Exton Consulting - Etude "Les professionnels et les services financiers au Maroc"

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EXTON RESEARCH Les professionnels et les services financiers au Maroc

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EXTON RESEARCH

Les professionnels et les services

financiers au Maroc

Les Professionnels : un marché à forts enjeux économiques mais encore difficile

à appréhender

Un contexte et des enjeux importants…... qui nécessitent une analyse

approfondie

Les Professionnels et Très Petites Entreprises (TPE) représentent

un poids important dans l’économie marocaine :

– Ils contribuent à hauteur de 30 à 35% du PIB marocain

– 98% des entreprises marocaines sont des Pros-TPE

– Près d’un million de Pros ont été recensés en 2008 parmi les

Artisans / Commerçants / Professions libérales

Les initiatives gouvernementales visant à structurer le marché des

Pros-TPE se multiplient

– Projet Rawaj

– Vision 2015

Un Marché hétérogène qui reste difficile à délimiter :

– Plusieurs grands segments de métiers avec des enjeux et attentes

spécifiques

– Des dynamiques de croissances différenciées

Qualifier et quantifier cette cible

– Qui sont-ils ?

– Combien sont-ils ?

– Et comment fonctionnent-ils ?

Comprendre leurs comportements,

besoins et attentes en matière de

Services Financiers

Identifier les principaux enjeux pour

les Banques et Assurances et les

leviers de développement associés

C’est pourquoi Exton Consulting a souhaité réaliser une étude de marché sur le thème

« Les Professionnels et les Services Financiers »

Les Professionnels et les Services Financiers – Présentation générique de l’étude – Janvier 2012 – page 2

Trois populations cibles ont été identifiées et interrogées à travers un échantillon

de 1 200 Professionnels et analysées à travers trois grands thèmes

- Segments cibles - - Thèmes de l’Etude -

Perception de la Banque

et de l’Assurance

Usages de la Banque

et de l’Assurance

Besoins et Attentes

vis-à-vis des Services Financiers

1

2

3

Les thèmes identifiés ont été abordés en 30 minutes avec l’ensemble des populations

cibles. Les bancarisés et les non bancarisés ont fait l’objet de traitements spécifiques, ainsi

que les détenteurs et non détenteurs de produits d’assurance

Commerçants

434 Commerçants interrogés

Artisans

492 Artisans interrogés

Professions Libérales

274 P.L. interrogées

Les Professionnels et les Services Financiers – Présentation générique de l’étude – Janvier 2012 – page 3

Les Pro/TPE représentent un poids économique important…

Les Professionnels et les TPE représentent 30 à 35% du PIB marocain et

opèrent majoritairement dans l’informel (1/2)

Sources : Bank Al-Maghrib, Haut Commissariat au Plan, analyse Exton

*Unités employant plus d’une personne

** Unités disposant d’un local

… bien qu’ils opèrent majoritairement dans l’informel

Avec une croissance rapide, le marché devrait continuer de se développer fortement, notamment grâce au soutien du

gouvernement (plans Moukawalati, Vision 2015 et Rawaj), tout en conservant cependant un poids fort de l’informel

1 200

2 000

60

Nombre

Emplois

(en milliers)

700

1 500

50

Nombre

Unités

(en milliers)

350

650

50

Nombre Unités

Formelles

(en milliers)

Professions libérales

Commerce

Artisanat

3 260

- Répartition des Professionnels selon les différents

segments -En milliers, estimations 2007

2 250

1 050

19 % du

PIB

12,5 %

du PIB

15 à 30%

- Poids de l’informel dans l’économie marocaine -

du PIB, selon les estimations

Plus de 50% des unités de production dans le

commerce et l’artisanat

80% des TPEs

Près de 40% de l’emploi salarié

Un tiers des PMEs

25* à 45%** des Unités de Production Informelles

pourraient rejoindre le secteur formel

Le marché des Professionnels au Maroc

Les Professionnels et les Services Financiers – Présentation générique de l’étude – Janvier 2012 – page 4

Ch

iffr

es

clé

s

Total

1 500(100%)

Production

780(52%)

BTP

350(23%)

Services

340(23%)

Commerce

30(2%)

Nombre

d’unités*

1,5

million

2009

Nombre

d’emplois*

2

millions

% d’urbains 85%

Chiffre

d’affaire**

13,7 mds

MAD

Part

d’informelForte

80% mono

artisans, 20% PME

Caractéristiques

20% de la

population active

85% du CA urbain

Informel majoritaire

chez mono artisans

Artisans

Nombre

d’emplois*

2010

% d’urbains 77%

Valeur ajoutée69,3 mds

MAD

Part

d’informelMoyen

13% de la

population active

Caractéristiques

10% du PIB

Parmi les petits

commerces

Croissance

annuelle+4%

Nombre

d’unités*700 000

1,2

million

Commerçants

Nombre

d’unités51 000

2007

70,2% dans la

santé

Caractéristiques

Urbanisation: Répartition disparate

des professionnels libéraux entre

grandes et petites villes

Professions Libérales

Qu

elq

ue

s p

réc

isio

ns

L’Artisanat est le 2ème pourvoyeur

d’emplois au Maroc après

l’agriculture et contribue au PIB à

hauteur de 19%

- Nombre total d’artisans par secteur-En milliers, en 2006

Importance des commerçants

indépendants avec 54,7 mds MAD

de valeur ajoutée (soit 86,5% de la

VA totale), 928 091 points de

vente*, et 1,09 millions d’emplois

40% de vendeurs ambulants,

occasionnels ou saisonniers

10 à 15% des commerçants ont

fait des études dans le secondaire

et le supérieur

-Décomposition des professions libérales -En nombre d’unités par catégorie

7500

SANTE: 30 071

Les Professionnels et les TPE représentent 30 à 35% du PIB marocain et

opèrent majoritairement dans l’informel (2/2)

Sources : CNSS du Maroc / Secrétariat d’état chargé de l’artisanat / Dossier artisanat, conjoncture n°877, décembre 2006

Sources: Etude sectorielle en administration, gestion et commerce, Secrétariat chargé de la formation professionnelle, septembre 2007Article « la franchise au Maroc », site infomaroc.netEnquête du Ministère du commerce et de l’industrie(*) Chiffres de 2009Sources : Union nationale des professions libérale - Source Graphique:

Rapport du Ministère de la Santé 2007

Le marché des Professionnels au Maroc

Les Professionnels et les Services Financiers – Présentation générique de l’étude – Janvier 2012 – page 5

Usages de la Banque(Professionnels bancarisés

à titre professionnel)

Freins et appétence à la

bancarisation(Professionnels non bancarisés à titre

professionnel)

Le rapport des Professionnels à la Banque a été analysé selon 4 axes

Les Professionnels et les Services Financiers – Présentation des résultats de l’étude – Janvier 2012 – page 6

Image et Perception de la

Banque

Besoins et Attentes vis-à-vis

de la Banque

Profil bancaire des Professionnels

Usages bancaires des Professionnels détenant

un compte bancaire professionnel

Les Professionnels et la Banque

1 2

3 4

Usages de l’Assurance(Professionnels assurés

à titre professionnel uniquement)

Freins et appétence à la

souscription de produits

d’Assurance

Le rapport des Professionnels à l’Assurance a été analysé selon 4 axes

Les Professionnels et les Services Financiers – Présentation des résultats de l’étude – Janvier 2012 – page 7

Image et Perception de

l’Assurance

Besoins et Attentes vis-à-vis

de l’Assurance

Profil assurantiel des Professionnels

Usages assurantiels des Professionnels

détenant des produits d’assurance à titre

professionnel

Les Professionnels et l’Assurance

1 2

3 4

Titre de la présentation - Date - page 8

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