioriteacute agrave la prise de commande en ligne

En dehors du formulaire de contact et du moteur de recherche interne largement partageacutes (91 et 63 ) pregraves de 75 des ETI nrsquoont pas atteint un niveau de maturiteacute suffisant pour proposer aux internautes une simulation drsquoachat une aide ou une prise de rendez-vous en ligne Parmi elles les entreprises BtoB le sont encore moins eacutetant deux fois moins nombreuses agrave proposer une aide en ligne

Les ETI interrogeacutees sont en revanche plus nombreuses agrave proposer une prise de commande en ligne (42 ) conseacutequence de la perspective de gains immeacutediats moins apparents dans les autres fonctionnaliteacutes citeacutees

Une meilleure ergonomie reacutesultant drsquoun recours croissant agrave lrsquooptimisation web

62 des reacutepondants utilisent ou ont pour projet drsquoutiliser des outils drsquooptimisation de leur activiteacute sur leur site web (SEO ou analytics) Cette strateacutegie explique que pregraves de 73 des sites internet soient deacutesormais adapteacutes agrave un usage sur mobiles et tablettes et que 75 aient eacuteteacute mis agrave jour il y a moins drsquoun an ou le soient en continu sur cette peacuteriode ces deux eacuteleacutements eacutetant fortement pondeacutereacutes dans lrsquoeacutequation du reacutefeacuterencement naturel

60 des ETI interrogeacutees disposent de solutions CRM - relation client

60

32Oui inteacutegralement

28Oui partiellement

14Non mais crsquoest en projet

23Non pas du tout

Vous ecirctes-vous doteacutes de solutions CRM pour vous aider agrave mener votre strateacutegie marketing et optimiser la relation client

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

Confier la transformation digitale aux bons pilotesPour Greacutegory Salinger CDO drsquoApax Partners la transformation digitale drsquoune entreprise est multiforme et doit ecirctre confieacutee aux bons pilotes pour reacuteussir Deacutecryptage

Parcours client redeacutefini nouvelle proposition de valeur refonte des opeacuterations acceacuteleacuteration de lrsquoinnovation ou eacutevolution du mode de fonctionnement et de la culture drsquoentreprise les volets du plan de digitalisation sont nombreux et il est fondamental drsquoidentifier le ou les bon(s) pilote(s) opeacuterationnel(s) pour srsquoassurer que les initiatives prises par les diffeacuterents responsables avancent et que lrsquoentiteacute progresse CDO DSI Responsable Marketing ou Opeacuterationshellip agrave qui confier cette transformation multiforme

Nommer un CDO peut faire sens pour donner lrsquoimpulsion neacutecessaire orchestrer les diffeacuterentes initiatives du projet de transformation et entraicircner avec lui lrsquoensemble des collaborateurs Ce rocircle nrsquoest cependant pas exclusif il peut aussi revenir aux responsables fonctionnels Les preacuterequis Une bonne compreacutehension du numeacuterique et une capaciteacute agrave lrsquoancrer dans un contexte business

une faciliteacute agrave feacutedeacuterer les eacutequipes une orientation client tregraves forte externe ou interne et bien sucircr une ouverture sur lrsquoinnovation et les nouvelles tendances du digital Pour trouver les bons business owners cinq questions agrave se poser quel est mon niveau de maturiteacute digitale Quel est le niveau de compreacutehension digitale de mes eacutequipes Quel niveau drsquoambition se donne-t-on Quels sont les principaux enjeux digitaux pour mon entreprise Et pour faire bouger lrsquoorganisation de maniegravere conseacutequente et rapide de quels types de ressources va-t-on avoir besoin

Le danger est de consideacuterer le digital comme une initiative importante mais isoleacutee Il doit srsquoinscrire dans la strateacutegie de lrsquoentreprise et dans son fonctionnement avec des actions relieacutees agrave des objectifs clairs et mesurables Le digital doit aussi permettre de faire eacutevoluer le mode de fonctionnement et la culture drsquoentreprise pour aller vers plus drsquoagiliteacute drsquoouverture et drsquoinnovation Agrave ce titre le Directeur des Ressources Humaines joue aussi un rocircle cleacute il est garant de lrsquoappropriation de cette transformation digitale par les eacutequipes qui est la cleacute du succegraves dans la dureacutee

POIN

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INT DE V

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

Romain PENINQUE Directeur geacuteneacuteral THOM Europe

Le digital nouveau joyau de THOM EuropeDepuis 2013 et le lancement du site de e-commerce histoiredorcom THOM Europe met les boucheacutees doubles pour poursuivre sa transformation numeacuterique et impleacutementer des projets digitaux sur toute sa chaicircne de creacuteation de valeur

Deacutemateacuterialisation de documents papiers sur smartphone envois automatiques de questionnaires de satisfaction par email automatisation des remboursements nouvelle politique CRMhellip Nous avons en tecircte de tregraves nombreux projets que nous souhaitons deacutevelopper au cours des cinq prochaines anneacutees Parmi les initiatives deacutejagrave lanceacutees la mobiliteacute du stock est un projet majeur Lrsquoideacutee Commander un bijou en ligne qursquoil soit stockeacute dans un magasin (Paris Marseille ou Lyon) ou sur une plateforme de stockage et se le faire livrer agrave lrsquoadresse ou dans le point de vente de son choix

Ce projet est aujourdrsquohui testeacute sur environ 20 de nos reacutefeacuterences dans tout le pays et sera deacuteployeacute sur lrsquoensemble de nos reacutefeacuterences de nos marques et de nos geacuteographies

Cette initiative digitale vient compleacuteter les dispositifs de click amp collect et de livraison express en deux heures proposeacutee depuis 2015 agrave Paris Lyon Lille et Marseille pour reacutepondre agrave la demande tregraves forte de rapiditeacute sur le secteur

Le digital va eacutegalement impacter positivement le cycle de production des bijoux Drsquoabord en reacuteduisant le time to market Ensuite en deacuteveloppant une offre de personnalisation des bijoux qui au-delagrave de lrsquoimpact sur le chiffre drsquoaffaires contribue agrave donner une image positive et dynamique de lrsquoentreprise Enfin agrave travers une meilleure connaissance de la data client Un deacutefi permanent de plus en plus agrave lrsquoordre du jour

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QUELS DEacuteFIS POUR DEMAIN ENJEUX Agrave VENIR ET PERSPECTIVES

Les domaines prioritaires pour lrsquoinvestissement quels deacutefis pour demain

La hausse des investissements vise agrave ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience client et la cyberseacutecuriteacute

Plus de la moitieacute des ETI interrogeacutees preacutevoient drsquoacceacuteleacuterer leurs investissements en faveur de leur transformation digitale dans les 12 prochains mois Jugeacutees prioritaires par respectivement 55 et 56 des reacutepondants la cyberseacutecuriteacute et lrsquoexpeacuterience client devraient ecirctre les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de ces financements En ligne de mire eacutegalement la digitalisation des processus internes (47) et lrsquoinnovation des offres et services (41)

Aussi 66 des reacutepondants indiquent-ils avoir deacuteveloppeacute ou avoir pour projet de mettre en place une strateacutegie drsquoopen innovation en ce sens et 32 ont deacutejagrave noueacute un partenariat avec une start-up

Agrave noter que la preacutefeacuterence des thegravemes tregraves serreacutee indique la difficulteacute des dirigeants agrave deacuteterminer avec certitude les leviers prioritaires drsquoaction tant les sources de transformation possibles sont nombreuses et agrave forte valeur ajouteacutee

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo UNE FOIS DE PLUS LrsquoIMPULSION DOIT VENIR DrsquoEN HAUT ET DOIT PERMETTRE DE RASSEMBLER TOUTES LES FONCTIONS DE LrsquoENTREPRISE AUTOUR DrsquoUNE VISION COMMUNE raquo

Lrsquoameacutelioration de lrsquoexpeacuterience client 56

La cyberseacutecuriteacute 55

Quels sont les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de la hausse des investissements

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Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo ON PEUT ESPEacuteRER QUrsquoAgrave LrsquoAVENIR LA DONNEacuteE ET LA TRANSFORMATION DIGITALE DES PROCESSUS INTERNES DEVIENDRONT UNE PLUS GRANDE PRIORITEacute raquo

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Vincent DIETSCH Associeacute EY

La transformation digitale nrsquoest pas qursquoune question de technologie Dans le sillage des reacutevolutions technologiques en cours les ETI sont prises dans un maelstroumlm ineacutedit Devant la complexiteacute et le nombre de chantiers agrave mener nombre drsquoETI commencent souvent par se focaliser sur les outils technologiques pensant ainsi faire le neacutecessaire pour preacuteparer lrsquoavenirSi ce choix peut paraicirctre rassurant de prime abord les dirigeants meacutesestiment le changement des mentaliteacutes qui accompagne la reacutevolution digitale Car il ne srsquoagit pas ici seulement de passer drsquoun outil agrave un autre mais bien de repenser le modegravele complet de lrsquoentreprise agrave la faveur de nouvelles regravegles du jeu encore inconnues non-eacuteprouveacutees en un mot risqueacutees Une incertitude inconfortable qui explique sans doute pourquoi de nombreuses entreprises sont encore en retard malgreacute une course concurrentielle de plus en plus mondialiseacuteePour reacutevolutionner son entreprise le dirigeant doit accepter drsquoaffronter lrsquoinconnu entoureacute de ses collaborateurs avec

lrsquoobjectif de deacutefinir une ambition commune dont la technologie ne peut ecirctre qursquoun moyen jamais une fin Il doit deacutevelopper la connaissance intime du marcheacute des clients et de leurs besoins et faire de la laquo satisfaction client raquo le point drsquoancrage de la culture drsquoentreprise Il doit aussi favoriser lrsquoouverture de lrsquoentreprise agrave son eacutecosystegraveme numeacuterique pour insuffler en interne lrsquoobsession de lrsquoexpeacuterience client la culture de lrsquoinnovation et de lrsquoentreprenariat Enfin il doit creacuteer un climat dans lequel la prise de risque soit accepteacutee et consideacutereacutee comme un signe positif Car reacuteunir les conditions favorables au progregraves crsquoest encourager ses collaborateurs agrave prendre lrsquoinitiative faire des erreurs et les corriger plus vite que ses concurrentsDirigeants drsquoETI pour exploiter pleinement le potentiel des technologies actuelles ne laissez pas la peur de lrsquoinconnu vous enfermer dans un statu quo Mettez en place les conditions de la transformation permanente

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI

Reacuteseaux sociauxVisibiliteacute promotion recrutement

Conscientes du potentiel des reacuteseaux sociaux les ETI y sont deacutesormais actives notamment sur Linkedin (74 ) Facebook (70 ) et YouTube (56 ) et poursuivent deux objectifs principaux deacutevelopper leur image de marque et promouvoir leurs offres et services

De plus un reacutepondant sur deux deacuteclare utiliser ces reacuteseaux pour optimiser le recrutement lancer des opeacuterations eacuteveacutenementielles ou recueillir le feedback de leurs clients

En revanche seul un quart tire parti de la possibiliteacute de lancer des opeacuterations de vente sociale (ou social selling) crsquoest-agrave-dire drsquoidentifier des prospects de leur communiquer des informations qualifieacutees dans le but drsquoorienter leur deacutecision drsquoachat ou de les mettre en relation avec un professionnel reacutefeacuterent

Preacutesence des ETI franccedilaises sur les reacuteseaux sociaux

74 70 56 50

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MEacuteTHODOLOGIECette eacutetude est baseacutee sur un eacutechantillon de 151 ETI et un panel de reacutepondants aux profils diversifieacutes directeurs opeacuterationnels de lrsquoinnovation de la strateacutegie de la communication mais aussi preacutesidents directeurs geacuteneacuteraux Les reacuteponses des ETI ont eacuteteacute recueillies par lrsquoinstitut CSA en octobre 2017

Le profil des reacutepondants srsquoeacutetablit comme suit bull les entreprises dont le chiffre drsquoaffaires est supeacuterieur agrave

150 millions drsquoeuros dominent lrsquoeacutechantillon (62 ) bull 81 sont indeacutependantes ou assurent le rocircle de maison

megravere drsquoun groupe bull 64 disposent drsquoun actionnariat familial bull les secteurs Industrie Grande consommation et

Services B-to-B repreacutesentent 76 du panel

REMERCIEMENTSNous tenons agrave remercier pour leur contribution

bull Les eacutequipes drsquoApax Partners - Eddie MISRAHI Preacutesident

- Coralie CORNET Directrice de la communication- Greacutegory SALINGER CDO

bull Romain PENINQUE DG de THOM Europe

bull Gilles BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

bull Les eacutequipes du METI- Alexandre MONTAY Deacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI - Seacutebastien HOURS DG de Keacuteria

co-preacutesident de la commission digitale du METI- Pierre-Olivier BRIAL DG de Manutan

co-preacutesident de la commission digitale du METI

bull Les eacutequipes drsquoEY- Pierre JOUANNE Associeacute EY - Vincent DIETSCH Associeacute EY- Rudolphe PENNEC Marketing leader- Anne-Sophie BLUZAT Reacutedactrice- Marine MORESCO Chargeacutee de marketing - Sandrine DA CUNHA Infographiste

EY est un des leaders mondiaux de lrsquoaudit du conseil de la fiscaliteacute et du droit des transactions Partout dans le monde notre expertise et la qualiteacute de nos services contribuent agrave creacuteer les conditions de la confiance dans lrsquoeacuteconomie et les marcheacutes financiers Nous faisons grandir les talents afin qursquoensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance peacuterenne Crsquoest ainsi que nous jouons un rocircle actif dans la construction drsquoun monde plus juste et plus eacutequilibreacute pour nos eacutequipes nos clients et la socieacuteteacute dans son ensemble

EY deacutesigne lrsquoorganisation mondiale et peut faire reacutefeacuterence agrave lrsquoun ou plusieurs des membres drsquoErnst amp Young Global Limited dont chacun est une entiteacute juridique distincte Ernst amp Young Global Limited socieacuteteacute britannique agrave responsabiliteacute limiteacutee par garantie ne fournit pas de prestations aux clients Retrouvez plus drsquoinformations sur notre organisation sur wwweycom

copy 2018 Ernst amp Young Tous droits reacuteserveacutesStudio EY France - 1801SG021SCORE France Ndeg 2018-007Creacutedits photo Diego PH subarashii21 (Shutterstock)

Document imprimeacute conformeacutement agrave lrsquoengagement drsquoEY de reacuteduire son empreinte sur lrsquoenvironnement

Cette publication a valeur drsquoinformation geacuteneacuterale et ne saurait se substituer agrave un conseil professionnel en matiegravere comptable fiscale ou autre Pour toute question speacutecifique vous devez vous adresser agrave vos conseillers

eycomfr

eycomfr

EY | Audit | Conseil | Fiscaliteacute amp Droit | Transactions Agrave propos drsquoApax Partners

Apax Partners est un des leaders du private-equity en EuroperlmAvec plus de 45 ans drsquoexpeacuterience Apax Partners accompagne des entreprises sur la dureacutee pour en faire des leaders dans leur secteur Les fonds geacutereacutes et conseilleacutes par Apax Partners srsquoeacutelegravevent agrave plus de 3 milliards drsquoeuros Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance dans quatre secteurs de speacutecialisation TMT Consumer Santeacute et Services

wwwapaxfr ApaxPartners_FR

Agrave propos du METI

Fondeacute en 1995 le METI anciennement ASMEP-ETI est le mouvement qui feacutedegravere et repreacutesente les 5 000 Entreprises de Taille Intermeacutediaire (ETI) franccedilaises Il est aujourdrsquohui copreacutesideacute par Freacutedeacuteric COIRIER preacutesident du Directoire de POUJOULAT et Philippe drsquoORNANO Preacutesident du directoire de Sisley

Le METI poursuit une triple mission

bull Faire connaicirctre les entreprises de taille intermeacutediaire et porter lrsquoambition drsquoun Mittelstand franccedilais

bull Plaider pour un eacutecosystegraveme compeacutetitif aligneacute sur lrsquoenvironnement eacuteconomique et fiscal europeacuteen

bull Promouvoir lrsquoinvestissement de long terme force des ETI qui allient dynamisme eacuteconomique et valeurs humaines

wwwm-etifr

Contacts

Eddie MISRAHIPreacutesident drsquoApax Partnerseddiemisrahiapaxfr33 1 53 65 01 00

Pierre JOUANNEAssocieacute EYpierrejouannefreycom01 46 93 60 00

Alexandre MONTAYDeacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI01 56 26 00 66dgm-etifr

  • De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale
    • Une mise en pratique prudente mais volontaire
    • Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise
    • Des signes concrets drsquoengagement
      • Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives
        • La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI
          • Meacutethodologie
          • remerciements
Page 9: EY - Baromètre de la maturité digitale des ETI...2 Baromètre de la maturité digitale des ETI en France – 2e édition ÉDITO L’année dernière, nous lancions le premier baromètre

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Lrsquoimpulsion est donneacutee

Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentrepriseMalgreacute une forte volonteacute de digitalisation une large majoriteacute des reacutepondants rapporte ecirctre exhorteacutee agrave acceacuteleacuterer la numeacuterisation de leurs offres et services Les marges de progression demeurent donc agrave la mesure de ces attentes seules 13 des ETI interrogeacutees estiment maicirctriser pleinement les potentialiteacutes offertes par les technologies disponibles

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo LES ACTEURS DE LA GRANDE CONSOMMATION ONT UN TEMPS DrsquoAVANCE raquo

Point drsquoalerteLrsquoindustrie doit rattraper son retard

Bien que 47 des ETI industrielles interrogeacutees affirment avoir proceacutedeacute agrave des expeacuterimentations technologiques plus drsquoune sur deux nrsquoa deacutefini ni strateacutegie de transformation ni feuille de route pour transformer lrsquoessai

Pourtant les sujets abordeacutes par ces tests sont de matiegravere agrave profondeacutement transformer les modegraveles drsquoaffaires Parmi eux la modeacutelisation et la digitalisation de lrsquoenvironnement de production et des processus (67 ) la robotique (67 ) la maintenance preacutedictive (50 ) ou encore les objets connecteacutes (46 )

Dans quels domaines avez-vous lanceacute des expeacuterimentations de nouvelles technologies

46Objets

connecteacutes

50Maintenance

preacutedictive

50Robotique

67Modeacutelisation

et digitalisation

9

5

1Embryonnaire

34

2 Exploratoire

46

3 Deacuteveloppement

13

4 Maicirctriseacute

45 des acteurs de lrsquoindustrie sont encore au stade 2 Exploratoire

10

Des signes concrets drsquoengagement

Organisation des eacutequipesQui est en charge de la transformation digitale dans les ETI

Des responsabiliteacutes partageacutees

75 des socieacuteteacutes interrogeacutees srsquoen remettent agrave leur directeur des systegravemes drsquoinformation (DSI) pour assurer leur transition digitale Plus de la moitieacute drsquoentre elles confie eacutegalement cette tacircche au preacutesident ou au directeur marketing et 26 agrave un Chief Digital Officer

Quels sont les profils les plus recruteacutes

Webmasterdeacuteveloppeur Community manager et responsable de la seacutecuriteacute des systegravemes drsquoinformation sont les profils qui ont eacuteteacute le plus recruteacutes au cours des deux derniegraveres anneacutees

Cette dynamique montre que les ETI sont en train de srsquoarmer pour maicirctriser la dimension conversationnelle de leur marque sur les reacuteseaux sociaux leur site web mais aussi pour davantage mettre en valeur leur offre sur les canaux digitaux

Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

laquo LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES JOUE AUSSI UN ROcircLE CLEacute IL EST GARANT DE LrsquoAPPROPRIATION DE CETTE TRANSFORMATION DIGITALE PAR LES EacuteQUIPES QUI EST LA CLEacute DU SUCCEgraveS DANS LA DUREacuteE raquo

26 des ETI interrogeacutees ont confieacute leur transformation digitale agrave un Chief Digital Officer

26

10

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

11

Les ETI franccedilaises en ordre de marche

Gestion de la relation clientUne forte appeacutetence pour les donneacutees comportementales mais un recrutement encore sous-dimensionneacute

La relation client semble ecirctre le domaine ougrave les ETI ont choisi de concentrer leurs efforts 60 des reacutepondants affirment ainsi srsquoecirctre doteacutes de solutions CRM

Actuellement 42 drsquoentre eux analysent les donneacutees comportementales drsquointeraction (mailing visite du site etc) afin de proposer agrave leurs clients des recommandations personnaliseacutees Si lrsquoon ajoute agrave ce chiffre les ETI qui comptent deacuteployer cette strateacutegie agrave courtmoyen terme elles sont 70 agrave se preacuteoccuper du sujet

Cependant si lrsquoon en croit les tendances de recrutement mises au jour dans le preacutesent rapport ces efforts ne sont pas assureacutes par un personnel deacutedieacute agrave la gestion des donneacutees Les ETI srsquoappuient actuellement sur les eacutequipes marketing pour les collecter et les traiter

Site web et e-commercePrioriteacute agrave la prise de commande en ligne

En dehors du formulaire de contact et du moteur de recherche interne largement partageacutes (91 et 63 ) pregraves de 75 des ETI nrsquoont pas atteint un niveau de maturiteacute suffisant pour proposer aux internautes une simulation drsquoachat une aide ou une prise de rendez-vous en ligne Parmi elles les entreprises BtoB le sont encore moins eacutetant deux fois moins nombreuses agrave proposer une aide en ligne

Les ETI interrogeacutees sont en revanche plus nombreuses agrave proposer une prise de commande en ligne (42 ) conseacutequence de la perspective de gains immeacutediats moins apparents dans les autres fonctionnaliteacutes citeacutees

Une meilleure ergonomie reacutesultant drsquoun recours croissant agrave lrsquooptimisation web

62 des reacutepondants utilisent ou ont pour projet drsquoutiliser des outils drsquooptimisation de leur activiteacute sur leur site web (SEO ou analytics) Cette strateacutegie explique que pregraves de 73 des sites internet soient deacutesormais adapteacutes agrave un usage sur mobiles et tablettes et que 75 aient eacuteteacute mis agrave jour il y a moins drsquoun an ou le soient en continu sur cette peacuteriode ces deux eacuteleacutements eacutetant fortement pondeacutereacutes dans lrsquoeacutequation du reacutefeacuterencement naturel

60 des ETI interrogeacutees disposent de solutions CRM - relation client

60

32Oui inteacutegralement

28Oui partiellement

14Non mais crsquoest en projet

23Non pas du tout

Vous ecirctes-vous doteacutes de solutions CRM pour vous aider agrave mener votre strateacutegie marketing et optimiser la relation client

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

Confier la transformation digitale aux bons pilotesPour Greacutegory Salinger CDO drsquoApax Partners la transformation digitale drsquoune entreprise est multiforme et doit ecirctre confieacutee aux bons pilotes pour reacuteussir Deacutecryptage

Parcours client redeacutefini nouvelle proposition de valeur refonte des opeacuterations acceacuteleacuteration de lrsquoinnovation ou eacutevolution du mode de fonctionnement et de la culture drsquoentreprise les volets du plan de digitalisation sont nombreux et il est fondamental drsquoidentifier le ou les bon(s) pilote(s) opeacuterationnel(s) pour srsquoassurer que les initiatives prises par les diffeacuterents responsables avancent et que lrsquoentiteacute progresse CDO DSI Responsable Marketing ou Opeacuterationshellip agrave qui confier cette transformation multiforme

Nommer un CDO peut faire sens pour donner lrsquoimpulsion neacutecessaire orchestrer les diffeacuterentes initiatives du projet de transformation et entraicircner avec lui lrsquoensemble des collaborateurs Ce rocircle nrsquoest cependant pas exclusif il peut aussi revenir aux responsables fonctionnels Les preacuterequis Une bonne compreacutehension du numeacuterique et une capaciteacute agrave lrsquoancrer dans un contexte business

une faciliteacute agrave feacutedeacuterer les eacutequipes une orientation client tregraves forte externe ou interne et bien sucircr une ouverture sur lrsquoinnovation et les nouvelles tendances du digital Pour trouver les bons business owners cinq questions agrave se poser quel est mon niveau de maturiteacute digitale Quel est le niveau de compreacutehension digitale de mes eacutequipes Quel niveau drsquoambition se donne-t-on Quels sont les principaux enjeux digitaux pour mon entreprise Et pour faire bouger lrsquoorganisation de maniegravere conseacutequente et rapide de quels types de ressources va-t-on avoir besoin

Le danger est de consideacuterer le digital comme une initiative importante mais isoleacutee Il doit srsquoinscrire dans la strateacutegie de lrsquoentreprise et dans son fonctionnement avec des actions relieacutees agrave des objectifs clairs et mesurables Le digital doit aussi permettre de faire eacutevoluer le mode de fonctionnement et la culture drsquoentreprise pour aller vers plus drsquoagiliteacute drsquoouverture et drsquoinnovation Agrave ce titre le Directeur des Ressources Humaines joue aussi un rocircle cleacute il est garant de lrsquoappropriation de cette transformation digitale par les eacutequipes qui est la cleacute du succegraves dans la dureacutee

POIN

T DE

VU

EPO

INT DE V

UE

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

Romain PENINQUE Directeur geacuteneacuteral THOM Europe

Le digital nouveau joyau de THOM EuropeDepuis 2013 et le lancement du site de e-commerce histoiredorcom THOM Europe met les boucheacutees doubles pour poursuivre sa transformation numeacuterique et impleacutementer des projets digitaux sur toute sa chaicircne de creacuteation de valeur

Deacutemateacuterialisation de documents papiers sur smartphone envois automatiques de questionnaires de satisfaction par email automatisation des remboursements nouvelle politique CRMhellip Nous avons en tecircte de tregraves nombreux projets que nous souhaitons deacutevelopper au cours des cinq prochaines anneacutees Parmi les initiatives deacutejagrave lanceacutees la mobiliteacute du stock est un projet majeur Lrsquoideacutee Commander un bijou en ligne qursquoil soit stockeacute dans un magasin (Paris Marseille ou Lyon) ou sur une plateforme de stockage et se le faire livrer agrave lrsquoadresse ou dans le point de vente de son choix

Ce projet est aujourdrsquohui testeacute sur environ 20 de nos reacutefeacuterences dans tout le pays et sera deacuteployeacute sur lrsquoensemble de nos reacutefeacuterences de nos marques et de nos geacuteographies

Cette initiative digitale vient compleacuteter les dispositifs de click amp collect et de livraison express en deux heures proposeacutee depuis 2015 agrave Paris Lyon Lille et Marseille pour reacutepondre agrave la demande tregraves forte de rapiditeacute sur le secteur

Le digital va eacutegalement impacter positivement le cycle de production des bijoux Drsquoabord en reacuteduisant le time to market Ensuite en deacuteveloppant une offre de personnalisation des bijoux qui au-delagrave de lrsquoimpact sur le chiffre drsquoaffaires contribue agrave donner une image positive et dynamique de lrsquoentreprise Enfin agrave travers une meilleure connaissance de la data client Un deacutefi permanent de plus en plus agrave lrsquoordre du jour

POIN

T DE VU

E

QUELS DEacuteFIS POUR DEMAIN ENJEUX Agrave VENIR ET PERSPECTIVES

Les domaines prioritaires pour lrsquoinvestissement quels deacutefis pour demain

La hausse des investissements vise agrave ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience client et la cyberseacutecuriteacute

Plus de la moitieacute des ETI interrogeacutees preacutevoient drsquoacceacuteleacuterer leurs investissements en faveur de leur transformation digitale dans les 12 prochains mois Jugeacutees prioritaires par respectivement 55 et 56 des reacutepondants la cyberseacutecuriteacute et lrsquoexpeacuterience client devraient ecirctre les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de ces financements En ligne de mire eacutegalement la digitalisation des processus internes (47) et lrsquoinnovation des offres et services (41)

Aussi 66 des reacutepondants indiquent-ils avoir deacuteveloppeacute ou avoir pour projet de mettre en place une strateacutegie drsquoopen innovation en ce sens et 32 ont deacutejagrave noueacute un partenariat avec une start-up

Agrave noter que la preacutefeacuterence des thegravemes tregraves serreacutee indique la difficulteacute des dirigeants agrave deacuteterminer avec certitude les leviers prioritaires drsquoaction tant les sources de transformation possibles sont nombreuses et agrave forte valeur ajouteacutee

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo UNE FOIS DE PLUS LrsquoIMPULSION DOIT VENIR DrsquoEN HAUT ET DOIT PERMETTRE DE RASSEMBLER TOUTES LES FONCTIONS DE LrsquoENTREPRISE AUTOUR DrsquoUNE VISION COMMUNE raquo

Lrsquoameacutelioration de lrsquoexpeacuterience client 56

La cyberseacutecuriteacute 55

Quels sont les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de la hausse des investissements

13

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo ON PEUT ESPEacuteRER QUrsquoAgrave LrsquoAVENIR LA DONNEacuteE ET LA TRANSFORMATION DIGITALE DES PROCESSUS INTERNES DEVIENDRONT UNE PLUS GRANDE PRIORITEacute raquo

Lrsquoimpulsion est donneacutee

1414

Vincent DIETSCH Associeacute EY

La transformation digitale nrsquoest pas qursquoune question de technologie Dans le sillage des reacutevolutions technologiques en cours les ETI sont prises dans un maelstroumlm ineacutedit Devant la complexiteacute et le nombre de chantiers agrave mener nombre drsquoETI commencent souvent par se focaliser sur les outils technologiques pensant ainsi faire le neacutecessaire pour preacuteparer lrsquoavenirSi ce choix peut paraicirctre rassurant de prime abord les dirigeants meacutesestiment le changement des mentaliteacutes qui accompagne la reacutevolution digitale Car il ne srsquoagit pas ici seulement de passer drsquoun outil agrave un autre mais bien de repenser le modegravele complet de lrsquoentreprise agrave la faveur de nouvelles regravegles du jeu encore inconnues non-eacuteprouveacutees en un mot risqueacutees Une incertitude inconfortable qui explique sans doute pourquoi de nombreuses entreprises sont encore en retard malgreacute une course concurrentielle de plus en plus mondialiseacuteePour reacutevolutionner son entreprise le dirigeant doit accepter drsquoaffronter lrsquoinconnu entoureacute de ses collaborateurs avec

lrsquoobjectif de deacutefinir une ambition commune dont la technologie ne peut ecirctre qursquoun moyen jamais une fin Il doit deacutevelopper la connaissance intime du marcheacute des clients et de leurs besoins et faire de la laquo satisfaction client raquo le point drsquoancrage de la culture drsquoentreprise Il doit aussi favoriser lrsquoouverture de lrsquoentreprise agrave son eacutecosystegraveme numeacuterique pour insuffler en interne lrsquoobsession de lrsquoexpeacuterience client la culture de lrsquoinnovation et de lrsquoentreprenariat Enfin il doit creacuteer un climat dans lequel la prise de risque soit accepteacutee et consideacutereacutee comme un signe positif Car reacuteunir les conditions favorables au progregraves crsquoest encourager ses collaborateurs agrave prendre lrsquoinitiative faire des erreurs et les corriger plus vite que ses concurrentsDirigeants drsquoETI pour exploiter pleinement le potentiel des technologies actuelles ne laissez pas la peur de lrsquoinconnu vous enfermer dans un statu quo Mettez en place les conditions de la transformation permanente

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI

Reacuteseaux sociauxVisibiliteacute promotion recrutement

Conscientes du potentiel des reacuteseaux sociaux les ETI y sont deacutesormais actives notamment sur Linkedin (74 ) Facebook (70 ) et YouTube (56 ) et poursuivent deux objectifs principaux deacutevelopper leur image de marque et promouvoir leurs offres et services

De plus un reacutepondant sur deux deacuteclare utiliser ces reacuteseaux pour optimiser le recrutement lancer des opeacuterations eacuteveacutenementielles ou recueillir le feedback de leurs clients

En revanche seul un quart tire parti de la possibiliteacute de lancer des opeacuterations de vente sociale (ou social selling) crsquoest-agrave-dire drsquoidentifier des prospects de leur communiquer des informations qualifieacutees dans le but drsquoorienter leur deacutecision drsquoachat ou de les mettre en relation avec un professionnel reacutefeacuterent

Preacutesence des ETI franccedilaises sur les reacuteseaux sociaux

74 70 56 50

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MEacuteTHODOLOGIECette eacutetude est baseacutee sur un eacutechantillon de 151 ETI et un panel de reacutepondants aux profils diversifieacutes directeurs opeacuterationnels de lrsquoinnovation de la strateacutegie de la communication mais aussi preacutesidents directeurs geacuteneacuteraux Les reacuteponses des ETI ont eacuteteacute recueillies par lrsquoinstitut CSA en octobre 2017

Le profil des reacutepondants srsquoeacutetablit comme suit bull les entreprises dont le chiffre drsquoaffaires est supeacuterieur agrave

150 millions drsquoeuros dominent lrsquoeacutechantillon (62 ) bull 81 sont indeacutependantes ou assurent le rocircle de maison

megravere drsquoun groupe bull 64 disposent drsquoun actionnariat familial bull les secteurs Industrie Grande consommation et

Services B-to-B repreacutesentent 76 du panel

REMERCIEMENTSNous tenons agrave remercier pour leur contribution

bull Les eacutequipes drsquoApax Partners - Eddie MISRAHI Preacutesident

- Coralie CORNET Directrice de la communication- Greacutegory SALINGER CDO

bull Romain PENINQUE DG de THOM Europe

bull Gilles BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

bull Les eacutequipes du METI- Alexandre MONTAY Deacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI - Seacutebastien HOURS DG de Keacuteria

co-preacutesident de la commission digitale du METI- Pierre-Olivier BRIAL DG de Manutan

co-preacutesident de la commission digitale du METI

bull Les eacutequipes drsquoEY- Pierre JOUANNE Associeacute EY - Vincent DIETSCH Associeacute EY- Rudolphe PENNEC Marketing leader- Anne-Sophie BLUZAT Reacutedactrice- Marine MORESCO Chargeacutee de marketing - Sandrine DA CUNHA Infographiste

EY est un des leaders mondiaux de lrsquoaudit du conseil de la fiscaliteacute et du droit des transactions Partout dans le monde notre expertise et la qualiteacute de nos services contribuent agrave creacuteer les conditions de la confiance dans lrsquoeacuteconomie et les marcheacutes financiers Nous faisons grandir les talents afin qursquoensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance peacuterenne Crsquoest ainsi que nous jouons un rocircle actif dans la construction drsquoun monde plus juste et plus eacutequilibreacute pour nos eacutequipes nos clients et la socieacuteteacute dans son ensemble

EY deacutesigne lrsquoorganisation mondiale et peut faire reacutefeacuterence agrave lrsquoun ou plusieurs des membres drsquoErnst amp Young Global Limited dont chacun est une entiteacute juridique distincte Ernst amp Young Global Limited socieacuteteacute britannique agrave responsabiliteacute limiteacutee par garantie ne fournit pas de prestations aux clients Retrouvez plus drsquoinformations sur notre organisation sur wwweycom

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Document imprimeacute conformeacutement agrave lrsquoengagement drsquoEY de reacuteduire son empreinte sur lrsquoenvironnement

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Apax Partners est un des leaders du private-equity en EuroperlmAvec plus de 45 ans drsquoexpeacuterience Apax Partners accompagne des entreprises sur la dureacutee pour en faire des leaders dans leur secteur Les fonds geacutereacutes et conseilleacutes par Apax Partners srsquoeacutelegravevent agrave plus de 3 milliards drsquoeuros Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance dans quatre secteurs de speacutecialisation TMT Consumer Santeacute et Services

wwwapaxfr ApaxPartners_FR

Agrave propos du METI

Fondeacute en 1995 le METI anciennement ASMEP-ETI est le mouvement qui feacutedegravere et repreacutesente les 5 000 Entreprises de Taille Intermeacutediaire (ETI) franccedilaises Il est aujourdrsquohui copreacutesideacute par Freacutedeacuteric COIRIER preacutesident du Directoire de POUJOULAT et Philippe drsquoORNANO Preacutesident du directoire de Sisley

Le METI poursuit une triple mission

bull Faire connaicirctre les entreprises de taille intermeacutediaire et porter lrsquoambition drsquoun Mittelstand franccedilais

bull Plaider pour un eacutecosystegraveme compeacutetitif aligneacute sur lrsquoenvironnement eacuteconomique et fiscal europeacuteen

bull Promouvoir lrsquoinvestissement de long terme force des ETI qui allient dynamisme eacuteconomique et valeurs humaines

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Contacts

Eddie MISRAHIPreacutesident drsquoApax Partnerseddiemisrahiapaxfr33 1 53 65 01 00

Pierre JOUANNEAssocieacute EYpierrejouannefreycom01 46 93 60 00

Alexandre MONTAYDeacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI01 56 26 00 66dgm-etifr

  • De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale
    • Une mise en pratique prudente mais volontaire
    • Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise
    • Des signes concrets drsquoengagement
      • Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives
        • La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI
          • Meacutethodologie
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Des signes concrets drsquoengagement

Organisation des eacutequipesQui est en charge de la transformation digitale dans les ETI

Des responsabiliteacutes partageacutees

75 des socieacuteteacutes interrogeacutees srsquoen remettent agrave leur directeur des systegravemes drsquoinformation (DSI) pour assurer leur transition digitale Plus de la moitieacute drsquoentre elles confie eacutegalement cette tacircche au preacutesident ou au directeur marketing et 26 agrave un Chief Digital Officer

Quels sont les profils les plus recruteacutes

Webmasterdeacuteveloppeur Community manager et responsable de la seacutecuriteacute des systegravemes drsquoinformation sont les profils qui ont eacuteteacute le plus recruteacutes au cours des deux derniegraveres anneacutees

Cette dynamique montre que les ETI sont en train de srsquoarmer pour maicirctriser la dimension conversationnelle de leur marque sur les reacuteseaux sociaux leur site web mais aussi pour davantage mettre en valeur leur offre sur les canaux digitaux

Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

laquo LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES JOUE AUSSI UN ROcircLE CLEacute IL EST GARANT DE LrsquoAPPROPRIATION DE CETTE TRANSFORMATION DIGITALE PAR LES EacuteQUIPES QUI EST LA CLEacute DU SUCCEgraveS DANS LA DUREacuteE raquo

26 des ETI interrogeacutees ont confieacute leur transformation digitale agrave un Chief Digital Officer

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

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Les ETI franccedilaises en ordre de marche

Gestion de la relation clientUne forte appeacutetence pour les donneacutees comportementales mais un recrutement encore sous-dimensionneacute

La relation client semble ecirctre le domaine ougrave les ETI ont choisi de concentrer leurs efforts 60 des reacutepondants affirment ainsi srsquoecirctre doteacutes de solutions CRM

Actuellement 42 drsquoentre eux analysent les donneacutees comportementales drsquointeraction (mailing visite du site etc) afin de proposer agrave leurs clients des recommandations personnaliseacutees Si lrsquoon ajoute agrave ce chiffre les ETI qui comptent deacuteployer cette strateacutegie agrave courtmoyen terme elles sont 70 agrave se preacuteoccuper du sujet

Cependant si lrsquoon en croit les tendances de recrutement mises au jour dans le preacutesent rapport ces efforts ne sont pas assureacutes par un personnel deacutedieacute agrave la gestion des donneacutees Les ETI srsquoappuient actuellement sur les eacutequipes marketing pour les collecter et les traiter

Site web et e-commercePrioriteacute agrave la prise de commande en ligne

En dehors du formulaire de contact et du moteur de recherche interne largement partageacutes (91 et 63 ) pregraves de 75 des ETI nrsquoont pas atteint un niveau de maturiteacute suffisant pour proposer aux internautes une simulation drsquoachat une aide ou une prise de rendez-vous en ligne Parmi elles les entreprises BtoB le sont encore moins eacutetant deux fois moins nombreuses agrave proposer une aide en ligne

Les ETI interrogeacutees sont en revanche plus nombreuses agrave proposer une prise de commande en ligne (42 ) conseacutequence de la perspective de gains immeacutediats moins apparents dans les autres fonctionnaliteacutes citeacutees

Une meilleure ergonomie reacutesultant drsquoun recours croissant agrave lrsquooptimisation web

62 des reacutepondants utilisent ou ont pour projet drsquoutiliser des outils drsquooptimisation de leur activiteacute sur leur site web (SEO ou analytics) Cette strateacutegie explique que pregraves de 73 des sites internet soient deacutesormais adapteacutes agrave un usage sur mobiles et tablettes et que 75 aient eacuteteacute mis agrave jour il y a moins drsquoun an ou le soient en continu sur cette peacuteriode ces deux eacuteleacutements eacutetant fortement pondeacutereacutes dans lrsquoeacutequation du reacutefeacuterencement naturel

60 des ETI interrogeacutees disposent de solutions CRM - relation client

60

32Oui inteacutegralement

28Oui partiellement

14Non mais crsquoest en projet

23Non pas du tout

Vous ecirctes-vous doteacutes de solutions CRM pour vous aider agrave mener votre strateacutegie marketing et optimiser la relation client

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

Confier la transformation digitale aux bons pilotesPour Greacutegory Salinger CDO drsquoApax Partners la transformation digitale drsquoune entreprise est multiforme et doit ecirctre confieacutee aux bons pilotes pour reacuteussir Deacutecryptage

Parcours client redeacutefini nouvelle proposition de valeur refonte des opeacuterations acceacuteleacuteration de lrsquoinnovation ou eacutevolution du mode de fonctionnement et de la culture drsquoentreprise les volets du plan de digitalisation sont nombreux et il est fondamental drsquoidentifier le ou les bon(s) pilote(s) opeacuterationnel(s) pour srsquoassurer que les initiatives prises par les diffeacuterents responsables avancent et que lrsquoentiteacute progresse CDO DSI Responsable Marketing ou Opeacuterationshellip agrave qui confier cette transformation multiforme

Nommer un CDO peut faire sens pour donner lrsquoimpulsion neacutecessaire orchestrer les diffeacuterentes initiatives du projet de transformation et entraicircner avec lui lrsquoensemble des collaborateurs Ce rocircle nrsquoest cependant pas exclusif il peut aussi revenir aux responsables fonctionnels Les preacuterequis Une bonne compreacutehension du numeacuterique et une capaciteacute agrave lrsquoancrer dans un contexte business

une faciliteacute agrave feacutedeacuterer les eacutequipes une orientation client tregraves forte externe ou interne et bien sucircr une ouverture sur lrsquoinnovation et les nouvelles tendances du digital Pour trouver les bons business owners cinq questions agrave se poser quel est mon niveau de maturiteacute digitale Quel est le niveau de compreacutehension digitale de mes eacutequipes Quel niveau drsquoambition se donne-t-on Quels sont les principaux enjeux digitaux pour mon entreprise Et pour faire bouger lrsquoorganisation de maniegravere conseacutequente et rapide de quels types de ressources va-t-on avoir besoin

Le danger est de consideacuterer le digital comme une initiative importante mais isoleacutee Il doit srsquoinscrire dans la strateacutegie de lrsquoentreprise et dans son fonctionnement avec des actions relieacutees agrave des objectifs clairs et mesurables Le digital doit aussi permettre de faire eacutevoluer le mode de fonctionnement et la culture drsquoentreprise pour aller vers plus drsquoagiliteacute drsquoouverture et drsquoinnovation Agrave ce titre le Directeur des Ressources Humaines joue aussi un rocircle cleacute il est garant de lrsquoappropriation de cette transformation digitale par les eacutequipes qui est la cleacute du succegraves dans la dureacutee

POIN

T DE

VU

EPO

INT DE V

UE

12

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

Romain PENINQUE Directeur geacuteneacuteral THOM Europe

Le digital nouveau joyau de THOM EuropeDepuis 2013 et le lancement du site de e-commerce histoiredorcom THOM Europe met les boucheacutees doubles pour poursuivre sa transformation numeacuterique et impleacutementer des projets digitaux sur toute sa chaicircne de creacuteation de valeur

Deacutemateacuterialisation de documents papiers sur smartphone envois automatiques de questionnaires de satisfaction par email automatisation des remboursements nouvelle politique CRMhellip Nous avons en tecircte de tregraves nombreux projets que nous souhaitons deacutevelopper au cours des cinq prochaines anneacutees Parmi les initiatives deacutejagrave lanceacutees la mobiliteacute du stock est un projet majeur Lrsquoideacutee Commander un bijou en ligne qursquoil soit stockeacute dans un magasin (Paris Marseille ou Lyon) ou sur une plateforme de stockage et se le faire livrer agrave lrsquoadresse ou dans le point de vente de son choix

Ce projet est aujourdrsquohui testeacute sur environ 20 de nos reacutefeacuterences dans tout le pays et sera deacuteployeacute sur lrsquoensemble de nos reacutefeacuterences de nos marques et de nos geacuteographies

Cette initiative digitale vient compleacuteter les dispositifs de click amp collect et de livraison express en deux heures proposeacutee depuis 2015 agrave Paris Lyon Lille et Marseille pour reacutepondre agrave la demande tregraves forte de rapiditeacute sur le secteur

Le digital va eacutegalement impacter positivement le cycle de production des bijoux Drsquoabord en reacuteduisant le time to market Ensuite en deacuteveloppant une offre de personnalisation des bijoux qui au-delagrave de lrsquoimpact sur le chiffre drsquoaffaires contribue agrave donner une image positive et dynamique de lrsquoentreprise Enfin agrave travers une meilleure connaissance de la data client Un deacutefi permanent de plus en plus agrave lrsquoordre du jour

POIN

T DE VU

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QUELS DEacuteFIS POUR DEMAIN ENJEUX Agrave VENIR ET PERSPECTIVES

Les domaines prioritaires pour lrsquoinvestissement quels deacutefis pour demain

La hausse des investissements vise agrave ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience client et la cyberseacutecuriteacute

Plus de la moitieacute des ETI interrogeacutees preacutevoient drsquoacceacuteleacuterer leurs investissements en faveur de leur transformation digitale dans les 12 prochains mois Jugeacutees prioritaires par respectivement 55 et 56 des reacutepondants la cyberseacutecuriteacute et lrsquoexpeacuterience client devraient ecirctre les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de ces financements En ligne de mire eacutegalement la digitalisation des processus internes (47) et lrsquoinnovation des offres et services (41)

Aussi 66 des reacutepondants indiquent-ils avoir deacuteveloppeacute ou avoir pour projet de mettre en place une strateacutegie drsquoopen innovation en ce sens et 32 ont deacutejagrave noueacute un partenariat avec une start-up

Agrave noter que la preacutefeacuterence des thegravemes tregraves serreacutee indique la difficulteacute des dirigeants agrave deacuteterminer avec certitude les leviers prioritaires drsquoaction tant les sources de transformation possibles sont nombreuses et agrave forte valeur ajouteacutee

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo UNE FOIS DE PLUS LrsquoIMPULSION DOIT VENIR DrsquoEN HAUT ET DOIT PERMETTRE DE RASSEMBLER TOUTES LES FONCTIONS DE LrsquoENTREPRISE AUTOUR DrsquoUNE VISION COMMUNE raquo

Lrsquoameacutelioration de lrsquoexpeacuterience client 56

La cyberseacutecuriteacute 55

Quels sont les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de la hausse des investissements

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Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo ON PEUT ESPEacuteRER QUrsquoAgrave LrsquoAVENIR LA DONNEacuteE ET LA TRANSFORMATION DIGITALE DES PROCESSUS INTERNES DEVIENDRONT UNE PLUS GRANDE PRIORITEacute raquo

Lrsquoimpulsion est donneacutee

1414

Vincent DIETSCH Associeacute EY

La transformation digitale nrsquoest pas qursquoune question de technologie Dans le sillage des reacutevolutions technologiques en cours les ETI sont prises dans un maelstroumlm ineacutedit Devant la complexiteacute et le nombre de chantiers agrave mener nombre drsquoETI commencent souvent par se focaliser sur les outils technologiques pensant ainsi faire le neacutecessaire pour preacuteparer lrsquoavenirSi ce choix peut paraicirctre rassurant de prime abord les dirigeants meacutesestiment le changement des mentaliteacutes qui accompagne la reacutevolution digitale Car il ne srsquoagit pas ici seulement de passer drsquoun outil agrave un autre mais bien de repenser le modegravele complet de lrsquoentreprise agrave la faveur de nouvelles regravegles du jeu encore inconnues non-eacuteprouveacutees en un mot risqueacutees Une incertitude inconfortable qui explique sans doute pourquoi de nombreuses entreprises sont encore en retard malgreacute une course concurrentielle de plus en plus mondialiseacuteePour reacutevolutionner son entreprise le dirigeant doit accepter drsquoaffronter lrsquoinconnu entoureacute de ses collaborateurs avec

lrsquoobjectif de deacutefinir une ambition commune dont la technologie ne peut ecirctre qursquoun moyen jamais une fin Il doit deacutevelopper la connaissance intime du marcheacute des clients et de leurs besoins et faire de la laquo satisfaction client raquo le point drsquoancrage de la culture drsquoentreprise Il doit aussi favoriser lrsquoouverture de lrsquoentreprise agrave son eacutecosystegraveme numeacuterique pour insuffler en interne lrsquoobsession de lrsquoexpeacuterience client la culture de lrsquoinnovation et de lrsquoentreprenariat Enfin il doit creacuteer un climat dans lequel la prise de risque soit accepteacutee et consideacutereacutee comme un signe positif Car reacuteunir les conditions favorables au progregraves crsquoest encourager ses collaborateurs agrave prendre lrsquoinitiative faire des erreurs et les corriger plus vite que ses concurrentsDirigeants drsquoETI pour exploiter pleinement le potentiel des technologies actuelles ne laissez pas la peur de lrsquoinconnu vous enfermer dans un statu quo Mettez en place les conditions de la transformation permanente

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI

Reacuteseaux sociauxVisibiliteacute promotion recrutement

Conscientes du potentiel des reacuteseaux sociaux les ETI y sont deacutesormais actives notamment sur Linkedin (74 ) Facebook (70 ) et YouTube (56 ) et poursuivent deux objectifs principaux deacutevelopper leur image de marque et promouvoir leurs offres et services

De plus un reacutepondant sur deux deacuteclare utiliser ces reacuteseaux pour optimiser le recrutement lancer des opeacuterations eacuteveacutenementielles ou recueillir le feedback de leurs clients

En revanche seul un quart tire parti de la possibiliteacute de lancer des opeacuterations de vente sociale (ou social selling) crsquoest-agrave-dire drsquoidentifier des prospects de leur communiquer des informations qualifieacutees dans le but drsquoorienter leur deacutecision drsquoachat ou de les mettre en relation avec un professionnel reacutefeacuterent

Preacutesence des ETI franccedilaises sur les reacuteseaux sociaux

74 70 56 50

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MEacuteTHODOLOGIECette eacutetude est baseacutee sur un eacutechantillon de 151 ETI et un panel de reacutepondants aux profils diversifieacutes directeurs opeacuterationnels de lrsquoinnovation de la strateacutegie de la communication mais aussi preacutesidents directeurs geacuteneacuteraux Les reacuteponses des ETI ont eacuteteacute recueillies par lrsquoinstitut CSA en octobre 2017

Le profil des reacutepondants srsquoeacutetablit comme suit bull les entreprises dont le chiffre drsquoaffaires est supeacuterieur agrave

150 millions drsquoeuros dominent lrsquoeacutechantillon (62 ) bull 81 sont indeacutependantes ou assurent le rocircle de maison

megravere drsquoun groupe bull 64 disposent drsquoun actionnariat familial bull les secteurs Industrie Grande consommation et

Services B-to-B repreacutesentent 76 du panel

REMERCIEMENTSNous tenons agrave remercier pour leur contribution

bull Les eacutequipes drsquoApax Partners - Eddie MISRAHI Preacutesident

- Coralie CORNET Directrice de la communication- Greacutegory SALINGER CDO

bull Romain PENINQUE DG de THOM Europe

bull Gilles BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

bull Les eacutequipes du METI- Alexandre MONTAY Deacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI - Seacutebastien HOURS DG de Keacuteria

co-preacutesident de la commission digitale du METI- Pierre-Olivier BRIAL DG de Manutan

co-preacutesident de la commission digitale du METI

bull Les eacutequipes drsquoEY- Pierre JOUANNE Associeacute EY - Vincent DIETSCH Associeacute EY- Rudolphe PENNEC Marketing leader- Anne-Sophie BLUZAT Reacutedactrice- Marine MORESCO Chargeacutee de marketing - Sandrine DA CUNHA Infographiste

EY est un des leaders mondiaux de lrsquoaudit du conseil de la fiscaliteacute et du droit des transactions Partout dans le monde notre expertise et la qualiteacute de nos services contribuent agrave creacuteer les conditions de la confiance dans lrsquoeacuteconomie et les marcheacutes financiers Nous faisons grandir les talents afin qursquoensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance peacuterenne Crsquoest ainsi que nous jouons un rocircle actif dans la construction drsquoun monde plus juste et plus eacutequilibreacute pour nos eacutequipes nos clients et la socieacuteteacute dans son ensemble

EY deacutesigne lrsquoorganisation mondiale et peut faire reacutefeacuterence agrave lrsquoun ou plusieurs des membres drsquoErnst amp Young Global Limited dont chacun est une entiteacute juridique distincte Ernst amp Young Global Limited socieacuteteacute britannique agrave responsabiliteacute limiteacutee par garantie ne fournit pas de prestations aux clients Retrouvez plus drsquoinformations sur notre organisation sur wwweycom

copy 2018 Ernst amp Young Tous droits reacuteserveacutesStudio EY France - 1801SG021SCORE France Ndeg 2018-007Creacutedits photo Diego PH subarashii21 (Shutterstock)

Document imprimeacute conformeacutement agrave lrsquoengagement drsquoEY de reacuteduire son empreinte sur lrsquoenvironnement

Cette publication a valeur drsquoinformation geacuteneacuterale et ne saurait se substituer agrave un conseil professionnel en matiegravere comptable fiscale ou autre Pour toute question speacutecifique vous devez vous adresser agrave vos conseillers

eycomfr

eycomfr

EY | Audit | Conseil | Fiscaliteacute amp Droit | Transactions Agrave propos drsquoApax Partners

Apax Partners est un des leaders du private-equity en EuroperlmAvec plus de 45 ans drsquoexpeacuterience Apax Partners accompagne des entreprises sur la dureacutee pour en faire des leaders dans leur secteur Les fonds geacutereacutes et conseilleacutes par Apax Partners srsquoeacutelegravevent agrave plus de 3 milliards drsquoeuros Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance dans quatre secteurs de speacutecialisation TMT Consumer Santeacute et Services

wwwapaxfr ApaxPartners_FR

Agrave propos du METI

Fondeacute en 1995 le METI anciennement ASMEP-ETI est le mouvement qui feacutedegravere et repreacutesente les 5 000 Entreprises de Taille Intermeacutediaire (ETI) franccedilaises Il est aujourdrsquohui copreacutesideacute par Freacutedeacuteric COIRIER preacutesident du Directoire de POUJOULAT et Philippe drsquoORNANO Preacutesident du directoire de Sisley

Le METI poursuit une triple mission

bull Faire connaicirctre les entreprises de taille intermeacutediaire et porter lrsquoambition drsquoun Mittelstand franccedilais

bull Plaider pour un eacutecosystegraveme compeacutetitif aligneacute sur lrsquoenvironnement eacuteconomique et fiscal europeacuteen

bull Promouvoir lrsquoinvestissement de long terme force des ETI qui allient dynamisme eacuteconomique et valeurs humaines

wwwm-etifr

Contacts

Eddie MISRAHIPreacutesident drsquoApax Partnerseddiemisrahiapaxfr33 1 53 65 01 00

Pierre JOUANNEAssocieacute EYpierrejouannefreycom01 46 93 60 00

Alexandre MONTAYDeacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI01 56 26 00 66dgm-etifr

  • De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale
    • Une mise en pratique prudente mais volontaire
    • Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise
    • Des signes concrets drsquoengagement
      • Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives
        • La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI
          • Meacutethodologie
          • remerciements
Page 11: EY - Baromètre de la maturité digitale des ETI...2 Baromètre de la maturité digitale des ETI en France – 2e édition ÉDITO L’année dernière, nous lancions le premier baromètre

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Les ETI franccedilaises en ordre de marche

Gestion de la relation clientUne forte appeacutetence pour les donneacutees comportementales mais un recrutement encore sous-dimensionneacute

La relation client semble ecirctre le domaine ougrave les ETI ont choisi de concentrer leurs efforts 60 des reacutepondants affirment ainsi srsquoecirctre doteacutes de solutions CRM

Actuellement 42 drsquoentre eux analysent les donneacutees comportementales drsquointeraction (mailing visite du site etc) afin de proposer agrave leurs clients des recommandations personnaliseacutees Si lrsquoon ajoute agrave ce chiffre les ETI qui comptent deacuteployer cette strateacutegie agrave courtmoyen terme elles sont 70 agrave se preacuteoccuper du sujet

Cependant si lrsquoon en croit les tendances de recrutement mises au jour dans le preacutesent rapport ces efforts ne sont pas assureacutes par un personnel deacutedieacute agrave la gestion des donneacutees Les ETI srsquoappuient actuellement sur les eacutequipes marketing pour les collecter et les traiter

Site web et e-commercePrioriteacute agrave la prise de commande en ligne

En dehors du formulaire de contact et du moteur de recherche interne largement partageacutes (91 et 63 ) pregraves de 75 des ETI nrsquoont pas atteint un niveau de maturiteacute suffisant pour proposer aux internautes une simulation drsquoachat une aide ou une prise de rendez-vous en ligne Parmi elles les entreprises BtoB le sont encore moins eacutetant deux fois moins nombreuses agrave proposer une aide en ligne

Les ETI interrogeacutees sont en revanche plus nombreuses agrave proposer une prise de commande en ligne (42 ) conseacutequence de la perspective de gains immeacutediats moins apparents dans les autres fonctionnaliteacutes citeacutees

Une meilleure ergonomie reacutesultant drsquoun recours croissant agrave lrsquooptimisation web

62 des reacutepondants utilisent ou ont pour projet drsquoutiliser des outils drsquooptimisation de leur activiteacute sur leur site web (SEO ou analytics) Cette strateacutegie explique que pregraves de 73 des sites internet soient deacutesormais adapteacutes agrave un usage sur mobiles et tablettes et que 75 aient eacuteteacute mis agrave jour il y a moins drsquoun an ou le soient en continu sur cette peacuteriode ces deux eacuteleacutements eacutetant fortement pondeacutereacutes dans lrsquoeacutequation du reacutefeacuterencement naturel

60 des ETI interrogeacutees disposent de solutions CRM - relation client

60

32Oui inteacutegralement

28Oui partiellement

14Non mais crsquoest en projet

23Non pas du tout

Vous ecirctes-vous doteacutes de solutions CRM pour vous aider agrave mener votre strateacutegie marketing et optimiser la relation client

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

Confier la transformation digitale aux bons pilotesPour Greacutegory Salinger CDO drsquoApax Partners la transformation digitale drsquoune entreprise est multiforme et doit ecirctre confieacutee aux bons pilotes pour reacuteussir Deacutecryptage

Parcours client redeacutefini nouvelle proposition de valeur refonte des opeacuterations acceacuteleacuteration de lrsquoinnovation ou eacutevolution du mode de fonctionnement et de la culture drsquoentreprise les volets du plan de digitalisation sont nombreux et il est fondamental drsquoidentifier le ou les bon(s) pilote(s) opeacuterationnel(s) pour srsquoassurer que les initiatives prises par les diffeacuterents responsables avancent et que lrsquoentiteacute progresse CDO DSI Responsable Marketing ou Opeacuterationshellip agrave qui confier cette transformation multiforme

Nommer un CDO peut faire sens pour donner lrsquoimpulsion neacutecessaire orchestrer les diffeacuterentes initiatives du projet de transformation et entraicircner avec lui lrsquoensemble des collaborateurs Ce rocircle nrsquoest cependant pas exclusif il peut aussi revenir aux responsables fonctionnels Les preacuterequis Une bonne compreacutehension du numeacuterique et une capaciteacute agrave lrsquoancrer dans un contexte business

une faciliteacute agrave feacutedeacuterer les eacutequipes une orientation client tregraves forte externe ou interne et bien sucircr une ouverture sur lrsquoinnovation et les nouvelles tendances du digital Pour trouver les bons business owners cinq questions agrave se poser quel est mon niveau de maturiteacute digitale Quel est le niveau de compreacutehension digitale de mes eacutequipes Quel niveau drsquoambition se donne-t-on Quels sont les principaux enjeux digitaux pour mon entreprise Et pour faire bouger lrsquoorganisation de maniegravere conseacutequente et rapide de quels types de ressources va-t-on avoir besoin

Le danger est de consideacuterer le digital comme une initiative importante mais isoleacutee Il doit srsquoinscrire dans la strateacutegie de lrsquoentreprise et dans son fonctionnement avec des actions relieacutees agrave des objectifs clairs et mesurables Le digital doit aussi permettre de faire eacutevoluer le mode de fonctionnement et la culture drsquoentreprise pour aller vers plus drsquoagiliteacute drsquoouverture et drsquoinnovation Agrave ce titre le Directeur des Ressources Humaines joue aussi un rocircle cleacute il est garant de lrsquoappropriation de cette transformation digitale par les eacutequipes qui est la cleacute du succegraves dans la dureacutee

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

Romain PENINQUE Directeur geacuteneacuteral THOM Europe

Le digital nouveau joyau de THOM EuropeDepuis 2013 et le lancement du site de e-commerce histoiredorcom THOM Europe met les boucheacutees doubles pour poursuivre sa transformation numeacuterique et impleacutementer des projets digitaux sur toute sa chaicircne de creacuteation de valeur

Deacutemateacuterialisation de documents papiers sur smartphone envois automatiques de questionnaires de satisfaction par email automatisation des remboursements nouvelle politique CRMhellip Nous avons en tecircte de tregraves nombreux projets que nous souhaitons deacutevelopper au cours des cinq prochaines anneacutees Parmi les initiatives deacutejagrave lanceacutees la mobiliteacute du stock est un projet majeur Lrsquoideacutee Commander un bijou en ligne qursquoil soit stockeacute dans un magasin (Paris Marseille ou Lyon) ou sur une plateforme de stockage et se le faire livrer agrave lrsquoadresse ou dans le point de vente de son choix

Ce projet est aujourdrsquohui testeacute sur environ 20 de nos reacutefeacuterences dans tout le pays et sera deacuteployeacute sur lrsquoensemble de nos reacutefeacuterences de nos marques et de nos geacuteographies

Cette initiative digitale vient compleacuteter les dispositifs de click amp collect et de livraison express en deux heures proposeacutee depuis 2015 agrave Paris Lyon Lille et Marseille pour reacutepondre agrave la demande tregraves forte de rapiditeacute sur le secteur

Le digital va eacutegalement impacter positivement le cycle de production des bijoux Drsquoabord en reacuteduisant le time to market Ensuite en deacuteveloppant une offre de personnalisation des bijoux qui au-delagrave de lrsquoimpact sur le chiffre drsquoaffaires contribue agrave donner une image positive et dynamique de lrsquoentreprise Enfin agrave travers une meilleure connaissance de la data client Un deacutefi permanent de plus en plus agrave lrsquoordre du jour

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QUELS DEacuteFIS POUR DEMAIN ENJEUX Agrave VENIR ET PERSPECTIVES

Les domaines prioritaires pour lrsquoinvestissement quels deacutefis pour demain

La hausse des investissements vise agrave ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience client et la cyberseacutecuriteacute

Plus de la moitieacute des ETI interrogeacutees preacutevoient drsquoacceacuteleacuterer leurs investissements en faveur de leur transformation digitale dans les 12 prochains mois Jugeacutees prioritaires par respectivement 55 et 56 des reacutepondants la cyberseacutecuriteacute et lrsquoexpeacuterience client devraient ecirctre les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de ces financements En ligne de mire eacutegalement la digitalisation des processus internes (47) et lrsquoinnovation des offres et services (41)

Aussi 66 des reacutepondants indiquent-ils avoir deacuteveloppeacute ou avoir pour projet de mettre en place une strateacutegie drsquoopen innovation en ce sens et 32 ont deacutejagrave noueacute un partenariat avec une start-up

Agrave noter que la preacutefeacuterence des thegravemes tregraves serreacutee indique la difficulteacute des dirigeants agrave deacuteterminer avec certitude les leviers prioritaires drsquoaction tant les sources de transformation possibles sont nombreuses et agrave forte valeur ajouteacutee

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo UNE FOIS DE PLUS LrsquoIMPULSION DOIT VENIR DrsquoEN HAUT ET DOIT PERMETTRE DE RASSEMBLER TOUTES LES FONCTIONS DE LrsquoENTREPRISE AUTOUR DrsquoUNE VISION COMMUNE raquo

Lrsquoameacutelioration de lrsquoexpeacuterience client 56

La cyberseacutecuriteacute 55

Quels sont les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de la hausse des investissements

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Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo ON PEUT ESPEacuteRER QUrsquoAgrave LrsquoAVENIR LA DONNEacuteE ET LA TRANSFORMATION DIGITALE DES PROCESSUS INTERNES DEVIENDRONT UNE PLUS GRANDE PRIORITEacute raquo

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Vincent DIETSCH Associeacute EY

La transformation digitale nrsquoest pas qursquoune question de technologie Dans le sillage des reacutevolutions technologiques en cours les ETI sont prises dans un maelstroumlm ineacutedit Devant la complexiteacute et le nombre de chantiers agrave mener nombre drsquoETI commencent souvent par se focaliser sur les outils technologiques pensant ainsi faire le neacutecessaire pour preacuteparer lrsquoavenirSi ce choix peut paraicirctre rassurant de prime abord les dirigeants meacutesestiment le changement des mentaliteacutes qui accompagne la reacutevolution digitale Car il ne srsquoagit pas ici seulement de passer drsquoun outil agrave un autre mais bien de repenser le modegravele complet de lrsquoentreprise agrave la faveur de nouvelles regravegles du jeu encore inconnues non-eacuteprouveacutees en un mot risqueacutees Une incertitude inconfortable qui explique sans doute pourquoi de nombreuses entreprises sont encore en retard malgreacute une course concurrentielle de plus en plus mondialiseacuteePour reacutevolutionner son entreprise le dirigeant doit accepter drsquoaffronter lrsquoinconnu entoureacute de ses collaborateurs avec

lrsquoobjectif de deacutefinir une ambition commune dont la technologie ne peut ecirctre qursquoun moyen jamais une fin Il doit deacutevelopper la connaissance intime du marcheacute des clients et de leurs besoins et faire de la laquo satisfaction client raquo le point drsquoancrage de la culture drsquoentreprise Il doit aussi favoriser lrsquoouverture de lrsquoentreprise agrave son eacutecosystegraveme numeacuterique pour insuffler en interne lrsquoobsession de lrsquoexpeacuterience client la culture de lrsquoinnovation et de lrsquoentreprenariat Enfin il doit creacuteer un climat dans lequel la prise de risque soit accepteacutee et consideacutereacutee comme un signe positif Car reacuteunir les conditions favorables au progregraves crsquoest encourager ses collaborateurs agrave prendre lrsquoinitiative faire des erreurs et les corriger plus vite que ses concurrentsDirigeants drsquoETI pour exploiter pleinement le potentiel des technologies actuelles ne laissez pas la peur de lrsquoinconnu vous enfermer dans un statu quo Mettez en place les conditions de la transformation permanente

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI

Reacuteseaux sociauxVisibiliteacute promotion recrutement

Conscientes du potentiel des reacuteseaux sociaux les ETI y sont deacutesormais actives notamment sur Linkedin (74 ) Facebook (70 ) et YouTube (56 ) et poursuivent deux objectifs principaux deacutevelopper leur image de marque et promouvoir leurs offres et services

De plus un reacutepondant sur deux deacuteclare utiliser ces reacuteseaux pour optimiser le recrutement lancer des opeacuterations eacuteveacutenementielles ou recueillir le feedback de leurs clients

En revanche seul un quart tire parti de la possibiliteacute de lancer des opeacuterations de vente sociale (ou social selling) crsquoest-agrave-dire drsquoidentifier des prospects de leur communiquer des informations qualifieacutees dans le but drsquoorienter leur deacutecision drsquoachat ou de les mettre en relation avec un professionnel reacutefeacuterent

Preacutesence des ETI franccedilaises sur les reacuteseaux sociaux

74 70 56 50

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MEacuteTHODOLOGIECette eacutetude est baseacutee sur un eacutechantillon de 151 ETI et un panel de reacutepondants aux profils diversifieacutes directeurs opeacuterationnels de lrsquoinnovation de la strateacutegie de la communication mais aussi preacutesidents directeurs geacuteneacuteraux Les reacuteponses des ETI ont eacuteteacute recueillies par lrsquoinstitut CSA en octobre 2017

Le profil des reacutepondants srsquoeacutetablit comme suit bull les entreprises dont le chiffre drsquoaffaires est supeacuterieur agrave

150 millions drsquoeuros dominent lrsquoeacutechantillon (62 ) bull 81 sont indeacutependantes ou assurent le rocircle de maison

megravere drsquoun groupe bull 64 disposent drsquoun actionnariat familial bull les secteurs Industrie Grande consommation et

Services B-to-B repreacutesentent 76 du panel

REMERCIEMENTSNous tenons agrave remercier pour leur contribution

bull Les eacutequipes drsquoApax Partners - Eddie MISRAHI Preacutesident

- Coralie CORNET Directrice de la communication- Greacutegory SALINGER CDO

bull Romain PENINQUE DG de THOM Europe

bull Gilles BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

bull Les eacutequipes du METI- Alexandre MONTAY Deacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI - Seacutebastien HOURS DG de Keacuteria

co-preacutesident de la commission digitale du METI- Pierre-Olivier BRIAL DG de Manutan

co-preacutesident de la commission digitale du METI

bull Les eacutequipes drsquoEY- Pierre JOUANNE Associeacute EY - Vincent DIETSCH Associeacute EY- Rudolphe PENNEC Marketing leader- Anne-Sophie BLUZAT Reacutedactrice- Marine MORESCO Chargeacutee de marketing - Sandrine DA CUNHA Infographiste

EY est un des leaders mondiaux de lrsquoaudit du conseil de la fiscaliteacute et du droit des transactions Partout dans le monde notre expertise et la qualiteacute de nos services contribuent agrave creacuteer les conditions de la confiance dans lrsquoeacuteconomie et les marcheacutes financiers Nous faisons grandir les talents afin qursquoensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance peacuterenne Crsquoest ainsi que nous jouons un rocircle actif dans la construction drsquoun monde plus juste et plus eacutequilibreacute pour nos eacutequipes nos clients et la socieacuteteacute dans son ensemble

EY deacutesigne lrsquoorganisation mondiale et peut faire reacutefeacuterence agrave lrsquoun ou plusieurs des membres drsquoErnst amp Young Global Limited dont chacun est une entiteacute juridique distincte Ernst amp Young Global Limited socieacuteteacute britannique agrave responsabiliteacute limiteacutee par garantie ne fournit pas de prestations aux clients Retrouvez plus drsquoinformations sur notre organisation sur wwweycom

copy 2018 Ernst amp Young Tous droits reacuteserveacutesStudio EY France - 1801SG021SCORE France Ndeg 2018-007Creacutedits photo Diego PH subarashii21 (Shutterstock)

Document imprimeacute conformeacutement agrave lrsquoengagement drsquoEY de reacuteduire son empreinte sur lrsquoenvironnement

Cette publication a valeur drsquoinformation geacuteneacuterale et ne saurait se substituer agrave un conseil professionnel en matiegravere comptable fiscale ou autre Pour toute question speacutecifique vous devez vous adresser agrave vos conseillers

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EY | Audit | Conseil | Fiscaliteacute amp Droit | Transactions Agrave propos drsquoApax Partners

Apax Partners est un des leaders du private-equity en EuroperlmAvec plus de 45 ans drsquoexpeacuterience Apax Partners accompagne des entreprises sur la dureacutee pour en faire des leaders dans leur secteur Les fonds geacutereacutes et conseilleacutes par Apax Partners srsquoeacutelegravevent agrave plus de 3 milliards drsquoeuros Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance dans quatre secteurs de speacutecialisation TMT Consumer Santeacute et Services

wwwapaxfr ApaxPartners_FR

Agrave propos du METI

Fondeacute en 1995 le METI anciennement ASMEP-ETI est le mouvement qui feacutedegravere et repreacutesente les 5 000 Entreprises de Taille Intermeacutediaire (ETI) franccedilaises Il est aujourdrsquohui copreacutesideacute par Freacutedeacuteric COIRIER preacutesident du Directoire de POUJOULAT et Philippe drsquoORNANO Preacutesident du directoire de Sisley

Le METI poursuit une triple mission

bull Faire connaicirctre les entreprises de taille intermeacutediaire et porter lrsquoambition drsquoun Mittelstand franccedilais

bull Plaider pour un eacutecosystegraveme compeacutetitif aligneacute sur lrsquoenvironnement eacuteconomique et fiscal europeacuteen

bull Promouvoir lrsquoinvestissement de long terme force des ETI qui allient dynamisme eacuteconomique et valeurs humaines

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Eddie MISRAHIPreacutesident drsquoApax Partnerseddiemisrahiapaxfr33 1 53 65 01 00

Pierre JOUANNEAssocieacute EYpierrejouannefreycom01 46 93 60 00

Alexandre MONTAYDeacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI01 56 26 00 66dgm-etifr

  • De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale
    • Une mise en pratique prudente mais volontaire
    • Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise
    • Des signes concrets drsquoengagement
      • Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives
        • La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI
          • Meacutethodologie
          • remerciements
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Greacutegory SALINGER CDO drsquoApax Partners

Confier la transformation digitale aux bons pilotesPour Greacutegory Salinger CDO drsquoApax Partners la transformation digitale drsquoune entreprise est multiforme et doit ecirctre confieacutee aux bons pilotes pour reacuteussir Deacutecryptage

Parcours client redeacutefini nouvelle proposition de valeur refonte des opeacuterations acceacuteleacuteration de lrsquoinnovation ou eacutevolution du mode de fonctionnement et de la culture drsquoentreprise les volets du plan de digitalisation sont nombreux et il est fondamental drsquoidentifier le ou les bon(s) pilote(s) opeacuterationnel(s) pour srsquoassurer que les initiatives prises par les diffeacuterents responsables avancent et que lrsquoentiteacute progresse CDO DSI Responsable Marketing ou Opeacuterationshellip agrave qui confier cette transformation multiforme

Nommer un CDO peut faire sens pour donner lrsquoimpulsion neacutecessaire orchestrer les diffeacuterentes initiatives du projet de transformation et entraicircner avec lui lrsquoensemble des collaborateurs Ce rocircle nrsquoest cependant pas exclusif il peut aussi revenir aux responsables fonctionnels Les preacuterequis Une bonne compreacutehension du numeacuterique et une capaciteacute agrave lrsquoancrer dans un contexte business

une faciliteacute agrave feacutedeacuterer les eacutequipes une orientation client tregraves forte externe ou interne et bien sucircr une ouverture sur lrsquoinnovation et les nouvelles tendances du digital Pour trouver les bons business owners cinq questions agrave se poser quel est mon niveau de maturiteacute digitale Quel est le niveau de compreacutehension digitale de mes eacutequipes Quel niveau drsquoambition se donne-t-on Quels sont les principaux enjeux digitaux pour mon entreprise Et pour faire bouger lrsquoorganisation de maniegravere conseacutequente et rapide de quels types de ressources va-t-on avoir besoin

Le danger est de consideacuterer le digital comme une initiative importante mais isoleacutee Il doit srsquoinscrire dans la strateacutegie de lrsquoentreprise et dans son fonctionnement avec des actions relieacutees agrave des objectifs clairs et mesurables Le digital doit aussi permettre de faire eacutevoluer le mode de fonctionnement et la culture drsquoentreprise pour aller vers plus drsquoagiliteacute drsquoouverture et drsquoinnovation Agrave ce titre le Directeur des Ressources Humaines joue aussi un rocircle cleacute il est garant de lrsquoappropriation de cette transformation digitale par les eacutequipes qui est la cleacute du succegraves dans la dureacutee

POIN

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VU

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Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

Romain PENINQUE Directeur geacuteneacuteral THOM Europe

Le digital nouveau joyau de THOM EuropeDepuis 2013 et le lancement du site de e-commerce histoiredorcom THOM Europe met les boucheacutees doubles pour poursuivre sa transformation numeacuterique et impleacutementer des projets digitaux sur toute sa chaicircne de creacuteation de valeur

Deacutemateacuterialisation de documents papiers sur smartphone envois automatiques de questionnaires de satisfaction par email automatisation des remboursements nouvelle politique CRMhellip Nous avons en tecircte de tregraves nombreux projets que nous souhaitons deacutevelopper au cours des cinq prochaines anneacutees Parmi les initiatives deacutejagrave lanceacutees la mobiliteacute du stock est un projet majeur Lrsquoideacutee Commander un bijou en ligne qursquoil soit stockeacute dans un magasin (Paris Marseille ou Lyon) ou sur une plateforme de stockage et se le faire livrer agrave lrsquoadresse ou dans le point de vente de son choix

Ce projet est aujourdrsquohui testeacute sur environ 20 de nos reacutefeacuterences dans tout le pays et sera deacuteployeacute sur lrsquoensemble de nos reacutefeacuterences de nos marques et de nos geacuteographies

Cette initiative digitale vient compleacuteter les dispositifs de click amp collect et de livraison express en deux heures proposeacutee depuis 2015 agrave Paris Lyon Lille et Marseille pour reacutepondre agrave la demande tregraves forte de rapiditeacute sur le secteur

Le digital va eacutegalement impacter positivement le cycle de production des bijoux Drsquoabord en reacuteduisant le time to market Ensuite en deacuteveloppant une offre de personnalisation des bijoux qui au-delagrave de lrsquoimpact sur le chiffre drsquoaffaires contribue agrave donner une image positive et dynamique de lrsquoentreprise Enfin agrave travers une meilleure connaissance de la data client Un deacutefi permanent de plus en plus agrave lrsquoordre du jour

POIN

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QUELS DEacuteFIS POUR DEMAIN ENJEUX Agrave VENIR ET PERSPECTIVES

Les domaines prioritaires pour lrsquoinvestissement quels deacutefis pour demain

La hausse des investissements vise agrave ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience client et la cyberseacutecuriteacute

Plus de la moitieacute des ETI interrogeacutees preacutevoient drsquoacceacuteleacuterer leurs investissements en faveur de leur transformation digitale dans les 12 prochains mois Jugeacutees prioritaires par respectivement 55 et 56 des reacutepondants la cyberseacutecuriteacute et lrsquoexpeacuterience client devraient ecirctre les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de ces financements En ligne de mire eacutegalement la digitalisation des processus internes (47) et lrsquoinnovation des offres et services (41)

Aussi 66 des reacutepondants indiquent-ils avoir deacuteveloppeacute ou avoir pour projet de mettre en place une strateacutegie drsquoopen innovation en ce sens et 32 ont deacutejagrave noueacute un partenariat avec une start-up

Agrave noter que la preacutefeacuterence des thegravemes tregraves serreacutee indique la difficulteacute des dirigeants agrave deacuteterminer avec certitude les leviers prioritaires drsquoaction tant les sources de transformation possibles sont nombreuses et agrave forte valeur ajouteacutee

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo UNE FOIS DE PLUS LrsquoIMPULSION DOIT VENIR DrsquoEN HAUT ET DOIT PERMETTRE DE RASSEMBLER TOUTES LES FONCTIONS DE LrsquoENTREPRISE AUTOUR DrsquoUNE VISION COMMUNE raquo

Lrsquoameacutelioration de lrsquoexpeacuterience client 56

La cyberseacutecuriteacute 55

Quels sont les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de la hausse des investissements

13

Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo ON PEUT ESPEacuteRER QUrsquoAgrave LrsquoAVENIR LA DONNEacuteE ET LA TRANSFORMATION DIGITALE DES PROCESSUS INTERNES DEVIENDRONT UNE PLUS GRANDE PRIORITEacute raquo

Lrsquoimpulsion est donneacutee

1414

Vincent DIETSCH Associeacute EY

La transformation digitale nrsquoest pas qursquoune question de technologie Dans le sillage des reacutevolutions technologiques en cours les ETI sont prises dans un maelstroumlm ineacutedit Devant la complexiteacute et le nombre de chantiers agrave mener nombre drsquoETI commencent souvent par se focaliser sur les outils technologiques pensant ainsi faire le neacutecessaire pour preacuteparer lrsquoavenirSi ce choix peut paraicirctre rassurant de prime abord les dirigeants meacutesestiment le changement des mentaliteacutes qui accompagne la reacutevolution digitale Car il ne srsquoagit pas ici seulement de passer drsquoun outil agrave un autre mais bien de repenser le modegravele complet de lrsquoentreprise agrave la faveur de nouvelles regravegles du jeu encore inconnues non-eacuteprouveacutees en un mot risqueacutees Une incertitude inconfortable qui explique sans doute pourquoi de nombreuses entreprises sont encore en retard malgreacute une course concurrentielle de plus en plus mondialiseacuteePour reacutevolutionner son entreprise le dirigeant doit accepter drsquoaffronter lrsquoinconnu entoureacute de ses collaborateurs avec

lrsquoobjectif de deacutefinir une ambition commune dont la technologie ne peut ecirctre qursquoun moyen jamais une fin Il doit deacutevelopper la connaissance intime du marcheacute des clients et de leurs besoins et faire de la laquo satisfaction client raquo le point drsquoancrage de la culture drsquoentreprise Il doit aussi favoriser lrsquoouverture de lrsquoentreprise agrave son eacutecosystegraveme numeacuterique pour insuffler en interne lrsquoobsession de lrsquoexpeacuterience client la culture de lrsquoinnovation et de lrsquoentreprenariat Enfin il doit creacuteer un climat dans lequel la prise de risque soit accepteacutee et consideacutereacutee comme un signe positif Car reacuteunir les conditions favorables au progregraves crsquoest encourager ses collaborateurs agrave prendre lrsquoinitiative faire des erreurs et les corriger plus vite que ses concurrentsDirigeants drsquoETI pour exploiter pleinement le potentiel des technologies actuelles ne laissez pas la peur de lrsquoinconnu vous enfermer dans un statu quo Mettez en place les conditions de la transformation permanente

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI

Reacuteseaux sociauxVisibiliteacute promotion recrutement

Conscientes du potentiel des reacuteseaux sociaux les ETI y sont deacutesormais actives notamment sur Linkedin (74 ) Facebook (70 ) et YouTube (56 ) et poursuivent deux objectifs principaux deacutevelopper leur image de marque et promouvoir leurs offres et services

De plus un reacutepondant sur deux deacuteclare utiliser ces reacuteseaux pour optimiser le recrutement lancer des opeacuterations eacuteveacutenementielles ou recueillir le feedback de leurs clients

En revanche seul un quart tire parti de la possibiliteacute de lancer des opeacuterations de vente sociale (ou social selling) crsquoest-agrave-dire drsquoidentifier des prospects de leur communiquer des informations qualifieacutees dans le but drsquoorienter leur deacutecision drsquoachat ou de les mettre en relation avec un professionnel reacutefeacuterent

Preacutesence des ETI franccedilaises sur les reacuteseaux sociaux

74 70 56 50

15

MEacuteTHODOLOGIECette eacutetude est baseacutee sur un eacutechantillon de 151 ETI et un panel de reacutepondants aux profils diversifieacutes directeurs opeacuterationnels de lrsquoinnovation de la strateacutegie de la communication mais aussi preacutesidents directeurs geacuteneacuteraux Les reacuteponses des ETI ont eacuteteacute recueillies par lrsquoinstitut CSA en octobre 2017

Le profil des reacutepondants srsquoeacutetablit comme suit bull les entreprises dont le chiffre drsquoaffaires est supeacuterieur agrave

150 millions drsquoeuros dominent lrsquoeacutechantillon (62 ) bull 81 sont indeacutependantes ou assurent le rocircle de maison

megravere drsquoun groupe bull 64 disposent drsquoun actionnariat familial bull les secteurs Industrie Grande consommation et

Services B-to-B repreacutesentent 76 du panel

REMERCIEMENTSNous tenons agrave remercier pour leur contribution

bull Les eacutequipes drsquoApax Partners - Eddie MISRAHI Preacutesident

- Coralie CORNET Directrice de la communication- Greacutegory SALINGER CDO

bull Romain PENINQUE DG de THOM Europe

bull Gilles BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

bull Les eacutequipes du METI- Alexandre MONTAY Deacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI - Seacutebastien HOURS DG de Keacuteria

co-preacutesident de la commission digitale du METI- Pierre-Olivier BRIAL DG de Manutan

co-preacutesident de la commission digitale du METI

bull Les eacutequipes drsquoEY- Pierre JOUANNE Associeacute EY - Vincent DIETSCH Associeacute EY- Rudolphe PENNEC Marketing leader- Anne-Sophie BLUZAT Reacutedactrice- Marine MORESCO Chargeacutee de marketing - Sandrine DA CUNHA Infographiste

EY est un des leaders mondiaux de lrsquoaudit du conseil de la fiscaliteacute et du droit des transactions Partout dans le monde notre expertise et la qualiteacute de nos services contribuent agrave creacuteer les conditions de la confiance dans lrsquoeacuteconomie et les marcheacutes financiers Nous faisons grandir les talents afin qursquoensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance peacuterenne Crsquoest ainsi que nous jouons un rocircle actif dans la construction drsquoun monde plus juste et plus eacutequilibreacute pour nos eacutequipes nos clients et la socieacuteteacute dans son ensemble

EY deacutesigne lrsquoorganisation mondiale et peut faire reacutefeacuterence agrave lrsquoun ou plusieurs des membres drsquoErnst amp Young Global Limited dont chacun est une entiteacute juridique distincte Ernst amp Young Global Limited socieacuteteacute britannique agrave responsabiliteacute limiteacutee par garantie ne fournit pas de prestations aux clients Retrouvez plus drsquoinformations sur notre organisation sur wwweycom

copy 2018 Ernst amp Young Tous droits reacuteserveacutesStudio EY France - 1801SG021SCORE France Ndeg 2018-007Creacutedits photo Diego PH subarashii21 (Shutterstock)

Document imprimeacute conformeacutement agrave lrsquoengagement drsquoEY de reacuteduire son empreinte sur lrsquoenvironnement

Cette publication a valeur drsquoinformation geacuteneacuterale et ne saurait se substituer agrave un conseil professionnel en matiegravere comptable fiscale ou autre Pour toute question speacutecifique vous devez vous adresser agrave vos conseillers

eycomfr

eycomfr

EY | Audit | Conseil | Fiscaliteacute amp Droit | Transactions Agrave propos drsquoApax Partners

Apax Partners est un des leaders du private-equity en EuroperlmAvec plus de 45 ans drsquoexpeacuterience Apax Partners accompagne des entreprises sur la dureacutee pour en faire des leaders dans leur secteur Les fonds geacutereacutes et conseilleacutes par Apax Partners srsquoeacutelegravevent agrave plus de 3 milliards drsquoeuros Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance dans quatre secteurs de speacutecialisation TMT Consumer Santeacute et Services

wwwapaxfr ApaxPartners_FR

Agrave propos du METI

Fondeacute en 1995 le METI anciennement ASMEP-ETI est le mouvement qui feacutedegravere et repreacutesente les 5 000 Entreprises de Taille Intermeacutediaire (ETI) franccedilaises Il est aujourdrsquohui copreacutesideacute par Freacutedeacuteric COIRIER preacutesident du Directoire de POUJOULAT et Philippe drsquoORNANO Preacutesident du directoire de Sisley

Le METI poursuit une triple mission

bull Faire connaicirctre les entreprises de taille intermeacutediaire et porter lrsquoambition drsquoun Mittelstand franccedilais

bull Plaider pour un eacutecosystegraveme compeacutetitif aligneacute sur lrsquoenvironnement eacuteconomique et fiscal europeacuteen

bull Promouvoir lrsquoinvestissement de long terme force des ETI qui allient dynamisme eacuteconomique et valeurs humaines

wwwm-etifr

Contacts

Eddie MISRAHIPreacutesident drsquoApax Partnerseddiemisrahiapaxfr33 1 53 65 01 00

Pierre JOUANNEAssocieacute EYpierrejouannefreycom01 46 93 60 00

Alexandre MONTAYDeacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI01 56 26 00 66dgm-etifr

  • De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale
    • Une mise en pratique prudente mais volontaire
    • Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise
    • Des signes concrets drsquoengagement
      • Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives
        • La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI
          • Meacutethodologie
          • remerciements
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QUELS DEacuteFIS POUR DEMAIN ENJEUX Agrave VENIR ET PERSPECTIVES

Les domaines prioritaires pour lrsquoinvestissement quels deacutefis pour demain

La hausse des investissements vise agrave ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience client et la cyberseacutecuriteacute

Plus de la moitieacute des ETI interrogeacutees preacutevoient drsquoacceacuteleacuterer leurs investissements en faveur de leur transformation digitale dans les 12 prochains mois Jugeacutees prioritaires par respectivement 55 et 56 des reacutepondants la cyberseacutecuriteacute et lrsquoexpeacuterience client devraient ecirctre les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de ces financements En ligne de mire eacutegalement la digitalisation des processus internes (47) et lrsquoinnovation des offres et services (41)

Aussi 66 des reacutepondants indiquent-ils avoir deacuteveloppeacute ou avoir pour projet de mettre en place une strateacutegie drsquoopen innovation en ce sens et 32 ont deacutejagrave noueacute un partenariat avec une start-up

Agrave noter que la preacutefeacuterence des thegravemes tregraves serreacutee indique la difficulteacute des dirigeants agrave deacuteterminer avec certitude les leviers prioritaires drsquoaction tant les sources de transformation possibles sont nombreuses et agrave forte valeur ajouteacutee

Pierre JOUANNE Associeacute EY

laquo UNE FOIS DE PLUS LrsquoIMPULSION DOIT VENIR DrsquoEN HAUT ET DOIT PERMETTRE DE RASSEMBLER TOUTES LES FONCTIONS DE LrsquoENTREPRISE AUTOUR DrsquoUNE VISION COMMUNE raquo

Lrsquoameacutelioration de lrsquoexpeacuterience client 56

La cyberseacutecuriteacute 55

Quels sont les premiers domaines agrave beacuteneacuteficier de la hausse des investissements

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Eddie MISRAHI Preacutesident drsquoApax Partners

laquo ON PEUT ESPEacuteRER QUrsquoAgrave LrsquoAVENIR LA DONNEacuteE ET LA TRANSFORMATION DIGITALE DES PROCESSUS INTERNES DEVIENDRONT UNE PLUS GRANDE PRIORITEacute raquo

Lrsquoimpulsion est donneacutee

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Vincent DIETSCH Associeacute EY

La transformation digitale nrsquoest pas qursquoune question de technologie Dans le sillage des reacutevolutions technologiques en cours les ETI sont prises dans un maelstroumlm ineacutedit Devant la complexiteacute et le nombre de chantiers agrave mener nombre drsquoETI commencent souvent par se focaliser sur les outils technologiques pensant ainsi faire le neacutecessaire pour preacuteparer lrsquoavenirSi ce choix peut paraicirctre rassurant de prime abord les dirigeants meacutesestiment le changement des mentaliteacutes qui accompagne la reacutevolution digitale Car il ne srsquoagit pas ici seulement de passer drsquoun outil agrave un autre mais bien de repenser le modegravele complet de lrsquoentreprise agrave la faveur de nouvelles regravegles du jeu encore inconnues non-eacuteprouveacutees en un mot risqueacutees Une incertitude inconfortable qui explique sans doute pourquoi de nombreuses entreprises sont encore en retard malgreacute une course concurrentielle de plus en plus mondialiseacuteePour reacutevolutionner son entreprise le dirigeant doit accepter drsquoaffronter lrsquoinconnu entoureacute de ses collaborateurs avec

lrsquoobjectif de deacutefinir une ambition commune dont la technologie ne peut ecirctre qursquoun moyen jamais une fin Il doit deacutevelopper la connaissance intime du marcheacute des clients et de leurs besoins et faire de la laquo satisfaction client raquo le point drsquoancrage de la culture drsquoentreprise Il doit aussi favoriser lrsquoouverture de lrsquoentreprise agrave son eacutecosystegraveme numeacuterique pour insuffler en interne lrsquoobsession de lrsquoexpeacuterience client la culture de lrsquoinnovation et de lrsquoentreprenariat Enfin il doit creacuteer un climat dans lequel la prise de risque soit accepteacutee et consideacutereacutee comme un signe positif Car reacuteunir les conditions favorables au progregraves crsquoest encourager ses collaborateurs agrave prendre lrsquoinitiative faire des erreurs et les corriger plus vite que ses concurrentsDirigeants drsquoETI pour exploiter pleinement le potentiel des technologies actuelles ne laissez pas la peur de lrsquoinconnu vous enfermer dans un statu quo Mettez en place les conditions de la transformation permanente

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI

Reacuteseaux sociauxVisibiliteacute promotion recrutement

Conscientes du potentiel des reacuteseaux sociaux les ETI y sont deacutesormais actives notamment sur Linkedin (74 ) Facebook (70 ) et YouTube (56 ) et poursuivent deux objectifs principaux deacutevelopper leur image de marque et promouvoir leurs offres et services

De plus un reacutepondant sur deux deacuteclare utiliser ces reacuteseaux pour optimiser le recrutement lancer des opeacuterations eacuteveacutenementielles ou recueillir le feedback de leurs clients

En revanche seul un quart tire parti de la possibiliteacute de lancer des opeacuterations de vente sociale (ou social selling) crsquoest-agrave-dire drsquoidentifier des prospects de leur communiquer des informations qualifieacutees dans le but drsquoorienter leur deacutecision drsquoachat ou de les mettre en relation avec un professionnel reacutefeacuterent

Preacutesence des ETI franccedilaises sur les reacuteseaux sociaux

74 70 56 50

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MEacuteTHODOLOGIECette eacutetude est baseacutee sur un eacutechantillon de 151 ETI et un panel de reacutepondants aux profils diversifieacutes directeurs opeacuterationnels de lrsquoinnovation de la strateacutegie de la communication mais aussi preacutesidents directeurs geacuteneacuteraux Les reacuteponses des ETI ont eacuteteacute recueillies par lrsquoinstitut CSA en octobre 2017

Le profil des reacutepondants srsquoeacutetablit comme suit bull les entreprises dont le chiffre drsquoaffaires est supeacuterieur agrave

150 millions drsquoeuros dominent lrsquoeacutechantillon (62 ) bull 81 sont indeacutependantes ou assurent le rocircle de maison

megravere drsquoun groupe bull 64 disposent drsquoun actionnariat familial bull les secteurs Industrie Grande consommation et

Services B-to-B repreacutesentent 76 du panel

REMERCIEMENTSNous tenons agrave remercier pour leur contribution

bull Les eacutequipes drsquoApax Partners - Eddie MISRAHI Preacutesident

- Coralie CORNET Directrice de la communication- Greacutegory SALINGER CDO

bull Romain PENINQUE DG de THOM Europe

bull Gilles BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

bull Les eacutequipes du METI- Alexandre MONTAY Deacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI - Seacutebastien HOURS DG de Keacuteria

co-preacutesident de la commission digitale du METI- Pierre-Olivier BRIAL DG de Manutan

co-preacutesident de la commission digitale du METI

bull Les eacutequipes drsquoEY- Pierre JOUANNE Associeacute EY - Vincent DIETSCH Associeacute EY- Rudolphe PENNEC Marketing leader- Anne-Sophie BLUZAT Reacutedactrice- Marine MORESCO Chargeacutee de marketing - Sandrine DA CUNHA Infographiste

EY est un des leaders mondiaux de lrsquoaudit du conseil de la fiscaliteacute et du droit des transactions Partout dans le monde notre expertise et la qualiteacute de nos services contribuent agrave creacuteer les conditions de la confiance dans lrsquoeacuteconomie et les marcheacutes financiers Nous faisons grandir les talents afin qursquoensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance peacuterenne Crsquoest ainsi que nous jouons un rocircle actif dans la construction drsquoun monde plus juste et plus eacutequilibreacute pour nos eacutequipes nos clients et la socieacuteteacute dans son ensemble

EY deacutesigne lrsquoorganisation mondiale et peut faire reacutefeacuterence agrave lrsquoun ou plusieurs des membres drsquoErnst amp Young Global Limited dont chacun est une entiteacute juridique distincte Ernst amp Young Global Limited socieacuteteacute britannique agrave responsabiliteacute limiteacutee par garantie ne fournit pas de prestations aux clients Retrouvez plus drsquoinformations sur notre organisation sur wwweycom

copy 2018 Ernst amp Young Tous droits reacuteserveacutesStudio EY France - 1801SG021SCORE France Ndeg 2018-007Creacutedits photo Diego PH subarashii21 (Shutterstock)

Document imprimeacute conformeacutement agrave lrsquoengagement drsquoEY de reacuteduire son empreinte sur lrsquoenvironnement

Cette publication a valeur drsquoinformation geacuteneacuterale et ne saurait se substituer agrave un conseil professionnel en matiegravere comptable fiscale ou autre Pour toute question speacutecifique vous devez vous adresser agrave vos conseillers

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EY | Audit | Conseil | Fiscaliteacute amp Droit | Transactions Agrave propos drsquoApax Partners

Apax Partners est un des leaders du private-equity en EuroperlmAvec plus de 45 ans drsquoexpeacuterience Apax Partners accompagne des entreprises sur la dureacutee pour en faire des leaders dans leur secteur Les fonds geacutereacutes et conseilleacutes par Apax Partners srsquoeacutelegravevent agrave plus de 3 milliards drsquoeuros Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance dans quatre secteurs de speacutecialisation TMT Consumer Santeacute et Services

wwwapaxfr ApaxPartners_FR

Agrave propos du METI

Fondeacute en 1995 le METI anciennement ASMEP-ETI est le mouvement qui feacutedegravere et repreacutesente les 5 000 Entreprises de Taille Intermeacutediaire (ETI) franccedilaises Il est aujourdrsquohui copreacutesideacute par Freacutedeacuteric COIRIER preacutesident du Directoire de POUJOULAT et Philippe drsquoORNANO Preacutesident du directoire de Sisley

Le METI poursuit une triple mission

bull Faire connaicirctre les entreprises de taille intermeacutediaire et porter lrsquoambition drsquoun Mittelstand franccedilais

bull Plaider pour un eacutecosystegraveme compeacutetitif aligneacute sur lrsquoenvironnement eacuteconomique et fiscal europeacuteen

bull Promouvoir lrsquoinvestissement de long terme force des ETI qui allient dynamisme eacuteconomique et valeurs humaines

wwwm-etifr

Contacts

Eddie MISRAHIPreacutesident drsquoApax Partnerseddiemisrahiapaxfr33 1 53 65 01 00

Pierre JOUANNEAssocieacute EYpierrejouannefreycom01 46 93 60 00

Alexandre MONTAYDeacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI01 56 26 00 66dgm-etifr

  • De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale
    • Une mise en pratique prudente mais volontaire
    • Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise
    • Des signes concrets drsquoengagement
      • Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives
        • La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI
          • Meacutethodologie
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Vincent DIETSCH Associeacute EY

La transformation digitale nrsquoest pas qursquoune question de technologie Dans le sillage des reacutevolutions technologiques en cours les ETI sont prises dans un maelstroumlm ineacutedit Devant la complexiteacute et le nombre de chantiers agrave mener nombre drsquoETI commencent souvent par se focaliser sur les outils technologiques pensant ainsi faire le neacutecessaire pour preacuteparer lrsquoavenirSi ce choix peut paraicirctre rassurant de prime abord les dirigeants meacutesestiment le changement des mentaliteacutes qui accompagne la reacutevolution digitale Car il ne srsquoagit pas ici seulement de passer drsquoun outil agrave un autre mais bien de repenser le modegravele complet de lrsquoentreprise agrave la faveur de nouvelles regravegles du jeu encore inconnues non-eacuteprouveacutees en un mot risqueacutees Une incertitude inconfortable qui explique sans doute pourquoi de nombreuses entreprises sont encore en retard malgreacute une course concurrentielle de plus en plus mondialiseacuteePour reacutevolutionner son entreprise le dirigeant doit accepter drsquoaffronter lrsquoinconnu entoureacute de ses collaborateurs avec

lrsquoobjectif de deacutefinir une ambition commune dont la technologie ne peut ecirctre qursquoun moyen jamais une fin Il doit deacutevelopper la connaissance intime du marcheacute des clients et de leurs besoins et faire de la laquo satisfaction client raquo le point drsquoancrage de la culture drsquoentreprise Il doit aussi favoriser lrsquoouverture de lrsquoentreprise agrave son eacutecosystegraveme numeacuterique pour insuffler en interne lrsquoobsession de lrsquoexpeacuterience client la culture de lrsquoinnovation et de lrsquoentreprenariat Enfin il doit creacuteer un climat dans lequel la prise de risque soit accepteacutee et consideacutereacutee comme un signe positif Car reacuteunir les conditions favorables au progregraves crsquoest encourager ses collaborateurs agrave prendre lrsquoinitiative faire des erreurs et les corriger plus vite que ses concurrentsDirigeants drsquoETI pour exploiter pleinement le potentiel des technologies actuelles ne laissez pas la peur de lrsquoinconnu vous enfermer dans un statu quo Mettez en place les conditions de la transformation permanente

Baromegravetre de la maturiteacute digitale des ETI en France ndash 2e eacutedition

La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI

Reacuteseaux sociauxVisibiliteacute promotion recrutement

Conscientes du potentiel des reacuteseaux sociaux les ETI y sont deacutesormais actives notamment sur Linkedin (74 ) Facebook (70 ) et YouTube (56 ) et poursuivent deux objectifs principaux deacutevelopper leur image de marque et promouvoir leurs offres et services

De plus un reacutepondant sur deux deacuteclare utiliser ces reacuteseaux pour optimiser le recrutement lancer des opeacuterations eacuteveacutenementielles ou recueillir le feedback de leurs clients

En revanche seul un quart tire parti de la possibiliteacute de lancer des opeacuterations de vente sociale (ou social selling) crsquoest-agrave-dire drsquoidentifier des prospects de leur communiquer des informations qualifieacutees dans le but drsquoorienter leur deacutecision drsquoachat ou de les mettre en relation avec un professionnel reacutefeacuterent

Preacutesence des ETI franccedilaises sur les reacuteseaux sociaux

74 70 56 50

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MEacuteTHODOLOGIECette eacutetude est baseacutee sur un eacutechantillon de 151 ETI et un panel de reacutepondants aux profils diversifieacutes directeurs opeacuterationnels de lrsquoinnovation de la strateacutegie de la communication mais aussi preacutesidents directeurs geacuteneacuteraux Les reacuteponses des ETI ont eacuteteacute recueillies par lrsquoinstitut CSA en octobre 2017

Le profil des reacutepondants srsquoeacutetablit comme suit bull les entreprises dont le chiffre drsquoaffaires est supeacuterieur agrave

150 millions drsquoeuros dominent lrsquoeacutechantillon (62 ) bull 81 sont indeacutependantes ou assurent le rocircle de maison

megravere drsquoun groupe bull 64 disposent drsquoun actionnariat familial bull les secteurs Industrie Grande consommation et

Services B-to-B repreacutesentent 76 du panel

REMERCIEMENTSNous tenons agrave remercier pour leur contribution

bull Les eacutequipes drsquoApax Partners - Eddie MISRAHI Preacutesident

- Coralie CORNET Directrice de la communication- Greacutegory SALINGER CDO

bull Romain PENINQUE DG de THOM Europe

bull Gilles BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

bull Les eacutequipes du METI- Alexandre MONTAY Deacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI - Seacutebastien HOURS DG de Keacuteria

co-preacutesident de la commission digitale du METI- Pierre-Olivier BRIAL DG de Manutan

co-preacutesident de la commission digitale du METI

bull Les eacutequipes drsquoEY- Pierre JOUANNE Associeacute EY - Vincent DIETSCH Associeacute EY- Rudolphe PENNEC Marketing leader- Anne-Sophie BLUZAT Reacutedactrice- Marine MORESCO Chargeacutee de marketing - Sandrine DA CUNHA Infographiste

EY est un des leaders mondiaux de lrsquoaudit du conseil de la fiscaliteacute et du droit des transactions Partout dans le monde notre expertise et la qualiteacute de nos services contribuent agrave creacuteer les conditions de la confiance dans lrsquoeacuteconomie et les marcheacutes financiers Nous faisons grandir les talents afin qursquoensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance peacuterenne Crsquoest ainsi que nous jouons un rocircle actif dans la construction drsquoun monde plus juste et plus eacutequilibreacute pour nos eacutequipes nos clients et la socieacuteteacute dans son ensemble

EY deacutesigne lrsquoorganisation mondiale et peut faire reacutefeacuterence agrave lrsquoun ou plusieurs des membres drsquoErnst amp Young Global Limited dont chacun est une entiteacute juridique distincte Ernst amp Young Global Limited socieacuteteacute britannique agrave responsabiliteacute limiteacutee par garantie ne fournit pas de prestations aux clients Retrouvez plus drsquoinformations sur notre organisation sur wwweycom

copy 2018 Ernst amp Young Tous droits reacuteserveacutesStudio EY France - 1801SG021SCORE France Ndeg 2018-007Creacutedits photo Diego PH subarashii21 (Shutterstock)

Document imprimeacute conformeacutement agrave lrsquoengagement drsquoEY de reacuteduire son empreinte sur lrsquoenvironnement

Cette publication a valeur drsquoinformation geacuteneacuterale et ne saurait se substituer agrave un conseil professionnel en matiegravere comptable fiscale ou autre Pour toute question speacutecifique vous devez vous adresser agrave vos conseillers

eycomfr

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EY | Audit | Conseil | Fiscaliteacute amp Droit | Transactions Agrave propos drsquoApax Partners

Apax Partners est un des leaders du private-equity en EuroperlmAvec plus de 45 ans drsquoexpeacuterience Apax Partners accompagne des entreprises sur la dureacutee pour en faire des leaders dans leur secteur Les fonds geacutereacutes et conseilleacutes par Apax Partners srsquoeacutelegravevent agrave plus de 3 milliards drsquoeuros Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance dans quatre secteurs de speacutecialisation TMT Consumer Santeacute et Services

wwwapaxfr ApaxPartners_FR

Agrave propos du METI

Fondeacute en 1995 le METI anciennement ASMEP-ETI est le mouvement qui feacutedegravere et repreacutesente les 5 000 Entreprises de Taille Intermeacutediaire (ETI) franccedilaises Il est aujourdrsquohui copreacutesideacute par Freacutedeacuteric COIRIER preacutesident du Directoire de POUJOULAT et Philippe drsquoORNANO Preacutesident du directoire de Sisley

Le METI poursuit une triple mission

bull Faire connaicirctre les entreprises de taille intermeacutediaire et porter lrsquoambition drsquoun Mittelstand franccedilais

bull Plaider pour un eacutecosystegraveme compeacutetitif aligneacute sur lrsquoenvironnement eacuteconomique et fiscal europeacuteen

bull Promouvoir lrsquoinvestissement de long terme force des ETI qui allient dynamisme eacuteconomique et valeurs humaines

wwwm-etifr

Contacts

Eddie MISRAHIPreacutesident drsquoApax Partnerseddiemisrahiapaxfr33 1 53 65 01 00

Pierre JOUANNEAssocieacute EYpierrejouannefreycom01 46 93 60 00

Alexandre MONTAYDeacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI01 56 26 00 66dgm-etifr

  • De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale
    • Une mise en pratique prudente mais volontaire
    • Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise
    • Des signes concrets drsquoengagement
      • Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives
        • La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI
          • Meacutethodologie
          • remerciements
Page 15: EY - Baromètre de la maturité digitale des ETI...2 Baromètre de la maturité digitale des ETI en France – 2e édition ÉDITO L’année dernière, nous lancions le premier baromètre

15

MEacuteTHODOLOGIECette eacutetude est baseacutee sur un eacutechantillon de 151 ETI et un panel de reacutepondants aux profils diversifieacutes directeurs opeacuterationnels de lrsquoinnovation de la strateacutegie de la communication mais aussi preacutesidents directeurs geacuteneacuteraux Les reacuteponses des ETI ont eacuteteacute recueillies par lrsquoinstitut CSA en octobre 2017

Le profil des reacutepondants srsquoeacutetablit comme suit bull les entreprises dont le chiffre drsquoaffaires est supeacuterieur agrave

150 millions drsquoeuros dominent lrsquoeacutechantillon (62 ) bull 81 sont indeacutependantes ou assurent le rocircle de maison

megravere drsquoun groupe bull 64 disposent drsquoun actionnariat familial bull les secteurs Industrie Grande consommation et

Services B-to-B repreacutesentent 76 du panel

REMERCIEMENTSNous tenons agrave remercier pour leur contribution

bull Les eacutequipes drsquoApax Partners - Eddie MISRAHI Preacutesident

- Coralie CORNET Directrice de la communication- Greacutegory SALINGER CDO

bull Romain PENINQUE DG de THOM Europe

bull Gilles BABINET Digital Champion de la France aupregraves de la Commission europeacuteenne

bull Les eacutequipes du METI- Alexandre MONTAY Deacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI - Seacutebastien HOURS DG de Keacuteria

co-preacutesident de la commission digitale du METI- Pierre-Olivier BRIAL DG de Manutan

co-preacutesident de la commission digitale du METI

bull Les eacutequipes drsquoEY- Pierre JOUANNE Associeacute EY - Vincent DIETSCH Associeacute EY- Rudolphe PENNEC Marketing leader- Anne-Sophie BLUZAT Reacutedactrice- Marine MORESCO Chargeacutee de marketing - Sandrine DA CUNHA Infographiste

EY est un des leaders mondiaux de lrsquoaudit du conseil de la fiscaliteacute et du droit des transactions Partout dans le monde notre expertise et la qualiteacute de nos services contribuent agrave creacuteer les conditions de la confiance dans lrsquoeacuteconomie et les marcheacutes financiers Nous faisons grandir les talents afin qursquoensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance peacuterenne Crsquoest ainsi que nous jouons un rocircle actif dans la construction drsquoun monde plus juste et plus eacutequilibreacute pour nos eacutequipes nos clients et la socieacuteteacute dans son ensemble

EY deacutesigne lrsquoorganisation mondiale et peut faire reacutefeacuterence agrave lrsquoun ou plusieurs des membres drsquoErnst amp Young Global Limited dont chacun est une entiteacute juridique distincte Ernst amp Young Global Limited socieacuteteacute britannique agrave responsabiliteacute limiteacutee par garantie ne fournit pas de prestations aux clients Retrouvez plus drsquoinformations sur notre organisation sur wwweycom

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EY | Audit | Conseil | Fiscaliteacute amp Droit | Transactions Agrave propos drsquoApax Partners

Apax Partners est un des leaders du private-equity en EuroperlmAvec plus de 45 ans drsquoexpeacuterience Apax Partners accompagne des entreprises sur la dureacutee pour en faire des leaders dans leur secteur Les fonds geacutereacutes et conseilleacutes par Apax Partners srsquoeacutelegravevent agrave plus de 3 milliards drsquoeuros Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance dans quatre secteurs de speacutecialisation TMT Consumer Santeacute et Services

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Agrave propos du METI

Fondeacute en 1995 le METI anciennement ASMEP-ETI est le mouvement qui feacutedegravere et repreacutesente les 5 000 Entreprises de Taille Intermeacutediaire (ETI) franccedilaises Il est aujourdrsquohui copreacutesideacute par Freacutedeacuteric COIRIER preacutesident du Directoire de POUJOULAT et Philippe drsquoORNANO Preacutesident du directoire de Sisley

Le METI poursuit une triple mission

bull Faire connaicirctre les entreprises de taille intermeacutediaire et porter lrsquoambition drsquoun Mittelstand franccedilais

bull Plaider pour un eacutecosystegraveme compeacutetitif aligneacute sur lrsquoenvironnement eacuteconomique et fiscal europeacuteen

bull Promouvoir lrsquoinvestissement de long terme force des ETI qui allient dynamisme eacuteconomique et valeurs humaines

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Contacts

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Pierre JOUANNEAssocieacute EYpierrejouannefreycom01 46 93 60 00

Alexandre MONTAYDeacuteleacutegueacute geacuteneacuteral du METI01 56 26 00 66dgm-etifr

  • De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale
    • Une mise en pratique prudente mais volontaire
    • Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise
    • Des signes concrets drsquoengagement
      • Quels deacutefis pour demain Enjeux agrave venir et perspectives
        • La vente sociale (ou social selling) un nouveau deacutefi pour les ETI
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EY est un des leaders mondiaux de lrsquoaudit du conseil de la fiscaliteacute et du droit des transactions Partout dans le monde notre expertise et la qualiteacute de nos services contribuent agrave creacuteer les conditions de la confiance dans lrsquoeacuteconomie et les marcheacutes financiers Nous faisons grandir les talents afin qursquoensemble ils accompagnent les organisations vers une croissance peacuterenne Crsquoest ainsi que nous jouons un rocircle actif dans la construction drsquoun monde plus juste et plus eacutequilibreacute pour nos eacutequipes nos clients et la socieacuteteacute dans son ensemble

EY deacutesigne lrsquoorganisation mondiale et peut faire reacutefeacuterence agrave lrsquoun ou plusieurs des membres drsquoErnst amp Young Global Limited dont chacun est une entiteacute juridique distincte Ernst amp Young Global Limited socieacuteteacute britannique agrave responsabiliteacute limiteacutee par garantie ne fournit pas de prestations aux clients Retrouvez plus drsquoinformations sur notre organisation sur wwweycom

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Document imprimeacute conformeacutement agrave lrsquoengagement drsquoEY de reacuteduire son empreinte sur lrsquoenvironnement

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Apax Partners est un des leaders du private-equity en EuroperlmAvec plus de 45 ans drsquoexpeacuterience Apax Partners accompagne des entreprises sur la dureacutee pour en faire des leaders dans leur secteur Les fonds geacutereacutes et conseilleacutes par Apax Partners srsquoeacutelegravevent agrave plus de 3 milliards drsquoeuros Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance dans quatre secteurs de speacutecialisation TMT Consumer Santeacute et Services

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Fondeacute en 1995 le METI anciennement ASMEP-ETI est le mouvement qui feacutedegravere et repreacutesente les 5 000 Entreprises de Taille Intermeacutediaire (ETI) franccedilaises Il est aujourdrsquohui copreacutesideacute par Freacutedeacuteric COIRIER preacutesident du Directoire de POUJOULAT et Philippe drsquoORNANO Preacutesident du directoire de Sisley

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bull Faire connaicirctre les entreprises de taille intermeacutediaire et porter lrsquoambition drsquoun Mittelstand franccedilais

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  • De la perception agrave lrsquoengagement mise en œuvre de la transformation digitale
    • Une mise en pratique prudente mais volontaire
    • Des diffeacuterences marqueacutees de mise en œuvre selon le secteur drsquoactiviteacute et la taille de lrsquoentreprise
    • Des signes concrets drsquoengagement
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