EXTON RESEARCH

Mobile banking, payment, marketing

Maroc

Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 2

La téléphonie mobile s’est diffusée dans le monde à une vitesse vertigineuse,

tout en proposant des modèles aux fonctions toujours plus sophistiquées

- Taux de pénétration en téléphonie mobile par continent -

L’Europe présente le plus fort taux d’équipement

La croissance actuelle est tirée par les zones Amérique du

sud, Asie-Pacifique et Afrique Moyen-Orient

Les zones Asie-Pacifique et Afrique Moyen-Orient offrent

encore de belles opportunités en terme de développement

pour le mobile

Source : Idate 2008, World Bank 2006

4,1 Milliards de téléphones dans le monde, soit un taux de

pénétration moyen de 60%*

En 10 ans, le mobile est passé d’un simple téléphone

à un objet multi-fonctions incontournable dans la vie

de tous les jours

Du téléphone

mobile…

… multimédia …

SMS

Montre,

réveil,

calculette

Chronomètre

Voix

2000

Nokia 3310

2003

Ericson T690

WAP

GPRS

Bluetooth

MMS

WAP

Photos

MMSPDA

Email

Wifi

GPS

TV

2007

Nokia N95

Applet

i Tunes

Musique

2009

i-Phone 3G

Transport,

Fidélité,

TicketPaiement

Accès,

identité

NFC

… au téléphone

multi-applications

Années

2000 - 2005

Années

2005 - 2010

Années

2010 - …

Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 3

En Afrique, la pénétration du téléphone mobile dépasse systématiquement celle

des services bancaires, même si elle reste très contrastée d’une zone à l’autre

> 70% de

pénétration de

mobile

30% à 70% de

pénétration du

mobile

< 30% de

pénétration du

mobile

Source : International Télécommunication Union, IFC

Un contraste fort de la pénétration du mobile en

Afrique

Une bancarisation des populations encore limitée et

concentrée sur quelques pays

40% à 60% des

ménages disposent d’un

compte bancaire

20% à 40% des

ménages disposent d’un

compte bancaire

< 20% des ménages

disposent d’un compte

bancaire

- Pénétration bancaire* : un continent faiblement bancarisé -- Pénétration du mobile en Afrique –

L’Afrique du Nord et du Sud se caractérisent à la fois par un taux de pénétration très fort du

téléphone mobile (>70%) et une bancarisation avancée (>40%)

* % de personnes en relation avec une institution financière (yc Institut de Micro-Finance)

Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 4

Ces écarts entre la pénétration du mobile et de la banque ont ainsi crée des

opportunités de développement pour nombreuses offres de mobile banking

Un multiplication des offres en Afrique depuis 2007…

Déploiement ien cours

Acteurs multinationaux

des

télécommunications

*

Des offres simples à destination principale des

populations non-bancarisée

Des offres principalement poussées par les acteurs du

téléphone mobile

Lorsque la législation le permet, des initiatives stand alone

réussies prises par les opérateurs téléphoniques

– M Pesa au Kenya

Des initiatives conjointes Opérateurs Téléphonique –

Banque, lorsque la législation bloque les opérateurs, mais

restant majoritairement tirées par les opérateurs

– Mpesa en Tanzanie

– MTN

– Mobile Money ZAP de Zain (présence dans 7 pays

d’Afrique)

Peu d’initiatives 100% bancaires

– Wizzit en Afrique du SudSource : Exton, Hsbc, Presse

Des solutions s’appuyant sur le chargement d’un compte

virtuel « prépayé » sur mobile

Une 1ère vague de fonctionnalités basée sur le dépôt, le

retrait, le paiement de factures et le transferts local

d’argent

Une facturation souvent à la transaction

Un enrichissement récent des offres avec le transfert

d’argent à l’international, le paiement de proximité, et des

premières solutions de crédit ou d’épargne

Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 5

La maturité est à différencier en fonction de la pénétration du

mobile et du taux de bancarisation

Plus généralement, partout où il se développe, le mobile impacte la relation

bancaire ; mais les enjeux sont différents selon la situation des pays

BancarisationFaible Elevée

Faib

le

Fort

Matrice de maturité mobile / services

financiers

Des banques et des opérateurs Telcos reconnus, avec

des marques et des capacités de distribution fortes

Des clients avec des besoins bancaires structurés : offre

complexe et concurrence vive entre les acteurs

Des opérateurs Telcos avec une pénétration, une marque

et des capacités distributives plus fortes que celles des

banques

Des clients peu, voire pas bancarisés, aux besoins

bancaires « simples », des besoins très liés au transfert

d’argent

Marchés

émergents

Marchés en

transition

Marchés

matures

1

3

1

Le mobile vecteur de création de valeur et de

renforcement de la relation bancaire

Le mobile vecteur de bancarisation pour une

population low-income

Taux de

pénétration du

mobile

2 Des banques et des opérateurs Telcos reconnus, avec

cependant des capacités de distribution plus fortes pour

les opérateurs Telcos

Une concurrence entre Banque et Telcos pour construire

une offre dont le positionnement reste à définir

Un positionnement et une offre restant à définir

3

2

Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 6

Modalités de l’enquête

Enquête terrain réalisée en Avril 2010 en face à face

Echantillon de 600 marocains âgés de 18 à 64 ans,

représentatifs de la population en termes de sexe,

d’âges, d’activité professionnelle, de région et d’habitat

urbain ou rural

Les populations bancarisées et non-bancarisées ont été

interrogées sur une base commune de 90% des

questions afin de pouvoir comparer leur réaction et leurs

attentes vis-à-vis d’une offre de services bancaires sur

mobile

Note méthodologique :

– 3 des 16 régions n’ont pas été interrogées (Oued Ed-

dahab-Lagouira, Laayoune-Boujdour-S. el Hamra et

Guelmim –Es-Semara)

– Une surreprésentation corrigée des régions de

Casablanca et de Rabat

L’étude Exton vise ainsi à comprendre l’appétence et les attentes des Marocains

vis-à-vis des services financiers sur Mobile

Objectifs de l’étude

Comprendre les caractéristiques clés des usages par les

Marocains du téléphone mobile

Comprendre les sources de revenus des marocains et

leur rapport à l’argent

Analyser la bancarisation des Marocains et comprendre

leur rapport à la banque

Apporter un éclairage sur l’appétence des Marocains à

des services bancaires sur mobile

Identifier des opportunités de développement d’offres et

de services financiers sur mobile

Identifier des pistes possibles de commercialisation

Le mobile et les services financiers au Maroc – Février 2011 - page 7Titre de la présentation - Date - page 7

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